附录 99.1
Verisk 公布了 2022 年第四季度财务业绩
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持续经营业务收入为6.304亿美元,小幅增长,按有机固定货币(OCC)计算,在2022年第四季度增长8.1%。我们的持续运营增长收入持平,这主要是由于出售了我们的环境健康与安全业务(“3E”)和金融服务板块。 |
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持续经营业务的收入为2.158亿美元,比2022年第四季度增长82.4%。调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标,为3.320亿美元,增长4.1%,按OCC计算增长12.9%。持续经营业务收入的增加主要是由于2021年与处置我们的金融服务板块相关的减值亏损,但被诉讼准备金的撤销所抵消。 |
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2022 年第四季度,持续经营业务的摊薄后每股收益(摊薄后每股收益)为 1.37 美元,增长 87.7%。非公认会计准则指标,持续经营业务摊薄后的调整后每股收益(摊薄后的调整后每股收益)为1.43美元,增长18.2%。 |
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2022年第四季度,经营活动提供的净现金为2.49亿美元,增长32.0%。自由现金流是非公认会计准则指标,为1.693亿美元,增长63.9%。增长主要与去年EVT诉讼的和解有关,但部分被出售3E和我们的金融服务板块所抵消。 |
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我们在2022年12月31日支付了每股31美分的现金分红。2023年2月14日,我们的董事会批准将我们的现金股息增加9.7%,至2023年3月31日支付的每股34美分。 |
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我们在2022年第四季度回购了4.286亿美元的股票。 |
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我们计划在2023年3月1日的财报电话会议上提供2023年的财务指导。 |
新泽西州泽西城,2023年2月28日——全球领先的数据分析提供商Verisk(纳斯达克股票代码:VRSK)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和财年的业绩。
Verisk总裁兼首席执行官Lee Shavel表示:“我们在2022年完成了Verisk的重大转型,回归了全球保险业的专门数据分析和技术合作伙伴,同时继续通过增长和回报为股东创造价值。”“我们从2023年开始充满活力,希望抓住与客户和行业合作的巨大机会,在快速变化的环境中支持他们的目标。凭借我们的行业中心地位和专业知识、独特的数据资产和才华横溢的团队,我们在为行业创造价值和实现既定目标方面处于独特的地位。”
首席财务官伊丽莎白·曼恩表示:“Verisk在2022年结束时取得了非常强劲的财务业绩。在第四季度,Verisk实现了8.1%的OC收入增长,OCC调整后的息税折旧摊销前利润增长了12.9%,这表明了强劲的连续改善和核心运营杠杆作用。2022年全年,OCC收入增长了6.5%,而OCC调整后的息税折旧摊销前利润增长了8.0%。我们将继续兑现扩大利润率的承诺,我相信我们有能力实现我们规定的2024年目标。”
持续经营业绩摘要(GAAP 和非 GAAP)
(以百万计,每股金额除外)
注意:调整后的息税折旧摊销前利润、摊薄后的调整后每股收益和自由现金流是非公认会计准则指标。
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的十二个月 | |||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
改变 |
2022 |
2021 |
改变 |
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收入 |
$ | 630.4 | $ | 630.3 | 0.0 | % | $ | 2,497.0 | $ | 2,462.5 | 1.4 | % | ||||||||||||
持续经营的收入 |
215.8 | 118.3 | 82.4 | 1,042.1 | 607.1 | 71.7 | ||||||||||||||||||
调整后 EBITDA |
332.0 | 319.0 | 4.1 | 1,284.5 | 1,247.8 | 2.9 | ||||||||||||||||||
归属于Verisk的摊薄每股收益 |
1.37 | 0.73 | 87.7 | 6.55 | 3.72 | 76.1 | ||||||||||||||||||
摊薄后每股收益 |
1.43 | 1.21 | 18.2 | 5.01 | 4.48 | 11.8 | ||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
249.0 | 188.6 | 32.0 | 1,059.0 | 1,155.7 | (8.4 | ) | |||||||||||||||||
自由现金流 |
169.3 | 103.3 | 63.9 | 784.3 | 887.3 | (11.6 | ) |
收入
持续经营业务的收入在2022年第四季度小幅增长至6.304亿美元,其中包括飓风伊恩带来的560万美元风暴相关收入,反映了处置的影响。按OCC计算,收入增长了8.1%,其中包括风暴相关收入的100个基点的贡献。此外,能源业务符合待售资格,并于2022年第四季度终止业务。因此,能源业务的所有业绩均已从持续经营中删除,并在我们列报的所有时期的合并运营报表中列为已终止业务。该交易于2023年2月1日完成。
持续经营业务按细分市场划分的收入和收入增长
(单位:百万)
收入增长 |
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三个月已结束 |
三个月已结束 |
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十二月三十一日 |
2022年12月31日 |
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2022 |
2021 |
已报告 |
OCC |
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承保与评级 |
$ | 444.4 | $ | 399.1 | 11.4 | % | 6.5 | % | ||||||||
索赔 |
186.0 | 164.3 | 13.2 | 11.9 | ||||||||||||
保险 |
630.4 | 563.4 | 11.9 | 8.1 | ||||||||||||
专业市场 |
- | 28.7 | (100.0 | ) | - | |||||||||||
