附件99.1

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1579298/000095017023005691/img3350904_0.jpg 

 

Burlington Stores，Inc.公布2022年第四季度业绩

所有2022财年与2021财年同期进行比较

 

o
在公认会计原则的基础上，总销售额增长了5%，净收入为1.85亿美元，稀释后每股收益增长了57%，达到2.83美元
o
可比门店销售额下降2%，高于-6%至-9%的指引
o
调整后的息税前利润比去年增加了80个基点
o
在非公认会计准则的基础上，调整后每股收益增长17%，至2.96美元，高于2.45美元至2.75美元的指引
o
介绍23财年调整后每股收益为5.50-6.00美元的前景

 

新泽西州伯灵顿，2023年3月2日-Burlington Stores，Inc.(纽约证券交易所股票代码：BURL)，一家全国公认的以日常低价提供高质量、品牌服装、鞋类、配饰和商品的低价零售商，今天公布了截至2023年1月28日的第四季度业绩。

首席执行官迈克尔·奥沙利文说：“我对我们第四季度销售趋势的改善感到高兴。随着我们进入本季度，我们看到月度比较加速，这一更强劲的趋势一直持续到2月份。我们趋势的加速部分是由于转化率和篮子大小的改善，我们将其归因于我们产品中更具吸引力的价值，但也是由交通改善推动的，我们将其解读为2022年大部分时间我们看到的逆风开始减弱的迹象。

 

O‘Sullivan先生继续说道：“我们2023年的销售和运营计划是基于COMP销售额增长3%至5%的基础上制定的。这些计划背后的潜在战略是通过利用品牌商品极佳的降价购买环境并将这些令人信服的价值传递给我们的购物者来推动销售。在COMP销售额增长3%至5%的情况下，我们预计营业利润率将扩大80至120个基点。“

 

O‘Sullivan先生总结说：“2023年以后，我们对我们的长期前景感到兴奋。我们认为，今后几年可以提供重大机会，推动取得更好的成果。我们正在推进伯灵顿向更强大的低价零售商的转型，这样我们就可以利用这些机会。

 

1

 

 

2022财年第四季度运营业绩(截至2023年1月28日的13周期间与截至2022年1月29日的13周期间相比)

 

•
总销售额与2021财年第四季度相比增长了5%，达到27.39亿美元，而可比门店销售额与2021财年第四季度相比下降了2%。
•
毛利率为40.7%，2021财年第四季度为39.8%，增长90个基点。运费提高了130个基点，商品利润率下降了40个基点。
•
产品采购成本包括销售、一般和行政费用(SG&A)，2021财年第四季度为1.87亿美元，而2021财年第四季度为1.59亿美元。产品采购成本包括通过公司供应链加工商品的成本和购买成本。
•
SG&A占净销售额的比例为28.6%，高于2021财年第四季度的28.5%，上升了10个基点。调整后的SG&A，定义如下，占净销售额的百分比为21.7%，而2021财年第四季度为22.2%，提高了50个基点。
•
有效税率为26.2%，而2021财年第四季度为31.8%。调整后的有效税率为25.3%，而2021财年第四季度为24.2%。
•
净收益为1.85亿美元，或每股2.83美元，而2021财年第四季度为1.22亿美元，或每股1.80美元。调整后的净收入为1.94亿美元，或每股2.96美元，而2021财年第四季度为1.71亿美元，或每股2.53美元。
•
本季度稀释加权平均流通股达到6540万股，而2021财年第四季度为6760万股。
•
调整后的EBITDA为3.42亿美元，而2021财年第四季度为3.07亿美元，占销售额的百分比增加了70个基点。调整后的EBIT为2.74亿美元，而2021财年第四季度为2.41亿美元，占销售额的百分比增加了80个基点。

 

2022财年全年业绩

•
与2021财年相比，总销售额下降了7%。净利润下降44%，即1.79亿美元，至2.3亿美元，或每股3.49美元，而2021财年每股6.00美元，降幅为42%。调整后的息税前利润下降46%，至4.3亿美元，降幅为3.71亿美元。与2021财年相比，调整后的净收入为2.81亿美元，下降了51%，而调整后的每股收益为4.26美元，而2021财年的调整后每股收益为8.41美元，下降了49%。

 

