附录 99.9
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2022 年第四季度和全年业绩
TotalEnergies 利用 的全球投资组合
2022年第四季度调整后的净收入 为76亿美元
而且《国际财务报告准则》全年净收入 为205亿美元
TotalEnergies 确认 2023 年股东的派息为 35-40%
同时确保其员工 和客户共享价值
4Q22 | 更改 对比 21 年第四季度 | 2022 | 改变 vs 2021 | ||||||||||||
净收入(TotalEnergies 份额)(B$) | 3.3 | -44% | 20.5 | +28% | |||||||||||
调整后 净收入(TotalEnergies 份额)(1) | |||||||||||||||
- 以十亿美元计 (B$) | 7.6 | +11% | 36.2 | x2 | |||||||||||
- 以每股美元计 | 2.97 | +17% | 13.94 | x2.1 | |||||||||||
调整后 息税折旧摊销前利润(1) (B$) | 16.0 | +12% | 71.6 | +69% | |||||||||||
DACF(1) (B$) | 9.4 | -4% | 47.0 | +53% | |||||||||||
现金 运营流量 (B$) | 5.6 | -52% | 47.4 | +56% | |||||||||||
净负债与资本之比 (2)截至2022年12月31日为7.0%,而2022年9月30日为4.0% 2022年末期股息定为每股0.74欧元 |
巴黎,2023年2月8日 — 由首席执行官帕特里克·普扬内主持的TotalEnergies SE董事会于2023年2月7日举行会议,批准了2022年的财务报表 。当时,帕特里克·普扬内说:
“尽管由于需求前景的不确定性,低于上一季度的高点,但在供应受限的市场中,第四季度石油和天然气价格以及炼油利润率仍然强劲 。得益于这种有利的环境以及碳氢化合物产量(+5%) 和液化天然气销售的增长(+22%),这要归功于其在欧洲的独特地位,TotalEnergies公布的现金流为91亿美元,调整后的净收入 为76亿美元。包括2022年底与Novatek分拆相关的41亿美元减值在内,《国际财务报告准则》净收入为33亿美元。
2022年,公司创造了457亿美元的现金流。国际财务报告准则净收入为205亿美元,其中包括近150亿美元的与俄罗斯相关的准备金(调整后净收入为362亿美元)。股本回报率为32%,资本使用回报率为28%,这表明了其全球 投资组合的质量。
iGRP板块公布调整后的 净营业收入为29亿美元,现金流为31亿美元,同比增长17%,使年度业绩达到120亿美元, 现金流达到110亿美元。该公司充分利用了其全球液化天然气产品组合。综合电力活动(涵盖电力 和可再生能源业务)全年创造了10亿美元的现金流,产量为33 TWh,增长了57%,2022年底总装机容量接近17吉瓦 。为了让股东更好地了解液化天然气和电力/可再生能源的增长战略 ,董事会决定,从2023年第一季度起,iGRP的业绩将单独报告 综合液化天然气和综合电力活动的贡献。
勘探与生产公司在第四季度公布的 调整后净营业收入为35亿美元,现金流为50亿美元,将其对公司现金流的强劲全年贡献提高到2022年的260亿美元。除了2022年在 纳米比亚和苏里南已经发现的两项新发现外,塞浦路斯和巴西还有两项新发现。
下游在2022年实现了历史表现 ,调整后的净营业收入为89亿美元,现金流为101亿美元,这得益于炼油厂利用率 82%,完全实现了高炼油利润率。随着Amiral项目的启动,TotalEnergies在石化领域继续增长, 是沙特阿拉伯世界一流的综合综合体。
根据2022年9月宣布的政策 ,TotalEnergies在2022年底在股东(派息37.2%)、投资(163亿美元或现金流的36%,包括40亿美元的低碳能源)和去杠杆化(净负债减少122亿美元,占现金流的27% )之间实施了平衡的现金分配,资产负债为7%。此外,公司还通过各种能源产品的回扣来缓解能源价格的上涨,确保与员工实现平衡的利润共享(最高一个月工资*的特殊奖金*和工资增长) ,并通过各种能源产品的回扣来缓解能源价格的上涨。各国政府还从全球超过330亿美元的税收中受益,是2021年的两倍多,主要支付给生产国,
(1) | 第 3 页的定义 。 |
(2) | 不包括 租约。 |
* | 向所有全资公司和 TotalEnergies 持股量超过50%的公司的员工支付高薪上限, ,但须经其管理机构同意。 |
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鉴于2023年结构性现金流预测的增长以及2022年进行的股票回购(占股本的5%),董事会向股东大会提议 分配2022年末期股息为每股0.74欧元,将2022年普通股息增加6.5%至每股2.81欧元,外加2022年12月支付的每股1欧元的特别股息。此外,董事会确认了 2023年的股东回报政策,目标是派息在35-40%之间,这将使第一季度中期股息增加7%以上,达到每股0.74欧元,以及20亿美元的股票回购。”
1.亮点(3)
社会和环境责任
· | VSE 和中小企业的电价商业 折扣 |
· | TotalEnergies 在负责任投资论坛的 CAC40 投资者透明度中排名第一 |
综合液化天然气
· | 德国卢布明码头浮式液化天然气再气化装置 投入使用 |
· | 在阿曼10号区块开始生产 ,并签署了每年0.8万吨的长期液化天然气合同 |
集成电源
· | 收购巴西领先的可再生能源开发商(Casa dos Ventos)的 股份,其投资组合超过6吉瓦的巴西陆上太阳能和风能项目 |
· | Total Eren 签署了在哈萨克斯坦开发 1 GW 风电项目的协议 |
· | 卡塔尔 800 兆瓦的 Al Kharsaah 太阳能发电厂启动 |
· | 法国 234 兆瓦的可再生能源项目组合的 50% |
上游
· | 从PAO Novatek董事会撤出 TotalEnergies 代表,拆除该公司在Novatek的19.4%的股份 |
· | 收购 在利比亚 Waha 特许经营权中额外获得 4.08% 的权益 |
· | 剥离了哈萨克斯坦 的 Dunga 油田 |
· | TotalEnergies EP Canada 在分拆前收购 对 Fort Hills 的额外权益 |
· | 在巴西启动 Lapa 西南项目 |
· | 在位于塞浦路斯 6 号区块的 Zeus-1 井上发现天然气 |
· | 在巴西塞皮亚地区发现石油 |
· | 进入巴西 Agua Marinha 海上勘探区块 |
· | 2023 年在黎巴嫩的 9 号区块启动 勘探活动,用于钻探 |
下游分子和新分子
· | 与沙特阿拉伯阿美合作的 Amiral 石化综合体的最终 投资决定 |
· | 与 Air Liquide 合作 在法国 Grandpuits 平台上启动一个可再生和低碳的氢气生产项目 |
· | BioBearn 启动 ,这是法国最大的沼气生产装置,产能为 160 GWh |
· | 与法航荷航签订的谅解备忘录 关于在10年内供应80万吨苏丹武装部队的谅解备忘录 |
· | 与液化空气成立合资企业 ,为欧洲的卡车开发一个由100多个加氢站组成的网络 |
脱碳
· | 与 Holcim 签署的关于比利时水泥厂脱碳试点项目的谅解备忘录 |
· | 丹麦北海两份二氧化碳储存许可证的条目 |
(3) | 要点中提到的某些 交易仍需征得当局 的同意或协议条款规定的先决条件的满足。 |
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2.TotalEnergies 合并财务报表中的关键 数据(4)
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 22 年第 4 季度 vs 4Q21 | 除有效税率外,以 百万美元计, 每股收益 和股票数量
| 2022 | 2021 | 2022 vs 2021 | |||||||
15,997 | 19,420 | 14,285 | +12% | 调整后 息税折旧摊销前利润 (5) | 71,578 | 42,302 | +69% | |||||||
8,238 | 10,279 | 7,316 | +13% | 调整后业务板块净营业收入 | 38,475 | 20,209 | +90% | |||||||
3,528 | 4,217 | 3,525 | - | 探索 和生产 | 17,479 | 10,439 | +67% | |||||||
2,889 | 3,649 | 2,759 | +5% | 集成 天然气、可再生能源和电力 | 12,144 | 6,243 | +95% | |||||||
1,487 | 1,935 | 553 | x2.7 | 炼油 和化学品 | 7,302 | 1,909 | x3.8 | |||||||
334 | 478 | 479 | -30% | 营销 和服务 | 1,550 | 1,618 | -4% | |||||||
1,873 | 2,576 | 1,787 | +5% | 股权关联公司对调整后净收入的贡献 | 8,254 | 4,190 | +97% | |||||||
41.4% | 44.1% | 40.2% | - | 有效税率 (6) | 40.9% | 37.9% | - | |||||||
7,561 | 9,863 | 6,825 | +11% | 调整后 净收入(TotalEnergies 份额) | 36,197 | 18,060 | x2 | |||||||
2.97 | 3.83 | 2.55 | +17% | 调整后 完全摊薄后的每股收益(美元) (7) | 13.94 | 6.68 | x2.1 | |||||||
2.93 | 3.78 | 2.19 | +34% | 调整后 完全摊薄后的每股收益(欧元)* | 13.24 | 5.65 | x2.3 | |||||||
2,522 | 2,560 | 2,644 | -5% | 全面摊薄 加权平均股(百万) | 2,572 | 2,647 | -3% | |||||||
3,264 | 6,626 | 5,837 | -44% | 净收入(总能源份额) | 20,526 | 16,032 | +28% | |||||||
3,935 | 3,116 | 4,681 | -16% | 有机 投资 (8) | 11,852 | 12,675 | -6% | |||||||
(133) | 1,587 | (396) | ns | 净收购 (9) | 4,451 | 632 | x7 | |||||||
3,802 | 4,703 | 4,285 | -11% | 净投资 (10) | 16,303 | 13,307 | +23% | |||||||
9,135 | 11,736 | 9,361 | -2% | 营运资金变动前的营运 现金流 (11) | 45,729 | 29,140 | +57% | |||||||
9,361 | 12,040 | 9,759 | -4% | 营运资金变动前的营运现金流 不含财务费用 (DACF) (12) | 47,025 | 30,660 | +53% | |||||||
