附件99.1
Certara报告2022年第四季度和全年财务业绩
年收入在报告基础上增长17%,按不变货币计算增长20%
新泽西州普林斯顿-2023年3月1日-生物模拟领域的全球领先企业Certara,Inc.(纳斯达克:CERT)今天公布了2022年第四季度和全年的财务业绩,并发布了2023年的指导方针。
第四季度亮点:
● | 营收为8,660万美元,而2021年第四季度为7,530万美元,按报告基础计算较2021年第四季度增长15%,按不变货币计算增长18%。 |
● | 净收益为920万美元,而2021年第四季度净亏损970万美元,收入比2021年第四季度增加1890万美元。 |
● | 调整后的EBITDA为3,190万美元,而2021年第四季度为2,820万美元,比2021年第四季度增长13%。 |
全年亮点:
● | 收入为3.356亿美元,而2021年为2.861亿美元,较2021年增长17%。在报告的基础上,按不变货币计算为20%。 |
● | 净收益为1,470万美元,而2021年净亏损为1,330万美元,比2021年增加2,800万美元。 |
● | 调整后的EBITDA为1.202亿美元,而2021年为1.037亿美元,比2021年增长16%。 |
● | 收购了Vyasa Analytics,LLC,一家拥有可扩展深度学习软件的人工智能公司。 |
首席执行官威廉·F·费赫里(William F.Feehery)表示:“我们很高兴我们在2022年取得了强劲的成绩,我们在全年的战略计划中也取得了重大进展。”Certara的前景仍然非常光明,我们处于有利地位,能够实现我们2023年的财务和战略目标。进入2023年,我们受到市场采用的步伐和Certara生物模拟平台在全球范围内不断扩大的知名度的鼓舞。“
2022年第四季度业绩
在2022年下半年表现强劲后,我们进入2023年,鉴于强劲的业务势头和连续12个月的预订量增长,我们已做好准备,执行我们2023年全年的收入和盈利指引。我们专注于我们的长期增长目标,并以强劲的资产负债表结束了2022年。
2022年第四季度总收入为8660万美元,比2021年第四季度增长15%。收入的整体增长主要是由于强劲的续约率、客户扩展、新客户以及业务收购带来的技术驱动型服务和软件产品产品的增长。外汇汇率波动对我们收入的负面影响部分抵消了这一增长。
在不变货币的基础上,2022年第四季度的总收入为8920万美元,比2021年第四季度增长18%。请参阅部分的注(1)。关于非公认会计准则财务计量的注记以下是关于不变货币收入的更多信息。
2022年第四季度的总收入成本为3180万美元,比2021年第四季度的2930万美元增加了250万美元,主要原因是可计费员工人数增加导致员工相关成本增加360万美元,差旅费用增加30万美元,与许可证成本有关的增加20万美元,但被股票薪酬成本减少80万美元以及专业和咨询成本减少80万美元部分抵消。
2022年第四季度的总运营费用为4350万美元,比2021年第四季度的4260万美元增加了90万美元,主要原因是与员工相关的成本增加了330万美元,专业和咨询成本增加了40万美元,营销和差旅费用增加了50万美元,但股票薪酬成本减少了130万美元,业务收购成本减少了80万美元,研发资本化成本增加了60万美元,以及公开募股成本减少了60万美元。
2022年第四季度净收益为920万美元,而2021年第四季度净亏损970万美元。净收入增加1890万美元的主要原因是总收入增加了1130万美元,税费减少了1500万美元,利息收入增加了90万美元,但被收入成本增加了250万美元、利息支出增加了220万美元、货币损失增加了250万美元以及经营费用增加了90万美元所部分抵消。
2022年第四季度稀释后每股收益为0.06美元,而2021年第四季度为0.06美元。
2022年第四季度调整后的EBITDA为3,190万美元,而2021年第四季度为2,820万美元,增长13%。见部分中的注(2)关于非公认会计准则财务计量的注记有关调整后的EBITDA的更多信息,请参见下文。
2022年第四季度调整后的净收入为2520万美元,而2021年第四季度为980万美元。2022年第四季度调整后稀释后每股收益为0.16美元,而2021年第四季度为0.06美元。见部分中的注(3)关于非公认会计准则财务计量的注记有关调整后净收益和调整后稀释后每股收益的更多信息,请参见下文。
| | 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
主要财务数据(单位为百万,每股数据除外) |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
收入 | | $ | 86.6 | | $ | 75.3 | | $ | 335.6 | | $ | 286.1 |
