美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格6-K
外国私人发行人报告
依据《规则》第13A-16或15D-16条
1934年《证券交易法》
2023年2月
委托公文编号：001-13944
北欧美洲油轮有限公司
(注册人姓名英文译本)
百慕大11号汉密尔顿里德街27号Lom大楼
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或将提交年度报告。
表格20-F表格40-F☐
此表格6-K报告中包含的信息
附件1是北欧美国油轮有限公司(“本公司”)于2023年2月27日发布的新闻稿，其中公布了公司2022年第四季度的股息和收益报告。
本报告中所包含的Form 6-K信息通过引用并入公司提交给美国证券交易委员会的Form F-3注册声明(文件编号：333-261630)，生效日期为2022年2月14日。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
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北欧美洲油轮有限公司
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(注册人)
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日期：2023年2月27日
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发信人：
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/S/HERBJ？RN Hansson
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赫尔比约恩·汉森
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董事长总裁兼首席执行官
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附件1
北欧美国油轮有限公司(纽约证券交易所代码：NAT)-2022年12月31日报告(2022年第四季度和全年)-利率和股息上升
2023年2月27日(星期一)
2022年第四季度的净收益比2021年同期高出5000多万美元。NAT的方向无疑是向上的。
2022年第四季度的净收益比2021年同期高出5000多万美元。NAT的方向无疑是向上的。
重点：
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1
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2022年第四季度，我们现货船只(15艘)的平均租船时间当量(TCE)为每艘船57,340美元。包括定期合同船舶在内(4)，每艘船舶的总平均NAT TCE为每天49,035美元。这比2022年第三季度增长了76%。我们的运营成本约为每艘船每天8000美元。
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2
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2022年第四季度的净利润比2022年第三季度增长了两倍多，达到3600万美元，每股收益(EPS)为0.17美元。上一季度净利润为1,000万美元，每股收益为0.05美元。2022年第四季度调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益(EBITDA)为正5110万美元，而2022年第三季度调整后的EBITDA为2840万美元。我们2022年定期干船坞的大部分发生在第四季度，因此对我们的收入产生了负面影响。
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3
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强劲的利率一直持续到今年第一季度。到目前为止，我们72%的现货航行天数已被预订，平均每艘船每天的TCE为60,630美元。随着2023年第一季度的预订量，我们预计2023年第一季度的净业绩将比2022年第四季度的强劲表现进一步改善。
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4
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2022年第四季度的股息将为每股15美分(0.15美元)，而上一季度为5美分。股息将于2023年3月28日支付给截至2023年3月14日登记在册的股东。
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5
