附件99.1
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新闻发布 |
Superior报告2022年第四季度和全年财务业绩
执行战略优先事项,实现高于市场的盈利增长
2022年第四季度财务亮点:
| 净销售额同比增长9%,达到4.02亿美元 |
| 按外汇汇率调整后的增值销售额1同比增长22%,达到2.31亿美元 |
| 净收入为1700万美元;同比增长2000万美元 |
| 调整后的EBITDA1同比增长54%,至5800万美元;利润率2扩展的660 bps |
| 运营现金流为7800万美元 |
| 每个控制盘的工具集1 of $61.91, up 26% YoY |
2022年全年财务亮点:
| 净销售额同比增长18%,达到16.4亿美元 |
| 按外汇汇率调整后的增值销售额1同比增长8%,达到8.17亿美元 |
| 净收入3700万美元;同比增长3300万美元 |
| 调整后的EBITDA1同比增长16%,至1.94亿美元;利润率2扩展的310 bps |
| 运营现金流为1.53亿美元;净债务1 of $434M |
| 每个控制盘的工具集1 of $52.36, up 14% YoY |
亚洲网密歇根州索斯菲尔德3月2日电Superior Industries International,Inc.(Superior Or The Company)(纽约证券交易所股票代码:SUP)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
1 | 有关定义和与最具可比性的GAAP衡量标准的对账,请参阅下面的非GAAP财务衡量标准。 |
2 | 调整后的EBITDA占增值销售额的百分比。1 |
(百万美元,千个单位) | ||||||||||||||||
三个月 | 12个月 | |||||||||||||||
4Q 2022 | 4Q 2021 | YTD 2022 | YTD 2021 | |||||||||||||
单位 |
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北美 |
2,046 | 1,951 | 8,749 | 8,478 | ||||||||||||
欧洲 |
1,681 | 1,979 | 6,843 | 7,645 | ||||||||||||
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全球 |
3,727 | 3,930 | 15,592 | 16,123 | ||||||||||||
净销售额 |
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北美 |
$ | 216.5 | $ | 195.4 | $ | 943.7 | $ | 744.9 | ||||||||
欧洲 |
185.6 | 172.9 | 696.2 | 639.8 | ||||||||||||
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全球 |
$ | 402.1 | $ | 368.3 | $ | 1,639.9 | $ | 1,384.7 | ||||||||
增加值销售额(1) |
||||||||||||||||
北美 |
$ | 106.8 | $ | 86.3 | $ | 393.5 | $ | 361.1 | ||||||||
欧洲 |
111.3 | 102.5 | 377.1 | 392.5 | ||||||||||||
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全球 |
$ | 218.0 | $ | 188.7 | $ | 770.6 | $ | 753.7 |
De Superior团队在整个2022年展示了巨大的运营实力和敏捷性,在巨大的逆风中取得了令人印象深刻的业绩 。我们专注于执行我们的价值创造路线图,实现了增值销售的增长、强劲的调整后EBITDA和大幅利润率增长。重要的是,尽管OEM产量下降,我们仍能够推动盈利增长,这得益于持续的运营改进、对优质车轮的强劲需求以及将成本通胀转嫁给客户。因此,我们实现了又一年的市场盈利增长,Superior首席执行官马迪·阿布拉班、首席执行官总裁表示。
在我们迈向2023年之际,由于投入成本上升、轻型汽车生产减少以及OEM生产计划不稳定,商业环境仍然具有挑战性,这将拖累盈利能力。我们将继续努力提高运营效率,以缓解这些压力,阿布拉班先生继续说。从长远来看,我们相信,随着轻型车生产恢复到 历史水平,我们继续采用我们先进的产品组合,以及我们差异化的本地和本地足迹,使我们处于有利地位。此外,随着我们最近吸引了4亿美元的资本进入我们的公司,我们将以更好的财务状况开始新的一年,以执行我们的增长战略。我们将继续利用我们的运营实力、先进的产品组合和制造足迹,在新的一年及以后创造价值。
第四季度业绩