5,618 | 17,848 | 11,621 | -52% | 运营产生的现金 流量 | 47,367 | 30,410 | +56% |
* 欧元-$的平均汇率:2022年第四季度为1.0205,2022年为1.0530。
(4) | 调整后的 业绩定义为使用重置成本的收入,对特殊项目进行了调整,不包括 公允价值变动的影响;调整项目见第18页。 | |
(5) | 调整后的 息税折旧摊销前利润(扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益)相当于 有形和无形资产和矿产权益、所得税支出和净负债成本(即所有营业 收入和股权关联公司对净收入的贡献)折旧、耗尽和减值前的调整后收益。 | |
(6) | 有效 税率 =(调整后净营业收入税)/(调整后净营业收入 — 股权关联公司收入 — 投资获得的股息 — 商誉减值 + 调整后净营业收入税)。 | |
(7) | 根据国际财务报告准则规则,调整后的全面摊薄后每股收益是根据 调整后的净收入减去永续次级债券的利息计算得出的 | |
(8) | 有机 投资=净投资,不包括收购、资产出售和其他拥有 非控股权益的业务。 | |
(9) | 净收购 = 收购 — 资产出售 — 其他具有非控股 权益的交易(见第 20 页)。 | |
(10) | 净投资 = 有机投资 + 净收购(见第 20 页)。 | |
(11) | 营运资金变动前的经营 现金流定义为按重置成本计算的营运资金变动之前来自经营活动的现金流 ,不包括iGRP合同的按市值计价效应 ,包括出售可再生能源项目的资本收益。 |
第 22 页解释了库存估值 的影响。不同现金流数字的对账表位于第20页。
(12) | DACF = 债务调整后的现金流,定义为营运资金变动 和财务费用之前的运营现金流。 |
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3.环境、温室气体排放和产量的关键 数据
3.1 环境* — 液体和天然气价格变现、炼油利润率
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 22 年第 4 季度 vs 4Q21 | 2022 | 2021 | 2022
对 2021 | ||||||||
88.8 | 100.8 | 79.8 | +11% | Brent ($/b) | 101.3 | 70.9 | +43% | |||||||
6.1 | 7.9 | 4.8 | +26% | Henry Hub ($/Mbtu) | 6.5 | 3.7 | +76% | |||||||
32.3 | 42.5 | 32.8 | -2% | NBP ($/Mbtu) | 32.4 | 16.4 | +97% | |||||||
30.5 | 46.5 | 35.0 | -13% | JKM ($/Mbtu) | 33.8 | 18.5 | +83% | |||||||
80.6 | 93.6 | 72.6 | +11% | 液体平均价格 (美元/桶)合并子公司 | 91.3 | 65.0 | +41% | |||||||
12.74 | 16.83 | 11.38 | +12% | 汽油的平均价格(美元/百万英热单位)合并子公司 | 13.15 | 6.60 | +99% | |||||||
14.83 | 21.51 | 13.12 | +13% | 液化天然气的平均 价格(美元/百万英热单位)合并子公司和股权关联公司 | 15.90 | 8.80 | +81% | |||||||
73.6 | 99.2 | 16.7 | x4.4 | 可变 成本利润率——欧洲炼油,VCM(美元/吨)** | 94.1 | 10.5 | x9 |
* | 指标显示在第 23 页。 |
** | 这个 指标表示TotalEnergies在 欧洲炼油的可变成本的平均利润率(等于TotalEnergies European 成品油销售额与 原油购买量之间的差额除以吨为单位的提炼量)。 |
3.2 温室气体排放(13)
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 4Q22 vs 4Q21 | 温室气体 排放量 (mtCo)2e) | 2022 | 2021 | 2022 vs 2021 | |||||||
10.1 | 10.3 | 9.9 | +2% | 从运营设施中获得 1+2 的范围 (14) | 39.7 | 37.0 | +7% | |||||||
8.3 | 8.2 | 8.5 | -2% | 其中 哪个石油和天然气 | 32.5 | 33.1 | -2% | |||||||
1.8 | 2.1 | 1.4 | +24% | 其中 哪个 CCGT | 7.2 | 3.8 | +86% | |||||||
14.7 | 14.0 | - | - | 范围 1+2-股权份额 | 56.1 | 53.7 | +4% | |||||||
107 | 90 | 108 | -1% | 范围 3 来自全球石油、生物燃料和天然气 (15) | 389 | 400 | -3% | |||||||
58 | 65 | 75 | -22% | 其中 全球哪个范围 3 石油 (16) | 254 | 285 | -11% |
预计2022年季度排放量。2021年季度股权份额数据不可用。
不包括2020年第二季度至第二季度排放数据 的Covid-19影响。
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 4Q22 vs 4Q21 | 甲烷 排放量 (kTch)4) | 2022 | 2021 | 2022 vs 2021 | |||||||
11 | 10 | 12 | -8% | 运营设施的甲烷 排放 | 42 | 49 | -14% | |||||||
10 | 14 | - | - | 甲烷 排放-股权份额 | 47 | 51 | -8% |
预计2022年季度排放量。2021年季度股权份额数据不可用。
2022年运行设施的Scope 1+2排放量 的演变主要是由于燃气发电厂的使用量增加(2022年为720万吨,而2021年为380万吨), 是在法国核电站可用性较低的背景下,以及Landivisiau发电厂的启动。相反,石油和天然气活动的 排放量下降了2%。
(13) | 京都议定书中的 六种温室气体,即二氧化碳、 CH4、 N2O、 HFC、pfcs 和 SF6, 以及它们各自的 GWP(全球变暖潜能值),如2007年IPCC报告所述。 氢氟碳化合物、全氟碳化合物和六氟化硫在公司的排放量中几乎不存在 ,或者被视为非物质,因此 不计算在内。 |
(14) | 范围 1+2 运营设施的温室气体排放量定义为报告范围中包含的场地或活动产生的温室 气体的直接排放量(定义见公司 2021 年通用注册文件)和 归因于引入能源(电、热、蒸汽)的间接排放总和,不包括购买的工业气体(H2)。 |
(15) | TotalEnergies 报告了范围 3 温室气体排放,第 11 类,对应于与客户使用能源产品(即燃烧产品以获取能源)相关的间接温室气体排放。 公司遵循IPIECA发布的石油和天然气行业报告指南, 该指南符合温室气体协议的方法。为了避免重复计算,这种 方法在石油、生物燃料和天然气价值链中占据了最大的销量,即 两个产量或对最终客户的销售量中较高的一个。对于TotalEnergies,在 2022 年,石油和生物燃料价值链的范围 3 温室气体排放量的计算考虑了 产品的销售额(高于产量),而对于天然气价值链,则考虑了适销对路的天然气产量 (高于作为液化天然气或直接向B2B/B2C销售的一部分的天然气销售)。 |
(16) | 范围 3 温室气体排放,第 11 类,对应于与石油产品销售 相关的间接温室气体排放。 |
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3.3 | 生产* |
4Q22 | 2022 | ||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 碳氢化合物生产 | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 | 2021 | ||||||
2,812 | 2,669 | 2,852 | -1% | 碳氢化合物 产量 (kboe/d) | 2,765 | 2,819 | -2% |
1,357 | 1,298 | 1,278 | +6% | 石油 (包括沥青)(kb/d) | 1,307 | 1,274 | +3% |
1,455 | 1,371 | 1,574 | -8% | 气体 (包括冷凝水和相关的液化天然气)(kboe/d) | 1,458 | 1,545 | -6% |
2,812 | 2,669 | 2,852 | -1% | 碳氢化合物 产量 (kboe/d) | 2,765 | 2,819 | -2% |
1,570 | 1,494 | 1,509 | +4% | 液体 (kb/d) | 1,519 | 1,500 | +1% |
6,681 | 6,367 | 7,328 | -9% | gas (mcf/D) | 6,759 | 7,203 | -6% |
* 公司 产量 = 勘探和生产产量 + iGRP 产量。
2022年第四季度碳氢化合物产量为每天281.2万桶 石油当量(kboe/d),同比增长5%,这得益于项目的增加(巴西的Mero 1,尼日利亚的Ikike)、哈萨克斯坦的卡沙甘恢复生产、计划维护减少(尤其是 澳大利亚的Ichthys),以及尽管在俄罗斯处置了Termokarstovoye。
2022年,碳氢化合物产量为2765千桶/日,同比下降2%, 包括:
· | +3% 归因于初创企业和扩张,尤其是安哥拉的CLOV Phase 2和Zinia第二阶段, 巴西的Mero 1和尼日利亚的Ikike, |
· | +2% 由于欧佩克+产量配额的增加, |
· | -3% 投资组合效应,主要与泰国卡塔尔天然气1号和 Bongkot North的运营许可证终止有关,以及实际撤出缅甸,退出俄罗斯 Termokarstovoye 和 Kharyaga,但进入巴西的塞皮亚 和阿塔普产油田部分抵消了这一点, |
· | -1% 由于利比亚和尼日利亚与安全相关的减产, |
· | -1% 由于价格影响, |
· | -2% 是由于田地的自然减少。 |
5
4.业务板块分析
4.1 综合天然气、可再生能源和电力 (iGRP)
4.1.1 igRP 结果
4Q22 | 2022 | ||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 以 百万美元计 | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 | 2021 | ||||||
2,889 | 3,649 | 2,759 | +5% | 调整后的 净营业收入* | 12,144 | 6,243 | +95% |
1,301 | 1,888 | 1,321 | -2% | 包括 来自股权关联公司的调整后收入 | 5,838 | 2,696 | x2.2 |
650 | 653 | 1,190 | -45% | 有机 投资 | 1,904 | 3,341 | -43% |