净收益(亏损) | | $ | 9.2 | | $ | (9.7) | | $ | 14.7 | | $ | (13.3) |
稀释后每股收益 | | $ | 0.06 | | $ | (0.06) | | $ | 0.09 | | $ | (0.09) |
调整后的EBITDA | | $ | 31.9 | | $ | 28.2 | | $ | 120.2 | | $ | 103.7 |
调整后净收益 | | $ | 25.2 | | $ | 9.8 | | $ | 73.4 | | $ | 53.2 |
调整后稀释后每股收益 | | $ | 0.16 | | $ | 0.06 | | $ | 0.46 | | $ | 0.34 |
现金和现金等价物 | | | | | | | | $ | 236.6 | | $ | 185.8 |
2023年财务展望
Certara预计会出现以下情况:
2023年全年收入将在3.7亿至3.85亿美元之间。
2023年全年调整后的EBITDA在1.31亿美元至1.37亿美元之间。
全年调整后稀释后每股收益将在0.50美元至0.55美元之间。
完全稀释后的股份将在1.59亿至1.62亿股之间。
网络广播和电话会议详细信息
Certara将于2022年3月1日下午5点主持电话会议。ET讨论其2022年第四季度的财务业绩。有兴趣收听电话会议的投资者需要在电话会议之前在线注册。此次活动的现场网络直播将在Certara网站的“投资者”栏目上进行,网址为:https://ir.certara.com/.。
关于Certara
Certara使用专有的生物模拟软件、技术和服务来加速药物的开发,以改变传统药物的发现和开发。它的客户包括62个国家的2000多家生物制药公司、学术机构和监管机构。
请访问我们的网站www.certara.com。我们打算使用我们的网站作为披露材料、非公开信息的手段,并履行我们在FD法规下的披露义务。
这样的披露将包括在我们网站https://ir.certara.com.的投资者关系部分因此,投资者除了关注我们的新闻稿、证券交易委员会的文件以及公开电话会议和网络广播外,还应该关注我们网站的这一部分。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法中“安全港”条款的前瞻性陈述,涉及公司未来的业务和财务业绩、收入、利润和预订量。这些陈述通常包含“相信”、“可能”、“潜在”、“将”、“计划”、“可能”、“估计”、“预期”和“预期”等词,或这些词或其他类似术语或短语的否定词。本新闻稿中任何不是对历史事实的陈述都是前瞻性陈述,涉及重大风险和不确定性。尽管我们相信这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们不能保证这些预期将被证明是正确的。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件和实际结果、事件或情况的预测。实际结果可能与前瞻性陈述中描述的大不相同,受各种假设、不确定性、风险和因素的影响,这些假设、不确定性、风险和因素超出了我们的控制范围,包括公司在其市场上竞争的能力;公司接受以模型为基础的生物制药发现的任何减速或抵制;相关政府监管的变化或延迟;制药和生物技术行业日益激烈的竞争、监管和其他成本压力;经济状况,包括通胀, 经济衰退和汇率波动;研发(R&D)支出的趋势;由于供应链中断或新冠肺炎或其他外部因素导致的管道开发和临床试验延迟或取消导致项目延迟或取消;生物制药行业内部整合;学术机构减少使用公司产品;定价压力;公司成功进入新市场、增加客户基础和扩大与现有客户关系的能力;收购的影响以及我们成功整合此类收购的能力;发生自然灾害和流行病,如最近的新冠肺炎疫情;发生全球冲突,例如俄罗斯和乌克兰之间的冲突;在发布新的或增强型软件或其他生物模拟工具方面的任何延迟或缺陷;我们现有客户未能续签软件许可证或其现有客户延迟或终止合同或缩小工作范围的能力;我们准确估计与其固定费用合同相关的成本的能力;我们留住关键人员或招聘更多合格人员的能力;由于自然灾害和流行病导致员工利用率降低;与政府客户合同相关的风险;我们保持最近增长速度的能力;我们
;我们成功经营全球业务的能力;我们遵守适用法律法规的能力;与诉讼相关的风险;其保险范围的充分性和未来获得足够保险范围的能力;我们按照合同要求、法规标准和道德考虑进行工作的能力;我们失去一个以上主要客户的能力;未来的资本需求;我们预订业务准确预测未来收入的能力以及我们实现预订收入的能力;托管我们软件解决方案的第三方提供商的运营中断或对其能力的任何限制;我们有能力可靠地满足数据存储和管理要求,或在通过互联网提供我们的服务时遇到任何故障或中断;我们有能力遵守管理使用第三方开源软件的任何许可证的条款;我们有能力违反其安全措施或未经授权访问客户数据;我们有能力充分执行或捍卫对我们知识产权和其他专有权利的所有权和使用;有任何关于侵犯、挪用或侵犯第三方知识产权的指控;我们有能力履行债务义务,并有足够的资本运营我们的业务;由于我们当前或未来负债的限制,我们执行业务战略的能力受到的任何限制;商誉或其他无形资产的任何减值;我们使用我们的净运营亏损和研发税收抵免结转的能力;管理层对关键会计政策和财务报告准则或解释变化的估计和判断的准确性;任何无法设计、实施, 