附件10.3
定期贷款协议第1号修正案和
安全协议第1号修正案
本定期贷款协议的第1号修正案和担保协议的第1号修正案,日期为2023年1月30日,由Align Healthcare,Inc.,特拉华州一家公司(“母公司”),Align Healthcare Holdco 1,LLC,特拉华州一家有限责任公司(“Healthcare Holdco”),Align Healthcare Holdco 2,LLC,一家特拉华州有限责任公司(“控股”),Align Healthcare USA,LLC,一家特拉华州有限责任公司(“借款人”),不时为其子公司担保方(连同控股公司,Healthcare Holdco,母公司和借款人,“义务人”),本合同签名页上所列的贷款人(各自为“贷款人”及合称“贷款人”),以及特拉华州一家有限责任公司Oxford Finance LLC作为贷款人的行政代理及抵押品代理(连同其继承人及受让人,“行政代理”),就下文提及的贷款协议及担保协议而言。
独奏会
协议书
第1节定义;解释
第二节贷款协议修正案在满足(或贷款人自行决定豁免)下列第4节所列条件后,现将贷款协议修改如下:
1
“(D)付款的申请。尽管本协议有任何相反规定,但在行使第11.02(A)节规定的补救措施后(或在第11.02(B)节规定的未偿还定期贷款及其应计利息和所有费用及其他债务自动到期并应立即支付之后),根据第2.05节的规定,行政代理应按如下方式使用因债务而收到的所有付款:
(I)首先,支付构成费用、赔偿、开支和其他数额(包括根据第13.03条应支付的律师的费用和支出以及其他费用)的债务部分,以行政代理人的身份支付;
(Ii)第二,支付贷款文件项下应支付给贷款人的费用、弥偿和其他金额(本金和利息除外)的债务部分(包括根据第13.03条应支付的律师的费用和支出及其他费用),其中按比例与本条第(Ii)款所述的应支付给贷款人的金额成比例;
(Iii)第三,支付构成定期贷款的应计利息和未付利息的债务部分,按比例由贷款人按本条第(Iii)款所述的各自应支付给贷款人的金额的比例支付;
(4)第四,按照本条第(4)款所述的相应数额,按比例在贷款人之间按比例支付构成定期贷款未付本金的债务部分;
(5)第五,根据当时到期和应付的债务总额,在行政代理和贷款人之间按比例全额偿付所有其他债务;以及
(6)最后,在向借款人或在法律另有要求的情况下向借款人全额偿付所有债务后的余额(如果有)。
“除本协议另有明确规定外,本协议的任何条款只能通过借款人和多数贷款人(或代表多数贷款人的行政代理)签署的书面文书来修改或补充;但不得进行此类修改、解除、终止、放弃或其他修改,
(A)除非由每名直接受其影响的贷款人签署,否则,如该修订或豁免的效果是:(I)降低定期贷款的本金或利率(适用本协议除外),则应修订或免除借款人遵守本协议的任何条款或规定
2
违约率和关于第3.02(B)条下的任何强制性预付款),(Ii)减少或免除所有贷款人在本协议项下分担的任何费用的支付,(Iii)延长到期日或其本金分期付款或根据本协议应支付的任何利息、费用或其他金额的固定付款日期,或(Iv)延长或增加任何贷款人的承诺(包括通过修改或修改第2.04节的最终但书)或恢复根据第11.02条终止的任何承诺(应理解并同意,根据本条款的条款放弃任何违约或违约或强制性预付款的任何先决条件或放弃不应构成任何承诺的延长或增加),或
(B)除非由各贷款人签署,否则(I)更改或修订“多数贷款人”的定义;(Ii)除本协议另有明文准许或要求外,免除任何交易或一系列相关交易中的全部或实质所有抵押品或担保;(Iii)修订本协议的任何条文,指明须放弃、修订或修改本协议下的任何权利或作出任何决定或给予本协议下的任何同意的贷款人的数目或百分比;(Iv)修订第4.05条;11.02(D)或任何贷款文件中与贷款人按比例分担付款或付款用于偿还债务的顺序有关的任何其他规定,在每一种情况下,以改变按比例分担付款或付款用于偿还债务的顺序的方式,或(V)将债务或担保债务的义务或留置权置于任何其他债务之后。
任何修改、放弃或同意都不应影响行政代理在任何贷款文件下的权利或义务,或对行政代理的任何付款(或以其他方式修改第12条的任何规定或其适用),除非以书面形式并由行政代理在任何其他要求的签名之外签署。
第3节《安全协议》修正案在满足(或贷款人自行决定放弃)下列第4节规定的条件后,现将《担保协议》修改如下:
(A)现修正《担保协议》第4.01条(交付和其他完善),对其中的(C)(Ii)款和(C)(Iii)款的全部内容进行修改和重申如下:
“(2)确保所有联邦应收账款账户始终遵守这样一种安排,即在每个营业日结束时,存入该账户的所有资金应自动划入一个账户,行政代理代表所有担保当事人对该账户拥有”控制权“(定义见UCC);以及
(Iii)(A)对于直接向设保人付款的账户债务人,确保所有此类账户债务人(1)除Medicare、Medicaid或任何其他联邦政府机构外,被指示向联邦A/R账户以外的存款账户付款,和(2)由Medicare、Medicaid或任何其他联邦政府机构组成的账户债务人被指示向联邦A/R账户付款,以及(B)将该设保人直接从账户收到的所有支票存入联邦A/R账户
3
债务人(1)联邦医疗保险、医疗补助或任何其他联邦政府机构以外的其他机构,进入行政代理代表所有受担保各方拥有“控制权”的账户,以及(2)由联邦医疗保险、医疗补助或任何其他联邦政府机构组成的联邦应收账款账户;
(B)现对《担保协议》第4.09节(收益的运用)作如下修正和重述:
“4.09收益的运用。除本合同另有明确规定和本第4.09节另有规定外,根据本第4.09节的规定收取、出售或以其他方式变现全部或任何部分抵押品的任何收益,以及行政代理或担保当事人根据本第4条持有的当时的任何其他现金,应由行政代理或担保当事人(视情况而定)使用:
第一,支付此种收取、出售或其他变现的费用和开支,包括担保当事人的合理自付费用和开支及其代理人和律师的费用和开支,以及担保当事人与此有关的所有费用和垫款;
其次,按照《贷款协议》规定的顺序全额偿付担保债务(尚未提出索赔的或有赔偿债务除外);以及
最后,向设保人或其继承人或受让人,或按有管辖权的法院可能指示的方式,支付当时剩余的任何盈余。
(C)现对《担保协议》第4.11节(完善和记录)作如下修订和重述:
“4.11完美与记录。每个设保人授权行政代理代表所有担保当事人提交统一商业法典融资声明,将抵押品描述为该设保人的“所有资产”或“所有个人财产和固定装置”(但此类描述不应被视为修改第3节中对抵押品的描述)。
(D)现修正《担保协议》第4.13节(进一步保证),将其第二句全文修改并重申如下:
各设保人应迅速促使任何根据贷款协议要求为担保债务提供担保的后续收购或组建的子公司采取必要的行动,以确保其根据贷款协议第8.12条成为“附属担保人”,并签订其他担保协议,并采取行政代理人可能要求或合理要求的其他行动,以便行政代理人代表所有担保当事人对该子公司的所有资产拥有有效的第一优先权留置权和担保权益(在每种情况下,均受允许留置权的限制)。
第四节生效的条件。本修正案和本修正案第2款和第3款的效力应取决于满足下列每个先决条件(所有这些先决条件得到满足之日(或贷款人放弃之日),即“修正案生效日期”):
4
第5节陈述和保证。各债务人特此向行政代理和每家贷款人作出如下陈述和担保:
(A)该债务人完全有权、授权及合法地订立及履行本修订、经本修订修改的贷款协议(“经修订贷款协议”)及经本修订修改的担保协议(“经修订担保协议”)。本修订、经修订贷款协议及经修订担保协议均在该债务人的公司或同等权力范围内,并已获所有必要的公司或同等行动及(如有需要)所有必要的股东行动正式授权。本修订已由该债务人妥为签立及交付,而本修订、经修订的贷款协议及经修订的担保协议中的每一项均构成该债务人的一项法律、有效及具约束力的义务,可根据其条款对该债务人强制执行,除非该等强制执行可能受(A)影响强制执行债权人权利的破产、无力偿债、重组、暂缓执行或类似的普遍适用法律及(B)一般衡平法原则的适用所限制(不论该可强制执行是在衡平法诉讼中或在法律上被考虑)。
(B)本修正案、经修订的贷款协议和经修订的担保协议(W)均不需要任何政府当局或任何第三方的同意或批准、登记或向任何第三方提交或采取任何其他行动,但已取得或作出并完全有效的行动除外;(X)在任何重大方面违反任何适用的法律或法规或母公司及其附属公司的章程、附例或其他组织文件;(Y)违反任何政府当局的任何命令;及(Z)违反或导致根据对母公司及其附属公司或资产具有约束力的任何契据、协议或其他文书而失责,或产生根据该条例要求任何该等人士支付任何款项的权利。
(C)在本协议生效后,贷款中所载的所有陈述和担保
5
