美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据《条例》第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)： 2023年3月1日

CapitalWorks新兴市场收购公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

美洲大道1345号，11号^这是 地板

纽约，纽约10105

(主要执行机构地址，包括 邮政编码)

注册人电话号码，包括区号：(202)320-4822

不适用

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的框 ：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司x

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

第7.01条规定FD披露。

于2023年3月1日，开曼群岛获豁免股份有限公司(“本公司”)CapitalWorks Emerging Markets Acquisition Corp.与(I)本公司、(Ii)获开曼群岛获豁免股份有限公司(“Lexasure”)Lexasure Financial Group Limited、(Iii)获开曼群岛获豁免股份有限公司(“Pubco”)、(Iv)CEMAC合并附属公司(“CEMAC Merge Sub Inc.”)订立业务合并协议(“业务合并协议”)。开曼群岛豁免股份有限公司及Pubco的全资附属公司、(V)开曼群岛豁免股份有限公司及Pubco的全资附属公司Lexasure Merger Sub Inc.、(Vi)开曼群岛豁免有限责任合伙企业CEMAC保荐人LP(代表本公司及Pubco股东(Lexasure股东除外))及(Vii)作为Lexasure股东代表的个人Ian Lim Teck Soon，各方之间的拟议业务合并(“业务 组合”)。

关于企业合并的新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并通过引用将其并入本文。

本条款第7.01项中的信息不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《证券交易法》)第18节的目的而被视为已提交，或受该条款的责任约束，也不应被视为通过引用纳入根据经修订的1933年证券法或交易法提交的任何申请文件，除非该申请文件中明确规定了这一点。

第8.01项其他活动。

由于订立了企业合并协议，本公司完成初始业务合并的截止日期将根据本公司修订和重新签署的公司注册证书第162(A)(I)条的规定自动延长三个月，从2023年3月3日延长至2023年6月3日。

前瞻性陈述

本报告中的某些陈述 不是历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着“相信”、“ ”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“未来”、“展望”和 预测或表明未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表达，但这些话的缺失并不意味着声明不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于关于对其他业绩指标的估计和预测以及对市场机会的预测的陈述。这些陈述是基于各种假设，无论是否在本报告中确定，以及本公司、Pubco和Lexasure各自管理层的当前预期，并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，并不打算用作、也不得被任何投资者作为担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测 ，并将与假设不同。许多实际事件和情况超出了公司、Pubco和Lexasure的控制范围。一些可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素可能包括但不限于商业、市场、金融、政治和法律条件的变化。

这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定因素的影响，包括但不限于，双方未能成功或及时完成商业合并协议所设想的交易(统称为“交易”)；未能实现交易的预期收益；交易前本公司及交易完成后Pubco维持(就本公司而言)及取得及维持(就Pubco而言)交易前本公司股票及交易后Pubco股票在纳斯达克资本市场上市的能力；与交易有关的成本；未能满足完成交易的条件，包括公司股东批准业务合并协议，交易可能无法在规定的最后期限前完成的风险，以及可能无法获得规定的最后期限延长的风险；可能对与交易有关的公司、Pubco或Lexasure提起的任何法律诉讼的结果；在交易之前吸引和留住公司和Lexasure的合格董事、高级管理人员、员工和关键人员，以及交易后的Pubco；Pubco在竞争激烈的市场中有效竞争的能力；保护和提升Lexasure公司声誉和品牌的能力；Lexasure行业未来监管、司法和立法变化的影响 ；新冠肺炎大流行或其他公共卫生事务的不确定影响 ；来自拥有更多资源、技术、关系和/或专业知识的大公司的竞争； 交易后Pubco未来的财务表现, 包括：未来收入达到预期年度预测的能力；PUBCO预测并保持适当的收入增长率并适当规划其开支的能力；Lexasure执行其业务计划和战略的能力；以及该公司或PUBCO向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交或即将提交的文件中阐述的那些因素。阁下应审慎考虑前述因素及其他风险及不确定因素，这些风险及不确定因素将在本公司或PUBCO不时向美国证券交易委员会提交的F-4表格登记声明及相关委托书/招股说明书及其他文件中的“风险因素”一节中予以说明。这些文件 确定并处理了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同的重要风险和不确定因素。上述风险清单并非详尽无遗。

征集活动的参与者

根据美国证券交易委员会的规则，本公司、PUBCO和Lexasure及其各自的董事和高管可被视为本报告所述拟议交易的委托书征集的参与者 。有关公司董事和高管的信息载于截至2022年6月30日的10-K表格年度报告中，该报告于2022年7月15日提交给美国证券交易委员会，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取，或通过以下方式提出请求：CapitalWorks Emerging Markets Acquisition Corp.，地址：The America，1345 Avenue，New York 10105。根据美国证券交易委员会的规则，哪些人可能被视为与拟议的交易有关的公司股东邀约的参与者的信息，将在F-4表格的登记 声明中列出，其中包含Pubco将就拟议的交易向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书。 这些文件可以从此处指出的来源免费获得。