2022年第四季度的净销售额为4.02亿美元,而去年同期的净销售额为3.68亿美元。将较高的铝成本转嫁给客户是净销售额增加的原因。增值销售额是一项非GAAP财务指标,2022年第四季度为2.18亿美元,而去年同期为1.89亿美元 ,得益于将成本通胀转嫁给客户。非GAAP财务指标每轮内容为62美元,比上一年季度增长26%,这是由于正在进行的 转向具有更复杂抛光效果的更大轮子,并将成本通胀转嫁给我们的客户。?请参阅下面的非GAAP财务指标以及本新闻稿中合并净销售额与 增值销售额和调整后外汇增值销售额的对账。
2
由于更高的增值销售额,2022年第四季度的毛利润为5500万美元,而去年同期为2100万美元。
2022年第四季度的销售、一般和行政(SG&A)支出为1,900万美元,而去年同期为1,400万美元。这一增长主要来自与毛利润同比增长62%相关的一次性成本 。
2022年第四季度的营业收入为3600万美元,而去年同期为700万美元。增长是由于更高的毛利润。
2022年第四季度的所得税拨备为300万美元,而2021年第四季度的拨备为400万美元。
2022年第四季度,该公司报告净收益为1700万美元,或每股稀释后收益为0.25美元。 相比之下,2021年第四季度净亏损400万美元,每股稀释后亏损0.48美元。见本新闻稿中收购、重组和其他项目对每股收益的影响。调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标,2022年第四季度为5800万美元,占增值销售额的26%,而去年同期为3700万美元,占增值销售额的20%。调整后EBITDA的增长 是由于营业收入增加。见本新闻稿中的非GAAP财务指标和调整后EBITDA的净收入对账。
2022年第四季度,该公司报告的经营活动提供的现金流为7800万美元,而2021年第四季度的经营活动提供的现金流为6000万美元。自由现金流是一项非公认会计准则财务指标,第四季度为6,300万美元,而去年同期为4,000万美元。这两个时期的自由现金流都得益于营运资本的有效管理。?本新闻稿中的非GAAP财务衡量标准和运营现金流与自由现金流的对账 。
2022年全年业绩
2022年的净销售额为16.4亿美元,而2021年的净销售额为13.85亿美元。将较高的铝成本转嫁给客户 促进了净销售额的增长。增值销售额是一项非GAAP财务指标,2022年为7.71亿美元,而前一年为7.54亿美元,得益于成本 通胀转嫁给客户。收入的增加被不利的外汇部分抵消了。
2022年的毛利润为1.66亿美元,而前一年为1.15亿美元,这是因为更高的附加值销售额。
2022年的SG&A费用为6,800万美元,而前一年为5,900万美元。SG&A费用的增加主要是由于去年出售阿肯色州费耶特维尔工厂的收益以及与2022年毛利润增长45% 相关的一次性成本的结果。
3
2022年的营业收入为9800万美元,而2021年为5500万美元。这一增长是由于 更高的毛利润。
2022年的所得税拨备为1400万美元。相比之下,截至2021年的财年所得税拨备为700万美元。
2022年,该公司报告净收益为3700万美元,或稀释后每股收益为0.02美元。相比之下,2021年的净收益为400万美元,或稀释后每股亏损1.17美元。见本新闻稿中每股收益的计算以及收购、重组和其他项目对每股收益的影响。
调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标,2022年为1.94亿美元,占增值销售额的25%,而2021年为1.67亿美元,占增值销售额的22%。调整后EBITDA的增长是由于营业收入增加。?本新闻稿中的非GAAP财务指标和调整后EBITDA的净收入对账。
该公司报告2022年全年由经营活动提供的现金流为1.53亿美元,而2021年由经营活动提供的现金流为4500万美元。就全年而言,非公认会计准则财务指标自由现金流为8,000万美元,而上年同期自由现金流为负2,800万美元。2022年自由现金流的改善源于经营活动提供的现金增加。?见本新闻稿中的非GAAP财务指标 以及经营活动提供的现金流与自由现金流的对账。
财务状况
截至2022年12月31日,Superior的融资债务为6.47亿美元,净债务(非GAAP财务指标)为4.34亿美元,而截至上一年年末,融资债务为6.16亿美元,净债务为5.03亿美元。净债务减少是由于2022年自由现金流的改善,以及随着欧元兑美元走弱,Superior以欧元计价的债务价值下降。?见下面的非GAAP财务衡量标准和本新闻稿中融资债务与净债务的对账 。
4
2023年展望
高级管理层假设2023年全年其市场的行业OEM产量将以较低的个位数百分比增长。因此,Superior对2023年全年的展望如下:
2023财年展望 | ||||
单位出货量 |
15.0 - 16.2 million | |||
净销售额 |
$1.55 - $1.67 billion | |||
增加值销售额 |
$755 - $815 million | |||
调整后的EBITDA |
$170 - $200 million | |||
