附件99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345122/000134512623000021/codilogo2020a02a.jpg

Compass Diversified报告2022年第四季度和全年财务业绩
高端消费品牌推动全年财务表现强劲

康涅狄格州韦斯特波特，2023年3月1日-拥有领先的中端市场业务的Compass Diversified(纽约证券交易所股票代码：CODI)(“CODI”或“公司”)今天公布了截至2022年12月31日的三个月和十二个月的综合经营业绩。
Compass Diversified首席执行官埃利亚斯·萨博说：“随着我们实现了稳健的财务业绩，Codi子公司业务的质量和弹性在我们第四季度再次得到了展示。”终端市场对我们大多数核心消费品牌的需求仍然强劲，我们相信，即使在困难的宏观经济背景下，我们的高质量、高端品牌也可以占据市场份额。
Sabo先生接着说：“正如我们在1月份的投资者日上所讨论的那样，尽管快速变化的货币政策和零售业去库存带来了短期的市场不确定性，但我们认为这些不确定性是短期的。我们相信，从长远来看，我们的市场占有率业务集团能够跑赢一般市场，推动强劲的财务业绩并增加股东价值。“
2022年第四季度和全年财务摘要与去年同期(如适用)
·净销售额增长6%，达到5.949亿美元，预计销售额增长4%。2022年全年，净销售额增长17%，达到23亿美元，预计增长12%。
·品牌消费者净销售额增长11%，达到3.71亿美元，预计增长7%。2022年全年，品牌消费者净销售额增长23%，达到14亿美元，预计增长14%。
·利基工业净销售额下降1%，至2.24亿美元。2022年全年，利基工业净销售额增长9%，达到8.568亿美元。
·净亏损1,180万美元，而净收益为2,590万美元，原因是与公司的ErgoBaby子公司相关的2,060万美元减值费用。2022年全年的净收入为5140万美元，而去年同期为1.268亿美元，这主要是由于2021年8月出售Liberty Safe获得了7280万美元的收益。
·持续运营亏损1,430万美元，持续运营收入2,590万美元。2022年全年，持续运营收入为4200万美元，而不是4640万美元。
·非GAAP财务指标调整后收益为2870万美元，而不是3710万美元。2022年全年，调整后收益增长17%，至1.586亿美元。
·调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标，增长了5%，达到8730万美元。2022年全年，调整后的EBITDA增长了20%，达到3.698亿美元。
·于2023年1月支付了2022年第四季度Codi普通股每股0.25美元的现金分配。



最近的业务亮点
·2022年11月3日，Codi的经理任命Kurt Roth为Compass Group Management的合伙人兼医疗保健主管。在这一职位上，罗斯将与该组织的高级专业人员合作，推出Codi新的医疗垂直行业。
·2023年1月19日，Codi在纽约市举办了投资者日活动，展示了其消费者业务以及该公司最新收购的PrimaLoft。可在此处观看PrimaLoft和Compass多元化演示文稿的重播。
·2023年1月19日，Codi宣布了一项5000万美元的股票回购计划，这是该公司历史上的第一次。
·2023年2月15日，Codi宣布完成高级电路的出售，企业价值为2.2亿美元。Codi预计，出售Advanced Circuits将实现1亿至1.1亿美元的税前收益。
2022年第四季度和全年财务业绩
2022年第四季度的净销售额为5.949亿美元，比2021年第四季度的5.599亿美元增长了6%。2022年全年的净销售额为23亿美元，比去年同期的19亿美元增长了17%。这一增长是由于该公司品牌消费子公司的强劲表现。在预计基础上，假设Codi在2021年1月1日收购了Lugano和PrimaLoft，2022年第四季度的净销售额增长了4%，2022年增长了12%。
与2021年第四季度相比，品牌消费者净销售额(Lugano和PrimaLoft收购的预计销售额)在2022年第四季度增长了7%，达到3.71亿美元，2022年增长到15亿美元，比2021年增长了14%。与2021年第四季度相比，利基工业净销售额在2022年第四季度下降了1%，至2.24亿美元，2022年增加到8.568亿美元，比2021年增长了9%。
2022年第四季度净亏损为1180万美元，而2021年第四季度净收益为2590万美元。2022年第四季度持续运营的净亏损为1430万美元，而2021年第四季度持续运营的净收益为2590万美元。2022年全年的净收入为5140万美元，而一年前为1.268亿美元，持续运营收入为4200万美元，而一年前为4640万美元。这两个时期的减少主要是由于SG&A和利息支出增加，以及与公司的ErgoBaby子公司相关的2,060万美元减值支出。此外，该公司2021年的净收入包括2021年8月出售Liberty Safty获得的7280万美元收益。由于与ErgoBaby相关的减值费用，2022年第四季度的营业收入为1,960万美元，而2021年第四季度为3,960万美元。2022年全年，营业收入同比增长7%，达到1.756亿美元，而去年同期为1.647亿美元。
2022年第四季度的调整后收益(见下文“关于使用非GAAP财务措施的说明”)为2870万美元，而一年前为3710万美元。这一下降是由于在2022年7月收购PrimaLoft的融资成本，之后该公司第三季度和第四季度的收益季节性放缓。2022年全年，调整后收益增长17%，达到1.586亿美元，而去年同期为1.357亿美元。2022年第四季度，Codi的加权平均流通股数量为7220万股，而去年第四季度为6660万股。2022年全年，Codi的加权平均流通股数量为7070万股，而2021年为6540万股。
2022年第四季度调整后的EBITDA为8730万美元，与2021年第四季度的8330万美元相比增长了5%。2022年全年，调整后的EBITDA为3.698亿美元，较上年同期的3.082亿美元增长20%。这一增长主要是由于Codi的品牌消费子公司的强劲表现以及收购PrimaLoft和Lugano的好处。公司不再追加回扣管理费


