美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
当前报告
依据第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别码) |
(主要执行办公室地址)
(注册人的电话号码，包括区号)
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.17R 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记或将登记的证券。
| 每个班级的标题 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
2023年2月28日，Sally Beauty Holdings，Inc.(“本公司”)宣布，其全资子公司Sally Holdings LLC(“Sally Holdings”)和Sally Capital，Inc.(“Sally Capital”，连同Sally Holdings，“借款人”)和公司的若干其他直接和间接子公司作为行政代理和抵押品代理与美国银行、贷款人和其他各方签订了一项信贷协议，提供本金总额相当于4.0亿美元的定期贷款B安排。其净收益用于偿还现有的定期贷款B安排。TLB将按浮动利率计息，该浮动利率相当于借款人选择不时生效的经调整期限SOFR利率加2.50%或经调整基本利率加1.50%。除非根据若干条件(“到期日”)对2025年优先无抵押票据(“2025年优先无抵押票据”)中超过2亿美元的所有款项进行再融资或偿还，否则TLB将于(I)2030年2月28日及(Ii)借款人的2025年优先无抵押票据(“2025年优先无抵押票据”)所述到期日之前91天(以较早者为准)到期。债务抵押贷款的本金应按季度分期偿还，相当于债务抵押贷款原始本金金额的0.25%，最后一期贷款相当于到期日到期的全部未偿还本金金额。本公司及其国内附属公司的几乎所有资产，除账目、存货(及其收益)及其他以第一优先权为基础担保萨利控股现有ABL贷款的资产(“ABL优先权抵押品”)外，均以优先留置权作为担保。
TLB以ABL优先抵押品及其上的第二优先留置权为担保。TLB不包含任何财务维持契诺，并受管理2025年高级无抵押票据的契诺方案实质上一致的契诺方案所规限。TLB须遵守惯常的资产出售强制性预付款条款和超额现金流强制性预付款条款。在交易完成后六个月内，如有任何再融资或修订导致实际收益率下降(除某些例外情况外)，TLB须缴付本金1.0%的预付款溢价。此后，除在利息期最后一天之前支付的预付款的惯例中断费用外，TLB可以预付费用而不支付罚款或保险费。
前述对TLB的描述并不是完整的，而是通过参考TLB的全文进行限定的，该全文以表格8-K作为本报告的附件4.1提交，并通过引用并入本第1.01项。有兴趣的人士应阅读《TLB》的全文。
第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。
本报告表格8-K第1.01项中所载的资料以引用的方式并入本第2.03项。
| 第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(D)展品
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 4.1 | 信贷协议，日期为2023年2月28日，由Sally Holdings LLC、Sally Capital，Inc.、作为行政代理和抵押品代理的美国银行以及其中列出的贷款人和其他各方签署。 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| 萨莉美容控股公司 | ||||||
| March 1, 2023 | 发信人： | 约翰·亨里奇 | ||||
| 姓名：约翰·亨里奇 | ||||||
| 职务：高级副总裁，总法律顾问兼秘书长 | ||||||