有关交易的重要信息以及在哪里可以找到它

本报告涉及公司与Lexasure之间的拟议交易 。本报告不构成出售或交换任何证券的要约，或征求购买或交换任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区的证券法律规定的登记或资格之前，在任何司法管辖区出售此类要约、出售或交换为非法的证券。关于本文所述的交易，本公司、PUBCO和利思哲打算向美国证券交易委员会提交相关材料，包括PUBCO将提交的 Form F-4注册声明，其中将包括委托书/招股说明书。鼓励证券持有人仔细审查此类信息，包括其中的风险因素和其他披露内容。委托书/招股说明书将发送给本公司的所有股东 。该公司和Pubco还将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。在做出任何投票或投资决定之前，本公司的投资者和证券持有人应阅读注册说明书、委托书/招股说明书以及所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的文件 ，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。

非邀请性

本报告不构成、也不应被解释为就任何证券或本文所述的拟议业务合并 的委托声明或委托书、同意或授权，也不构成出售要约或邀请购买任何证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区进行任何证券销售，在这些州或司法管辖区的任何州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售 在注册或获得资格之前都是非法的。除非通过符合修订后的1933年美国证券法要求的招股说明书，否则不得提出证券要约 。

第9.01项。财务报表和展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

附件99.1

领先的再保险和数字保险产品提供商Lexasure Financial Group与CapitalWorks Emerging Markets Acquisition Corp.(CEMAC)签署了上市业务合并协议。

开曼群岛纽约和乔治敦，2023年3月1日(Global Newswire)--东南亚和南亚领先的再保险和数字保险解决方案提供商利盟金融集团(Lexasure)和凯捷新兴市场收购公司(CapitalWorks Emerging Markets Acquisition Corp.)(纳斯达克：CMCA)，后者是一家在开曼群岛成立的上市特殊目的收购公司，旨在进行合并、换股、资产收购、股票购买、资本重组或其他类似业务组合。今天宣布了一项最终的业务合并协议，通过将收购Lexasure和CEMAC的新开曼群岛控股公司Lexasure Financial Holdings Corp.(“Pubco”)，为Lexasure提供一条成为上市公司的道路。

Lexasure使本地直接保险公司能够 通过旨在增强保险公司、公司和个人更有效地管理风险并加速其增长的创新产品解决方案，在亚洲新兴市场展开竞争。这些产品解决方案包括Lexasure最近推出的全面的移动应用程序、Vivity和Fruish，它们旨在促进健康的生活方式，提高健康保险提供商的参与度，并分别在农作物和牲畜歉收的情况下为农民提供保险和移动技术。 在其传统业务线中，Lexasure承保再保险和保险，并为多个行业提供经纪服务，与亚洲、中东和北美22个国家的60多家主要保险公司合作。

Lexasure由一支由保险资深人士和拥有超过150年行业经验的技术领导者组成的高级领导团队领导。Lexasure董事长Richard Goh在保险业务方面拥有40多年的经验，他是一家Labuan综合保险集团的前首席执行官，该集团在印度尼西亚、菲律宾和缅甸都有业务。Lexasure的创始人兼首席执行官Ian Lim在再保险和保险行业拥有超过25年的经验，曾在BMS Asia和SiriusPoint担任过高级领导职务。

CEMAC于2021年12月上市，受托资金为2.346亿美元，目标是确定在中等收入新兴市场具有高增长和跨境业务的潜在目标企业，并有能力在其他新兴市场可持续地复制其商业模式。

CEMAC主席惠特尼·贝克表示：“我们很高兴能与一家拥有良好增长和盈利记录的公司合作，该公司还通过将保险产品带给东南亚和南亚历来服务不足的人群来推进金融包容性目标。”

CEMAC首席执行官Roberta Brzezinski补充道：“Lexasure作为一家数字保险解决方案提供商，为该地区真正了解当地企业和消费者需求的当地中小型保险公司注入了更大的竞争力和弹性，这是一个非同寻常的机会。”其收入和盈利能力的快速增长得益于扩展其传统业务线和开创基于云的B2B2C平台 。Lexasure在数字健康保险、农业保险、汽车保险、财产和设施管理保险以及其他后续数字保险产品方面的解决方案满足了东南亚和南亚消费者和企业的需求。