在其调整后EBITDA的计算中。第四季度和全年产生的管理费分别为1,730万美元和6,360万美元。
流动性与资本资源
截至2022年12月31日，CoDi的现金和现金等价物约为6,130万美元，左轮手枪上未偿还的现金和现金等价物为1.55亿美元，未偿还的定期贷款为3.95亿美元，2029年到期的5.250%优先债券中的未偿还债券为10亿美元，2032年到期的5.000%优先债券中的未偿还债券为3.00亿美元。
截至2022年12月31日，该公司在2027年之前没有重大债务到期，其循环信贷安排下的净借款可用金额约为4.428亿美元。
2022年第四季度分销
2023年1月4日，Codi董事会(“董事会”)宣布第四季度公司普通股每股分配0.25美元。现金分配于2023年1月26日支付给截至2023年1月19日登记在册的所有普通股持有人。
董事会还宣布，公司7.250%的A系列优先股(“A系列优先股”)的季度现金分派为每股0.453125美元。A系列优先股的分配范围从2022年10月30日(包括2022年10月30日)到2023年1月30日(不包括在内)。这一时期的分配将于2023年1月30日支付给截至2023年1月15日所有A系列优先股的记录持有人。
董事会还宣布，公司7.875%的B系列优先股(“B系列优先股”)的季度现金分派为每股0.4921875美元。B系列优先股的分配范围包括2022年10月30日(含)至2023年1月30日(但不包括在内)。这一时期的分配将于2023年1月30日支付给截至2023年1月15日所有B系列优先股的记录持有人。
董事会还宣布，公司7.875%的C系列优先股(“C系列优先股”)的季度现金分派为每股0.4921875美元。C系列优先股的分配范围包括2022年10月30日(含)至2023年1月30日(但不包括在内)。这一时期的分配将于2023年1月30日支付给截至2023年1月15日登记在册的C系列优先股的所有持有人。
2023年展望
CODI预计其目前的子公司2023年全年的合并子公司调整后EBITDA(参见下文“关于使用非GAAP财务措施的说明”)在4.2亿美元至4.6亿美元之间。这一估计是基于公司对其现有子公司2023年的预期总和，不包括ACI，不包括额外的收购或资产剥离，不包括利息支出、Codi支付的管理费和公司间接费用等公司费用。此外，该公司预计2023年全年的调整后收益在1.05亿美元至1.35亿美元之间(参见下文“关于使用非GAAP财务措施的说明”)。
根据S-K条例第10(E)(1)(I)(B)项规定的不合理努力例外，会计准则委员会没有将2023年调整后EBITDA或2023年调整后收益与其可比公认会计准则计量进行核对，因为它没有就持续经营的净收益(亏损)或净收益(亏损)或由于这些项目的不确定性和潜在变异性而适用的调节项目提供指导。出于同样的原因，CODI无法处理无法获得的信息的可能意义，因为这些信息可能对未来的结果具有重要意义。
电话会议
管理层将于2023年3月1日(星期三)下午5：00主持电话会议。ET讨论最新的公司发展和财务业绩。美国的拨入号码是(888)396-8049，国际电话的拨入号码是(416)764-8646。会议ID为74552633。电话会议还将通过现场只听网络广播收看，并可收听


