美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号：
(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
| 《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§ 240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性最终协议 |
2023年3月2日，Sarepta治疗公司(“本公司”)与其2024年到期的1.50%可转换优先票据(“票据”)的某些持有人签订了单独的、私下协商的交换协议(“交换协议”)。根据交换协议的条款，持有人同意与本公司交换他们持有的约3.135亿美元的债券本金总额，以换取(I)约3,843,459股公司普通股，相当于每1,000美元已交换债券本金金额12.2589股，加上(Ii)每1,000美元已交换债券本金金额额外增加的公司普通股数量，相当于(A)301.90美元除以(B)2023年3月3日一个交易日期间公司普通股每日成交量加权平均价的平均值。“股份”)。这些交易所交易预计将于2023年3月7日完成，前提是满足惯常的成交条件。
前述交换协议的描述通过参考交换协议的形式进行整体限定，该交换协议的副本作为附件10.1附于本协议。
| 项目3.02 | 股权证券的未登记销售。 |
上文第1.01项下的公开通过引用并入本文。
根据交易所协议发行的股份是根据证券法第4(A)(2)节规定的豁免1933年证券法(经修订的证券法)(“证券法”)的登记要求而发行的。这些股票将只向有资格成为机构“认可投资者”(根据证券法第501条定义)和“合格机构买家”(根据证券法第144A条定义)的投资者发行。
这些股票尚未根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，除非进行登记或获得《证券法》和其他司法管辖区的登记要求的适用豁免，否则不得在美国发行或出售。
前瞻性陈述
这份关于Form 8-K的当前报告包含前瞻性陈述。告诫投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述，包括但不限于有关拟议交易完成的陈述。每个前瞻性陈述都会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与此类陈述中明示或暗示的结果大相径庭。适用的风险和不确定性包括但不限于满足与拟议交易有关的惯常成交条件。此外，适用的风险还包括在公司截至2022年12月31日的10-K表格年度报告和公司随后提交给证券交易委员会的文件中列在“风险因素”标题下和其他部分的风险。除非另有说明，这些前瞻性陈述仅说明截至本表格8-K之日的情况。所有前瞻性陈述均受本警告性声明的限制。
| 第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(D)展品
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 10.1 | 交换协议的格式 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| Sarepta治疗公司 | ||||||
| 日期：2023年3月3日 | 发信人： | /s/伊恩·埃斯特潘 | ||||
| 伊恩·埃斯特潘 | ||||||
| 常务副总裁兼首席财务官 | ||||||