美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

附表14A

根据第14(A)节的委托书

1934年证券交易法

由注册人 提交的 x 由注册人 ?以外的另一方提交的

选中相应的框:

¨ 初步 代理声明

¨ 保密,仅供佣金使用(规则14a-6(E)(2)允许)

x 明确的 代理声明

¨ 权威的 其他材料

¨ 根据第240.14a-12节征集 材料

角落增长收购公司2

(在其章程中指明的注册人姓名)

(提交委托书的人的姓名,如果不是注册人,则为 )

支付申请费(勾选适当的方框):

x 不需要任何费用。
¨ 以前与初步材料一起支付的费用。

¨ 根据交易法规则14a6(I)(1)和0-11的第25(B)项要求,按 证物中的表格计算费用

角落增长收购公司2

一家开曼群岛豁免公司

利顿大道251号,200号套房

加利福尼亚州帕洛阿尔托,94301

关于股东特别大会的通知

将于下午1点举行。东部时间2023年3月15日

尊敬的股东们:

特此通知,开曼群岛豁免公司Corner Growth Acquisition Corp.2(“Corner Growth 2”、“本公司”或“本公司”)的特别股东大会(“特别股东大会”)将于下午1:00亲身举行。东部时间:2023年3月15日,在Duane Morris LLP位于154Broadway,New York 10036的办公室,或在其他时间, 在会议可能延期或推迟的其他日期和地点。如果您计划亲自出席,请在股东特别大会召开前至少一天通过电子邮件meetingcgac@duanhemris.com发送电子邮件。 随附的委托书(“委托书”)日期为2023年3月1日,将于该日期左右首次邮寄给本公司的股东 。希望通过电话会议收听特别股东大会,但不能参加特别股东大会或投票的股东,可使用以下电话会议拨入号码:

电话接入(仅限监听): 在美国和加拿大境内:1800-450-7155(免费)
美国和加拿大境外:+1 857-999-9155(适用标准房价)

会议ID:3540318#

特别大会-会议网页(信息、网络广播、电话访问和重播):
https://www.cstproxy.com/cornergrowthacquisitioncorp2/2023

虽然股东可以在会议地点亲身出席股东特别大会,但我们强烈鼓励股东以虚拟方式或通过电话出席会议。

特别大会的唯一目的是:

· 审议并表决根据本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则(“章程细则”)的条款,以附件A所载形式修订章程细则,以将本公司必须完成与一个或多个企业或实体(“业务合并”)合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并的日期,由2023年3月21日(“原终止日期”)延长至2024年3月21日(“延期”)及其后日期的建议(“延长建议”)。“延长日期”)或由公司董事会(“董事会”)决定的较早日期(“修订终止日期”);和
· 审议和表决批准特别大会延期的提案,如有必要,允许在批准延期提案票数不足或与批准延期提案有关的情况下,允许进一步征集和表决代表,我们称之为“休会提案”。只有在没有足够票数通过延期提案的情况下,休会提案才会在特别大会上提出。

延期提案和休会提案在随附的委托书中有更全面的说明。

2022年5月17日,本公司与差异化食品 技术平台(“目标”)就初步业务合并订立了一份不具约束力的意向书(“意向书”)。Target是一家垂直整合的优质散装谷物、增值配料和CPG产品生产商,以供应链确定性、食品安全、植物性食品和ESG为重点推动根本性变革,鉴于其垂直整合、商业机会和宏观顺风,本公司相信Target是一个诱人的投资机会。该公司正在继续寻求这一机会。

延期的目的是让我们有更多时间完成初始业务合并。条款规定,我们必须在2023年3月21日之前完成业务合并。我们的董事会 目前认为没有足够的时间在2023年3月21日之前完成业务合并。因此,本公司董事会认为,以附件A所载形式修订细则以延长完成业务合并的日期,符合本公司及其股东的最佳利益。如果延期建议获得批准,本公司将在原终止日期后再有十二(12)个月的时间来完成业务合并 ,这是在IPO后完成业务合并总共长达三十三(33)个月的时间。

关于延期建议,公众股东可以选择以每股价格赎回他们的股票,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括赚取的利息除以当时已发行的公开股票数量,我们将这种选择称为 选举。无论这些公众股东投票赞成还是反对延期提议,都可以进行选举,在特别股东大会上不投票或不指示其经纪人或银行如何投票的公众股东也可以进行选举。公众股东可以进行选择 ,无论这些公众股东在记录日期是否为持有者。如果我们在延长的 日期或修订的终止日期(视情况而定)之前仍未完成我们的初始业务合并,未进行选择的公众股东将有权赎回其股票以换取现金。此外,无论公众股东在 特别股东大会上投票赞成或反对延期提议,或不投票,或不指示其经纪人或银行如何投票,如果延期得以实施而公众股东未作出选择,他们将保留 在延期提议获得批准时对任何拟议的初始业务合并投票的权利,以及按每股现金赎回其公开股票的权利。 等于初始业务合并完成前两个工作日存入信托账户的总金额,包括利息(利息应扣除应缴税款)除以当时已发行的 公众股票数量, 在拟议的业务合并完成的情况下。我们目前不要求您投票表决任何拟议的业务合并 。

根据信托账户截至2023年2月13日的金额,约为34,686,939美元,我们预计,在特别股东大会举行时,从信托账户持有的现金赎回公开股票的每股价格将约为10.50美元。纳斯达克股票在2023年2月28日的收盘价为10.47美元,也就是本委托书邮寄前的最新实际收盘价。我们不能 向股东保证他们将能够在公开市场上出售他们的股票,即使每股市场价格高于上述赎回价格,因为当这些股东希望出售他们的 股票时,我们的证券可能没有足够的流动性。如果我们的公开股票赎回会导致我们在延期提议获得批准后拥有少于5,000,001美元的净有形资产 ,我们将不会继续延期。

从信托账户中提取与选举有关的资金将减少选举后信托账户中持有的金额,信托账户中的剩余金额可能只是截至2023年2月13日信托账户中约34,686,939美元的一小部分。在这种情况下,我们可能需要 获得额外的资金来完成初始业务合并,并且不能保证这些资金将以可接受的条款或根本不存在的条款可用。

如果延期提议未获批准,并且我们没有按照我们的IPO招股说明书的规定在2023年3月21日之前完成业务合并,我们将(I)停止 除清盘目的外的所有业务,(Ii)在合理可能的情况下尽快但不超过十个工作日 赎回作为IPO中出售的单位的一部分的A类普通股(“公众股”),按每股价格,以现金支付,等于IPO完成后公司设立的信托账户中当时存入的总金额,其中一定数额的IPO净收益连同与IPO截止日期同时进行的私募认股权证的收益,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息,而这些资金以前没有发放给我们用于支付我们的特许经营权和所得税(减去支付解散费用的利息和应付税款净额),除以当时已发行的公众股票的数量。这一赎回将彻底消灭 公众股票持有人(“公众股东”)作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有);及(Iii)于赎回后,在获得本公司其余股东及本公司董事会批准的情况下,在合理可能范围内尽快清盘及解散,就第(Ii)及(Iii)项而言,须遵守其根据开曼群岛法律就债权人的债权作出规定的责任,并在所有情况下须受适用法律的其他规定所规限。

如欲要求赎回,请于2023年3月13日美国东部时间下午5:00前(股东特别大会前两个工作日),您应选择将您的股票实物交付给大陆股票转让信托公司,或使用DTC的 DWAC(托管人存取款)以电子方式将您的股票交付给转让代理,如本文所述。您应确保您的银行或经纪人遵守本协议其他地方确定的要求 。

我们的认股权证将不会有赎回权或清算分配 ,在我们清盘的情况下,这些认股权证将到期而毫无价值。如果发生清算,我们B类普通股(“方正股份”,连同公众股份,“股份”或“普通股”)、包括CGA保荐人2,LLC,特拉华州一家有限责任公司(“保荐人”)和我们的独立董事在内的B类普通股的持有者将不会 因其持有方正股份而收到信托账户中持有的任何款项。

休会建议如获采纳,本公司董事会将可将股东特别大会延期至一个或多个较后日期,以便进一步征集委托书。只有在没有足够票数支持延期提案或与延期提案相关的情况下,休会提案才会 提交给我们的股东。

延期建议的批准需要细则项下的特别决议案 ,即当时已发行及已发行普通股中至少三分之二的持有人投赞成票 ,该等持有人出席并有权于股东特别大会上投票。

休会建议的批准需要亲自在网上或委派代表在特别股东大会上投赞成票 。

本公司董事会已将2023年2月21日的营业时间定为确定有权收到股东特别大会的通知并于股东特别大会上投票的记录日期 以及股东大会的任何延会或延期。只有在该日登记在册的普通股持有人才有权在特别股东大会或其任何延会或延期上点票。

在仔细考虑所有相关因素后,我们的董事会 确定延期提案是可取的,并建议您投票或指示您投票支持该提案。

在特别股东大会上不建议处理任何其他事务。

随函附上委托书,其中包含有关延期建议和临时股东大会的详细信息。无论您是否计划参加特别股东大会,我们 敦促您仔细阅读本材料并投票表决您的普通股。

March 1, 2023

根据董事会的命令

/s/马文·田
田北俊
首席执行官

你们的投票很重要。如果您是登记在册的股东,请 尽快签署、注明日期并退回您的委托书,以确保您的股份在临时股东大会上有代表。 如果您是登记在册的股东,您也可以亲自在特别股东大会上投票。如果您的股票是在经纪公司或银行的账户中持有的 ,您必须指示您的经纪人或银行如何投票,或者您可以通过从您的经纪公司或银行获得委托书在特别股东大会上以 个人的身份投票。您未能投票或指示您的 经纪人或银行如何投票,将意味着您的普通股将不计入特别股东大会的法定人数要求,也将不会投票。弃权或经纪人未投的票将计入法定人数要求,但不会计入在特别股东大会上投的 票。

关于提供代理材料的重要通知 将于下午1:00举行的特别股东大会。东部时间2023年3月15日:本股东特别大会通知 及随附的委托书可在https://www.cstproxy.com/cornergrowthacquisitioncorp2/2023.查阅

角落增长收购公司2

一家开曼群岛豁免公司

利顿大道251号,200号套房

加利福尼亚州帕洛阿尔托,94301

关于股东特别大会的通知

将于下午1点举行。东部时间,2023年3月15日

委托书

开曼群岛豁免公司Corner Growth Acquisition Corp.2(“Corner Growth 2”、“Company”、“We”、“Us”或“Our”)的特别股东大会(“特别股东大会”)将于下午1:00亲身举行。美国东部时间2023年3月15日,在Duane Morris LLP位于纽约百老汇154号,New York 10036的办公室,或在其他时间,在其他日期和会议可能延期或推迟的其他地点。如果您计划亲自出席,请至少在特别股东大会召开前一天发送电子邮件至meetingcgac@duanhemris.com, 。希望通过 电话会议收听特别股东大会但不能参加特别股东大会或投票的股东,可以使用以下电话会议 拨入号码:

电话接入(仅限监听): 在美国和加拿大境内:1800-450-7155(免费)
美国和加拿大境外:+1 857-999-9155(适用标准房价)

会议ID:3540318#

特别大会-会议网页(信息、网络广播、电话访问和重播):
https://www.cstproxy.com/cornergrowthacquisitioncorp2/2023

虽然股东可以在会议地点亲身出席股东特别大会,但我们强烈鼓励股东以虚拟方式或通过电话出席会议。

特别大会的唯一目的是:

· 审议并表决根据本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则(“章程细则”)的条款,以附件A所载形式修订章程细则,以将本公司必须完成与一个或多个企业或实体(“业务合并”)合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并的日期,由2023年3月21日(“原终止日期”)延长至2024年3月21日(“延期”)及其后日期的建议(“延长建议”)。“延长日期”)或由公司董事会(“董事会”)决定的较早日期(“修订终止日期”);和
· 审议和表决批准特别大会延期的提案,如有必要,允许在批准延期提案票数不足或与批准延期提案有关的情况下,允许进一步征集和表决代表,我们称之为“休会提案”。只有在没有足够票数通过延期提案的情况下,休会提案才会在特别大会上提出。

2022年5月17日,本公司与差异化食品 技术平台(“目标”)就初步业务合并订立了一份不具约束力的意向书(“意向书”)。Target是一家垂直整合的优质散装谷物、增值配料和CPG产品生产商,以供应链确定性、食品安全、植物性食品和ESG为重点推动根本性变革,鉴于其垂直整合、商业机会和宏观顺风,本公司相信Target是一个诱人的投资机会。该公司正在继续寻求这一机会。

延期的目的是让我们有更多时间完成 初始业务合并。条款规定,我们必须在2023年3月21日之前完成业务合并。我们的 董事会目前认为,将没有足够的时间在2023年3月21日之前完成业务合并。 因此,我们的董事会决定,为了本公司及其股东的最佳利益,修改 附件A所列表格中的条款,以延长我们必须完成业务合并的日期。如果延期建议获得批准,本公司将在原终止日期后再有十二(12)个月的时间来完成业务合并 ,即在IPO后总共最多33个月来完成业务合并。

关于延期建议,公众股东可以选择以每股价格赎回他们的股票,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括赚取的利息除以当时已发行的公开股票数量,我们将这种选择称为 选举。无论这些公众股东投票赞成还是反对延期提议,都可以进行选举,在特别股东大会上不投票或不指示其经纪人或银行如何投票的公众股东也可以进行选举。公众股东可以进行选择 ,无论这些公众股东在记录日期是否为持有者。如果我们在延长的 日期或修订的终止日期(视情况而定)之前仍未完成我们的初始业务合并,未进行选择的公众股东将有权赎回其股票以换取现金。此外,无论公众股东在 特别股东大会上投票赞成或反对延期提议,或不投票,或不指示其经纪人或银行如何投票,如果延期得以实施而公众股东未作出选择,他们将保留 在延期提议获得批准时对任何拟议的初始业务合并投票的权利,以及按每股现金赎回其公开股票的权利。 等于初始业务合并完成前两个工作日存入信托账户的总金额,包括利息(利息应扣除应缴税款)除以当时已发行的 公众股票数量, 在拟议的业务合并完成的情况下。我们目前不要求您投票表决任何拟议的业务合并 。

