附件1.1

特灵科技财务有限公司

$700,000,000 5.250% Senior Notes due 2033

承销协议

2023年2月16日

美国银行证券公司

一张布莱恩特公园

纽约,纽约10036

高盛有限责任公司

西街200号

纽约,纽约10282

摩根大通证券有限责任公司

麦迪逊大道383号

纽约,纽约10179

作为几家承销商的代表

名列于本条例附表I

女士们、先生们:

特灵科技财务有限公司是一家根据爱尔兰法律正式注册成立和存在的私人有限公司(以下简称公司),该公司提议,在符合本协议所述条款和条件的前提下,发行和出售本金总额为7亿美元、本金总额为5.250%的2033年到期的优先债券(即2033年到期的优先债券)给承销商(承销商),美国银行证券公司、高盛和摩根大通证券有限责任公司是承销商的代表。票据将由爱尔兰上市有限公司及最终母公司Trane Technologies plc(Trane Plc)(Trane Technologies Plc)、特拉华州公司(TTC HoldCo)、特拉华州公司(TTC HoldCo)、特拉华州公司(TTC Global HoldCo)、特拉华州公司(TTGlobal)、Trane Technologies Lux International Holding(Trane Technologies Lux International Holding)、Trane Technologies Lux International Holding Company S.à.r.l.(一家根据卢森堡法律注册成立并已存在的私人有限责任公司)及编号为B182971的公司( Trane爱尔兰控股无限有限公司)以优先无抵押方式提供担保(Trane Technologies Plc)。一家爱尔兰私人无限公司(TT Holdings)和特拉华州有限责任公司Trane Technologies Company LLC(TTC,与Trane plc一起,TTC HoldCo,TT Global,TT International,TT Holdings,担保人),根据契约条款(定义如下)。票据和担保以下统称为证券。

证券将根据本公司、担保人和受托人(受托人)之间日期为2023年3月3日的契约(基础契约)发行,并辅以 公司、保证人和受托人之间日期为2023年3月3日的第一份补充契约(补充契约)。基础义齿和辅助性义齿在本文中称为义齿。


1.

本公司及各担保人共同及各别向各保险人作出声明,并向各保险人保证,并与其协议:

(a)

Trane plc符合经修订的1933年《证券法》(《证券法》)对表格S-3的使用要求。根据S-3法案(第333-255905号文件)第405条关于证券的自动搁置登记声明已不早于本文件日期前三年向美国证券交易委员会(SEC)提交;此类登记声明及其任何在提交后生效的修正案自提交之日起生效;未发布暂停该登记声明或其任何部分的效力的停止令,委员会也未为此发起或威胁进行任何程序,Trane plc也未收到委员会根据该法第401(G)(2)条对使用该登记声明或其任何生效后修订提出的反对通知(作为该登记声明的一部分提交的基本招股说明书,以下称为基本招股说明书,其形式与在本协议日期或之前提交给委员会的基本招股说明书相同;根据该法第424(B)条向证监会提交的与证券有关的任何初步招股说明书(包括任何初步招股说明书补充文件),以下统称为初步招股说明书;该登记说明书的各个部分,包括所有证物,但不包括T-1表格,以及包括向证监会提交并根据规则430B的规定被视为该登记说明书一部分的任何与证券有关的招股说明书补充文件,以下统称为基本招股说明书;基本招股说明书在登记说明书的该部分生效时均已修订。, 在紧接适用时间(如第1(C)节所定义)之前修订和补充的招股说明书,以下称为定价招股说明书;根据该法第5(A)节的第424(B)条向 委员会提交的与证券有关的最终招股说明书的格式以下称为招股说明书;本文中对基本招股说明书、定价招股说明书、任何初步招股说明书或招股说明书的任何提及,应被视为自招股说明书发布之日起,根据法案下的表格S-3第12项,通过引用纳入其中的文件;对《基本招股章程》、《初步招股章程》或《招股章程》的任何修订或补充的任何提法,应视为指并包括对《注册说明书》、根据公司法第424(B)条向证监会提交的与证券有关的任何招股说明书补充文件、根据经修订的1934年《证券交易法》(《证券交易法》)提交的任何文件,以及在基本招股章程、该等初步招股章程或招股章程(视属何情况而定)的日期之后并入的任何文件的任何生效后修订;凡提及对《注册说明书》的任何修订,应视为指并包括Trane plc在注册说明书生效日期后根据《交易法》第13(A)或15(D)节提交的任何年度报告,该《注册说明书》以引用方式并入《注册说明书》;以及《规则433》中规定的任何发行人自由撰写招股说明书,该招股说明书在与证券有关的法律下在下文中称为发行人自由撰写招股说明书);

(b)

委员会未发布禁止或暂停使用任何初步招股说明书或任何发行者自由编写招股说明书的命令,且每份初步招股说明书在提交时,在所有实质性方面均符合该法和经修订的1939年《信托契约法》(《信托契约法》)及其下的委员会规则和条例的要求,且不包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述其中所需陈述或作出陈述所必需的重要事实,不具有误导性。但是,本陈述和担保不适用于承销商依据和符合以书面形式向公司或担保人提供的信息而作出的任何陈述或遗漏,承销商通过代表明确地在其中使用,应理解并同意,此类信息仅包括初步招股说明书和招股说明书中的以下内容:第二段第四句,第七段第二句,以及第八、第九和第十段;

2


(c)

就本协议而言,适用时间为下午4:40。(东部时间)在本协议的 日期;根据本协议第5(A)节准备和提交的最终条款说明书补充的定价说明书(统称为定价披露包),在适用的 时间和(Ii)本协议附表IV所列的任何投资者介绍或电子路演(发行人补充信息),当与定价披露包一起使用时,不包括任何对重大事实的不真实 陈述,或遗漏任何必要的重大事实,以根据作出陈述的情况作出陈述,而不具有误导性;本协议附表二(A)所列的每份发行者自由写作招股说明书与注册说明书、定价招股说明书或招股说明书中包含的信息并不冲突,且截至适用时间,该等发行者自由写作招股说明书不包括对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏任何必要的重大事实,以根据作出陈述的情况进行陈述,不具有误导性;但是,本声明和担保不适用于发行者自由写作招股说明书中依据和符合承销商通过代表明确提供给公司或担保人的书面信息而作出的陈述或遗漏;

(d)

以引用方式并入注册说明书、定价披露包和招股说明书的文件在生效或提交给证监会(视情况而定)时,在所有重要方面都符合该法或交易法(视情况而定)的要求,以及证监会在其项下的规则和规定,并且这些文件中没有包含对重大事实的不真实陈述,也没有遗漏陈述必须在其中陈述的重大事实或使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实;在《登记声明》、《定价披露方案》或《招股说明书》或其任何进一步修订或补充文件生效或提交给证监会(视情况而定)时,提交并以引用方式并入该等文件的任何其他文件,将在所有实质性方面符合该法或《交易法》(视情况而定)的要求以及证监会在其项下的规则和规定,并且不会包含对重大事实的不真实陈述,也不会遗漏陈述必须在其中陈述或使陈述不具误导性所必需的重大事实;但是,本陈述和担保不适用于承销商依据并符合承销商通过代表明确提供给公司或担保人的书面信息而作出的任何陈述或遗漏;自紧接本协议日期之前且在本协议签署前的 营业日委员会结束营业以来,除本协议附表二(B)所列外,没有向委员会提交此类文件;

(e)

《注册说明书》与《招股说明书》及《招股说明书》的任何进一步修订或补充,在所有重要方面都将符合该法和《信托契约法》及其下的委员会规则和条例的要求,并且在适用的《注册说明书》的生效日期和《招股说明书》及其任何修订或补充的适用提交日期,不会也不会包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述其中所要求陈述的或使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实;但是,本陈述和担保不适用于承销商通过代表明确提供给公司或担保人以书面形式提供给公司或担保人以供使用的任何陈述或遗漏;

(f)

自最近一份经审核财务报表以参考方式纳入或纳入定价章程之日期起,除定价章程及招股章程所披露者外,除定价章程及招股章程所披露外,尚无任何涉及或影响特灵公司及其附属公司整体业务及营运、财务状况、股东权益或经营业绩的预期重大不利变化或任何发展;

3


(g)

本公司已正式注册为上市公司,并根据其司法管辖区的法律 有效地存在,拥有公司权力和授权拥有其财产并开展定价披露一揽子计划和招股说明书中所述的业务,并且已根据每个其他司法管辖区的法律正式获得外国公司的业务交易资格, 在每个其他司法管辖区的法律下,其所处理的业务或其拥有或租赁的物业的性质要求此类资格,但如该等不符合资格的情况不会对本公司及其附属公司整体造成重大不利影响,则不在此限。

(h)