(211) | 1,718 | 47 | ns | 净收购 | 2,089 | 1,165 | +79% |
439 | 2,371 | 1,237 | -65% | 净投资 | 3,993 | 4,506 | -11% |
3,127 | 2,683 | 2,440 | +28% | 营运资金变动前的营运 现金流** | 10,754 | 6,124 | +76% |
995 | 4,390 | (57) | ns | 运营产生的现金 流*** | 9,670 | 827 | x11.7 |
* | 财务报表业务部门信息附件中显示的调整项目明细 。 |
** | 不包括 财务费用,与租赁合同相关的费用除外,不包括按公允价值确认的合同 对该行业的影响,包括出售可再生能源 项目的资本收益。 |
*** | 不包括 财务费用,与租赁相关的费用除外。 |
在2022年第四季度:
· | iGRP 调整后的净营业收入为28.89亿美元,同比增长5%,这主要是由于综合电力业务 的贡献不断增长, |
· | 营运资金变动前的iGRP 运营现金流为31.27亿美元,同比增长28%, 主要是由于综合液化天然气业务的业绩,该业务得益于 价格上涨和综合电力业务贡献的增加, |
· | 考虑到天然气和电力供应活动的追加保证金 ,本季度营运资本 有所增加。 |
2022 年全年:
· | iGRP 调整后的净营业收入为121.44亿美元,同比增长95%,这要归功于其整合的 液化天然气投资组合,尤其是其在欧洲的再气化能力,这使其有能力从有利的定价环境中获益,也得益于 Integrated Power 业务的增长, |
· | 2022年,营运资金变动前的iGRP 运营现金流为107.54亿美元,同比增长76%, 出于同样的原因。 |
从2023年第一季度开始,iGRP的业绩将分两个部分公布:
· | 整合 液化天然气,涵盖液化天然气生产和贸易活动以及沼气和氢气活动, |
· | 集成 电力涵盖发电、储能、贸易和 B2B B2C 天然气和电力营销 活动。 |
4.1.2 | 一体化 液化天然气 |
4Q22 | 2022 | ||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 液化天然气的碳氢化合物 生产 | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 | 2021 | ||||||
503 | 418 | 562 | -11% | igRP (kboe/d) | 469 | 529 | -11% |
58 | 40 | 68 | -14% | 液体 (kb/d) | 53 | 63 | -16% |
2,420 | 2,067 | 2,697 | -10% | gas (mcf/D) | 2,267 | 2,541 | -11% |
4Q22 | 2022 | ||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 以山为单位的液化 天然气 | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 | 2021 | ||||||
12.7 | 10.4 | 11.6 | +10% | 液化天然气总销量 | 48.1 | 42.0 | +15% |
4.4 | 4.0 | 4.6 | -4% | 包括 股权生产销售额* | 17.0 | 17.4 | -2% |
11.4 | 9.2 | 10.1 | +13% | 包括 TotalEnergies 从股票生产和第三方购买中获得的销售额 | 42.8 | 35.1 | +22% |
* 公司的股权产量可能由TotalEnergies或合资企业出售。
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第四季度液化天然气产量为440万吨, 比上一季度增长10%,这得益于澳大利亚Ichthys LNG在计划在第三季度进行维护 后整整一个季度的产量。尽管挪威Snöhvit在第二季度重启,但由于卡塔尔天然气1号运营许可证的终止以及尼日利亚液化天然气的供应问题,产量同比下降了2%。 。
在欧洲强劲的液化天然气需求的支持下,本季度液化天然气总销量增长了22%,同比增长了15%。
2022年,综合液化天然气 的调整后净营业收入为112亿美元,是2021年56亿美元的两倍,因为综合液化天然气投资组合,特别是其在欧洲的再气化 产能,完全有能力从有利的定价环境中获益。
出于同样的原因,2022年来自综合液化天然气的现金流为98亿美元,较2021年的55亿美元增长了近80%。
4.1.3 | 集成电源 |
4Q22 |
|
2022 | |||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 集成 电源 | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 |
|
2021 | |||||
69.0 | 67.8 | 43.0 | +61% | 可再生能源发电总容量 (GW) 的投资组合 (1),(2),(3) | 69.0 | 43.0 | +61% |
16.8 | 16.0 | 10.3 | +64% |
o/w 装机容量 |
16.8 | 10.3 | +64% |
6.1 | 5.4 | 6.5 | -6% |
o/w 在建容量 |
6.1 | 6.5 | -6% |
46.0 | 46.4 | 26.2 | +76% |
o/w 发展能力 |
46.0 | 26.2 | +76% |
33.4 | 33.9 | 28.0 | +19% | 按PPA计算的可再生能源总产能 (GW) (1),(2),(3) | 33.4 | 28.0 | +19% |
45.5 | 45.2 | 31.7 | +43% | 可再生能源发电净容量 (GW) 投资组合 (3) | 45.5 | 31.7 | +43% |
7.7 | 7.4 | 5.1 | +50% |
o/w 装机容量 |
7.7 | 5.1 | +50% |
4.1 | 3.5 | 4.6 | -10% |
o/w 在建容量 |
4.1 | 4.6 | -10% |
33.6 | 34.2 | 22.0 | +53% | o/w 发展能力 |
33.6 | 22.0 | +53% |
9.4 | 8.5 | 6.7 | +42% | 净发电量 (TWh) (4) | 33.2 | 21.2 | +57% |
3.3 | 2.4 | 1.9 | +74% |
包括 利用可再生能源发电 |
10.4 | 6.8 | +53% |
6.1 | 6.3 | 6.1 | +1% | 客户 power-btB 和 btC(百万) (3) | 6.1 | 6.1 | +1% |
2.7 | 2.8 | 2.7 | +1% | 客户 gas-btB 和 btC(百万) (3) | 2.7 | 2.7 | +1% |
14.6 | 12.1 | 16.1 | -10% | 销量 power-btB 和 bTC (TwH) | 55.3 | 56.6 | -2% |
28.1 | 14.2 | 31.2 | -10% | 销售额 gas — btB 和 btC (TwH) | 96.3 | 101.2 | -5% |
767 | 460 | 447 | +72% | 按比例 调整后的息税折旧摊销前利润综合功率 (百万美元) (5) | 1,864 | 1,393 | +34% |
223 | 120 | 84 | x2.7 |
包括来自可再生能源业务的 |
565 | 418 | +35% |
(1) | 包括自2021年第一季度起阿达尼绿色能源有限公司总产能的 20%。 | |
(2) | 包括自2022年第三季度起Clearway Energy Group总产能的 50%。 | |
(3) | 周期数据的结束 。 | |
(4) | 太阳能、 风能、水力发电和联合循环燃气轮机 (CCGT) 发电厂。 | |
(5) | 无论合并方法如何,TotalEnergies 在综合电力子公司(2022年第四季度之前的电力和可再生能源)的息税折旧摊销前利润(利息百分比) 的份额(利息百分比) 。 |
截至2022年底,可再生能源总装机容量达到16.8吉瓦,同比增长6.5吉瓦,其中包括收购美国Clearway Energy Group50%股份的近4吉瓦和卡塔尔Al Kharsaah光伏项目启动后的0.8吉瓦。
本季度净发电量为 9.4 TWh,2022年为33.2 TWh,同比增长57%,这要归功于灵活发电厂(CCGT)的利用率提高以及 的可再生能源发电量增长了53%。
受发电量增长的推动,Integrated Power在2022年调整后的净营业收入为10亿美元,较2021年的6亿美元增长了近60%。
出于同样的原因,2022年,Integrated Power的现金流为10亿美元,比2021年的7亿美元增长了近50%。
7
4.2 探索 和生产
4.2.1 | 制作 |
4Q22 | 2022 | ||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 碳氢化合物 产量 | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 | 2021 | ||||||
2,309 | 2,251 | 2,290 | +1% | EP (kboe/d) | 2,296 | 2,290 | - |
1,512 | 1,454 | 1,441 | +5% | 液体 (kb/d) | 1,466 | 1,437 | +2% |
4,261 | 4,300 | 4,631 | -8% | gas (mcf/D) | 4,492 | 4,662 | -4% |
4.2.2 | 结果 |
4Q22 | 2022 | ||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 以百万 美元计,有效税率除外 | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 | 2021 | ||||||
3,528 | 4,217 | 3,525 | - | 调整后的 净营业收入* | 17,479 | 10,439 | +67% |
316 | 377 | 366 | -14% | 包括 来自股权关联公司的调整后收入 | 1,335 | 1,230 | +9% |
54.4% | 55.4% | 49.7% | - | 有效税率** | 50.8% | 45.2% | - |
2,219 | 1,989 | 2,196 | +1% | 有机 投资 | 7,507 | 6,690 | +12% |
105 | (126) | (162) | ns | 净收购 | 2,520 | (167) | ns |
2,324 | 1,863 | 2,034 | +14% | 净投资 | 10,027 | 6,523 | +54% |
4,988 | 6,406 | 5,688 | -12% | 营运资金变动前的营运 现金流*** | 26,080 | 18,717 | +39% |
4,035 | 9,083 | 8,624 | -53% | 运营产生的现金 流*** | 27,654 | 22,009 | +26% |
