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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
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☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2023年1月29日
或
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
For the transition period from ___________________________________ to ________________________________________
委托文件编号:1-2402
霍梅尔食品公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
特拉华州 | | 41-0319970 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | | | | | | |
霍梅尔广场1号, 奥斯汀明尼苏达州 | | 55912-3680 |
(主要执行办公室地址) | | (邮政编码) |
(507) 437-5611
(注册人的电话号码,包括区号)
无
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股 | $0.01465 | 面值 | | HRL | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。☒ 是 ☐不是
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。☒ 是 ☐不是
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐是☒不是
注明截至最后实际可行日期,发行人所属各类普通股的流通股数量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
班级 | | 截至2023年2月26日的未偿还款项 | |
普通股 | | $.01465 | 面值 | 546,532,923 | | |
普通股无投票权 | | $.01 | 面值 | 0 | | |
目录
| | | | | | | | |
第一部分-财务信息 |
第1项。 | 财务报表 |
| 合并业务报表 |
| 综合全面收益表 |
| 合并简明财务状况表 |
| 合并股东投资变动表 |
| 现金流量表合并简明报表 |
| 合并财务报表附注 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
| 经营成果 |
| | 概述 |
| | 合并结果 |
| | 细分结果 |
| | 关联方交易 |
| 流动性与资本资源 |
| 关键会计估计 |
| 前瞻性陈述 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 |
第四项。 | 控制和程序 |
第二部分--其他资料 |
第1项。 | 法律诉讼 |
第1A项。 | 风险因素 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 |
第六项。 | 陈列品 |
签名 |
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
霍梅尔食品公司
合并业务报表
以千为单位,每股除外
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | | | |
净销售额 | $ | 2,970,992 | | | $ | 3,044,358 | | | | | |
产品销售成本 | 2,475,043 | | | 2,505,610 | | | | | |
毛利 | 495,949 | | | 538,749 | | | | | |
销售、一般和管理 | 222,056 | | | 225,972 | | | | | |
| | | | | | | |
关联公司收益中的权益 | 15,559 | | | 6,898 | | | | | |
营业收入 | 289,452 | | | 319,675 | | | | | |
| | | | | | | |
利息和投资收入 | 10,096 | | | 3,869 | | | | | |
利息支出 | 18,347 | | | 14,640 | | | | | |
所得税前收益 | 281,201 | | | 308,904 | | | | | |
所得税拨备 | 63,551 | | | 69,194 | | | | | |
净收益 | 217,651 | | | 239,710 | | | | | |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | (69) | | | 139 | | | | | |
荷美尔食品公司的净收益 | $ | 217,719 | | | $ | 239,571 | | | | | |
| | | | | | | |
每股净收益 | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.40 | | | $ | 0.44 | | | | | |
稀释 | $ | 0.40 | | | $ | 0.44 | | | | | |
| | | | | | | |
加权平均流通股 | | | | | | | |
基本信息 | 546,384 | | | 542,680 | | | | | |
稀释 | 550,031 | | | 547,928 | | | | | |
请参阅合并财务报表附注
霍梅尔食品公司
综合全面收益表
以千计
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | | | |
净收益 | $ | 217,651 | | | $ | 239,710 | | | | | |
其他综合收益(亏损),税后净额: | | | | | | | |
外币折算 | 15,046 | | | 925 | | | | | |
退休金及其他福利 | 2,990 | | | 2,535 | | | | | |
延期套期保值 | (14,514) | | | 8,404 | | | | | |
其他全面收益(亏损)合计 | 3,522 | | | 11,864 | | | | | |
综合收益 | 221,173 | | | 251,574 | | | | | |
减去:可归因于非控股权益的综合收益(亏损) | 154 | | | 258 | | | | | |
霍梅尔食品公司的全面收入 | $ | 221,019 | | | $ | 251,316 | | | | | |
请参阅合并财务报表附注
综合简明财务状况表
以千为单位,不包括每股和每股金额
未经审计
| | | | | | | | | | | |
| 2023年1月29日 | | 2022年10月30日 |
资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 599,789 | | | $ | 982,107 | |
短期有价证券 | 17,792 | | | 16,149 | |
应收账款(扣除坏账准备的净额 $3,481在2023年1月29日,和$3,5072022年10月30日) | 787,213 | | | 867,593 | |
盘存 | 1,730,086 | | | 1,716,059 | |
应收税金 | 7,145 | | | 7,177 | |
预付费用 | 40,063 | | | 31,481 | |
其他流动资产 | 13,218 | | | 16,559 | |
流动资产总额 | 3,195,306 | | | 3,637,125 | |
| | | |
| | | |
| | | |
商誉 | 4,927,923 | | | 4,925,829 | |
其他无形资产 | 1,798,732 | | | 1,803,027 | |
养老金资产 | 242,358 | | | 245,566 | |
关联公司的投资和应收账款 | 701,629 | | | 271,058 | |
其他资产 | 292,697 | | | 283,169 | |
物业、厂房和设备 | | | |
土地 | 73,952 | | | 74,303 | |
建筑物 | 1,405,861 | | | 1,398,255 | |
装备 | 2,641,581 | | | 2,636,660 | |
在建工程 | 226,908 | | | 216,246 | |
减去:折旧准备 | (2,223,900) | | | (2,184,319) | |
净资产、厂房和设备 | 2,124,402 | | | 2,141,146 | |
| | | |
总资产 | $ | 13,283,047 | | | $ | 13,306,919 | |
请参阅合并财务报表附注s
霍梅尔食品公司
综合简明财务状况表
以千为单位,不包括每股和每股金额
未经审计
| | | | | | | | | | | |
| 2023年1月29日 | | 2022年10月30日 |
负债与股东投资 | | | |
应付账款和应计费用 | $ | 764,525 | | | $ | 875,405 | |
| | | |
| | | |
应计营销费用 | 133,240 | | | 113,105 | |
员工相关费用 | 213,540 | | | 279,072 | |
应付利息和股息 | 158,376 | | | 163,963 | |
应缴税金 | 94,775 | | | 32,925 | |
长期债务当期到期日 | 8,929 | | | 8,796 | |
流动负债总额 | 1,373,385 | | | 1,473,266 | |
| | | |
长期债务减去当前到期日 | 3,292,559 | | | 3,290,549 | |
养恤金和退休后福利 | 389,423 | | | 385,832 | |
递延所得税 | 471,457 | | | 475,212 | |
其他长期负债 | 137,230 | | | 141,840 | |
| | | |
股东投资 | | | |
优先股,面值$0.01一股-- | — | | | — | |
授权160,000,000股份:已发行-无 | | | |
普通股,无投票权,面值$0.01一股-- | — | | | — | |
授权400,000,000股份:已发行-无 | | | |
普通股,面值$0.01465一股-- | 8,006 | | | 8,002 | |
授权1,600,000,000份额: | | | |
截至2023年1月29日发行的股票:546,465,522 | | | |
截至2022年10月30日发行的股票:546,237,051 | | | |
额外实收资本 | 477,470 | | | 469,468 | |
累计其他综合损失 | (252,261) | | | (255,561) | |
留存收益 | 7,380,689 | | | 7,313,374 | |
霍梅尔食品公司股东投资 | 7,613,904 | | | 7,535,284 | |