库存

•
商品库存为11.82亿美元，而2021财年末为10.21亿美元。可比门店库存增加了32%。在2022财年末，储备库存占总库存的48%，而在2021财年末，这一比例为50%。

 

流动性和债务

•
截至2022财年第四季度，该公司拥有16.69亿美元的流动资金，其中包括8.73亿美元的无限制现金和7.96亿美元的ABL贷款。截至第四季度，该公司的未偿债务总额为14.76亿美元，其中包括9.42亿美元的定期贷款贷款，5.08亿美元的可转换票据，ABL贷款没有借款。

2

 

 

 

普通股回购

•
在第四季度，该公司以5100万美元的价格回购了275,029股普通股。截至第四季度末，该公司的股票回购授权余额为3.47亿美元。

 

展望

对于2023财年(截至2024年2月3日的53周)，该公司预计：

•
总销售额将在12%至14%的范围内增长，包括从第53周开始增长约2%，在2022财年下降7%的基础上；这假设可比门店销售额在2022财年下降13%的基础上，将增长3%至5%的范围；
•
扣除房东津贴后的资本支出约为5.6亿美元；
•
新开70到80家新店；
•
折旧和摊销，不包括有利的租赁费用，约为3.2亿美元；
•
调整后的EBIT利润率比2022财年增加约80至120个基点；
•
净利息支出约为6600万美元；
•
实际税率约为26%；以及
•
调整后每股收益在5.50美元至6.00美元的范围内，利用完全稀释后的每股收益约为6500万美元，而2022财年稀释后每股收益为3.49美元，调整后每股收益为4.26美元。这包括第53周的预期收益，约为每股0.05美元。

 

对于2023财年第一季度(截至2023年4月29日的13周)，该公司预计：

•
总销售额将增长12%至14%；这假设可比门店销售额将比2022财年第一季度增长5%至7%；
•
调整后的EBIT利润率比2022财年第一季度增加120至150个基点；
•
实际税率约为26%；以及
•
调整后每股收益在0.85美元至0.95美元之间，而去年稀释后每股收益为0.24美元，调整后每股收益为0.54美元。

 

该公司没有提交上述前瞻性非GAAP财务指标与其最具可比性的GAAP财务指标的数量调整，因为这将要求公司在GAAP基础上创建估计范围，这将需要不合理的努力。协调前瞻性非公认会计原则措施所需的调整无法合理确定地预测，但可能包括与债务修订相关的成本、债务清偿损失、减值费用以及该等项目的税务影响。这些调整中的一些或全部可能是重大的。

3

 

 

关于非公认会计准则财务和其他措施的说明

 

上述对公司经营业绩的讨论包括提及调整后的SG&A、调整后的EBITDA、调整后的净收入、调整后的每股收益(或调整后每股收益)、调整后的EBIT(或调整后的营业利润率)以及调整后的有效税率。该公司相信，这些补充措施有助于评估其业务表现，并为其经营结果提供更大的透明度。特别是，该公司认为，将某些在频率和幅度上可能与其认为的核心经营业绩有很大差异的项目排除在外，是有用的补充措施，有助于评估其创造收益和杠杆销售的能力，并更容易地比较过去和未来期间的核心经营业绩。这些非GAAP财务指标已在本文件后面进行了定义，并与最具可比性的GAAP指标进行了协调。

 

在讨论其可比门店销售趋势时，该公司不时参考其三年几何堆叠，其定义为堆叠的可比销售增长率，该增长率占2019财年至2022财年可比门店销售额的复合。2022财年每个季度和2022财年全年的可比门店销售额增长如下：(1+2021财年可比门店销售额增长)*(1+2022财年可比门店销售额增长)-1，和(1+2021财年可比门店销售额增长)*(1+2022财年可比门店销售额增长)-1.将2021财年期间与2019财年同期进行比较。

 

2022年第四季度电话会议

公司将于2023年3月2日上午8：30召开电话会议。ET讨论公司第四季度和2022财年业绩。电话会议的美国免费拨入号码是18007159871(密码：9923016)，国际拨入号码是16463071963。电话会议的网络直播还将在该公司网站的投资者关系页面上进行，网址为www.burlingtoninvestors.com。

 

对于无法参加电话会议的人，将在2023年3月2日电话会议结束后重播，从下午12：30开始。东部时间到2023年3月9日晚上11：59Et.美国的免费重播拨入号码是1-800-770-2030，国际重播拨入号码是1-609-800-9909。重播密码是9923016。