通过Codi网站的投资者关系部分。电话会议结束后，该网站将在线重播网络直播。请在通话前留出额外的时间访问网站，并下载收听互联网广播可能需要的任何必要软件。电话会议的重播将持续到2023年3月8日星期三。要收听重播，请在美国拨打(877)674-7070，在美国境外拨打(416)764-8692。
关于使用非公认会计准则财务计量的说明
调整后的EBITDA和调整后收益是公司用来评估其业绩的非GAAP衡量标准。我们已将调整后的EBITDA与持续经营的收益(亏损)进行了核对，并将调整后的收益与所附附表中的净收益(亏损)进行了核对。我们认为持续经营的收入(亏损)是与调整后EBITDA最直接可比的GAAP财务指标，净收益(亏损)是与调整后收益最直接可比的GAAP财务指标。我们认为，调整后EBITDA和调整后收益为投资者提供了有用的信息，并反映了重要的财务指标，因为每个指标都不包括反映长期投资决策影响的项目的影响，而不是反映近期业务表现的项目。与持续经营业务的净收益(亏损)和收益(亏损)相比，调整后收益和调整后EBITDA分别受到限制，因为它们没有反映用于产生我们业务收入的某些资本资产的定期成本或与减值相关的非现金费用，以及某些现金费用。调整后EBITDA的列报使投资者能够以与我们和我们业务管理层使用的方法类似的方式查看我们业务的表现，提供对我们经营业绩的更多洞察，并提供评估目标业务进行收购的衡量标准。调整后收益的列报提供了对我们经营业绩的洞察，并为评估普通股股东可获得的持续运营收益提供了一种衡量标准。我们相信，调整后的EBITDA和调整后收益也有助于衡量我们偿还债务和其他付款义务的能力。
预计净销售额被定义为净销售额，包括与卢加诺和PrimaLoft收购前相关的历史净销售额，假设该公司于2021年1月1日收购了Lugano和PrimaLoft。我们已将预计净销售额与净销售额(最直接可比的公认会计准则财务指标)在所附时间表上进行了核对。我们相信，预计净销售额对投资者来说是有用的信息，因为它提供了在可比基础上更好地了解销售业绩及其相对变化的信息。预计净销售额不一定表明如果收购实际上发生在所示日期或期间，实际结果将是什么，也不打算预测任何未来期间或截至任何日期的净销售额。
根据S-K法规第10(E)(1)(I)(B)项规定的不合理努力例外，吾等并未将2023年经调整EBITDA或2023年经调整EBITDA或2023年经调整收益与其可比GAAP计量进行核对，因为吾等并未就持续经营的净收益(亏损)或净收益(亏损)或因该等项目的不确定性及潜在变异性而适用的核对项目提供指引。出于同样的原因，我们无法处理无法获得的信息的可能意义，因为这些信息可能对未来的结果具有重大意义。
调整后的EBITDA、调整后收益和预计净销售额并不意味着替代GAAP衡量标准，可能与其他公司使用的非GAAP财务衡量标准不同或不一致。
关于指南针多样化
自1998年成立和2006年首次公开募股以来，Codi一直在执行其战略，即在利基工业、品牌消费和医疗保健行业拥有和管理一系列具有高度防御性的中端市场业务。该公司利用其永久资本基础、长期规范的方法和可操作的专业知识来维持其每一家子公司的控股权，最大限度地提高其影响长期现金流产生和价值创造的能力。该公司为其子公司提供债务和股权资本，有助于它们在财务和运营方面的灵活性。Codi利用子公司产生的现金流进行长期投资


