依据第424(B)(4)条提交

注册号码333-259090

Advanced Human Imaging有限公司。

1,000,000个单位，包括

200万股美国存托股份

相当于14,000,000股普通股

认股权证购买1,000,000,000张美国存托凭证

相当于700万股普通股

这是在美国的首次公开募股，单位或单位，每个由两个美国存托股份或美国存托凭证组成，代表先进人类成像有限公司的普通股，以及一个认股权证，用于购买一个美国存托股份或每个认股权证。每个美国存托股份代表7股没有面值的普通股，存放在纽约梅隆银行作为托管人。该等单位的首次公开招股价为每单位10.50美元。这些单位没有 独立权利，也不会作为独立证券进行认证或发行。美国存托凭证和认股权证可立即分开 ，并将在本次发行中单独发行。每份美国存托股份认股权证于发行之日起立即行使，行使价为每美国存托股份5.52美元，自发行之日起三年届满。这些权证将不会上市交易。

在此次发行之前，美国存托凭证或认股权证尚未公开 市场。美国存托凭证于纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)挂牌上市，编号为“AHI”。 任何认股权证均没有既定的交易市场，我们预计市场不会发展。我们不打算为任何认股权证在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统申请上市。如果没有活跃的交易市场，权证的流动性将受到限制。

我们已发行的普通股在澳大利亚证券交易所或ASX交易，代码为“AHI”。2021年11月4日，我们普通股的收盘价为每股0.89澳元，相当于每股0.659美元的价格(在实施澳元兑美元汇率 0.74美元：截至2021年11月4日的1.00澳元后)。

以美元为单位的最终发行价 将通过我们与承销商代表之间的谈判确定，并在一定程度上基于我们普通股在澳大利亚证券交易所的现行 市场价格，同时考虑了市场状况和其他因素。 有关确定最终单位发行价时考虑的其他因素的讨论，请参阅“承销”。

根据美国联邦证券法的定义，我们既是一家“新兴成长型公司”，也是一家“外国私人发行人”，因此可以选择遵守此次和未来备案文件中某些已降低的上市公司报告要求。见“招股说明书摘要--作为一家新兴成长型公司的影响”和“招股说明书摘要--作为一家外国私人发行人的影响”。

投资美国存托凭证涉及高度风险，包括损失全部投资的风险。请参阅“风险因素”从第20页开始，阅读购买美国存托凭证前应考虑的因素。

美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

吾等已授予承销商代表 一项选择权，可于本招股说明书日期起计45天内行使，以额外购买最多300,000份美国存托凭证，价格为每只美国存托股份5.24美元及/或额外最多150,000份认股权证，以购买150,000份美国存托凭证，每份认股权证的价格为每份认股权证减0.02美元，以弥补超额配售(如有)。如果承销商代表全面行使选择权，则应支付的承保折扣和佣金总额为966,000美元，扣除费用前给我们的总收益为11,109,000美元。

承销商预计于2021年11月23日在纽约交付由Units for Payment组成的证券 。

唯一的账簿管理经理

Maxim Group LLC

招股说明书日期：2021年11月18日

高级 人体成像。

超出了 度量范围。

目录表

您 应仅依赖本招股说明书或任何相关自由编写的招股说明书中包含的信息。除本招股说明书或任何由吾等或代表吾等拟备或我们已向阁下推荐的免费撰写招股章程所载的资料或陈述外，吾等及承销商并无授权任何人提供任何资料或作出任何陈述。我们对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。本招股说明书是一项仅出售在此提供的单位的要约，但仅限于在合法的情况下和在司法管辖区内。我们不会在不允许要约或出售的任何司法管辖区内，或在提出要约或出售的人没有资格这样做的情况下，或向不允许向其提出要约或出售的任何人 出售这些证券。我们没有采取任何行动允许单位在美国境外公开发行，也没有采取任何行动允许在美国境外拥有或分发本招股说明书。 拥有本招股说明书的美国境外人员必须告知自己，并遵守与在美国境外发售单位和分发招股说明书有关的任何限制。本招股说明书中包含的信息仅截至招股说明书封面上的日期为止有效。自该日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已发生变化 。

我们 根据澳大利亚联邦法律注册成立，我们的大部分未偿还证券由非美国居民拥有。 根据美国证券交易委员会的规则，我们目前有资格被视为“外国私人发行人”，或称“外国私人发行人”。作为个人投资者，我们不需要像国内注册人那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表 他们的证券是在1934年证券交易法，或《交易法》。

关于 本招股说明书

您 应仅依赖此招股说明书中包含的信息。我们没有，承销商也没有授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不应该依赖它。我们不会，承销商也不会在任何不允许此类要约或出售的司法管辖区出售证券。 您不应假设本招股说明书中包含的信息截至 本招股说明书正面日期以外的任何日期都是准确的。

对于美国(“美国”或“美国”)以外的投资者：我们和承销商 均未采取任何措施，允许在除美国以外的任何司法管辖区进行本次发行或持有或分发本招股说明书，因为在美国以外的任何司法管辖区都需要为任何此类目的采取行动。获得本招股说明书的美国境外人士必须了解并遵守适用于美国以外司法管辖区的与其情况相关的任何与进行本次招股以及持有和分发本招股说明书有关的限制。

除 另有说明或文意另有所指外，本招股说明书中提及的“本公司”、“AHI”、 “Advanced Human Imaging”、“我们”、“本公司”及“本公司”均指Advanced Human Imaging有限公司及其合并子公司。我们的直接公司前身是MyFiziq Ltd.，这是一家根据澳大利亚法律成立的有限公司， 在澳大利亚证券交易所上市。2021年3月5日，我们更名为Advanced Human Imaging有限公司。

在本招股说明书中，除非另有说明，否则所有提及“美元”、“美元”或“美元”的均指美利坚合众国的货币，所有提及“澳元”、“澳元”或“澳元”的均指澳大利亚的货币。我们的财务报表列报货币是澳元，而且仍将是澳元。在本招股说明书中，所有提及的“美国存托股份”均指美国存托股份，每股代表我们的普通股，没有面值。

本招股说明书和通过引用并入本招股说明书的信息包含市场数据、行业统计数据和其他数据，这些数据是从第三方提供的信息中获取或汇编的。我们还没有独立核实他们的数据。

您 应仅依赖我们在本招股说明书中提供或通过引用并入的信息。我们没有授权任何人 向您提供不同的信息。

在本注册声明中，对任何法律规定的任何提及均应包括对其进行的任何修订、修改、重新颁布或延长。表示单数的词应包括复数，反之亦然，表示阳性的词应包括阴性或中性。

财务信息的展示

本招股说明书中包含的财务信息来源于我们截至2021年6月30日和2020年6月30日的澳元经审计综合财务报表。本招股说明书中其他部分包含的这些财务报表和相关附注以澳元(澳元或澳元)的形式表示，在本招股说明书中和本招股说明书中统称为我们的经审计综合财务报表。我们经审计的综合财务报表是根据国际会计准则委员会或国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则或“IFRS”或“IASB”编制的。我们的财政年度在每年的6月30日结束， 因此，所有提及特定财政年度的内容都是指截至6月30日的适用年度。我们的财务报表都不是按照美国公认的会计原则编制的。

风险因素

对这些单位的投资涉及高度风险。在决定是否投资这些单位之前，您应仔细考虑以下所述的风险以及本招股说明书中列出的所有其他信息，包括标题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节以及我们的合并财务报表和相关的 附注。如果这些风险中的任何一个实际发生，我们的业务、财务状况、运营结果或现金流可能会受到重大的 不利影响，这可能会导致美国存托凭证的交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。 下面描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道的或我们目前认为不重要的其他风险也可能影响我们的业务。只有在能够承担全部投资损失风险的情况下，才应考虑投资这些单位。

风险因素摘要

下面的 是我们业务面临的主要风险以及与此产品相关的风险的摘要。这只是一个总结。您应该阅读 下面和本招股说明书中其他地方对风险的更详细讨论，以更完整地讨论下面列出的风险和其他风险。

与我们的业务相关的风险

我们 可能无法达到业务规模或产生的收入达不到我们业务计划中概述的水平。

基于我们 控制之外的因素，我们 可能无法在预期的时间线内实现我们的预期增长或产品上线。到目前为止，我们只产生了非常低的经常性收入，因为我们的合作伙伴版本在2020年末才开始发布，而且在对采用和保留有更广泛的了解的情况下预测未来收入存在一定程度的不确定性。在 我们确定与已签订合同的合作伙伴的接受程度之前，这将是我们重点和流程的一部分。

我们 历来遭受重大亏损，尽管我们的管理费用较低，但无法保证我们将准确地在何时实现盈亏平衡或保持 盈利。

在截至2021年6月30日的12个月内，我们实现了14,060,992澳元的净亏损，而截至2020年6月30日的12个月净亏损为5,396,512澳元。由于与我们的产品和业务发展相关的众多风险和不确定性，我们无法 绝对确定地预测未来亏损的程度或何时实现盈利。虽然我们的管理费用很低，但未来保持运营亏损将对我们的现金资源、股东权益和营运资本产生不利影响。 我们未能实现并保持盈利可能会压低我们的股票价值，并削弱我们筹集资金、扩大业务、维持我们的发展努力、使我们的合作伙伴公司组合多样化或继续我们的业务的能力。我们的价值下跌也可能导致您失去对我们公司的全部或部分投资。

管理层的 计划包括继续将我们的产品商业化，目前来自战略投资者的资本流入，以及在首次公开募股(IPO)期间通过出售额外的股权证券获得足够的 融资。然而，不能保证我们将成功地获得运营所需的资金水平。如果我们未能成功地将我们的产品商业化并获得足够的融资，我们可能需要缩减运营规模，或者在最坏的情况下停止运营。

我们 未来将需要筹集额外资本以满足我们的业务需求，这可能具有挑战性、潜在的高度稀释，并可能导致我们普通股和美国存托凭证的市场价格下跌。

虽然我们正在过渡到盈亏平衡点，但我们可能需要筹集更多资金以实现我们的业务目标。未来的资本筹集可能不会以合理的条款进行，如果有的话。额外的资本将用于实现以下目标：

对于 我们通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本的程度而言，发行此类证券可能会导致我们现有股东的股权大幅稀释。我们在未来资本交易中发行的任何证券的条款可能对新投资者更有利，可能包括优惠、更高的投票权以及发行权证或其他衍生证券 ，这可能会对我们当时未偿还证券的持有者产生进一步的稀释效应。我们可能会发行额外的 普通股或可转换为或可交换或可行使普通股的证券，用于聘用或保留人员、行使期权或认股权证、未来收购或未来配售我们的证券以进行融资或其他业务 。我们发行额外的证券，无论是股权还是债务，或发行此类证券的可能性，可能会导致我们普通股的市场价格下跌，现有股东可能不同意我们的融资计划或此类融资的条款。

此外，我们在寻求未来资本融资时可能会产生额外成本，包括投资银行费、律师费、会计费、证券法合规费、印刷和分销费用以及其他成本。我们还可能被要求确认与我们发行的某些证券相关的非现金费用，例如可转换票据和认股权证，这可能会对我们的财务状况产生不利影响 。

此外， 我们可能需要的任何额外债务或股权融资可能无法以对我们有利的条款提供，或者根本不提供。如果我们不能 及时获得此类额外融资，我们可能不得不削减我们的开发活动和增长计划，这将对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

我们的财务报表审计师报告指出，我们经常性的运营亏损、负现金流和对额外财务支持的依赖使人对我们作为一家持续经营企业的持续经营能力产生了极大的怀疑，这可能会对我们获得额外资金的能力产生不利的 影响。

我们的独立注册会计师事务所关于截至2021年6月30日期间的财务报表的报告包括 一段说明性段落，由于我们的运营经常性亏损和净资本不足，对我们作为一家持续经营企业的持续经营能力提出了极大的怀疑。我们的未来取决于我们在未来获得融资的能力。这种观点 可能会大大限制我们筹集资金的能力。如果我们不能在需要时筹集到足够的资金，我们将无法完成我们的业务计划。因此，我们可能不得不清算我们的业务，而您在美国存托凭证上的投资可能会损失。

我们业务的成功在很大程度上取决于市场对我们技术的接受程度，以及我们嵌入合作伙伴面向客户的应用程序中的技术的及时发布。如果最终消费者不接受我们的产品，或者我们的客户未能使用他们的应用程序(嵌入了我们的技术)，我们的财务业绩将受到实质性的不利影响。

我们 希望通过对我们的应用程序和技术的使用收取费用来获得大部分收入。我们必须在新应用程序和技术的预期推出之前做出产品推广决策并投入大量资源。 我们的客户(我们是企业对企业(B2B)，而我们的客户与最终用户有关系)发布我们的应用程序和技术可能会被推迟、可能不会成功或生命周期可能比预期的更短。 如果应用程序没有按预期发布或没有得到市场的广泛接受，我们的收入增长可能永远不会实现， 我们可能无法完全回收我们承诺的资源，我们的财务业绩将受到损害。

作为一家B2B公司，我们在很大程度上依赖我们的客户在他们的 应用程序中有效地设计、集成我们的技术并为其定价。

虽然 我们与客户签订了商业合同，其中包括：定价费用、SDK集成审核和实施服务， 并包括各种选项供客户选择，以将我们的技术集成到他们的应用程序中以满足他们独特的业务需求和产品提供中的用户体验，并提供我们自己的设计资源来补充客户设计和 产品团队，但我们对客户向最终用户提供集成解决方案的价格以及我们的产品在哪里以及如何集成到他们的应用程序中的控制有限。因此，客户可能会将最终用户的定价点设置为较高，或者以不太理想的方式设计/ 集成我们的应用程序，使用户无法轻松找到或使用我们的产品，这可能会严重影响我们 在我们预期的水平上产生经常性收入的能力。

作为一家B2B公司，我们在很大程度上依赖我们的客户在商定的时间内发布我们的集成产品。

虽然我们与我们的客户签订了商业合同，其中包括指示性的发布时间，但我们不能控制何时发布，如果客户选择发布集成产品的话。客户发布计划的延迟可能会对我们未来的现金流和产生经常性收入的能力产生重大影响，和/或严重损害我们的品牌声誉。

作为一家B2B公司，我们在很大程度上依赖我们的客户向他们的最终用户推销我们的集成产品。

虽然我们向客户提供营销激励以根据客户规模匹配他们在集成产品营销上的营销支出， 提供部分营销支出，并协助营销活动，包括生成和监控营销策略和活动，以及开发联合营销资产，但我们无法控制客户如何以及何时营销我们的集成产品 。我们集成产品的营销无效、不充分或不存在，可能会对我们未来的现金流和以我们预期的水平产生经常性收入的能力产生重大影响。

损害我们或我们客户的声誉或在现有和新市场上不接受我们或我们客户的品牌 可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生负面影响。

我们 打算为我们的技术质量建立良好的声誉，我们必须保护和提升我们品牌的价值才能成功。 任何侵蚀消费者对我们品牌或客户品牌亲和力的事件都可能显著降低我们的品牌价值，并 损害我们的业务。如果最终用户感觉或体验到质量下降，或以任何方式认为我们或我们的客户未能提供始终如一的积极体验，我们的品牌价值可能会受到影响，我们的业务可能会受到不利影响。

此外，我们在新市场中成功签约新合作伙伴的能力可能会因为在这些新市场中对我们的品牌或我们现有的合作伙伴品牌缺乏知名度或接受度而受到不利影响。如果我们无法在新市场上为我们的品牌培养知名度和亲和力 ，我们的增长可能会显著延迟或受到损害。

因此，上述任何地区的不利经济状况都可能对我们的整体经营业绩产生重大不利影响。 此外，可能对我们的业务和运营产生重大不利影响的其他因素包括但不限于：当地罢工、恐怖袭击、能源价格上涨、不利天气条件、飓风、干旱或其他自然或人为灾害 。

技术 在我们的业务中瞬息万变，如果我们不能预见新技术，我们产品的质量、及时性和竞争力可能会受到影响 。

快速的 技术变化要求我们预测我们的产品必须利用哪些技术和/或分销平台才能 使其在发布时在市场上具有竞争力。因此，我们通常从希望能够实现的一系列技术开发目标开始我们的产品开发。我们可能无法实现这些目标，即使我们拥有全球专利保护，我们的竞争对手也可能比我们更快地实现这些目标。如果我们无法在产品的原始开发计划内实现我们的技术目标 ，这可能会影响用户体验我们产品的方式，进而可能影响经常性收入。它还可能为竞争对手提供一个赶上我们的机会。

我们 依赖第三方为我们的应用程序提供分发，而这些服务的中断可能会损害我们的业务。

我们 目前并计划在本财年继续利用第三方网络提供商和分销 通过包括但不限于Apple和Google在内的公司来分销我们的技术。如果出现中断或容量限制 ，我们可能无法及时或根本无法更换这些服务。这可能会对我们的运营和财务收益造成重大不利影响。

我们 依赖第三方托管和云计算提供商来运营我们业务的某些方面。我们的网络或托管和云服务出现任何故障、中断或重大中断 都可能对我们的运营造成不利影响，损害我们的业务。

我们的技术基础设施对我们产品的性能和客户满意度至关重要。我们的产品运行在一个复杂的分布式系统上，也就是通常所说的云计算。我们拥有、运营和维护这个系统的要素。但是，此 系统的元素由开放源代码和第三方拥有并运行的软件运行，我们无法控制这些软件，更换这些软件需要大量的 时间。我们预计这种对第三方的依赖将继续下去。特别是，数据存储、数据处理和其他计算服务和系统的一部分由云计算提供商托管。任何与此类服务相关的中断、中断和其他性能问题，包括基础设施更改、人为或软件错误以及容量限制，都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。

我们 可能会因公司、员工、合作伙伴或客户的敏感或机密数据(包括个人数据)的不当披露或丢失而受到损害。

在我们的业务运营中，我们计划存储、处理和传输有关我们的 员工、客户、客户的最终用户、同事和候选人的数据，包括个人信息，其中一部分是保密的和/或个人敏感的。 敏感或机密数据的未经授权披露或丢失可能通过各种方法发生。这些包括但不限于系统故障、员工疏忽、欺诈或挪用，或未经授权访问我们的信息系统或通过我们的信息系统， 我们的员工或第三方，包括可能开发和部署病毒、蠕虫或其他恶意软件程序的计算机程序员、黑客、有组织犯罪组织和/或国家支持的组织的成员进行的网络攻击。

此类 披露、丢失或泄露可能损害我们的声誉，并根据我们保护敏感或个人数据和机密信息的合同和法律 ，使我们受到政府制裁和责任，从而导致成本增加或收入损失。我们和我们的第三方供应商所遵循的对敏感或机密数据和其他做法的安全控制可能无法阻止 对此类信息的不当访问、泄露或丢失。随着我们推出移动技术等新服务和产品，安全漏洞和网络攻击的潜在风险可能会增加 。此外，数据隐私受到频繁变化的规则和法规的约束，这些规则和法规有时会在我们提供服务的各个司法管辖区之间发生冲突。任何未能或被认为未能成功管理个人信息的收集、使用、披露或安全或其他隐私相关事宜，或任何 未能遵守该领域不断变化的法规要求，都可能导致法律责任或损害我们在市场上的声誉 。

如果我们失去管理团队的关键成员，我们的业务运营和未来发展可能会受到严重干扰。

我们业务的成功在很大程度上仍然依赖于我们的高级管理人员和关键员工的持续贡献，无论是个人还是作为一个团队。我们未来的业绩将在很大程度上取决于我们留住和激励首席执行官和某些其他高级管理人员的能力。失去首席执行官、高级管理人员或其他关键员工的服务可能会对我们的业务和未来发展计划产生重大不利影响。我们没有理由相信在可预见的未来我们会失去这些个人的服务；但是，由于他们的经验、行业声誉和在我们运营中的特殊角色，我们目前没有有效的替代这些个人的 。 我们也不为我们的任何员工维护任何关键人员人寿保险。

我们的业务运营以多种语言进行，可能会因沟通错误或翻译错误而中断。

我们业务的成功仍然依赖于我们在全球的营销努力，大多数客户总部位于美国、欧洲和亚太地区，每个总部都可能以当地语言进行。沟通错误或外语不准确 翻译可能会对我们的业务运营和财务状况产生重大不利影响。此外，可能需要将合同、通信和复杂的技术信息准确地翻译成外语。

我们 可能无法充分保护我们的知识产权(IP)或避免第三方知识产权，这反过来又可能损害我们品牌的价值，并对我们的业务产生不利影响。

我们成功实施业务计划的能力在一定程度上取决于我们使用专利、服务 标志和其他专有知识产权(包括我们的名称和徽标)建立品牌认知度的能力。我们在选定的全球司法管辖区拥有专利，其之前的技术可以追溯到2014年12月4日。我们已经获得了12项专利，澳大利亚、中国、加拿大香港和美国各1项，韩国和新加坡2项，日本3项。我们有9项专利申请正在申请中，分别在中国、香港、新加坡、韩国、欧洲、印度和新西兰各1项，并更新了对我们现有已授权专利的申请，以进一步保护我们的知识产权。 不能保证我们的正在申请的专利或正在处理的额外专利申请会得到批准。 如果我们的正在申请的专利申请或正在处理的额外专利申请不被批准，我们扩大或发展业务的能力可能会受到负面影响。

我们 已在包括美国、中国、欧盟、英国、日本和 澳大利亚在内的主要司法管辖区建立了商标以在全球范围内保护我们的品牌。

第三方也可以反对我们的商标或专利申请，或以其他方式挑战我们对商标或专利的使用。如果 我们的商标或专利被成功挑战，我们可能被迫重新命名我们的产品和服务或重新设计我们的技术，这可能会导致品牌认知度下降，并可能需要我们投入资源来广告和营销新品牌和 产品。

如果我们注册、维护和保护我们的知识产权的努力不足，或者如果任何第三方挪用、稀释或侵犯我们的知识产权，我们品牌的价值可能会受到损害，这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响 ，并可能阻止我们的品牌获得或保持市场接受度。我们还可能面临被指控侵犯了第三方知识产权的风险。如果第三方声称我们侵犯了他们的知识产权，我们的运营利润可能会受到不利影响。任何侵犯知识产权的索赔，即使是那些没有法律依据的索赔，都可能是昂贵的 和耗时的辩护，需要我们重新塑造我们的服务品牌，如果可行，转移管理层的注意力和资源，或者要求 我们签订使用费或许可协议以获得使用第三方知识产权的权利。

任何 版税或许可协议(如果需要)可能无法以可接受的条款或根本不向我们提供。针对我们的侵权索赔成功 可能会导致我们的公司被要求支付巨额损害赔偿金，签订代价高昂的许可或版税协议，或者 停止销售某些产品或服务，其中任何一项都可能对我们的运营利润产生负面影响，并损害我们未来的前景 。

我们 可能无法以合理的条款或根本无法继续获得第三方软件和知识产权的许可证，这可能会扰乱我们的业务并损害我们的财务业绩。

我们 许可第三方软件和其他知识产权用于产品部署、研究和开发，并在多个情况下包括在我们的产品中，例如FaceScan和dermascan。这些许可证可能需要不时重新协商或续订 ，或者我们可能需要在未来获得新的许可证。第三方可能停止充分支持或维护他们的 技术，或者他们的技术可能被我们的竞争对手收购。如果我们无法以合理的条款或根本无法获得这些第三方软件和知识产权的许可，我们可能无法销售受影响的产品，我们的客户可能会中断使用产品，或者我们的产品开发流程和专业服务可能会中断，这可能会 损害我们的财务业绩、我们的客户和我们的声誉。在我们的产品中包含第三方知识产权 也可能使我们和我们的客户面临侵权索赔。尽管我们寻求通过合同降低这一风险，但我们可能无法 充分限制我们的潜在责任。无论结果如何，侵权索赔可能需要我们使用大量资源 并可能转移管理层的注意力。我们的一些产品和技术，包括我们收购的产品和技术，可能包括在开源许可证下获得许可的软件。在某些情况下，某些开源许可证可能要求我们提供或授予我们基于开源软件创建的任何修改或衍生作品的许可证 。尽管我们有工具和流程来监控 并限制我们使用开源软件，但与开源软件使用相关的风险可能无法消除，如果不正确地 解决，可能会导致意外的义务，损害我们的业务。

信息技术系统故障或网络安全漏洞可能会中断我们的运营并对我们的业务造成不利影响。

我们 将在整个运营中依赖我们的计算机系统和网络基础设施。我们的运营取决于我们保护我们的计算机设备和系统免受物理盗窃、火灾、断电、电信故障或其他灾难性 事件以及内部和外部安全漏洞、病毒、蠕虫和其他破坏性问题损坏的能力。我们的计算机系统或网络基础设施的任何损坏或故障 如果导致我们的运营中断，可能会对我们的业务产生重大不利影响 并使我们面临监管机构的诉讼或行动。尽管我们聘请内部资源和外部 顾问对我们的系统、控制、防火墙和加密中的弱点进行审核和测试，并打算维护和升级我们的安全技术和操作程序以防止此类损坏、入侵或其他破坏性问题，但不能 保证这些安全措施会成功。