 

 

关于伯灵顿百货公司

 

Burlington Stores，Inc.总部位于新泽西州，是一家全国公认的低价零售商，2022财年净销售额为87亿美元。该公司是一家财富500强公司，其普通股在纽约证券交易所上市交易，股票代码为“BURL”。截至2022财年末，该公司在46个州和波多黎各经营着927家门店，主要以Burlington Stores的名义经营。该公司的商店提供广泛的当季、专注于时尚的商品选择，价格高达其他零售商的60%

4

 

 

价格，包括女性成衣、男装、青年服装、婴儿、美容、鞋类、配饰、家居、玩具、礼物和外套。

 

欲了解更多有关该公司的信息，请访问www.burlington.com。

 

投资者关系联系人：

David·J·格里克

Daniel·德罗萨里奥

855-973-8445
邮箱：Info@BurlingtonInvestors.com

 

艾莉森·马尔金

ICR公司

203-682-8225

 

前瞻性和警告性声明的避风港

本新闻稿包含符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括有关我们的长期前景、Burlington 2.0计划的影响、经济环境、预期销售趋势和市场份额以及供应链计划的陈述，以及描述我们对未来时期的展望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述讨论了我们目前对财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和业务的预期和预测。你可以通过它们与历史或当前事实没有严格相关这一事实来识别前瞻性陈述。我们不承诺公开更新或修改我们的前瞻性陈述，除非法律要求，即使经验或未来的变化明确表明，此类陈述中明示或暗示的任何预期结果将不会实现。如果我们确实更新了一个或多个前瞻性陈述，则不应推断我们将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。所有前瞻性声明都会受到风险和不确定性的影响，可能会导致实际事件或结果与我们预期的结果产生重大差异，这些风险和不确定性包括：总体经济状况，如通货膨胀；国内外政治形势及其对消费者信心和支出的相关影响；新冠肺炎疫情的影响以及为减缓其蔓延而采取的行动；以及对经济活动、金融市场、劳动力市场和全球供应链的相关影响；竞争因素。, 包括主要竞争对手的定价和促销活动以及我们竞争市场内竞争的加剧；我们净销售额、运营收入和库存水平的季节性波动；我们门店所在购物区其他目的地零售商的客流量减少或关闭；我们识别不断变化的消费者偏好和需求的能力；气候变化造成的不合时宜的天气条件或以其他方式对需求产生不利影响；自然灾害和人为灾害，包括火、雪和冰暴、洪水、冰雹、飓风和地震；我们成功实施一项或多项战略举措和增长计划的能力；我们执行机会主义购买和库存管理流程的能力；以合适的条件获得理想的商店位置；以有利的条件获得、选择和购买有吸引力的商品；我们吸引、培训和留住适当数量的优质员工和临时人员的能力；劳动力成本和我们管理大量劳动力的能力；与我们有业务往来的各方的偿付能力和他们履行对我们的义务的意愿；进口风险，包括税收和贸易政策, 关税和政府法规；影响向我们商店交付商品的国内和国际事件；不可预见的网络相关问题或攻击；与支付相关的风险；我们通过广告和营销计划有效地产生足够水平的客户意识和流量的能力；对我们公司声誉或品牌的损害；商品安全和收缩问题；缺乏或不充分的保险覆盖范围；当前和未来法律的影响以及对此类法律的解释；日益严格的隐私和数据安全法规的影响；任何不可预见的重大损失或伤亡

5

 

 

不利诉讼的存在；违反适用法律和法规使用社交媒体；我们的巨额债务和相关偿债义务；未能遵守我们债务协议中的约定的后果；我们将于2025年到期的2.25%可转换票据的可能转换；是否有足够的融资；以及可能在我们向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的每个因素。对于这些因素中的每一个，该公司都声称受修订后的《1995年私人证券诉讼改革法》所包含的前瞻性陈述安全港的保护。

 

 

 

6

 

 

伯灵顿百货公司

简明合并损益表

(未经审计)

(除每股数据外，所有金额均以千计)

 

 

 

截至三个月

 

 

财政年度结束

 

 

 

1月28日，

 

 

1月29日，

 

 

1月28日，

 

 

1月29日，

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净销售额

 

$

2,739,085

 

 

$

2,603,461

 

 

$

8,684,545

 

 