根据信托账户截至2023年2月13日的金额,约为34,686,939美元,我们预计,在特别股东大会举行时,从信托账户持有的现金赎回公开股票的每股价格将约为10.50美元。纳斯达克股票在2023年2月28日的收盘价为10.47美元,也就是本委托书邮寄前的最新实际收盘价。我们 无法向股东保证他们将能够在公开市场上出售他们的股票,即使每股市场价格高于上述赎回价格 ,因为当这些股东希望出售他们的股票时,我们的证券可能没有足够的流动性。如果我们的公开股票赎回将导致我们在延期提议获得批准后拥有少于5,000,001美元的 有形资产净值,我们将不会继续延期。

从信托账户中提取与选举有关的资金将减少选举后信托账户中持有的金额,信托账户中的剩余金额可能只是截至2023年2月13日信托账户中约34,686,939美元的一小部分。在这种情况下,我们可能需要 获得额外的资金来完成初始业务合并,并且不能保证这些资金将以可接受的条款或根本不存在的条款可用。

如果延期提议未获批准,并且我们没有按照我们的IPO招股说明书的规定在2023年3月21日之前完成业务合并,我们将(I)停止 除清盘目的外的所有业务,(Ii)在合理可能的情况下尽快但不超过十个工作日 赎回作为IPO中出售的单位的一部分的A类普通股(“公众股”),按每股价格,以现金支付,相当于首次公开募股完成后公司设立的信托账户中当时存入的总金额,其中一定数额的首次公开募股净收益,连同与首次公开募股截止日期同时进行的私募认股权证的某些收益,被存入信托账户,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息,该利息 以前没有发放给我们,用于支付我们的特许经营权和所得税(支付解散费用的利息和应缴税款净额),除以当时已发行的公众股票的数量。赎回将完全消灭公众股票持有人(“公众股东”)作为股东的权利 (包括获得进一步清算分派的权利,如果有);及(Iii)于赎回后,在获得本公司其余股东及本公司董事会批准的情况下,在合理可能范围内尽快清盘及解散(就第(Ii)及 (Iii)项而言),以履行其根据开曼群岛法律就债权人的债权作出规定的责任,并在所有情况下受适用法律的其他规定所规限 。

我们的认股权证将不会有赎回权或清算分配 ,在我们清盘的情况下,这些认股权证将到期而毫无价值。在发生清算的情况下,我们B类普通股(“方正股份”,连同公众股份,“股份”或“普通股”)的持有人,包括保荐人和我们的独立董事,将不会因他们持有方正股份而获得信托账户中持有的任何款项。

休会建议如获采纳,本公司董事会将可将股东特别大会延期至一个或多个较后日期,以便进一步征集委托书。只有在没有足够票数支持延期提案或与延期提案相关的情况下,休会提案才会 提交给我们的股东。

延期建议的批准需要细则项下的特别决议案 ,即当时已发行及已发行普通股中至少三分之二的持有人投赞成票 ,该等持有人出席并有权于股东特别大会上投票。

批准休会建议需要普通决议案, 为在特别股东大会上亲自或委派代表投票的股东所投的多数赞成票。

本公司董事会已将2023年2月21日的营业时间定为确定有权收到股东特别大会的通知并于股东特别大会上投票的记录日期 以及股东大会的任何延会或延期。只有在该日登记在册的普通股持有人才有权在特别股东大会或其任何延会或延期上点票。于股东特别大会记录日期,已发行普通股共有7,929,435股,其中3,304,435股为公众股份,4,625,000股为创办人股份。方正股份具有与延期提议相关的投票权 ,我们的发起人和独立董事已通知我们,他们打算投票赞成延期提议,他们总共持有4,625,000股方正股份。

本委托书包含有关特别股东大会和提案的重要信息。请仔细阅读并投票表决你们的股份。

我们将支付征集代理的全部费用。我们已聘请Morrow Sodali LLC(“Morrow Sodali”)协助征集股东特别大会的委托书。我们已同意向Morrow Sodali支付惯常费用和自付费用。我们还将偿还Morrow Sodali合理的自付费用,并将赔偿Morrow Sodali及其附属公司的某些索赔、责任、损失、损害和费用。除了这些邮寄的代理材料外,我们的董事和高级管理人员也可以亲自、通过电话或其他沟通方式征集代理。 这些当事人将不会因征集代理而获得任何额外的补偿。我们还可以报销经纪公司、银行和其他 代理商将代理材料转发给受益人的费用。

此委托书的日期为2023年3月1日,并于该日期左右首次邮寄给股东。

关于特别股东大会的问答

这些问答只是他们 讨论事项的摘要。它们并不包含对您可能重要的所有信息。你应该仔细阅读整份文件。

Q. 为什么我会收到这份委托书? A.

我们是一家空白支票公司,于2021年2月10日注册为开曼群岛豁免公司,目的是与一个或多个企业或实体进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。2021年6月21日,我们完成了首次公开募股,从中获得了1.85亿美元的总收益。与许多空白支票公司一样,我们的条款规定,如果在某个日期或之前没有完成符合条件的业务组合 (在我们的情况下,是2023年3月21日),我们的条款规定将信托持有的资金返还给在我们的IPO中出售的普通股的 持有人。

本公司董事会已决定,以附件A所载形式修订细则,将本公司完成业务合并的日期延长至经延长日期或经修订终止日期(视何者适用而定),以使我们的 股东有机会参与投资机会,符合本公司及其股东的最佳利益。

Q. 投票表决的是什么? A. 您将被要求投票表决:
· 通过特别决议的提案,以附件A规定的形式修改条款,将公司完成业务合并的截止日期延长至延长的或修改后的终止日期(视情况而定),除非业务合并已经结束;以及
· 如有必要,批准将特别大会推迟到一个或多个较晚日期的提案,以便在批准延期提案票数不足或与延期提案有关的情况下,允许进一步征集和表决委托书。

如果我们的公开股票赎回将导致我们在延期提议获得批准后拥有少于5,000,001美元的有形资产净值,我们将不会继续延期。

如果延期建议获得批准并实施延期, 取消提款金额将减少选举后信托账户中持有的金额。如果延期提案获得批准,我们无法预测信托帐户中的剩余金额 ,而且信托帐户中的剩余金额可能只是截至2023年2月13日信托帐户中约34,686,939美元的一小部分。在这种情况下,我们可能需要 获得额外的资金来完成初始业务合并,并且不能保证这些资金将以可接受的条款或根本不存在的条件可用。 

如果延期提议未获批准,并且我们没有按照我们的IPO招股说明书的预期在2023年3月21日之前完成业务合并,根据我们的条款,我们将:(I)停止所有业务,但清盘除外;(Ii)在合理可能的范围内尽快赎回公众股份,但赎回时间不得超过10个工作日,赎回公众股份的每股价格以现金支付,相当于当时存入信托账户的资金总额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息和所得税(减去支付清算费用的利息和应付税款净额,最高不超过100,000美元),除以当时发行的公众股份的数量,赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利,如果有);及(Iii)于赎回后于合理可能范围内尽快清盘及解散,惟须经吾等其余股东及本公司董事会批准,并在第(Ii)及(Iii)项的情况下遵守其根据开曼群岛法律须就债权人的债权作出规定的责任,以及在所有情况下须受适用法律的其他规定所规限。我们的认股权证将不会有赎回权或清算分配,如果我们清盘,这些认股权证将到期时一文不值。如果发生清算,我们方正股份的持有者,包括我们的保荐人和我们的独立董事,将不会收到由于他们拥有方正股份而在信托账户中持有的任何款项。

Q.

为何该公司会提出

延期方案?

A.

我们的条款规定,如果在2023年3月21日或之前没有符合条件的企业合并完成,则将信托 账户中持有的资金返还给公开股票持有人。正如我们下面解释的那样,我们可能无法在该日期之前完成初步业务合并。

延期的目的是让我们有更多时间完成初始业务合并。条款规定,我们必须在2023年3月21日之前完成业务合并。

我们的董事会目前认为,将没有足够的时间在2023年3月21日之前完成业务合并。因此,本公司董事会认为,以附件A所载形式修订细则以延长完成业务合并的日期 至经延长日期或经修订终止日期(视乎适用而定)符合本公司的最佳利益,以便我们的股东有机会参与投资机会 。

因此,本公司董事会建议以附件A所载形式修订 章程细则,将本公司完成业务合并的截止日期延长至 延长日期或经修订的终止日期(视情况而定),除非业务合并已经结束。

您目前不会被要求对拟议的业务合并进行投票。如果延期已实施,且您未做出选择,则您 将保留在任何拟议的初始业务合并提交给股东时投票的权利,以及 在拟议的业务合并获得批准并完成或公司在 延期日期或修订终止日期(视情况而定)之前仍未完成业务合并的情况下,以每股现金价格赎回您的公开股票的权利,该价格相当于信托账户的按比例部分。

Q 为什么我要投票支持延期提案? A.

我们的条款规定,如果我们的股东批准延长我们赎回所有上市股票的义务 如果我们没有在2023年3月21日之前完成我们的初始业务合并 我们将向我们的公众股东提供机会,在获得批准后按每股价格赎回全部或部分普通股,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额(包括赚取的利息)除以当时已发行的公开股票数量。我们认为,加入条款的这一条款是为了保护我们的股东 ,如果我们未能在条款所设想的时间范围内找到合适的业务组合,我们就不必维持他们的投资太长时间。

鉴于我们花费时间、精力和金钱为潜在的初始业务合并确定潜在目标,我们的董事会认为,目前的情况足以为那些认为本公司可能执行具有吸引力的投资机会的潜在业务合并的人士提供考虑此类交易的机会,因为我们也向希望赎回其公众股份的股东提供这样做的机会。如果您不选择赎回您的公众股票,您将保留对未来任何拟议的初始业务合并进行投票的权利,并保留与该初始业务合并相关的赎回您的公众股票的权利。

无论公众股票持有人投票赞成还是反对延期建议,如果该提议获得批准,持有者可以(但不是必须)以每股现金价格赎回其全部或部分公开股票,该价格等于当时存入信托账户的总金额(包括赚取的利息)除以当时已发行的公共股票数量。如果我们的公开股票赎回会导致我们在延期建议获得批准后拥有少于5,000,001美元的有形资产净值,我们将不会继续延期。

清算信托账户是公司对公众股东的一项基本义务,我们不建议也不会提议改变对公众股东的义务 。如果公开股份持有人不选择赎回其公开股份,该等持有人将保留与我们可能提出的任何初始业务合并有关的 赎回权利。假设延期建议获得批准,我们将在 延期日期或修改后的终止日期(视情况而定)之前完成业务合并。

我们的董事会建议你投票赞成延期提案。

Q. 我为何要“赞成”休会建议呢? A. 倘延期建议未获本公司股东批准,本公司董事会可能无法将股东特别大会推迟至一个或多个较后日期,而有关批准延期建议的票数或其他事项均不足够。
如果提交,我们的董事会建议您投票赞成休会提案。
Q. 公司内部人士打算如何投票表决他们的股票? A.

我们的保荐人及独立董事合共持有4,625,000股方正股份。该等方正股份约占我们已发行及已发行普通股的58.3%。

方正股份拥有与 延期提案相关的投票权,我们的发起人和独立董事已通知我们,他们打算投票赞成延期 提案。

此外,我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问或他们的任何关联公司可以在特别股东大会之前通过私下协商的交易或在公开市场购买公开股票。 然而,他们目前没有承诺、计划或打算从事此类交易,也没有为任何此类交易制定任何条款或条件 。信托账户中的任何资金都不会用于购买此类交易中的公开股票。在股东特别大会记录日期之后完成的任何此类购买可能包括与出售股东达成协议,即只要该股东仍是相关股份的记录持有人,该股东将投票赞成延期建议 和/或不会对如此购买的股份行使赎回权。该等购股及其他 交易的目的将是增加提交股东特别大会的决议案获得所需票数通过的可能性。如果确实发生了此类购买,购买者可以寻求从股东手中购买股票,否则这些股东会投票反对延期提议,并选择赎回他们的股票,作为信托账户的一部分。任何此类 私下协商的收购可以低于或高于 信托账户的每股比例部分的收购价格进行。我们的关联公司持有或随后购买的任何公开股票都可以投票赞成延期提议。

需要多少票才能通过延期提案? A. 批准延期建议需要根据章程细则通过一项特别决议案,即当时已发行及已发行普通股至少三分之二的持有人投赞成票,而该等持有人出席并有权在股东特别大会上投票。
Q. 需要什么票数才能批准休会提案? 休会建议的批准需要亲自在网上或委托代表在特别股东大会上投票的股东的多数赞成票。
Q. 如果我不想投票支持延期提案怎么办? A.