非控股权益 | 5,089 | | | 4,936 | |
股东总投资 | 7,618,993 | | | 7,540,219 | |
| | | |
总负债与股东投资 | $ | 13,283,047 | | | $ | 13,306,919 | |
请参阅合并财务报表附注s
霍梅尔食品公司
合并股东投资变动表
以千为单位,每股除外
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年1月30日的季度 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普普通通 库存 | | 财务处 库存 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 非- 控管 利息 | | 总计 股东的 投资 |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | |
2021年10月31日的余额 | 542,412 | | | $ | 7,946 | | | — | | | $ | — | | | $ | 360,336 | | | $ | 6,881,870 | | | $ | (277,269) | | | $ | 5,478 | | | $ | 6,978,360 | |
净收益 | | | | | | | | | | | 239,571 | | | | | 139 | | | 239,710 | |
其他全面收益(亏损) | | | | | | | | | | | | | 11,745 | | | 119 | | | 11,864 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | | | | | 6,328 | | | | | | | | | 6,328 | |
行使股票期权/限制性股份 | 599 | | | 9 | | | | | | | 11,044 | | | | | | | | | 11,053 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
已宣布的股息-$0.2600每股 | | | | | | | | | | | (140,990) | | | | | | | (140,990) | |
2022年1月30日的余额 | 543,012 | | | $ | 7,955 | | | — | | | $ | — | | | $ | 377,708 | | | $ | 6,980,451 | | | $ | (265,524) | | | $ | 5,736 | | | $ | 7,106,325 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年1月29日的季度 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普普通通 库存 | | 财务处 库存 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 非- 控管 利息 | | 总计 股东的 投资 |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | |
2022年10月30日的余额 | 546,237 | | | $ | 8,002 | | | — | | | $ | — | | | $ | 469,468 | | | $ | 7,313,374 | | | $ | (255,561) | | | $ | 4,936 | | | $ | 7,540,219 | |
净收益 | | | | | | | | | | | 217,719 | | | | | (69) | | | 217,651 | |
其他全面收益(亏损) | | | | | | | | | | | | | 3,300 | | | 222 | | | 3,522 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | | | | | 5,202 | | | | | | | | | 5,202 | |
行使股票期权/限制性股份 | 228 | | | 3 | | | | | | | 2,632 | | | | | | | | | 2,635 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
已宣布的股息-$0.2750每股 | | | | | | | | | 169 | | (150,405) | | | | | | | (150,236) | |
2023年1月29日的余额 | 546,466 | | | $ | 8,006 | | | — | | | $ | — | | | $ | 477,470 | | | $ | 7,380,689 | | | $ | (252,261) | | | $ | 5,089 | | | $ | 7,618,993 | |
请参阅合并财务报表附注
霍梅尔食品公司
合并简明现金流量表
以千计
未经审计
| | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
经营活动 | | | |
净收益 | $ | 217,651 | | | $ | 239,710 | |
对由经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 70,893 | | | 64,280 | |
| | | |
| | | |
关联公司收益中的权益 | (15,559) | | | (6,898) | |
从权益法被投资人收到的分配 | 3,652 | | | 18,039 | |
递延所得税拨备 | (311) | | | 366 | |
物业/设备销售和工厂设施的亏损(收益) | (2,496) | | | 1,593 | |
| | | |
| | | |
非现金投资活动 | (7,839) | | | 5,956 | |
基于股票的薪酬费用 | 5,202 | | | 6,328 | |
经营性资产和负债的变动,扣除收购: | | | |
应收账款减少(增加) | 79,561 | | | 85,079 | |
库存的减少(增加) | (11,766) | | | (16,251) | |
预付费用和其他资产减少(增加) | (34,538) | | | 10,143 | |
养老金和退休后福利的增加(减少) | 10,710 | | | (2,533) | |
增加(减少)应付帐款和应计费用 | (171,368) | | | (85,554) | |
应缴所得税净额增加(减少) | 59,837 | | | 63,498 | |
经营活动提供(使用)的现金净额 | 203,629 | | | 383,756 | |
投资活动 | | | |
证券净卖出(买入) | (833) | | | (1,611) | |
| | | |
| | | |
购置财产和设备 | (37,052) | | | (49,747) | |
出售财产和设备所得收益 | 5,016 | | | 388 | |
投资、附属公司股权和其他资产的减少(增加) | (418,616) | | | 1,290 | |
公司拥有的人寿保险收益 | 16 | | | — | |
| | | |
由投资活动提供(用于)的现金净额 | (451,469) | | | (49,680) | |
融资活动 | | | |
| | | |
| | | |
偿还长期债务和融资租赁 | (2,189) | | | (2,163) | |
普通股派息 | (142,017) | | | (132,909) | |
| | | |
行使股票期权所得款项 | 2,635 | | | 11,053 | |
| | | |
由融资活动提供(用于)的现金净额 | (141,570) | | | (124,019) | |
汇率变动对现金的影响 | 7,093 | | | 846 | |
增加(减少)现金和现金等价物 | (382,318) | | | 210,904 | |
年初现金及现金等价物 | 982,107 | | | 613,530 | |
季度末现金和现金等价物 | $ | 599,789 | | | $ | 824,434 | |
请参阅合并财务报表附注
霍梅尔食品公司
合并财务报表附注
未经审计
附注A--主要会计政策摘要
陈述依据:随附的Hormel Foods Corporation(本公司)未经审核综合财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则及表格10-Q及S-X规则第10-01条的指示编制。因此,它们不包括美国公认会计原则(GAAP)对全面财务报表所要求的某些信息和脚注。管理层认为,所有被认为是公平列报所必需的调整(包括正常的经常性调整)都已包括在内。中期的经营业绩和现金流并不一定代表全年的预期业绩。
这些报表应与公司在截至2022年10月30日的会计年度的Form 10-K年度报告中包括的合并财务报表和相关注释一起审查。编制这些中期合并财务报表所使用的重要会计政策与附注A-综合财务报表10-K中的重要会计政策摘要中所述的政策一致。该公司已确定,在截至2022年10月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中披露的公司的重大会计政策,包括估计和假设,没有发生重大变化。
舍入:由于四舍五入,合并财务报表和相关附注中的某些金额可能没有计入。所有百分比都是使用未四舍五入的金额计算的。
重新分类:对以前报告的数额进行了某些重新分类,以符合本年度的列报方式。
可报告的细分市场:截至2022年10月30日,公司拥有四经营和可报告的细分市场:杂货产品、冷藏食品、珍妮-O土耳其商店和国际等。在2023财年开始,该公司过渡到新的战略运营模式,使其业务更加灵活,以消费者和客户为中心,并以市场为导向。自2022年10月31日起,本公司的经营范围如下三运营和可报告部门:零售、食品服务和国际,这与公司首席运营决策者评估业绩和分配资源的方式一致。这一变化对综合经营结果、财务状况、股东投资或现金流没有影响。上期分部业绩已进行追溯重算,以反映新的可报告分部。
会计变更和最近的会计公告:最近发布的会计准则或未披露的声明已被排除在外,因为它们目前与公司无关。
附注B--商誉和无形资产
商誉:由于附注A-重要会计政策摘要中提到的组织变动,公司对其运营部门和报告单位进行了评估。基于这一分析,商誉采用相对公允价值法进行了重新分配。在商誉重新分类后,公司完成了对每个报告单位的量化减值测试。每个报告单位的公允价值超过了其账面价值,因此,不是减值费用已入账。截至2023年1月29日的季度商誉账面值变动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以千计 | 零售 | | 餐饮服务 | | 国际 | | 总计 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年10月30日的余额 | $ | 2,916,796 | | | $ | 1,750,594 | | | $ | 258,440 | | | $ | 4,925,829 | |
| | | | | | | |
外币折算 | — | | | — | | | 2,093 | | | 2,093 | |