* | 调整项目的详细信息 显示在财务报表的业务部门信息附件中。 |
** | 调整后净营业收入的税 /(调整后的净营业收入——来自权益关联公司的收入 -从投资中获得的股息-商誉减值+调整后净营业收入的税 )。 |
*** | 不包括 财务费用,与租赁相关的费用除外。 |
勘探 和生产调整后的净营业收入为:
· | 2022年第四季度为35.28亿美元: |
o | 同比稳定,这要归功于油价的上涨,尽管税收有所增加,尤其是 在英国, |
o | 由于石油和天然气价格下跌,本季度下跌了 16%, |
· | 2022年$ 174.79亿美元,同比增长67%,这要归功于石油和天然气价格的上涨。 |
营运资金变动前的营运 现金流如下:
· | 2022年第四季度的收入为49.88亿美元: |
o | 同比下降 12%,这是由于税收增加,尤其是在英国,尽管 油价上涨, |
o | 由于石油和天然气价格下跌,尽管产量增加,但本季度下降了 22% |
· | 由于石油和天然气价格上涨,2022年为26,080亿美元,同比增长39%。 |
英国能源利润税(EPL)在第四季度对当期收入的影响为4亿美元, 2022年为10亿美元。英超对递延所得税的负面影响被视为非经常性项目,2022年全年为6亿美元,第四季度为3亿美元。
8
4.3 | 下游 (炼油与化工以及营销与服务) |
4.3.1 | 结果 |
4Q22 | 2022 | ||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 以 百万美元计 | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 | 2021 | ||||||
1,821 | 2,413 | 1,032 | +76% | 调整后的 净营业收入* | 8,852 | 3,527 | x2.5 |
1,023 | 453 | 1,267 | -19% | 有机 投资 | 2,354 | 2,576 | -9% |
(28) | (6) | (281) | ns | 净收购 | (159) | (368) | ns |
995 | 447 | 986 | +1% | 净投资 | 2,195 | 2,208 | -1% |
1,681 | 2,944 | 1,559 | +8% | 营运资金变动前的营运 现金流** | 10,069 | 5,502 | +83% |
939 | 4,737 | 2,832 | -67% | 运营产生的现金 流** | 11,787 | 8,806 | +34% |
* | 财务报表业务部门信息附件中显示的调整项目明细 。 |
** | 不包括 财务费用,与租赁相关的费用除外。 |
4.4 | 炼油 和化学品 |
4.4.1 | 炼油厂和石化产品 的吞吐量和利用率 |
4Q22 | 2022 | ||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 炼油厂 吞吐量和利用率* | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 | 2021 | ||||||
1,389 | 1,599 | 1,279 | +9% | 炼油厂总吞吐量 (kb/d) | 1,472 | 1,180 | +25% |
312 | 431 | 223 | +40% | 法国 | 348 | 190 | +83% |
580 | 656 | 612 | -5% | 欧洲其他地区 | 623 | 568 | +10% |
497 | 512 | 444 | +12% | 世界的其余部分 | 501 | 423 | +18% |
77% | 88% | 73% | - | 利用率 仅基于原油** | 82% | 64% | - |
* | 包括营销与服务板块中报告的非洲 炼油厂。 |
** | 基于年初的蒸馏能力,不包括2021年起的Grandpuits(2021年第一季度关闭 )和2021年第二季度的林赛炼油厂(剥离)。 |
4Q22 | 2022 | ||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 石化产品 产量和利用率 | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 | 2021 | ||||||
1,095 | 1,299 | 1,460 | -25% | 单体* (kt) | 5,005 | 5,775 | -13% |
917 | 1,171 | 1,231 | -26% | 聚合物 (kt) | 4,549 | 4,938 | -8% |
66% | 80% | 90% | - | Steamcracker 利用率** | 76% | 90% | - |
* | 烯烃。 |
** | 基于 年初蒸汽裂解器的烯烃产量及其处理能力。 |
炼油厂的吞吐量为:
· | 由于罢工对法国设施的影响以及比利时安特卫普平台计划关闭 ,本季度下降了 13%, | |
· | 2022年第四季度同比增长 9%,这是由于需求的复苏,尤其是 欧洲和美国,以及法国东格斯炼油厂在2022年第二季度重启 ,但被上述项目部分抵消, |
· | 由于炼油厂利用率的提高,2022年上涨 25%。 |
石化产品产量为:
· | 2022年第四季度 单体同比下降25%,聚合物同比下降26%,这是由于 罢工对法国设施的影响以及美国的BTP平台 的计划外关闭, | |
· | 与2021年相比, 2022年,单体下降了13%,聚合物下降了8%,此前在2021年观察到的COVID后非常强劲的增长 。 |
9
4.4.2 | 结果 |
4Q22 | 2022 | ||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 以百万 美元计 | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 | 2021 | ||||||
1,487 | 1,935 | 553 | x2.7 | 调整后的 净营业收入* | 7,302 | 1,909 | x3.8 |
585 | 224 | 680 | -14% | 有机 投资 | 1,319 | 1,502 | -12% |
(5) | 1 | (156) | ns | 净收购 | (38) | (217) | ns |
580 | 225 | 524 | +11% | 净投资 | 1,281 | 1,285 | - |
1,144 | 2,164 | 865 | +32% | 营运资金变动前的营运 现金流** | 7,704 | 2,946 | x2.6 |
232 | 3,798 | 2,446 | -91% | 运营产生的现金 流** | 8,663 | 6,473 | +34% |
* | 财务报表业务部门信息附件中显示的调整项目明细 。 |
** | 不包括 财务费用,与租赁相关的费用除外。 |
炼油和化工板块调整后的 净营业收入为:
· | 2022 年第四季度 14.87 亿美元: |
o | 由于法国罢工、安特卫普 炼油厂的计划维护以及石化产品市场条件不太有利的影响,本季度下跌了 23%, |
o | 在高炼油利润率的推动下,是2021年第四季度的2.7倍, |
· | 由于欧洲和 美国的高炼油利润率以及炼油厂利用率的提高,2022年为73.02亿美元,同比增长3.8倍。 |
2022年第四季度 资本变动前的运营现金流为11.44亿美元,同比下降47%,这主要是由于 2022年炼油活动欧洲团结捐款7.19亿美元的影响。它在2022年第四季度同比增长了32%,这要归功于 的利润率提高,2022年全年为77.04亿美元,是2021年的2.6倍,这要归功于更高的炼油利润率和 吞吐量。
10
4.5 | 市场营销 和服务 |
4.5.1 | 石油产品销售 |
4Q22 | 2022 | ||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 销售额 (单位:kb/d*) | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 | 2021 | ||||||
1,450 | 1,495 | 1,553 | -7% | 营销与服务销售总额 | 1,468 | 1,503 | -2% |
816 | 873 | 868 | -6% | 欧洲 | 824 | 826 | - |
634 | 622 | 684 | -7% | 世界的其余部分 | 644 | 677 | -5% |
* | 不包括 交易和批量炼油销售额。 |
2022年第四季度石油 产品的销售额同比下降了3%,同比下降了7%,这是由于石油产品价格居高不下以及欧洲对取暖用油的 温度高于正常水平相关的需求减少。
2022年全年销售额同比略有下降 ,原因是全球航空和网络活动的复苏 部分抵消了对专业和工业客户(尤其是在欧洲)的销售额下降。
4.5.2 | 结果 |
4Q22 | 2022 | ||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 以 百万美元计 | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 | 2021 | ||||||
334 | 478 | 479 | -30% | 调整后的 净营业收入* | 1,550 | 1,618 | -4% |
438 | 229 | 587 | -25% | 有机 投资 | 1,035 | 1,074 | -4% |
(23) | (7) | (125) | ns | 净收购 | (121) | (151) | ns |
415 | 222 | 462 | -10% | 净投资 | 914 | 923 | -1% |
537 | 780 | 694 | -23% | 营运资金变动前的营运 现金流** | 2,365 | 2,556 | -7% |
707 | 939 | 386 | +83% | 运营产生的现金 流** | 3,124 | 2,333 | +34% |
* | 财务报表业务部门信息附件中显示的调整项目明细 。 |
** | 不包括 财务费用,与租赁相关的费用除外。 |
营销与服务板块2022年全年调整后的净营业收入为15.5亿美元,同比下降4%,这主要受到 欧元兑美元汇率变化的影响。
2022年营运资金变动前的运营现金流为23.65亿美元,同比下降7%。
11
5. | TotalEnergies |
5.1 | 调整后业务板块净营业收入 |
分部调整后的净营业收入为:
· | 2022年第四季度为82.38亿美元,而去年同期为73.16亿美元,原因是 石油和天然气价格上涨以及炼油利润率上涨, |
· | 出于同样的原因,2022年为384.75亿美元,而2021年为202.09亿美元。 |
5.2 | 调整后 净收入(TotalEnergies 份额) |
由于石油和天然气价格 和炼油利润率上涨,TotalEnergies在2022年第四季度调整后的净收入 为75.61亿美元,而2021年第四季度为68.25亿美元。
调整后的净收益不包括 税后库存影响、非经常性项目和公允价值变动的影响(17).