这些风险和不确定性因素包括但不限于以下因素:预期风险、持续有效的内部控制或无法补救被认为无效的内部控制;与上市公司运营相关的成本和管理时间;以及在美国证券交易委员会提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件和报告中,在“风险因素”和“有关前瞻性声明的特别说明”以及其他章节中详细描述的其他因素,包括公司提交给美国证券交易委员会的2023年3月1日的10-K表格以及随后提交给美国证券交易委员会的报告。任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表,除适用的证券法要求的范围外,我们明确表示不承担任何更新或修改这些陈述以反映实际结果、任何预期变化或任何事件变化的义务。可能对我们的业绩产生重大影响的因素以及在提交给美国证券交易委员会的文件中列出的那些风险。
关于非公认会计准则财务计量的注记
本新闻稿包含“非GAAP衡量标准”,即不包括或不包括根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算和公布的最直接可比衡量标准中未排除或包括的金额。具体地说,该公司使用非GAAP财务措施调整后的EBITDA、调整后的净收益(亏损)、调整后的稀释后每股收益和不变货币(CC)收入,这些都是GAAP不承认的术语。这些指标不应被视为净收益(亏损)或GAAP稀释每股收益或收入的替代指标,也不应被视为根据GAAP得出的财务业绩指标或任何其他业绩指标的替代指标,也不应被视为公司可用于投资于业务增长的可自由支配现金的指标。作为一种分析工具,这些措施的列报存在局限性,不应单独考虑,也不应作为根据公认会计原则报告的公司业绩的替代品。因为不是所有人
公司使用相同的计算,这些指标的列报可能无法与其他公司的其他类似名称的指标相比较,并且可能因公司而异。
您应参考下面的脚注以及本新闻稿中的“非GAAP财务计量”部分,进一步解释这些计量,以及这些非GAAP计量在特定时期与其根据GAAP计算和列报的最直接可比财务计量之间的对账。
管理层使用各种财务指标,包括总收入、运营收入(亏损)、净收益(亏损)和某些非GAAP指标,包括上文讨论的那些,来衡量和评估公司的业务表现,评估其业务战略的有效性,作出预算决定,做出某些薪酬决定,并将公司的业绩与使用类似衡量标准的其他同行公司进行比较。此外,管理层认为,这些指标为公司业务的期间比较提供了有用的衡量标准,因为它们消除了某些非现金支出和其他不能反映公司持续经营业绩的项目的影响。
管理层认为,调整后的EBITDA、调整后的净收益(亏损)、调整后的稀释后每股收益和CC收入对投资者、分析师和其他相关方都有帮助,因为它们可以帮助我们对我们整个历史时期的运营提供更一致和更具可比性的概述。此外,分析师、投资者和其他相关方经常使用这些衡量标准来评估和评估业绩。此外,我们的业务在美国以外的地区以当地货币开展业务。因此,以美元报告的财务结果的可比性受到外币汇率变化的影响。我们调整不变货币的收入,以提供一个框架来评估我们的业务表现如何,不包括外币汇率波动的影响,我们相信这有助于投资者在一段时间内在可比基础上公布经营业绩,以评估其基本业绩。
请注意,公司没有将本新闻稿中包含的调整后EBITDA或调整后稀释后每股收益的前瞻性指导与最直接可比的GAAP指标进行协调,因为由于与收购、融资和员工股票补偿计划相关的成本的变异性和低可见性,这是对未来收益的潜在调整,如果没有不合理的努力,这一点是不可能实现的。我们预计这些项目的变异性可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生潜在的不可预测的、潜在的重大影响。
(1) | 通过假设换算时使用不变的外币汇率,CC收入排除了外币汇率波动的影响。本期收入以美元以外的货币报告,按可比前一期间的平均汇率折算成美元。 |
(2) | 调整后的EBITDA代表净收益,不包括利息支出、所得税拨备(收益)、折旧和摊销费用、无形资产摊销、基于股权的薪酬支出、收购和整合费用以及其他不能反映我们持续经营业绩的项目。 |
(3) | 经调整的净收益和经调整的稀释每股收益不包括基于股权的薪酬支出、与收购相关的无形资产的摊销、收购和整合费用以及其他不能反映我们持续经营业绩的项目以及该等费用的所得税拨备调整的影响。 |
在评估调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的稀释后每股收益时,您应该意识到,公司未来可能会产生与本报告中剔除的费用类似的费用,本报告不应被解读为推断未来的业绩不会受到不寻常项目的影响。