如果您不希望延期提案获得批准,则必须 投票反对该提案。如果延期建议获得批准并实施延期,则将从信托账户中提取 金额,并按比例支付给赎回持有人。如果您对延期提案投反对票、弃权票或不投票,您仍有权进行选举 。

经纪人的“反对票”和弃权票将计入特别大会的法定人数要求,但对延期提案的批准没有影响 (即既不被视为对任何事项投“赞成票”,也不被视为“反对”票,在计算所投的票数时不计入)。

Q. 如果延期提案未获批准,会发生什么情况? A. 如果我们的股东不批准延期提议,我们的董事会将放弃延期。如果延期提议未获批准,并且我们没有按照我们的IPO招股说明书的预期在2023年3月21日之前完成业务合并,根据我们的条款,我们将:(I)停止所有业务,但清盘除外;(2)在合理可能的情况下尽快赎回公众股票,但赎回时间不得超过10个工作日,赎回以每股价格支付的现金,相当于当时存入信托账户的总金额,包括利息(用于支付清算费用的利息(减去最多10万美元的利息和应付税款)除以当时已发行的公众股票的数量),赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利,如果有);及(Iii)于赎回后于合理可能范围内尽快清盘及解散,惟须经吾等其余股东及本公司董事会批准,并在第(Ii)及(Iii)项的情况下遵守其根据开曼群岛法律须就债权人的债权作出规定的责任,以及在所有情况下须受适用法律的其他规定所规限。

我们的认股权证将不会有赎回权或清算分配,如果我们清盘,这些认股权证将到期时一文不值。如果发生清算,我们方正股份的持有者,包括我们的保荐人和我们的独立董事,将不会收到由于他们拥有方正股份而在信托账户中持有的任何款项。

Q. 如果延期提案获得批准,接下来会发生什么? A.

我们将继续努力完成初始业务合并,直至延长日期或修改后的终止日期(视情况而定)。延期提案获得所需票数批准后,延期将 生效。根据1934年的《证券交易法》(以下简称《交易法》),我们仍将是一家申报公司,我们的单位、公开发行的股票和认股权证将继续公开交易。

如果延期提议获得批准,从信托账户中提取的金额将减少信托账户中的剩余金额,并增加我们的发起人和我们的独立董事因拥有创始人股票而持有的普通股 的百分比权益。

如果延期建议获得批准,但我们没有在延期日期或修改后的终止日期(视情况而定)前完成业务合并,我们将(I)停止所有业务 ,但以清盘为目的;(Ii)在合理可能的范围内尽快赎回,但不超过十个工作日, 以每股价格赎回公众股票,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括利息(用于支付清算费用的利息(减去最多10万美元的利息和应付税款),除以当时已发行的公众股票数量,这将完全消除公众股东作为股东的权利 (包括获得进一步清算分派的权利,如果有);及(Iii)于赎回后,在获得本公司其余股东及本公司董事会批准的情况下,在合理可能范围内尽快清盘及解散,在第(Ii)及(Iii)项的情况下,须遵守开曼群岛法律所规定的就债权人的债权作出规定的责任,而在所有情况下,亦须受适用法律的其他规定所规限。我们不能向您保证,如果我们清算,由于不可预见的债权人债权,信托账户的每股分派不会低于10.00美元。

我们的认股权证将不会有赎回权或清算分配,如果我们清盘,这些认股权证将到期时一文不值。如果发生清算,我们方正股份的持有者,包括我们的保荐人和我们的独立董事,将不会收到由于他们拥有方正股份而在信托账户中持有的任何款项。
Q.

信托帐户中的资金目前如何持有?

A.

目前,1940年修订的《投资公司法》(“投资公司法”)是否适用于像我们这样的特殊目的收购公司(“SPAC”)存在不确定性。根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的当前观点, 可以声称我们一直以未经注册的投资公司的身份运营,包括根据《投资公司法》第3(A)(1)(A)节的主观测试。虽然自我们首次公开募股以来,信托账户中的资金仅以《投资公司法》第2(A)(16)条规定的含义持有的美国政府证券持有,且期限不超过185天,或符合《投资公司法》第2a-7条某些条件的货币市场基金,为减轻被视为未注册投资公司的风险(包括根据《投资公司法》第3(A)(1)(A)条的主观测试),我们目前打算:在与我们的IPO有关的注册声明生效的24个月周年纪念日或之前,指示大陆股票转让和信托公司,信托账户的受托人, 清算信托账户中持有的美国政府 证券或货币市场基金,然后将信托账户中的所有资金存放在计息银行存款账户中,直到我们的初始业务合并或清算完成 之前。在清算信托账户资产后,如果我们无法对信托账户中持有的资金获得超过最低限度的利息, 我们的公众股东在赎回或清算公司时将获得的美元金额将少于信托账户中的资产仍保留在美国政府证券或货币市场基金中的情况。信托账户的利息是可变的,目前预计 年利率约为3.0%。

此外,即使在与我们的IPO相关的注册声明生效日期 的24个月周年之前,我们也可能被视为投资公司。信托账户中的资金以短期美国政府证券或专门投资于此类证券的货币市场基金持有的时间越长,甚至在24个月周年纪念日之前,我们被视为未注册投资公司的风险就越大,在这种情况下,我们可能被要求清算。只要信托账户中的资金以短期美国政府证券或专门投资于此类证券的货币市场基金持有,我们可能被视为未注册投资公司并被要求清算的风险大于选择清算此类投资的特殊目的收购公司的风险 并将其信托账户中的所有资金存放在计息银行存款账户中。因此,我们可以酌情决定在任何时候,甚至在24个月周年纪念日之前,清算信托账户中持有的证券,转而将信托账户中的所有 资金存放在一个计息银行存款账户中,这可能会进一步减少我们的公众股东 在任何赎回或我们清算时获得的美元金额。

Q. 如果延期提议未获批准,公司尚未执行的认股权证将如何处理? A.

如果延期提案未获批准,且我们尚未在2023年3月21日前完成业务合并,我们将(I)停止除清盘目的外的所有业务;(Ii)在合理可能的范围内尽快赎回,但此后不超过十个工作日,以每股价格赎回公众股票,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括利息(最高可减去10万美元的利息以支付清算费用和应付税款)除以当时已发行的公众股票的数量,赎回将完全 消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利,如果有); 及(Iii)于赎回后,在获得本公司其余股东及本公司董事会批准的情况下,尽快清盘及解散,就第(Ii)及(Iii)项而言,须遵守开曼群岛法律所规定的为债权人提供债权的责任,并在所有情况下须受适用法律的其他规定所规限。

我们的认股权证将不会有赎回权或清算分配 ,在我们清盘的情况下,这些认股权证将到期而毫无价值。如果发生清算,我们创始人股票的持有者,包括我们的保荐人和我们的独立董事,将不会因为他们 对创始人股票的所有权而获得信托账户中持有的任何资金。
Q. 如果延期提议获得批准,公司尚未发行的认股权证将如何处理? A.

如果延期建议获得批准,我们将保留之前适用于我们的空白支票 公司限制,并继续尝试完成初始业务合并,直到延长的 日期或修改后的终止日期(视情况适用)。

所有其他公开认股权证将继续发行,并可在初始业务合并完成后30天按每股认股权证11.50美元的初始行使价 行使 一股A类普通股,为期五年,前提是吾等已根据1933年证券法(“证券法”)就行使认股权证可发行的普通股作出有效登记声明,并备有与该等认股权证有关的现行招股说明书(或我们准许持有人以无现金基准行使认股权证)。

Q. 如果我现在不行使我的赎回权,我是否仍然可以就拟议的业务合并行使我的赎回权? A. 除非您选择在此时赎回您的股份,否则您将能够对任何未来的初始业务合并行使赎回权,但须遵守我们的条款中规定的任何限制。

Q. 我如何更改我的投票? A.

您可以通过向我们的秘书Corner Growth Acquisition Corp.2,251Lytton Avenue,Suite200,California 94301,更改您的投票日期 ,以便在特别股东大会之前收到,或亲自出席特别股东大会并投票。您也可以通过将撤销通知发送到相同的地址来撤销您的委托书,该通知必须在特别大会召开之前由我们的秘书收到。

但是,请注意,如果在记录日期您的股票被持有, 不是在您的名下,而是在经纪公司、托管银行或其他指定人的帐户中,则您是以“街道名称”持有的 股票的受益所有者,并且这些代理材料将由该组织转发给您。如果您的股份是以街头名义持有的,并且您希望出席特别股东大会并在特别股东大会上投票,您必须 携带持有您股份的经纪商、银行或其他代名人的法定委托书,确认您对股份的实益 所有权,并赋予您投票的权利。

Q. 选票是如何计算的? A.

投票将由为特别股东大会委任的选举督察点票,他将分别点算赞成票和反对票、弃权票和代理反对票。 根据章程细则,延期建议必须作为特别决议案获得批准,即当时已发行和已发行普通股至少三分之二的持有人投赞成票,且出席并有权在特别股东大会上投票的股东 在特别股东大会上投票。

因此,股东未能委派代表或亲身在股东特别大会上投票,意味着该股东的普通股将不计入特别股东大会的法定人数要求 ,因此将不会投票。弃权或经纪人未投的票将计入法定人数要求 ,但不计入在特别大会上投的一票。

Q. 如果我的股票是以“街名”持有的,我的经纪人会自动投票给我吗? A. 不是的。根据各种国家和地区证券交易所的规则,您的经纪人、银行或代理人不能就非酌情事项投票您的股票,除非您根据您的经纪人、银行或代理人向您提供的信息和程序提供如何投票的指示。我们相信,所有提交给股东的建议都将被视为非酌情决定,因此在没有您的指示的情况下,您的经纪人、银行或被指定人不能投票表决您的股票。您的银行、经纪人或其他被提名人只有在您提供如何投票的说明后才能投票。您应该指示您的经纪人按照您提供的指示投票您的股票。如果您的股票由您的经纪人作为您的代名人持有,我们将其称为“街道名称”,您可能需要从持有您股票的机构获取一份委托书,并遵循该表格上包含的关于如何指示您的经纪人投票您的股票的说明。

Q. 什么是法定人数要求? A.

召开有效的股东特别大会需要法定人数。 如有权于股东特别大会上投票的已发行及已发行普通股的过半数持有人亲自或由受委代表出席,或公司或其他非自然人由其正式授权的代表或受委代表出席,则出席特别大会的法定人数为。截至特别大会的记录日期,至少3,964,718股普通股的持有人 将被要求达到法定人数。

仅当您提交有效委托书(或由您的经纪人、银行或其他代名人代表您提交)或您亲自在特别股东大会上投票时,您的股份才计入法定人数。弃权票和经纪人票将计入法定人数要求,但不会计入特别大会的投票。如会议不足法定人数,会议主席有权宣布特别大会休会。

Q. 谁可以在特别股东大会上投票? A.

只有在2023年2月21日交易结束时持有本公司普通股记录的持有人才有权在特别股东大会及其任何延期或延期 上清点其投票权。在这个创纪录的日期,有7,929,435股普通股已发行,并有权投票。

登记在册的股东:以你的名义登记的股份。如果在记录日期 您的股票直接以您的名义在我们的转让代理公司大陆股票转让与信托公司登记,则 您是登记在册的股东。作为登记在册的股东,您可以亲自出席股东特别大会或委托代表投票。 无论您是否计划亲自出席股东特别大会,我们都敦促您填写并寄回随附的委托卡 ,以确保您的投票被计算在内。

受益所有人:以经纪人或银行名义登记的股份。如果在记录日期,您的股票不是以您的名义持有的,而是在经纪公司、银行、交易商或其他类似组织的账户中持有的,则您是以“街道名称”持有的股票的受益者,这些代理材料将由该组织转发给您。作为受益所有人,您有权指示您的经纪人或其他代理人如何投票您账户中的股票。此外,我们亦邀请你出席股东特别大会。然而,由于您不是登记在册的股东,您不得亲自在股东特别大会上投票,除非您要求并从您的经纪人或其他代理人那里获得有效的委托书。
Q. 公司的发起人、董事和高级管理人员在批准提案时有什么利益关系? A. 我们的发起人、董事和高级管理人员在提案中的利益可能不同于您作为股东的利益,或者不同于您作为股东的利益。这些权益包括对方正股份和认股权证的所有权,包括间接所有权,以及未来可能出现的补偿安排。见标题为“”的部分延期建议书-保荐人、董事及高级职员的利益.”
Q. 如果我反对延期建议,我是否有评估权? A. 根据开曼群岛法律,我们的股东没有与延期提议相关的评估权。

Q. 我现在需要做什么? A. 我们敦促您仔细阅读和考虑本委托书中包含的信息,并考虑这些提议将对您作为股东的影响。然后,您应按照本委托书和所附委托书上的指示尽快投票。

Q. 我该怎么投票? A. 如阁下为本公司普通股的登记持有人,阁下可亲自于股东特别大会上投票或递交股东特别大会的委托书。无论您是否计划亲自出席股东特别大会,我们敦促您委派代表投票,以确保您的投票被计算在内。您可以通过填写、签名、注明日期并将随附的已付邮资信封内的代理卡寄回来提交您的委托书。如你已委派代表投票,你仍可出席股东特别大会并亲自投票。

如果您的普通股是由经纪人或其他代理人以“街道名称”持有的,您有权指示您的经纪人或其他代理人如何投票您账户中的股票。此外,我们亦邀请你出席股东特别大会。然而,由于您不是登记在册的股东,您不得亲自在股东特别大会上投票,除非您要求并从您的经纪人或其他代理人那里获得有效的委托书。
Q. 我如何赎回我的普通股? A.

