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IAS报告2022年第四季度和全年财务业绩

第四季度收入增长15%，达到1.174亿美元

第四季度净收入增加到1150万美元，利润率为10%；第四季度调整后的EBITDA增长20%，达到4000万美元，利润率为34%

提供2023年第一季度和全年财务增长展望

纽约-2023年3月2日-全球数字媒体质量领先企业--整体式广告科学控股公司(纳斯达克：IAS)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩。

IAS首席执行官丽莎·乌茨施奈德表示：“我们报告了积极的第四季度业绩，所有业务线都实现了增长。”我们在2023年有了一个良好的开端，随着我们推动客户采用我们行业领先的产品，我们预计全年收入将实现两位数的增长。我们期待着推进我们的合作伙伴关系，以确保营销人员在品牌安全、品牌合适的环境中通过获得高质量媒体来优化他们的支出。
2022年第四季度财务亮点
·总收入为1.174亿美元，与上年同期的1.025亿美元相比增长了15%。

·方案收入为5510万美元，与上年同期的4230万美元相比增长了30%。

·广告商直接收入为4470万美元，与去年同期的4390万美元相比增长了2%。

·供应方收入为1,760万美元，与去年同期的1,620万美元相比增长了9%。

·不包括美洲的国际收入为3730万美元，与去年同期的3510万美元相比增长了6%，占2022年第四季度总收入的32%。

·毛利润为9,550万美元，较上年同期的8,610万美元增长11%。2022年第四季度的毛利率为81%。

·净收益为1,150万美元，或每股0.07美元，而去年同期净亏损(480万美元，或每股0.03美元)。2022年第四季度的净利润率为10%。

·调整后EBITDA*为4,000万美元，与上年同期的3,340万美元相比增长20%。2022年第四季度调整后的EBITDA*利润率为34%。
2022年全年财务亮点
·总收入为4.083亿美元，较上年的3.235亿美元增长26%。

·计划收入为1.906亿美元，与上年的1.344亿美元相比增长了42%。

·广告商直接收入为1.549亿美元，较上年的1.463亿美元增长6%。

·供应方收入为6280万美元，较上年的4280万美元增长47%。

·不包括美洲的国际收入为1.291亿美元，与上年的1.192亿美元相比增长了8%，占2022年全年总收入的32%。

·毛利润为3.326亿美元，较上年的2.689亿美元增长24%。2022年全年毛利率为81%。

·净收益为1540万美元，合每股0.10美元，而上一年净亏损5240万美元，合每股0.37美元。2022年全年净利润率为4%。

·调整后的EBITDA*为1.266亿美元，与上年的1.033亿美元相比增长了23%。2022年全年调整后的EBITDA*利润率为31%。

·截至2022年12月31日，现金和现金等价物为8690万美元。

最近的业务亮点

·TikTok营销合作伙伴计划-IAS加入了TikTok营销合作伙伴计划，成为其新的品牌安全与适宜性专业的徽章测量合作伙伴。选择IAS是基于其在TikTok上的胜利记录，并满足其测量解决方案的最高标准。
·Twitter扩张-IAS在美国通过Twitter扩展了其第三方品牌安全和适宜性衡量标准。IAS将向Twitter广告商提供与全球负责任媒体联盟(GARM)品牌安全和适宜性风险水平保持一致的报告。
·Gadsme Partnership-IAS宣布与高端游戏广告平台Gadsme建立首个市场合作伙伴关系。这一合作关系将使IAS能够在全球范围内核实Gadsme的广告库存，并通过IAS Signal平台为营销人员提供第三方可查看和无效流量。
·行业脉搏报告-IAS于2022年12月发布了2023年行业脉搏报告，调查了数百名美国媒体专家，以确定关键趋势和新兴技术。
·管理层任命--IAS于2023年1月任命Kevin Alvero为全球合规负责人。Alvero将领导全球认证过程，并在全球范围内管理IAS的合规性。2022年11月，IAS任命Khurrum Malik为首席营销官，以加快IAS的市场增长计划并领导其全球营销战略。



