附件99.1
Gold:TSX|GLDG:NYSE American GoldMining.com
年度信息表
截至2022年11月30日的财政年度
2023年2月28日
黄金矿业公司。
加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华西乔治亚街1830-1030 V6E 2Y3
目录
介绍性说明 |
1 |
报告货币 |
1 |
关于前瞻性信息的警示声明 |
1 |
对美国投资者关于披露资源和储量估计的警示 |
4 |
第三方信息 |
5 |
词汇表 |
5 |
缩写 |
5 |
NI 43-101定义 |
6 |
公司结构 |
8 |
名称、地址和公司 |
8 |
企业组织结构图 |
8 |
业务描述 |
9 |
一般概述 |
9 |
项目概述 |
10 |
企业战略 |
12 |
三年历史 |
13 |
主营产品 |
17 |
专业技能和知识 |
17 |
竞争条件 |
17 |
我们业务的周期性 |
17 |
环境保护 |
17 |
员工 |
18 |
海外业务 |
18 |
矿产项目说明 |
18 |
蒂蒂里比项目 |
19 |
拉米娜项目 |
26 |
圣豪尔赫项目 |
39 |
惠斯勒项目 |
49 |
其他属性 |
55 |
风险因素 |
58 |
股息和分配 |
69 |
资本结构描述 |
69 |
资本结构概述 |
69 |
证券市场 |
70 |
交易价格和成交量 |
70 |
托管证券和转让受合同限制的证券 |
74 |
董事及高级人员 |
74 |
姓名、职业和保安持有 |
74 |
企业停止交易令或破产 |
77 |
利益冲突 |
77 |
审计委员会 |
78 |
金矿审计委员会章程 |
78 |
审计委员会的组成 |
78 |
相关教育和经验 |
78 |
审计委员会监督 |
78 |
审批前的政策和程序 |
78 |
外聘审计员服务费 |
79 |
推动者 |
79 |
法律程序和监管行动 |
79 |
管理层和其他人在重大交易中的利益 |
79 |
转让代理和登记员 |
79 |
材料合同 |
79 |
专家的利益 |
80 |
附加信息 |
80 |
介绍性说明
本年度资料表格(“年度资料表格”)中所提及的“我们”、“本公司”或“黄金开采”是指黄金开采公司及其附属公司的综合业务。
除非另有说明,本年度信息表中的信息自2023年2月28日起提供。
报告货币
我们的报告货币是加元。除另有说明外,此处所指的“美元”或“美元”指的是加拿大元,“美元”指的是美元,而“雷亚尔”指的是巴西雷亚尔。由于四舍五入的原因,某些数字和百分比的总和可能不完全正确。
关于前瞻性信息的警示声明
本年度信息表格,包括本文引用的文件,包含适用的加拿大证券法所指的“前瞻性信息”和美国证券法所指的“前瞻性陈述”(统称为“前瞻性陈述”)。这些陈述涉及管理层对未来事件、经营结果以及公司未来业绩(经营和财务)和业务前景的预期。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。使用“预期”、“计划”、“设想”、“继续”、“估计”、“预期”、“打算”、“建议”、“可能”、“可能”、“将”、“计划”、“应该”、“可能”、“将”、“相信”、“预测”、“预测”、“目标”、“目标”、“追求”、“潜力”、“客观的”和“有能力的”以及这些术语或其他类似表述的否定通常表示前瞻性陈述。这些表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果或事件与这些前瞻性表述中预期的大不相同。不能保证这些预期将被证明是正确的,不应过度依赖这样的前瞻性陈述。这些声明仅说明截至本声明的日期。此外,本年度信息表格可能包含可归因于第三方行业来源的前瞻性陈述。本年度信息表格包含与以下内容有关的前瞻性陈述:根据2022年自动取款机计划(如本文定义)未来出售公司普通股;完成未来交易, 包括:完成计划中的美国金矿开采公开发行(如本文所定义);收到根据《内华金期权》提出的未来付款和对《内华金期权协议》(定义)下交易的预期收益;资金的使用;资本支出计划及其融资的时机和方法;为维持公司的运营和勘探活动而需要额外融资;有关获得必要的许可证和许可证的预期,包括获得许可证和许可证的延期;公司筹集必要资本以资助其运营和潜在的物业开发的能力;本公司取得资源以在其物业进行勘探及开发活动的能力;与本公司业务的采矿、开发及其他活动有关的预测;有关从其物业中最终回收黄金的潜在增长;有关市场发展及全球黄金供求趋势的预测;未来的特许权使用费及缴税及税率;有关本公司非物质资产的未来工作;以及本公司的矿产储量及矿产资源估计。
前瞻性表述基于一系列重大假设,包括以下可能被证明是重大错误的假设:当前的黄金、白银、贱金属和其他大宗商品价格将持续,或将改善;公司项目的拟议开发在运营和经济上都是可行的,并将按预期进行;公司需要的任何额外融资都将可用,并以合理的条件进行;美国黄金矿业公司的首次公开募股将按计划完成;任何矿产储量和矿产资源估计的准确性;预算勘探和开发成本和支出的准确性;燃料等其他大宗商品的价格;未来的货币汇率和利率;政治和监管的稳定性;以优惠条件获得政府和第三方的批准、牌照和许可;获得现有批准、牌照和许可所需的续期以及以优惠条件获得所有其他所需的批准、牌照和许可;本公司将不会发生任何重大事故、劳资纠纷或厂房或设备故障。
前瞻性信息会受到各种风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际事件或结果与前瞻性信息中反映的大不相同,包括但不限于:
● |
与早期矿物财产的勘探、开发和经营有关的风险,包括勘探和开发项目的投机性、矿化数量或等级可能减少、无法收回某些支出以及暴露在矿物财产勘探、开发和生产过程中通常遇到的操作风险; |
● |
与矿产资源评估的不确定性有关的风险; |
● |
美国黄金矿业公司的首次公开募股是否会按计划完成; |
● |
与行使公司可转换证券、未来融资或通过发行股票融资的未来收购可能稀释投票权或每股收益有关的风险; |
● |
与潜在收购更多矿产或与新公司合并或投资有关的风险; |
● |
与公司失去或放弃其矿产权益有关的风险; |
● |
与获得和维护与公司当前和未来项目和运营的持续勘探和开发相关的所有必要的政府许可、批准和授权相关的风险; |
● |
与禁止或限制采矿的全民投票或决议有关的风险; |
● |
与政府条例以及政府和社区的批准、接受、协议和许可(一般称为“社会许可证”)有关的风险,包括获得和维持所需的政府和社区批准的能力、政府条例变化和政治气候变化的影响,以及监管当局在不遵守的情况下处以罚款或关闭业务的能力; |
● |
与手工采矿者的存在有关的风险; |
● |
采矿和开发所固有的风险,包括与事故、劳资纠纷、环境危害、不利的作业条件或其他意外的作业困难或作业中断有关的风险; |
● |
有关基础设施的风险; |
● |
与财产和矿业权有关的风险,包括矿业权或财产权的瑕疵; |
● |
与环境监管和责任有关的风险; |
● |
与气候变化和新出现的气候变化监管相关的成本、合规和其他风险; |
● |
有关信息系统和网络安全的风险; |
● |
与承包者业绩不确定有关的风险; |
● |
与法定和监管合规相关的成本、延误和其他风险; |
● |
与一般经济状况有关的风险; |
● |
与黄金和其他商品价格波动和波动有关的风险; |
● |
与公司没有已知的矿产储量以及公司的项目可能没有经济储量有关的风险; |
● |
与盈利能力不确定有关的风险和融资风险,因为公司没有盈利历史; |
● |
与矿产勘探和采矿业的竞争条件有关的风险; |
● |
与公共卫生危机相关的风险,包括与新冠肺炎相关的风险; |
● |
与财务报告内部控制有关的风险; |
● |
与外汇波动有关的风险; |
● |
与公司留住技术和经验丰富的人员、承包商、管理层和员工的能力有关的风险; |
● |
与潜在诉讼相关的风险; |
● |
与境外业务有关的风险; |
● |
与可能的利益冲突有关的风险; |
● |
不能投保的风险; |
● |
与合资企业相关的风险;以及 |
● |
与GRC股票市值波动有关的风险(如本文所定义); |
● |
与债务增加相关的风险;以及 |
● |
与资本成本估算有关的风险。 |
如果这些风险和不确定性中的一个或多个成为现实,或者基本的假设被证明是不正确的,实际结果可能与前瞻性陈述中描述的大不相同。前瞻性陈述基于管理层在陈述发表之日的信念、估计和意见,除非适用法律要求,否则如果这些信念、估计和意见或其他情况发生变化,公司不承担更新前瞻性陈述的义务。告诫投资者不要将不必要的确定性归因于前瞻性陈述。
本年度信息表格中包含或以引用方式并入的前瞻性信息包括但不限于与以下内容有关的陈述:
● |
对矿床连续性的期望; |
● |
公司对筹集资金和发展项目的期望; |
● |
公司项目的勘探活动和/或计划; |
● |
矿产资源估算; |
● |
为公司项目披露的矿产资源的预计吨位和品位; |
● |
对拟议中的美国金矿首次公开募股(定义见下文)的预期和计划; |
● |
对可能影响勘探或开发进展的环境、社会或政治问题的预期,包括但不限于关于在公司某些项目所在司法管辖区禁止采矿的全民公决;以及 |
● |
对未来公共卫生危机的预期,包括冠状病毒大流行(“COVID 19”)对公司的影响。 |
这些前瞻性信息基于公司认为合理的某些假设,包括:
● |
获得必要的经营、环境和其他许可证、许可和批准的时间和能力,包括延期,将按预期进行和进行; |
● |
当前黄金、白银、贱金属等大宗商品价格将持续、或将有所改善; |
● |
公司项目的拟议开发在业务上和经济上都是可行的,并将按预期进行; |
● |
公司所需的任何额外融资将以合理的条款提供; |
● |
公司不会发生任何重大事故、劳资纠纷或厂房或设备故障;以及 |
● |
新冠肺炎和其他流行病或公共卫生危机的持续时间、程度和其他影响,以及与我们业务有关的任何限制和暂停将按预期发生或进行。 |
可能影响前瞻性信息的一些重要风险和不确定因素在本年度信息表格中的“风险因素如果这些风险和不确定性中的一个或多个成为现实,或者潜在的假设被证明是不正确的,实际结果可能与前瞻性信息中描述的结果大不相同。前瞻性信息是基于管理层在陈述发表之日的信念、估计和意见,如果这些信念、估计和意见或其他情况发生变化,公司没有义务更新前瞻性信息,除非适用法律要求。告诫投资者不要将不必要的确定性归因于前瞻性信息。
这里提到的风险因素不应被解释为详尽无遗。除非适用法律要求,否则我们不承担更新或修改任何前瞻性信息的义务。
由于我们的业务性质和我们项目的勘探现状,对该公司的投资是投机性的,涉及高度风险。请仔细考虑在此列出的风险因素“风险因素“,从本年度资料表格第58页开始。
对美国投资者关于披露资源和储量估计的警示
本年度信息表,包括在此引用的文件(如适用),是根据加拿大证券法的要求编制的,而加拿大证券法的要求与美国证券法的要求不同。除非另有说明,本文和通过引用并入但未另行定义的任何文件中使用的采矿术语均具有NI 43-101-矿产项目披露标准(“NI 43-101”)中所阐述的含义,其中引用了加拿大采矿、冶金和石油学会(“CIM”)分类系统中所规定的指南、CIM理事会通过的CIM定义标准。NI 43-101允许使用历史术语披露“历史估计”(如NI 43-101所定义),条件是:(A)确定历史估计的来源和日期;(B)关于历史估计的相关性和可靠性的评论;(C)已知程度,提供编制历史估计所用的关键假设、参数和方法;(D)说明历史估计是否使用NI 43-101规定的类别以外的类别,如果使用,则包括对差异的解释;(E)包括任何较新的估计或现有数据;(F)评论需要进行哪些工作以提升或核实历史估计为现有矿产资源或矿产储量;及(G)以同样显著的方式述明(I)合资格人士并未进行足够工作以将历史估计归类为当前矿产资源或矿产储量,及(Ii)披露公司并未将该历史估计视为现时矿产资源或矿产储量。
此外,“矿产资源”、“测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”等术语在NI 43-101中定义并要求披露。告诫投资者,不要以为这些类别中的任何部分或全部矿藏都会被转化为更高类别的矿产资源或矿产储量。“推断的矿产资源”对于它们是否可以合法或经济地开采有更大的不确定性。根据加拿大证券法,对推断矿产资源的估计可能不构成可行性或预可行性研究的基础,除非在某些特定情况下。此外,根据加拿大证券法,披露资源中的“所含盎司”是允许披露的。
根据美国证券法进行的矿业披露此前被要求遵守修订后的1934年美国证券交易法下的《美国证券交易委员会行业指南7》(下称《美国证券交易委员会行业指南7》)。美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)已通过规则,根据美国证券法S-K规则(“S-K 1300规则”)第1300条(“S-K 1300规则”),从2021年1月1日或之后开始的第一个财年开始,强制要求美国报告公司使用新的挖掘信息披露规则,以取代美国证券交易委员会行业指南7。
根据S-K1300规则,美国证券交易委员会现在承认对“已测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”的估计。此外,美国证券交易委员会还修订了“探明矿产储量”和“可能矿产储量”的定义,使其与相应的“中国国际矿产资源管理协会定义标准”基本一致。作为根据美国证券法向美国证券交易委员会提交年度报告的美国证券法规定的外国私人发行人,公司无需根据S-K1300法规披露其矿物属性,并将继续根据NI 43-101和CIM定义标准进行披露。然而,如果公司不再是“外国私人发行人”或不再有权根据多司法管辖区披露制度(“MJDS”)提交报告,则公司将被要求根据S-K 1300法规披露其矿物属性。
告诫美国投资者,尽管努力使美国采矿披露规则与NI 43-101和其他国际要求协调一致,但S-K 1300条例中使用的术语和定义与CIM定义标准中定义的采矿术语之间存在差异,这些定义已被NI 43-101采用,并且不能保证公司可能报告为“已探明矿产储量”、“可能矿产储量”、“已测量矿产资源”的任何矿产储量或矿产资源。如果公司根据S-K 1300规则编制储量或资源估计,NI 43-101下的“指示矿产资源”和“推断矿产资源”将是相同的。
因此,本年度信息表格中包含的关于矿藏描述的信息可能无法与美国公司公开的类似信息相比较,这些信息受美国联邦证券法及其规则和法规的报告和披露要求的约束。敦促居住在美国的股东仔细考虑下文“术语表”中有关技术术语的披露。
第三方信息
我们从第三方提供的公开信息中获取了本年度信息表中包含的有关我们经营的行业的某些信息。我们尚未核实此类公开信息中包含的任何信息的准确性或完整性。此外,吾等并未确定是否有任何该等第三方遗漏披露任何事实、资料或事件,而该等事实、资料或事件可能在任何该等资料公开之日之前或之后发生,或可能影响任何该等资料所载并在此概述的任何资料的重要性或准确性。
词汇表
缩写
在本年度信息表中,以下缩写用于表示元素:
缩略语 |
含义 |
缩略语 |
含义 |
"Ag" |
白银 |
"Cu" |
铜 |
"Au" |
黄金 |
"Zn" |
锌 |
"Pb" |
铅 |
在本年度信息表中,以下缩写用于表示计量单位:
缩略语 |
含义 |
缩略语 |
含义 |
"g/t" |
每吨克 |
"Moz" |
百万金衡盎司 |
"ha" |
公顷 |
"Mt" |
百万吨 |
"km" |
公里数 |
"Mlbs" |
百万英镑 |
"m" |
米 |
"μm" |
微米 |
"Ma" |
百万年 |
"oz" |
金衡盎司,每金衡盎司等于31.1034768克 |
"masl" |
海拔3米 |
"ppb" |
十亿分之几 |
"mm" |
毫米 |
"ppm" |
百万分之几 |
“公里2" |
平方公里 |
||
"Ga" |
十亿年 |
NI 43-101定义
本年度信息表使用NI 43-101中的下列定义术语,这些术语取自CIM:
“CIM定义标准”是指2014年CIM定义标准 – 关于矿产资源和矿产储量.
“可行性研究”是指对选定的矿产项目开发方案进行的全面技术和经济研究,包括对适用的调整因素以及任何其他相关经营因素进行适当详细的评估,并进行详细的财务分析,以在报告时证明开采是合理的(经济上是可开采的)。研究的结果可以合理地作为倡议者或金融机构作出最后决定的基础,以便继续进行或资助项目的发展。这项研究的置信度将高于可行性研究前的水平。
“指示矿产资源”是指矿产资源的一部分,其数量、品位或质量、密度、形状和物理特征被有足够的信心进行估计,以便充分详细地应用修正系数,以支持矿山规划和对矿床的经济可行性进行评估。地质证据来自充分详细和可靠的勘探、采样和测试,足以假定观察点之间的地质和等级或质量连续。已指明矿产资源的置信度低于适用于已测量矿产资源的置信度,只能转换为可能的矿产储量。
“推断矿产资源”是指根据有限的地质证据和采样对矿产资源的数量、品位或质量进行估计的部分。地质证据足以暗示但不能证实地质和等级或质量的连续性。推断矿产资源的置信度低于适用于指示矿产资源的置信度,不得转换为矿产储量。合理地预期,随着勘探的继续,大部分推断矿产资源可升级为指示矿产资源。
“已测量矿产资源”是指矿产资源的一部分,其数量、品位或质量、密度、形状和物理特征被有足够的信心进行估计,以便应用修正因素来支持详细的采矿规划和对矿床的经济可行性进行最终评估。地质证据来自详细和可靠的勘探、采样和测试,足以确认观察点之间的地质和等级或质量连续性。测量的矿产资源比应用于指示矿产资源或推断矿产资源的置信度更高。它可以转换为已探明的矿产储量或可能的矿产储量。
“矿产储量”是指已测量和/或指示的矿产资源中经济上可开采的部分。它包括稀释材料和在开采或提取材料时可能发生的损失准备金,并由适当的预可行性或可行性水平的研究确定,其中包括应用修正系数。这类研究表明,在提交报告时,开采是合理的。必须说明确定矿产储量的参考点,通常是矿石运往加工厂的参考点。重要的是,在所有参考点不同的情况下,例如对于可销售的产品,包括澄清声明,以确保读者充分了解正在报告的内容。矿产储量的公开披露必须由预可行性研究或可行性研究来证明。
“矿产资源”是指地壳中或地壳上具有经济价值的固体物质的集中或赋存状态,其形式、等级或质量和数量使最终有合理的经济开采前景。矿产资源的位置、数量、品位或质量、连续性和其他地质特征是根据特定的地质证据和知识(包括采样)知道、估计或解释的。
“修正因素”是指将矿产资源转换为矿产储量时所考虑的因素。这些因素包括但不限于采矿、加工、冶金、基础设施、经济、营销、法律、环境、社会和政府因素。
“前期可行性研究”或“初步可行性研究”是指对一项矿产项目的技术和经济可行性的一系列备选方案进行的综合研究,该项目已进入地下采矿的首选采矿方法或露天采矿的矿坑布置,并确定有效的选矿方法的阶段。报告包括基于对修订因素的合理假设的财务分析,以及对任何其他相关因素的评估,这些因素足以让合资格人士采取合理行动,以确定在报告时是否可以将全部或部分矿产资源转换为矿产储量。可行性前期研究的置信度低于可行性研究。
NI 43-101中定义的“初步经济评估”、“PEA”或“范围确定研究”是指除前期可行性研究或可行性研究外,包括对矿产资源的潜在可行性进行经济分析的研究。
“可能矿产储量”是指已指明的、在某些情况下可测量的矿产资源中经济上可开采的部分。对应用于可能矿产储量的修正因素的信心低于适用于已探明矿产储量的修正系数。
“探明矿产储量”或“探明矿产储量”是指已测量矿产资源中经济上可开采的部分。已探明的矿产储量意味着对修正因素的高度信心。
“合格人员”或“合格人员”具有NI 43-101赋予的含义。
公司结构
名称、地址和公司
本公司是根据《商业公司法》(不列颠哥伦比亚省)2009年9月9日在加拿大不列颠哥伦比亚省,更名为“Cor Resources Inc.”,2010年4月27日,Cor Resources Inc.更名为“巴西资源公司”。于二零一六年十二月六日,本公司根据加拿大商业公司法(“CBCA”)被称为“黄金矿业公司”。
公司总部和主要地址位于不列颠哥伦比亚省温哥华西乔治亚街1030号Suite 1830,邮编:V6E 2Y3,注册办事处位于不列颠哥伦比亚省温哥华西乔治亚街925号大教堂广场1000号,邮编:V6C 3L2。
企业组织结构图
以下为本公司于本公告日期之公司组织结构图,其中包括描述本公司附属公司之司法管辖地点,以及本公司直接或间接实益拥有或控制或指示之附属公司所有具投票权证券所附带之投票权百分比,但不包括不具重大意义而遗漏之本公司附属公司。
业务描述
一般概述
金矿业是一家上市矿产勘探公司,专注于在美洲收购和开发主要是黄金资产。通过其严谨的收购战略,黄金矿业现在控制着加拿大、美国、巴西、哥伦比亚和秘鲁的资源阶段黄金和金铜项目的多元化投资组合。
黄金矿业目前的主要项目是位于哥伦比亚安蒂奥基亚省的La Mina金矿项目和Titiribi金铜项目,位于美国阿拉斯加的惠斯勒黄金铜矿项目,以及位于巴西帕拉州的圣豪尔赫金矿项目。
本公司在美洲收购及发展黄金资产的长期增长策略是以纪律严明的执行策略为前提,以推进现有投资组合为前提,包括寻求合作伙伴关系及合资企业,同时亦继续评估增值收购机会及潜在的分拆及物业剥离机会。这一战略的重点是确定和收购为我们的股东带来令人信服的价值的项目。
因此,我们目前没有来自物业的任何营业收入或现金流,也没有来自运营的收入历史。然而,在截至2022年11月30日的一年中,我们的股息收入为80万美元,而截至2021年11月30日的一年为零。股息收入包括由Gold Royalty Corp.(“GRC”)支付的季度现金股息。
我们的业务和现金流主要由股权和/或债务融资提供资金和来源。
我们将继续评估新的矿产项目,并将寻求收购更多项目的权益,前提是我们确定该等项目具有足够的地质或经济价值,以及如果我们有足够的财务资源完成该等收购。有关我们目前计划的进一步资料,请参阅“矿产项目说明书".
我们的普通股(“黄金股”)在多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)上市,交易代码为“GOLD”,在纽约证券交易所美国交易所上市,交易代码为“GLDG”,在法兰克福证券交易所交易,交易代码为“BSR”。
项目概述
下表列出了我们目前的项目及其所有权权益:
项目 |
位置 |
所有权权益 |
主要项目: |
||
Titiribi金铜项目(“Titiribi项目”) |
安提奥基亚,哥伦比亚 |
100% |
拉米娜黄金项目(“拉米娜项目”) |
安提奥基亚,哥伦比亚 |
100% |
圣豪尔赫黄金项目(“圣豪尔赫项目”) |
巴西帕拉州 |
100% |
惠斯勒金铜项目(“惠斯勒项目”) |
美国阿拉斯加 |
100% |
其他项目: |
||
黄刀黄金计划(“黄刀计划”) |
加拿大西北地区 |
100% |
卡乔埃拉黄金项目(“卡乔埃拉项目”) |
巴西帕拉州 |
100% |
苏鲁宾黄金项目(“苏鲁宾项目”) |
巴西帕拉州 |
100% |
BOA Vista黄金项目(“Boa Vista项目”) |
巴西帕拉州 |
84.05% |
BATISTão黄金项目(“BATISTão项目”) |
巴西马托格罗索州 |
100% |
蒙特斯阿乌罗斯和特林塔项目 |
巴西马拉尼奥州 |
51% |
Crucero黄金项目(“Crucero项目”) |
秘鲁东南部 |
100% |
Yarumalito金矿项目(“Yarumalito项目”) |
安提奥基亚,哥伦比亚 |
100% |
阿尔马登黄金项目(“阿尔马登项目”) |
美国爱达荷州 |
100% |
REA铀项目(“REA项目”) |
加拿大艾伯塔省 |
75% |
下图显示了我们拥有矿产资源的项目的位置:
*Almaden Project有权出售给NevGold。请参阅“三年历史– 2022 –结束授予Almaden项目的期权和对never Gold的战略投资以获取更多信息。
下表列出了我们目前对矿产项目的资源估计:
表A-1 |
||||||||||
存款 |
截断4 |
公吨 |
等级 |
含金属 |
||||||
黄金 |
白银 |
铜 |
黄金等式 |
黄金 |
白银 |
铜 |
黄金等式 |
|||
(克/吨) |
(公吨) |
(克/吨) |
(克/吨) |
(%) |
(克/吨) |
(蚊子) |
(蚊子) |
(百万磅) |
(蚊子) |
|
测量的资源 |
||||||||||
蒂蒂里比5 |
0.30 |
85.00 |
0.39 |
-- |
0.15 |
0.62 |
1.06 |
-- |
285.6 |
1.69 |
黄刀6 |
0.5/1.5 |
1.18 |
2.12 |
-- |
-- |
2.12 |
0.08 |
-- |
-- |
0.08 |
总计 |
|
86.18 |
0.41 |
-- |
0.10 |
0.64 |
1.14 |
-- |
285.6 |
1.77 |
指定的资源 |
||||||||||
蒂蒂里比5 |
0.30 |
349.60 |
0.40 |
-- |
0.10 |
0.55 |
4.49 |
-- |
775.7 |
6.20 |
黄刀6 |
0.5/1.5 |
12.93 |
2.35 |
-- |
-- |
2.35 |
0.98 |
-- |
-- |
0.98 |
圣豪尔赫7 |
0.30 |
14.28 |
1.55 |
-- |
-- |
1.55 |
0.71 |
-- |
-- |
0.71 |
卡乔埃拉8 |
0.35 |
17.47 |
1.23 |
-- |
-- |
1.23 |
0.69 |
-- |
-- |
0.69 |
惠斯勒9 |
$10/t $25/t |
118.20 |
0.51 |
2.19 |
0.16 |
0.79 |
1.94 |
8.33 |
422.0 |
2.99 |
拉米娜10 |
0.30 |
33.77 |
0.73 |
2.08 |
0.21 |
1.06 |
0.79 |
2.25 |
159.4 |
1.15 |
克鲁塞罗11 |
0.40 |
30.65 |
1.01 |
-- |
-- |
1.01 |
0.99 |
-- |
-- |
0.99 |
阿尔马登12 |
0.30 |
43.47 |
0.65 |
-- |
-- |
0.65 |
0.91 |
-- |
-- |
0.91 |
总计 |
620.37 |
0.58 |
37.62 |
0.07 |
0.73 |
11.51 |
10.59 |
1,357.09 |
14.63 |
|
已测量和指示的资源 |
||||||||||
总计 |
706.55 |
0.56 |
33.03 |
0.07 |
0.72 |
12.65 |
10.59 |
1,642.7 |
16.40 |
|
推断的资源 |
||||||||||
蒂蒂里比5 |
0.30 |
241.90 |
0.41 |
-- |
0.04 |
0.47 |
3.16 |
-- |
212.6 |
3.62 |
黄刀6 |
0.5/1.5 |
9.30 |
2.47 |
-- |
-- |
2.47 |
0.74 |
-- |
-- |
0.74 |
圣豪尔赫7 |
0.30 |
17.58 |
1.27 |
-- |
-- |
1.27 |
0.72 |
-- |
-- |
0.72 |
卡乔埃拉8 |
0.35 |
15.67 |
1.07 |
-- |
-- |
1.07 |
0.54 |
-- |
-- |
0.54 |
惠斯勒9 |
$10/t $25/t |
316.98 |
0.46 |
1.58 |
0.10 |
0.63 |
4.67 |
16.06 |
711.4 |
6.45 |
拉米娜10 |
0.30 |
56.24 |
0.58 |
2.32 |
0.14 |
0.80 |
1.05 |
4.19 |
171.4 |
1.45 |
克鲁塞罗11 |
0.40 |
35.78 |
1.00 |
-- |
-- |
1.00 |
1.15 |
-- |
-- |
1.15 |
阿尔马登12 |
0.30 |
9.15 |
0.56 |
-- |
-- |
0.56 |
0.16 |
-- |
-- |
0.16 |
亚鲁马利托13 |
0.50 |
66.27 |
0.58 |
-- |
0.09 |
0.70 |
1.23 |
-- |
129.3 |
1.50 |
总计 |
768.87 |
0.54 |
58.07 |
0.05 |
0.66 |
13.42 |
20.25 |
1,224.71 |
16.32 |
备注:
1. |
对矿产资源的估计可能会受到环境许可、法律、所有权、税收、社会政治、营销或其他相关问题的重大影响。 |
2. |
上述全球资源估计表仅供参考,并不代表任何单独或全球项目的可行性。每个项目的勘探和开发、项目地质以及每个估计所依据的假设和其他因素都不是统一的,每个项目都会有所不同。有关每个项目的详细信息,请参考此处引用的每个项目的技术报告。 |
3. |
所有数量都四舍五入到有效数字的适当数量;因此,由于四舍五入,总和可能不会相加。 |
4. |
除惠斯勒外,所有项目的黄金边际价格都以g/t为基础,这是黄金当量边际价格,以NSR美元/吨为基础 |
5. |
请参阅“矿产项目说明书–蒂蒂里比项目". |
6. |
看见“三年历史”–黄刀金项目最新技术报告". |
7. |
请参阅“矿产项目说明-Sã啊,豪尔赫项目“。 |
8. |
基于题为“巴西Pará州Cachoeira矿产的技术报告和资源评估”的技术报告,该报告的生效日期为2013年4月17日,并于2013年10月2日进行了修订和重述,该报告可在www.sedar.com的Gold Miningꞌ的SEDAR简介下查阅。 |
9. |
请参阅“矿产项目说明书–惠斯勒项目". |
10. |
请参阅“矿产项目说明书–拉米娜项目". |
11. |
基于题为《秘鲁卡拉巴亚省克鲁塞罗地产的技术报告》的技术报告,该报告的生效日期为2017年12月20日,该报告可在www.sedar.com的公司SEDAR简介下查阅。 |
12. |
根据题为“技术报告:美国爱达荷州华盛顿县Almaden Gold Property”的技术报告,该报告的生效日期为2020年4月1日,该报告可在www.sedar.com的Gold Mining的SEDAR简介下查阅。Almaden项目有一项选择权,该选择权授予NevGold的一家子公司。请参阅“三年历史– 2022 –Almaden项目期权授予结束以及对never Gold的战略投资" 以获取更多信息。 |
13. |
基于题为《技术报告:Yarumalito Gold-铜矿,哥伦比亚共和国安蒂奥基亚省和卡尔达斯省》的技术报告,该报告的生效日期为2020年4月1日,该报告可在www.sedar.com的公司SEDAR简介下查阅。 |
*除惠斯勒外,所有项目的边际品位(g/t au)均为边际价值(美元/吨)。
有关本公司目前的矿产项目及上述估计的进一步资料,请参阅《矿产项目说明书》.
