附件99.1
Nayax 2022财年第四季度收益报告2023年3月1日1
 

重要信息本演示文稿仅提供一般信息,不是也不应被视为购买或出售公司证券的要约,或接受此类要约的提议。此外,这一陈述并不是对公司证券的公开要约。通过 出席或观看本演示文稿,每个与会者(“与会者”)同意他或她(I)已阅读本免责声明,(Ii)受此处所列限制的约束,(Iii)根据所有适用法律,允许接收此类 信息,(Iv)完全负责其本人对本公司业务及财务状况的评估,及(V)自行进行分析,并独自负责形成与会者对本公司业务未来表现的看法。本演示文稿中的信息仅供参考。它不包含全面的信息,而只包含简明形式的摘要信息。本演示文稿并非 ,也不是为了取代对公司财务报表和其他公开文件的仔细检查,这些文件已报告或将报告给以色列证券管理局和证券交易委员会(“公司的 报告”)。如果本演示文稿中提供的信息与公司报告之间存在任何不一致之处,则以公司报告为准。本演示文稿中的信息不是基础,也不应用作做出与公司有关的任何决定的基础, 包括购买本公司证券的任何决定。任何此类决定都应以公司的报告为基础,并在收到适当的专业意见后作出。本演示文稿中提供的信息 不是,也不应被视为与对公司的投资有关的任何类型的建议或意见,无论是法律、财务、税务、经济或其他方面。本演示文稿不会 取代潜在投资者收集和分析进一步独立信息的需要,以供其适当考虑。每个潜在投资者必须获得与潜在投资本公司相关的独立建议和指导,包括考虑到投资者自身税务状况的税务建议。本演示文稿包括与未来事件和/或事项有关的预测、指导、预测、估计、评估和其他信息,这些事件和/或事项的实现是不确定的,超出了公司的控制范围,构成了前瞻性陈述(修订后的1933年证券法第27A节、修订后的1934年证券法第21E节和以色列证券法5728-1968),包括公司对公司业务目标和战略的期望和评估。公司技术在不同系统和行业中试验和整合的成功情况,公司现有产品和未来产品的优势,完成公司开发的时间表和公司产品和技术的预期生产、销售和分销,公司对各行业的意图, 该公司在不同国家/地区的许可协议、生产和分销方面建立合作和接洽的意图。本演示文稿包含构成前瞻性陈述的陈述。本演示文稿中的许多前瞻性陈述可通过使用“预期”、“相信”、“可能”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“估计”和“潜在”等前瞻性词语加以识别。前瞻性陈述包括但不限于有关我们的意图、信念或当前预期的陈述。 前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前掌握的信息。此类表述受风险和不确定性的影响,实际结果可能与前瞻性表述中明示或暗示的结果存在实质性差异,原因包括但不限于:我们对总体市场状况的预期,包括但不限于:我们对总体市场状况的预期,包括新冠肺炎大流行和其他全球经济趋势的结果;消费者品味和偏好的变化;全球经济环境中通胀、利率和汇率的波动;合格人员的可用性以及留住此类人员的能力;商品成本、劳动力、分配和其他运营成本的变化;我们实施增长战略的能力;政府监管和税收事项的变化;可能影响我们财务状况的其他因素, 流动性和运营结果;以色列的总体经济、政治、人口和商业状况;运营计划的成功, 包括我们 及其竞争对手所进行的广告和促销活动以及新产品和概念的开发;以及在我们于2023年3月1日提交给美国证券交易委员会的20-F表格年度报告(“我们的年度报告”)中“风险因素”项下讨论的其他风险因素。前面的列表并不是我们所有前瞻性声明的详尽列表。前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期,并考虑到我们目前掌握的信息。这些陈述仅是基于我们目前对未来事件的预期和预测而做出的估计。有一些重要因素可能会导致我们的实际结果、活动水平、绩效或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、绩效或成就大不相同。特别是,您应该考虑我们年度报告中“风险因素”项下提供的风险。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的 预测。尽管我们认为前瞻性表述中反映的预期是合理的,但我们不能保证前瞻性表述中反映的未来结果、活动水平、业绩以及事件和情况将会实现或将会发生。每一份前瞻性陈述仅说明特定陈述的日期。除非法律要求,我们没有义务以任何理由公开更新任何 前瞻性陈述,使这些陈述与实际结果或我们预期的变化保持一致。前瞻性陈述是基于我们对未来业绩的信念、假设和预期。, 考虑到我们目前可用的信息, 。这些陈述只是根据我们目前对未来事件的预期和预测做出的估计。有一些重要因素可能会导致我们的实际结果、活动水平、绩效或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、绩效或成就大不相同。特别是,您应该考虑我们年度报告中 “风险因素”项下提供的风险。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们认为前瞻性表述中反映的预期是合理的,但我们不能保证前瞻性表述中反映的未来结果、活动水平、业绩以及事件和情况将会实现或将会发生。每一种前瞻性陈述仅说明特定陈述的日期。 除非法律另有要求,否则我们没有义务以任何理由公开更新任何前瞻性陈述,使这些陈述与实际结果或我们预期的变化保持一致。此外,本演示文稿包括多个机构发布的数据,以及在合作框架内提供给公司的数据,涉及公司经营的行业、竞争地位和市场,其内容未经公司独立核实,因此公司不对该日期的准确性或完整性或数据是否最新负责, 公司对任何对数据的依赖不承担任何责任。本演示文稿中包含的管理层估计 源自独立行业分析师和其他第三方来源发布的公开信息,以及公司内部研究的数据,并基于公司在审查该等数据以及公司对该行业和市场的经验和了解后作出的假设,公司认为这是合理的。此外,由于各种因素,包括上述因素,对公司所处行业的未来业绩和公司未来业绩的预测、假设和估计必然会受到不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能导致结果与独立各方和本公司的估计中表达的结果大不相同 。行业出版物、研究、调查和研究一般指出,它们所包含的信息是从被认为是可靠的来源获得的,但不能保证此类信息的准确性和完整性。从这些来源获得的预测和其他前瞻性信息与本演示文稿中的其他前瞻性陈述一样,受到相同的限制和不确定性。本公司不确认或承诺本演示文稿中的信息是完整或准确的。本公司、其员工、高级管理人员和股东不对因使用本演示文稿中包含的信息而导致的损害和/或损失承担责任。本公司对经济上的任何变化不承担任何责任, 与公司及其业务相关的财务或法律情况。本公司不承诺更新和/或更改演示文稿中包含的预测和/或评估,以使其反映在演示文稿准备日期之后适用的事件和/或情况。没有任何人被授权就本演示文稿中包含的信息做出任何陈述,如果提供或做出了这样的陈述,则不应被视为授权。本演示文稿的内容不约束公司或其经理,他们有权自行决定更改演示文稿中描述的与公司相关的任何项目。本公司及其许可人拥有本演示文稿中使用的 商标的专有权利。仅为方便起见,本演示文稿中提及的商标和商品名称可能不带“®”或“™”符号,但缺少此类符号并不意味着公司不会在适用法律下最大限度地主张其权利或适用许可人对这些商标和商品名称的权利。本演示文稿还包含其他公司的商标、商号和服务标记 ,这些都是它们各自所有者的财产,仅供参考。对其他方商标、商号或服务标志的这种使用不应被解释为暗示与任何其他方的关系,或任何其他方对公司的支持或赞助。2.
 