我们的每一位公众股东可以提交一份选择书,如果延期实施,该公众股东选择以每股价格赎回其全部或部分公开股票,该价格应以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额(包括赚取的利息)除以当时已发行的公共股票数量。您还可以赎回与任何拟议的初始业务合并相关的公开股票, 或者如果我们在延长日期或修订的终止日期(视情况而定)之前尚未完成业务合并。

为了投标您的普通股用于赎回,您必须 选择将您的股票实物投标给大陆股票转让信托公司,大陆股票转让信托公司是该公司的转让代理,位于道富1号,30号。这是Floor,New York,NY 10004收信人:SPAC赎回,电子邮件:space redemtions@Continental alstock.com,或使用DTC的DWAC(托管人存取款)系统以电子方式将您的股票交付给转让代理 ,具体选择可能会根据您持有股票的方式 确定。您应在下午5:00前按上述方式认购您的普通股。东部时间2023年3月13日,即股东特别大会召开前两个工作日)。

Q. 如果我收到超过一套投票材料,我应该怎么做? A. 如果您的股票登记在一个以上的名称或登记在不同的账户,您可能会收到一套以上的投票材料,包括本委托书的多份副本和多张代理卡或投票指导卡。例如,如果您在多个经纪账户持有您的股票,您将收到每个您持有股票的经纪账户的单独投票指导卡。请填写、签署、注明日期并寄回您收到的每张代理卡和投票指示卡,以便对您的所有股票进行投票。

Q. 谁在为这次委托书征集买单? A. 我们将支付征集代理的全部费用。我们已聘请Morrow Sodali LLC(“Morrow Sodali”)协助征集股东特别大会的委托书。我们已同意向Morrow Sodali支付惯常费用和自付费用。我们还将偿还Morrow Sodali合理的自付费用,并将赔偿Morrow Sodali及其附属公司的某些索赔、责任、损失、损害和费用。除了这些邮寄的委托书材料外,我们的董事和高级管理人员也可以亲自、通过电话或其他沟通方式征集委托书。这些当事人将不会因为招揽代理人而获得任何额外的补偿。我们还可以补偿经纪公司、银行和其他代理商将代理材料转发给受益者的费用。

Q. 谁能帮我回答我的问题? A.

如果您对建议书有任何疑问,或者如果您需要其他 份委托书或随附的委托书卡片,您应该联系我们的委托书律师:

次日索达利有限责任公司

勒德洛街333号,5这是南塔一楼

康涅狄格州斯坦福德06902号

个人免费电话:(800)662-5200

银行和经纪公司,请致电(203)658-9400

电子邮件:TRONINFO@investor.morrowsodali.com

如果您对认证您的职位或交付您的普通股有任何疑问,请联系:

大陆股转信托公司

道富街1号,30号这是地板

纽约州纽约市,邮编:10004

注意:SPAC赎回

电子邮件:space redemtions@Continental entalstock.com

您也可以按照标题为 的章节中的说明,从我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的文件中获取有关我们的其他信息。在那里您可以找到更多信息.”

前瞻性陈述

就联邦证券法而言,本委托书中包含的某些陈述可能构成“前瞻性陈述”。我们的前瞻性陈述包括但不限于有关我们或我们的管理团队对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述。此外,任何提及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述,包括任何基本假设,均为前瞻性陈述。词语“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”以及类似的表述可以识别前瞻性陈述,但没有这些字眼并不意味着声明不具有前瞻性。本委托书中的前瞻性陈述可能包括,例如,有关以下内容的陈述:

· 我们完成业务合并的能力;

· 企业合并的预期收益;或

· 市场价格和流动性的波动角点增长2股票和其他证券的角点增长2。

本委托书中包含的前瞻性陈述是基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念。不能保证影响我们的未来发展会是我们预期的发展。这些前瞻性陈述涉及许多风险、 不确定性(其中一些是我们无法控制的)或其他假设,可能会导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于“第1A项”中所述的那些因素。公司于2022年3月31日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告、2022年5月16日、2022年8月12日和 11月10日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告以及其他报告中,公司分别提交给了美国证券交易委员会。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者我们的任何假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来 事件或其他原因,除非适用的证券法可能要求这样做。

风险因素

在决定投资我们的证券之前,您应仔细考虑我们于2022年3月31日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他报告中描述的所有风险。此外,如果发生以下任何事件,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到实质性的不利影响,或者我们可能面临清算。在这种情况下,我们证券的交易价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资。我们在Form 10-K年度报告、Form 10-Q及以下季度报告中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能成为对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响或导致我们清算的重要因素。

不能保证延期 将使我们能够完成初始业务合并。

批准延期提案涉及许多风险。即使延期建议获得批准并实施延期,我们也不能保证在延期日期之前完成初始的业务合并。我们完成初始业务组合的能力取决于各种因素,其中许多因素是我们无法控制的。如果延期提议获得批准,我们预计将寻求股东对初始业务合并的批准。我们需要为股东提供与延期提案相关的赎回A类普通股股份的机会,并将被要求在任何 股东投票批准我们最初的业务合并时再次向股东提供赎回权利。即使延期建议或我们的初始业务组合得到股东的批准,赎回也可能会使我们没有足够的现金按商业上可接受的条款完成初始业务组合 ,或者根本没有现金。我们将有与延期提案和我们的初始业务合并投票相关的单独赎回期,这一事实可能会加剧这些风险。除赎回要约或清算外,我们的股东可能无法收回他们的投资,除非在公开市场上出售A类普通股 。A类普通股的股票价格可能会波动,无法保证股东 能够以有利的价格出售A类普通股的股票,或者根本不能。

如果根据《投资公司法》,我们被视为投资公司,我们可能被迫放弃完成初始业务合并的努力 ,转而被要求清算公司。为了避免这一结果,在与本公司首次公开募股相关的注册声明生效 日的24个月日或之前,我们可以清算信托账户中持有的证券,转而将信托账户中的所有资金存放在活期存款账户或存单中,这可能会减少我们的公众股东在公司任何赎回或清算时获得的美元 金额。信托账户的利息是可变的,目前预计年利率约为3.0%。

目前,投资公司法对SPAC的适用性存在不确定性,包括像我们这样的公司,在与其首次公开募股有关的注册声明生效日期后18个月内未签订最终协议的,或 未在该日期后24个月内完成初始业务合并的 。本公司尚未在首次公开招股注册声明生效日期后18个月内签订最终的 业务合并协议,预计不会在该日期起计24个月内完成初始业务合并。因此, 可能会有人声称我们一直是一家未注册的投资公司。如果根据《投资公司法》,我们被视为未注册的投资公司,我们可能会被迫放弃完成 初始业务合并的努力,转而被要求清算。如果我们被要求清算,我们的投资者将无法 实现在后续运营企业中持有股票的好处,包括在此类交易后我们 股票的潜在增值。

自我们的首次公开募股以来,信托账户中的资金仅持有于《投资公司法》第2(A)(16)节所指的美国政府证券,到期日不超过185天,或由本公司确定符合《投资公司法》第2a-7条某些条件的开放式投资公司。然而,为了减轻我们被视为未注册投资公司的风险(包括根据修订后的投资公司法第3(A)(1)(A)条的主观测试),我们将在与我们首次公开发行有关的注册声明生效日期的24个月周年纪念日或之前,指示受托人大陆股票转让信托公司关于信托账户的 。清算信托账户中持有的美国政府证券或货币市场基金,此后 在活期存款账户或存单中持有信托账户中的所有资金,直到我们的 初始业务合并或清算完成,这可能会减少我们的公众股东在任何赎回或公司清算时获得的美元金额。信托账户的利息是可变的,目前预计年利率约为3.0%。

此外,即使在与我们的首次公开募股相关的注册声明生效日期的24个月周年之前,我们也可能被 视为未注册的投资公司。信托账户中的资金在 短期美国政府证券或专门投资于此类证券的货币市场基金中持有的时间越长,甚至在24个月纪念日之前,我们被视为未注册投资公司的风险就越大,在这种情况下,我们 可能被要求清算。因此,我们可以酌情决定在任何时候,甚至在24个月周年纪念日之前,清算信托账户中持有的证券,转而持有信托账户中的所有资金,如上所述 。如果我们清算,我们的权证到期将一文不值,我们的股东将失去与投资合并后的公司相关的投资机会,包括我们证券的任何潜在价格增值。

美国证券交易委员会最近发布了监管特殊目的收购公司的拟议规则。我们、潜在业务合并目标、 或其他人可能决定与此类提案相关的某些程序可能会增加我们的成本和完成初始业务合并所需的时间,并可能限制我们完成业务合并的情况。 遵守SPAC规则建议的需要可能会导致我们清算信托帐户中的资金,或者导致我们比我们选择的时间更早进行清算。

2022年3月30日,美国证券交易委员会发布了拟议的 规则(“美国证券交易委员会规则建议”),除其他事项外,涉及以下事项:美国证券交易委员会备案文件中与本公司等SPAC与私营运营公司之间的业务合并交易相关的披露;适用于空壳公司交易的财务报表要求;美国证券交易委员会备案文件中与拟议业务合并交易相关的预测的使用; 拟议业务合并交易中某些参与者的潜在责任;以及SPAC可能在多大程度上受到《投资公司法》的监管,包括一项拟议的规则,该规则将为SPAC提供安全港,使其不被视为投资公司,前提是它们满足限制SPAC的期限、资产构成、商业目的和 活动的某些条件。

SPAC规则提案尚未 通过,可能会以提议的形式或其他形式通过,从而可能对SPAC施加额外的监管要求。

我们、潜在业务合并目标或其他人可能决定进行的与SPAC规则提案有关的某些程序,或根据SPAC规则提案中表达的 美国证券交易委员会的观点,可能会增加谈判和完成初始业务合并的成本 以及完成初始业务合并所需的时间,并可能限制我们 完成初始业务合并的情况。由于需要遵守SPAC规则建议,我们可能会比我们选择的时间更早地清算信托账户中的资金或清算公司。如果我们清算,我们的权证将 到期一文不值,我们的股东将失去与投资合并后的公司相关的投资机会,包括我们证券的任何潜在价格增值。

任何业务合并都可能受到美国外国投资法规的约束,这可能会对我们最初的业务合并施加条件或阻止其完成。 此类条件或限制还可能降低我们的上市股票对投资者的吸引力,或导致我们未来的投资 受美国外国投资法规的约束。

涉及非美国投资者收购、 或投资于美国企业的投资可能受美国法律的约束,这些法律对外国对美国企业的投资以及外国人员获得在美国开发和生产的技术进行监管。这些法律包括经2018年外国投资风险审查现代化法案修订的1950年《国防生产法》第721条,以及由美国外国投资委员会(CFIUS)管理的第31 C.F.R.第800和802部分修订的条例。

CFIUS是否拥有审查收购或投资交易的管辖权,除其他因素外,取决于交易的性质和结构,包括实益所有权权益的水平 以及所涉及的任何信息或治理权的性质。例如,导致“外国人士”“控制”一家“美国企业”的投资(在每种情况下,此类术语在31 C.F.R第800部分中定义为 )始终受到CFIUS的管辖。CFIUS的重大改革立法通过于2020年生效的 法规全面实施,将CFIUS的管辖权范围扩大到不会导致 由外国人控制美国企业的投资,但向某些外国投资者提供与“关键技术”、“涵盖的投资关键基础设施”和/或“敏感的个人数据”有关的美国企业的某些信息或治理权利 (在每种情况下,这些术语都在31 C.F.R.Part 800中定义)。

保荐人的经理和高级管理人员都是美国人,保荐人中的投票权由美国人持有;然而,非美国人对保荐人的出资占大多数。因此,保荐人和控制与任何业务合并相关的任何私募股权投资者的外国 人员的预期投资可能导致非美国人对我们的投资,根据CFIUS的规定,这些投资可能被CFIUS视为“担保交易”。CFIUS 或其他美国政府机构可以选择审查任何业务合并,即使不需要向CFIUS备案也是如此。如果我们 不提交与业务合并相关的申请,则无法保证CFIUS或其他美国政府机构 不会选择审查任何业务合并。CFIUS对投资或交易的任何审查和批准都可能对交易确定性、时间、可行性和成本产生过大的影响,并可能限制公司 完成初始业务合并的潜在目标池等。CFIUS的政策和机构做法正在迅速演变,如果CFIUS审查任何业务合并或投资者提议或现有的一项或多项投资,则不能保证 这些投资者能够以业务合并各方或此类投资者可以接受的条款维持或继续进行此类投资。除其他事项外,CFIUS可以寻求对此类投资者的投资施加限制或限制或禁止 (包括但不限于购买公司普通股的限制、与此类投资者共享信息的限制、要求有投票权的信托、治理修改或强制剥离, 除其他事项外),或CFIUS可以命令我们剥离目标公司的全部或 部分,如果我们在没有事先获得CFIUS批准的情况下继续进行。

如果CFIUS选择审查业务合并, 完成业务合并审查所需的时间或CFIUS禁止业务合并的决定可能 使我们无法在2023年3月21日或延长的日期(视情况而定)之前完成业务合并。

如果我们未能在2023年3月21日或延长的日期(视情况而定)前完成业务合并,我们将:(1)停止所有业务,但以清盘为目的的业务除外;(2)在合理可能范围内尽快赎回公众股票,但赎回时间不超过10个工作日,以每股价格赎回公开股票,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括利息(用于支付解散费用的利息 ,该利息应为扣除应缴税款后的净额),除以当时已发行的 及已发行的公开股份数目,赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括 收取进一步清盘分派(如有)的权利);及(3)在赎回后,经吾等其余股东及本公司董事会批准,将于合理可能范围内尽快清盘及解散,在每宗个案中均须遵守我们根据开曼群岛法律就债权人的债权及其他适用法律的规定作出规定的义务 。清算过程的结果是,所有投资者将失去对目标公司的潜在投资以及对合并后公司的任何价格增值。

背景

我们是一家空白支票公司,于2021年2月10日注册为开曼群岛豁免公司,目的是与一个或多个企业或实体进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。

于2021年6月21日,我们完成了18,500,000个单位 (“单位”)的IPO,其中包括部分行使承销商按IPO价格额外购买最多1,000,000个单位以弥补超额配售的选择权。每个单位包括一股A类普通股(“A类普通股”)及一份可赎回认股权证(“公开认股权证”)的三分之一,每份完整的公共认股权证使其持有人 有权按每股11.50美元的行使价购买一股A类普通股,并可予调整。这些单位以每单位10.00美元的发行价出售,产生了1.85亿美元的毛收入。

在完成首次公开招股及发行及出售单位的同时,本公司完成私募4,950,000份认股权证(包括因部分行使承销商的超额配售选择权而购买的133,333份私募认股权证),价格为每份私募认股权证1.5美元,总收益为7,425,000美元。保荐人购买的私募认股权证与公开认股权证实质上 相似,不同之处在于如由保荐人或其获准受让人持有,则(I)可以现金或以无现金方式行使,(Ii)不须被赎回(除非公开认股权证 被要求赎回,且达到某一A类普通股价格门槛)及(Iii)受若干有限的 例外情况所规限,直至本公司初步业务完成后30天为止 。如果私募认股权证由保荐人或其获准受让人以外的持有人持有,则私募认股权证将可由本公司在所有赎回情况下赎回,并可由持有人按与公开认股权证相同的基准行使。 私募认股权证乃根据认股权证协议发行,并受认股权证协议管限。