每一担保人均已正式注册为公司,并根据其司法管辖区的法律有效地存在,具有拥有其财产和开展定价披露一揽子计划和招股说明书中所述业务的法人权力和授权,并且已根据其所处理的业务或其拥有或租赁的财产的性质要求这种资格的其他司法管辖区的法律,已正式获得外国公司的业务交易资格,但如此类不合格不会对该担保人及其子公司作为一个整体或整体产生重大不利影响,则不在此限。

(i)

基础契约及补充契约已获本公司及各担保人正式授权, 而于交付时(定义见此),基础契约及补充契约将由本公司及各担保人有效签立及交付。当契约由公司和每个担保人正式签立和交付时,假设受托人对契约进行了适当的授权、签立和交付,契约将成为公司和每个担保人的有效和具有法律约束力的文书,可根据其条款对公司和每个担保人强制执行,但在强制执行、破产、资不抵债、重组、暂停和其他与债权人权利和一般股权原则有关或影响的类似法律的情况下;

(j)

票据已获本公司正式授权,当根据本协议发行及交付,并经受托人按照契约正式认证时,票据将由本公司正式签立、发行及交付,并将构成本公司的有效及具法律约束力的义务,可根据其条款对本公司强制执行,并有权享有本契约提供的利益,但须受破产、无力偿债、重组、暂缓执行及其他与债权人权利有关或影响一般债权人权利及一般股权原则的类似法律所规限;本协议已由本公司正式授权、签署及交付;附注、本协议和契约应在所有实质性方面符合定价披露包和招股说明书中对其的描述;

(k)

每项担保均已由适用的担保人正式授权,并且当担保人在证券上背书担保时,且当票据根据本协议发行、签立和交付,并经受托人按照契约正式认证并由承销商交付和支付时,担保人将已正式签立和签发,并将构成担保人的有效和具有法律约束力的义务,可根据担保人的条款对担保人强制执行,并有权享有契约提供的利益,但受强制执行、破产、破产、重组、暂缓执行和其他类似法律,涉及或影响一般债权人权利和一般衡平法原则;本协议已由担保人正式授权、签署和交付;担保将在所有重要方面与定价披露包和招股说明书中的描述一致;

(l)

本公司及担保人签署、交付及履行票据、契约、担保及本协议(视何者适用而定)、发行及出售证券、本公司及担保人遵守票据、契约、担保及本协议(视何者适用而定)的所有规定,以及完成本协议及本协议所拟进行的交易,不会与任何

4


条款或条款导致本公司或担保人的任何财产或资产依据本公司或任何担保人的任何契约、按揭、信托契据、贷款协议或其他协议或文书而产生或施加任何留置权、押记或产权负担,或构成违约 本公司或任何担保人的任何契约、按揭、信托契据、贷款协议或其他协议或文书对本公司或任何担保人具有约束力,或本公司或担保人的任何财产或资产受其约束,亦不会导致违反本公司或任何担保人的组织章程细则或公司组织章程、组织章程大纲的规定。 任何担保人的章程或任何其他章程文件,或对本公司或担保人、或本公司或担保人的任何财产具有管辖权的任何法院或政府机构或机构的任何法规、命令、规则、判决或法规(州证券或蓝天法律、规则和法规除外,本公司和担保人均未对其作出任何陈述);票据的发行和销售,或公司或本协议或本契约所设想的其他交易的担保人的发行和销售,或本协议或本契约所规定的其他交易的担保人的同意、授权、命令、登记或资格,均不需要任何此类法院或政府机构或机构的同意、授权、命令、登记或资格,除非已经或将在交付时间之前根据该法、卢森堡和爱尔兰法律以及此类同意、批准、命令、 授权,(I)与承销商购买和分销证券有关的州证券或蓝天法律和(Ii)《信托契约法》可能要求的注册和资格;

(m)

除定价披露方案及招股说明书所载或预期外,并无任何法律或政府程序待决,或据本公司或担保人所知,本公司、担保人或其任何附属公司的任何财产对本公司、担保人或其任何附属公司构成威胁,或 公司、担保人或其任何附属公司的任何财产为标的,若个别或整体决定对本公司或担保人或其任何附属公司不利,则可合理预期会对综合财务状况产生重大不利影响。股东权益或特灵公司及其子公司作为一个整体的经营业绩;

(n)

为确保本协议在卢森堡或爱尔兰(视情况而定)的合法性、有效性、可执行性和可采纳性作为证据,除招股说明书中披露的关于在卢森堡的可执行性外,不需要将本协议或任何其他附属文书或文件提交或记录到卢森堡或爱尔兰(视情况而定)的任何法院或其他机构,或在卢森堡或爱尔兰(视情况而定)缴纳任何印花、发行、登记、资本、转让或类似的税款或关税。除定价披露包和招股说明书中披露的外,根据卢森堡和爱尔兰的现行法律和法规,根据卢森堡或爱尔兰(视情况而定)的法律和法规,所有应付或支付给证券持有人的利息、本金、溢价和其他付款将不被征收预扣税或其他类似税款,包括其或其中的任何税务机关,否则此类付款将在卢森堡或爱尔兰(视情况而定)免除任何其他税收、关税、预扣或扣除,包括其或其中的任何税务机关。并可在卢森堡或爱尔兰(视属何情况而定)无需获得任何政府授权,包括卢森堡或爱尔兰的任何税务机关;

(o)

本公司、担保人或本合同附件一所列特灵公司的任何子公司(统称为重要子公司)均未(I)违反其公司章程、章程或章程或类似的组织文件;(Ii)违约, 且没有发生任何事件,在适当履行或遵守本公司或任何担保人作为一方的任何契约、按揭、信托契据、贷款、租赁或其他协议或文书中所载的任何义务、协议、契诺或条件时,在发出通知或经过一段时间后,并未构成此种违约;或 (Iii)违反任何法律、法规或任何

5


任何法院或仲裁员或政府或监管机构的判决、命令、规则或规定,但上文第(Ii)和(Iii)款的情况除外 任何此类违约或违规行为不会单独或总体对特灵公司及其子公司的综合财务状况、股东权益或运营结果产生重大不利影响。

(p)

Trane plc维护财务报告的内部控制系统(该术语在《交易法》下的规则13a-15(F)中定义),该系统符合《交易法》的要求,由Trane plc的首席执行官和首席财务官设计,或在他们的监督下设计,以根据美国公认会计原则对财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证;Trane plc已根据《交易法》第13a-15条的要求对其财务报告内部控制的有效性进行了评估,截至定价披露方案和招股说明书中以参考方式纳入或纳入的最新经审计财务报表的日期,此类财务报告内部控制是有效的,Trane plc不知道其财务报告内部控制存在任何重大弱点;

(q)

自定价披露包和招股说明书中包含或引用的最新经审计财务报表的日期起,Trane plc对财务报告的内部控制没有发生重大影响,或合理地很可能对Trane plc对财务报告的内部控制产生重大影响;

(r)

Trane plc维护符合《交易法》要求的披露控制和程序(该术语在《交易法》下的规则13a-15(E)中定义);此类披露控制和程序旨在确保与Trane plc及其子公司有关的重要信息由这些实体中的其他人告知Trane plc的首席执行官和首席财务官;此类披露控制和程序自定价披露方案和招股说明书中包含或引用的最新经审计财务报表的日期起生效;自该日起,特灵公司的披露控制和程序未发生重大影响或合理地可能对特灵公司的披露控制和程序产生重大影响的变更;

(s)

Trane plc或其任何董事或高级管理人员以其身份在所有实质性方面未能遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》及其颁布的规则和条例(《萨班斯-奥克斯利法案》);

(t)

除定价披露资料及招股说明书所载者外,(I)本公司、担保人或其各自的任何附属公司,或据本公司及担保人所知,本公司及担保人、担保人或其各自的任何附属公司的任何董事人员、高级管理人员、代理人、经理、雇员或联属公司 均未(A)将公司资金用于任何与政治活动有关的非法捐款、礼物、娱乐或其他非法开支;(B)作出或采取任何作为,以促进向任何外国或国内政府官员或雇员,包括任何政府拥有或控制的实体或国际公共组织,或以官方身份为或代表任何前述任何人,或任何政党或政党官员或政治职位候选人,提供或作出任何直接或间接非法付款或利益的要约、承诺或授权;(C)违反或违反1977年修订的《反海外腐败法》的任何规定,或实施《经合组织关于打击在国际商业交易中贿赂外国公职人员的公约》的任何适用法律或法规,或犯有英国《2010年反贿赂法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法所规定的罪行;或(D)为促进任何非法贿赂或其他非法利益而作出、提出、同意、要求或采取任何行为,包括但不限于任何回扣、回扣、影响付款、回扣或其他非法或不正当的付款或利益;及(Ii)本公司、担保人及其各自的附属公司,以及据本公司及担保人所知,各自制定、维持及执行, 并将继续维持及执行, 旨在促进和确保遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律的政策和程序,但以上(I)和(Ii)中的每一个情况除外,因为 不合理地预期这些政策和程序将对特灵公司及其子公司作为一个整体产生重大不利影响;

