EX-4.1

附件4.1

威廉姆斯公司

和

纽约梅隆银行信托公司，N.A.

受托人

第七个补充义齿

日期：2023年3月2日

至

压痕

日期：2012年12月18日

5.400%高级债券将于2026年到期

5.650厘优先债券，2033年到期


		页面

第一条一般适用的定义和其他规定			1

第1.01节。	定义；构造规则		1

第1.02节。	与基托义齿的关系		8

第1.03节。	标题和目录的效果		8

第1.04节。	继承人和受让人		8

第1.05节。	可分性从句		8

第1.06节。	管理法律；放弃由陪审团审判		9

第1.07节。	同行		9

第1.08节。	受司法管辖权管辖		9

第1.09节。	《外国账户税务合规法》(FATCA)		9

第1.10节。	受托人的某些权利		9

第1.11节。	付款		10

第1.12节。	电子手段		10

第二条附注			11

第2.01节。	设立、形式和年代		11

第2.02节。	注册官和支付代理人		11

第2.03节。	执行、认证、交付和日期确定		12

第三条法律上的无效和契约的无效			12

第四条违约事件			12

第五条附加公约			13

第5.01节。	留置权的限制		13

第六条赎回纸币			13

第6.01节。	可选的赎回		13

第6.02节。	选择赎回；通知受托人		14


附件A		2026年纸币的格式
附件B		2033年纸币的格式

此第七份补充契约(本补充契约)于2023年3月2日在特拉华州的威廉姆斯公司(The Williams Companies，Inc.)和纽约梅隆银行信托公司(Bank of New YORK Mellon Trust Company，N.A.)之间签订，日期为作为受托人(受托人)。威廉姆斯公司是特拉华州的一家公司，而纽约梅隆信托公司是一家全国性的银行协会。

本公司迄今已签立并向受托人交付日期为二零一二年十二月十八日的本公司与受托人之间的契约(基础契约及补充契约，即契约)，规定不时发行一个或多个证券系列。

本公司已正式授权签立及交付本补充契约，以就发行其2026年到期的5.400厘优先票据及2033年到期的5.650厘优先票据(统称为票据)作出规定，本公司与受托人就彼此利益及票据持有人同等及应课税利益达成协议如下。

本公司希望并已要求受托人与本公司一起签立及交付本补充契约，以补充基础契约，并就债券加入契约、删除契约及取代违约事件，一如本文所述，并在此就票据的发行及条款作出规定。

根据本补充契约的条款，使本补充契约成为本公司有效且具有法律约束力的协议所需的一切事项均已完成。

因此，现在，这个补充契约见证：

就房产及债券持有人购买债券的事宜及代价而言，为使债券的所有持有人享有同等及相称的利益，现相互订立契诺，并达成协议，详情如下：

第一条

一般适用的定义及其他条文

第1.01节。定义；构造规则。

除非本补充契约中或根据本补充契约另有明确规定，或除文意另有所指外，就本补充契约的所有目的而言：

(1)本条定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；

(2)此处使用的所有其他术语，无论是直接或以引用方式在《信托契约法》中界定的，均具有其中所赋予的含义；

(3)本文中未另行定义的所有会计术语均具有根据公认会计原则赋予它们的含义，除本合同另有明确规定外，术语《公认会计原则》或《公认会计原则》中与本协议要求或允许的任何计算有关的术语应指在计算之日普遍接受的会计原则；

(4)本补充契约中的词语和其他类似含义的词语指的是整个补充契约，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分；

(5)“或”一词始终用于包容各方(例如，短语“A”或“B”的意思是“A”或“B”或“B”，不是“A”或“B”，但不是“两个”)；

(6)规定适用于相继事件和交易；

(7)凡提及性别之处，包括男性、女性及中性(视属何情况而定)；

(8)凡提及协议和其他文书，包括其后对其的修正和重述；

(9)包括，包括但不限于，

(10)所有展品均以引用方式并入本文，并明确成为本补充义齿的一部分；

(11)凡提及物品、章节及展品(及其附属部分)，均指本补充契约的物品、章节及展品(及其附属部分)。

本文某些条款中主要使用的某些术语在这些条款中进行了定义。本补充义齿中使用但未定义的大写术语应具有基础义齿中赋予它们的含义。

2026年债券指公司2026年到期的5.400优先债券。

2033年票据是指公司2033年到期的5.650的优先票据。

额外票据是指根据本契约发行的任何额外票据，作为与该系列票据之一相同的系列的一部分。

？基础压痕？的含义与本说明书中赋予的含义相同。

？企业实体？具有第1.01节中对无追索权子公司的定义中所赋予的含义。

？综合有形资产净值是指在任何确定日期，公司及其子公司的资产总额减去以下各项后的总额：

(1)所有流动负债(不包括(A)根据其条款可由债务人选择延期或续期至计算其数额后12个月以上的任何流动负债，以及(B)长期债务的当期到期日)；以及

(2)所有商誉、商号、商标、专利和其他类似无形资产的价值(扣除任何适用准备金)，

本公司最近完成的会计季度的综合资产负债表将按照公认会计原则编制，所有内容将在本公司的综合资产负债表中列示，或按形式列示。

*国内子公司是指根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律注册或组织的本公司的任何子公司。

？全球票据？是指存放在或代表保管人或其代名人名下并登记在保管人或其代名人名下的凭证式票据，基本上采用本合同附件A或附件B的形式，并带有全球安全传奇，并附有调整时间表。截至本补充契约日期，所有债券均由Global Notes代表。

