根据与2020年12月7日初步招股说明书相关的第433条规则提交的发行人自由写作招股说明书2020年12月7日注册声明第333-233745号Global Internet,Inc.唯一图书运营经理
前瞻性陈述本报告包括属于或可能被视为“前瞻性陈述”的陈述。在某些情况下,可以通过使用前瞻性术语来识别这些前瞻性表述,这些前瞻性表述包括“相信”、“估计”、“预期”、“计划”、“打算”、“可能”、“将会”、“应该”、“大约”、“潜在”,或在每种情况下,它们的负面或其他变化或类似的术语,尽管并不是所有的前瞻性表述都包含这些词语。它们出现在本演示文稿的多个位置,包括关于我们的意图、信念、预测、展望、分析或当前预期的声明,其中包括与中国的企业服务和知识共享市场有关的声明,以及本文所述的我们会员服务和企业服务业务的前景。从本质上讲,前瞻性陈述包含风险和不确定性,因为它们与事件、竞争动态和监管发展有关,并取决于未来可能发生或可能不发生的经济情况,或者可能发生的时间比预期的更长或更短。尽管我们认为本演示文稿中包含的每个前瞻性陈述都有合理的基础,但我们提醒您,前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证,我们的实际运营结果、财务状况和流动性以及我们所经营的行业的发展可能会由于其他因素而与本演示文稿中包含的前瞻性陈述大不相同。, 招股说明书“风险因素”部分提及的因素,载于最初于2019年9月13日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的经其后修订的F-1表格注册说明书(“注册说明书”),适用于我们建议的首次公开招股(“注册说明书”)。此外,即使我们的经营业绩、财务状况和流动性,以及我们经营的行业的发展与本报告中包含的前瞻性陈述一致,它们也可能不能预测未来的结果或发展。我们在本演示文稿中所作的任何前瞻性陈述仅限于该陈述发表之日,除非适用法律要求,否则我们没有义务在该陈述发表之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述,以使该陈述符合实际结果或变化的预期。您应仔细阅读注册声明中招股说明书“风险因素”部分所描述的因素,以便更好地了解我们的业务和任何前瞻性声明中固有的风险和不确定因素。
免费写作招股说明书这份免费撰写的招股说明书涉及全球人民互联网公司拟公开发行的普通股。(“本公司”),应与本公司为本演示文稿相关的发售向美国证券交易委员会提交的注册声明一并阅读,并可通过以下网络链接访问:http://www。美国证券交易委员会。GOV/档案/EDGAR/DATA/1780731/000121390020041399/EA 130991-f 1 a 6-globalHTM。《注册说明书》尚未生效。在您投资之前,您应阅读《注册说明书》中的招股说明书(包括其中描述的风险因素)以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关我们和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获得这些文件。美国证券交易委员会。政府。或者,如果您联系ViewTrade Securities,Inc.,我们或我们的承销商将安排向您发送招股说明书。,通过电子邮件:ib@ViewTrade。Com或ViewTrade Securities,Inc.的标准邮件。、7280W。Palmetto Park Road,Suite310,Boca Raton,佛罗里达州33433,收信人:招股说明书部门,或通过电子邮件联系公司:IR@SDH365。COM。行业和市场数据在本演示文稿中,我们依赖并参考有关我们所竞争的行业的信息和统计数据以及其他行业数据。我们从第三方渠道获得了这些信息和统计数据,包括市场调查公司的报告和其他来源。我们已在有需要时以我们自己的内部估计来补充这些信息,并考虑了其他行业参与者的公开信息以及我们管理层对未公开信息的最佳看法。
建议的报价条款Issuer Global Internet of People,Inc.证券普通股纳斯达克资本市场代码SDH发行前未偿还的16,800,000股拟发行股份5,600,000股※发行后未偿还的22,400,000股※每股发行价5美元。00建议的发行规模$28,000,000※估计收益的使用1.内容提供(内部和第三方提供商)30%2.软件和硬件升级20%3.营销、品牌建设和销售20%4.个人培训和招聘5%5.收购知识共享提供商和咨询公司25%承销商ViewTrade Securities,Inc.※假设不行使承销商的超额配售选择权,购买至多840,000股额外的普通股。