如果我们在一个或多个司法管辖区 实际或认为未能遵守我们的隐私政策或法律或法规要求，可能会导致针对我们的诉讼、行动或处罚。

任何 我们未能或被认为未能遵守联邦、州或外国法律或法规、行业标准、合同义务或其他法律义务，或任何实际或可疑的安全事件，无论是否导致未经授权访问或获取、 泄露或转移个人数据或其他数据，都可能导致政府执法行动和起诉、私人诉讼、 罚款和处罚或不利宣传，并可能导致我们的客户失去对我们的信任，这可能会对我们的声誉和业务产生不利影响。任何不能充分解决隐私和安全问题(即使毫无根据)或遵守适用的法律、法规、政策、行业标准、合同义务或其他法律义务的行为都可能导致我们承担额外的 成本和责任，损害我们的声誉，抑制销售，并对我们的业务造成不利影响。

在欧盟、美国和其他地方，不断发展的 和变化的“个人信息”和“个人数据”的定义可能会限制或抑制我们运营或扩展业务的能力，包括限制可能涉及数据共享的技术联盟合作伙伴 。

如果 我们被认为导致侵犯隐私或数据安全要求，或与之有不利关联， 可能会使我们或我们的客户受到公众批评、经济处罚和潜在的法律责任。现有和潜在的隐私法 以及有关隐私和数据安全的法规，以及消费者对未经授权处理个人数据的敏感性不断提高，可能会导致公众对我们这样的技术、产品和服务产生负面的公众反应。公众对个人数据处理、隐私和安全的担忧可能会导致我们客户的一些最终用户不太可能访问他们的场馆或以其他方式与他们互动。如果有足够多的最终用户选择不访问我们客户的场馆或以其他方式与他们互动，我们的客户可能会停止使用我们的平台。这反过来可能会降低我们服务的价值，减缓或消除我们业务的增长，或者导致我们的业务收缩。

在世界各地，有许多针对处理个人信息和个人数据的技术公司的诉讼正在进行中。如果这些诉讼成功，可能会增加我们公司为自己的政策和个人数据处理做法承担责任的可能性，并可能损害我们的业务。此外，适用于我们客户业务的有关隐私和数据安全的法律、法规和政策的合规成本和其他负担可能会限制我们技术的使用和采用，并减少对技术的总体需求。隐私问题，无论是否有效，都可能阻碍市场采用我们的技术。此外，对安全或隐私的担忧可能会导致 采用限制实施类似我们的技术的新法规，或者要求我们对我们现有的服务和技术进行修改，这可能会显著限制我们技术的采用和部署，或者导致巨大的 费用。

作为一家上市公司，我们 将继续产生成本并承担各种义务

作为一家上市公司，我们 将继续产生巨额的法律、会计和其他费用。虽然我们每年都会产生与上市公司相关的成本，但我们作为上市公司的实际成本可能每年都会有所不同，可能与我们的估计不同。在估算这些成本时，我们考虑了与保险、法律、会计和合规活动相关的费用。

此外， 维护上市公司所需的公司基础设施的需要可能会分散管理层对实施我们增长战略的注意力，这可能会阻碍我们改善业务、运营结果和财务状况。我们已经并将继续对财务报告和会计系统的内部控制和程序进行更改，以履行我们的 报告义务，从而成为一家美国上市公司。然而，我们采取的措施可能不足以履行我们作为上市公司的义务。

任何未来或当前的诉讼都可能对我们的运营结果、财务状况和流动性产生实质性的不利影响。

我们可能会不时受到诉讼，包括潜在的股东派生诉讼等。与法律责任相关的风险很难评估和量化，它们的存在和大小可能在很长一段时间内都是未知的。到目前为止，我们已经获得了董事和高级管理人员责任(“D&O”)保险，以涵盖我们董事和高级管理人员的部分风险敞口 。此类保险通常支付因向我们提供服务而成为诉讼对象的高级管理人员和董事的费用(包括支付给原告的金额、罚款和 包括律师费的费用)。 不能保证我们将能够继续以合理的费率或完全，或在发生此类诉讼时以足够的金额 维持这项保险。我们的宪法要求我们在法律允许的范围内对参与此类法律行动的官员和董事进行赔偿2001年《公司法》(Cth)，或《公司法》。如果没有D&O保险，如果我们的高级管理人员和董事因他们对我们的服务而受到法律诉讼，我们将支付的赔偿金额可能会对我们的财务状况、运营业绩和流动性产生实质性的不利影响。此类诉讼和任何相关宣传可能导致巨额成本，并转移管理层和我们员工的注意力。 针对我们的任何索赔或诉讼中的不利结果可能会对我们在不利结果发生期间的财务状况和运营结果产生重大不利影响 可能在未来期间。

此外，我们宣布的任何和解可能会使我们面临第三方对我们提出的进一步索赔，要求我们支付金钱或其他损害赔偿，即使 如果不成功，也会转移管理层对业务的注意力，并导致我们产生费用(可能是实质性的)来为此类案件辩护， 这可能会对我们的财务状况产生实质性的不利影响。

联邦、州和地方或澳大利亚的税收规则可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。

对于我们在澳大利亚的业务，我们 在美国需缴纳联邦、州和地方税，在澳大利亚也要缴纳联邦和州税。尽管我们相信我们的纳税估计是合理的，但如果国税局或其他税务机关不同意我们的立场，我们已经提交了纳税申报单，我们可能面临额外的纳税义务，包括利息和罚款。如果是重要的， 在任何纠纷最终裁决后支付此类额外金额可能会对我们的运营结果和财务状况产生实质性影响 。此外，遵守新的税收规则、法律或法规可能会影响我们的财务状况，联邦或州法定税率的增加以及税收法律、法规或法规的其他变化可能会提高我们的有效税率。我们有效税率的任何 增加都可能对我们的财务业绩产生实质性影响。

我们的管理层、董事会和顾问控制着我们很大一部分普通股。

截至本招股说明书日期，我们的管理团队和董事会成员实益拥有我们约18.68%的已发行普通股、履约权和期权。此外，两名股东合计拥有我们已发行普通股和期权的约17.09%。因此，管理层和这些股东总共拥有我们大约35.78%的投票权。因此，管理层和上述股东可能有能力控制提交给我们股东审批的几乎所有事项 包括：

此外，管理层和上述股东的股权可能会阻止潜在收购者提出收购要约或以其他方式试图获得对我们的控制权，这反过来可能会降低我们的股价或阻止我们的股东 实现高于我们股价的溢价。

与美国存托凭证和认股权证的所有权以及本次发售有关的风险

美国存托凭证之前没有市场，我们的证券可能无法形成活跃和流动性强的市场，这可能会损害美国存托凭证的市场价格 。

虽然我们的普通股在此次发行之前已在澳大利亚证券交易所(ASX)上市，但我们的普通股或美国存托凭证尚未在美国国家证券交易所公开上市。虽然美国存托凭证在纳斯达克上市，代码为“AHI”，但在此次发行后，美国存托凭证活跃的交易市场可能永远不会发展或持续下去。单位的初始发行价将通过我们与承销商之间的协商来确定。此发行价可能不代表本次发行后美国存托凭证的市场价格。在缺乏活跃的美国存托凭证交易市场的情况下，投资者可能无法以发行价或高于发行价或在他们想要出售的时间出售其美国存托凭证。

美国存托凭证的交易价和交易量可能会波动，美国存托凭证的购买者可能会蒙受重大损失。

我们普通股和美国存托凭证的价格和交易量可能会受到以下事件的重大影响：我们、我们的合作伙伴或我们的主要竞争对手目前正在开发的候选产品的科学 和临床结果的公告，与我们活动部门相关的市场状况的变化，我们或我们的主要竞争对手宣布的新合同、技术创新和合作 有关知识产权的发展，以及我们或我们的主要竞争对手对新产品的开发、监管批准和商业化，以及我们财务业绩的变化。

此外，股票市场可能会受到相当大的价格和交易量波动的影响，而且这些波动往往不能反映相关上市公司的运营和财务表现。特别是，生物技术公司的股价 过去一直高度波动，未来可能会继续高度波动。由于我们在单一行业运营， 我们特别容易受到这些因素的影响，因为这些因素会影响我们的行业。股票市场的波动以及宏观经济环境可能会对美国存托凭证的价格产生重大影响。由于这种波动，投资者可能无法以或高于最初为证券支付的价格出售他们的美国存托凭证。美国存托凭证的市场价格和交易量可能受到许多因素的影响，包括：

这些 以及其他市场和行业因素可能会导致市场价格和对美国存托凭证的需求波动，无论我们的实际经营业绩如何，这可能会限制或阻止投资者随时出售其美国存托凭证，并可能以其他方式对美国存托凭证交易市场的流动性产生负面影响。

此招股说明书提供的 权证可能没有任何价值。

本招股说明书提供的认股权证自首次发行之日起可 行使三年，初始行权价相当于5.52美元。不能保证我们的美国存托凭证的市场价格将等于或超过认股权证的行使价。如果我们的美国存托股份价格在认股权证可行使期间没有 超过认股权证的行使价，则认股权证可能没有任何价值。

如果证券或行业分析师不发表有关我们业务的研究报告或发表不准确或不利的研究报告，美国存托凭证的价格及其交易量可能会下降。

美国存托凭证的交易市场在一定程度上取决于证券或行业分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告。自2015年8月以来，作为澳大利亚的一家上市公司，分析师对我们的报道有限。如果覆盖我们公司的证券或行业分析师减少，则美国存托凭证的交易价格可能会受到负面影响。如果追踪我们的一位或多位分析师下调了我们的股票评级 ，或者发表了关于我们业务的不正确或不利的研究报告，美国存托凭证的价格可能会下跌。如果这些 分析师中的一个或多个停止对我们公司的报道，或未能定期发布有关我们的报告，或下调我们的证券评级，对美国存托凭证的需求可能会下降，这可能会导致美国存托凭证的价格或交易量下降。

我们 目前不打算为我们的证券支付股息，因此，您实现投资回报的能力将 取决于美国存托凭证价格的升值。

我们 从未宣布或支付我们普通股的任何现金股息，目前也不打算在可预见的未来这样做。 我们目前打算将未来的收益(如果有的话)投资于我们的运营和增长。因此，在可预见的未来，您不太可能从您的美国存托凭证上获得任何股息，而投资美国存托凭证的成功将取决于其未来的价值增值 。因此，投资者可能需要在价格升值后出售其持有的全部或部分美国存托凭证，这可能永远不会发生，这是实现其投资未来收益的唯一途径。不能保证美国存托凭证的价值会升值，甚至维持我们股东购买它们的价格。寻求现金股息的投资者应考虑不购买美国存托凭证。

虽然我们预计在可预见的将来不会为我们的普通股支付任何现金股息，但如果宣布了此类股息，美国存托凭证的 托管机构已同意在扣除其费用和支出(如股票转让税、印花税或预扣税)后，向您支付其或托管人从我们的普通股或其他已存放证券中收到的现金股息或其他分配。 您将按照您的美国存托凭证所代表的我们普通股的数量按比例获得这些分配。然而，根据存款协议中规定的限制，向美国存托凭证持有人提供分销可能是非法或不切实际的。吾等并无义务采取任何其他行动以准许向美国存托凭证持有人分派美国存托凭证、普通股、权利或任何其他 。这意味着，如果向您提供普通股是非法或不切实际的，您可能不会收到我们对普通股进行的分发或从中获得的任何价值。这些限制可能会对您的美国存托凭证的价值产生负面影响。此外，汇率波动可能会影响我们能够分配的澳元金额，以及我们的股东在支付现金股息或我们宣布并以澳元支付的其他分配(如果有)时收到的美元金额。这些因素可能会损害美国存托凭证的价值，进而损害持有者从出售美国存托凭证中获得的美元收益。

您 在此次发行中购买的美国存托凭证的有形账面净值将立即大幅稀释。

美国存托凭证的首次公开募股价格大大高于美国存托股份发行后的每股有形账面净值或每股普通股。如果您在此次发行中购买美国存托凭证， 您将立即遭受稀释，稀释后每股美国存托股份4.72美元(或每股普通股0.67美元)，或每股美国存托股份4.67美元(或每股普通股0.67美元) 如果承销商行使其全额购买额外股份的选择权，相当于我们在此次发行中出售美国存托凭证后调整后的每股美国存托股份有形账面净值或每股普通股与首次公开募股 每股10.5美元的价格以及美国存托股份与普通股的比率7：1之间的差额。请参见“稀释”。如果未来行使未偿还期权 ，您将经历额外的摊薄。

我们 在使用此次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权，可能不会有效地使用它们。

我们 将拥有广泛的酌情权来运用我们从此次发行中获得的净收益以及我们现有的现金 和现金等价物和非流动金融资产，我们可能会以我们的股东 或美国存托凭证持有人不同意的方式使用或投资这些资金。如果我们不能有效地利用这些资金，可能会损害我们的业务和财务状况。在 使用之前，我们可能会以不产生收入或贬值的方式投资此次发行所得的净收益。这些投资 可能无法为我们的投资者带来良好的回报。

未来 现有持有人出售普通股或美国存托凭证可能会压低普通股或美国存托凭证的市场价格。

以截至2021年10月1日的已发行普通股计算，假设不行使承销商购买额外美国存托凭证及/或认股权证的选择权及未行使认股权证，于本次发售完成时，我们将共发行150,920,871股普通股(包括由美国存托凭证代表的普通股 )。本公司每位高级管理层及董事会成员及其联营公司均须遵守与承销商签订的锁定协议，限制他们在本次发售结束后180天内(包括该日)转让普通股、期权及其他可转换为普通股、可交换普通股或可行使普通股的证券的能力，但须受特定例外情况所限。Maxim Group LLC可酌情允许受这些锁定协议约束的股东在锁定协议到期前 出售证券。截至本招股说明书日期，行使所有普通股可行使的已发行购股权将可认购新普通股，约占摊薄股本的98.3%。

在与本次发行有关的锁定协议到期后，根据本次发行结束时已发行普通股的数量，包括以美国存托凭证为代表的普通股，25,218,704股普通股将有资格在公开市场出售，所有普通股均由我们的高级管理层和董事会成员持有，并将受规则第144条下的1933年《证券法》，或《证券法》。此外，根据普通股可行使的已发行期权 认购的普通股将有资格在未来的公开市场上出售，但须受某些法律和合同 限制。在公开市场上大量出售普通股可能会压低美国存托凭证的市场价格。有关未来可能发生的销售的更详细说明，请参阅《美国存托凭证说明》。如果这些额外的普通股 在公开市场出售或被认为将被出售，普通股和美国存托凭证的交易价格可能大幅下降，这可能会削弱我们未来通过发行普通股、美国存托凭证或其他证券筹集额外资本的能力。

本次发行后，我们的普通股和美国存托凭证同时上市，可能会对美国存托凭证的流动资金和价值产生负面影响。

虽然美国存托凭证在纳斯达克上市，但我们的普通股将继续在澳交所上市。我们无法预测此次两地上市对我们普通股和美国存托凭证价值的影响。然而，我们的普通股和美国存托凭证的双重上市可能会稀释这些证券在一个或两个市场的流动性， 可能会对美国存托凭证活跃交易市场的发展产生负面影响。美国存托凭证的价格也可能因我们普通股在澳交所的交易而受到负面影响。

我们 受到与汇率波动相关的风险的影响，外币汇率的变化可能会影响我们的 业务结果。

我们的普通股在澳交所以澳元报价，美国存托凭证将以美元报价。在过去的一年里，澳元兑美元普遍走软，但这一趋势可能不会继续下去，可能会逆转。因此，澳元币值的任何重大变动都可能对美国存托凭证的美元价值产生负面影响。此外，如果澳元兑美元走弱，那么，如果我们决定出于任何业务目的将澳元兑换成美元 ，美元对澳元的升值将对我们可用的美元金额产生负面影响 。虽然我们从事有限的对冲交易来管理我们的外汇风险，但这些活动可能无法有效地限制或消除外汇损失。如果我们需要将此次发行中获得的美元兑换成我们运营所需的澳元，那么澳元对美元的升值将对我们从转换中获得的澳元金额产生负面影响。因此，澳元相对于美元的升值或贬值将影响我们以美元计价的财务业绩，而不会影响我们业务或经营业绩的任何潜在变化。由于这种外币波动，可能更难发现我们业务和运营结果的潜在趋势。

我们 作为一家拥有在美国上市的美国存托凭证的公司运营将导致成本显著增加， 我们的管理层将需要投入大量时间来制定新的合规计划。

一旦美国存托凭证在美国公开交易，我们将产生巨额的法律、会计、保险和其他费用，这是我们 以前从未发生过的。此外，萨班斯-奥克斯利法案、多德-弗兰克华尔街改革和《消费者保护法》美国证券交易委员会和纳斯达克实施的相关规定对在美上市的上市公司提出了各种要求，包括要求 建立和保持有效的信息披露和财务控制。我们的管理层和其他人员将需要在这些合规计划上投入大量时间，我们还需要增加人员并构建内部合规基础设施 。此外，这些规则和法规将增加我们的法律和财务合规成本，并将使一些活动 更耗时且成本更高。这些法律和法规还可能使我们更难吸引和留住合格的人员加入我们的董事会、董事会委员会或担任高级管理层。此外，如果我们无法履行作为在美国上市的上市公司的义务，我们可能会面临美国存托凭证退市、罚款、制裁和其他 监管行动以及潜在的民事诉讼。

美国 投资者可能难以对我们的公司、我们的董事或高级管理人员以及本招股说明书中提到的 专家执行民事责任。

本招股说明书中提到的我们的高级管理层和董事会中的某些成员是非美国居民，这些人的大部分资产都位于美国以外。因此，根据美国证券法的民事责任条款，向美国境内的这类人送达诉讼程序或执行在美国法院获得的对他们不利的判决可能是不切实际的。即使您成功提起此类诉讼，澳大利亚 法院是否会根据这些民事责任条款在最初的诉讼或美国法院的判决中执行美国证券法下的某些民事责任也是值得怀疑的。此外，在美国或其他地方提起的诉讼中的惩罚性赔偿裁决在澳大利亚或美国以外的其他地方可能无法执行。根据美国证券法作出的金钱损害赔偿裁决，如果不寻求赔偿索赔人遭受的损失或损害，并旨在惩罚被告，则将被视为惩罚性裁决。 任何判决在澳大利亚的可执行性将取决于案件的特定事实以及当时生效的法律和条约 。美国和澳大利亚目前没有一项条约或法规规定承认和执行对方国家的民商事判决(仲裁裁决除外)。

因此，与在美国司法管辖区注册成立的公司的股东相比，美国存托凭证持有人可能更难通过针对我们、我们的管理层或我们的董事的诉讼来保护他们的利益。此外，作为在澳大利亚注册成立的公司，《公司法》的条款规定了可以启动股东派生诉讼的情况 与在美国注册成立的公司相比，这些情况可能不同，而且在许多方面不那么宽松。

澳大利亚收购法律可能会阻止对我们提出的收购要约，或者可能会阻止收购我们的普通股 美国存托凭证。

我们 在澳大利亚注册成立，受澳大利亚收购法的约束。除其他事项外，我们还必须遵守《公司法》。除一系列例外情况外，《公司法》禁止收购我们已发行的 有表决权股票的直接或间接权益，前提是收购该权益将导致个人在我们公司的投票权增加到20%以上，或从高于20%到低于90%的起点增加 。澳大利亚的收购法可能会阻止对我们提出的收购要约，或者 可能会阻止收购我们普通股的重要地位。这可能具有巩固我们董事会的辅助效果 ，并可能剥夺或限制我们的股东出售其普通股的机会，并可能进一步限制我们的 股东从此类交易中获得溢价的能力。

我们的宪法和适用于我们的澳大利亚法律法规可能会对我们采取有利于股东的行动的能力产生不利影响 。

作为一家澳大利亚公司，我们遵守的公司要求与根据美国法律成立的公司不同。 我们的宪法以及《公司法》规定了作为澳大利亚公司适用于我们的各种权利和义务 这些权利和义务可能不适用于美国公司。这些要求可能与许多美国公司的运作方式不同。在投资美国存托凭证之前，您应 仔细审阅《股本说明》以及作为本招股说明书一部分的注册说明书附件的《我们的章程》中列出的这些事项的摘要。

此次发行的美国存托凭证的购买者 将不会直接持有我们的普通股。

持有美国存托凭证的人不会被视为我们的股东之一，也不会拥有直接的股东权利。我们的宪法和澳大利亚法律管理我们的股东权利。托管人将通过托管人或托管人的指定人，成为本次发行中美国存托凭证购买者持有的美国存托凭证相关普通股的持有人。此次发售的美国存托凭证的购买者将拥有美国存托股份持有者 权利。本公司、本次发行的美国存托凭证的托管人和购买人作为美国存托股份持有人，以及所有直接或间接持有美国存托凭证的其他人士之间的存管协议规定了美国存托股份持有人的权利，以及吾等和托管人的权利和义务。

您作为美国存托凭证持有人或美国普通股持有人参与未来任何优先认购权发售或选择接受普通股股息的权利可能受到限制，这可能会导致您所持股份的稀释。

存款协议规定，除非向美国存托股份持有人分销权利和任何相关证券是根据证券法登记或豁免根据证券法登记的，否则托管机构不会向您提供权利。如果我们向普通股持有人提供现金或股票股息的选择权，根据存款协议，托管银行可能要求我们提供令人满意的保证，即向美国存托凭证持有人提供要约不需要根据证券法注册任何证券，然后才向美国存托凭证持有人提供选择权。我们没有义务就任何此类权利或证券提交注册声明，或努力使此类注册声明生效。 此外，我们可能无法根据证券 法案建立注册豁免。因此，美国存托股份持有者和位于美国的普通股持有者可能无法参与我们的权利 发行或选择以股票形式获得股息，并可能在所持股份中经历稀释。此外，如果托管机构 无法出售未行使或未分发的权利，或者如果出售不合法或合理可行，它将 允许权利失效，在这种情况下，您将不会收到这些权利的任何价值。

您 可能无法行使对您的美国存托凭证相关普通股的投票权。

美国存托凭证持有人 只能根据存款协议的规定，对美国存托凭证所代表的普通股行使投票权。存管协议规定，在收到本公司普通股持有人任何会议的通知后，托管机构将确定一个记录日期，以供美国存托股份持有人决定，这些持有人有权就行使投票权作出指示 。在及时收到我方的通知后，如果我方提出要求，托管机构应在记录 日期起向持有人分发(I)我方发出的会议通知或征求同意或委托书，以及(Ii)关于持有人发出指示的方式的声明。

您 可以指示托管机构对您的美国存托凭证相关普通股进行投票。否则，您将无法直接行使您的 投票权，除非您撤回您持有的美国存托凭证相关普通股。但是，您可能无法提前 了解会议的情况，因此无法撤回这些普通股。如果我们请求您的指示，托管机构将在收到我们的及时通知后， 通知您即将进行的投票，并安排将我们的投票材料发送给您，并将尝试按照您的指示投票普通股。 我们不能保证您会及时收到投票材料，以确保您可以指示托管机构对您的 普通股进行投票或撤回您的普通股，以便您自己投票。如果我们不征求您的指示，您仍然可以 向托管机构发送投票指令，托管机构可能会尝试执行这些指令，但不需要 这样做。

根据我们的宪法，任何将在股东大会上审议的决议都应通过举手表决决定，除非根据我们宪法的条款要求进行投票 。可在表决前要求进行投票，如以举手方式进行表决，则可要求在紧接举手结果宣布之前或之后进行投票。在举手表决的情况下，美国存托股份持有者投下的多张赞成票将仅被视为一张赞成票，并将被 一张反对票否决，除非需要进行投票。

您 在转让您的美国存托凭证和撤回相关普通股方面可能会受到限制。

您的美国存托凭证可在托管人的账簿上转让。但是，保管人可在其认为与履行职责有关的情况下，随时或不时关闭账簿。当我们的账簿或托管人的账簿关闭时，托管人一般可以拒绝交付、转让或登记您的美国存托凭证的转让 ，或者如果我们或托管人认为由于法律、政府或政府机构的任何要求或根据存款协议的任何规定，或者出于 任何其他原因，您有权交出您的美国存托凭证并获得相关的普通股，则托管人可以在任何时候拒绝交付、转让或登记您的美国存托凭证转让。在交出您的美国存托凭证和收到相关普通股方面可能会出现临时延迟，因为托管机构已关闭转让账簿或我们已关闭转让账簿，普通股转让被阻止以允许在股东大会上投票，或者我们正在为我们的普通股支付股息 。此外，当您欠下手续费、税金和类似费用的款项，以及为遵守适用于美国存托凭证或提取普通股或其他存款证券的任何法律或政府法规而有必要禁止提款时，您可能无法交出您的美国存托凭证并获得相关普通股 。

美国存托凭证的持有人 不被视为我们普通股的持有人。

通过参与此次发行，您将成为持有澳大利亚上市公司普通股的美国存托凭证持有人。 美国存托凭证持有人不会被视为我们普通股的持有人，除非他们按照存款协议和适用的法律法规交出美国存托凭证以获得其美国存托凭证相关普通股。托管银行是美国存托凭证相关普通股的持有者。因此，除根据存款协议所享有的权利外，美国存托凭证持有人并不拥有作为本公司普通股持有人的任何权利。