Lexasure首席执行官Ian Lim表示：“通过将保险嵌入数字生态系统，以及与亚洲消费者和地区主要保险公司的需求相一致的开创性集成平台解决方案，我们正在将保险和再保险行业数字化。”这笔交易的影响将使我们能够在亚洲迅速增长，我们目前预计，到2030年，我们将在亚洲看到超过50%的全球保险市场。¹Lexasure正在建立专属网络，通过我们的LexasureCloud技术平台推动保险和再保险业务量，并 降低为亚洲中小企业和消费者提供服务的复杂性和成本。我们正在努力满足亚洲发展中国家尚未开发的保险需求，因为保险是增加和加快金融包容性的关键驱动力。“

交易概览

业务合并协议已获得CEMAC董事会和Lexasure董事会的一致批准，并须满足 某些成交条件，包括CEMAC股东的批准。

此次交易对Lexasure的预付股本价值为2.5亿美元，Pubco将通过交付新发行的Pubco普通股支付给Lexasure股东，每股价值为向选择赎回与交易相关的CEMAC股票的CEMAC股东支付的每股价格。 Lexasure的股东将有权根据 达到规定的财务业绩指标额外获得500万股Pubco普通股。交易完成时，CEMAC证券持有人将获得Pubco的等值证券，以换取CEMAC证券，CEMAC和Lexasure都将成为Pubco的全资子公司。

有关拟议的交易的更多信息，包括企业合并协议的副本，将在CEMAC目前的Form 8-K报告中提供。CEMAC 还打算在8-K表格的当前报告中提交一份投资者资料。PUBCO计划提交一份F-4表格的注册声明，其中 将包括一份文件，作为中欧经货市场委员会的委托声明，称为委托书/招股说明书，每一份都将向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交，并可在www.sec.gov上查阅。

顾问

Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP 作为美国法律顾问代表Lexasure。Ellenoff Grossman&Schole LLP代表CEMAC担任美国法律顾问。Arc 集团担任Lexasure的财务顾问。CEMAC的顾问是Exit Strategy Partners。

关于Lexasure金融集团

利思哲金融集团是东南亚和南亚领先的保险和金融服务控股公司金融科技，集团中的实体为所有寿险和非寿险行业提供保险和再保险，提供保险服务和数字保险解决方案，包括再保险即服务 (RAAS)，使其客户能够管理风险、加速增长和有效竞争。它正在推动保险和再保险行业的数字化转型，提供可扩展的创新产品，满足快速增长的亚洲市场中公司和个人的本地需求。Lexasure的管理团队在再保险、保险和保险技术行业拥有深厚的专业知识，其价值观基于这样一种信念，即其产品使客户能够在增强韧性的同时大胆地生活和增长。Lexasure 为亚洲、中东和北美22个国家/地区的60多家主要保险公司提供服务。

关于CapitalWorks Emerging Markets的收购。

CapitalWorks Emerging Markets Acquisition Corp.(“CEMAC”)是一家空白支票公司，注册为开曼群岛豁免公司，目的是与一个或多个业务进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 (“业务合并”)。虽然公司可能在任何行业或地理区域寻求收购机会，但它打算专注于在选定的新兴市场运营的高增长公司，有能力在其他新兴市场可持续地复制其业务模式，或将其产品、服务或技术转换到发达市场。CEMAC的主赞助商是CapitalWorks的附属公司，CapitalWorks是一家领先的独立另类资产管理公司，拥有在多个垂直投资领域投资新兴市场公司的成功记录。CapitalWorks目前管理着七种可供选择的 投资策略，全部侧重于新兴市场。CEMAC也得到了布朗大学捐赠基金的附属机构Camber Base，LLC的支持。

CEMAC成立于2021年，于2021年12月3日完成IPO ，总部设在纽约。

有关建议的 交易的重要信息以及在哪里可以找到它

拟议的业务合并将 提交给CEMAC的股东审议和批准。PUBCO打算以F-4表格形式向美国证券交易委员会提交一份注册说明书(“注册说明书”)，其中将包括将分发给CEMAC股东的初步和最终的委托书， 与CEMAC就拟议的业务合并和注册说明书中所述的其他事项 邀请CEMAC的股东进行表决相关的委托书，以及招股说明书 有关Pubco将在完成拟议的业务合并时向Lexasure的股东和CEMAC的证券持有人发行证券的招股说明书。登记声明提交并宣布生效后，CEMAC 将向其股东邮寄一份最终的委托书和其他相关文件，截止记录日期为就拟议的业务合并进行投票 。建议CEMAC的股东和其他感兴趣的人士阅读注册说明书和初步委托书/招股说明书及其任何修订本，以及与CEMAC为其将举行的股东特别会议 为批准拟议的业务合并而举行的委托书/招股说明书相关的最终委托书/招股说明书，因为这些文件将包含有关CEMAC、Lexasure、Pubco和拟议的业务合并的重要信息。CEMAC股东和其他相关方还可以获得一份注册声明和初步或最终的委托书，以及提交给美国证券交易委员会的有关拟议业务合并的其他文件，以及CEMAC提交给美国证券交易委员会的其他文件。, 免费，请访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov，或直接向CapitalWorks Emerging Markets Acquisition Corp.，1345 Avenue of the America，11提出请求^这是Floor，New York，NY，10105，USA。

