展品99.2
截至2022年12月31日的年度
湾港能源补充信息
| 目录： | 页： | |
| 按资产面积划分的生产量 | 2 | |
| 生产和定价 | 4 | |
| 合并损益表 | 6 | |
| 合并资产负债表 | 8 | |
| 合并现金流量表 | 10 | |
| 2023年指导 | 12 | |
| 衍生品 | 13 | |
| 非公认会计准则调整 | 14 | |
| 定义 | 15 | |
| 调整后净收益 | 16 | |
| 调整后的EBITDA | 18 | |
| 调整后自由现金流 | 20 | |
| 经常性总务和行政费用 | 22 |
按资产面积划分的产量：截至2022年12月31日的季度
生产量
| 继任者 | ||||||||
| 三个月
结束 12月31日， 2022 | 三个月 已结束 12月31日， 2021 | |||||||
| 天然气(Mcf/天) | ||||||||
| 尤蒂卡 | 702,041 | 805,141 | ||||||
| 《独家新闻》 | 232,722 | 172,203 | ||||||
| 其他 | — | 67 | ||||||
| 总计 | 934,763 | 977,411 | ||||||
| 石油和凝析油(桶/天) | ||||||||
| 尤蒂卡 | 612 | 890 | ||||||
| 《独家新闻》 | 4,347 | 3,496 | ||||||
| 其他 | — | 52 | ||||||
| 总计 | 4,959 | 4,438 | ||||||
| NGL(Bbl/天) | ||||||||
| 尤蒂卡 | 2,937 | 2,288 | ||||||
| 《独家新闻》 | 11,584 | 8,518 | ||||||
| 其他 | — | 2 | ||||||
| 总计 | 14,520 | 10,808 | ||||||
| 合计(Mcfe/天) | ||||||||
| 尤蒂卡 | 723,332 | 824,211 | ||||||
| 《独家新闻》 | 328,303 | 244,286 | ||||||
| 其他 | 2 | 391 | ||||||
| 总计 | 1,051,637 | 1,068,888 | ||||||
| 由于四舍五入的原因，合计可能不会相加或重新计算。 | ||||||||
第2页
按资产面积划分的生产量：截至2022年12月31日的年度
生产量
| 继任者 | 前身 | |||||||||||
| 截至12月31日的年度
， 2022 | 从2021年5月18日到12月31日， 2021 | 从2021年1月1日到5月17日， 2021 | ||||||||||
| 天然气(Mcf/天) | ||||||||||||
| 尤蒂卡 | 674,308 | 732,044 | 780,791 | |||||||||
| 《独家新闻》 | 208,881 | 183,000 | 126,294 | |||||||||
| 其他 | 5 | 50 | 63 | |||||||||
| 总计 | 883,195 | 915,094 | 907,148 | |||||||||
| 石油和凝析油(桶/天) | ||||||||||||
| 尤蒂卡 | 669 | 963 | 1,336 | |||||||||
| 《独家新闻》 | 3,743 | 4,091 | 2,508 | |||||||||
| 其他 | 1 | 67 | 35 | |||||||||
| 总计 | 4,412 | 5,121 | 3,879 | |||||||||
| NGL(Bbl/天) | ||||||||||||
| 尤蒂卡 | 2,424 | 2,467 | 2,638 | |||||||||
| 《独家新闻》 | 9,857 | 9,190 | 6,200 | |||||||||
| 其他 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 总计 | 12,281 | 11,658 | 8,841 | |||||||||
| 合计(Mcfe/天) | ||||||||||||
| 尤蒂卡 | 692,864 | 752,623 | 804,633 | |||||||||
| 《独家新闻》 | 290,477 | 262,686 | 178,545 | |||||||||
| 其他 | 13 | 455 | 288 | |||||||||
| 总计 | 983,354 | 1,015,764 | 983,466 | |||||||||
由于四舍五入，合计 可能无法求和或重新计算。
第3页
生产和定价：截至2022年12月31日的季度
下表汇总了截至2022年12月31日的季度的产量和相关定价，以及截至2021年12月31日的季度的产量和相关定价：
| 继任者 | ||||||||
| 截至2022年12月31日的三个月 | 截至12月31日的三个月， 2021 | |||||||
| 天然气销售 | ||||||||
| 天然气产量(MMcf) | 85,998 | 89,922 | ||||||
| 天然气日产量(MMcf) | 935 | 977 | ||||||
| 总销售额 | $ | 468,554 | $ | 492,862 | ||||
| 不受衍生品影响的平均价格(美元/mcf) | $ | 5.45 | $ | 5.48 | ||||
| 结算衍生品的影响(美元/mcf) | $ | (2.88 | ) | $ | (2.35 | ) | ||
| 平均价格，包括已结算的衍生品(美元/mcf) | $ | 2.57 | $ | 3.13 | ||||
| 石油和凝析油销售 | ||||||||
| 石油和凝析油产量(MBbl) | 456 | 408 | ||||||
| 石油和凝析油日产量(MBbl) | 5 | 4 | ||||||
| 总销售额 | $ | 36,146 | $ | 30,481 | ||||
| 不受衍生品影响的平均价格(美元/桶) | $ | 79.27 | $ | 74.71 | ||||
| 结算衍生品的影响(美元/桶) | $ | (16.89 | ) | $ | (13.18 | ) | ||
| 平均价格，包括已结算的衍生品(美元/桶) | $ | 62.38 | $ | 61.53 | ||||
| NGL销售 | ||||||||
| NGL产量(MBbl) | 1,336 | 994 | ||||||
| NGL日产量(MBbl) | 15 | 11 | ||||||
| 总销售额 | $ | 41,222 | $ | 43,911 | ||||
| 不受衍生品影响的平均价格(美元/桶) | $ | 30.85 | $ | 44.18 | ||||
| 结算衍生品的影响(美元/桶) | $ | 0.92 | $ | (7.02 | ) | |||
| 平均价格，包括已结算的衍生品(美元/桶) | $ | 31.77 | $ | 37.16 | ||||
| 天然气、石油和凝析油及天然气销售 | ||||||||
| 天然气当量(MMcFe) | 96,751 | 98,338 | ||||||
| 天然气当量(MMcfe)/天 | 1,052 | 1,069 | ||||||
| 总销售额 | $ | 545,922 | $ | 567,254 | ||||
| 不受衍生品影响的平均价格(美元/麦克菲) | $ | 5.64 | $ | 5.77 | ||||
| 结算衍生品的影响(美元/麦克菲) | $ | (2.63 | ) | $ | (2.27 | ) | ||
| 平均价格，包括已结算的衍生品(美元/麦克菲) | $ | 3.01 | $ | 3.50 | ||||
| 生产成本： | ||||||||