通过其透明、一致和负责任的文化，该公司一直保持着强劲的回报。欲了解更多信息，请访问Compassarithfied.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述可能被视为1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于关于我们未来业绩或流动性的陈述，例如对我们的运营结果和财务状况的预期、我们2023年调整后的EBITDA、我们2023年调整后的收益、我们未决的收购和资产剥离，以及其他关于Codi未来业绩的陈述。我们可以使用诸如“计划”、“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“展望”等词语来识别前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述含有风险和不确定性。由于任何原因，实际结果可能与前瞻性陈述中暗示或表达的结果大不相同，包括“风险因素”中以及Codi的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中的其他因素。其他可能导致实际结果大不相同的因素包括：经济、金融市场和政治环境的变化，包括通胀和利率的变化；与恐怖主义、自然灾害、社会、内乱和政治动乱或新冠肺炎大流行可能导致Codi的运营或经济中断相关的风险；未来法律或法规的变化(包括监管部门对这些法律法规的解释)；与新冠肺炎大流行相关的总体考虑及其对我们开展业务的市场的影响；全球供应链的中断、劳动力短缺和高劳动力成本；我们的业务前景和我们子公司的前景；, 这些因素包括：我们可能进行的收购的成功完成和整合的能力；我们在执行资产剥离协议时成功完成资产剥离的能力；我们未来的成功依赖于整体经济及其对我们经营的行业的影响；我们子公司实现目标的能力；我们的现金资源和营运资本的充分性；我们子公司运营产生的现金流(如果有的话)的时间；以及可能在Codi公开发布的文件和文件中不时披露的其他考虑因素。不应过分依赖这种前瞻性陈述，因为此类陈述只说明发表之日的情况。尽管除非法律另有要求，否则CODI没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，建议您参考CODI可能直接向您作出的任何额外披露，或通过它未来可能提交给美国证券交易委员会的报告，包括Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告。

投资者关系
指南针多样化
邮箱：irquery@Compassarithfied.com

网关组
科迪·斯莱奇
949.574.3860
邮箱：codi@gatewayir.com

媒体关系
IGB小组
里昂·伯曼
212-477-8438
邮箱：lberman@igBir.com



指南针多元化控股
简明综合资产负债表
(单位：千)2022年12月31日2021年12月31日
资产
流动资产
现金和现金等价物
$61,271 $160,733 
应收账款净额
341,440 277,710 
库存，净额732,428 565,743 
预付费用和其他流动资产
75,046 57,006 
流动资产总额
1,210,185 1,061,192 
财产、厂房和设备、净值205,474 186,477 
商誉1,133,404 882,083 
无形资产，净额1,127,936 872,690 
其他非流动资产172,632 141,819 
总资产$3,849,631 $3,144,261 
负债和股东权益
流动负债
应付帐款$94,214 $124,203 
应计费用191,605 178,518 
递延收入10,204 12,802 
因关联方的原因15,745 11,830 
流动部分，长期债务10,000 — 
其他流动负债38,063 34,269 
流动负债总额359,831 361,622 
递延所得税156,642 97,763 
长期债务1,824,468 1,284,826 
其他非流动负债146,728 115,520 
总负债2,487,669 1,859,731 
股东权益
归属于控股的股东权益总额1,136,920 1,111,816 
非控股权益225,042 172,714 
股东权益总额
1,361,962 1,284,530 
总负债和股东权益$3,849,631 $3,144,261 




指南针多元化控股
合并业务报表

截至12月31日的三个月，截至十二月三十一日止的年度：
(单位为千，每股数据除外)2022202120222021
净收入$594,921 $559,889 $2,264,044 $1,932,155 
收入成本360,090 346,842 1,356,300 1,165,149 
毛利234,831 213,047 907,744 767,006 
运营费用：
销售、一般和行政费用150,209 136,666 553,637 474,481 
管理费17,300 12,939 63,604 47,443 
摊销费用27,192 23,845 94,383 80,347 
减值费用20,552 — 20,552 — 
营业收入19,578 39,597 175,568 164,735 
其他收入(支出)：
利息支出，净额(25,769)(16,232)(83,506)(58,839)
债务发行成本摊销(1,005)(812)(3,740)(2,979)
债务清偿损失— — (534)(33,305)
其他收入(费用)，净额(1,320)424 (714)(1,482)
所得税前净收益(亏损)(8,516)22,977 87,074 68,130 
所得税拨备(福利)5,828 (2,906)45,029 21,756 
持续经营的收入(亏损)(14,344)25,883 42,045 46,374 
非持续经营所得，扣除所得税后的净额— — — 7,665 
出售非持续经营业务的收益2,500 25 9,393 72,770 
净收益(亏损)(11,844)25,908 51,438 126,809 
减去：可归因于非控股权益的净收入124 3,820 15,051 11,735 
减去：可归因于非控股权益的非持续经营净收入— — — 522 
可归因于控股的净收益(亏损)$(11,968)$22,088 $36,387 $114,552 
每股普通股基本收益(亏损)可归因于控股
持续运营$(0.37)$(0.08)$(0.23)$(0.49)
停产经营0.03 — 0.13 1.22 
$(0.34)$(0.08)$(0.10)$0.73 
已发行普通股基本加权平均数72,203 66,623 70,715 65,362 
宣布的每股信托普通股现金分配$0.25 $0.25 $1.00 $2.21 



