附件99.1

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First Advantage报告2022年全年和第四季度业绩

报告记录全年收入、调整后的EBITDA和运营现金流；

介绍2023年指南

2022年全年亮点

(除另有说明外，所有结果均与上年同期比较)

•
创纪录的收入为8.1亿美元，增长13.7%；不变货币收入1为8.203亿美元，增长15.2%
•
交付净收益6,460万美元，增长302.5
•
调整后EBITDA1为2.489亿美元，增长10.0%；不变货币调整后EBITDA1为2.523亿美元，增长11.5%
•
已实现调整后净收入1 1.565亿美元，增长9.9%
•
运营现金流达到创纪录的2.128亿美元，增长43.1%
•
截至2022年12月31日，截至2022年12月31日，现金和现金等价物为3.917亿美元，在6050万美元的股票回购后增加了9900万美元

2022年第四季度亮点

•
产生的收入为2.126亿美元；不变货币收入1为2.163亿美元
•
交付的净收入为2010万美元
•
产生的调整后EBITDA1为7030万美元；不变货币调整后EBITDA1为7150万美元
•
已实现的调整后净收入1为4500万美元
•
运营实现的现金流为7000万美元

2023年全年指导

•
2023年全年指导范围为收入7.7亿美元至8.1亿美元，调整后息税前利润2.4亿美元至2.55亿美元，调整后净收入1.45亿美元至1.55亿美元，调整后稀释每股收益1.00美元至1.072美元

亚特兰大，2023年2月28日-全球领先的就业背景筛选和核实解决方案提供商First Advantage Corporation(纳斯达克：FA)今天公布了截至2022年12月31日的全年和第四季度财务业绩。

主要财务指标

(金额以百万为单位，但百分比除外)

 

截至三个月
十二月三十一日，

 

 

截至的年度
十二月三十一日，

 

 

2022

 

 

2021

 

 

变化

 

 

2022

 

 

2021

 

 

变化

 

收入

$

212.6

 

 

$

212.5

 

 

 

0.0

%

 

$

810.0

 

 

$

712.3

 

 

 

13.7

%

营业收入

$

28.7

 

 

$

25.3

 

 

 

13.5

%

 

$

94.3

 

 

$

63.8

 

 

 

47.7

%

净收入

$

20.1

 

 

$

15.4

 

 

 

30.9

%

 

$

64.6

 

 

$

16.1

 

 

 

302.5

%

净利润率

 

9.5

%

 

 

7.2

%

 

北美

 

 

 

8.0

%

 

 

2.3

%

 

北美

 

调整后的EBITDA1

$

70.3

 

 

$

69.4

 

 

 

1.2

%

 

$

248.9

 

 

$

226.3

 

 

 

10.0

%

调整后的EBITDA边际1

 

33.1

%

 

 

32.7

%

 

北美

 

 

 

30.7

%

 

 

31.8

%

 

北美

 

调整后净收入1

$

45.0

 

 

$

46.5

 

 

 

(3.4

)%

 

$

156.5

 

 

$

142.4

 

 

 

9.9

%

1调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、不变的货币收入和不变的货币调整后的EBITDA是非GAAP衡量标准。请参阅本收益新闻稿所附的时间表，以便将这些衡量标准与其各自最直接可比的GAAP衡量标准进行协调。

注：“NA”表示不适用的信息。

 

 

我们实现了2022年全年13.7%的收入增长，反映出在频繁的工作变动和对人才的持续需求的推动下，美国就业市场全年的弹性。在连续九个季度营收同比强劲增长后，第四季度营收持平，尽管按不变货币计算增长了1.8%，因为我们经历了2021年非常强劲的第四季度，同比增长36%。从11月下旬开始，由于客户对当前宏观经济环境的反应，我们看到招聘活动放缓。

在第四季度，我们实现了调整后的EBITDA利润率比去年同期增长了40个基点，在宏观经济压力下，我们实现了有史以来最高的运营现金流。我们的运营效率和先进的自动化举措导致了高效和灵活的成本结构，使我们能够有效地管理成本并推动逐年改进。“