？全球安全图例是指《基础契约》第203节中规定的图例和托管机构要求的任何其他图例。

？负债对任何特定的人来说，是指该人为偿还从他人借来的钱或其任何担保而产生或承担的任何债务，不论是否或有债务。

？根据基础压痕和本补充压痕的适用条款，经本补充压痕补充，并可随时修订或进一步补充的基础压痕。

？初始票据是指2026年发行的票据的本金总额为$750,000,000或2033年发行的票据的本金总额为$750,000,000(如适用)。

国际子公司是指除国内子公司以外的本公司的每个子公司。

？留置权指任何抵押、质押、留置权、担保权益或其他类似的产权负担。

？无追索权债务指任何合营或无追索权附属公司(无追索权附属公司除外)或本公司或其任何附属公司的任何财产或资产(股本或合营或无追索权附属公司的财产或资产除外)所产生的任何债务。

无追索权子公司是指公司的任何子公司，其主要目的是产生无追索权债务和/或建造、租赁、拥有或运营由此融资的资产，或成为合伙企业、有限合伙企业、有限责任合伙企业、公司(包括商业信托)、有限责任公司、无限责任公司、股份有限公司的直接或间接合伙人、成员或其他股权参与者或所有者。

为此目的而设立的信托、非法人组织或合资企业(统称为企业实体)，(2)不是债务人或对任何债务(无追索权债务除外)没有其他约束，(3)子公司或企业实体的几乎所有资产仅限于(X)正在融资(或将融资)的资产，或其运营正全部或部分由无追索权债务融资(或将融资)的资产，或(Y)股本、债务或其他债务，一个或者多个其他无追索权子公司或者经营单位；(四)无追索权子公司的子公司；但该附属公司只有在符合上述各项规定的范围内及在符合上述各项规定的期间内，方可被视为无追索权附属公司。

·附注？具有本补充契约序言中赋予它的含义。就本契约而言，凡提及在转让或更换票据或交换票据时将发行或认证的票据，均应视为指票据。此外，除文意另有所指外，所有对《附注》的提及应包括适用丛书的初始附注和与该丛书有关的任何附加附注。

？Par Call Date 表示2032年12月15日。

允许的国际债务是指任何国际子公司的债务，而该债务并非本公司或任何国内子公司直接或间接地提供任何担保或其他信贷支持，并且仅通过以下方式担保(如果有的话)：(I)国际子公司在本补充契约日期持有的资产的质押或留置权；(Ii)国际子公司从不是本公司联营公司的个人手中收购的资产；或(Iii)国际子公司从本公司、任何国内子公司或公司的其他关联公司收购的债务，其条款是，根据公司董事会的善意判断，对本公司或本公司有关国内附属公司或其他联营公司有利的交易，不逊于本公司或本公司有关国内附属公司或其他联营公司于与无关人士进行的可比交易中获得的，或如本公司董事会真诚地判断并无可比较交易可供比较，则从财务角度而言，该等交易对本公司或本公司有关国内附属公司或其他联营公司是公平的。

？允许留置权意味着：

(1)在收购时存在于任何财产上的任何留置权，而该留置权并不是由公司或其任何子公司进行收购而设定的，无论是否由公司或其任何子公司承担；

(2)公司附属公司成为公司附属公司时在其任何财产上存在的任何留置权，而该留置权不是出于对该留置权的预期而设定的，以及在任何人合并、清算或合并为公司或其任何附属公司时在该人的任何财产上存在但并非在预期中设定的任何留置权；

(三)因财产的取得、开发、建设、改善、修缮、更换而产生的购置款及类似留置权(包括在财产取得、开发、建造、改善、修缮或更换之日起12个月内发生的债务担保留置权)；但所有该等留置权仅附属于取得、开发、建造、改善、修理或更换的财产，且该留置权所担保的债务本金不得超过该财产的总成本；

(4)为保证本公司或本公司任何子公司的债务而设立或假定在设立之日起12个月内到期的任何留置权，该留置权的条款不得在该12个月之后由债务人选择续期或延期；

(5)对应收账款融资产生的应收账款及其相关收益的留置权，以及买方对本公司或其任何子公司出售的财产或资产所产生的应收款的任何留置权，并保证因行使因该等应收款违约而产生的任何权利而产生的应收款；

(六)构成留置权的租约自签订之日起及以后的任何续期或延期；

(7)保证产业发展、污染治理或类似收入债券的任何留置权；

(八)留置权自订立之日起存在；

(九)以公司或其任何子公司为受益人的留置权；

(10)为偿还、延期、再融资或以其他方式取代以留置权担保的债务(再融资的债务)而产生的留置权；但这种再融资的债务的本金不超过再融资时再融资的债务本金(加上罚款、保费、费用、应计利息和由此产生的合理费用)；

(11)对(A)本公司或其任何子公司拥有的任何合资企业或(B)任何无追索权子公司的任何资产或财产或股本质押的留置权，每种情况仅限于确保该合资企业或无追索权子公司的无追索权债务的范围；

(12)对产品和收益(包括保险、赎回和征用权收益)和加入、合同或其他权利(包括保险单和产品保证下的权利)的留置权，或衍生于或与该财产有关的其他权利(包括保险单和产品保证下的权利)的留置权，但须遵守《企业契约》对此类财产的留置权所规定的同样的限制和限制(包括要求对产品、收益、附加权和权利的留置权只保证此类财产被允许担保的义务)；

(13)本公司或本公司的附属公司既非承担或担保，亦非本公司或本公司的附属公司通常须支付利息的任何保证债务的留置权，而该等留置权是基于不动产或不动产或与不动产有关的权利而存在的(包括通行权和地役权)由公司或该附属公司收购，抵押留置权不会实质性损害将该财产用于公司或该附属公司持有的目的；

