十二月三十一日, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 224,338 | $ | 177,150 | |||||||
应收贸易账款,扣除准备金净额445美元和391美元 | 88,163 | 79,143 | |||||||||
应收所得税 | 465 | 608 | |||||||||
递延合同成本 | 17,652 | 12,904 | |||||||||
预付费用 | 14,331 | 17,581 | |||||||||
其他流动资产 | 6,097 | 4,212 | |||||||||
流动资产总额 | 351,046 | 291,598 | |||||||||
设备和租赁改进,净值 | 19,421 | 18,045 | |||||||||
商誉 | 856,925 | 845,734 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 218,744 | 264,593 | |||||||||
递延合同成本,非流动 | 39,643 | 29,842 | |||||||||
其他资产 | 43,763 | 30,608 | |||||||||
总资产 | $ | 1,529,542 | $ | 1,480,420 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 15,393 | $ | 9,306 | |||||||
应计负债 | 67,051 | 54,022 | |||||||||
应付所得税 | 486 | 167 | |||||||||
递延收入 | 278,038 | 223,031 | |||||||||
流动负债总额 | 360,968 | 286,526 | |||||||||
递延收入,非流动收入 | 68,112 | 59,097 | |||||||||
递延税项负债,净额 | 5,505 | 8,700 | |||||||||
可转换优先票据,净额 | 364,505 | 362,031 | |||||||||
其他负债 | 29,114 | 25,640 | |||||||||
总负债 | 828,204 | 741,994 | |||||||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 123 | 119 | |||||||||
额外实收资本 | 1,049,875 | 913,581 | |||||||||
累计其他综合损失 | (39,951) | (7,866) | |||||||||
累计赤字 | (308,709) | (167,408) | |||||||||
股东权益总额 | 701,338 | 738,426 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 1,529,542 | $ | 1,480,420 |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 124,875 | $ | 98,343 | $ | 455,007 | $ | 344,243 | |||||||||||||||
服务 | 4,838 | 4,107 | 19,025 | 16,122 | |||||||||||||||||||
许可证 | 610 | 1,352 | 4,744 | 6,023 | |||||||||||||||||||
总收入 | 130,323 | 103,802 | 478,776 | 366,388 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
认购成本(1)(2)(3)(4)(不包括如下所示的摊销费用) | 22,609 | 19,235 | 85,479 | 63,441 | |||||||||||||||||||
服务成本(1)(2)(3)(不包括如下所示的摊销费用) | 3,632 | 2,871 | 13,816 | 10,898 | |||||||||||||||||||
摊销费用 | 4,172 | 5,183 | 19,932 | 16,018 | |||||||||||||||||||
收入总成本 | 30,413 | 27,289 | 119,227 | 90,357 | |||||||||||||||||||
毛利 | 99,910 | 76,513 | 359,549 | 276,031 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
销售及市场推广(1)(2)(3)(4) | 58,557 | 44,552 | 217,728 | 148,192 | |||||||||||||||||||
研究与发展(1)(2)(3)(4) | 30,322 | 24,104 | 119,906 | 82,541 | |||||||||||||||||||
一般及行政事务(1)(2)(3)(4) | 28,568 | 26,918 | 132,562 | 96,206 | |||||||||||||||||||
摊销费用 | 7,124 | 7,019 | 28,227 | 25,294 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 124,571 | 102,593 | 498,423 | 352,233 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (24,661) | (26,080) | (138,874) | (76,202) | |||||||||||||||||||
利息收入(费用),净额 | 917 | (870) | (538) | (2,478) | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | — | — | (449) | |||||||||||||||||||
外币交易损益 | 1,279 | (54) | (2,802) | (849) | |||||||||||||||||||
所得税优惠前亏损 | (22,465) | (27,004) | (142,214) | (79,978) | |||||||||||||||||||
所得税优惠 | 1,234 | 3,254 | 913 | 4,789 | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (21,231) | $ | (23,750) | $ | (141,301) | $ | (75,189) | |||||||||||||||
每股基本和稀释后净亏损 | $ | (0.17) | $ | (0.20) | $ | (1.17) | $ | (0.64) | |||||||||||||||
加权平均-用于计算基本和稀释后每股净亏损的股票 | 122,300,221 | 119,145,856 | 120,720,972 | 118,276,462 |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 2,359 | $ | 1,371 | $ | 8,854 | $ | 3,755 | |||||||||||||||
服务 | 338 | 213 | 1,299 | 594 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 6,934 | 4,175 | 33,559 | 10,938 | |||||||||||||||||||