| 平均租赁运营费用(美元/麦克菲) | $ | 0.18 | $ | 0.14 | ||||
| 除收入外的平均税(美元/麦克菲) | $ | 0.15 | $ | 0.14 | ||||
| 平均运输、收集、加工和压缩(美元/立方米) | $ | 0.99 | $ | 0.88 | ||||
| 租赁运营费用、中游成本和收入以外的其他税费合计(美元/麦克菲) | $ | 1.32 | $ | 1.16 | ||||
第4页
生产和定价：截至2022年12月31日的年度
下表汇总了截至2022年12月31日的年度的产量和相关定价，与截至2021年12月31日的年度的此类数据进行了比较：
| 继任者 | 前身 | |||||||||||
| 截至2022年12月31日的年度 | 从2021年5月18日到12月31日， 2021 | 2021年1月1日至2021年5月17日 | ||||||||||
| 天然气销售 | ||||||||||||
| 天然气产量(MMcf) | 322,366 | 208,641 | 124,279 | |||||||||
| 天然气日产量(MMcf) | 883 | 915 | 907 | |||||||||
| 总销售额 | $ | 1,998,452 | $ | 906,096 | $ | 344,390 | ||||||
| 不受衍生品影响的平均价格(美元/mcf) | $ | 6.20 | $ | 4.34 | $ | 2.77 | ||||||
| 结算衍生品的影响(美元/mcf) | $ | (3.11 | ) | $ | (1.44 | ) | $ | (0.03 | ) | |||
| 平均价格，包括已结算的衍生品(美元/mcf) | $ | 3.09 | $ | 2.90 | $ | 2.74 | ||||||
| 石油和凝析油销售 | ||||||||||||
| 石油和凝析油产量(MBbl) | 1,610 | 1,167 | 531 | |||||||||
| 石油和凝析油日产量(MBbl) | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 总销售额 | $ | 147,444 | $ | 81,347 | $ | 29,106 | ||||||
| 不受衍生品影响的平均价格(美元/桶) | $ | 91.58 | $ | 69.71 | $ | 54.81 | ||||||
| 结算衍生品的影响(美元/桶) | $ | (24.32 | ) | $ | (8.33 | ) | $ | — | ||||
| 平均价格，包括已结算的衍生品(美元/桶) | $ | 67.26 | $ | 61.38 | $ | 54.81 | ||||||
| NGL销售 | ||||||||||||
| NGL产量(MBbl) | 4,483 | 2,658 | 1,211 | |||||||||
| NGL日产量(MBbl) | 12 | 12 | 9 | |||||||||
| 总销售额 | $ | 184,963 | $ | 105,141 | $ | 36,780 | ||||||
| 不受衍生品影响的平均价格(美元/桶) | $ | 41.26 | $ | 39.56 | $ | 30.37 | ||||||
| 结算衍生品的影响(美元/桶) | $ | (2.80 | ) | $ | (4.88 | ) | $ | — | ||||
| 平均价格，包括已结算的衍生品(美元/桶) | $ | 38.46 | $ | 34.68 | $ | 30.37 | ||||||
| 天然气、石油和凝析油及天然气销售 | ||||||||||||
| 天然气当量(MMcFe) | 358,924 | 231,594 | 134,735 | |||||||||
| 天然气当量(MMcfe)/天 | 983 | 1,016 | 983 | |||||||||
| 总销售额 | $ | 2,330,859 | $ | 1,092,584 | $ | 410,276 | ||||||
| 不受衍生品影响的平均价格(美元/麦克菲) | $ | 6.49 | $ | 4.72 | $ | 3.05 | ||||||
| 结算衍生品的影响(美元/麦克菲) | $ | (2.94 | ) | $ | (1.39 | ) | $ | (0.02 | ) | |||
| 平均价格，包括已结算的衍生品(美元/麦克菲) | $ | 3.55 | $ | 3.33 | $ | 3.03 | ||||||
| 生产成本： | ||||||||||||
| 平均租赁运营费用(美元/麦克菲) | $ | 0.18 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | ||||||
| 除收入外的平均税(美元/麦克菲) | $ | 0.17 | $ | 0.13 | $ | 0.09 | ||||||
| 平均运输、收集、加工和压缩(美元/立方米) | $ | 1.00 | $ | 0.92 | $ | 1.20 | ||||||
| 租赁运营费用、中游成本和收入以外的其他税费合计(美元/麦克菲) | $ | 1.34 | $ | 1.19 | $ | 1.43 | ||||||
由于四舍五入，合计 可能无法求和或重新计算。
第5页
综合损益表：截至2022年12月31日的季度
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
| 继任者 | ||||||||
| 截至2022年12月31日的三个月 | 截至12月31日的三个月， 2021 | |||||||
| 收入： | ||||||||
| 天然气销售 | $ | 468,554 | $ | 492,862 | ||||
| 石油和凝析油销售 | 36,146 | 30,481 | ||||||
| 天然气液体销售 | 41,222 | 43,911 | ||||||
| 天然气、石油和天然气衍生产品的净收益 | 436,570 | 205,315 | ||||||
| 总收入 | 982,492 | 772,569 | ||||||
| 运营费用： | ||||||||
| 租赁运营费用 | 17,544 | 14,192 | ||||||
| 所得税以外的其他税种 | 14,460 | 13,343 | ||||||
| 运输、收集、加工和压缩 | 95,468 | 86,202 | ||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 78,456 | 65,978 | ||||||
| 一般和行政费用 | 11,176 | 11,256 | ||||||
| 吸积费用 | 689 | 500 | ||||||
| 总运营费用 | 217,793 | 191,471 | ||||||
| 营业收入 | 764,699 | 581,098 | ||||||
| 其他费用： | ||||||||
| 利息支出 | 16,094 | 15,608 | ||||||
| 债务清偿损失 | — | 3,040 | ||||||
| 其他，净额 | 37 | 5,070 | ||||||
| 其他费用合计 | 16,131 | 23,718 | ||||||
| 所得税前收入 | 748,568 | 557,380 | ||||||
| 所得税优惠 | — | (689 | ) | |||||
| 净收入 | $ | 748,568 | $ | 558,069 | ||||
| 优先股股息 | (1,308 | ) | (1,447 | ) | ||||
| 参与证券--优先股 | (121,659 | ) | (93,064 | ) | ||||
| 普通股股东应占净收益 | $ | 625,601 | $ | 463,558 | ||||