Yair Nechmad首席执行官兼联合创始人Sagit Manor CFO今日演讲者3
 

公司概述
 

纳亚克斯(纳斯达克股票代码:NYAX)2022年第四季度经常性收入快速增长42%204.22季度经常性收入(1)同比增长​57%204.22客户同比增长全球9个国家/地区的办事处和46个市场的分销商在70多个国家/地区的设备2022年第4季度3.78亿笔/2022年12月共处理了13.04亿笔交易 2021:517K/2022:725 K​托管和连接设备​经常性收入包括软件即服务收入和支付处理费用,基于软件即服务收入和支付处理费用。2022年4月131%的美元净留存率2和3.6%的收入 2022年第四季度的流失率接受80种以上的支付方式和50种以上的币种2021年12月:30k/2022年12月:47k​End Customers​5
 

全渠道接受、消费者参与度和忠诚度和营销 计划即时退款无现金接受集成POS店内折扣增加销售额Nayax的平台增加了零售商的销售额并降低了成本消费者遥测和软件定价远程监控报告 对账动态路由/库存管理遥测/物联网数据收集降低了供应商零售商的成本6
 

为本地市场带来全球解决方案低客户集中度强劲 赢得客户的记录保持和增长客户全球达到YoY收入流失率YoY美元净留存率1 1基于SaaS收入和支付手续费7 Q4 2022 Q4 2022
 