研发 | 4,772 | 3,436 | 24,392 | 10,512 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 5,243 | 3,836 | 41,066 | 10,006 | |||||||||||||||||||
$ | 19,646 | $ | 13,031 | $ | 109,170 | $ | 35,805 |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 160 | $ | 10 | $ | 293 | $ | 122 | |||||||||||||||
服务 | 30 | 2 | 54 | 24 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 367 | 15 | 810 | 431 | |||||||||||||||||||
研发 | 183 | 44 | 429 | 335 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 153 | 114 | 428 | 615 | |||||||||||||||||||
$ | 893 | $ | 185 | $ | 2,014 | $ | 1,527 |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 310 | $ | 320 | $ | 1,201 | $ | 1,134 | |||||||||||||||
服务 | 44 | 45 | 170 | 169 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 739 | 636 | 2,725 | 2,342 | |||||||||||||||||||
研发 | 445 | 354 | 1,610 | 1,277 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 258 | 263 | 965 | 835 | |||||||||||||||||||
$ | 1,796 | $ | 1,618 | $ | 6,671 | $ | 5,757 |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | — | $ | 71 | $ | 61 | $ | 88 | |||||||||||||||
销售和市场营销 | — | 146 | 7 | 180 | |||||||||||||||||||
研发 | 120 | 498 | 912 | 1,088 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 1,092 | 889 | 3,663 | 5,032 | |||||||||||||||||||
$ | 1,212 | $ | 1,604 | $ | 4,643 | $ | 6,388 |
截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动 | |||||||||||
净亏损 | $ | (141,301) | $ | (75,189) | |||||||
对净亏损与经营活动提供的现金进行核对的调整: | |||||||||||
折旧及摊销费用 | 54,830 | 47,069 | |||||||||
递延合同费用的摊销 | 16,563 | 12,534 | |||||||||
债务发行成本摊销 | 2,722 | 1,251 | |||||||||
非现金租赁费用 | 5,869 | 4,994 | |||||||||
信贷损失和回报准备金 | 328 | 37 | |||||||||
债务清偿损失 | — | 449 | |||||||||
基于股份的薪酬 | 109,170 | 35,805 | |||||||||
递延税项优惠 | (2,955) | (5,644) | |||||||||
对或有对价的调整 | 694 | 6,037 | |||||||||
其他 | 3,333 | 1,419 | |||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收贸易账款 | (9,487) | (6,521) | |||||||||
应收/应付所得税 | 266 | (611) | |||||||||
预付费用和其他资产 | 1,773 | (9,265) | |||||||||
递延合同成本 | (31,134) | (24,795) | |||||||||
应付帐款 | 5,891 | 2,069 | |||||||||
应计负债 | 10,017 | 4,345 | |||||||||
递延收入 | 63,426 | 71,216 | |||||||||
其他负债 | — | (35) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 90,005 | 65,165 | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
收购,扣除收购现金后的净额 | (23,816) | (352,711) | |||||||||
支付递延代价 | — | (25,000) | |||||||||
购买设备和改善租赁情况 | (7,727) | (9,755) | |||||||||
购买投资 | (3,100) | — | |||||||||
其他 | (139) | 48 | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (34,782) | (387,418) | |||||||||
融资活动 | |||||||||||
可转换优先票据所得款项 | — | 373,750 | |||||||||
银行借款收益 | — | 250,000 | |||||||||
偿还银行借款 | — | (250,000) | |||||||||
购买被限制的呼叫的付款 | — | (36,030) | |||||||||
发债成本 | (50) | (13,134) | |||||||||
为要约费用支付的现金 | (104) | (543) | |||||||||
支付给或有对价的现金 | (4,588) | (4,206) | |||||||||
支付递延代价 | — | (25,000) | |||||||||
支付与收购有关的滞纳金 | (200) | — | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 5,203 | 10,691 | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 261 | 305,528 | |||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (713) | (993) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) | 54,771 | (17,718) | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 177,150 | 194,868 | |||||||||
现金、现金等价物和受限现金,期末 | $ | 231,921 | $ | 177,150 |
截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