美国存托股份 持有者可能无权对根据存款协议提出的索赔进行陪审团审判，这可能会导致此类诉讼中的原告获得不利的 结果。

管理美国存托凭证的存款协议规定，美国存托凭证的持有人和实益拥有人，包括在二次交易中获得美国存托凭证的持有人和拥有人，在因存款协议或美国存托凭证而引起或与之相关的任何法律程序中，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃由陪审团进行审判的权利，包括根据联邦证券法对吾等或托管银行提出的索赔。如果此陪审团审判豁免条款被适用法律禁止，诉讼仍可根据陪审团审判的存款协议条款继续进行。据我们所知，根据联邦证券法，陪审团审判豁免的可执行性尚未由联邦法院最终裁决。然而，我们认为，根据管辖存款协议的纽约州法律，陪审团审判豁免条款一般可由纽约州法院或联邦法院执行，该法院或联邦法院对存款协议项下产生的事项具有非排他性管辖权，适用此类法律。

存款协议或美国存托凭证的任何条件、规定或规定均不构成任何美国存托凭证持有人或实益所有人的放弃，或我们或托管机构对遵守美国联邦证券法任何规定的放弃。如果您或任何其他美国存托凭证持有人或 实益所有人就此类事项向我们或托管银行提出索赔，您或该等其他持有人或受益 所有人可能无权就此类索赔进行陪审团审判，这可能会限制和阻止针对我们和/或托管银行的诉讼 。如果根据存款协议对吾等和/或托管人提起诉讼，则只能由适用的初审法院的法官或法官审理，这将根据不同的民事程序进行，并可能导致与陪审团审判不同的结果，包括在任何此类诉讼中可能对原告不利的结果 ，除其他外，取决于索赔的性质、审理此类索赔的法官或法官以及听证地点。

由于陪审团审讯豁免涉及美国存托凭证或存款协议所引起或相关的申索，我们相信豁免可能会继续适用于从美国存托股份融资中提取普通股的美国存托股份持有人或实益拥有人，涉及取消美国存托凭证及撤回普通股之前产生的申索 ，而豁免很可能不适用于美国存托股份持有人或其后从美国存托股份融资中提取美国存托凭证所代表的普通股的实益拥有人，涉及撤回后产生的申索 。然而，据我们所知，目前还没有关于陪审团审判豁免是否适用于从美国存托股份融资中撤回美国存托凭证所代表的普通股的美国存托股份持有人或实益拥有人的判例法。

您根据存款协议进行索赔的权利受存款协议条款的限制。

管理代表我们普通股的美国存托凭证的存款协议规定，美国存托股份持有人在法律允许的最大范围内，放弃他们可能因我们的股份、美国存托凭证或存款协议而对我们或托管人提出的任何 索赔的陪审团审判的权利，包括 根据美国联邦证券法提出的任何索赔。

如果我们或保管人反对陪审团根据放弃提出的审判要求，法院将根据该案的事实和情况，根据适用的州和联邦法律，确定放弃是否可强制执行。据我们所知，合同纠纷前陪审团对根据联邦证券法提出的索赔的审判豁免的可执行性 尚未由美国最高法院做出最终裁决。然而，我们认为，合同纠纷前陪审团审判豁免条款通常可由纽约市的联邦或州法院执行，包括根据管辖存款协议的纽约州法律，该法院对存款协议下产生的事项拥有非排他性管辖权。在确定是否执行合同纠纷前陪审团审判豁免条款时，法院通常会考虑当事人是否在知情、明智和自愿的情况下放弃接受陪审团审判的权利。我们认为，存款协议和美国存托凭证就是这种情况。建议您在签订押金协议之前咨询有关陪审团豁免条款的法律顾问。

如果您或美国存托凭证的任何其他所有人或持有人就存款协议或美国存托凭证引起的事项向我们或托管人提出索赔，包括根据联邦证券法提出的索赔，您或该等其他所有人或持有人可能无权就此类索赔进行陪审团 审判，这可能会限制和阻止针对我们或托管人的诉讼。如果根据存款协议对我们或托管机构提起诉讼，则只能由适用的 审判法院的法官或法官审理，这将根据不同的民事程序进行，并可能导致与陪审团审判 不同的结果，包括在任何此类诉讼中可能对原告不利的结果。

然而， 如果适用法律不允许此陪审团审判豁免条款，诉讼可以根据押金协议的条款进行陪审团审判 。存款协议或美国存托凭证的任何条件、规定或条款均不构成美国存托凭证的任何拥有者或持有人、或我们或托管机构放弃遵守美国联邦证券法及其颁布的规则和法规的任何实质性规定。

美国存托股份 持有人的论坛选择有限，这可能会限制您针对我们、托管银行或我们各自的董事、管理人员或员工的投诉获得有利的司法论坛的能力。

管理美国存托凭证的存款协议规定：(I)存款协议和美国存托凭证将根据纽约州法律进行解释；以及(Ii)作为美国存托凭证的所有人，您不可撤销地同意，因存款协议和美国存托凭证而引起的任何法律诉讼只能在纽约州或联邦法院提起。任何个人或实体购买或以其他方式收购任何美国存托凭证，无论是通过转让、出售、法律实施或其他方式，应被视为已 知悉并已不可撤销地同意和同意这些条款。这种法院条款的选择可能会增加您的成本，并限制您在司法法院提出您认为有利于与我们、托管人或我们和托管人各自的董事、高级管理人员或员工发生纠纷的索赔，这可能会阻止针对我们、托管人以及我们和托管人的 各自的董事、高级管理人员或员工提起此类诉讼。但是，法院可能会认为这种选择法院条款的做法不适用或不可执行。类似选择的法院条款的可执行性在法律程序中受到质疑。法院可能会认为此类规定不适用或不可执行。

在任何此类索赔可能基于联邦法律索赔的范围内，《交易法》第27条对为执行《交易法》或其下的规则和法规所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼设立了联邦专属管辖权。此外，《证券法》第22条规定，联邦法院和州法院对为执行《证券法》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼享有同时管辖权。因此，我们的美国存托股份持有人如要强制执行《交易法》、《证券法》或其下相应的规则和条例所产生的任何义务或责任，必须 向纽约市的联邦法院提起诉讼。我们的美国存托股份持有者不会被视为放弃了我们对联邦证券法律和据此颁布的法规的遵守。

我们 目前根据国际财务报告准则报告财务业绩，这在某些重大方面与美国公认会计原则或美国公认会计原则不同。

目前，我们根据《国际财务报告准则》报告财务报表。国际财务报告准则与美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)之间已经并可能存在某些重大差异，包括与收入确认、无形资产、基于股份的薪酬支出、所得税和每股收益相关的差异。因此，如果按照美国公认会计原则编制，我们的财务信息和报告的历史或未来期间的收益可能会有很大不同。此外， 除非适用法律要求，否则我们不打算提供IFRS和美国公认会计准则之间的对账。因此，您 可能无法将我们根据国际财务报告准则编制的财务报表与根据美国公认会计准则编制财务报表的公司进行有意义的比较。

作为 外国私人发行人，我们不受美国证券法下的许多规则的约束，并且被允许向美国证券交易委员会提交的信息 少于美国公司。

我们 是美国证券交易委员会规则和法规中定义的外国私人发行人，因此，我们不受适用于在美国境内组织的上市公司的所有 披露要求的约束。例如，我们不受交易法下的某些规则 的约束，这些规则规范与征集委托、同意或授权相关的披露义务和程序要求，适用于根据交易法注册的证券，包括交易法第14节下的美国委托书规则。此外，我们的高级管理层和董事在购买和销售我们的证券时，不受交易法第16条和相关规则的报告和“短期”利润回收条款的约束。 此外，虽然我们目前就我们在澳交所的上市提交年度和半年度备案文件，并预计将提交财务 年度和半年报告，我们将不会像美国上市公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表，也不会被要求根据交易法提交Form 10-Q的季度报告或当前的Form 8-K报告。此外，外国私人发行人在每个财政年度结束后4个月之前不需要提交表格20-F的年度报告。因此，与我们不是外国私人发行人相比，关于我们公司的公开信息可能会更少。

作为 外国私人发行人，我们被允许在公司治理事宜上采用某些与纳斯达克公司治理上市标准有很大不同的母国做法，与我们完全遵守纳斯达克公司治理上市标准的情况相比，这些做法为股东提供的保护可能要少。

作为在纳斯达克上市的境外民营发行人， 我们遵守他们的公司治理上市标准。然而，纳斯达克规则允许外国私人发行人遵循其母国的公司治理做法。澳大利亚的某些公司治理实践可能与纳斯达克公司治理上市标准不同。例如，我们可以将非独立董事纳入我们的薪酬和提名委员会，而我们的独立董事不一定会定期召开只有独立董事出席的会议。目前，我们打算最大限度地遵循本国的做法。因此，与适用于美国国内发行人的公司治理上市标准相比，我们的股东获得的保护可能会较少。 有关我们的公司治理实践的概述，请参阅《管理层》。

我们 未来可能会失去外国私人发行人的身份，这可能会导致大量的额外成本和费用。

虽然我们目前符合外国私人发行人的资格，但外国私人发行人地位的确定是在发行人最近完成的第二财季的最后一个营业日 ，因此，我们的下一次确定将在2022年6月30日 。在未来，如果我们未能达到在相关确定日期保持我们的 外国私人发行人身份所需的要求，我们将失去外国私人发行人身份。例如，如果我们50%或更多的证券由美国居民持有 ，并且我们的高级管理人员或董事超过50%是美国居民或公民，我们可能会失去外国私人发行人身份。本次发行结束后，我们约16%的已发行普通股(包括美国存托凭证形式的普通股)可能由美国居民持有(假设本次发行的所有购买者都是美国居民)。

根据美国证券法，我们作为美国国内发行人的监管和合规成本可能远远高于我们作为外国私人发行人的成本 。如果我们不是外国私人发行人，我们将被要求向美国证券交易委员会提交美国国内发行人表格的定期报告和注册声明，这些表格在某些方面比外国私人发行人提供的表格更详细和广泛。根据目前的美国证券交易委员会规则，我们将被要求根据美国公认会计准则而不是国际财务报告准则编制财务报表，并修改我们的某些政策，以符合美国国内发行人要求的公司治理做法。将我们的财务报表转换为美国公认会计原则将涉及大量时间和成本。此外，我们可能无法依赖美国证券交易所向外国私人发行人提供的某些公司治理要求的豁免 ，以及与征集委托书相关的程序要求的豁免。

根据JOBS法案，我们 是一家“新兴成长型公司”，将能够利用适用于新兴成长型公司的更低的披露要求 ，这可能会降低我们的普通股或美国存托凭证对投资者的吸引力。

根据JOBS法案的定义，我们 是一家“新兴成长型公司”，我们打算利用适用于非“新兴成长型公司”的其他上市公司的某些豁免 各种报告要求，包括 不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案第404(B)节的审计师认证要求，以及豁免 就高管薪酬和股东批准之前未获批准的任何金色降落伞支付进行非约束性咨询投票的要求。此外，《就业法案》第107条还规定，新兴成长型公司可以利用《证券法》第7(A)(2)(B)条规定的延长过渡期，以遵守新的或修订的会计准则。我们不会利用证券法第7(A)(2)(B)条规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则。

我们 无法预测投资者是否会发现普通股或美国存托凭证的吸引力降低，因为我们可能依赖这些豁免。如果一些投资者 发现普通股或美国存托凭证的吸引力因此降低，普通股或美国存托凭证的交易市场可能不那么活跃 ，普通股或美国存托凭证的价格可能更加波动。我们可能会利用这些豁免，直到我们 不再是一家新兴成长型公司。在下列最早发生时，我们将不再是新兴成长型公司：(I)我们的年收入超过10.7亿美元的财政年度的最后一天；(Ii)我们符合“大型加速申报公司”资格的财政年度的最后一天；(Iii)我们在之前的三年 期间发行了超过10亿美元的不可转换债务证券的日期；以及(Iv)本次发行五周年的财政年度的最后一天 。

如果我们是被动的外国投资公司，可能会给美国持有者带来不利的美国联邦所得税后果。

基于截至2020年6月30日的纳税年度我们的收入、资产、活动和市值的性质和构成，我们认为，在截至2020年6月30日的纳税年度，我们不被归类为被动外国投资公司或“PFIC”。 基于我们截至2021年6月30日的纳税年度的收入、资产、活动和市值的性质和构成 我们认为，在截至2021年6月30日的纳税年度，我们不会被归类为PFIC。然而，不能保证我们在过去、当前或未来的任何纳税年度都不会被视为PFIC。在每个课税年度结束后，必须单独确定我们是否为该年度的PFIC。因此，我们的PFIC地位可能每年都会发生变化。我们作为PFIC的地位 将取决于我们的收入构成(包括我们是否获得某些赠款或补贴，以及该等金额 是否将构成PFIC收入测试的毛收入)以及我们资产的构成和价值，这在很大程度上可能在很大程度上参考美国存托凭证和我们的普通股的市值来确定，这些可能会不时波动。我们的状态 还可能在一定程度上取决于我们在业务中使用此次发行的现金收益的速度。我们的美国法律顾问对我们的结论或我们对我们的PFIC地位的期望不发表任何意见。

根据《准则》，非美国公司在下列任何课税年度将被视为PFIC：(1)其总收入的75%或以上为被动收入，或(2)其资产的平均季度价值的50%或以上为产生被动收入的资产，或 为生产被动收入而持有的资产。就这些测试而言，被动收入包括股息、利息、出售或交换投资财产的收益以及某些租金和特许权使用费。此外，就上述计算而言，如果一家非美国公司直接或间接拥有另一家公司至少25%的股份(按价值计算)，则视为持有该公司资产的比例份额 ，并直接获得该另一公司收入的比例份额。如果在任何应纳税的 年度内，我们是美国持有人(如下面标题为“重要的美国联邦所得税和澳大利亚的税务考虑--重要的美国联邦所得税考虑事项”一节中所定义的)持有我们的普通股或ADS，则在美国持有人拥有普通股或ADS的所有后续年度中，对于该美国持有人，我们将 继续被视为PFIC，无论我们是否继续符合上述PFIC测试，除非美国持有者有资格在我们不再是PFIC时进行按市值计价的选择或进行指定的选择。如果我们在 任何课税年度被归类为PFIC，而美国持有人持有我们的普通股或美国存托凭证，则无论我们是否继续符合PFIC的资格，该美国持有人都可能受到不利的税收后果，包括不符合资本利得或实际 或视为股息的任何优惠税率，以及某些被视为递延的税项的利息费用, 以及额外的报告要求。有关PFIC规则以及在我们被归类为PFIC时的不利美国联邦所得税后果的进一步讨论，请参阅《美国联邦所得税和澳大利亚税收考虑事项-美国联邦所得税考虑事项》。

如果美国人被视为拥有我们至少10%的普通股，该持有者可能会受到不利的美国联邦收入 税收后果的影响。

如果美国持股人被视为直接、间接或建设性地拥有我们普通股或美国存托凭证至少10%的价值或投票权，则该美国持有者 可被视为我们 集团中每一家“受控外国公司”(如果有)的“美国股东”。我们目前的美国子公司和未来新成立或收购的任何美国和非美国子公司将被视为受控外国公司，无论我们是否被视为 受控外国公司。受控外国公司的美国股东可能被要求每年报告 ，并在其美国应纳税所得额中按比例计入“F分部收入”、“全球无形低税收入”和受控外国公司对美国房地产的投资，无论我们是否进行任何分配。 作为受控外国公司的美国股东的个人通常不会被允许 属于美国公司的美国股东可以获得的某些税收减免或外国税收抵免。 如果不遵守受控外国公司的报告义务，可能会对美国股东处以巨额罚款 。我们不能保证我们将向任何美国股东提供遵守《受控外国公司守则》规定的申报和纳税义务所需的信息。美国持有者应咨询他们的税务顾问，了解这些规则是否适用于他们对我们的普通股或美国存托凭证的投资。

我们 未能满足纳斯达克的持续上市要求可能会导致美国存托凭证退市。

如果，上市后，我们未能满足纳斯达克的持续上市要求，如公司治理要求或 最低收盘价要求，纳斯达克可以采取措施将美国存托凭证摘牌。这样的退市可能会对美国存托凭证的价格产生负面影响 ，并会削弱您出售或购买我们的美国存托凭证的能力。如果发生退市事件， 我们不能保证我们为恢复遵守上市要求而采取的任何行动会允许该等美国存托凭证重新上市、稳定市场价格或提高我们普通股的流动性、防止该等美国存托凭证跌破纳斯达克的最低买入价要求，或防止该等美国存托凭证未来违反纳斯达克的上市要求。

关于前瞻性陈述的披露

本招股说明书包含前瞻性陈述，反映了我们对未来事件的当前预期和看法，所有这些都会受到风险和不确定性的影响。前瞻性陈述给出了我们对未来事件的当前预期或预测。您可以通过以下事实来识别 这些陈述：它们与历史或当前事实没有严格关系。在本招股说明书中，您可以通过使用“近似”、“相信”、“希望”、“期望”、“预期”、“估计”、“项目”、“打算”、“计划”、“将”、“ 将”、“应该”、“可能”、“可能”或其他类似的表达方式，找到许多(但不是全部)这样的陈述。这些 声明可能涉及我们的增长战略、财务结果以及产品和开发计划。您必须仔细考虑 任何此类陈述，并应了解许多因素可能会导致实际结果与我们的前瞻性陈述不同。 这些因素可能包括不准确的假设以及各种其他风险和不确定性，包括一些已知和未知的风险和不确定性。任何前瞻性陈述都不能保证，未来的实际结果可能大不相同。可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果不同的因素包括但不限于：

我们 描述了可能影响我们业务的某些重大风险、不确定因素和假设，包括我们的财务状况和 经营结果，在“风险因素”项下。我们的前瞻性陈述基于管理层的信念和 基于作出陈述时管理层可获得的信息的假设。我们提醒您，实际结果 和结果可能与我们的前瞻性陈述所表达、暗示或预测的内容大不相同。 因此，您在依赖任何前瞻性陈述时应谨慎行事。除联邦证券法另有规定外，我们无意或有义务在本招股说明书发布后公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、假设变化或其他原因。

行业和市场数据

本招股说明书包含有关我们的行业和业务的估计和信息，包括估计的市场规模和我们产品市场的预计增长率。除非另有明确说明，否则我们从第三方、行业和一般出版物准备的报告、研究调查、研究和类似数据中获得本行业、业务、市场和其他信息。

此 信息涉及许多假设和限制。虽然我们对本招股说明书中包含的所有披露负责，并且我们相信本招股说明书中包含的第三方市场地位、市场机会和市场规模数据是可靠的，但 我们没有独立核实该第三方数据的准确性或完整性。此外，由于各种因素，包括“风险因素”中描述的因素，对我们未来业绩和我们所在行业未来业绩的预测、假设和估计 必然受到高度不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能导致结果与这些出版物和报告中表达的结果大相径庭。

使用收益的

基于每单位10.50美元的公开发行价，我们估计，在扣除承销折扣和我们应支付的估计发售费用后，我们将从此次发行中获得净收益约8,890,345美元，或约10,336,585美元，如果承销商全面行使其超额配售 选择权购买额外的美国存托凭证。

发行完成后，公司将从本次发行的净收益中向费尔干纳证券公司或其受让人支付100,000美元，并发行70,000股普通股 用于咨询服务。此外，本公司将向顾问发出购股权或认股权证，以购买该数额的 公司普通股，相当于最多20,000美元的认股权证，以购买20,000股美国存托凭证(140,000股普通股)，行使价为每股美国存托股份发售5.52美元。

我们 计划将此次发行获得的净收益主要用于我们现有产品的研究和产品开发(19%) 以及业务开发和营销(17%)，其余收益将用于一般企业用途，包括但不限于投资或收购与我们的技术协同或互补的公司(包括， 但不限于在Jana的潜在投资)和营运资金。

我们 相信，本次发行的预期净收益和我们现有的现金和现金等价物，连同其利息， 将足以为我们未来18至24个月的运营提供资金，尽管我们不能向您保证这将发生。

我们实际支出的金额和时间将取决于许多因素，包括我们的开发工作、销售和营销活动的状况以及我们业务产生或使用的现金数量。我们可能会发现将收益的一部分用于其他目的是必要的或可取的，我们将在使用净收益时拥有广泛的自由裁量权和灵活性。如果发生不可预见的事件或业务状况发生变化，我们可能会以与本招股说明书中所述不同的方式使用此次发行所得资金。 请参阅“风险因素”。在这些用途之前，所得资金将投资于短期银行存款。

分红政策

我们 从未宣布或支付过普通股的现金股息。我们目前没有任何支付现金股息的计划。相反，我们 目前打算保留我们所有的可用资金和任何未来的收益来运营和发展我们的业务。

我们宣布的任何股息将在适用法律和法规允许的范围内，在符合存款协议条款的情况下，向美国存托凭证持有人支付与我们普通股持有人 相同的程度，减去根据存款协议应支付的费用和开支。根据存款协议的条款，我们宣布的任何股息将由开户银行分配给美国存托凭证的持有人。见“美国存托股份说明--分红和分派”。

资本化和负债

下表列出了我们截至2021年6月30日的资本总额：

可转换票据于2020年6月1日发行，可按每股1.00美元以上的换股价格转换为我们的普通股，并比公司在纳斯达克上市时发行股票的价格 有25%的折扣。如果公司没有在2021年6月30日之前在纳斯达克上市，票据将于2021年12月30日到期。票据年利率为10%，在纳斯达克上市后可强制转换。

以下形式信息仅供参考，本次发行完成后我们的资本将根据实际公开发行价格和定价时确定的其他条款进行调整。您应与 《管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析》以及我们已审计和未经审计的合并财务报表以及本招股说明书中其他部分的相关说明一起阅读本表。

除非 另有说明，否则本招股说明书中的所有信息均假定或不会行使上述未偿还期权和承销商的超额配售选择权。

以下 是对2021年6月30日资本化和负债表变化的对账：

稀释

每个单位的首次公开发行价为10.5美元/单位，包括两个美国存托凭证和一个认股权证以购买一个美国存托股份，每个 美国存托股份的初始发行价为5.24美元(每个认股权证的初始发行价为0.02美元)。

如果您投资于此次发售的单位，您的所有权权益将被稀释至本次发售后美国存托股份的首次公开募股价格 与我们的美国存托股份有形账面净值之间的差额。

摊薄的原因是 美国存托股份的首次公开发售价格大幅高于作为美国存托凭证相关的每股7股普通股的有形账面净值。截至2021年6月30日，我们的有形账面净值为762,169澳元(565,029美元)，或每股普通股0.006澳元(0.004美元)， 相当于每股美国存托股份0.039澳元(0.029美元)。每个美国存托股份的有形账面净值是有形资产总额减去总负债额，除以已发行普通股总数，再乘以7，即每个美国存托股份相关的普通股数量。稀释的确定方法是，从美国存托股份的估计首次公开募股价格中减去美国存托股份的有形账面净值。

截至2021年6月30日，我们的预计有形净账面价值为2,996,149澳元(合2,230,872美元)，或每股普通股0.022澳元(合0.016美元)，相当于每股美国存托股份0.153澳元(合0.114美元) 。预计有形账面净值是指在将价值1,665,843美元的可转换票据(2,232,596澳元)转换为假定利息后，我们的有形资产总额减去负债总额。 假设2021年9月30日之前计算的利息为165,843美元(224,026澳元)，其中包括2021年7月1日至2021年9月30日期间的利息54,454澳元。 转换后最终发行的普通股数量基于首次公开募股价格每单位10.50美元(美国存托股份5.24美元)，或2,225,363股。

在进一步 我们以每单位10.5美元(美国存托股份5.24美元)的首次公开发行价出售本次发售的单位后，扣除估计的承销折扣和佣金以及我们应支付的估计发售费用(假设 不行使本发售单位所包括的权证或授予承销商的认股权证)，我们的备考调整 于2021年6月30日的有形账面净值为11,121,217美元，或每股美国存托股份0.52美元。这意味着对现有股东的每股美国存托股份有形账面净值立即增加0.4美元，对此次发行的美国存托凭证购买者的每股美国存托股份有形账面净值立即稀释4.72美元。下表介绍了在此次发行中购买美国存托凭证的新投资者的摊薄情况：

如果承销商行使购买300,000份额外美国存托凭证和150,000份认股权证以全额购买150,000份美国存托凭证的选择权，那么在此次发行后，调整后的有形账面净值将为每股美国存托股份0.6美元，每股美国存托股份向现有股东增加的有形账面净值将为每股美国存托股份0.097美元，而在此次发行中，美国存托股份向新投资者的摊薄将为每股美国存托股份0.019美元，在每种情况下，假设首次公开发行价为每股美国存托股份5.24美元(或每股10.5美元)，在实施美国存托股份与普通股比例为7：1后，相当于2021年11月4日我们的普通股在澳交所最后一次报告的销售价的美元。