| 每股普通股净收入： | ||||||||
| 基本信息 | $ | 32.57 | $ | 22.50 | ||||
| 稀释 | $ | 32.35 | $ | 22.40 | ||||
| 加权平均已发行普通股-基本 | 19,208 | 20,599 | ||||||
| 加权平均已发行普通股-稀释 | 19,366 | 20,715 | ||||||
第6页
综合损益表：截至2022年12月31日的年度
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
| 继任者 | 前身 | |||||||||||
| 截至2022年12月31日的年度 | 开始时间段 May 18, 2021年至12月31日， 2021 | 从2021年1月1日到5月17日， 2021 | ||||||||||
| 收入： | ||||||||||||
| 天然气销售 | $ | 1,998,452 | $ | 906,096 | $ | 344,390 | ||||||
| 石油和凝析油销售 | 147,444 | 81,347 | 29,106 | |||||||||
| 天然气液体销售 | 184,963 | 105,141 | 36,780 | |||||||||
| 天然气、石油和天然气衍生产品的净亏损 | (999,747 | ) | (556,819 | ) | (137,239 | ) | ||||||
| 总收入 | 1,331,112 | 535,765 | 273,037 | |||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||
| 租赁运营费用 | 64,790 | 32,172 | 19,524 | |||||||||
| 所得税以外的其他税种 | 60,139 | 30,243 | 12,349 | |||||||||
| 运输、收集、加工和压缩 | 357,246 | 212,013 | 161,086 | |||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 267,761 | 160,913 | 62,764 | |||||||||
| 石油和天然气性质的减值 | — | 117,813 | — | |||||||||
| 其他财产和设备的减值 | — | — | 14,568 | |||||||||
| 一般和行政费用 | 35,304 | 34,465 | 19,175 | |||||||||
| 重组和负债管理费用 | — | 2,858 | — | |||||||||
| 吸积费用 | 2,746 | 1,214 | 1,229 | |||||||||
| 总运营费用 | 787,986 | 591,691 | 290,695 | |||||||||
| 营业收入(亏损) | 543,126 | (55,926 | ) | (17,658 | ) | |||||||
| 其他费用(收入)： | ||||||||||||
| 利息支出 | 59,773 | 40,853 | 4,159 | |||||||||
| 债务清偿损失 | — | 3,040 | — | |||||||||
| 权益法投资损失净额 | — | — | 342 | |||||||||
| 重组项目，净额 | — | — | (266,898 | ) | ||||||||
| 其他，净额 | (11,348 | ) | 13,049 | 1,713 | ||||||||
| 其他费用合计 | 48,425 | 56,942 | (260,684 | ) | ||||||||
| 所得税前收入(亏损) | 494,701 | (112,868 | ) | 243,026 | ||||||||
| 所得税优惠 | — | (39 | ) | (7,968 | ) | |||||||
| 净收益(亏损) | $ | 494,701 | $ | (112,829 | ) | $ | 250,994 | |||||
| 优先股股息 | (5,444 | ) | (4,573 | ) | — | |||||||
| 参与证券--优先股 | (76,401 | ) | — | — | ||||||||
| 普通股股东应占净收益(亏损) | $ | 412,856 | $ | (117,402 | ) | $ | 250,994 | |||||
| 每股普通股净收益(亏损)： | ||||||||||||
| 基本信息 | $ | 20.45 | $ | (5.71 | ) | $ | 1.56 | |||||
| 稀释 | $ | 20.32 | $ | (5.71 | ) | $ | 1.56 | |||||
| 加权平均已发行普通股-基本 | 20,185 | 20,545 | 160,834 | |||||||||
| 加权平均已发行普通股-稀释 | 20,347 | 20,545 | 160,834 | |||||||||
第7页
合并资产负债表
(单位：千，共享数据除外)
| 继任者 | ||||||||
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 7,259 | $ | 3,260 | ||||
| 应收账款-石油、天然气和天然气液体销售 | 278,404 | 232,854 | ||||||
| 应收账款--连带利息和其他 | 21,478 | 20,383 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 7,621 | 12,359 | ||||||
| 短期衍生工具 | 87,508 | 4,695 | ||||||
| 流动资产总额 | 402,270 | 273,551 | ||||||
| 财产和设备： | ||||||||
| 石油和天然气性质，全成本法 | ||||||||
| 已探明的石油和天然气性质 | 2,418,666 | 1,917,833 | ||||||
| 未证明的性质 | 178,472 | 211,007 | ||||||
| 其他财产和设备 | 6,363 | 5,329 | ||||||
| 总资产和设备 | 2,603,501 | 2,134,169 | ||||||
| 减去：累计损耗、折旧、摊销和减值 | (545,771 | ) | (278,341 | ) | ||||
| 财产和设备合计(净额) | 2,057,730 | 1,855,828 | ||||||
| 其他资产： | ||||||||
| 长期衍生工具 | 26,525 | 18,664 | ||||||
| 经营性租赁资产 | 26,713 | 322 | ||||||
| 其他资产 | 21,241 | 19,867 | ||||||
| 其他资产总额 | 74,479 | 38,853 | ||||||
| 总资产 | $ | 2,534,479 | $ | 2,168,232 | ||||
第8页
合并资产负债表
(单位：千，共享数据除外)
| 继任者 | ||||||||
| 2022年12月31日 | 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 负债、夹层股权与股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款和应计负债 | $ | 437,384 | $ | 394,011 | ||||
| 短期衍生工具 | 343,522 | 240,735 | ||||||
| 经营租赁负债的当期部分 | 12,414 | 182 | ||||||
| 流动负债总额 | 793,320 | 634,928 | ||||||