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NAT是上市油轮公司中债务水平最低的公司之一。截至2022年12月31日，我们的净债务为1.97亿美元，相当于每艘船1030万美元。2022年12月31日，我们的现金头寸为5960万美元，而去年同期为3470万美元，这进一步说明了市场的好转。目前，我们的现金头寸约为9,000万美元。
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6
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正如我们过去看到的那样，政治不确定性创造了对石油运输的需求。由于俄罗斯入侵乌克兰和西方的强烈反应，能源安全是最令人担忧的问题。石油将不得不从比过去更远的地方获得，这造成了更长的航程。不确定的时期也鼓励一些买家囤积石油，增加了对石油和NAT油轮的需求。
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7
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NAT尤其受益于这样一个事实，即Suezmax油轮的供应量至少在未来两三年内将保持在历史低位。目前只有14艘新船在订购，仅占现有船队的2%。这是30年来的最低点。环保法规、钢铁和生产成本的增加，以及更高的利率，都使投资新船具有挑战性。新油轮的少量订单对我们的行业一直是积极的。
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8
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NAT船队的多功能suezmax油轮为港口的装卸提供了灵活性。通过仔细的航程规划和我们的船只速度调整，NAT船队正在减少排放。
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9
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本报告后面部分包括2022年第四季度和其他时期的财务信息。
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诚心
赫尔比约恩·汉森
创始人、董事长兼首席执行官
北欧美洲油轮有限公司
我们的舰队
截至2022年12月31日，我们的船队由19艘维护良好的Suezmax油轮组成，每艘油轮的货物起重能力为100万桶石油。我们的舰队中只有Suezmax。
我们格外小心地维护我们的船只，使其达到船员、货物和环境安全的最高标准。石油公司对我们的船舶进行检查的结果(“审查”)反映了我们船队的良好质量和维护。
在大流行病期间和现在乌克兰冲突期间的主要业务挑战与船员和我们保护我们的海员和船只的工作有关。
NAT拥有世界上最大的Suezmax油轮船队之一。在像我们这样的资本密集型行业中，仔细维护我们的船舶以及为扩张提供时间和资金是确保我们的财务稳定和我们承诺支付现金股息的关键因素。
2022年第四季度和全年业绩
2022年第四季度净利润为3600万美元，每股收益为0.17美元。与2022年第三季度相比，这是一个重大改善。2022年第三季度，我们录得净收益为1,000万美元，每股收益为0.05美元。2021年第四季度，我们净亏损-7290万美元，或每股亏损-0.41美元。
2022年第四季度，我们船队的平均定期租船当量(TCE)为每艘船每天49,035美元，高于第三季度的每艘船27,850美元。强劲的收益在新的一年继续保持，到2023年第一季度为止，我们72%的现货航行天数已经被预订，平均每艘船每天的TCE为60,630美元。这个数字是以出院到出院为基础的。我们目前在现货市场上有19艘船中的15艘。
有关我们的营业报表(P&L)、资产负债表、现金流和某些非GAAP财务指标的对账的详细信息，请参阅本新闻稿第5页和第6页的表格。
融资
截至2022年12月31日，我们的净债务(总负债减去流动资产)为1.97亿美元，按19艘船计算，相当于每艘船1030万美元。
我们两项融资安排的细节如下：
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1)
|
截至2022年12月31日，CLMG/Beal银行的未偿还余额(包括当前部分债务)为1.292亿美元。截至本报告日期，CLMG/Beal银行的未偿还余额总额为1.282亿美元。
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2)
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截至2022年12月31日，通过Ocean Year融资的5艘船的未偿余额总计1.808亿美元，其中包括
债务的当前部分。
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长期债务的当前部分出现在我们的资产负债表中，扣除交易成本后的净额为3970万美元。这一数字包括与CLMG/Beal银行相关的长期债务的当前部分2,580万美元，其中包括从第四季度产生的收益超额支付的1,520万美元。1,390万美元与海洋收益融资有关。根据我们与Beal Bank/CLMG的借款协议，370万美元的受限现金与为我们的船只未来干船坞而持有的