$

9,306,549

 

其他收入

 

 

5,198

 

 

 

5,547

 

 

 

18,059

 

 

 

15,707

 

总收入

 

 

2,744,283

 

 

 

2,609,008

 

 

 

8,702,604

 

 

 

9,322,256

 

成本和支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售成本

 

 

1,625,375

 

 

 

1,566,723

 

 

 

5,171,715

 

 

 

5,436,155

 

销售、一般和行政费用

 

 

784,599

 

 

 

741,622

 

 

 

2,877,356

 

 

 

2,868,527

 

与债务发行和修订有关的费用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,419

 

折旧及摊销

 

 

68,491

 

 

 

66,131

 

 

 

270,398

 

 

 

249,217

 

减值费用--长期资产

 

 

3,846

 

 

 

4,514

 

 

 

21,402

 

 

 

7,748

 

其他收入--净额

 

 

(8,074

)

 

 

(1,364

)

 

 

(26,907

)

 

 

(11,630

)

债务清偿损失

 

 

—

 

 

 

38,264

 

 

 

14,657

 

 

 

156,020

 

利息支出

 

 

19,020

 

 

 

14,792

 

 

 

66,474

 

 

 

67,502

 

总成本和费用

 

 

2,493,257

 

 

 

2,430,682

 

 

 

8,395,095

 

 

 

8,776,958

 

所得税前收入支出

 

 

251,026

 

 

 

178,326

 

 

 

307,509

 

 

 

545,298

 

所得税费用

 

 

65,826

 

 

 

56,690

 

 

 

77,386

 

 

 

136,459

 

净收入

 

$

185,200

 

 

$

121,636

 

 

$

230,123

 

 

$

408,839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释后每股普通股净收益

 

$

2.83

 

 

$

1.80

 

 

$

3.49

 

 

$

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均普通股-稀释后

 

 

65,385

 

 

 

67,626

 

 

 

65,901

 

 

 

68,126

 

 

7

 

 

伯灵顿百货公司

简明合并资产负债表

(未经审计)

(所有金额均以千为单位)

 

 

 

1月28日，

 

 

1月29日，

 

 

 

2023

 

 

2022

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

872,623

 

 

$

1,091,091

 

受限现金和现金等价物

 

 

6,582

 

 

 

6,582

 

应收账款--净额

 

 

71,091

 

 

 

54,089

 

商品库存

 

 

1,181,982

 

 

 

1,021,009

 

持有待处置的资产

 

 

19,823

 

 

 

4,358

 

预付资产和其他流动资产

 

 

131,691

 

 

 

370,515

 

流动资产总额

 

 

2,283,792

 

 

 

2,547,644

 

财产和设备--净值

 

 

1,668,005

 

 

 

1,552,237

 

经营性租赁资产

 

 

2,945,932

 

 

 

2,638,473

 

商誉和无形资产--净额

 

 

285,064

 

 

 

285,064

 

递延税项资产

 

 

3,205

 

 

 

3,959

 

其他资产

 

 

83,599

 

 

 

62,136

 

总资产

 

$

7,269,597

 

 

$

7,089,513

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付帐款

 

$

955,793

 

 

$

1,080,802

 

流动经营租赁负债

 

 

401,111

 

 

 

358,793

 

其他流动负债

 

 

541,413

 

 

 

493,695

 

长期债务当期到期日

 

 

13,634

 

 

 

14,357

 

流动负债总额

 

 

1,911,951

 

 

 

1,947,647

 

长期债务

 

 

1,462,072

 

 

 

1,541,102

 

长期经营租赁负债

 

 

2,825,292

 

 

 

2,539,420

 

其他负债

 

 

69,386

 

 

 

80,904

 

递延税项负债

 

 

205,991

 

 

 

220,023

 

股东权益

 

 

794,905

 

 

 

760,417

 

总负债和股东权益

 

$

7,269,597

 

 

$

7,089,513

 

 

 

8

 

 

伯灵顿百货公司

简明合并现金流量表

(未经审计)

(所有金额均以千为单位)

 

 

 

财政年度结束

 

 

 

1月28日，

 

 

1月29日，

 

 

 

2023

 

 

2022

 

经营活动

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

230,123

 

 

$

408,839

 

将净收入与业务活动提供的现金净额进行调整

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

270,398

 

 

 

249,217

 

递延所得税

 