对本文所述任何证券的投资并未得到美国证券交易委员会或任何其他监管机构的批准或拒绝，也未有任何机构对拟发行证券所依据的拟议交易的优点或本文所含信息的准确性或充分性 予以认可或认可。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

前瞻性陈述

本新闻稿包括《1995年美国私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将会”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”或其他类似的、预测或指示未来事件或趋势的表达或不是历史事件的表述来识别。这些陈述基于各种假设，无论是否在本新闻稿中确定，以及对Lexasure、Pubco和CEMAC管理层的当前预期，并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述 仅供说明之用，不打算也不得被任何投资者用作担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述。实际事件和情况很难或 无法预测，并将与假设不同。许多实际事件和情况超出了Lexasure、Pubco和CEMAC的控制范围。这些前瞻性陈述会受到许多风险和不确定性的影响，包括： 可能导致拟议业务合并终止的任何事件、变化或其他情况的发生；可能对Lexasure提起的任何法律诉讼的结果, PUBCO或CEMAC或其他人在宣布拟议的业务合并后；由于未能获得Lexasure或CEMAC的股东批准或未能满足完成交易的其他条件而无法完成拟议的业务合并；因适用的法律或法规或作为获得监管机构批准拟议的业务合并的条件而可能需要或适当的拟议业务合并的拟议结构的变化；在完成拟议的业务合并后 能否达到证券交易所上市标准；拟议的业务合并因宣布和完善拟议的业务合并而扰乱Lexasure目前的计划和运营的风险； 确认拟议的业务合并的预期收益的能力，这可能受竞争以及合并后的公司在盈利的情况下增长和管理增长、维持与客户的关系并保留其管理层和关键员工的能力的影响；与拟议的业务合并相关的成本；适用法律或法规的变化； 利卡苏尔对费用和盈利能力的估计，以及与股东赎回和收购价格及其他调整有关的基本假设；经济状况的任何低迷或波动；新冠肺炎或其他流行病的影响； 影响利卡苏尔或其客户的竞争环境的变化，包括利卡苏尔无法推出新产品或新技术；定价压力和侵蚀的影响；供应链风险；利卡苏尔保护其知识产权和避免他人侵权的能力面临的风险, 对Lexasure的侵权或索赔；Lexasure、Pubco或CEMAC可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性；Lexasure对其财务业绩的估计；与Lexasure和Pubco各自在开曼群岛注册并受开曼群岛法律管辖的风险；以及中欧经货已提交或即将提交给美国证券交易委员会的2021年11月30日的最终招股说明书和截至2022年9月30日的10-Q表格季度报告中讨论的那些因素，以及已提交或将提交给美国证券交易委员会的其他文件。如果这些风险中的任何一项成为现实，或者我们的 假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中暗示的结果大不相同。 可能存在其他风险，这些风险是Lexasure、Pubco或CEMAC目前都不知道的，或者Lexasure、Pubco和CEMAC目前认为是无关紧要的，也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述还反映了Lexasure、Pubco和CEMAC对未来事件的预期、计划或预测，以及截至本新闻稿发布之日的看法。Lexasure、Pubco和CEMAC预计，后续事件和发展将导致Lexasure、Pubco和CEMAC的评估发生变化。然而，虽然Lexasure、Pubco和CEMAC可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明，但Lexasure、Pubco和CEMAC明确表示不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表Lexasure、Pubco和CEMAC在本新闻稿日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

没有要约或恳求

本新闻稿不构成 出售或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或批准，也不构成 在任何司法管辖区的此类要约、招揽或出售在注册或根据任何此类司法管辖区的证券法获得资格之前是非法的任何证券出售。

征集活动中的参与者

根据美国证券交易委员会规则，CEMAC、Lexasure、Pubco及其各自的董事、高管和其他管理层成员和员工可被视为参与了与拟议业务合并相关的CEMAC股东的委托书征求 。在提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书中，有关 根据美国证券交易委员会规则可被视为参与招股书中与拟议业务合并相关的中欧经货共同体股东的信息将在其委托书/招股说明书中阐明。您可以在CEMAC日期为2021年11月30日的最终招股说明书中找到有关CEMAC董事和高管的更多信息。有关委托书征集参与者的其他 信息以及他们的直接和间接利益描述将在委托书/招股说明书中包含 。股东、潜在投资者和其他感兴趣的人在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读委托书/招股说明书。您可以从上述来源获得这些文档的 免费副本。

投资者和媒体联系人：

Crocker Coulson，AUM Media首席执行官
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邮箱：crocker.coulson@aummedia.org

科迪·斯莱奇
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¹资料来源：亚洲开发银行