保证金有关。
我们在第四季度没有使用自动取款机。
2022年第四季度宣布的现金股息为每股15美分(0.15美元)。这是我们连续几个季度分红第102次。
股息将于2023年3月28日支付给2023年3月14日登记在册的股东。
世界经济与油轮市场
正如我们过去看到的那样，政治不确定性创造了对石油运输的需求。由于俄罗斯入侵乌克兰和西方的强烈反应，能源安全是最令人担忧的问题。石油将不得不从比过去更远的地方获得，这造成了更长的航程。不确定的时期也鼓励了一些买家的囤积，增加了对石油和NAT油轮的需求。
我们还看到了一个更长期的趋势，那就是对石油的需求增加，特别是来自亚洲经济体的需求。在过去的几十年里，数以亿计的人已经摆脱了贫困。强大的中产阶级已经扎根，并继续快速增长，导致对石油的胃口不断扩大。
最后，NAT尤其受益于这样一个事实，即Suezmax油轮的供应量至少在未来两三年内将保持在历史低位。环境法规、钢铁和生产成本的增加，以及更高的利率，使得投资新船变得非常具有挑战性。新油轮的较小订单量一直有助于我们的行业。
全球Suezmax舰队(不包括航天飞机、产品和琼斯法案油轮)统计，截至2022年12月31日，有573艘船只，订单只有14艘(占世界Suezmax船队的2%)。以任何标准衡量，这都是历史上最低的订单量。今年剩余时间里，只有六艘Suezmax油轮从造船厂交付，只有五艘Suezmax油轮在2024年的订单中
。到目前为止，预计2025年只有3000艘船交付。相比之下，仅在2022年就交付了32艘Suezmax油轮。
可用造船能力在很大程度上已被散货船、天然气船和集装箱船预订，这使得在2025年建造更多具有优质造船厂的Suezmax油轮的能力非常有限。这对我们行业的长期市场动态来说是一个非常好的消息，我们可能会在未来两到三年内看到传统Suezmax市场的机队净负增长。
所有这些对于我们的油轮的短期和长期前景来说都是好消息。我们认为，油轮市场在未来几年将继续保持强劲。
短期内油轮吨位供应缺乏弹性。当一个地区的船只太多时，费率往往会下降。当船只短缺时，费率往往会上升。短期现货油轮运价可能会波动。
公司治理/利益冲突
确保股东、管理层、关联公司和关联方之间不存在利益冲突是至关重要的。利益必须一致。在航运业中，我们经常看到有问题的交易发生，这些交易不符合健全的公司治理原则，无论是在透明度方面还是在关联方方面。我们对腐败采取零容忍态度。
未来战略
NAT战略建立在扩大和维护同质化和高质量的机队的基础上，利用我们的行业网络以及与主要石油公司和石油贸易商的密切客户关系。
我们是一家分红公司，目标是拥有强劲的资产负债表和较低的G&A成本，使我们能够向股东分配自由现金流。
在一个改善的市场中，可以预期更高的股息。
我们目前由19艘或多或少相同的船只组成的船队是NAT的一个特殊功能，对我们的客户特别有价值。
NAT坚定地致力于保护其潜在收益和股息潜力。我们将以深思熟虑、可预测和透明的方式维护并进一步加强这一立场。
* * * * *
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北欧美洲油轮有限公司
|
||||||||||||||||||||
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|
||||||||||||||||||||
|
固结浓缩
运营说明书 (UNAUDITED) |
截至三个月
|
截至12个月
|
||||||||||||||||||
|
Dec. 31, 2022
|
Sep. 30, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
Dec. 31, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
||||||||||||||||
|
以美元‘000为单位的金额
|
||||||||||||||||||||
|
航次净收入
|
71,097
|
47,382
|
22,625
|
168,825
|
67,496
|
|||||||||||||||
|
船舶营运费用
|
(15,219
|
)
|
(14,829
|
)
|
(16,236
|
)
|
(63,430
|
)
|
(67,676
|
)
|
||||||||||
|
折旧费用
|
(12,732
|
)
|
(12,299
|
)
|
(16,278
|
)
|
(50,421
|
)
|
(68,352
|
)
|
||||||||||
|
减损
|
0
|
0
|
(51,905
|
)
|
(314
|
)
|
(60,311
|
)
|
||||||||||||
|
处置船只的收益/(损失)
|
5,662
|
1,173
|
0
|
6,005
|
0
|
|||||||||||||||
|
一般和行政费用
|
(5,086
|
)
|
(4,282
|
)
|
(4,356
|
)
|
(18,798
|
)
|
(15,620
|
)
|
||||||||||
|
运营费用
|
(27,375
|
)
|
(30,237
|
)
|
(88,775
|
)
|
(126,958
|
)
|