最近的关键业务亮点完成了完整的发行商处理器和万事达卡的集成 万事达卡获得了在欧洲推出的批准,英国与CAL Weezmo签署了以色列分销和合作伙伴协议,与欧盟领先的忠诚度公司之一HelloAain签署了协议。HelloAain将使用Weezmo技术扩展到欧盟数以万计的预期新客户。EV Meter和Sonol EVI签署了一项协议,根据协议,以色列最大的CPO之一Sonol EVI将使用EV Meter的技术来运营他们的充电网络。加深了我们与Vend Tech International的首选OEM关系,推出了Nayax Capital EV Meter和Tiba Parking Systems签署了一项协议,根据该协议,TIBA将通过其在美国的分销网络分销EV Meter的充电技术。8 40个AVIA加油站与我们的解决方案合作伙伴Götz Ticket GmbH一起在德国赢得了Nayax厕所门禁无现金服务
 

土地和扩展产生更高的客户忠诚度9现有客户扩展 (百万美元)(1)现有客户的强劲增长。例如,2018年来自客户的收入在2018至2022年间增长了5倍以上。亮点(1)现有客户扩展的定义请参阅附录。
 

财务概述10
 

建立在稳定的经常性收入基础上的强大商业模式每售出购买手续费 互联POS加工费占交易量的百分比每个互联POS每月订阅费(SaaS)持续增长经常性收入基数卓越的支付处理经济嵌入支付多层价值 创建来源:公司数据硬件SaaS支付快速增长经常性收入基数锁定~60%经常性收入2.5%+使用率11
 

毛利润同比增长41%2022年第4季度毛利率反映出处理费用高于SaaS收入的转变。重点介绍我们的业务模式正在发挥作用:经常性收入:SaaS收入和支付处理费。强劲的收入增长(百万美元)高经常性收入(百万美元)(1)2022年第四季度和2021年第四季度毛利率反映了全球组件短缺、POS设备收入增加以及转向比SAAS收入更高的处理费用造成的干扰。亮点高经常性收入由SaaS收入和支付处理费用组成。同比增长42%。突出了第四季度另一个强劲的创纪录收入。同比增长48%,因为我们继续受益于不断增长的硬件和经常性收入。亮点12毛利经常性利润(百万美元)毛利毛利(百万美元)毛利复合年增长率:36%65%60%61%57%57%51%CAGR:37%复合年增长率:30%44%42%47%40%35%33%48%35%CAGR:44%42%52%41%41%
 

所有地理位置的托管和连接设备数量再创新高,达到725,000台 。2022年同比增长40%。托管和互联设备占地面积不断扩大的持续记录(数千)亮点2022年第4季度反映了客户群加速增长的势头,同比增长 达到60%,反映在所有地区,并包括OTI。以131%的高净保留率和3.6%的低流失率显著增加和留住客户群。客户数量(千)13年复合增长率:29%复合增长率: 49%60%40%
 

全球无现金支付趋势推动交易数量 (百万美元)2022年所有地区的同比增长51%消费者行为趋势推动的同比增长,为我们更大的客户群处理的更多交易突出2022年所有地区的同比增长53%随着我们强劲的客户扩张以及客户行为向无现金支付的转变14交易额(百万美元)CAGR:45%53%CAGR:50%51%
 

支持战略增长计划2022年第四季度​同比增长的运营费用增加,主要是由于额外的活动突出了过去几年持续盈利。2022年第四季度调整后EBITDA改善至负250万美元,而2021年第四季度为负3.9美元,主要原因是运营费用减少。重点介绍调整后的EBITDA(百万美元)研发费用(百万美元)(1)折旧和摊销(百万美元)SG&A费用(百万美元)(1)(1)不包括基于股票的薪酬​(2)历史年度比较 (2018-2020),不包括(I)因全球零部件短缺而增加的产品成本(Ii)2021年第三季度推出的针对非销售员工的奖金计划,2021年第四季度和2022年第四季度调整后的EBITDA分别为正10万美元和100万美元 。2022年第4季度同比增长4%,反映了对人才获取、产品创新和基础设施的投资增加。2022年第4季度同比增长36%反映了在人才获取、扩大客户基础以及更高的市场推广费用方面的投资。15CAGR:45%36%$2.6(2)$1(2)$0.1(2)$1(2)CAGR:44%4%
 

启动2023年展望2023年展望收入我们预计,按固定汇率计算,收入将在2.35亿美元至2.4亿美元之间,同比增长至少35%。运营费用我们预计运营费用将比2022年第四季度的年化运行率温和增长5%。调整后的EBITDA我们预计调整后的EBITDA将在2023年实现收支平衡。截至2023年3月1日的指导。在随后的日期使用幻灯片并不构成对该后续日期的指导重新确认。有关可能导致实际结果与预期大相径庭的因素的讨论,请参阅警示声明。有关不变货币的详细信息,请参阅附录。继续执行战略增长计划;受益于数字支付的长期趋势 。假设宏观经济状况没有实质性变化,客户需求继续强劲16指导性假设
 