金融服务 |
- | 38.2 | (100.0 | ) | - | |||||||||||
收入 |
$ | 630.4 | $ | 630.3 | - | 8.1 |
收入增长 |
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十二个月已结束 |
十二个月已结束 |
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十二月三十一日 |
2022年12月31日 |
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2022 |
2021 |
已报告 |
OCC |
|||||||||||||
承保与评级 |
$ | 1,734.5 | $ | 1,555.1 | 11.5 | % | 6.6 | % | ||||||||
索赔 |
702.5 | 651.8 | 7.8 | 6.1 | ||||||||||||
保险 |
2,437.0 | 2,206.9 | 10.4 | 6.5 | ||||||||||||
专业市场 |
22.4 | 112.8 | (80.1 | ) | - | |||||||||||
金融服务 |
37.6 | 142.8 | (73.7 | ) | - | |||||||||||
收入 |
$ | 2,497.0 | $ | 2,462.5 | 1.4 | 6.5 |
保险板块的收入在2022年第四季度增长了11.9%,按OCC计算增长了8.1%。
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本季度承保和评级收入增长了11.4%,按OCC计算增长了6.5%,这主要是由于我们行业标准保险计划中解决方案内容的持续改善以及向商业和个人领域的现有客户销售扩展的解决方案所导致的价格逐年上涨。此外,极端事件解决方案和生活解决方案也为增长做出了贡献。 |
• |
本季度索赔收入增长了13.2%,按OCC计算增长了11.9%。增长基础广泛,在财产估算、反欺诈解决方案和国际方面取得了强劲的业绩。Storm相关收入为本季度OCC的增长贡献了340个基点。 |
本季度没有能源和专业市场板块的收入,因为我们于2022年3月11日完成了对3E业务的出售,能源业务有资格终止业务。
由于我们于2022年4月8日完成了对Verisk Financial Services的出售,本季度没有金融服务板块的收入。
来自持续经营业务的净收益和调整后的息税折旧摊销前利润
在2022年第四季度,持续经营业务的净收入增长了82.4%。增长主要与2021年与我们的金融服务申报部门相关的1.34亿美元非现金减值费用以及2021年第四季度发放先前设立的5,000万美元诉讼准备金有关。调整后的息税折旧摊销前利润增长了4.1%,按OCC计算增长了12.9%。
持续经营业务的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润
(单位:百万)
注意:调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标。利润按收入的百分比计算。有关与最接近的公认会计准则指标的对账,请参阅下面的 “非公认会计准则对账”。OCC的所有数据均不包括所有处置的业绩,即能源、3E和Verisk Financial Services。2022年细分市场调整后的息税折旧摊销前利润率反映了近期处置和外汇波动影响导致的公司配置水平的提高。
截至12月31日的三个月 |
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税前利润 |
息税折旧摊销前利润率 |
调整后 EBITDA |
调整后的息税折旧摊销前利润增长 |
调整后的息税折旧摊销前利润率 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 年已报告 |
2022 OCC |
2022 |
2021 |
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保险 |
$ | 342.8 | $ | 354.6 | 54.4 | % | 62.9 | % | $ | 332.1 | $ | 304.6 | 9.0 | % | 12.9 | % | 52.7 | % | 54.1 | % | ||||||||||||||||||||
能源和专业市场 |
0.5 | 3.4 | 0.0 | 11.6 | 0.1 | 3.4 | (97.2 | ) | 0.0 | 0.0 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融服务 |
(2.6 |
) | (123.0 | ) | 0.0 | (322.5 | ) | (0.2 | ) | 11.0 | (101.6 | ) | 0.0 | 0.0 | 28.9 | |||||||||||||||||||||||||
总计 |
$ | 340.7 | $ | 235.0 | 54.0 | 37.3 | $ | 332.0 | $ | 319.0 | 4.1 | 12.9 | 52.7 | 50.6 |
截至12月31日的十二个月 |
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税前利润 |
息税折旧摊销前利润率 |
调整后 EBITDA |
调整后的息税折旧摊销前利润增长 |
调整后的息税折旧摊销前利润率 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 年已报告 |
2022 OCC |
2022 |
2021 |
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保险 |
$ | 1,303.0 | $ | 1,265.2 | 53.5 | % | 57.3 | % | $ | 1,300.0 | $ | 1,215.3 | 7.0 | % | 8.0 | % | 53.3 | % | 55.1 | % | ||||||||||||||||||||
能源和专业市场 |
426.2 | 9.6 | 1,900.8 | 8.5 | (21.9 | ) | 9.6 | (328.5 | ) | 0.0 | (97.9 | ) | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||
金融服务 |
(89.4 | ) | (111.1 | ) | (237.6 | ) | (77.8 | ) | 6.4 | 22.9 | (72.2 | ) | 0.0 | 16.9 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||
总计 |
$ | 1,639.8 | $ | 1,163.7 | 65.7 | 47.3 | $ | 1,284.5 | $ | 1,247.8 | 2.9 | 8.0 | 51.4 | 50.7 |
每股收益和摊薄后的调整后每股收益