(14)任何办公设备、数据处理设备(包括计算机和计算机外围设备)或运输设备(包括机动车辆、飞机和海上船只)上现有的或以后设立的任何留置权；

(十五)因建造、维修而产生的留置权和费用未定；

(16)本公司或本公司子公司对本公司或其子公司拥有的石油、天然气、煤炭或其他矿物或木材财产设定或承担的任何留置权；

(17)本公司或本公司的附属公司根据规定本公司或该附属公司为资助天然气勘探和开发而垫款的任何合同(或根据该合同享有的任何权利或收益)而设定的任何留置权，该留置权的设立是为了确保为该等垫款提供资金而产生的债务；

(18)因现金抵押或类似安排而授予的任何留置权，以确保本公司或本公司任何附属公司就应本公司或本公司任何附属公司的要求签发的信用证向开证银行承担义务；

(十九)具有抵销权、银行留置权、反请求权或净额的现金存款留置权；

(20)担保准用国际债务的留置权；

(21)以其他方式不允许的留置权，只要由此担保的债务的未偿还本金总额在任何时候都不超过1,000万美元；以及

(22)在特定的托管安排中发生的、由特定的托管安排引起的或与之相关的留置权。

O招股说明书补充说明书是指日期为2023年2月27日的最终招股说明书补充说明，与发行初始票据有关。

？再融资债务具有本第1.01节中允许留置权的定义中所赋予的含义。

？指定托管安排是指在一家或多家金融机构进行现金存款，以弥补公司或其任何子公司每日净现金头寸的任何潜在缺口。

到期意味着2026年3月2日的债券和2033年3月15日的2033年3月15日的债券。

补充契约具有本协议序言中所赋予的含义。

？就任何赎回日期而言，国库利率是指公司根据以下两段规定确定的收益率。

国库券利率由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个工作日，根据赎回日期前一天的收益率或最近一天的收益率，在该日的该时间之后，由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布，指定为精选利率(每日)至H.15(或任何后续指定或出版物) (或任何后续指定或出版物) (H.15转)，标题为？美国政府证券和国库券恒定到期日(或任何后续标题或标题)(或任何后续标题或标题)(H.15 Tcm)。在确定国库券利率时，本公司应按适用情况选择：(1)国库券恒定到期日(H.15)的收益率，恰好等于从赎回日期到所述到期日的期间，对于2026年的债券，或者对于2033年的债券，则等于面值赎回日期(剩余寿命)；或(2)如果H.15上没有这样的国库券恒定到期日恰好等于剩余寿命，则这两种收益率分别对应于H.15上的国库券恒定到期日立即短于剩余寿命和一个对应于H.15上的国库券恒定到期日的收益率，并应插入到声明的到期日，对于2026年债券，或对于2033年债券，以直线为基础(使用实际天数)，使用该等收益率并将结果四舍五入到三位小数点；或(3)如果H.15上没有这样的国债恒定到期日短于或长于剩余寿命，则最接近剩余寿命的单一国债恒定到期日的收益率。就本段而言, 适用的国库券恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起的相关个月或年数(视情况而定)。

如果在赎回日期H.15 Tcm之前的第三个工作日，本公司不再公布国库券利率，本公司应在美国国库券赎回日期之前的第二个营业日前一个营业日的年利率计算国库券利率，年利率等于于纽约市时间上午11：00到期的半年等值到期收益率，或其到期日最接近于所述到期日(如为2026年债券)或面值赎回日期(如为2033年债券)。如无美国国库券于所述到期日到期(如属2026年票据)或面值赎回日期(如属2033年票据)，但有两种或多于两种美国国库券的到期日与所述到期日(如属2026年票据)或面值赎回日期(如属2033年票据)相距相同，则其中一种证券的到期日早于所述到期日(如属2026年票据)或面值赎回日期(如属2033年票据)。如适用，且到期日在所述到期日之后(如属2026年债券)或到期日(如属2033年债券)，则本公司应选择到期日早于所述到期日(如属2026年债券)或面值催缴日期(如属2033年债券)的美国国库券。如果有两种或两种以上的美国国债在规定的到期日到期，如为2026年债券，或面值赎回日期，为2033年债券(视情况而定)，或有两种或两种以上的美国国债符合

在前一句话中，公司应根据该等美国国债在纽约市时间上午11：00的平均买入价和询价，从这两种或两种以上美国国债中选择交易价格最接近票面价值的美国国债。根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入至三位小数点。

第1.02节。与基托义齿的关系。

基础契约中包含的条款和条款应构成并在此明确制定，作为本补充契约的一部分，本公司和受托人通过签署和交付本补充契约，明确同意该等条款和条款并受其约束。但是，如果基础压痕的任何规定与本补充压痕的明示规定相冲突，则应以本补充压痕的规定为准。

受托人接受本补充契约对基础契约的修订，并同意签署经修订的基础契约设立的信托，但仅限于基础契约中规定的条款和条件，包括定义和限制受托人在履行基础契约设立的信托中的责任和责任的条款和规定，并且在不限制前述一般性的情况下，受托人不以任何方式对本文所载的任何陈述或陈述负责，所有陈述或陈述均由本公司单独作出，或(1)本补充契约或其任何条款或规定的有效性或充分性，(2)本公司对本补充契约的适当授权，(3)本公司对本补充契约的正式签署，或(4)本补充契约规定的任何修订的后果(直接或间接，无论是故意或无意的)，受托人不就任何该等事宜作出任何陈述。

第1.03节。标题和目录的效果。

本补充契约中的条款和章节标题以及本补充契约的目录仅为方便起见，不应影响本补充契约的构建。

第1.04节。继任者和受让人。

公司在本补充契约中的所有契诺和协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第1.05节。可分割性条款。

如果本补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第1.06节。管理法律；放弃由陪审团进行审判。

本补充契约和票据应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释，该法律适用于在纽约州订立的协议或订立的文书，以及在任何情况下在该州签署的法律。本公司、受托人及持有人以购买其债券的方式，在适用法律允许的最大范围内，在因本补充契约、债券或拟进行的交易而引起或有关的任何法律程序中，不可撤销地放弃任何及所有由陪审团进行审讯的权利。