企业战略
我们的长期增长战略以追求资源项目的增值收购为前提,同时以谨慎的方式维护和推进我们现有的项目。
黄金矿业公司致力于负责任的勘探和开发实践。我们相信为我们的社区、我们的人民和我们的股东创造价值。安全、有效的利益相关者参与和环境管理仍然是我们组织的首要任务。
我们努力通过利用现有资源和大量历史勘探和开发活动收购具有吸引力的项目来建立股东价值。我们评估我们的每一个机会,目标是通过采用高标准可持续性的勘探和技术研究来推进我们的项目,并展示我们对安全、有效利益相关者参与和环境管理的承诺。此外,我们寻求利用现有的资源市场状况来进一步提高每笔收购的价值。
自2010年首次公开招股以来,我们已收购了多个黄金和金铜项目,并获得了丰富的黄金、铜和白银资源,其中9处是当前资源估计的对象(见表A-1)。
根据我们的商业模式,我们可以推进或维持我们的项目,直到采矿和资源市场未来的改善。这一决定是由我们的管理层根据一系列因素做出的,包括对项目额外勘探或开发工作的潜在价值提升的评估。
该公司目前正在确定和规划与其项目有关的额外工作,目的是将资源用于提高每个此类项目的价值。这类工作可包括进行其他研究、经济评估和(或)勘探和开发工作。除本文所披露的以外,截至本文日期,此类工作尚未定稿。在战略评估过程中确定的项目的额外工作和未来的任何扩张,包括收购更多的矿产或权益,可能需要额外的融资,本公司可能通过股权和/或债务融资获得。该公司目前计划保持其每个项目的良好声誉。
除了以下所述的计划工作方案外矿产项目说明书“,本公司的若干物业,包括其Boa Vista、Surubim及La Mina项目,须遵守若干现行协议,须由本公司支付额外款项,而为维持其物业的良好声誉,本公司必须继续招致各种地面权租赁费、土地费、预付特许权使用费、牌照申请费及延展费,以及营地维护费。管理层目前相信,手头现金、预计股息收入、现有信贷安排以及在信贷安排初步到期后以GRC普通股为抵押的未来借款能力,将足以满足公司现有业务和项目在短期和明年的持续流动资金需求。
三年历史
以下概述了自2022年12月1日至本协议之日,以及截至2022年11月30日、2021年和2020年11月30日的财政年度内我们业务的实质性发展:
2023
● |
美国黄金矿业首次公开募股和申请在纽约证交所上市。2023年2月27日,本公司宣布启动美国黄金矿业首次公开募股(“美国黄金矿业首次公开募股”)并申请在纽约证券交易所上市。 |
● |
更新了La Mina项目的矿产资源评估。2023年1月23日,该公司公布了关于其La Mina项目的最新矿产资源估计。矿产资源评估包括对La Garrucha矿藏的首次资源评估,其中包括本公司于2022年完成的钻探。2023年2月28日,本公司提交了一份关于拉米纳项目的最新技术报告,题为“NI 43-101哥伦比亚安蒂奥基亚拉米纳项目技术报告和初步经济评估”,生效日期为2022年12月20日(“拉米纳技术报告”)。 |
● |
任命David·加洛法洛为主席。2023年1月6日,公司任命David·加洛法洛为董事公司联席董事长。 |
● |
更新了在市场上的股票计划。2022年12月30日,公司宣布,它已与包括BMO Nesbitt Burns Inc.和BMO Capital Markets Corp.以及H.C.Wainwright&Co.,LLC,Haywood Securities Inc.,Laurentian Bank Securities Inc.和Roth Capital Partners,LLC在内的代理财团于2022年12月30日签订了一项新的市场股权计划(“2022年自动取款机计划”),取代了公司以前的市场股权计划,根据其条款,该计划将于2023年1月1日到期。 |
2022年分销协议将允许公司根据2022年自动取款机计划分销最多5000万美元(或等值加元)的公司普通股(“2022年自动取款机股票”)。2022年自动柜员机股票将由本公司自行决定,由本公司通过代理人不时向公众发行。根据2022年自动取款机计划出售的2022年自动取款机股票,如果有的话,将按出售时的现行市场价格出售。除非本公司或2022年自动柜员机计划代理商经其允许提前终止,否则2022年分销协议将于以下日期终止:(A)根据2022年自动柜员机计划出售的2022年自动柜员机股票的总销售收入总额达到5000万美元(或相当于加元)的日期;或(B)2023年11月27日。
2022
● |
延长非摊薄贷款安排。2022年10月28日,本公司宣布将其2000万美元的贷款(定义如下)再延长一年至2023年10月27日。本公司选择将融资的整体规模由20,000,000美元减至10,000,000美元,以降低未使用金额的账面成本。于二零二二年十月二十八日,该贷款只动用7,000,000美元,反映本公司先前披露为提供更大资本灵活性而偿还的3,000,000美元。 |
● |
结束授予Almaden项目的期权和对内华金的战略投资。于2022年7月5日,本公司宣布,根据一项期权协议(“NevGold期权协议”),完成授予本公司Almaden项目的一项期权予NevGold Corp.的一间附属公司(“NevGold”)。作为购股权的对价,本公司收到了300万美元的对价,这笔对价是通过发行4,444,444股nevGold普通股(“nevGold股份”)来支付的。 |
根据双方之间的期权协议,该公司的子公司已向NevGold的子公司授予购买Almaden项目100%权益的期权。要行使这一选择权,除了其他事项外,NevGold必须:
■ |
在2023年1月1日至2024年1月1日期间,向金矿业的子公司支付总计600万美元的额外款项,这些款项可能由never Gold以现金或通过发行nevGold股票的方式支付;以及 |
■ |
完成Almaden项目的合格支出总计225万美元,其中包括2023年6月1日或之前的150万美元和2023年12月31日或之前的75万美元。 |
根据期权协议,公司同意,如果在2022年11月30日之前,如果NevGold完成了一项符合条件的融资,公司将额外购买125万美元的股份,金额为该公司筹集的总收益的40%,两者以较少者为准。
该公司还宣布,通过以每股0.675美元的价格认购1,481股never Gold股票,获得总计100万美元的认购收益,从而完成了对never Gold的初步战略投资。
● |
美国金矿公司。2022年2月28日,该公司宣布成立了美国黄金矿业公司,该公司将专注于推进公司的惠斯勒项目。 |
● |
拉米娜的初步经济评估。2022年1月12日,该公司公布了根据NI 43-101关于拉米纳项目编制的积极PEA的结果。独立的PEA为采矿作业提供了令人信服的基本情况评估,并通过拟议勘探邻近的La Garrucha矿床获得了额外的潜力。PEA预计,La Mina项目将在10.4年的矿山寿命内生产超过100万黄金当量盎司,以及超过1.65亿磅的铜和超过60万盎司的白银,这些都计入了黄金当量计算。PEA是初步性质的,包括被认为在地质上过于投机的推断矿产资源,因此无法对其应用经济考虑因素,使其能够被归类为矿产储量,而且PEA能否实现并不确定。 |
● |
在市场上的股票计划。2021年12月10日,公司与以BMO Nesbitt Burns Inc.为首、包括BMO Capital Markets Corp.、H.C.Wainwright&Co.LLC、Haywood Securities Inc.、Laurentian Bank Securities Inc.和Roth Capital Partners,LLC在内的代理商组成的财团就一项市场股权计划(“2021年ATM计划”)签订了股权分销协议(“2021年分销协议”)。 |
根据2021年自动取款机计划,2021年自动柜员机分配协议将允许公司分配最多5000万美元(或等值的加元)的公司普通股(“2021年自动取款机股票”)。
根据2021年自动取款机计划,该公司共发行了15,231,012股2021年自动取款机股票,总收益为2340万美元。多伦多证券交易所筹集的总收益约为810万美元(净收益为790万美元),纽约证券交易所的总收益约为1170万美元(净收益为1140万美元),代理商从此类销售中获得的佣金总额约为20万美元和30万美元。2021年ATM计划于2022年12月被2022年ATM计划取代。
2021
● |
非摊薄贷款工具。于2021年10月29日,本公司与蒙特利尔银行订立并完成一项2,000万美元贷款安排(“贷款安排”)的协议。该融资机制可用于一般企业用途、收购和继续推进公司项目,包括先前宣布的100%拥有的YellowKauer项目、Sao Jorge项目和La Mina项目的豌豆项目。该贷款的利率为3个月美元伦敦银行同业拆借利率加5.65%的年利率和惯例的保证金要求。该贷款的到期日为一年,可再延长一年,但须经贷款人批准,并以本公司拥有的GRC股份作抵押。根据该融资机制的条款,2,000万美元融资机制中的最初预付款最少为1,000万美元。于2022年10月28日,本公司宣布已将融资机制延长至2023年10月27日,并选择将融资机制的总规模由2,000万美元缩减至1,000万美元,以降低未使用金额的账面成本。 |
● |
首次公开招股、推出GRC和随后的GRC发展。2021年3月11日,GRC以每单位5.00美元的价格完成了18,000,000股GRC的首次公开募股(“GRC IPO”),总收益为9,000万美元。每个单位由一股普通股和一半认股权证组成,用于购买GRC的普通股。每份完整认股权证的持有人将有权在发行日期后三年内,以每股7.50美元的价格收购GRC的普通股。该公司目前拥有GRC普通股,约占GRC流通股的14.7%。 |
● |
与Cachoeira项目有关的定居点。2021年10月14日,本公司与本公司全资子公司BRI Mineração Ltd.与现有的第三方特许权使用费持有人达成和解协议,就特许权使用费持有人之前宣布的与该特许权使用费持有人于2018年3月启动的项目相关的未决法律索赔达成和解协议,涉及该特许权使用费持有人要求的年度支付代替特许权使用费的索赔。根据和解协议,双方同意解决50万美元的未决索赔,这笔金额由BRI Mineração Ltd.支付。于和解协议完成时支付100,000美元现金及交付324,723股本公司普通股。此外,根据双方之间的新特许权使用费协议,特许权使用费持有人持有的现有1.33%的净利润利息特许权使用费已由0.5%的冶炼厂净收益特许权使用费取代。此类特许权使用费将不包括年度最低特许权使用费支付,并将受制于BRI Mineração Ltd.的权利。以巴西雷亚尔等值的250,000美元回购最多一半的特许权使用费,回购期限为特许权使用费协议之日起七年。 |
● |
黄刀金最新技术报告 项目。于2021年6月9日,本公司提交一份日期为2019年3月1日及于2021年6月9日修订的名为“加拿大西北地区黄刀金矿项目独立技术报告”的修订技术报告(“黄刀技术报告”),其中包括该项目的最新矿产资源估计。请参阅“其他属性–黄刀计划“。 |
● |
关于S的最新技术报告ã豪尔赫·戈尔德 项目。2021年7月13日,该公司提交了圣豪尔赫技术报告,其中包括该项目最新的矿产资源估计。请参阅“矿产项目说明书– Sã啊,豪尔赫项目“。 |
● |
更新了惠斯勒项目的技术报告。2021年11月4日,该公司提交了一份关于惠斯勒项目的技术报告,其中包括该项目的最新矿产资源估计。这份报告被惠斯勒技术报告所取代。请参阅“矿产项目说明书–惠斯勒计划。" |
● |
替替比妥的最新技术报告 项目。2021年8月25日,该公司提交了Titiribi技术报告,其中包括该项目的最新矿产资源估计。请参阅“矿产项目说明书–蒂蒂里比项目". |
● |
关于拉米娜的最新技术报告 项目。2021年9月8日,该公司提交了拉米纳项目的技术报告。 |
2020
● |
与GRC签订的版税协议-于2020年11月27日,本公司与其附属公司GRC订立一项特许权使用费购买协议(“GRC特许权使用费协议”),根据该协议,本公司若干附属公司创设若干特许权使用费权益并向GRC发出若干特许权使用费权益,并将其持有的若干回购权利转让予GRC。GRC根据本次交易支付的收购价为13,076,000美元,该收购价由GRC向本公司发行15,000,000股GRC股份支付。看见“推出黄金版税”. |
● |
纽约证交所美国上市公司-2020年10月1日,公司宣布黄金股获准在纽约证券交易所美国交易所上市。黄金股票于2020年10月6日在纽约证券交易所美国交易所开盘交易,交易代码为“GLDG”,并从OTCQX国际市场退市。 |
● |
阿尔马登项目技术报告– 2020年7月15日,该公司为Almaden项目提交了一份技术报告,题为“技术报告:美国爱达荷州华盛顿县Almaden Gold Property,Gold Mining Inc.”。该报告的日期为2020年4月1日(“阿尔马登报告”),其中包括该项目的矿产资源估计。请参阅“其他属性–阿尔马登项目". |
● |
Yarumalito项目技术报告-2020年6月16日,本公司为Yarumalito项目提交了一份日期为2020年4月1日生效的技术报告,标题为“Yarumalito金铜财产,金矿公司,安蒂奥基亚省和哥伦比亚共和国卡尔达斯省”(“Yarumalito报告”),其中包括该项目的矿产资源评估。请参阅“其他属性–Yarumalito项目". |
● |
收购Almaden项目. 2020年3月3日,公司完成了对位于爱达荷州中西部的阿尔马登项目的收购。收购是根据本公司、旗鱼皇家公司(“旗鱼”)和美国西部标准金属公司(“Almaden APA”)之间的资产购买协议完成的。交易的总对价包括337,619股黄金股和575,000美元。作为这笔交易的结果,我们现在拥有Almaden项目的100%权益。 |
● |
收购Yarumalito项目。2019年12月2日,公司完成了对位于哥伦比亚安蒂奥基亚的Yarumalito项目的收购。此次收购是根据公司与Newrange Gold Corp.(“Newrange”)之间的资产购买协议完成的。交易的总对价包括1,118,359股黄金股和200,000美元。作为这笔交易的结果,该公司现在拥有Yarumalito项目的100%权益。Newrange就Yarumalito项目获授予1%的冶炼厂净收益(“NSR”)。 |
主营产品
我们目前处于勘探阶段,不生产、开发或销售矿产品。我们主要关注黄金和金铜资产。
专业技能和知识
我们的业务和长期战略需要在地质学、地球化学、规划、勘探计划的实施、矿山和工厂工程、钻探、选矿、冶金和合规方面的专业技能和知识。到目前为止,我们已经能够在我们开展业务的所有司法管辖区找到并留住这些专业人员,我们相信我们将继续这样做。
竞争条件
采矿业在所有阶段都竞争激烈,我们与许多公司竞争。 拥有更多的财政和技术资源。贵金属采矿业的竞争是 主要用于:(1)可以经济地开发和生产的矿产丰富的财产;(2)要寻找的技术专长, 发展及营运该等物业;(Iii)营运该等物业所需的劳工;及(Iv)为该等物业提供资金的资本 属性。这样的竞争可能导致我们无法获得想要的物业, 招募或保留合格的员工,或获得必要的资本,为我们的运营和发展矿业提供资金 属性。采矿业现有或未来的竞争可能会对我们未来矿产勘探和成功的前景产生重大不利影响。
我们相信,我们的成功有赖于我们的管理层和关键员工的表现,他们中的许多人都拥有专门的技能和知识。我们相信,我们目前拥有专业技能和知识的人员,可以成功地开展我们的业务。
我们业务的周期性
采矿业受到大宗商品定价的影响,而大宗商品定价又受到其他经济指标和全球周期的影响。采矿业经历的定价周期会影响我们开展业务的整体环境。例如,如果大宗商品定价较低,我们获得资金的途径可能会受到限制。大宗商品价格持续低迷或经济停滞也可能影响我们目前物业的经济潜力,并可能影响我们的能力,其中包括:(I)利用融资,包括股权融资,为我们的持续运营和勘探开发活动提供资金;以及(Ii)继续对我们的物业进行勘探或开发活动。
此外,天气周期可能会影响我们在各种项目中进行勘探活动的能力,特别是分别位于阿拉斯加、西北地区和艾伯塔省东北部的惠斯勒、耶洛奈夫和Rea项目。更具体地说,由于与天气有关的因素,包括但不限于恶劣天气、覆盖地面的积雪、冻土以及因雪、冰或其他与天气有关的因素而限制进入,钻探和其他勘探活动可能在恶劣天气条件或冬季期间受到限制。
环境保护
我们的许多项目都受到政府机构的定期监测,涉及环境保护计划和做法,以及它们所在司法管辖区的环境法律法规。
环境法律法规可能会影响我们的运营。这些法律法规制定了各种标准,对健康和环境质量的某些方面进行了管理。它们规定了对违反这些标准的处罚和其他责任,并在某些情况下规定了修复正在或曾经开展业务的现有和以前设施和地点的义务。如果有证据表明有严重违反健康和安全标准的情况,可以暂时撤回运营许可,或者在极端违反的情况下甚至永久撤回运营许可。如果某些排放物排放到环境中、被收购物业的前所有人造成环境破坏或违反环境法律或法规,我们可能会被要求承担重大损害赔偿、清理费用或罚款。我们打算采取措施,确保遵守环境、健康和安全法律法规,并按照适用的环境标准运营,从而将风险降至最低。有一种风险是,环境法律和法规可能会变得更加繁琐,使我们的运营成本更高。请参阅“风险因素了解更多信息。
员工
截至2022年11月30日,我们在加拿大有11名全职员工,在巴西和哥伦比亚有17名全职员工。我们依赖并按合同聘用顾问,以提供服务、管理和人员,帮助我们在加拿大和我们开展业务的其他司法管辖区开展行政、股东沟通、项目开发和勘探活动。
海外业务
在我们可能开展业务的国家,可能存在政治和相关的法律和经济不确定性。我们的矿产勘探和采矿活动可能会受到政治不稳定和与采矿业有关的政府法规变化的不利影响。外国业务的其他风险包括政治动乱、劳资纠纷、政府命令和许可证失效、腐败、战争、内乱和恐怖主义行动、特定国家法律或政策的任意变化、外国税收、价格管制、拖延获得或无法获得必要的政府许可证、环境组织或其他非政府组织反对采矿、对外国所有权的限制、对汇回收入的限制、黄金出口的限制和融资成本增加。这些风险可能会限制或扰乱我们的项目,限制资金的流动,或导致合同权利被剥夺,或在没有公平补偿的情况下通过国有化或没收来夺取财产。
目前,我们的矿产分布在巴西、加拿大、哥伦比亚、秘鲁和美国。虽然我们相信这些国家总体上对矿业公司的经营环境有利,但不能保证这些司法管辖区的法律或这些国家的矿业公司或非注册地公司的监管环境的变化不会对我们的业务产生不利影响。我们所在司法管辖区目前或未来的社会动荡也有可能对我们的业务产生不利影响。
这些各种因素和不确定性的发生无法准确预测,并可能对我们的业务和运营产生不利影响。本公司已通过《商业行为及道德守则》(以下简称《守则》),协助所有雇员、高级管理人员及董事在公司事务中维持最高标准的道德操守。该准则旨在鼓励诚实、负责和公平的商业行为文化,并促进全面、公平和及时的公开披露,并遵守适用的政府法律、规则和法规。根据本守则,本公司代表须时刻遵守及遵守适用于本公司所在司法管辖区的所有联邦、省、州及地方法律、法规及条例,并避免出现任何可能被视为不适当、不道德或显示对遵守此等法律、法规及条例持随意态度的情况。公司及其代表必须遵守加拿大《外国公职人员腐败法》、美国《反海外腐败法》以及任何可能适用的反贿赂或反腐败法律。
矿产项目说明
以下是对我们的矿产项目的总体描述,并摘自适用的技术报告。在适当的情况下,本年度信息表中包含的某些信息会更新源自此类技术报告的信息。本文提及的每份技术报告中包含的信息的任何更新均由本公司的保罗·佩雷拉、总裁编写或在其监督下编写。佩雷拉先生拥有巴西亚马孙大学的地质学学士学位,是一名合格的人员,是安大略省专业地球科学家协会的成员。
本年度信息表中有关我们每个项目的信息基于未在本文中全面描述的假设、资格和程序。应参考每个项目的技术报告全文,其副本可在电子披露分析和检索系统(“SEDAR”)上查阅。
蒂蒂里比项目
Titiribi项目由几个近地表大吨位金铜斑岩和伴生的浅成热液金矿系统组成。
以下信息摘自题为“关于哥伦比亚安蒂奥基亚省蒂蒂里比项目的技术报告”的技术报告(“蒂蒂里比技术报告”),该报告于2021年6月14日生效,由Joseph A.Kantor,M.Sc,MMSA Geology,Robert E.Cameron,Ph.D.和Mauricio Castañeda,MAIG编写,由Behre Dolear&Company(USA),Inc.(“Behre Dolear”)保留。约瑟夫·A·坎特、罗伯特·E·卡梅伦和毛里西奥·卡斯塔内达均为合格人士,独立于本公司。
项目描述、位置和访问权限
Titiribi项目由几个近地表大吨位金铜斑岩和伴生的浅成热液金矿系统组成。迄今共确定了九个矿化区,包括Cerro Vetas、Chisperos和NW角砾岩矿床。其他外围目标包括:军政府、波尔维尼尔、坎德拉、玛丽亚·乔、罗莎和玛格丽塔。Titiribi项目共钻出270个钻石钻孔,共计144,779米。
Titiribi矿区位于北纬6°3‘55“、西经75°47’55”,位于哥伦比亚麦德林西南约70公里处。Titiribi项目位于由1293400N至1293900N和930000E至930500E(Magna Sirgas)定义的矩形内,海拔1,200米至2,200米。
Titiribi镇约有15 000人,位于麦德林西南约70公里处(320万人),位于安蒂奥基亚省安蒂奥基亚省,位于哥伦比亚中央科迪勒拉的西北边缘,是北安第斯科迪莱拉的一部分,地理上以考卡河为界。从麦德林到历史悠久的矿业小镇蒂蒂里比是通过铺设的道路进入的。Titiribi项目区环绕Titiribi镇,通过碎石和土路进入。由于地形险峻,通常由四轮驱动、亚视、骡子和马匹进入现场。该地区全年开放。
Titiribi项目由一个于2013年4月18日登记的矿业权(特许权合同L5085)组成,勘探期为三年,每两年可续期,最长可达十一年,有效期为三十(30)年(从2007年开始),可续期二十(20)年。Gold Mining持有#L5085特许权合同,将于2043年4月18日到期。
金矿业完成了从Trilology Metals(前身为Nova铜业公司)手中收购Titiribi项目的交易。三部曲金属公司从森沃德手中购买了蒂蒂里比项目。黄金矿业是该项目100%的持有者,对GRC收取2%的NSR特许权使用费。
除了政府对矿产生产的标准特许权使用费和GRC拥有的2%的NSR外,Titiribi项目没有任何协议或产权负担。根据《哥伦比亚采矿法》(第685号法律)第227条,生产不可再生自然资源所产生的特许权使用费可包括以现金或实物支付的已开采总产值、次级产品和副产品的一定百分比(固定或累进)。目前,贵金属(黄金和白银)向哥伦比亚政府征收4%的总特许权使用费。然而,支付是基于伦敦金银市场PM定盘价的80%,有效利率为3.2%。铜的特许权使用费是5%。
目前的环境责任包括需要恢复在建造通道、步道和钻台期间产生的已清理植被的区域。所有方案都由环境管理计划涵盖,环境管理计划由环境部监督,环境部定期进行现场检查。金矿公司的管理层计划重建受影响地区的植被,进行水监测,并控制斜坡坍塌和大规模移动。
在哥伦比亚,不需要拥有地表所有权就可以获得地下矿业权。哥伦比亚采矿法规定了采矿权和在必要时征用地表,因为采矿被认为符合公众利益。Gold Mining目前持有现场办公室和核心存储的表面协议。
为了重新建立地面协议,哥伦比亚采矿法允许两种选择:(I)直接与所有者谈判新的协议和费用;或(Ii)请求地方当局(市长办公室)合法地设定与所有者签署的协议费用。
当勘探工作的性质(钻井、钻井平台、通道、战壕等)需要地面协议时不允许土地所有者充分利用土地。该项目区不存在原住民所有权主张。
正如黄金矿业此前披露的那样,2017年底,蒂蒂里比市议会通过了一项关于该市禁止采矿的决议。该决议随后被ATA宣布无效。此后,该市就修改其适用的分区以禁止该市的采矿活动举行了全民公决。2018年2月,ATA发布了一项决定,允许公投继续进行,公投原定于2018年4月进行。随后,公投暂停,直到另行通知。Sunward开始向适用的国务院挑战ATA的决定和拟议的全民公决。2018年10月,桑沃德接到通知,国务院已宣布ATA 2018年2月关于公投的决定无效,并已责令ATA考虑桑沃德的论点,并在15天内对此事作出新的裁决。2018年11月,ATA决定维持其批准公投的裁决,并认为公投可以安排。哥伦比亚矿业部于2018年11月向国务院开始对ATA的决定提出质疑。2019年1月,国务院宣布ATA 2018年11月的决定无效,并责令ATA审议宪法法院的统一判决SU095,该判决宣告市政当局通过全民协商禁止采矿的行为违宪。宪法法院的裁决要求包括提蒂里比市在内的其他法院和当局维持其声明。
正如黄金矿业公司此前披露的那样,2021年5月,市议会发布了一项领土法令,禁止在该市进行采矿和矿产开采活动。黄金矿业公司透露,它认为领土法令是违宪的,超出了市政府的权限。因此,黄金矿业披露,它计划通过适当的诉讼程序挑战市政府的这一决定,其基础与市政府在2017年和2018年成功挑战类似行动的基础相同。虽然Gold Mining认为,基于其当地律师的建议和过去的先例,它将取得成功,但它披露,无法保证它将在此类诉讼中获胜,因为此类诉讼通常会受到此类法律诉讼通常相关风险的影响。
历史
穆里尔矿业公司(“穆里尔”)于1992年开工,重点开采蒂蒂里比区的Otra Mina、Cateadore、Chisperos、Muriel和Cerro Vetas地区。大量的广告被重新打开、清理、升级和取样。穆里尔成立了两家合资企业;第一家是与不列颠哥伦比亚省温哥华的一家初级公司ACE,另一家是与Gold Fields。
ACE启动了一项大规模的项目区土壤采样计划,采样线路间距为400米。这一努力的结果是,利用多元素地球化学,勾勒出了几个异常的轮廓。通过地质填图“地面求真”,解释了某些异常与斑岩系统有关。ACES还在原始的大间距土壤线路上进行了第一次地面磁力和激发极化/电阻率调查。尽管ACE对其选择违约,但它的努力确定了几个初步目标。
Gold Fields继续了ACE开始的勘探工作,并专注于斑岩式目标。1998年,Gold Fields完成了一项间隔80米的详细土壤和地球物理调查,从而更好地确定了Cerro Vetas斑岩目标。露头很小,通常局限于排水沟、山脊顶和路基。土壤取样是有用的,但由于“土壤蠕变”而不是最理想的。该地区禁止挖壕沟。因此,目标是通过地球物理、土壤采样和地质制图的组合来确定的。1998年,Gold Fields开始了以Cerro Vetas目标区为中心的2500米钻石钻探计划。钻探的目的是测试与黄铁矿-金矿化有关的激发极化充电性异常,解释为环绕假定的斑岩侵入体。DDT5钻孔是第一个与弱斑岩型矿化相交的钻孔。
随后,Gold Fields在斑岩侵入岩的北缘又钻了四个洞,在西边钻了另外两个洞,测试了符合的土壤异常和强磁高。根据他们的钻探,他们将Cerro Vetas解释为一种多相二长斑岩侵入岩,其前级钾质岩芯被逆行泥质蚀变叠加。
随后,Gold Fields选择退出合资企业。2006年,金普拉塔矿业(前身为穆里尔)与DBGF成立了一家合资企业。这家合资企业又钻了16个孔,其中13个钻到了Chisperos目标,3个钻到了Cerro Vetas。2008年,DBGF将其在Titiribi项目中的权利转给了WKR。西九龙群岛的勘探包括获取和审查陆地卫星图像,最终划定了特许权中的30多个目标。他们与AGA哥伦比亚公司合作,在项目区上空进行了一次地球物理调查,并在坎德拉矿区进行了土壤采样,在Cerro Vetas进行了钻石钻探,在坎德拉进行了钻石钻探(3个洞),最终发现了金矿。2009年,WKR放弃了Titiribi项目,Gold Plata矿业与Sunward就该项目达成了收购协议。
截至2013年2月,Titiribi项目在Cerro Vetas、NW Breccia和Chisperos共钻了270个钻石钻孔,总计144,778米,共钻了184个钻石钻孔,总计106,250米。在军政府、波尔维尼尔、坎德拉、玛丽亚·乔、罗莎和玛格丽塔等外围目标,共钻了86个洞,总计38528米的岩心。1998年金田钻探的16个孔没有用于资源估算,也没有计入270个钻石钻孔的总数。
从2013年2月到2015年6月出售给Trilology Metals期间,Sunward没有进行任何额外的钻探。同样,Trilology Metals自2015年6月以来没有在Titiribi项目内进行任何勘探钻探。黄金矿业于2016年9月1日收购了Titiribi项目。
地质背景、成矿作用和矿床类型
Titiribi项目位于哥伦比亚中央科迪勒拉的西北边缘。中央科迪勒拉由变质带内的古生代岩石组成,被众多中生代岩基和岩石侵入。该地区西面以主要规模的罗梅尔断裂为界。
Titiribi项目区被渐新世硅质碎屑沉积层序覆盖。在中新世晚期,该地区受到一系列矿化和蚀变的矿化存量、岩脉和岩床的侵袭。在该序列的顶部发现了一系列英安-安山岩墙、碎屑凝灰岩和灰烬。
本区地质以中新世Cerro Vetas斑岩系多个侵入岩为主。侵入岩一般为局部斑状闪长岩和二长岩。该斑岩杂岩包括基底变质沉积、基底镁铁质火山和片岩单元、较老的阿玛加花岗闪长岩、侵入角砾岩和闪长角砾岩、阿马加组下部和孔比亚组的火山-沉积岩。
当地的详细地质,特别是基底地层学和构造,非常复杂,因为几乎没有可识别的标志层;这些单元在构造上被多个大型剪切和断裂带取代,这些断裂带本身也被较年轻的岩浆侵入。
在该项目区内发现了三种主要侵入岩:前矿物Amaga花岗闪长岩群、同矿物Cerro Vetas闪长斑岩和后矿物安山斑岩。金铜矿化的Cerro Vetas闪长斑岩的成分范围从闪长岩到石英闪长岩再到二长岩,并含有黑云母、角闪石、长石和石英。在当地,它富含磁铁矿。它沿着西北-东南走向的高加索-罗密尔断裂侵入,但主要侵入体呈东北-西南方向排列,在高加索-罗密尔断裂带内发育多条断裂和张性构造。