First Advantage的独特技术、专有数据库以及提供速度、质量和申请人体验的能力，帮助我们的客户更聪明地招聘和更快地上岗，使我们的业务能够继续在市场上获胜，我们服务的企业客户数量增加了24%，2022年客户保留率超过97%就是明证。我们相信，人们工作和求职方式的根本性转变为我们的业务创造了长期机会。我非常相信我们的团队有能力执行我们的战略，并在短期内成功度过持续的宏观经济不确定性，我们的历史记录证明了这一点。

资产负债表和现金流

在2022年第四季度，该公司从运营中产生了7000万美元的现金流，并花费了620万美元购买物业和设备，包括资本化的软件开发成本。截至2022年12月31日，First Advantage的现金和现金等价物为3.917亿美元，总债务为5.647亿美元，净债务为1.73亿美元。

股份回购计划

今天，First Advantage宣布，其董事会已批准在2023年12月31日之前，在现有的1.5亿美元股票回购授权的基础上增加5000万美元。不会从银湖或其附属公司购买任何股份。

股票回购可通过以现行市场价格进行公开市场回购(包括使用符合1934年证券交易法(修订后)第10b5-1规则的大宗交易和交易计划)、私下协商的交易、根据适用的证券法进行的其他交易、或按公司认为适当的条款和金额进行这些方法的组合来实现。公司没有义务回购任何特定数量的股票，回购的时间、方式、价值和实际数量将取决于各种因素，包括公司的股价和流动性要求、其他业务考虑因素以及一般市场和经济状况。本公司可随时停止或更改采购，恕不另行通知。该公司计划使用其现有现金为根据股票回购计划进行的回购提供资金。

截至2022年12月31日，该公司根据其股票回购计划回购了4670975股普通股，总金额为6050万美元。截至2022年12月31日，该公司有148,732,603股已发行普通股。截至2023年2月23日，该公司回购了5,805,011股股票，总金额为7,570万美元。

我们创纪录的运营现金流和较低的债务水平使我们能够根据2022年的股票回购计划向股东返还近6100万美元，同时仍使我们的现金余额增加近1亿美元。我们以非常强劲的资产负债表结束了这一年，为我们的资本配置提供了持续的灵活性，“执行副总裁兼首席财务官David·甘西表示。我们的优先事项包括回购股票、评估收购，以及投资于公司以实现持续增长，所有这些都是为了实现股东价值最大化。

 

 

2023年全年指导

下表总结了我们2023年全年的指导方针：

 

截至2023年2月28日

收入

7.7亿-8.1亿美元

调整后的EBITDA2

2.4亿-2.55亿美元

调整后净收入2

1.45亿-1.55亿美元

调整后每股摊薄收益2

$1.00 – $1.07

2调整后EBITDA和调整后净收入与GAAP净收入和调整后稀释每股收益与GAAP稀释后每股收益之非GAAP指标的前述指引若无合理努力便无法提供，因为准确预测此类调整所需的各种调整项目的发生和财务影响本身就存在困难，这些调整项目尚未发生、不在我们的控制范围内，或无法合理预测。出于同样的原因，该公司无法评估无法获得的信息的可能重要性，这些信息可能对其未来的GAAP财务业绩产生重大影响。

该公司2023年全年的指导范围反映了对现有宏观经济状况、外汇逆风和当前招聘趋势将持续到2023年大部分时间的预期，下半年将略有改善。这一指引相当于2023年全年收入增长(-5%至0%)，或(-4)%至0.5%(按不变货币计算)。

实际结果可能与First Advantage的2023年全年指导大相径庭，原因包括以下“前瞻性陈述”中描述的因素。

电话会议和网络广播信息

First Advantage将于2023年2月28日上午8：30主持电话会议，回顾其业绩。Et.

要参加电话会议，请在上午8：30前大约10分钟拨打(800)225-9448(国内)或(203)518-9708(国际)。ET开始。请向接线员说明您正在拨打2022年第一个Advantage第四季度收益电话会议或提供会议代码FAQ422。电话会议还将在公司的投资者关系网站https://investors.fadv.com的“新闻和事件”和“事件和演示”部分进行网络直播，相关的演示材料将在电话会议之前张贴在那里。

电话会议结束后，将在公司的投资者关系网站https://investors.fadv.com.上重播网络直播。或者，现场网络直播和后续重播将在https://event.on24.com/wcc/r/4062869/20CCBD3B1F34B551C9D43861B5A709E5.上收看

 

 

