8-K

Vici Properties Inc.

日期：2023年2月28日

/萨曼莎·S·加拉格尔

萨曼莎·S·加拉格尔

常务副秘书长、总法律顾问总裁

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年2月28日

Vici Properties Inc.

Vici Properties L.P.

(注册人的确切姓名载于其章程)

马里兰州(Vici Properties Inc.)

特拉华州(Vici Properties L.P.)

001-38372

333-264352-01

81-4177147

35-2576503

(国家或其他司法管辖区

(法团成员)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

麦迪逊大道535号, 20^这是地板

纽约，纽约10022

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(646)949-4631

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐

根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐

《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐

《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易

符号

各交易所名称

在其上注册的

普通股，面值0.01美元

维西

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

Vici Properties Inc.☐新兴成长型公司

维西地产L.P.☐新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

维西地产公司☐

维西地产L.P.☐

第8.01项。

其他活动。

股权分配协议

2023年2月28日，Vici Properties Inc.(“公司”)和Vici Properties op LLC(“Vici op”)分别与德意志银行证券公司、罗伯特·W·贝尔德公司、巴克莱资本公司、美国银行证券公司、法国巴黎银行证券公司、Capital One证券公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司、花旗全球市场公司、Evercore Group L.L.C.、高盛有限责任公司、JMP证券有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司、花旗集团全球市场公司、Evercore Group L.C.、高盛有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司签订了股权分配协议。Scotia Capital(USA)Inc.、Truist Securities，Inc.和Wells Fargo Securities，LLC(以这样的身份，每个人都是“经理”，共同称为“经理”)和每个预购买方(定义如下)，据此，公司普通股的总销售总价最高可达公司普通股的1,500,000美元，每股面值0.01美元(“普通股”)，可不时通过担任公司销售代理或(如适用)作为远期卖方(定义如下)的经理提供和出售，或者直接交给经理，作为他们自己账户的委托人。在签订股权分配协议后，我们终止了之前的市场发售计划。在终止时，根据之前的计划，约有2.841亿美元未售出。

本次发售的普通股将根据于2023年2月28日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的招股说明书补编以及所附的2022年4月18日的基本招股说明书发行，该招股说明书是公司在S-3表格(注册)中的搁置登记声明的一部分。No. 333-264352)于2022年4月18日向美国证券交易委员会提交。

在股权分派协议条款及条件的规限下，经理(不论作为本公司的销售代理或作为远期卖方)将根据其正常的交易及销售惯例及适用的法律及法规，在商业上作出合理的努力，按股权分派协议的条款及条件出售本公司可能指定的普通股(如担任本公司的销售代理)及从第三方借入的普通股(如担任远期卖方)。根据股权分派协议，透过经理作为本公司销售代理或作为远期卖方而进行的普通股销售(如有)，可在“市场”发售(定义见一九三三年证券法(经修订)第415条)、透过在纽约证券交易所进行的普通经纪交易或按销售时的市价向或透过市场庄家进行的销售，以及本公司及任何经理同意的私下协商交易(可能包括大宗交易)中进行。公司也可以将普通股出售给任何经理，作为自有账户的本金。如果公司作为委托人将普通股出售给任何经理人，它将签订一份单独的条款协议(每个条款协议，以及共同的“条款协议”)，阐明此类交易的条款。

根据股权分配协议的条款，本公司或任何经理可随时暂停普通股的发行。根据股权分配协议发售普通股将于(I)根据股权分配协议出售总销售总价相等于1,500,000,000美元的普通股及(Ii)终止该股权分配协议时终止。

本公司及Vici op就本公司、Vici op及股权分派协议中的登记声明作出若干惯常陈述、保证及契诺，并同意就若干责任(包括证券法下的责任)向经理人及远期购买者作出赔偿。

股权分配协议规定，除了向经理或通过经理发行和销售普通股外，公司还可以分别与德意志银行证券公司、罗伯特·W·贝尔德公司、巴克莱资本公司、美国银行证券公司、法国巴黎银行证券公司签订远期销售协议。

在这份8-K表格的当前报告中，经理在担任相关远期买方的销售代理时，个别地被称为“远期卖方”，而统称为“远期卖方”。除另有明文规定或文意另有所指外，此处所指的“相关”、“相关”或“适用”远期买方，就任何经理而言，是指担任远期买方的经理的关联公司，或(如适用)以远期买方身份行事的经理。

本公司最初不会从远期卖方出售任何与远期销售协议有关的普通股借入股份中获得任何收益。本公司预期于本公司于该等远期销售协议到期日或之前所指定的一个或多个日期，与相关远期买家全面结清每项远期销售协议，在此情况下，本公司预期于结算时收取的现金收益总额，相等于该远期销售协议相关普通股股份数目乘以当时适用的每股远期销售价格，但须根据该远期销售协议作出若干调整。虽然公司预计将通过实物交付普通股以换取现金收益来结算任何远期销售协议，但远期销售协议将允许公司以现金或净股份结算其全部或部分债务。如果本公司选择现金结算任何远期销售协议，本公司可能不会收到任何收益，并且本公司可能欠相关远期买方现金。如果本公司选择以股份净额结算任何远期出售协议，本公司将不会收到任何现金收益，并且本公司可能欠相关远期买方普通股股份。

公司打算将出售普通股所得的任何净收益交给或通过经理(作为公司的销售代理或委托人)，并将任何远期销售协议的结算所得的净收益(如果有的话)贡献给Vici OP，后者预计将把这些收益用于与公司正在进行的业务和运营相关或促进的业务，包括为收购、开发和改善物业的渠道提供资金，直接或间接以房地产为抵押的贷款的发起和融资，以及其他一般公司目的，其中可能包括资本支出、营运资本和偿还或再融资债务。

对每一位经理的补偿将是双方商定的佣金，不超过但可能低于根据股权分配协议通过其作为公司销售代理出售的普通股销售总价的2.0%。作为远期卖方的每一位经理的补偿将是双方商定的佣金，其形式是降低相关远期销售协议项下的初始远期价格，该佣金不会超过但可能低于在适用的远期对冲出售期间通过担任远期卖方的经理出售的普通股借入股份的销售总价的2.0%。

股权分配协议的副本作为附件1.1附在本报告的8-K表中，并作为参考并入本报告，远期销售协议的副本附在本报告的附件中。8-K如附件99.1所示，并通过引用结合于此。以上概述的全部内容通过参考适用的附件1.1和附件99.1进行验证。

第9.01项。

财务报表和证物。

(d)

陈列品


展品不是的。		描述

1.1		公司、Vici OP和德意志银行证券公司、Robert W.Baird&Co.公司、巴克莱资本公司、美国银行证券公司、法国巴黎银行证券公司、Capital One证券公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司、花旗全球市场公司、Evercore Group L.L.C.、高盛公司、JMP Securities LLC、J.P.Morgan Securities LLC、摩根士丹利公司、Scotia Capital(USA)Inc.、Truist Securities，Inc.和富国银行证券公司作为销售代理、远期卖家和/或委托人、经理、以及德意志银行伦敦分行、罗伯特·W·贝尔德公司、巴克莱银行、美国银行、法国巴黎银行、花旗银行、加拿大帝国商业银行、高盛公司、摩根大通银行、全国协会纽约分行、摩根士丹利公司、丰业银行信托银行和富国银行全国协会，日期为2023年2月28日

5.1		Hogan Lovells美国有限责任公司对普通股合法性的意见

23.1		Hogan Lovells US LLP的同意(包含在附件5.1中)

99.1		远期销售协议格式

104		封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。