联系人:
投资者关系部联系人:David·迪克勒
吉尔马丁集团
邮箱:ir@certara.com
媒体联系方式:Daniel云格尔
科科斯特数控系统
邮箱:daniel.yunger@kekstcnc.com
CERTARA,Inc.及附属公司
简明合并业务报表
| | | 截至三个月 | | 截止的年数 | ||||||||
| | 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, | |||||||||
(以千为单位,不包括每股和共享数据) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
收入 | | $ | 86,633 | | $ | 75,346 | | $ | 335,644 | | $ | 286,104 | |
收入成本 | |
| 31,782 | | | 29,289 | | | 132,577 | | | 111,616 | |
运营费用: | |
| | | | | | | | | | | |
销售和市场营销 | |
| 7,800 | | | 6,718 | | | 27,408 | | | 20,141 | |
研发 | |
| 6,598 | | | 6,517 | | | 28,205 | | | 20,379 | |
一般和行政 | |
| 18,329 | | | 18,744 | | | 71,773 | | | 79,539 | |
无形资产摊销 | |
| 10,334 | |
| 10,188 | | | 41,429 | | | 38,715 | |
折旧及摊销费用 | |
| 410 | |
| 448 | |
| 1,731 | |
| 2,135 | |
总运营费用 | |
| 43,471 | |
| 42,615 | |
| 170,546 | |
| 160,909 | |
营业收入(亏损) | |
| 11,380 | |
| 3,442 | |
| 32,521 | |
| 13,579 | |
其他费用: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
利息支出 | |
| (5,445) | | | (3,288) | | | (17,773) | | | (16,837) | |
净其他收入(费用) | |
| (2,210) | | | (311) | | | 4,007 | | | (117) | |
其他费用合计 | |
| (7,655) | |
| (3,599) | |
| (13,766) | |
| (16,954) | |
所得税前收入(亏损) | |
| 3,725 | |
| (157) | |
| 18,755 | |
| (3,375) | |
所得税准备金(受益于) | |
| (5,449) | | | 9,542 | | | 4,024 | | | 9,891 | |
净收益(亏损) | | $ | 9,174 | | $ | (9,699) | | $ | 14,731 | | $ | (13,266) | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股股东每股净收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.06 | | $ | (0.06) | | $ | 0.09 | | $ | (0.09) | |
稀释 | | $ | 0.06 | | $ | (0.06) | | $ | 0.09 | | $ | (0.09) | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | | 157,927,161 | | | 155,624,454 | | | 156,876,942 | | | 149,842,668 | |
稀释 | |
| 159,241,217 | |
| 155,624,454 | |
| 159,354,394 | |
| 149,842,668 | |
CERTARA,Inc.及附属公司
简明合并资产负债表
|
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | ||
(以千为单位,不包括每股和共享数据) |
| 2022 |
| 2021 | ||
资产 |
| |
|
| |
|
流动资产: |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 236,586 | | $ | 185,797 |
应收账款,扣除信贷损失准备金后分别为1250美元和262美元 | |