以上稀释信息 仅用于说明目的。本次发行完成后，我们的调整后有形账面净值将取决于 本次发行的实际首次公开募股价格和在定价时确定的其他条款。

下表汇总了截至2021年6月30日的情况：

如果承销商行使购买最多300,000股美国存托凭证和最多150,000份认股权证的选择权，以全数购买最多150,000股美国存托凭证，我们的现有股东将拥有88.9%的股份，本次发行的投资者将拥有本次发行结束时已发行普通股总数(包括美国存托凭证相关股份)的11.1%。

上表中的已发行普通股信息 基于截至2021年6月30日的136,362,538股普通股，不包括：

对于 在行使任何未偿还期权的范围内，购买此次发行的投资者将被进一步稀释。

管理 财务状况和经营结果的讨论和分析

以下对本公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与《经营数据摘要》和我们的综合财务报表以及本招股说明书中其他部分的说明一并阅读。本讨论和分析包含反映我们管理层当前预期的前瞻性陈述，涉及风险、不确定性和假设。由于许多因素，我们的实际结果和事件的时间可能与这些前瞻性陈述中或暗示的情况大不相同，包括下文和本招股说明书中其他地方特别是第页讨论的那些因素。 20 题为“风险因素”。

概述

我们 开发了一项专利测量/尺寸测量技术，使用户仅使用智能手机就可以私下检查、跟踪和准确评估他们的身体尺寸。我们将这种物理测量和分析工具称为“身体扫描“ 我们拥有全球客户/合作伙伴(”合作伙伴“)，他们通过我们的专有SDK使用我们的技术。我们的全球合作伙伴 拥有大量面向他们的受众，来自这些潜在受众的个人用户将注册 嵌入我们技术组件的合作伙伴软件程序/应用程序，或获得对这些程序/应用的访问权限。我们的全球合作伙伴目前 包括以下领域的公司：(I)移动健康(“mHealth”)、远程健康和健康；(Ii)人寿和健康保险；(Iii)健身；以及(Iv)消费和服装。

我们的 专利技术允许我们的合作伙伴通过我们的自动化技术向个人用户提供使用智能手机拍摄他们自己的一系列 图像的能力，这将在个人全身提供准确和可重复的测量。 这些测量允许个人了解他/她的尺寸以及他们通过饮食、锻炼和生活方式改变正在经历的身体变化。此外，我们拍摄的图像还使个人了解他们与某些慢性病(包括肥胖和糖尿病)有关的健康风险，并使用 世界卫生组织(WHO)和国际糖尿病联合会(IDF)制定的全球标准测量。图像捕获 序列完成后，它将这些测量结果提供给合作伙伴的应用程序，然后该应用程序与用户的合同确定它分析数据和/或向用户报告数据和/或潜在健康风险的方式。我们正在努力使我们的技术全球化，以帮助个人、社区和人口过上更健康的生活。

最近的技术进步为直接在用户的智能手机上解决复杂的数学问题提供了机会，而不是将计算限制在云上。苹果、三星和谷歌等公司生产的现代设备现在都有专注于人工智能的芯片组，利用CoreML和TensorFlow等平台以闪电般的速度处理数据。我们看到了利用这些持续的技术改进来降低延迟、提高安全性和隐私、提高可靠性并降低我们服务的运营成本的机会。 我们的总体技术战略一直是利用硬件加速的性能，特别是通过利用当今现代设备上的设备上通用图形处理单元(“GPU”)。

在基于云的系统中，数据传输/保留是一个潜在障碍。数据必须发送到云，然后在云中处理，因此 增加了整个流程的额外延迟和泄露风险。设备上计算消除了往返于云的需要，并实现了近乎零延迟。此过程极大地改善了用户体验，并允许与服务进行近乎实时的交互。直接在设备上运行还可以消除基于云的干扰的副作用。在 连接性不佳的地区，如农村地区，拥有设备上的分析模型意味着可以在本地快速、安全地生成处理结果。

由于不需要在云中发送或维护敏感数据，因此利用任何潜在漏洞的机会更少，因此为用户提供了更高的安全性和隐私。在数据主权、居住权和保留权是用户主要关注的问题以及全球法律日益加强的情况下，这种安全至关重要。

通过 专注于利用估计能够在设备上运行AI推理和分析的37亿台设备，我们能够 大幅削减与基于云的分析和推理、带宽以及保留/存储相关的成本。随着我们的用户群不断扩大， 在设备上实施机器学习将减少实施和维护基于云的解决方案所需的专业知识和时间成本。

我们 提供非侵入性、高度准确和隐私敏感的医疗保健和生物识别解决方案，可在 秒内向用户生成结果。我们利用机器学习和计算机视觉来分析图像、检测姿势和关节特征，并创建用于测量估计的非个人识别数据。我们还利用专门的GPU库，如TensorFlow Lite(Android)和 Metals(Apple)来运行预测模型，这些模型已经使用来自全球各地的大量和多样化的人类数据集进行了训练，并且 能够在几分之一秒内处理多个捕获的图像。结果是一种在设备上运行且不会牺牲速度、安全性或隐私的解决方案。图像和私人信息永远不会离开手机，确保全球地区的安全和隐私标准 得到满足。此过程使我们能够产生我们认为是特殊结果的结果，并简化有用、可靠的数字测量的输出，并消除传统方法(如卷尺测量或目测估计)中存在的人为错误。

我们的 身体扫描通过开发我们专有的图像捕获和分析系统，我们已经在7年多的时间里开发了这一应用程序。 我们通过公司进行的专有数据收集工作改进了这一过程， 澳大利亚、台北、泰国和马来西亚的7,000多人参与了这项工作。这一多国种族数据集被用来训练 并丰富我们的机器学习协议，并提高身体扫描系统。我们通过采用世卫组织和IDF为一些慢性病设定的一些预先确定和公布的标记物， 进一步增强了用例。根据世界卫生组织的数据，这些慢性非传染性疾病每年与71%的死亡有关。根据WHO和IDF的测量指南，我们开发并构建了应用程序的专利捕获系统，用于评估和识别这些慢性疾病的生物标记物，如2型糖尿病。无论是任何用户的智能手机上的iOS或Android应用程序，我们都会为我们的合作伙伴及其用户提供以下生物特征数据点：

我们的使命是为我们的合作伙伴提供易于使用的早期预警和健康评估工具，以提供给个人、政府和医疗保健组织，使用户能够控制和了解他们自己可能没有意识到的健康风险。有机会将测量数据与其他生物识别数据集相结合，可通过多个业务细分扩大我们技术的实用性和重要性。

我们 开发了一项专利测量/尺寸测量技术，使其用户只需私下使用智能手机即可检查、跟踪和准确评估他们的身体尺寸。该公司已与世界各地的客户/合作伙伴直接签署了16份具有约束力的条款单 。这种物理测量和分析工具，也被称为“身体扫描“该公司拥有 客户兼销售渠道合作伙伴，他们是健身、移动健康、健康、服装和人寿/健康保险领域的机构 ，这些客户拥有大量面向他们的受众，这些潜在人群(用户)将 注册或获得访问合作伙伴软件程序/应用程序的权限，这些软件程序/应用程序体现了公司的各种组件。

我们的 专利技术允许我们的合作伙伴通过我们的自动化技术为个人提供使用智能手机 拍摄他们自己的一系列图像，该智能手机可在个人整个身体提供准确且可重复的测量。这些测量使 个人了解他/她的维度以及他们通过饮食、锻炼和生活方式正在经历的身体变化。 此外，我们拍摄的图像还使个人了解与某些慢性疾病(包括肥胖和糖尿病)有关的健康风险，并使用WHO和IDF设定的全球标准测量。图像捕获 序列完成后，它将这些测量结果提供给合作伙伴的应用程序，然后由其与用户签订的合同确定向用户报告数据和/或潜在健康风险的方式。我们正在努力使我们的技术全球化 以帮助个人、社区和人口过上更健康的生活。

查看运营结果时，请记住到目前为止发生的所有成本，这些成本直接或间接地与软件的构建和上市准备相关。虽然我们在过去创造了收入，但这并不是我们预期未来的主流、 经常性订阅收入(请参阅下面的《收入和其他收入》政策说明 )。

对于 任何阅读我们财务报表的人来说，上面的含义是，在我们的情况下，过去的业绩可能不是未来业绩的可靠 指标。

运营结果

下表提供了截至2021年6月30日和2020年6月30日的12个月的运营结果。

截至2021年6月30日的12个月与截至2020年6月30日的12个月相比

收入

截至2021年6月30日的12个月，我们的收入为1,202,000澳元，而截至2020年6月30日的12个月的收入为667,000澳元。 较同期增长的主要原因是，根据BCT完成200万美元融资(进一步的 股权融资)后，双方于2017年9月22日签订的股东契约(“协议”)条款，公司从合资伙伴Body Composure Technology Pte Ltd(“BCT”)获得了500,000澳元的许可收入。根据该协议的条款，本公司有权收取相当于本公司收到的任何进一步股权融资超过3,500,000美元的现金认购 的33.3%的现金金额，但上限为500,000美元。

员工 费用

截至2021年6月30日的12个月，我们的员工支出为9,886,000澳元，较截至2020年6月30日的12个月的3,899,000澳元增加5,987,000澳元，增幅约为154%。在截至2021年6月30日的财年，我们在股票支付方面的支出为6,231,000澳元，而在截至2020年6月30日的财年中，我们的支出为1,120,000澳元。基于股票的薪酬 主要与根据我们的激励计划提供给关键管理人员的激励选项有关。截至2021年6月30日的12个月的直接薪资成本中，约有61%与研发有关。我们预计2022年员工支出 将继续增加，我们将招聘更多员工。

不包括上一段提到的非现金股票薪酬，截至2021年6月30日的12个月的员工支出为3,655,000澳元，增长32%，而截至2020年6月30日的12个月为2,779,000澳元，如下表 所示：

下表提供了截至 2021年6月30日和2020年6月的12个月的非IFRS员工支出(不包括基于非现金股票的付款)的比较。

以下 是截至2021年6月30日和2020年6月30日的12个月国际财务报告准则与非国际财务报告准则员工支出的对账：

销售 和营销费用

截至2021年6月30日的12个月，我们的销售和营销费用为1,447,000澳元，较截至2020年6月30日的12个月的1,268,000澳元增加179,000澳元，增幅为14%。增加的主要原因是，根据授权发放给三家公司咨询供应商的非现金、基于股票的付款增加了。

一般费用 和管理费用

截至2021年6月30日的12个月，我们的一般和行政费用为4,506,000澳元，较截至2020年6月30日的12个月的1,419,000澳元增加3,087,000澳元，增幅为218%。同比增长主要是由于根据澳大利亚会计准则委员会(“AASB”)会计准则“公允价值计量”计提的投资减值准备。公司投资的可收回金额在每个报告日期进行审查。

不包括前段提及的投资减值准备，截至2021年6月30日的12个月的一般和行政费用为1,693,000澳元，增长19%，而截至2020年6月30日的12个月为1,419,000澳元，如下表所示 ：

下表提供了截至2021年6月30日和2020年6月30日的12个月的一般费用和行政费用(不包括投资减值准备)的非国际财务报告准则比较。

以下 是截至2021年6月30日和2020年6月30日的12个月《国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》一般和行政费用的对账：

营业亏损 息前亏损

由于上述因素，截至2021年6月30日的12个月，我们的运营亏损为14,636,000澳元，较截至2020年6月30日的12个月的5,919,000澳元的运营亏损增加了8,718,000澳元，增幅为148%。

财务 (费用)，净额

截至2021年6月30日的12个月，我们的财务(费用)净额为209,000澳元，而截至2020年6月30日的12个月，财务费用净额为144,000澳元。增加65,000澳元，或约45%，主要涉及1,500,000美元可转换票据融资的利息，以及与我们的写字楼租赁资本化(使用权)相关的利息。

所得税前亏损

由于上述因素，员工开支、销售及市场推广开支、一般及行政开支，以及初始收入，我们于截至2021年6月30日止12个月的税前亏损为14,846,000澳元，而截至2020年6月30日止12个月的净亏损为6,063,000澳元。净亏损增加(较大亏损)主要是由于向员工支付的非现金股票薪酬增加了5,111,000澳元，投资减值准备为2,813,000澳元，而截至2020年6月30日的12个月投资减值准备为0澳元。随着我们计划从2021年6月左右开始将我们的软件完全商业化，我们预计在进行进一步的研究和开发活动时会产生额外的损失。

流动性 与资本资源

自我们成立以来，我们主要通过公开和非公开发行债券和股权为我们在澳大利亚的业务提供资金。

截至2021年6月30日，我们的现金、现金等价物和限制性现金为2,172,000澳元，而截至2020年6月30日的现金和现金等价物为627,000澳元。这一增长主要是由于于2020年10月完成了向机构和经验丰富的投资者进行的500万美元配售 ，以促进其研发团队的扩大，并加快目前已宣布的合作伙伴的上市时间表，并推进其在纳斯达克的上市。

截至2021年6月30日的年度，经营活动中使用的现金净额为4,102,000澳元，而截至2020年6月30日的年度为2,697,000澳元。经营活动中使用的现金增加主要是由于我们开始将业务商业化，向供应商和员工支付的现金增加 ，这种现金流出的增加被我们的合资伙伴Body Composure Technologies Pte Ltd(“BCT”)的现金收入增加 略微抵消。上文提到的雇员支出增加主要与股票支付有关，这不会对现金流产生负面影响。

截至2021年6月30日的年度，用于投资活动的现金净额为3,442,000澳元，而截至2020年6月30日的年度为85,000澳元。 用于投资活动的现金增加主要来自与战略投资有关的付款，金额为2,761,000澳元，以及授予我们的全球合作伙伴之一贝恩有限责任公司的贷款，金额为648,000澳元。

公司预计从本财年开始执行我们的业务计划的费用将增加，我们预计自本申请之日起未来12个月将需要约9,000,000澳元(约合6,763,500美元)的资金来执行该计划 。根据与某些合作伙伴达成的协议，其中约6,700,000澳元用于运营活动，约2,300,000澳元，即TINJOY和分流。

投资 活动-战略投资：

于本财政年度内，本公司的合营伙伴BCT以可换股票据方式进行了1，92万澳元的融资。 AHI参与融资，投资金额为670,333澳元，这将使本公司在转换时获得BCT最多54%的多数股权。尽管BCT尚未开始产生收入，但获得多数股权为公司提供了战略优势，因为它将导致未来的额外收入整合(不能保证)。

此外，AHI完成了对总部位于加拿大的Triage Technologies Inc.(“Triage”)的合作和投资的尽职调查，其中 包括签署具有约束力的许可协议和订阅协议。根据许可协议的条款，两家公司 希望完成将分诊应用程序集成到AHI的CompleteScan平台，第一个可演示的皮肤病“ 产品预计将在新的财政年度初上市。这将是一个演示产品，仅销售给已获得医疗批准的 个司法管辖区。

此外，AHI与美国的设备血液病理公司Jana Care Inc.达成了一份条款说明书和投资战略。Jana已经开发了一种名为AINA的设备血液筛查工具并获得了专利。获得专利的AINA设备可以提供多种慢性疾病类别的关键血液化学元素的快速、准确读数：心血管、肾脏和新陈代谢。AINA设备将与AHI的CompleteScan平台集成，并被公司称为“血型扫描”.

2021年4月27日，AHI签署了一份具有约束力的协议，收购以色列的肌肉骨骼评估公司Physimax Technologies Limited(“Physimax”)。2021年7月6日，AHI宣布已完成其尽职调查Physimax。双方目前正处于谈判收购协议和敲定最终条款的过程中，这些条款与具有约束力的协议标题中包括的条款基本相似，包括收购将是基于某些里程碑的全部股票交易。公司 预计将在10月与Physimax敲定并执行最终协议，但不能保证公司 和Physimax将就最终条款达成一致。一旦签署了最终协议，双方将启动与新条款和将在收购中作为对价发行的股份有关的所需 股东批准程序，而股东 无法保证批准。Physimax的人工智能支持的肌肉骨骼优化平台将与AHI的CompleteScan 平台集成，并被公司称为“MKScan”.

投资 活动-贷款给贝恩有限责任公司：

Bearn LLC(“Bearn”)开发了一款应用程序，通过奖励实现健康目标的用户 ，允许健康用户游戏化和参与。2021年1月，公司与 博恩签订了联合营销协议(“博恩协议”)。根据博恩协议，本公司已向博恩提供共500,000美元的资金，分4批发放。这笔贷款以贝恩的软件为抵押，并以贝恩的创始人亚伦·德鲁先生的会员权益为抵押。根据协议条款，贝恩已承诺在12个月内使用公司预付的资金为公司提供100万活跃月度用户 。如果贝恩未能实现这一目标，贷款和利息将在本票签发之日起15个月内偿还。如果贝恩实现这一目标，还款日将再延长12个月。博恩协议包含双方的某些 担保、赔偿和责任限制。贷款在前12个月按8%的利率收取利息，此后根据每月活跃用户的数量适用浮动的利息比例(15%至0%)。如果每月活跃用户数量达到200万，贷款将被免除。到期日取决于贝恩能否实现100万月度活跃用户。如果未能实现 目标，则贷款和应计利息将在15个月内偿还。如果贝恩实现了目标，还款日期将再延长12个月。

截至2021年6月30日的12个月，我们的融资活动产生的正现金流为9,089,000澳元，而截至2020年6月30日的12个月的现金流为2,836,000澳元。融资活动的现金流增加主要是由于筹集了500万澳元的资本，概述如下。

资助 活动--资助安排：

于2020年6月1日，我们通过发行可转换票据与亚洲基石资产管理公司(“ACAM”) 签订了1,500,000美元的正式融资协议。与ACAM达成的资助协议的具体条款如下。

根据资金条款，ACAM同意分4批向我们提供资金：

付款 1美元225,000美元--正式供资协议签署之日后14天。

自2020年6月30日上市公司会计监督委员会(美国)(“PCAOB”)批准的审计师开始对我们的财务进行审计之日起30天内支付450,000美元。

自我们向美国证券交易委员会提交与纳斯达克上市相关的注册声明(表格F-1)之日起14天内，支付450,000美元。

自我们聘请承销商或投资银行提供与纳斯达克上市相关的服务之日起14天内，支付375,000美元。根据一份变更契约，ACAM同意不认购其最后一批可转换票据，并同意由iConcept Global Growth Fund(“IGGF”)认购。2020年10月16日，IGGF支付了这些可转换票据的剩余余额375,000美元。

资助 活动-筹集500万美元资本：

2020年10月14日，我们完成了500万澳元的融资，以显著改善我们的资产负债表状况，并提供额外的 现金流覆盖。融资是由Evolution Capital(“Evolution”)担任牵头管理人进行的。该公司以每股缴足股款1.20澳元的股价，总共筹集了500万澳元。此外，参与者还获得了1比2期权 ，执行价为1.60澳元，以获得进一步全额支付的公司股份。除了6%的融资手续费外，Evolation还获得了1,000,000份1.60澳元的期权。

根据修订，ACAM同意不认购其最后一批(375,000美元)可转换票据，并同意由IGGF认购 ，并于2020年10月16日收到IGGF的最后付款，金额为375,000美元。

由于 我们刚刚进入收入阶段，之前没有订阅经常性收入的历史记录，因此我们能否以任何形式的确定性依赖我们的收入预测是非常令人怀疑的。然而，应该指出的是，在2020年10月，公司与Nexus-Vita签署了一项协议。根据协议条款，Nexus Vita将在推出的第一年向AHI支付3,588,000美元的最低保证收入。此外，双方签署了一项整合协议，完成后将为AHI 带来500,000美元的额外收入(参见ASX于2021年6月22日发布的公告)。总体而言，该公司预计Nexus-Vita在推出后的前12个月将产生410万美元(550万澳元)的收入。根据我们预计的现金流，不包括上述Nexus-Vita交易，以及截至2021年6月30日的现金余额2,172,000澳元，我们相信，根据公司当前的现金消耗，不包括任何筹集的资本、进一步的债务或预期收入，我们有足够的现金为2021年7月1日开始的本财年前6个月的债务提供资金。

尽管如此，我们仍将在此次发行中筹集至多17,250,000美元。我们不能保证此次发售将完成。如果此次发行完成，所得资金将用于完成某些战术和战略计划，包括但不限于：

尽管我们在2020年10月通过ACAM获得了150万美元的融资，并获得了额外的500万澳元的融资，但目前资本市场的状况是，我们可能无法在需要时获得传统的资金来源，或者 可能只能以不利的条款获得。如果需要，我们筹集额外资本的能力将取决于资本市场状况、经济状况、冠状病毒爆发的影响和许多其他因素，其中许多因素不在我们的控制范围内。因此，我们不能向您保证，我们将能够以我们可以接受的全部或条款成功筹集额外资本。如果我们不能在需要时筹集额外资金，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。

对于 我们通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本的程度而言，发行此类证券可能会导致我们现有股东的股权大幅稀释。我们在未来资本交易中发行的任何证券的条款可能对新投资者更有利，可能包括优惠、更高的投票权以及发行权证或其他衍生证券 ，这可能会对我们当时未偿还证券的持有者产生进一步的稀释效应。我们可能会发行额外的 普通股或可转换为或可交换或可行使普通股的证券，用于聘用或保留人员、行使期权或认股权证、未来收购或未来配售我们的证券以进行融资或其他业务 。我们发行额外的证券，无论是股权还是债务，或这种发行的可能性，可能会导致我们普通股的市场价格下跌，现有股东可能不同意我们的融资计划或此类融资的条款。 此外，我们可能会在寻求未来资本融资时产生大量成本，包括投资银行费用、法律费用、会计 费用、证券法合规费、印刷和分销费用以及其他成本。我们还可能被要求确认与我们发行的某些证券相关的非现金费用，例如可转换票据和认股权证，这可能会对我们的财务状况产生不利影响 。此外，我们可能需要的任何额外债务或股权融资可能不会以对我们有利的条款或全部提供。如果我们不能及时获得这种额外的融资，我们可能不得不削减我们的开发活动和增长计划，和/或被迫出售资产，可能会以不利的条件, 否则我们可能不得不停止运营，这将对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。

表外安排 表内安排

吾等 并无与非综合实体订立任何交易，而在该等交易中，我们拥有财务担保、附属留存权益、 衍生工具或其他或有安排，使我们面临重大的持续风险、或有负债或任何其他为我们提供融资、流动资金、市场风险或信用风险支持的非综合实体的可变权益项下的 债务。

本位币

从我们成立到2021年6月30日，我们的本位币是澳元。

我们的财务报表的列报货币为澳元，并将保持为澳元。

关键会计政策和估算的应用 -2021年6月30日

我们的管理层对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析基于我们的财务报表， 我们按照澳大利亚会计准则编制，其中包括澳大利亚与国际财务报告准则相对应的报告准则。遵守AIFRS确保财务报告也完全符合国际财务报告准则。编制这些财务报表需要我们作出估计和假设，即 会影响财务报表日期的资产和负债额、或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的费用。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值不同。

虽然我们的重要会计政策在本招股说明书其他地方的财务报表附注中有更全面的描述，但我们认为以下讨论的会计政策对我们的财务业绩以及对我们过去和未来业绩的了解至关重要，因为这些政策涉及涉及管理层估计和假设的更重要的领域。我们 认为会计估计在以下情况下是关键的：(1)由于信息在 时不可用，或者它包括当时高度不确定的事项，因此需要我们进行假设；以及(2)估计的变化可能 对我们的财务状况或运营结果产生重大影响。

关键会计估计和判断

编制财务报告需要管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响会计政策的应用以及资产、负债、收入和费用的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。

资产使用寿命估算 ：

我们 确定其有限寿命无形资产的估计使用年限及相关折旧和摊销费用。由于技术创新或其他一些事件，有用的 寿命可能会发生重大变化。折旧和摊销费用将在使用寿命低于先前估计寿命的情况下增加，或者已被废弃或出售的技术上过时或非战略性资产将被注销或减记。

内部开发软件的大写：

区分新定制软件项目的研究和开发阶段，并确定是否满足确认开发成本资本化的要求需要判断。资本化后，管理层监控确认要求是否继续得到满足，以及是否有任何可能减值资本化成本的指标。管理层需要对净现值模型作出判断、估计和假设，该净现值模型支持软件的账面价值、其使用寿命和摊销比率。

基于股份的支付 ：

我们 在考虑到授予工具的条款和条件以及管理层的估计后，使用Black-Scholes模型按公允价值计量以现金结算的股份支付的成本。

正在进行 关注

该等 财务报表乃按持续经营基准编制，以考虑正常业务活动的连续性及正常业务过程中的资产变现及负债清偿。

截至2021年6月30日的年度，我们的税前营业亏损为14,636,865澳元。

商誉以外的有形和无形资产减值

我们 在每个报告日期评估是否有资产可能减值的迹象。如果存在任何此类迹象，或当需要对资产进行年度减值测试时，我们会对资产的可收回金额进行估计。一项资产的可收回金额为其公允价值减去出售成本及使用价值两者中较高者，并按个别资产厘定，除非该资产不产生基本上独立于其他资产或资产组的现金流入，且该资产的使用价值不能估计为接近其公允价值。在这种情况下，资产作为其所属的现金产生单位的一部分进行减值测试。当资产或现金产生单位的账面金额超过其可收回金额时，该资产或现金产生单位被视为减值并减记至其可收回金额。