归属于Verisk的摊薄后每股收益在2022年第四季度增长了87.7%,至1.37美元,这主要是由于2021年第四季度与我们的金融服务板块相关的长期资产减值,但部分被2021年第四季度发放的诉讼准备金以及本年度的收购相关成本和利息支出所抵消。
2022年第四季度摊薄后的调整后每股收益增长18.2%,至1.43美元,这得益于强劲的收入增长、核心运营杠杆率、约3,030万美元的一次性税收优惠和较低的股基。
现金流和自由现金流
2022年第四季度,经营活动提供的净现金为2.49亿美元,增长32.0%。2022年第四季度的资本支出为7,970万美元,下降6.6%。2022年第四季度的自由现金流为1.693亿美元,增长63.9%。有关与最接近的公认会计准则指标的对账,请参阅下面的 “非公认会计准则对账”。
分红
2022年12月31日,我们向截至2022年12月15日的登记持有人支付了每股已发行和流通的普通股31美分的现金股息。2023年2月14日,我们的董事会批准将现金股息提高9.7%,至每股已发行和流通普通股34美分,该股息将于2023年3月31日支付给截至2023年3月15日的登记持有人。
股票回购
包括2022年第四季度结算的加速股票回购(ASR)在内,我们以每股179.82美元的平均价格回购了约238.4万股股票,2022年第四季度的总成本为4.286亿美元。2022年12月31日,我们的股票回购授权还剩4.413亿美元。
外表
电话会议
我们的管理团队将在美国东部标准时间 2023 年 3 月 1 日星期三上午 8:30(太平洋时间上午 5:30,格林威治标准时间下午 1:30)主持网络直播,讨论财务业绩和业务亮点。邀请所有感兴趣的各方在我们的投资者网站 http://investor.verisk.com 上通过网络直播收听现场直播。美国/加拿大参与者还将通过拨入号码1-877-755-3792进行讨论,国际参与者也可以拨打512-961-6560进行讨论。
网络直播的重播将在我们的投资者网站上播出,为期30天,美国/加拿大参与者的电话会议号码为1-855-859-2056,对于使用会议ID #4948029 的国际参与者,则通过电话会议号码为404-537-3406。
关于 Verisk
Verisk 是全球保险业领先的战略数据分析和技术合作伙伴。它使客户能够提高运营效率,改善承保和理赔结果,打击欺诈行为,并就包括气候变化、极端事件、政治话题和ESG问题在内的全球风险做出明智的决策。通过先进的数据分析、软件、科学研究和深厚的行业知识,Verisk 帮助个人、社区和企业增强全球适应能力。Verisk 的团队遍布 20 多个国家,不断获得 Great Place to Work 的认证,并营造一种包容性文化,让所有团队成员都能感受到自己的归属感。欲了解更多信息,请访问 Verisk.com。
Verisk在纳斯达克交易所上市,是标准普尔500指数和纳斯达克100指数的一部分。
欲了解更多信息,请访问 www.verisk.com。
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投资者关系
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媒体
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前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述与未来事件或未来的财务业绩有关,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。这包括但不限于我们对未来普通股支付现金分红的预期和能力,但须由董事会决定,并基于对我们的收益、财务状况和要求、业务状况、资本配置决定以及其他因素、风险和不确定性的评估。在某些情况下,您可以通过使用 “可能”、“可以”、“期望”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力” 或 “继续” 等词语来识别前瞻性陈述,也可以使用这些术语的否定词或其他类似术语。您不应过分依赖前瞻性陈述,因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他因素,这些因素在某些情况下是我们无法控制的,可能会对实际业绩、活动水平、绩效或成就产生重大影响。
其他可能对实际业绩、活动水平、业绩或成就产生重大影响的因素可以在我们的10-Q表季度报告、10-K表的年度报告以及向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告中找到。如果这些风险或不确定性中的任何一个成为现实,或者如果我们的基本假设被证明是不正确的,则实际结果可能与我们的预测有很大差异。本新闻稿中的任何前瞻性陈述都反映了我们目前对未来事件的看法,并受这些以及与我们的运营、经营业绩、增长战略和流动性有关的其他风险、不确定性和假设的影响。我们没有义务出于任何原因公开更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
关于使用非公认会计准则财务指标的注意事项
我们已经提供了某些非公认会计准则财务信息作为有关我们经营业绩的补充信息。这些指标不符合美国公认会计原则,也不符合美国公认会计原则,可能与其他公司报告的非公认会计准则指标不同。我们认为,我们对非公认会计准则指标的列报为管理层和投资者提供了有关与我们的财务状况和经营业绩有关的某些财务和业务趋势的有用信息。此外,我们的管理层使用这些衡量标准来审查我们的财务业绩,用于预算和规划目的,以及评估高级管理层的业绩。
息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润支出:息税折旧摊销代表经调整后的持续经营业务的GAAP净收益(i)固定资产折旧和摊销;(ii)无形资产摊销;(iii)利息支出;(iv)所得税准备金。调整后的息税折旧摊销前利润是经收购相关成本(收益损失)、处置收益/亏损(包括待售业务)和非经常性损益调整后的息税折旧摊销前利润。调整后的息税折旧摊销前利润是扣除收入后的息税折旧摊销前利润。我们认为这些衡量标准是有用和有意义的,因为它们可以帮助我们分配资源,做出业务决策,提高运营业绩的透明度,并促进逐期比较。
调整后的净收益和摊薄后的调整后每股收益:调整后的净收益是指经调整后的持续经营业务的GAAP净收益(i)扣除税款的无形资产摊销;(ii)扣除税款的收购相关成本(收益);(iii)扣除税款的处置(包括待售企业)的收益/亏损;以及(iv)扣除税款的非经常性损益。摊薄后的调整后每股收益等于调整后的净收益除以摊薄后的加权平均股数。我们认为这些指标是有用和有意义的,因为它们允许评估我们业绩的税后盈利能力,不包括收购相关成本和非经常性项目的税后影响。
自由现金流:自由现金流是指根据公认会计原则确定的经营活动提供的净现金减去资本支出支出。我们认为,自由现金流是衡量我们运营产生的经常性现金的重要指标,这些现金可用于偿还债务、回购股票、通过新的业务发展活动投资未来增长或进行收购。