| 82,584 | |
| 69,555 |
受限现金 | |
| 3,102 | |
| 827 |
预付费用和其他流动资产 | |
| 19,980 | |
| 18,548 |
流动资产总额 | |
| 342,252 | |
| 274,727 |
其他资产: | |
|
| |
|
|
财产和设备,净额 | |
| 2,400 | |
| 2,935 |
经营性租赁使用权资产 | | | 14,427 | | | 12,634 |
商誉 | |
| 717,743 | |
| 703,371 |
无形资产,净额分别为217,705美元和169,329美元 | |
| 486,782 | |
| 511,823 |
递延所得税 | | | 3,703 | | | 4,073 |
其他长期资产 | |
| 5,615 | |
| 2,167 |
总资产 | | $ | 1,572,922 | | $ | 1,511,730 |
负债和股东权益 | |
|
| |
|
|
流动负债: | |
|
| |
|
|
应付帐款 | | $ | 7,533 | | $ | 7,458 |
应计费用 | |
| 35,403 | |
| 29,830 |
递延收入的当期部分 | |
| 52,209 | |
| 45,496 |
长期债务的当期部分 | |
| 3,020 | |
| 3,020 |
流动经营租赁负债 | | | 4,968 | | | 5,040 |
其他流动负债 | |
| 25 | |
| 1,381 |
流动负债总额 | |
| 103,158 | |
| 92,225 |
长期负债: | |
|
| |
|
|
递延收入,扣除当期部分 | | | 2,815 | | | 1,531 |
递延所得税 | |
| 65,046 | |
| 76,098 |
经营租赁负债,扣除当期部分 | |
| 10,133 | |
| 8,256 |
长期债务,扣除当前部分和债务贴现后的净额 | | | 289,988 | | | 291,746 |
其他长期负债 | |
| 22,121 | |
| 25 |
总负债 | |
| 493,261 | |
| 469,881 |
承付款和或有事项 | |
|
| |
|
|
股东权益 | |
|
| |
|
|
截至2022年和2021年12月31日,优先股面值分别为0.01美元,50,000,000股,无授权股份,截至2022年和2021年12月31日,无已发行和已发行股份 | | | — | | | — |
截至2022年和2021年12月31日的普通股,面值0.01美元,授权股份600,000,000股,流通股159,525,943股和159,658,948股 | |
| 1,596 | |
| 1,596 |
额外实收资本 | |
| 1,150,168 | |
| 1,119,821 |
累计赤字 | |
| (60,873) | |
| (75,604) |
累计其他综合损失 | |
| (8,230) | |
| (3,926) |
按成本计算的库存量,2022年12月31日和2021年12月31日分别为150,207股和1,100股 | | | (3,000) | | | (38) |
股东权益总额 | |
| 1,079,661 | |
| 1,041,849 |
总负债和股东权益 | | $ | 1,572,922 | | $ | 1,511,730 |
CERTARA,Inc.及附属公司
简明合并现金流量表
| | 截至十二月三十一日止的年度 | | ||||
(单位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
经营活动的现金流: |
| |
| | |
| |
净收益(亏损) | | $ | 14,731 | | $ | (13,266) | |
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额: | |
| | |
| | |
财产和设备的折旧和摊销 | |
| 1,731 | |
| 2,135 | |
无形资产摊销 | |
| 50,739 | |
| 42,980 | |
债务发行成本摊销 | |
| 1,540 | |
| 1,531 | |
信贷损失准备金(追回) | |
| 1,072 | |
| 130 | |
资产报废损失 | |
| 169 | |
| 351 | |
基于股权的薪酬费用 | |
| 30,345 | |
| 29,483 | |
衍生工具未实现亏损 | | | — | | | 1,144 | |
递延所得税 | |
| (11,511) | |
| (1,184) | |
资产和负债变动,扣除收购: | |
| | | | | |
应收账款 | |
| (15,009) | |