中期和长期前景中期前景收入增长重申了中期前景,在有机增长计划和战略并购的推动下,中期预期年增长35%。增长驱动因素客户增长、市场渗透率、我们综合支付平台的持续扩张以及我们的增长引擎 。截至2023年3月1日的指导。在随后的日期使用幻灯片并不构成对该后续日期的指导重新确认。有关可能导致实际结果与预期大相径庭的因素的讨论,请参阅警示声明。中期定义为未来3-5年。长期前景收入增长重申了在有机增长计划和战略并购的推动下,年增长35%的长期前景。毛利率目标为50%主要驱动因素:通过我们的增长引擎计划提供物联网POS的租赁选项、不断增长的SaaS收入以及支付处理费用和服务。调整后的EBITDA目标为30%。展望未来,我们 对我们强劲的长期增长动力和面前的巨大市场机遇保持兴奋。我们的持久业务模式通过我们不同的客户、垂直市场和地理位置来展示。凭借强劲的长期顺风和我们的高净收入保留率,我们相信我们有明显的机会推动未来的收入增长。17
 

持续长期增长战略与现有客户一起保持和增长 客户继续创新和开发新的解决方案在全球赢得新的大型企业和中小企业客户寻求有针对性的战略性并购继续在国际上扩张进入新兴、高增长的垂直市场Nayax继续 执行其战略增长计划,同时继续专注于平衡营收增长与盈利之路18
 

摘要适用于无人值守商务的领先、同类最佳的全球支付平台 以及完整的端到端解决方案。一支才华横溢的团队,专注于实现战略重点。在强劲的长期顺风的推动下,拥有多个增长杠杆的庞大的总目标市场。强劲而持续的增长,来自SaaS和支付处理的经常性收入较高。资本充足,有明确的盈利途径。继续在营收增长和关注盈利之间取得平衡。19个
 

附录20
 

额外资本带来的资本支出增长2022年第四季度资本支出同比增长59%主要是由于额外的资本化开发支出21资本支出(百万美元)59%
 

国际财务报告准则对非国际财务报告准则(1)主要包括(I)与我们2021年5月在多伦多证券交易所首次公开募股相关的费用和支出(不包括承销商折扣和佣金),以及(Ii)与我们2022年9月在纳斯达克上市相关的费用。(2)权益法投资对象增长得益于我们2021年对Tigapo的投资。(3)对于历史年度比较(2018-2020年),剔除(I)因全球零部件短缺而导致的产品成本增加(Ii)2021年第三季度推出的非销售员工奖金计划,2021年第四季度和2022年第四季度的调整后EBITDA分别改善至正10万美元和100万美元。22以下是《国际财务报告准则》最直接可比的财务指标--该期间的亏损与调整后EBITDA之间的对账 。
 

托管和互联-由我们的客户运营的设备。终端 客户-在过去12个月内为Nayax收入做出贡献的客户。经常性收入-SAAS收入和支付手续费。以美元为基础的净留存率-衡量某一年来自回流客户的收入相对于上一年来自该等客户的收入的百分比,反映收入的增长和客户流失的损失率。收入流失-在过去12个月内,由于客户离开我们的 平台而损失的收入百分比。现有客户扩展-在提供的几年中,在给定队列内产生的收入。每个队列代表我们在给定年份第一次从其获得收入的客户。经调整的EBITDA-经调整的EBITDA是一项非国际财务报告准则的财务计量,我们将其定义为当期亏损加上财务费用、税费(福利)、折旧和摊销、基于股份的薪酬成本、非经常性发行成本以及我们在按权益法核算的联营公司亏损中的份额。恒定货币-Nayax提供恒定货币信息,以提供一个框架来评估我们的基础业务表现如何,不包括外国汇率波动的影响。以美元以外货币进行交易的未来预期结果使用本报告所述期间最后一个月的有效汇率换算成美元。Nayax 提供此财务信息以帮助投资者更好地了解我们的业绩。本新闻稿中提出的这些不变货币财务措施不应被视为替代或优于, 根据《国际财务报告准则》编制的财务业绩计量。关键字定义23 23
 


谢谢!IR联系人:ir@nayax.com网站:ir.nayax.com 24