在评估使用价值时，估计的未来现金流量使用税前贴现率折现至其现值，该贴现率反映了当前市场对货币时间价值和资产特有风险的评估。与持续经营有关的减值损失 在与减值资产的功能一致的费用类别中确认，除非资产以重估的 金额入账(在这种情况下，减值损失被视为重估减值)。

此外，亦会于每个报告日期作出评估，以确定是否有任何迹象显示先前确认的减值损失可能已不复存在或已减少。如果存在这样的迹象，则估计可收回的金额。只有在自上次确认减值 亏损以来用于确定资产可收回金额的估计发生变化时，以前确认的减值 损失才会被冲销。如果是这样的话，资产的账面金额增加到其可收回的金额。增加的金额 不能超过扣除折旧后本应确定的账面金额，如果该资产在前几年没有确认减值损失的话。除非该资产以重估金额入账，否则该等冲销将于损益中确认，在此情况下，该冲销将被视为重估增长。于该等拨回后，将于未来期间调整折旧费用，以便在资产剩余使用年限内按系统基准分配经修订的账面金额减去任何剩余价值。

金融资产减值

我们 在每个报告日期评估是否有资产可能减值的迹象。如果存在任何此类迹象，或当需要对资产进行年度减值测试时，我们会对资产的可收回金额进行估计。一项资产的可收回金额为其公允价值减去出售成本及使用价值两者中较高者，并按个别资产厘定，除非该资产不产生基本上独立于其他资产或资产组的现金流入，且该资产的使用价值不能估计为接近其公允价值。在这种情况下，资产作为其所属的现金产生单位的一部分进行减值测试。当资产或现金产生单位的账面金额超过其可收回金额时，该资产或现金产生单位被视为减值并减记至其可收回金额。

在评估使用价值时，估计的未来现金流量使用税前贴现率折现至其现值，该贴现率反映了当前市场对货币时间价值和资产特有风险的评估。与持续经营有关的减值损失 在与减值资产的功能一致的费用类别中确认，除非资产以重估的 金额入账(在这种情况下，减值损失被视为重估减值)。

无形资产

由外部获得的知识产权和内部项目的开发支出产生的无形资产，只有在我们能够证明完成无形资产以供使用或销售的技术可行性、完成该资产的意图及其使用或出售资产的能力、资产将如何产生未来经济效益、完成开发的资源可获得性以及能够可靠地计量无形资产在开发期间的应占支出的情况下才被确认。初始确认后，应用成本模型，要求资产按成本减去任何累计摊销和累计减值损失入账。有限年限无形资产的摊销方法和使用年限每年进行审查 。预期消费模式或使用年限的变化是通过改变摊销方法或期间来解释的。

在计算摊销时使用以下使用寿命：

开发 成本为5年的资产。

收入 和其他收入

公司的主要收入来源是以许可协议的方式(使用Advanced Human Imaging的知识产权)向客户提供的软件开发工具包。公司在客户的最终用户订阅客户的平台以访问软件时产生收入，或者在客户的最终用户在客户的平台上捕获扫描时产生收入 。

我们 还拥有次要收入来源，包括：

I. 确定不同的要素和单独的履行义务

主要收入流

收入 是在公司客户的最终用户订阅客户平台以访问软件时产生的，或者是在客户最终用户在客户平台上时捕获扫描的时间点产生的。该公司与其客户签订的大部分合同按月签订，最短期限为1年，并确认如下：

我们 与WellteQ、Evolt、Boditrax、MVMNT、BCT、Bearn、Active8Me、Biomophik、Jayex Healthcare、Nexus-Vita、Triage和原始FIT公司签订了许可协议。此类协议的期限和范围见第63页“主要伙伴关系”。

次要收入流

这些 服务可以在合同期限内的任何时间点提供，通常是一次性服务或一系列一次性事件。

向BCT提供的服务性质

公司根据与BCT的合资协议提供的服务符合提供日常服务的商业合同的条款，该合同按月收费，包括：

根据合同条款，在上述服务交付给BCT时，公司确认AASB 15项下的上述服务的收入。

二. 美国会计准则第15条下的收入确认

其他 收入

在任何期间确认的收入 基于履行义务的交付和对控制权何时移交给客户的评估。收入在履行履约义务时确认，或随着履行义务控制权转移到客户手中而在一段时间内确认。

收到利息

利息 当经济利益有可能流向我们，且收入数额能够可靠计量时，才确认利息收入。

所有 收入均为扣除商品和服务税后的净额。

关于市场风险的定量和定性披露

我们 面临与利率和汇率变化相关的市场风险。

截至2021年6月30日，我们拥有220万澳元的现金和现金等价物，主要存放在银行和储蓄账户中。我们对市场风险的主要敞口 是利率敏感度，这主要受澳大利亚利率总体水平变化的影响。 本公司通过其持有的现金和现金等价物以及借款而面临利率风险。利率风险是指金融工具价值因市场利率变化而波动的风险。

我们 因银行账户中持有的外币以及我们在澳大利亚以外的业务所产生的业绩折算而受到外币波动的影响。我们的外汇敞口主要是美元。以外币承诺产生的外币风险通过持有该货币的现金进行管理。外币兑换风险没有对冲。

材料 合同

Triage 技术公司

根据2020年12月3日在澳大利亚证券交易所(“ASX”)宣布并于2020年11月27日签订的具有约束力的条款说明书，Triage Technologies，Inc.(“Triage”)将许可我们使用Triage AI引擎，两家公司将合作 将Triage的技术集成到完全扫描平台，其中还包括NuraLogix的FaceScan、 和我们身体扫描。我们的团队凭借其在设备上的专业知识，打算将分类的人工智能引擎提升为面向用户的设备上、即用型应用程序。

2021年3月31日，我们达成协议，将在14个月内投资600万美元进行分流，但须经股东批准(300万美元现金和300万美元普通股)，作为扩大我们服务提供的战略计划的一部分，皮肤病.

交易的所有 文档均已完成，包括技术分销许可证、股东协议和订阅 协议。这些协议于2021年4月19日向澳大利亚证券交易所宣布完成。

Body 合成技术有限公司

Body Composal Technologies Pte Ltd(“BCT”)是AHI和Gold Quay Capital于2017年成立的一家控股合资企业 。根据协议条款，BCT获得了向医疗和保险部门分销AHI技术的许可。Ahi 是BCT的大股东，拥有54%的股本。Gold Quay Capital向AHI支付了200万澳元，以获得AHI技术的分销权和许可。到目前为止，BCT已经花费了600万澳元来开发业务细分市场，以及将技术扩展到该细分市场所需的研发。

ACAM

该公司于2020年6月1日发行了一份以纳斯达克为受益人的可转换票据 ，该票据可转换为我们的普通股，或潜在的我们的纳斯达克，转换价格为每股1.00美元以上的转换价格，并比公司在纳斯达克上市时的股票发行价有25%的折扣。 如果本公司未能在2021年6月30日之前让纳斯达克上市，该票据将于2021年12月30日到期。票据利息为年息10厘，在纳斯达克上市后可强制兑换。在ACAM到期时，根据 票据的未偿还总额约为1,275,472澳元。

TINJOY 营销协议

于2021年4月24日，本公司与总部位于中国的天合生物科技有限公司(“天合生物”)(“天合生物”)订立营销协议(“该协议”)，为天合生物拥有的WinScan应用程式的CompleteScan整合推出作准备。根据 协议的条款，公司和TinJoy将参与推出WinScan应用程序的几项营销活动， 将同时以两者为特色身体扫描和FaceScan，2021年7月，随后被推迟到2021年8月。根据TinJoy协议，本公司将分3批提供最多200,000美元的资金；2021年5月3日为50,000美元，2021年6月3日为50,000美元，2021年7月1日为100,000美元(每一批为“TinJoy部分”)。TinJoy将完成与WinScan应用程序发布相关的特定营销活动，包括使用专门的营销资源、对呼叫中心营销员进行进一步培训、应用程序翻译和普通话营销材料，以便在 药房分发并直接提供给消费者销售点。

Physimax 收购协议

2021年4月27日，AHI签署了一份具有约束力的协议，收购以色列的肌肉骨骼评估公司Physimax Technologies Limited(“Physimax”)。2021年7月6日，AHI宣布已完成其尽职调查Physimax。双方目前正处于谈判收购协议和敲定最终条款的过程中，这些条款与具有约束力的协议标题中包括的条款基本相似，包括收购将是基于某些里程碑的全部股票交易。公司 预计将在10月与Physimax敲定并执行最终协议，但不能保证公司 和Physimax将就最终条款达成一致。一旦签署了最终协议，双方将启动与新条款和将在收购中作为对价发行的股份有关的 所需的股东批准程序， 不能保证股东批准。Physimax的人工智能支持的肌肉骨骼优化平台将与AHI的CompleteScan平台集成，并被公司称为“MKScan”.

博恩 协议

于2021年1月22日(星期五)，公司与博恩有限责任公司(“博恩”)签订了联合营销协议(“博恩协议”)。 根据博恩协议，公司将分4批向博恩提供总计500,000美元的资金，首笔200,000美元用于实施平台规模，随后为直接入职活动支付3 x 100,000美元。这笔贷款以贝恩的软件和贝恩创始人亚伦·德鲁先生的会员权益为抵押。根据协议条款，贝恩已承诺在12个月内使用公司预付的资金为公司提供1,000,000名每月活跃用户。如果Bearn未能实现这一目标，贷款和利息将在自本票日期起15个月内偿还。如果贝恩实现这一目标，还款日将再延长12个月。Bearn协议 包含双方的某些保证、赔偿和责任限制。

生意场

概述

我们 开发了一项专利测量/尺寸测量技术，使用户仅使用智能手机就可以私下检查、跟踪和准确评估他们的身体尺寸。我们将这种物理测量和分析工具称为“身体扫描“ 我们拥有全球客户/合作伙伴(”合作伙伴“)，他们通过我们的专有SDK使用我们的技术。我们的全球合作伙伴 拥有大量面向他们的受众，来自这些潜在受众的个人用户将注册 嵌入我们技术组件的合作伙伴软件程序/应用程序，或获得对这些程序/应用的访问权限。我们的全球合作伙伴目前 包括以下领域的公司：(I)移动健康(“mHealth”)、远程健康和健康；(Ii)人寿和健康保险；(Iii)健身；以及(Iv)消费和服装。

我们的 专利技术允许我们的合作伙伴通过我们的自动化技术向个人用户提供使用智能手机拍摄他们自己的一系列 图像的能力，这将在个人全身提供准确和可重复的测量。 这些测量允许个人了解他/她的尺寸以及他们通过饮食、锻炼和生活方式改变正在经历的身体变化。此外，我们拍摄的图像还使个人了解他们与某些慢性病(包括肥胖和糖尿病)有关的潜在健康风险，并使用世界卫生组织(WHO)和国际糖尿病联合会(IDF)设定的全球标准测量 。图像捕获序列完成后，它将这些测量结果提供给合作伙伴的应用程序，然后该应用程序与用户签订的合同决定了它分析/报告数据和/或潜在健康风险给用户的方式。我们正在努力使我们的技术全球化，以帮助个人、社区和人口过上更健康的生活。

上图说明了身体扫描捕获过程。

最近的技术进步为直接在用户的智能手机上解决复杂的数学问题提供了机会，而不是将计算限制在云上。苹果、三星和谷歌等公司生产的现代设备现在都有专注于人工智能的芯片组，利用CoreML和TensorFlow等平台以闪电般的速度处理数据。我们看到了利用这些持续的技术改进来降低延迟、提高安全性和隐私、提高可靠性并降低我们核心服务的运营成本的机会。我们的总体技术战略一直是利用硬件加速的性能，特别是通过利用当今现代设备上的设备上通用图形处理单元(“GPU”)。

在基于云的系统中，数据传输/保留是一个潜在障碍。数据必须发送到云，然后在云中处理，因此 增加了整个流程的额外延迟和泄露风险。设备上计算消除了往返于云的需要，并实现了近乎零延迟。此过程极大地改善了用户体验，并允许与服务进行近乎实时的交互。直接在设备上运行还可以消除基于云的干扰的副作用。在 连接性不佳的地区，如农村地区，拥有设备上的分析模型意味着可以在本地快速、安全地生成处理结果。

由于不需要在云中发送或维护敏感数据，因此利用任何潜在漏洞的机会更少，因此为用户提供了更高的安全性和隐私。在数据主权、居住权和保留权是用户主要关注的问题以及全球法律日益加强的情况下，这种安全至关重要。

通过 专注于利用估计能够在设备上运行AI推理和分析的37亿台设备，我们能够 大幅削减与基于云的分析和推理、带宽以及保留/存储相关的成本。随着我们的用户群不断扩大， 在设备上实施机器学习将减少实施和维护基于云的解决方案所需的专业知识和时间成本。

我们 提供非侵入性、高度准确和隐私敏感的医疗保健和生物识别解决方案，可在 秒内向用户生成结果。我们利用机器学习和计算机视觉来分析图像、检测姿势和关节特征，并创建用于测量估计的非个人识别数据。我们还利用专门的GPU库，如TensorFlow Lite(Android) 和Metals(Apple)来运行预测模型，这些模型已经通过来自全球各地的大量和多样化的人类数据集进行了训练，能够在几分之一秒内处理多个捕获的图像。结果是一种在设备上运行的解决方案，并且不会牺牲速度、安全性或隐私。图像和私人信息永远不会离开手机，确保全球地区都符合安全和隐私标准 。这一过程使我们能够产生我们认为非常出色的结果，并简化有用、可靠的数字测量的输出 ，并消除传统方法(如卷尺测量或目视估计)中存在的人为错误。

我们的 身体扫描通过开发我们专有的图像捕获和分析系统，我们已经在7年多的时间里开发了这一应用程序。 我们利用该公司进行的专有数据收集工作改进了这一过程，涉及澳大利亚、台北、泰国和马来西亚的7,000多人 。此多国种族数据集用于训练和丰富我们的机器学习 协议，并提高身体扫描系统。我们进一步增强了用例，采用了一些由WHO和IDF设定的针对某些慢性病的预先确定和公布的标记。根据世界卫生组织的数据，这些慢性非传染性疾病每年与71%的死亡有关。我们已经开发和构建了该应用程序的专利捕获系统， 符合WHO和IDF的测量指南，用于评估和识别这些慢性疾病的生物标记物，如2型糖尿病。无论是任何用户的智能手机上的iOS应用程序还是Android应用程序，我们都会为我们的合作伙伴及其用户提供以下生物特征数据点：

我们的使命是为我们的合作伙伴提供易于使用的早期预警和健康评估工具，以提供给个人、政府和医疗保健组织，使用户能够控制和了解他们自己可能没有意识到的健康风险。有机会将测量数据与其他生物识别数据集相结合，可通过多个业务细分扩大我们技术的实用性和重要性。

我们 相信我们的技术是独一无二的，并且已经得到来自世界各地领先大学和研究机构的医生和教授的独立验证，其准确性和可重复性包括西澳大利亚大学应用解剖学和生物力学教授Timothy Ackland博士、印度尼西亚Pekanbaru Eka医院内科和临床营养专家Erwin Christian MD MSc博士和泰国运动科学与技术Mahidol大学体育科学和技术博士Alisa Nana博士。

随着 新冠肺炎疫情对医疗监控和远程医疗服务的需求增加，我们进行了战略性的合作和投资，以扩展我们的信息捕获能力，增加生命体征数据(FaceScan) 使用经皮光学成像(“TOI”)，并进一步扩展到皮肤科人工智能平台，该平台提供信息 ，以识别和评估133个类别的588种已知皮肤状况(皮肤病). 皮肤病是一个软件应用程序 ，使用人工智能来执行特定于患者的皮肤状况分析。皮肤病旨在作为医疗保健专业人员的第二个意见工具，以支持皮肤病的诊断，但不提供明确的诊断。只有在有患者在场的情况下，才能在医疗保健专业人员的环境中进行最终诊断。用户错误可能会 导致产品受到限制皮肤病需要用户正在分析的皮肤状况的高质量图像，以及针对用户和相关皮肤状况要回答的一系列问题。用户提供高质量的图像并按照提示准确提供信息，这一点很重要。服务的准确性取决于所提供图像的质量以及所提供信息的质量。

业务 模型

我们 运营企业对企业(B2B)模式，收入既来自订阅，也来自 基于 需求使用。整个商业商业模式是一对一对多，我们的销售渠道客户是与最终用户有关系的业务合作伙伴，我们的技术嵌入到我们合作伙伴的应用程序中， 根据双方设定的条款向用户提供该应用程序，从而允许用户智能手机上的用户隐私数据和合作伙伴生态系统中约定的数据保留 。我们相信，这种B2B模式可以降低管理费用，并使AHI能够以高效、经济的方式利用我们合作伙伴的销售力量。我们的入市战略使我们的业务模式具有高度的可扩展性，不需要大量的公司管理费用，这一成本节约因素将有助于随着我们增加合作伙伴的数量 并随着他们扩展其用户数量而提高运营利润率。我们有一个定价模型，可以根据合作伙伴承担的规模(用户量) 向下调整。

我们的 技术的设计和开发都是为了通过单独的SDK来增强合作伙伴的应用程序，从而为本机和混合解决方案提供快速集成机会。通过许可使用我们的技术，合作伙伴能够毫不费力地选择合适的SDK组件，然后根据自己的品牌和需求定制这些解决方案。合作伙伴的公共云提供商管理我们合作伙伴的所有硬件和传统软件，包括中间件、应用软件和安全性。因此，我们的产品允许我们的合作伙伴随着其用户规模的增加而降低灵活性和定价规模 。AHI与其合作伙伴以合同报酬和服务为基础进行合作，包括按次使用、按年订阅或许可费。此选择取决于合作伙伴提供的用例和用户量 ，由合作伙伴在签约时确定。

我们 在选择销售渠道合作伙伴时是有选择性的，倾向于在全球拥有大量现有用户群的公司。 在确定潜在合作伙伴时，我们会考虑合作伙伴当前开发的数字环境及其对我们开发的SDK产品的适用性 。我们还会考虑其他因素，例如可用用户群、市场覆盖范围和合作伙伴数字团队的上市时间。

多扫描 平台功能

Ahi 提供越来越多的使用智能手机的人体扫描解决方案。这个多扫描平台名为完全扫描，目前 包括身体扫描, FaceScan，以及皮肤病.

我们的 多扫描SDK嵌入合作伙伴在iOS和Android平台上的智能手机应用程序中，以促进这种多扫描 方法。

多扫描软件开发工具包简化了许多操作：用户授权、注册计费事件、下载远程资产、开始新扫描、 返回结果和付款注册，所有这些都从单个界面/抽象层完成。这些功能可确保轻松集成扫描，并根据合同协议正确计费。

上面的指南会显示多扫描套件的各种屏幕。

关键的 多扫描技术组件

专利技术

我们的专利技术是设备上的图像捕获和数据处理能力身体扫描我们的每一家技术提供商都有自己的一套专利

AHI在优化、测试和开发专有技术方面做出了重大努力 以在智能手机范围内工作。这项研发包括分析和处理手机传感器数据，远程下载资产以减少初始资源大小，利用硬件加速，以及实现机器学习库，如TensorFlow 和CoreML。

结果是在不牺牲速度、安全性或隐私的情况下在设备上运行软件。未经用户与主要应用程序提供商明确同意，图像和私人信息不会离开设备，从而确保满足全球安全和隐私问题。

数据 积分、健康风险和健康指标

每次扫描都会返回一组唯一的数据，该数据根据数据类型分为三个层。

图层 1-各个数据点

这些 是扫描的直接输出，例如体围、舒张压和收缩压以及心率。

第 层2-派生数据

派生的 数据是应用于一个或多个数据点的公式或方程。这些指标被贴上“健康指标”的标签，包括腰臀比、腰高比和收缩/舒张压的综合结果。

层 3-上下文数据

上下文数据将单个数据点和派生数据与用于预测健康风险分类的公开可用的数据集或研究相结合。 示例包括2型糖尿病、肥胖、高血压和心血管疾病。

作为合作伙伴集成过程的一部分，将进行数据审核以确定需要哪些扫描和数据。文档 在整个流程中提供给合作伙伴，以解释关键概念，包括测量验证、免责声明、研究 和研究，以及了解风险分类。

请务必注意，MultiScan平台内提供的各种扫描既不是作为医疗设备提供的，也不是作为纯粹的诊断提供的； 此外，图像和数据捕获向合作伙伴提供有关其用户的个性化数据。根据合作伙伴使用此数据进行健康风险评估的方式，将确定合作伙伴满足其运营辖区内监管审批的要求 。

多么身体扫描作品

身体扫描图像 捕获涉及拍摄个人的多张正面和侧面图像。这一过程包括输入一些基本的个人详细信息，如身高、体重和性别，按照设置手机时提供的内置指南进行，然后对正面和侧面图像进行10秒的倒计时 。在电话上处理图像，并在会议结束时删除图像。

此 过程称为“身体扫描或者“全身自拍”。拍摄过程使用大多数相机提供的“连拍 模式”或连续拍摄功能，智能手机使用定时器拍摄多张图像。

FaceScan-NuraLogix面部扫描集成

该公司拥有嵌入和分发NuraLogix透皮光学成像(TOI)的非独家许可^TM)功能， 已在MultiScan平台内重新命名为FaceScan。根据NuraLogix的说法，该公司已经开发出专利技术 ，该技术利用智能手机的视觉捕捉功能，拍摄一个人的面部30秒视频，以确定与生理和健康相关的广泛参数，如：心率、心率变异性、血压、压力、心血管疾病风险等。潜在的TOI技术使用智能手机上的摄像头从人面部的半透明皮肤中提取血液流动信息。然后，这些信息由驻留在NuraLogix基于云的情感AI(人工智能)引擎上的高级机器学习算法处理，称为DeepAffex™.

