8-K

日期：2023年3月2日

/s/小罗伯特·E·莱利

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：March 2, 2023

威廉姆斯公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

1-4174

73-0569878

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)


One Williams Center
塔尔萨, 俄克拉荷马州		74172-0172
(主要执行办公室地址)		(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(918)573-2000

不适用

(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

☐

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易

符号

各交易所名称

在其上注册的

普通股，面值1.00美元

WMB

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性最终协议。

威廉姆斯公司(“本公司”)于2023年3月2日完成登记发售(“发售”)，其2026年到期的5.400厘优先债券的本金总额为7.5亿美元(“2026年债券”)，2033年到期的5.650%优先债券的本金总额为7.5亿美元(“2033年债券”以及与2026年债券一起发行的“债券”)。根据表格S-3(注册)的注册声明，是次发行已根据经修订的1933年证券法(“证券法”)注册No. 333-253451)根据证券法第424(B)条于2023年3月1日向美国证券交易委员会提交的招股说明书副刊(“招股说明书副刊”)。

债券是根据本公司与受托人纽约梅隆银行信托公司(受托人)于2012年12月18日订立的契约(“基础契约”)，以及本公司与受托人于2023年3月2日订立的第七份补充契约(“补充契约”，以及基础契约“契约”)而发行的。2026年和2033年发行的债券均以全球证券为代表，其适用形式作为补充契约的展品。

2026年发行的债券将由2023年9月2日开始，每半年支付一次现金，在每年的3月2日和9月2日支付利息。2033年发行的债券将由2023年9月15日开始，每半年支付一次现金，在每年的3月15日和9月15日支付利息。该等债券为本公司的优先无抵押债务，将与其所有其他优先债务享有同等的偿付权，并优先于其所有未来债务，而该等债务在偿付权上明显从属于该等票据。

契约包含契约，其中包括限制本公司产生资产留置权以担保某些债务的能力，以及合并、合并或出售、转让、转让、租赁转让或以其他方式处置其全部或几乎所有资产的能力，但须受某些限制和例外情况的限制。契约包括常规违约事件，包括付款违约和某些破产、资不抵债或重组事件。

公司可在到期日之前的任何时间或不时赎回部分或全部债券，如属2026年的债券，或如属2033年的债券，则为2032年12月15日，按契约所述的特定“整体”溢价赎回。公司还有权在2032年12月15日或之后的任何时间或不时赎回2033年债券，赎回价格相当于将赎回的债券本金的100%，另加赎回日的应计未付利息，如契约中更全面地描述。先前提交了一份基牙副本，另一份补充基托副本作为本报告的附件4.1提交。本第1.01项中对基础义齿和补充义齿术语的描述通过参考此类展品进行了整体限定。

第9.01项。

财务报表和证物。

(D)展品。


		展品数		描述

		4.1		第七补充契约，日期为2023年3月2日，由Williams Companies，Inc.和纽约银行梅隆信托公司作为受托人。

		104		封面交互数据文件。封面XBRL标记嵌入内联XBRL文档(包含在附件101中)。