财务展望

IAS首席财务官塔妮娅·塞科尔评论说：“我们2023年的财务展望反映了我们对盈利增长的承诺。我们预计调整后的EBITDA利润率将因我们更加精简和高效的运营而改善，主要是由于第四季度的重组。同时，我们将在2023年继续投资于有针对性的举措，以支持我们的长期增长。”

IAS预计2023年第一季度和全年的收入和调整后的EBITDA将在以下范围内：

截至2023年3月31日的第一季度：
·总收入为1.02亿至1.04亿美元
·调整后的EBITDA*为2900万美元至3100万美元

截至2023年12月31日的年度：
·总收入为4.53亿至4.63亿美元
·调整后的EBITDA*为1.41亿美元至1.49亿美元

*有关非GAAP衡量标准的解释，请参阅本文的“关于非GAAP财务信息的补充披露”部分。国际会计准则无法对调整后EBITDA的前瞻性指引以及与净收益(亏损)和相应利润率的相应利润率进行核对，这是公认会计准则衡量的最接近的指标，因为某些重大对账项目，如折旧和摊销、利息支出、所得税支出(收益)和收购、重组和整合费用，由于国际会计准则控制之外的因素无法估计，可能对报告的业绩产生重大影响。然而，IAS估计，2023年第一季度的股票薪酬支出在1,100万美元至1,300万美元之间，2023年全年的薪酬支出在6,200万美元至6,600万美元之间。如果没有不合理的努力，和解是不可能的。


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合并资产负债表

(单位：千，共享数据除外)2022年12月31日2021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$86,877 $73,210 
受限现金45 70 
应收账款净额67,884 53,028 
未开票应收账款41,550 36,210 
预付费用和其他流动资产24,761 7,632 
关联方到期债务29 15 
流动资产总额221,146 170,165 
财产和设备，净额2,412 1,413 
内部使用软件，网络23,642 18,100 
无形资产，净额217,558 258,316 
商誉674,094 676,513 
经营性租赁使用权资产净额22,787 — 
递延税项净资产2,020 887 
其他长期资产5,024 4,143 
总资产$1,168,683 $1,129,537 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款和应计费用$60,799 $56,257 
经营租赁负债，流动6,749 — 
因关联方原因122 74 
递延收入99 160 
流动负债总额67,769 56,491 
应计租金— 854 
递延税项负债，净额45,495 53,523 
长期债务223,262 242,798 
非流动经营租赁负债22,875 — 
其他长期负债1,066 8,681 
总负债360,467 362,347 
承付款和或有事项(附注15)
股东权益
优先股，面值0.001美元，在2022年12月31日授权发行5000万股；2022年和2021年12月31日发行和发行的股票为0— — 
普通股，面值0.001美元，分别于2022年12月31日、153,990,128股和154,398,495股授权发行和发行，面值为0.001美元，5亿股，分别于2022年和2021年12月31日发行和发行154 154 
额外实收资本(1)
810,186 781,951 
累计其他综合损失(2,899)(315)
累计收益(赤字)(1)
775 (14,600)
股东权益总额808,216 767,190 
总负债和股东权益$1,168,683 $1,129,537 

(1)公司转换为特拉华州公司之前的余额已被重新分类为额外的实收资本，以实施公司年度报告Form 10-K中综合财务报表附注1所述的公司转换。


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合并业务表和全面收益表(亏损)
(未经审计)

 截至三个月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
(以千为单位，不包括每股和每股数据)2022202120222021
收入$117,435 $102,472 $408,348 $323,513 
运营费用：
收入成本(不包括折旧和摊销，如下所示)21,891 16,381 75,755 54,572 
销售和市场营销28,325 23,422 106,286 86,412 
技术与发展22,280 19,465 76,351 67,019 
一般和行政23,572 21,319 79,654 78,989 
折旧及摊销12,811 17,188 50,396 62,286 
设施退出成本— 6,600 — 6,600 
净汇兑损失(1)
1,246 238 4,749 645 
总运营费用110,125 104,613 393,191 356,523 
营业收入(亏损)7,310 (2,141)15,157 (33,010)
利息支出，净额(3,194)(1,364)(9,053)(19,244)
员工留用税收抵免— — 6,981 — 
债务清偿损失— — — (3,721)
所得税前净收益(亏损)4,116 (3,505)13,085 (55,975)
(规定)享受所得税优惠7,371 (1,317)2,288 3,538 
净收益(亏损)$11,487 $(4,822)$15,373 $(52,437)
每股净收益(亏损)--基本收益和稀释后收益(2)
$0.07 $(0.03)$0.10 $(0.37)
加权平均流通股：
基本信息153,792,438 153,940,536 154,699,694 143,535,546 
稀释155,288,725 153,940,536 157,258,083 143,535,546 
其他全面收益(亏损)：
外币折算调整$8,634 $(1,103)$(2,584)$(4,838)
全面收益(亏损)合计$20,121 $(5,925)$12,789 $(57,275)