营运现金流 |
$110 - 130 million | |||
资本支出 |
~7000万美元 |
Superior仍处于有利地位,能够驾驭运营环境,包括任何通胀压力、外汇逆风或可能的衰退趋势。
增值销售额和调整后的EBITDA是非GAAP衡量标准,定义如下。根据S-K法规第10(E)节提供的安全港,Superior没有从净收益(最具可比性的公认会计准则衡量标准)与2023年展望中显示的调整后EBITDA 进行定量核对,因为Superior无法在没有合理努力的情况下量化包括在净收益中的某些金额,并且由于有关该等变量的固有不确定性。苏必乐还认为,这样的对账将 意味着一定程度的精确度,可能会让投资者感到困惑或误导。然而,这些数额的大小可能是巨大的。
电话会议
Superior将于美国东部时间2023年3月2日(星期四)上午8:00召开电话会议。可以通过拨打+1来接听电话会议786-697-3501对于在美国/加拿大或866-580-3963对于使用所需会议ID 7630054的美国/加拿大以外的与会者。您也可以登录公司网站www.supind.com或点击以下链接收看现场电话会议:收益电话会议网络直播。电话会议结束后,将立即在公司网站上重播网络直播。
在电话会议期间,公司管理层计划审查经营业绩,并讨论财务和运营事项。此外, 管理层可能会在回答与会者在电话会议期间提出的问题时披露重要信息。
关于优势产业公司
SUBERVER是世界领先的铝轮供应商之一。卓越的团队与客户合作,利用最新的轻量化和精加工技术设计、设计和制造各种创新和高质量的产品。SUBERVER以ATS品牌服务欧洲售后市场®,里亚尔®,ALUTEC®、和安齐奥®。Superior总部位于密歇根州索斯菲尔德,在纽约证券交易所上市。欲了解更多信息,请访问www.supind.com。
5
非公认会计准则财务指标
除了根据GAAP报告的结果之外,本新闻稿还提到了以下非GAAP衡量标准:
?调整后EBITDA,定义为扣除利息收入和支出、税项、折旧、摊销、重组费用和其他关闭成本以及长期资产和投资的减值、可赎回优先股的公允价值变动、衍生负债、收购和整合以及 某些雇佣和分离相关成本、委托书竞赛费、与提前债务清偿相关的收益和应收账款保理费用之前的收益。?增值销售额,定义为净销售额减去铝的价值、其他成本以及包括在净销售额中的外包服务提供商提供的服务。 外汇调整后的增值销售额,也称为外汇调整后的增值销售额,定义为根据外汇换算的影响调整后的增值销售额。?每轮内容,定义为按单位(轮)装运的外汇调整后的增值销售额。?自由现金流,定义为来自运营、投资活动和融资活动的非债务部分的净现金。?净债务,定义为融资债务总额减去现金和现金等价物。
有关这些非GAAP衡量标准与最直接可比较的GAAP衡量标准的对账,请参阅所附的补充数据页面。管理层认为这些非GAAP衡量标准对管理层有用,也可能有助于投资者分析Superior的财务状况和经营结果。 此外,管理层还将这些非GAAP财务衡量标准用于规划和预测目的。此非GAAP财务信息作为附加信息提供给投资者,不符合GAAP或替代GAAP,可能不同于其他公司使用的类似衡量标准。
前瞻性陈述
本新闻稿 包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有不完全与历史或当前事实相关的陈述,通常可以通过使用未来日期或词汇来识别,如假设、假设、可能、应该、可能、将会、预期、预期、寻求、预期、预测、计划、相信、估计、预见、意图、超前景、超指导、超预测、超项目、超投射、超潜在、超目标、超继续、或此类术语的负面结果。这些陈述还包括但不限于本文中包含的2023年展望、新冠肺炎及其导致的供应链中断、能源成本上升和半导体短缺以及乌克兰冲突对我们未来增长和收益的影响。这些 陈述包括我们对一般汽车行业市场状况和增长率以及国内和国际经济状况的看法。这些陈述不是对未来业绩的保证,涉及风险、不确定性和难以预测的假设。因此,由于Superior向美国证券交易委员会提交的文件和报告中讨论的许多因素、风险和不确定性,实际结果和结果可能与此类前瞻性声明中表达或预测的内容大不相同。请注意,在评估本新闻稿中提供的信息时,不要过度依赖此类前瞻性陈述。
联系方式:
优越的投资者关系
(248) 234-7104
邮箱:investor.relationship@supind.com
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优业国际股份有限公司。
简明合并业务报表(未经审计)
(百万美元,每股除外)
三个月 | 12个月 | |||||||||||||||
4Q 2022 | 4Q 2021 | YTD 2022 | YTD 2021 | |||||||||||||
净销售额 |
$ | 402.1 | $ | 368.3 | $ | 1,639.9 | $ | 1,384.8 | ||||||||
销售成本 |
347.3 | 347.4 | 1,473.5 | 1,270.0 | ||||||||||||