6


(u)

本公司、担保人及其各自子公司的业务在任何时候都一直遵守经修订的1970年《货币和外汇交易报告法》、本公司、担保人及其各自子公司开展业务的各个司法管辖区的反洗钱法律、规则和条例以及由任何政府机构(统称为洗钱法)发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、法规或指导方针,并且没有由任何法院或政府机构或在任何法院或政府机构之前采取行动、起诉或诉讼,涉及公司、担保人或其任何子公司的有关洗钱法律的权威机构或机构或任何仲裁员正在等待或,据公司和担保人所知,受到威胁;

(v)

本公司或担保人或其各自的任何子公司,或据公司和担保人所知,董事的任何各自的高管、代理人、员工或关联公司、担保人或其各自的任何子公司目前都不是美国政府(包括但不限于美国财政部外国资产控制办公室)或美国国务院实施或执行的任何制裁的对象或目标,包括但不限于,被指定为特别指定的国家或被封锁的人,包括联合国安全理事会(UNSC)、欧盟、英国财政部(HMT)或其他相关制裁机构(统称为制裁),本公司或担保人或他们各自的任何子公司也不位于、组织或居住在作为制裁对象或目标的国家或地区,包括但不限于克里米亚地区以及乌克兰扎波里日希亚和赫森地区的非政府控制区,所谓的顿涅茨克人民共和国和所谓的卢甘斯克人民共和国,以及财政部长根据14065号行政命令与国务秘书协商确定的乌克兰的任何其他覆盖地区,古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚(每一个都是受制裁的国家);本公司不会直接或间接使用发行本协议项下证券所得款项,亦不会将该等 所得款项借出、出资或以其他方式提供予任何附属公司、特灵公司、合营伙伴或其他人士或实体(I)资助或促进在提供资金或协助时属制裁对象或目标的任何人士的任何活动或业务。, (Ii)为任何受制裁国家的任何活动或业务提供资金或便利,或(Iii)以任何其他方式导致任何人(包括任何参与交易的人,无论是作为代理人、承销商、顾问、投资者或其他身份)违反制裁规定。在过去五年中,本公司、担保人或其各自的任何子公司均未在知情的情况下、现在也未在知情的情况下与在交易或交易发生时是或曾经是制裁对象或目标的任何人或与任何受制裁的国家进行任何交易。

(w)

(A)(I)在提交注册说明书时,(Ii)为了遵守公司法第10(A)(3)条的目的而对其进行最新的 修订时(无论该修订是通过生效后的修订、根据交易所法案第13条或15(D)条提交的合并报告或招股说明书的形式), 和(Iii)在Trane plc或代表其行事的任何人(仅就本条款而言,根据该法第163(C)条的规则)根据该法第163条的豁免提出任何与证券有关的要约,Trane plc是一家知名的经验丰富的发行人,如该法第405条所定义;和(B)(I)在提交注册声明时,以及(Ii)在提交注册声明后,Trane plc或其他发售参与者提出证券的真诚要约(符合法案第164(H)(2)条的含义)的最早时间,Trane plc不是法案第405条所界定的不合格发行人;

7


(x)

普华永道会计师事务所已为特灵会计师事务所及其子公司的某些财务报表提供认证, 是关于特灵会计师事务所及其子公司的独立注册会计师事务所,符合委员会和美国上市公司会计监督委员会(美国)通过的适用规则和条例,并符合该法的要求;

(y)

定价披露包和招股说明书中包含或引用的财务报表及其相关附注在所有重要方面都符合公司法、交易法和委员会根据该法适用的规则和条例的适用要求,并且在所有重要方面都是公平的:(A)特灵公司及其子公司截至所示日期的整体财务状况,以及(B)指定期间的运营结果和现金流量;在每一种情况下,此类财务报表的编制都符合美国公认会计原则在其所涵盖的整个期间内的一致应用;定价披露包和招股说明书中包含的预计财务信息及其相关注释所依据的假设是合理的,并在定价披露包和招股说明书中阐述;

(z)

在此日期之前,本公司、担保人或其各自的任何关联公司均未采取任何旨在或已经构成或可能导致或导致稳定或操纵任何证券价格的行动;

(Aa)

Trane plc受《交易法》第13或15(D)条的约束;

(Bb)

本公司和担保人中的每一个人都不是,在证券的发售和销售及其收益的应用生效后,将不是投资公司,这一术语在经修订的1940年美国投资公司法(投资公司法)中有定义;

(抄送)

本公司或代表其行事的任何人士(除承销商外,并无作出任何陈述)均未根据该法案以规则502(C)所指的任何一般招揽或一般广告的方式提供或出售证券,或就在美国境外出售给非美国人士的证券(如该法案第902条所界定的),以根据该法案及本公司的规则902所指的任何定向销售努力的方式提供或出售证券,公司的任何关联公司和代表公司或其代表行事的任何人已遵守并将实施规则902所指的要约限制;

(Dd)

Trane plc及其各子公司已提交截至本协议日期所需提交的所有联邦、州、地方和外国纳税申报单,或已请求延期(除非合理地预期未提交报税表将对Trane plc及其合并子公司产生重大不利影响,将其视为一个整体),并已支付所有需要为此支付的税款(但不能合理预期不会对Trane plc及其合并子公司产生重大不利影响的情况除外)。或除非目前出于善意竞标,且已根据美国公认会计原则为其建立准备金),且本公司不知道任何已被或合理地 可能对特灵公司及其合并子公司整体产生重大不利影响的税收不足,但已为其建立美国公认会计准则所要求准备金的税项除外;

(EE)

定价披露包和招股说明书中包含或以引用方式并入的可扩展商业报告语言的交互数据公平地呈现了所有重要方面所需的信息,并已根据委员会适用的规则和指南编制;

8


(FF)

卢森堡或爱尔兰不需要支付印花、发行、注册、资本、转让或类似的税费或其他类似费用,包括与本协议的签立和交付或本公司向承销商发行或出售证券有关的任何税务机关 ,或本协议预期的承销商销售和交付证券,但卢森堡或爱尔兰的任何固定或从价登记税除外(I)自愿登记(注册前的注册)及任何相关文件送交注册及屋宇署(注册管理,DES DOMAINES et de la TVA)在卢森堡,或(Ii)如果协议和任何相关文件是(A)根据卢森堡法律附在强制登记契据中(可登记的强制退休)或(B)存放公证人的正式纪录(Déposéau Ranging des Minents d un notaire);

(GG)

本公司、担保人及其各自子公司拥有或拥有使用本公司、担保人或其子公司在所有适用司法管辖区使用的所有专利、商标、服务标志、商号、域名、版权、发明、商业秘密、专有技术和其他知识产权及类似专有权利的有效权利(包括与上述任何事项相关的所有商誉、所有注册和注册申请)(统称为知识产权),本公司及担保人业务目前或定价披露组合及招股章程所建议的行为,但如未能拥有或拥有有效的使用权利,则不在此限。 有关知识产权的个别或整体而言,合理地预期不会产生重大不利影响。本公司、担保人或其任何附属公司及其各自业务的行为均不会侵犯、挪用或以其他方式侵犯或以其他方式侵犯任何人的任何知识产权,或已侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何人的任何知识产权,但合理地预计不会对其产生重大不利影响的情况除外。据本公司及担保人所知,第三方并无侵犯本公司、担保人或其各自附属公司的任何知识产权, 除非该等侵权行为个别或合共不会产生重大不利影响,且没有法律或政府行动、诉讼、法律程序或索赔待决,或对本公司、担保人或其各自附属公司构成威胁(I)挑战本公司、担保人或其各自附属公司的知识产权。, 担保人或其各自子公司对任何知识产权的权利,(Ii)质疑本公司、担保人或其各自子公司拥有的任何知识产权的有效性或范围,或(Iii)声称本公司、担保人或其各自子公司的业务的运营侵犯、挪用或以其他方式违反或已经侵犯、挪用或以其他方式侵犯第三方的任何知识产权,并且有理由预计 将单独或总体产生重大不利影响,而本公司及担保人并不知悉任何可合理预期会导致任何该等索偿的事实;

(HH)