公司概述于2014年开始运营,并于2016年至2014年在我们的手机APP上推出了知识共享服务平台,截至2020年9月,专家998人,会员1467人;2020财年上半年549万用户收入*截至2020年9月的651万美元导师知识共享和企业服务平台:·总部设在北京和上海的中国·主要专注于通过移动应用和当地中心运营知识共享和企业服务平台·截至2020年9月,在中国35个城市的51个地方中心为1467名会员和549万用户提供会员服务和企业服务·用户数量:从2017年12月的80万增加到2020年9月的549万;会员数量:从截至2016年5月的139家增加到截至2020年9月的1,467家·获得国家高新技术企业认证,为环球导师董事会(北京)信息技术有限公司(以下简称SDH)提供15%7.56%49.03%18.47%3.06%2.94%18.74%0.20%的优惠税率(2020财年上半年)会员服务企业定制服务企业赞助广告服务企业咨询服务商品其他服务的在线服务销售*截至12月31日财年12月1日止见报价文件,了解进一步的风险和披露。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。
业内同行2参见提供文件,了解进一步的风险和披露。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。12
2014.12环球导师板(北京)信息技术有限公司(以下简称“SDH”)成立,前身为华泰证券易和SDH APP上线2016.5 201 6。2017年7-11日。12 2017年通过高新技术企业认证。6视频节目《海平会议室》首发组织贵州茅台集团、宁波杉杉股份有限公司等知名企业多次研学考察,2017年80万用户下载SDH APP。10 2018.6-12 GMB区域经济加速器里程碑201 9.用户增加到549万,会员增加到1467,专家增加到998,导师增加到550,每期《海平会议室》每集访问量增加700万到1400万人次,努力做大在线服务,每月发布100-200个在线课程和节目,每周有5000-1.5万个在线流媒体会话,共提供8860个付费在线课程和节目20个。9 19财年收入和净收入分别创下1790万美元和970万美元的新高,3有关进一步的风险和披露,请参阅发售文件。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。
公司结构4有关进一步的风险和披露,请参阅提供文件。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。
高级领导胡海平董事长兼首席执行官·20年创始人兼高管经验,中国知名企业家,绰号“胡海平将军骑马”·自2014年起担任SDH首席执行官兼董事长·2004年至2018年担任杉杉控股有限公司首席执行官兼副董事长·2002年以来,杉杉控股有限公司连续多年跻身中国企业500强·浙江大学化学自动化学士学位和化学工程硕士学位。·2019年起担任公司CFO,2016年1月起担任SDH首席财务官·2012-2015年间,北京迈方物理技术研究所、北京迈方光谱科技有限公司、北京众创科技有限公司会计部负责人·北京宏日东升装饰有限公司主计长,2008年至2015年在北京阳光季节网络科技公司任职·曾就读于北京语言大学金融专业,对国际会计和税收政策有较深理解,2017年7月起担任SDH首席财务官、董事首席运营官·2014年至2017年任360企业安全集团销售部总裁副总监·网神信息技术(北京)有限公司联合创始人,于2006年6月至2017年5月任联想信息安全事业部运营副总裁·2004年4月至2006年6月任联想信息安全事业部副总经理·天津大学精密仪器工程硕士,2019年2月起任董事首席运营官,2014年12月起任董事副董事长·2013年至2014年任北京伟业管理科技研究院院长·北京裸露边疆文化交流有限公司首席执行官。, 董事有限公司,2009年至2013年·在中国农业大学学习工商管理,海威董事5参见上市文件,了解进一步的风险和披露。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。LN21 jw13
