美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据《
《1934年证券交易法》
2023年2月28日
报告日期(最早报告的事件日期)
普利茅斯工业房地产投资信托基金公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
I(国家或其他司法管辖区 (法团成员) | (佣金) 文件编号) | (美国国税局雇主 识别号码) |
海关街20号,
波士顿,
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(617)
(注册人的电话号码,包括区号)
如果表格8-K备案 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务(参见一般说明 A.2),请勾选下面相应的框。如下所示):
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
用复选标记表示注册人是否为《1933年证券法》规则405(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》规则12b-2(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
根据该法第12(B)条登记的证券: | ||
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
项目1.01签订 实质性最终协议。
2023年2月28日,普利茅斯工业房地产投资信托基金有限公司(“公司”)和公司的经营合伙企业普利茅斯工业房地产投资信托基金(“经营合伙企业”)与KeyBanc资本市场公司、Robert W.Baird&Co.公司、巴克莱资本公司、贝伦伯格资本市场有限责任公司、蒙特利尔银行资本市场公司、B.莱利证券公司、Capital One证券公司、高力证券有限责任公司、JMP证券有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司签订了分销协议(“分销协议”)。Scotia Capital(USA)Inc.和Wells Fargo Securities,LLC(统称为“代理人”),公司可根据 不时发行和出售其普通股(“股份”)的股份(“股份”),每股面值0.01美元(“普通股”),通过“市场”股票发售计划(代理人将担任销售代理),总收益为200,000,000美元(“自动柜员机计划”)。
分销协议将于(1)根据分销协议出售合共200,000,000美元股份、(2)分销协议终止或(3)2026年2月28日终止,两者中较早者终止。经销协议可由公司或代理商在事先书面通知的情况下随时终止。除本文所述外,本公司于2021年5月26日向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)提交的当前8-K报表中披露的分销协议条款保持不变。
股份将根据公司向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的S-3表格登记声明(第333-257006号文件) 发行,并生效。注册说明书中包含的招股说明书副本可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得。本公司于2023年2月28日向美国证券交易委员会提交了与股份发售有关的招股说明书补编(“招股说明书补编”)。招股说明书补编可在美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov上获得。
本表格8-K 中的当前报告不应构成出售或邀请购买本文讨论的证券的要约,也不应在任何州进行此类要约、招揽或出售,而此类要约、招揽或出售在登记或根据任何此类州的证券法获得资格之前是非法的 。
前述对修正案实质性条款的描述通过参考完整修正案进行了整体限定,该修正案的副本以8-K表格形式作为本报告的附件1.1存档,并以引用的方式并入本文。
VEnable LLP 关于根据分销协议可能出售的股份的法律意见以表格 8-K作为本报告的附件5.1提交。
前瞻性陈述:
这份当前的8-K报表 包括修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括有关根据自动取款机计划出售股票的陈述,包括根据该自动取款机计划出售股票的时间。虽然本公司相信该等前瞻性陈述所反映的计划、意向及期望是合理的,但不能保证该等计划、意向或期望一定会实现。本文中披露的预计信息是基于假设和估计,尽管公司认为 截至本文日期是合理的,但本质上会受到重大业务、经济、竞争和监管 不确定性和意外事件的影响,其中许多不确定性和意外事件不在公司的控制范围之内,可能导致实际结果和事件与前瞻性陈述中明示或暗示的情况大不相同。可能影响这些陈述中所述事件的结果的其他重要因素包括公司可能无法以有利的条款或根本不能完成ATM计划下的普通股销售的风险,以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的重要因素。 除非法律另有要求,否则公司不承担任何因本8-K表格日期之后发生的事态发展而更新任何前瞻性陈述的义务。
第9.01项财务报表和证物。
(d) 展品。
证物编号: | 描述 | |
附件1.1。 | 分销协议,日期为2023年2月28日,由普利茅斯工业房地产投资信托基金公司、普利茅斯工业运营公司和其中指定的销售代理签订 | |
附件5.1。 | Vable LLP对所发行股份的合法性的意见 | |
附件23.1。 | VEnable LLP的同意(包括在附件5.1中) | |
展品104 | 封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,本公司已正式授权以下签署人代表本公司签署本报告。
普利茅斯工业房地产投资信托基金公司 | ||||||
日期:2023年2月28日 | 发信人: |
/杰弗里·E·威瑟雷尔 | ||||
杰弗里·E·威瑟雷尔 | ||||||
首席执行官 |