(1)上期金额已重新分类，以符合本期列报。

(2)公司转换为特拉华州公司之前的金额已进行追溯调整，以实施公司年度报告Form 10-K中综合财务报表附注1所述的公司转换。







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合并股东/成员权益变动表

 议员的利益普通股   
(单位为千，单位和共享数据除外)
单元(1)
金额股票金额其他内容
已缴费
资本		累计
其他
全面
收入(亏损)		累计收益
(赤字)		会员/股东权益总额
2020年1月1日的余额134,034,604 $553,862 — $— $— $175 $(94,365)$459,672 
回购单位(35,090)(145)— — — — (22)(167)
归属单位39,980 — — — — — — — 
外币折算调整— — — — — 4,348 — 4,348 
净亏损— — — — — — (32,374)(32,374)
2020年12月31日的余额134,039,494 $553,717 — $— $— $4,523 $(126,761)$431,479 
回购单位(99,946)(413)— — — — (791)(1,204)
归属单位17,486 — — — — — — — 
期权练习246,369 1,075 — — 3,360 — — 4,435 
外币折算调整— — — — — (4,838)— (4,838)
公司转换前净亏损— — — — — — (37,832)(37,832)
转换为特拉华公司(注1)(134,203,403)(554,379)134,203,403 134 388,860 — 165,385 — 
公司转换后的四舍五入单位/股份— — (17)— — — — — 
基于股票的薪酬— — — — 55,222 — — 55,222 
归属的RSU— — 26,931 — 150 — — 150 
与首次公开发行相关的普通股发行— — 16,821,330 17 274,340 — — 274,357 
为收购Publica发行普通股— — 2,888,889 3 49,628 — — 49,631 
为背景收购发行普通股— — 457,959 — 10,391 — — 10,391 
净亏损— — — — — — (14,600)(14,600)
2021年12月31日的余额— $— 154,398,495 $154 $781,951 $(315)$(14,600)$767,190 
归属的RSU— — 1,084,966 1 — — — 1 
期权练习— — 1,586,728 2 7,153 — — 7,155 
基于股票的薪酬— — — — 44,733 — — 44,733 
外币折算调整— — — — — (2,584)— (2,584)
普通股回购— — (3,080,061)(3)(23,652)— — (23,655)
净收入— — — — — — 15,373 15,373 
2022年12月31日的余额— $— 153,990,128 $154 $810,186 $(2,899)$775 $808,216 
(1)公司转换为特拉华州公司之前的金额已进行追溯调整，以实施公司年度报告Form 10-K中综合财务报表附注1所述的公司转换。