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毛利 |
$ | 54.8 | $ | 20.9 | $ | 166.4 | $ | 114.7 | ||||||||
SG&A费用 |
18.6 | 14.1 | 68.3 | 59.3 | ||||||||||||
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营业收入 |
$ | 36.2 | $ | 6.8 | $ | 98.0 | $ | 55.4 | ||||||||
利息支出,净额 |
(15.6 | ) | (10.5 | ) | (46.3 | ) | (41.9 | ) | ||||||||
其他(费用)收入,净额 |
(0.9 | ) | 3.7 | (0.6 | ) | (2.3 | ) | |||||||||
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|||||||||
所得税前收入 |
$ | 19.7 | $ | | $ | 51.1 | $ | 11.2 | ||||||||
所得税拨备 |
(3.2 | ) | (3.9 | ) | (14.1 | ) | (7.4 | ) | ||||||||
|
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净收益(亏损) |
$ | 16.5 | $ | (3.9 | ) | $ | 37.0 | $ | 3.8 | |||||||
每股收益(亏损): |
||||||||||||||||
基本信息 |
$ | 0.26 | $ | (0.48 | ) | $ | 0.02 | $ | (1.17 | ) | ||||||
稀释 |
$ | 0.25 | $ | (0.48 | ) | $ | 0.02 | $ | (1.17 | ) | ||||||
加权平均及等值股份 |
||||||||||||||||
未完成的每股收益(千): |
||||||||||||||||
基本信息 |
27,016 | 26,163 | 26,839 | 25,995 | ||||||||||||
稀释 |
28,262 | 26,163 | 27,590 | 25,995 |
优业国际股份有限公司。
简明综合资产负债表(未经审计)
(百万美元)
12/31/2022 | 12/31/2021 | |||||||
流动资产 |
$ | 508.9 | $ | 404.3 | ||||
财产、厂房和设备、净值 |
474.0 | 494.4 | ||||||
无形资产和其他资产 |
150.9 | 155.5 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总资产 |
$ | 1,133.7 | $ | 1,054.1 | ||||
|
|
|
|
|||||
流动负债 |
$ | 251.3 | $ | 231.9 | ||||
长期负债 |
683.8 | 691.7 | ||||||
可赎回优先股 |
222.8 | 199.9 | ||||||
欧洲非控股可赎回股权 |
1.1 | 1.1 | ||||||
股东亏损 |
(25.3 | ) | (70.4 | ) | ||||
|
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|||||
总负债和股东赤字 |
$ | 1,133.7 | $ | 1,054.1 | ||||
|
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7
优业国际股份有限公司。
合并现金流量表(未经审计)
(百万美元)
三个月 | 12个月 | |||||||||||||||
4Q 2022 | 4Q 2021 | YTD 2022 | YTD 2021 | |||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | 16.5 | $ | (3.9 | ) | $ | 37.0 | $ | 3.8 | |||||||
折旧及摊销 |
22.1 | 24.2 | 91.2 | 99.6 | ||||||||||||
所得税,非现金变动 |
(12.9 | ) | 2.2 | (9.3 | ) | (2.0 | ) | |||||||||
基于股票的薪酬 |
3.1 | 2.6 | 9.7 | 9.5 | ||||||||||||
债务发行成本摊销 |
5.0 | 1.2 | 8.7 | 4.4 | ||||||||||||
其他非现金项目 |
1.3 | 0.2 | (0.5 | ) | (10.5 | ) | ||||||||||
经营性资产和负债变动情况: |
||||||||||||||||
应收帐款 |
67.6 | 9.7 | 10.2 | (38.2 | ) | |||||||||||
盘存 |