| 非流动负债： | ||||||||
| 长期衍生工具 | 118,404 | 184,580 | ||||||
| 资产报废债务 | 33,171 | 28,264 | ||||||
| 非流动经营租赁负债 | 14,299 | 140 | ||||||
| 长期债务，扣除本期债务 | 694,155 | 712,946 | ||||||
| 非流动负债总额 | 860,029 | 925,930 | ||||||
| 总负债 | $ | 1,653,349 | $ | 1,560,858 | ||||
| 承付款和或有事项 | ||||||||
| 夹层股权： | ||||||||
| 优先股-面值0.0001美元，授权发行11万股，2022年12月31日已发行和已发行52.3万股，2021年12月31日已发行和已发行57.9万股 | 52,295 | 57,896 | ||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 普通股-面值0.0001美元，授权发行4,200万股，2022年12月31日已发行和已发行1,910万股，2021年12月31日已发行和已发行2,060万股 | 2 | 2 | ||||||
| 额外实收资本 | 449,243 | 692,521 | ||||||
| 储备普通股，2022年12月31日为6.2万股，2021年12月31日为93.8万股 | (1,996 | ) | (30,216 | ) | ||||
| 留存收益(累计亏损) | 381,872 | (112,829 | ) | |||||
| 库存股，成本价-2022年12月31日为3.9万股，2021年12月31日为无股 | (286 | ) | — | |||||
| 股东权益总额 | $ | 828,835 | $ | 549,478 | ||||
| 总负债、夹层权益和股东权益 | $ | 2,534,479 | $ | 2,168,232 | ||||
第9页
合并现金流量表：截至2022年12月31日的季度
(单位：千)
(未经审计)
| 继任者 | ||||||||
| 三个月
结束 12月31日， 2022 | 三个月 已结束 12月31日， 2021 | |||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收入 | $ | 748,568 | $ | 558,069 | ||||
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | ||||||||
| 损耗、折旧和摊销 | 78,456 | 65,978 | ||||||
| 债务清偿损失 | — | 3,040 | ||||||
| 衍生工具净收益 | (436,570 | ) | (205,315 | ) | ||||
| 已结算衍生工具的现金支付净额 | (254,394 | ) | (223,283 | ) | ||||
| 其他，净额 | 2,948 | 1,643 | ||||||
| 经营性资产和负债变动，净额 | 48,987 | (71,784 | ) | |||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 187,995 | $ | 128,348 | ||||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||
| 增加石油和天然气的性质 | $ | (128,786 | ) | $ | (87,807 | ) | ||
| 出售石油和天然气资产所得收益 | 150 | 3,739 | ||||||
| 其他，净额 | (339 | ) | 107 | |||||
| 用于投资活动的现金净额 | $ | (128,975 | ) | $ | (83,961 | ) | ||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 信贷贷款本金支付 | $ | (570,000 | ) | $ | (477,000 | ) | ||
| 信贷工具借款 | 536,000 | 641,000 | ||||||
| 退出信贷安排的借款 | — | 99,422 | ||||||
| 退出信贷安排的本金支付 | — | (300,028 | ) | |||||
| 债务发行成本和贷款承诺费 | (23 | ) | (7,558 | ) | ||||
| 优先股股息 | (1,308 | ) | (1,448 | ) | ||||
| 回购计划下的普通股回购 | (24,691 | ) | — | |||||
| 其他，净额 | (26 | ) | — | |||||
| 用于融资活动的现金净额 | $ | (60,048 | ) | $ | (45,612 | ) | ||
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少 | $ | (1,028 | ) | $ | (1,225 | ) | ||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 8,287 | $ | 4,485 | ||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 7,259 | $ | 3,260 | ||||
第10页
合并现金流量表：截至2022年12月31日的年度
(单位：千)
(未经审计)
| 继任者 | 前身 | |||||||||||
| 截至2022年12月31日的年度 | 开始时间段 May 18, 2021年至12月31日， 2021 | 从2021年1月1日到5月17日， 2021 | ||||||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 494,701 | $ | (112,829 | ) | $ | 250,994 | |||||
| 将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额： | ||||||||||||
| 损耗、折旧和摊销 | 267,761 | 160,913 | 62,764 | |||||||||
| 石油和天然气性质的减值 | — | 117,813 | — | |||||||||
| 其他财产和设备的减值 | — | — | 14,568 | |||||||||
| 股权投资损失 | — | — | 342 | |||||||||
| 债务清偿损失 | — | 3,040 | — | |||||||||
| 衍生工具净亏损 | 999,747 | 556,819 | 137,239 | |||||||||
| 已结算衍生工具的现金支付净额 | (1,053,810 | ) | (322,857 | ) | (3,361 | ) | ||||||
| 非现金重组项目，净额 | — | — | (446,012 | ) | ||||||||
| 其他，净额 | 11,251 | 3,130 | 1,727 | |||||||||
| 经营性资产和负债变动，净额 | 19,427 | (113,044 | ) | 153,894 | ||||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 739,077 | $ | 292,985 | $ | 172,155 | ||||||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||||||
| 增加石油和天然气的性质 | $ | (460,780 | ) | $ | (207,113 | ) | $ | (102,330 | ) | |||