本公司、担保人及其各自子公司的信息技术资产和设备、计算机、系统、网络、硬件、软件、网站、应用程序和数据库(统称为IT系统)(I)对于本公司、担保人及其各自子公司目前的业务运营是足够的,并按要求运行和执行,(Ii)没有出现故障或失败,(Iii)没有任何错误、缺陷、特洛伊木马,定时炸弹、后门、死机设备、恶意软件和其他腐蚀物,包括旨在中断使用的软件或硬件组件, 允许未经授权访问或禁用、损坏或擦除IT系统。本公司、担保人及其附属公司 已实施并维持符合适用法规标准及行业惯例的商业合理控制、政策、程序及保障措施,以维护及保护其机密资料及所有资讯科技系统及数据及信息(包括所有个人、个人可识别、敏感、保密或受监管的数据及信息)的完整性、持续运作、冗余及安全,但个别或合计不会产生重大不利影响的情况除外

9


其各自的客户、员工、供应商、供应商或代表公司或其任何子公司收集、使用、存储、维护或以其他方式处理的任何第三方数据(统称为数据)用于其业务,且未发生违规、违规、中断、破坏、损失、挪用、修改、误用或未经授权使用或访问 。但已获得补救的,不承担重大费用、责任或者通知他人义务的除外。本公司、担保人及其各自的附属公司并未接获通知, 亦不知悉任何合理预期会导致任何违反规定的事件或情况,或与此有关的任何内部审查或调查中的任何事件。本公司、担保人及其各自的子公司 已遵守并目前在所有重要方面遵守所有适用的法律或法规,以及对本公司、担保人及其各自子公司拥有管辖权的任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有适用判决、命令、规则和法规、内部政策以及合同和其他法律义务,在每一种情况下,均与IT系统和数据(统称为,《数据安全义务》)以及保护此类IT系统和数据免遭入侵。自2018年1月1日以来,本公司、担保人或其各自的任何子公司均未收到任何关于违反或违反任何数据安全义务的通知或投诉,也没有任何法院或政府或监管机构提出的诉讼、诉讼或索赔, 当局或机构正在等待或据本公司所知,威胁要对其中任何一方声称未遵守任何数据安全义务;以及

(Ii)

据本公司及担保人所知,(I)本公司、担保人及其附属公司(X)遵守且未违反任何适用的联邦、州、地方及外国法律(包括普通法)、规则、条例、要求、决定、判决、法令、命令及其他可依法强制执行的有关污染、保护人类健康或安全、环境或自然资源、或危险或有毒物质或废物、污染物或污染物(统称为环境法)的要求;(Y)已收到并遵守所有许可证、许可证、证书或任何环境法要求他们开展各自业务的其他授权或批准; 和(Z)没有收到任何环境法规定的或与之有关的任何实际或潜在的责任或义务,或任何实际或潜在的违反任何环境法的通知,包括调查。除上文第(I)及(Ii)项的情况外,本公司、担保人或其各自附属公司并无任何与本公司、担保人或其各自附属公司的环境法有关或有关的成本、义务或责任,但上文第(I)及(Ii)项的情况除外,就任何个别或整体而言,合理地预期不会对本公司及其附属公司造成重大不利影响的任何事宜,不存在任何费用、义务或责任 。

2.

在本协议所载条款及条件的规限下,本公司同意向每名承销商发行及出售债券,而各承销商同意以本金99.219%的收购价向本公司购买,另加自2023年3月3日至本协议交割时的应计利息(如有),本金金额载于本协议附表一与承销商名称相对的位置。

3.

在获得证券发行代表的授权后,几家承销商 提议根据本协议和招股说明书中规定的条款和条件出售证券。

4.

(A)本协议项下每名承销商将购买的证券将由一张或多张记账形式的最终全球票据代表,这些票据将由本公司或代表本公司存入存托信托公司(DTC)或其指定托管人。公司将在承销商或其代表付款的情况下,将证券交付给每个承销商的账户。

10


通过电汇联邦(同日)资金支付购买价格的 ,方法是使DTC将证券贷记到DTC代表的账户中。本公司将安排代表证券的证书在交割时间(定义见下文)前至少二十四小时在纽约列克星敦大道450号Davis Polk&Wardwell LLP办公室(收盘地点)向代表提供,以供查阅。交货和付款的时间和日期应在纽约市时间2023年3月3日下午2点或之前,或代表和公司书面商定的其他时间和日期。这种时间和日期在本文中称为交货时间。

(b)

合同各方或其代表根据本合同第8条在交割时交付的文件,包括证券的交叉收据和承销商根据本合同第8(K)条要求的任何其他文件,将于交割时间和日期在结算地点交付,并且证券将在交割时在DTC或其指定托管人处交付。会议将于纽约时间下午5:00,即交付时间的前一个纽约营业日的下午5:00在闭幕地点举行,届时将提供根据前一句话交付的文件最终草稿的会议,供双方审查。就本协议而言,纽约营业日是指每个星期一、星期二、 星期三、星期四和星期五,法律或行政命令一般不授权或责令纽约的银行机构关闭的日子。

5.

本公司同意各承销商:

(a)

按照您批准的格式准备招股说明书,并根据规则424(B)在法案项下提交该招股说明书,不迟于委员会在本协议日期后的第二个营业日结束;在交付时间之前不对注册说明书、基本招股说明书或招股说明书进行进一步修改或任何补充 ,在发出合理通知后,您应立即予以反对;在收到通知后,立即通知您对注册说明书的任何修订已经提交或 的任何修订或招股说明书的任何修订或补充已经提交的时间,并向您提供其副本;以本规则附表III 规定的格式准备一份仅包含证券描述的最终条款说明书,并在该规则要求的时间内根据该法第433(D)条提交该条款说明书;迅速提交本公司根据该法第433(D)条向委员会提交的所有其他材料;根据《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)条的规定,在招股说明书发布之日之后,以及在需要交付招股说明书(或该法第173(A)条所指的通知代替招股说明书)与证券的发售或出售相关的情况下, 应迅速向证监会提交招股说明书和任何最终委托书或信息声明;在收到通知后,立即通知您证监会已发出任何停止令或任何阻止或暂停就证券使用任何初步招股章程或其他招股章程的命令。, 证监会根据该法第401(G)(2)条规则使用注册说明书或其任何生效后修正案的任何反对通知,暂停证券在任何司法管辖区发售或出售的资格,为任何此类目的启动或威胁任何诉讼程序,或证监会要求修改或补充注册说明书或招股说明书的任何请求,或要求提供更多信息;在发出任何停止令或任何命令以阻止或暂停使用任何初步招股章程或其他招股章程或暂停任何此类资格时,迅速尽其最大努力使该命令被撤回;在发出反对通知的情况下,迅速采取必要的步骤,包括但不限于,修改注册声明或提交新的注册声明,以允许承销商进行证券的要约和销售(此处提及注册声明应包括任何此类修订或新的注册声明);

11


(b)

如果法规第430B(H)条要求,按照您批准的格式准备招股说明书,并在不迟于法规第424(B)条要求的时间内,根据法规第424(B)条提交招股说明书;不对招股说明书格式进行进一步修改或补充,在发出合理通知后,您应立即不予批准。

(c)

及时采取您可能合理要求的行动,使您有资格根据您所要求的司法管辖区的证券法发行和出售证券,并遵守该等法律,以允许在完成证券分销所需的时间内在该司法管辖区继续销售和交易,但在此方面,本公司或任何担保人均不需要符合外国公司的资格,也不需要在任何 司法管辖区提交送达法律程序文件的一般同意书或对其本身征税;

(d)

按您合理要求的数量向承销商提供纽约市招股说明书的书面和电子副本,并且,如果招股说明书(或代替招股说明书,根据该法第173(A)条所述的通知)在发行招股说明书后与证券发售或出售相关的九个月届满前的任何时间,如果在该时间内发生任何事件,而当时经修订或补充的招股说明书将包括对重大事实的不真实陈述或遗漏 陈述其中陈述所需的任何重大事实,则应根据作出该等招股说明书(或作为替代)时作出该等陈述的情况,根据该法第173(A)条所指的通知已交付, 没有误导性,或者,如果出于任何其他原因,有必要在同一时间内修改或补充招股说明书,或根据交易所法案提交通过引用并入招股说明书中的任何文件,以遵守法案、交易法或信托契约法,通知阁下及在阁下要求提交该等文件,并免费准备及向每名承销商及任何证券交易商提供阁下可不时合理要求的书面及电子副本,以更正该等陈述或遗漏或符合有关规定;如果任何承销商被要求在招股说明书发布后九个月或以上的任何时间交付招股说明书(或代替招股说明书,该法第173(A)条所指的通知),则应您的要求但费用由该承销商承担。, 根据公司法第10(A)(3)条的规定,准备并向承销商交付符合该法案第10(A)(3)条的修订或补充招股说明书的书面和电子副本;

(e)

在实际可行的情况下,尽快但无论如何不迟于注册说明书生效日期(如法案第158(C)条所界定)后16个月,向证券持有人提供符合法案第11(A)节和委员会规则和条例(包括公司可选择的第158条)的公司及其子公司(不需要进行审计)的收益表;