我们的身体扫描图像 尺寸标注功能已与DeepAffex和TOI，从智能手机提供全面的健康屏幕。这两家公司的数字功能结合在一起，提供了一个健康屏幕，无论用户的年龄如何，都可以使用。非侵入性的组合解决方案提供了比用户个人产品更多的风险识别套件，并且所有这些信息都在用户完全隐私的情况下进行处理，最终向用户提供多个级别的信息和/或评估 ：血压、压力水平、心率、心率变异性、心率不规律、呼吸频率、体脂总量、腰围与身高比、腰臀比、心血管疾病风险、2型糖尿病风险、中风风险、肥胖/中心性肥胖风险和代谢综合征风险。

产生的数据使个人用户有机会了解他们个人对这些疾病的暴露，这些疾病每年导致全球高达71%的死亡，不包括当前的大流行。

我们的 团队凭借其在设备上的专业知识，打算将NuraLogix的AI引擎提升为面向用户的设备上即用应用程序

皮肤病-分诊皮肤病扫描集成和AHI投资

公司拥有嵌入和分发分类AI辅助功能的非独家许可证，这些功能已重新命名为皮肤病Triage开发了一种先进的皮肤科AI系统，可以在几秒钟内准确地从照片中识别皮肤状况。Triage 在2020年12月获得了其系统的美国专利，预计随后还会有更多的司法管辖区。

Triage AI引擎识别133个主要类别的588种皮肤状况。重要的是，该应用程序可以识别所有类别的皮肤癌 。这133种皮肤病覆盖了全球99%的皮肤病市场，并与世界各地领先的学术机构和皮肤科医生进行了磋商和验证，其中包括加拿大大道上的DLK医生Lisa Kellett 、加拿大多伦多大学的Sandy Skoticki博士和美国Sanova皮肤科的Adam Mamelak博士。 Triage于2020年6月被加拿大卫生部批准为I类医疗设备。2021年4月，Triage获得了欧盟(EU)医疗器械状态的确认，是根据医疗器械指令93/42/EEC获得CE认证的医疗器械。它旨在支持患者的早期发现以及皮肤状况的监测。皮肤病旨在作为医疗专业人员的第二意见工具，以支持皮肤病的诊断，但不提供明确的诊断。 只有在患者在场的情况下，才应在医疗专业人员的环境中执行明确的诊断。

根据2020年10月8日在澳大利亚证券交易所公布的具有约束力的条款说明书，Triage将许可我们使用Triage AI引擎，两家公司将合作将Triage的技术集成到完全扫描平台，其中还包括NuraLogix的FaceScan，和我们的身体扫描。我们的团队凭借其在设备上的专业知识， 打算将分诊的AI引擎提升为设备上的、面向用户的现成应用程序。

分流 协议

2020年12月3日，我们达成协议，将在14个月内进行600万美元的战略技术投资(现金300万美元，普通股300万美元)，作为扩大我们服务提供的战略计划的一部分。根据具有约束力的条款说明书的条款，交易的所有正式文件均已完成，包括： 技术分销许可证、股东协议和订阅协议。这些协议已于2021年4月19日向澳大利亚证券交易所宣布完成。

将我们的多扫描平台技术应用于多个业务细分市场

我们 制定了一项多扫描产品战略，名为完全扫描包括：身体扫描, FaceScan，以及皮肤病，它解锁了大量的生物识别标记和风险指标，使我们能够生成新的数据层，并涵盖全方位的护理指标，包括但不限于心血管、皮肤病和慢性病的识别和预防。 我们设计了这个以灵活性为核心的多平台，使每种类型的扫描可以单独实施，也可以 组合实施，具体取决于合作伙伴和用户的特定要求。我们相信，由于我们提供多样化和广泛的产品，该公司在使用或吸引力方面不会受到季节性的影响。

按业务部门划分的合作伙伴特定 要求示例如下：

移动健康， 远程健康和健康：

需要注意的是，mHealth主要是一种设备上的筛查工具，可以证明存在与各种健康状况相关的风险。它不是一种诊断工具，虽然有助于识别各种适应症的标志物，但它可能无法识别与其他情况相关的标志物。因此，如果mHealth没有发现其他与健康相关的问题，可能仍然存在。

人寿/健康保险 保险：

健身：

消费者 产品和服装：

市场 按业务细分的商机

移动健康、远程健康和健康

数字技术正在成为个人和群体远程医疗和个性化护理的重要资源。MHealth、TeleHealth、 和Wellness是一个巨大的市场，依赖于智能手机中的创新技术变得更便宜，更容易为全球受众所接受。除了医院和大学的服务外，Facebook、亚马逊、谷歌、三星和苹果等全球公司也在自己的医疗保健服务方面投入了大量资金。考虑到智能手机在全球范围内的日益普及，以及可以链接到数字健康记录的数据集合，我们认为这一业务领域至关重要。此外，这一领域已经在全球市场得到了证明，目前对该行业进行了大量投资，以期增强和获取能够提供这些能力的技术。

远程医疗 处于这一业务领域创新的前沿，因此正在重新定义智能手机如何用于远程医疗 会诊。例如，我们的完全扫描Solution为我们的合作伙伴提供识别生命体征、医疗状况和/或预测慢性病早期发病的数据集。我们的技术可帮助雇主保护和聘用员工，从而改善员工留任、减少病假并提高投资回报。还可以制定远程预防性健康和健康监测计划。

我们的 产品是根据全球护理提供者的需求而设计的，他们正在寻找远程监控和评估其 患者的方法。我们的技术处于这些功能的前沿，独一无二地增强了合作伙伴的产品，而不是与它们竞争，目前任何一个应用程序都无法提供所需的数据功能。AHI扩展了满足医疗和护理提供商网络需求的方法，通过将身体扫描与FaceScan。这款产品 石板是一种独特的产品，使用人体测量和身体 成分，通过面部扫描捕获序列进一步增强生命体征，是跨预定健康标记的单点数据融合。这些信息都被捕获并通过用户的智能手机 准确地私下传输给用户。

移动健康领域目前的合作伙伴包括：Bearn、Active8Me、MyDoc、WellteQ、关怀之声、Jayex、Biomik、Nexus-Vita、NuraLogix、TinJoy和Triage。

如上所述，mHealth主要是一种设备上的筛查工具，可以证明存在与各种健康状况相关的风险。 它不是一种诊断工具，虽然有助于识别各种适应症的标志物，但它可能无法识别与其他健康状况相关的标志物。因此，如果mHealth没有发现其他与健康相关的问题，可能仍然存在。

人寿保险和健康保险

可预测的健康结果和动态的保单承保为保险公司带来了重大风险。大规模且普遍存在的肥胖问题可能不准确或被低估，这进一步加剧了这种情况。据《保险日报》报道，预计到2024年，AI支持系统承保的保费将超过200亿美元。

我们的 技术允许对慢性病标志物进行预先评估和早期识别，并为保险公司提供更全面的个人信息 。此信息使保险公司能够从依赖BMI的传统系统中消除健康风险的错误分类 。我们还开发和发展了跨越多个大陆的广泛的人类数据库，以构建我们多样化的、多种族的计算。 这项工作现在正导致我们的技术在全球范围内进行商业发布和扩展。

目前人寿保险和健康保险领域的合作伙伴包括：BCT、关怀之声、MyDoc、NuraLogix和Nexus-Vita。

健身

根据全球健康研究所的一份报告，健身在全球体育活动、器材销售和技术领域代表着一个价值8280亿美元(且不断增长)的经济部门，这些领域依靠创新蓬勃发展。

我们的身体扫描可以 使用智能手机可靠而准确地测量用户的身体，从而提供进入消费者家庭和个人健康的途径。消费者、技术合作伙伴、私人教练、健身平台和网点现在能够跟踪消费者体型的变化。此数据非常适合在个人尝试改善 或监控其健康状况时进行的关键路径中使用。长期以来，收集和准确跟踪测量数据的能力一直是体重秤或健身专业人员评估的功能。通过手机查看、监控和跟踪个人尺寸的功能非常方便、经济实惠，而且现在非常准确。我们的技术让所有用户都能从手掌中获得这种便利。

我们 使用WHO和IDF的腰臀比、腰高比、全身脂肪百分比、瘦体重等指南，通过解锁新的生物测量层和慢性疾病的主要标记物，如肥胖和2型糖尿病， 进一步增强这些数据，以实时跟踪个人的 变化。

我们的 数据能够整合为设施内和远程计划的现有产品，支持电子教练、减肥和营养计划。然后，这些平台使用这些数据通过了解活动 与结果来增强与用户的互动。这种联系为我们的合作伙伴带来了更好的结果和留存。

目前健身领域的合作伙伴包括但不限于：McGregor FAST、Fitacy、MVMNT、Evolt360、Bearn、Active8Me和Biomik。

消费者 和服装

消费者对在线购买服装的态度已经改变，但问题依然存在。错误的尺寸和错误的退货对制造商和零售商来说都是一笔巨大的成本。这一结果导致衣服被丢弃，最终往往被填埋，从而 增加了运输成本，并降低了品牌忠诚度。

我们的 技术可以精确测量一个人，不仅用于在线购买服装，也用于店内购买，并通过智能手机为购物者提供 个人购物体验。尺寸和适合度是根据特定用户的个人情况定义的。我们 将这些定义扩展到单个服装，并根据品牌定制测量顺序，而无需查找和 比较能力-尺码图表。此流程减少了购物者购买合身服装所需的时间，从而增加了客户对零售商和品牌的信心。

当 利用这项技术时，可以创建针对个人及其风格的定制服装系列。这在饱和的时尚市场中提供了与竞争对手的 差异化，我们相信这可以从新的销售、提高的忠诚度和 降低的退货成本中受益。我们认为，使用身体扫描技术有能力降低服装行业遭受的退货率，这也将节省退货的运输和物流成本。它帮助制造商更好地了解所需的生产数量，因为他们不必通过超额订购来补偿原本预期的退货。

准确测量尺寸和尺寸的能力一直是时尚界追求的目标。我们的解决方案为服装消费者提供了一个简单易用的图像捕获流程，以便在购买服装时准确评估他们的尺寸。

主要合作伙伴协议

EVOLT 协议

2019年10月29日，我们与Evolt IOH Pty Ltd.(“Evolt”)签订了一项协议(“Evolt协议”)，根据该协议，我们将基于云的人体测量平台和SDK授权给Evolt使用。Evolt是Evolt Active App的所有者，Evolt拥有 一项拥有超过500,000活跃用户的专有设备/机器智能人体扫描秤技术(“Evolt App”)。 Evolt协议的初始期限为12个月，自生效之日起每12个月结束时自动续订，从2019年10月29日开始，除非任何一方在初始期限届满前至少90天向另一方提供书面通知，或者如果在初始期限之后，则在收到终止通知后90天内自动续订。本协议包括费用 ，包括用户费、监控费、数据存储费、支持费和附加费(每项费用均在Evolt协议中定义)。 在发布后的前12个月内，初始用户目标为100,000名用户。本公司已开始从这份 Evolt协议中获得收入。由于新冠肺炎的限制，以及无法在整个2020年与现场和现场设施进行适当的互动， 双方同意自动延长1年，从而让Evolt有更多时间推进营销和用户互动。

博恩 协议

在2020年4月5日，我们与博恩有限责任公司(“博恩协议”)签订了一项协议(“博恩协议”)，根据该协议，我们向我们的专有SDK授予了博恩许可证，并访问了我们的身体扫描该协议的初始期限为12个月，除非任何一方在当前期限届满前向另一方提供至少90天的书面通知，否则该协议将自动续订12个月。本协议包括每 扫描费用(捕获的身体扫描次数乘以2.00美元)、数据存储费、支持费用、事故支持费用、测量 支持费用和附加费(每项费用均在《博恩协议》中定义)。该公司已开始从博恩协议中产生收入。

2021年1月22日，我们与伯恩公司签订了一项后续协议，其中我们提供了500,000美元的资金安排，以协助伯恩公司扩展和营销伯恩平台。根据随后的协议，贝恩承诺在 12个月内偿还资金，并向Advanced Human Imaging提供100万月度活跃用户。这笔资金由博恩及其技术的多数股权担保。

Biomik 协议

在2020年9月15日，我们与Biomomik Pty Ltd.(“Biomik”)达成了一项协议，根据该协议，我们获得了 我们的专有SDK的许可，并获得了Biomik访问我们基于云的人体测量平台的权限。Biomomik 协议的初始期限为24个月，除非任何一方在当前期限届满前至少90天向另一方发出书面通知，否则协议将自动续订24个月。本协议包括使用费、监控费、数据存储费、支持费和附加费(每项费用均在Biomik协议中定义)。该公司已开始从该合同中产生收入 。

Active8Me 协议

在2020年4月24日，我们签订了一项协议(“Active8Me协议”)，该协议将自动续订12个月，除非 任何一方在当前期限届满前至少向另一方提供90天的书面通知。本协议包括与Active8Me Pte Ltd.(“Active8Me”)的协议，根据该协议，我们向Active8Me授予了使用我们的SDK和平台的许可证。Active8Me协议的初始期限为12个月，费用包括用户费用、每次扫描费用、数据存储费用、支持费用、事件支持费用和附加费。该协议于2021年4月自动续签12个月。公司尚未 开始从Active8Me协议中产生收入。

Jayex Healthcare Ltd.条款说明书

2020年9月28日，我们与NuraLogix和Jayex Healthcare Ltd.(“Jayex”)签订了一份具有约束力的条款说明书，Jayex是一家澳大利亚 技术和服务公司，旨在为医疗保健专业人员、患者和消费者带来选择、便利和效率 (“Jayex条款说明书”)。根据Jayex条款说明书，双方同意合作并共同设计、开发和集成完全扫描Jayex的现有平台。正如Jayex网站上所述，该公司 目前在6,500个医疗保健组织和提供者中每年有超过5,000,000个患者互动。本公司 尚未开始从这一安排中产生收入，截至提交申请之日，尚未与Jayex达成最终协议。

Nexus VITA条款表

我们于2020年9月28日与NuraLogix Corporation和Nexus Vita Pte Ltd.(“Nexus-Vita”)签订了一份具有约束力的条款说明书，这是一家位于新加坡的集中式干预、医疗和健康数据中心。产品集成完成后，Nexus-Vita 同意推广完全健康平台面向现有和新的平台合作伙伴，并保证在商业发布后的前12个月内，每月最低活跃用户数量为100,000人。Nexus-VITA将向我们支付每个用户每月2.99美元的费用。 截至本申请日期，尚未与Nexus-VITA敲定最终协议。

2021年6月21日，公司与Nexus-VITA签订了一份具有约束力的条款单，据此，公司和Nexus-VITA同意合作 ，共同设计、开发公司的平台，并将其整合到现有的Nexus-VITA平台中。Nexus-Vita 已同意向公司支付固定金额500,000美元，用于完成将由公司的开发团队进行的整合。我们已经收到了100,000美元的初始付款，余额将在整合完成后支付。 公司和Nexus-VITA已同意在Nexus-VITA的应用程序与公司的平台集成之前达成最终协议。在整合完成之前，预计不会有额外的收入。

WellteQ 协议

于2019年3月15日，我们与WellteQ Australia Pty Ltd.(“WellteQ”)签订了一项协议(“WellteQ协议”)， 据此，我们向我们的SDK授予许可证并访问我们的人体测量Advanced Human Imaging平台。WellteQ 为全球健康市场提供低成本、高效的健康监测和互动平台。WellteQ 协议的初始期限为12个月，在过去两年中，该合同每年都成功续签，当前期限结束日期为2022年3月31日。该公司尚未开始从这份合同中产生收入。

在截至2020年6月30日的财年中，公司与向WellteQ合作伙伴Toll Group(“Toll”)提供公司SDK的月度合同相关的收入为139,492澳元。Toll已经与WellteQ 进入了为期12个月的健康计划，以使用AHI和WellteQ/Toll的组合技术。该公司于2020年5月19日结束了对该计划的参与，没有产生进一步的收入。

原装工厂(TV.Fit)协议

2020年11月19日，我们与原始Fit Factory(“TOFF”)签署了一份具有约束力的条款说明书，后者开发了世界领先的TruConnect和TV.FIT健身和福利平台，可通过遍布71个国家和地区的iOS和Android应用商店购买。Toff拥有B2C和B2B两种解决方案。我们的身体扫描技术将被整合到Toff的B2C和B2B产品中。 本协议的初始期限为24个月，除非任何一方在当前期限届满前向另一方提供至少90天的书面通知 ，否则本协议将自动续订24个月。该应用程序于2021年5月8日上线，并已开始产生收入。

MVMNT Agreement

2020年10月20日，我们与MVMNT Inc.(“MVMNT”)签署了最终协议。根据协议，我们的技术将被整合到MVMNT的核心移动技术平台中，我们的解决方案将提供给MVMNT 品牌数字训练体验的所有订户，从这些最初的以健身为中心的平台开始，包括但不限于：McGregor F.A.S.T. 和Fitacy。MVMNT协议的初始期限为24个月，从2020年10月8日开始，除非任何一方在当前期限届满前至少90天向另一方发出书面通知，否则该协议将自动续订 12个月。 公司尚未开始从该合同中产生收入。

MVMNT -McGregor F.A.S.T.

Conor McGregor的专有健身系统(www.McGregorFast.com)希望通过他的新应用程序将其统一的革命性训练和营养 技术带给世界各地的McGregor粉丝和健身爱好者。McGregor认为这项活动是他商业帝国的自然延伸，因为他的使命是将他关于混合武术训练、营养和格斗准备的教练 分发给全球观众。

MVMNT 将把我们的技术集成到McGregor FAST应用程序中，然后该应用程序将被推广到McGregor的社交媒体基础(目前总计 4500万粉丝)和更广泛的UFC球迷社区，他们将能够在遵循McGregor的训练计划时使用我们的技术 跟踪他们身体的变化。我们的服务将整合到应用程序的订阅服务中。

此外，MVMNT代表了其他几位全球知名的体育名人，他们在社交媒体上的总浏览量超过3000万(包括McGregor在内超过7500万)，这些人将暴露在MVMNT/AHI的集成产品中。

MVMNT -职场管理

现在隶属于MVMNT的Fitacy成立于2011年，被认为是移动/数字健身的先驱。该平台多年来与包括阿诺德·施瓦辛格和红牛在内的一些顶级性能和健身品牌和专家建立了合作伙伴关系，并继续 成为改善消费者健康和健身的顶级移动应用之一。我们将与精英会合作，为我们提供革命性的身体扫描跟踪申请到精英管理社区。

Boditrax 条款单

2019年6月11日，我们与Boditrax Ltd(“Boditrax”)签署了一份具有约束力的条款说明书，将我们的技术整合到Boditrax 平台中。Boditrax是一家创新的英国公司，为全球健康、健身和健康领域创造数字解决方案。 由于英国新冠肺炎疫情的严重性，Boditrax应用程序的整合和发布被推迟。目前，该公司无法就集成和发布时间提供指导。本公司尚未开始从这一安排中产生收入，截至本文件提交之日，与Boditrax的最终协议尚未敲定。

分流投资协议

2020年12月3日，我们达成协议，将在14个月内向Triage Technologies Inc.(“Triage”) 进行600万美元的战略技术投资，但须经股东批准(300万美元现金和300万美元普通股)，作为扩大我们服务提供的战略计划的一部分。

Body 合成技术有限公司

Body Composal Technologies Pte Ltd(“BCT”)是AHI和Gold Quay Capital于2017年成立的一家控股合资企业 。根据协议条款，BCT获得了向医疗和保险部门分销AHI技术的许可。AHI 是BCT的大股东，持有股本的50%(在可转换债务转换后最高可达54%)。Gold Quay Capital向AHI支付了2,000,000澳元，以获得AHI技术的分销权和许可。到目前为止，BCT已经花费了600万澳元来开发业务部门，以及将技术扩展到该部门所需的研发。

E-Mersion Media Pty Ltd捆绑条款说明书

2021年5月11日，该公司与总部位于墨尔本的e-Mersion Media Pty Ltd(“e-Mersion”)的子公司e-Mersion Media(UK)Limited签订了一份具有约束力的条款单，e-Mersion的互动平台将通过其出版物内门户网站提供AHI技术。其目的是为健康和健康相关扫描提供AHI技术，并将服装尺寸直接嵌入e-Mersion合作伙伴数字杂志。

E-Mersion 将在合作伙伴出版物内设计相关媒体，这将是读者对与出版物 目标受众相关的行动的呼吁。这方面的一个例子是与令人兴奋的运动出版物(如赛车或服装零售商广告)进行心率检查。身体扫描通过零售商目录直接在消费者看到服装项目的设备上提供测量功能。

E-Mersion Media 开发了一个与传统杂志所有者和广告商无缝合作的高端数字杂志出版平台。E-Mersion平台是一个开创性的数字化杂志解决方案，提供完整的上下文内容和广告机会 ，并提供端到端的实时交互和参与。该平台是动态的，允许杂志出版商和广告商访问实时洞察，以前所未有的方式推动未来的业务和编辑决策。同时 提供交互式实时用户机会。

用户 可以接触到杂志生态系统中的编辑内容，该生态系统通过视频、视觉触摸和声音进行了增强。广告商 能够使用这些相同的功能来增强他们的广告，并利用现有的跨媒体资产，否则他们将无法在传统的印刷杂志环境中 。End Experience是一种真正的身临其境的互动体验 ，可促进读者、出版商和广告商的参与度和实时反馈。

Jana 护理条款表

于2021年5月19日，本公司与美国订立了一份基于设备血液病理公司Jana Care Inc.的具约束力条款说明书。在与Jana签署具约束力条款说明书后 90天内完成尽职调查后，AHI将有权向Jana投资最多8,000,000美元， 包括：(I)以现金投资5,000,000美元的选择权；及(Ii)待股东批准，向Jana投资最多3,000,000美元于AHI普通股或在发售完成时投资于美国存托凭证的选择权。如本公司未能获得股东批准该项3,000,000美元的股份投资，本公司有权选择以现金进行投资。2021年5月，AHI在Jana提供的当前一轮可转换票据中投资了50万美元。自第一个集成产品发布之日起3年内，AHI还有权进一步收购Jana股票的10%。根据一项预期的收入分享安排，每向Jana支付100万美元的毛收入，将向Jana发放Jana 1%的AHI。如果AHI决定不接受对Jana的投资，AHI仍将 保留对Jana的股权，比例为Jana每获得200万美元的毛收入即获得1%的股权。截至本文件提交之日，尚未签署任何最终协议，然而，根据尽职调查，AHI和Jana打算签订以下最终协议： 商业协议；SDK最终用户许可协议；支持协议；数据处理协议和投资协议。在与AHI平台整合后，双方打算调用新产品血型扫描。本公司和Jana已共同同意将该协议延长至2021年10月31日。目前尚未达成延期协议，但双方仍在继续讨论AHI对Jana的潜在投资。

Inter-PSY 条款单

于2021年5月31日，本公司与Inter-PSY B.V(“Inter-PSY B.V”)订立具约束力的条款说明书，据此，AHI同意授予Inter-PSY使用AHI许可的SDK及相关知识产权的权利，以将其整合至Inter-PSY现有的平台/技术。截至本文件提交之日，尚未签署任何最终协议，公司不打算在短期内产生收入。

Cubert 条款表

2021年6月10日，公司与Cubert Inc.(“Cubert”)签订了一份具有约束力的条款说明书，以便授予Cubert权利 使用AHI许可的SDK和相关知识产权，将其整合到Cubert平台/技术中。Cubert的FitTrack应用程序中新集成的 功能将被称为FitScan，使其用户能够私下检查、跟踪、准确地 评估整体健康状况并预测潜在的健康风险--所有这些都是在他们的智能手机上完成的。如果FitTrack未能在商业发布后的前12个月内达到最低用户数量200,000，AHI有权终止协议。截至本文件提交之日，尚未签署任何最终协议，公司预计近期内不会产生收入。

Bizbaz 条款表

2021年6月28日，该公司与新加坡的健康和金融游戏化技术公司Bizbaz Pte Ltd(“Bizbaz”)签署了一份具有约束力的条款说明书，以整合AHI完全扫描将面部和身体扫描功能添加到Bizbaz应用程序中。 Bizbaz为亚洲的金融、健康、保险机构、金融科技和电子商务公司提供金融和健康智能解决方案。包括全面的消费者和中小企业概况分析和预评分解决方案，使他们能够与亚洲无银行账户和服务不足的人群和组织接触。根据具有约束力的条款说明书，Bizbaz将在前12个月内瞄准Bizbaz平台上的10万活跃用户 。截至本文件提交之日，尚未签署任何最终协议，公司 不打算在短期内产生收入。

客户 获取和营销

我们 在过去3年里一直致力于将我们的技术打造成数字人体测量领域的市场领先者。我们定期在各种业务垂直市场的活动、会议和展示中展示我们的技术 及其功能 。我们制定了面向B2B的全球多渠道销售和营销战略，针对每个重点行业。我们在包括美国和英国在内的主要司法管辖区聘请了 销售人员，他们的背景特定于他们所在的行业。我们的 业务模式灵活，并以低价格、大批量的方式在已经有利于使用数字通信的已有环境中进行销售。我们相信我们的战略是强有力的，并以一种使我们的合作伙伴能够将其活动和数据流 额外货币化以服务并真正了解他们自己的客户(用户)的方式与我们的合作伙伴打交道。

增长 战略：更多合作伙伴和更多用户

随着 我们的技术和分销渠道现已基本成熟，我们现在正进入增长阶段。作为这种 增长的催化剂，我们与全球合作伙伴签署了16项具有约束力的协议，这些协议的受众总数超过4亿，涉及以下 部门：(I)移动健康、远程健康和健康；(Ii)人寿保险和健康保险；(Iii)健身；以及(Iv)消费和服装。我们相信，我们现有的合作伙伴以及未来的新合作伙伴合同将使我们有可能在未来三年内将付费用户总数增长到490万 。此运行率基于我们和我们的合作伙伴之间商定的最初12个月的最低用户目标 。我们的目标是每个合作伙伴公司的现有用户群的渗透率为1.0%-5.0%。 渗透率假设是根据腾飞移动参与度指数中报告的已知全球统计数据进行建模的。

我们的主要增长战略是利用现有和潜在销售合作伙伴对我们技术的持续和不断增长的需求， 受全球健康问题的推动，以及该技术可以通过各种方式帮助满足对快速、准确和 以消费者/患者为中心的有用数据的需求。在我们为下一个增长阶段做准备时，以下因素将帮助我们将业务商业化：

知识产权

我们 在全球提交了22项专利，现有技术/发明的所有权可以追溯到2015年。我们已获得12项专利，包括澳大利亚、中国、新加坡、韩国、香港、日本、加拿大和美国的 项。我们定期监控我们的研发是否存在潜在的专利知识差距，这为我们继续进行正式的专利保护、现有的专利保护更新以及其他核心技术和知识产权资产提供了基础。

下表是我们正在使用的专利和专利申请的说明。

* 公司正致力于向世界各地的相关知识产权机构记录此次名称变更，以反映其最近对Advanced Human Imaging有限公司的名称变更。

所拥有的专利财产事项的期限

在澳大利亚和大多数其他国家/地区，在支付定期续展费用后，专利权的有效期最长可达20年，自提交授予专利的完整申请之日起算。

本公司拥有的专利权事项，相关日期为自2015年12月4日起20年(即2035年12月4日)。

拥有的专利财产事项范围广泛

公司勤奋地监控其研发活动，以获取为正式专利保护和其他核心技术和知识产权资产提供基础的知识，并通过公司拥有的专利产权事项，以稳健的 和覆盖主要市场的广泛方式，已经获得或正在为其关键产品寻求专利保护。

公司拥有的 专利财产事项包括已授予的专利和正在申请的专利申请，这些专利申请的范围非常广泛。

这样的范围大体上包括用于对身体成像的设备(和相应方法)，包括接收用户身体的第一表示、分割身体的第一表示、基于对第一表示的处理来生成身体的第二表示、以及经由显示器显示所生成的第二表示。专利和专利申请还广泛地要求使用额外的用户特定数据输入来提高准确性、用户对齐策略以及用于生成与身体的真实三维扫描基本一致的用户身体表示的技术。专利 和专利申请进一步要求保护用于生成高度准确的身体表示并将生成的表示用于现实世界用例的方法 。

我们 使用各种实践来维护和保护我们的知识产权，包括(但不限于)：

研究和开发

我们在内部进行所有的主要研究和开发，并聘请机器学习、计算机视觉和其他研究方面的博士级别专家。我们邀请全球的大学和医院协助收集数据，以确保我们的数字人体测量和身体成分测量仍然是人体数字测量的领先标准。