独立董事提名独立董事候选人诺瑟夫先生·拥有25年为中小型市场成长期组织领导团队提供咨询服务的经验·创建了诺西夫律师事务所,自2007年3月以来一直担任该事务所的执行合伙人·1993年1月至2007年2月担任Brown Rudnick LLP企业和证券业务小组的股权合伙人·以优异成绩毕业于波士顿大学法学院,并于2015年1月获得新汉普郡大学经济学学士学位·艾伦·莫里森博士自2015年1月起担任亚利桑那州立大学雷鸟学院全球管理学教授。在2018年6月之前,他一直在雷鸟公司担任学校首席执行官和董事总经理。·2012年7月至2014年12月在瑞士洛桑国际管理发展研究所(IMD)担任教授。曾担任IMD全球首席执行官中心负责领导力和董事的克里斯蒂安·格哈德·杰布森主席。曾任多所商学院教授,包括2008年7月至2012年7月在新加坡和美国的欧洲工商管理学院,2004年7月至2008年6月在瑞士洛桑的IMD,1998年7月至2004年6月在安大略省伦敦的理查德·艾维商学院。·南卡罗来纳大学哲学博士毕业,西安大略大学理查德·艾维商学院工商管理硕士学位,董事独立提名人·董事审计师,2011年1月起担任杉杉控股有限公司集团总监·河北华龙日清面业集团有限公司审计经理兼首席财务官。, 董事有限公司,2003年1月至2011年1月·中钢兴基集团审计署,1990年9月至2003年1月·河北经济贸易大学财务审计与会计学士学位·国际注册内部审计师协会(美国)注册内部审计师(“CIA”)Lu先生,董事独立被提名人6见报价文件,以了解进一步的风险和披露。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。
我们的知识共享生态系统导师问答导师课程网络广播和活动企业家培训在线服务在线服务中介服务投资导师制度会员系统渠道系统服务系统专家导师7请参阅提供文件以了解进一步的风险和披露。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。
我们的服务线下会员服务三级会员服务,白金、钻石和门徒有权在一年的会员期内参与7项活动,包括研学旅行和论坛·企业全面定制服务会议和沙龙组织展会服务现场导师指导其他附加服务·赞助广告服务·咨询服务其他服务·为非会员提供的研学旅行和论坛·销售中国茶、乳胶枕头、礼品卡等商品。在我们组织的论坛和研习活动中为企业客户提供定制的企业服务赞助广告服务公司重组、产品推广和营销、行业供应链整合、公司治理、中小企业客户的融资和资本结构8有关进一步的风险和披露,请参阅要约文件。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。
SDH移动应用程序SDH应用程序于2016年5月推出,可在iOS和Android设备上运行·用户可以在我们的应用程序上购买充值积分来支付问答环节,提供商可以自行设定问答环节的费用。·大约90%或8860门在线课程和课程需要付费才能访问,而其余1,020或10%的课程对我们的用户是免费的·我们的应用程序在北美有大约100名注册用户,在美国有10名导师·中国版权保护中心的29项计算机软件版权,与我们的应用程序SDH应用程序用户、导师和专家的开发有关·用户从2017年12月的约80万人增加到2020年9月的约549万人·550名导师、998名专家和一支专业顾问团队作为我们的知识共享提供者·基于分享和获取知识的共同兴趣,我们的平台与我们平台上的每个人建立并保持长期的互惠关系·通过APP提供的服务·问答(“Q&A”)会议·音频和视频课程和节目的流媒体9请参阅提供文件了解进一步的风险和披露。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。
我们的在线服务海平会议室每期在线访问(截至2020年9月30日)在线课程浏览量700-1400万次(截至9月30日,2020年):·大微营销趋势735K·成长的变形218K·洪校长的投资课程309K·可复制的领导能力411K·领导力和培训系统295K·谈判策略623K·实现企业多重增长的秘诀594K·陶金的商业模式-第一季688K SDH AP用户截至2020年9月549万我们在APP上为用户提供两项主要服务:(1)问答环节和(2)课程和节目的在线流媒体。·问答环节我们的导师和专家作为供应商,可以在广泛的领域回答问题并分享有价值的个性化指导和建议,包括企业管理、医疗保健、美容、金融服务、教育等。截至2020年9月30日,我们的应用程序总共完成了9,425个问答环节,每天有1,194次分享问答环节的浏览量·在线流媒体课程和节目5,144个音频课程和4,736个视频课程和节目可在我们的应用程序上流媒体,截至2020年9月,大多数课程和节目都是面向商业的,涵盖创业发展、金融服务、公司治理、团队管理、营销战略等。10有关进一步的风险和披露,请参阅产品文档。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。
我们的服务提供商·我们的导师是其所在行业的知名领导者·我们的专家在其专业领域内技术精湛,有资格为我们的用户提供建议和指导·我们的顾问团队是具有五年以上行业经验的专业人士·我们的提供者(导师、专家和顾问)是在金融、能源、医疗保健、科技、制造和学术界等主要行业具有资质和成就的成功企业家、科学家、投资者和专业人士。全球人民互联网公司董事长胡海平。原杉杉集团副董事长、诺德投资有限公司董事会主席王伟刚。金雁时公司连续20年荣获“最具影响力人物奖”、2010年“第一财经经济学”年度财经人物……杨旺,前IBM全球副总裁总裁,IBM CDL总经理冯正明,软银创投总经理Li,副董事长中国控股中国的“体操王子”我们的代表导师11见要约文件,以了解进一步的风险和披露。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。13个