将合并资产负债表内的现金、现金等价物和限制性现金与上文合并现金流量表所示金额进行对账: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 224,338 | $ | 177,150 | |||||||
包括在其他流动资产中的受限现金 | 383 | — | |||||||||
包括在其他资产中的受限现金 | 7,200 | — | |||||||||
现金总额、现金等价物和受限现金 | $ | 231,921 | $ | 177,150 |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
SaaS订阅以及支持和维护 | $ | 117,621 | $ | 91,278 | $ | 430,613 | $ | 313,950 | |||||||||||||||
内部部署订阅 | 7,254 | 7,065 | 24,394 | 30,293 | |||||||||||||||||||
订阅收入 | 124,875 | 98,343 | 455,007 | 344,243 | |||||||||||||||||||
专业服务 | 4,838 | 4,107 | 19,025 | 16,122 | |||||||||||||||||||
永久许可证 | 610 | 1,352 | 4,744 | 6,023 | |||||||||||||||||||
非订阅收入 | 5,448 | 5,459 | 23,769 | 22,145 | |||||||||||||||||||
总收入 | $ | 130,323 | $ | 103,802 | $ | 478,776 | $ | 366,388 |
十二月三十一日, 2022 | 9月30日, 2022 | 6月30日, 2022 | 3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 9月30日, 2021 | 6月30日, 2021 | 3月31日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵列 | $ | 512.5 | $ | 490.5 | $ | 466.0 | $ | 436.5 | $ | 412.5 | $ | 384.8 | $ | 333.0 | $ | 308.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自管理解决方案的ARR占总ARR的百分比 | 80 | % | 82 | % | 82 | % | 83 | % | 84 | % | 84 | % | 91 | % | 93 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自安全解决方案的ARR占总ARR的百分比 | 20 | % | 18 | % | 18 | % | 17 | % | 16 | % | 16 | % | 9 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自商业客户的ARR占总ARR的百分比 | 72 | % | 71 | % | 71 | % | 70 | % | 69 | % | 68 | % | 64 | % | 63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自教育客户的ARR占总ARR的百分比 | 28 | % | 29 | % | 29 | % | 30 | % | 31 | % | 32 | % | 36 | % | 37 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于美元的净留存率(1) | 113 | % | 115 | % | 117 | % | 120 | % | 120 | % | 119 | % | 119 | % | 117 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备 | 30.0 | 29.3 | 28.4 | 26.8 | 26.1 | 25.0 | 23.2 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顾客 | 71,000 | 69,000 | 67,000 | 62,000 | 60,000 | 57,000 | 53,000 | 50,000 |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
运营费用 | $ | 124,571 | $ | 102,593 | $ | 498,423 | $ | 352,233 | |||||||||||||||
摊销费用 | (7,124) | (7,019) | (28,227) | (25,294) | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (16,949) | (11,447) | (99,017) | (31,456) | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | (1,212) | (1,533) | (4,582) | (6,300) | |||||||||||||||||||
收购相关溢价 | (306) | (1,200) | (694) | (6,037) | |||||||||||||||||||
产品发售成本 | — | — | (124) | (594) | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | (703) | (173) | (1,667) | (1,381) | |||||||||||||||||||
法律和解 | — | (800) | — | (5,000) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用 | $ | 98,277 | $ | 80,421 | $ | 364,112 | $ | 276,171 | |||||||||||||||
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 99,910 | $ | 76,513 | $ | 359,549 | $ | 276,031 | |||||||||||||||
摊销费用 | 4,172 | 5,183 | 19,932 | 16,018 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 2,697 | 1,584 | 10,153 | 4,349 | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | — | 71 | 61 | 88 | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | 190 | 12 | 347 | 146 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 106,969 | $ | 83,363 | $ | 390,042 | $ | 296,632 | |||||||||||||||
毛利率 | 77% | 74% | 75% | 75% | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 82% | 80% | 81% | 81% | |||||||||||||||||||