Titiribi项目包含几个独立的矿化区,尽管所有矿化区看起来都与一个大型的中新世金铜斑岩系统有关,但每个矿化区在空间上都与一个单独的侵入中心有关。Titiribi项目包含一个大吨位的金-铜斑岩系统,该系统由Cerro Vetas、NW角砾岩和Chisperos带组成,以及几个独立的斑岩式产状。Cerro Vetas、NW角砾岩和Chisperos杂岩包括多个含金铜的侵入中心,周围环绕着以金矿化为主的接触晕。Cerro Vetas是一个大吨位金铜矿床,矿化大多与Cerro Vetas闪长斑岩、相关角砾岩及其直接接触的光环有关。金矿化赋存于主要Cerro Vetas斑岩西北部的西北角砾岩中。在Chisperos,高温金-铜矿化赋存于闪长岩脉内及其邻近,受构造和地层控制,为以金为主的低温浅成热液脉状矿化,周围有厚厚的低品位沉积-火山矿化。
Cerro Vetas-NW Breccia-Chisperos系统拥有符合NI 43-101指南的资源。附近的大多数勘探远景都与铜矿和金矿化相交,但目前的数据不足以估计资源。Maria Jo矿体毗邻Cerro Vetas和Chisperos带,赋存以铜为主的矿化带和金铜矿化带。军政府在受构造控制的角砾岩中赋存着近地表表生富集型矿化。坎德拉拥有厚厚的矿化角斑岩和闪长斑岩,波尔韦尼尔遇到了令人鼓舞的矿化。Margarita和Rosa仍处于勘探的早期阶段,非常有限的钻探活动未能遇到任何重大矿化。
探索
本公司自收购Titiribi项目以来一直未进行勘探。
钻探
截至2013年2月,Titiribi项目共钻出270个钻石钻孔,共计144,778米,包括Cerro Vetas、NW Breccia和Chisperos共钻184个钻石钻孔,总计106,250米。在军政府、波尔维尼尔、坎德拉、玛丽亚·乔、罗莎和玛格丽塔等外围目标,共钻了86个洞,总计38528米的岩心。1998年金田钻探的16个孔没有用于资源估算,但计入了总共270个钻石钻孔。自2013年2月以来,Titiribi项目没有进行新的钻探。在Titiribi项目进行的钻石钻探摘要见下文表B-1。
表B-1 Titiribi项目全部钻探总结 |
|||
项目 |
年份 |
钻孔数 |
总米 |
金矿(DDT1-DDT 16) |
1998 |
16 |
3,057.11 |
赛罗·维塔斯(CV001-CV003) |
2007 |
3 |
1,547.35 |
赛罗·维塔斯(CV004-CV017) |
2008 |
14 |
5,430.75 |
赛罗·维塔斯(桑沃德)(CV017E-CV044) |
2010 – July 2011 |
29 |
23,525.70 |
赛罗·维塔斯(桑沃德)(CV045-CV073) |
2011年7月-2012年2月 |
29 |
22,428.10 |
赛罗·维塔斯(桑沃德)(CV074-CV102) |
2012年2月-2013年2月 |
31 |
21,727.00 |
Chisperos(TR1-TR13) |
2006 – 2007 |
13 |
3,110.80 |
Chisperos(Sunward)(CP001-CP013) |
2010 |
14 |
5,694.66 |
Chisperos(桑沃德)(VR001-VR008) |
2010 |
8 |
4,945.84 |
Chisperos(Sunward)(CP014-CP027) |
2011年11月-2012年3月5日 |
14 |
7,282.10 |
Chisperos(Sunward)(CP028-CP040) |
2012年3月5日-2013年2月 |
13 |
7,480.25 |
坎德拉(CA001-CA003) |
2008 |
3 |
750.00 |
坎德拉(桑沃德)(CA004-CA014) |
2011 – February 2012 |
11 |
6,431.75 |
坎德拉(桑沃德)(CA028-CA040) |
2012年2月-2013年2月 |
7 |
1,620.50 |
军政府(Sunward)(JT001-JT011) |
2012 – January 2012 |
11 |
6,551.65 |
军政府(Sunward)(JT-012-JT025) |
2012年1月至2013年2月 |
14 |
7,073.50 |
波尔韦尼尔(桑沃德)(PR001-PR013) |
2011 – January 2012 |
16 |
7,413.85 |
波尔韦尼尔(桑沃德)(PR014-PR019) |
2012年1月至2013年2月 |
9 |
2,518.50 |
罗莎(向阳)(RO001-RO002) |
2012年1月至2013年2月 |
2 |
552.10 |
玛格丽塔(桑沃德)(MG001-MG004) |
2012年1月至2013年2月 |
4 |
1,252.40 |
玛丽亚·乔(桑沃德)(MJ001-MJ009) |
2012年1月至2013年2月 |
9 |
4,364.20 |
总计 |
270 |
144,788.51 |
1998年,Gold Fields开始了一项3057米长的钻探计划,重点是测试激发极化充电性目标,解释为环绕假设的斑岩侵入体。DDT5钻孔是第一个与弱斑岩型矿化相交的钻孔。为了测试斑岩侵入体的北缘,金田的最后四个洞被套上了环,另外两个洞被钻了出来,以测试西边符合土壤异常和磁性高的地方。根据他们的钻探,Gold Fields将Cerro Vetas远景解释为被泥质蚀变叠加的多相钾质蚀变二长斑岩侵入体。在该项目和Gold Plata矿业于2006年与DBGF成立合资企业后,Gold Fields选择退出合资企业。
Gold Plata矿业-Debeira合资企业完成了一个16孔项目,其中13个孔测试了Chisperos目标,3个孔测试了Cerro Vetas。DBGF于2008年将其在合资企业中的权利出售给了WKR。他们的勘探计划包括对陆地卫星图像的审查,整个物业的航空地球物理,坎德拉勘探区的土壤采样,以及塞罗维塔斯和坎德拉的钻石钻探。2009年,WKR放弃了该项目,Gold Plata矿业与Sunward达成了收购协议。
从2009年至2013年2月,Sunward完成了一项积极的勘探计划,在此期间,他们在237个孔中完成了124,722米的钻石钻探。其中,在Cerro Vetas、NW Breccia和Chisperos完成了106,250米(184个洞),在军政府、Porvenir、Candela、Maria Jo、Rosa和Margarita Prospects完成了剩余的米(86个洞38,528米)。在此期间,Sunward委托进行了几次独立的资源评估,概述了Cerro Vetas、NW Breccia和Chisperos的大型低品位金铜资源。此外,金铜矿化在其他矿区相交,但目前钻探工作尚未完成,无法勾勒出矿产资源。
自2013年2月以来,Titiribi项目没有进行额外的钻探。
采样分析与数据验证
用于Titiribi项目资源评估的所有样品均来自钻石钻芯,并对所有岩芯进行了化验。样品的长度一般为1.5米至2米。样品的最大长度为2米。如果岩性发生变化,样品可能偏离2米的标准。孙沃德放了一张小贴纸,标明要锯的每一段的开始和结束。一半的核心被送去化验,另一半的核心被保留以备将来参考。平均而言,化验分离的重量在3公斤到7公斤之间。样品被放在印有样品编号的袋子里,袋子里放了一张带有样品编号的罚单。样本被称重、记录并放入一个运输袋中。这些样品一直受到保护,直到被送到麦德林的样品制备设施。
对于所有的实验室,Sunward程序要求将1/2的岩心锯切样本粉碎到80%减去10目。通过步枪分割器,获得了50-50的分裂,其中一半作为粗略的拒绝返回给桑沃德。大约250克被分成两半,粉碎成80%到85%减去150目。通常,一吨化验样品用于化验样品,剩余的纸浆返回Sunward。对于一些实验室,800克的样品要制浆,以便进行金属屏幕分析。
所采用的质量保证/质量控制(“QA/QC”)措施包括利用空白、重新进行标准分析和复制核心裂解。田野空白是由麦德林一家维度石材切割公司切割的贫瘠花岗闪长岩组成的。国际认证标准是从几家标准物质公司购买的。森沃德在勘探钻探活动中使用了28种不同的认证黄金标准和11种认证铜标准。定期在样品流中插入空白和经认证的标准。在2012-2013年钻探活动期间,每18个岩芯样品中就有一个空白样品和一个标准样品插入样品流中。检查空白样品和标准样品的结果是否与预期值有偏差。此外,还较不定期地收集了由四分之一核心组成的重复拆分。
所有样品都在桑沃德技术人员的控制下,从取芯到在麦德林收到样品进行样品准备。许多实验室已经用于分析,这些实验室独立于森沃德和本公司。
选矿和冶金试验
冶金测试工作于2011年至2012年初完成。自2012年以来,没有进行过新的冶金测试。
2011年,Sunward委托利乐科技公司对Titiribi项目的矿化样品进行初步冶金调查。他们与科罗拉多州戈尔登的资源开发公司签约,在第二阶段计划中,对四个重达75公斤的样品进行了调查。该公司披露的主要业绩如下:
● |
对于所有四个被测试的样品,相当大比例的黄金可以通过重力提升; |
● |
这些样品都是非难熔和氰化的头部样品,或重力或浮选精矿,成功回收了金;以及 |
● |
Cerro Vetas样品的浮选产生了具有较高金和铜回收率的可销售铜精矿。 |
2012年,森沃德要求TJ冶金服务公司制定合适的测试工作计划,以确定优化的工艺流程图并确定关键的冶金设计参数。Wardell Armstrong International(“WAI”)的英国实验室被选中,来自Cerro Vetas、NW Breccia和Chisperos的3个重270公斤至300公斤的样品被送往康沃尔实验室。开展的工作包括:
● |
广泛的头部样本调查。X射线衍射、电感耦合等离子体发射光谱、磨损指数和键合功指数的测定; |
● |
克尼尔森重力测试工作。三个50公斤的样品被送往FLSmidth-Knelson进行重力可回收黄金(GRG)测试和可回收到最终产品的黄金的测定; |
● |
重选精矿和浮选精矿的黄金特性研究。这包括诊断浸出测试、QEMSCAN和扫描电子显微镜调查,以确定金的缔合并计划随后的冶金测试工作; |
● |
浮选试验。所有三个测试样品的药剂和浮选优化。使用优化的浮选药剂体系进行更清洁的测试; |
● |
闭锁循环浮选试验。总共进行了9次试验,其中6次在Cerro Vetas进行,以最大限度地提高铜浮选精矿的金和铜回收率; |
● |
氰化试验。三个样品均生产了黄铁矿浮选精矿,并通过氰化回收金; |
● |
详细的氰化测试。从西北角砾岩中生产了一个大型黄铁矿精矿,并进行了六次氰化试验计划;以及 |
● |
环境测试。对浮选尾矿进行了TCLP浸出试验、ABA试验和NAP/NAG试验。对西北角砾岩氰化浸出尾矿进行了INCO型氰化物解毒试验。 |
WAI于二零一三年五月在报告“第三阶段金铜矿化样冶金测试”ZT64-0386中汇报了冶金工作。取得的主要成果有:
● |
黄金风度。对于所有样品,大约10%-12%可回收到重力精矿中。金没有被释放,通常与硫化物锁定,但容易被氰化。对于Cerro Vetas,57%可回收到铜精矿中,13%可回收到硫精矿中。在西北部角砾岩和Chisperos中,大多数与黄铁矿共生,也容易发生氰化; |
● |
Knelson GRG测试Cerro Vetas和NW角砾岩的样品被送往FLS-Knelson进行测试。FLS报告称,在Cerro Vetas和NW角砾岩中,这两个样品中分别有39.8%和64.8%的GRG(重力可回收金)元素。更重要的是,他们表示,引入Knelson回路和氰化回路将使Cerro Vetas和NW角砾岩的Au回收率分别增加1.2%-1.8%和4.0%-5.6%。Chisperos没有进行测试;以及 |
● |
闭锁循环浮选试验。这些测试通过循环中间流来复制工厂实践,并给出了在运行的浮选厂中可以实现的品位和回收率的最佳指示。将优化后的捕收剂MX-5125与其他捕收剂联合使用,对Cerro Vetas的测定结果如下: |
表B-2 Cerro Vetas闭式循环浮选试验 |
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测试编号 |
CU CON年级 |
CU CON录制(%) |
黄铁矿CON |
|||||
CU |
Au |
WT% |
CU |
Au |
WT% |
Au Gpt |
Au记录 |
|
LCT1 |
15.7 |
30.3 |
1.25 |
86.9 |
69.5 |
0.35 |
5.5 |
3.5 |
LCT2 |
24.4 |
50.0 |
0.76 |
86.7 |
76.5 |
0.70 |
3.0 |
4.2 |
LCT3 |
18.8 |
34.4 |
1.24 |
90.3 |
76.7 |
0.80 |
5.1 |
7.3 |
LCT4 |
21.7 |
41.8 |
1.02 |
90.1 |
78.4 |
0.63 |
5.5 |
6.4 |
LCT1(混合) |
19.5 |
39.1 |
0.95 |
88.6 |
69.1 |
0.96 |
3.8 |
6.9 |
LCT2(混合) |
16.7 |
30.3 |
1.17 |
90.2 |
65.2 |
1.03 |
3.9 |
7.4 |
在相同条件下,LCT3的结果最好,而LCT4的结果是重复的。报道的结果也非常相似。LC试验表明,可生产出铜回收率为90%、金回收率为77%的可销售铜精矿。黄铁矿精矿的浮选再回收6%的金。
两个锁定循环混合测试是在Cerro Vetas和NW角砾岩以9:1混合的饲料复合材料上进行的。
对西北角砾岩进行了两次锁定循环试验,对Chisperos进行了一次锁定循环试验。
表B-3 NW角砾岩和Chisperos闭锁循环浮选试验 |
测试编号 |
黄铁矿铜矿品位 |
硫铁矿选矿回收 |
|||
%S |
Au Gpt |
WT% |
%S |
%Au |
|
西北角砾岩: |
|||||
LC 1 |
44.5 |
12.4 |
3.7 |
59.9 |
85.3 |
LC 2 |
39.8 |
6.1 |
6.4 |
93.2 |
90.1 |
散装浮标 |
39.1 |
11.2 |
6.4 |
94.5 |
95.7 |
Chisperos: |
|||||
LCT1 |
50.3 |
12.3 |
5.0 |
92.6 |
92.9 |
西北角砾岩“散装浮选”试验是对一个20公斤的进料样品进行试验,以便为氰化试验项目生产1.25公斤的黄铁矿浮选精矿。试验结果表明,西北角砾岩和角砾岩均可将90%以上的金回收到黄铁矿精矿中。
● |
硫精矿氰化试验。六个试验的优化方案表明,不需要对黄铁矿浮选精矿进行再磨即可获得较高的金回收率,平均金回收率为91.7%,氰化物消耗为5.2 kg/t。 |
● |
环境测试。环境特性测试没有报告任何与酸生成有关的问题。 |
WAI测试工作确定了以下工艺流程路线,以处理Cerro Vetas ROM矿石或Cerro Vetas与少量西北角砾岩的混合物:
● |
粉碎回路,产生90微米的P80浮选进料; |
● |
Knelson回路内的粉碎回路,用于回收重力浓缩物; |
● |
铜浮选流程,生产作为滤饼的铜精矿; |
● |
黄铁矿浮选回路;以及 |
● |
处理Knelson重精矿和黄铁矿浮选精矿并生产Au/Ag Doré的小型氰化流程。 |
通过一系列锁定循环浮选和详细的氰化试验,WAI测试工作计划确定了小型氰化流程的标准双回路浮选厂可能实现的铜和金回收。
矿产资源评估
下表列出了Titiribi技术报告中提出的矿产资源评估,生效日期为2021年6月14日。
存款 |
等级 |
含金属 |
||||||
截断 |
公吨 |
黄金 |
铜 |
黄金等式 |
黄金 |
铜 |
黄金等式 |
|
(克/吨) |
(公吨) |
(克/吨) |
(%) |
(克/吨) |
(蚊子) |
(百万磅) |
(蚊子) |
|
测量的资源 |
||||||||
塞罗·维塔斯 |
0.30 |
85.00 |
0.39 |
0.15 |
0.62 |
1.06 |
285.60 |
1.69 |
指定的资源 |
||||||||
塞罗·维塔斯 |
0.30 |
254.40 |
0.35 |
0.14 |
0.56 |
2.86 |
775.70 |
4.57 |
Chisperos |
0.30 |
60.40 |
0.48 |
- |
0.48 |
0.94 |
- |
0.94 |
西北向角砾岩 |
0.30 |
34.80 |
0.61 |
- |
0.61 |
0.69 |
- |
0.69 |
总测量值和指示值 |
434.60 |
0.40 |
0.11 |
0.56 |
5.54 |
1,061.20 |
7.88 |
|
推断的资源 |
||||||||
塞罗·维塔斯 |
0.30 |
124.90 |
0.31 |
0.08 |
0.42 |
1.23 |
212.60 |
1.69 |
Chisperos |
0.30 |
44.20 |
0.45 |
- |
0.45 |
0.64 |
- |
0.64 |
西北向角砾岩 |
0.30 |
72.80 |
0.55 |
- |
0.55 |
1.29 |
- |
1.29 |
推断总数 |
241.90 |
0.41 |
0.04 |
0.47 |
3.16 |
212.60 |
3.62 |
备注:
(1) |
金的冶金回收率为83%,铜的回收率为90%。 |
(2) |
Au当量方程为:AuEq(盎司)=Au(盎司)+铜(磅)*0.0022026 |
(3) |
各岩性域的比重为2.76~2.99克/厘米3基于超过7,000个钻芯比重测量。 |
(4) |
Cerro Vetas的边界是g/t黄金当量;Chisperos和NW角砾岩的边界是g/t Au。 |
(5) |
由于四舍五入,数字可能无法相加。 |
金矿开采公司披露,上述估计使用了0.30g/t的金当量边界品位进行近地表矿化。该估计受坑道限制,以建立合理的经济开采前景,并采用最大坑坡为50°的优化坑壳。边际品位的厘定方法为:假设金价为每盎司1,600美元,铜价为每磅铜3.25美元;金的平均冶金回收率为83%,铜的平均冶金回收率为90%;平均采矿成本为每吨废料1.60美元,矿石每吨1.70美元;平均加工及一般和行政成本为每吨加工6.80美元。使用普通克里格法将金和铜估计成尺寸为5x5x5米的块。铜包括在Cerro Vetas的区块模型和矿产资源估算中,尽管存在于Chisperos和NW角砾岩,但没有包括在这些矿床的资源估算或截止品位估算中。
截至2022年的财年更新
该公司维护Titiribi项目的良好信誉。该公司最初提出了一项工作计划,其中包括一项将于2022年完成的钻探计划,但该计划已获得安蒂奥基亚矿业部长的批准,可以推迟实施。由于新冠肺炎大流行的限制,以及上文更详细描述的当地市政当局最近的诉讼程序,提交了该计划的推迟,批准并延长至2024年4月。随着延期的批准,最初计划的工作计划将推迟到2023年或更晚,因为公司专注于更优先的项目。
拉米娜项目
以下信息浓缩摘自题为《哥伦比亚安蒂奥基亚拉米纳项目的NI 43-101技术报告和初步经济评估》的技术报告,该报告的生效日期为2022年12月20日,由CPG Scott Wilson、Paul Hosford P.eng和SME Michael Cole编写。斯科特·威尔逊、保罗·霍斯福德和迈克尔·科尔都是合格的人,都是独立于公司的。
属性、描述、位置和访问
拉米纳项目是一个位于哥伦比亚安蒂奥基亚省的金铜勘探项目。到目前为止,共确定了7个探矿前景,包括La Cantera、MidZone和La Garrucha和El Limon,共钻了111个钻石岩心钻孔,总长达40244米。通过本公司与Bellaven铜金公司(“Bellaven”)于2017年5月30日完成的安排计划,公司收购了La Mina项目的100%权益。
La Garrucha特许权须遵守地面权租赁协议和期权协议。根据2016年7月6日、并于2016年8月19日、2017年4月4日和2018年11月5日修订的地面权租赁协议,金矿可通过支付以下款项租赁La Garrucha的地面权:2017年5月75,000美元(已支付);2017年11月75,000美元(已支付);2018年5月75,000美元(已支付);2018年11月75,000美元(已支付);2019年6月25,000美元(已支付);2019年12月25,000美元(已支付);2020年6月25,000美元(推迟至2020年10月;已支付);2020年12月25,000美元(已支付);2021年6月25,000美元(已支付);2021年12月25,000美元(已支付);2022年6月为25,000美元(已支付);2022年12月为55,000美元(已支付)。
此外,根据Bellaven于2016年11月18日订立、经2017年4月4日及2018年11月5日修订的期权协议,本公司可于2022年12月7日以650,000美元的选择性付款购买La Garrucha特许权。
拉米纳项目区周围是碎石路,将农村农业人口与附近的各种人口中心连接起来,包括麦德林,这是一个大型国际大都市。各种小镇,包括博隆博罗和拉平塔达,都位于距离项目区两个小时车程的范围内。
拉米纳项目可以通过麦德林西南30公里处的一条铺设好的骇维金属加工到达与一条砾石路的交界处,这条路通向该物业11公里。从麦德林走公路的总时间约为2.0至2.5小时,具体取决于麦德林周围的路况和交通情况。
La Mina项目包括两项物业:(I)面积1,793.06公顷的La Mina哥伦比亚矿产勘探许可证,经确认为勘探许可证L5263005(“5263特许权”);及(Ii)面积1,415.431公顷的La Garrucha与勘探许可证HMM04订立的嵌入协议许可证(“6355B特许权”,连同5263特许权一起称为“特许权”)。该公司拥有La Mina项目100%的股份,由GRC拥有2%的NSR特许权使用费。
特许权位于哥伦比亚安蒂奥基亚省的麦德林附近,位于哥伦比亚联邦首都波哥大西北约500公里处。这个地区拥有悠久的黄金开采历史,可以追溯到几个世纪前。现在,安蒂奥基亚的几个地区是哥伦比亚最活跃的金矿勘探区之一。
最近的定居点拉米纳紧邻拉米纳项目。距离该项目约11公里的较大城镇Venecia为该项目、农村农业活动和附近地区的几个小型地下煤矿作业提供了补给和后勤支持。
第5263号勘探许可证(La Mina特许权)于2000年初由哥伦比亚地质研究所(“INGEOMINAS”)授予Alejandro Montoya-Palcios(“Montoya”)勘探特许权,根据该国采矿法规,该特许权授予经营者在某些条件下的三年可续期期内再勘探两年的权利,包括提交一份称为“Trabajo de Inversión”的工作计划。这在2020年8月5日变成了一份特许权合同。金矿业在哥伦比亚的间接子公司Bellaven Exploraciones(前身为Aurum Explore Inc.哥伦比亚)与蒙托亚签署了一项期权协议,最初将获得80%的特许权。该物业由双方透过Mina Fredonia S.A.S.(“Fredonia”)共同持有,Gold Mining目前间接拥有La Mina特许权的100%。
该6355B特许权现由Bellaven拥有,但最初由AGA Columbia拥有,该特许权于2013年由Bellaven选择勘探一个Au-Cu斑岩矿床,分别于2011年和2012年进行地面和钻探勘探。该合同于2015年3月7日重新谈判。因此,贝尔海文拥有6355B特许权。Bellaven将向AGA哥伦比亚公司支付在可银行可行性研究中申报的每储量盎司1美元,或在采矿建设开始时提交的储量盎司,以先到者为准。
Bellaven与B2Gold Corp.(“B2Gold”)签署了一项额外协议,购买勘探营地周围60公顷及邻近项目区的地面权;这使得Aurum Explore Inc.哥伦比亚公司能够在三年内以总计470,000美元的价格收购这些地面权。
2012年间,Bellaven还获得了El Limon目标的额外地面权。2012年4月,Bellaven与一家私人供应商签订合同,购买位于中区以北、占地9.75公顷的一处地面物业的100%权益。该物业收购于二零一二年第三季度完成,购买总价为15,315美元现金。
虽然公司对La Cantera和MidZone矿藏拥有相当大面积的地表使用权,但它也与La Garrucha地区的其他业主达成了计划中的勘探和钻探的地表使用权协议。设立商业性采矿项目可能需要额外的地表权。
历史
拉米纳项目所在的哥伦比亚安蒂奥基亚地区一直是黄金开采的来源,可以追溯到几个世纪前的哥伦比亚时代。小规模的手工采矿,有些来自硬岩来源,有些来自冲积矿床,在整个地区很常见,因此“baquero”探矿者很可能活跃在考卡河两侧的中央科迪勒拉区。
哥伦比亚矿业部门INGEOMINAS在早期区域调查工作中注意到了La Mina项目周围的一般区域,这导致原业主蒙托亚于2000年进行了地面标桩。
历史研究揭示了当地对几个瞄准中带附近金矿远景的金矿的了解。据报道,这些矿场一度由一家来自英国的小型矿业公司管理。过去,手工采矿者开采了几条发源于资源区的溪流,其中极少数至今仍在开采。目前还没有已知的生产记录,尽管不同的来源证实,采矿活动至少可以追溯到20世纪20年代。据信,手工采矿的产量非常小。
21世纪初,盎格鲁黄金阿散蒂(“AGA”)在哥伦比亚整个地区开展了大规模的地球化学和其他勘探计划,并负责在La Cantera露头地表初步发现铜-金矿化。2006年,AGA在La Cantera目标上钻了6个孔,其中4个成功拦截了矿化截距为50至100米的金铜斑岩。
2007年,AGA与Bema Gold Corporation(后来转移到B2Gold)成立了合资公司Avasca Ventures Ltd.(“Avasca”),后者从La Cantera发现的南北方向继续进行进一步的地表地球化学和地球物理研究,并在更西的地方发现了一个显著的南北走向的磁脊特征,该特征是由Avasca于2007年飞行的航空地球物理确定的。
AGA在拉米纳的早期勘探工作始于2002年,后来在2005-2008年由Avasca进行,重点是主要的La Cantera带。这些方案包括:
● |
区域制图:1:2万比例尺; |
● |
房产比例尺地质填图:1:1万; |
● |
化探采样、土壤和岩石; |
● |
挖沟; |
● |
地球物理测量:航空磁力和辐射计量学; |
● |
钻探:共1453米的6个取心孔(2006年年中); |
● |
对该财产和邻近地面进行区域航空磁力/辐射调查,该调查已于2007年底完成;以及 |
● |
2008年初,对异常进行了额外的螺旋土壤和岩石地球化学采样计划。 |
拉米纳项目的调查采用了多种抽样方法,如下所示:
● |
AGA于2002年进行了区域范围的土壤和岩石/海沟取样,从而在La Cantera带发现了斑岩矿化;以及 |
● |
2007/2008年,Avasca完成了对从其航空地球物理中查明的航磁异常的额外土壤采样(2007年)。这次土壤采样是在一个不规则的网格上完成的,在整个1,794公顷的地产区域(123个样本)上广泛分布,但主要集中在La Cantera探区周围及其附近(约1公里乘1公里)。2008年,一项后来的岩石采样计划在100米的标准网格上收集了857个样本,重点关注拉坎特拉和附近的一些磁异常。 |
在La Mina斑岩(后来更名为La Cantera Stock)内和周围完成了6个AGA钻孔,其中2号和5号孔的产量为90米,截距大于1.0g/t Au,浅层铜品位良好。4号和6号钻孔也位于地表附近,但1号和3号钻孔位于目标西侧,没有遇到任何令人感兴趣的矿化。
表C-1 AGA演练结果 |
||||
钻孔 |
浸渍 |
总深度 |
特定截获 |
|
名字 |
度度 |
m |
厚度(米) |
Au g/t/Cu% |
LM-01 |
-60.5 |
258 |
没有重大截获 |
|
LM-02 |
-58.5 |
189 |
152 |
0.82/0.26 |
LM-03 |
-60.5 |
201 |
没有重大截获 |
|
LM-04 |
-60 |
250 |
106 |
0.32/0.21 |
LM-05 |
-60 |
252 |
106 |
1.11/0.40 |
LM-06 |
-60 |
304 |
122 |
0.40/0.24 |
地质背景、成矿作用和矿床类型
拉米纳项目位于安第斯系科迪勒拉西部的东部边缘。拉米纳地区位于罗姆地体内,这是一种大洋混杂岩,由变质的镁铁质至超镁铁质杂岩、蛇绿岩序列和可能晚侏罗世至早白垩世的海洋沉积岩组成。该地体在阿普提安(125-110 Ma)沿高卡河以东的罗莫尔断裂与大陆边缘相连。罗莫尔断层上的运动是右行的,表明地体的增长是从西南方向高度倾斜的。罗密尔断裂带的标志是构造混杂岩中的蛇绿岩碎裂岩,包括蓝闪片岩,并被解释为标志着旧俯冲带的地体缝合。由此形成的缝合带和与混杂岩有关的岩石可以沿着北安第斯山脉追踪1000多公里。罗密尔地体西侧以高卡断层为界。再往西,更多的大洋和岛弧地体随后在古近纪和新近纪时期被吸积到科迪勒拉西部,最终导致乔科(或帕纳马)弧自中新世晚期以来持续碰撞。这重新激活了高加索和罗密尔断层的左侧和反向。各种后罗马式构造事件改变了罗马式断裂系统的原始结构。
增生后,陆源硅质碎屑岩不整合地覆于渐新世至下中新统阿马加组的陆源沉积之上。阿马加组由底部砾岩、砂岩、粉砂岩、页岩和当地煤层组成。这些沉积岩被晚中新世康比亚组的一套厚厚的火山岩和沉积岩所覆盖。孔比亚组分为玄武岩和安山岩熔岩流、凝灰岩、凝灰岩和砾岩、砂岩以及结晶和岩屑凝灰岩的下部。在此期间,孔比亚组火山岩至少与一条中、晚中新世火山弧侵位在罗姆地体的基岩中。与弧形成的最新阶段有关的还有一系列浅层侵入岩的同构造侵位,包括多相浅成岩块、闪长岩、花岗闪长岩和二长岩成分的岩脉和岩床。这些侵入岩切割了前面提到的阿马加和康比亚建造的所有沉积和火山单元。侵入岩的K-Ar全岩年龄为8~6 Ma。孔比亚组和伴生的浅成侵入岩沿着一条100公里×20公里的南北走向带很好地显示出来,该带从南部的安塞尔马延伸到拉米纳项目以北的杰里科、弗雷多尼亚和蒂蒂里比。