前瞻性陈述

本新闻稿包含“1995年私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述反映了我们目前对我们的运营和财务表现等方面的看法。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述涉及我们的行业、业务战略、目标和预期，涉及我们的市场地位、未来业务、利润率、盈利能力、资本支出、流动性和资本资源，以及其他财务和运营信息。在某些情况下，您可以通过使用“预期”、“假设”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“未来”、“将会”、“寻求”、“可预见”、“目标”、“指导”等词语来识别这些前瞻性陈述。“这些词的负面版本，或类似的术语和短语。

这些前瞻性陈述会受到各种风险、不确定性、假设或环境变化的影响，这些风险、不确定性、假设或环境变化很难预测或量化。此类风险和不确定因素包括但不限于以下内容：

•
非我们可控的外部事件的负面变化，包括客户的入职量、对宏观经济周期敏感的经济驱动因素，如利率波动和通胀、地缘政治动荡和新冠肺炎疫情；
•
我们在一个高度监管的行业中的运营，以及我们受到众多不断变化的法律和法规的约束，包括在个人数据和数据安全方面；
•
无法及时确定并成功实施我们的增长战略，或者根本不能；
•
由于安全漏洞、网络攻击或个人数据处理不当而对我们的业务、品牌和声誉造成的潜在损害；
•
我们对第三方数据提供商的依赖；
•
由于我们的产品和解决方案的敏感性和隐私驱动性，我们可能面临责任和法律或监管程序，这可能是昂贵和耗时的辩护，并且可能不是完全由保险覆盖；
•
我们的国际业务使我们面临许多风险；
•
根据我们的股份回购计划回购普通股的时间、方式和金额；
•
继续将我们的平台和解决方案与诸如申请人跟踪系统和人力资本管理系统等人力资源提供者以及我们与这些人力资源提供者的关系相结合；
•
我们获取、维护、保护和执行我们的知识产权和其他专有信息的能力；
•
我们的技术和网络基础设施(包括我们的数据中心、服务器、第三方云和互联网提供商以及我们向云的迁移)出现中断、中断或其他错误；
•
我们的负债可能会对我们筹集额外资本为我们的运营提供资金的能力产生不利影响，限制我们对经济或行业变化的反应能力，并阻止我们履行义务；以及
•
我们的赞助商“银湖”(Silver Lake Group，L.L.C.及其关联公司、继承人和受让人)及其利益可能与我们或我们股东的利益发生冲突。

有关这些和其他可能导致First Advantage的实际结果与预期结果大不相同的因素的更多信息，请参阅我们提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告，因为这些因素可能会在我们提交给美国证券交易委员会的文件中不时更新，包括预计将在本新闻稿发布后提交的公司截至2022年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告，这些报告可以或将会在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得。本新闻稿中包含的前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日作出，我们没有义务公开更新或审查任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非法律要求。

 

 

非GAAP财务信息

本新闻稿包含“非GAAP财务指标”，即不包括或不包括根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算和列报的最直接可比指标中未排除或包括的金额。具体而言，我们使用非GAAP财务指标“调整后的EBITDA”、“调整后的EBITDA利润率”、“调整后的净收入”、“调整后的稀释每股收益”、“不变的货币收入”和“不变的货币调整后的EBITDA”。

调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的稀释每股收益、不变货币收入和不变货币调整后的EBITDA在本新闻稿中作为财务业绩的补充指标呈现，这些指标没有被GAAP要求或根据GAAP呈报，因为我们认为它们通过剔除我们认为不能指示我们核心运营业绩的项目，帮助投资者和分析师在一致的基础上比较我们在不同报告期的经营业绩。管理层认为，这些非GAAP衡量标准对投资者来说很有用，可以突出我们经营业绩的趋势，而其他衡量标准可能会因有关资本结构、我们经营所在的税收管辖区和资本投资的长期战略决策而有很大不同。管理层使用调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的稀释每股收益、不变货币收入和不变货币调整后的EBITDA来补充GAAP绩效指标，以评估我们业务战略的有效性，做出预算决策，确定可自由支配的年度激励薪酬，并使用类似指标将我们的业绩与其他同行公司的业绩进行比较。管理层用非GAAP财务措施补充GAAP结果，以提供比单独GAAP结果更全面的对影响业务的因素和趋势的了解。