第1.07节。对应者。

本补充契约可签立多份副本，每份副本应为原件，且所有副本仅构成一份且相同的文书。

第1.08节。服从司法管辖权。

本公司在此不可撤销地接受位于纽约市曼哈顿区的任何纽约州法院或位于纽约市曼哈顿区的任何联邦法院对因本契约和票据引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或法律程序的管辖权，并不可撤销地接受上述法院对其自身及其财产的管辖权。

第1.09节。《外国账户税务遵从法》(FATCA)。

为遵守不时生效的适用税法、规则和法规(包括主管当局颁布的指令、指导方针和解释)(适用法律)，公司同意(I)向纽约梅隆银行信托公司(N.A.)提供有关持有人或其他适用当事人和/或交易的充分信息(包括对此类交易条款的任何修改)，以便纽约银行梅隆信托公司(N.A.)可以确定其是否根据适用法律承担与税收相关的义务，(Ii)纽约银行梅隆信托公司，N.A.有权在遵守适用法律所必需的范围内扣留或扣除合同项下的付款，纽约银行梅隆信托公司对此不承担任何责任，以及(Iii)使纽约银行梅隆信托公司因遵守该适用法律而可能遭受的任何损失不受损害。本节条款在本契约终止后继续有效。

第1.10节。受托人的某些权利。

(A)受托人不应被视为已收到任何失责或失责事件的通知，除非责任人员收到任何事实上属失责的事件的书面通知，而该通知是指证券及契约。

(B)受托人对责任人员真诚地作出的任何判断错误不负责任，除非证明受托人在查明有关事实方面存在疏忽。

第1.11节。付款。

尽管本契约或附注有任何其他规定，如本公司选择根据本契约以自动结算所转账的方式向受托人支付任何款项，则该等付款必须由本公司提前一段足够时间提出，以便受托人在适用付款日期的纽约时间上午11时(或如该付款日期不是营业日，则为紧接适用付款日期的前一个营业日)收到即时可用的款项。

第1.12节。电子手段。

现对《契约》第105条进行修订并重述如下：(1)删除最后一段，(2)以下文字取代：

*受托人和付款代理有权接受并执行指令，包括根据本契约发出的资金转账指令 (指令)和使用电子方式(如本文定义)交付的相关融资文件；但是，公司应向受托人和付款代理提供一份在职证书，列出高级管理人员有权提供此类指令(授权高级管理人员)，并包含该等授权高级管理人员的签名样本，该在职证书应由公司(视适用情况而定)进行修改。如本公司选择以电子方式向受托人及付款代理人发出指示，而受托人及付款代理人在其酌情决定权下选择按该等指示行事，则他们对该等指示的理解应视为受控。本公司理解并同意，受托人和付款代理人不能确定该等指示的实际发送者的身份，受托人和付款代理人应最终推定，声称由提供给受托人和付款代理人的任职证书上所列的授权人员发出的指示是由该受托人和付款代理人发出的。本公司应负责确保只有获授权人员向受托人和付款代理发送此类指示，并确保本公司和所有获授权人员在公司收到适用的用户和授权码、密码和/或认证密钥后，单独负责保障适用用户和授权码、密码和/或认证密钥的使用和保密。受托人和付款代理人不对任何损失承担责任, 由受托人和付款代理直接或间接产生的费用或开支，以及支付代理人对该等指示的依赖和遵守，即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致。公司同意：(I)承担使用电子手段向受托人和付款代理提交指令所产生的所有风险，包括但不限于受托人和付款代理按照未经授权的指令行事的风险，以及被第三方拦截和滥用的风险；(Ii)公司充分了解向受托人和付款代理发送指令的各种方法的保护和相关风险，并且可能有比公司选择的方法更安全的指令发送方法(视情况而定)；(Iii)在传送指示时须遵守的保安程序(如有)根据其特殊需要和情况，为其提供商业上合理程度的保障；及(Iv)在获悉保安程序受到任何损害或未经授权使用时，立即通知受托人及付款代理人。？电子手段是指以下通信方法：电子邮件、传真传输、包含受托人和付款代理人颁发的适用授权码、密码和/或身份验证密钥的安全电子传输，或受托人和付款代理人指定的可用于本协议项下服务的其他方法或系统。

第二条

这些音符

第2.01节。建立、形成和确定时间。

兹设立两个新的证券系列，将根据基础契约发行，将被指定为公司2026年到期的5.400%优先债券和2033年到期的5.650%优先债券。

2026年债券的本金金额为750,000,000美元，2033年债券的本金金额为750,000,000美元，根据基础契约第301条，各系列债券的本金金额可通过发行该系列的额外债券而不时增加。任何该等额外债券将具有与适用系列的初始债券相同的利率、到期日及其他条款，惟其发行日期、公开发行价及(如适用)初始计息日期及初始付息日期除外，并与该系列的初始债券构成单一证券系列。除基础契约第304、305、306、906或1107条规定的本金金额外，不得认证和交付本金金额的票据。债券应为优先债务证券，并应以完全登记的形式发行。

票据及其受托人的认证证书将基本上采用本协议附件A或附件B的形式(视适用情况而定)。票据可以有法律、证券交易规则或惯例要求的批注、图例或背书。每张票据的日期为其认证日期，除基础契约第305节另有规定外，将以一张或多张全球票据的形式发行。票据的本金及任何溢价或利息须以美元支付。债券的面额为2,000元，超过1,000元的整数倍数。