竞争实力·截至2020年9月,我们的知识共享提供商包括约550名导师、998名专家和一支专业顾问团队·我们的导师是成功知名公司的经验丰富的领导者以及各自专业领域的杰出专业人员·我们的专家在其专业领域熟练且合格,为我们的用户提供建议和指导·“中国十大杰出CEO”,并在2016年登上《财富与商业观察》杂志封面·带领杉杉集团从一家传统服装制造商转型为一家能源公司,自2002年以来一直跻身中国最大公司500强之列·在我们的APP上主持了几个学习项目,用于流媒体我们的创始人兼首席执行官胡海平先生,具有丰富的领导经验,是中国的知名企业家。我们的服务提供商为我们的用户、会员和企业服务客户带来了丰富的知识。我们丰富的服务结合了线上和线下服务我们的平台与我们的客户建立了长期的互利关系·我们的应用程序允许用户通过专门的在线问答会议访问导师和专家·会员还可以参加许多线下活动和事件,使他们有机会与导师、专家、和其他成员·我们有能力与我们平台上的参与者培养和保持长期的互惠关系·我们还成功地向我们的现有成员和用户提供定制的企业服务12请参阅提供进一步风险和披露的文件。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。
增长战略我们的使命是为我提供领先的知识共享和企业服务平台服务提供商加强在线服务产品的改进多样化品牌建设·增加更多来自美容、健康、时尚和育儿等多元化背景的合格导师和专家·将我们的触角扩大到潜在客户,这些客户对寻求信息和建议的领域感兴趣,这些领域往往会吸引更多的目标受众·扩大我们的视频和音频课程和节目的目录,以便在我们的应用程序上流媒体·在我们的应用程序上开发新的服务,如“智慧商店”和“视频直播问答”,两者都旨在帮助用户通过与导师的互动获取知识·不断提高我们应用程序的可用性,以提供更好的用户体验·将地区政府实体作为我们招募本地企业加入我们平台的战略合作伙伴·启动一系列计划,在美国推广我们的品牌和扩展服务·通过大型线下活动建立我们的品牌,我们定期邀请名人、知名企业家和商界领袖,他们往往会吸引媒体关注,让我们更多地接触公众·通过提供优质的客户服务13来建立和加强我们的品牌13参见提供进一步风险和披露的文件。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。
行业概述来源:国家信息中心,Frost&Sullivan报告注:知识共享市场的交易量包括知识共享平台的收入、内容创作者的收入和通过知识共享产生的其他货币化收入·中国知识共享市场的总交易额从2014年的约14亿美元大幅增长到2019年的约444亿美元,在此期间的复合年增长率约为99.7%·到2024年底,中国的知识共享市场预计将达到约2372亿美元,从2020年起的复合年增长率约为40.3%。在可支配收入增长和内容生产分散化的支持下·对高质量知识产品、服务的需求日益增长和消费者教育水平的提高是市场驱动力中国企业服务市场规模(2014年至2024年)中国知识共享市场交易量(2014年至2023年)来源:Frost&Sullivan报告·企业服务是指为客户提供咨询和培训服务,旨在帮助客户制定业务战略和解决方案·从2014年至2019年,中国企业服务市场收入稳步增长,从2014年的约205亿美元增长至2019年的约306亿美元。复合年增长率约为8.4%·企业服务市场参与者的收入预计将以约8.5%的复合年增长率增长, 在与知识共享市场的进一步整合和知识共享平台14的快速发展的支持下,到2024年底达到约437亿美元,见提供文件以了解进一步的风险和披露。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。
投资亮点不断增长的市场需求对信息和知识的需求不断增长,受总体良好的宏观经济环境、不断变化的技术创新和商业机会的推动,成熟的运营生态系统提供企业服务和知识共享服务,其复杂的操作系统与在线应用程序和线下活动相结合,550名导师、998名专家和1,467名成员,约5人。截至2020年9月,4900万用户可持续增长潜力强劲的资产负债表,价值9美元。400万现金和现金等价物(截至19年12月31日);收入增加1200万。2%至6美元。5百万美元,1H 20,32%,至17美元。19财年为900万美元;净收入为2美元。2百万美元,1H 20vs。2美元。1H19中为100万美元,为9美元。19财年为400万人,而不是7美元。18财年为700万;19财年和20财年净利润率分别为52%和34%;用户数量从2017年12月的800 K增加到5。