经调整的EBITDA、经调整的EBITDA利润率、经调整的净收入、经调整的稀释后每股收益、不变货币收入和经不变货币调整的EBITDA不属于公认会计准则下的术语，不应被视为净收益(亏损)的替代，作为衡量财务业绩的指标或经营活动(用于)提供的现金作为流动性的衡量标准，或根据公认会计准则得出的任何其他业绩衡量标准。这些措施的陈述作为分析工具有其局限性，不应孤立地加以考虑，也不应替代根据公认会计准则报告的我们对结果的分析。由于不是所有公司都使用相同的计算方法，这些指标的表述可能无法与其他公司的其他类似名称的指标相比较，因此不同公司之间的差异可能很大。

我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益，并根据债务清偿亏损、基于股票的补偿、与交易和收购相关的费用、整合和重组费用以及其他非现金费用进行进一步调整。我们将调整后的EBITDA利润率定义为调整后的EBITDA除以总收入。我们将特定期间的调整后净收入定义为扣除债务相关成本、收购相关折旧和摊销、基于股份的薪酬、交易和收购相关费用、整合和重组费用以及其他非现金费用后的税前净收入，然后我们对这些费用应用相关的实际税率。我们将调整后稀释每股收益定义为调整后净收益除以调整后加权平均稀释后流通股数量。我们将不变货币收入定义为使用上一年期间汇率换算的本期收入。我们将不变货币调整后EBITDA定义为本期调整后EBITDA，按上一年期间汇率换算。有关这些非GAAP财务指标与最直接可比较的GAAP指标的对账，请参阅本新闻稿末尾的对账。对账中包括的数字经过了四舍五入的调整。因此，在各种表格中显示为总计的数字可能不是它们之前的数字的算术聚合。

 

 

关于第一优势

First Advantage(纳斯达克股票代码：FA)是全球领先的就业背景筛选和核实解决方案提供商。公司提供创新的服务和洞察力，帮助客户管理风险和聘用最优秀的人才。在其专有技术的支持下，First Advantage的产品帮助公司保护他们的品牌，并为他们的客户和他们最重要的资源：员工、承包商、临时工、租户和司机提供更安全的环境。First Advantage总部设在佐治亚州亚特兰大，代表其约3.3万名客户在200多个国家和地区放映银幕。欲了解有关First Advantage的更多信息，请访问公司网站：https://fadv.com/.。

投资者联系方式

斯蒂芬妮·戈尔曼

投资者关系部总裁副经理

邮箱：Investors@fAdv.com

(888) 314-9761

 

 

 

简明财务报表

第一优势公司

简明综合资产负债表

(未经审计)

 

 

十二月三十一日，

 

 

十二月三十一日，

 

(单位为千，不包括每股和每股金额)

 

2022

 

 

2021

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

391,655

 

 

$

292,642

 

受限现金

 

 

141

 

 

 

148

 

短期投资

 

 

1,956

 

 

 

941

 

应收账款(2022年12月31日和2021年12月31日的坏账准备净额分别为1348美元和1258美元)

 

 

143,811

 

 

 

155,772

 

预付费用和其他流动资产

 

 

25,407

 

 

 

14,365

 

应收所得税

 

 

3,225

 

 

 

2,292

 

流动资产总额

 

 

566,195

 

 

 

466,160

 

财产和设备，净额

 

 

113,529

 

 

 

154,309

 

商誉

 

 

793,080

 

 

 

793,892

 

商品名称，净额

 

 

71,162

 

 

 

79,585

 

客户名单，网络

 

 

326,014

 

 

 

384,766

 

递延税项净资产

 

 

2,422

 

 

 

1,413

 

其他资产

 

 

13,423

 

 

 

6,456

 

总资产

 

$

1,885,825

 

 

$

1,886,581

 

负债和权益

 

 

 

 

 

 

流动负债

 

 

 

 

 

 

应付帐款

 

$

54,947

 

 

$

53,977

 

应计补偿

 

 

22,702

 

 

 

30,054

 

应计负债

 

 

16,400

 

 

 

21,829

 

经营租赁负债的当期部分

 

 

4,957

 

 

 

—

 

应付所得税

 

 

724

 

 

 

2,573

 

递延收入

 

 

1,056

 

 

 

873

 

流动负债总额

 

 

100,786

 

 

 

109,306

 