25.8 | 40.1 | (11.3 | ) | (26.4 | ) | ||||||||||
其他资产和负债 |
(5.2 | ) | (7.9 | ) | (3.3 | ) | 6.6 | |||||||||
应付帐款 |
(59.1 | ) | (8.9 | ) | 5.1 | (1.7 | ) | |||||||||
所得税 |
14.0 | (0.2 | ) | 15.1 | (0.3 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
经营活动提供的现金流 |
$ | 78.1 | $ | 59.5 | $ | 152.6 | $ | 44.9 | ||||||||
资本支出 |
(11.4 | ) | (16.5 | ) | (57.2 | ) | (64.1 | ) | ||||||||
出售物业、厂房及设备所得款项 |
| | 0.2 | 6.6 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
用于投资活动的现金净额 |
$ | (11.4 | ) | $ | (16.5 | ) | $ | (57.0 | ) | $ | (57.5 | ) | ||||
发行长期债券所得收益 |
388.0 | | 388.0 | 1.7 | ||||||||||||
偿债 |
(350.8 | ) | (1.4 | ) | (354.4 | ) | (5.0 | ) | ||||||||
现金股利 |
(3.4 | ) | (3.4 | ) | (13.6 | ) | (13.5 | ) | ||||||||
已支付的融资成本和其他 |
(12.6 | ) | | (12.6 | ) | (4.3 | ) | |||||||||
与股票薪酬的预扣税款有关的支付 |
| | (1.8 | ) | (1.5 | ) | ||||||||||
融资租赁付款 |
(0.3 | ) | (0.3 | ) | (1.1 | ) | (1.3 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
用于融资活动的现金流 |
$ | 20.9 | $ | (5.2 | ) | $ | 4.5 | $ | (24.0 | ) | ||||||
汇率对现金的影响 |
3.6 | (0.4 | ) | (0.5 | ) | (2.3 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金净变化 |
$ | 91.2 | $ | 37.4 | $ | 99.5 | $ | (39.0 | ) | |||||||
现金期初 |
121.8 | 76.1 | 113.5 | 152.4 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金结账 |
$ | 213.0 | $ | 113.5 | $ | 213.0 | $ | 113.5 | ||||||||
|
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|
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|
|
|
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8
优业国际股份有限公司。
每股收益计算(未经审计)
(以百万美元为单位的美元和流通股,每股金额除外)
三个月 | 12个月 | |||||||||||||||
4Q 2022 | 4Q 2021 | YTD 2022 | YTD 2021 | |||||||||||||
基本每股收益计算(1) |
||||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | 16.5 | $ | (3.9 | ) | $ | 37.0 | $ | 3.8 | |||||||
减去:优先股的增加 |
(5.9 | ) | (5.3 | ) | (22.9 | ) | (20.5 | ) | ||||||||
减去:可赎回优先股股息 |
(3.4 | ) | (3.4 | ) | (13.6 | ) | (13.5 | ) | ||||||||
减去:欧洲非控股可赎回股权股息 |
| 0.1 | (0.1 | ) | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分子 |
$ | 7.2 | $ | (12.5 | ) | $ | 0.4 | $ | (30.2 | ) | ||||||
分母:加权平均。未偿还股份 |
27.0 | 26.2 | 26.8 | 26.0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股基本收益(亏损) |
$ | 0.26 | $ | (0.48 | ) | $ | 0.02 | $ | (1.17 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