净收入调整 项(18)2022年第四季度 的收入为-42.97亿美元,主要包括:
· | -38亿美元的减值和特殊准备金,包括与俄罗斯 (Novatek的解体)相关的-41亿美元减值和加拿大的7亿美元减值逆转, | |
· | -7亿美元的股票效应, | |
· | -14亿美元与欧洲团结捐款、英国能源利润 税对递延税的影响以及法国的发电边际 收入缴款的影响有关, | |
· | +20亿美元的公允价值变动影响。 |
2022年全年,这些项目总额为-156.71亿美元,主要包括:
· | -157 亿美元的减值和特殊准备金,包括与俄罗斯 相关的-148 亿美元和与退出美国 North Platte 项目相关的-10 亿美元, | |
· | -17亿美元与欧洲团结捐款、英国能源利润 税对递延税的影响以及法国的发电边际 收入缴款的影响有关, | |
· | 部分出售 SunPower 股票以及使用权益法对保留的 和合并股份进行重估所产生的资本收益 +14 亿美元, | |
· | +11亿美元的公允价值变动影响。 |
2022年第四季度,TotalEnergies的有效税率为41.4%,而2022年第三季度为44.1%,这主要是由于石油和天然气价格下跌导致勘探与生产 税率下降。
2022年,该公司的有效税率为40.9%,而2021年为37.9%,这主要是由于勘探与生产税率的提高,尤其是与 石油和天然气价格上涨有关。所得税和生产税为330亿美元,而2021年为159亿美元。
5.3 | 调整后的 每股收益 |
调整后的摊薄后每股净收益为:
· | 2022年第四季度为2.97美元,根据25.22亿股加权平均摊薄后股票计算, ,而去年同期为2.55美元, | |
· | 2022年全年为13.94美元,根据25.72亿股加权平均摊薄后股票计算, ,而去年为6.68美元。 |
截至2022年12月31日,摊薄后的股票数量为 25.02亿股。
作为其股东回报 政策的一部分,正如2022年10月宣布的那样,TotalEnergies在2022年第四季度以20亿美元的价格回购了3,470万股股票,以取消 。2022年,以70亿美元的价格回购了1.289亿股股票以供注销,占股本的4.92%。
(17) | 第 22 页对这些 调整元素进行了说明。 | |
(18) | 净收入中的 调整项目总额详见第18页和账目附件。 |
12
5.4 | 收购 -资产出售 |
收购是:
· | 2022年第四季度为2.92亿美元,主要用于收购利比亚Waha特许权 的额外4.08%, | |
· | 2022年全年为上述项目支付58.72亿美元,以及与授予巴西Atapu和Sépia产量共享合同 、收购 Clearway Energy Group 的权益以及与美国纽约湾海上 风能特许权相关的奖金。 |
资产出售是:
· | 2022年第四季度为4.25亿美元,主要与综合电力 业务的削减和安哥拉14号区块权益的出售有关, | |
· | 2022年全年14.21亿美元与上述项目有关,以及SunPower出售其Enphase股份 股份,部分出售 法国的Landivisiau发电厂,出售伊拉克Sarsang油田的权益,以及与2020年出售文莱CA1海上区块权益有关的额外付款 。 |
5.5 | 净现金流 |
TotalEnergies的净现金流(19) 是:
· | 2022年第四季度为53.33亿美元,而去年同期为50.76亿美元,这反映了 营运资金变动前运营现金流减少了2.26亿美元,净投资减少了4.83亿美元,至2022年第四季度的38.02亿美元, | |
· | 2022年为294.26亿美元,而2021年为158.33亿美元,这反映了营运资金变动前运营现金流增加了166亿美元,而今年 净投资增长了30亿美元,达到163.03亿美元。 |
2022年第四季度的运营现金流为56.18亿美元,而营运资金变动前的运营现金流为91.35亿美元,反映了营运资金增加了31亿美元,这主要是由于:
· | a 与纳税步伐和石油和天然气价格下跌相关的纳税义务减少,尤其是在挪威和英国,但部分被欧洲团结 捐款所抵消, | |
· | 追加保证金的增加以及天然气和电力供应活动的季节性, | |
· | 价格和数量对库存的影响。 |
5.6 | 盈利能力 |
2022年全年的股本回报率为32.5%。
2022年1月 1 日 | 2021 年 10 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | ||
以 百万美元计 | 2022 年 12 月 31 | 2022 年 9 月 30 | 2021 年 12 月 31 | |
调整后的 净收益 | 36,657 | 35,790 | 18,391 | |
调整后的平均股东权益 | 112,831 | 113,861 | 108,504 | |
净值回报率 (ROE) | 32.5% | 31.4% | 16.9% |
2022年全年的平均资本使用回报率为28.2%。
2022年1月 1 日 | 2021 年 10 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | ||
以 百万美元计 | 2022 年 12 月 31 | 2022 年 9 月 30 | 2021 年 12 月 31 | |
调整后 净营业收入 | 38,212 | 37,239 | 19,766 | |
平均已用资本 | 135,312 | 136,902 | 142,215 | |
咆哮 | 28.2% | 27.2% | 13.9% |
6. | TotalEnergies SE 法定 |
母公司TotalEnergies SE在2022年的净收入为78.35亿欧元,而2021年为68.68亿欧元。
(19)净 现金流=现金流——净投资(包括其他具有非控股权益的交易)。
13
7. | 年度 2023 年敏感度* |
的估计影响 | 的估计影响 | ||
改变 | 调整 | 来自的现金 | |
净营业收入 | 运营 | ||
美元 | +/- 每欧元 0.1$ | -/+ 0.1 B$ | ~0 B$ |
液体的平均价格** | +/- 10 $/b | +/- 2.5 B$ | +/- 3.0 B$ |
欧洲 汽油价格——NBP /TTF | +/- 2 $/Mbtu | +/- 0.4 B$ | +/- 0.4 B$ |
可变 成本利润率,欧洲炼油 (VCM) | +/- 10 $/t | +/- 0.4 B$ | +/- 0.5 B$ |
* Sensitivitys 在去年第四季度业绩公布后每年修订一次。灵敏度是根据对2023年TotalEnergies投资组合的 假设得出的估计。实际结果可能与基于这些灵敏度的应用 的估计值有很大差异。美元-欧元敏感度对调整后净营业收入的影响主要归因于炼油 & Chemicals。
** 在80美元/桶的布伦特原油环境中。
修订后的2023年调整后净营业收入和现金流的敏感度 考虑到了英国的能源利润税和PAO Novatek股份的拆除。
14
8. | 2023 年展望 |
2023年初,在不确定的环境中,油价在 80-90美元/桶之间波动,中国的复苏可能会抵消可能的全球经济放缓, 全球需求预计将在2023年上升至100亿美元/日以上。在这种情况下,欧佩克+国家已表示愿意 将价格保持在每桶80美元以上。欧洲的炼油利润率,尤其是馏分油的利润率,预计仍将受到 自2023年2月5日起欧洲对俄罗斯石油产品的封锁的影响的支持。
预计2022年欧洲天然气价格的紧张局势将持续到2023年,因为全球液化天然气产量的有限增长本应满足欧洲更高的液化天然气需求 以取代2022年收到的俄罗斯天然气,以及中国更高的液化天然气需求。
自2022年12月31日以来,与TotalEnergies参与Novatek相关的产量已不再合并,该产量在2022年为0.3 mBoe/d。不包括Novatek,TotalEnergies预计 其碳氢化合物产量将在2023年增长约2%,达到2.5 mBoe/d,这得益于今年计划在三家主要初创企业:阿曼的 Block 10、巴西的Mero 2和阿塞拜疆的Absheron。
TotalEnergies 延续其在液化天然气领域的增长势头,2023年将通过两个浮动再气化码头的投入使用,巩固其在欧洲的独特地位, 的第一个位于德国卢布明的 已经投入运营。
综合电力业务在2022年创造了10亿美元的现金流 ,2023年将继续增长,发电量预计将超过40 TWh,同比增长30% ,这得益于Total Eren的全面整合,现金流将出现类似的增长。
节能 计划的实施将增强下游的竞争力,使其能够从有利的欧洲炼油环境中受益。
2023年,TotalEnergies预计净投资 为160亿至180亿美元,其中包括专门用于低碳能源的50亿美元。
在公司资产负债表的实力及其现金产生潜力的支持下,董事会确认了2023年的股东回报政策,目标是现金支出 在35%至40%之间,以及以下现金流分配优先事项:
· | a 个周期可持续的普通股息,在Covid危机期间没有削减,而且 的增长得到了基础现金流增长的支持, | |
· | 投资 以支持在各种能量之间平衡的策略, | |
· | 保持 强劲的资产负债表,目标评级在 “AA” 水平, | |
· | buybacks 以分享高价产生的剩余现金流,并可能在 价格非常高的情况下获得特别股息。 |
2023年,该股东回报政策 将合并中期股息增长7.2%,至每股0.74欧元,并计划在第一季度进行20亿美元的股票回购。
TotalEnergies 证实 计划通过在多伦多证券交易所上市来分拆其子公司TotalEnergies EP Canada。TotalEnergies打算保留上市实体30%的股份,并通过特别的 实物股息将70%的股份分配给TotalEnergies SE的股东。这笔交易将有待TotalEnergies大会于5月26日获得批准 第四, 2023.