附注所载的条款及条文将构成并于此明文规定为契约的一部分，本公司及受托人于签立及交付契约时明确同意该等条款及条文并受其约束。但是，如果任何附注的任何规定与本契约的明文规定相冲突，则应以本契约的条款为准并加以控制。

第2.02节。注册主任和支付代理人。

本公司将设有一名注册官及负责支付票据的代理人。书记官长将保存有关票据及其转让和交换的安全登记册。

本公司初步委任存托信托公司作为全球票据的存托公司。

本公司初步委任受托人担任债券的注册处处长及付款代理人，并担任全球债券的托管人。

第2.03节。执行、验证、交付和日期。

为了本附注的目的(但不包括任何其他证券，除非其条款另有规定)，现将基础契约第303节的第一、第二和第六段分别修订和重述如下：

证券应由公司的任何高级管理人员代表公司签立。任何此类官员在证券上的签名可以是手动、传真或电子签名。

*带有个人手册、传真或电子签名的证券应对本公司具有约束力，即使该等个人或他们中的任何人在认证和交付该等证券之前已停止担任该等职位，或在该等证券的日期并未担任该等职位。

？任何担保均无权获得本契约项下的任何利益，也不得因任何目的而具有有效性或强制性，除非该担保上出现由受托人或代表受托人或由认证代理通过其授权签字人的手动、传真或电子签名签署的基本上符合第202条或第612条规定的形式的认证证书。任何保证金的证书应为确凿的证据，也是唯一的证据，证明该保证金已在本合同项下正式认证和交付。

第三条

法律上的失败和契约上的失败

基础契约第402条第(2)款下的票据在法律上无效，以及基础契约第402条第(3)款下的票据契约无效，适用于系列票据，本公司可随时通过董事会决议案选择在符合基础契约第402节所载条件的情况下，就票据选择基础契约第402(2)条或第402(3)条适用于该系列的未偿还票据。除基础契约第801节外，根据基础契约第402(3)节的规定，本补充契约的第5.01节与每一系列票据相关的条款应被视为无效。

第四条

默认事件

为本附注的目的(但不包括任何其他证券，除非其条款另有规定)，现将基础契约第501节第(4)款修订并重述如下：

*(4)本公司未能适当遵守或履行本公司就该等证券所载或根据第301条就该系列证券设立或本契约所载的任何其他契诺或协议(上文第(1)、(2)或(3)款所述者除外)的任何其他契诺或协议(已明确包括在本契约内的契诺或协议除外

仅为该系列以外的一个或多个系列证券的利益而发行的债券)，该违约持续60天，或如果是本契约第704条的这种违约，则在该违约的书面通知发出之日后90天内，要求对其进行补救并说明该通知是违约通知的，应由受托人根据该系列当时未偿还证券本金金额至少25%的持有人的指示向本公司发出；但是，如果该故障不能在该60天或90天期间(视属何情况而定)内治愈，则该60天或90天期限(视属何情况而定)应自动延长60天，只要(I)该故障可以治愈，以及(Ii)本公司正在使用商业上合理的努力来治愈该故障；此外，如果因GAAP的变更而未能遵守契约中的任何其他协议，则不应被视为该系列证券的违约事件；

第五条

其他公约

除《基础压痕》第十条的规定外，《附注》还应遵守下列公约(但《基础压痕》第1004节不适用于《附注》)：

第5.01节。对留置权的限制。

本公司不得、亦不得准许本公司任何附属公司发行、承担或担保以本公司或其任何附属公司于本补充契约日期所拥有或其后购入的任何财产作为留置权担保的任何债务(准许留置权除外)，除非该等债券以该等债务作同等及按比例抵押，直至该等债务不再以该等留置权作为抵押为止。

尽管有前段规定，本公司可且可允许本公司任何附属公司发行、承担或担保本公司或其任何附属公司的任何财产上以留置权(准许留置权除外)担保的任何债务，而无须抵押票据；条件是本公司及其任何附属公司以任何该等留置权(准许留置权除外)担保的所有未偿还债务的本金总额不得超过综合有形资产净值的15%。

第六条

赎回纸币

第6.01节。可选的赎回。

根据该系列债券第2节及本协议第6.02节所载条款，本公司可选择全部或部分赎回每个系列的债券。如于指定到期日之前的任何时间赎回，如属2026年债券或面值赎回日期(如属2033年债券)，本公司须在赎回价格厘定后立即通知受托人，受托人并无责任厘定该赎回价格。除本条款第六条或任何系列的附注第2节特别规定外，根据本条款第六条进行的任何赎回将根据基础契约第十一条的规定进行。

公司在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的，在任何情况下都具有约束力，不存在明显错误。

第6.02节。选择赎回；通知受托人。

本公司选择选择性赎回任一系列的任何票据，须由董事会决议或根据董事会决议案予以证明。如有任何赎回任何一系列债券的情况，本公司须于根据适用的债券系列发出赎回通知日期前的第五个营业日上午9：00(纽约市时间)前通知受托人该赎回日期及将赎回的适用系列债券的本金金额(除非较短的通知令受托人满意)。本第6.02节适用于附注，而不适用于基托的第1102节。

[故意将页面的其余部分留空]

兹证明，本补充契约已于上述日期起正式签署，特此声明。


威廉姆斯公司

发信人：		/彼得·S·伯吉斯
姓名：		彼得·S·伯吉斯
标题：		财务部副总裁兼保险和财务主管

[补充义齿的签名页]


纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人

发信人：		/s/阿普丽尔·布拉德利
姓名：		阿普丽尔·布拉德利
标题：		美国副总统

[补充义齿的签名页]

附件A

[笔记的面孔]

CUSIP: 969457 CH1

ISIN：US969457CH11

5.400% 2026年到期的高级票据


No. ___		$____________

威廉姆斯公司

承诺付款给[赛德公司]¹或登记受让人，本金和of _____________________________________________美元[或本文件所附调整表上所示的较大或较小的数额]²2026年3月2日(声明的到期日)。