稀释每股收益计算(1) |
||||||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | 16.5 | $ | (3.9 | ) | $ | 37.0 | $ | 3.8 | |||||||
减去:优先股的增加 |
(5.9 | ) | (5.3 | ) | (22.9 | ) | (20.5 | ) | ||||||||
减去:可赎回优先股股息 |
(3.4 | ) | (3.4 | ) | (13.6 | ) | (13.5 | ) | ||||||||
减去:欧洲非控股可赎回股权股息 |
| 0.1 | (0.1 | ) | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分子 |
$ | 7.2 | $ | (12.5 | ) | $ | 0.4 | $ | (30.2 | ) | ||||||
加权平均未偿还股份-基本股份 |
27.0 | 26.2 | 26.8 | 26.0 | ||||||||||||
稀释性股票期权与限制性股票单位 |
1.2 | | 0.8 | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分母:加权平均。未偿还股份 |
28.3 | 26.2 | 27.6 | 26.0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
稀释后每股收益(亏损) |
$ | 0.25 | $ | (0.48 | ) | $ | 0.02 | $ | (1.17 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 每股基本收益的计算方法是,扣除优先股息、增值股息和欧洲非控制性可赎回股本股息后的净收益(亏损)除以已发行普通股的加权平均数量。就计算稀释每股收益而言,加权平均 已发行股份包括已发行股票期权及库藏股法下以时间及业绩为基础的限制性股票单位的摊薄效应。可赎回优先股不包括在稀释后每股收益中 ,因为转换将在截至2022年12月31日和2021年12月31日的期间具有反摊薄作用。 |
优势产业国际公司。
收购、重组和其他项目对每股收益的影响(未经审计)
(百万美元,每股除外)
三个月 | 12个月 | |||||||||||||||||||
税前对净收入的影响 | 4Q 2022 | 4Q 2021 | YTD 2022 | YTD 2021 | 公司统计数据上的位置。 | |||||||||||||||
重组和其他 |
$ | 1.2 | $ | (1.1 | ) | $ | (1.9 | ) | $ | (10.4 | ) | SG&A/COGS | ||||||||
优先衍生工具的公允价值变动 |
| 3.5 | | | 其他收入/支出 | |||||||||||||||
韦尔多尔洪水 |
| | | (1.5 | ) | 其他收入/支出 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
税前合计对净收入的影响 |
$ | 1.2 | $ | (2.1 | ) | $ | (1.9 | ) | $ | (11.9 | ) | |||||||||
税后对净收入的影响 |
$ | 1.2 | $ | (2.1 | ) | $ | (1.9 | ) | $ | (11.9 | ) | |||||||||
对每股收益(亏损)的影响 |
$ | 0.04 | $ | (0.08 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (0.46 | ) |
9
非GAAP财务衡量标准(未经审计)
(百万美元和千个单位,每个车轮除外)
增加值销售额;外汇调整后的增加值销售额;每轮内容
三个月 | 12个月 | |||||||||||||||
4Q 2022 | 4Q 2021 | YTD 2022 | YTD 2021 | |||||||||||||
净销售额 |
$ | 402.1 | $ | 368.3 | $ | 1,639.9 | $ | 1,384.8 | ||||||||
减少:铝、其他成本和外部服务提供商成本 |
(184.1 | ) | (179.6 | ) | (869.3 | ) | (631.1 | ) | ||||||||
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增加值销售额 |
$ | 218.0 | $ | 188.7 | $ | 770.6 | $ | 753.7 | ||||||||
汇率对本期增值销售额的影响 |
12.7 | | 45.9 | | ||||||||||||
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按外汇调整后的增加值销售额 |