根据本协议、担保协议及其他贷款文件,于本协议日期及截至该日期,担保协议及其他贷款文件在所有重大方面均属真实及正确(除非该等重大程度限定词不适用于于本协议文本内已因重大程度而有所规限或修订的任何陈述及保证),一如于本协议日期及截至该日期作出(除非该等陈述及保证仅与较早日期有关,在此情况下,该等陈述及保证于截至该较早日期时在所有重大方面均属真实及正确(除非该等重大程度限定词不适用于任何已因其文本内重大程度而有所限制或修订的陈述及保证)。
(D)在本修正案生效后,没有发生、正在继续或将会导致的违约或违约事件。
(E)自贷款协议签订之日起,并无重大不利影响。
(F)在本修正案或与本修正案相关的任何其他文件中作出的所有陈述和保证,在本修正案和其他文件的签署和交付后仍然有效,行政代理的调查或任何结案不应影响该陈述和保证或行政代理依赖它们的权利。
第六节重申。各债务人(A)同意本修正案所拟进行的交易不应限制或减少该人在《贷款协议》、《担保协议》及其所属的每一其他贷款文件项下的义务,或免除该人在《贷款协议》、《担保协议》及其所属的每一其他贷款文件项下的任何义务;(B)确认、批准并重申其根据《贷款协议》、《担保协议》、每一其他担保文件以及其所属的每一其他贷款文件所承担的义务;(C)同意,除非本修正案、《贷款协议》、《担保协议》另有明确约定,每份其他担保文件及其所属的其他贷款文件仍然完全有效,并在此得到批准和确认,(D)同意贷款文件产生和规定的留置权继续担保贷款协议项下产生的义务,以及(E)同意贷款文件及其行政代理在其项下的权利和补救、债务人在贷款文件项下的义务以及在贷款文件项下产生和规定的留置权仍然完全有效,不受影响、损害或解除。在本修正案生效之前,本条款所载内容不得以任何方式影响或损害贷款文件所设定和规定的债务留置权和担保权益的优先权。
第7节适用法律;服从司法管辖权;放弃陪审团审判。
6
第8条杂项
[故意将页面的其余部分留空]
7
兹证明,本修正案已于上述日期正式签立并交付,特此声明。
借款人:
Align Healthcare USA,LLC
作者:/s/Thomas Freeman
姓名:托马斯·弗里曼
职位:首席财务官
控股:
调整医疗保健
Holdco 2,LLC
作者:/s/Thomas Freeman
姓名:托马斯·弗里曼
职位:首席财务官
医疗保健控股公司:
调整医疗保健
Holdco 1,LLC
作者:/s/Thomas Freeman
姓名:托马斯·弗里曼
职位:首席财务官
家长:
Align Healthcare,Inc.
作者:/s/Thomas Freeman
姓名:托马斯·弗里曼
职位:首席财务官
附属担保人:
Align Health Advisors,LLC
作者:/s/Thomas Freeman
姓名:托马斯·弗里曼
职位:首席财务官
Secure Health Holdings,LLC
作者:/s/Thomas Freeman
姓名:托马斯·弗里曼
职位:首席财务官
管理代理
牛津金融有限责任公司
作者:/s/Colette H.Feettherly
姓名:科莱特·H·费瑟利
头衔:高级副总裁
贷款人:
牛津金融有限责任公司,作为贷款人
作者:/s/Colette H.Feettherly
姓名:科莱特·H·费瑟利
头衔:高级副总裁
牛津金融信贷基金II LP,作为贷款人
作者:牛津金融顾问公司,其经理
作者:/s/Colette H.Feettherly
姓名:科莱特·H·费瑟利
头衔:高级副总裁
牛津金融信贷基金III LP,作为贷款人
作者:牛津金融顾问公司,其经理
作者:/s/Colette H.Feettherly
姓名:科莱特·H·费瑟利
头衔:高级副总裁
牛津金融基金XV,LLC
作者:/s/Colette H.Feettherly
姓名:科莱特·H·费瑟利
职务:秘书
牛津金融基金III,LLC
作者:/s/Colette H.Feettherly
姓名:科莱特·H·费瑟利
职务:秘书
牛津金融基金IX,LLC
作者:/s/Colette H.Feettherly
姓名:科莱特·H·费瑟利
职务:秘书
牛津金融基金XIII,LLC
作者:/s/Colette H.Feettherly
姓名:科莱特·H·费瑟利
职务:秘书
牛津金融十二期有限责任公司
作者:/s/Colette H.Feettherly
姓名:科莱特·H·费瑟利
职务:秘书
贷款人:
Runway Growth Finance L.P.,作为贷款人
作者:/s/Thomas Raterman
姓名:托马斯·拉特曼
职位:首席财务官