* * * *
要收听今天 11:00(巴黎时间)首席执行官帕特里克·普扬内和首席财务官让-皮埃尔·斯布雷尔的电话会议,请登录 到 totalenergies.com 或拨打 +44 (0) 121 281 8003 或 +1 (718) 705-8794。会议重播将在活动结束后在 公司的网站 totalenergies.com 上公布。
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9. | 来自俄罗斯资产的结果 |
俄罗斯 上游资产 (百万美元) | 4Q22 | 3Q22 | 2022 |
净收入(总能源份额) | (3,466) | (1,907) | (11,578) |
运营产生的现金 流量 | 732 | 349 | 1,480 |
截至2022年12月31日,TotalEnergies在俄罗斯使用的资本为28.74亿美元,此前考虑到2022年第四季度与决定不再占Novatek 19.4%股份的股权相关的41亿美元减值。
10. | 按细分市场划分的操作 信息 |
10.1 | 公司的 产量(勘探与生产 + iGRP) |
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 4Q22 对 4Q21 |
液体和气体的组合 按地区划分的产量 (kboe/d) |
2022 | 2021 | 2022 对 2021 |
|
994 | 920 | 1,063 | -7% | 欧洲 和中亚 | 982 | 1,022 | -4% | |
477 | 463 | 508 | -6% | 非洲 | 474 | 532 | -11% | |
703 | 692 | 682 | +3% | 中非 东非和北非 | 687 | 667 | +3% | |
442 | 449 | 363 | +22% | 美洲 | 425 | 372 | +14% | |
196 | 145 | 235 | -17% | 亚太地区 | 198 | 226 | -12% | |
2,812 | 2,669 | 2,852 | -1% | 总产量 | 2,765 | 2,819 | -2% | |
670 | 656 | 739 | -9% | 包括 股权关联公司 | 682 | 732 | -7% |
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 4Q22 对 4Q21 |
各地区液体 产量 (kb/d) | 2022 | 2021 | 2022 对 2021 |
|
348 | 302 | 378 | -8% | 欧洲 和中亚 | 334 | 366 | -9% | |
358 | 352 | 379 | -5% | 非洲 | 358 | 398 | -10% | |
565 | 557 | 534 | +6% | 中非 东非和北非 | 552 | 516 | +7% | |
259 | 260 | 174 | +48% | 美洲 | 238 | 179 | +33% | |
40 | 23 | 45 | -10% | 亚太地区 | 37 | 40 | -8% | |
1,570 | 1,494 | 1,509 | +4% | 总产量 | 1,519 | 1,500 | +1% | |
199 | 202 | 205 | -3% | 包括 股权关联公司 | 203 | 206 | -2% |
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 4Q22 对 4Q21 |
按地区划分的天然气 产量 (mcf/d) | 2022 | 2021 | 2022 对 2021 |
|
3,460 | 3,322 | 3,683 | -6% | 欧洲 和中亚 | 3,476 | 3,524 | -1% | |
592 | 559 | 664 | -11% | 非洲 | 584 | 681 | -14% | |
745 | 740 | 825 | -10% | 中非 东非和北非 | 739 | 838 | -12% | |
1,030 | 1,061 | 1,064 | -3% | 美洲 | 1,049 | 1,086 | -3% | |
854 | 685 | 1,092 | -22% | 亚太地区 | 911 | 1,074 | -15% | |
6,681 | 6,367 | 7,328 | -9% | 总产量 | 6,759 | 7,203 | -6% | |
2,535 | 2,444 | 2,889 | -12% | 包括 股权关联公司 | 2,581 | 2,842 | -9% |
16
10.2 下游 (炼油与化工以及营销与服务)
4Q22 | 2022 | |||||||||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 各地区石油 产品销售额 (kb/d) | 2022 | 2021 | 对 | |||||||
4Q21 | 2021 | |||||||||||||
1,665 | 1,816 | 1,668 | - | 欧洲 | 1,732 | 1,582 | +10% | |||||||
743 | 690 | 780 | -5% | 非洲 | 732 | 701 | +4% | |||||||
740 | 907 | 817 | -9% | 美洲 | 836 | 800 | +5% | |||||||
558 | 569 | 526 | +6% | 世界的其余部分 | 591 | 500 | +18% | |||||||
3,706 | 3,982 | 3,791 | -2% | 合并销售总额 | 3,891 | 3,581 | +9% | |||||||
388 | 438 | 437 | -11% | 包括 批量销售 | 411 | 383 | +7% | |||||||
1,868 | 2,049 | 1,801 | +4% | 包括 交易 | 2,012 | 1,696 | +19% |
4Q22 | 2022 | |||||||||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 石化产品 产量* (千吨) | 2022 | 2021 | 对 | |||||||
4Q21 | 2021 | |||||||||||||
835 | 1,078 | 1,249 | -33% | 欧洲 | 4,196 | 5,069 | -17% | |||||||
477 | 670 | 689 | -31% | 美洲 | 2,387 | 2,629 | -9% | |||||||
700 | 722 | 753 | -7% | 中东 和亚洲 | 2,971 | 3,014 | -1% |
* 烯烃, 聚合物。
10.3 可再生能源
4Q22 | 3Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||
装机发电总容量 (GW) (1),(2) | 太阳能 | 陆上 风 | 离岸
风 | 其他 | 总计 | 太阳能 | 陆上 风 | 离岸 Wind | 其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||
法国 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
欧洲其他地区 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
非洲 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
中东 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
北美 | 2.9 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 5.1 | 2.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
南美 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
印度 | 4.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 4.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | ||||||||||||||||||||
亚太地区 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
总计 | 11.7 | 4.5 | 0.4 | 0.2 | 16.8 | 11.1 | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 16.0 |
4Q22 | 3Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||
利用可再生能源发电
发电总容量 在建中 (GW) (1),(2) |
太阳能 | 陆上 风 | 离岸
风 | 其他 | 总计 | 太阳能 | 陆上 风 | 离岸 Wind | 其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||
法国 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
欧洲其他地区 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
非洲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
中东 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
北美 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
南美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
印度 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
亚太地区 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
总计 | 3.8 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 6.1 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 5.4 |
4Q22 | 3Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||
利用可再生能源发电
发电总容量 正在开发中 (GW) (1),(2) |
太阳能 | 陆上 风 | 离岸
风 | 其他 | 总计 | 太阳能 | 陆上 风 | 离岸 Wind | 其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||
法国 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
欧洲其他地区 | 3.8 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 8.6 | 4.8 | 0.3 | 4.4 | 0.1 | 9.6 | ||||||||||||||||||||
非洲 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
中东 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
北美 | 10.8 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 22.4 | 11.8 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 23.7 | ||||||||||||||||||||
南美 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
印度 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