| (10,066) | |
预付资产和其他资产 | |
| 126 | |
| 585 | |
应付账款和应计费用 | | | 5,289 | | | 1,421 | |
递延收入 | | | 9,530 | | | 5,435 | |
其他负债的变动 | | | 3,791 | | | (291) | |
经营活动提供的净现金 | |
| 92,543 | |
| 60,388 | |
投资活动产生的现金流: | |
|
| |
|
| |
资本支出 | |
| (1,430) | |
| (1,143) | |
资本化的软件开发成本 | | | (11,099) | |
| (7,759) | |
企业收购,扣除收购现金后的净额 | |
| (15,308) | |
| (261,020) | |
用于投资活动的现金净额 | |
| (27,837) | |
| (269,922) | |
融资活动的现金流: | |
|
| |
|
| |
发行普通股所得款项,扣除承销商折扣和佣金 | | | — | | | 133,351 | |
长期债务借款收益 | | | — | | | 89 | |
支付长期债务和融资租赁债务 | |
| (3,313) | | | (3,973) | |
利率互换融资部分的支付 | | | (1,088) | | | (1,095) | |
支付递延发售费用 | | | — | | | (1,767) | |
支付债务发行成本 | | | — | | | (2,942) | |
代扣代缴员工税的股份和单位的税款 | |
| (2,962) | | | (272) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | |
| (7,363) | |
| 123,391 | |
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | |
| (4,279) | |
| (2,942) | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) | |
| 53,064 | |
| (89,085) | |
年初的现金、现金等价物和限制性现金 | |
| 186,624 | |
| 273,291 | |
年终现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 239,688 | | $ | 184,206 | |
非公认会计准则财务衡量标准
下表将净收益(亏损)与调整后的EBITDA进行核对:
|
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的12个月 | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
| | (单位:千) | ||||||||||
净收益(亏损) | | $ | 9,174 | | $ | (9,699) | | $ | 14,731 | | $ | (13,266) |
利息支出(a) | |
| 5,445 | |
| 3,288 | |
| 17,773 | |
| 16,837 |
利息收入(a) | |
| (947) | |
| (16) | |
| (1,294) | |
| (271) |
所得税拨备(受益于)(a) | |
| (5,449) | |
| 9,542 | |
| 4,024 | |
| 9,891 |
折旧及摊销费用(a) | |
| 410 | |
| 448 | |
| 1,731 | |
| 2,135 |
无形资产摊销(a) | |
| 12,732 | |
| 12,544 | |
| 50,739 | |
| 42,980 |
货币(收益)损失(a) | | | 2,473 | | | 14 | | | (3,166) | | | (175) |
基于股权的薪酬费用(b) | |
| 6,527 | |
| 8,637 | |
| 30,345 | |
| 29,483 |
收购相关费用(d) | |
| 902 | |
| 1,528 | |
| 2,233 | |
| 11,241 |
集成费用(e) | |
| — | |
| 31 | |
| — | |
| 31 |
交易相关费用(f) | | | 412 | | | 978 | | | 1,136 | | | 2,754 |
遣散费(g) | | | (69) | | | 60 | | | 653 | | | 60 |
固定资产处置损失(h) | | | 113 | |
| 47 | |
| 169 | |
| 351 |
高管招聘费用(i) | |
| 139 | | | 320 | | | 139 | | | 733 |