利息支付日期：3月2日和9月2日

定期记录日期：2月15日和8月18日(无论是否为营业日)

Dated: _______________


威廉姆斯公司

发信人：
姓名：
标题：

这是提到的注释之一

在上述Indenture中：

纽约梅隆银行信托公司，N.A.

as Trustee



发信人：
		授权签字人

仅在全局便笺中插入

A-1

[该债务担保是下文提及的契约所指的全球担保，并以托管人或其代名人的名义登记。本债务担保不得转让、登记或交换以托管人或其代名人以外的任何人的名义登记的证券，除非在契约所述的有限情况下，否则不得登记此类转让。在登记转让时认证和交付的每一种债务担保，或作为本债务担保的交换或替代的债务担保应是符合上述规定的全球担保，但在此类有限情况下除外。

除非该全球证券由存托信托公司A New YORK Corporation(DTC)的授权代表提交给Williams Companies，Inc.。或其转账、汇兑或付款登记代理人，所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，由任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途是错误的，因为本文件的注册所有人、割让公司在本文件中拥有权益。]³

³	仅在全局备注中插入。

A-2

[注释的反面]

威廉姆斯公司

2026年到期的5.400厘优先债券

1. 一般

本票据是威廉姆斯公司(The Williams Companies，Inc.)正式授权发行的证券(The Securities)之一(该公司，其术语包括基础契约下的任何继承人)，该公司和纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人(受托人，术语包括基础契约下的任何后续受托人)发行并可根据日期为2012年12月18日的基础契约(基础契约下的任何后续受托人)按一个或多个系列发行和发行。本公司、受托人及根据该等契约发行的证券持有人各自的权利、权利限制、责任及豁免权的声明，以及该等证券被认证及交付所依据的条款，特此作为参考。本票据为于2023年3月2日根据第七次基础契约补充契约(补充契约连同基础契约及基础契约发行)发行的2026年到期的5.400%高级债券(债券)系列之一，本金金额最初以750,000,000美元为限。本文中使用的未给出定义的大写术语应具有本契约中规定的含义。

公司承诺支付本票据本金的利息，年利率为5.400%，从[插入首字母备注 “March 2, 2023”]直至规定的到期日，除非提前回购、赎回或以其他方式取消。本公司每半年支付一次利息，日期为每年的3月2日和9月2日(分别为利息支付日期)。债券的利息将由已支付利息或已妥为拨备的最近一次付息日起计，如未支付利息或已妥为拨备，则自[插入以添加初始备注 “March 2, 2023”]；但如本票据在支付利息方面并无违约，且本票据在票面所列的定期记录日期(每个定期记录日期) 与下一个随后的付息日期之间获得认证，则应自该下一个随后的付息日期起计息；此外，首个付息日期须为[插入以添加初始备注*2023年9月2日 ]和应计利息[插入以添加初始备注 “March 2, 2023”]须于该日支付。于任何付息日期应付及准时支付或妥为拨备的利息，将按照契约的规定，于该付息日期前一个正常记录日期，于营业时间结束时支付予本票据的注册人。除本契约另有规定外，任何未如此准时支付或未作适当准备的该等利息将于该定期记录日期立即停止支付予持有人，并可于特别记录日期的交易结束时支付给本票据的注册人，以支付由受托人厘定的该等违约利息，有关通知须于该特别记录日期前不少于10日发给票据持有人，或在任何时间以任何与任何证券交易所的要求不抵触的其他合法方式支付。并在任何该等交易所可能要求的通知下，在契约中提供更全面的规定。债券的利息支付将包括应计利息，但不包括相应的利息支付日期。

A-3

此外，本公司应不时应要求支付逾期本金和保费的利息，年利率为5.400%；本公司应不时应要求支付利息分期付款的利息(不考虑任何适用的宽限期)，在合法范围内按相同利率支付。利息将在一年360天的基础上计算，共12个30天月。

如果利息支付日期、规定到期日或赎回日期适逢非营业日，则应在下一个营业日支付所需支付的本金、保费(如有)和利息，如同在支付日期到期一样，并且不应在利息支付日期、规定到期日或该赎回日期(视属何情况而定)之后至该付款的下一个营业日之间的一段时间内应计利息。

2.赎回

债券须于向债券持有人发出最少10天但不超过60天的通知后赎回，在所述到期日之前的任何时间或不时由本公司选择全部或部分赎回，赎回价格由本公司计算并以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位。相当于：(I)(A)(A)在赎回日(假设债券在所述的到期日到期)每半年一次(假设由12个30天的月组成的360天年度)预定支付的剩余本金和利息的现值之和，国库利率加15个基点(B)到赎回日应计利息，及(Ii)将赎回的债券本金的100%，另加(但不包括)在任何一种情况下的应计和未付利息，赎回日期。赎回通知应邮寄或以电子方式交付(或根据托管机构的程序以其他方式传输)，并可由公司酌情决定是否须遵守一个或多个先决条件。

如果要赎回的票据少于全部，则将按比例选择赎回票据，按批或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法按比例赎回，如属全球票据，则由托管人按照存托凭证的程序进行，如属最终证券，则由受托人按比例或以整批方式进行。本金金额在2,000美元或以下的票据将不会部分赎回。除非本公司拖欠支付该等赎回价格，否则于赎回日期及之后，被要求赎回的债券或其部分将不再计息，而其持有人除有权收取该等债券的赎回价格外，将无权就该等债券收取赎回价格。