指南针多元化控股
净收入与非GAAP调整后收益和非GAAP调整后EBITDA-2022
(未经审计)
截至三个月截至的年度
(单位：千)March 31, 2022June 30, 20222022年9月30日2022年12月31日2022年12月31日
净收益(亏损)$29,740 $30,957 $2,585 $(11,844)$51,438 
出售停产业务的收益(亏损)，税后净额5,993 (579)1,479 2,500 9,393 
持续经营的净收益(亏损)$23,747 $31,536 $1,106 $(14,344)$42,045 
减去：可归因于非控股权益的持续经营收入5,978 4,590 4,359 124 15,051 
可归因于控股的净收益(亏损)--持续经营$17,769 $26,946 $(3,253)$(14,468)$26,994 
调整：
分派已付-优先股(6,045)(6,046)(6,045)(6,045)(24,181)
摊销费用--无形资产和库存增加23,375 22,474 26,241 28,787 100,877 
减值费用— — — 20,552 20,552 
税收影响-减值费用— — — (3,557)(3,557)
非控制利息减值费用— — — (3,120)(3,120)
债务清偿损失— 534 — 534 
非控股股东薪酬2,805 2,804 3,242 5,100 13,951 
收购费用216 — 5,902 — 6,118 
集成服务费563 563 1,625 1,313 4,064 
公司税效应(简写为ACI)— (4,338)16,457 — 12,119 
其他1,803 1,026 1,287 119 4,235 
调整后收益$40,486 $43,429 $45,990 $28,681 $158,586 
加(减)：
折旧费用10,438 10,866 11,284 11,837 44,425 
所得税拨备11,083 6,955 21,163 5,828 45,029 
公司税效应(简写为ACI)— 4,338 (16,457)— (12,119)
利息支出17,419 17,519 22,799 25,769 83,506 
债务发行成本摊销866 865 1,004 1,005 3,740 
可归因于非控股权益的持续经营收入5,978 4,590 4,359 124 15,051 
分派已付-优先股6,045 6,046 6,045 6,045 24,181 
税收影响-减值费用— — — 3,557 3,557 
非控制利息减值费用— — — 3,120 3,120 
其他(1,988)(757)2,139 1,320 714 
调整后的EBITDA$90,327 $93,851 $98,326 $87,286 $369,790 







指南针多元化控股
净收益(亏损)与非GAAP调整后收益和非GAAP调整后EBITDA-2021
(未经审计)
截至三个月截至的年度
(单位：千)March 31, 2021June 30, 20212021年9月30日2021年12月31日2021年12月31日
净收益(亏损)$21,996 $(11,251)$90,156 $25,908 $126,809 
出售非持续经营业务所得的税后净额— — 72,745 25 72,770 
非持续经营的收入损失，税后净额4,194 4,780 (1,309)— 7,665 
持续经营的净收益(亏损)$17,802 $(16,031)$18,720 $25,883 $46,374 
减去：可归因于非控股权益的持续经营收入2,696 3,018 2,201 3,820 11,735 
可归因于控股的净收益(亏损)--持续经营$15,106 $(19,049)$16,519 $22,063 $34,639 
调整：
分派已付-优先股(6,045)(6,046)(6,045)(6,045)(24,181)
摊销费用--无形资产和库存增加18,599 18,847 19,056 26,606 83,108 
债务清偿损失— 33,305 — — 33,305 
非控股股东薪酬2,764 2,840 2,892 2,941 11,437 
收购费用299 11 1,866 1,415 3,591 
集成服务费1,600 1,600 1,100 563 4,863 
公司税效应(简写为ACI)— — — (12,119)(12,119)
其他(2,101)1,032 460 1,709 1,100 
调整后收益$30,222 $32,540 $35,848 $37,133 $135,743 
加(减)：
折旧费用9,064 9,460 10,372 10,493 39,389 
所得税拨备6,078 9,028 9,556 (2,906)21,756 
公司税效应(简写为ACI)— — — 12,119 12,119 
利息支出13,805 14,947 13,855 16,232 58,839 
债务发行成本摊销686 722 759 812 2,979 
可归因于非控股权益的持续经营收入2,696 3,018 2,201 3,820 11,735 
分派已付-优先股6,045 6,046 6,045 6,045 24,181 
其他2,232 706 (1,032)(425)1,481 
调整后的EBITDA$70,828 $76,467 $77,604 $83,323 $308,222 