第一年萨班斯-奥克斯利法案和ASC 842实施成本(j) | | | — | |
| 460 | |
| 961 | |
| 929 |
调整后的EBITDA | | $ | 31,862 | | $ | 28,182 | | $ | 120,174 | | $ | 103,713 |
下表将净收益(亏损)与调整后的净收益进行核对:
|
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的12个月 | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
| | (单位:千) | ||||||||||
净收益(亏损) | | $ | 9,174 | | $ | (9,699) | | $ | 14,731 | | $ | (13,266) |
货币(收益)损失(a) | | | 2,473 | | | 14 | | | (3,166) | | | (175) |
基于股权的薪酬费用(b) | |
| 6,527 | |
| 8,637 | |
| 30,345 | |
| 29,483 |
与收购相关的无形资产摊销(c) | | | 10,922 | | | 10,941 | | | 43,822 | | | 36,413 |
收购相关费用(d) | |
| 902 | |
| 1,528 | |
| 2,233 | |
| 11,241 |
集成费用(e) | | | — | |
| 31 | |
| — | |
| 31 |
交易相关费用(f) | |
| 412 | |
| 978 | |
| 1,136 | |
| 2,754 |
遣散费(g) | | | (69) | | | 60 | | | 653 | | | 60 |
固定资产处置损失(h) | |
| 113 | |
| 47 | |
| 169 | |
| 351 |
高管招聘费用(i) | |
| 139 | |
| 320 | |
| 139 | |
| 733 |
第一年萨班斯-奥克斯利法案和ASC 842实施成本(j) | | | — | |
| 460 | | | 961 | | | 929 |
所得税费用调整的影响(k) | | | (5,397) | | | (3,549) | | | (17,633) | | | (15,344) |
调整后净收益 | | $ | 25,196 | | $ | 9,768 | | $ | 73,390 | | $ | 53,210 |
下表将稀释后每股收益与调整后稀释后每股收益进行了核对:
| | 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的12个月 | ||||||||
| | 2022 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||
| | (除每股和每股数据外,以千为单位) | ||||||||||
稀释后每股收益(a) |
| $ | 0.06 |
| $ | (0.06) |
| $ | 0.09 |
| $ | (0.09) |
货币(收益)损失(a) | | | 0.02 | | | — | | | (0.02) | | | — |
基于股权的薪酬费用(b) | | | 0.04 | | | 0.05 | | | 0.19 | | | 0.19 |
与收购相关的无形资产摊销(c) | | | 0.06 | | | 0.07 | | | 0.28 | | | 0.24 |
收购相关费用(d) | |
| 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.07 |
集成费用(e) | |
| — | | | — | | | — | | | — |
交易相关费用(f) | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.02 |
遣散费(g) | | | — | | | — | | | — | | | — |
固定资产处置损失(h) | |
| — | | | — | | | — | | | — |
高管招聘费用(i) | | | — | | | — | | | — | | | — |
第一年萨班斯-奥克斯利法案和ASC 842实施成本(j) | | | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 |
所得税费用调整的影响(k) | |
| (0.03) | | | (0.02) | | | (0.11) | | | (0.10) |
调整后稀释后每股收益 | | $ | 0.16 | | $ | 0.06 | | $ | 0.46 | | $ | 0.34 |