2023年1月29日的余额 | $ | 2,916,796 | | | $ | 1,750,594 | | | $ | 260,533 | | | $ | 4,927,923 | |
无形资产:活着的无限无形资产的账面价值为:
| | | | | | | | | | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年10月30日 |
品牌/商号/商标 | $ | 1,665,190 | | | $ | 1,665,190 | |
其他无形资产 | 184 | | | 184 | |
外币折算 | (6,372) | | | (6,599) | |
总计 | $ | 1,659,002 | | | $ | 1,658,775 | |
固定期限无形资产的账面价值总额和累计摊销额为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月29日 | | | | 2022年10月30日 |
以千计 | 总运载量 金额 | | 累计 摊销 | | | | 总运载量 金额 | | 累计 摊销 | | |
客户列表/关系 | $ | 168,239 | | | $ | (72,995) | | | | | $ | 168,239 | | | $ | (69,779) | | | |
其他无形资产 | 59,241 | | | (12,669) | | | | | 59,241 | | | (11,606) | | | |
商号/商标 | 6,540 | | | (4,161) | | | | | 10,536 | | | (7,828) | | | |
| | | | | | | | | | | |
外币折算 | — | | | (4,465) | | | | | — | | | (4,551) | | | |
总计 | $ | 234,020 | | | $ | (94,290) | | | | | $ | 238,016 | | | $ | (93,764) | | | |
摊销费用为$4.6截至2023年1月29日的季度为100万美元,而4.8截至2022年1月30日的季度为100万美元。
2022年10月30日之后五个财政年度的年度摊销费用估计数如下:
| | | | | |
以千计 | 摊销费用 |
2023 | $ | 18,320 | |
2024 | 16,331 | |
2025 | 14,628 | |
2026 | 14,172 | |
2027 | 13,940 | |
附注C-对关联公司的投资和应收账款
根据合并方法,本公司对其多数股权业务进行会计处理。本公司拥有少数股权且没有其他控制指标的投资按权益法入账。该等投资连同来自联属公司的任何相关应收款项,作为联属公司的投资及应收账款计入综合财务状况简明报表。某些外国实体的财务业绩报告滞后。该公司审查了截至2023年1月29日对关联公司的投资,除临时性减值外,不确认任何其他减值。
2022年12月15日,公司购买了29印尼食品饮料公司PT GarudaFood Putra Putri Jaya Tbk(GarudaFood)的普通股权益。这项投资扩大了公司在东南亚的业务,并支持零食和娱乐战略重点的全球执行。本公司有能力对GarudaFood施加重大影响,但不能控制;因此,投资按权益法入账。
公司从多个小股东手中获得了GarudaFood的权益,收购价为#美元410.6百万美元,包括相关的交易成本。这笔交易的资金来自该公司手头的现金。根据初步估值,截至2023年1月29日,公司估计投资的公允价值与GarudaFood净资产账面价值的比例份额之间的初始基差约为#美元300百万美元。与存货、物业、厂房及设备及其他无形资产有关的基准差额将在资产的相关使用年限内摊销。该公司预计将在2023财年第二季度最终确定基差的估值、分配和适用的摊销,预计不会对合并财务报表产生任何实质性影响。根据所报市场价格,截至2023年1月27日,GarudaFood持有的普通股的公允价值为#美元338.7百万美元。
附属公司收益中的股本包括:
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| | | 截至的季度 | | |
以千计 | %拥有 | 细分市场 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | | | |
MegaMex食品有限责任公司 | 50% | 零售 | $ | 13,681 | | | $ | 6,995 | | | | | |
其他合资企业 | 各种(20-50%) | 国际 | 1,878 | | | (97) | | | | | |
总计 | | | $ | 15,559 | | | $ | 6,898 | | | | | |
截至2023年1月29日的季度,美元3.7从附属公司收到了100万美元的股息,相比之下,18.0截至2022年1月30日的季度收到的股息为100万美元。
公司确认的基差为#美元。21.3与MegaMex Foods,LLC的成立有关的百万美元,其中9.9截至2023年1月29日,仍有100万美元。这一差额通过附属公司收益中的权益摊销。
附注D--库存
库存的主要组成部分是:
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以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年10月30日 |
成品 | $ | 981,588 | | | $ | 974,160 | |
原材料和在制品 | 447,675 | | | 440,193 | |
运营用品 | 201,743 | | | 206,289 | |
维修材料和部件 | 99,079 | | | 95,417 | |
总计 | $ | 1,730,086 | | | $ | 1,716,059 | |
注意E-衍生品和套期保值
该公司使用套期保值计划来管理与商品购买和利率相关的风险。这些计划利用期货、掉期和期权合约来管理公司在市场波动中的风险敞口。本公司已确定其指定的套期保值计划在抵消被套期保值项目产生的公允价值或现金流量变化方面非常有效。有效性测试每季度进行一次,以确定现金流和公允价值对冲计划的高水平有效性。如果不再满足对冲会计的要求,对冲会计将立即停止,未来对公允价值的任何变化都将直接通过收益记录。
现金流商品对冲:该公司将用于抵消公司未来购买这些商品的价格波动的谷物、瘦肉猪和天然气期货、掉期和期权指定为现金流对冲。与该等现金流量对冲有关的有效收益或亏损于累计其他全面亏损(AOCL)中列报,并于对冲交易影响收益的期间重新分类为收益(透过出售产品的成本)。该公司通常不会对其谷物或天然气风险敞口进行对冲二即将到来的财年及其在下一财年之后的重大风险敞口。
公允价值商品对冲:该公司将其使用的期货指定为公允价值套期保值,用于将固定远期定价合同提供给公司的商品供应商时承担的价格风险降至最低。该计划的目的是使远期定价的大宗商品在交割之日的成本几乎与现货市场购买的价格相同。期货合约的公允价值变动及套期购买承诺的损益按市价计价,并分别作为流动资产及流动负债记录于综合简明财务状况表内。与该等公允价值对冲有关的收益或亏损,于对冲交易影响收益期间的产品销售成本中确认。
现金流利率对冲:在2021财年第二季度,公司指定二单独的利率锁定作为现金流对冲,以管理与收购所需的预期债务交易相关的利率风险播种者®零食坚果生意。该公司锁的名义总额为#美元。1.25十亿美元。在2021财年第三季度,相关无担保优先票据的发行期限为七和三十年这两个锁都被解除了(见附注一--长期债务和其他借款安排)。这些工具的按市值计价的损益作为AOCL的组成部分递延。由此产生的AOCL收益在对冲交易影响收益的期间重新归类为利息支出。
公允价值利率对冲:在2022财年第一季度,公司签订了一项利率互换协议,以保护之前发行的部分优先无担保票据的公允价值因基准利率的变化而发生变化。对冲基金特别指定了最后一美元450其中,2024年6月到期的债券(2024年债券)。该公司在2022财年第四季度终止了掉期交易。与掉期有关的损失被记录为对对冲债务的公允价值对冲调整,并将在债务剩余期限内摊销为收益。
其他衍生工具:该公司持有某些期货合约头寸,作为商品销售计划的一部分,并管理公司在大宗商品市场波动中的风险敞口。本公司并未将对冲会计应用于该等仓位。与未被指定为套期保值的衍生工具有关的活动对综合财务报表并不重要。
体积: 该公司与其商品套期保值计划相关的未履行合同包括:
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| 卷 |
以百万计 | 2023年1月29日 | | 2022年10月30日 |
玉米 | 30.4蒲式耳 | | 34.3蒲式耳 |
瘦肉型猪 | 205.6英镑 | | 177.5英镑 |
天然气 | 0.1MMBtu | | —MMBtu |
衍生工具的公允价值: 公司指定为套期保值的衍生工具的公允价值为:
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| | 总公允价值 |
以千计 | 合并简明财务状况表的定位 | 2023年1月29日 | | 2022年10月30日 |
商品合同(1) | 其他流动资产 | $ | 7,407 | | | $ | 13,504 | |
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(1) 金额代表商品衍生资产和负债的公允价值总额。当公司与衍生品合同的对手方之间存在主净额结算安排时,公司对其每个商品对冲计划的衍生品资产和负债进行净额计算,包括现金抵押品。现金抵押品余额的数额或时间可能会影响综合财务状况简表中商品衍生工具的分类。截至2023年1月29日的总资产状况包括收回净现金抵押品#美元的权利。8.0百万美元,包含在总净额结算安排中。截至2022年10月30日的总资产状况被返还净现金抵押品#美元的债务抵销1.3百万美元。关于合并财务状况简明报表中报告的这些净额的讨论,见附注H--公允价值计量。
公允价值对冲--资产(负债): 公司公允价值套期保值资产(负债)的账面价值为:
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| | 套期保值账面金额 资产/(负债) |
以千计 | 合并简明财务状况表的定位 | 2023年1月29日 | | 2022年10月30日 |
商品合同 | 应付帐款(1) | $ | (513) | | | $ | 5,725 | |
利率合约 | 长期无债务当期到期日(2) | (433,174) | | | (430,050) | |
(1) 指公允价值对冲资产及负债的账面值,该等资产及负债由上述主要净额结算安排所包括的其他资产抵销。
(2)代表2024年债券对冲部分的账面金额。截至2023年1月29日,2024年债券的账面金额包括累计公允价值对冲调整$16.8来自停产套期保值的100万美元。
累计其他全面亏损影响:截至2023年1月29日,公司计入AOCL套期保值收益(税前)$7.1大宗商品合同金额为100万美元,13.2百万美元与利率相关的结清头寸。该公司预计将在未来12个月内确认大宗商品合同的大部分收益。利率合约的收益抵销了相关债务工具期限上的对冲利息支付。
AOCL对与公司衍生工具有关的收益或亏损(税前)的影响如下:
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| 得/(失) 公认的 在AOCL(1) | 得/(失) 重新分类,从 AOCL转为盈利(1) | 位置在 已整合 陈述 运营部 |