早中新世-中新世-中晚中新世-中新世中晚期,该区经历了挤压变形。在这两种情况下,变形都与沿活动太平洋边缘向西发生的额外的增生构造事件有关。罗莫尔断裂和混杂岩系的构造构造实质上是一系列10多公里宽的南北走向、垂直倾角和右旋横流断裂。实际上,罗密尔基岩内的所有岩性接触都是构造性质的,以大量剪切、糜棱岩化和形成富含粘土的断层泥为特征。中新世构造复活导致正交性挤压,并伴有以西(背)冲为主的基底岩层高角度逆断裂发育。阿马加组主要变形为基本张开的直立褶皱,局部倾斜和近等斜褶皱与西向逆冲断裂有关。孔比亚组记录了倾斜和敞开的褶皱。通过中新世侵入岩的侵位,阿马加组和孔比亚组都表现出中等到强烈的底辟穹隆。南北向、东北-西南向、西北-东南向、东西向共轭剪切和扩张破裂作用对上述地质单元均有影响。
拉米纳项目位于哥伦比亚中部中新世火山-深成岩带的中高加索地带。该带有几个重要的斑岩型金矿或铜金浸染型矿床,如La Colosa、Titiribi、Quebradona和Quinchia,以及大型浅成热液金矿区,如Marmato。
紧邻拉米纳项目的地区被围岩覆盖,围岩由一系列玄武岩火山岩(巴罗索组-大洋拉斑玄武岩、榴辉岩、凝灰岩等)、阿马加组的沉积岩以及夹层火山碎屑岩和粗粒沉积岩(砾岩、砂岩)的上孔比亚玄武岩和安山玄武岩组成。
在工程规模上,与斑岩有关的金、铜、银矿化的主要赋矿岩石是孔比亚组的中成分火山岩和侵入孔比亚组的次火山角砾岩及相关的浅层斑岩。孔比亚建造是在晚中新世岩浆弧中形成的,据解释,该弧包括早期的火山活动静止期和后来的更大范围的爆发事件。
局部侵入中心(如La Cantera、中带、El Limon和La Garrucha)由一系列中间成分斑岩和相关的侵入(侵位)角砾岩组成。这些侵入中心的构造控制似乎是由北-南、东北-西南和/或西北-东南走向的高角度断裂系统提供的,这些高角度断裂系统与拉米纳项目以西的主要高加河构造有关。
拉坎特拉与中带找矿地质与成矿
La Cantera和中带是La Mina地产上四个经过钻探测试的矿化斑岩侵入体和角砾岩中的两个。在这两个矿床中,侵入中心以一系列斑岩股和相关角砾岩为特征,共同构成斑岩型铜金矿床。在La Cantera的例子中,矿床的核心被晚期贫瘠的斑岩岩浆切割出来,导致了一种“甜甜圈”模式(平面图),在这种模式下,含铜和含金的岩石在晚期贫瘠的斑岩岩浆周围形成同心模式。在中带的情况下,贫瘠的核心是一种无定形的特征,似乎优先沿着预先存在的薄弱层面侵入。各种侵入/角砾岩相参与了斑岩矿床的发展,伴随着多期蚀变-矿化事件,最常见的表现为横切钻石钻芯的显著细脉密度。热液磁铁矿是与金、铜共生的重要脉石矿物,钾质蚀变是与金、铜共生的重要蚀变类型。
La Cantera矿床在平面图(长轴西北-东南向)上略呈椭圆形,根据26个钻孔的结果,在地表平面图上约为200米乘190米,深度范围为350-600米。含铜0.3%,银1.7g/t,平均品位接近0.9g/t Au。
中带矿床位于La Cantera以北约400米处,在平面图(东北-西南长轴)上由一个更明显的椭圆形矿体组成,根据54个钻孔的结果,该矿体在600米深仍保持开放。断层似乎抵消了矿化的西侧和东侧。断层似乎也划定了西部边缘。这里的矿化有两种类型。第一个以高铜金比为特征,类似于在La Cantera观察到的情况。第二个特征是金含量高,铜含量相对较低。总体而言,这些品位低于La Cantera的品位,接近0.5g/t Au和0.1%-0.2%的铜,超过100米的真实宽度。
La Garrucha远景地质与成矿
La Garrucha探矿以前是Bellaven在La Mina项目的勘探重点,目前是金矿开采的勘探目标。2011年的常规地表测绘和取样表明,露头中存在含Au值高达1.5g/t Au的斑状侵入岩。钻石初步钻探于2011年7月开始,已完成6个钻孔。2011年的钻探表明,存在显著的斑岩式蚀变和矿化。2012年的第二次钻探活动共四个钻孔,成功地将LME-1096孔的高级斑岩型矿化与强烈蚀变的新(G4)斑岩相交,在钻芯最后10米内平均含1.09克/吨金和0.20%铜。系统的土壤采样、地表测绘和岩石通道采样进一步确定了最有前景的斑岩成矿区,以指导钻石钻探。La Garrucha的钻石钻探于2013年5月恢复,完成了7个孔。2022年3月,又钻了五个洞。
La Garrucha勘探区与斑岩有关的蚀变和矿化在河床沿线的一些地区和陡峭的地形起伏地区露头。到目前为止的钻石钻探结果表明,航空磁异常的拉长(330˚方位)核心勾勒出含有矿化G2和G4斑岩的区域的地表投影。与斑岩有关的蚀变和矿化已从地表追踪到500米深,宽度约200米,在深处是开放的。
La Garrucha斑岩杂岩包括至少三个不同的斑岩事件,包括G1、G2和G4及其各自的侵入角砾岩和接触角砾岩。最早的斑岩G1侵入孔比亚组火山岩。G1事件角砾岩赋存于火山接触带附近,含有火山岩碎屑和G1斑岩。G1斑岩内部发育局部的G1自生角砾岩带。G2斑岩侵入G1和G1角砾岩。G1斑岩还发育结晶斑岩、岩墙、自生角砾岩和与G1斑岩接触角砾岩。G4斑岩被认为是La Garrucha斑岩杂岩的核心,并承载了大量的Au-Cu矿化。与G2斑岩相似,G4斑岩内部和边缘形成G4角砾岩。岩心测井表明,有一个晚期斑岩事件,代表的是切割了先前事件的安山岩成分的小岩脉。G4斑岩与杂岩东南部的火山岩接触。
到目前为止,La Garrucha似乎在结构上更类似于La Cantera,因为它似乎没有被像中带那样的矿物后交叉断层所分解。然而,在整个斑岩杂岩中,有许多陡峭的断裂带,经常在断层两边的几米以上显示粘土泥泥。然而,偶尔,断层会显示出强烈的岩石破碎和破裂,而不是在几米内被挖出。断层常见于岩性接触带上,尤其是斑岩和角砾岩之间。目前尚不清楚重大的故障偏移量。
La Garrucha斑岩侵入杂岩的矿化与La Cantera和中带的矿化相似,远景包括一个钙-钾质核心,逐渐变为钠钙-钙质,以及一个外部粘土带。磁铁矿蚀变普遍存在于所有斑岩阶段。最高品位的金和铜伴随着强烈的钾质蚀变,其特征是次生钾长石和黑云母、浸染型和脉状磁铁矿、石英网脉以及脉状和浸染型硫化物,包括黄铁矿、黄铜矿和较小的斑铜矿和金云母。
埃尔利蒙找矿地质与成矿
埃尔利蒙综合体的直径约为800米,在平面图上是一个近圆形的形状。埃尔利蒙斑岩杂岩部分地包围了中带的北部、西部和南部。在该杂岩中有两个已知的成矿斑岩系统,即中带远景和埃尔利蒙远景。在El Limon找矿远景,阿尔吉利岩蚀变组合和早生岩蚀变组合在系统中分布较高。El Limon的一种可能的爆炸性斑岩表明,El Limon远景斑岩位于斑岩系统中的垂直位置很高。这可能解释了埃尔利蒙矿藏矿化较弱的原因。更高品位的金和铜很可能出现在与未发现斑岩有关的钾质蚀变带深处。
探索
自2010年年中至2016年获得La Mina项目的选择权以来,Bellaven通过在La Cantera和MidZone进行详细的测绘和挖沟、在La Garrucha进行测绘和河道采样、测绘、在整个项目区进行岩屑取样和挖沟、各种地面地球物理调查以及重新测井和重新解释以前钻探活动中的钻芯,从而推进了勘探工作。此外,在拉米纳项目上空进行了两次空中磁力探测,贝利文没有支付任何费用。2012年年中完成了对地质有利地区的地面磁力跟踪调查,并于2012年底在La Mina和La Garrucha牌照的大部分上空进行了机载零电磁法调查。所有数据都已纳入地球物理评估。
截至2016年7月,Bellaven总共完成了106个钻孔,总长度为36,694米。Bellaven的钻探项目由加拿大钻井承包商Kluane Drilling Ltd.的子公司Kluane哥伦比亚公司负责,并于2012年由同样位于哥伦比亚的Andina de Perforciones S.A.进行了一段时间的工作。
在2010年启动钻探计划之前,Bellaven在中区的沟渠中完成了渠道采样,在那里进行了两次地表暴露,结果显示,19米品位0.73g/t Au和24米品位0.74g/t Au(0.4 g/t Au截断)被一段40米的未取样沟渠隔开。
2012年初,对拉米纳的整个东半部进行了一次地面调查。该方案包括大约114线公里的磁测,由设在哥伦比亚麦德林的独立地球物理承包商KTTM地球物理有限公司进行。
2010年地面地球物理与地球化学和地质特征对比的主要观察结果如下:
● |
异常高的放射性比(钾)很可能代表钾硅酸盐(钾质)蚀变岩。高钾值出现在拉坎特拉-中区目标所界定的大致南北走向的走廊上900米的距离上。高值也出现在El Limon的北部,沿着一条大约500米长的东西向带; |
● |
位于La Cantera和MidZone钻探区边缘的高电荷区可归因于含有大量(通常为体积的5%-10%)黄铁矿的岩石。在La Cantera和Medium Zone观察到高可充电特征;以及 |
● |
La Cantera矿体在空间上与强电阻率“低”重合,而中带的特征是定义较弱的“低”。另一个突出区域的特点是强电阻率“低”,位于El Limon和中区目标之间。 |
总而言之,拉米纳项目的勘探是利用地质学、地球化学和地球物理学的系统组合进行的,已经确定了几个感兴趣的异常带。到目前为止,已经钻探了其中四个目标:La Cantera、MidZone、El Limon和La Garrucha,截至2022年9月,共完成111个钻孔40269米。上一次钻探项目是2022年在La Garrucha进行的金矿开采。
当前和/或计划的活动
目前,拉米纳没有正在进行的勘探活动。在未来,该公司计划进行一项系统的勘探计划,以进一步测试更多的斑岩式侵入体,这些侵入体是从整个La Mina项目特许权范围内现有的地球物理数据集进行解释的。
钻探
AGA(2005)和Bellaven(2010-2013)的钻井计划使用HQ、HTW、NTW和BTW岩心,具体取决于钻孔深度、钻孔倾斜度、钻机可用性和地面条件。
于2022年,Gold Mining在La Garrucha勘探区完成了3,485米长的钻石岩心钻探计划,目标是沿走向向东南勘探,以延伸之前由Bellaven确定的斑岩矿化。
在La Mina项目上,从111个平均深度为346米的岩心钻孔中钻出了40,244米。
表C-2 拉米纳项目钻探完成 |
||
面积 |
钻孔 |
米 |
拉坎特拉 |
26 |
8,327 |
中间地带 |
54 |
18,803 |
埃尔利蒙 |
9 |
2,923 |
拉加鲁查 |
22 |
10,191 |
贝尔海文和之前的所有者在该项目上的所有钻探都是使用便携式钻石钻芯机完成的。钻孔位置最初用手持GPS装置或全站仪定位在野外。贝尔海文的全职勘测组使用全站仪测量了最终钻孔环圈的坐标。
在中区和La Cantera展望区,已在N45E、N45W和NS方位钻了-55度至-90度的钻孔。就La Cantera而言,钻探是以宽间距(50至100米间距)的剪刀图案完成的,提供了延伸至垂直深度约250-500米(围绕低品位中央岩心)的矿化范围的完整三维覆盖。
在拉坎特拉,在东西方位(90˚)、W-E方位(270˚)、N45E方位和S45W方位钻孔,倾角为-50度至-78度。观察到的岩心回收率非常好,超过90%,除了一些几米长的离散断层泥带(岩心长度)。
就La Cantera而言,钻探程序证实了地表斑岩杂岩的椭圆形轮廓(与磁性信号一致)、陡峭的垂直产状以及覆盖在中央低品位岩芯周围的矿化斑岩和角砾岩带的存在。
在中带,迄今已在平面图上大致拉长的带(N45E)内钻了54个孔,该带在西侧被解释的断层包围。中部地带仍然向西南、东南和深处开放。断层偏移量和南部的开放目标表明,可能与La Cantera在深处有联系。
La Garrucha矿床资源由22个钻石钻孔划定。共钻10191米,平均每孔460米。
在El Limon,迄今没有完成足够的钻探,无法勾勒出金铜斑岩矿化的程度。目前的钻探密度不足以完成资源估算。
采样分析与数据验证
检查化验的样本在哥伦比亚麦德林的SGS设施准备,并在秘鲁利马的SGS实验室进行分析。SGS独立于贝尔海文和本公司。
拉米纳技术报告对以前的钻探计划和2022年金矿钻探计划的样品准备进行了更全面的描述。
2022年前的样品制备
在La Mina项目,外地办事处和员工住房综合体位于La Cantera和MidZone Prospects步行可达的范围内。所有来自拉米纳项目的堆芯都储存在现场。2011年建造了一个新的核心机棚,具有两层核心机架系统。准备样品的纸浆、裂解和废品直接从制备实验室转移到位于拉米纳项目的仓库。
岩心取样程序首先检查钻工放置的岩心块的准确性,然后是连续成对的岩芯盒的照片。然后,岩心将经历详细的岩土工程和地质记录。岩土和地质日志中记录的数据使用两人并行输入协议输入项目数据库。技术人员用木制岩芯块识别标称的两米取样间隔,并用一条“切割线”标记岩芯的长度,以指导岩心切割。技术人员注意不要在同一个样品中混合不同岩心采收率的间隔,从而导致一些采样间隔比标称长度短。所有芯盒(金属)都清楚地标有孔ID和自/至信息。
标有取样标记的岩芯由Bellaven技术人员(在地质监督下)使用安装在安全钢架上的标准电动石工岩芯锯或手动LongYear岩芯切割器切割或劈开。核心切割器及其助手使用标准的安全设备(安全帽、耳塞和眼睛保护)。半芯装在塑料袋里,袋子外面标有样品编号,袋子里有相应的样品标签。每个袋子都牢牢地合上了。然后,将未使用的切割后的一半芯放回芯盒中的正确位置,并存储起来以备日后参考。空白(5%)、标准品(5%-12%,视材料性质而定)、制剂复制品(5%)和现场复制品(2%)在此阶段插入样品流中。
对样品进行切割(使用岩心锯)或劈开(使用岩芯分离器)。所使用的仪器取决于粘土含量的水平,在这种仪器中,高粘土样品被劈开,以避免岩芯锯片润滑水的岩芯损失。切割或分割的样品被储存在现场的安全芯棚中,直到它们被运往哥伦比亚波哥大(通过LMDDH-023)或麦德林(从LMDDH-024到现在的所有样品)的样品制备设施。这些样品是在ALS Minerals的样品制备设施中制备的,然后被送往位于秘鲁利马的ALS Minerals区域分析设施。
常规钻探岩心样本以25至76个为一批收集,并由公司车辆运往ALS Minerals进行准备和分析。在钻探计划的早期,样品被送往波哥大的ALS矿物准备实验室。然而,2011年初,随着麦德林ALS准备设施的增加,样本被直接发送到麦德林的ALS进行准备,然后由ALS转发到秘鲁利马的ALS实验室。从2013年初开始(La Garrucha钻孔LME-1100至LME-1106),岩心样品被送往哥伦比亚里约内格罗州的哥伦比亚Actlabs进行准备和分析。如上所述,在样品制备过程中包括了几个QA/QC步骤。在制备设施中,每个样品都被粗粉碎到70%,尺寸小于2毫米。每个样品一公斤的裂口通常被粉碎到85%,超过75μm。250到300克的最终纸浆被送往利马的ALS Minerals实验室进行分析。
ALS Minerals实验室的金、铜和电感耦合等离子体分析如下:
● |
金:火试金,装药量50/30g,原子吸收光洁度; |
● |
金的超量程(>10ppm)结果用重量法进行火试分析; |
● |
铜和其他元素:4酸消化和电感耦合等离子体原子发射光谱分析,包括铜、银、铝、砷、钡、铍、铋、钙、钴、铬、铁、镓、钾、镧、镁、锰、钼、钠、镍、磷、铅、硫、锶、钍、钛、铊、铀、钒、钨和锌。 |
位于秘鲁利马的ALS Minerals实验室已通过ISO9001:2008认证,并获得了某些特定方法的ISO 17025:2005认证,例如火试金/AA金。它独立于贝利文和金矿开采。
位于哥伦比亚里奥内格罗的Actlabs哥伦比亚实验室获得了ISO 9001认证,独立于贝尔海文和本公司。金火试金和碱金属和痕量金属的分析准备和分析程序与ALS和SGS相同。
Check化验样本以不同的大小收集,并由公司车辆运往位于麦德林的SGS实验室进行准备,然后由SGS/ALS Minerals转发到位于秘鲁利马的分析设施。在制备设施中,每个样品都被粗碎到95%,尺寸小于2毫米。最终样品通过105μm被粉碎到95%,大约250克被送到分析实验室。
SGS利马实验室的金、铜和电感耦合等离子体分析如下:
● |
金:火试金,装料30克,原子吸收光洁度; |
● |
超量程(>3克/吨)金的分析结果为30克,火试重法; |
● |
铜和其他元素:4酸消化和电感耦合等离子体原子发射光谱分析,包括铜、银、铝、砷、钡、铍、铋、钙、钴、铬、铁、镓、钾、镧、镁、锰、钼、钠、镍、磷、铅、硫、锶、钍、钛、铊、铀、钒、钨和锌。 |
2022年样品制备程序
获得的钻探岩芯每天都用金属箱从钻探现场运往该公司的大本营,La Mina项目的设施就位于那里。
在钻机上,岩芯被清洗和清洗,并放置在标有“Start”和“Finish”的金属芯盒中,以及指向井下方向的箭头。岩心盒上标有钻孔信息,在每次运行结束时都放置了木质岩心块,其中包含所标记的孔的深度(以米为单位)。
当大本营每天收到这些盒子时,岩心被清除了钻芯遗留下来的泥浆、氧化物和油脂。随后,对木块和芯盒中的信息进行了核实,检查了深度、孔洞信息和回收情况。如果盒子、管路或岩芯丢失的标记有任何不一致之处,应向项目地质学家报告,要求钻井承包商解决问题。
随后,拍摄了湿岩心盒的照片,并标出了钻孔数、盒号和深度。一旦这些盒子被拍摄下来,它们就被放在记录表中进行岩心测井。所有岩心都被记录在纸质副本中,然后输入笔记本电脑
在详细的地质录井后,由地质师在纵向切割线上进行标记,并取岩心进行切割。名义上每两米切割一次样品。然而,当岩性发生变化或蚀变时,样品长度会变短。使用标准的共济会固定电锯将钻探岩心切割成两半,或在地质学家的监督下根据岩心的状况将岩心切成四分。其中一半留在芯盒中供将来参考,另一半装在双层塑料袋中,外面标有样品编号ID,袋内放置有样品ID的标签。每个袋子都被固定起来,储存在一个限制进入的地点,然后运往实验室进行样品准备和分析。值得注意的是,采伐或伐木技术人员都不允许佩戴首饰,以避免样本受到污染。
各批次的装运样品以20至75个为一组收集,包括质量控制样品。每批至少有一个空白和一个标准,由地质学家在编号序列中随机插入。在样品流中插入空白、标准品和复制品如下:空白(2%)、标准品(2%)、制剂复制品(2%)和现场复制品(2%)。这些批次由公司车辆送往位于麦德林的肌萎缩侧索硬化症实验室进行准备,然后送往秘鲁肌萎缩侧索硬化症进行化验和比较分析。送往肌萎缩侧索硬化症的样本遵循以下准备和分析程序:
● |
粉碎到70%小于2毫米的大小。每个样品1公斤的裂解通常被粉碎到85%,经过75μms。250-300克的最终矿浆被送往利马的ALS Minerals实验室进行分析。 |
● |
金:火试金,30克装药,原子吸收光洁度(Au-Aa23) |
● |
金的超量程(>10ppm)结果用重量分析火试金(Au-GRA22)进行分析 |
● |
铜和其他元素:4酸消化和电感耦合等离子体发射光谱分析(ME-ICP61),包括Ag、Al、As、Ba、Be、Bi、Ca、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Ga、K、La、Mg、Mn、Mo、Na、Ni、P、铅、S、Sb、Sc、SR、Th、Ti、Tl、U、V、W和Zn |
● |
银的超范围(100ppm)结果用重量分析火试剂法(Ag-GRA22)分析 |
数据验证
目前对La Mina项目的检查是由Scott Wilson于2022年10月12-13日进行的,他走访了哥伦比亚安蒂奥基亚省Fredonia市La Mina村的房产。威尔逊先生会见了地质团队和技术人员,审查了地质图和剖面图,检查了钻芯,审查了数字数据库,观察了钻箍的位置,并收集了大量岩心样本,以验证和确认现有信息。
自获得对该物业的选择权至2016年,Bellaven的采样和分析项目一直通过系统地应用认证标准和空白,以及Bellaven自己的现场副本和实验室副本检查来控制。独立的国际制备和分析实验室ALS Chemex(现为ALS Minerals)的使用增加了额外的保证,即分析结果代表了在该物业遇到的矿化。
作为对La Mina项目斑岩矿化报告的铜金品位总体水平的额外核实和检查,独立收集了代表当前钻探计划的钻芯样品。
本次核查抽样只是为了检查在拉米纳发现的铜-金矿化的总体水平,而不是为了估计资源的目的而进行全面的质量保证/质量控制评估。
复核分析结果与原始分析结果相比,精密度在可接受的范围内。
三个样品是从三个不同的La Garrucha勘探孔采集的。从每个井中收集四分之一岩心间隔;LME-1107、LME-1108和LME-1111。复核分析结果与原始分析结果相比,精密度在可接受的范围内。
该合资格人士认为,本公司所收集的数据足以评估La Mina项目的矿产资源。
选矿和冶金试验
资源开发公司(“RDI”)签约为哥伦比亚的拉米纳斑岩金和铜矿勘查进行范围级别的冶金研究。
RDI收到了四个用于冶金研究的复合样品。La Cantera找矿区有三个样品,包括中等品位、低品位和高品位,还有一个样品来自中带找矿。样品中铜含量为0.306%~0.476%,金含量为0.727 g/t~1.454 g/t。连续的铜分析表明,四种复合材料中有两种含有大量的氧化物和二次铜。
所进行的冶金测试工作包括样品制备和表征、邦德球磨指数测定、就地堆积密度测量、重力测试、直接氰化和碳浸出测试以及更粗和更清洁的浮选测试。
这些样品的邦德球磨机工作指数为10.2至14.0,通常在斑岩铜矿的范围内。
重选试验表明,无法生产出可直接冶炼的高品位精矿。因此,重力回路可能不适用于该矿床。
全矿石氰化浸出试验从四个复合体中的三个中提取了80%以上的金。由于铜矿物与金一起浸出,氰化物消耗较高。
采用由戊基黄原酸钾(PAX)、气浮促进剂404和甲基异丁基酮组成的简单药剂组合,进行了一系列开路分批浮选试验。一般情况下,粗精矿中金和铜的回收率在150-74μm的一次磨矿粒度范围内都在74%到90%之间。再磨粗精矿,然后在开路试验中进行两个阶段的精矿浮选,在四个组合样品中,有三个样品的精矿铜含量超过26%,金含量为±50g/t。粗磨的回收率似乎对一次研磨有一定的敏感性,在测试的细粒度中,金属回收率明显较高,但在这个阶段还没有定论。没有提供精矿品位的数据,但复合材料的电感耦合等离子体分析中一些主要潜在有害元素的水平相对较低(如
黄金和铜的整体基本回收率预计分别为82%和84%。有理由认为,进一步的试验工作和围绕一次磨矿粒度、浮选药剂、质量拉动和精矿再磨的优化工作可以进一步提高金和铜的回收率。进一步分析测试数据以确定金属回收率的可能范围,显示金和铜的回收率分别为87%和87%。因此,需要对有代表性的样品、矿物学和开闭循环浮选测试程序进行额外的测试工作,以提高对冶金响应和回收过程优化的信心。
矿产资源量估算
下表列出了La Mina技术报告中提出的矿产资源评估,生效日期为2022年12月20日。
存款 |
等级 |
含金属 |
||||||||
截断 |
公吨 |
黄金 |
白银 |
铜 |
黄金等式 |
黄金 |
白银 |
铜 |
黄金等式 |
|
(克/吨) |
(公吨) |
(克/吨) |
(克/吨) |
(%) |
(克/吨) |
(蚊子) |
(蚊子) |
(百万磅) |
(蚊子) |
|
指定的资源 |
||||||||||
拉坎特拉 |
0.30 |
17.61 |
0.86 |
2.03 |
0.31 |
1.33 |
0.49 |
1.15 |
120.46 |
0.75 |
拉加鲁查 |
0.30 |
7.36 |
0.65 |
3.14 |
0.11 |
0.85 |
0.15 |
0.74 |
17.76 |
0.20 |
中间地带 |
0.30 |
8.80 |
0.54 |
1.28 |
0.11 |
0.71 |
0.15 |
0.36 |
21.19 |
0.20 |
显示的总数 |
33.77 |
0.73 |
2.08 |
0.21 |
1.06 |
0.79 |
2.25 |
159.41 |
1.15 |
|
推断的资源 |
||||||||||
拉坎特拉 |
0.30 |
11.18 |
0.71 |
1.85 |
0.30 |
1.15 |
0.26 |
0.66 |
72.71 |
0.41 |
拉加鲁查 |
0.30 |
44.11 |
0.55 |
2.46 |
0.10 |
0.72 |
0.78 |
3.49 |
96.85 |
1.02 |
中间地带 |
0.30 |
0.95 |
0.47 |
1.15 |
0.09 |
0.61 |
0.01 |
0.04 |
1.87 |
0.02 |
推断总数 |
56.23 |
0.58 |
2.32 |
0.14 |
0.80 |
1.05 |
4.19 |
171.43 |
1.45 |
备注:
(1) |
拉米纳的矿产资源是一种矿内受限资源,采用惠特尔-矿坑算法计算,“最终经济开采的合理前景”,采用以下假设: |
● |
金价1700美元/盎司,银价21美元/盎司,铜价3.50美元/磅; |
● |
6%的NSR特许权使用费,包括政府特许权使用费; |
● |
坑坡为50度;以及 |
● |
采矿、加工和G&A成本被用来计算0.30g/t Au的下限。 |
(2) |
金、铜、银的冶金回收率分别为:90%、91%、30%。 |
(3) |
使用以下公式计算黄金当量品位:AuEq=Au(g/t)+[铜(%)x{铜价/金价}x 22.0462 x 31.1035] + [银价(克/吨)x{银价/金价}]. |
(4) |
矿产资源被归类为指示资源和推断资源,并基于2014年CIM关于矿产资源和矿产储量的定义标准。 |
(5) |
不能确定全部或任何部分矿产资源将被转换为矿产储量。对矿产资源的估计可能会受到环境许可、法律、所有权、税收、社会政治、营销或其他相关问题的重大影响。 |
(6) |
由于四舍五入,数字可能无法相加。 |
拉米纳项目的全球矿产资源评估是基于使用Vulcan Geomodeller®和惠特尔®科学软件程序构建的资源区块模型。利用反距离加权(IDW)插值法相结合的方法对矿产资源进行了估算。如《拉米纳技术报告》所述,拉米纳的矿化已在一个集群内查明并量化,其中包括三个次垂直侵入斑岩:拉坎特拉、中带和拉加鲁查。
三维地质解释被用来用代表矿床的不同岩性类型来标记块体模型。对这些岩性接触处的品位不连续性进行了评估,以确定硬边界和软边界,以评估这些不同矿体区域内的矿化。
该矿床的矿化是以铜、金和银的百万分之几来量化的。作者进行的数据库审计表明,La Mina Interpret的化验数据库值足以解释La Mina项目的矿产资源。已使用各个区块等级来确定每个模型区块的等值黄金价值。同等的黄金品位在本报告中进行了报告和总结。然而,同等的黄金品位尚未用于任何矿产资源评估。
初步经济评估
La Mina项目的PEA考虑了La Cantera和中带的矿化开采和磨矿,自2022年1月起保持不变。PEA不包括La Garrucha地区。
2022年1月12日,该公司公布了根据NI 43-101关于拉米纳项目编制的积极PEA的结果。独立的PEA为采矿作业提供了令人信服的基本情况评估,并通过拟议勘探邻近的La Garrucha矿床获得了额外的潜力。PEA预计,该项目将在10.4年的矿山寿命内生产超过100万黄金当量盎司,并将超过1.65亿磅的铜和超过60万盎司的白银纳入黄金当量计算。以下是PEA的财务摘要:
参数 |
单位 |
值 |
|
净现值(5%) |
税前 |
百万美元 |
339.76 |
税后 |
百万美元 |
231.47 |
|
内部收益率(IRR) |
税前 |
% |
18.1 |
税后 |
% |
14.5 |
|
税后回收 |
年份 |
7.0 |
|
生产前资金 |
百万美元 |
299.50 |
|
持续资本 |
百万美元 |
71.37 + 17.38 (closure) |
|
矿山寿命(LOM)现金单位成本 |
美元/盎司 |
497.4 |
|
LOM All-In持续单位成本 |
美元/盎司 |
697.8 |
|
金属价格 |
|||
铜 黄金 白银 |
美元/磅 美元/盎司 美元/盎司 |
3.39 1,600 21 |
PEA是初步性质的,包括被认为在地质上过于投机的推断矿产资源,因此无法对其应用经济考虑因素,使其能够被归类为矿产储量,而且PEA能否实现并不确定。
PEA设想了露天矿开采方案(3.6:1的低露天开采比),从La Cantera和中带矿藏采购材料。该项目的建设预计为24个月,将使加工厂饲料日产量达到10,000吨。该厂旨在生产一种含有金银信用的单一铜精矿,有害元素最少。拉米纳项目的资本成本相对较低,这是因为拉米纳项目靠近现有的基础设施,包括道路、电力和可用的劳动力。La Mina项目的税前净现值(NPV)为3.4亿美元,折现率为5%,税后净现值为2.32亿美元,内部利率或回报率(IRR)为14.5%,金属价格为每盎司黄金1,600美元,白银每盎司21美元,铜每磅3.39美元。
这导致具有吸引力的税后单位现金成本为每金盎司497美元,总维持成本(AISC)为每金盎司698美元(扣除副产品信用)。
圣豪尔赫项目
圣豪尔赫项目是一个金矿勘探项目,位于巴西帕拉州东南部的Novo Progresso市。本公司透过本公司与巴西黄金公司(“BGC”)于二零一三年十一月二十二日完成的安排计划收购圣若尔热项目。
以下信息摘自题为“巴西帕拉州圣豪尔赫金矿项目:关于矿产资源的独立技术报告”的技术报告(“圣豪尔赫报告”),该报告于2021年5月31日生效,由Porfirio Rodriguez B.Sc.编写。(最低Eng),Faig和Leonardo de Moraes Soares,B.Sc.(Geo.),MAIG,GE21咨询矿业有限公司。波菲里奥·罗德里格斯和莱昂纳多·德·莫赖斯·苏亚雷斯都是合格的人,独立于公司。
项目描述、位置和访问权限
圣豪尔赫项目位于巴西帕拉州东南部的Novo Progresso市。该地区被称为塔帕约斯,圣豪尔赫位于主要地区城市伊泰图巴以南320公里处。从伊泰图巴市或新普罗格雷索市进入圣豪尔赫项目是通过骇维金属加工BR163上的铺设道路和横贯该物业的次要道路。从伊泰图巴乘轻型飞机一小时也可以到达该地区,使用Morais de Almeida村未铺设的简易机场。