Organic:Organic的定义是经营业绩,不包括过去一年中发生的近期收购和处置(包括待售业务)的影响。在收购日一周年之后的日历季度开始时,收购被列为自然收购。一旦将收购纳入其本期有机基础,其可比的上一年经营业绩也将包括在内,以计算有机增长。在处置发生的日历季度初(或当企业符合美国公认会计原则下的待售标准时),处置(包括待售企业)被排除在有机资产之外。一旦处置被排除在当期有机基础之外,其可比的上年经营业绩也被排除在外,以计算有机增长。我们认为,有机列报使投资者能够评估业务的增长,而无需考虑近期收购的影响,而无需考虑近期收购的影响,也无需考虑最近处置的影响,为了便于比较,这些处置的结果已从先前所有时期中删除。
有机固定货币(OCC)增长率:我们以美元报告的经营业绩,例如但不限于收入和调整后的息税折旧摊销前利润,受到外币汇率波动的影响,因为我们交易的标的外币与美元相比会随着时间的推移而发生价值变化;因此,我们提供某些固定货币财务信息以评估我们的表现,不包括外币汇率波动的影响。我们通过按当期使用的货币汇率折算上一年同期的可比结果来计算固定货币。我们认为,有机恒定货币是一种有用而有意义的衡量标准,可以增进投资者对我们业务持续经营业绩的理解,促进同期业绩的比较,因为它排除了外汇汇率变动、收购和处置的影响。
有关合并调整后息税折旧摊销前利润的对账和分部业绩摘要以及调整后息税折旧摊销前利润的对账,请参阅第10页。有关分部调整后息税折旧摊销前利润率的对账、调整后的息税折旧摊销前利润的对账以及摊薄后的调整后每股收益的对账,请参阅第11页。有关经营活动提供的净现金与自由现金流的对账情况,请参阅第12页。
所附财务报表
有关完整的财务报表和相关附注,请参阅完整的10-K表申报表。
VERISK ANALYTICS, INC
合并资产负债表
截至2022年12月31日和2021年12月31日
2022 |
2021 |
|||||||
(以百万计,股票和每股数据除外) |
||||||||
资产: |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 112.5 | $ | 111.9 | ||||
应收账款,净额 |
290.1 | 299.9 | ||||||
预付费用 |
83.7 | 87.8 | ||||||
应收所得税 |
44.2 | 41.4 | ||||||
其他流动资产 |
32.0 | 31.4 | ||||||
持有待售的流动资产 |
362.6 | 335.0 | ||||||
流动资产总额 |
925.1 | 907.4 | ||||||
非流动资产: |
||||||||
固定资产,净额 |
541.5 | 531.4 | ||||||
经营租赁使用权资产,净额 |
182.0 | 224.0 | ||||||
无形资产,净额 |
504.8 | 482.3 | ||||||
善意 |
1,676.0 | 2,047.6 | ||||||
递延所得税资产 |
31.7 | 1.8 | ||||||
其他非流动资产 |
371.4 | 409.4 | ||||||
持有待售的非流动资产 |
2,728.6 | 3204.2 | ||||||
总资产 |
$ | 6,961.1 | $ | 7,808.1 | ||||
负债和股东权益: |
||||||||
流动负债: |
||||||||
应付账款和应计负债 |
$ | 292.8 | $ | 262.1 | ||||
短期债务和长期债务的流动部分 |
1,392.9 | 971.3 | ||||||
递延收入 |
321.7 | 347.8 | ||||||
经营租赁负债 |
29.5 | 31.7 | ||||||
应缴所得税 |
- | 3.0 | ||||||
待售流动负债 |
282.3 | 232.10 | ||||||
流动负债总额 |
2,319.2 | 1,848.0 | ||||||
非流动负债: |
||||||||
长期债务 |
2,343.2 | 2,342.8 | ||||||
递延所得税负债 |
145.6 | 290.3 | ||||||
经营租赁负债 |
189.9 | 231.3 | ||||||
其他非流动负债 |
17.9 | 43.3 | ||||||
待售非流动负债 |
177.6 | 209.90 | ||||||
负债总额 |
5,193.4 | 4,965.6 | ||||||
承付款和意外开支 |
||||||||
股东权益: |
||||||||
普通股,面值0.001美元;已授权2,000,000,000股;已发行544,003,038股;已发行股票分别为154,701,136和161,651,639股 |
0.1 | 0.1 | ||||||
额外的实收资本 |
2,720.8 | 2,608.7 | ||||||
库存股,按成本计算,分别为389,301,902股和382,351,399股 |
(6,239.5 | ) | (4,638.1 | ) | ||||
留存收益 |
5,999.1 | 5,240.4 | ||||||
累积的其他综合亏损 |
(731.2 | ) | (394.6 | ) | ||||
Verisk 股东权益总额 |
1,749.3 | 2,816.5 | ||||||
非控股权益 |
18.4 | 26.0 | ||||||
股东权益总额 |
1,767.7 | 2,842.5 | ||||||
负债和股东权益总额 |
$ | 6,961.1 | $ | 7,808.1 |
VERISK ANALYTICS, INC
合并运营报表
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和十二个月
截至12月31日的三个月 |
截至12月31日的十二个月 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
(以百万计,股票和每股数据除外) |
||||||||||||||||
收入 |
$ | 630.4 | $ | 630.3 | $ | 2,497.0 | $ | 2,462.5 | ||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||
收入成本(不包括下文单独显示的项目) |
205.2 | 216.2 | 824.6 | 853.7 | ||||||||||||
销售、一般和管理 |
80.7 | 46.4 | 381.5 | 313.2 | ||||||||||||
固定资产的折旧和摊销 |
43.0 | 42.5 | 164.2 | 170.3 | ||||||||||||
无形资产的摊销 |
17.0 | 20.1 | 74.4 | 79.9 | ||||||||||||
其他营业亏损(收入) |
2.0 | 134.0 | (354.2 | ) | 134.0 | |||||||||||
运营费用总额 |
347.9 | 459.2 | 1,090.5 | 1,551.1 | ||||||||||||
营业收入 |
282.5 | 171.1 | 1,406.5 | 911.4 | ||||||||||||
其他收入(支出): |
||||||||||||||||
投资(亏损)收入及其他,净额 |
(1.8 | ) | 1.3 | (5.3 | ) | 2.1 | ||||||||||
利息支出 |
(41.2 | ) | (30.2 | ) | (138.8 | ) | (127.0 | ) | ||||||||