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合并现金流量表
 截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)20222021
经营活动的现金流：
净收益(亏损)$15,373 $(52,437)
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额：
折旧及摊销50,396 62,286 
基于股票的薪酬44,752 58,766 
净汇兑损失5,233 — 
递延税项优惠(8,880)(9,662)
债务清偿损失— 3,721 
设施退出成本— 6,519 
债务发行成本摊销464 1,136 
坏账准备1,837 3,024 
非现金利息支出— 394 
员工留用税收抵免(6,981)— 
资产核销974 218 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款增加(18,581)(9,095)
未开票应收账款增加(5,830)(8,504)
预付费用和其他流动资产减少(10,641)(3,617)
经营租赁增加，净额(852)— 
其他长期资产的增加(1,057)(614)
应付账款和应计费用及其他长期负债增加6,286 12,246 
累算租金的增加— 260 
递延收入减少(88)(976)
增加(减少)应收于关联方的款项62 (70)
经营活动提供的净现金72,467 63,595 
投资活动产生的现金流：
收购付款，扣除收购现金后的净额(1,603)(186,435)
购置财产和设备(2,016)(955)
获取和开发内部使用的软件和其他(14,673)(12,702)
用于投资活动的现金净额(18,292)(200,092)
融资活动的现金流：
首次公开发行的收益，扣除承销折扣和佣金— 281,589 
支付要约费用— (7,233)
偿还长期债务(35,000)(356,396)
偿还短期债务(1,816)— 
《左轮车》的收益15,000 245,000 
支付债务发行成本— (2,318)
资本租赁债务的本金支付— (326)
单位回购支付的现金— (1,201)
行使股票期权所得收益7,155 1,075 
普通股回购付款(23,655)— 
从员工股票购买计划(ESPP)收到的现金845 — 
融资活动提供(用于)的现金净额(37,471)160,190 
现金、现金等价物和限制性现金净增加16,704 23,693 


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合并现金流量表
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响(3,111)(2,336)
年初的现金、现金等价物和限制性现金76,078 54,721 
年终现金、现金等价物和限制性现金$89,671 $76,078 
补充披露：
年内支付的现金：
利息$8,511 $17,109 
税费$16,396 $2,238 
非现金投资和融资活动：
购置的财产和设备包括在应付帐款中$97 $105 
购置的内部使用软件包括在应付账款中$1,517 $859 
将会员权益转换为额外实收资本$— $165,385 
使用权资产产生的租赁负债$29,624 $— 


关于非GAAP财务信息的补充披露

我们使用的是对我们业绩的补充衡量，这些衡量来自我们的综合财务信息，但没有在我们根据公认会计准则编制的综合财务报表中列报。调整后的EBITDA是管理层用来评估我们的业务和监控持续运营结果的主要财务业绩指标。调整后的EBITDA被定义为折旧和摊销前的收益/亏损、基于股票的薪酬、利息支出、所得税、收购、重组和整合成本、IPO准备成本、汇兑损益和其他一次性、非经常性成本。调整后的EBITDA利润率是指适用期间的调整后EBITDA除以根据公认会计原则列报的该期间的收入。

我们使用非GAAP财务指标来补充在GAAP基础上列报的财务信息。我们相信，从我们的GAAP结果中剔除某些项目可以让管理层更好地了解我们各个时期的综合财务业绩，并更好地预测我们未来的综合财务业绩，因为预测是在不同于准备基于GAAP的财务衡量标准的详细水平上制定的。此外，我们相信，这些非GAAP财务指标为我们的股东提供了有用的信息，通过促进他们对我们的经营业绩的进一步了解，帮助他们评估我们的经营业绩，并使他们能够进行更有意义的期间间比较。尽管我们认为这些措施对投资者和分析师是有用的，原因与它们对管理层有用一样，但这些措施并不能替代或优于美国公认会计准则的财务措施或披露。我们的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的类似名称指标相比较。其他公司，包括我们行业的公司，可能会以与我们不同的方式计算非GAAP财务衡量标准，从而限制了这些衡量标准用于比较的有用性。

经调整的历史EBITDA及相应利润率与其最直接可比的GAAP财务指标、净收益/亏损及相应利润率的对账如下。我们鼓励您结合列报的每个期间的非公认会计准则财务计量的列报来审查对账情况。在未来的财政期间，我们可能会排除这些项目，并可能产生与这些排除项目类似的收入和支出。


调整后EBITDA的对账


 截至三个月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
(除百分率外，以千计)2022202120222021
净收益(亏损)$11,487 $(4,822)$15,373 $(52,437)
折旧及摊销12,811 17,188 50,396 62,286 
基于股票的薪酬11,645 9,094 44,752 58,766 
利息支出，净额3,194 1,364 9,053 19,244 
所得税拨备(收益)(7,371)1,317 (2,288)(3,538)
重组和遣散费5,904 1,183 10,321 4,249 
收购和整合成本118 1,265 97 3,092 
净汇兑损失1,246 — 4,798 — 
员工留用税收抵免— — (6,981)— 
设施退出成本— 6,600 — 6,600 
清偿债务成本— — — 3,721 
IPO准备成本— — — 1,094 
资产减值和其他成本1,003 223 1,058 223 
调整后的EBITDA$40,037 $33,412 $126,579 $103,300 
收入$117,435 $102,472 $408,348 $323,513 
净收益(亏损)利润率10 %(5)%4 %(16)%
调整后EBITDA利润率34 %33 %31 %32 %