在圣豪尔赫技术报告发表之日,公司通过其巴西子公司巴西资源矿业有限公司、巴西矿业资源有限公司。BRI Mineração Ltd.是圣豪尔赫项目区七个金矿勘探特许权的唯一登记和实益持有人。圣豪尔赫项目的矿业权由进程和矿业权代表。850.058/2002年、850.275/2003年、850.556/2013年、850.193/2017年、850.194/2017年。850.195/2017年和850.196/2017年,帕拉州伊泰图巴市和新普罗格雷索市的总面积为45 996.63公顷。
处理ANM NRS。850.058/2002年是巴西矿产资源有限公司持有的金矿勘探许可证,最终勘探报告于2013年7月提交给巴西国家矿务局。该许可证包括圣豪尔赫金矿。在最终勘探报告获得批准后,该公司将有一年的时间编制经济评估计划(PAE),并与采矿许可证申请一起提交给ANM,并启动环境许可程序。其他六个矿业权目前都是有效的金矿勘探许可证,其中包括巴西资源矿业有限公司、巴西矿业公司和巴西矿业公司。和BRI Mineração Ltd.黄金开采子公司是所有权持有者。
在2022年财政年度,ANM拒绝了850.556/2013年勘探许可证程序的续签,目前正在上诉要求重新审议。不能保证ANM会接受续签执照的上诉。Sao Jorge矿藏完全被850.058/2002年的特许权覆盖,其潜在的开采延长由850.275/2003年和850.556/2013年的特许权覆盖。850.556/2013年勘探特许权没有携带矿产资源,没有对该特许权进行钻探。
圣豪尔赫技术报告披露了圣豪尔赫项目的以下基本特许权使用费:
● |
Osisko Gold Royalties Ltd.持有的整个物业的1.0%NSR; |
● |
GRC持有的整个物业的1.0%NSR; |
● |
巴西国家矿务局(ANM)持有的全部财产1.5%的NSR; |
● |
NI 43-101已探明储量较850.275/2003年特许权增加1.0%NSR-Tapajos Mineração Ltd. |
此外,若金矿开采在生产时并不拥有地面权,则须再向上覆地面权拥有人支付0.75%的NSR(根据ANM的规定,此金额为ANM持有的NSR的一半)。
历史
下表汇总了圣豪尔赫油田的勘探历史:
表D-1 勘探物业历史记录 |
|||
日期 |
实体 |
工作计划 |
重大成果 |
1990年前 |
塔帕约斯淘金热期间的非正式矿工 |
冲积岩和腐泥岩加尔佩佩里罗采矿。 |
一些黄金产量(未报告)。 |
1993 – 1995 |
力拓矿业有限公司。(“RTDM”) |
测绘、土壤采样、挖沟、螺旋钻探和钻石钻探(4350.3米共26个孔)。 |
|
1997 – 1998 |
RTDM |
范围研究和16个钻孔的钻石钻探。 |
首次使用RTDM进行矿产资源评估(不符合NI 43-101指南)。 |
1998 |
Altoro Gold Corp.(“Altoro”) |
与RTDM谈判的财产,但由于与Solitario Resources Corporation合并,没有推进该选择权。 |
|
2001 – 2005 |
Tapajos Mineração Ltd.(“TML”) |
加尔佩里罗露天采矿作业。 |
堆浸生产黄金(最终产量未报告);最终矿坑长400米,宽80米,深20至30米。 |
2005 |
塔龙 (原名布拉敏) |
第一阶段钻石钻探方案,48个钻孔,长达10,104米。 |
定义了走向范围为700米的矿脉和网状区的包络。 |
2006 |
爪子 |
第二阶段钻石钻探方案,共34个钻孔7952米,以及航空和地面地球物理钻探。 |
从威尔顿区向西定义了新的目标和延伸--“风筝带”和东“威尔顿东区”。 首个符合NI 43-101标准的矿产资源评估。 |
2007 |
爪子 |
区域土壤采样网格的扩展。 |
一条线上600米的金价异常。 |
2011 |
BGC |
120直线公里的土壤地球化学和地球物理(激发极化),并在37个孔中进行钻探(14,708米)。 |
增加了矿产资源,升级了资源分类。 |
圣豪尔赫项目位于所谓的“塔帕霍斯黄金区”的东部。据报道,黄金于18年首次在塔帕霍斯地区发现。这是世纪。自20世纪70年代末和80年代初BR 163(Cuiaba-Santarém路)开通以来,记录了大量的产量。淘金热始于塔帕霍斯地区,数千名加尔佩里罗人进入了这个完全与世隔绝的地区。该地区的产量显然在1983至1989年间达到顶峰,据报道,每年有多达30万个加佩佩罗金矿在50万盎司至1盎司之间开采,主要以冲积黄金为基础。直到1993年,官方估计产量为7兆瓦,但实际产量尚不清楚。自那以来,黄金产量一直在下降,上世纪90年代末达到了平均每年16万盎司的水平。
圣豪尔赫地区的勘探是由力拓矿业集团的子公司RTDM于1993年发起的。当时,圣豪尔赫加尔佩里罗矿井(Wilton Pit)的直径约为30米。在这个小露天矿取样后,RTDM申请了四个勘探许可证,以获得基岩采矿权。此外,它还与地主威尔顿·阿莫林(Wilton Amorim)谈判达成了一项协议,使其能够启动对该地产的勘探。
RTDM勘探方案涉及一项300米线距的航空磁力调查、圣豪尔赫加尔佩里罗采矿场周围200米乘200米的土壤取样网格、202个总计1,868米的螺旋钻孔(在50米乘20米网格上钻出、8米乘8米填充)、挖沟取样(16个壕沟共采集1,071个样品)、详细的地质测绘以确定地质和构造框架,以及26个钻石钻孔,总长4,350米。
1997年,作为探矿研究的一部分,RTDM为圣豪尔赫项目估计了一个不合规的NI 43-101矿产资源,并完成了另外16个钻石钻孔计划,以检验探矿研究的结论。
1998年3月,Altoro与RTDM谈判达成了一项关于该财产的协议,并通过对加尔佩里罗矿坑的钻孔和地面采样进行检查抽样,审查了所有数据。然而,由于与Solitario Resources Corporation合并,该地产没有完成进一步的工作。2003年初,RTDM放弃了圣豪尔赫的四个勘探许可证。
其中一个许可证(编号850.024/02)立即被一名私人获得,随后被授予Centaurus Mineração e Participaçáes Ltd.da(“半人马座“)。半人马座没有进行任何勘探工作。
从2001年到2005年,TML开展了加尔佩佩里罗行动。这些操作包括使用氰化物溶液回收黄金的小堆浸出垫。
在加尔佩里罗停止开采后,挖出了一个长约400米、宽约80米、深约20至30米的坑,并将其命名为威尔顿坑。
2004年7月16日,Talon从Centaurus手中收购了Sao Jorge勘探许可证的100%权益,并于2005年4月与捷豹资源有限公司签订了一项协议,收购了三个相邻权利主张的100%权益。
2010年6月14日,BGC从Talon手中收购了Sao Jorge勘探许可证的100%权益。BGC于2011年初启动了一项新的勘探计划,包括土壤采样、地球物理和岩心钻探。BGC于2011年完成了一项广泛的勘探计划,在圣豪尔赫项目上完成了超过14,000米的钻探。
地质背景、成矿作用和矿床类型
区域和项目地质学
圣豪尔赫项目位于亚马逊克拉通中南部的塔帕霍斯区内。形成塔帕约斯金矿省基底的主要单位是古元古代崔-崔变质岩套(年龄2.0~2.4Ga)和雅各拉昌加变质岩套(也可能具有古元古代年龄(>2.1Ga)。Cuiú-CuiúSuite由片麻岩、混合岩、花岗岩类岩石和角闪岩组成。Jacareacanga套由一个超壳沉积-火山序列组成,该序列已变形并变质为绿色片岩相。两套花岗岩均为帕劳瑞侵入岩套的花岗岩类,由二长闪长岩组成,年龄为1.9~2.0Ga。它们构成了Iriri群广泛的长英质至中等火山岩的基底,年龄为1.87至1.89Ga,包括Maloquiha套的同源岩浆和非造山深成岩体,侵入事件的年龄为1.8至1.9Ga。艾里-马洛昆哈火成岩事件与强烈伸展时期有关。塔帕约斯地区的区域构造分析已经确定了主要由西北向东南走向的重要线形构造,横向东西走向较少。
圣豪尔赫的财产被一个花岗岩类岩体覆盖,该岩体主要由角闪石-黑云二长花岗岩组成。金矿化赋存于由较年轻的圣豪尔赫花岗岩组成的圆形矿体中。侵入体直径约1.2公里,一般块状,灰色至粉红色,具斑状颗粒状结构。Sao Jorge侵入体走向为290°,与区域Cuiú-Cuiú-Tocantinzinho剪切带的走向次平行,该区域还拥有几个重要的金矿床,包括Palito矿、Tocantinzinho和Cuiú-Cuiú矿床,以及Bom Jardim和Batalha金矿远景。
成矿作用与矿床类型
金矿化与二长花岗岩中的热液蚀变带有关,沿受构造控制的断裂-脉系,长约1400米,宽约160米,交汇在地表以下350米以下的钻孔中;矿化沿走向和向下倾角开放。主走向为290°,倾角几乎为垂直。主要矿化带的定义是西南部蚀变二长花岗岩与未蚀变二长花岗岩之间相当尖锐但不规则的接触,以及东北方向从蚀变岩石到未蚀变岩石的渐变过渡。强烈的蚀变与离散的石英细脉(1-2厘米宽)有关,与粗大的黄铁矿颗粒和切割强烈石英水淹带的簇有关。
圣若尔热金矿是与构造后花岗岩侵入有关的金矿床。认为金矿化的成因与区域线形背景下的伸展构造控制的晚期挥发分富集型侵入相有关。
与亚马逊克拉通花岗岩侵入岩有关的类似矿床是圭亚那的数百万盎司Omai金矿和Eldorado Gold拥有的Tocantinzinho金矿,该金矿位于圣豪尔赫金矿西北约80公里处,沿着同一区域线。
探索
黄金矿业自收购圣豪尔赫项目以来,一直没有进行过任何勘探。
钻探
BGC于2011年在Sao Jorge项目完成了钻石钻探计划(37个钻孔14,708米),以测试矿化的连续性,这些矿化在之前钻探间隔较大的走向下100米处(0 MSL)和沿走向充填。这次钻探的结果以及之前的钻探结果被用于资源评估,这是圣豪尔赫技术报告的重点。
圣豪尔赫项目的钻石钻探工作已完成,摘要见下文表D-2:
表D-2 圣豪尔赫项目钻探统计汇总 |
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钻孔识别 |
钻孔数 |
钻出的米 |
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力拓开发矿产-RTDM(FSJ01-FSJ10) |
10 |
DDH |
1,700 |
力拓开发矿产-RTDM(FSJ11-FSJ26) |
16 |
DDH |
2,690 |
塔龙第一期(SJD01-SJD 48) |
48 |
DDH |
10,104 |
塔龙二期(SJD 49-SJD 82) |
34 |
DDH |
7,952 |
BGC(SJD 83-SJD119) |
37 |
DDH |
14,708 |
总计 |
145 |
DDH |
37,154 |
塔龙钻孔岩心回收率平均为99%,一次钻井最低回收率为68%。检查了四个有代表性的钻孔,注意到所有钻孔都有很好的恢复。BGC钻芯回收率平均为99.3%。
采样分析与样品安全
塔龙公司采集的岩心样品由SGS Lakefield-Geosol Ltd.进行样品制备和分析。(“土壤土”),ISO 9000-2001认证实验室。设在帕劳阿佩巴斯和伊泰图巴的土壤层制备实验室完成的样品制备程序如下:
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整个样品的干燥和称重; |
● |
将样品粉碎至-2 mm; |
● |
将样品均质化并分成1公斤的子样品; |
● |
粉碎至95%通过-150目;以及 |
● |
将粉状物质分解成50克纸浆。 |
样品纸浆被空运到巴西米纳斯吉拉斯州Belo Horizonte的Geosol分析实验室,并使用原子吸收完成的铅助熔剂火焰分析技术对金进行分析。选定的样品随后被送往使用多酸消化技术的电感耦合等离子体光谱仪进行银、铅、锌的分析。实验室对异常高的化验结果进行了重新分析。金的检出限为5 ppb Au。来自Parauapebas和Itaituba实验室的粗废料被送往圣豪尔赫勘探办公室,并储存在核心棚内。里约热内卢的塔龙办公室也储存了50克纸浆废料。
不列颠哥伦比亚省温哥华的Acme分析实验室有限公司(“Acme”)为2011/2012年度活动采集的核心样品的样品准备和分析工作由Acme进行。
Acme执行每个样品制备和分析程序,如下所示:(1)将500克钻芯粉碎、裂解和粉碎至200目;(2)用50克装药的电感耦合等离子体发射光谱仪(ICPES)进行火焰分析融合Au。
堆芯储存在一个上了锁的安全的堆芯棚中。测井后,BGC地质学家对岩心样品进行标记以供分离和采样。核心样本间隔由BGC技术人员测量和收集。每个核心样本被放在一个双层塑料袋中,并带有两个样本标签。每个袋子都用一个唯一编号的塑料密封封住,这是防篡改的。用BGC记录印章数量、样本数量和样本间隔。样品袋被收集起来装在大米袋中运输,每个大米袋用带编号的塑料封口封住。样品被储存在BGC芯棚中,直到用卡车运送到位于帕拉州伊泰图巴的Acme制备实验室。提交的实验室距离圣豪尔赫项目320公里。在实验室收到样品后,印章编号和样品编号被报告给BGC进行确认。
无法提供RTDM期间的质量控制数据,以供与圣豪尔赫项目有关的分析,因为该项目尚未找到。
塔龙和BGC将由粗重废品、空白和标准组成的质量控制样品插入样品流中,以监测分析结果的质量。
塔龙抽样
Talon建立了一个QA/QC计划,其中包括提交空白、现场副本、标准和带有ALS(裁判分析)的纸浆副本。在资源估算中使用的钻井质量控制数据已通过对每个数据集的若干比较分析进行了统计评估。这些分析的目的是确定不同检测对之间的相对精密度和准确度水平以及相对误差量。统计分析的结果以汇总图的形式列示,其中包括:
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Thompson和Howarth图,显示了整个等级范围内分组化验对的平均相对百分比误差,用于通过与给定的控制线进行比较来可视化精密度水平; |
● |
等级%硬图,其根据精密度水平对所有化验对进行排名,该精密度水平被测量为与化验对的平均值的绝对相对差的一半(%Hard),用于可视化相对精密度水平并确定在特定精密度水平上出现的化验对总体的百分比; |
● |
平均值与百分比硬图,作为说明相对精度水平的另一种方式,通过显示等级范围内的%Hard范围; |
● |
平均值与硬图类似,但符号被保留,从而允许计算负值或正值差值。这张曲线图给出了精确度的总体印象,并通过说明分析对之间的平均百分比半相对差异(平均%硬),还显示了分析对之间是否存在显着偏差; |
● |
相关图是化验1与化验2的值的简单曲线图。该曲线图允许对选定等级范围内的精密度和偏差进行整体可视化。相关系数也被使用; |
● |
分位数-分位数(Q-Q)图是一种可以比较两个数据集的边缘分布的方法。如果数据是无偏的,则应注意类似的分布;以及 |
● |
标准对照图显示一段时间内特定参考标准的分析结果。可以将结果与期望值进行比较,还绘制了±10%的精确线,很好地指示了精度和随时间变化的精确度。 |
非盟标准
Talon总共使用了20个Au标准(由Geosol样品制备实验室以每20个样品中1个的速度插入)。标准由Geosol Parauapebas和Itaituba样品制备实验室提供。Geosol提供和插入的标准是内部标准和商业标准的组合,因为Geosol制定的标准可能不像商业上可获得的认证标准那样可靠,也不代表外部控制(因为Geosol知道这些标准的预期结果)。
总体而言,标准化验结果表明达到了可接受的准确度,大多数标准落在标准容差值的90%以内。确定的次要异常值可能与样本提交错误(样本混合)有关。
空格
对BGC提供的空白数据进行了分析。空白材料由Talon从该项目一个特定地点收集的未矿化的圣若尔热花岗岩中获得,提交频率约为5%。BGC一直保持着同样的惯例。总体而言,空白数据在可接受的范围内。
字段重复
Talon完成了现场重复分析,以5%的频率(20个样本中有1个)对NQ大小的岩心进行了1/4的分析。程序是将NQ大小的核心一分为二,然后再将另一半核心分割。这种做法被认为不具有代表性,因为它不代表所提交的正常1/2核质量核心,并在所提交的样本量中造成偏差。
根据分析,得出的结论是:
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81.81%的数据在20%的硬性范围内达到了较好的精度; |
● |
两个样本返回的平均值相似,不存在明显的偏差; |
● |
总而言之,对1/4大小岩心的分析精度较低,没有明显的偏差。很明显,对于这1/4 NQ大小的样本(它不代表所取的1/2 NQ大小),存在显著的块效应,导致低精度结果。 |
BGC采样
圣豪尔赫的技术报告证实,BGC抽样程序符合采矿业最佳做法。圣豪尔赫技术报告概述了所有程序。
粗略剔除重复抽样
当原始样品被制成较小的子样品时,它被粉碎和裂开,然后再次粉碎和裂开。最终的子样本永远不会与原始样本的年级完全相同。粗略的副本测量了这一误差。
● |
粗的废品样品(从实验室送回)被分成两半(CDA和CDB),理想的情况是使用干净的刮刀分割器。如果没有冲片分离器,可以使用良好的锥形和四分之一分离器。在每隔44处插入副本(CDA和CDB这是和46这是采样序列中的编号。 |
● |
技术人员通常确保他们有足够的粗废料样品,这些样品的品位应在0.3至1.0g/t Au之间。 |
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1/4岩心样品不是复制品,也不用作复制品,因为预计它将表明矿化的短期变异性(就金而言,通常很高)。 |
空白样品
实验室中可能会发生污染,尤其是金,因为它粘在设备上。空白样品测试由于样品之间的设备清洗不充分而造成的污染;其返回的au值应小于检测下限的两倍。
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BGC毛坯材料由来自“Geraldo Mineiro”花岗岩采石场的粗碎集料组成,其中Au含量低于0.005 ppm。 |
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每100个样品在矿化内/矿化后插入2个空白,每个批次的第一个样品插入一个空白。 |
标准样品
标准是测量仪器或分析误差的最佳方式,由采矿公司插入。BGC采用低、中、高级标准。标准样品预先包装为从RockLab购买的50克香包。
样本派单和样本日志
当每一批都准备好时,BGC就送来了样品。该小组确认,他们遵循了如下程序:
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未提交一批样品少于80个和一批从未混合的项目; |
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高级技师准备了样品提交单和实验室申请表,并在样品到达实验室之前通过电子邮件发送给实验室。实验室的文件只列出了样品编号、安全标签和卷号(没有说明哪些样品是QA/QC样品); |
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样本发送后,将完整的样本单(显示QA/QC样本)通过电子邮件发送给高级地质学家和数据库管理员;以及 |
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高级技术员保存了一份有组织的所有抽样信息的数字和纸质目录。 |
Talon和BGC数据质量摘要
标准数据表明,Geosol实验室返回的数据具有很高的准确性,尽管注意到是Geosol向Talon提供了标准。
Acme返回的标准数据具有较好的准确性,适合资源估算。
通过对1/4 NQ岩心的分析确定的现场重复数据返回的精度相对较低,表明存在显著的块金效应,尽管没有改变样本的实际平均值。这也表明样本量太小。这种1/4大小的岩芯被认为不是一种合适的做法,因为它不代表通常分析的1/2 NQ岩心,并有可能引入样本大小偏差。
选矿和冶金试验
2006年,SGS Lakefield Limited(“SGS Lakefield”)受托进行冶金测试。对来自圣豪尔赫项目的三个精心制作的钻芯样品进行了测试工作,这些样品包括高、中、低品级样品。样品SJ MET-01、SJ MET-02和SJ MET-03的金头品位分别为6.5g/t、1.8g/t和0.6g/t Au。
SGS Lakefield对SJ MET-01样品进行了全面的矿物学和分析方法,包括火试样、重液分离、超淘洗、矿石显微镜和电子探针。结果表明,金主要以自然金形式存在,自然金含量占总赋存金量的74.6%~95.5%。在解离方面,金以解离颗粒、与黄铁矿共生的颗粒和与非硫化物共生的颗粒赋存。颗粒尺寸在1μm~2 12μm之间,大部分颗粒在50μm以下。
黄金平衡结果表明,原矿中的游离金约占原矿品位的17%,大多数金粒的粒度均小于50μm。约62%的金与黄铁矿共生,约13%的金与黄铁矿/非硫化物二元体共生。试验工作表明,该金可通过浮选和氰化回收。直接氰化法可回收黄铁矿附着金。然而,要提取锁定在黄铁矿中的黄金,需要更精细的磨矿。
在使用150目闭合筛的试验中,三个样品的组合的邦德球磨机工作指数被确定为16.8kWh/t(公制)。
重选金的回收率为33%~43%。重选尾矿采用碳浸出法提金,最高品位为97%,最低品位为86%,总回收率为98%(SJ MET-01)至91%(SJ MET-03)。氰化物消耗量较低,为0.1~0.3公斤/吨NaCN。重选尾矿浮选回收金的试验结果为94%~98%。
重选和浮选的总回收率为95.6%~97.3%。浮选后将需要进一步升级和/或后续处理,这可能会导致一些额外的黄金损失。
圣豪尔赫的样品对所测试的传统黄金回收过程反应良好。
综上所述,矿化样品对重力分离、碳浸出和浮选反应良好。虽然浮选提供了最高的整体黄金回收率,但浮选精矿将需要进一步升级和/或处理,并增加与下游工艺相关的一些未确定的黄金损失的风险。
2012年冶金试验
第二阶段的测试工作由Testwork Desenvolvimento de Processo Ltd.进行。世界卫生组织于2012年2月23日发表了一份题为“重量法浓缩和浸出实验室测试报告”的报告,文件编号:003-2012巴西黄金第0版,以确定以碳浸出作为金属提取方法的矿石最经济的加工路线。
对复合材料母材进行了几次基本的冶金试验。测试工作的重点是估计试剂消耗率、金属回收率、研磨大小和浸出动力学。试验工作包括:(I)粒度试验工作;(Ii)可磨性试验;(Iii)重力浓度试验工作;(Iv)预加石灰;(V)无重力浓度浸出的动力学曲线;(Vi)有重力浓度的浸出动力学曲线;(Vii)氰化物用量的优化;(Viii)瓶滚试验;(Ix)两个柱试验。
从2006年、2012年和2013年进行的测试结果中得出了若干具体结论,如下分段和总结。
列测试
应对氧化物材料进行进一步的柱试验工作,以测试堆浸的技术和经济可行性。建议使用较粗的进料(即P80 50 mm, P802 mm和P8013 mm),以确定最佳粉碎尺寸。
氧化物和硫化物的堆浸回收率分别为78.9%和53.0%。
氧化物的氰化物消耗量约为1.1g/t,而硫化物的氰化物消耗量为1.2g/t。柱浸出试验不能准确预测大规模堆浸作业的试剂消耗量。堆浸操作的典型氰化物消耗量将是柱浸试验预测消耗量的25%至40%。从塔试验中预测的石灰消耗量也将高于全规模运行。
由于氧化矿的性质导致在最初的柱试验中渗透性很差,需要进一步探索在烧结混合料中加入水泥的柱试验。
应在60天内进行柱试验,以获得浸出周期,确定最大回收率,并生成较粗粉碎材料的浸出动力学曲线。
材料地面上的瓶子滚动测试工作80 1.7 mm (10 mesh), P80250微米,P80106微米和P80为了确定矿石的最终回收率,应进行75微米的处理。
堆浸矿石的水分含量应在浸出前后进行测定,以确定所需的补水量。
应使用现场水而不是自来水进行进一步的柱试验,以确定现场水对浸出动力学的影响。
测得渗滤率为10L/m2/h.
硫化氧化矿二期重浸试验
审查的数据表明,根据回收率,通过重选收集金是可行的,但基于报告的低精矿品位,则不可行。对第一批重力精矿进行重力升级和/或浸出试验,以确定氰化物的消耗率和总体回收率将是有益的。
重力精矿回收率应根据生产的精矿品位进行修订和说明。
需要核实冶金样品的选择,以确定样品是否代表目前定义的矿床。
细粒级的回收率在74%~87%之间,粗粒级的回收率为90.6%。由于筛分过程只根据大小对材料进行分类,这可能表明部分黄金(粗的和释放的)已被保留在筛网中。
对于代表硫化物的冶金样品SJ-Al1-T1和代表氧化物的SJ-Al2-T2,75微米磨细样品P80的金回收率分别为91.1%-95.8%和86.1%-91.2%。
对于代表硫化矿石的冶金样品SJ-AL1-T1,使用P80 75微米的细磨,金的回收率从平均92.4%提高到93.7%。80106微米。
对于代表氧化矿的冶金样品SJ-Al2-T2,较细的磨矿粒度不影响回收率,因为P的磨矿粒度都是8075微米和P80 106微米的结果是相同的回收率。
对于冶金样品SJ-Al_2-T_2,金的低回收率平均为88%,可归因于有机污染。
GRG试验表明,在破碎过程中,金是如何逐渐解离的,结果表明,将矿石分阶段粉碎到P级时,金的最大回收率可能达到66%。80应注意的是,该材料最初被研磨成P80212微米,然后进行重力浓缩。试验结果表明,当整个样品研磨成磷时,总回收率为36.5%,金品位为38.91g/t Au。80212微米。重力尾矿被进一步粉碎到P的粒度。80106微米,然后相对于饲料品位额外回收17.2%的金。然后将第二阶段选矿的尾矿磨至P级。8075微米,并进一步恢复了12.4%的黄金回收率。累计回收率为66%。由于研磨的三个阶段,最终实现的重力恢复可能被夸大了。
对重选尾矿进行有碳浸出和无碳浸出。观察到碳向固体残渣报告,提高了报告的尾矿品位,降低了金的回收率(24小时试验)。
P矿破碎后,金的重力回收率分别达到49.5%和40.7%。80电平分别为106微米和75微米。
对于冶金样品MET-01,磨矿粒度为P80=75微米,总回收率为92.1%,无需使用重力分离。通过重选,金的回收率可略微提高到93%。在较粗的磨矿粒度P80=106微米,在重力分离的辅助下,总回收率略低,为91.0%。整体回收是重力回收和淋滤的结合。建议进行进一步的测试工作,以验证重力分离的好处。
由于测试工作是在较低品位的材料上进行的,预计随着头品位的增加,黄金的回收率也会增加。
在预期的大约1.57g/t Au的头部品位下,如果该工艺包括进料粒度为P80的碳浸出回路,则总体回收率预计在94.0%或略高=75微米或更细。
样品MET-01的检测结果表明,溶液中不存在大量的氰化物消耗,如硫氰酸盐、亚铁氰化物或铜氰化物。
矿石为中等至坚硬矿石,球磨作业指数为13.7~15.7kWh/t。
结果表明,在细磨P。8075微米,矿石品位稍高(1.18克/吨金),回收率可达93.7%。
浸出动力学曲线表明,硫化矿石浸出22h后,金的浸出率最高。氧化矿未出现浸出动力学曲线。
矿产资源评估
下表列出了圣豪尔赫技术报告中提出的矿产资源评估,生效日期为2021年7月6日。根据Lerchs-Grossman(LG)优化的矿坑壳体,采用腐泥岩35度和新鲜岩石52度的最大矿坑坡度,并基于假设金价为1,600美元/盎司、平均冶金回收率为90%、平均采矿成本为2.00美元/吨、平均加工成本为8.50美元/吨以及平均一般和行政成本为2.10美元/吨。利用多指标克立格法的区块模型估算了矿产资源量,该区块采用5×5×5米的选择性采矿单元区块大小。总计3.5%的冶炼厂净收益特许权使用费已计入受限矿坑模型。下表汇总了矿产资源估计数:
类别 |
大山 |
金品位 (克/吨) |
金盎司 (000) |
已指示 |
14.275 |
1.55 |
711.8 |
推论 |
17.582 |
1.27 |
716.8 |
截至2022年的财年更新
在截至2022年11月30日的一年中,该公司在圣豪尔赫项目上产生了272美元的支出。这些支出包括土地访问费、向提供地质和技术服务的供应商支付的咨询费、实施加密钻芯采样计划的费用以及营地维护费用。
作为当前战略审查过程的一部分,该公司考虑了2022年该项目潜在工作的各种额外选择,包括2021年宣布的潜在PEA。
通过与潜在PEA有关的初步工作,该公司确定了更好地定义和扩大现有矿化的机会,其中包括对具有弱至中度热液蚀变和腐泥岩带的历史钻石钻孔的未采样间隔进行岩心采样计划。
以前的采样方案侧重于以目测为基础的强烈热液蚀变带,在以不同程度的蚀变和矿化为特征的更广泛的带中进行有限或间歇采样。这些未采样的间隔是采样计划的目标,将有助于更好地确定矿床某些区域的矿化界限。
岩心采样计划于2021年启动,并于2022年第三季度完成,从83个钻孔采集了3584个岩心样本,这是朝着未来完成材料勘探迈出的第一步。核心抽样计划的结果在2021年10月4日和2021年11月24日的两份新闻稿中公布。
对矿床地质和资源模型的审查继续整合从岩心采样方案以及一些本地化土壤采样方案获得的新信息。这些新信息将有助于更好地约束矿床的地质和资源模型,并有助于确定更多的勘探目标。
该公司目前正在评估2023年的潜在勘探计划,以调查多个被确定为具有地球物理和土壤金异常的目标,这些异常分布在整个矿区,重点放在现有圣豪尔赫矿床半径5公里范围内。此外,Serabi Gold PLC最近宣布在Tapajos地区发现斑岩型矿化,这为圣豪尔赫矿藏的勘探开辟了一个新的视角。截至本报告日期,本公司尚未敲定任何勘探计划。
惠斯勒项目
以下信息浓缩和部分摘自题为“NI 43-101惠斯勒项目矿产资源评估”的技术报告,该报告于2022年9月22日生效,修订后的发布日期为2023年1月23日(“惠斯勒技术报告”),由Moose Mountain技术服务公司的Sue Bird P.Eng编写。苏·伯德是一名合格的人士,独立于本公司。请参阅“三年历史."