$ | 230.7 | $ | 188.7 | $ | 816.5 | $ | 753.7 | ||||||||
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已发货的车轮 |
3,727 | 3,930 | 15,592 | 16,123 | ||||||||||||
每个控制盘的工具集 |
$ | 61.91 | $ | 48.02 | $ | 52.36 | $ | 46.75 |
自由现金流
三个月 | 12个月 | |||||||||||||||
4Q 2022 | 4Q 2021 | YTD 2022 | YTD 2021 | |||||||||||||
经营活动提供的现金流 |
$ | 78.1 | $ | 59.5 | $ | 152.6 | $ | 44.9 | ||||||||
用于投资活动的现金净额 |
(11.4 | ) | (16.5 | ) | (57.0 | ) | (57.5 | ) | ||||||||
非债务融资活动的现金支付 |
(3.4 | ) | (3.4 | ) | (15.4 | ) | (15.0 | ) | ||||||||
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自由现金流 |
$ | 63.3 | $ | 39.6 | $ | 80.2 | $ | (27.6 | ) | |||||||
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调整后的EBITDA
三个月 | 12个月 | |||||||||||||||
4Q 2022 | 4Q 2021 | YTD 2022 | YTD 2021 | |||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | 16.5 | $ | (3.9 | ) | $ | 37.0 | $ | 3.8 | |||||||
调整项目: |
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-利息支出,净额 |
15.6 | 10.5 | 46.3 | 41.9 | ||||||||||||
-所得税拨备 |
3.2 | 3.9 | 14.1 | 7.4 | ||||||||||||
-折旧 |
17.5 | 17.8 | 70.2 | 73.3 | ||||||||||||
-摊销 |
4.6 | 6.4 | 20.9 | 26.3 | ||||||||||||
-整合、重组和其他 |
(1.1 | ) | 2.1 | 1.9 | 11.9 | |||||||||||
-保理费 |
1.2 | 0.6 | 3.6 | 2.1 | ||||||||||||
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$ | 41.0 | $ | 41.3 | $ | 157.0 | $ | 162.9 | |||||||||
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调整后的EBITDA |
$ | 57.5 | $ | 37.4 | $ | 194.2 | $ | 166.7 | ||||||||
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净债务
12/31/2022 | 12/31/2021 | |||||||
长期债务(减去流动部分)(1) |
$ | 641.5 | $ | 610.2 | ||||
短期债务 |
5.9 | 6.1 | ||||||
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债务总额(1) |
647.4 | 616.3 | ||||||
减去:现金和现金等价物 |
(213.0 | ) | (113.5 | ) | ||||
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净债务 |
$ | 434.4 | $ | 502.8 | ||||
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(1) | 不包括发债成本 |
2023年全年增值销售展望
展望范围 | ||||||||
净销售额展望 |
$ | 1,550.0 | $ | 1,670.0 | ||||
减少:铝、其他成本和外部服务提供商成本 |
(795.0 | ) | (855.0 | ) | ||||
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增值销售展望 |
$ | 755.0 | $ | 815.0 | ||||
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