(f)

自本协议之日起至交付之日止的期间内,不得直接或间接根据与本公司任何证券系列大体相似的法案向证监会提出出售、质押、授予任何购买选择权、进行任何卖空或以其他方式转让或处置的合同 ,或在未经代表事先书面同意的情况下公开披露作出任何要约、出售、质押、处置或提交的意向;

(g)

在该法第456(B)(1)条规定的时间内支付与证券有关的必要的委员会备案费用,而不考虑其中的但书,以及按照该法第456(B)和457(R)条的其他规定;

(h)

除非该等文件在EDGAR上公开,否则在每个财政年度结束后,在切实可行的范围内尽快向证券持有人提供年度报告(包括经独立公共会计师认证的公司及其综合附属公司的资产负债表和损益表、股东权益和现金流量),并在每个财政年度的前三个季度结束后(从招股说明书日期后结束的财政季度开始)在切实可行的范围内尽快向其股东提供公司及其附属公司该季度的综合财务摘要 ;

12


(i)

按照定价说明书中《收益的使用》标题中规定的方式使用其根据本协议出售证券所收到的净收益;以及

(j)

本协议项下应支付的所有款项均应以美元支付,且不应因卢森堡、爱尔兰或本公司所在的任何其他司法管辖区或因税收目的而居住的任何其他司法管辖区或任何其他司法管辖区(每个司法管辖区或其任何政治分区)所征收的任何当期或未来的税项、征费、附加税、关税、收费或其他扣减或扣缴而免税或扣缴,除非适用法律要求此类扣减或扣缴。在这种情况下,公司将支付必要的额外金额,以便有权获得此类付款的人员在扣除或扣留可归因于根据本节应支付的额外金额后,将收到如果没有此类扣除或扣缴,该等人员本应收到的金额。除以下事项外,本公司不会就以下事项支付额外款项:(I)若非因与税务司法管辖区有关的承销商在订立本协议后征收该等税项、承销商履行其在本协议项下的义务或根据本协议收取款项外本不会征收的任何税项,(Ii)对任何承销商的整体净收入征收的任何 所得税、特许经营税或类似税项,或(Iii)若非因承销商在本公司的合理书面要求下未能遵守任何适用的证明、识别或报告要求而不会征收的任何税项。

6.

(A)(I)本公司表示并同意,除根据本协议第5(A)节编制和提交的最终条款说明书外,未经代表事先同意,本公司没有也不会提出任何与证券有关的要约,构成该法第405条所界定的免费书面招股说明书;

(Ii)各承销商表示并同意,在未经本公司及代表事先同意的情况下,除一份或多份载有惯常资料并传达给证券购买者的证券条款说明书外,承销商并没有亦不会就证券提出任何会构成自由撰写招股说明书的要约。

(Iii)经本公司及其代表同意使用的任何该等免费书面招股章程(包括根据本章程第5(A)节拟备及存档的最终条款说明书)载于本章程附表II(A)。

(b)

公司已遵守并将遵守该法案下适用于任何发行者自由写作招股说明书的规则433的要求,包括及时向委员会提交文件或在需要时保留和图例记录;以及

(c)

本公司同意,如果在发行者自由写作招股说明书发布后的任何时间发生或发生任何事件,导致该发行者自由写作招股说明书与注册说明书、定价招股说明书或招股说明书中的信息相冲突,或将包括对重大事实的不真实陈述或遗漏 陈述其中陈述所需的任何重大事实,公司将根据当时的情况(不具误导性)立即向代表发出有关通知,并在 代表要求下,将准备并免费向每个承销商提供一份发行人自由写作说明书或其他文件,以纠正此类冲突、陈述或遗漏;但是,本声明和担保不适用于发行人自由写作招股说明书中的任何陈述或遗漏,该陈述或遗漏是根据承销商通过明确供其使用的代表以书面形式向公司提供的信息而作出的。

13


7.

本公司及担保人各自共同及各别与多家承销商订立契约,并同意本公司及担保人将共同及各别支付或安排支付以下款项:(I)本公司及担保人的律师及会计师与发行票据及担保有关的费用,以及与编制、印刷、复制及存档登记声明、基本招股章程、任何初步招股章程有关的所有其他开支。任何发行者自由写作招股说明书和招股说明书及其修订和补充,并将其副本邮寄和交付给承销商和交易商;(Ii)印刷或制作本协议、契约、蓝天备忘录、成交文件以及与证券的发售、购买、销售和交付有关的任何其他文件的成本;(Iii)与根据本协议第5(B)节规定的州证券法规定的证券发售和出售资格相关的所有费用,包括承销商与此类资格和蓝天调查相关的外部法律顾问的合理和有据可查的费用和支出;(Iv)证券评级服务机构为评级证券而收取的任何费用;。(V)准备票据及担保的费用;。(Vi)受托人及受托人的任何代理人的费用及开支,以及受托人与契约及证券有关的律师费用及支出;。(Vii)与本协议的签立及交付有关的任何印花、发行、注册、资本、转让或类似的税项或关税,包括所有利息及罚款。, 或本公司按本协议规定向承销商发行或出售证券;及(Viii)履行本协议项下义务的所有其他成本和开支,本节未另作明确规定。但有一项理解是,除本节以及本章第9和第12节规定的情况外,承销商将自行支付所有成本和开支,包括他们的律师费用、转售任何证券的转让税,以及与他们可能提出的任何要约相关的任何广告费用。

8.

保险人在本合同项下的义务应酌情遵守以下条件:公司和担保人的所有陈述、担保和其他陈述在交付之日和交付之时都是真实和正确的,公司和担保人在所有实质性方面应已履行其在此之前应履行的所有义务,以及下列附加条件:

(a)

招股说明书应已根据该法第424(B)条的规定,在该法规定的规则和条例规定的适用期限内,并按照本章程第5(A)节的规定,向委员会提交;本章程第5(A)节预期的最终条款说明书,以及公司根据该法第433(D)条规定必须提交的任何其他材料,应在第433条为此类提交规定的适用期限内向委员会提交;未发布暂停《注册说明书》或其任何部分的停止令,委员会不得为此目的或根据该法第8A条发起或威胁任何程序,也未收到委员会根据该法第401(G)(2)条对使用《注册说明书》或其任何生效后修正案提出的反对通知;委员会未发起或威胁任何暂停或阻止使用定价说明书或任何发行者自由写作招股说明书的停止令;而监察委员会就补充资料提出的所有要求,均须予遵从,令你合理地满意;

(b)

承销商的律师Davis Polk&Wardwell LLP应已以您合理满意的形式和实质向您提供了注明交货日期的书面意见或意见,该律师应已收到他们可能合理要求的文件和信息,以使他们能够传递此类事项;

(c)

TT Global、TTC HoldCo和TTC的律师King&Spalding LLP应已向您提供其书面意见和负面保证函,日期为交货时间,格式和实质内容应合理地令您满意;

14


(d)

TT International的卢森堡法律顾问Loyens&Loef卢森堡S.àR.L.应以您合理满意的形式和实质,向代表提供其书面意见,并注明交货日期;

(e)

公司、特灵公司和TT控股公司的爱尔兰律师Arthur Cox LLP应向您提供其书面意见,并注明交货日期,其形式和实质应合理地令您满意;

(f)

特灵公司的埃文·M·特兹、高级副总裁和总法律顾问应以您合理满意的形式和实质,向代表提交其注明交货日期的书面意见;

(g)

在本协议签署之前的招股说明书日期和交付之时,普华永道有限责任公司应已向您提交一封或多封信函,注明各自的交付日期,格式和实质内容均令您满意;

(h)

自定价招股说明书中提供信息的各个日期起,除定价招股说明书中阐述或预期的情况外,特灵公司及其子公司的业务和运营、财务状况、股东权益或运营结果将不会发生 任何涉及预期变化或影响的变化或任何发展,代表们认为其影响是如此重大和不利,使得按照本协议和招股说明书中预期的条款和方式继续发售或交付证券是不可行或不可取的;

(i)

在适用时间或之后,(I)任何国家认可的统计评级组织对公司债务证券的评级不得发生降级,该术语根据《交易法》第3(A)(62)节定义,以及(Ii)任何此类组织不得公开宣布其对公司任何债务证券的评级处于监督或审查之下,并可能产生负面影响;

(j)

在适用时间或之后,不应发生以下任何情况:(I)纽约证券交易所的一般证券交易暂停或重大限制;(Ii)公司证券在纽约证券交易所的交易暂停或重大限制;(Iii)联邦或纽约州当局宣布的商业银行活动的全面暂停,或美国商业银行或证券结算或结算服务的重大中断;(Iv)涉及美国的敌对行动的爆发或升级,或美国宣布国家进入紧急状态或战争,或(V)在美国或其他地方发生任何其他灾难或危机或金融、政治或经济状况的任何变化,如果代表们判断第(Iv)或(V)款规定的任何此类事件的影响使按照定价说明书和招股说明书中预期的方式进行公开发行或证券交付是不可行或不可取的;

(k)

公司应遵守本协议第5(E)节关于在本协议日期后的下一个纽约营业日提交招股说明书的规定;以及

(l)

本公司及担保人须于交付时向阁下提交或安排向阁下提供本公司高级人员及担保人的证书,证明本公司及担保人在交付时及截至交付时,本公司及担保人所作的陈述及保证的准确性,以及本公司及担保人在交付时或之前履行本协议项下所有义务的情况,以及本节(A)及(I)分节所述事项及阁下可能合理要求的其他事项。

15


9.