其他支出总额,净额 |
(43.0 | ) | (28.9 | ) | (144.1 | ) | (124.9 | ) | ||||||||
所得税前持续经营的收入 |
239.5 | 142.2 | 1,262.4 | 786.5 | ||||||||||||
所得税准备金 |
(23.7 | ) | (23.9 | ) | (220.3 | ) | (179.4 | ) | ||||||||
持续经营的收入 |
215.8 | 118.3 | 1,042.1 | 607.1 | ||||||||||||
(亏损)来自已终止业务的收入,分别扣除139.9美元、1.5美元、131.5美元和29.7美元的税收优惠(支出) |
(154.6 | ) | 23.5 | (87.8 | ) | 59.2 | ||||||||||
净收入 |
61.2 | 141.8 | 954.3 | 666.3 | ||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益 |
(0.1 | ) | 0.1 | (0.4 | ) | (0.1 | ) | |||||||||
归属于Verisk的净收益 |
$ | 61.1 | $ | 141.9 | $ | 953.9 | $ | 666.2 | ||||||||
归属于Verisk的基本每股净收益: |
||||||||||||||||
持续经营的收入 |
$ | 1.38 | $ | 0.73 | $ | 6.60 | $ | 3.75 | ||||||||
来自已终止业务的收入 |
(0.99 | ) | 0.15 | (0.56 | ) | 0.37 | ||||||||||
归属于Verisk的基本每股净收益: |
$ | 0.39 | $ | 0.88 | $ | 6.04 | $ | 4.12 | ||||||||
归属于Verisk的摊薄后每股净收益: |
||||||||||||||||
持续经营的收入 |
$ | 1.37 | $ | 0.73 | $ | 6.55 | $ | 3.72 | ||||||||
来自已终止业务的收入 |
(0.98 | ) | 0.14 | (0.55 | ) | 0.36 | ||||||||||
归属于Verisk的摊薄后每股净收益: |
$ | 0.39 | $ | 0.87 | $ | 6.00 | $ | 4.08 | ||||||||
加权平均已发行股数: |
||||||||||||||||
基本 |
156,028,555 | 161,349,619 | 157,905,718 | 161,841,441 | ||||||||||||
稀释 |
156,974,983 | 163,079,591 | 158,928,942 | 163,338,909 |
VERISK ANALYTICS, INC
合并现金流量表
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度
截至12月31日的三个月 |
截至12月31日的十二个月 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
(单位:百万) |
||||||||||||||||
来自经营活动的现金流: |
||||||||||||||||
净收入 |
$ | 61.2 | $ | 141.8 | $ | 954.3 | $ | 666.3 | ||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
||||||||||||||||
固定资产的折旧和摊销 |
46.0 | 53.0 | 197.1 | 206.9 | ||||||||||||
无形资产的摊销 |
21.9 | 43.6 | 142.9 | 176.7 | ||||||||||||
扣除原始发行溢价后的债务发行成本和原始发行折扣的摊销 |
0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | ||||||||||||
可疑账款准备金 |
2.6 | 4.7 | 7.0 | 17.7 | ||||||||||||
出售资产的收益 |
33.5 | - | (393.9 | ) | — | |||||||||||
股票薪酬支出 |
6.3 | 8.3 | 56.5 | 55.7 | ||||||||||||
长期资产减值 |
303.7 | 134.0 | 377.4 | 134.0 | ||||||||||||
递延所得税 |
(199.7 | ) | 15.9 | (261.0 | ) | 49.8 | ||||||||||
处置固定资产亏损,净额 |
0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | ||||||||||||
扣除收购影响后的资产和负债变化: |
||||||||||||||||
应收账款 |
24.6 | 19.2 | (57.7 | ) | (29.7 | ) | ||||||||||
预付费用和其他资产 |
3.1 | (6.1 | ) | (8.4 | ) | (33.6 | ) | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 |
11.3 | 10.4 | 46.6 | 41.3 | ||||||||||||
所得税 |
23.3 | (17.2 | ) | 25.6 | (5.7 | ) | ||||||||||
应付账款和应计负债 |
6.0 | (110.0 | ) | (21.2 | ) | (80.8 | ) | |||||||||
递延收入 |
(69.8 | ) | (84.1 | ) | 64.5 | 32.4 | ||||||||||
经营租赁负债 |
(5.7 | ) | (10.3 | ) | (43.9 | ) | (41.3 | ) | ||||||||
其他负债 |
(19.8 | ) | (15.2 | ) | (29.0 | ) | (35.8 | ) | ||||||||
经营活动提供的净现金 |
249.0 | 188.6 | 1,059.0 | 1,155.7 | ||||||||||||
来自投资活动的现金流: |
||||||||||||||||
收购和收购控股权,扣除收购的现金3.6美元和5.9美元;以及分别为9.3美元和11.1美元 |
- | (240.4 | ) | (448.9 | ) | (289.8 | ) | |||||||||
出售业务的收益 |
- | - | 1,073.3 | — | ||||||||||||
对非上市公司的投资 |
(2.1 | ) | (2.5 | ) | (46.0 | ) | (23.6 | ) | ||||||||
与收购相关的托管资金 |
- | (2.0 | ) | (2.3 | ) | (9.2 | ) | |||||||||
资本支出 |
(79.7 | ) | (85.3 | ) | (274.7 | ) | (268.4 | ) | ||||||||
支付与收购有关的或有负债 |