指南针多元化控股
持续经营至非公认会计准则合并EBITDA对账的净收益(亏损)
截至2022年12月31日的三个月
(未经审计)
(单位：千)公司5.11博阿因此卢加诺马鲁奇体育PrimaLoft室外速度ACIAltor解决方案阿诺德斯特诺已整合
持续经营的净收益(亏损)$(12,653)$7,093 $5,491 $(18,035)$6,063 $3,152 $(9,249)$(3,699)$3,445 $2,513 $466 $1,069 $(14,344)
根据以下因素调整：
所得税拨备(福利)— 2,126 (292)(4,706)6,026 1,499 (308)(810)1,016 267 561 449 5,828 
利息支出，净额25,684 (12)(6)8 4 1 (3)87 — — 6 — 25,769 
公司间利益(34,086)4,260 1,776 2,026 4,932 2,328 4,261 3,295 1,808 2,898 1,571 4,931 — 
折旧及摊销272 6,168 5,648 2,033 3,148 3,025 6,271 3,393 524 4,149 1,976 5,021 41,628 
EBITDA(20,783)19,635 12,617 (18,674)20,173 10,005 972 2,266 6,793 9,827 4,580 11,470 58,881 
其他(收入)支出17 (310)545 2 — (46)(148)1,263 16 547 (20)(545)1,321 
非控股股东薪酬— 301 622 325 379 368 2,142 229 124 411 2 197 5,100 
减值费用— — — 20,552 — — — — — — — — 20,552 
集成服务费— — — — — — 1,313 — — — — — 1,313 
其他— — — — — — — — — — — 119 119 
调整后的EBITDA
$(20,766)$19,626 $13,784 $2,205 $20,552 $10,327 $4,279 $3,758 $6,933 $10,785 $4,562 $11,241 $87,286 











指南针多元化控股
持续经营至非公认会计准则合并EBITDA对账的净收益(亏损)
截至2021年12月31日的三个月
(未经审计)
(单位：千)公司5.11博阿因此卢加诺马鲁奇体育室外速度ACIAltor解决方案阿诺德斯特诺已整合
持续经营的净收益(亏损)$(570)$5,834 $4,270 $2,008 $4,558 $747 $3,878 $3,812 $1,979 $1,174 $(1,807)$25,883 
根据以下因素调整：
所得税拨备(福利)(12,119)2,048 1,394 661 1,790 150 856 872 (248)(717)2,407 (2,906)
利息支出，净额16,175 8 — — 9 — 40 — (1)1 — 16,232 
公司间利益(20,748)3,125 2,261 446 1,902 1,220 1,875 1,733 2,483 1,327 4,376 — 
折旧及摊销263 5,593 5,246 2,058 4,687 2,257 3,215 554 3,916 3,066 7,056 37,911 
EBITDA(16,999)16,608 13,171 5,173 12,946 4,374 9,864 6,971 8,129 4,851 12,032 77,120 
其他(收入)支出1 427 187 — (6)(1,000)(38)175 76 59 (306)(425)
非控股股东薪酬— 502 539 452 190 275 243 124 265 22 329 2,941 
收购费用— — — — — 971 — — 444 — — 1,415 
集成服务费— — — — 563 — — — — — — 563 
其他47 — — — — 1,000 — — — — 662 1,709 
调整后的EBITDA
$(16,951)$17,537 $13,897 $5,625 $13,693 $5,620 $10,069 $7,270 $8,914 $4,932 $12,717 $83,323 