| 截至的季度 | 截至的季度 |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
现金流对冲: | | | | | | | |
商品合同 | $ | (8,390) | | | $ | 20,279 | | $ | 10,859 | | | $ | 7,746 | | 产品销售成本 |
排除的零部件(2) | 345 | | | (1,172) | | — | | | — | | |
利率合约 | — | | | — | | 247 | | | 247 | | 利息支出 |
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(1) 有关这些收益或亏损对净收益的税后影响,请参阅附注G-累计其他全面亏损。
(2) 表示被排除在有效性评估之外的玉米期权的时间价值,其公允价值变化和定期摊销之间的差额记录在AOCL中。
合并运营报表的影响:与公司衍生工具有关的综合营业损益(税前)报表的影响如下:
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| 合并运营报表的影响 |
| 截至的季度 | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | | | |
荷美尔食品公司的净收益 | $ | 217,719 | | | $ | 239,571 | | | | | |
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现金流对冲--大宗商品合同 | | | | | | | |
从AOCL重新分类的损益 | 10,859 | | | 7,746 | | | | | |
从期权中排除的部分摊销 | (1,412) | | | (825) | | | | | |
公允价值对冲-商品合同 | | | | | | | |
商品期货的收益(亏损)(1) | (3,022) | | | (3,650) | | | | | |
商品合同总收益(亏损)(2) | $ | 6,425 | | | $ | 3,271 | | | | | |
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现金流对冲-利率锁定 | | | | | | | |
从AOCL重新分类的损益 | 247 | | | 247 | | | | | |
公允价值对冲--利率互换 | | | | | | | |
利率互换收益(亏损) | — | | | 792 | | | | | |
公允价值套期保值终止损失摊销(3) | (3,125) | | | — | | | | | |
利率合约的总收益(亏损)(4) | $ | (2,878) | | | $ | 1,039 | | | | | |
| | | | | | | |
在收益中确认的全部收益(亏损) | $ | 3,547 | | | $ | 4,310 | | | | | |
(1) 代表在截至2023年1月29日的季度内完成的指定为公允价值对冲的大宗商品合约的收益或亏损,这些收益或亏损被基础对冲购买承诺的相应收益或亏损抵消。与未平仓商品合约公允价值变动相关的额外收益或亏损,以及对冲购买承诺的抵销收益或亏损,也通过收益按市价计价,不影响净额。
(2) 商品合同的全部收益(损失)通过销售产品的成本在收益中确认。
(3) 表示计入收益的公允价值对冲调整。
(4) 利率合同的全部(亏损)通过利息支出在收益中确认。
附注F--养恤金和其他退休后福利
养恤金和其他退休后福利计划的定期福利净费用包括:
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| 养老金福利 |
| 截至的季度 | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | | | |
服务成本 | $ | 8,902 | | | $ | 10,019 | | | | | |
利息成本 | 17,157 | | | 12,640 | | | | | |
计划资产的预期回报率 | (19,571) | | | (27,062) | | | | | |
前期服务成本摊销 | (460) | | | (374) | | | | | |
确认精算(收益)损失 | 3,325 | | | 3,132 | | | | | |
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净定期成本 | $ | 9,353 | | | $ | (1,645) | | | | | |
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| 退休后福利 |
| 截至的季度 | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | | | |
服务成本 | $ | 62 | | | $ | 117 | | | | | |
利息成本 | 3,014 | | | 1,919 | | | | | |
前期服务成本摊销 | 2 | | | 2 | | | | | |
确认精算(收益)损失 | (7) | | | 610 | | | | | |
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净定期成本 | $ | 3,070 | | | $ | 2,648 | | | | | |
退休金净额和退休后福利成本中的非服务成本部分在综合经营报表的利息和投资收入中列示。
附注G--累计其他综合损失
累计其他全面亏损构成如下:
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以千计 | 外国 货币 翻译 | | 养老金和 其他 优势 | | 衍生品和 对冲 | | 累计 其他 全面 损失 |
2022年10月30日的余额 | $ | (89,793) | | | $ | (195,624) | | | | $ | 29,856 | | | | $ | (255,561) | |
未确认的收益(损失) | | | | | | | | | |
毛收入 | 14,824 | | | 1,100 | | | | (8,044) | | | | 7,879 | |
税收效应 | | | (266) | | | | 1,953 | | | | 1,687 | |
重新分类为净收益 | | | | | | | | | 0 |
毛收入 | | | 2,860 | | (1) | | (11,106) | | (2) | | (8,247) | |
税收效应 | | | (703) | | | | 2,684 | | | | 1,980 | |
税额净额 | 14,824 | | | 2,990 | | | | (14,514) | | | | 3,300 | |
2023年1月29日的余额 | $ | (74,969) | | | $ | (192,635) | | | | $ | 15,343 | | | | $ | (252,261) | |
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(1) 包括在计算定期净成本中。更多信息见附注F--养恤金和其他退休后福利。
(2) 在合并经营报表中计入产品销售成本和利息支出。有关更多信息,请参阅附注E-衍生品和对冲。
附注H-公允价值计量
会计准则确立了公允价值等级,要求按公允价值计量的资产和负债根据估值中使用的投入,归类为以下三个等级之一。
1级:基于相同资产或负债的活跃市场报价(未经调整)的可观察投入。
第2级:以活跃市场中类似资产和负债的报价或非活跃市场中相同资产和负债的报价为基础的可观察到的投入,但不包括在级别1中的投入。
第3级:不可观察的投入反映了一个实体自己的假设,即市场参与者在根据当时可获得的最佳信息为资产或负债定价时将使用什么投入。
本公司截至2023年1月29日和2022年10月30日按公允价值经常性列账的金融资产和负债及其在公允价值层次中的水平如下表所示。
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| 2023年1月29日的公允价值计量 |
以千计 | 总公平 价值 | | 报价 处于活动状态 市场: 相同的资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (3级) |
按公允价值计算的资产 | | | | | | | |
现金和现金等价物(1) | $ | 599,789 | | | $ | 599,204 | | | $ | 586 | | | $ | — | |
短期有价证券(2) | 17,792 | | | 9,419 | | | 8,373 | | | — | |
其他交易性证券(3) | 193,273 | | | — | | | 193,273 | | | — | |
商品衍生品(4) | 11,607 | | | 11,619 | | | (12) | | | — | |
按公允价值计算的总资产 | $ | 822,461 | | | $ | 620,242 | | | $ | 202,220 | | | $ | — | |
按公允价值计算的负债 | | | | | | | |
递延补偿(3) | $ | 60,205 | | | $ | — | | | $ | 60,205 | | | $ | — | |
按公允价值计算的总负债 | $ | 60,205 | | | $ | — | | | $ | 60,205 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月30日的公允价值计量 |
以千计 | 总公平 价值 | | 报价 处于活动状态 市场: 相同的资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (3级) |
按公允价值计算的资产 | | | | | | | |
现金和现金等价物(1) | $ | 982,107 | | | $ | 980,730 | | | $ | 1,377 | | | $ | — | |
短期有价证券(2) | 16,149 | | | 8,763 | | | 7,386 | | | — | |
其他交易性证券(3) | 186,243 | | | — | | | 186,243 | | | — | |
商品衍生品(4) | 12,448 | | | 12,228 | | | 220 | | | — | |
按公允价值计算的总资产 | $ | 1,196,947 | | | $ | 1,001,721 | | | $ | 195,226 | | | $ | — | |
按公允价值计算的负债 | | | | | | | |
递延补偿(3) | $ | 57,790 | | | $ | — | | | $ | 57,790 | | | $ | — | |
按公允价值计算的总负债 | $ | 57,790 | | | $ | — | | | $ | 57,790 | | | $ | — | |
使用下列方法和假设估计上述金融资产和负债的公允价值:
(1)该公司被视为一级的现金等价物主要由银行存款、评级为AAA的货币市场基金或其他高流动性投资账户组成,到期日为三个月或更短。2级现金等价物是指持有机构债券或按摊销成本确认的证券的基金。