2023年2月,我们拥有惠斯勒项目的子公司美国黄金矿业公司在美国提交了一份关于其首次公开募股的初步长格式招股说明书和注册说明书。
项目描述、位置和访问权限
惠斯勒项目是一个金铜勘探项目,位于安克雷奇西北约170公里(105英里)的阿拉斯加燕特纳矿区。
截至目前,惠斯勒项目包括377个阿拉斯加州采矿主张,总面积约为217.5公里2。该物业的中心位于西经152.566°,北纬61.983°。该项目位于斯温特纳河的排水系统中。海拔从谷底的海拔400米到最高峰的5000米以上不等。
在斯温特纳河附近建立了轮式飞机的大本营和砾石飞机跑道。营地配备了柴油发电机、卫星通信链路、木地板上的帐篷结构和几座木结构建筑。虽然夏令营主要用于夏季野外项目,但它是冬季露营的。营地一直保持着良好的状况,尽管一些帐篷结构已被大雪破坏,需要修复或更换。
阿拉斯加州政府最近投资了一项“通往资源之路”倡议,该倡议由阿拉斯加工业发展和出口局(AIDEA)管理。AIDEA自2014年以来发表了几项研究*,以评估路线选择以及建设从Palmer/Wasilla到阿拉斯加范围内的‘Susitna矿区’的公共通道的影响和好处。2021年10月,AIDEA收到850万美元,用于推进西苏西特纳通道的开发前工作。2022年,AIDEA为West Susitna Access项目向美国陆军工程兵团申请了CWA 404许可证申请,通过遵守国家环境政策法案启动了环境审查程序。2022年进行了实地研究,进一步评估了文化和历史遗址、鱼类和野生动物栖息地、工程改进和替代路线分析。这一额外基础设施的发展可能会对该项目未来的资本需求和运营成本状况产生积极影响。(*来源:AIDEA)
我们于2015年8月以约132万美元的资产购买协议获得了惠斯勒项目及相关设备的使用权,该协议由我们、美国黄金矿业公司、Kiska公司和GeoInformation公司签署。根据该协议,我们获得了几项相关基本协议下的权利和承担了义务。惠斯勒项目的相关基础协议如下:
1. |
第一个基本协议是Kiska、GeoInformation和MF2,LLC之间的特许权使用费购买协议,称为“MF2”,日期为2014年12月16日。该协议授予MF2对项目区域2.75%的NSR特许权使用费,并在当前索赔之外的利益区域内授予2.75%的NSR特许权使用费,该区域由对该项目持有的某些历史最大索赔范围界定。 |
2. |
第二个基本协议是早些时候Cominco American Inc.(简称“Cominco”)与Kent Turner于1999年10月1日达成的协议。本协议涉及由沙尘暴黄金有限公司收购的泰克资源有限公司(简称“泰克资源”)2.0%的净利润权益,该权益与标准乡镇分区指定的权益区域有关。 |
3. |
第三份基本协议是Kent Turner、Kiska和GeoInformation之间的买卖协议,日期为2014年12月16日,该协议终止了《Turner协议》(授予Kenneott勘探公司及其后继者对25项未获专利的阿拉斯加州主张的30年租期),并将Turner财产的100%合法和实益权益转让给Kiska和GeoInformation以及他们的继承人,在Turner财产中、在Turner财产之下、在Turner财产之下、通过Turner财产或在Turner财产下,除Cominco American Inc.的净利润权益外,不存在任何产权负担。 |
2023年1月,在惠斯勒技术报告生效日期之后,阿拉斯加自然资源部(DNR)采矿、土地和水资源司在阿拉斯加批准了73项新的金矿开采权。这些额外的索赔是核心项目区的附属项目,该项目区包含惠斯勒、雨树和岛山矿产资源。这些新的主张为未来可能的勘探或运营需求提供了灵活性。没有已知的矿产资源延伸或未分类的矿化或解释的地质勘查支持新的主张。目前,美国金矿公司没有立即对这些矿藏进行勘探的计划,但未来将对它们进行评估,以确定可能的工作计划。
我们也是与GRC签订的特许权使用费协议的一方。日期为2021年1月11日。这份协议授予了GRC。对构成惠斯勒项目的惠斯勒、Raintree West和Island Mountain矿藏/物业各征收1.0%的NSR特许权使用费。
历史
惠斯勒地区的矿产勘探由Cominco于1986年发起,并一直持续到1989年。在此期间,发现了惠斯勒和岛山金铜斑岩,并通过钻探进行了部分测试。1990年,Cominco停止了勘探,惠斯勒地区的所有岩心都捐赠给了阿拉斯加州,财产被允许失效。
1999年,肯特·特纳在惠斯勒签下了阿拉斯加州25个采矿权的标杆,并将其出租给肯纳科特。从2004年到2006年,肯纳科特公司对惠斯勒地区进行了广泛的勘探,包括地质测绘、土壤、岩石和水系沉积物采样、地面激发极化测量、评估惠斯勒金铜矿点的15个钻孔(7948米),以及在惠斯勒地区其他目标进行勘察岩心钻探(4,184米)。在此期间,肯纳科特公司在勘探方面的投资超过630万美元。
2007年6月,地理信息公司宣布有条件地收购惠斯勒项目,作为与肯纳科特公司战略联盟的一部分。
从2007年到2008年,GeoInformation在惠斯勒矿藏钻了12个洞,总计5,784米,在惠斯勒地区的其他勘探目标钻了6个洞,总计1,841米。地球信息学公司对惠斯勒矿藏(定义见下文)进行了钻探,以将矿藏填充到相距75米的区段中,并测试矿藏的南北延伸。地球信息学公司在惠斯勒地区的勘探钻探针对Raintree和Rainmaker地区的地球物理异常,使用与肯纳科特相同的基本斑岩勘探模型。
2009年,Kiska由GeoInformation和Rimfire Minerals Corporation合并而成。Kiska总共完成了224线公里的3D激电地球物理、40线公里的2D激电地球物理、327线公里的切割线、3D IP网格上的地质测绘、重要的Au-Cub远景的详细测绘、收集了109个岩石样本和61个土壤样本、从23个钻孔(总长度均大于200米)钻探8,660米的钻石钻探、对岛屿山的矿化进行岩石学分析、惠斯勒资源的冶金初步审查,以及对位于岛屿山的Discovery角砾岩的矿化进行冶金测试。2010年8月,基斯卡向肯纳科特提交了一份报告,总结了已完成的触发程序的结果。2010年9月,肯纳科特通知Kiska,它不会在该项目上行使回收权,因此保留了该物业2%的NSR。
从这一点开始,基斯卡在2010年和2011年的田野赛季中继续钻探和探索惠斯勒项目。大部分工作包括惠斯勒地区(也称为惠斯勒走廊)的浅网格钻探(基岩钻探顶部25米至50米)、惠斯勒地区探矿的常规分步钻探、岛屿山区矿藏的分步钻探、岛屿山区的航空电磁调查、Muddy Creek的侦察钻探和惠斯勒矿藏的小型加密钻探,随后公布了最新的资源估计。
地质背景、成矿作用和矿床类型
地质背景
惠斯勒项目位于阿拉斯加山脉。阿拉斯加山脉是太平洋海岸山脉的延续,呈弧形横跨北太平洋,代表着一个长期存在的大陆弧,其特征是具有从约70 Ma到30 Ma的多个岩浆事件,并与广泛的贱金属和贵金属热液硫化物成矿有关。惠斯勒项目的地质特征是白垩纪至早第三纪(约97~65 Ma)的厚层火山-沉积岩,由侏罗纪至中第三纪的一套不同的深成岩侵入。
在惠斯勒项目区,两个主要的侵入性套件非常重要:
● |
惠斯勒火成岩套由碱性-钙质玄武岩-安山岩、闪长岩和二长岩侵入岩组成,年龄约为76 Ma,具有有限的挤压当量。这些侵入体常与金-铜斑岩型矿化有关。 |
● |
从橄榄岩到花岗岩,复合岩套的组成不同,年龄从67 Ma到约64 Ma不等。金铜细脉和伟晶产出是复式深成岩体的特征。埃斯特尔前景,浑水前景)。 |
金矿因其蕴藏岩浆热液金矿化和铜矿化的潜力而获得该项目。岩浆热液矿床是指与岩浆侵入地壳有关的热液流体循环进入裂隙岩石而形成的一大类矿物矿床。
成矿作用与矿床类型
肯纳科特、地球信息学和KISKA对惠斯勒项目的勘探确定了斑岩型金铜矿的三个主要勘探目标。这些矿藏包括惠斯勒矿藏、雨树矿藏和岛山矿藏。惠斯勒地区的斑岩矿床具有相似的蚀变、矿化、脉状和横切关系,这通常是斑岩系统的典型特征,这些斑岩系统与相对氧化的岩浆系列(A型和B型石英脉网状、黄铜矿-黄铁矿矿化组合、硫酸盐的存在、钾质蚀变核部具有发育的外围千叶状蚀变带)以及发育的航空磁性和激电充电率/电阻率异常有关。
惠斯勒-雨树和岛屿山区还拥有由钻探、异常土壤样本、蚀变、脉络、地表岩石样本、激电荷电率/电阻率异常、航空磁异常和航空电磁异常确定的多种斑岩远景。这些地区包括Raintree North、RainMaker、Circle Mountain、Punilla、Snow Ridge、Dagwood、Super Conductor、Howell Zone和Cirque Zones。
岛山具有不同风格的蚀变、脉状和硫化物矿化。主要产出与金铜矿化有关的磁黄铁矿和毒砂,钠钙蚀变强烈,缺乏明显的硫酸盐,少量热液石英和弱至不明显的叶状蚀变。因此,岛山斑岩系统可能属于斑岩型铜金矿床的“还原”亚类。
Muddy Creek地区是一个额外的勘探目标,有可能容纳与侵入有关的大吨位金矿。MillRock Resources Inc.在地质上相似的Muddy Creek地区直接毗邻的主张进行的勘探,取得了令人鼓舞的初步结果。与岛山一样,Muddy Creek矿化不同于惠斯勒斑岩系统,与廷蒂纳金矿带特征的侵入型金矿系统更相似。Muddy Creek的勘探前景也可能与Nova Minerals Limited拥有的Korbel矿藏在地质上有相似之处,该矿藏位于12英里以北。Muddy Creek的侵入杂岩主要是二长花岗岩分级到更多的镁铁质边缘相,但相对于惠斯勒地区的闪长岩来说,其成分通常更长。矿化仅限于具有窄毫米级细脉的片状脉带,以及石英、长石、电气石和硫化物的伟晶细脉,其中包括毒砂、少量黄铜矿和黄铁矿-磁黄铁矿。金矿化主要局限在微小的细脉中,而夹在中间的侵入岩大多未发生蚀变和未矿化。
该公司还将在其物业规模勘探项目中应用地质搜索标准,以检测与Nova Minerals Limited最近发现的RPM探矿类似的地质属性,Nova Minerals Limited位于Muddy Creek东南7英里处。
探索
自获得该项目以来,我们还没有在惠斯勒进行过勘探工作。上一次勘探钻探是在2011年由Kiska进行的。我们的策略是提升和增加我们资产基础的价值,重点是探索扩大原地矿产资源评估,并推进惠斯勒项目的采矿、环境和遗产研究,以描绘一个令人信服的商业案例,优化可开采的近地表矿藏。我们已开始规划活动,并于2022年6月30日向阿拉斯加自然资源部(“ADNR”)提交了阿拉斯加采矿许可证(“APMA”)申请,以便于2023年开始勘探野外工作。2022年9月22日,ADNR批准了Hardrock勘探-Skwentna River-Yentna矿区多年期2022-2026勘探和复垦许可证编号2778,此外还批准了复垦计划批准编号2778。计划的实地工作和研究包括2023-2024年的初步两年工作方案,目标是在这一时期结束时启动PEA。自2022年年中开始的项目工作包括与主要业务合作伙伴和专题专家顾问的确定和接触、利益相关者和社区咨询、对现有惠斯勒营地状况的评估、初步环境基线数据收集以及桌面地质数据库验证、潜在钻探目标的解释和分析。惠斯勒2022-2026年多年勘探和填海许可证允许我们进行勘探,包括钻探,运营和维护营地,包括储存燃料,并向惠斯勒项目运送人员、设备和消耗品。该公司打算在2023年上半年启动一项勘探计划,目前计划包括大约2万米的钻探, 地表勘探包括土壤地球化学采样和地球物理测量,并收集采矿和选矿数据,包括冶金、岩土和水文地质数据。勘探将有一系列目标,包括:1.填充钻探以推进地质模型,确认品位连续性,提高资源模型质量,并收集更多的岩土和冶金数据;2.勘探已知矿床的增量扩展(‘翼展’勘探‘);3.利用矿物系统方法勘探惠斯勒走廊内的卫星矿床,以界定对斑岩侵位和矿化的更广泛的控制;以及4.勘探斑岩、侵入体相关和浅成热液式矿化的更广泛的财产和区域。环境基线和遗产调查,包括考古和传统土地利用研究,也将在2023年进行。在拟议的勘探钻探计划完成后,将于2024年启动地质建模、矿产资源估计、矿山设计和财务建模,以制定矿山范围研究(PEA)。
钻探
从1986年到2011年底,康明科公司、肯纳科特公司、地理信息学公司和基斯卡公司在惠斯勒项目上总共完成了257个孔70247米的钻石钻探。在这些钻孔中,已在惠斯勒矿藏地区钻了52个孔21,132米,在Raintree地区钻了94个孔20,479米,在36个孔中钻了14,410米组成了岛屿山资源区。在三个资源区以外的区域有75个洞14,226米。
抽样、分析和数据验证
我们还没有完成任何采样,也没有进行过任何金矿采样。没有关于Cominco抽样和分析的现有文件。以前的运营商肯纳科特、地理信息和Kiska使用行业标准做法收集、处理和分析2004-2011年期间收集的土壤、岩石和岩心样本。这些程序记录在详细的报告中,这些报告描述了勘探数据收集和管理的相关方面。
所有化验样本都在阿拉斯加费尔班克斯的阿拉斯加化验实验室(2004年和2009年)或不列颠哥伦比亚省温哥华的经认可的ALS-Chemex实验室进行化验。样品制备是在阿拉斯加完成的,要么是在阿拉斯加化验实验室,要么是在阿拉斯加安克雷奇的ALS-Chemex制备实验室。样品通过火试金和包括银和铜在内的一系列元素的王水或多酸消化和电感耦合等离子体原子发射光谱进行分析。在惠斯勒的勘探过程中,运营商肯内科特、地理信息学和Kiska使用了行业标准的质量控制实践。惠斯勒技术报告披露,对QA/QC数据的分析表明,化验数据具有足够的数量和质量,可用于资源评估。
惠斯勒技术报告的作者苏·伯德于2022年9月14日进行了实地考察。没有发表与之前发布的信息相矛盾的观察结果。化验数据库没有附在样品ID上的证书编号。这是由惠斯勒技术报告的作者尽可能地完成的。证书检查发现了一些小错误,这些错误在资源建模之前已更正。并不是数据库中的所有化验数据都得到证书和QA/QC的完全支持。然而,证书和QA/QC完全支持的数据百分比与大多数钻探在2010年前完成并经历了多次所有权变更的类似项目一致。惠斯勒技术报告披露,测定数据库被确定为具有足够的质量和准确性,可用于资源评估。
选矿和冶金试验
冶金测试分三个阶段进行,从2004/05年度在盐湖城进行的初步测试开始,在Kenneott的一般监督下进行,最后在2010至2012年间在坎卢普斯的G&T实验室进行的Kiska下的两个阶段进行。
惠斯勒矿床的初步冶金试验包括重选或浮选回收铜和金。从冶金试验结果和随后的分析来看,尽管原矿品位较低,但惠斯勒矿床似乎在冶金上符合常规浮选路线,以生产可销售的高质量含金铜精矿,铜和金的回收率和升级水平对进料品位相对不敏感。我们认为,不存在可能对潜在的经济开采产生重大影响的加工因素或有害因素。
初步试验表明,所试验的海岛山矿石可浮选回收铜,金的研磨相对自由。结果表明,在90%的范围内,可采用全矿浸出或尾矿浮选与浸出相结合的方法回收潜在金。
进一步的浮选工作预计将提高铜和金的潜在精矿回收率。
对于这两个矿床,需要进一步的冶金开发和评估工作,以制定关于资本和运营成本、金属回收率和整体经济的最佳流程图。
截至本报告日期,尚未对Raintree West矿床的岩石进行冶金测试,然而,鉴于Raintree West与惠斯勒矿床在地质背景、赋存岩石、矿化作用和蚀变方面的相似之处,金矿开采公司假设,目前为Raintree West矿床确定的冶金过程和金属回收率是Raintree West矿床的合理近似值。
惠斯勒项目资源评估报告的金属回收率包括铜83%、黄金70%和银品位低于10g/t的银65%。
矿产资源量估算
下表列出了惠斯勒技术报告中提出的矿产资源评估,生效日期为2022年9月22日。
存款 |
原状坡度 |
原位金属 |
|||||||||
NSR中断 |
罗姆 吨位 |
NSR |
黄金 |
白银 |
铜 |
黄金等式 |
黄金 |
白银 |
铜 |
黄金等式 |
|
(美元/吨) |
(公吨) |
(美元/吨) |
(克/吨) |
(克/吨) |
(%) |
(克/吨) |
(蚊子) |
(蚊子) |
(百万磅) |
(蚊子) |
|
指定的资源 |
|||||||||||
惠斯勒 |
10.50 |
107.77 |
26.44 |
0.50 |
1.95 |
0.17 |
0.79 |
1.75 |
6.76 |
399 |
2.74 |
Raintree(露天矿) |
10.50 |
7.76 |
20.61 |
0.49 |
4.88 |
0.09 |
0.67 |
0.12 |
1.22 |
15 |
0.17 |
指示总数(露天矿) |
10.50 |
115.53 |
26.05 |
0.50 |
2.15 |
0.16 |
0.78 |
1.87 |
7.97 |
414 |
2.90 |
雨树(地铁) |
25.00壳牌 |
2.68 |
34.02 |
0.79 |
4.18 |
0.13 |
1.03 |
0.07 |
0.36 |
8 |
0.09 |
显示的总数 |
各不相同 |
118.20 |
26.23 |
0.51 |
2.19 |
0.16 |
0.79 |
1.94 |
8.33 |
422 |
2.99 |
推断的资源 |
|||||||||||
惠斯勒 |
10.50 |
153.54 |
19.17 |
0.35 |
1.48 |
0.13 |
0.57 |
1.71 |
7.31 |
455 |
2.83 |
海岛山 |
10.50 |
111.90 |
18.99 |
0.47 |
1.06 |
0.05 |
0.57 |
1.70 |
3.81 |
131 |
2.04 |
Raintree(露天矿) |
10.50 |
11.77 |
24.28 |
0.62 |
4.58 |
0.07 |
0.77 |
0.23 |
1.73 |
18 |
0.29 |
推断总数(露天矿) |
10.50 |
277.21 |
19.32 |
0.41 |
1.44 |
0.10 |
0.58 |
3.64 |
12.85 |
604 |
5.16 |
雨树(地铁) |
25.00壳牌 |
39.77 |
32.65 |
0.80 |
2.51 |
0.12 |
1.00 |
1.03 |
3.21 |
107 |
1.28 |
推断总数 |
各不相同 |
316.98 |
20.99 |
0.46 |
1.58 |
0.10 |
0.63 |
4.67 |
16.06 |
711 |
6.45 |
备注:
(1) |
惠斯勒矿藏和Raintree West矿藏上部的矿产资源一直被一个露天矿所限制,该露天矿采用150%的矿坑情况和以下假设,具有最终经济开采的合理前景: |
● |
金属价格为1600美元/盎司金、3.25美元/磅铜和21美元/盎司银; |
● |
应付金属99%的应付Au,90%的应付Ag和1%的铜扣减; |
● |
场外成本(精炼、运输和保险)为136美元/重量吨,按比例在金、银和铜之间分配; |
● |
已承担3%的NSR的特许权使用费; |
● |
坑坡为50度; |
● |
采矿成本废物为1.80美元/吨,矿化材料为2.00美元/吨;以及 |
● |
加工、一般和行政费用为10.50美元/吨。 |
(2) |
Raintree West矿藏的下部一直受到可开采矿体的限制,“最终经济开采的前景合理”,底线为25.00美元/吨。 |
(3) |
金的冶金回收率为70%,铜的回收率为83%,银品位低于10g/t的银回收率为65%,10g/t以上的银回收率为0%。 |
(4) |
The NSR equations are: below 10g/t Ag: NSR (US$/t)=(100%-3%)*((Au*70%*US$49.273g/t) + (Cu*83%*US$2.966*2204.62 + Ag*65%*US$0.574)), and above 10g/t Ag: NSR (US$/t)=(100%-3%)*((Au*70%*US$49.256g/t) + (Cu*83%*US$2.965*2204.62)) |
|
|
(5) |
Au当量方程为:10g/t以下的Ag:AuEq=Au+Cu*1.5733+0.0108Ag,10g/t以上的Ag:AuEq=Au+Cu*1.5733 |
(6) |
每个矿床和区域的比重为2.76-2.91,惠斯勒为2.60-2.72,雨树西部的平均值为2.80。 |
(7) |
由于四舍五入,数字可能无法相加。 |
截至2022年的财年更新
2023年,公司打算保持惠斯勒项目的良好状态,目前正计划在2023年上半年启动该项目的勘探活动。
2022年6月30日,美国金矿管理局向ADNR提交了一份APMA许可证,以批准惠斯勒项目未来的勘探工作;2022年9月22日,ADNR批准了Hardrock勘探-Skwentna River-Yentna矿区的多年期2022-2026勘探和复垦许可证编号2778。此外,ADNR批准的填海计划批准号为2778。惠斯勒2022-2026年多年勘探和复垦许可证允许美国金矿进行勘探,包括钻探、地球物理测量、测绘和表面地球化学采样,以及运营和维护营地,包括取淡水和排放废水、运输和储存燃料以及最多可容纳50人的住宿。
目前计划的勘探计划包括大约20,000米的钻探、地表勘探(包括土壤地球化学采样和地球物理测量)以及矿山规划和选矿、冶金、岩土和水文地质数据的收集。预计2023年还将进行更多的环境基线数据收集以及遗产调查,包括考古和传统土地使用研究。
其他属性
除上述项目外,本公司透过其全资附属公司持有其他物业的下列权益:
黄刀计划-耶洛奈夫项目位于亚北极,位于加拿大西北地区耶洛奈夫市以北约90公里处。黄金矿业全资拥有奥姆斯比、布鲁斯、尼古拉斯湖、古德温湖和氏族湖金矿。该物业面积约12,240公顷,包括34个采矿租约及2个矿产权益,507140 N.W.T.Ltd.拥有该等权益,该公司为金矿业的全资附属公司。采矿租约和矿产主张分为奥姆斯比-布鲁斯-尼古拉斯湖、古德温湖、氏族湖和大天空地产。根据与根据破产及破产法就Tyhee的资产及业务委任的接管人人民币澳大利亚控股有限公司(“人民币”)订立的协议,Gold Mining从Tyhee Gold Corp的附属公司Tyhee NWT Corp.(“Tyhee NWT”)手中收购了YellowKauer项目及邻近的Big Sky Property(Big Sky)物业(Big Sky)的100%权益。收购于2017年7月20日完成。从耶洛奈夫乘坐小型飞机可以从一条全年长1100米的碎石跑道进入发现号营地。一条冬季道路可以为来自耶洛奈夫的燃料和其他笨重或笨重的材料提供通道。
黄刀项目包括历史悠久的发现矿遗址,该矿从1950年运营到1969年。2005年夏天,在加拿大土著和北方事务部管理的一项清理项目中,拆除了旧城镇和矿场建筑。Discovery矿的总产量估计为1,018,800短吨(St)矿石中的1,023,550盎司(盎司)。黄刀项目或附近矿山的历史产量并不一定预示着黄刀项目未来的开采潜力。
作为当前战略审查过程的一部分,该公司此前宣布,它已就黄刀项目启动了PEA。虽然该公司已于2021年9月23日宣布启动PEA,但由于专注于其他优先项目,该公司尚未确定完成日期。
卡乔埃拉项目 -该公司目前间接持有位于巴西帕拉州的Cachoeira项目的100%权益。该项目包括三个采矿特许权和两个勘探特许权,总面积约为5,677公顷。2014年,向巴西国家矿业生产部(现为国家矿务局)提交了一份关于Cachoeira项目采矿特许权的经济评估计划,包括某些概念性工程研究。该公司指出,这种评估计划不构成NI 43-101意义上的PEA,迄今尚未就该项目作出生产决定。
此外,作为环境许可程序的一部分,环境影响评估已于2013年提交给环保局。公司于2022年3月15日收到帕拉州环境委员会(“COEMA”)认可的初步环境许可证。
根据Cachoeira项目的采矿许可证,公司被要求在2014年4月之前在该矿区开始采矿作业,前提是SEMA已授予必要的环境许可证。在2022年颁发初步环境许可证后,公司必须进入下一阶段,以满足获得安装许可证的所有要求。该公司将有三年的时间满足所有要求,以获得安装许可证。公司收到安装许可证后,必须着手进行采矿建设和经营。
2018年3月2日,本公司完成收购本公司Cachoeira项目现有4.0%净生产特许权使用费的66.66%,代价为698,161股黄金股份和133,320美元现金。根据该交易发行的黄金股份,根据特许权使用费购买协议的条款,须受若干转售限制。作为交易的结果,Cachoeira项目的现有特许权使用费降至1.33%,如果在2014年10月3日之前尚未投产,则每年最低支付100,000美元以代替特许权使用费。
2021年10月14日,本公司与本公司全资子公司BRI Mineração Ltd.与现有的第三方特许权使用费持有人达成和解协议,就特许权使用费持有人之前宣布的与该特许权使用费持有人于2018年3月启动的项目相关的未决法律索赔达成和解协议,涉及该特许权使用费持有人要求的年度支付代替特许权使用费的索赔。根据和解协议,双方同意解决50万美元的未决索赔,这笔金额由BRI Mineração Ltd.支付。于和解协议完成时支付100,000美元现金及交付324,723股本公司普通股。此外,根据双方之间的新特许权使用费协议,特许权使用费持有人持有的现有1.33%的净利润利息特许权使用费将由0.5%的冶炼厂净收益特许权使用费取代。此类特许权使用费将不包括年度最低特许权使用费支付,并将受制于BRI Mineração Ltd.的权利。以巴西雷亚尔等值的250,000美元回购最多一半的特许权使用费,回购期限为特许权使用费协议之日起七年。
随着2022年颁发的初步环境许可证,该公司目前正在评估是否就进一步开发Cachoeira项目进行额外的工程或其他研究。
苏鲁宾项目-以下有关Surubim项目的资料摘要摘自日期为二零一三年十一月二十二日生效的题为“巴西北部Para州Tapajos地区Jau金矿项目及资源评估的技术报告”(“Rio Novo技术报告”),该报告是为金矿而编制,并已在SEDAR上存档。里约热内卢的技术报告包括对该项目的矿产资源估计。由于估计的年龄等因素,本公司不再将该估计视为当前估计。
苏鲁比姆项目位于巴西帕拉州,位于伊泰图巴镇西南约270公里处,可从跨加尔佩里罗骇维金属加工公路到达。该项目由Rio Novo地产和Surubim地产组成。
Surubim项目包括两项期权协议:(I)Altoro Mineracao Ltd.(2)Jarbas Duarte Junior(1个特许权,Rio Novo Property),共4个特许权,总面积为14,611公顷。其中一个总面积为1,176公顷的非核心特许权正在上诉中,金矿开采正在等待ANM的决定。2019年7月25日和10月30日,BGC分别于851.611/1994年和850.561/2005年就特许权进行的勘探工作结果的最终勘探报告,包括Surubim项目内最大特许权的钻探计划,已提交澳大利亚国家石油公司。只要ANM批准提交的报告,如果金矿开采公司希望获得采矿特许权,公司将在获得批准后一年内向ANM提交额外所需的研究并获得环境许可证。在授予851.611/1994年探矿特许权之后,黄金开采公司将向Altoro Mineracao Ltd.支付费用。总计65万美元。
根据与Jarbas就Rio Novo地区达成的协议,Regent应于2022年12月31日前向Jarbas支付628,000美元。本公司正在积极谈判一项决议,将2022年12月到期的付款修改为双方都同意的替代方案,并修订协议条款,以延长最后付款的期限。不能保证这样做会成功。
勘探特许权需要工作和纳税,以保持良好的地位。
之前业主在该项目上完成的勘探项目包括测绘、化探采样、地球物理、螺旋钻探(5863米中的511个孔)、钻石钻探(68个孔中的14,171米)和冶金测试工作。自收购Surubim项目以来,Gold Mining一直没有完成任何钻探。
BOA Vista项目-以下有关Boa Vista项目的资料摘要摘自日期为二零一三年十一月二十二日生效的题为“巴西北部Para州Tapajos地区VG1探矿的技术报告、Boa Vista黄金项目及资源评估”的技术报告(“Boa Vista技术报告”),该报告是为金矿而编制,并于SEDAR上存档。Boa Vista的技术报告包括对该项目的矿产资源估计。由于估计的年龄等因素,本公司不再将该估计视为当前估计。
本公司透过其于Boa Vista Gold合资公司(“BVG”)的权益,目前间接持有位于巴西帕拉州的Boa Vista项目84.05%的权益。Boa Vista项目包括三个勘探许可证,总面积约为9,201公顷。本公司于2018年2月就三个勘探许可证中的两个提交了最终勘探报告(ANM编号850.759/2006和850.353/2010),并于2019年1月23日提交了另一个勘探许可证的最终报告(ANM编号850.643/2006)。ANM于2019年11月22日批准了所有三个勘探许可证的最终勘探报告。
按照要求,在2022年6月之前,BVG已编制并向ANM提交了该矿产的经济评估计划和获得采矿许可证的申请,并在Semas-PA(环境与可持续发展部秘书办公室)提出了环境许可证申请。该公司已收到职权范围,并将被要求启动环境影响评估研究,以准备影响评估报告(EIA/RIMA),以获得初步环境许可证。该公司注意到,这种评估计划不构成NI 43-101意义上的PEA,迄今尚未就该项目作出生产决定。
根据与该项目有关的矿业权收购协议(经修订),BVG须于2018年9月向交易对手支付3,620,000雷亚尔,否则交易对手可寻求终止协议,但须受治疗期的规限。2019年5月,BVG就上述付款重新协商了矿业权协议的条款。由于矿业权协议条款的修订,BVG于2019年5月向交易对手支付400,000雷亚尔,另有3,220,000雷亚尔将于2022年12月到期。如果BVG未能支付此类款项,在治疗期的限制下,交易对手可以寻求终止协议,作为协议标的的矿业权将返还给交易对手。本公司正在积极谈判一项决议,将2022年12月到期的付款修改为双方都同意的替代方案,并修订协议条款,以延长最后付款的期限。不能保证这样做会成功。
BATISTãO项目-该公司目前间接持有位于巴西马托格罗索州的BATISTão项目的100%权益。本公司须于二零一六年一月前提交经济评估计划(PAE)及初步环境许可证,以及采矿特许权申请书。本公司要求延期提交采矿特许权申请,因当时的市场情况及金价自二零一三年向ANM提交最终勘探报告以来已恶化。
本公司于2022年10月准备独立的PAE并向ANM提交,目前正在获得职权范围,以启动启动项目环境许可证所需的基线研究。该公司注意到,这种评估计划不构成NI 43-101意义上的PEA,迄今尚未就该项目作出生产决定。
蒙蒂斯ÁUreos和Trinta项目-该公司目前在位于巴西帕拉州和马拉尼奥州的蒙特斯阿乌罗斯和特林塔项目中拥有51%的权益。该公司正在为Montesáureos项目申请采矿特许权,并为Trinta项目续签勘探许可证。ANM正在审查这两项申请,不能保证这类申请会得到ANM的批准。
克鲁塞罗项目 – 本公司目前间接持有Crucero项目100%的权益,该项目位于秘鲁东南部科迪莱拉东部的普诺省、卡拉巴亚省、克鲁塞罗区和林巴尼四合院。Crucero项目由三个采矿特许权和五个勘探特许权组成,总面积为4,600公顷。这三个采矿特许权由黄金矿业的一家全资子公司通过第三方的30年转让间接持有,转让期限至2038年。
Yarumalito项目– 2019年12月,本公司收购了位于哥伦比亚安蒂奥基亚的Yarumalito项目的100%权益。Yarumalito项目包括一个特许权,总面积约为1,453公顷。特许权将于2043年3月7日到期,并可再续期30年。此外,该项目还包括约9.96公顷的房地产和0.36公顷的占有权,部分覆盖了Yarumalito报告中记录的钻石钻探和矿产资源区。特许权需要完成批准的工作计划并缴纳税款,以保持特许权的良好地位。
该公司曾提出一项工作计划,将于2022年完成。然而,由于新冠肺炎疫情的限制,安蒂奥基亚政府的矿业部长批准了该项目的推迟。由于延期,该公司现在必须在2024年4月之前完成推进该项目的工作计划,并提交最终勘探报告。该工作计划将寻求增加对该项目概述的现有金和铜矿资源的信心和了解。
2022年3月14日,公司宣布从Newrange收购了公司Yarumalito项目现有1%的冶炼厂净收益特许权使用费。根据协议,公司向Newrange支付了10万美元的现金,并交付了10,000股公司普通股。
阿尔马登项目– 2020年3月,公司通过其全资子公司GMI爱达荷州公司收购了位于爱达荷州中西部的阿尔马登项目。Almaden项目包括12项专利矿权、210项联邦非专利矿脉矿权、12项专利矿权和2份占地1,895公顷的私人土地租约。阿尔马登项目位于爱达荷州西南部的华盛顿县,位于威瑟以东约20公里,该州首府博伊西西北约120公里。该地产生产的30%金银的购买协议由第三方持有。2022年7月5日,公司宣布将Almaden项目的一项期权授予NevGold的一家子公司,据此,公司的子公司授予NigGold的子公司一项收购Almaden项目100%权益的期权。请参阅“三年历史– 2022 –结束授予Almaden项目的期权和对never Gold的战略投资以获取更多信息。
REA项目-公司目前间接持有Rea项目和Orano Canada Inc.(前身为Areva Resources Canada Inc.)75%的权益。(“Orano”)持有该项目剩余25%的权益。Rea项目位于加拿大艾伯塔省东北部,距离麦克默里堡西北约185公里。Rea项目包括16个毗连的勘探许可证,覆盖阿萨巴斯卡盆地西部125,328公顷的面积,围绕Orano持有的Maybelle项目。
根据艾伯塔省环境和公园部2016年宣布的对Cariou保护计划的审查,艾伯塔省能源部煤炭和矿产开发部没有接受任何新的土地保有权申请。艾伯塔省能源公司煤炭和矿产开发部批准将提交矿产评估报告的期限延长至金矿开采,并于2019年3月批准进一步延长至2021年3月31日。2020年10月15日,进一步延长至2023年3月31日。继2022年11月30日、2023年1月31日之后,进一步延长至2026年2月11日、2026年4月8日和2026年6月18日。延期规定,在CPP最后敲定之前,不会取消任何金属和工业矿产许可证,也不需要通常由于保持许可证良好而提交的矿产评估报告。一旦CPP最后敲定,许可证和评估报告的时间表将相应延长。延期将考虑到任何新的或现有的地表限制以及获得勘探批准所需的时间。一旦审查完成,公司将规划未来的计划。
风险因素
该公司的潜在投资者应该意识到,投资于其证券涉及高度风险。投资者在评估对公司的投资时,应仔细考虑本节和本年度信息表中其他部分概述的风险因素。这些风险因素列出了可能对公司证券产生重大不利影响的部分但不是全部风险和不确定性。公司目前不知道或公司目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能损害公司的业务运营。如果公司不能阻止具有负面影响的事件的发生,那么其业务、经营结果、财务状况和现金流以及证券的市场价格可能会受到重大和不利的影响。
勘探、开发和经营风险