(A)本公司及担保人均将就承销商根据公司法或以其他方式可能蒙受的任何 损失、申索、损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼)作出赔偿,并使其免受损害,只要该等损失、申索、损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼)是因注册说明书、基本招股章程、任何初步招股章程、定价招股章程或招股章程或其任何修订或补充资料所载对重大事实的不真实陈述或被指称的不真实陈述而引起或基于的,根据法规第433(D)条提交或要求提交的任何发行人自由写作招股说明书或任何发行人信息,或因遗漏或据称遗漏在其中陈述使其中的陈述不具误导性所需的重大事实而产生或基于的,并将补偿每个保险人在调查或辩护任何此类 诉讼或索赔时合理产生的任何法律或其他费用;提供, 然而,在任何该等情况下,本公司或任何担保人概不承担任何有关损失、申索、损害或责任,而该等损失、申索、损害或责任乃因 任何承销商透过代表向本公司提供并明确供其使用的书面资料而在注册说明书、基本招股章程、任何初步招股章程、定价招股章程或招股章程或其任何修订或补充文件中作出的不真实陈述或被指称的失实陈述或遗漏或被指称的遗漏而产生或基于该等陈述而产生的。

(b)

对于公司和担保人根据公司法或其他规定可能遭受的任何损失、索赔、损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼),各承销商将对公司和担保人各自作出赔偿并使其不受损害,只要这些损失、索赔、损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼)是由于或基于注册说明书、基本招股说明书、任何初步招股说明书、定价招股说明书或招股说明书或其任何修订或补充、或任何发行人自由书面招股说明书中包含的对重大事实的不真实陈述或被指控的不真实陈述而产生的。或由于遗漏或被指控遗漏陈述使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实而产生或产生的,在每一种情况下,仅在以下范围内,该不真实的陈述或被指控的不真实陈述或被指控的遗漏或被指控的遗漏是在注册说明书、基本招股说明书、任何初步招股说明书、定价招股说明书或招股说明书或其任何修订或补充、或任何发行人自由写作招股说明书中作出的,依赖于并符合该承销商通过该承销商向公司提供的明确供其中使用的书面信息;并将向公司和担保人报销公司和任何担保人因调查或抗辩该等诉讼或索赔而合理产生的任何法律或其他费用。

(c)

根据上述第(A)或(B)款,受补偿方收到 启动任何诉讼的通知后,如果将根据该款就此向补偿方提出索赔,则该受补偿方应立即将诉讼开始一事以书面形式通知补偿方;但遗漏通知补偿方并不解除其根据该款以外的规定可能对任何受补偿方承担的任何责任,除非补偿方因此而受到重大损害(因丧失实体权利或抗辩)。如果对任何被补偿方提起此类诉讼,并应将诉讼开始通知被补偿方,则被补偿方有权参与诉讼,并在其希望与任何其他类似被告知的被补偿方共同承担辩护的范围内,与被补偿方的律师一起进行辩护,但是,如果 任何此类诉讼中的被告既包括被补偿方又包括被补偿方,并且被补偿方的律师应告知,根据适用的专业行为标准,由于实际或潜在的利益或辩护不同,由同一律师代表该被补偿方和被补偿方是不适当的(无论是否提议由同一律师代理),被补偿方有权选择不同的律师或参与该诉讼的辩护。

16


在每一种情况下,受补偿方不应承担其他律师的任何法律费用或任何其他费用,除非受补偿方已按照前述但书的规定聘请了单独的律师(但有一项理解是,受补偿方不承担多于一名单独律师的费用,在第(Br)款第(A)款的情况下,代表此类(A)款所述受保障方的代表批准,而受保障方是此类诉讼的当事方,除非受保障方已由其律师书面告知,根据适用的专业行为标准,由同一名律师代表此类受保障方是不合适的(无论是否提议由同一名律师代理),因为实际或潜在的不同利益或他们之间的辩护理由)。赔偿一方不会(I)在未经受保障各方事先书面同意的情况下,就任何未决或受威胁的索偿、诉讼、诉讼或法律程序(不论受赔方是否为该等索偿或诉讼的实际或潜在一方)达成和解、妥协或同意作出任何判决,除非该和解、妥协或同意 (A)包括无条件免除每一受保障一方因该等索偿、诉讼、诉讼或法律程序而产生的所有责任,及(B)不包括以下陈述:或承认有过错、有过错或未能采取行动, 任何受补偿方或其代表,或(Ii)对任何此类诉讼在未经其书面同意的情况下达成的任何和解承担责任,但如果经补偿方同意达成和解,或如果在任何此类诉讼中有原告的最终判决,则补偿方同意赔偿任何受补偿方,并使其免受因该和解或判决而造成的任何损失或责任。

(d)

如果第(B)款或第(A)款所述的损失、索赔、损害赔偿或责任(或与之有关的诉讼)不适用于或不足以使上述第(A)或(B)款规定的受赔方不受损害,则各赔付方应分担受赔方因此类损失、索赔或赔偿而支付或应付的金额。损害赔偿或法律责任(或与该等损害赔偿或法律责任有关的诉讼),按适当比例计算,以反映本公司及担保人及承销商因发售证券而收取的相对利益。然而,如果适用法律不允许前一句话所规定的分配,或者如果受补偿方没有发出上文第(C)款所要求的通知,则各补偿方应按适当的比例向受补偿方支付或应支付的金额作出贡献,以不仅反映此类相对利益,而且反映公司和担保人以及保险人与导致此类损失、索赔、损害或责任(或与此有关的诉讼)的陈述或遗漏有关的相对过错。以及任何其他相关的 公平考虑。本公司与担保人及承销商收取的相对利益,应视为与本公司收到的发行所得款项净额(扣除费用前)相同比例,而担保人须承担承销商收到的承销折扣及佣金总额,两者均载于招股章程。除其他事项外,应通过参考来确定相对故障, 无论对重大事实的不真实或被指控的不真实陈述,或遗漏或被指控的遗漏陈述重大事实,都与本公司或承销商提供的信息有关,承销商与双方的相对意图、知识、获取信息的途径以及纠正或防止该陈述或遗漏的机会。本公司、担保人及承销商同意,若根据第(D)款的规定以按比例分配(即使承销商为此被视为一个实体)或任何其他分配方法而不顾及本款(D)项所述的公平考虑而厘定供款,将不公平及不公平。因本款(D)项所述的损失、索赔、损害赔偿或债务(或与之有关的诉讼)而由受补偿方支付或应付的金额为

17


被视为包括受补偿方因调查或抗辩任何此类诉讼或索赔而合理产生的任何法律或其他费用。尽管有本款(D)的规定,承销商支付的任何金额不得超过承销商承销并分发给投资者的证券的总价,超过承销商因该等不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而被要求支付的任何损害赔偿的金额。本小节(D)中承销商承担的出资义务与其各自的承保义务成比例为若干个,而不是连带的。

(e)

本第9条规定的本公司和担保人的义务应是本公司和担保人可能承担的任何责任之外的义务,并应在相同的条款和条件下扩大到每个承销商的任何关联公司和控制该法所指任何承销商的每个人(如果有);承销商根据本第9条承担的义务应是各自承销商在其他方面可能负有的任何责任之外的义务,并将按相同的条款和条件延伸至本公司的每位高级管理人员和董事(包括经其同意将成为本公司董事的任何人)和担保人以及控制本公司的每位担保人或 法案所指的任何担保人。

10.