亚太地区 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | ||||||||||||||||||||
总计 | 24.8 | 5.5 | 10.8 | 4.9 | 46.0 | 26.5 | 5.1 | 9.6 | 5.3 | 46.4 |
(1) | 包括阿达尼绿色能源有限公司总产能的 20% 和 Clearway Energy Group 50% 的股份。 |
(2) | 期末数据 。 |
17
11。净收入调整项目(TotalEnergies 份额)
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 以 百万美元计 | 2022 | 2021 | |||||
(5,585) | (2,186) | (1,074) | 影响净收入的特殊项目 项(TotalEnergies 份额) | (17,310) | (3,329) | |||||
- | 1,391 | (170) | 资产出售收益 (亏损) | 1,391 | (1,726) | |||||
(14) | (17) | 6 | 重组 费用 | (42) | (308) | |||||
(3,845) | (3,118) | (670) | 损伤 | (15,743) | (910) | |||||
(1,726) | (442) | (240) | 其他 | (2,916) | (385) | |||||
(705) | (827) | 111 | 税后 库存效应:FIFO 与替换成本 | 501 | 1,495 | |||||
1,993 | (224) | (25) | 公允价值变动的影响 | 1,138 | (194) | |||||
(4,297) | (3,237) | (988) | 影响净收入的调整总额 | (15,671) | (2,028) |
18
12。调整后息税折旧摊销前利润与合并 财务报表的对账
12.1 净收益(TotalEnergies 份额)与调整后息税折旧摊销前利润的对账
4Q22 | 2022 | |||||||||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 以 百万美元计 | 2022 | 2021 | 对 | |||||||
4Q21 | 2021 | |||||||||||||
3,264 | 6,626 | 5,837 | -44% | 净收入——TotalEnergies 份额 | 20,526 | 16,032 | +28% | |||||||
4,297 | 3,237 | 988 | x4.3 | 减去: 净收入调整项目(TotalEnergies 份额) | 15,671 | 2,028 | x7.7 | |||||||
7,561 | 9,863 | 6,825 | +11% | 调整后 净收入——TotalEnergies 份额 | 36,197 | 18,060 | x2 | |||||||
调整后的 件商品 | ||||||||||||||
210 | 85 | 79 | x2.7 | 添加: 非控股权益 | 460 | 331 | +39% | |||||||
4,530 | 6,037 | 3,606 | +26% | 加: 所得税 | 20,565 | 9,211 | x2.2 | |||||||
3,204 | 2,926 | 3,278 | -2% | 加: 有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值 | 12,316 | 12,735 | -3% | |||||||
111 | 95 | 119 | -7% | 加: 无形资产的摊销和减值 | 400 | 401 | - | |||||||
719 | 633 | 483 | +49% | 加: 债务的财务利息 | 2,386 | 1,904 | +25% | |||||||
(338) | (219) | (105) | ns | 减去: 来自现金和现金等价物的财务收入和支出 | (746) | (340) | ns | |||||||
15,997 | 19,420 | 14,285 | +12% | 调整后 息税折旧摊销前利润 | 71,578 | 42,302 | +69% |
12.2 销售收入与调整后息税折旧摊销前利润和净收益(TotalEnergies 份额)的对账
4Q22 | 2022 | |||||||||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 以百万美元计 | 2022 | 2021 | 对 | |||||||
4Q21 | 2021 | |||||||||||||
调整后的 件商品 | ||||||||||||||
63,884 | 64,924 | 55,298 | +16% | 销售收入 | 263,206 | 184,678 | +43% | |||||||
(42,755) | (41,509) | (36,189) | ns | 购买, 扣除库存变量 | (171,049) | (120,160) | ns | |||||||
(7,027) | (6,689) | (6,630) | ns | 其他 运营费用 | (28,745) | (26,754) | ns | |||||||
(250) | (71) | (215) | ns | 勘探 成本 | (574) | (632) | ns | |||||||
636 | 163 | 551 | +15% | 其他 收入 | 1,349 | 1,300 | +4% | |||||||
(480) | (58) | (374) | ns | 其他 支出,不包括无形资产的摊销和减值 | (1,142) | (543) | ns | |||||||
266 | 196 | 195 | +36% | 其他 财务收入 | 812 | 762 | +7% | |||||||
(150) | (112) | (138) | ns | 其他 财务开支 | (533) | (539) | ns | |||||||
1,873 | 2,576 | 1,787 | +5% | 股权关联公司的 净收入(亏损) | 8,254 | 4,190 | +97% | |||||||
15,997 | 19,420 | 14,285 | +12% | 调整后 息税折旧摊销前利润 | 71,578 | 42,302 | +69% | |||||||
调整后的 件商品 | ||||||||||||||
(3,204) | (2,926) | (3,278) | ns | 减去: 有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值 | (12,316) | (12,735) | ns | |||||||
(111) | (95) | (119) | ns | 减去: 无形资产摊销 | (400) | (401) | ns | |||||||
(719) | (633) | (483) | ns | 减去: 债务的财务利息 | (2,386) | (1,904) | ns | |||||||
338 | 219 | 105 | x3.2 | 加: 来自现金和现金等价物的财务收入和支出 | 746 | 340 | x2.2 | |||||||
(4,530) | (6,037) | (3,606) | ns | 减去: 所得税 | (20,565) | (9,211) | ns | |||||||
(210) | (85) | (79) | ns | 减去: 非控股权益 | (460) | (331) | ns | |||||||
(4,297) | (3,237) | (988) | ns | 添加: 调整——TotalEnergies 份额 | (15,671) | (2,028) | ns | |||||||
3,264 | 6,626 | 5,837 | -44% | 净收入——TotalEnergies 份额 | 20,526 | 16,032 | +28% |
19
13。投资-撤资
4Q22 | 2022 | ||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 以 百万美元计 | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 | 2021 | ||||||
3,935 | 3,116 | 4,681 | -16% | 有机 投资 (a) | 11,852 | 12,675 | -6% |
287 | 169 | 182 | +58% | 资本化的 探索 | 669 | 841 | -21% |
210 | 233 | 348 | -40% | 增加非流动贷款 | 954 | 1,231 | -23% |
(259) | (214) | (234) | ns | 偿还非流动贷款 ,不包括股权关联公司偿还的有机贷款 | (1,082) | (531) | ns |
(124) | 4 | (52) | ns | 可再生能源项目债务变动 (TotalEnergies 份额) | (310) | (222) | ns |
292 | 1,716 | 288 | +1% | 收购 (b) | 5,872 | 3,284 | +79% |
425 | 129 | 684 | -38% | 资产 销售额 (c) | 1,421 | 2,652 | -46% |
109 | (4) | 34 | x3.2 | 可再生能源项目的债务变动 (合作伙伴份额) | 279 | 134 | x2.1 |
(133) | 1,587 | (396) | ns | 净收购 | 4,451 | 632 | x7 |
3,802 | 4,703 | 4,285 | -11% | 净投资 (a + b-c) | 16,303 | 13,307 | +23% |
50 | - | - | ns | 与非控股权益进行的其他 交易 (d) | 50 | 757 | -93% |
(335) | (570) | (398) | ns | 股权关联公司的有机 贷款还款 (e) | (1,630) | (626) | ns |
233 | (8) | 86 | x2.7 | 可再生能源项目融资产生的债务变动 * (f) | 589 | 356 | +65% |
61 | 43 | 34 | +79% | 与资本化租赁合同挂钩的资本支出 (g) | 177 | 111 | +59% |
8 | 7 | 27 | -70% | 与碳信用额度相关的支出 (h) | 19 | 27 | -30% |
3,681 | 4,075 | 3,912 | -6% | 投资活动中使用的现金 流量(a + b-c + d + e + f-g-h) | 15,116 | 13,656 | +11% |
* 可再生能源项目的债务变动 (TotalEnergies 份额和合作伙伴份额)。
14。现金流
4Q22 | 2022 | ||||||
4Q22 | 3Q22 | 4Q21 | 对 | 以 百万美元计 | 2022 | 2021 | 对 |
4Q21 | 2021 | ||||||
9,361 | 12,040 | 9,759 | -4% | 营运资金变动前的营运现金流 不含财务费用 (DACF) | 47,025 | 30,660 | +53% |
(226) | (304) | (398) | ns | 财务 费用 | (1,296) | (1,520) | ns |
9,135 | 11,736 | 9,361 | -2% | 营运资金变动前的营运 现金流 (a) * | 45,729 | 29,140 | +57% |
(2,247) | 7,692 | 2,591 | ns | (增加) 营运资金减少** | 2,831 | 188 | x15.1 |
(895) | (1,010) | 85 | ns | 物品栏 效果 | 501 | 1,796 | -72% |
(40) | 0 | (19) | ns | 可再生能源项目销售产生的资本 收益 | (64) | (89) | ns |
(335) | (570) | (398) | ns | 股权关联公司的有机 贷款还款 | (1,630) | (626) | ns |