于首次公开招股完成前,于2021年2月18日,保荐人购入合共5,031,250股本公司B类普通股(“方正股份”),合计收购价为25,000美元。2021年3月,保荐人将50,000股方正股票转让给本公司三名独立董事。2021年6月24日,由于承销商选择部分行使超额配售选择权,406,250股方正股票被没收,导致4,625,000股流通股。

从首次公开募股和出售私募认股权证中获得的收益Corner Growth 2共获得1.85,000,000美元,存入位于美国的瑞银金融服务公司的独立信托账户,大陆股票转让和信托公司担任受托人。信托账户中持有的金额 投资于1940年修订的《投资公司法》(“投资公司法”)第2(A)(16)节所指的允许的美国“政府证券”,到期日为180天或更短,或投资于货币市场基金 满足根据《投资公司法》颁布的第2a-7条规定的某些条件,仅投资于直接美国政府国债。

2022年5月17日,本公司与差异化食品 技术平台(“目标”)就初步业务合并订立了一份不具约束力的意向书(“意向书”)。Target是一家垂直整合的优质散装谷物、增值配料和CPG产品生产商,以供应链确定性、食品安全、植物性食品和ESG为重点推动根本性变革,鉴于其垂直整合、商业机会和宏观顺风,本公司相信Target是一个诱人的投资机会。该公司正在继续寻求这一机会。

于2022年6月15日,本公司召开特别股东大会(“2022年特别股东大会”),修订本公司经修订及重订的组织章程大纲及细则 ,将本公司完成初始业务合并的截止日期由2022年6月21日(“原终止日期”)延至2023年3月21日。作为2022年股东特别大会的一部分,股东选择赎回11,093,735股A类普通股 ,导致从信托账户中支付赎回款项总计111,062,537美元,或每股约10.01美元 ,其中包括之前未提取的信托账户中125,817美元的收益。为支持将初始业务合并延期至2023年3月21日,发起人同意将244,407美元存入信托账户,即截至2022年10月21日的延长期内每个月按比例计值的A类普通股每股0.033美元,因此最高出资为977,627美元,或未就2022年特别股东大会赎回的A类普通股每股0.132美元。2022年6月、7月、8月和9月21日,分别为每股A类普通股0.033美元的捐款提供了资金。

于2022年10月21日,本公司发出固定价格要约收购及赎回其A类普通股(“投标要约”),收购价格为每股A类普通股每股10.21美元,按要约条款及受投标要约所载条件规限,以现金净额支付予卖方,不计利息。投标报价于2023年1月6日到期。4,101,830股或55.38%的已发行A类普通股 已在投标要约中有效投标且未撤回。Corner Growth接受购买所有有效投标并于投标要约中交付的股份,总代价为41,879,684.30美元。

截至2023年2月13日,信托账户中约有34,686,939美元的投资,信托账户外约有88,449美元的现金。

我们的保荐人、董事和高级管理人员在提案中拥有利益 ,这些利益可能不同于您作为股东的利益,或者不同于您作为股东的利益。这些权益包括方正股份的所有权和未来可能行使的认股权证,以及未来补偿安排的可能性。见标题为“”的部分延期建议书-发起人、董事和高级职员的利益.”

于股东特别大会记录日期,已发行普通股共7,929,435股,其中公众股3,304,435股,方正4,625,000股。方正股份拥有与延期提议相关的 投票权,我们的发起人和独立董事已通知我们,他们打算投票赞成延期提议,他们总共持有4,625,000股方正股份。

我们的主要执行办公室位于加州帕洛阿尔托94301帕洛阿尔托Lytton Avenue 251Suit200,我们的电话号码是(650)543-8180。

提案1--延期提案

延期方案

我们建议以附件 A规定的形式修订条款,将完成业务合并的截止日期延长至延长日期或经修订的终止日期(视情况而定)。

延期的目的是让我们有更多时间完成 初始业务合并。条款规定,我们必须在2023年3月21日之前完成业务合并。我们的 董事会目前认为,将没有足够的时间在2023年3月21日之前完成业务合并。 因此,我们的董事会决定,按照附件 A所述的形式修改条款,以延长我们必须完成业务合并的日期,以符合本公司的最佳利益。如果延期建议获得批准,本公司将在原终止日期后再有十二(12)个月的时间来完成业务合并,这是 在首次公开募股(IPO)后完成业务合并的总计33(33)个月的时间。此延期建议是根据我们目前正在讨论的一项业务合并 寻求的。

如果延期方案未获批准,并且我们没有按照IPO招股说明书的规定在2023年3月21日之前完成业务合并,我们将:(I)停止 除清盘目的外的所有业务;(Ii)在合理可能范围内尽快赎回,但此后不超过10个工作日 ,以每股价格赎回以现金支付的公众股票,相当于当时存入信托账户的总金额,包括利息(用于支付清算费用的利息(减去最多10万美元的利息和应付税款)除以当时已发行的公众股票数量 ),赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有);及(Iii)于赎回后在合理可能范围内尽快清盘及解散(如属第(Ii)及(Iii)项),则在获得吾等其余股东及本公司董事会批准的情况下, 须履行其根据开曼群岛法律就债权人的债权作出规定的责任,并在所有情况下须受适用法律的其他规定所规限。

我们的认股权证将不会有赎回权或清算分配 ,在我们清盘的情况下,这些认股权证将到期而毫无价值。如果发生清算,我们创始人股票的持有者,包括我们的保荐人和我们的独立董事,将不会因为他们 对创始人股票的所有权而获得信托账户中持有的任何资金。

审计委员会提出延期建议的理由

我们的条款规定,如果我们的股东批准延长我们赎回所有上市股票的义务 如果我们没有在2023年3月21日之前完成我们的初始业务合并 我们将向我们的公众股东提供机会,在获得批准后按每股价格赎回全部或部分普通股,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额(包括赚取的利息)除以当时已发行的公开股票数量。我们相信,加入细则的这一条款是为了保护我们的股东 ,如果我们未能在章程所设想的时间范围内找到合适的业务组合,我们就不必维持他们的投资达不合理的长时间。

鉴于我们花费时间、精力和金钱为潜在的初始业务合并确定潜在的 目标,我们的董事会认为目前的情况和谈判理由为那些认为本公司可能执行具有吸引力的投资机会的潜在业务合并的 提供机会 考虑此类交易,因为我们也向希望赎回其上市股票的股东提供这样做的机会 。

您目前不会被要求对拟议的业务合并进行投票 。如果延期已实施,并且您没有做出选择,您将保留在任何拟议的初始业务合并提交给股东时投票的权利,以及在拟议的业务合并获得批准和完成或 公司在延期日期或修订终止日期(视情况而定)尚未完成的情况下,以每股现金价格赎回您的公开股票的权利,该价格相当于信托账户的按比例部分。

如果延期提案未获批准

如果我们的股东不批准延期提议,我们的董事会将放弃延期。如果延期提议未获批准,并且我们没有按照IPO招股说明书的规定在2023年3月21日之前完成业务合并,根据我们的条款,我们将:(I)停止所有业务,但清盘目的 除外;(Ii)在合理可能的范围内尽快赎回公众股票,但赎回时间不得超过十个工作日,赎回以每股价格支付的现金,相当于当时存入信托账户的总金额,包括利息(减去利息(减去用于支付清算费用的利息和应付税款净额),除以当时已发行的公众股票数量, 这将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利,如果有);及(Iii)于赎回后,在获得本公司其余股东及本公司董事会批准的情况下,在合理可能范围内尽快清盘及解散,就第(Ii)及(Iii)项而言,须遵守其根据开曼群岛法律就债权人的债权作出规定的责任,并在所有情况下须受适用法律的其他规定所规限。

我们的认股权证将不会有赎回权或清算分配 ,在我们清盘的情况下,这些认股权证将到期而毫无价值。如果发生清算,我们创始人股票的持有者,包括我们的保荐人和我们的独立董事,将不会因为他们 对创始人股票的所有权而获得信托账户中持有的任何资金。

如果延期提案获得批准

我们将继续努力,争取在延长日期或修改后的终止日期(视情况而定)前完成初始业务合并。延期建议一经批准,延期即告生效。根据《交易法》,我们仍将是一家报告公司,我们的单位、公开股票和认股权证将继续公开交易。

如果延期建议获得批准并实施延期, 从与选举相关的信托账户中移除提取金额将减少选举后信托账户中持有的金额 。如果延期提案获得批准,我们无法预测信托帐户中的剩余金额,而且信托帐户中的剩余金额可能只是截至2023年2月13日信托帐户中约34,686,939美元的一小部分。在这种情况下,我们可能需要获得额外的资金来完成初始业务合并,并且不能 保证这些资金将以可接受的条款或完全可以接受的条件可用。

所有公开认股权证将继续发行,并可在初始业务合并完成后30天按每股认股权证11.50美元的初始行使价 行使 一股A类普通股,为期五年,前提是吾等根据1933年证券法(“证券法”)就行使认股权证可发行的普通股作出有效登记声明,并备有与该等认股权证有关的现行招股说明书(或我们准许持有人以无现金基准行使认股权证)。

如果延期建议获得批准,但我们没有在延期日期或修改后的终止日期(视情况而定)前完成业务合并,我们将(I)停止除清盘目的外的所有业务;(Ii)在合理可能的范围内尽快赎回,但此后不超过十个工作日,以每股价格赎回以现金支付的公众股票, 相当于当时存入信托账户的总金额,包括利息(用于支付清算费用的利息(减去最多100,000美元的利息,用于支付清算费用和应缴税款)除以当时已发行的公众股票数量, 赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利,如果有);及(Iii)于赎回后于合理可能范围内尽快清盘及解散,惟须经吾等其余股东及本公司董事会批准,并在第(Ii)及(Iii)项的情况下受开曼群岛法律所规定的就债权人的债权作出规定的 责任及在所有情况下受适用法律的其他规定所规限。我们不能向您保证,如果我们清算,由于不可预见的债权人索赔,信托账户的每股分派不会低于 $10.00。

我们的认股权证将不会有赎回权或清算分配 ,在我们清盘的情况下,这些认股权证将到期而毫无价值。如果发生清算,我们创始人股票的持有者,包括我们的保荐人和我们的独立董事,将不会因为他们 对创始人股票的所有权而获得信托账户中持有的任何资金。

决议案全文

“作为一项特别决议,议决:

I)删除《公司章程》第49.7条,替换为:

“如果本公司没有在首次公开募股完成后33个月内,或董事会决定的较早时间内,或在成员通过特别决议批准的较晚时间内完成业务合并,则公司应:(A)停止除清盘目的外的所有业务;(B)在合理的可能范围内尽快赎回公众股票,但赎回时间不得超过十个工作日,赎回公众股票,按每股价格以现金支付,等同于当时存放在信托账户中的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息,但以前没有发放给公司(减去应缴税款和用于支付解散费用的高达100,000美元的利息)除以当时已发行的公众股票数量,这将完全消除公众成员作为成员的权利(包括接受进一步清算的权利 分配,如果有);及(C)于赎回后在合理可能范围内尽快清盘及解散,惟须经本公司其余成员及董事批准,并受开曼群岛法律就债权人的债权及适用法律的其他规定作出规定的责任所规限。“

二)删除《公司章程》第49.8条,替换为:

“如果对本条作出任何修改:(A) 将修改本公司义务的实质或时间:(I)规定赎回与企业合并有关的公开股份;或(Ii)如果公司在首次公开募股结束后33个月内,或董事可能决定的较早时间,或股东可能通过特别决议批准的较晚时间内,没有完成企业合并,则赎回100%的公开股份;或(B)与A类股份持有人的权利有关的任何其他条文;每位不是发起人、创始人、高管或董事的公开股票持有人应有机会在任何此类修订获得批准或生效时赎回其公开股票 ,其每股价格以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息(该利息应扣除已支付或应付的税款)和以前未释放给公司的利息 除以当时已发行的公共股票数量。公司在本条中提供此类 赎回的能力受赎回限制的限制。“

3)删除《公司章程》第49.10条,替换为:

“在公开发行股票后,在企业合并完成之前,公司不得发行额外的股票或任何其他证券,使其持有人有权:(A)从信托账户获得资金;或(B)与公开股票一起投票:(I)在公司的初始企业合并或在完成初始企业合并之前或与初始企业合并相关的任何其他提议上;或(Ii)批准对章程大纲或细则作出修订,以(X)将本公司完成业务合并的时间延展至首次公开招股结束后33个月以上,或(Y)修订本细则第49.10条。“

批准所需的投票

延期建议必须根据章程细则作为特别决议案获得批准,即当时已发行及已发行普通股中至少三分之二的持有人投赞成票,而 出席并有权于股东特别大会上投票的股东须于股东特别大会上投票。弃权票和反对票虽然被认为是为了确定法定人数而出席,但不算在大会特别会议上投出的一票。

董事会的建议

如本文所述,在仔细考虑所有相关因素后,本公司董事会已决定延期建议符合本公司的最佳利益。我们的董事会已批准并宣布采用延期提案是可取的,并建议您投票支持该提案。

经审慎考虑所有相关因素后,本公司董事会决定 延期建议最符合本公司利益。

我们的董事会一致建议我们的股东投票支持延期提议的批准。

提案2--休会提案

概述

休会建议如获采纳,本公司董事会将可将股东特别大会延期至一个或多个较后日期,以便进一步征集委托书。只有在延期提案获得的票数不足或与延期提案的批准有关的情况下,休会提案才会提交给我们的股东。在任何情况下,我们的董事会都不会将特别股东大会推迟到2023年3月21日以后。

休会建议不获批准的后果

若延期建议未获本公司股东批准,本公司的 董事会可能无法将股东特别大会延期至较后日期,而有关批准延期建议的票数不足, 。

决议案全文

“以普通决议案方式议决,如根据列示的票数,在股东特别大会举行时未能获得足够票数批准于股东特别大会上提出的延期建议,则根据本公司章程细则及开曼群岛法律,特此批准该等大会的延期。”