| 出售石油和天然气资产所得收益 | 3,360 | 4,339 | 15 | |||||||||
| 其他，净额 | (875 | ) | 2,669 | 4,484 | ||||||||
| 用于投资活动的现金净额 | $ | (458,295 | ) | $ | (200,105 | ) | $ | (97,831 | ) | |||
| 融资活动的现金流： | ||||||||||||
| 请愿前循环信贷安排的本金支付 | $ | — | $ | — | $ | (318,961 | ) | |||||
| 请愿前循环信贷安排的借款 | — | — | 26,050 | |||||||||
| 退出信贷安排中的借款 | — | 406,277 | 302,751 | |||||||||
| 退出信贷安排的本金支付 | — | (709,028 | ) | — | ||||||||
| DIP信贷安排的本金支付 | — | — | (157,500 | ) | ||||||||
| 信贷贷款本金支付 | (2,082,000 | ) | (477,000 | ) | — | |||||||
| 信贷工具借款 | 2,063,000 | 641,000 | — | |||||||||
| 债务发行成本和贷款承诺费 | (234 | ) | (8,783 | ) | (7,100 | ) | ||||||
| 优先股股息 | (5,444 | ) | (1,503 | ) | — | |||||||
| 发行优先股所得款项 | — | — | 50,000 | |||||||||
| 回购计划下的普通股回购 | (250,482 | ) | — | — | ||||||||
| 其他，净额 | (1,623 | ) | — | (8 | ) | |||||||
| 用于融资活动的现金净额 | $ | (276,783 | ) | $ | (149,037 | ) | $ | (104,768 | ) | |||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | $ | 3,999 | $ | (56,157 | ) | $ | (30,444 | ) | ||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 3,260 | $ | 59,417 | $ | 89,861 | ||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 7,259 | $ | 3,260 | $ | 59,417 | ||||||
第11页
2023年指导
湾港2023年的指导假设商品 截至2023年2月13日的条带价格，根据适用的商品和区位差异进行调整，没有物业收购或资产剥离。
| 年终 | ||||||||
| 2023年12月31日 | ||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 生产 | ||||||||
| 日均气当量(MMcfepd) | 1,000 | 1,040 | ||||||
| 燃气百分比 | ~90% | |||||||
| 变现(套期保值之前) | ||||||||
| 天然气(与纽约商品交易所结算价的差额)(美元/mcf) | $ | (0.20 | ) | $ | (0.35 | ) | ||
| NGL(占WTI的%) | 40 | % | 45 | % | ||||
| 石油(与纽约商品交易所西德克萨斯中质原油的差额)(美元/桶) | $ | (3.00 | ) | $ | (4.00 | ) | ||
| 运营成本 | ||||||||
| 租赁运营费用(美元/麦克菲) | $ | 0.16 | $ | 0.18 | ||||
| 所得税以外的其他税(美元/麦克菲) | $ | 0.10 | $ | 0.12 | ||||
| 运输、收集、加工和压缩(美元/立方米) | $ | 0.95 | $ | 0.99 | ||||
| 经常性现金一般和行政(1,2)(美元/麦克菲) | $ | 0.11 | $ | 0.13 | ||||
| 总计 | ||||||||
| (单位：百万) | ||||||||
| 资本支出(已发生) | ||||||||
| D&C | $ | 375 | $ | 400 | ||||
| 租赁权和土地 | $ | 50 | $ | 75 | ||||
| 总计 | $ | 425 | $ | 475 | ||||
| (1) | 经常性现金并购包括 资本化。它不包括非现金股票薪酬和与我们之前根据破产法第11章申请的继续管理有关的费用。 |
| (2) | 这是一项非GAAP衡量标准。 这些非GAAP衡量标准和其他披露的调整包括在这些补充财务表格中。 |
第12页
衍生品
下面详细介绍了湾港截至2023年2月28日的对冲头寸 。
| 1Q2023 | 2Q2023 | 3Q2023 | 4Q2023 | 全年 2023 | 全年 2024 | 全年 2025 | ||||||||||||||||||||||
| 天然气合同摘要(NYMEX)： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定价格掉期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 260 | 180 | 200 | 280 | 230 | 205 | — | |||||||||||||||||||||
| 加权平均价格(美元/MMBtu) | $ | 4.66 | $ | 3.98 | $ | 3.93 | $ | 4.36 | $ | 4.28 | $ | 4.34 | $ | — | ||||||||||||||
| 固定价格领口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 150 | — | |||||||||||||||||||||
| 加权平均底价(美元/MMBtu) | $ | 2.93 | $ | 2.93 | $ | 2.93 | $ | 2.93 | $ | 2.93 | $ | 3.47 | $ | — | ||||||||||||||
| 加权平均最高限价(美元/MMBtu) | $ | 4.78 | $ | 4.78 | $ | 4.78 | $ | 4.78 | $ | 4.78 | $ | 5.71 | $ | — | ||||||||||||||
| 已售出的固定价格呼叫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 202 | 193 | |||||||||||||||||||||
| 加权平均价格(美元/MMBtu) | $ | 3.01 | $ | 3.21 | $ | 3.21 | $ | 3.21 | $ | 3.16 | $ | 3.33 | $ | 5.80 | ||||||||||||||
| REX三区基础 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 87 | 130 | 130 | 130 | 119 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 差额(美元/MMBtu) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | — | $ | — | |||||||||
| 乐购M2基差 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 64 | 120 | 140 | 140 | 116 | 10 | — | |||||||||||||||||||||