(2)公司持有证券,作为维持投资组合的一部分,以产生投资收入,并在必要时为公司的运营提供现金。该投资组合由负责日常交易活动的第三方管理,投资组合内的所有资产都具有很高的流动性。该投资组合持有的现金、美国政府证券和评级为AAA的货币市场基金被归类为1级。目前的投资组合还包括公司
有活跃的报价市场的债券和其他资产支持证券。市场价格是从各种行业提供商、大型金融机构和其他第三方来源获得的,以计算具有代表性的每日市场价值,因此,这些证券被归类为二级。
(3)该公司维持拉比信托基金,为某些补充高管退休计划和递延薪酬计划提供资金。拉比信托中持有的大部分资金与补充高管退休计划有关,主要投资于由第三方管理的固定收益基金。这些基金的申报利率是根据一个公式确定的,该公式使用支持基金的普通账户投资组合的收益率,并对费用和其他费用进行了调整。该税率的保证期为一年,并可在每年的政策周年纪念日重新设定,但须受保证的最低税率的限制。由于价值是基于调整后的市场利率,固定利率只按年重置,因此这些基金被归类为2级。
根据公司的递延补偿计划,参与者可以推迟某些类型的补偿,并选择根据各种投资选择的公允价值变化获得回报,这些投资选择包括股票证券、货币市场账户、债券基金或其他有活跃报价市场的投资组合。该公司还向参与者提供固定利率的投资选择。这些投资所赚取的税率每年根据国税局适用的联邦税率的特定百分比进行调整。这些负债被归类为2级。公司在拉比信托基金中维持资金,通常反映递延补偿计划中的选择。这些基金由第三方保险单管理,第三方保险单的价值代表基于账户基础投资的公允价值的现金退还价值。这些政策被归类为级别2。
拉比信托包括在综合财务状况简明报表的其他长期负债中的其他资产和递延补偿负债中。拉比信托持有的证券被归类为交易证券。与这些投资相关的未实现收益和亏损包括在公司的收益中。在截至2023年1月29日的季度里,拉比信托持有的证券产生了$7.0100万美元,而亏损为1美元5.4截至2022年1月30日的季度为100万美元。
(4)该公司的商品衍生品是指在其套期保值或其他计划中使用的期货、掉期和期权合约,以抵消与购买玉米、天然气和生猪相关的价格波动,并将向公司的大宗商品供应商提供远期定价合同时承担的价格风险降至最低。该公司的玉米期货合约在芝加哥期货交易所交易,而瘦肉猪期货合约在芝加哥商品交易所交易。这些都是有报价的活跃市场,这些合约被归类为一级。该公司的天然气掉期合约是归类为二级的场外交易工具,其价值是根据纽约商品交易所的天然气期货报价计算的。对所有衍生品进行审查,以确定是否存在潜在的信用风险和不良贷款风险。商品衍生工具的净余额计入其他流动资产或应付账款(视情况而定)的综合财务状况简明报表内。截至2023年1月29日,公司已确认有权收回净现金抵押品#美元8.0来自各交易对手的百万美元(包括#美元现金7.4百万美元外加$0.6已实现收益百万美元)。截至2022年10月30日,公司已确认有义务返还净现金抵押品#美元1.3来自各交易对手的百万美元(包括#美元现金27.5百万美元减去26.2已实现收益百万美元)。
本公司的金融资产和负债包括账面价值接近公允价值的应收账款、应付账款和其他负债。本公司在其综合财务状况表中没有按公允价值计入长期债务。长期债务的公允价值,利用贴现现金流(第2级)为#美元。2.8截至2023年1月29日,2.7截至2022年10月30日。补充资料见附注一--长期债务和其他借款安排。
本公司按公允价值计量某些非金融资产和负债,这些资产和负债是在非经常性基础上确认或披露的(例如商誉、无形资产以及财产、厂房和设备)。在截至2023年1月29日和2022年1月30日的季度内,在初始确认后,没有按公允价值对资产或负债进行重大的非经常性重新计量。
注一--长期债务和其他借款安排
长期债务包括:
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以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年10月30日 |
优先无抵押票据,利率为3.050% 利息每半年到期一次,至2051年6月到期日 | $ | 600,000 | | | $ | 600,000 | |
优先无抵押票据,利率为1.800% 利息每半年到期一次,至2030年6月到期 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
优先无抵押票据,利率为1.700% 利息每半年到期一次,至2028年6月到期日 | 750,000 | | | 750,000 | |
优先无抵押票据,利率为0.650% 利息每半年到期一次,至2024年6月到期日 | 950,000 | | | 950,000 | |
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优先债券的未摊销折扣 | (7,566) | | | (7,750) | |
未摊销债务发行成本 | (18,962) | | | (19,856) | |
利率互换负债(1) | (16,826) | | | (19,950) | |
融资租赁负债 | 42,513 | | | 44,473 | |
其他融资安排 | 2,329 | | | 2,429 | |
总计 | $ | 3,301,488 | | | $ | 3,299,345 | |
减去:长期债务的当前到期日 | 8,929 | | | 8,796 | |
长期债务减去当前到期日 | $ | 3,292,559 | | | $ | 3,290,549 | |
(1)有关其他资料,请参阅附注E-衍生工具及对冲。
优先无担保票据:2021年6月3日,该公司发行了美元950.0百万美元ITS本金总额0.6502024年到期的债券百分比(2024年债券),$750.0百万美元ITS本金总额1.7002028年到期的%债券(2028年债券),和$600.0百万美元ITS本金总额3.0502051年到期的债券百分比(2051年债券)。2024年发行的债券可全部或部分赎回一年发行后,不会因提前部分付款或全部赎回而受到惩罚。2028年发行的债券及2051年发行的债券可随时按适用的赎回价格全部或部分赎回。债券的利息将按规定年息计算,每半年派息一次,由2021年12月3日开始,每半年派息一次。利率风险是利用2028年和2051年债券的利率锁定进行对冲的。该公司在发行这些票据的同时解除了对冲。有关更多信息,请参阅附注E-衍生品和对冲。如果发生控制权变更触发事件,公司必须提出以相当于以下价格的收购价格购买票据101本金的%,另加到购买之日为止的应计利息和未付利息。
本公司于2020年6月11日发行本金总额为美元的优先票据1.010亿美元,2030年6月11日到期。这些票据的固定息率为1.800自2020年12月11日起,每半年支付一次利息,每年6月11日和12月11日付息一次。票据可随时按招股说明书附录所载的适用赎回价格全部或部分赎回。如果发生控制权变更触发事件,公司必须提出以相当于以下价格的收购价格购买票据101本金的%,另加到购买之日为止的应计利息和未付利息。
无担保循环信贷安排:2021年5月6日,公司与作为行政代理的富国银行、作为行政代理的国民协会、Swingline贷款人和发行贷款人、作为银团代理的美国银行全国协会、摩根大通银行和美国银行证券公司签订了一项无担保循环信贷协议。循环信贷协议提供一项无抵押循环信贷安排,在任何时候本金承诺总额最高可达#美元。750.0百万美元,并有一个额外的未承诺增加选项375.0在满足某些条件的情况下,一百万美元。无担保循环信贷额度的利息由本公司选择,按基本利率加保证金0.0%至0.150%或欧洲货币汇率加利润率0.575%至1.150%,浮动费用为0.050%至0.100按此信用额度的可获得性支付%。该贷款项下的信贷展期可采取循环贷款、互换额度贷款和信用证的形式。该协议下的贷款承诺定于2026年5月6日到期,届时该公司将被要求全额偿还当时未偿还的所有债务。截至2023年1月29日和2022年10月30日,公司拥有不是从这个设施中抽出了出色的资金。
债务契约:根据债务协议中的某些条款,公司必须维持特定水平的财务比率和财务状况。截至2023年1月29日,该公司遵守了所有这些公约。
附注J--所得税
该公司的税收拨备是根据估计的年度有效税率确定的,并根据本季度可能发生的个别应税事件进行了调整。税收立法的效果在法律颁布期间得到确认。递延税项资产及负债按制定税率重新计量,预计适用于相关暂时性差异预计将逆转的年度的应纳税所得额。
截至2023年1月29日的季度,公司的有效税率为22.6百分比与22.4一年前同期的百分比。本季度实际税率较高的主要原因是股票期权的税收优惠减少。
未确认的税收优惠金额,包括利息和罚款,记录在其他长期负债中。如果在2023年1月29日和2022年1月30日确认,则为$18.2百万美元和美元20.2100万欧元将分别影响公司的实际税率。本公司包括所得税支出中与不确定税收状况相关的应计利息和罚金。在截至2023年1月29日和2022年1月30日的季度里,所得税支出中包括的利息和罚款并不重要。2023年1月29日和2022年1月30日与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款金额为$2.6百万美元和美元5.2分别为100万美元。
该公司定期接受联邦和州税务机关的审计。美国国税局(IRS)已将该公司置于2020财年合规性保证流程(CAP)的桥梁阶段。在此阶段,国税局不会接受任何披露,不会进行任何审查,也不会提供任何保证。该公司已选择参加到2023财年的CAP。CAP的目标是同时与国税局合作,实现联邦税收合规,并在提交纳税申报单之前解决所有或大部分问题。本公司可选择在未来纳税年度继续参加CAP;本公司可随时退出该计划。
早在2015年,该公司就在不同的财政年度受到多个州税务机关的不同阶段的审计。虽然合理地可能会在未来12个月内完成其中一项或多项审计,而相关的未确认税务优惠可能会因审查情况而有所改变,但无法合理估计任何数额的此类改变对先前记录的不确定税务状况的影响。
2022年8月16日,《2022年通胀削减法案》签署成为法律。15%的公司最低税率在2024财年之前不适用于该公司。
注K-每股收益数据
报告的公司应占净收益在计算基本每股收益和稀释后每股收益时使用。下表列出了用作这些计算的分母的份额:
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| 截至的季度 | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | | | |
基本加权平均流通股 | 546,384 | | | 542,680 | | | | | |
稀释性潜在普通股 | 3,647 | | | 5,247 | | | | | |
摊薄加权平均流通股 | 550,031 | | | 547,928 | | | | | |
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反稀释潜在普通股 | 3,239 | | | 3,501 | | | | | |
附注:L段报告
该公司在不同的市场开发、加工和分销各种食品。如附注A--重要会计政策摘要所述,公司在2023财年第一季度过渡到新的运营模式,现将其结果报告如下三细分市场:零售、餐饮服务和国际,这与公司首席运营决策者(CODM)评估业绩和分配资源的方式一致。上期分部业绩已进行追溯重算,以反映新的可报告分部。
零售部分主要包括主要在零售市场销售的食品的加工、营销和销售。这一部分还包括该公司的MegaMex Foods,LLC合资企业的业绩。
餐饮服务部门主要包括为餐饮服务、便利店和商业客户加工、营销和销售食品和营养产品。