批准所需的投票

休会建议的批准需要亲自在网上或委派代表在特别股东大会上投赞成票 。因此, 股东未能委派代表或亲自在网上就休会建议投票,意味着该股东的 股份将不计入特别股东大会的法定人数要求,因此将不会投票。弃权或经纪人 未投的票将计入法定人数要求,但不算在特别大会上投的一票。

董事会的建议

如果提交,我们的董事会一致建议我们的股东 投票支持批准休会提议。

特别股东大会

日期、时间和地点。我们的 股东特别大会将于下午1:00亲自召开。美国东部时间2023年3月15日,在Duane Morris LLP位于纽约百老汇154号,New York 10036的办公室,或在会议可能延期或延期的其他日期和地点。希望通过电话会议收听特别股东大会,但不能参加特别股东大会或投票的股东,可以使用以下电话会议拨入号码:

电话接入(仅限监听): 在美国和加拿大境内:1800-450-7155(免费)
美国和加拿大境外:+1 857-999-9155(适用标准房价)

会议ID:3540318#

特别大会-会议网页(信息、网络广播、电话访问和重播):
https://www.cstproxy.com/cornergrowthacquisitioncorp2/2023

投票权;记录日期。如果您在2023年2月21日(特别股东大会的记录日期)收盘时持有普通股,您将有权在特别股东大会上投票或直接投票。届时您持有的每股普通股,每个提案将有一票投票权。本公司的认股权证并无投票权。

所需票数 。延期建议的批准需要细则项下的特别决议案,即当时已发行及已发行普通股至少三分之二的持有人投赞成票,且出席并有权于股东特别大会上投票的股东于股东特别大会上投票。弃权票和中间人反对票虽然被视为出席了确定法定人数的目的,但不算在特别大会上所投的一票。

于股东特别大会记录日期,已发行普通股共7,929,435股,其中公众股3,304,435股,方正4,625,000股。方正股份拥有与延期提议相关的 投票权,我们的发起人和独立董事已通知我们,他们打算投票赞成延期提议,他们总共持有4,625,000股方正股份。

如果您不希望延期提案获得批准,则必须 投票反对该提案。如果延期建议获得批准并实施延期,则提取金额 将从信托账户中提取,并按比例支付给赎回持有人。如果您对延期提案投了反对票、弃权票或弃权票,您仍有权参加选举。

代理; 董事会征集;代理律师。本公司董事会现正就批准于股东特别大会上呈交予股东的延期建议征询阁下的委托书。我们已聘请Morrow Sodali协助征集股东特别大会委托书 。对于您是否应该选择赎回您的股票,没有提出任何建议。代理可以 亲自或通过电话征集。如果你授予委托书,如果你是普通股的记录持有人,你仍然可以撤销你的委托书,并在特别股东大会上亲自投票。您可以通过以下方式联系Morrow Sodali:

次日索达利有限责任公司

勒德洛街333号,5这是南塔一楼

康涅狄格州斯坦福德06902号

个人免费电话:(800)662-5200

银行和经纪公司,请致电(203)658-9400

电子邮件:TRON.info@investor.morrowsodali.com

所需票数

延期建议的批准需要细则项下的特别决议案 ,即当时已发行及已发行普通股中至少三分之二的持有人投赞成票 ,该等持有人出席并有权于股东特别大会上投票。

弃权票和中间人反对票虽然被认为是为了确定法定人数而出席,但不算在特别大会上所投的一票。

如果延期方案未获批准,并且我们没有按照IPO招股说明书的规定在2023年3月21日之前完成业务合并,我们将:(I)停止 除清盘目的外的所有业务;(Ii)在合理可能的范围内尽快赎回公众股票,但赎回时间不得超过十个工作日,赎回以每股价格支付的现金,相当于当时存放在信托账户中的总金额,包括利息(用于支付清算费用的利息(减去最多10万美元的利息和应付税款)除以当时已发行的公众股票数量,赎回将完全消除公众股东作为股东的权利 (包括获得进一步清算分派的权利,如果有);及(Iii)于赎回后,在获得本公司其余股东及本公司董事会批准的情况下,在合理可能范围内尽快清盘及解散(就第(Ii)及 (Iii)项而言),以履行其根据开曼群岛法律就债权人的债权作出规定的责任,并在所有情况下受适用法律的其他规定所规限 。我们不能向您保证,如果我们清算,由于不可预见的债权人索赔,信托账户的每股分派不会低于 $10.00。我们的认股权证将不会有赎回权或清算分配, 如果我们清盘,这些认股权证将到期而毫无价值。如果发生清算,我们方正股票的持有人,包括我们的 保荐人和我们的独立董事,将不会因为他们拥有方正 股票而获得信托账户中持有的任何资金。

此外,我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问或他们的任何关联公司可以在特别股东大会之前通过私下协商的交易或在公开市场购买公开股票。 然而,他们目前没有承诺、计划或打算从事此类交易,也没有为任何此类交易制定任何条款或条件 。信托账户中的任何资金都不会用于购买此类交易中的公开股票。在股东特别大会记录日期之后完成的任何此类购买可能包括与出售股东达成协议,即只要该股东仍是相关股份的记录持有人,该股东将投票赞成延期建议 和/或不会对如此购买的股份行使赎回权。该等购股及其他 交易的目的将是增加提交股东特别大会的决议案获得所需票数通过的可能性。如果确实发生了此类购买,购买者可以寻求从股东手中购买股票,否则这些股东会投票反对延期提议,并选择赎回他们的股票,作为信托账户的一部分。任何此类 私下协商的收购可以低于或高于 信托账户的每股比例部分的收购价格进行。我们关联公司持有或随后购买的任何公开股票均可投票赞成延期提议。 当我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问或他们的关联公司拥有任何未向卖方披露的重大非公开信息时,或在交易法规定的M规则下的受限期间,我们的任何保荐人、董事、高级管理人员、顾问或他们的关联公司都不能进行任何此类购买。

保荐人、董事及高级职员的利益

当您考虑我们董事会的建议时,您应该记住我们的发起人、董事和高级管理人员的利益可能不同于您作为股东的利益,或除了您作为股东的利益之外的利益。 这些利益包括以下列出的利益:

· 如果我们没有在2023年3月21日之前完成业务合并,这距离我们的IPO结束还有21个月,或者在延长日期或修改后的终止日期(以适用的 为准)之前完成,如果延期提议以必要的票数获得批准,我们将(I)停止所有业务,但出于清盘的目的, 除外;(Ii)在合理可能的范围内尽快赎回,但不超过十个工作日,赎回 以每股价格以现金支付的公众股票,相当于当时存入信托账户的总金额,包括利息(用于支付清算费用的利息(减去最多10万美元的利息和应付税款),除以 当时已发行的公众股票数量,赎回将完全消除公众股东作为股东的权利 (包括获得进一步清算分派的权利,如果有);及(Iii)于赎回后,在获得本公司其余股东及本公司董事会批准的情况下,在合理可能范围内尽快清盘及解散,在第(Ii)及(Iii)项的情况下,须遵守开曼群岛法律所规定的就债权人的债权作出规定的责任,而在所有情况下,亦须受适用法律的其他规定所规限。在这种情况下,所有由我们的保荐人和 独立董事拥有的创始人股票将一文不值,因为在赎回公开股票后,我们的净资产可能很少(如果有的话),而且我们的创始人股票持有人已同意,如果我们不能在规定的 期限内完成业务合并,我们将放弃从 信托账户中清算与创始人股票有关的分派的权利。

· 此外,在完成首次公开招股的同时,本公司完成了4,950,000份私募认股权证的私募配售,按每份私募配售认股权证1.5美元的价格进行配售,总收益为7,425,000美元。每份认股权证可按每股11.50美元的普通股价格行使。如果我们没有在2023年3月21日之前完成业务合并,或者在延长日期或修订的终止日期(视情况而定)之前完成,如果延期建议以必要的票数获得批准,则私募认股权证销售的一部分收益将作为向公众股东进行清算分配的一部分,保荐人持有的认股权证将一文不值。

· 在初始业务合并完成后,我们的董事和高管可以继续担任任何收购业务的董事和高级管理人员。因此,未来他们可能获得任何现金费用、股票期权或股票奖励,这是业务合并后董事会决定支付给董事和高级管理人员的,如果他们在最初的业务合并后继续担任董事和高级管理人员的话。

· 如果信托账户被清算,包括在我们无法在规定的时间内完成业务合并的情况下,赞助商已同意,如果第三方就向我们提供的服务或销售给我们的产品或与我们签订了书面意向书、保密或其他类似协议或业务合并协议的预期目标企业提出任何索赔,保荐人将对我们承担责任。将信托账户中的资金数额减至以下两者中较小的数额:(1)每股公开股份10.00美元和(2)截至信托账户清算之日信托账户持有的每股公开股份的实际数额,如果由于信托资产价值减少而低于每股公开股份10.00美元,则减去应缴税款,惟该等责任将不适用于签署放弃信托账户所持款项任何及所有权利的第三方或预期目标业务的任何申索(不论该豁免是否可强制执行),亦不适用于根据首次公开招股承销商的弥偿而就若干负债(包括证券法下的负债)提出的任何申索。

赎回权

我们的每个公共股东可以提交一份选择书,该公共股东选择以每股价格赎回其全部或部分公共股票,该价格以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额 ,包括赚取的利息除以当时已发行的公共股票数量。您 还可以赎回与任何建议的初始业务合并相关的公开股票,或者如果我们在延长日期或修订的终止日期(视情况而定)之前尚未完成业务合并 。

如欲要求赎回,请于2023年3月13日美国东部时间下午5:00前(股东特别大会前两个工作日),您应选择将您的股票实物交付给大陆股票转让信托公司,或使用DTC的 DWAC(托管人存取款)以电子方式将您的股票交付给转让代理,如本文所述。您应确保您的银行或经纪人遵守本协议其他地方确定的要求 。

要投标您的普通股以供赎回,您必须选择 将您的股票实物投标给大陆股票转让信托公司,该公司的转让代理 位于道富1号30这是Floor,New York,New Yok 10004,Attn:spac redemtions,电子邮件:space redemtions@Continental alstock.com, 或使用DTC的DWAC(托管人存取款)系统以电子方式将您的股票交付给转让代理, 选择哪一种可能取决于您持有股票的方式。您应在下午5:00前按上述方式投标您的普通股。东部时间2023年3月13日,股东特别大会召开前两个工作日)。

通过DWAC系统,股东可以通过联系转让代理或其经纪人并要求通过DWAC系统交付其股票,来完成这一电子交付过程,而无论其是否为记录保持者或其股票以“街道名称”持有。实物交付共享可能需要更长的时间。为了获得实物股票证书,股东经纪人和/或结算经纪人、DTC和我们的转让代理 将需要共同行动来促进这一请求。存在与上述招标过程和认证股票或通过DWAC系统交付股票的行为相关的名义成本。转让代理通常会向投标经纪人收取80美元,经纪人将决定是否将这笔费用转嫁给赎回持有人。我们的理解是,股东 一般应分配至少两周的时间从转让代理那里获得实物证书。我们无法控制此 流程或经纪商或DTC,可能需要两周以上的时间才能获得实物股票证书。与那些通过DWAC系统交付股票的股东相比,这些股东做出投资决定的时间 更少。申请实物股票并希望赎回的股东 可能无法在行使赎回权之前的截止日期前提交其股份,因此将无法赎回其股份。

在股东特别大会就延期建议进行表决前未按本程序提交的证书将不会在赎回日兑换信托账户中的现金 。如果公众股东投标其股份,并在股东特别大会表决前决定不赎回其股份,该股东可以撤回要约。如果您将您的普通股交付给我们的转让代理进行赎回,并在股东特别大会表决前决定不赎回您的股票,您可以 要求我们的转让代理退还您的股票(实物或电子方式)。您可以通过上面列出的地址联系我们的转账 代理来提出此类请求。如果公众股东投标股份,而延期方案未获批准,则在确定延期方案不获批准后,这些 股票将不会被赎回,代表这些股票的实物证书将立即返还给股东。转让代理将持有作出选择的公众股东的证书,直到这些股票被赎回为现金或返还给该等股东。

如果要求赎回,我们将以每股价格 以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额(包括赚取的利息)除以当时已发行的公开股票数量。根据截至2023年2月13日信托账户的金额为34,686,939美元,我们预计在特别股东大会召开时,从信托账户持有的现金赎回公开股票的每股价格将约为10.50美元。2023年2月28日,纳斯达克公开发行股票的收盘价为10.47美元,也就是本委托书邮寄前的最新实际收盘价。我们 不能向股东保证他们将能够在公开市场上出售他们的股票,即使每股市场价 高于上述赎回价格,因为当这些股东 希望出售其股票时,我们的证券可能没有足够的流动性。

如果您行使赎回权,您将把您的 普通股换成现金,不再拥有这些股票。只有当您在特别股东大会上就延期提案进行表决之前,您适当地要求赎回并向我们的转让代理提交您的股票证书,您才有权获得这些股票的现金。 我们预期,就投票通过延期建议而投标赎回普通股的公众股东将在特别股东大会后不久收到该等股份的赎回价格。

针对行使赎回和认股权证回购权利的股东的美国联邦所得税考虑因素

以下讨论汇总了一些美国联邦收入 一般适用于与选举或认股权证回购相关的赎回美国持有人(定义见下文)的税务考虑事项。 本讨论仅限于某些美国联邦所得税考虑事项,以根据修订后的《1986年美国国税法》(以下简称《准则》)将持有我们A类普通股和公共认股权证的美国持有人赎回为资本资产。此 讨论仅为摘要,并不考虑可能与与选举相关的赎回美国 持有人有关的美国联邦所得税的所有方面,包括:

· 我们的发起人、创始人、高管或董事;

· 金融机构或金融服务实体;

· 经纪自营商;

· 受市值计价会计规则约束的纳税人;

· 免税实体;

· 政府或机构或其工具;

· 保险公司;