 

(25,431

)

 

 

51,952

 

债务清偿损失

 

 

14,657

 

 

 

156,020

 

非现金股票薪酬费用

 

 

67,480

 

 

 

58,546

 

非现金租赁费用

 

 

(523

)

 

 

(10,294

)

从房东津贴收到的现金

 

 

23,137

 

 

 

34,051

 

资产和负债变动情况：

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(13,012

)

 

 

10,186

 

商品库存

 

 

(160,974

)

 

 

(280,220

)

应付帐款

 

 

(125,006

)

 

 

214,792

 

其他流动资产和负债

 

 

289,682

 

 

 

(89,492

)

长期资产和负债

 

 

(360

)

 

 

(2,782

)

其他经营活动

 

 

26,214

 

 

 

32,344

 

经营活动提供的净现金

 

 

596,385

 

 

 

833,159

 

投资活动

 

 

 

 

 

 

为财产和设备支付的现金

 

 

(447,393

)

 

 

(352,467

)

租赁购置成本

 

 

(3,710

)

 

 

(576

)

出售财产和设备以及持有以供出售的资产所得收益

 

 

27,961

 

 

 

8,654

 

净现金(用于)投资活动

 

 

(423,142

)

 

 

(344,389

)

融资活动

 

 

 

 

 

 

长期债务收益--B-6定期贷款

 

 

—

 

 

 

956,608

 

长期债务的本金支付--B-5级贷款

 

 

—

 

 

 

(961,415

)

长期债务的本金支付--可转换票据

 

 

(78,240

)

 

 

(201,695

)

长期债务担保票据的本金支付

 

 

—

 

 

 

(323,905

)

购买库藏股

 

 

(316,896

)

 

 

(266,628

)

其他融资活动

 

 

3,425

 

 

 

19,080

 

融资活动提供的现金净额(用于)

 

 

(391,711

)

 

 

(777,955

)

(减少)现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物

 

 

(218,468

)

 

 

(289,185

)

期初现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物

 

 

1,097,673

 

 

 

1,386,858

 

期末现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物

 

$

879,205

 

 

$

1,097,673

 

 

9

 

 

 

非公认会计准则财务指标的对账

(未经审计)

(金额以千为单位，每股数据除外)

下表计算了公司的调整后净收入、调整后每股收益、调整后EBITDA、调整后息税前利润、调整后SG&A和调整后的有效税率，所有这些都被视为非GAAP财务衡量标准。一般而言，非GAAP财务计量是对一家公司的业绩、财务状况或现金流的数字计量，不包括通常不包括在根据GAAP计算和列报的最直接可比计量中的金额。

经调整净收益定义为净收益，不包括下列项目(如适用)：(I)有利租赁成本净额；(Ii)与债务发行和修订有关的成本；(Iii)债务清偿损失；(Iv)减值费用；(V)与某些诉讼事项有关的金额；及(Vi)其他非常、非经常性或非常开支、亏损、费用或收益，所有这些均应纳税，以得出调整后净收益。

调整后每股收益定义为调整后净收益除以稀释后加权平均流通股，定义见下表。

经调整的EBITDA定义为净收益，不包括下列项目(如适用)：(I)利息支出；(Ii)利息收入；(Iii)债务清偿损失；(Iv)所得税支出；(V)折旧及摊销；(Vi)减值费用；(Vii)与债务发行和修订有关的成本；(Viii)与某些诉讼事项有关的金额；以及(Ix)其他非常、非经常性或非常费用、亏损、费用或收益。

经调整息税前利润(或经调整营业利润)定义为净收益，不包括下列项目(如适用)：(I)利息支出；(Ii)利息收入；(Iii)债务清偿损失；(Iv)所得税支出；(V)减值费用；(Vi)有利租赁成本净额；(Vii)与债务发行和修订相关的成本；(Viii)与某些诉讼事项有关的金额；以及(Ix)其他非常、非经常性或非常费用、亏损、费用或收益。

经调整SG&A定义为SG&A减去产品采购成本、有利租赁成本及与某些诉讼事宜有关的金额。

调整后的有效税率定义为公认会计准则的有效税率减去调整后净收入(下表脚注(E))中对账项目的税收影响。

本公司列报经调整的净收入、经调整的每股收益、经调整的EBITDA、经调整的EBIT、经调整的SG&A及经调整的有效税率，因为本公司相信这些是评估本公司业务表现的有用补充指标，并为经营结果提供更大的透明度。特别是，本公司认为，剔除某些在频率和幅度上可能与本公司认为的核心经营业绩有很大差异的项目是有用的补充措施，有助于评估本公司产生收益和杠杆销售的能力，并更容易比较过去和未来期间的核心经营业绩。