(A)如果任何承销商未能履行其在本协议项下购买其已同意购买的证券的义务,代表可酌情安排代表或另一方或其他各方按本协议所载条款购买此类证券。如在任何承销商违约后三十六小时内,代表没有安排购买该等证券,则本公司有权在三十六小时内促使另一方或其他令代表满意的一方按该等条款购买该等证券。如果在各自规定的期限内,代表通知本公司他们已就购买该等证券作出安排,或本公司通知代表已就购买该等证券作出安排,则代表或本公司有权将交割时间延迟不超过 超过七天,以便在招股章程或任何其他文件或安排中作出可能因此而作出的任何更改,而本公司同意迅速准备招股章程的任何修订,而 代表认为可能因此而有需要修订招股章程。本协议中使用的术语承销商应包括根据本节被替换的任何人,该人具有同等效力,就像该人最初是关于该证券的本协议的一方一样。

(b)

如果在实施上述(A)款规定的由代表和本公司购买违约承销商的证券的任何安排后,未购买的此类证券的本金总额不超过所有证券本金总额的十分之一,则公司有权要求每一名非违约承销商购买该承销商根据本协议购买的本金金额,此外,要求每个非违约承销商按比例购买该违约承销商尚未作出此类安排的证券的按比例份额(根据该承销商同意购买的证券本金金额);但本条例并不免除失责承销商对其失责的法律责任。

(c)

如果在实施上述(A)款规定的由代表和本公司购买违约承销商的证券的任何安排后,未购买的证券本金总额超过所有证券本金总额的十分之一,或者如果公司不行使上文(B)款所述的权利要求非违约承销商购买违约承销商的证券,则本协议应随即终止,任何非违约承销商或公司或任何担保人不承担任何责任。除本协议第七条规定的公司和承销商以及本协议第九条规定的赔偿和出资协议外,公司和承销商承担的费用除外;但本条例并不免除失责承销商对其失责的法律责任。

18


11.

根据本协议,公司、担保人和几家承销商各自作出的赔偿、协议、陈述、担保和其他声明应保持十足效力,无论承销商或承销商的任何控制人、本公司或任何担保人、本公司的任何高级管理人员、董事或控制人或任何担保人的代表作出的任何调查(或关于调查结果的任何声明)如何,均应继续有效,并在证券交付和证券付款后继续有效。

12.

如果本协议应根据本协议第10条终止,则除本协议第7条和第9条规定外,本公司和担保人不对任何承销商承担任何责任;但是,如果由于任何其他原因,本公司或其代表没有按照本协议的规定交付证券,本公司将通过代理人向承销商偿还所有费用。自掏腰包经代表书面批准的费用,包括律师费和律师费, 承销商因准备购买、出售和交付证券而合理发生的费用,但本公司和担保人不再对任何承销商承担任何责任,但第7条和 9条规定的除外。

13.

在本协议项下的所有交易中,代表应代表每一保险人行事,本协议各方有权代表任何保险人作出或给予的任何声明、请求、通知或协议行事并予以依赖。

本协议项下的所有声明、请求、通知和协议应以书面形式作出,如果保险人应以邮寄、电传或传真的方式发送给保险人,则应以以下地址向您发送:(I)美国银行证券公司114 West 47这是街道,NY8-114-07-01,纽约,纽约10036,注意:高级交易管理/法律(传真号码:(212)9017881,电子邮件:DG_HG_UA_NOTICES@bofa.com),(Ii) 高盛有限责任公司,200West Street,New York 10282-2198,注意:注册部和(Iii)J.P.Morgan Securities LLC,383Madison Avenue,New York,New York 10179,注意:投资级辛迪加服务台, 传真:(212)834-6081电传或传真至招股说明书所列公司地址,注意事项:总裁副主任、财务主管,抄送:高级副总裁、总法律顾问;如果向担保人交付或以挂号邮寄至招股说明书中规定的担保人地址,则在各方面均已足够,请注意:总裁副秘书长和司库,副本:高级副总裁和总法律顾问。

根据《美国爱国者法案》(酒吧第三章)的要求L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)),承销商被要求获取、核实和记录识别其各自客户的信息,包括 公司,该信息可能包括其各自客户的名称和地址,以及使承销商能够正确识别其各自客户的其他信息。

14.

本协议对承销商、本公司、担保人,以及(在本协议第9和11条规定的范围内)本公司的高级管理人员和董事、担保人和控制本公司的每一位人士、任何担保人或任何保险人及其各自的继承人、遗嘱执行人、 管理人、继承人和受让人具有约束力,并仅为其利益,其他任何人不得根据或凭借本协议获得或拥有任何权利。从任何承销商手中购买任何证券的人不得仅因购买而被视为继承人或受让人。

15.

就本协议而言,(A)除另有明确规定外,术语 关联公司具有证券法规则405中规定的含义;以及(B)术语j营业日是指委员会在华盛顿特区的办事处营业的任何一天。

19


16.

本公司及担保人均承认并同意:(I)根据本协议买卖证券是本公司与担保人及多家承销商之间的一项独立商业交易,(Ii)与该交易及交易过程有关,各承销商仅以委托人的身份行事,而非本公司或任何担保人的代理人或受托人,(Iii)除本协议明确规定的义务外,没有任何承销商对本公司或任何担保人承担对本公司或任何担保人的咨询或受托责任(无论该承销商是否已就其他事项向本公司或任何担保人提供建议或目前是否就其他事项向本公司或任何担保人提供咨询)或 除本协议明确规定的义务外,(Iv)本公司和担保人均已就其认为适当的范围咨询其自己的法律和财务顾问,以及(V)承销商与本协议拟进行的交易相关的任何活动均不构成建议,保险人对任何实体或自然人的投资建议或招揽任何行动。本公司及担保人均同意,本公司及担保人不会声称承销商或其任何人就该等交易或导致交易的程序向本公司或任何担保人提供任何性质或尊重的咨询服务,或对本公司或任何担保人负有受托责任或类似责任。

17.

本协议取代公司、担保人和保险人之间或其中任何一方之间关于本协议标的的所有先前的协议和谅解(无论是书面的还是口头的)。

18.

本协议应受纽约州适用于在该州订立和履行的合同的法律管辖和解释。本公司和担保人同意,任何承销商、任何承销商的关联公司、董事、高级管理人员和雇员或任何控制承销商的人因本协议或拟进行的交易而对本公司提起的任何诉讼、诉讼或诉讼,均可在位于纽约州、纽约州的任何联邦或州法院提起(每个均为纽约州法院),并在法律允许的最大范围内放弃其现在或今后可能对任何此类诉讼地点的任何反对意见。并在任何诉讼、诉讼或程序中不可撤销地服从此类法院的专属管辖权。各保险商同意,本公司、任何担保人、本公司的关联公司、董事、高级职员和雇员或任何担保人,或任何控制本公司或任何担保人的人,因本协议或拟进行的交易而对其提起的任何诉讼、诉讼或诉讼,均可在任何纽约法院提起,并在法律允许的最大范围内放弃其现在或以后可能对任何此类诉讼提出的任何反对意见,并不可撤销地服从此类法院在任何诉讼中的专属管辖权。诉讼或诉讼。本公司及担保人各自已委任特灵科技有限公司(Trane Technologies Company LLC)为其授权代理人(授权代理人),任何承销商、关联公司、董事可在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或基于本协议或本协议拟进行的交易而引起的任何诉讼、诉讼或法律程序中向其送达法律程序, 任何承销商的高级管理人员和雇员,或控制任何承销商的任何人,并明确接受任何此类法院对任何此类诉讼、诉讼或程序的专属管辖权。本公司及担保人在此声明并保证获授权代理人已接受有关委任,并已同意担任送达法律程序文件的上述代理人,而本公司及担保人均同意采取任何及所有行动,包括提交任何及所有必要文件,以继续上述委任的全部效力及效力。向授权代理人送达法律程序文件在各方面均视为向公司或任何担保人有效送达法律程序文件(视情况而定)。在本公司或任何担保人已获得或此后可获得任何法院(包括但不限于美国、纽约州、卢森堡、爱尔兰或其任何行政区的任何法院)或任何法律程序(无论是通过送达通知、判决前扣押、协助执行、执行或以其他方式扣押)对其自身或其财产或资产、本协议或任何其他文件或行动执行判决的豁免权时,公司特此不可撤销地放弃此类豁免权。以及任何基于此类豁免的抗辩,在法律允许的最大范围内,履行其在上述参考文件下的义务和由此设想的交易。本第18条的规定在本协议终止后继续有效,无论是全部或部分终止。

20


19.

在适用法律允许的最大范围内,公司、担保人和保险人在此不可撤销地放弃在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。

20.

本协议可由本协议的任何一方或多方以任何数量的副本签署,每个副本应被视为正本,但所有这些副本应共同构成一份相同的文书。

21.

尽管本协议有任何相反规定,本公司(以及本公司员工、 代表和其他代理人)有权向任何人士披露潜在交易的税务处理和税务结构,以及向 公司提供的与该处理和结构有关的所有材料(包括税务意见和其他税务分析),而承销商不会施加任何限制。然而,任何与税收处理和税收结构有关的信息都应保密(前述句子 不适用),以使任何人能够遵守证券法。在本第21节中使用的税收待遇是指美国联邦和州所得税待遇,而税收结构仅限于可能与该待遇相关的任何事实。

22.

