美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

表格6-K

 

 

外国私人发行人报告

根据规则第13a-16或15d-16

根据1934年的《证券交易法》

 

2023年3月

 

委托公文编号:001-40401

 

 

燕麦集团AB

(注册人姓名英文译本)

 

 

贾加雷加坦4

211 19 Malmö

瑞典

(主要行政办公室地址)

 

 

用复选标记表示注册人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或将提交年度报告。

 

表格20-F

 

Form 40-F ☐

 

 

完成资产的取得或处置

2023年3月1日,美国特拉华州的一家公司Oatly,Inc.及其全资子公司Oatly美国运营和供应公司完成了其先前报道的关于与YYF建立战略制造联盟有关的其在犹他州奥格登的制造设施(Ogden设施)和在德克萨斯州达拉斯-沃斯堡正在建设的制造设施(DFW设施和与Ogden设施一起,“设施”)出售给特拉华州有限责任公司Ya Ya Foods USA LLC的交易。根据于2022年12月30日与YYF及其母公司无菌饮料控股有限公司、特拉华州有限合伙企业(“买方母公司”)订立的若干资产购买协议(“资产购买协议”)的条款(统称为“交易”)。

根据资产购买协议的条款及条件,油麻地小轮收购了营运该等设施所使用的大部分资产,并承担了Oatly根据物业租赁及若干有关该等设施的合约而产生的责任。公司继续拥有与燕麦基地生产有关的所有知识产权,燕麦基地是公司所有燕麦产品的主要专有成分,公司继续拥有和运营与其在设施中生产燕麦基地相关的自己的设备、固定装置和供应。就交易而言,油麻地小轮与本公司亦订立合约制造协议,根据该协议,油麻地小轮将使用Oatly提供的燕麦基地为Oatly制造若干成品(“合作包装协议”)。

作为这笔交易的对价,该公司收到的总收购价格约为1.014亿美元。在这一总收购价格中,8,650万美元归因于Ogden贷款,其中(A)7,200万美元是通过买方母公司向公司支付的5,200万美元现金和2,000万美元的期票(如下所述)支付给公司的;(B)1,450万美元是以信贷的形式支付给公司,以备将来使用Ogden的共享资产


设施。总收购价中余下的1,490万美元可归因于DFW融资机制,其中(A)1,240万美元为拨备与DFW融资机制燕麦片基础产能建成相关的未来资本支出,及(B)2,500,000美元为拨备未来使用DFW融资机制共享资产的信贷。

作为交易对价的一部分,买方母公司向Oatly开出了一张2000万美元的本票,2028年5月1日到期(“票据”)。票据的利率从8%开始,然后每年递增2%。票据由买方母公司的创始人兼首席执行官担保。买方母公司在票据项下的责任可由联包协议项下欠油麻地小轮的款项抵销,惟该等款项并非按照联包协议支付。本附注亦载有其他惯常条款及条件。

上述对购买协议的描述仅为摘要,参考购买协议的完整文本是有保留的,Oatly之前将其作为附件99.2提交给其于2023年1月3日提交给美国证券交易委员会的Form 6-K报告。

前瞻性陈述

这份关于Form 6-K的报告包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述。本报告中包含的非历史事实陈述的任何明示或暗示陈述均可被视为前瞻性陈述,包括但不限于关于DFW设施的完成和公司与YYF之间持续关系的条款(包括合作打包协议)的陈述,以及包含“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“项目”、“预测”、“估计”、“可能”、“应该”等词语的陈述,“预期”、“将”、“目标”、“潜力”、“继续”、“很可能”以及类似的未来或前瞻性陈述。前瞻性陈述既不是承诺也不是保证,而是涉及已知和未知的风险和不确定性,可能会导致实际结果与预期的结果大不相同,这些风险和不确定性包括但不限于:未能按预期的条款和时间完成拟议的交易;交易的条件,包括收到同意、转让和监管批准,可能无法得到满足;我们无法实现预期的协同效应、经济表现和管理战略,以在交易后发展我们的业务;与交易相关的意外成本、债务、法律程序或延迟;包括高通胀成本压力在内的一般经济条件;我们的亏损和无法实现或维持盈利的历史;新冠肺炎大流行的影响,包括病毒变体的传播, 对我们的业务和国际经济的影响;符合我们质量标准的燕麦或其他原材料的供应减少或有限;未能获得额外融资以实现我们的目标或在需要时以可接受的条件或根本无法获得必要的资本;我们的生产设施受到损害或中断;我们的品牌和声誉因实际或预期的质量或食品安全问题而受到损害;食品安全和食源性疾病事件及相关诉讼、产品召回或监管执法行动;我们在竞争激烈的市场中成功竞争的能力;以及本公司于2022年4月6日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的Form 20-F年度报告中“风险因素”部分讨论的其他重要因素,以及本公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2022年9月30日的Form 6-K年度报告中以“风险因素”标题讨论的其他重要因素,这些因素可能会不时更新。本报告中以Form 6-K格式包含的任何前瞻性陈述仅说明截至本报告日期,因此不应过度依赖此类陈述。除适用法律要求的范围外,公司不承担任何义务或承诺更新或修改本报告中包含的6-K表格中的任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

 

 


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 

 

 

燕麦集团AB

 

 

 

 

日期:2023年3月2日

 

发信人:

/s/克里斯蒂安·汉克

 

 

姓名:

克里斯蒂安·汉克

 

 

标题:

首席财务官