A-4

3.失败

本契约载有(A)本票据的全部债务及(B)若干限制性契诺因本公司遵守其中所载的若干条件而作废的条款。

4.失责处理及补救

如票据发生违约事件且仍在继续，则票据本金可宣布为到期及应付，或在契约所述情况下，按契约所规定的方式及效力自动成为到期及应付。在就票据作出或自动加速的声明作出或发生后的任何时间，但在受托人按照契约的规定取得付款判决或判令之前，如与票据有关的所有违约事件已获补救或豁免(但仅因该项加速或自动加速而到期的票据本金未能支付的情况除外)，且某些其他条件已获符合，则在每种情况下，持有未偿还票据本金总额的过半数持有人可：向本公司及受托人发出书面通知，代表所有票据持有人撤销及废止该声明或自动加速及其后果，但该等撤销或废止并不延伸至或影响任何其后的失责行为或损害由此而产生的任何权利。

根据本契约的规定及在符合本契约条文的规定下，本票据持有人无权就该契约提起任何司法或其他法律程序，或就委任接管人或受托人或根据该等诉讼提出任何其他补救，除非(A)该持有人先前已就该契约持续发生的违约事件向受托人发出书面通知，(B)(I)在该契约第501条第(1)、(2)、(5)或(6)款所述的违约事件的情况下，不少于25%的持有人，或(Ii)在契约第501条第(3)或(4)款规定的违约事件的情况下，持有总计不少于多数未偿还票据本金的持有人应以受托人本人的名义向受托人提出书面请求，就该违约事件提起法律程序，(C)该等持有人应就因遵从该要求而产生的费用、开支和法律责任向受托人提供令受托人满意的赔偿， (D)受托人在接获该通知后60天内，不得从当时根据契约尚未清偿的票据的多数本金持有人处收到与该要求不一致的指示，而 (E)受托人在接获该通知、要求及弥偿要约后60天内，不得提起任何该等法律程序。前述规定不适用于本契约所述的若干诉讼，包括本票据持有人就强制执行本票据的本金付款或本票据的任何溢价或利息于本附注明示或规定的各到期日或之后提出的任何诉讼。

5.不受影响

本附注及本附注的任何条文均不会改变或减损本公司绝对及无条件的责任，即按本附票规定的时间、地点及利率及以硬币或货币支付本附票的本金(及溢价(如有))及利息(如有)。

A-5

6.面额、转让和兑换

该批债券以登记形式发行，面额为2,000元，超出面值1,000元的整数倍。转让票据可进行登记，并可按照契约的规定交换票据。注册处处长和受托人可要求持有人提供适当的背书和转让文件，公司可要求持有人支付法律规定或契约允许的任何税费。本公司无须交换或登记转让任何选定赎回的票据或部分票据，但部分赎回的票据的未赎回部分除外。

7.继承债务人

当继承人按照契约条款承担其继承人在附注和契约项下的所有义务时，继承人将被免除这些义务，但租赁除外。

8.受托人与公司的交易

契约项下的受托人以其个人或任何其他身分，可成为票据的拥有人或质权人，并可以其他方式与本公司、其附属公司或其各自的联营公司进行交易，犹如其并非受托人一样。

9.身份验证

只有通过受托人或身份验证代理的手动、传真或电子签名进行身份验证后，本笔记才有效。

10.不得向他人追索

本公司股本的所有人及本公司的发起人、董事及高级管理人员将不会就本公司根据附注、契约承担的责任或基于该等责任或与该等责任有关的任何索偿承担责任。通过接受票据，该票据的每位持有人将同意基础契约第117条，并免除和免除本公司股本拥有人和本公司的公司注册人、董事和高级管理人员的任何此类责任。豁免及豁免是发行该批债券的部分代价。

11.CUSIP号码

根据统一纸币识别程序委员会公布的建议，本公司将安排在纸币上印上CUSIP编号，以方便纸币持有人。

A-6

12.适用法律

本票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州适用于在该州订立的协议或订立的文书以及在每种情况下签署的文书的法律解释。

13.修订、补充及宽免

除某些例外情况外，在获得受该等补充契约影响的票据本金总额不少于多数持有人的同意(包括与购买或投标要约或交换要约有关的同意)的情况下，债券或债券可由一份或多份契约补充，此外，如持有不少于未偿还票据本金总额不少于半数的持有人同意，则可免除有关票据的任何现有违约或违约事件，但如本金持续拖欠，则属例外。或票据的任何溢价或权益，或与未经每份未偿还票据持有人同意不得修改或修订的契约或契约条文有关。未经任何票据持有人同意，本公司及受托人可随时及不时按契约规定订立一项或多项补充契约，但须受契约所载例外情况规限。

[故意将页面的其余部分留空]

A-7

附表A

[调整表]⁴


已进行日期调整		本金增加		本金减少		本金金额如下调整，调整		通知发出日期：代表受托人

⁴	仅在全局备注中插入。

A-8

附件B

[笔记的面孔]

CUSIP: 969457 CJ7

ISIN：US969457CJ76

5.650% 2033年到期的高级票据


No. ___		$____________

威廉姆斯公司

承诺付款给[赛德公司]⁵或登记受让人，

the principal sum of ______________________________________________ DOLLARS [或本文件所附调整表上注明的较大或较小的金额 ]⁶2033年3月15日(规定的到期日)。

付息日期：3月15日和9月15日

定期记录日期：3月1日和9月1日(无论是否为营业日)

Dated: _______________


威廉姆斯公司

发信人：
姓名：
标题：

⁵	仅在全局备注中插入。

⁶	仅在全局备注中插入。

B-1

这是提到的注释之一

在上述Indenture中：

纽约梅隆银行信托公司，N.A.

as Trustee


发信人：
		授权签字人

B-2

[该债务担保是下文所指契约所指的全球担保，并以托管人或其代名人的名义登记。本债务担保不得转让、登记或交换以托管人或其代名人以外的任何人的名义登记的证券，且不得登记此类转让，除非在契约所述的有限情况下。在登记转让时认证和交付的每一项债务担保，或作为本债务担保的交换或替代，在符合上述规定的前提下，应为全球担保，但在此类有限情况下除外。