长期债务(分别扣除2022年12月31日和2021年12月31日的递延融资成本8 075美元和9 879美元)

 

 

556,649

 

 

 

554,845

 

递延税项负债，净额

 

 

90,556

 

 

 

84,653

 

经营租赁负债，减去流动部分

 

 

7,879

 

 

 

—

 

其他负债

 

 

3,337

 

 

 

5,539

 

总负债

 

 

759,207

 

 

 

754,343

 

股权

 

 

 

 

 

 

普通股--面值0.001美元；授权发行1,000,000,000股，分别为148,732,603股和152,901,040股，截至2022年12月31日和2021年12月31日

 

 

149

 

 

 

153

 

追加实收资本

 

 

1,176,163

 

 

 

1,165,163

 

累计赤字

 

 

(27,363

)

 

 

(31,441

)

累计其他综合(损失)

 

 

(22,331

)

 

 

(1,637

)

总股本

 

 

1,126,618

 

 

 

1,132,238

 

负债和权益总额

 

$

1,885,825

 

 

$

1,886,581

 

 

 

 

第一优势公司

简明合并经营报表和全面收益表

(未经审计)

 

 

过渡期

 

 

年度周期

 

(单位为千，不包括每股和每股金额)

 

三个月
告一段落
2022年12月31日

 

 

三个月
告一段落
2021年12月31日

 

 

截至的年度
2022年12月31日

 

 

截至的年度
2021年12月31日

 

收入

 

$

212,595

 

 

$

212,532

 

 

$

810,023

 

 

$

712,295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务费用(不包括以下折旧和摊销)

 

 

107,905

 

 

 

107,206

 

 

 

408,928

 

 

 

352,170

 

产品和技术费用

 

 

11,962

 

 

 

11,961

 

 

 

51,931

 

 

 

45,507

 

销售、一般和管理费用

 

 

28,925

 

 

 

31,724

 

 

 

116,640

 

 

 

107,980

 

折旧及摊销

 

 

35,061

 

 

 

36,322

 

 

 

138,246

 

 

 

142,815

 

总运营费用

 

 

183,853

 

 

 

187,213

 

 

 

715,745

 

 

 

648,472

 

营业收入

 

 

28,742

 

 

 

25,319

 

 

 

94,278

 

 

 

63,823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用，净额：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出，净额

 

 

5,197

 

 

 

3,097

 

 

 

9,199

 

 

 

24,972

 

债务清偿损失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

13,938

 

其他费用合计(净额)

 

 

5,197

 

 

 

3,097

 

 

 

9,199

 

 

 

38,910

 

未计提所得税准备的收入

 

 

23,545

 

 

 

22,222

 

 

 

85,079

 

 

 

24,913

 

所得税拨备

 

 

3,399

 

 

 

6,837

 

 

 

20,475

 

 

 

8,862

 

净收入

 

$

20,146

 

 

$

15,385

 

 

$

64,604

 

 

$

16,051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外币折算收益(亏损)

 

 

2,395

 

 

 

(2,527

)

 

 

(20,694

)

 

 

(4,121

)

综合收益

 

$

22,541

 

 

$

12,858

 

 

$

43,910

 

 

$

11,930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

20,146

 

 

$

15,385

 

 

$

64,604

 

 

$

16,051

 

每股基本净收入

 

$

0.14

 

 

$

0.10

 

 

$

0.43

 

 

$

0.11

 

稀释后每股净收益

 

$

0.13

 

 

$

0.10

 

 

$

0.43

 

 

$

0.11

 

加权平均流通股数--基本

 

 

148,704,033

 

 

 

150,119,568

 

 

 

150,227,213

 

 

 

140,480,590

 

加权平均流通股数--稀释

 

 

150,055,595

 

 

 

152,284,628

 

 

 

151,807,139

 

 

 

141,687,384

 

 

 

 

第一优势公司

现金流量表简明合并报表

(未经审计)

(单位：千)

 

截至的年度
2022年12月31日

 

 

截至的年度
2021年12月31日

 

经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

64,604

 

 

$

16,051

 

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

138,246

 

 

 

142,815

 

债务清偿损失

 

 

—

 

 

 

13,938

 

递延融资成本摊销

 

 

1,804

 

 

 

5,936

 

坏账支出(回收)

 

 

207

 

 

 

(17

)

递延税金

 

