OFS Capital Corporation宣布2022年第四季度和全年财务业绩

季度分派增加10%，至每股0.33美元

芝加哥，伊利诺伊州-2023年3月3日-OFS Capital Corporation(纳斯达克：OFS)(以下简称OFS Capital)今天公布了截至2022年12月31日的财政季度和全年的财务业绩。

第四季度财务亮点

·普通股每股净投资收入从截至2022年9月30日的季度的0.33美元增加到截至2022年12月31日的季度的0.35美元。

·截至2022年12月31日的季度，每股普通股投资净亏损为0.17美元。

·普通股每股资产净值从2022年9月30日的13.58美元降至2022年12月31日的13.47美元。

·在截至2022年12月31日的季度里，该投资组合的加权平均业绩收益收益率从上一季度的11.6%上升到12.7%。

·2022年12月30日，我们支付了每股普通股0.30美元的季度分配，2023年2月28日，我们的董事会宣布2023年第一季度每股普通股分配0.33美元，比上一季度增加10%，2023年3月31日支付给截至2023年3月24日登记在册的股东。

管理评论

OFS Capital董事长兼首席执行官比拉勒·拉希德表示：“我们很高兴宣布增加2023年第一季度的股息。”由于利息收入的强劲增长，我们第四季度每股0.35美元的NII是稳健的，因为我们的投资组合继续从当前的利率上升环境中受益。我们相信我们的资产负债表处于有利地位，因为截至2022年12月31日，我们94%的贷款是浮动利率，69%的债务是固定利率。

(1)作为补充基准，吾等披露经调整NII(包括按每股计算)，该经调整NII是一项以非美国公认会计原则(“GAAP”)为基础而计算及呈列的财务计量。调整后的净收益是指发生此类费用期间的净投资收入，不包括资本利得奖励费用。当已实现和未实现资本收益合计净额(如果有的话)从被选为商业数据中心之日起至报告日期为正数时，公认会计原则要求在我们的财务报表中确认资本利得激励费用。此类费用受与OFS Capital Management，LLC签订的投资咨询协议中规定的其他条件的制约，这些条件主要与实现此类净收益有关，OFS Capital Management，LLC有权获得付款，如果未实现收益减少为亏损，此类已确认的费用将面临逆转的风险。管理层认为，调整后的净收益指数是一个有用的经营指标，不包括任何净资本收益奖励费用，因为净投资收益不包括与资本收益奖励费用相关的已实现或未实现净收益。

管理层相信，调整后的NII有助于分析我们的经营结果，并为奖励费用的确定提供更大的透明度。经调整的NII并非指取代根据公认会计原则厘定的净投资收入，而应结合我们根据公认会计原则厘定的所有已公布经营业绩、财务状况及现金流量来考虑。根据公认会计原则确定的净投资收入与调整后的净投资收益的对账列于本新闻稿的附表一。

证券组合和投资活动

(百万美元，每股数据除外)

						截至及截至该季度的
投资组合概述						2022年12月31日						2022年9月30日
按公允价值计算的投资组合						$	500.6					$	516.6
加权平均执行收益收益率-计息投资(2)						12.7		%				11.6		%
加权平均已实现收益率计息投资(3)						11.7		%				10.8		%

我们加权平均业绩收益的增加主要是由于利率上升导致利息收入增加。

(2)收益收益率的计算方法为：(A)履约投资实际赚取的金额，包括利息和预付费用以及借款净额摊销，除以(B)履约投资总摊销成本的加权平均数。

(3)已实现收益率的计算方法为：(A)计息投资实际赚取的金额，包括利息、提前还款费用和贷款费用净额，再除以(B)计息投资总摊销成本的加权平均数，包括非权责发生状态的债务投资和不产生收入的结构性金融证券。

截至2022年12月31日，基于公允价值，我们的投资组合包括：

·总投资为5.006亿美元，约相当于摊销成本的105%；

·对52家投资组合公司的债务投资为3.129亿美元，其中99.6%和0.4%分别为优先担保贷款和次级贷款；

·股权投资9920万美元；

·23种结构性融资证券，共计8850万美元；以及

·向16家投资组合公司提供3220万美元的无资金承诺。

投资收益

在截至2022年12月31日的季度，总投资收入比截至2022年9月30日的季度增加了60万美元，这主要是由于利率上升导致利息收入增加了100万美元，但费用收入减少了50万美元，这部分抵消了这一增长。

费用

在截至2022年12月31日的季度，总支出增加了30万美元，主要是因为与我们BNP贷款的SOFR利率上升相关的利息支出增加。

投资净亏损

截至2022年12月31日的季度，投资净亏损230万美元，主要是由于少数发行人特定投资组合公司的未实现折旧，以及与更广泛市场相关的CLO股权证券和流动债务证券的下降。这些下降被一些特定投资组合公司投资的未实现升值部分抵消。

流动资金和资本资源

截至2022年12月31日，我们拥有1,490万美元现金，其中包括我们的全资小型企业投资公司OFS SBIC I，LP(“SBIC I LP”)和间接全资子公司OFSCC-FS，LLC(“OFSCC-FS”)总共持有的1,230万美元。我们对SBIC I LP和OFSCC-FS持有的现金的使用受到监管和合同条件的限制，包括对SBIC I LP和OFSCC-FS可以分配给我们的现金数量的限制。

截至2022年12月31日，我们与太平洋西部银行的优先担保循环信贷安排(“PWB信贷安排”)下有2,500万美元的未使用承诺额，以及与法国巴黎银行的循环信贷安排下的4,530万美元的未使用承诺额，两者均须遵守借款基数要求和其他契约。根据截至2022年12月31日的公允价值和股权资本，我们可以在我们的信贷安排下获得所有未使用的承诺，并继续遵守1940年法案的资产覆盖范围要求。