该公司认为，这些非公认会计准则措施为投资者提供了有关公司运营和财务状况的有用信息。零售业的其他公司可能会以不同的方式计算这些非GAAP衡量标准，因此该公司的计算可能无法直接进行比较。

10

 

 

下表显示了公司在所指时期的净收入与调整后净收入和调整后每股收益的对账情况：

 

 

(未经审计)

 

 

 

(单位为千，每股数据除外)

 

 

 

截至三个月

 

 

财政年度结束

 

 

 

1月28日，

 

 

1月29日，

 

 

1月28日，

 

 

1月29日，

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

净收入与调整后净收入的对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

185,200

 

 

$

121,636

 

 

$

230,123

 

 

$

408,839

 

优惠租赁费用净额(A)

 

 

4,329

 

 

 

4,726

 

 

 

18,591

 

 

 

21,914

 

与债务发行和修订有关的费用(B)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,419

 

债务清偿损失(C)

 

 

—

 

 

 

38,264

 

 

 

14,657

 

 

 

156,020

 

减值费用--长期资产

 

 

3,846

 

 

 

4,514

 

 

 

21,402

 

 

 

7,748

 

诉讼事项(D)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

10,500

 

 

 

—

 

税收效应(E)

 

 

364

 

 

 

2,093

 

 

 

(14,503

)

 

 

(24,741

)

调整后净收益

 

$

193,739

 

 

$

171,233

 

 

$

280,770

 

 

$

573,199

 

稀释加权平均流通股(F)

 

 

65,385

 

 

 

67,626

 

 

 

65,901

 

 

 

68,126

 

调整后每股收益

 

$

2.96

 

 

$

2.53

 

 

$

4.26

 

 

$

8.41

 

下表显示了该公司在所指时期的净收入与调整后EBITDA的对账情况：
 

 

 

(未经审计)

 

 

 

(单位：千)

 

 

 

截至三个月

 

 

财政年度结束

 

 

 

1月28日，

 

 

1月29日，

 

 

1月28日，

 

 

1月29日，

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

净收入与调整后EBITDA的对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

185,200

 

 

$

121,636

 

 

$

230,123

 

 

$

408,839

 

利息支出

 

 

19,020

 

 

 

14,792

 

 

 

66,474

 

 

 

67,502

 

利息收入

 

 

(4,557

)

 

 

(34

)

 

 

(8,799

)

 

 

(189

)

债务清偿损失(C)

 

 

—

 

 

 

38,264

 

 

 

14,657

 

 

 

156,020

 

与债务发行和修订有关的费用(B)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,419

 

诉讼事项(D)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

10,500

 

 

 

—

 

折旧及摊销(G)

 

 

72,820

 

 

 

70,857

 

 

 

288,990

 

 

 

271,132

 

减值费用--长期资产

 

 

3,846

 

 

 

4,514

 

 

 

21,402

 

 

 

7,748

 

所得税费用

 

 

65,826

 

 

 

56,690

 

 

 

77,386

 

 

 

136,459

 

调整后的EBITDA

 

$

342,155

 

 

$

306,719

 

 

$

700,733

 

 

$

1,050,930

 

下表显示了该公司在所指时期的净收入与调整后息税前利润的对账情况：
 

 

 

(未经审计)

 

 

 

(单位：千)

 

 

 

截至三个月

 

 

财政年度结束

 

 

 

1月28日，

 

 

1月29日，

 

 

1月28日，

 

 

1月29日，

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

净收入与调整后息税前利润的对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

185,200

 

 

$

121,636

 

 

$

230,123

 

 

$

408,839

 

利息支出

 

 

19,020

 

 

 

14,792

 

 

 

66,474

 

 

 

67,502

 

利息收入

 

 

(4,557

)

 

 

(34

)

 

 

(8,799

)

 

 

(189

)

债务清偿损失(C)

 

 

—

 

 

 

38,264

 

 

 

14,657

 

 

 

156,020

 