 

4,597

 

 

 

(2,924

)

基于股份的薪酬

 

 

7,856

 

 

 

9,530

 

外币汇率损失(收益)

 

 

91

 

 

 

(575

)

固定资产处置损失和净资产减值

 

 

1,263

 

 

 

76

 

利率互换的公允价值变动

 

 

(12,429

)

 

 

(2,284

)

经营性资产和负债变动情况：

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

9,149

 

 

 

(40,842

)

预付费用和其他资产

 

 

4,892

 

 

 

(10,502

)

应付帐款

 

 

2,983

 

 

 

7,516

 

应计补偿和应计负债

 

 

(11,365

)

 

 

8,541

 

递延收入

 

 

91

 

 

 

196

 

经营租赁负债

 

 

(898

)

 

 

—

 

其他负债

 

 

4,724

 

 

 

(87

)

应收和应付所得税，净额

 

 

(3,045

)

 

 

1,309

 

经营活动提供的净现金

 

 

212,770

 

 

 

148,677

 

投资活动产生的现金流

 

 

 

 

 

 

短期投资的变化

 

 

(1,106

)

 

 

305

 

收购业务，扣除收购现金后的净额

 

 

(19,052

)

 

 

(48,934

)

购置财产和设备

 

 

(6,165

)

 

 

(7,313

)

资本化的软件开发成本

 

 

(22,363

)

 

 

(16,485

)

处置财产和设备所得收益

 

 

90

 

 

 

—

 

用于投资活动的现金净额

 

 

(48,596

)

 

 

(72,427

)

融资活动产生的现金流

 

 

 

 

 

 

首次公开发行普通股所得收益，扣除承销折扣和佣金

 

 

—

 

 

 

320,559

 

支付首次公开发行股票的发行成本

 

 

—

 

 

 

(4,034

)

股东分配

 

 

—

 

 

 

(313

)

出资

 

 

—

 

 

 

241

 

股份回购

 

 

(60,530

)

 

 

—

 

从继承人第一留置权信贷安排借款

 

 

—

 

 

 

261,413

 

偿还继承人优先留置权信贷安排

 

 

—

 

 

 

(363,875

)

偿还继承人的第二留置权信贷安排

 

 

—

 

 

 

(146,584

)

债务发行成本的支付

 

 

—

 

 

 

(1,257

)

资本和融资租赁债务的付款

 

 

(884

)

 

 

(1,652

)

延期采购协议的付款

 

 

(884

)

 

 

(705

)

根据股份薪酬计划发行普通股所得款项

 

 

3,522

 

 

 

387

 

基于股份的薪酬计划奖励净结算额

 

 

(378

)

 

 

(332

)

融资活动提供的现金净额(用于)

 

 

(59,154

)

 

 

63,848

 

汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响

 

 

(6,014

)

 

 

(278

)

现金、现金等价物和限制性现金增加

 

 

99,006

 

 

 

139,820

 

期初现金、现金等价物和限制性现金

 

 

292,790

 

 

 

152,970

 

期末现金、现金等价物和限制性现金

 

$

391,796

 

 

$

292,790

 

 

 

 

 

 

 

 

现金流量信息的补充披露：

 

 

 

 

 

 

已支付所得税的现金，扣除已收到的退款

 

$

17,475

 

 

$

10,361

 

支付利息的现金

 

$

27,042

 

 

$

23,029

 

非现金投资和融资活动：

 

 

 

 

 

 

借记购置的财产和设备

 

$

105

 

 

$

3,643

 

 

 

 

合并非公认会计准则财务计量的对账

 

 

截至2022年12月31日的三个月

 

(单位：千)

 

美洲

 

 

国际

 

 

淘汰

 

 

总收入

 

收入，如报告(GAAP)

 

$

188,095

 

 

$

26,187

 

 

$

(1,687

)

 

$

212,595

 

外币兑换影响(A)

 

 

77

 

 

 

3,475

 

 

 

109

 

 

 

3,661

 

不变货币收入

 

$

188,172

 

 

$

29,662

 

 

$

(1,578

)

 

$

216,256

 

 

 

 

截至2022年12月31日的年度

 

(单位：千)

 

美洲

 

 

国际

 

 

淘汰

 

 

总收入

 

收入，如报告(GAAP)

 

$

694,865

 

 