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
营业亏损 | $ | (24,661) | $ | (26,080) | $ | (138,874) | $ | (76,202) | |||||||||||||||
摊销费用 | 11,296 | 12,202 | 48,159 | 41,312 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 19,646 | 13,031 | 109,170 | 35,805 | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | 1,212 | 1,604 | 4,643 | 6,388 | |||||||||||||||||||
收购相关溢价 | 306 | 1,200 | 694 | 6,037 | |||||||||||||||||||
产品发售成本 | — | — | 124 | 594 | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | 893 | 185 | 2,014 | 1,527 | |||||||||||||||||||
法律和解 | — | 800 | — | 5,000 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入 | $ | 8,692 | $ | 2,942 | $ | 25,930 | $ | 20,461 | |||||||||||||||
营业亏损率 | (19)% | (25)% | (29)% | (21)% | |||||||||||||||||||
非GAAP营业收入利润率 | 7% | 3% | 5% | 6% |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (21,231) | $ | (23,750) | $ | (141,301) | $ | (75,189) | |||||||||||||||
不包括:所得税优惠 | 1,234 | 3,254 | 913 | 4,789 | |||||||||||||||||||
所得税优惠前亏损 | (22,465) | (27,004) | (142,214) | (79,978) | |||||||||||||||||||
摊销费用 | 11,296 | 12,202 | 48,159 | 41,312 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 19,646 | 13,031 | 109,170 | 35,805 | |||||||||||||||||||
外币交易(收益)损失 | (1,279) | 54 | 2,802 | 849 | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | — | — | 449 | |||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 682 | 678 | 2,722 | 1,002 | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | 1,212 | 1,604 | 4,643 | 6,388 | |||||||||||||||||||
收购相关溢价 | 306 | 1,200 | 694 | 6,037 | |||||||||||||||||||
产品发售成本 | — | — | 124 | 594 | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | 893 | 185 | 2,014 | 1,527 | |||||||||||||||||||
法律和解 | — | 800 | — | 5,000 | |||||||||||||||||||
所得税前非公认会计准则收入 | 10,291 | 2,750 | 28,114 | 18,985 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税准备(1) | (2,469) | (660) | (6,747) | (4,556) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 7,822 | $ | 2,090 | $ | 21,367 | $ | 14,429 | |||||||||||||||
每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.17) | $ | (0.20) | $ | (1.17) | $ | (0.64) | |||||||||||||||
稀释 | $ | (0.17) | $ | (0.20) | $ | (1.17) | $ | (0.64) | |||||||||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股份数: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 122,300,221 | 119,145,856 | 120,720,972 | 118,276,462 | |||||||||||||||||||
稀释 | 122,300,221 | 119,145,856 | 120,720,972 | 118,276,462 | |||||||||||||||||||
非GAAP每股净收益: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.06 | $ | 0.02 | $ | 0.18 | $ | 0.12 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.06 | $ | 0.02 | $ | 0.16 | $ | 0.12 | |||||||||||||||
用于计算非GAAP每股净收益的加权平均股份: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 122,300,221 | 119,145,856 | 120,720,972 | 118,276,462 | |||||||||||||||||||
稀释 | 133,027,869 | 129,512,412 | 130,965,684 | 123,105,959 |
截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 90,005 | $ | 65,165 | |||||||
更少: | |||||||||||
购买设备和改善租赁情况 | (7,727) | (9,755) | |||||||||
自由现金流 | 82,278 | 55,410 | |||||||||
添加: | |||||||||||
支付利息的现金 | 763 | 967 | |||||||||
为收购相关费用支付的现金 | 4,480 | 5,039 | |||||||||
为法律和解支付的现金 | — | 5,000 | |||||||||
无杠杆自由现金流 | $ | 87,521 | $ | 66,416 | |||||||
总收入 | $ | 478,776 | $ | 366,388 | |||||||
经营活动提供的现金净额占总收入的百分比 | 19% | 18% | |||||||||
自由现金流利润率 | 17% | 15% | |||||||||
无杠杆自由现金流利润率 | 18% | 18% |