指南针多元化控股
持续经营至非公认会计准则合并EBITDA对账的净收益(亏损)
截至2022年12月31日的年度
(未经审计)

(单位：千)公司5.11博阿因此卢加诺马鲁奇体育PrimaLoft室外速度ACIAltor解决方案阿诺德斯特诺已整合
持续经营的净收益(亏损)$(64,084)$22,633 $42,613 $(18,669)$27,934 $11,526 $(17,741)$4,127 $12,955 $9,662 $7,683 $3,406 $42,045 
根据以下因素调整：
所得税拨备(福利)12,119 7,125 6,527 (4,274)11,889 4,320 (3,878)1,562 3,616 3,174 3,329 (480)45,029 
利息支出，净额83,243 — (25)10 16 14 (7)229 — — 26 — 83,506 
公司间利益(105,813)13,761 7,410 6,026 12,773 6,977 7,512 10,282 6,659 10,742 5,518 18,153 — 
债务清偿损失534 — — — — — — — — — — — 534 
折旧及摊销1,134 22,972 21,993 8,094 11,533 12,583 10,465 13,374 2,158 16,403 8,041 20,293 149,043 
EBITDA(72,867)66,491 78,518 (8,813)64,145 35,420 (3,649)29,574 25,388 39,981 24,597 41,372 320,157 
其他(收入)支出(57)(217)1,043 6 2 (1,875)112 2,417 267 766 (20)(1,730)714 
非控股股东薪酬— 1,511 2,511 1,479 1,179 1,457 2,142 971 496 1,321 40 844 13,951 
减值费用— — — 20,552 — — — — — — — — 20,552 
收购费用— — — — — — 5,680 222 — 216 — — 6,118 
集成服务费— — — — 1,688 — 2,375 — — — — — 4,063 
其他— — — 250 — 1,802 — — 853 — — 1,330 4,235 
调整后的EBITDA$(72,924)$67,785 $82,072 $13,474 $67,014 $36,804 $6,660 $33,184 $27,004 $42,284 $24,617 $41,816 $369,790 









指南针多元化控股
持续经营至非公认会计准则合并EBITDA对账的净收益(亏损)
截至2021年12月31日的年度
(未经审计)

(单位：千)公司5.11博阿因此卢加诺马鲁奇体育室外速度ACIAltor解决方案阿诺德斯特诺已整合
持续经营的净收益(亏损)$(65,287)$20,152 $21,178 $5,079 $5,239 $10,232 $23,035 $14,178 $7,871 $5,013 $(316)$46,374 
根据以下因素调整：
所得税拨备(福利)(12,119)6,905 3,559 2,018 2,094 3,070 6,237 3,419 2,619 1,345 2,609 21,756 
利息支出，净额58,639 16 — — 9 5 165 — (1)6 — 58,839 
公司间利益(73,982)11,868 8,581 1,960 2,450 3,110 7,461 7,217 7,558 5,455 18,322 — 
债务清偿损失33,305 — — — — — — — — — 33,305 
折旧及摊销904 22,355 20,279 8,435 4,757 8,634 12,704 2,212 12,938 8,888 23,369 125,475 
EBITDA(58,540)61,296 53,597 17,492 14,549 25,051 49,602 27,026 30,985 20,707 43,984 285,749 
其他(收入)支出(284)125 377 — 16 (119)2,573 298 (323)8 (1,189)1,482 
非控股股东薪酬— 2,428 2,194 1,693 190 1,101 1,020 496 1,035 38 1,242 11,437 
收购费用39 — — — 1,827 971 — — 444 310 — 3,591 
集成服务费— — 3,300 — 563 1,000 — — — — — 4,863 
其他1,132 273 — — — 1,000 (2,300)— — — 995 1,100 
调整后的EBITDA$(57,653)$64,122 $59,468 $19,185 $17,145 $29,004 $50,895 $27,820 $32,141 $21,063 $45,032 $308,222 


