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招股说明书补充文件第 6 号 | 根据第 424 (b) (3) 条提交 |
(截至 2022 年 9 月 12 日的招股说明书) | 注册号 333-262242 |
Ermenegildo Zegna N.V.
最多 231,391,056 股普通股
行使认股权证后最多可发行20,116,666股普通股
最多 670 万份认股权证
本招股说明书补充文件补充了2022年9月12日的招股说明书(不时补充或修订,即 “招股说明书”),该招股说明书构成了我们在F-1表格(编号333-262242)上的注册声明的一部分。提交本招股说明书补充文件是为了用其中包含的信息更新和补充招股说明书中的信息。
招股说明书和本招股说明书补充文件涉及我们发行多达20,116,666股普通股,面值为每股0.02欧元(“普通股”),其中包括在行使6,70万份私募认股权证(“私募认股权证”)后发行的多达6,700,000股普通股,该普通股最初由我们在与业务合并相关的私募交易中发行(定义见下文)行使价为每股普通股11.50美元,以及(ii)行使13,416股后可发行的13,416股普通股,666份认股权证(“公开认股权证”,以及与私募认股权证一起称为 “认股权证”)最初在首次公开募股中向Investudial Acquisition Corp.(“IIAC”)的公众股东发行,并在业务合并结束时转换为购买普通股的认股权证,行使价为每股普通股11.50美元。招股说明书和本招股说明书补充文件还涉及出售证券持有人或其允许的受让人不时发行(a)最多231,391,056股普通股(包括(i)在我们与IIAC之间的业务合并(“业务合并”)结束时向某些卖出证券持有人发行的多达36,735,551股普通股,(ii)最多6,700,000股普通股发行在行使我们的私募认股权证后可用,以及 (iii) 某些人目前持有的多达187,955,505股普通股出售股东)和(b)最多6,700,000份我们的私募认股权证。招股说明书和本招股说明书补充文件还涵盖了因股票分割、股票分红或其他类似交易而可能发行的任何其他证券。
普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,股票代码为 “ZGN”。2023年2月27日,纽约证券交易所公布的普通股收盘价为每股13.02美元。我们的公开认股权证在纽约证券交易所上市,股票代码为 “ZGN WS”,截止日期为2023年2月27日。纽约证券交易所公开发行认股权证的最后交易日是2023年2月22日。
本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读,招股说明书将与本招股说明书补充文件一起发布。本招股说明书补充文件参照招股说明书进行了限定,除非本招股说明书补充文件中的信息更新和取代了招股说明书中包含的信息。
没有招股说明书,本招股说明书补充文件就不完整,除非与招股说明书有关,否则不得交付或使用。
投资我们的证券涉及高度的风险。在购买任何证券之前,您应仔细阅读招股说明书第8页开始的 “风险因素” 中关于投资我们证券的重大风险的讨论。
美国证券交易委员会、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的日期为2023年2月28日。
2023 年 2 月 28 日,Ermenegildo Zegna N.V.(“杰尼亚集团” 或 “公司”)宣布完成其未偿认股权证(“认股权证”)的赎回,以购买截至纽约时间2023年2月27日下午 5:00(“赎回日期”)的公司普通股(“普通股”)。
2023年1月26日,公司宣布将以每份认股权证0.10美元的赎回价格赎回其在赎回日仍未兑现的所有认股权证。在赎回日纽约时间下午 5:00 之前,认股权证持有人可以选择:(1)以每股普通股11.50美元的行使价以现金行使认股权证,或(2)在 “无现金基础上”(“整体行权”)为根据认股权证协议或新认股权证协议(如适用)的条款确定的多股普通股行使认股权证。2023年2月10日,公司宣布,根据整理行使认股权证的持有人将获得每份认股权证0.277股普通股。
408,667份认股权证以每股普通股11.50美元的行使价行使,19,322,846份认股权证在无现金基础上行使,导致行使了约98%的未偿认股权证(其中约2%为现金,96%为无现金认股权证),共发行了5,761,067股普通股。剩余的385,123份认股权证在赎回日仍未行使,已由公司赎回现金。
因此,由于赎回认股权证,公司将拥有248,563,813股普通股,并且没有未兑现的认股权证。
认股权证已停止在纽约证券交易所交易。普通股继续在纽约证券交易所交易,代码为ZGN。