资源勘探和开发是一项投机性业务,具有许多重大风险,其中除其他外,不仅由于未能发现矿藏,而且由于发现矿藏而无利可图,这些矿藏虽然存在,但在数量和质量上都不足以从生产中获利。本公司收购或发现的矿物的适销性可能会受到许多本公司无法控制及无法准确预测的因素的影响,例如市场波动、磨矿设施、矿物市场及加工设备的邻近程度及产能,以及政府法规(包括有关特许权使用费、准许生产、矿物进出口及环境保护的法规)等其他因素,这些因素合在一起可能会导致本公司得不到足够的投资资本回报。
不能保证本公司的矿产勘探和开发活动将会发现任何商业矿体。该公司业务的长期盈利能力将在一定程度上与其勘探项目的成本和成功直接相关,这可能会受到许多因素的影响。通过钻探建立储量,以及在任何选定的采矿地点发展采矿和加工设施及基础设施,都需要大量支出。尽管大型矿化矿床的发现可能会带来巨大的好处,但不能保证发现的矿物数量足以证明商业运营的合理性,也不能保证开发所需的资金能够及时获得。
此外,发现商业矿石、将成功勘探成果商业化,以及通过支付适用税款、预付特许权使用费和其他费用来维持矿产特许权和其他权利,都需要大量的资本投资。矿藏的商业可行性取决于一系列因素,其中包括:(I)矿藏属性,如大小、品位和是否靠近基础设施;(Ii)当前和未来的金属价格;(Iii)政府法规,包括与价格、税收、特许权使用费、土地保有权、土地使用、矿物进出口和必要供应及环境保护有关的法规。这些因素的完全影响,无论是单独的还是综合的,都不能完全预测,它们的影响可能导致公司无法实现足够的投资资本回报。
尚不能确定该公司在寻找和评估矿藏方面的支出是否会导致发现商业数量的矿石。
矿产资源量估算的不确定性
本文所载的矿产资源估计仅为估计,不能保证达到预期的吨位和品级。评估矿产资源存在许多固有的不确定性,包括许多公司无法控制的因素。此类估计是一个主观过程,任何矿产资源估计的准确性都取决于现有数据的数量和质量,以及在工程和地质解释中使用的假设和判断。此外,不能保证小规模实验室测试中的黄金回收将在现场条件下或生产过程中的较大规模测试中重复进行。如果公司的实际矿产资源量低于目前的估计,或者如果公司未能通过实现已确定的矿化潜力来开发其矿产资源基础,其经营业绩或财务状况可能会受到重大不利影响。矿产资源评估不时发生,可能会因进一步的地质解释、钻探结果和金属价格而发生变化。推断矿产资源类别往往是最不可靠的矿产资源类别,并且易受最大变异性的影响。本公司定期评估其矿产资源,并考虑提高其整体矿产资源可靠性的优点。
美国黄金矿业首次公开募股。
2023年2月,美国黄金矿业公司提交了与首次公开募股相关的S-1表格的初步招股说明书和注册说明书。不能保证美国黄金矿业公司有能力完成预期的首次公开募股,或者根本不能保证它有能力实施和执行其声明的商业计划。
许可和牌照风险
本公司未来的经营可能需要获得多个政府主管部门的许可,并将受有关勘探、开发、采矿、生产、出口、税收、劳工标准、职业健康、废物处理、土地使用、环境保护、矿山安全和其他事项的法律和法规的管辖。不能保证本公司将能够获得在其任何物业上进行勘探活动或开始建设或经营矿山设施所需的所有必要许可证、许可和批准。此外,不能保证本公司为未来勘探或未来可能的开发可能需要的所有许可证和许可证都能完全或按合理条款获得。
采矿和勘探活动还须遵守与保护环境有关的各种法律和条例。尽管本公司相信其勘探活动目前是根据所有适用的规则及规例进行的,但不能保证不会颁布新的规则及规例,或不会以可能限制或限制本公司物业的生产或发展的方式应用现有的规则及规例。有关本公司经营及活动的现行法律及法规的修订或更严格的执行,可能会对本公司的业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响。
不遵守适用的法律、法规和许可要求,可能会导致根据这些法规采取执法行动,包括监管或司法当局发布的命令,导致停止或减少运营,并可能包括要求资本支出的纠正措施、安装额外设备或补救行动。从事采矿作业的各方可能被要求赔偿因采矿活动而遭受损失或损害的人,并可能因违反适用的法律或条例而被处以民事或刑事罚款或处罚。
有关矿业公司经营及活动的现行法律、法规及许可证的修订或更严格的执行,可能会对本公司造成重大不利影响,并导致勘探费用、资本开支或生产成本增加、生产物业的生产水平下降,或放弃或延迟开发新的采矿物业。
如先前所披露,根据Cachoeira项目的采矿许可证,公司须于2014年4月前在该物业开始采矿作业。在此日期之前,该公司向ANM提交了一份申请,要求延长两年。ANM最近通知该公司,在授予相关环境许可证之前,不需要延长期限,届时该公司可以申请延长两年。虽然该等延期过去曾获ANM批准,但不能保证该延期会以本公司可接受的条款或根本不获批准。
与关于禁止或限制采矿的全民投票和决议有关的风险
采矿和勘探活动受探矿、开发、采矿、生产、出口、废物处理、土地利用和其他事项的各种法律法规的约束。尽管本公司相信其活动目前是根据所有适用的法律及法规进行的,但不能保证不会颁布或通过新的法律、法规、决议或全民投票,或不会修订、限制或应用现有法律及法规以限制、限制或限制本公司物业的发展。修订现行法律和法规,或制定或通过管理本公司经营和活动的新法律、法规、决议或全民投票,可能会对本公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
2017年底,Titiribi市议会投票赞成在该市禁止采矿,该决议随后被安蒂奥基亚行政法庭(“ATA”)宣布无效。市政府还举行了一次市政公投,决定是否修改其适用的分区,以禁止采矿活动。在随后的一系列裁决后,2019年1月,国务院命令ATA审议宪法法院的统一判决SU095,该判决宣布,市政当局通过全民协商禁止采矿的行为是违宪的。宪法法院的裁决要求包括提蒂里比市在内的其他法院和当局维持其声明。
2021年5月,市议会发布了一项领土法令,禁止在该市进行采矿和矿产开采活动。黄金开采公司认为,领土法令是违宪的,超出了市政府的权限。因此,黄金矿业计划通过适当的诉讼程序挑战市政府的这一决定,其基础与市政府在2017年和2018年成功挑战类似行动的基础相同。虽然Gold Mining相信,基于其当地律师的建议和过去的先例,它将取得成功,但不能保证它将在此类诉讼中取得成功,因为此类诉讼通常会受到此类法律诉讼通常相关风险的影响。
如果任何市政当局或其他政府当局禁止勘探和采矿活动,而本公司未能成功挑战或上诉该禁令,则本公司勘探和开发其项目的能力可能受到限制,这可能对本公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
收购额外的矿物权
为发展业务及推行长期增长策略,本公司可能寻求收购更多矿产权益,或与新公司或新机会合并或投资。收购或投资的失败可能会限制公司的增长。在寻求收购和投资机会的过程中,本公司面临着来自具有类似增长和投资战略的其他公司的竞争,其中许多公司的资源可能比本公司多得多。对这些收购或投资目标的竞争可能会导致收购或投资价格上涨,风险增加,可供收购或投资的企业、服务或产品池减少。此外,如果本公司失去或放弃其任何矿产项目的权益,则不能保证其将能够收购另一处有价值的矿产,也不能保证此类收购将获得适用监管机构的批准。
与普通股潜在摊薄相关的风险
本公司获授权发行的普通股数目不限,因此,本公司可因各种原因不时增发黄金股份,包括但不限于为筹集资本或收购矿产的目的。该等进一步发行黄金股份可能会对黄金股份的价格产生压低作用,并将稀释本公司现有股东的投票权及每股黄金股份的潜在价值。
此外,本公司已根据本公司的股票期权计划,以激励性股票期权的形式发行潜在摊薄证券,以购买黄金股票,并发行限制性股票。该公司还可能在未来的收购、未来的发行(包括通过出售可转换证券)和行使股票期权时发行额外的黄金股。
政府和社区/利益相关者的监管和批准
自然资源公司面临着公众对其活动日益严格的审查。该公司可能面临压力,以证明除了寻求为其股东创造回报外,其他利益相关者也从公司的活动中受益,包括地方政府和其物业周围或附近的社区。这些压力的潜在后果包括声誉损害、诉讼、不断增加的社会投资义务以及增加税收、未来的特许权使用费或对地方政府和周边社区的其他贡献的压力。这些压力还可能削弱该公司成功获得其运营所需的许可和批准的能力。
本公司的矿产勘探活动须遵守有关勘探、勘探、开发、生产、税务、劳工标准和职业健康、矿山安全、有毒物质、土地使用、废物处理、水使用、当地居民的土地主张、保护历史和考古遗址、矿山开发、保护濒危和受保护物种及其他事项的广泛法律和法规。
对于公司的运营,可能需要政府和社区/利益相关者的批准。在需要或未获得批准的情况下,本公司可能被限制或禁止继续其勘探或采矿业务,或继续进行矿产资源的计划勘探或开发。
不遵守适用的法律、法规和许可要求可能会导致根据这些法规采取执法行动,包括监管或司法当局发布的命令,导致业务停止或缩减,并可能包括要求资本支出、安装额外设备或补救行动的纠正措施。从事采矿作业或勘探或开发矿物财产的各方可能被要求赔偿因采矿活动而遭受损失或损害的人,并可能因违反适用的法律或条例而被处以民事或刑事罚款或处罚。
公司的矿产勘探活动可能会受到不同程度的不利影响,原因是与采矿业有关的政府法规的变化,或增加应付特许权使用费或与公司活动或维护其财产相关的成本的政治条件的变化。在生产限制、价格管制、政府征收的特许权使用费、索赔费用、出口管制、所得税和没收财产、环境立法和矿山安全方面,政府的规定也可能在不同程度上影响经营。这些因素的影响无法准确预测。
手工矿工的存在
目前,该公司的一些矿产资源存在手工采矿现象。这类手工矿工有可能延误和/或干扰公司项目的工作,并可能对员工和运营构成潜在的安全威胁。该公司的政策是与当地社区和手工矿工保持良好关系,以尽量减少此类风险。由于公司无法控制的情况,包括但不限于与个体矿工的存在有关的情况,公司项目的开发可能会被推迟,任何此类延迟都可能对公司的勘探和开发计划产生负面影响,导致公司方面的额外费用,或阻碍其项目的开发。
采矿与开发中的风险
该公司与其项目的勘探和开发有关的活动受到采矿业固有的危险和风险的影响。这些风险包括但不限于落石、岩爆、坍塌、地震活动、洪水、环境污染、机械设备故障、设施性能问题以及因恶劣或危险天气条件造成的周期性中断。这种风险可能导致人身伤害或死亡、设备或基础设施损坏、环境破坏、延误、暂停或永久停止活动、金钱损失和可能的法律责任。
基础设施
采矿、加工、开发和勘探活动在某种程度上依赖于适当的基础设施。可靠的道路、桥梁、电力来源和供水是影响资本和运营成本的重要决定因素。异常或不常见的天气现象、破坏和政府或其他对维护或提供此类基础设施的干预可能会对公司的运营、财务状况和运营结果产生不利影响。
业权风险与物业权益的损失
取得矿业权是一个非常详细和耗时的过程。矿产特许权的所有权和面积可能会有争议。虽然本公司相信已采取合理措施确保其在任何物业的权益的适当业权,但不能保证任何该等物业的业权不会受到挑战或减损。第三方可能拥有本公司部分权益的有效债权,包括先前未登记的留置权、协议、转让或债权,包括本土土地债权,所有权可能受未发现的缺陷等影响。此外,公司可能无法在允许的物业上运营或执行其对该等物业的权利。
本公司的若干矿产项目须遵守购股权及类似协议,该等协议要求本公司支付现金及/或股份付款及产生勘探及开发开支,以维持及/或赚取利息。未能获得额外融资可能导致本公司无法定期支付维护或收购该等物业所需的款项,并可能导致进一步勘探的延迟或延迟,以及本公司于该等物业的权益的部分或全部损失。
环境和安全法规与风险
环境法律法规可能会影响公司的运营。这些法律法规制定了各种标准,对健康和环境质量的某些方面进行了管理。它们规定了对违反这些标准的处罚和其他责任,并在某些情况下规定了修复正在或曾经开展业务的现有和以前设施和地点的义务。在有证据表明严重违反健康和安全标准的情况下,可以暂时撤回运营许可,在极端违反的情况下,甚至可以永久撤回运营许可。如果某些排放物排放到环境中、被收购物业的前所有人造成环境破坏或违反环境法律或法规,公司可能被要求承担重大损害赔偿、清理费用或罚款。在所有重大发展项目中,该公司一般依赖或将依赖认可的设计师和开发承包商,而该公司首先会向他们寻求赔偿。本公司打算采取措施,确保遵守环境、健康和安全法律法规,并按照适用的环境标准运营,从而将风险降至最低。有一种风险是,环境法律法规可能会变得更加繁琐,使该公司的运营成本更高。
遵守新出现的气候变化法规
气候变化是国际关注的问题,对实际气候变化以及包括气候变化立法和条约在内的政府政策的直接和间接影响的发行者构成风险。这两种风险都可能导致成本增加,从而降低我们业务的盈利能力。各级政府可能正在制定立法,以解决气候变化问题,例如降低排放水平和提高能源效率的要求,而政治和经济事件可能会对最终落实的气候变化措施的范围和时机产生重大影响。在已经颁布立法的情况下,此类法规可能会变得更加严格,这可能会导致合规成本增加。不能保证遵守这些规定不会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。此外,鉴于与气候变化有关的辩论的演变性质和由此产生的要求,无法预测对我们的业务结果和财务状况的影响。
气候变化可能会对我们的业务造成一些实际影响,包括极端天气事件的频率增加(如雪期增加、风暴的频率和强度增加)、水资源短缺和极端温度,这些可能会扰乱我们的勘探和开发计划,并可能对我们的业务产生其他影响,包括运输困难和供应中断。我们管理极端天气情况的应急计划可能不够充分,长时间的中断可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
信息系统与网络安全
公司的运营依赖于信息技术(“IT”)系统。这些IT系统可能会受到各种来源造成的网络中断的影响,包括计算机病毒、安全漏洞和网络攻击,以及因电缆中断、物理工厂损坏、自然灾害、恐怖主义、火灾、停电、破坏和盗窃等事件造成的中断。公司的运营还依赖于网络、设备、IT系统和软件的及时维护、升级和更换,以及为降低故障风险而预先支付的费用。上述和其他事件中的任何一种都可能导致IT系统故障、延迟和/或资本支出增加。IT系统或信息系统组件的故障可能会对公司的声誉和运营结果产生不利影响,具体取决于此类故障的性质。
虽然到目前为止,公司还没有经历过任何与网络攻击或其他信息安全漏洞有关的重大损失,但不能保证公司未来不会遭受此类损失。由于这些威胁不断演变的性质等原因,本公司的风险和对这些事项的敞口不能完全减轻。因此,网络安全以及继续发展和加强旨在保护系统、计算机、软件、数据和网络不受攻击、损坏或未经授权访问的控制、程序和做法仍然是一个优先事项。随着网络威胁的持续发展,公司可能需要花费更多资源来继续修改或增强保护措施,或调查和补救任何安全漏洞。
承建商表现
随着公司继续勘探和推进其项目,工作的及时和具有成本效益的完成将在很大程度上取决于公司承包商的表现。如果这些承包商或顾问中的任何一个没有达到公认或预期的标准,公司可能需要雇用不同的承包商来完成任务,这可能会影响进度,增加公司项目的成本,在某些情况下,还会导致重大风险和损失。主要承包商的违约或未能妥善管理承包商的表现可能会对公司的业绩产生不利影响。
合规成本
本公司受各种法律法规的约束。与遵守这些法律法规相关的成本可能会导致重大延误,并需要大量现金和财务支出,这可能会对公司或公司项目的发展产生重大不利影响。
公司在法律、环境合规、银行、融资和税务事务方面依赖各种法律、顾问和顾问,以确保遵守与公司运营有关并影响公司运营的重大法律、法规和政府动态。然而,公司可能不遵守法律或监管要求,这可能会导致某些权利被撤销或罚款或费用,以及根据这些要求采取的执法行动,包括监管或司法当局发布的导致业务停止或缩减的命令,并可能包括要求资本支出、安装额外设备或补救行动的纠正措施。
从事勘探作业的各方可能被要求赔偿因勘探活动而蒙受损失或损害的人,并可能因违反适用法律或条例,特别是环境法而被处以民事或刑事罚款或处罚。上述任何事项均可能对本公司或其项目的发展产生重大不利影响。
经济状况
包括贵金属采矿业在内的许多行业都受到动荡市场状况的影响。为了应对经济冲击,全球金融状况仍然受到突然和迅速的不稳定因素的影响。金融市场或其他经济状况的放缓,包括但不限于消费者支出、就业率、商业状况、通货膨胀、燃料和能源成本的波动、消费者债务水平、缺乏可用信贷、金融市场状况、利率和税率可能对公司的增长和财务状况产生不利影响。全球经济状况的任何突然或迅速的不稳定都可能影响本公司未来以对本公司有利的条款获得股权或债务融资的能力。在这种情况下,公司的运营和财务状况可能会受到不利影响。
商品价格风险
本公司面临商品价格风险。黄金或其他大宗商品的价格波动很大,可能受到公司无法控制的许多因素的影响,这些因素包括但不限于各种中央银行和金融机构的商品销售或购买、利率、汇率、通货膨胀或通货紧缩、全球和地区供需以及世界主要矿产生产国的政治和经济气候和条件。
黄金、贱金属及其他矿产的市场价格下跌可能会对本公司筹集资金或吸引合资伙伴的能力产生不利影响,以便为其持续运营提供资金,并履行期权和其他矿产权益相关协议项下的义务。大宗商品价格下跌也可能减少该公司将其一项矿产出售给第三方所获得的金额。
没有已知的储量和有限的运营历史
该公司没有盈利历史。本公司的矿产项目尚无已知的商业储量。只有在进一步勘探工作以及地质和其他研究取得令人满意的结果后,公司的项目才会发展。自然资源的勘探和开发涉及高度的风险,被勘探的财产很少最终发展为生产财产。不能保证公司的勘探和开发活动将会发现任何商业矿体。该公司业务的长期盈利能力将在一定程度上与其勘探项目的成本和成功直接相关,这可能会受到许多因素的影响。即使发现了大量的商业矿产,其勘查性质也可能不会进入商业生产状态。一旦发现矿藏,其商业可行性还取决于各种因素,包括矿藏本身的细节、与基础设施的接近程度、金属价格以及允许开发的电力和水的供应情况。
此外,该公司还面临与矿产勘探公司相同的许多风险,包括资本不足、现金短缺、人员、财务和其他资源方面的限制以及缺乏收入。不能保证该公司将成功地实现股东投资的回报,必须根据其早期运营来考虑成功的可能性。
盈利能力和融资风险的不确定性
该公司没有盈利历史,而且由于其业务性质,不能保证该公司将会盈利。本公司自注册成立以来并无就黄金股份派发股息,预期在可预见的将来亦不会派发股息。该公司目前唯一可用的资金来源是通过出售其股权。即使勘探结果令人鼓舞,本公司亦可能没有足够资金进行进一步勘探,以确定其任何物业上是否存在可商业开采的矿藏。虽然本公司可能会透过进一步的股权发行而产生额外营运资金,但不能保证任何该等资金将会按本公司可接受的条款提供,或根本不能。如果可行,未来的股权融资可能会导致股东的股权大幅稀释。目前无法确定可能需要多少额外资金,如果有的话。
证券市场过去有时经历价格和成交量的高度波动,许多公司的证券市场价格,特别是被视为勘探阶段的公司,如本公司,经历了股价的大幅波动,这些波动与其经营业绩、相关资产价值或前景未必相关。不能保证这种股价波动在未来不会发生,如果确实发生了,也无法预测对公司通过发行股票筹集额外资金的能力可能产生的影响有多严重,以及对公司财务状况的相应影响。由于与本公司物业有关的某些里程碑付款可能以黄金股支付,因此该等黄金股的较低市价将导致本公司现有股东的摊薄程度增加。
竞争条件
采矿业在所有阶段都竞争激烈,该公司与许多公司竞争 拥有更多的财政和技术资源。贵金属采矿业的竞争是 主要用于:可经济开发和生产的矿产资源丰富;寻找技术专长, 开发和经营该等物业;经营该等物业所需的人力;以及为该等物业提供资金的资本 属性。许多竞争对手不仅勘探和开采贵金属,还进行精炼和营销 在全球范围内运营。这种竞争可能会导致公司无法获得所需的物业, 招聘或保留合格的员工,或获得必要的资本,为其运营和发展矿业提供资金 属性。采矿业现有或未来的竞争可能会对公司的 对未来矿产勘查和成功的展望。
公共卫生危机
流行病、流行病或其他健康危机的爆发,如新冠肺炎,以及政府和私人参与者随后对此类健康危机的反应,可能会对公司的业务、运营和财务状况造成实质性的不利影响。
新冠肺炎和其他疫情可能会给员工的健康和安全带来风险,并可能导致公司部分或全部矿产的勘探活动放缓或暂停。本公司的勘探和开发计划的实施可能会受到员工流动限制、旅行限制和就地安置令的影响或延迟,这可能会限制或阻止本公司进入其矿产资源的能力。任何此类限制、限制和命令都可能对公司矿产正在进行的勘探计划产生重大不利影响,并最终影响我们的业务和财务状况。
财务报告的内部控制
本公司可能无法维持其财务报告内部控制的充分性,因为该等准则会不时修订、补充或修订,而本公司不能确保其将持续断定其对财务报告具有有效的内部控制。本公司未能持续、及时地满足加拿大和美国法律的要求,可能会导致投资者对其财务报表的可靠性失去信心,进而可能损害本公司的业务,并对其股票或其他证券的交易价格和市值产生负面影响。此外,任何未能实施所需的新的或改进的控制措施,或在实施过程中遇到的困难,都可能损害公司的经营业绩,或导致其无法履行其报告义务。
该公司可能无法维持其披露控制的充分性。披露控制和程序旨在确保本公司在提交给证券监管机构的报告中需要披露的信息得到及时的记录、处理、汇总和报告,并在适当的情况下积累和传达给公司管理层,以便及时做出有关要求披露的决定。
任何评估都不能完全保证公司的财务和披露控制将发现或揭露公司内部人员未能披露以其他方式要求报告的重大信息。对于财务报告和财务报表编制的可靠性,无论设计和操作得多么好,控制系统只能提供合理的保证,而不是绝对的保证。公司控制和程序的有效性也可能受到简单错误或错误判断的限制。
货币波动
该公司以美元、加拿大元、巴西雷亚尔和哥伦比亚比索等货币开立账户。虽然所有融资都是以加元进行的,但该公司根据所涉业务的地点和涉及的付款义务,使用上述所有货币开展业务。因此,公司的经营结果受到货币兑换风险的影响,特别是受美元和加元之间汇率变化的影响。到目前为止,该公司还没有进行任何正式的对冲计划来降低这些风险。货币汇率的波动,特别是美元和加拿大元之间的汇率波动,可能会对公司未来的财务状况和经营业绩产生重大影响。
专业技能和知识
公司的成功取决于或将依赖于相对较少的关键管理人员、员工和顾问。这些技能和知识包括许可、地质学、钻探、冶金、后勤规划、工程和勘探计划的实施,以及财务和会计。失去一名或多名该等主要管理人员的服务,可能会对本公司造成重大不利影响。该公司管理其勘探和未来开发活动的能力,以及它的成功,在很大程度上将取决于这些个人的努力。公司面临着对合格人才的激烈竞争,不能保证公司能够吸引和留住这些人员。
诉讼
该公司面临诉讼风险。所有行业,包括采矿业,都受到法律索赔的影响,无论有无正当理由。法律索赔的辩护和和解费用可能很高,即使对于没有法律依据的索赔也是如此。由于诉讼过程的固有不确定性,本公司正在或可能受到的任何特定法律诉讼的解决可能会对其财务状况、运营结果或本公司的采矿和项目开发业务产生重大影响。
海外经营风险
在公司可能开展业务的国家/地区,可能存在政治及相关的法律和经济不确定性。该公司的矿产勘探和采矿活动可能会受到政治不稳定和与采矿业相关的政府法规变化的不利影响。外国业务的其他风险包括政治动乱、劳资纠纷、政府命令和许可证失效、腐败、战争、内乱和恐怖主义行动、特定国家法律或政策的任意变化、外国税收、价格管制、拖延获得或无法获得必要的政府许可证、环境组织或其他非政府组织反对采矿、对外国所有权的限制、对汇回收入的限制、黄金出口的限制和融资成本增加。这些风险可能会限制或扰乱公司的项目,限制资金的流动,或导致合同权利被剥夺,或在没有公平补偿的情况下通过国有化或没收来夺取财产。
目前,该公司的矿产资源主要分布在加拿大、美国、巴西、秘鲁和哥伦比亚。虽然本公司相信该等司法管辖区为矿业公司提供有利的经营环境,但不能保证该等司法管辖区的法律或该等司法管辖区内矿业公司或非注册公司的监管环境的改变不会对本公司造成不利影响。巴西目前正在对其采矿立法进行审查,这可能会导致采矿许可证的改变,从而推迟批准新的采矿许可证,并可能导致采矿许可证的申请被转变为竞争程序。目前或未来的社会动荡也有可能对公司的运营产生不利影响。
这些不同因素和不确定性的发生无法准确预测,并可能对公司的运营或盈利能力产生不利影响。
金矿公司董事和高级职员可能存在的利益冲突
本公司的某些董事和高级管理人员还担任参与自然资源勘探和开发的其他公司的董事和/或高级管理人员,因此,这些董事和高级管理人员存在冲突的可能性。此外,董事公司联席主席兼首席执行官David·加洛法洛兼任首席执行官,董事公司董事长兼首席执行官总裁,董事公司联席董事长兼董事董事阿米尔·阿德纳尼也是董事公司董事,阿拉斯泰尔·斯蒂尔担任公司技术服务董事。由于他们在GRC的地位,他们可能在GRC特许权使用费协议以及与GRC对本公司及其其他子公司拥有的物业的特许权使用费和其他利益相关的持续事项方面存在潜在的利益冲突。
本公司预期任何该等涉及本公司的董事及高级管理人员所作出的任何决定,将会根据彼等公平及真诚处理的职责及义务作出,以期达致本公司及其股东的最佳利益,但在这方面不能有任何保证。此外,每位董事均须就董事可能有利益冲突或受《中国公民权利和政治权利国际公约》及任何其他适用法律所规定的程序管辖的任何事项作出声明,并避免就该等事项投票。
GRC股票市值的波动。
截至2023年2月27日收盘,该公司持有上市公司GRC的21,224,824股普通股。上市股票的市场价格受到许多与公司业绩没有直接关系的变量的影响,包括交易市场、总体经济实力、另类投资的可获得性和吸引力,以及股票公开市场的广度。此外,公司持有的GRC普通股被质押为该融资机制下的抵押品。这些因素和其他因素对未来GRC普通股市场价格的影响无法预测。该公司可能无法在不面对相当不利的价格的情况下出售其全部或部分头寸。如果公司被要求在其预期的投资期限之前进行此类证券的交易,公司的业绩可能会受到影响。
债务增加。
本公司在该融资机制下负有偿债义务。公司的杠杆化程度可能会对股东产生重要影响,包括公司能否以可接受的条款获得营运资金、资本支出或收购的额外融资。该公司偿还债务的能力将取决于可用现金、未来现金流、当时的经济状况、当时的利率水平以及财务、竞争、商业和其他因素,其中许多因素是它无法控制的。该贷款以本公司持有的GRC所有股份作质押。在贷款违约的情况下,贷款人有权处置此类股份。该公司可能需要对其债务进行再融资,并且不能保证它将能够以公司可以接受的条款或根本不能这样做。如本公司无法为其债务进行再融资,或只能按较差及/或较具限制性的条款为其债务进行再融资,则可能会对本公司的财务状况及经营业绩造成重大不利影响。
不可保险别
在勘探、开发和生产矿产的过程中,可能会发生某些风险,特别是可能出现岩爆、塌方、火灾、洪水和地震等意外或不寻常的地质作业条件。此类事故可能导致矿产或其上设施的损坏、人身伤亡、公司财产或他人财产的环境破坏、采矿延误、金钱损失和可能的法律责任。
尽管该公司以其认为合理的金额为某些风险提供保险,但其保险并不涵盖与其运营相关的所有潜在风险。该公司也可能无法以经济上可行的保费维持保险,以承保某些风险。此外,保险覆盖范围可能无法继续提供,或可能不足以支付任何由此产生的责任。如果出现这种负债,它们可能会减少或消除任何未来的盈利能力,并导致成本增加和公司证券价值下降。
此外,本公司或采矿业的其他公司一般不能按可接受的条款购买风险保险,如勘探和生产造成的环境污染或其他危险。因此,该公司可能会承担污染或其他危险的责任,而这些责任可能没有投保。这些事件的损失可能导致公司产生重大成本,可能对其财务业绩和经营结果产生重大不利影响。
合资企业
下列一种或多种情况和事件的存在或发生可能对本公司的盈利能力或其通过合资企业持有的权益的生存能力产生重大不利影响,可能对本公司未来的现金流、收益、经营业绩和财务状况产生重大不利影响:(1)未能与合资伙伴就管理合资企业达成最终协议;(2)与合资伙伴就如何有效开发和运营矿山存在分歧;(3)合资伙伴无法履行其在合资企业下或对第三方的义务;(四)合营各方之间关于合营事项的诉讼。
资本成本估算
对公司当前和未来的开发项目和矿山的资本和运营成本估计可能被证明不准确。资本和运营成本是根据对地质数据的解释、可行性研究、预期的气候条件和其他因素估计的。本文描述的其他事件和不确定性中的任何一项都可能影响此类估计的最终准确性:(I)待开采和加工矿石的品位和吨位的意外变化;(Ii)做出工程假设的不正确数据;(Iii)施工进度延误和意外的运输成本;(Iv)主要设备和建筑成本估计的准确性;(V)劳资谈判;(Vi)政府法规的变化(包括关于矿物出口的价格、消耗品成本、特许权使用费、关税、税收、许可和生产配额的法规);(Vii)所有权索赔。
股息和分配
本公司目前打算保留未来的收益(如果有的话),用于其业务,并预计在可预见的未来不会向黄金股支付股息。任何派发未来股息的决定将由本公司董事会酌情决定,并将考虑本公司的财务状况及董事会认为相关的其他因素。本公司自注册成立以来,并无就其黄金股支付任何股息。
本公司在宣派及派发股息方面须受CBCA所载若干限制所规限。该条例特别规定,如有合理理由相信公司无力偿债,或支付股息会令公司无力偿债,公司将不会宣布或支付财产股息,包括金钱。
资本结构描述
资本结构概述
授权资本
本公司的法定股本包括不限数量的黄金股,其中截至2023年2月28日收盘时已发行的黄金股为168,125,488股,以及不限数量的系列优先股,其中截至2023年2月28日收盘时未发行任何优先股。黄金股持有者在所有黄金矿业股东大会上的所有投票中,每持有一股黄金股,有权获得一票。
截至2023年2月28日交易结束时,已授予和发行13,550,575份购买13,550,575股黄金股票的期权,没有发行黄金股票的认股权证,并且仍未行使。此外,截至2023年2月28日交易结束时,收购185,676股黄金股份的185,676股限制性股票已被授予和发行,但仍未归属。
普通股
黄金股份的登记持有人有权收到出席本公司所有股东大会的通知,并在每股黄金股份上投一票,但只有其他指定类别或系列的登记持有人才有权在法律上或根据持续细则有权投票的会议除外。在本公司优先股登记持有人及本公司任何其他优先股登记持有人优先于普通股支付股息的任何优先权利规限下,黄金股登记持有人有权收取本公司董事会酌情宣布的股息(如有),股息金额及支付方式由本公司董事会酌情决定。倘若本公司清盘、解散或清盘,或本公司为清盘事务而向股东作出任何其他资产分配,则黄金股份登记持有人将有权在符合本公司优先股登记持有人的任何优先权利及优先于黄金股份的本公司任何其他类别股份登记持有人的任何优先权利的情况下,有权按股份换股原则同等地收取本公司剩余资产。
优先股
优先股可以连续发行。就股息及在本公司清盘、解散或清盘时的资产分配或本公司为清盘事务而向股东作出的其他资产分配而言,每个系列的优先股与其他所有系列的优先股同等。优先股有权在本公司清盘、解散或清盘时优先支付股息及在资产分配方面优先于黄金股份及任何其他较优先股级别较低的股份,或为清盘本公司事务而向股东作出本公司资产的其他分配。
本公司董事会有权厘定优先股的数目及每个系列优先股所附带的权利,包括股息率、股息额或股息种类,以及任何转换、投票权和赎回权。在本公司章程及适用法律的规限下,优先股持有人作为一个类别无权接收本公司股东大会的通知,或出席本公司股东大会或于大会上投票。
证券市场
交易价格和成交量
该公司的黄金股票在多伦多证券交易所上市,股票代码为“GOLD”,在纽约证券交易所美国交易所上市,股票代码为“GLDG”。下表提供了2021年12月1日至2022年11月30日黄金股在多伦多证交所的月度销售价格和成交量。
交易摘要 |
|||
高 (C$) |
低 (C$) |
成交量 (#) |
|
2021 |
|||
十二月 |
1.71 |
1.27 |
4,222,896 |
2022 |
|||
一月 |
2.35 |
1.68 |
10,211,845 |
二月 |
2.40 |
1.80 |
7,405,976 |
三月 |
2.59 |
2.06 |
9,802,352 |
四月 |
2.26 |
1.58 |
5,185,745 |
可能 |
1.73 |
1.24 |
7,547,919 |
六月 |
1.60 |
1.20 |
5,451,354 |
七月 |
1.31 |
1.11 |
2,823,182 |
八月 |
1.35 |
1.14 |
2,112,679 |
九月 |
1.27 |
1.03 |
2,832,386 |
十月 |
1.27 |
1.13 |
2,224,813 |
十一月 |
1.94 |
1.10 |
6,337,783 |
下表提供了2021年12月1日至2022年11月30日期间纽约证券交易所美国黄金股的月度销售价格和交易量。
交易摘要 |
|||
高 (美元) |
低 (美元) |
成交量 (#) |
|
2021 |
|||
十二月 |
1.35 |
0.99 |
7,534,284 |
2022 |
|||
一月 |
1.89 |
1.23 |
32,461,829 |
二月 |
1.87 |
1.41 |
18,056,103 |
三月 |
2.02 |
1.60 |
27,937,183 |
四月 |
1.80 |
1.23 |
13,347,830 |
可能 |
1.44 |
0.95 |
24,025,067 |
六月 |
1.28 |
0.93 |
15,695,518 |
七月 |
1.03 |
0.86 |
10,318,046 |
八月 |
1.05 |
0.87 |
9,432,375 |
九月 |
0.97 |
0.76 |
10,772,256 |
十月 |
0.93 |
0.82 |
9,382,473 |
十一月 |
1.45 |
0.80 |
29,543,630 |
以前的销售额
在截至2022年11月30日的财政年度的12个月内,公司发行了以下证券。
普通股(黄金股)
签发日期 |
已发出的号码 |
发行价 (C$) |
2022年1月7日 |
20,0001 |
$1.502 |
2022年1月12日 |
25,0001 |
$0.782 |
2022年1月12日 |
25,0001 |
$1.232 |
2022年1月13日 |
5,9811 |
$1.502 |
2022年1月13日 |
20,0001 |
$1.502 |
2022年1月14日 |
71,7701 |
$2.092 |
2022年1月17日 |
5,0001 |
$1.692 |
2022年1月17日 |
3,7501 |
$1.052 |
2022年1月17日 |
6,2501 |
$1.052 |
2022年1月20日 |
10,0001 |
$1.502 |
2022年2月11日 |
12,5003 |
$2.09 |
March 3, 2022 |
150,200 |
US$1.866 |
March 8, 2022 |
75,000 |
US$1.906 |
March 9, 2022 |
175,0001 |
$1.692 |
March 9, 2022 |
200,000 |
US$1.916 |
March 10, 2022 |
96,400 |
$2.576 |
March 10, 2022 |
166,543 |
US$2.006 |
March 10, 2022 |
5,0001 |
$1.692 |
March 10, 2022 |
3,7501 |
$1.052 |
March 10, 2022 |
6,2501 |
$1.052 |
March 10, 2022 |
8,7501 |
$1.832 |
March 11, 2022 |
10,000 |
$2.42 |
March 11, 2022 |