与债务发行和修订有关的费用(B)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,419

 

优惠租赁费用净额(A)

 

 

4,329

 

 

 

4,726

 

 

 

18,591

 

 

 

21,914

 

减值费用--长期资产

 

 

3,846

 

 

 

4,514

 

 

 

21,402

 

 

 

7,748

 

诉讼事项(D)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

10,500

 

 

 

—

 

所得税费用

 

 

65,826

 

 

 

56,690

 

 

 

77,386

 

 

 

136,459

 

调整后息税前利润

 

$

273,664

 

 

$

240,588

 

 

$

430,334

 

 

$

801,712

 

 

11

 

 

下表显示了公司在所示期间将SG&A与调整后的SG&A进行的对账：

 

 

 

(未经审计)

 

 

 

(单位：千)

 

 

 

截至三个月

 

 

财政年度结束

 

 

 

1月28日，

 

 

1月29日，

 

 

1月28日，

 

 

1月29日，

 

将SG&A对帐至调整后的SG&A：

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

SG&A

 

$

784,599

 

 

 

741,622

 

 

$

2,877,356

 

 

$

2,868,527

 

优惠租赁费用净额(A)

 

 

(4,329

)

 

 

(4,726

)

 

 

(18,591

)

 

 

(21,914

)

产品采购成本

 

 

(186,790

)

 

 

(159,179

)

 

 

(677,580

)

 

 

(618,319

)

诉讼事项(D)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(10,500

)

 

 

—

 

调整后的SG&A

 

$

593,480

 

 

$

577,717

 

 

$

2,170,685

 

 

$

2,228,294

 

 

下表显示了该公司在公认会计原则基础上的实际税率与所示期间调整后的实际税率的对账情况：

 

 

 

(未经审计)

 

 

 

截至三个月

 

 

财政年度结束

 

 

 

1月28日，

 

 

1月29日，

 

 

1月28日，

 

 

1月29日，

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

以公认会计原则为基础的有效税率

 

 

26.2

%

 

 

31.8

%

 

 

25.2

%

 

 

25.0

%

调整以达到调整后的实际税率

 

 

(0.9

)

 

 

(7.6

)

 

 

(0.5

)

 

 

(3.0

)

调整后的实际税率

 

 

25.3

%

 

 

24.2

%

 

 

24.7

%

 

 

22.0

%

 


下表显示了公司对上一季度调整后净收入与调整后每股收益的核对情况，本新闻稿中使用的调整后每股收益金额显示了所显示的时期：

 

 

 

(未经审计)

 

 

 

(单位为千，每股数据除外)

 

 

 

截至三个月

 

 

 

April 30, 2022

 

净收入与调整后净收入的对账：

 

 

 

净收入

 

$

16,174

 

优惠租赁费用净额(A)

 

 

4,702

 

债务清偿损失(C)

 

 

14,657

 

减值费用

 

 

2,543

 

诉讼事宜

 

 

5,000

 

税收效应(E)

 

 

(7,017

)

调整后净收益

 

$

36,059

 

稀释加权平均流通股(F)

 

 

66,645

 

调整后每股收益

 

$

0.54

 

 

(A)有利租赁成本净额是与有利和不利租赁相关的非现金支出，这些非现金支出是由于2006年4月13日贝恩资本收购Burlington Coat Factory Warehouse Corporation的购买会计而记录的。这些费用被记录在我们的简明综合损益表的“销售、一般和行政费用”项中。

(B)代表与审查和执行再融资机会有关的费用。

(C)2022财政年度金额与第一季度可转换票据的部分回购有关。2021财政年度的金额涉及部分回购可转换票据、赎回担保票据以及定期贷款安排的再融资。

(D)代表就某些诉讼事宜收取的款额。

(E)税务影响是根据各个期间的实际税率(不包括个别项目)计算的，并根据(A)至(D)项的税务影响作出调整。

(F)已发行摊薄加权平均股份以已发行基本股份开始，并回拨期内任何潜在摊薄的已发行证券。

(G)包括在我们的简明综合收益表的“销售、一般和行政费用”项中包含的有利租赁费用。在截至2023年1月28日和2022年1月29日的三个月内，优惠的租赁成本

12

 

 

分别为430万美元和470万美元。在截至2023年1月28日和2022年1月29日的12个月内，优惠租赁成本分别为1860万美元和2190万美元。

13