| 差额(美元/MMBtu) | $ | (0.93 | ) | $ | (0.89 | ) | $ | (0.91 | ) | $ | (0.91 | ) | $ | (0.91 | ) | $ | (1.03 | ) | $ | — | ||||||||
| NGPL TX OK基础 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 40 | 70 | 70 | 70 | 63 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 差额(美元/MMBtu) | $ | (0.37 | ) | $ | (0.36 | ) | $ | (0.36 | ) | $ | (0.36 | ) | $ | (0.36 | ) | $ | — | $ | — | |||||||||
| 石油合约摘要(WTI)： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定价格掉期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 卷(Bblpd) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 加权平均价格(美元/桶) | $ | 74.47 | $ | 74.47 | $ | 74.47 | $ | 74.47 | $ | 74.47 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
| NGL合同摘要： | ||||||||||||||||||||||||||||
| C3丙烷固定价格掉期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 卷(Bblpd) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 加权平均价格(美元/桶) | $ | 38.07 | $ | 38.07 | $ | 38.07 | $ | 38.07 | $ | 38.07 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
第13页
非公认会计准则调整
Gulfport管理层使用某些非GAAP财务指标来规划、预测和评估业务和财务业绩，并相信这些指标是评估Gulfport经营业绩的有用工具。虽然这些不是根据公认的会计原则(GAAP)计算的业绩衡量标准，但管理层认为这些财务衡量标准对投资者评估湾港是有用的，因为 (I)分析师在评估公司业绩时使用这些衡量标准，并要求提供截至最近可行日期的信息，(Ii)这些衡量标准被广泛用于评估公司的经营业绩，以及(Iii)我们希望向投资者提供最新的信息 。投资者不应将这些指标视为根据 GAAP计算的业绩指标的替代品。此外，由于所有公司计算这些指标的方式不尽相同，这些指标可能无法与其他公司的类似 标题的指标进行比较。
这些非公认会计准则财务指标包括调整后的净收入、调整后的EBITDA、调整后的自由现金流以及经常性的一般和行政费用。下表列出了每个财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账。这些非GAAP计量应被视为根据GAAP编制的财务报表之外的指标，而不是取而代之。
第14页
定义
调整后净收益是一项非公认会计准则财务计量，等于所得税前收益(亏损)减去重组项目、非现金衍生亏损(收益)、石油和天然气资产减值、中游纠纷的合同费用、非经常性一般和行政费用，包括与我们之前的第11章申报相关的费用、重组和负债管理费用、股票补偿费用、债务清偿损失 、权益法投资损失和其他项目，包括与我们第11章申报和其他非物质费用相关的项目。
调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标，等于净收益(亏损)，这是最直接可比的GAAP财务指标，加上利息支出、所得税、折旧、损耗和摊销，以及石油和天然气资产、财产和设备的减值、增值。重组项目、非现金衍生产品 亏损(收益)、中游纠纷的合同费用、非经常性一般和行政费用，包括与继续管理我们之前的第11章申请破产保护有关的费用、重组和债务管理费用、股票补偿、债务清偿损失(收益)、权益法投资损失和其他项目，包括与我们第11章申请破产保护相关的项目和其他非物质费用。
经调整自由现金流量是一项非公认会计原则计量 ，定义为经调整EBITDA加上某些非现金项目，该等非现金项目包括在经营活动所提供(用于)的现金净额内，但不包括经调整EBITDA减去利息支出、已发生资本支出及已发生资本支出。湾港包括调整后的2023年自由现金流估计 。然而，我们无法提供前瞻性非GAAP指标 与其最直接可比的前瞻性GAAP指标的数量调整，因为管理层无法可靠地量化此类前瞻性GAAP指标的某些必要组成部分 。因此，Gulfport依据《S-K条例》第10(E)(1)(I)(B)项规定的例外排除这种对账。为达到调整后的自由现金流量，经营活动提供(用于)的现金净额中不包括的项目包括利息支出、所得税、资本化支出以及一次性项目或其时间或金额无法合理估计的项目。
经常性一般和行政费用是指非GAAP财务计量，等于一般和行政费用(GAAP)加上资本化的一般和行政费用，减去 非经常性一般和行政费用，其中包括与我们之前第11章申请的持续管理相关的费用。湾港包括2023年经常性的一般和行政费用估计数。然而，我们无法提供前瞻性非GAAP衡量标准与其最直接可比较的前瞻性GAAP衡量标准的定量对账，因为管理层 无法可靠地量化此类前瞻性GAAP衡量标准的某些必要组成部分。因此，Gulfport依据《条例S-K》第10(E)(1)(I)(B)项规定的例外情况排除这种对账。不包括在一般和行政费用中的项目 达到经常性一般和行政费用包括资本化费用以及一次性项目或其 时间或金额无法合理估计的项目。非公认会计准则衡量经常性一般和行政费用允许投资者将湾港的总一般和行政费用(包括资本化)与使用成功努力法核算其石油和天然气业务的同行公司进行 比较。
第15页
调整后净收入：截至2022年12月31日的季度
(单位：千)
(未经审计)
| 继任者 | ||||||||
| 三个月
结束 12月31日， 2022 | 三个月 已结束 12月31日， 2021 | |||||||
| 税前净收益(GAAP) | $ | 748,568 | $ | 557,380 | ||||
| 调整： | ||||||||
| 非现金衍生工具收益 | (690,964 | ) | (428,598 | ) | ||||
| 非经常性一般和行政费用 | 1,479 | 4,758 | ||||||
| 基于股票的薪酬费用 | 1,566 | 1,145 | ||||||
| 债务清偿损失 | — | 3,040 | ||||||
| 其他，净额(1) | 37 | 5,070 | ||||||
| 调整后净收益(非公认会计准则) | $ | 60,686 | $ | 142,795 | ||||
| (1) | 在截至2021年12月31日的三个月内，“其他净额”包括约580万美元与我们的法定或有准备金增加相关的费用 。 |
第16页
调整后净收入：截至2022年12月31日的年度
(单位：千)
(未经审计)
| 继任者 | 前身 | |||||||||||
| 截至2022年12月31日的年度 | 从2021年5月18日到12月31日， 2021 | 从2021年1月1日到5月17日， 2021 | ||||||||||
| 税前净收益(亏损)(GAAP) | $ | 494,701 | $ | (112,868 | ) | $ | 243,026 | |||||