- | - | — | (1.2 | ) | |||||||||||
其他投资活动,净额 |
- | (0.6 | ) | — | 0.2 | |||||||||||
投资活动提供的(用于)净现金 |
(81.8 | ) | (330.8 | ) | 301.4 | (592.0 | ) |
截至12月31日的三个月 |
截至12月31日的十二个月 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
(单位:百万) |
||||||||||||||||
来自融资活动的现金流: |
||||||||||||||||
短期债务收益,净额 |
50.0 | 205.0 | 380.0 | 560.0 | ||||||||||||
偿还长期债务的当前部分 |
— | — | (350.0 | ) | (450.0 | ) | ||||||||||
发行原始到期日少于三个月的短期债务的收益 |
275.0 | — | 400.0 | — | ||||||||||||
回购普通股 |
(466.2 | ) | (75.0 | ) | (1,662.5 | ) | (475.0 | ) | ||||||||
限制性股票和绩效股奖励税款的净股结算 |
(0.3 | ) | (0.6 | ) | (20.7 | ) | (11.8 | ) | ||||||||
行使股票期权的收益 |
20.9 | 39.4 | 132.5 | 84.3 | ||||||||||||
已支付的股息 |
(48.0 | ) | (47.2 | ) | (195.2 | ) | (188.2 | ) | ||||||||
其他筹资活动,净额 |
(0.8 | ) | (3.4 | ) | (14.3 | ) | (18.2 | ) | ||||||||
融资活动提供的(用于)净现金 |
(169.4 | ) | 118.2 | (1,330.2 | ) | (498.9 | ) | |||||||||
汇率变动的影响 |
18.1 | 2.2 | (17.8 | ) | (3.3 | ) | ||||||||||
现金和现金等价物的增加(减少) |
15.9 | (21.8 | ) | 12.4 | 61.5 | |||||||||||
现金和现金等价物,期初 |
276.8 | 302.1 | 280.3 | 218.8 | ||||||||||||
现金和现金等价物,期末 |
$ | 292.7 | $ | 280.3 | $ | 292.7 | $ | 280.3 | ||||||||
补充披露: |
||||||||||||||||
缴纳的所得税 |
$ | 60.1 | $ | 30.3 | $ | 324.5 | $ | 175.0 | ||||||||
支付的利息 |
$ | 60.0 | $ | 38.1 | $ | 134.3 | $ | 129.0 | ||||||||
非现金投资和融资活动: |
||||||||||||||||
在收购之日确立的递延所得税负债 |
$ | (2.5 | ) | $ | 15.5 | $ | 14.0 | $ | 21.0 | |||||||
扣除处置后的融资租赁增加 |
$ | 0.3 | $ | 2.5 | $ | 5.2 | $ | 7.0 | ||||||||
减去终止后的经营租赁增加额 |
$ | 5.8 | $ | 1.4 | $ | 21.7 | $ | 22.4 | ||||||||
应付账款和应计负债中包含的固定资产 |
$ | 0.2 | $ | 5.3 | $ | 0.2 | $ | 5.3 |
非公认会计准则对账
合并息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和持续经营业务的有机调整后息税折旧摊销前利润对账
(单位:百万)
注意:息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和有机调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则衡量标准。利润按合并收入的百分比计算。
截至12月31日的三个月 |
截至12月31日的十二个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
利润 |
总计 |
利润 |
总计 |
利润 |
总计 |
利润 |
|||||||||||||||||||||||||
净收入 |
$ | 61.2 | 9.7 | % | $ | 141.8 | 22.5 | % | $ | 954.3 | 38.2 | % | $ | 666.3 | 27.1 | % | ||||||||||||||||
减去:(亏损)已终止业务的收入,扣除税收优惠(费用) |
(154.6 | ) | (24.5 | ) | 23.5 | 3.7 | (87.8 | ) | (3.5 | ) | 59.2 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
持续经营的收入 |
215.8 | 34.2 | % | 118.3 | 18.8 | % | 1,042.1 | 41.7 | % | 607.1 | 24.7 | % | ||||||||||||||||||||
固定资产的折旧和摊销 |
43.0 | 6.8 | 42.5 | 6.7 | 164.2 | 6.6 | 170.3 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 |
17.0 | 2.7 | 20.1 | 3.2 | 74.4 | 3.0 | 79.9 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 |
41.2 | 6.5 | 30.2 | 4.8 | 138.8 | 5.6 | 127.0 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
所得税准备金 |
23.7 | 3.8 | 23.9 | 3.8 | 220.3 | 8.8 | 179.4 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||
税前利润 |
340.7 | 54.0 | 235.0 | 37.3 | 1,639.8 | 65.7 | 1,163.7 | 47.3 | ||||||||||||||||||||||||
减值损失 |
— | — | 134.0 | 21.3 | 73.7 | 3.0 | 134.0 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
诉讼储备金 |
— | — | (50.0 | ) | (8.0 | ) | — | — | (50.0 | ) | (2.0 | ) | ||||||||||||||||||||
收购相关成本(收益) |
(10.7 | ) | (1.6 | ) | — | — | (2.9 | ) | (0.2 | ) | 0.1 | — | ||||||||||||||||||||
遣散费 |