2020年9月49万CEO是中国知名企业家我们的创始人兼CEO先生。胡海平,具有丰富的领导经验,是中国知名企业家,2010年被中国CEO论坛评选为“中国十大杰出CEO”。与服务提供商和客户建立牢固的互惠关系我们在我们的平台上与用户、成员、导师和专家建立并保持长期的互惠关系;总收入为15美元。200万和4美元。分别在19财年和20财年上半年来自企业服务的600万美元,以及0。2019年通过推荐现有会员和用户加入我们的新用户我们计划不断开发新的线上和线下服务,以吸引我们的服务提供商、用户和会员并为其带来价值, 和股东。15有关进一步的风险和披露,请参阅发售文件。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。15 16
主要经营指标*FY截至12月31日1,099 5,281 2,525 1,129 492 488 4,733 5,733 2,091 3,190 139 2,520 8,288,002,002,201 265 793 1,189 513 199 6 8 66 12 191 0 00 0 1,219 290 204 123 52 13 0 2000 4000 6000 8000 10000 14000 16000 18000 20000 FY17 FY18 FY19 1H19 1H20(千美元)成员服务企业定制服务企业赞助广告服务企业咨询服务商品在线服务销售其他服务16请参阅提供文件,了解进一步的风险和披露情况。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。
财务亮点*FY截至12月31日$1,790万▪在FY19财年收入同比增长32.4%,达到1,790万美元;FY19财年净收入同比增长30.4%,达到975万美元;▪FY20财年上半年收入同比增长12.2%,达到651万美元;▪营业利润率在FY20财年上半年为36%,在FY19财年上半年为42.1%;▪每股收益在FY20财年和FY19财年分别为0.14美元和0.13美元。营业利润率(%)13,539 17,925 5,799 6,506 64.3%60.1%42.1%36.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%-2,000,000 6,000 8,000 10,000 14,000 16,000 18,000,000 FY19 1H19 1H20 0.45 0.58 0.13 0.14 FY18 FY19 1H19 1H19 1H20美元17有关进一步的风险和披露,请参阅发售文件。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。
近期与新冠肺炎·新冠肺炎相关的事态发展对我们的业务和运营业绩造成了负面影响,与2019年同期相比,2020年上半年我们的利润率有所下降。·由于政府限制,我们被阻止在2020年1月下旬至5月安排线下活动,导致考察旅行、论坛和赞助广告活动取消或推迟,这对我们的会员服务和企业服务,特别是赞助广告服务的绩效造成了不利影响。此外,由于疫情爆发期间广泛的经济中断,对我们为中小型企业提供的咨询服务的需求也受到了不利影响。截至2020年6月30日的6个月,我们来自会员服务的收入减少了60万美元,或56%,我们的赞助广告服务收入减少了80万美元,或40%,咨询服务收入减少了30万美元,或与2019年同期相比减少了61%。·为了减轻负面影响,从2020年2月开始,我们通过远程视频和微信会议将线下活动转移到在线上。因此,我们经历了对我们的全面定制服务的日益增长的需求,这些服务是通过在线通信和会议或视频记录提供给客户的。由于我们的应用程序用户数量不断增加,我们的在线服务也有所增长。与2019年同期相比,截至2020年6月30日的六个月,我们来自全面定制服务的收入增加了110万美元,增幅为53%,来自在线服务的收入增加了20万美元,增幅为1446%。我们还计划扩大商品销售的新收入来源,实现商品销售收入120万美元。, 截至2019年6月30日的六个月为零。自2020年6月以来,我们已经恢复了包括考察旅行和赞助广告论坛在内的线下活动,我们预计自2020年第三季度以来,上述负面影响将进一步缓解,并在未来中国等世界其他地区疫情趋于稳定时逐步进一步缓解。然而,由于未来发展的不确定性,目前无法有信心地预测,我们无法评估疫情对我们的财务业绩和业务运营可能产生的整体或长期影响。18有关进一步的风险和披露,请参阅发售文件。不能保证会取得任何具体的结果。我的资产可能是投机性的、流动性的,而且有损失的风险。
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