| 调整： | ||||||||||||
| 重组项目，净额 | — | — | (266,898 | ) | ||||||||
| 非现金衍生(收益)损失 | (54,063 | ) | 233,962 | 133,878 | ||||||||
| 减值 | — | 117,813 | — | |||||||||
| 中游争议的合同费用 | — | — | 30,351 | |||||||||
| 非经常性一般和行政费用 | 3,152 | 18,357 | 8,923 | |||||||||
| 重组和负债管理费用 | — | 2,858 | — | |||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | 5,723 | 2,044 | 1,165 | |||||||||
| 债务清偿损失 | — | 3,040 | — | |||||||||
| 权益法投资损失 | — | — | 342 | |||||||||
| 其他，净额(1)(2) | (11,348 | ) | 13,049 | 2,044 | ||||||||
| 调整后净收益(非公认会计准则) | $ | 438,165 | $ | 278,255 | $ | 152,831 | ||||||
| (1) | 在截至2022年12月31日的年度中，“其他净额”包括与我们第11章重组计划中的初始索赔分配相关的1,150万美元。 在我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K 中包含的合并财务报表附注19中对该分配进行了更全面的说明。 |
| (2) | 从2021年5月18日至2021年12月31日，“其他净额”包括约990万美元与增加法定或有准备金有关的费用 。 |
第17页
调整后的EBITDA：截至2022年12月31日的季度
(单位：千)
(未经审计)
| 继任者 | ||||||||
| 三个月
结束 12月31日， 2022 | 三个月 已结束 12月31日， 2021 | |||||||
| 净收益(GAAP) | $ | 748,568 | $ | 558,069 | ||||
| 调整： | ||||||||
| 利息支出 | 16,094 | 15,608 | ||||||
| 所得税优惠 | — | (689 | ) | |||||
| DD&A与沉积 | 79,145 | 66,478 | ||||||
| 非现金衍生工具收益 | (690,964 | ) | (428,598 | ) | ||||
| 非经常性一般和行政费用 | 1,479 | 4,758 | ||||||
| 基于股票的薪酬费用 | 1,566 | 1,145 | ||||||
| 债务清偿损失 | — | 3,040 | ||||||
| 其他，净额(1) | 37 | 5,070 | ||||||
| 调整后的EBITDA(非GAAP) | $ | 155,925 | $ | 224,881 | ||||
| (1) | 在截至2021年12月31日的三个月内，“其他净额”包括约580万美元与增加我们的法定或有准备金有关的支出。 |
第18页
调整后的EBITDA：截至2022年12月31日的年度
(单位：千)
(未经审计)
| 继任者 | 前身 | |||||||||||
| 截至2022年12月31日的年度 | 开始时间段 May 18, 2021 到12月31日， 2021 | 从2021年1月1日到5月17日， 2021 | ||||||||||
| 净收益(亏损)(GAAP) | $ | 494,701 | $ | (112,829 | ) | $ | 250,994 | |||||
| 调整： | ||||||||||||
| 利息支出 | 59,773 | 40,853 | 4,159 | |||||||||
| 所得税优惠 | — | (39 | ) | (7,968 | ) | |||||||
| DD&A、减损和积聚 | 270,507 | 279,940 | 78,561 | |||||||||
| 重组项目，净额 | — | — | (266,898 | ) | ||||||||
| 非现金衍生(收益)损失 | (54,063 | ) | 233,962 | 133,878 | ||||||||
| 中游争议的合同费用 | — | — | 30,351 | |||||||||
| 非经常性一般和行政费用 | 3,152 | 18,357 | 8,923 | |||||||||
| 重组和负债管理费用 | — | 2,858 | — | |||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | 5,723 | 2,044 | 1,165 | |||||||||
| 债务清偿损失 | — | 3,040 | — | |||||||||
| 权益法投资损失 | — | — | 342 | |||||||||
| 其他，净额(1)(2) | (11,348 | ) | 13,049 | 2,044 | ||||||||
| 调整后的EBITDA(非GAAP) | $ | 768,445 | $ | 481,235 | $ | 235,551 | ||||||
| (1) | 在截至2022年12月31日的年度中，“其他净额”包括与我们第11章重组计划中的初始索赔分配相关的1,150万美元。 在我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K 中包含的合并财务报表附注19中对该分配进行了更全面的说明。 |
| (2) | 从2021年5月18日至2021年12月31日，“其他净额”包括约990万美元与增加法定或有准备金有关的费用 。 |
第19页
调整后的自由现金流：截至2022年12月31日的季度
(单位：千)
(未经审计)
| 继任者 | ||||||||
| 三个月
结束 12月31日， 2022 | 三个月 已结束 12月31日， 2021 | |||||||
| 经营活动提供的现金净额(GAAP) | $ | 187,995 | $ | 128,348 | ||||
| 调整： | ||||||||
| 利息支出 | 16,094 | 15,608 | ||||||
| 当期所得税优惠 | — | (689 | ) | |||||
| 非经常性一般和行政费用 | 1,479 | 4,758 | ||||||
| 其他，净额(1) | (656 | ) | 5,072 | |||||
| 经营性资产和负债变动情况： | ||||||||
| (减少)应收账款增加-石油、天然气和天然气液体销售 | (39,124 | ) | 46,913 | |||||
| (减少)应收账款增加--连带利息和其他 | (13,852 | ) | 10,714 | |||||
| 应付账款和应计负债减少 | 5,769 | 24,009 | ||||||
| 预付费用减少 | (1,802 | ) | (6,328 | ) | ||||
| 其他资产的增加(减少) | 22 | (3,524 | ) | |||||
| 经营性资产和负债变动总额 | $ | (48,987 | ) | $ | 71,784 | |||
| 调整后的EBITDA(非GAAP) | $ | 155,925 | $ | 224,881 | ||||
| 利息支出 | (16,094 | ) | (15,608 | ) | ||||
| 发生的资本化费用(2) | (4,722 | ) | (3,937 | ) | ||||
| 已发生的资本支出(3) | (101,918 | ) | (71,458 | ) | ||||
| 调整后自由现金流(非公认会计准则) | $ | 33,191 | $ | 133,878 | ||||