50,0001 |
$1.692 |
March 11, 2022 |
150,0001 |
$1.692 |
March 14, 2022 |
50,000 |
US$1.916 |
March 14, 2022 |
41,500 |
$2.436 |
March 15, 2022 |
7,5001 |
$1.052 |
March 15, 2022 |
10,0001 |
$1.052 |
March 15, 2022 |
2,5001 |
$1.052 |
March 17, 2022 |
22,200 |
$2.176 |
March 17, 2022 |
15,500 |
US$1.706 |
March 18, 2022 |
50,000 |
US$1.706 |
March 18, 2022 |
40,000 |
$2.176 |
March 21, 2022 |
61,600 |
$2.326 |
March 21, 2022 |
100,000 |
US$1.836 |
March 22, 2022 |
45,0001 |
$1.052 |
March 23, 2022 |
100,000 |
US$1.826 |
March 23, 2022 |
62,400 |
$2.286 |
March 24, 2022 |
12,5003 |
$2.31 |
March 28, 2022 |
8,700 |
$2.376 |
March 28, 2022 |
12,000 |
US$1.906 |
April 1, 2022 |
17,300 |
US$1.726 |
April 1, 2022 |
7,500 |
$2.156 |
April 4, 2022 |
57,200 |
US$1.726 |
April 4, 2022 |
33,500 |
$2.166 |
April 4, 2022 |
30,0001 |
$1.752 |
April 7, 2022 |
4,400 |
$2.156 |
April 7, 2022 |
26,600 |
US$1.716 |
April 11, 2022 |
21,462 |
US$1.666 |
April 11, 2022 |
10,000 |
$2.096 |
April 12, 2022 |
30,000 |
US$1.696 |
April 12, 2022 |
22,500 |
$2.126 |
April 14, 2022 |
77,700 |
$2.106 |
April 14, 2022 |
50,000 |
US$1.676 |
April 18, 2022 |
75,100 |
$2.156 |
April 18, 2022 |
75,000 |
US$1.706 |
April 19, 2022 |
3,400 |
$2.166 |
April 19, 2022 |
29,549 |
US$1.716 |
April 22, 2022 |
17,514 |
US$1.636 |
April 22, 2022 |
6,500 |
$2.036 |
May 11, 2022 |
12,5003 |
$1.35 |
May 17, 2022 |
55,000 |
$1.376 |
May 17, 2022 |
60,000 |
US$1.066 |
May 19, 2022 |
31,900 |
US$1.056 |
May 19, 2022 |
66,600 |
$1.376 |
May 24, 2022 |
83,196 |
US$1.096 |
May 25, 2022 |
740,000 |
US$1.366 |
May 26, 2022 |
8,348 |
US$1.396 |
May 26, 2022 |
7,000 |
$1.716 |
June 6, 2022 |
57,400 |
$1.576 |
June 6, 2022 |
100,000 |
US$1.256 |
June 10, 2022 |
20,000 |
US$1.206 |
June 14, 2022 |
250,200 |
US$1.186 |
June 20, 2022 |
9,200 |
$1.496 |
June 21, 2022 |
2,434 |
US$1.186 |
June 23, 2022 |
50,000 |
US$1.126 |
June 23, 2022 |
36,400 |
$1.456 |
July 11, 2022 |
22,000 |
$1.196 |
July 11, 2022 |
35,600 |
US$0.916 |
July 14, 2022 |
1,028,220 |
US$0.896 |
July 20, 2022 |
66,783 |
US$0.916 |
July 21, 2022 |
69,164 |
US$0.916 |
July 22, 2022 |
4,253 |
US$0.906 |
July 25, 2022 |
46,594 |
US$0.916 |
July 26, 2022 |
12,167 |
US$0.936 |
2022年8月3日 |
33,453 |
US$1.006 |
2022年8月4日 |
24,200 |
$1.326 |
2022年8月4日 |
52,336 |
US$1.026 |
2022年8月8日 |
55,900 |
$1.276 |
2022年8月8日 |
109,072 |
US$0.996 |
2022年8月10日 |
117,000 |
US$1.036 |
2022年8月12日 |
60,000 |
US$1.016 |
2022年8月15日 |
1,806 |
US$1.016 |
2022年8月16日 |
76,824 |
US$0.966 |
2022年8月17日 |
6,500 |
$1.256 |
2022年8月17日 |
53,770 |
US$0.966 |
2022年8月18日 |
72,500 |
US$0.986 |
2022年8月18日 |
30,000 |
$1.276 |
2022年8月25日 |
25,000 |
$1.256 |
2022年8月25日 |
30,000 |
US$0.976 |
2022年8月26日 |
13,344 |
US$0.966 |
2022年8月26日 |
7,500 |
$1.2566 |
2022年9月9日 |
11,800 |
$1.196 |
2022年9月9日 |
36,000 |
US$0.906 |
2022年9月13日 |
65,000 |
US$0.906 |
2022年9月14日 |
76,796 |
US$0.916 |
2022年9月16日 |
30,200 |
US$0.896 |
2022年10月6日 |
98,948 |
US$0.906 |
2022年10月6日 |
26,300 |
$1.236 |
2022年10月11日 |
5,000 |
$1.266 |
2022年10月11日 |
8,256 |
US$0.906 |
2022年10月12日 |
16,630 |
US$0.896 |
2022年10月13日 |
1,506,600 |
$1.136 |
2022年10月14日 |
45,800 |
$1.216 |
2022年10月14日 |
120,600 |
US$0.886 |
2022年10月19日 |
40,000 |
US$0.866 |
2022年10月19日 |
15,500 |
$1.196 |
2022年10月20日 |
45,000 |
US$0.876 |
2022年10月20日 |
12,000 |
$1.196 |
2022年10月24日 |
4,900 |
$1.186 |
2022年10月24日 |
10,100 |
US$0.856 |
2022年10月25日 |
31,025 |
US$0.876 |
2022年10月25日 |
3,500 |
$1.186 |
2022年10月27日 |
18,767 |
US$0.876 |
2022年10月27日 |
17,100 |
$1.186 |
2022年10月28日 |
43,900 |
US$0.886 |
2022年10月28日 |
19,100 |
$1.196 |
2022年11月8日 |
1,652,700 |
$1.126 |
2022年11月10日 |
110,000 |
US$0.906 |
2022年11月10日 |
51,000 |
$1.21 |
2022年11月15日 |
88,000 |
$1.236 |
2022年11月15日 |
125,000 |
US$0.926 |
2022年11月18日 |
70,000 |
$1.256 |
2022年11月18日 |
150,000 |
US$0.936 |
2022年11月21日 |
12,5003 |
$1.22 |
2022年11月23日 |
950,000 |
US$1.046 |
2022年11月23日 |
300,000 |
$1.406 |
2022年11月24日 |
22,5643 |
$1.60 |
2022年11月25日 |
300,000 |
$1.596 |
2022年11月25日 |
700,000 |
US$1.196 |
2022年11月25日 |
55,000 |
$1.606 |
2022年11月28日 |
5,0001 |
$0.782 |
2022年11月28日 |
130,000 |
US$1.216 |
2022年11月29日 |
8,400 |
$1.636 |
2022年11月29日 |
45,789 |
US$1.226 |
2022年11月30日 |
35,000 |
$1.70 |
2022年11月30日 |
125,000 |
US$1.276 |
_____________
备注:
(1) |
通过行使股票期权发行的黄金股票。 |
(2) |
表示股票期权的行权价。 |
(3) |
通过既得的限制性股票权利发行的黄金股。 |
(4) |
授予管理层、员工和顾问的股票期权。 |
(5) |
授予管理层、员工和顾问的受限股份权利。 |
(6) |
根据本公司与代理商之间于2021年12月10日签订的股权分配协议,根据本公司于2021年12月10日发布的招股说明书附录和本公司于2021年10月27日发布的基本货架招股说明书,根据本公司的“市场”分销股本计划的分配发行的黄金股票。以“美元”发行价出售的黄金股票通过这些设施出售给纽约证券交易所的美国人。以“$”发行价出售的黄金股票通过多伦多证券交易所的设施出售。 |
可转换证券
证券种类 已发布 |
发出日期 |
证券数量 |
发行或行使价格PEr 安全(美元) |
选项 |
2022年1月17日 |
18,9451 |
$1.98 |
选项 |
2022年1月18日 |
50,0001 |
$2.01 |
选项 |
March 21, 2022 |
100,0001 |
$2.25 |
选项 |
April 7, 2022 |
100,0001 |
$2.07 |
选项 |
June 20, 2022 |
25,0001 |
$1.46 |
选项 |
June 29, 2022 |
125,0001 |
$1.32 |
选项 |
July 7, 2022 |
25,0001 |
$1.17 |
选项 |
July 15, 2022 |
75,0001 |
$1.18 |
选项 |
2022年10月24日 |
5,0001 |
$1.18 |
限售股 |
2022年11月24日 |
239,4902 |
$1.60 |
选项 |
2022年11月24日 |
4,145,5001 |
$1.60 |
________________
备注:
1. |
授予管理层、员工和顾问的股票期权。 |
2. |
授予管理层员工和顾问的受限股份权利。 |
托管证券和受 约束的证券转让的合同限制
公司的任何股份均不受第三方托管条件或转让的合同限制。然而,本公司根据历史性收购交易发行的若干股份须受销售方式的限制,包括对有关出售的每日成交量百分比的限制。
董事及高级人员
姓名、职业和保安持有
本公司各董事的任期将于本公司下一届股东周年大会上届满,届时将选出下一年度的董事或其继任者。
于本年度资料表格日期,本公司董事及行政人员作为一个集团,直接或间接实益拥有或控制或指示合共:(I)9,009,184股黄金股份,占截至该日期已发行及已发行黄金股份约5.36%;(Ii)本公司购股权合共8,510,000股,占本公司于该日期已发行及未行使购股权约5.06%;及(Iii)合共106,250股限制性股份,占本公司已发行及已发行限制股份约0.06%。
下表列出了公司的名称、省或州和居住国、在公司担任的职位或职务、前五年的主要职业以及截至本年度信息表日期公司每位董事和高管的证券所有权:
姓名或名称、地点 住处及在场 定位于 金矿开采 |
过去五年的主要职业 年份 |
董事或 警员自 |
普通股数量, 期权、认股权证及 受限制的股权 该公司持有 |
阿米尔·阿德纳尼
联合主席兼董事 |
阿德纳尼先生是铀矿开采和勘探公司铀矿资源有限公司的创始人,自2005年1月以来一直担任该公司首席执行官、首席执行官兼董事总裁总裁。阿德纳尼先生也是铀矿开采公司的董事长兼董事董事,铀矿开采公司于2019年12月在多伦多证券交易所创业板上市,铀矿资源公司于2021年3月在纽约证券交易所上市。 |
董事自2010年8月18日以来 |
普通股:6,625,154(1) |
David·加洛法洛 联合主席兼董事 加拿大不列颠哥伦比亚省 |
Garofalo自2020年以来一直担任GRC董事长兼首席执行官、总裁和董事的董事。加洛法洛先生于2016年至2019年担任金矿公司Goldcorp Inc.的总裁兼首席执行官,并于2010年至2015年担任多元化矿业公司Hudbay Minerals Inc.的总裁兼首席执行官。 |
董事自2023年1月6日起生效 自2023年1月6日起担任主席 |
普通股:零 |
帕特·小原 |
小原先生自2011年1月起担任黄金开采部首席财务官,自2009年9月起担任黄金开采部秘书。小原先生曾担任铀矿开采和勘探公司铀矿能源公司的秘书、财务主管和首席财务官,该公司自2015年10月29日起在纽约证券交易所美国交易所上市。在此之前,小原先生于2011年1月至2015年9月担任铀能源公司总裁副局长,并于2006年8月至2011年1月担任铀能源公司秘书、财务主管、首席财务官和首席会计官。 |
局长自2009年9月9日起 |
普通股:935,000股 |
David·孔2,3 |
孔令辉自2011年1月起分别担任铀矿开采及勘探公司铀矿能源股份有限公司、希尔威矿业公司及新太平洋金属公司的董事董事,分别于2010年11月至2022年12月1日期间任职。孔令辉曾于1981年至2004年担任埃利斯·福斯特特许会计师事务所的合伙人,2005年与安永会计师事务所合并,直到2010年他一直是安永会计师事务所的合伙人。 |
2010年10月29日 |
普通股:51,851股 |
格洛丽亚·巴列斯塔2,3,4 |
巴列斯塔自2016年1月以来一直担任哥伦比亚私营公司和联络中心Content Mode SAS的首席执行长,并自2018年7月以来担任铀矿开采和勘探公司铀矿资源公司的董事员工。巴列斯塔曾在2010年5月至2012年12月期间担任铀能公司的律师助理。 |
2010年8月18日 |
普通股:24,152股 |
姓名或名称、地点 住处及在场 定位于 金矿开采 |
过去五年的主要职业 年份 |
董事或 警员自 |
普通股数量, 期权、认股权证及 受限制的股权 该公司持有 |
赫伯·达利瓦尔阁下2,3,4董事 |
Dhaliwal先生自2004年以来一直担任Dynamic Equipment Services Ltd.的首席执行官,这是一家为政府机构和大公司提供服务的私人维护公司。达利瓦先生曾在2010年7月至2017年10月期间在多伦多证券交易所创业板上市的上市公司东西石油公司担任董事董事。 |
3月1日, |
普通股:20,000股 |
马里奥·贝尔纳多·加内罗4 董事 巴西圣保罗 |
马里奥·贝尔纳多·加内罗先生是巴西投资集团的营销董事和总监,该集团由他的父亲于1975年创立,是一家私人商业银行。加内罗先生还担任代表美国BrasilInvest集团利益的BrasilInvest USA公司的总裁副董事长。加内罗先生也是巴西公司Fórum das américas的总裁,该公司成立于1978年,致力于与美洲大陆有关的重要讨论,如可持续发展、人权和环境。 |
March 28, 2018 |
普通股:53,000股 |
石榴子道森 |
道森先生于2014年12月至2021年4月1日担任公司首席执行官,此前于2014年担任公司技术董事。在此之前,道森先生曾在巴西黄金公司、欧洲锌矿业公司、加拿大巴特尔山公司、不列颠哥伦比亚地质调查局和加拿大埃索矿业公司等多家机构担任管理和技术职务。道森先生自2011年起担任在多伦多证券交易所上市的上市公司Freegold Ventures Limited的董事合伙人,并于2020年6月至2022年2月担任在纽约证券交易所上市的黄金特许权使用费公司GRC的董事合伙人。 |
2018年5月24日至今的董事 |
普通股:302,111股 |
保罗·佩雷拉 巴西 |
Pereira先生自二零一四年十二月起担任本公司总裁,并自二零一一年八月起担任金矿勘探副总裁总裁。 |
2014年12月15日 |
普通股:884,166股 |
阿拉斯泰尔蒸馏器 首席执行官 加拿大不列颠哥伦比亚省 |
斯蒂尔先生自2021年4月1日起担任本公司首席执行官,在此之前,于2020年10月至2021年4月1日担任金矿业执行副总裁总裁兼首席发展官。在此之前,他仍在纽蒙特公司(前身为Goldcorp Inc.)担任董事公司企业发展部部长。从2015年到2020年。 |
自2021年4月1日起担任首席执行官 |
普通股:105,000股5 |
________________
备注:
1. |
包括阿米尔·阿德纳尼公司持有的1,402,654股黄金股和阿德纳尼配偶持有的150,000股黄金股。 |
2. |
审计委员会委员。 |
3. |
薪酬委员会成员。 |
4. |
提名和公司治理委员会成员。 |
5. |
由AC Stay Management Inc.持有。 |
企业停止交易令或破产
据本公司所知,在过去10年内,没有或曾经是任何公司(包括本公司)的董事、首席执行官或首席财务官:
(a) |
须受停止交易令、类似于停止交易令的命令或拒绝该公司根据证券法例获得任何豁免的命令所规限,而该等豁免是在董事或其高管以董事、该公司的行政总裁或首席财务官的身分行事时发出的,而该等豁免的有效期为连续三十(30)天以上;或 |
(b) |
受停止交易令、类似于停止交易令的命令或拒绝有关法团根据证券法例获得任何豁免的命令所规限,而该等豁免是在董事或其行政总裁不再是该法团的董事、行政总裁或财务总监时所发出的,而该等豁免是由董事或该董事的行政总裁或财务总监以董事、该法团的行政总裁或财务总监的身分行事时所引起的。 |
据本公司所知,没有董事或高管:
(a) |
在本年报日期,或在本年度资料表日期前10年内,董事或任何法团(包括本公司)的行政总裁,在该人以该身分行事时,或在该人停止以该身分行事后一年内,破产、根据任何与破产或无力偿债有关的法例提出建议、或与债权人进行或提起任何法律程序、安排或妥协,或获委任接管人、接管人经理或受托人持有公司资产;或 |
(b) |
在本年度资料表格日期前10年内,已破产、根据任何与破产或无力偿债有关的法例提出建议、或受任何法律程序、安排或与债权人达成妥协,或获委任接管人、接管人或受托人持有董事或其行政总裁的资产。 |
利益冲突
此外,董事公司联席主席兼首席执行官David·加洛法洛兼任首席执行官,董事公司董事长兼首席执行官总裁,董事公司联席董事长兼董事董事阿米尔·阿德纳尼也是董事公司董事,阿拉斯泰尔·斯蒂尔担任公司技术服务董事。由于他们在GRC的地位,他们可能在GRC特许权使用费协议以及与GRC对本公司及其其他子公司拥有的物业的特许权使用费和其他利益相关的持续事项方面存在潜在的利益冲突。
如果该等利益冲突在本公司董事会议上出现,则该等利益冲突必须予以申报,而申报各方可能被要求放弃投票赞成或反对批准该等参与,以符合CBCA的规定。在这种情况下,其余董事将决定我们是否参与任何此类项目或机会。
本公司的董事和高级管理人员都知道,有法律规范董事和高级管理人员对公司机会的责任,并要求董事披露利益冲突,公司将在任何董事和高级管理人员的利益冲突或我们的任何董事或高级管理人员的任何违反职责的情况下依赖这些法律。根据CBCA和本公司的行为准则,该等董事或高级管理人员将披露所有此类冲突,并将根据法律赋予他们的义务,尽其所能对其进行治理。
审计委员会
金矿审计委员会章程
审计委员会根据一份书面章程运作,其中规定了其职责和组成要求。章程的副本附在本年度信息表中,作为附表“A”。
审计委员会的组成
截至本年度资料表格日期,审计委员会成员为David·孔、格洛丽亚·巴列斯塔和尊敬的Herb Dhaliwal。审计委员会的每一位成员都精通金融。孔先生、巴列斯塔女士和达利瓦尔先生都是NI 52-110的独立董事。David·孔是审计委员会主席。
相关教育和经验
审计委员会成员的以下相关教育和经验被用来评估他们的金融知识:
David·孔
孔先生拥有工商管理学士学位,并于1978年在不列颠哥伦比亚省获得特许会计师资格(CPA,CA)。孔先生曾于1981至2004年间担任Ellis Foster,特许会计师事务所的合伙人,之后于2005年与安永会计师事务所合并,并在2010年之前一直是该事务所的合伙人。孔先生是董事公司董事协会(ICD.D)认证会员。
格洛丽亚·巴列斯塔
巴列斯塔女士拥有法学学士学位(荣誉)。他拥有西班牙卡德纳尔·埃雷拉大学的CEU学位和西班牙ESIC商学院的市场营销和商业管理硕士学位。巴列斯塔曾在2010年5月至2012年12月期间担任在纽约证券交易所上市的上市公司铀能公司的律师助理。巴列斯塔女士有在北美、欧洲和拉丁美洲商业环境工作的经验,并有与加拿大上市公司合作的直接经验。巴列斯塔女士拥有管理各种加拿大上市公司剥离、收购和融资的行政和合规程序的经验。
赫伯·达利瓦尔阁下
Dhaliwal先生拥有不列颠哥伦比亚大学的商业学士学位。Herb Dhaliwal阁下在渥太华担任加拿大国会议员长达十多年。他曾在让·克雷蒂安总理领导下的联邦内阁的几个部门担任部长,包括自然资源部长、国家税收部长和渔业和海洋部长。在进入国家政坛之前,他创立了一家维修公司,在他的领导下,公司已经从一名员工发展到500多名员工。他还曾担任不列颠哥伦比亚省水电管理局董事会副主席,负责监督预算委员会和审计委员会。
审计委员会监督
自黄金矿业最近完成的财政年度开始以来,从未有审计委员会建议提名或补偿董事会未采纳的外聘核数师。
审批前的政策和程序
审计委员会章程规定,审计委员会应预先批准所有将由黄金开采外部审计师提供的非审计服务。
外聘审计员服务费
普华永道自2019年8月以来一直担任黄金开采的审计师。在截至2022年11月30日的财政年度内,支付给普华永道有限责任公司的服务费用详见下表。
年终 2022年11月30日 |
年终 2021年11月30日 |
|||||||
审计费(1) |
$ | 264,183 | $ | 209,185 | ||||
审计相关费用 |
$ | - | $ | - | ||||
税费(2) |
$ | 163,659 | $ | - | ||||
所有其他费用 |
$ | - | $ | 125,868 | ||||
总计(3) |
$ | 427,842 | $ | 335,053 |
备注:
(1) |
审计费是审计师为审计金矿财务报表以及参与提交法定和监管文件而提供的专业服务。 |
(2) |
税费是为了遵守税收规定。 |
(3) |
总费用代表提供的专业服务,不包括任何自付费用或与代表金矿公司提交的申请有关的费用。与每年的专业服务费总额相比,这些额外费用并不重要。 |
推动者
在最近完成的两个财政年度或本财政年度内,并无任何个人或公司是或曾经是金矿或金矿附属公司的发起人。
法律程序和监管行动
除在“矿产项目说明-其他物业-Cachoeira项目”项下披露外,本公司管理层并不知悉任何涉及金矿开采的法律程序,不论是预期的或实际的,而该等法律程序会对本公司的财务状况或经营业绩产生重大影响。本公司管理层并不知悉在紧接本年度资料表格日期前三年内,与省及地区证券法规有关的法院或证券监管机构对黄金开采施加的任何惩罚或制裁,或对本公司施加的任何其他惩罚或制裁。本公司并未在任何法院就省级及地区性证券立法或与证券监管机构订立任何和解协议。
管理层和其他人在重大交易中的利益
除本文另有披露外,任何知情人士(如国家文书51-102中定义的那样-持续披露义务于本公司最近完成的财政年度开始以来的任何交易中,或在对本公司有重大影响或将会有重大影响的任何建议交易中,彼等拥有或曾经拥有任何直接或间接的重大权益。
转让代理和登记员
本公司的转让代理及登记处为ComputerShare Investor Services Inc.,地址为Burrard Street 520,3研发不列颠哥伦比亚省温哥华Floor,V6C 3B9。
材料合同
除正常业务外,本公司自2022年11月30日或之前并无订立任何仍然有效的重大合约。
专家的利益
苏·伯德,P.Eng。慕斯山技术服务部撰写了一份题为“NI 43-101,惠斯勒项目矿产资源评估”的技术报告,日期为2022年9月22日,在本年度信息表中引用。苏·伯德是一名合格的人士,独立于本公司。
MMSA地质学硕士Joseph A.Kantor和MMSA矿业和矿石储量博士Robert E.Cameron(美国Behre Dolear&Company,Inc.)和Behre Dolear聘请的独立咨询矿产勘探专家Mauricio Castañeda准备了一份题为“哥伦比亚安蒂奥基亚省Titiribi项目技术报告”的技术报告,该报告于2021年6月14日生效,在本年度信息表格中提及。约瑟夫·A·坎特、罗伯特·E·卡梅伦和毛里西奥·卡斯塔内达均为合格人士,独立于本公司。
Porfirio Rodriguez,B.Sc.(最低Eng),Faig和Leonardo de Moraes Soares,B.Sc.GE21咨询矿业有限公司的(Geo.),MAIG撰写了一份题为“巴西帕拉州圣豪尔赫金矿项目:关于矿产资源的独立技术报告”的技术报告,日期为2021年5月31日,本年度信息表中提到了这份报告。波菲里奥·罗德里格斯和莱昂纳多·德·莫赖斯·苏亚雷斯都是合格的人,独立于公司。
斯科特·E·威尔逊,资源开发联合公司的C.P.G.,迈克尔·科尔,SME-RM,罗阿诺克的矿山规划者,保罗·霍斯福德,P.Eng。PMet服务的]编写了一份题为“NI 43-101哥伦比亚安蒂奥基亚拉米纳项目技术报告和初步经济评估”的技术报告,日期为2022年12月20日,在本年度信息表中提及。斯科特·E·威尔逊、迈克尔·科尔和保罗·霍斯福德都是合格的人,独立于公司。
截至本公告日期,据本公司所知,上述公司及人士在编制有关技术报告或资料时,或在编制该等报告或资料后,持有本公司或本公司任何联营公司或联营公司的证券少于百分之一或没有持有任何证券。上述商号或人士,或该等商号的任何董事、高级职员或雇员,目前或预期均不会当选、委任或受雇为本公司或本公司任何联营或联营公司的董事、高级职员或雇员。
普华永道会计师事务所作为本公司的审计师,已告知本公司董事会,根据《不列颠哥伦比亚省特许专业会计师职业行为准则》的含义,并根据美国证券交易委员会和上市公司会计监督委员会的独立规则,他们独立于本公司。
附加信息
其他信息,包括董事和高级管理人员的薪酬和债务、我们证券的主要持有人和根据股权补偿计划授权发行的证券(如果适用),载于我们于2022年5月19日举行的年度股东大会的信息通函,可在SEDAR上查阅。截至2022年11月30日的年度经审计的综合财务报表以及相关管理层的讨论和分析中提供了更多财务信息,可在SEDAR上查阅。
欲了解有关金矿开采的更多信息,请访问SEDAR网站www.sedar.com。
附表“A”
审计委员会章程
黄金矿业公司。
(“公司”)
1. |
目的 |
1.1. |
本公司的审计委员会(“委员会”)最终负责与财务和监管报告的完整性以及内部控制有关的政策和做法,以实现保护公司资产、信息可靠性以及遵守政策和法律的目标。在这一任务范围内,委员会的作用是: |
(a) |
支持公司董事会(“董事会”)履行对股东的责任; |
(b) |
增强外聘审计师的独立性; |
(c) |
促进管理层和外聘审计员之间的有效沟通,并在外聘审计员和董事会之间建立联系;以及 |
(d) |
提高公司财务报告和公开披露的可信度和客观性。 |
1.2. |
委员会将在履行本报告所述委员会职责后,就与财务和监管报告以及内部控制制度有关的项目向审计委员会提出建议。 |
1.3. |
委员会将承担下列具体职责和责任以及董事会不时规定的其他职责。 |
2. |
会籍 |
2.1. |
该委员会将由至少三名成员组成,他们都符合《国家文书52-110》的独立性要求--审计委员会,因为可能会不时修改。 |
2.2. |
委员会成员由董事会任命。委员会成员可由董事会不时决定由董事会取代。委员会设主席一人,由董事会任命。 |
3. |
权威 |
3.1. |
除了履行本宪章所载职责和责任所需的所有权力外,委员会还拥有以下具体权力: |
(a) |
在确定履行其职责和责任所需时,聘用独立律师和其他顾问,并确定和支付报酬; |
(b) |
直接与管理层和任何内部审计师沟通,并与外部审计师沟通,而不涉及管理层;以及 |
(c) |
代表董事会批准年度和中期财务报表以及年度和中期管理层的讨论和分析。 |
3.2. |
委员会有权接触本公司的高级职员及雇员、本公司的外聘核数师,以及其认为为履行其职责及责任所必需或适宜的有关本公司的资料。 |
4. |
职责和责任 |
4.1. |
委员会的总体职责如下: |
(a) |
协助董事会履行与本公司的会计原则、报告实务及内部控制有关的责任,以及批准本公司的年度及季度综合财务报表及相关财务披露; |
(b) |
建立和保持与公司内部和外部审计师的直接沟通渠道,并评估他们的表现; |
(c) |
确保公司管理层已设计、实施并维持有效的内部财务控制制度;及 |
(d) |
定期向董事会报告其履行职责的情况。 |
4.2. |
委员会与外聘审计员有关的职责如下: |
(a) |
向董事会推荐本公司聘请的一家外部审计师事务所,并核实该等外部审计师的独立性; |
(b) |
预先批准为所有审计和任何非审计服务保留独立审计师,包括税务服务,以及向公司或其附属实体提供此类非审计服务的费用; |
(c) |
在审计开始前审查外聘审计员的审计计划; |
(d) |
在完成审计后,与外聘审计员一起审查: |
(i) |
他们的报告内容; |
(Ii) |
审计工作的范围和质量; |
(Iii) |
公司的财务和审计人员是否充足; |
(Iv) |
审计期间从公司人员那里得到的合作情况; |
(v) |
使用的内部资源; |
(Vi) |
公司正常业务以外的重大交易; |
(Vii) |
关于改进内部会计控制、会计原则或管理制度的重大拟议调整和建议; |
(Viii) |
外聘审计员提供的非审计服务; |
(Ix) |
与外部审计师讨论公司会计原则的质量,而不仅仅是可接受性;以及 |
(x) |
执行结构和程序,以确保委员会在管理层缺席的情况下定期与外聘审计员举行会议。 |
4.3. |
委员会与公司内部审计师有关的职责如下: |
(a) |
定期审查内部审计部门的组织、人员配置和有效性方面的内部审计职能; |
(b) |
审查和批准内部审计计划;以及 |
(c) |
审查重要的内部审计结果和建议,以及管理层对此的回应。 |
4.4. |
委员会与公司内部控制程序有关的职责如下: |
(a) |
审查影响公司财务完整性的公司政策和业务做法的适当性和有效性,包括与内部审计、保险、会计、信息服务和系统以及财务控制、管理报告和风险管理有关的政策和做法; |
(b) |
根据公司的商业行为和道德政策审查合规性,并定期审查这些政策,并向董事会建议委员会认为适当的变化; |
(c) |
审查管理层和外部审计师之间任何可能影响公司财务报告或内部控制的悬而未决的问题;以及 |
(d) |
定期审查公司的财务和审计程序,以及内部审计人员或外部审计员提出的建议得到落实的程度。 |
4.5. |
该委员会还负责以下工作: |
(a) |
审查公司的季度收益报表,包括不寻常项目的影响以及会计原则和估计的变化,并就此向董事会报告; |
(b) |
审查和批准以下各项的财务部分: |
(i) |
向股东提交的年度报告; |
(Ii) |
年度信息表; |
(Iii) |
年度和临时管理层的讨论和分析; |
(Iv) |
招股说明书; |
(v) |
讨论公司财务业绩的新闻稿;以及 |
(Vi) |
其他需要董事会批准的财务性质的公开报告,并就此向董事会报告; |
(c) |
审核与公司合并财务报表相关的监管文件和决定; |
(d) |
审查用于编制公司合并财务报表和其他所需披露文件的政策和程序的适当性,并考虑对该等政策进行任何实质性改变的建议; |
(e) |
审查和报告公司合并财务报表的完整性; |
(f) |
审阅附属公司任何委员会会议的会议纪录; |
(g) |
与管理层、外聘核数师及(如有需要)与法律顾问共同审阅任何诉讼、索偿或其他或有事项,包括可能对本公司财务状况或经营业绩产生重大影响的税务评估,以及该等事项在综合财务报表中的披露方式; |
(h) |
审查公司对财务报表、税务和财务信息披露方面的法规和法律要求的遵守情况; |
(i) |
制定委员会接下来一年的活动日历,并在每次股东周年大会后以适当的格式向董事会提交日历;以及 |
(j) |
每年评估本宪章的充分性,并向董事会建议任何拟议的修改。 |
5. |
会议 |
5.1. |
委员会会议的法定人数为并非本公司或本公司联属公司高级人员或雇员的委员会成员中的大多数,他们亲自出席或通过电话或其他电信设备出席,使所有参与会议的人都能相互交谈和听取意见。 |
5.2. |
委员会成员可决定自己的程序。 |
5.3. |
委员会可制定自己的时间表,并事先提供给理事会。 |
5.4. |
外聘审计员有权收到委员会每次会议的合理通知,并有权出席会议并在会上发言。 |
5.5. |
委员会成员或外聘审计员可召集委员会会议。 |
5.6. |
委员会将至少每年分别与本公司行政总裁及本公司财务总监分别举行会议,以检讨本公司的财务状况。 |
5.7. |
委员会每年至少一次于其认为适当的时间与本公司的外聘核数师举行会议,以审阅外聘核数师的审核及报告。 |
5.8. |
委员会主席必须应外聘核数师的要求召开委员会会议,审议核数师认为应提请董事会或股东注意的任何事项。 |
6. |
报告 |
6.1. |
委员会将以书面形式向审计委员会记录其建议,并将其作为提出这些建议的审计委员会会议记录的一部分。 |
7. |
分 |
7.1. |
委员会将保存其会议的书面记录,这些记录将与董事会的会议记录一起存档。 |