2022年12月15日，我们修订了PWB信贷安排，以：(I)将PWB信贷安排下的最高可用金额从3,500万美元降至2,500万美元；以及(Ii)取消无净亏损契约，该契约限制了在随后结束的前四个季度超过两个季度的净亏损(定义为已实现和未实现的投资组合调整后的收入，也显示为运营产生的净资产净增加(减少))。

电话会议

OFS Capital将于2023年3月3日(星期五)东部时间上午10：00主持电话会议，讨论这些结果。有兴趣的人士可透过以下途径参与是次电话会议：

互联网：至少在通话开始前15分钟登录www.ofscapal.com，以注册、下载和安装任何必要的音频软件。重播将在90天内在OFS Capital的网站上进行，网址为www.ofscapal.com。

电话：在通话前大约15分钟拨打(844)763-8274(国内)或(412)717-9224(国际)。电话会议的电话重播将持续到2023年3月13日东部时间上午9：00，可通过拨打(877)344-7529(国内)或(412)317-0088(国际)并利用会议ID#1365852收听。

有关本新闻稿中包含的财务和其他信息的更详细讨论，请参阅OFS Capital截至2022年12月31日的年度10-K表格。

OFS资本公司及其子公司

合并资产负债表

(美元金额以千为单位，每股数据除外)

OFS资本公司及其子公司

合并业务报表

(美元金额以千为单位，每股数据除外)

关于OFS资本

OFS Capital Corporation是一家外部管理的封闭式非多元化管理投资公司，已选择作为业务发展公司进行监管。OFS Capital的投资目标是为股东提供当期收入和资本增值，主要是通过债务投资，其次是股权投资。OFS Capital主要投资于美国私人持股的中端市场公司，包括中低端市场公司，目标是向年EBITDA在500万美元至5000万美元之间的公司投资300万至2000万美元。OFS Capital通过各种资产类别提供灵活的解决方案，包括优先担保贷款，包括第一留置权、第二留置权和统一评级贷款，以及次级贷款，以及较少程度的认股权证和其他股权证券。OFS Capital的投资活动由OFS Capital Management，LLC管理，这是一家根据修订后的1940(4)年投资顾问法案注册的投资顾问公司，总部设在伊利诺伊州芝加哥，在纽约和洛杉矶设有办事处。

前瞻性陈述

本新闻稿中有关管理层未来预期、信念、意图、目标、战略、计划或前景的陈述，包括与以下内容有关的陈述：OFS Capital的经营业绩，包括净投资收入、调整后的净投资收入、净资产价值和净投资损益以及可能影响这些结果的因素；管理层相信，考虑到按浮动利率计算的投资组合贷款的百分比和固定利率的公司债务数额，管理层认为公司的资产负债表处于有利地位，而这样的构成不能保证成功；出于适用证券法的安全港保护的目的，其他因素可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述可以用“预期”、“相信”、“可能”、“可能增加可能性”、“估计”、“预期”、“打算”、“已计划”、“可能”、“应该”、“将启用”、“将会实现”、“将预期”、“向前看”、“可能提供”、“将会”或类似术语、此类术语的变体或这些术语的否定来识别。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，包括OFS Capital在提交给证券交易委员会的截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中“风险因素”一节提到的风险、不确定因素和因素，以及OFS Capital可能不时提交给证券交易委员会的其他文件。由于这些风险、不确定性和因素，实际结果可能与未来的任何结果大不相同。, 本文中包含的前瞻性陈述中讨论或暗示的业绩或成就。OFS Capital在本新闻稿中提供截至目前的信息，不承担更新本新闻稿中包含的信息或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

 

投资者关系联系人：

史蒂夫·阿尔特布兰多

646-652-8473

邮箱：saltebrdo@ofsManagement.com

(4)注册并不意味着一定的技能或培训水平

附表1

非公认会计准则财务计量--调整后的投资净收益

于补充基准下，吾等披露经调整NII(包括按每股计算)，该等经调整NII乃按非公认会计原则计算及呈列之财务计量。调整后的净收益是指发生此类费用期间的净投资收入，不包括资本利得奖励费用。当已实现和未实现资本收益合计净额(如果有的话)从被选为商业数据中心之日起至报告日期为正数时，公认会计原则要求在我们的财务报表中确认资本利得激励费用。此类费用受与OFS Capital Management，LLC签订的投资咨询协议中规定的其他条件的制约，这些条件主要与实现此类净收益有关，OFS Capital Management，LLC有权获得付款，如果未实现收益减少为亏损，此类已确认的费用将面临逆转的风险。管理层认为，调整后的净收益指数是一个有用的经营指标，不包括任何净资本收益奖励费用，因为净投资收益不包括与资本收益奖励费用相关的已实现或未实现净收益。

管理层相信，调整后的NII有助于分析我们的经营结果，并为奖励费用的确定提供更大的透明度。经调整的NII并非指取代根据公认会计原则厘定的净投资收入，而应结合我们根据公认会计原则厘定的所有已公布经营业绩、财务状况及现金流量来考虑。

下表提供了分别截至2022年12月31日和2022年9月30日的三个月以及分别截至2022年和2021年12月31日的三个月的净投资收入(最具可比性的公认会计准则衡量标准)与调整后净收益的对账(以千美元计，每股数据除外)(未经审计)：

尽管这些非GAAP财务指标旨在加强投资者对我们业务和业绩的了解，但这些非GAAP财务指标不应被视为GAAP的替代方案。