5,618 | 17,848 | 11,621 | -52% | 运营产生的现金 流量 | 47,367 | 30,410 | +56% |
3,935 | 3,116 | 4,681 | -16% | 有机 投资 (b) | 11,852 | 12,675 | -6% |
5,200 |
8,620 |
4,680 |
+11% |
扣除有机投资后的免费 现金流,不包括净资产出售 (a-b) |
33,877 |
16,465 |
x2.1 |
3,802 | 4,703 | 4,285 | -11% | 净投资 (c) | 16,303 | 13,307 | +23% |
5,333 | 7,033 | 5,076 | +5% | 净现金流 (a-c) | 29,426 | 15,833 | +86% |
* | 营运资金变动前的经营 现金流定义为按重置成本计算的营运资金变动之前来自经营活动的现金流 ,不包括iGRP合同的按市值计价效应 ,包括出售可再生能源项目的资本收益。 |
已重报历史数据 ,以抵消iGRP行业合约公允估值的影响。
** | 列报的营运资金变化 不包括iGRP合约的按市值计价的影响。 |
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15。资产负债比率
以 百万美元计 | 12/31/2022 | 09/30/2022 | 12/31/2021 |
当前 笔借款 (1) | 14,065 | 15,556 | 13,645 |
其他 流动金融负债 | 488 | 861 | 372 |
当前 金融资产 (1),(2) | (8,556) | (11,532) | (12,183) |
归类为待售的净金融资产 | (38) | (36) | (4) |
非流动金融债务 (1) | 36,987 | 37,506 | 41,868 |
非流动金融资产 (1) | (1,303) | (1,406) | (1,557) |
现金 和现金等价物 | (33,026) | (35,941) | (21,342) |
净债务 (a) | 8,617 | 5,008 | 20,799 |
股东 权益——TotalEnergies 股 | 111,724 | 117,821 | 111,736 |
非控制性 权益 | 2,846 | 2,851 | 3,263 |
股东 权益 (b) | 114,570 | 120,672 | 114,999 |
净债务与资本之比 = a/(a+b) | 7.0% | 4.0% | 15.3% |
租赁 (c) | 8,096 | 7,669 | 8,055 |
净债务与资本的比率 包括租赁 (a+c)/(a+b+c) | 12.7% | 9.5% | 20.1% |
(1) | 不包括 租赁应收账款和租赁债务。 |
(2) | 包括作为公司在有组织市场活动的一部分持有的 初始利润。 |
16。平均使用资本回报率
2022 年全年
集成 气体, | ||||||
以 百万美元计 | 可再生能源 & | 探索 & | 炼油 & | 市场营销 & | 公司 | |
权力 | 制作 | 化学品 | 服务 | |||
调整后 净营业收入 | 12,144 | 17,479 | 7,302 | 1,550 | 38,212 | |
于 2021 年 12 月 31 日雇佣的资本 * | 55,978 | 71,675 | 8,069 | 8,783 | 141,813, | |
2022 年 12 月 31 日雇佣的资本 * | 49,896 | 65,784 | 7,438 | 7,593 | 128,811 | |
咆哮 | 22.9% | 25.4% | 94.2% | 18.9% | 28.2% |
截至2022年9月30日的十二个月 个月
集成 气体, | ||||||
以 百万美元计 | 可再生能源 & | 探索 & | 炼油 & | 市场营销 & | 公司 | |
权力 | 制作 | 化学品 | 服务 | |||
调整后 净营业收入 | 12,014 | 17,476 | 6,368 | 1,695 | 37,239 | |
Capital 于 2021 年 9 月 30 日就业人数* | 52,401 | 75,499 | 9,156 | 8,281 | 143,383 | |
Capital 于 2022 年 9 月 30 日就业人数* | 54,923 | 65,041 | 5,801 | 7,141 | 130,420 | |
咆哮 | 22.4% | 24.9% | 85.2% | 22.2% | 27.2% |
2021 年完整 年
集成 气体, | ||||||
以 百万美元计 | 可再生能源 & | 探索 & | 炼油 & | 市场营销 & | 公司 | |
权力 | 制作 | 化学品 | 服务 | |||
调整后 净营业收入 | 6,243 | 10,439 | 1,909 | 1,618 | 19,766 | |
Capital 于 2020 年 12 月 31 日就业人数* | 45,611 | 78,928 | 11,375 | 8,793 | 142,617 | |
于 2021 年 12 月 31 日雇佣的资本 * | 55,978 | 71,675 | 8,069 | 8,783 | 141,813 | |
咆哮 | 12.3% | 13.9% | 19.6% | 18.4% | 13.9% |
* 按重置成本计算(不包括税后库存 效应)。
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免责声明:
本文档中的 “TotalEnergies”、“TotalEnergies 公司” 和 “公司” 等术语用于指代TotalEnergies SE和直接 或由TotalEnergies SE间接控制的合并实体。同样,“我们”、“我们” 和 “我们的” 一词也可以用于 来指代这些实体或其员工。TotalEnergies SE 直接或间接拥有股权的实体 是独立的法律实体。
本新闻稿公布了截至2022年12月31日的TotalEnergies SE合并财务报表(未经审计)中2022年第四季度和2022年全年业绩。 法定审计师的审计程序正在进行中。合并财务报表(未经审计)可在网站 totalenergies.com 上查阅。本文件不构成年度财务报告 (年度财务报告) 在《法国货币和金融法》第 L.451.1.2 条 的含义内(货币和金融代码).
本文件可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述 ,特别是与TotalEnergies的财务状况、运营业绩 、业务活动和产业战略有关的陈述。本文件还可能包含关于 TotalEnergies 的观点、目标、改进领域和目标的陈述,包括与气候变化和碳中和 (净零排放)有关的陈述。雄心壮志表达了TotalEnergies所期望的结果,其中规定,要部署的手段 不仅取决于TotalEnergies。这些前瞻性陈述通常可以通过使用未来或条件 时态或前瞻性词语来识别,例如 “设想”、“打算”、“预期”、“相信”、 “考虑”、“计划”、“期望”、“认为”、“目标”、“目标” 或类似术语。本文件中包含的此类前瞻性陈述基于在给定的经济、竞争和监管环境中编制的经济数据、估计和假设 ,截至本文件发布之日 ,TotalEnergies 认为是合理的。
这些前瞻性陈述不是历史数据 ,不应解释为保证所宣布的观点、目标或目标得以实现。由于经济、金融、竞争和监管环境的不确定性,或者由于风险因素的出现,例如原油和天然气的价格波动、石油产品需求和价格 的变化,它们将来可能会被证明是不准确的,并且可能会随着实际结果与最初的 估计结果之间存在显著差异而不断演变或修改 在生产结果和储量估算中,实现成本降低和运营的能力 在不适当地干扰业务运营的情况下提高效率、法律和法规的变化,包括与环境 和气候有关的法律和法规、货币波动以及经济和政治发展、市场状况的变化、市场份额的丧失 和消费者偏好的变化,或 COVID-19 疫情等流行病。此外,某些财务信息 基于估计,特别是在评估资产的可收回价值和与之相关的资产的潜在减值时。
无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,TotalEnergies SE及其任何子公司 均不承担任何义务公开更新本文档 中包含的任何前瞻性信息或陈述、目标或趋势。TotalEnergies SE向法国提交的最新版本的通用注册文件 中提供了有关可能对TotalEnergies的业务、财务状况(包括其营业收入和现金流、声誉、前景或TotalEnergies 发行的金融工具的价值)产生重大不利影响的风险因素的信息 金融市场管理局以及向美国提交的 20-F 表格的年度报告
证券交易委员会(“SEC”)。
按业务部门划分的财务信息是根据内部报告系统报告的 ,显示用于管理和衡量 TotalEnergies 业绩的内部分部信息。除了《国际财务报告准则》指标外,还列出了某些替代绩效指标,例如不包括下述调整项目的绩效 指标(调整后的营业收入、调整后的净营业收入、调整后的净收入)、 股本回报率(ROE)、平均使用资本回报率(ROACE)、资产负债率、营运资金变动前的运营现金流、 股东回报率。这些指标旨在便于分析TotalEnergies的财务业绩,并便于比较不同时期的收入。它们允许投资者跟踪内部用于管理和衡量TotalEnergies表现的衡量标准 。
这些调整项目包括:
(i) 特殊物品
由于其不寻常的性质或特殊意义, 某些符合 “特殊项目” 条件的交易被排除在业务部门数字之外。通常,特殊物品 与重大、罕见或不寻常的交易有关。但是,在某些情况下,诸如重组 成本或资产处置之类的交易被认为不代表正常业务流程,尽管它们可能发生在前几年或未来几年内可能再次发生,但可能被视为特殊 项目。
(ii) 库存估值效应
炼油与化工 和营销与服务板块的调整后业绩是根据重置成本法列报的。这种方法用于评估细分市场 的表现,并促进细分市场的表现与TotalEnergies的主要竞争对手的表现的可比性。
在重置成本法(近似 Last-In,Fist-Out)方法中,收益表中库存值的变化是根据一个时期与另一个时期之间的月末价格差异或该时期的平均价格 而不是历史价值来确定的。库存估值效应是根据FIFO(First-In, First-Out)得出的结果与重置成本之间的差额。
(iii) 公允价值变动的影响
对于某些交易, 作为调整项目列报的公允价值变动的影响反映了TotalEnergies 管理层使用的内部绩效衡量标准与根据国际财务报告准则对这些交易的会计核算之间的差异。
国际财务报告准则要求使用期末现货价格按其公允价值记录交易库存 。为了最好地反映通过衍生品交易对经济敞口的管理, 用于衡量业绩的内部指标包括基于远期价格的交易库存估值。
TotalEnergies在其交易活动中将 签订存储合约,其未来影响以公允价值记录在TotalEnergies的内部经济表现中。《国际财务报告准则》规定 不承认这种公允价值效应。
此外,TotalEnergies 进入衍生工具 ,以风险管理某些运营合约或资产。根据国际财务报告准则,这些衍生品按公允价值记录,而 基础运营交易则在发生时进行记录。内部指标推迟衍生品的公允价值,使其与 的交易发生率相匹配。
调整后的业绩(调整后的营业收入、 调整后的净营业收入、调整后的净收入)定义为重置成本业绩,经特殊项目调整,不包括公允价值变动的 影响。
为全面调整后的摊薄后每股收益列报的欧元金额表示按适用时期的平均欧元兑美元(欧元-$)汇率折算的美元金额, 不是以欧元编制的财务报表的结果。
致美国投资者的警示说明 — SEC 允许石油和天然气公司在向美国证券交易委员会提交的文件中单独披露 公司根据美国证券交易委员会的规定确定的已证实、可能和可能的储量。我们可能会在本新闻稿中使用某些术语,例如 “潜在储备” 或 “资源”,美国证券交易委员会的指导方针严格禁止我们在向美国证券交易委员会提交的文件中包含这些术语。我们敦促美国投资者 仔细考虑 TotalEnergies SE 20-F 表格中的披露,文件编号为 1-10888,可从我们这里获得,位于 Jean Millier — Arche Nord Coupole/Regnault-92078 Paris-La Défense Cedex,法国,或我们的网站 totalenergies.com。 你也可以致电 1-800-SEC-0330 或在美国证券交易委员会的网站 sec.gov 上从美国证券交易委员会获取这份表格。
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