国际部在国际上加工、营销和销售公司的产品。这部分还包括该公司的国际合资企业和特许权使用费安排的结果。
部门间销售额在合并中被剔除,在评估部门业绩时不进行审查。公司在衡量业绩时不将递延薪酬、投资收入、利息支出或利息收入分配给其部门。该公司还保留公司层面的各种其他收入和支出。关联公司收益中的权益计入分部利润,但不包括本公司非控股权益应占收益。这些项目在调整到所得税前收益时,作为未分配费用净额和非控制权益包括在下文中。
公司每个可报告部门的财务措施以及与所得税前综合收益的对账如下所述。该公司的CODM以综合水平审查资产,不使用逐个部门的资产来评估业绩或分配资源。因此,本公司不按分部披露资产。该公司是一家综合性企业,其特点是部门间的大量合作、成本分摊和资产共享。因此,本公司并不表示,如果这些部门独立运营,将报告利润和以下所示的其他财务信息。
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| 截至的季度 | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | | | |
净销售额 | | | | | | | |
零售 | $ | 1,957,797 | | | $ | 1,995,896 | | | | | |
餐饮服务 | 834,750 | | | 854,194 | | | | | |
国际 | 178,445 | | | 194,268 | | | | | |
总净销售额 | $ | 2,970,992 | | | $ | 3,044,358 | | | | | |
| | | | | | | |
分部利润 | | | | | | | |
零售 | $ | 154,677 | | | $ | 169,702 | | | | | |
餐饮服务 | 136,442 | | | 134,758 | | | | | |
国际 | 19,905 | | | 27,239 | | | | | |
部门利润总额 | 311,025 | | | 331,699 | | | | | |
未分配费用净额 | 29,755 | | | 22,933 | | | | | |
| | | | | | | |
非控股权益 | (69) | | | 139 | | | | | |
所得税前收益 | $ | 281,201 | | | $ | 308,904 | | | | | |
该公司的产品主要包括肉类和其他食品。各类类似产品贡献的总收入为:
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| 截至的季度 | | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | | | | | | | |
易腐烂 | $ | 2,080,461 | | | $ | 2,128,248 | | | | | | | | | |
货架稳定 | 890,531 | | | 916,111 | | | | | | | | | |
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总净销售额 | $ | 2,970,992 | | | $ | 3,044,358 | | | | | | | | | |
易腐烂食品包括新鲜肉类、冷冻食品、冷冻餐溶液、培根、香肠、火腿、鳄梨酱和其他需要冷藏的食品。货架稳定包括罐装午餐肉、坚果黄油、小吃坚果、辣椒、货架稳定的微波餐、土豆泥、炖肉、玉米饼、萨尔萨、玉米饼薯片、营养食品补充剂,以及其他不需要冷藏的物品。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
行动的结果
概述
该公司是一家全球性的品牌食品制造商和营销商。从2022年10月31日起,该公司过渡到三个运营部门-零售、食品服务和国际。该公司在2023年2月28日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中提供了2021财年和2022财年的某些重塑财务信息。公司的三个可报告部门在本10-Q表格季度报告的合并财务报表附注中的L-分段报告中进行了描述。
该公司公布,2023财年第一季度稀释后每股净收益为0.40美元,与去年相比下降了9%。影响本季度的重要因素包括:
•第一季度净销售额下降,因为定价行动缓解通胀压力的好处无法克服每个业务部门销量下降的影响。
•与公司更好地将资源与增值增长相匹配的长期战略一致,销量的整体下降主要是由于公司新的猪肉供应协议导致商品销售下降,以及高致病性禽流感的持续影响导致土耳其销量下降。
•该季度的部门利润下降了6%。餐饮服务部门业绩的改善被零售和国际部门的下滑所抵消。
•与去年同期相比,该季度的所得税前收益下降了9%。较低的销售额、不利的组合和较高的运营成本的影响被较高的收益股本、较高的投资收入以及较低的销售、一般和管理费用部分抵消。
•餐饮服务部门的利润增加,原因是整个投资组合的组合有所改善。
•由于公司在菲律宾的合资企业的强劲业绩未能克服土耳其和新鲜猪肉出口销售额大幅下降、中国销售额下降以及物流费用上升的问题,国际业务部门的利润有所下降。
•零售部门的利润下降是由于净销售额下降、不利的组合和较高的运营成本的影响,但部分被整个投资组合定价行动的好处、MegaMex收益中股本的增加以及培根业务业绩的改善所抵消。
•今年到目前为止,运营现金流为2.04亿美元,与上年相比下降了47%。
•2022年12月15日,本公司购买了印尼最大的食品和饮料公司之一PT GarudaFood Putra Putri Jaya Tbk(GarudaFood)约29%的普通股权益。这项投资扩大了公司在东南亚的业务,并进一步支持了零食和娱乐战略优先事项的全球执行。
合并结果
销量、净销售额、收益和稀释后每股收益
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| 截至的季度 | | |
以千为单位,每股除外 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | % 变化 | | | | | | |
音量(磅) | 1,062,211 | | | 1,204,872 | | | (11.8) | | | | | | | |
净销售额 | $ | 2,970,992 | | | $ | 3,044,358 | | | (2.4) | | | | | | | |
所得税前收益 | 281,201 | | | 308,904 | | | (9.0) | | | | | | | |
荷美尔食品公司的净收益 | 217,719 | | | 239,571 | | | (9.1) | | | | | | | |
稀释后每股收益 | 0.40 | | | 0.44 | | | (9.1) | | | | | | | |
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净销售额
第一季度净销售额下降,因为定价行动缓解通胀压力的好处被每个细分市场销量下降的影响所抵消。销量下降的主要驱动因素是由于公司新的猪肉供应协议导致商品猪肉供应减少,以及由于高风险投资的持续影响导致土耳其供应减少。
该公司的许多中心商店、冷藏和高端零售商品的强劲需求持续存在,包括霍梅尔®黑色标签®培根,哥伦布®Charcuterie,霍梅尔® 辣椒,霍梅尔®意大利辣香肠,应用之门®加面包粉的鸡肉,赫德兹® 产品, 霍梅尔® 方桌TM主菜,以及玛丽·基奇®哈希。餐饮服务领域基于解决方案的产品也再次表现强劲,肉片和以下品牌的销量有所增长H咖啡馆®, 霍梅尔® 红烧大火TM, 霍梅尔® 培根1号TM,以及奥斯汀布鲁斯®.
产品销售成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | % 变化 | | | | | | |
产品销售成本 | $ | 2,475,043 | | | $ | 2,505,610 | | | (1.2) | | | | | | | |
由于销售额下降,2023财年第一季度产品的销售成本下降。按销量计算,销售产品的成本增加了12%。这一增长主要是由持续的通胀压力推动的,其中包括原材料、包装、物流和劳动力。
由于广泛的通货膨胀和更高的仓储费用的持续影响,预计成本将继续居高不下。总体而言,蛋白质和饲料的原材料投入成本预计将保持在历史水平之上。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | % 变化 | | | | | | | |
毛利 | $ | 495,949 | | | $ | 538,749 | | | (7.9) | | | | | | | | |
净销售额百分比 | 16.7 | % | | 17.7 | % | | | | | | | | | |
2023财年第一季度毛利润占净销售额的百分比下降,主要是由于不利的组合和通胀压力的持续影响。定价行动帮助缓解了通胀压力的部分影响。第一季度,餐饮服务部门的毛利润占净销售额的百分比增加,但零售和国际部门的毛利润下降。
展望2023财年第二季度,该公司预计毛利润占净销售额的百分比将比去年有所下降。应对更高的库存水平和仓储成本的行动预计将导致短期利润率压缩。与2023财年第一季度类似,该公司预计餐饮服务部门的毛利润占净销售额的百分比将增加,但零售和国际部门的毛利润将下降。
销售、一般和行政(SG&A)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | % 变化 | | | | | | |
SG&A | $ | 222,056 | | | $ | 225,972 | | | (1.7) | | | | | | | |
净销售额百分比 | 7.5 | % | | 7.4 | % | | | | | | | | |
第一季度,SG&A费用占净销售额的百分比略有增加。
第一季度的广告投资为4700万美元,与去年持平。该公司计划继续投资于其领先品牌。
关联公司收益中的权益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | % 变化 | | | | | | |
关联公司收益中的权益 | $ | 15,559 | | | $ | 6,898 | | | 125.6 | | | | | | | |
由于MegaMex的业绩提高以及该公司在菲律宾的合资企业业绩改善,2023财年第一季度关联公司收益中的股本大幅增加。MegaMex的业绩反映了定价行动和较低的鳄梨投入成本带来的好处。
实际税率
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | | | |
实际税率 | 22.6 | % | | 22.4 | % | | | | |
第一季度的有效税率有所增加,因为去年的税率反映了股票期权行使利益的增加。2023财年的有效税率预计在21.0%至23.0%之间。欲知详情,请参阅附注J--所得税。
细分结果
本公司各应报告分部的净销售额和分部利润如下。该公司是一家综合性企业,其特点是部门间的大量合作、成本分摊和资产共享。因此,本公司并不表示,如果这些部门独立运营,将报告利润和以下所示的其他财务信息。
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| 截至的季度 | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 更改百分比 | | | | | | |
净销售额 | | | | | | | | | | | |