· 受监管的投资公司;

· 房地产投资信托基金;

· 在美国的外籍人士或前长期居民;

· 实际或建设性地拥有我们5%或以上有表决权股份的人;

· 根据行使员工股票期权,与员工股票激励计划或其他作为补偿或与服务相关的方式获得我们的证券的人;

· 作为跨境、建设性出售、套期保值、转换或其他综合或类似交易的一部分而持有我们证券的人;或

· 赎回功能货币不是美元的美国持有者(定义如下)。

此外,下面的讨论是基于《守则》的规定、据此颁布的《财政部条例》及其行政和司法解释,所有这些规定都是在本条例生效之日起 ,这些规定可以被废除、撤销、修改或受到不同的解释,可能具有追溯性,以便 导致美国联邦所得税后果不同于下面讨论的那些。此外,本讨论不涉及 美国联邦非所得税法律的任何方面,如赠与、遗产税或医疗保险缴费税法,或州、地方或非美国税法 。我们没有也不会寻求美国国税局(IRS)就本文所述的任何美国联邦 所得税后果作出裁决。美国国税局可能不同意这里的讨论,法院可能会维持其决定。 此外,不能保证未来的立法、法规、行政裁决或法院裁决不会对此讨论中陈述的准确性产生不利影响。

本讨论不考虑合伙企业或其他传递实体或通过此类实体持有我们证券的个人的税务待遇。如果合伙企业(或因美国联邦所得税而被归类为合伙企业的其他实体或安排)是我们证券的实益所有人,则合伙企业中合伙人的美国联邦所得税待遇一般将取决于合伙人的地位以及合伙人和合伙企业的活动。如果您是持有我们证券的合伙企业的合伙人,我们敦促您咨询您自己的税务顾问。

如本文所用,“赎回美国持有人”是我们的A类普通股和/或持有其A类普通股和/或公共认股权证的受益 所有者,持有其A类普通股和公共认股权证 作为美国联邦所得税(X)的资本资产,并根据通过选举行使赎回权而选择以现金赎回此类A类普通股 或(Y)要求保荐人或其关联公司以每份公共认股权证1.00美元的价格回购此类公共认股权证,在每种情况下,就美国联邦所得税而言:(I)美国的个人公民或居民,(Ii)在美国各州、其任何一个州或哥伦比亚特区内或根据其法律创建或组织(或视为创建或组织)的公司(或其他被视为美国联邦所得税目的的实体),(Iii)其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产,无论其来源如何或(Iv)如果(A)美国境内的法院能够对信托的管理进行主要监督,并且一名或多名美国人有权控制该信托的所有实质性决定, 或(B)该信托实际上具有被视为美国人的有效选举。

根据选举行使赎回权的美国持有者的税收后果

赎回为出售A类普通股或公司分销

根据下文讨论的被动型外国投资公司(“PFIC”)规则 ,根据赎回美国持有人选举进行赎回的美国联邦所得税后果将部分取决于该赎回是否符合守则第302节规定的出售A类普通股的资格。如果我们的赎回符合出售A类普通股的资格,则赎回的美国持有人将被视为以下“-出售A类普通股”中描述的 。如果我们的赎回不符合出售A类普通股的资格,则美国持有者将被视为接受了公司分销,其税收后果如下所述 -公司分销。我们的赎回是否有资格获得出售待遇将在很大程度上取决于 赎回美国持有人持有的我们的股票总数(包括以下段落所述的赎回美国持有人建设性持有的任何股票)相对于赎回之前和之后我们发行的所有股票。如果以下情况下,我们赎回A类普通股一般将被视为A类普通股的出售(而不是作为公司分派):(I)相对于赎回的美国持有人而言,(I)赎回的A类普通股与赎回的美国持有者“大大不成比例”,(Ii)导致赎回的美国持有人在我们的权益“完全终止”,或者(Iii)对于赎回的美国持有人而言,赎回的A类普通股“本质上不等于股息”。下面将详细介绍这些测试 。

在确定是否满足上述任何测试时,赎回美国持有者不仅会考虑赎回美国持有者实际拥有的我们的股份,还会考虑赎回美国持有者建设性拥有的我们的股份。除直接拥有的股份外,赎回美国持有人可以建设性地拥有由某些相关个人和实体拥有的股份,其中赎回美国持有人拥有或拥有该赎回美国持有人的权益, 以及赎回美国持有人有权通过行使期权获得的任何股份,通常包括根据我们的认股权证可以获得的A类 普通股。为了满足显著不成比例的 测试,在赎回A类普通股之后,紧接赎回A类普通股之后由赎回的美国持有人实际和建设性拥有的我们的已发行有表决权股票的百分比,除其他要求外,必须少于我们的已发行有表决权股票的百分比 ,在紧接赎回之前由赎回的美国持有人实际和有建设性地拥有。在我们最初的业务合并之前,A类普通股可能不会被视为有投票权的股票,因此,这一极不相称的测试可能不适用。如果(I)赎回美国持有人实际和建设性拥有的我们的所有股票均已赎回,或(Ii)赎回美国持有人实际拥有的我们的所有股票均已赎回,且赎回美国持有人有资格放弃赎回,并且根据特定规则实际上免除了 ,则赎回美国持有人的 权益将完全终止, 某些家庭成员和赎回的美国持有者所拥有的股份的归属 并不具有建设性地拥有我们的任何其他股份。如果A类普通股的赎回会导致赎回的美国持有人在我们的比例权益“有意义地减少”,则A类普通股的赎回将不会与赎回美国持有人的股息 等同。赎回是否会导致赎回美国持有者对我们的比例 权益显著减少,将取决于特定的事实和情况。

然而,美国国税局在一项公布的裁决中表示,即使是对不控制公司事务的上市公司的小股东的比例利益进行小幅 削减,也可能构成这种“有意义的削减”。赎回的美国持有者应就赎回的税务后果咨询其自己的税务顾问。

如果上述测试均不能满足,则赎回将被视为公司分配,并且纳税效果将如下文“-公司分配”中所述。 应用这些规则后,美国持有人在赎回的A类普通股中的任何剩余计税基准将 添加到其剩余股份中的美国持有人的调整计税基准中,或者,如果没有,则在其认股权证中或可能在其建设性拥有的其他股票中添加到赎回的美国持有人的 调整后的纳税基准中。

出售A类普通股

根据下文讨论的PFIC规则,美国股东一般会确认出售A类普通股的资本收益或亏损。如果美国持有人赎回A类普通股的持有期超过一年,任何此类资本损益通常将是长期资本损益。 然而,尚不清楚我们IPO招股说明书中描述的A类普通股的赎回权是否可以暂停适用的持有期。

在此类出售中确认的收益或损失金额一般将等于(I)出售中收到的现金金额之和和(Ii)赎回美国持有者在如此出售的A类普通股中的调整税基。由非公司赎回的美国持有者实现的长期资本收益目前有资格按较低税率征税。资本损失的扣除受到一定的限制。

企业分销

根据下面讨论的PFIC规则,赎回的美国持有者 一般需要在毛收入中包括任何此类公司分派的金额作为股息,支付的范围为我们当前或累计的收益和利润(根据美国联邦所得税原则确定)。我们 支付的此类股息将按常规税率向赎回美国持有者的公司征税,并且不符合通常允许国内公司就从其他国内公司收到的股息进行的扣除。超出此类收益和利润的分派一般将适用于和减少A类普通股的美国持有人赎回基准(但不低于零),超过该基准的将被视为出售或交换此类A类普通股 的收益(参见上文“-出售A类普通股”)。

对于非公司赎回美国持有人,根据现行税法 ,股息一般将按较低的适用长期资本利得率征税(请参阅上文“-出售A类普通股”),前提是我们的A类普通股在美国成熟的证券市场上可以随时交易,我们在支付股息时或在上一年不被视为PFIC,并且满足某些 持有期和其他要求。由于我们认为,在截至2020年12月31日的纳税年度内,我们很可能已被视为PFIC ,因此向赎回A类普通股的美国持有人支付的股息可能不构成应按较低税率征税的 “合格股息”。赎回美国持有者应咨询他们的税务顾问,了解就我们的A类普通股支付的任何股息是否有这种较低的税率。

被动型外国投资公司规则

外国(即非美国)就美国联邦所得税而言,公司将被归类为PFIC ,条件是(I)在一个纳税年度内,其总收入的至少75%,包括其在任何被认为拥有至少25%股份的公司的总收入中按比例 为被动收入,或(Ii)在纳税年度内至少50%的资产(通常根据公平市场价值确定,并按季度平均计算),包括其按比例持有任何按价值计算至少拥有25%股份的公司的资产份额,作为 生产或生产被动收入。被动收入一般包括股息、利息、租金和特许权使用费(不包括从积极开展贸易或企业获得的租金或特许权使用费)和处置被动资产的收益。就本规则而言,我们赚取的利息收入将被视为被动收入,而我们持有的现金将被视为 被动资产。

由于我们是一家目前没有活跃业务的空白支票公司, 根据我们的收入和资产构成以及对我们财务报表的审查,我们认为在截至2021年12月31日的初始纳税年度和截至2022年12月31日的纳税年度,我们很可能是PFIC,并且可能 是我们本纳税年度的PFIC。

因此,赎回的美国持有人(条件是,在选举的情况下, 不会就我们的A类普通股(I)在我们作为PFIC的第一个纳税年度进行及时的合格选择基金(QEF)选举 ,其中赎回的美国持有人持有(或被视为持有)A类普通股或(Ii) 及时的按市值计价的选举,如下所述)一般将遵守有关 的特别规则:

· 由赎回的美国持有人在出售其A类普通股或认股权证时确认的任何收益,其中包括根据选举进行的赎回,如果该等赎回被视为根据上述标题“作为A类普通股或公司分派的出售而出售”的规则下的出售,以及根据认股权证购回而回购公共认股权证;及

· 因赎回A类普通股而向赎回美国持有人作出的任何“超额分派”(一般指在赎回美国持有人的应纳税年度内向该赎回美国持有人作出的任何分派,该等分派超过该赎回美国持有人在该赎回美国持有人之前三个课税年度内就A类普通股所收到的平均年度分派的125%,或如较短,则为该美国持有人赎回A类普通股的持有期),其中可包括根据选举进行的赎回,只要该赎回被视为根据上文“作为出售A类普通股或公司分派”讨论的规则进行的公司分派。如上所述,认股权证回购预计将被视为公共认股权证的应税处置,符合上一个要点中描述的规则,因此预计不会构成“超额分配”。

根据这些特别规则:

· 赎回的美国持有者的收益或超额分配将在赎回美国持有者的A类普通股或公开认股权证的持有期内按比例分配;

· 分配给赎回美国持有人确认收益的赎回美国持有人纳税年度的金额,或就A类普通股而言,收到超额分派的金额,或在赎回美国持有人在我们是PFIC的第一个纳税年度第一天之前的持有期内分配的金额,将作为普通收入征税;

· 分配给赎回美国持有者的其他应纳税年度(或部分)并包括在其持有期内的金额,将按该年度有效并适用于赎回美国持有者的最高税率征税;以及

· 对于赎回的美国持有者,将就赎回的美国持有者在每个其他应纳税年度应缴纳的税款向赎回的美国持有者征收相当于通常适用于少付税款的利息费用的额外税款。

赎回的美国持有人如在赎回的美国持有人的任何课税年度内拥有(或被视为拥有) PFIC的股份,可能必须提交美国国税局表格8621(无论是否进行了QEF或市场对市场的选择)以及美国财政部可能要求的其他信息。如果需要,如果不这样做,将延长诉讼时效,直到向美国国税局提供这些必需的信息。

PFIC规则的适用极其复杂。考虑参与赎回的股东应就PFIC规则在其特定情况下的适用问题咨询其税务顾问。

优质教育基金选举

赎回的美国持股人可以通过及时选择(如果有资格这样做)将我们视为QEF,从而规避上述关于我们的A类普通股(但不是我们的认股权证)的PFIC规则。如果对于赎回的美国持有人,我们被视为QEF,则该赎回的美国持有人必须在当前基础上(在我们的纳税年度结束的该赎回的美国持有人的课税年度内)在总收入中计入我们净资本利得(作为长期资本利得)和我们的普通收益(作为普通收入)的比例份额,在每种情况下,无论是否分配, 关于该赎回的美国持有人类别普通股。根据这些QEF规则,赎回的美国持有者通常可以单独选择 延期支付未分配收入包含的税款,但如果延期,任何此类税款将受到利息费用的影响 。

美国持有人不得就其公开认股权证进行QEF选举。因此,赎回美国持有人就认股权证回购确认的任何收益一般将根据上述适用于针对PFIC股票实现的收益的特殊规则处理。

如果赎回的美国持有人在我们作为PFIC的第一个课税年度就我们的A类普通股进行了QEF选择,并且赎回的美国持有人持有(或被视为持有)此类股份,(I)根据选举(如果该赎回被视为根据上述标题下的“A类普通股的出售或公司分销”的规则被视为出售)而确认的任何收益 一般将作为资本利得征税,并且不会根据PFIC规则征收任何额外税款。以及(Ii)根据上文“赎回A类普通股或公司分派”标题下讨论的规则,此类赎回被视为公司分派,任何以前计入收入 的普通收益分派一般不应作为股息向该赎回美国持有人征税。根据上述规则,赎回美国持有者在QEF中的 股票的税基将增加包括在收入中的金额,并减去分配但不作为股息征税的金额 。

QEF的选择是以股东为单位进行的,一旦做出,只有在征得美国国税局同意的情况下,才能撤销。赎回的美国持有者通常通过将填写好的 IRS Form 8621(被动型外国投资公司或合格选举基金的股东报税表)(包括《PFIC年度信息报表》中提供的信息)附在及时提交的与该选举相关的纳税年度的美国联邦所得税申报单上,来进行QEF选举。有追溯力的优质教育基金选举一般只能通过提交保护性声明以及在满足某些其他条件或征得美国国税局同意的情况下进行。赎回美国持有者应咨询他们的税务顾问,了解在他们的特定情况下可追溯的QEF选举的可用性和税收后果。