基于股票的薪酬

截至三个月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
(单位：千)2022202120222021
收入成本$249 $39 $507 $86 
销售和市场营销2,871 2,864 13,520 16,090 
技术与发展2,958 2,366 9,937 11,196 
一般和行政5,567 3,825 20,788 31,395 
基于股票的薪酬总额$11,645 $9,094 $44,752 $58,766 


电话会议和网络广播信息
IAS将于今天下午5点主持电话会议和网络直播，讨论其2022年第四季度和全年的财务业绩。Et.要收听网络直播和电话会议拨入，请在IAS投资者关系网站的“新闻和事件”栏目下注册。在直播电话会议之后，将在国际会计准则的投资者关系网站上重播：https://investors.integralads.com.


关于整体广告学
整体广告科学(IAS)是数字媒体质量的全球领先者。IAS让每一个印象都很重要，确保美国存托股份在安全合适的环境中被真人看到，激活上下文定向，并推动供应路径优化。我们的使命是成为全球领先品牌、出版商和平台在数字媒体质量方面的信任和透明度的全球标杆。我们通过具有可操作的实时信号和洞察力的数据驱动技术来做到这一点。IAS成立于2009年，与全球数千家顶级广告商和高端出版商合作。欲了解更多信息，请访问Integralads.com。

前瞻性陈述
本收益新闻稿包含受风险和不确定因素影响的前瞻性陈述。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述提供了与我们的财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和业务有关的当前预期和预测。你可以通过它们与历史或当前事实没有严格相关这一事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括诸如“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“可能有”、“可能”等词语，以及与任何关于未来经营或财务业绩或其他事件的时间或性质的讨论有关的其他类似含义的词语和术语。例如，我们做出的所有与我们估计和预计的成本、支出、现金流、增长率和财务结果或我们对未来业务、增长计划或战略的计划和目标有关的陈述都是前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与我们预期的大不相同，包括：(1)各种宏观经济因素对我们的业务经营结果、财务状况和前景的不利影响，包括地缘政治或市场状况的总体不稳定；(2)公共卫生爆发、流行病或流行病, 例如新冠肺炎疫情的持续影响；(Iii)我们对整体广告需求的依赖；(Iv)未能创新或做出正确的投资决策；(V)我们未能维持或达到行业认可标准；(Vi)我们在激烈竞争的市场中与当前或未来竞争对手成功竞争的能力；(Vii)我们对与广告平台、需求侧提供商(“DSP”)和我们无法控制的专有平台整合的依赖；(Viii)我们的国际扩张；(Ix)我们拓展新渠道的能力；(X)我们维持盈利能力和收入增长率下降的能力；(Xi)我们的客户不支付发票或选择对其发票提出异议的风险；(Xii)与某些DSP的收入分享协议发生重大变化的风险；(Xiii)我们过去完成并在未来可能完成的任何收购、战略投资或联盟可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生的影响；(Xiv)影响广告支出的人为问题，如恐怖主义、计算机病毒或社会干扰；(Xv)支持我们解决方案和运营的系统和基础设施出现故障的风险；以及(Xvi)在我们提交给美国证券交易委员会的文件中披露的其他因素。鉴于这些因素以及其他可能影响我们经营业绩的变量，您不应依赖前瞻性陈述，不应假设过去的财务业绩将是未来业绩的可靠指标，也不应使用历史趋势来预测未来的结果或趋势。



我们的许多前瞻性陈述来自我们的运营预算和预测，这些预算和预测是基于许多详细的假设。虽然我们相信我们的假设是合理的，但我们警告说，预测已知因素的影响是非常困难的，我们不可能预测可能影响我们实际结果的所有因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除非法律另有要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。


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