$

122,599

 

 

$

(7,441

)

 

$

810,023

 

外币兑换影响(A)

 

 

199

 

 

 

9,774

 

 

 

324

 

 

 

10,297

 

不变货币收入

 

$

695,064

 

 

$

132,373

 

 

$

(7,117

)

 

$

820,320

 
(a)
不变货币收入是通过使用上年期间汇率换算本期金额来计算的。

 

 

 

过渡期

 

 

年度周期

 

(单位：千)

 

三个月
告一段落
2022年12月31日

 

 

三个月
告一段落
2021年12月31日

 

 

截至的年度
2022年12月31日

 

 

截至的年度
2021年12月31日

 

净收入

 

$

20,146

 

 

$

15,385

 

 

$

64,604

 

 

$

16,051

 

利息支出，净额

 

 

5,197

 

 

 

3,097

 

 

 

9,199

 

 

 

24,972

 

所得税拨备

 

 

3,399

 

 

 

6,837

 

 

 

20,475

 

 

 

8,862

 

折旧及摊销

 

 

35,061

 

 

 

36,322

 

 

 

138,246

 

 

 

142,815

 

债务清偿损失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

13,938

 

基于股份的薪酬

 

 

2,032

 

 

 

4,961

 

 

 

7,856

 

 

 

9,530

 

与交易和收购有关的收费(A)

 

 

1,433

 

 

 

2,804

 

 

 

6,018

 

 

 

9,314

 

整合、重组和其他费用(B)

 

 

3,020

 

 

 

32

 

 

 

2,512

 

 

 

812

 

调整后的EBITDA

 

$

70,288

 

 

$

69,438

 

 

$

248,910

 

 

$

226,294

 

收入

 

 

212,595

 

 

 

212,532

 

 

 

810,023

 

 

 

712,295

 

净利润率

 

 

9.5

%

 

 

7.2

%

 

 

8.0

%

 

 

2.3

%

调整后EBITDA利润率

 

 

33.1

%

 

 

32.7

%

 

 

30.7

%

 

 

31.8

%

调整后的EBITDA

 

 

70,288

 

 

 

 

 

 

248,910

 

 

 

 

外币兑换影响(C)

 

 

1,200

 

 

 

 

 

 

3,412

 

 

 

 

不变货币调整后EBITDA

 

$

71,488

 

 

 

 

 

$

252,322

 

 

 

 
(a)
代表与收购和类似交易有关的费用，主要包括与控制相关的成本、专业服务费和其他第三方成本的变化。此外，还包括与首次公开募股、随后的一次性合规努力以及某些出售股东在2021年11月登记的普通股发行相关的递增专业服务费。截至2021年12月31日和2022年12月31日的三个月和年度包括与公司2021年收购之一有关的交易奖金支出。
(b)
指来自组织重组和整合活动的费用、非现金，以及主要与遗留收购继承的法律风险、外币(收益)损失和出售资产的(收益)损失有关的其他费用。
(c)
不变货币调整EBITDA是通过使用上年期间汇率换算本期金额来计算的。

 

 

 

合并非公认会计准则财务计量的对账(续)

 

 

过渡期

 

 

年度周期

 

(单位：千)

 

三个月
告一段落
2022年12月31日

 

 

三个月
告一段落
2021年12月31日

 

 

截至的年度
2022年12月31日

 

 

截至的年度
2021年12月31日

 

净收入

 

$

20,146

 

 

$

15,385

 

 

$

64,604

 

 

$

16,051

 

所得税拨备

 

 

3,399

 

 

 

6,837

 

 

 

20,475

 

 

 

8,862

 

未计提所得税准备的收入

 

 

23,545

 

 

 

22,222

 

 

 

85,079

 

 

 

24,913

 

与债务有关的费用(A)

 

 

460

 

 

 

440

 

 

 

(9,569

)

 

 

20,143

 

与购置有关的折旧和摊销(B)

 

 

28,873

 

 

 

31,818

 

 

 

115,944

 

 

 

126,865

 

基于股份的薪酬

 

 

2,032

 

 

 

4,961

 

 

 

7,856

 

 

 

9,530

 

与交易和收购有关的收费(C)

 

 

1,433

 

 

 

2,804

 

 

 

6,018

 

 

 

9,314

 

整合、重组和其他费用(D)

 