我们在2021年、2020年、2019年、2018年和2017年分别产生了约210万澳元、180万澳元、150万澳元、120万澳元和120万澳元的研发费用，用于开发我们的应用程序和技术。我们打算继续投资于我们的研发能力，以扩展我们的平台，并将我们的测量和生物识别技术应用于更广泛的应用 。

竞争

我们 所处的行业竞争激烈，特点是不断变化和创新。应用程序和用于开发应用程序、设备、操作系统和技术环境的编程语言的变化导致客户 需求不断变化。

我们市场上的主要竞争因素包括：

虽然有许多公司在单一细分市场中提供我们整体产品的较小组件，但目前我们 无法在移动电话生态系统中确定直接可比较的产品，即：(I)在 类似的多平台产品中提供我们的数据点范围(身体扫描, FaceScan, 皮肤病)、(Ii)提供跨我们运营的4个垂直领域的解决方案，或(Iii)展示具有竞争力的易用性、准确性或可重复性。

致力于在个别业务案例中提供测量交付的组织 有：MySize，具有基于手机的测量功能；Halo，使用手机捕获来评估身体成分；以及Select Research，使用手机捕获来评估身体脂肪。市场上还有其他产品为消费者提供基于机器的测量功能，因此我们 不认为它们是直接竞争对手，因为它们要么成本高昂，要么使用不便，或者两者兼而有之。

为了保护我们的技术不被竞争对手复制，我们在全球关键司法管辖区拥有图像捕获过程的专利。 这些专利已在美国、中国、新加坡、韩国、澳大利亚、香港、日本和加拿大颁发。作为我们持续创新过程的一部分，我们定期审查我们的专利覆盖范围，并积极寻求专利更新，以涵盖现有司法管辖区以及新司法管辖区的新想法。

除了这一点和捕获能力的扩展，AHI还开始于FaceScan和皮肤病。公司 已提交临时专利，涵盖附加数据捕获的用例和集成用例。

竞争优势

我们的 竞争优势来自我们在数据捕获、测量精度和可重复性指标方面的持续创新和透明度。我们通过多种因素使自己从竞争对手中脱颖而出，包括但不限于 以下因素：

我们的 挑战

我们 在实现业务目标和执行战略方面面临挑战、风险和不确定性，包括与我们的能力相关的挑战、风险和不确定性：

请 参阅本招股说明书中包含的“风险因素”和其他信息，以讨论我们面临的这些和其他风险和不确定性 。

政府 法规

在我们经营业务的司法管辖区，我们 受许多国外和国内法律法规的约束，包括但不限于管理个人数据处理和传输的联邦、州和国际法律法规。包括但不限于欧盟一般数据保护法规(GDPR)、澳大利亚数据隐私法规、美国 健康保险可携带性和责任法案(HIPAA)和2018年加州消费者隐私法案(CCPA)。

美国许多州已通过法律，要求在个人身份数据或个人数据(这些术语由适用法律定义)出现安全漏洞时通知数据主体。美国国会、各州立法机构和外国政府还有许多关于数据保护的立法提案有待审议。此外，欧洲和美国以外其他司法管辖区的数据保护法律 可能比美国境内的法律更具限制性，这些法律的解释和应用仍然不确定和不断变化。

例如，2018年5月25日生效的GDPR加强了处理个人数据的实体的数据保护义务，包括与欧洲数据保护机构合作、实施安全措施和记录个人数据处理活动的义务。不遵守GDPR可能会引发相当于全球年收入2000万欧元或4% 的罚款。

此外，CCPA还为加州居民提供了访问和要求删除其个人信息、选择不共享某些个人信息以及接收有关其个人信息如何使用的详细信息的扩展权限。CCPA规定了对违规行为的民事处罚，以及针对数据泄露的私人诉讼权利，预计这将增加数据泄露诉讼 。此外，如果不遵守1981年以色列隐私保护法，其条例以及以色列隐私保护局的准则 可能面临行政罚款、民事索赔(包括集体诉讼)，在某些情况下可能承担刑事责任。目前悬而未决的立法可能会导致改变目前的执行措施和制裁。鉴于数据保护义务变化的广度和深度，满足GDPR和其他适用法律法规的要求需要大量时间和资源，包括根据GDPR和其他适用法律法规的要求审查我们目前使用的技术和系统 。我们已采取各种步骤准备遵守GDPR和其他适用的法律法规，但不能保证这些步骤足以确保合规。

此外， 其他欧盟法律和法规(及其成员国的实施)进一步规范对个人和电子通信的保护。如果我们遵守GDPR或其他适用法律法规的努力不成功，我们可能会 受到处罚和罚款，这将对我们的业务和运营结果产生不利影响，我们使用个人数据的能力可能会严重受损。此外，不遵守适用的法律和法规可能导致我们违反与第三方的合同义务，并可能导致违反数据安全。

这些法律法规可能涉及隐私、数据保护、知识产权或其他主题。我们受制于的许多法律法规 仍在发展中，并在法庭上接受考验，可能会被解释为可能损害我们业务的方式。 此外，这些法律法规的应用和解释通常是不确定的，尤其是在我们所处的快速发展的新行业中。由于全球法律法规持续快速发展和演变，我们、我们的产品或我们的平台可能不符合或不符合每一项适用的法律或法规。

如果 这些法律和法规适用于我们的企业对企业合作伙伴，我们将与此类合作伙伴签订数据处理协议，具体 针对其业务和地点的要求。

员工

截至2021年11月8日，我们有18名全职员工和1名兼职员工。除1名员工位于美国外，我们所有员工均位于澳大利亚，其中2人负责销售和营销职能，12人负责研发工作 ，4人负责一般和行政工作。在美国的1名员工履行销售和营销职能。

我们 与所有全职员工签订雇佣合同。除了工资和福利外，我们还为部分全职员工提供基于绩效的激励。

设施

我们的总部位于澳大利亚华盛顿州南珀斯5单元71-73南珀斯海滨，邮编：华盛顿州6151，占地约3950平方英尺。我们就我们的物业签订了一份为期35个月的租赁协议，从2020年1月1日开始(“租赁”)。该租约将于2022年12月31日到期。根据租约，我们每月支付7,030.40澳元的租金(不包括可变支出)。

专家

本招股说明书所载本公司及其附属公司于二零二一年及二零二零年六月三十日及截至二零二零年六月三十日及截至二零二零年六月三十日止年度的经审核综合财务报表，乃依据独立注册会计师事务所PKF Perth的报告，根据该事务所作为会计及审计专家的权威而列载。

法律诉讼

我们不时会卷入与业务相关的诉讼或其他法律程序。本公司目前并未参与任何 任何诉讼，其结果若被判定为对本公司不利，则可合理预期个别或整体将对本公司的业务、经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。

董事、高级管理层和员工

下面列出的是有关我们的董事、高管和其他关键员工的信息。

管理

弗拉多·博萨纳克

博萨纳克先生在资本市场、交易发起、谈判、企业咨询、战略、项目实施以及私人和公共投资和公司方面拥有超过28年的经验。2013年，Bosanac先生与Katherine Iscoe博士共同创立了本公司。 从2013年9月至2016年10月，Bosanac先生领导了公司业务中企业对企业战略(B2B)方面的发展 ，并于2016年10月担任首席执行官。从2007年到2014年，博萨纳克先生担任格林迪公司的创始合伙人和董事，专注于交易发起和投资者联络。从2009年到2013年，博萨纳克先生创立了格林迪商品公司，在那里他协助企业买卖燃料油、铁矿石和其他热门商品。从2007年到2014年，博萨纳克先生担任Fullerton Private Capital的创始合伙人，该公司是一家专门从事私人和公共投资的SPV。从2000年到2007年，博萨纳克先生担任HealthTec Growth Partners的董事高管，成为董事的创始人和交易发起人。2021年7月30日，博萨纳克先生以董事非执行董事的身份加入清洁地球技术公司董事会。Clean 地球专注于整个采矿业对氰化物的全球替代。

史蒂文·理查兹

理查兹先生是一位经验丰富的首席财务官(CFO)，在快速增长的技术公司和业务转型方面拥有超过18年的工作经验。理查兹先生自2019年8月起担任本公司首席财务官。从2019年1月至2019年7月，他 担任高科技无人机技术公司AirScope Industries的首席财务官。从2016年10月到2019年6月，Richards先生在Ramesys Global担任业务转型顾问，包括业务转型主管。从2015年9月至2016年10月，Richards先生担任西澳大利亚州政府金融和商业转型的签约CFO。从2014年1月至2015年8月，理查兹先生担任澳大利亚医疗保健市场HealthEngine的财务和行政经理。

Richards先生拥有南非大学学士学位(B.Compt)，并以优异成绩获得学士学位和会计科学研究生学位，他还通过南非特许会计师学会取得特许会计师资格。

比尔·布拉德福德

布拉德福德先生现年50岁，拥有超过28年的互联网、数字媒体、技术和领导经验，他的职业生涯跨越了近30年的公共和私营公司，还曾在美国陆军担任过上尉。从2019年11月至2021年1月，Bradford先生担任PVolve，LLC的首席产品官，该公司是一家数字健身和设备流媒体服务公司，专注于采用专利设备的康复前健身方法。他领导了流媒体和电子商务服务的迁移和现代化，以构建一个可扩展的增长平台。

从2014年到2019年10月，Bradford先生担任BeachBody LLC的首席数字官-在新平台上按需推出了全数字业务 BeachBody On Demand，将公司从交易型DVD媒体公司转变为数字业务。在此期间，布拉德福德还推出了Openfit，这是一个新的直接面向消费者的流媒体健身平台。BeachBody开发领先的健身和营养产品已有20多年的历史(P90X、疯狂、摇摆学等)。在那里，他建立了战略、组织和服务BeachBody On Demand服务，将公司从DVD分销模式转变为数字订阅模式，使平台发展到数百万用户。2007-2014年间，Bradford先生担任福克斯广播公司数字媒体高级副总裁，领导福克斯从拥有60多年历史的线性电视行业的领导者转型为多平台内容分发和盈利业务 。在此期间，他还担任过Hulu发射团队的首席产品官。以此身份为福克斯推动了所有数字产品 ，包括内容的流媒体分发、货币化和网络节目中的产品创新，如《美国偶像》、《X因子》、《辛普森一家》、《欢乐合唱团》、《24岁》和《家庭成员》。2005-2007年间，Bradford先生在雅虎担任媒体产品和平台部副总裁，负责支持雅虎媒体集团的技术平台产品管理。从2002年到2005年，布拉德福德先生担任董事美国在线产品经理，负责美国在线购物和旅游产品管理。2001-2002年间，Bradfard先生在Cordiem Inc.担任董事技术部。1997-2001年间，Bradform先生在甲骨文公司担任高级首席顾问。1995-1997年间，Bradford先生担任BDM Technologies的项目经理, 1993-1995年间，Bradford先生作为军官在美国陆军服役。

布拉德福德先生1993年在西点军校美国军事学院获得经济学学士学位。

运筹学硕士，乔治华盛顿大学，1999年。

Amar El-Sallam博士

El-Sallam博士于2006年在科廷大学完成博士学位，然后在科廷大学和西澳大利亚大学之间工作，直到2015年。他参与并获得了多项研究拨款，作为各种研究项目和领域的第一作者，发表了70多篇会议和期刊论文。在他的研究生涯中，他指导了许多荣誉、硕士和博士生。El-Sallam博士随后决定在学术界之外尝试不同的挑战 他曾在澳大利亚游泳和澳大利亚体育学院工作，与西澳大学合作开展项目。

El-Sallam博士目前是Advanced Human Imaging有限公司的首席科学官。(Ahi)，并于2015年1月被任命。他还在科廷大学和西澳大学担任兼职高级研究员。El-Sallam博士在信号、图像和视频处理、计算机视觉、人工智能和机器学习以及大数据方面拥有丰富的经验。他还为澳大利亚游泳、AIS和WAIS的精英运动员开发了无标记和无标记的非侵入性运动跟踪和分析技术。El-Sallam博士还与Charles Gairdner爵士医院合作了一个治疗帕金森氏症患者的项目，结果获得了两项专利和几项正在审查的发明。他目前的重点是在一些研究和工业项目中将理论付诸实践，包括 一个旨在与科廷大学和美国Prompt研究所的一些同事合作帮助残疾儿童的项目。

特伦斯 笨拙

Stupple先生结合了超过15年的IT经验，自2015年12月以来一直担任AHI的首席技术官，负责 我们技术能力的内部增长和战略。2012年9月至2015年11月，Stupple先生受聘为雪佛龙澳大利亚公司的主题专家。从2006年8月至2012年9月，Stupple先生在西澳大利亚州政府担任各种职务，包括担任网络服务经理，负责国务院发展部和矿产与石油部的互联网和内联网网站的战略方向和内容。在为西澳大利亚州政府工作之前，Stupple先生与微软英国签订了合同，担任各种职务，包括售前支持专员、许可专家、渠道支持和投诉专家。Stupple先生在英国Orpington学院获得A级，并在英国Eltham学院获得GCSE(Br)。

董事

每位董事会成员的以下值得注意的经验、资历、属性和技能，以及下面描述的每位被提名人的简历信息，导致我们得出结论，根据我们的业务和结构，此人应该担任董事：

尼古拉斯 普罗瑟

Prosser先生拥有超过15年的ICT行业经验，以及超过10年的创始人、企业家和私人投资者经验。 普罗瑟先生自2018年4月以来一直担任公司董事的一员。自2017年1月以来，他还担任视频技术和SaaS平台Vudoo Pty Ltd的董事会成员。自2008年1月以来，他一直担任Vega Blue Partnership的创始人和董事会成员。Prosser先生于2017年1月创立ThinkCadde，直到2019年11月公司出售给第三方。从2007年1月到2016年5月，他在堪培拉数据中心工作。此外，自2016年2月以来，他一直担任金融职业合规公司CPDone Pty Ltd.的高管董事，并自2008年1月以来担任织女蓝伙伴关系的董事董事。Prosser先生拥有堪培拉理工学院的安全风险管理文凭，是澳大利亚公司董事学会的成员。

迈克尔·梅尔比

梅尔比先生是FitLab的联合创始人兼联席首席执行官，FitLab是一家专注于健身和运动生活方式的综合媒体和技术控股公司。他也是梅威瑟拳击+健身公司的联合创始人。在此之前，梅尔比先生在新发展风险投资公司担任总裁副总裁，在那里他在全球投资和运营健身俱乐部，并担任UFC健身房的高管。在此之前，梅尔比先生是两家科技初创公司的联合创始人(这两家公司都退出了上市公司)，分别是ClearLight Partners的私募股权投资者和FBR Capital Markets的投资银行家。

Melby先生在加州大学伯克利分校获得学士学位，在宾夕法尼亚大学沃顿商学院获得工商管理硕士学位。

Dato 低关波

Dato Low先生在会计、审计和顾问方面拥有23年的经验，在公司财务、审计和建筑、种植园、酒店、房地产、制造和营销等不同行业的会计方面都有经验。

刘特佐自2020年7月以来一直担任Advanced Human Imaging的董事。刘特佐于2006年开始了他的会计服务业务KL Management Services，总部设在八岭再也。刘特佐先生还从2015年4月起担任企业咨询公司IPO Partners Limited的总裁，自2019年以来一直在董事圆桌合伙人伯哈德任职。自2019年6月以来，刘特佐先生一直担任在新加坡交易所上市的医疗保健和健康公司Medi Lifestyle Limited的执行主席兼首席执行官。在KL Management Service任职之前，刘特佐先生曾在一家国际审计公司担任审计师，在一家日本跨国公司担任会计，还曾在马来西亚两家上市公司担任财务总监几年。刘特佐先生是特许注册会计师协会(ACCA)会员和马来西亚会计师协会(MIA)下的执业特许会计师。

独立董事提名人小爱德华·格雷辛先生

格雷辛先生是董事的被提名人，并将在公司将其证券在纳斯达克上市时担任提名和公司治理委员会主席 。自2016年以来，格雷辛一直担任米尔肯研究所公共卫生中心的董事高管。在加入米尔肯研究所之前，他在赛诺菲美国公司担任了10年的北美企业事务高级副总裁，负责企业事务职能以及慢性病预防和健康、医疗创新以及 健康和经济政策方面的规划。2003年，Greissing先生创建了Red Line Associates，这是一家专注于商业、产品和政治战略以及为医疗保健、金融和食品服务客户提供教育努力的咨询公司。Greissing先生在Upjohn公司开始了他的制药生涯，该公司与Pharmacia Corporation合并(后来被辉瑞公司收购)。在整个职业生涯中，Greissing先生 支持了多项产品审批、发布和报销工作。在加入制药业之前，Greissing先生 在美国参议院情报委员会担任专业工作人员和研究助理。格雷辛先生目前在美国国立卫生研究院儿童旅店董事会任职。Greissing先生获得了圣十字学院的学士学位和美国天主教大学的文学硕士学位。

公司相信，Greissing先生卓越的经验、资历、特质和技能，特别是在财务、健康和健康方面的经验和技能，使他非常适合担任我们的董事会成员，并帮助公司实现持续增长。

家庭关系

我们的董事或高管均无S-K条例第401项所界定的家庭关系。

参与某些法律程序

据我们所知，在过去10年中，我们的董事或高管均未参与S-K规则第401项(F)项所述的任何法律程序。

虽然 超出了S-K条例第401项(F)项的范围，但在2015年10月，澳大利亚税务局(“ATO”) 向公司联合创始人、董事长兼首席执行官弗拉多·博萨纳克颁发了， 对截至2004年至2012年的收入年度的收入分摊进行了修订，声称他有义务支付额外的税款 。博萨纳克对相关金额提出异议，并坚持自己作为纳税人在法庭上为自己辩护的权利。博萨纳克先生和ATO之间的纠纷是一起民事纠纷，于2021年8月16日休会。当时，博萨纳克先生同意以11,460,000美元了结此事，澳大利亚联邦法院判决博萨纳克先生在2022年2月15日(“付款日期”)之前完成该笔商定款项的支付，包括本金、应计罚款和利息。重要的是， 这场纠纷是关于不正确的评估，而不是逃避、欺诈或违法的问题。博萨纳克先生有资产可用来履行他对ATO的义务，而ATO将不需要出售他目前持有的AHI来履行该等义务。如果Bosanac先生 无法在付款日期前付款，ATO可能会强制非自愿破产。

董事会

本次发行完成后，我们的 董事会将由五名董事组成，其中四名董事将是纳斯达克上市规则第5605(A)(2)节 所指的“独立”，并将符合交易所规则10A-3规定的独立标准 。

董事和高管的条款

本公司每位董事的任期直至正式选出继任者并符合资格为止，除非董事由董事会委任，在此情况下，该董事的任期至下一届股东周年大会为止，届时该董事有资格重选。本公司所有行政人员均由本公司董事会委任，并由本公司董事会酌情决定。

资格

目前没有董事的持股资格，尽管董事的持股资格可能在未来由我们的股东通过普通决议确定 。

ASX 公司治理原则

在澳大利亚，没有强制要求在澳大利亚证券交易所上市的公司必须遵守的公司治理结构和做法。 相反，澳大利亚证券交易所公司治理理事会发布了澳大利亚证券交易所公司治理原则和建议(第4版)， 其中包含所谓的“建议”，其中阐明了八项核心原则(和相关建议) ，旨在为公司提供关于其公司治理结构和做法的参考依据，并对照公司必须报告的 。

根据澳大利亚证券交易所上市规则第4.10.3条，公司必须在其向股东提交的年度报告中提供一份声明，披露他们在报告期内遵守建议的程度。如果一家公司没有遵循所有建议，它必须 确定未被遵循的建议、不遵循这些建议的原因，以及该公司在此期间采用了哪些替代治理 来代替建议。并不是强制要遵循这些建议。我们相信 我们在实质上遵守了ASX公司治理原则和建议。

以下是ASX公司治理原则和建议的重要规定，以及与截至2021年6月30日的财政年度相关的原因(如果适用)：

董事会委员会

我们 在董事会下设立了三个委员会：审计委员会、薪酬委员会和提名和公司治理委员会 ，于本次发售完成后生效。我们目前已经制定了审计和风险管理委员会章程， 我们对其进行了修改，以同时符合澳大利亚证券交易所和纳斯达克的要求。我们已经为每个薪酬委员会、提名委员会和治理委员会通过了正式章程。我们已确定，董事非执行董事Nicholas Prosser、非执行董事Dato Low董事和董事被提名人小Edward Greing，将符合纳斯达克上市规则第5605(A)(2) 条和证券交易法规则第10A-3条的“独立性”要求。各委员会的成员和职能说明如下：

成员 将在这些委员会任职，直至他们辞职或我们的董事会另有决定。

审计委员会 。我们的每一位审计委员会成员都将符合纳斯达克上市规则的“独立性”要求 ，并符合交易所法案第10A-3条规定的独立性标准。我们已确定独立的董事拥有会计或相关财务管理经验，符合美国证券交易委员会规章制度所界定的“审计委员会财务专家”资格 。审计委员会将监督我们的会计和财务报告流程以及对我们公司财务报表的审计。除其他事项外，审计委员会将负责：

本次发行完成后，审计委员会的成员将是达托·洛(主席)、尼古拉斯·普罗瑟和爱德华·格里辛，Jr，董事 被提名人。

薪酬委员会 。我们的所有薪酬委员会成员将满足纳斯达克上市规则 的“独立性”要求，并符合交易所法案规则10A-3下的独立性标准。薪酬委员会将协助 董事会审查和批准与我们的董事和高管有关的薪酬结构，包括所有形式的薪酬。我们的首席执行官不能出席任何审议他的薪酬的委员会会议。除其他事项外，薪酬委员会将负责：

此次发行 完成后，薪酬委员会的成员将是Nicholas Prosser(主席)、Dato Low和Edward Greing， Jr，董事提名人。

提名 和公司治理委员会。我们提名和公司治理委员会的大多数成员将满足纳斯达克上市规则的 “独立性”要求，并符合交易所法案规则10A-3下的独立性标准 。提名和公司治理委员会将协助董事会挑选有资格成为我们董事的个人 并确定董事会及其委员会的组成。提名和公司治理委员会负责除其他事项外：

在 本次发售完成后，提名和公司治理委员会将是小爱德华·格里辛，董事 提名人(主席)，尼古拉斯·普罗瑟(主席)和达托·洛。

商业行为和道德准则

我们的 董事会通过了一项商业行为准则，我们对该准则进行了修订，以便在本注册说明书生效之前更新并符合纳斯达克 上市公司预期的标准。修订后的行为准则编纂了业务和规范业务方方面面的道德原则。我们已提交了一份《道德规范》作为注册声明的证物，本招股说明书是该声明的一部分。您可以通过访问我们在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的公开备案文件来查看这些文档。

董事的职责

根据澳大利亚法律，我们的董事有义务诚实、真诚地行事，并符合所有股东的最佳利益。我们的董事也有责任 行使一个相当谨慎的人在类似情况下会行使的谨慎、勤奋和技能。在履行对公司股东的受托责任时，我们的董事必须确保遵守我们的章程。如果违反了我们董事应尽的义务，我们的股东 可能有权向公司或董事本人或向两者寻求损害赔偿。

董事会的职能和权力包括，其中包括：

非员工董事薪酬

在本次招股结束之前，我们预计将实施一项正式政策，根据该政策，我们的非雇员董事和被提名为董事的人将有资格因在我们的董事会和董事会委员会中的服务而获得报酬。

下表列出了截至2021年6月30日的年度内担任董事的非雇员董事所赚取薪酬的资料。博萨纳克先生为本公司董事会成员，但并未因其董事服务而获得薪酬 ，截至2021年6月30日止年度内支付给博萨纳克先生的所有薪酬见下文“高管薪酬”一节。

董事被提名人小埃德·格里辛先生被任命为董事会成员后，将获得35,000美元的年度现金补偿，每次出席董事会会议和250,000份期权(其中100,000份期权于签署时到期)和 50,000份期权将额外获得5,000美元的年度现金补偿，为期3年。

高管薪酬

汇总表 薪酬表

下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的年度薪酬的某些信息，这些薪酬是由 赚取的或支付给我们的首席执行官和首席执行官、我们的主要财务官以及我们其他薪酬最高的 总薪酬超过100,000美元的高管(“指名高管”)的。

2021年财政年度末杰出 期权奖

与指定高管签订的协议

在截至2021年6月30日的财政年度，我们的董事和主要管理人员已确定为：

非执行董事的参与度

非执行 董事根据以下条款履行职责：

考虑到Peter Wall先生作为非执行主席所提供的服务，我们将每年向他支付60,000澳元，直至他辞职 日。

考虑到Michael Melby先生和Nicholas Prosser先生作为非执行董事提供的服务，我们将每年向他们每人支付36,000澳元。此外，Melby先生和Prosser先生将在他们继续与我们签约的每12个月 期间获得1,000,000股全额缴足普通股。