零售 | $ | 1,957,797 | | | $ | 1,995,896 | | | (1.9) | | | | | | | |
餐饮服务 | 834,750 | | | 854,194 | | | (2.3) | | | | | | | |
国际 | 178,445 | | | 194,268 | | | (8.1) | | | | | | | |
总计 | $ | 2,970,992 | | | $ | 3,044,358 | | | (2.4) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
分部利润 | | | | | | | | | | | |
零售 | $ | 154,677 | | | $ | 169,702 | | | (8.9) | | | | | | | |
餐饮服务 | 136,442 | | | 134,758 | | | 1.2 | | | | | | | |
国际 | 19,905 | | | 27,239 | | | (26.9) | | | | | | | |
部门利润总额 | 311,025 | | | 331,699 | | | (6.2) | | | | | | | |
未分配费用净额 | 29,755 | | | 22,933 | | | 29.7 | | | | | | | |
非控股权益 | (69) | | | 139 | | | (149.4) | | | | | | | |
所得税前收益 | $ | 281,201 | | | $ | 308,904 | | | (9.0) | | | | | | | |
|
2023财年第一季度各个细分市场的销量和净销售额都有所下降,原因是公司新的猪肉供应协议导致新鲜猪肉供应减少,以及土耳其销量因以下因素的持续影响而下降高PAI在公司垂直整合的土耳其供应链中。
零售
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | % 变化 | | | | | | |
音量(磅) | 752,887 | | | 868,939 | | | (13.4) | | | | | | | |
净销售额 | $ | 1,957,797 | | | $ | 1,995,896 | | | (1.9) | | | | | | | |
分部利润 | 154,677 | | | 169,702 | | | (8.9) | | | | | | | |
第一季度,来自培根、全球口味、方便膳食和蛋白质以及新兴品牌垂直市场的净销售额增长被附加值肉类以及零食和娱乐垂直市场的销售下降所抵消。以下产品的净销售额有所增长霍梅尔®黑色标签®培根,哥伦布®Charcuterie,霍梅尔® 辣椒,赫德兹®萨尔萨酱和调味汁,霍梅尔® 方桌TM主菜,以及玛丽·基奇®哈希。零食坚果和花生酱的销售下降抵消了这些增长的大部分。
第一季度分部利润下降由于净销售额下降、不利的组合和更高的运营成本的影响,部分被整个投资组合定价行动的好处、MegaMex收益中更高的股本以及培根业务业绩的改善所抵消。
展望第二季度,零售部门预计销售额将下降,部门利润将大幅下降。预计对该公司中心商店产品的强劲需求的影响将被整个培根产品组合的较低定价等因素所抵消。部门利润的下降预计是不利的组合和更高的运营费用的结果,但被整个投资组合的定价行动部分抵消。
餐饮服务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | % 变化 | | | | | | |
音量(磅) | 237,087 | | | 252,249 | | | (6.0) | | | | | | | |
净销售额 | $ | 834,750 | | | $ | 854,194 | | | (2.3) | | | | | | | |
分部利润 | 136,442 | | | 134,758 | | | 1.2 | | | | | | | |
切片肉、意大利辣香肠、优质蛋白、优质培根和早餐香肠类别的产品在第一季度的销量和净销售额都有所增长。净销售额下降可部分归因于反映某些类别商品缓解的净定价较低。
第一季度部门利润增加,原因是整个投资组合的组合有所改善。
对于第二季度,餐饮服务部门预计,与去年相比,更高的销量和有利的组合将推动净销售额和部门利润的增长。前景面临的风险包括整个餐饮服务行业的需求下降和高于预期的运营成本。
国际
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | % 变化 | | | | | | |
音量(磅) | 72,237 | | | 83,684 | | | (13.7) | | | | | | | |
净销售额 | $ | 178,445 | | | $ | 194,268 | | | (8.1) | | | | | | | |
分部利润 | 19,905 | | | 27,239 | | | (26.9) | | | | | | | |
第一季度销量和净销售额下降,原因是品牌出口的增长,包括垃圾邮件®和跳跃®品牌数量的增加和巴西业绩的改善,部分被中国的销售额下降所抵消,因为持续的COVID相关中断。
由于公司在菲律宾的合资企业的强劲业绩未能克服土耳其和新鲜猪肉出口销售额大幅下降、中国销售额下降以及物流费用上升的问题,第一季度的分部利润有所下降。
国际部门预计第二季度销售额会更高,部门利润会更低。预计净销售额增长将受到品牌出口的强劲需求和巴西经济增长的推动。分部利润预计将受到土耳其和生鲜猪肉出口销售下降以及中国持续的与CoVID相关的干扰的影响。
未分配收入和费用
在衡量业绩时,公司不会将递延薪酬、投资收入、利息支出或利息收入分配给其部门。该公司还保留公司层面的各种其他收入和未分配费用。关联公司收益中的权益包括在分部利润中,但不包括公司非控股权益应占的收益。这些项目包括在段表中,目的是将分段结果与所得税前收益进行核对。
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| 截至的季度 | | |
以千计 | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | | | |
未分配费用净额 | $ | 29,755 | | | $ | 22,933 | | | | | |
非控股权益 | (69) | | | 139 | | | | | |
第一季度,净未分配支出增加,原因是非服务养老金成本、员工相关费用和外部咨询费增加,这些费用被改善的拉比信托结果和利息收入部分抵消。
关联方交易
本公司在截至2022年10月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中披露的有关关联方交易的信息没有重大变化。
流动资金和资本资源
在评估流动资金和资本资源时,公司评估现金和现金等价物、短期和长期投资、运营收入和借款能力。
现金流亮点
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| 截至的季度 |
以千计 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 |
现金和现金等价物 | $ | 599,789 | | $ | 824,434 | |
经营活动提供(用于)的现金 | 203,629 | | 383,756 | |
由投资活动提供(用于)的现金 | (451,469) | | (49,680) | |
由融资活动提供(用于)的现金 | (141,570) | | (124,019) | |
现金和现金等价物在2023财年第一季度减少了3.82亿美元,主要是因为以4.11亿美元收购了GarudaFood的少数股权。与现金流的重要驱动因素有关的其他细节如下。
经营活动提供(用于)的现金
•经营活动的现金流主要受到经营资产和负债变化的影响。
–应收账款在2023财年第一季度减少了8000万美元,在2022财年第一季度减少了8500万美元,这主要是由于销售额下降。
–由于年度奖励付款、饲料和牲畜延期付款以及一般付款时间,2023财年第一季度应付账款和应计费用减少1.71亿美元,2022财年第一季度减少8600万美元。
由投资活动提供(用于)的现金
•在2023财年第一季度,该公司以4.11亿美元收购了GarudaFood的少数股权。
•截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月,资本支出分别为3700万美元和5000万美元。这两年最大的支出与内布拉斯加州奥马哈的意大利辣香肠产品的产能扩张有关,以及垃圾邮件®爱荷华州迪布克的产品系列。
由融资活动提供(用于)的现金
•向公司股东支付的现金股息仍然是公司的一项持续融资活动,2023财年第一季度的支付总额为1.42亿美元,而2022财年同期为1.33亿美元。
现金的来源和用途
该公司平衡的业务模式,在原材料投入、渠道和类别上多样化,在不断变化的经济环境中提供稳定性。该公司通过应用瀑布法维持一种有纪律的资本分配战略,首先将重点放在所需的现金使用上,如维护设施的资本支出、向投资者返还股息、强制性债务偿还和养老金义务。接下来,公司将着眼于支持增长计划的战略项目,如资本项目、收购、额外增加股息和营运资本投资。最后,该公司评估机会主义用途,包括递增偿还债务和股票回购。
该公司相信,在当前的信贷安排下,其预期的运营收入、手头现金和借款能力将足以满足所有短期和长期承诺。该公司继续寻找机会进行符合其战略重点的投资和收购。该公司通过发行债务利用其资产负债表的能力为寻求可能需要额外资金的战略机会提供了灵活性。
股息支付
公司将继续致力于通过现金分红向投资者提供回报。自1928年上市以来,该公司已连续支付378次季度股息。2023财年的年度股息率增加到每股1.10美元,这是连续第57年增加年度股息。
资本支出
资本支出首先分配给所需的维护,然后根据业务需求分配给增长机会。2023财年支持增长机会的资本支出将集中在产能、创新、自动化和新技术项目上。2023财年的资本支出估计为3.5亿美元。
债务
截至2023年1月29日,该公司的未偿债务包括33亿美元的固定利率无担保优先票据,将于2024财年、2028财年、2030财年和2051财年到期,每半年支付一次利息。在2023财年第一季度,该公司支付了2800万美元的利息,预计2023财年还将为这些票据支付2800万美元的利息。补充资料见附注一--长期债务和其他借款安排。
借款能力
作为短期融资来源,该公司拥有7.5亿美元的无担保循环信贷安排。这项信贷安排下的最高承担额可再增加3.75亿元,一般须经贷款人和本公司双方同意,但须受某些惯常条件规限。从这项融资中提取的资金可被公司用于现有债务的再融资、营运资金或其他一般公司用途,以及为收购提供资金。该融资机制下的贷款承诺定于2026年5月6日到期,届时该公司将被要求全额偿还当时未偿还的所有债务。截至2023年1月29日,本公司没有从这项贷款中获得任何未偿还的提款。
债务契约
该公司的债务和信贷协议包含惯例条款和条件,包括陈述、担保和契诺。这些债务契约限制了本公司以某些留置权担保的借款产生债务的能力,以及从事某些出售和回租交易的能力,并要求维持某些综合杠杆率。截至2023年1月29日,该公司遵守了所有公约,并预计未来将保持遵守。
国际子公司持有的现金
截至2023年1月29日,该公司拥有国际子公司持有的1.8亿美元现金和现金等价物。该公司将所有未分配的收益作为永久再投资。该公司根据业务需要评估国际上持有的现金余额和用途。
股份回购
作为公司董事会批准的现有计划的一部分,公司有权回购3,987,494股股票。在2023财年第一季度,公司没有回购任何股票。作为其资本分配战略的一部分,该公司将继续评估股票回购。