— | — | — | — | 1.8 | 0.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
处置的损失(收益) |
2.0 | 0.3 | — | (427.9 | ) | (17.2 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA |
332.0 | 52.7 | 319.0 | 50.6 | 1,284.5 | 51.4 | 1,247.8 | 50.7 | ||||||||||||||||||||||||
收购和处置产生的调整后息税折旧摊销前利润 |
(5.4 | ) | (110.3 | ) | (36.0 | ) | (169.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||
有机调整后 EBITDA |
$ | 326.6 | 54.2 | % | $ | 208.7 | 37.2 | % | $ | 1,248.5 | 53.5 | % | $ | 1,078.0 | 48.9 | % |
分部业绩摘要和持续经营业务的调整后息税折旧摊销前利润对账
(单位:百万)
注意:有机收入、息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和有机调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标。
截至2022年12月31日的三个月 |
截至2021年12月31日的三个月 |
|||||||||||||||||||||||
保险 |
能源和专业市场 |
金融服务 |
保险 |
能源和专业市场 |
金融服务 |
|||||||||||||||||||
收入 |
$ | 630.4 | $ | - | $ | - | $ | 563.4 | $ | 28.7 | $ | 38.2 | ||||||||||||
收购和处置的收入 |
(28.2 | ) | - | - | (1.8 | ) | (28.7 | ) | (38.2 | ) | ||||||||||||||
有机收入 |
$ | 602.2 | $ | - | $ | - | $ | 561.6 | $ | - | $ | - | ||||||||||||
税前利润 |
$ | 342.8 | $ | 0.5 | $ | (2.6 | ) | $ | 354.6 | $ | 3.4 | $ | (123.0 | ) | ||||||||||
减值损失 |
- | - | - | - | - | 134.0 | ||||||||||||||||||
诉讼储备金 |
- | - | - | (50.0 | ) | - | - | |||||||||||||||||
持续经营业务处置所得(收益)亏损 |
- | (0.4 | ) | 2.4 | - | - | - | |||||||||||||||||
收购相关成本(收益) |
(10.7 | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
调整后 EBITDA |
332.1 | 0.1 | (0.2 | ) | 304.6 | 3.4 | 11.0 | |||||||||||||||||
收购和处置产生的调整后息税折旧摊销前利润 |
(5.5 | ) | (0.1 | ) | 0.2 | (95.9 | ) | (3.4 | ) | (11.0 | ) | |||||||||||||
有机调整后 EBITDA |
$ | 326.6 | $ | - | $ | - | $ | 208.7 | $ | - | $ | - |
截至2022年12月31日的十二个月 |
截至2021年12月31日的十二个月 |
|||||||||||||||||||||||
保险 |
能源和专业市场 |
金融服务 |
保险 |
能源和专业市场 |
金融服务 |
|||||||||||||||||||
收入 |
$ | 2,437.0 | $ | 22.4 | $ | 37.6 | $ | 2,206.9 | $ | 112.8 | $ | 142.8 | ||||||||||||
收购和处置的收入 |
(104.5 | ) | (22.4 | ) | (37.6 | ) | (2.6 | ) | (112.8 | ) | (142.8 | ) | ||||||||||||
有机收入 |
$ | 2,332.5 | $ | - | $ | - | $ | 2,204.3 | $ | - | $ | - | ||||||||||||
税前利润 |
$ | 1,303.0 | $ | 426.2 | $ | (89.4 | ) | $ | 1,265.2 | $ | 9.6 | $ | (111.1 | ) | ||||||||||
减值损失 |
- | - | 73.7 | - | - | 134.00 | ||||||||||||||||||
诉讼储备金 |
- | - | - | (50.0 | ) | - | - | |||||||||||||||||
收购相关成本(收益) |
(3.0 | ) | - | - | 0.1 | - | - | |||||||||||||||||
遣散费 |
- | 1.8 | - | - | - | |||||||||||||||||||
处置所得(收益)损失 |
- | (449.9 | ) | 22.1 | - | - | - | |||||||||||||||||
调整后 EBITDA |
1,300.0 | (21.9 | ) | 6.4 | 1,215.3 | 9.6 | 22.9 | |||||||||||||||||
收购和处置产生的调整后息税折旧摊销前利润 |
(51.5 | ) | 21.9 | (6.4 | ) | (137.3 | ) | (9.6 | ) | (22.9 | ) | |||||||||||||
有机调整后 EBITDA |
$ | 1,248.5 | $ | - | $ | - | $ | 1,078.0 | $ | - | $ | - |
分部调整后持续经营业务的息税折旧摊销前利润率对账
注意:分部调整后的息税折旧摊销前利润率按相应分部收入的百分比计算。
截至2022年12月31日的三个月 |
截至2021年12月31日的三个月 |
|||||||||||||||||||||||
保险 |
能源和专业市场 |
金融服务 |
保险 |
能源和专业市场 |
金融服务 |
|||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润率 |
54.4 | % | — | % | — | % | 62.9 | % | 11.6 | % | (322.5 | )% | ||||||||||||
减值损失 |
— | — | — | — | — | 351.4 | ||||||||||||||||||
诉讼储备金 |
— | — | — | (8.8 | ) | — | — | |||||||||||||||||
收购相关成本(收益) |
(1.7 | ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 |