WALL先生、Melby先生和Prosser先生也有权获得其他金额的费用，因为董事会决定他们在哪里执行特别职责或以其他方式代表我们执行额外服务或做出特别努力。

在截至2020年6月20日的财政年度内，我们没有产生此类额外成本。

非执行董事 有资格参与我们的激励计划。

执行董事的参与度

Vlado Bosanac先生

我们 已与Vlado Bosanac先生就其担任董事首席执行官兼首席执行官一职达成协议，自2016年10月17日起生效。这些条款概述如下，包括在一项正式的行政事务协议中。

博萨纳克先生自2016年10月17日起担任董事执行总裁兼首席执行官，他的基本工资为每年295,650澳元，其中包括法定养老金(固定薪酬总额)。TFR须接受董事会的年度审查 ，任何加薪均由董事会酌情决定。

博萨纳克先生还可能获得基于业绩的短期奖励，形式为现金奖金，最高可达TFR的100%，业绩标准、评估和时间由董事会酌情决定。董事会尚未确定这一业绩标准、 评估或时间安排，但一旦确定，这将适用于预期。

根据高管服务协议，Bosanac先生有权获得股东于2017年11月29日批准的1,000,000,000绩效薪酬。所有表演权已归属，已行使表演权600万。

董事会于2020年10月20日批准了针对Bosanac先生的新高管服务协议。 根据新的高管服务协议，Bosanac先生有权获得350,000澳元的年薪，不包括10.0%的养老金。 此外，合同还包括一项基于股份的薪酬，该薪酬将根据我们将采用的新绩效权利计划 发行。股东于2020年12月11日批准向Bosanac先生发行1,000,000,000个表演权。

我们可以在6个月书面通知或提供六(6)个月薪金代替通知的情况下，由我们无故终止执行服务协议。博萨纳克先生亦有权在发出不少于六(6)个月的书面通知后终止行政服务协议(除非董事会酌情同意)。

在2021年6月30日，Bosanac先生根据我们的有限激励绩效权利计划持有以下既有绩效权利：

绩效 在2021财年6月30日之前授予Bosanac先生的权利：

股东于2020年12月11日批准后，在2021财年6月30日向Bosanac先生发行的业绩权利：

里程碑 1绩效权利-2,000,000绩效权利将被授予，条件是：(1)我们的股票在20天的VWAP达到1.20澳元，(2)公司在完全稀释的基础上实现了对我们的估值， 不低于300,000,000澳元的市值，或者(3)公司在财务季度实现了2,000,000澳元的收入，如果在该等绩效权利发行后的12个月内， 将授予该绩效权利。一旦 实现，里程碑1绩效权利将在发行后五年到期。此外，任何因转换里程碑1履约权利而发行的股票将自实现里程碑之日起进行24个月的自愿托管。

里程碑 2绩效权利-2,000,000绩效权利将被授予，条件是：(1)我们的股票在20天的VWAP达到1.30澳元，(2)公司在完全稀释的基础上实现了对我们的估值， 不低于300,000,000澳元的市值，或者(3)公司在财务季度实现了3,000,000澳元的收入，则2,000,000个绩效权利将被授予。一旦 实现，里程碑2绩效权利将在发行后五年到期。此外，所有因转换任何里程碑2履约权利而发行的股票将自实现该里程碑之日起进行24个月的自愿托管。

里程碑 3绩效权利-2,000,000绩效权利将在此类绩效权利发行后36个月内授予，条件是：(1)我们的股票实现了20天的VWAP为1.40澳元，(2)公司在完全稀释的基础上实现了对我们的估值， 市值不低于300,000,000澳元，或者(3)公司在财务季度实现了4,000,000澳元的收入。一旦实现 ，里程碑3绩效权利将在发行后五年到期。此外，所有因转换任何里程碑3履约权利而发行的股票将自实现该里程碑之日起进行36个月的自愿托管。

里程碑 4绩效权利-2,000,000绩效权利将被授予，条件是：(1)我们的股票在20天的VWAP达到1.50澳元，(2)公司在完全摊薄的基础上实现了对我们的估值， 不低于300,000,000澳元的市值，或者(3)公司在财务季度实现了7,500,000澳元的收入，则2,000,000个绩效权利将被授予。一旦实现 ，里程碑4绩效权利将在发行后五年到期。此外，所有因转换任何里程碑1履约权利而发行的股票将自实现该里程碑之日起进行36个月的自愿托管。

里程碑 5绩效权利-2,000,000绩效权利将在此类绩效权利发行后60个月内授予，条件是：(1)我们的股票在20天内实现1.70澳元的VWAP，(2)公司在完全稀释基础上实现了对我们的估值， 市值不低于300,000,000澳元，或者(3)公司在财务季度实现了10,000,000澳元的收入。一旦实现 ，里程碑5绩效权利将在发行后五年到期。此外，所有因转换任何里程碑5履约权利而发行的股票将自实现该里程碑之日起进行36个月的自愿托管。

史蒂文·理查兹先生雇佣协议

2019年9月2日正式签订聘用理查兹先生担任首席财务官的协议(《理查兹 协议》)。

根据Richards协议，自2019年8月5日起，Richards先生将获得每年164,250澳元的基本工资，包括法定养老金 。2020年7月6日，理查兹先生的年薪增至21.9万澳元(包括法定养老金)。Richards协议包含终止12个月后的竞业禁止期限。

David Tabb雇佣协议

2016年4月1日，Tabb先生签订了担任公司运营经理的雇佣协议(“Tabb协议”)。 根据Tabb协议，Tabb先生的初始年薪为105,000澳元。在公司无故终止Tabb协议时，Tabb先生将获得相当于一个月工资的现金付款。

David于2021年6月23日辞去本公司职务。

特伦斯 STUPUP雇佣协议

2018年11月30日，Stupple先生签订了担任公司首席技术官的聘用协议(“Stupple 协议”)。根据斯塔普尔协议，斯塔普尔将获得24万澳元的年薪。Stupple协议包含 禁止Stupple先生在Stupple协议终止后12个月内在公司持有注册专利的所有国家/地区与本公司竞争。

短期奖励付款

董事会可自行决定为执行董事或其他高管设定关键绩效指标(KPI)。 选择KPI是为了使个别高管的薪酬与我们的战略和绩效保持一致。

绩效目标 可以是财务目标或非财务目标，也可以是两者的组合，由董事会决定。

如果认为实际业绩低于最低要求，则不会向高管支付短期奖励。

截至2021年6月30日的年度并无按此程序进行正式的绩效评估，因此，并无就截至2021年6月30日的财政年度向管理人员支付或支付短期奖励款项。

首席执行官为其他员工设定关键绩效指标，监督实际绩效，并可能建议向董事会批准向某些 员工支付短期奖金。

持股资格

根据我们的章程条款，董事不需要持有我们的任何股份。

股票 期权计划

公司有两个股票期权计划，即激励绩效权利计划和激励期权计划。

董事会负责薪酬事宜，将：

激励绩效权利计划与向合格参与者提供绩效权利有关，而激励期权计划 与向合格参与者提供期权有关。

符合条件的 参与者意味着：

每个计划的目的是：

(D) 为符合条件的参与者提供分享公司未来价值增长的机会；以及

(E) 为符合条件的参与者提供更大的激励，使其专注于公司的长期目标。

主要股东

除特别注明的 外，下表列出了截至本招股说明书发布之日我们普通股的实益所有权信息，具体如下：

下表中的 计算基于截至2021年11月4日的136,920,871股已发行普通股。

受益 所有权根据美国证券交易委员会的规章制度确定。在计算某人实益拥有的股份数量和该人的所有权百分比时，我们计入了该人有权在60天内获得的股份，包括通过行使任何期权、认股权证或其他权利或转换任何其他证券。然而，这些股份 不包括在任何其他人的所有权百分比计算中。

相关的 方交易

如本招股说明书所述，除在正常业务过程中向董事和高级管理人员支付的定期工资和奖金外，我们还参与了截至2021年6月30日和2019年6月30日的财政年度的以下关联交易：

A) 家子公司

2018年1月，我们的全资子公司MyFiziq Inc.在美国注册成立，为我们的 技术在美国市场商业化做准备。在注册成立后的财政年度内，该附属公司并无任何活动。

B) 控股公司

控股公司是Advanced Human Imaging有限公司

C) 合资协议

我们 拥有身体合成技术有限公司50%的权益。BCT有限公司(“BCT”)，是一家在新加坡注册成立的公司，目的是开发医疗或保险行业内商业化的技术平台。

于2021年期间，本公司为BCT在澳洲注册成立的全资附属公司BCT Composal Technologies Pty Ltd(“BCT Australia”)提供服务，本公司从中赚取收入553,185澳元(2020年：420,839澳元)。

在 2020年，我们为澳大利亚BCT提供了服务，收入为420,839澳元(2019年：743,614澳元)

2019年，我们与BCT Australia签订了贷款协议 。这笔免息贷款已于2020年7月偿还。截至2021年6月30日，贷款余额为0澳元(2020年：68,500澳元)。

在2020年7月20日，我们宣布将参与BCT融资，金额约为671,000澳元。参与 将使我们在BCT的持股比例在转换后增加到BCT的多数股权，最高可达54%(在完全稀释的基础上)。

D) 与董事的交易

在截至2021年6月30日的财政年度内，我们向与Peter Wall先生有关联的实体Steinepreis Paganin支付了150,476澳元(2020：26,156澳元)的法律服务费用。截至2021年6月30日，又欠Steinepreis Paganin(2020年：10 622澳元)26 865美元。

除支付给董事及行政人员的薪酬外，本公司并无与高级职员或董事进行任何关联方交易 以报告截至2021年6月30日的财政年度。

股本和管理文件说明

以下是对我公司股本的说明，仅为摘要。

我们的宪法文件或管理规则是宪法(简称宪法)。我们的章程受澳交所上市规则的条款和2001年《公司法》(《公司法》)我们的宪法在性质上类似于根据美国法律注册成立的公司的章程。我们的宪法没有规定或规定任何 特定目标或目的。普通股附带的权利和限制是由我们的宪法、适用于澳大利亚的普通法、澳大利亚证券交易所的上市规则、公司法和其他适用法律组合而来的。以下是普通股附带的一些权利和限制的概述。每名普通股持有人均有权收取股东大会通告及出席股东大会，并于股东大会上投票及发言。我们的宪法允许任何股份或类别或股份附带的权利或限制 被修订或废除，并由受此类修订影响的至少75%股东的特别决议取代 。

普通股 股

我们的 普通股没有面值。在符合澳交所上市规则的情况下，我们被授权发行不限数量的普通股 。

分红

普通股持有人 有权收取董事会可能宣布的股息。所有股息均根据派发股息的股份的缴足股款而宣派及支付。到目前为止，没有向普通股持有者支付任何股息。

投票

普通股持有人 有权收到通知并出席所有股东大会并投票。

清盘时分享盈余的权利

我们的宪法规定，在我们清盘的情况下，股东有权参与盈余，但受股票未支付的任何金额和某一类别股票所附带的权利的限制。

没有普通股赎回条款

我国宪法中没有关于普通股的赎回条款。根据我们的宪法，我们可以发行和分配优先股，这些优先股是可以赎回的。根据《公司法》，可赎回优先股只有在该等优先股已缴足股款且为满足赎回而支付的款项来自利润或为赎回目的而发行新股的收益 的情况下，才可赎回。

班级权利变更

《公司法》规定，如果一家公司的章程规定了变更或取消某类股份所附权利的程序，则只能按照程序变更或取消这些权利。本公司普通股附带的权利只有在持有该类别股份至少四分之三的持有人的书面同意下，或在该类别股份持有人的另一次会议上通过的特别决议案的批准下，方可更改。在某些情况下，发行优先股可能构成类别权利的变化，需要普通股持有人以这种方式批准。

分享我们利润的权利

根据我们的章程，我们的股东有权通过支付股息来分享我们的利润。我们的董事会可能会不定期决定向股东支付股息。然而，任何此类股息只能按照上述《公司法》规定的要求支付。

选项

公司根据MyFiziq有限激励期权计划(股东于2019年11月27日批准)或MyFiziq有限激励绩效权利计划(股东于2017年2月16日批准)向董事和员工提供长期激励。

认股权持有人 无权在股东大会上就任何决议案投票，除非及直至认股权获行使及持有普通股。期权将以董事会确定的价格发行，不作任何考虑。在澳交所上市规则的规限下，期权的行使价、存续期及其他相关条款将由董事会全权酌情决定。

股东大会

我们 必须在每个财政年度结束后五个月内召开年度股东大会。我们的财政年度结束日期目前为每年6月30日。在年度股东大会上，股东通常审议年度财务报告、董事报告和核数师报告，并就包括董事选举和核数师任命(如有必要)在内的事项进行投票。我们还可能不定期召开其他 股东大会。除了我们可能举行的任何其他会议外，还必须举行年度股东大会。

除非 适用法律或我们的章程要求通过特别决议，否则如果有权就相关决议投票的股东或受委代表亲自投票赞成该决议，则通过股东决议。 如果会议通知列出提出特别决议的意向，则通过特别决议，如果 有权就相关决议投票的股东本人或受委代表在会议上至少投票75%，则通过特别决议。

特别决议通常涉及更重要的问题，影响我们的整体或部分或所有股东的权利。 根据我们的宪法和公司法，在各种情况下都需要特别决议，包括没有 限制：

股东 投票权

在股东大会上，每位有权投票的股东(亲自出席或委托代表、代理人或代表出席)在举手表决时有一票投票权。每名出席及有权投票的股东(亲身或受委代表、受委代表或代表)，每股缴足股款普通股有一票投票权，而就任何部分缴足股款股份所支付的投票权占按投票方式计算的已支付及应付总金额的比例为 。这须受任何股份所附带的任何其他权利或限制或澳交所上市规则或公司法的约束，该等权利或限制可能会阻止利害关系方就某事项投票。如果在会议上对某项决议的票数相等(无论是举手表决或投票表决)，会议主席除了对该决议有任何投票权外，还有权投决定性的一票。

发行股票和资本变动

在本公司章程、公司法、澳交所上市规则及任何其他适用法律的规限下，吾等可随时按任何条款发行股份及授出购股权或认股权证，附带优先、递延或其他特别权利及限制及代价 及董事决定的其他条款。吾等发行股份的权力包括发行红股(无需向吾等支付代价)、优先股(包括可赎回优先股)及部分已缴股款股份。

根据澳交所上市规则，本公司董事会可酌情向非本公司关联方的人士或作为澳交所上市规则第10.11条标的的人士发行证券，如 该等发行，则无须股东批准。若与本公司于过去12个月期间发行的证券(未经股东批准或根据澳交所上市规则所载豁免规定)合计，金额将不会超过本公司于12个月期间开始时已发行股本的15% (或合计上限最高为本公司已发行股本的25%，但须受某些条件限制，如在本公司股东周年大会上事先获得股东批准，则为额外的10%)。其他证券配售 需要股东的普通决议批准，除非这些其他证券配售属于澳交所上市规则规定的例外情况 。

根据我们的宪法，我们可以发行优先股。于本招股说明书日期，并无发行或配发优先股。

在符合我们的宪法、公司法、澳大利亚证券交易所的上市规则和任何其他适用法律的要求下，我们可以：

在 某些情况下，包括将某一类别的股份划分为更多类别的股份、发行额外股份或发行新类别的股份，我们可要求任何类别的股东批准其权利被更改或被视为 通过股东特别决议案或其权利被更改或被视为更改的该类别股份的持有人的特别决议案。

股息 可以对一个类别的股票支付，但不能对另一个类别的股票支付，并且不同类别的股票以不同的比率支付，但必须在一个类别中以相同的比率支付。

收购 审批条款

根据我们的宪法，任何比例收购计划都必须得到持有首次提出收购要约的股票类别中的股票的股东的批准。在接受根据一项计划提出的要约后，禁止登记任何股份转让，直至该计划获得有关股东批准。该条款必须由股东每三年续订一次。

Exchange 控制

澳大利亚已在很大程度上取消了对投资交易的外汇管制。澳元可以自由兑换成美元。此外，对于从澳大利亚出口属于外国投资者的利润、股息、资本或类似资金，目前没有具体的规则或限制，只是向非居民支付的某些款项必须向监督此类交易的澳大利亚现金交易报告机构报告，而且可能要求扣留因潜在澳大利亚纳税义务而产生的金额，除非能证明适用相关税收条约。

所有权 阈值

我们的宪法中没有规定要求股东披露超过一定门槛的所有权。然而，《公司法》 要求股东在与其联营公司一起收购我们普通股的5%权益后通知我们和澳交所，届时该股东将被视为“主要”股东。此外，一旦股东 拥有本公司5%的权益，该股东必须通知吾等及澳交所其所持本公司 普通股增加或减少1%或以上，并在其不再是“主要”股东时通知吾等及澳交所。

更改控制的

AHI等澳大利亚上市上市公司的收购 受《公司法》的监管，该法禁止收购上市公司已发行有表决权股份的“相关 权益”，前提是收购将导致此人或其他人在该公司的投票权从20%或以下增加到20%以上，或从高于20%到低于 90%的起点增加，但一系列例外情况除外。

通常情况下， 符合以下条件的人将拥有证券的相关权益：

如果， 在特定时间，某人在已发行证券中拥有相关权益，并且该人：

该 其他人被视为已在证券中拥有相关权益。

上述禁止收购20%以上已发行有表决权股份的相关权益的规定有多项例外。总体而言， 一些较重要的例外包括：

违反《公司法》收购条款的行为是刑事犯罪。ASIC和澳大利亚收购委员会拥有与违反收购条款有关的广泛权力，包括下令取消合同、冻结证券的转让和附带的权利，以及迫使一方处置证券。对于违反《公司法》中规定的收购条款，有一定的防御措施。

1975年《外国收购和收购法》

根据澳大利亚法律，外国人士收购澳大利亚公司的股份可能需要获得澳大利亚财务主管的批准，然后才能进行收购。这些要求在1975年澳大利亚外国收购和收购法和 《2015年外资收购和接管条例》(合著，《澳大利亚的外国投资制度》)。

根据澳大利亚现行的外国投资制度，在下列情况下(除其他情况外)，外国人必须通过外国投资审查委员会(“FIRB”)强制通知澳大利亚财务主管，并获得澳大利亚财务主管的无异议通知：

请 请注意，收购门槛会考虑“联营公司”持有的权益，并有可适用的追踪规则。

目前，我们的总资产不是2.81亿澳元，我们也不是国家安全企业。

实体是‘外国政府投资者，如果符合以下条件：

“联营公司” 是澳大利亚外国投资制度下的一个广泛定义的术语，包括：

违反澳大利亚外国投资制度的行为将受到刑事和民事处罚。违规行为包括未向财务主管发出通知 并获得批准，在强制通知的情况下。此外，司库可发出命令，包括要求收购人在指定期限内出售其收购的股份，或在他认为交易违反澳大利亚国家利益或违反澳大利亚国家安全的情况下施加条件(如果没有提出申请)。

每名 寻求收购超过上述上限的股份的外国人士(包括其联系人，视情况而定)需要 填写一份申请表，列出建议和收购/持股的相关细节。然后，澳大利亚财务主管有30天的时间考虑该申请，并在10天内将该决定通知申请人。决定期自收到正确的申请费后开始 。然而，FIRB可以请求延长时间。如果申请人不同意延期，FIRB可以发布临时命令，阻止该外国人进行拟议的交易，并允许FIRB再给90天的时间来考虑申请。

如果 根据澳大利亚的外国投资制度，我们成为“外国人士”，我们将被要求获得澳大利亚财务主管的批准 ，以便我们与我们的合伙人一起，进行对澳大利亚实体、企业和土地的某些收购。

由于澳大利亚外国投资制度中广泛的跟踪规则，外资在美国的持股比例可能会影响其可能选择投资的任何澳大利亚公司或企业的外国 个人身份。我们目前没有任何此类收购计划 ，也没有任何财产。

我们的宪法 不包含对非居民持有或投票我们证券的权利的任何额外限制。

清算 权利

在清偿债权人的债权、优先支付已发行优先股的持有人，并受任何特殊权利或股份附带的限制后，在清盘时，任何可用的资产必须用于偿还股东的出资，任何盈余必须按股东持有的缴足股数的比例分配给股东。 为此，部分缴足的股份被视为股份的一小部分，相当于清盘开始前支付的金额与股份总发行价的比例。

如果我们遇到财务问题，董事可以指定一名管理人接管我们的业务，看看我们能否与债权人达成 安排。如果我们不能与债权人达成一致，我们可能会破产。

可通过法院命令或根据与有担保债权人的协议指定接管人或管理人，以接管公司的部分或全部资产。例如，可以因为欠有担保债权人的款项逾期而指定接管人。

我们 可能会根据法院的命令被清盘，或者如果我们的股东通过特别决议这样做的话是自愿的。当法院命令一家公司清盘或一家公司的股东通过决议将我们清盘时，就会任命清算人。任命一名清盘人管理公司的清盘。

本次发行中的证券说明

美国存托股份

纽约梅隆银行作为托管机构，将登记和交付美国存托股份，也称为美国存托股份。每个美国存托股份将 代表作为澳大利亚托管人托管的澳大利亚汇丰银行存放的普通股(或接受普通股的权利)。 每个美国存托股份还将代表托管人可能持有的任何其他证券、现金或其他财产。存托股份与保管人持有的任何其他证券、现金或其他财产一起，称为存入证券。将管理美国存托凭证的托管机构及其主要执行办公室位于纽约格林威治街240号，邮编：10286。

您 可以(A)通过持有美国存托凭证(也称为ADR)直接持有ADS，美国存托凭证是以您的名义注册的证明特定数量的ADS的证书，或者(Ii)通过在您名下注册的未经认证的ADS持有，或(B)通过您的经纪人或作为存托信托公司直接或间接参与者的其他金融机构持有ADS的担保权利间接 ，也称为“DTC”。如果您直接持有美国存托凭证，则您是注册的美国存托股份持有者，也称为美国存托股份持有者。这个描述假定您是美国存托股份用户。如果您间接持有美国存托凭证，您必须依靠您的经纪人或其他金融机构的程序 来维护本节所述的美国存托股份持有人的权利。您应咨询您的经纪人或金融机构，以了解这些程序是什么。

登记的 无证美国存托凭证持有人将收到保管人的声明，确认他们的持有量。

作为美国存托股份的持有者，我们不会将您视为我们的股东之一，您也不会拥有股东权利。澳大利亚法律管辖股东权利 。托管机构将是您的美国存托凭证相关股票的持有者。作为美国存托凭证的注册持有人，您将拥有美国存托股份持有者 权利。吾等、托管银行、美国存托股份持有人及所有其他间接或实益持有美国存托凭证人士之间的存款协议，列明美国存托股份持有人的权利以及托管银行的权利和义务。纽约州法律管辖存款协议和美国存托凭证。

以下是押金协议的主要条款摘要。有关更完整的信息，请阅读完整的存款协议和美国存托凭证表格。

股息 和其他分配

您将如何 获得股票的股息和其他分配？

托管人同意在支付或扣除美国存托股份费用和支出后，将其或托管人从股票或其他已存放证券中收到的现金股息或其他分配支付或分配给美国存托股份持有人。您将按您的美国存托凭证所代表的股票数量按比例 获得这些分配。

如果托管银行认为向任何美国存托股份持有者提供分销是非法或不切实际的，它将不承担任何责任。根据《证券法》，我们 没有义务登记美国存托凭证、股票、权利或其他证券。我们也没有义务采取 任何其他行动，允许向美国存托股份持有者分发美国存托凭证、股票、权利或任何其他东西。这意味着，如果我们将我们的股票提供给您是非法或不切实际的，您可能无法收到我们对我们的股票进行的分发或这些股票的任何价值.

存款、 取款和注销

美国存托凭证是如何发放的？

如果您或您的经纪人将股票或收到股票的权利的证据存放给托管人，则托管机构将交付美国存托凭证。在支付其费用和支出以及任何税费或收费(如印花税或股票转让税或费用)后，托管机构将在您请求的名称中登记相应数量的美国存托凭证，并将美国存托凭证交付给 支付存款的一人或多人或按其命令交付。

美国存托股份持有者如何提取存放的证券？

您 可以将您的美国存托凭证交回托管机构以供提取。在支付其费用和支出以及任何税费或收费(如印花税或股票转让税或手续费)后，托管机构将把股票和任何其他与美国存托凭证相关的证券交付给美国存托股份持有人或美国存托股份持有人指定的托管人办公室的人员。或者，根据您的要求、风险和费用， 如果可行，托管机构将在其办公室交付已交付的证券。然而，托管人不需要接受交出美国存托凭证 ，因为它需要交付存入份额的一小部分或其他担保。托管人可能会向您收取 费用及其费用，以指示托管人交付已存放的证券。

美国存托股份持有者如何在已认证和未认证的美国存托凭证之间进行互换？

您 可以将您的美国存托凭证交给托管机构，以便将您的美国存托凭证兑换成未经认证的美国存托凭证。托管银行将注销该美国存托凭证，并将向美国存托股份持有人发送一份声明，确认美国存托股份持有人为未经认证的美国存托凭证的登记持有人。在 托管银行收到未经认证的美国存托凭证登记持有人的适当指示，要求将未经认证的美国存托凭证兑换成有凭证的美国存托凭证，托管银行将签署一份证明这些美国存托凭证的美国存托凭证，并交付给美国存托股份持有人。

投票权 权利

您如何投票？