(A)如果承保实体的任何承保人受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,如果本协议和任何此类利益和义务受美国或美国一个州的法律管辖,则本协议的转让以及本协议中或根据本协议的任何利益和义务的效力,将与根据美国特别决议制度进行的转让的效力相同。

(b)

如果作为承保实体或该承销商的《BHC法案》附属公司的任何承销商受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,则本协议项下可对该承销商行使的违约权利的行使程度不得超过根据美国特别决议制度可行使的违约权利的行使程度(br}如果本协议受美国或美国各州法律管辖)。

如本第22节中所用:

?《BHC法案附属公司》具有赋予术语《附属公司》的含义,并应根据《美国法典》第12编第1841(K)条进行解释。

?涵盖实体?指以下任何一项:

(1)根据《美国联邦判例汇编》第12编252.82(B)节定义和解释的涵盖实体;

(2)根据《美国联邦判例汇编》第12编第47.3(B)条定义和解释的担保银行;或

(3)根据《美国联邦判例汇编》第12编382.2(B)节的定义和解释所涵盖的金融安全倡议。

?默认权利?具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(视适用情况而定)中赋予该术语的含义,并应根据其解释。

?美国特别决议制度是指(I)《联邦存款保险法》及其颁布的法规和(Ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及其颁布的法规。

23.

本协议可签署副本(可包括通过任何标准电信格式交付的副本),每份副本应为原件,所有副本应共同构成一份相同的文书。在本协议或与本协议有关的任何其他证书、协议或文件(如有)中,在本协议或与本协议有关的任何其他证书、协议或文件中使用的执行、签署和类似进口的词语,应包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于,包括但不限于,pdf、tif或jpg)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和

21


adobeSign)。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动执行签名或在适用法律允许的最大范围内使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性,适用法律包括《全球和国家商法中的联邦电子签名》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律,包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法典》的任何州法律。

如果上述内容符合您对我们协议的理解,请签署并将随附的 副本退还给我们,本函和您的承诺即为本公司与多家承销商之间具有约束力的协议。

[签名页面如下]

22


非常真诚地属于你,
特灵科技融资有限公司,作为发行商
发信人: 克里斯托弗·多诺霍
姓名: 克里斯托弗·多诺霍
标题: 董事

发信人: 罗德里克·罗斯
姓名: 罗德里克·罗斯
标题: 董事

Trane Technologies PLC,作为担保人
发信人: /s/Evan M.Turtz
姓名: 埃文·M·特兹
标题: 高级副总裁,总法律顾问兼秘书长

Trane Technologies Holdco Inc.作为担保人
发信人: /s/Evan M.Turtz
姓名: 埃文·M·特兹
标题: 总裁与书记

特灵科技环球控股有限公司,作为担保人
发信人: /s/Evan M.Turtz
姓名: 埃文·M·特兹
标题: 高级副总裁,总法律顾问兼秘书长

[承销协议的签字页]


Trane Technologies LUX国际控股公司S.é.r.l.作为担保人
发信人: 罗德里克·罗斯
姓名: 罗德里克·罗斯
标题: 经理

特灵科技爱尔兰控股无限公司,作为担保人
发信人: 克里斯托弗·多诺霍
姓名: 克里斯托弗·多诺霍
标题: 董事

Trane Technologies Company LLC,作为担保人
发信人: /s/Evan M.Turtz
姓名: 埃文·M·特兹
标题: 高级副总裁,总法律顾问兼秘书长

[ 承保协议的签名页]


自本合同生效之日起接受:

美国银行证券公司

高盛有限责任公司

摩根大通证券有限责任公司

代表自己作为代表

以及每一家承销商

发信人: 美国银行证券公司
发信人: /s/劳里·坎贝尔
姓名: 劳里·坎贝尔
标题: 经营董事

发信人: 高盛有限责任公司
发信人: /s/乔纳森·兹瓦特
姓名: 乔纳森·兹瓦特
标题: 经营董事

发信人: 摩根大通证券有限责任公司
发信人:

/s/Som Bhattacharyya

姓名: Som Bhattacharyya
标题: 高管董事

[ 承保协议的签名页]


附表I

承销商

拟购买的公示本金

美国银行证券公司

$ 154,000,000

高盛有限责任公司

154,000,000

摩根大通证券有限责任公司

154,000,000

法国巴黎银行证券公司

56,000,000

花旗全球市场公司。

56,000,000

瑞穗证券美国有限责任公司

56,000,000

德意志银行证券公司。

23,334,000

三菱UFG证券美洲公司

23,333,000

美国Bancorp投资公司

23,333,000

总计

$ 700,000,000

附表I-1


附表II

(A)以引用方式成立为法团的其他文件:

没有。

(B)经批准的 补充披露文件:

没有。

附表II-1


附表III

根据规则第433条提交

发行人免费写作招股说明书补充

初步招股说明书补编

日期为2023年2月16日和

招股说明书日期:2021年5月7日

注册号码333-255905

定价条款说明书

特灵科技财务有限公司

发行方: 特灵科技财务有限公司
担保人:

Trane Technologies Plc

特灵科技 HoldCo Inc.

特灵科技环球控股有限公司

Trane Technologies Lux International Holding Company S.àR.L.

特灵科技爱尔兰控股无限公司

Trane 技术公司

安全说明: 2033年到期的无担保优先票据(票据)
本金金额: $700,000,000
总收益: $699,083,000
优惠券: 5.250%
成熟度: March 3, 2033
发行价: 99.869%
到期收益率: 5.267%
利差至国债基准: +142个基点
基准财政部: 3.500% due February 15, 2033
基准国债收益率: 3.847%
预期评级(*): BaA2/BBB(稳定/稳定)
付息日期: 3月3日和9月3日

附表III-1


首次付息日期: 2023年9月3日
可选赎回:

于2032年12月3日前(票据到期日前三个月)(票面赎回日),赎回价格 相等于(I)(A)(假设票据于票面赎回日到期)每半年一次(假设票据于票面赎回日到期),按国库券利率加25个基点(B)至赎回日应计利息,以及(Ii)将赎回的票据本金的100%,在任何一种情况下,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

于票面赎回日或之后,赎回价格相等于正在赎回的票据本金的100%,另加赎回日的应计及未付利息 ,但不包括赎回日。

税收兑换: 可100%本金赎回
控制权变更: 可按本金的101%出售
CUSIP: 892938AA9
ISIN: US892938AA96
结算系统: 直接转矩
最低面额: $2,000
增量: $1,000
交易日期: 2023年2月16日
结算日(**): March 3, 2023 (T+10)
联合簿记管理经理:

美国银行证券公司

高盛有限责任公司

摩根大通证券有限责任公司

法国巴黎银行证券 公司

花旗全球市场公司。

瑞穗证券美国有限责任公司

联席经理

德意志银行证券公司。

三菱UFG证券

美国Bancorp投资公司

附表III-2


(*)

评级的重要性可以从评级机构那里得到解释。一般来说,评级机构根据他们认为适当的材料和信息以及他们自己的调查、研究和假设来进行评级。票据的评级应独立于其他证券的类似评级进行评估。证券的信用评级不是对购买、出售或持有证券的建议,可能会受到指定评级机构随时审查、修订、暂停、降低或撤回的影响。

(**)

预计票据的交付将于2023年3月3日或左右进行,也就是招股说明书补充日期后的第十个工作日。根据美国证券交易委员会(SEC)规则15C6-1(1934年修订的《证券交易法》(Securities))(美国证券交易委员会),除非交易各方另有明确约定,否则二级市场上的交易通常需要在两个工作日内交割。因此,由于票据将在三个工作日内结算,希望在结算日之前的第二个 个营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败。此类 采购商应在这方面咨询他们自己的顾问。

特灵科技公司已向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了与本通信相关的发行注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前,您应阅读注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书 附录以及特灵科技提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。 或者,如果您提出要求,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书和招股说明书补编发送给您,方法是致电美国银行证券公司1-800-294-1322,高盛有限责任公司在 1-866-471-2526或摩根大通证券有限责任公司1-212-834-4533.

以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于此 通信,应不予理会。此类免责声明或其他通知是通过彭博社或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的。

附表III-3


附表IV

投资者推介

演示文稿日期:2023年2月16日

附表IV-1


附件一

重要子公司

Trane 技术控股公司Inc.

特灵科技有限公司

Trane Technologies Lux国际控股公司S.a.r.l

特灵科技环球控股有限公司

Trane 科技爱尔兰控股有限公司

特灵科技财务有限公司

Thermo King LLC

Trane Inc.

特灵国际公司。

特灵美国公司

途易控股有限公司

附件一-1