基本加权平均已发行普通股 | | | 157,927,161 | | | 155,624,454 | | | 156,876,942 | | | 149,842,668 |
潜在摊薄流通股的影响 (l) | | | 1,314,056 | | | 3,857,176 | | | 2,477,452 | | | 4,401,021 |
调整后稀释加权平均已发行普通股 | | | 159,241,217 | | | 159,481,630 | | | 159,354,394 | | | 154,243,689 |
下表将收入与经不变货币调整后的收入进行了核对:
| | 截至12月31日的三个月, | | 变化 | |||||||||||||||||
|
| 2022 | | 2022 |
| 2021 | | | $ |
| | % | | | $ | | % | ||||
| | | 实际 | | | 抄送 | | | 实际 | | | 实际 | | | 实际 | | | CC影响 | | 针对CC进行调整 | |
| | | (GAAP) | | | (非公认会计准则) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (非公认会计准则) | | | (非公认会计准则) |
|
| (单位:千) | | | | | | | |||||||||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
软件 | | $ | 29,156 | | $ | 30,385 | | $ | 25,541 | | $ | 3,615 | | | 14% | | $ | 1,229 | | | 19% |
服务 | | | 57,477 | | | 58,805 | | | 49,805 | | | 7,672 | | | 15% | | | 1,328 | | | 18% |
总收入 | | $ | 86,633 | | $ | 89,190 | | $ | 75,346 | | $ | 11,287 | | | 15% | | $ | 2,557 | | | 18% |
| | 截至12月31日的12个月, | | 变化 | |||||||||||||||||
|
| 2022 | | 2022 |
| 2021 | | | $ |
| | % | | | $ | | % | ||||
| | | 实际 | | | 抄送 | | | 实际 | | | 实际 | | | 实际 | | | CC影响 | | 针对CC进行调整 | |
| | | (GAAP) | | | (非公认会计准则) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (非公认会计准则) | | | (非公认会计准则) |
|
| (单位:千) | | | | | | | |||||||||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
软件 | | $ | 115,466 | | $ | 119,391 | | $ | 86,825 | | $ | 28,641 | | | 33% | | $ | 3,925 | | | 38% |
服务 | | | 220,178 | | | 224,492 | | | 199,279 | | | 20,899 | | | 10% | | | 4,314 | | | 13% |
总收入 | | $ | 335,644 | | $ | 343,883 | | $ | 286,104 | | $ | 49,540 | | | 17% | | $ | 8,239 | | | 20% |
(a) | 表示根据公认会计原则确定的金额。 |
(b) | 表示与基于股权的薪酬相关的费用。在可预见的未来,基于股权的薪酬一直是我们业务中的一项经常性支出,也是我们薪酬战略的重要组成部分。 |
(c) | 代表与收购的无形资产相关的与业务收购相关的摊销成本。 |
(d) | 代表与收购相关的成本和根据收购获得的任何留任奖金。 |
(e) | 表示与收购后整合活动相关的整合成本。 |
(f) | 代表未资本化的与我们的公开募股相关的成本。 |
(g) | 代表向前高管提供遣散费的费用。 |
(h) | 表示与处置固定资产有关的损益。 |
(i) | 代表与聘用高级管理人员相关的招聘和搬迁费用。 |
(j) | 代表与公司准备遵守萨班斯-奥克斯利法案第404条有关的会计和咨询费用的第一年萨班斯-奥克斯利法案成本,以及采用ASC 842的实施成本。 |
(k) | 表示按司法管辖区使用适用的法定税率计算的非GAAP调整的所得税影响。 |
(l) | 代表被排除在公司GAAP稀释加权平均已发行普通股之外的稀释性股票或潜在稀释性股票,因为公司报告了净亏损,因此包括这些股票将是反稀释的。 |