美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
(约章所指明的注册人的准确姓名)
(国家或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
+(
(注册人电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务，请勾选下面相应的方框(看见2.一般指示A.2。如下所示)：
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 第2.03项。 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
关于本附注的第8.01项中提出的公开内容通过引用并入本文。
| 第8.01项。 | 其他活动。 |
于2023年3月3日，特灵科技全资附属公司特灵科技财务有限公司(“特灵母公司”)根据日期为2023年3月3日的契约(“基础契约”)及日期为2023年3月3日的补充契约(“补充契约”)，发行本金总额为5.250的2033年到期优先债券(“债券”)，并连同基础契约(“契约”)发行与债券有关的债券。Trane Technologies Lux International Holding Company S.àR.L.、Trane Technologies爱尔兰控股无限公司、Trane Technologies Company LLC和Trane Technologies HoldCo Inc.作为担保人(“担保人”)，以及托管人ComputerShare Trust Company，N.A.。根据一份日期为2023年2月16日的承销协议，债券由发行人、担保人、美国银行证券公司、高盛公司和摩根大通证券有限责任公司作为几家承销商的代表出售。
发行人打算用此次发行的净收益赎回Trane Technologies HoldCo Inc.发行的2023年到期的4.250%优先债券的本金总额7亿美元，包括支付与此相关的费用、开支、保费和应计利息。
票据及有关担保已根据1933年经修订的《证券法》(下称《证券法》)，根据表格S-3ASR的货架登记声明(档案)登记No. 333-255905)此前根据证券法向美国证券交易委员会提交的文件。
票据是发行人的优先无抵押债务，与发行人现有和未来的所有优先无担保债务具有同等级别。票据的担保是每个担保人的优先无担保债务，与担保人现有和未来的所有优先无担保债务具有同等地位。
发行人将于二零二三年三月三日及九月三日(由二零二三年九月三日起)每半年支付一次债券的利息，利息将以年息三百六十天的十二天计算30天月份。该批债券将於二零三三年三月三日期满。发行人可於二零三二年十二月三日(债券到期日前三个月)前的任何时间，赎回全部或部分债券，赎回价格相等于将予赎回的债券本金的100%与“完整”赎回价格中较大者。此外，发行人可於二零三二年十二月三日(债券到期日前三个月)任何时间赎回全部或部分债券，赎回价格相等于债券本金的100%，另加截至(但不包括)赎回日的应计及未偿还利息。如果发生控制权变更触发事件(如契约所界定)，票据持有人可要求发行人以现金方式购买全部或部分票据，购买价相当于该等票据本金的101%，另加截至购买日为止的应计及未付利息(如有)。如果由于某些税法变更，发行人或任何担保人(Trane Technologies Global Holding Company Limited、Trane Technologies Company LLC和Trane Technologies HoldCo Inc.除外)将有责任就任何一系列票据支付额外的预扣税或某些其他税款弥偿付款，而该义务不能通过采取发行人或担保人可用的合理措施来避免，发行人或担保人可以赎回全部(但不是部分)票据，赎回价格相当于票据本金的100%加上应计和未付利息，以及在赎回日到期或到期的所有额外金额(如有)。这些票据受某些习惯法公约的约束, 包括对Trane母公司及其受限制子公司产生某些留置权担保的债务以及从事某些出售和回租交易的能力的限制，以及对发行人和担保人合并或向另一人出售其几乎所有资产的能力的限制。这些公约受到重要的限制和例外。
代表票据的基础压痕、补充压痕和全球票据形式的副本分别作为证据4.1、4.2和4.3包含在本报告的8-K表中，并通过引用并入，就好像在此全面阐述一样。上述对基础契约、补充契约和全球票据形式的描述仅为摘要，并以每个此类文件的完整文本为限。
| 第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
| (d) | 展品： |
| 展品 |
描述 | |
| 1.1 | 该承销协议日期为2023年2月16日，由Trane Technologies Finding Limited作为发行方、Trane Technologies plc、Trane Technologies Global Holding Company Limited、Trane Technologies Lux International Holding Company S.àR.L.、Trane Technologies爱尔兰控股无限公司、Trane Technologies Company LLC和Trane Technologies HoldCo Inc.作为担保人，以及BofA Securities，Inc.、Goldman Sachs&Co.LLC和J.P.Morgan Securities LLC作为几家承销商的代表。 | |
| 4.1 | Trane Technologies Finding Limited作为发行人、Trane Technologies plc、Trane Technologies Global Holding Company Limited、Trane Technologies Lux International Holding Company S.àR.L.、Trane Technologies爱尔兰控股无限公司、Trane Technologies Company LLC和Trane Technologies HoldCo Inc.作为担保人，以及ComputerShare Trust Company，N.A.作为受托人，涉及2033年到期的5.250%优先债券。 | |
| 4.2 | 补充契约，日期为2023年3月3日，由Trane Technologies Finding Limited发行，Trane Technologies plc，Trane Technologies Global Holding Company Limited，Trane Technologies Lux International Holding Company S.àR.L.，Trane Technologies爱尔兰控股无限公司，Trane Technologies Company LLC和Trane Technologies HoldCo Inc.作为担保人，以及ComputerShare Trust Company，N.A.作为受托人，涉及2033年到期的5.250%优先债券。 | |
| 4.3 | 全球票据格式，代表2033年到期的5.250%优先票据(载于附件4.2)。 | |
| 5.1 | King&Spalding LLP的意见。 | |
| 5.2 | Arthur Cox LLP的意见。 | |
| 5.3 | 洛伊恩斯和洛夫卢森堡特别行政区的意见。 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| 特灵科技公司 | ||||||
| 发信人： | /s/Evan M.Turtz | |||||
| 埃文·M·特兹 | ||||||
| 日期：2023年3月3日 |
高级副总裁，总法律顾问兼秘书长 | |||||