如果赎回美国持有人在我们作为赎回美国持有人持有(或被视为持有)A类普通股的第一个应纳税年度 之后选择QEF,则不良的PFIC税收后果 (考虑到QEF选举产生的任何当前收入的调整)将继续适用于此类A类普通股,除非赎回美国持有人根据PFIC规则进行清洗选择。根据清除 选举,赎回的美国持有人将被视为以其公平市场价值出售了此类A类普通股,并将被视为超额分派,根据上述PFIC规则征税。作为清洗选举的结果 ,根据PFIC规则的目的,赎回美国持有人将在此类A类普通股中拥有新的基础和持有期 。

为了符合QEF选举的要求,赎回的美国持有者必须收到我们提供的“PFIC年度信息声明”。应书面请求,我们将努力向美国持有人提供美国国税局可能要求的信息,包括“PFIC年度信息声明”,以使美国持有人 能够进行和维持QEF选举。然而,不能保证我们会及时提供这些所需的信息。

按市值计价选举

或者,如果我们是PFIC,并且我们的A类普通股 构成“流通股”,则赎回美国持有人在其持有(或被视为持有)我们的A类普通股的第一个纳税年度结束时,就该纳税年度的A类普通股作出按市值计价的选择,则可以避免上述不利的PFIC税收后果。此类赎回美国持有者 一般将在其每个应纳税年度将其A类普通股在该年度结束时的公平市值超过其A类普通股的调整基准的部分(如果有的话)计入普通收入。赎回的美国持有者还将 确认其A类普通股的调整基准在其纳税年度结束时超出其A类普通股的公平市场价值的普通亏损(但仅限于之前计入的按市值计价的收入净额)。赎回其A类普通股的美国持有者的基准将进行 调整,以反映任何此类收入或亏损金额,出售其A类普通股或以其他方式应纳税处置所确认的任何进一步收益将被视为普通收入。美国持股人不得就其公开认股权证进行按市值计价的选举。

按市值计价选择仅适用于“可交易股票”,通常是指在包括纳斯达克在内的国家证券交易所注册的定期交易的股票,或者在美国国税局认定的外汇或市场上定期交易的股票,其规则足以确保市场价格代表合法的 和合理的公平市场价值。赎回美国持有者应咨询他们的税务顾问,了解在他们的特殊情况下对我们的A类普通股进行按市值计价选举的可用性和税收后果。

关于PFIC、QEF和按市值计价的选举的规则非常复杂,除了上述因素外,还受到各种因素的影响。因此,我们A类普通股和公共认股权证的美国持有者应就PFIC规则在其特定情况下适用于我们的证券和任何选举咨询他们自己的税务顾问。

证券的实益所有权

下表列出了截至2023年2月13日持有的我们普通股的受益 所有权信息:

· Corner Growth 2所知的持有Corner Growth 2任何类别已发行普通股超过5%的实益所有者的每一人;

· 每一位Corner Growth 2的高管和董事;

· 所有Corner Growth 2的高管、董事和董事提名者为一个组;

截至记录日期,共有7,929,435股普通股 已发行。除另有说明外,吾等相信表内所列所有人士对其实益拥有的所有普通股拥有独家投票权及投资权。

A类普通股 B类普通股(2)
实益拥有人姓名或名称(1) 股份数量
有益的
拥有
近似值
百分比
班级
数量
股票
有益的
拥有
近似值
百分比
班级
近似值
未清偿的百分比
普通股
CGA保荐人2,LLC(我们的保荐人)(3) - - 4,475,000 96.76% 56.44%
约翰·卡迪德·杜(3) - - 4,475,000 96.76% 56.44%
田北俊(3) - - 4,475,000 96.76% 56.44%
亚历山大·巴尔坎斯基 - - 50,000 * *
约翰·马尔基 - - 50,000 * *
杰森·帕克 - - 50,000 * *
简·巴佐芬 - - - - -
Jerry信封 - - - - -
David·库彻 - - - - -
凯文·田中 - - - - -
所有高管、董事和董事提名人(9人) - - 4,625,000 100% 58.33%
Feis Equities LLC(4) 252,161 7.63% - - 3.18%
Polar Asset Management Partners Inc.(5) 999,999 30.26% - - 12.61%
拉德克利夫资本管理公司,L.P.(6) 375,535 11.36% - - 4.74%
Taconic Capital Advisors L.P.(7) 905,162 27.39% - - 11.42%

* 不到1%

(1) 除非另有说明,我们每位股东的营业地址均为利顿大道251号,200帕洛阿尔托套房,邮编:94301。

(2) 所示权益仅由方正股份组成,归类为B类普通股。根据本公司经修订及重述的公司章程大纲及公司章程细则的条款,该等股份将于本公司首次业务合并时或在本公司持有人选择的较早时间自动转换为A类普通股。

(3) CGA赞助商2,LLC由John Cadeddu和Marvin Tien全资拥有。以上股份由我们的保荐人直接持有。John Cadeddu和Marvin Tien控制保荐人,因此对保荐人持有的股份拥有股份投票权和投资酌情权,并可被视为共享报告证券的实益所有权。

(4) 包括仅基于飞思股份有限公司及费斯先生于二零二三年一月十八日联合呈交美国证券交易委员会的附表13G而实益持有的A类普通股。Feiss LLC及Feis先生各自可被视为实益拥有252,161股A类普通股,但各自均放弃对该等股份的实益拥有权,但其适用的金钱权益除外。Feis LLC和Feis先生各自的营业地址是20 North Wacker Drive,Suite2115,Chicago,Illinois 60606。

(5) 包括由Polar Asset Management Partners Inc.(“Polar”)实益持有的A类普通股,Polar是一家根据加拿大安大略省法律注册成立的公司,该公司纯粹根据Polar于2023年2月13日提交给美国证券交易委员会的附表13G/A担任开曼群岛豁免公司Polar多策略总基金(“PMSMF”)的投资顾问。Poll否认对PMSMF直接持有的99.9,000股A类普通股的实益所有权,但在其适用的金钱利益范围内除外。Polar的营业地址是加拿大安大略省多伦多市约克街16号2900套房,邮编:M5J 0E6。
(6) 仅根据2023年2月14日提交给美国证券交易委员会的附表13G,特拉华州有限合伙企业拉德克利夫资本管理公司,特拉华州有限责任公司RGC Management,LLC,开曼群岛有限合伙企业Steven B.Katznelson,Christopher Hinkel,拉德克里夫SPAC Master Fund,L.P.和特拉华州有限责任公司拉德克利夫SPAC GP,LLC(合称“雷德克里夫”)的地址分别为:宾夕法尼亚州Monument Road 50号,Suite300,Bala Cynwyd,PA 19004。
(7) 仅根据于2023年2月10日提交给美国证券交易委员会的附表13G,包括由特拉华州有限合伙企业Taconic Capital Advisors L.P.(“Taconic Advisors LP”)实益持有的A类普通股,该合伙企业分别担任Taconic Opportunity Master Fund L.P.(“Taconic Opportunity Fund”)和Taconic Master Fund 1.5L.P.(“Taconic Event Fund”,与Taconic Opportunity Fund共同称为“Taconic Funds”)的投资经理。Taconic Advisors LP已与Taconic Capital Advisors UK LLP(“Taconic Advisors UK”)订立一项分顾问协议,根据该协议,Taconic Advisors UK担任Taconic Advisors LP就每只Taconic基金的分顾问。Taconic Advisors LP是Taconic Capital Services UK Ltd的经理,Taconic Capital Services UK Ltd是Taconic Advisors UK的英国母公司。因此,Taconic Advisors LP和Taconic Advisors UK可被视为Taconic基金账户所持股份的实益所有者。Taconic Capital Performance Partners LLC(“Taconic Partners”)是Taconic Advisors LP的普通合伙人。Taconic Associates LLC(“Taconic Associates”)是Taconic Opportunity Fund的普通合伙人,因此可被视为Taconic Opportunity Fund所持股份的实益拥有人。Taconic Capital Partners LLC(“Taconic Capital”)是Taconic Event Fund的普通合伙人,因此可被视为Taconic Event Fund所持股份的实益拥有人。弗兰克·P·布罗森斯是Taconic Advisors LP的负责人,也是Taconic Partners、Taconic Associates和Taconic Capital的经理。以这样的身份,Brosens先生可以被视为Taconic基金账户中持有的905,162股A类普通股的实益拥有人。每个Taconic Advisors LP,Taconic Associates的业务地址, Taconic Partners、Taconic Capital和Brosens先生是Taconic Capital Advisors L.P.280 Park Avenue,5 Floor,New York,NY 10017的首席执行官。Taconic Advisors UK的业务地址是英国伦敦格罗夫纳大街55号4楼,邮编:W1K 3HY。

提交2023年年会的股东提案

如果延期提议获得批准,我们预计2023年年度股东大会将不晚于2023年12月31日举行。任何寻求在年度股东大会上提出建议或提名候选人进入董事会的股东必须以书面形式提交该建议或提名,并遵守《交易所法》第14a-8条和我们的章程的要求。在我们开始打印和发送我们2023年年度股东大会的代理材料 之前,我们必须在合理的时间收到这些提案, 我们位于加州帕洛阿尔托94301号Lytton大道251号Suite200的办公室,截止日期将在我们提交给美国证券交易委员会的文件中披露。

如果延期提案未获批准,2023年将不会召开年度股东大会。

首页信息

除非我们收到相反的指示,否则如果我们认为股东是同一家庭的成员,我们可以向两个或更多股东居住的任何家庭发送一份本委托书副本。这一过程被称为“看家”,减少了任何一个家庭收到的重复信息量 ,并有助于减少我们的开支。然而,如果股东希望在今年或未来几年在同一地址 收到多套我们的披露文件,股东应遵循以下说明。同样,如果与 另一个股东共享地址,并且两个股东一起只希望收到一套我们的披露文件,则股东 应遵循以下说明:

· 如果股份是以股东的名义登记的,股东应联系我们的办公室,地址为加州帕洛阿尔托94301帕洛阿尔托利顿大道251号,告知我们股东的要求;或

· 如果银行、经纪人或其他被指定人持有股份,股东应直接与银行、经纪人或其他被指定人联系。

在那里您可以找到更多信息

我们根据交易法的要求向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息 。您可以在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov. Those阅读美国证券交易委员会备案文件,包括本委托书。美国证券交易委员会备案文件也可在美国证券交易委员会公司网站https://www.schealthcorp.com. Our上免费获取,或通过美国证券交易委员会网站免费访问,该网站上包含的信息或可以通过该网站访问的信息不被视为通过引用 并入本委托书,也不被视为本委托书的一部分。

如果您想要此委托书的其他副本,或者如果您 对将在特别股东大会上提交的建议有任何疑问,您应通过以下地址和电话与我们的委托书征集代理 联系:

次日索达利有限责任公司

勒德洛街333号,5这是南塔楼层

康涅狄格州斯坦福德06902号

个人免费电话:(800)662-5200

银行和经纪公司,请致电(203)658-9400

电子邮件:TRON.info@investor.morrowsodali.com

您也可以通过向我们提出书面请求来获取这些文件,方法是将此类请求发送到我们的秘书,地址为加州帕洛阿尔托94301号200室利顿大道251号。

如果您是本公司的股东,并希望索取文件,请在2023年3月8日之前提交,以便在股东特别大会之前收到。如果您向我们索要任何文件,我们将通过第一类邮件或其他同等迅速的方式将其邮寄给您。

附件A

建议修订内容

发送到

修订和重述

组织章程大纲及章程细则

角落增长收购公司。2.

作为一项特别决议,决议:

一)删除《公司章程》第49.7条,替换为:

“如果公司没有在首次公开募股完成后33个月内,或董事可能决定的较早时间,或成员可能通过特别决议批准的较晚时间内完成业务合并,则公司应:

(A)停止所有业务,但清盘目的除外;

(B)在合理可能的范围内尽快赎回公众股份,但赎回时间不得超过 其后十个工作日,赎回公众股份的每股价格以现金支付,相当于当时存入信托帐户的总金额,包括从信托帐户中持有的资金赚取的利息,以及以前未发放给公司的利息 (减去应缴税款和用于支付解散费用的最高100,000美元利息)除以当时已发行的公众股份数量, 赎回将完全消除公众成员作为成员的权利(包括获得进一步清算分派的权利, 如果有);和

(C)于赎回后在合理可能范围内尽快清盘及解散,但须经本公司其余成员及董事批准,并须遵守开曼群岛法律就债权人的债权及适用法律的其他规定作出规定的责任。“

二)删除《公司章程》第49.8条,替换为:

“如对本条作出任何修改,则:

(A)这将修改本公司义务的实质或时间:

(I)规定赎回与企业合并有关的公众股份;或

(Ii)如本公司 在首次公开招股结束后33个月内,或董事可能决定的较早时间内,或股东可能以特别决议案批准的较后时间内,没有完成业务合并,则赎回100%的公开股份;或

(B)与A类股份持有人的权利有关的任何其他条文;每位不是发起人、创始人、高管或董事的公众股持有人应有机会在任何此类修订获得批准或生效后赎回其公开发行的股票,每股价格 以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息(利息应扣除已支付或应付的税款),并除以当时已发行的公开发行股票的数量, 。本公司在本条中提供此类赎回的能力 受赎回限制的限制。“

3)删除《公司章程》第49.10条,替换为:

“在公开发行股票后,在企业合并完成之前,公司不得发行额外的股票或任何其他证券,使其持有人有权 :

(A)从信托账户接受资金; 或

(B)与公共 股份作为一个类别投票:

(I)公司的初始业务合并,或在完成初始业务合并之前或与完成初始业务合并相关的情况下向成员提交的任何其他建议;或

(Ii)批准对备忘录或章程细则的修订,以(X)将本公司完成业务合并的时间延展至首次公开招股结束起计三十三(33)个月之后,或(Y)修订本细则第49.10条。“