 

3,020

 

 

 

32

 

 

 

2,512

 

 

 

812

 

调整后的所得税前净收益影响

 

 

59,363

 

 

 

62,277

 

 

 

207,840

 

 

 

191,577

 

减去：所得税效应(E)

 

 

14,407

 

 

 

15,747

 

 

 

51,378

 

 

 

49,178

 

调整后净收益

 

$

44,956

 

 

$

46,530

 

 

$

156,462

 

 

$

142,399

 

 

 

 

过渡期

 

 

年度周期

 

 

 

三个月
告一段落
2022年12月31日

 

 

三个月
告一段落
2021年12月31日

 

 

截至的年度
2022年12月31日

 

 

截至的年度
2021年12月31日

 

稀释后每股净收益(GAAP)

 

$

0.13

 

 

$

0.10

 

 

$

0.43

 

 

$

0.11

 

调整后每股净收益调整

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税

 

 

0.02

 

 

 

0.04

 

 

 

0.13

 

 

 

0.06

 

与债务有关的费用(A)

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

(0.06

)

 

 

0.14

 

与购置有关的折旧和摊销(B)

 

 

0.19

 

 

 

0.21

 

 

 

0.76

 

 

 

0.90

 

基于股份的薪酬

 

 

0.01

 

 

 

0.03

 

 

 

0.05

 

 

 

0.07

 

与交易和收购有关的收费(C)

 

 

0.01

 

 

 

0.02

 

 

 

0.04

 

 

 

0.07

 

整合、重组和其他费用(D)

 

 

0.02

 

 

 

0.00

 

 

 

0.02

 

 

 

0.01

 

调整后的所得税影响(E)

 

 

(0.10

)

 

 

(0.10

)

 

 

(0.34

)

 

 

(0.35

)

调整后稀释每股收益(非公认会计准则)

 

$

0.30

 

 

$

0.31

 

 

$

1.03

 

 

$

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用于计算调整后稀释后每股收益的加权平均流通股数量：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均已发行股数--摊薄(GAAP)

 

 

150,055,595

 

 

 

152,284,628

 

 

 

151,807,139

 

 

 

141,687,384

 

未包括在加权平均已发行股数中的期权和限制性股票(GAAP)(使用库存股方法)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

调整后加权平均已发行股数--摊薄(非公认会计准则)

 

 

150,055,595

 

 

 

152,284,628

 

 

 

151,807,139

 

 

 

141,687,384

 
(a)
代表本公司的第一留置权信贷安排及第二留置权信贷安排的债务清偿亏损及与债务发行成本摊销有关的非现金利息支出，分别于2021年2月进行再融资及偿还。从2022年开始，此次调整还包括利率互换公允价值变动的影响。这项调整是指公允价值损益与利率互换的实际现金支付和收入之间的差额，是由于2022年观察到的利率波动加剧而增加的。该公司确定，截至2021年12月31日的三个月和年度对上一年的影响并不大，因此，不会重新计算之前报告的金额。
(b)
表示由于应用ASC 805，企业合并而记录的与无形资产和开发技术资产相关的折旧和摊销费用。因此，购买会计相关折旧和摊销费用将在未来期间重复出现，直到相关资产完全折旧或摊销，相关购买会计资产可能有助于产生收入。
(c)
代表与收购和类似交易有关的费用，主要包括与控制相关的成本、专业服务费和其他第三方成本的变化。此外，还包括与首次公开募股和随后的一次性合规工作相关的递增专业服务费用。截至2021年12月31日和2022年12月31日的三个月和年度包括与公司2021年收购之一有关的交易奖金支出。
(d)
指来自组织重组和整合活动的费用、非现金，以及主要与遗留收购继承的法律风险、外币(收益)损失和出售资产的(收益)损失有关的其他费用。
(e)
计算截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月的调整后净收益和调整后稀释后每股收益分别使用了约24.3%和25.3%的有效税率。截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度，分别采用约24.7%和25.7%的有效税率计算调整后净收益和调整后稀释每股收益。截至2022年12月31日，我们有大约1100万美元的净营业亏损结转用于联邦所得税目的，可用于减少未来应缴纳所得税的收入。因此，我们可能为联邦所得税支付的实际现金税额与根据GAAP计算的实际所得税税率和上文所示的标准化税率有很大不同。