指南针多元化控股
调整后的EBITDA
(未经审计)
截至12月31日的三个月，截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)2022202120222021
品牌消费者
5.11 $19,626 $17,537 $67,785 $64,122 
博阿13,784 13,897 82,072 59,468 
ErgoBaby2,205 5,625 13,474 19,185 
卢加诺(1)
20,552 13,693 67,014 17,145 
马鲁奇体育10,327 5,620 36,804 29,004 
PrimaLoft(2)
4,279 — 6,660 — 
室外速度3,758 10,069 33,184 50,895 
品牌消费者总数$74,531 $66,441 $306,993 $239,819 
利基产业
高级电路$6,933 $7,270 $27,004 $27,820 
Altor解决方案10,785 8,914 42,284 32,141 
阿诺德磁学4,562 4,932 24,617 21,063 
斯特诺11,241 12,717 41,816 45,032 
利基产业总量$33,521 $33,833 $135,721 $126,056 
公司费用
(20,766)(16,951)(72,924)(57,653)
调整后EBITDA合计$87,286 $83,323 $369,790 $308,222 
(1)卢加诺的上述业绩不包括管理层对截至2021年12月31日的12个月调整后EBITDA的估计，即截至2021年12月31日的2410万美元。卢加诺于2021年9月3日被收购。
(2)PrimaLoft的上述业绩不包括管理层对截至2022年12月31日的12个月的调整后EBITDA的估计为2480万美元，以及截至2021年12月31日的3个月和12个月的调整后EBITDA分别为490万美元和2500万美元。PrimaLoft于2022年7月12日被收购。




指南针多元化控股
净销售额至预计净销售额对账
(未经审计)
截至12月31日的三个月，截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)2022202120222021
净销售额$594,921 $559,889 $2,264,044 $1,932,155 
收购(1)
— 13,494 55,185 136,940 
预计净销售额$594,921 $573,383 $2,319,229 $2,069,095 
(1)收购反映了Lugano和PrimaLoft的形式净销售额，就像我们在2021年1月1日收购了这些业务一样。


指南针多元化控股
子公司预计净销售额
(未经审计)
截至12月31日的三个月，截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)2022202120222021
品牌消费者
5.11 $135,605 $123,954 $486,213 $444,963 
博阿42,473 45,117 208,688 165,150 
ErgoBaby20,179 24,531 88,435 93,631 
卢加诺(1)
64,278 43,224 201,507 125,105 
马鲁奇体育42,930 31,838 165,411 118,166 
PrimaLoft(1)
14,032 13,494 79,929 65,882 
室外速度51,464 64,535 232,238 270,426 
品牌消费者总数$370,961 $346,693 $1,462,421 $1,283,323 
利基产业
高级电路$22,309 $23,278 $89,503 $90,487 
Altor解决方案61,748 57,635 261,338 180,217 
阿诺德磁学37,496 38,048 153,815 139,941 
斯特诺102,407 107,729 352,152 375,127 
利基产业总量$223,960 $226,690 $856,808 $785,772 
子公司净销售额合计$594,921 $573,383 $2,319,229 $2,069,095 
(1)Lugano和PrimaLoft的净销售额是形式上的，就像我们在2021年1月1日收购了这些业务一样。在2021年9月3日收购之前，截至2021年12月31日的12个月里，Lugano的历史净销售额为7110万美元。PrimaLoft在2022年7月12日收购前的历史净销售额在截至2022年12月31日的12个月为5520万美元，在截至2021年12月31日的3个月和12个月分别为1350万美元和6590万美元。



指南针多元化控股
压缩合并现金流


截至12月31日的三个月，截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)2022202120222021
经营活动提供(用于)的现金净额$11,632 $(13,097)$(28,291)$134,051 
用于投资活动的现金净额(27,774)(115,067)(626,725)(317,496)
融资活动提供的现金净额14,757 218,334 556,885 273,206 
外币对现金的影响1,404 324 (1,331)228 
现金及现金等价物净增(减)19 90,494 (99,462)89,989 
现金和现金等价物--期初(1)
61,252 70,239 160,733 70,744 
现金和现金等价物--期末$61,271 $160,733 $61,271 $160,733 

(1)包括截至2021年1月1日非持续业务的现金430万美元。




指南针多元化持有
财务数据选编--现金流量
截至12月31日的三个月，截至十二月三十一日止的年度：
(单位：千)2022202120222021
经营性资产和负债的变动$(29,213)$(69,044)$(252,377)$(83,764)
购置财产和设备$(24,591)$(12,550)$(64,274)$(40,551)
已支付的分配-普通股$(18,051)$(23,742)$(70,845)$(150,946)
分派已付-优先股$(6,045)$(6,045)$(24,181)$(24,181)