除非该全球证券由纽约A存托信托公司(DTC)的授权代表提交给Williams Companies，Inc.或其转账、汇兑或付款登记代理人，所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或按DTC授权代表的要求使用其他名称(任何款项均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有人、割让公司与本文件有利害关系。]⁷

⁷	仅在全局备注中插入。

B-3

[注释的反面]

威廉姆斯公司

2033年到期的5.650厘优先债券

一般信息

本票据为威廉姆斯公司(The Williams Companies，Inc.)正式授权发行的证券(The Securities)之一(该证券的术语包括基础契约下的任何继承人)，根据日期为2012年12月18日的基础契约发行和可发行的一个或多个系列(基础契约)，由该公司和纽约梅隆银行信托公司作为受托人(受托人，术语包括基础契约下的任何后续受托人)发行。本公司、受托人及根据该等契约发行的证券持有人各自的权利、权利限制、责任及豁免权的声明，以及该等证券被认证及交付所依据的条款，特此作为参考。本票据为于2023年3月2日根据第七次基础契约补充契约(补充契约连同基础契约及基础契约发行)发行的2033年到期的5.650%高级债券(债券)系列之一，本金金额最初以750,000,000美元为限。本文中使用的未给出定义的大写术语应具有本契约中规定的含义。

公司承诺支付本票据本金的利息，年利率为5.650%，从[插入首字母备注 “March 2, 2023”]直至规定的到期日，除非提前回购、赎回或以其他方式取消。本公司每半年支付一次利息，时间为每年的3月15日和9月15日(分别为利息支付日期)。债券的利息将由已支付利息或已妥为拨备的最近一次付息日起计，如未支付利息或已妥为拨备，则自[插入以添加初始备注 “March 2, 2023”]；但如本票据在支付利息方面并无违约，且本票据在票面所列的定期记录日期(每个定期记录日期) 与下一个随后的付息日期之间获得认证，则应自该下一个随后的付息日期起计息；此外，首个付息日期须为[插入以添加初始备注*2023年9月15日 ]和应计利息[插入以添加初始备注 “March 2, 2023”]须于该日支付。于任何付息日期应付及准时支付或妥为拨备的利息，将按照契约的规定，于该付息日期前一个正常记录日期，于营业时间结束时支付予本票据的注册人。除本契约另有规定外，任何未如此准时支付或未作适当准备的该等利息将于该定期记录日期立即停止支付予持有人，并可于特别记录日期的交易结束时支付给本票据的注册人，以支付由受托人厘定的该等违约利息，有关通知须于该特别记录日期前不少于10日发给票据持有人，或在任何时间以任何与任何证券交易所的要求不抵触的其他合法方式支付。并在任何该等交易所可能要求的通知下，在契约中提供更全面的规定。债券的利息支付将包括应计利息，但不包括相应的利息支付日期。

B-4

此外，本公司应不时应要求支付逾期本金和保费的利息，年利率为5.650%；本公司应不时应要求支付利息分期付款的利息(不考虑任何适用的宽限期)，在合法范围内按相同利率支付。利息将在一年360天的基础上计算，共12个30天月。

赎回

债券须于向债券持有人发出最少10日但不超过60日的通知后赎回，于票面赎回日期前任何时间或不时于本公司选择赎回全部或部分债券时赎回，赎回价格由本公司计算并以本金的百分比表示，并四舍五入至三位小数。相当于：(I)(A)(A)截至赎回日(假设债券于面值赎回日期到期)每半年一次(假设债券于票面赎回日期到期)的剩余预定本金及利息的现值总和(假设一年由12个30天期组成)，国库利率加30个基点(B)赎回日应计利息，及(Ii)将赎回的债券本金的100%，另加(但不包括)应计及未付利息(如有的话)，赎回日期。此外，债券须于赎回日期最少10天但不超过60天，于本公司选择赎回日期当日或之后的任何时间，根据本公司的规定向债券持有人发出赎回通知，全部或部分赎回债券，赎回价格由本公司计算，相等于正赎回的债券本金的100%，另加至赎回日(但不包括该日期)的应计及未付利息(如有)。赎回通知应以邮寄或电子方式交付(或根据托管机构的程序以其他方式传输)，并可由公司酌情遵守一个或多个先决条件。

B-5

失败

本契约载有(A)本票据的全部债务及(B)若干限制性契诺因本公司遵守其中所载的若干条件而作废的条款。

违约和补救措施

不受影响

本附注或本附注的任何条文并不改变或损害本公司绝对及无条件的责任，即按本附注所述的时间、地点及利率及以硬币或货币支付本票据的本金(及溢价(如有))及利息(如有)。

B-6

面额；转让和兑换

继承人债务人

当继承人按照契约条款承担其继承人在附注和契约项下的所有义务时，继承人将被免除这些义务，但租赁除外。

受托人与公司的交易

身份验证

只有通过受托人或身份验证代理的手动、传真或电子签名进行身份验证后，本笔记才有效。

10.

不能向他人追索

11.

CUSIP编号

根据统一纸币识别程序委员会公布的建议，公司将安排在纸币上印上CUSIP编号，以方便纸币持有人。

B-7

12.

管治法律

本票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州适用于在该州订立的协议或订立的文书以及在每种情况下签署的文书的法律解释。

13.

修订、补充及豁免

[故意将页面的其余部分留空]

B-8

附表A

[调整表]⁸


已进行日期调整		本金增加		本金减少		本金金额如下调整，调整		通知发出日期：代表受托人

⁸	仅在全局备注中插入。

B-9