52.7 | 0.0 | 0.0 | 54.1 | 11.6 | 28.9 |
截至2022年12月31日的十二个月 |
截至2021年12月31日的十二个月 |
|||||||||||||||||||||||
保险 |
能源和专业市场 |
金融服务 |
保险 |
能源和专业市场 |
金融服务 |
|||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润率 |
53.5 | % | 1900.8 | % | (237.6 | )% | 57.3 | % | 8.5 | % | (77.8 | )% | ||||||||||||
减值损失 |
— | — | 196.1 | — | — | — | ||||||||||||||||||
诉讼储备金 |
— | — | — | (2.2 | ) | — | — | |||||||||||||||||
遣散费 |
— | 8.0 | — | — | — | |||||||||||||||||||
收购相关成本(收益) |
(0.2 | ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
处置所得(收益)损失 |
— | (2,006.7 | ) | 58.4 | — | — | 93.8 | |||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 |
53.3 | (97.9 | ) | 16.9 | 55.1 | 8.5 | 16.0 |
持续经营业务的合并调整后息税折旧摊销前利润支出对账
(单位:百万)
注意:调整后的息税折旧摊销前利润支出是非公认会计准则指标。
三个月已结束 |
十二个月已结束 |
|||||||||||||||
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
运营费用 |
$ | 347.9 | $ | 459.2 | $ | 1,090.5 | $ | 1,551.1 | ||||||||
固定资产的折旧和摊销 |
(43.0 | ) | (42.5 | ) | (164.2 | ) | (170.3 | ) | ||||||||
无形资产的摊销 |
(17.0 | ) | (20.1 | ) | (74.4 | ) | (79.9 | ) | ||||||||
投资损失(收入)和其他损失,净额 |
1.8 | (1.3 | ) | 5.3 | (2.1 | ) | ||||||||||
诉讼储备金 |
- | 50.0 | - | 50.0 | ||||||||||||
收购相关成本(收益) |
10.7 | - | 2.9 | (0.1 | ) | |||||||||||
减值损失 |
- | (134.0 | ) | (73.7 | ) | (134.0 | ) | |||||||||
遣散费 |
- | - | (1.8 | ) | - | |||||||||||
处置的损失(收益) |
(2.0 | ) | - | 427.9 | - | |||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润费用 |
$ | 298.4 | $ | 311.3 | $ | 1,212.5 | $ | 1,214.7 |
持续经营业务摊薄后的调整后每股收益对账
(以百万计,每股金额除外)
注意:摊薄后的调整后每股收益是非公认会计准则指标。
三个月已结束 |
十二个月已结束 |
|||||||||||||||
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
净收入 |
$ | 61.2 | $ | 141.8 | $ | 954.3 | $ | 666.3 | ||||||||
减去:来自已终止业务的(亏损)收入 |
(154.6 | ) | 23.5 | (87.8 | ) | 59.2 | ||||||||||
持续经营的收入 |
215.8 | 118.3 | 1,042.1 | 607.1 | ||||||||||||
加:无形资产的摊销 |
17.0 | 20.1 | 74.4 | 79.9 | ||||||||||||
减去:所得税对无形资产摊销的影响 |
(4.2 | ) | (5.0 | ) | (18.6 | ) | (20.0 | ) | ||||||||
减去:诉讼储备金 |
- | (50.0 | ) | - | (50.0 | ) | ||||||||||
加:所得税对诉讼储备金的影响 |
- | 12.6 | - | 12.6 | ||||||||||||
加:与收购相关的成本和利息支出(收益) |
(7.7 | ) | - | (0.1 | ) | 0.1 | ||||||||||
减去:所得税对收购相关成本和利息支出(收益损失)的影响 |
1.9 | - | 0.1 | - | ||||||||||||
加:减值损失 |
- | 134.0 | 73.7 | 134.0 | ||||||||||||
减去:所得税对减值损失的影响 |
- | (32.8 | ) | (16.8 | ) | (32.8 | ) | |||||||||
加:遣散费 |
- | - | 1.8 | — | ||||||||||||
减去:所得税对遣散费的影响 |
- | - | (0.4 | ) | — | |||||||||||
减去:处置的收益 |
2.0 | - | (427.9 | ) | - | |||||||||||
加:对处置收益影响的所得税 |
- | - | 67.4 | - | ||||||||||||
调整后净收益 |
$ | 224.8 | $ | 197.2 | $ | 795.7 | $ | 730.9 | ||||||||
归属于Verisk的摊薄每股收益 |
$ | 0.39 | $ | 0.88 | $ | 6.00 | $ | 4.08 | ||||||||
摊薄后每股收益 |
$ | 1.43 | $ | 1.21 | $ | 5.01 | $ | 4.48 | ||||||||
加权平均摊薄后已发行股票 |
157.0 | 163.1 | 158.9 | 163.3 |
持续经营业务的自由现金流对账
(单位:百万)
注意:自由现金流是非公认会计准则指标。
三个月已结束 |
十二个月已结束 |
|||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
改变 |
2022 |
2021 |
改变 |
|||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
$ | 249.0 | $ | 188.6 | 32.0 | % | $ | 1,059.0 | $ | 1,155.7 | (8.4 | )% | ||||||||||||
资本支出 |
(79.7 | ) | (85.3 | ) | (6.6 | ) | (274.7 | ) | (268.4 | ) | 2.3 | |||||||||||||
自由现金流 |
$ | 169.3 | $ | 103.3 | 63.9 | $ | 784.3 | $ | 887.3 | (11.6 | ) |