| (1) | 在截至2021年12月31日的三个月内，“其他净额”包括约580万美元与我们的法定或有准备金增加相关的费用 。 |
| (2) | 包括现金资本化一般 和行政费用以及发生的资本化利息支出。 |
| (3) | 已发生资本支出 和现金资本支出可能因现金支付周期的不同而不同。 |
第20页
调整后自由现金流：截至2022年12月31日的年度
(单位：千)
(未经审计)
| 继任者 | 前身 | |||||||||||
| 截至2022年12月31日的年度 | 开始时间段 5月18日， 2021至 12月31日， 2021 | 从2021年1月1日到5月17日， 2021 | ||||||||||
| 经营活动提供的现金净额(GAAP) | $ | 739,077 | $ | 292,985 | $ | 172,155 | ||||||
| 调整： | ||||||||||||
| 利息支出 | 59,773 | 40,853 | 4,159 | |||||||||
| 当期所得税优惠 | — | (39 | ) | (7,968 | ) | |||||||
| 现金重组项目，净额 | — | — | 179,114 | |||||||||
| 非经常性一般和行政费用 | 3,152 | 18,357 | 8,923 | |||||||||
| 重组和负债管理费用 | — | 2,858 | — | |||||||||
| 中游争议的合同费用 | — | — | 30,351 | |||||||||
| 其他，净额(1)(2) | (14,130 | ) | 13,176 | 2,711 | ||||||||
| 经营性资产和负债变动情况： | ||||||||||||
| 应收账款增加--石油、天然气和天然气液体销售 | 45,550 | 52,143 | 60,832 | |||||||||
| 应收账款增加--连带利息和其他 | 1,095 | 5,178 | 3,005 | |||||||||
| (增加)应付账款和应计负债减少 | (59,879 | ) | 72,912 | (79,193 | ) | |||||||
| 预付费用减少 | (4,863 | ) | (13,559 | ) | (135,471 | ) | ||||||
| 其他资产减少 | (1,330 | ) | (3,630 | ) | (3,067 | ) | ||||||
| 经营性资产和负债变动总额 | (19,427 | ) | 113,044 | (153,894 | ) | |||||||
| 调整后的EBITDA(非GAAP) | $ | 768,445 | $ | 481,234 | $ | 235,551 | ||||||
| 利息支出 | (59,773 | ) | (40,853 | ) | (4,159 | ) | ||||||
| 发生的资本化费用(3) | (17,208 | ) | (9,820 | ) | (8,020 | ) | ||||||
| 已发生的资本支出(4) | (450,879 | ) | (184,488 | ) | (108,408 | ) | ||||||
| 调整后自由现金流(非公认会计准则) | $ | 240,585 | $ | 246,073 | $ | 114,964 | ||||||
| (1) | 在截至2022年12月31日的一年中，“其他净额”包括与我们第11章重组计划中的初始索赔分配有关的1150万美元。在我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注19中对这种分布进行了更全面的描述。 |
| (2) | 在2021年5月18日至2021年12月31日期间，“其他净额”包括约990万美元与我们的法定或有准备金增加有关的费用。 |
| (3) | 包括现金资本化的一般和行政费用以及已发生的资本化利息费用。 |
| (4) | 已发生的资本支出和现金资本支出可能因现金支付周期的不同而不同。 |
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经常性总务和行政费用：
截至2022年12月31日的季度
(单位：千)
(未经审计)
| 继任者 | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的三个月 | 截至三个月 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 现金 | 非现金 | 总计 | 现金 | 非现金 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政费用(GAAP) | $ | 9,611 | $ | 1,565 | $ | 11,176 | $ | 10,111 | $ | 1,145 | $ | 11,256 | ||||||||||||
| 资本化的总务和行政费用 | 4,722 | 807 | 5,529 | 3,856 | 617 | 4,473 | ||||||||||||||||||
| 非经常性一般和行政费用 | (1,479 | ) | — | (1,479 | ) | (4,758 | ) | — | (4,758 | ) | ||||||||||||||
| 资本化前经常性一般和行政(非公认会计准则) | $ | 12,854 | $ | 2,372 | $ | 15,226 | $ | 9,209 | $ | 1,762 | $ | 10,971 | ||||||||||||
第22页
经常性总务和行政费用：
截至2022年12月31日的年度
(单位：千)
(未经审计)
| 继任者 | 前身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的年度 | 自2021年5月18日起生效 至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年5月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金 | 非现金 | 总计 | 现金 | 非现金 | 总计 | 现金 | 非现金 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用(GAAP) | $ | 29,582 | $ | 5,722 | $ | 35,304 | $ | 32,421 | $ | 2,044 | $ | 34,465 | $ | 18,002 | $ | 1,173 | $ | 19,175 | ||||||||||||||||||
| 资本化的总务和行政费用 | 17,208 | 2,949 | 20,157 | 9,623 | 1,101 | 10,724 | 7,097 | 922 | 8,019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非经常性一般和行政费用 | (3,152 | ) | — | (3,152 | ) | (18,357 | ) | — | (18,357 | ) | (8,923 | ) | — | (8,923 | ) | |||||||||||||||||||||
| 资本化前经常性一般和行政(非公认会计准则) | $ | 43,638 | $ | 8,671 | $ | 52,309 | $ | 23,687 | $ | 3,145 | $ | 26,832 | $ | 16,176 | $ | 2,095 | $ | 18,271 | ||||||||||||||||||
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