承付款
公司在截至2022年10月30日的会计年度的10-K表格年度报告中披露的有关公司未来合同财务义务的信息没有发生重大变化。
商标
本报告中提到的公司品牌或产品的斜体字代表霍梅尔食品公司、有限责任公司或霍梅尔食品公司的其他子公司拥有或许可的有价值的商标。
关键会计估计
对财务状况和经营结果的讨论和分析基于公司的综合财务报表,这些报表是根据公认会计准则编制的。在编制这些财务报表时,公司需要作出估计、判断和假设,这些估计、判断和假设可能对合并财务报表的报告产生重大影响。编制这些合并财务报表时使用的重要会计政策与附注A-合并财务报表10-K中的重要会计政策摘要中所述的政策一致。
关键会计估计被定义为反映重大判断、估计和不确定性的估计,这些判断、估计和不确定性在不同的假设和条件下可能导致重大不同的结果。该公司在截至2022年10月30日的财政年度的10-K表格年度报告中披露的关键会计估计没有发生重大变化。
前瞻性陈述
这份报告包含联邦证券法所指的“前瞻性”信息。“前瞻性”信息可能包括有关公司对未来的展望的陈述,以及其他关于信念、未来计划、战略或预期事件的陈述,以及与非历史事实有关的类似表述。
《1995年私人证券诉讼改革法》(《改革法》)为前瞻性陈述提供了“避风港”,鼓励公司提供前瞻性信息。本公司就《改革法案》提交了这份警示声明。当用于本季度报告中的Form 10-Q、公司向股东提交的年度报告、公司向美国证券交易委员会提交的其他文件、公司的新闻稿以及公司代表所作的口头声明时,“应导致”、“相信”、“打算”、“计划”、“预期”、“目标”、“将继续”、“将近似”、“预计”、“预计”、“估计”、“项目”等词语或短语。“或类似的表述旨在确定改革法案含义内的前瞻性陈述。这类陈述会受到某些风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能导致实际结果与历史收益以及预期或预测的结果大相径庭。
关于改革法案中的“安全港”条款,公司正在确定可能影响财务业绩并导致公司实际结果与对未来时期发表的意见或陈述大不相同的风险因素。在公司最新的年度报告Form 10-K和本季度报告Form 10-Q的第二部分第1A项中,关于风险因素的讨论包含了关于公司业务的某些警示性声明,投资者和其他人应该考虑这些声明。这些风险因素应与公司或其代表对经营或结果的任何讨论一起考虑,包括任何前瞻性讨论,以及新闻稿、对证券分析师或投资者的演示或公司的其他通信中包含的评论。
在发表这些声明时,公司并未承诺、也明确拒绝承担在未来提交或更新有关公司业务或业绩的文件或通讯中的每个或任何因素的任何义务,也不承诺解决这些因素如何可能导致先前文件或通讯中包含的讨论或信息发生变化的问题。尽管本公司试图全面列出这些重要的警示风险因素,但本公司希望提醒投资者和其他人,未来其他因素可能被证明是影响本公司业务或经营结果的重要因素。
该公司告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述,这些陈述代表了截至发表日期的当前观点。前瞻性声明固有地会受到国内和全球经济环境变化的风险,这些风险包括但不限于与经济状况恶化有关的风险;新冠肺炎大流行;与收购和资产剥离相关的风险;包括联合制造商、供应商、物流提供商、客户或其他第三方服务提供商在内的业务可能中断的风险;失去重要合同的风险;公司未能保护信息技术系统免受网络攻击或安全破坏的风险;劳动关系恶化、劳动力可获得性或劳动力成本上升;食品行业的总体风险,包括食品污染;这些风险包括:在畜禽群中爆发疾病的风险;商品价格和原材料及其他投入的可获得性的波动;市场对公司产品需求的波动;公司声誉或品牌形象的损害;气候变化或应对气候变化的法律、法规或市场措施;诉讼风险;政府监管产生的潜在制裁和合规成本;严格环境法规的遵守情况和潜在的环境诉讼;以及公司海外业务产生的风险。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
作为其持续业务实践的一部分,该公司面临各种形式的市场风险。该公司利用衍生工具来缓解因市场波动而引起的收益波动。
大宗商品价格风险:该公司主要通过谷物、生猪和天然气市场面临大宗商品价格风险。为了减少这些风险并抵消市场状况变化造成的波动,该公司采用了套期保值计划。这些计划利用期货、掉期和期权,并被计入现金流对冲。截至2023年1月29日,公司现金流量商品合同的公允价值为760万美元,而截至2022年10月30日的公允价值为2160万美元。该公司使用敏感性分析来衡量其现金流商品合同的市场风险敞口,该分析考虑了假设的10%的市场价格变化。市场价格下降10%将对公司截至2023年1月29日的现金流商品合同的公允价值造成3160万美元的负面影响,这反过来又将使公司未来购买商品的成本降低类似的金额。
利率风险:本公司面临的利率风险主要来自长期固定利率债务的公允价值变化。截至2023年1月29日,该公司的长期债务公允价值为28亿美元,而截至2022年10月30日的公允价值为27亿美元。该公司使用敏感性分析来衡量其长期固定利率债务的市场风险敞口,该分析考虑了10%的利率变化。利率下降10%将对公允价值产生积极影响
截至2023年1月29日,公司的长期债务减少了8360万美元。10%的增长将对长期债务产生7840万美元的负面影响。
外币汇率风险:某些公司资产的公允价值受外币汇率波动的影响。截至2023年1月29日,该公司的外币净资产头寸为10.688亿美元,而截至2022年10月30日的净资产头寸为6.524亿美元,其中大部分敞口是人民币、印尼盾和巴西雷亚尔。本公司目前不使用市场风险敏感型工具来管理这一风险。
投资风险:该公司拥有公司所有的人寿保险,被归类为交易证券,作为拉比信托的一部分,为某些补充的高管退休计划和递延收入计划提供资金。截至2023年1月29日,这些证券的余额总计1.933亿美元,而截至2022年10月30日的余额为1.862亿美元。拉比信托基金主要投资于固定收益基金。由于剩余投资的价值波动,公司面临市场风险,因为与这些证券相关的未实现收益和损失是按市价计入公司净收益的。不在固定收益基金中持有的投资价值下降10%将对公司的税前收益产生大约820万美元的负面影响,而价值增加10%将产生相同数额的积极影响。
项目4.控制和程序
(a) 披露控制和程序。
截至本报告所述期间结束时(评估日期),公司在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对其披露控制和程序(如修订后的1934年证券交易法第13a-15(E)条所界定的)的设计和运作的有效性进行了评估。在设计和评估披露控制和程序时,管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作多么良好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。基于这一评估,公司首席执行官和首席财务官得出结论,截至评估日期,公司的披露控制和程序有效,可提供合理保证,即公司根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并积累这些信息并酌情传达给公司管理层,包括其首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于所需披露的决定。
(b) 内部控制。
在2023财年第一季度,公司财务报告内部控制(根据《交易法》第13a-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
本公司是与其业务持续经营有关的各种法律程序的一方,包括由本公司提出和针对本公司提出的索赔。在任何时候,这类诉讼通常涉及与产品责任、标签、合同、反垄断法规、知识产权、竞争法、雇佣惯例或员工、客户、消费者、竞争对手或供应商提起的其他诉讼有关的索赔。本公司视情况为其潜在风险建立应计项目,以便在损失变得可能并可合理估计时对本公司提出索赔。然而,未来的发展或和解是不确定的,可能需要公司改变这些应计项目作为诉讼进展。任何目前已知的问题的解决,无论是单独的还是总体的,预计都不会对公司的财务状况、经营业绩或流动性产生实质性影响。
该公司是四起反垄断诉讼的被告,这些诉讼主要针对猪肉和土耳其行业。这些案件都不涉及操纵投标或其他犯罪行为的指控。该公司没有建立准备金,因为它认为在任何这些情况下,它都不会承担责任。
第1A项。风险因素
公司的业务、运营和财务状况受到各种风险和不确定因素的影响。以前在第一部分第1A项中披露的风险因素没有发生实质性变化。公司在截至2022年10月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中的风险因素。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
在截至2023年1月29日的季度里,没有发行人购买股权证券。截至2023年1月29日,根据这些计划或计划可能购买的最大股票数量为3,987,494股。2013年1月29日,公司董事会批准回购1000万股无到期日的普通股。2016年1月26日,董事会批准了对公司普通股的二合一拆分,自2016年1月27日起生效。作为股票拆分决议的一部分,按比例调整了有待回购的剩余股份数量。
项目6.展品
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31.1 | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条规定的认证要求 |
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31.2 | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条规定的认证要求 |
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32.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典第18编第1350条》的认证 |
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101 | 以下财务报表摘自公司截至2023年1月29日的季度报告Form 10-Q,格式为内联XBRL:(I)综合经营报表,(Ii)综合全面收益表,(Iii)综合财务状况表,(Iv)综合股东投资变动表,(V)综合现金流量表,(Vi)综合财务报表附注。 |
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104 | 公司截至2023年1月29日的季度报告10-Q表的封面,格式为内联XBRL(包含在附件101中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | 霍梅尔食品公司 |
| | (注册人) |
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日期:2023年3月2日 | 通过 | /s/杰辛斯·C·斯迈利 |
| | 杰辛斯·C·斯迈利 |
| | 常务副总裁兼首席财务官 |
| | (首席财务官) |
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日期:2023年3月2日 | 通过 | /s/Paul R.KUEHNEMAN |
| | 保罗·R·夸赫内曼 |
| | 总裁副主计长 |
| | (首席会计主任) |