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招股章程补编第6号 (至招股说明书,日期为2022年5月12日) | 依据第424(B)(3)条提交 注册号码333-259514 |
本招股说明书补充更新、修订及补充日期为2022年5月12日的招股说明书(“招股说明书”),该招股说明书是本公司S-1表格注册说明书(注册号333-259514)的一部分。本招股说明书副刊中使用的未作其他定义的大写术语具有招股说明书中规定的含义。
现提交本招股说明书补编,以更新、修改和补充招股说明书中包含的信息,以补充我们于2023年3月3日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中包含的信息,如下所述。
没有招股说明书,这份招股说明书附录是不完整的。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读,招股说明书将随本招股说明书附录一起交付,并通过参考加以限定,除非本招股说明书附录中的信息更新或取代招股说明书中包含的信息。请将这份招股说明书附录与你的招股说明书一起保存,以备日后参考。
2023年3月2日,我们A类普通股的收盘价为每股4.28美元,我们的公共认股权证的收盘价为每股0.44美元。
投资我们的证券涉及高度的风险。你应仔细审阅招股章程第7页开始标题为“风险因素”一节所述的风险和不确定因素,以及招股章程任何修订或补充文件中类似标题下的风险和不确定因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有对本招股说明书的准确性或充分性做出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充日期为2023年3月3日
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
报告日期(最早报告事件日期):2023年2月27日
AgileThouight公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
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特拉华州 | | 001-39157 | | 87-2302509 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (委员会文件编号) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
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拉斯柯利纳斯大道222 W。1650E套房,德克萨斯州欧文 | | (971) 501-1140 | | 75039 |
(主要行政办公室地址) | | (注册人的电话号码,包括区号) | | (邮政编码) |
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
☐根据《证券法》第425条的规定进行书面通信(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
☐根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17CFR 240.14a-12)
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17☐240.14d-2(B)条)进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(《联邦判例汇编》第17☐240.13e-4(C)条)进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
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每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
A类普通股,每股面值0.0001美元
| | 阿吉尔 | | 纳斯达克资本市场 |
认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为每股11.50美元 | | AGILW | | 纳斯达克资本市场 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性最终协议
作为借款人的AgileThouight,Inc.(“本公司”)、本公司的子公司Global LLC(“An Global”)和作为担保人的本公司的若干附属公司是一份日期为2022年5月27日(经不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的“蓝炬融资协议”)的融资协议的订约方,金融机构作为贷款人(“蓝炬贷款人”)和蓝炬金融有限责任公司(“蓝炬”)作为蓝炬贷款人的抵押品代理和行政代理。
2023年2月27日,A Global与Blue Torch和Letter协议一方的Blue Torch贷款人(“所需的Blue Torch贷款人”)签订了信函协议(“信函协议”)。根据函件协议,Global要求Blue Torch和Blue Torch贷款人同意允许Global于2023年2月27日根据AgileThouight Digital Solutions、S.A.P.I.de C.V.、Exits、SOFOM、E.N.R.和本公司之间的日期为2021年7月26日的简单贷款协议(与Simple Apertura de Crédito Simple背道而驰)向Extus Capital,S.A.P.I.de C.V.(“Exits”)支付100万美元。拟议的修正案将包括对某些违反契约和违约事件的豁免,某些财务契约的重置,以及该公司同意在2023年向Blue Torch支付某些款项。
Blue Torch和所需的Blue Torch贷款人同意放弃仅因离职付款而发生的违约事件,但须遵守以下条件:
·作为拟议修正案的对价,自2023年2月27日起,550万美元的不可退还的豁免和修改费被视为已赚取并应支付,并以实物形式支付,方法是将该豁免和修改费资本化,并将该资本化金额加入蓝火融资协议下定期贷款的未偿还本金;以及
·各方同意签署并交付,一家Global同意在不晚于下午5点之前,促使其作为蓝火融资协议缔约方的某些附属公司执行并交付拟议的修正案。纽约时间2023年3月1日(“行刑截止日期”)。
如果及时满足上一段所述的所有要求,离职付款将被视为蓝火融资协议允许的付款。如果未能及时满足前一段所述的所有要求,则根据蓝炬融资协议,此类违约将构成违约事件,蓝炬或蓝炬贷款人在信函协议中或以其他方式达成的任何允许离职付款的协议将从一开始就无效。
在签订信函协议后,公司和Blue Torch将执行截止日期延长至2023年3月3日。各方于2023年3月3日执行了拟议的修正案。该公司将提交一份单独的8-K表格当前报告,以披露拟议修订的重要条款。
上述函件协议的描述并不构成函件协议的完整摘要,仅限于将作为本公司下一份定期报告证物提交的函件协议全文的参考。
第9.01项。财务报表和证物
(四)展览品。
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展品编号 | | 展品说明 |
104 | | 封面交互数据文件(封面XBRL标签嵌入到内联XBRL文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
日期:2023年3月3日
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| AgileThouight公司 |
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| 发信人: | /s/阿米特·辛格 |
| | 阿米特·辛格 |
| | 首席财务官 |