(211,959
|
)
|
||||||||||
|
净营业收入(亏损)
|
43,722
|
17,145
|
(66,150
|
)
|
41,867
|
(144,463
|
)
|
|||||||||||||
|
利息支出
|
(8,046
|
)
|
(7,278
|
)
|
(6,661
|
)
|
(27,055
|
)
|
(26,377
|
)
|
||||||||||
|
其他财务收入(支出)
|
356
|
141
|
(138
|
)
|
289
|
(488
|
)
|
|||||||||||||
|
其他费用合计
|
(7,690
|
)
|
(7,137
|
)
|
(6,799
|
)
|
(26,766
|
)
|
(26,865
|
)
|
||||||||||
|
净收益(亏损)
|
36,032
|
10,008
|
(72,949
|
)
|
15,101
|
(171,328
|
)
|
|||||||||||||
|
每股基本收益和稀释后收益(亏损)
|
0.17
|
0.05
|
(0.41
|
)
|
0.07
|
(1.05
|
)
|
|||||||||||||
|
已发行普通股加权平均数
|
208,796,444
|
206,904,866
|
178,327,023
|
202,032,942
|
162,549,611
|
|||||||||||||||
|
未偿还普通股
|
208,796,444
|
208,796,444
|
183,694,196
|
208,796,444
|
183,694,196
|
|||||||||||||||
|
合并简明资产负债表(未经审计)
|
||||||||
|
以美元‘000为单位的金额
|
Dec. 31, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
||||||
|
现金和现金等价物
|
59,583
|
34,739
|
||||||
|
受限现金
|
3,719
|
9,909
|
||||||
|
应收账款净额
|
20,474
|
9,374
|
||||||
|
预付费用
|
5,975
|
4,847
|
||||||
|
库存
|
25,430
|
20,873
|
||||||
|
进行中的航程
|
23,997
|
10,488
|
||||||
|
其他流动资产
|
4,336
|
1,918
|
||||||
|
留作出售的船只
|
0
|
14,960
|
||||||
|
流动资产总额
|
143,514
|
107,108
|
||||||
|
船舶，净网
|
735,134
|
715,264
|
||||||
|
建造中的船舶
|
0
|
24,270
|
||||||
|
其他非流动资产
|
2,087
|
4,511
|
||||||
|
非流动资产总额
|
737,221
|
744,045
|
||||||
|
总资产
|
880,735
|
851,153
|
||||||
|
应付帐款
|
6,960
|
6,552
|
||||||
|
应计航程费用
|
11,315
|
14,985
|
||||||
|
其他流动负债
|
15,290
|
8,561
|
||||||
|
长期债务的当期部分
|
39,700
|
37,547
|
||||||
|
流动负债总额
|
73,265
|
67,645
|
||||||
|
长期债务
|
266,337
|
283,411
|
||||||
|
其他非流动负债
|
1,151
|
1,873
|
||||||
|
非流动负债总额
|
267,488
|
285,284
|
||||||
|
股东权益
|
539,982
|
498,224
|
||||||
|
总负债与股东权益
|
880,735
|
851,153
|
||||||
|
北欧美洲油轮有限公司
|
||||||||
|
|
||||||||
|
合并简明现金流量表
(UNAUDITED) |
截至12个月
|
截至12个月
|
||||||
|
Dec. 31, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
|||||||
|
以美元‘000为单位的金额
|
||||||||
|
经营活动提供(使用)的现金净额
|
24,134
|
(44,458
|
)
|
|||||
|
船舶投资
|
(5,116
|
)
|
(3,868
|
)
|
||||
|
对船舶、新建筑的投资
|
(90,301
|
)
|
(13,270
|
)
|
||||
|
其他固定资产投资
|
0
|
(589
|
)
|
|||||
|
船舶销售收益
|
81,074
|
14,262
|
||||||
|
用于投资活动的现金净额
|
(14,343
|
)
|
(3,465
|
)
|
||||
|
发行普通股所得款项
|
49,096
|
80,051
|
||||||
|
借款活动所得收益
|
88,000
|
0
|
||||||
|
偿还船舶融资
|
(11,476
|
)
|
(7,958
|
)
|
||||
|
偿还借款贷款
|
(93,933
|
)
|
(30,780
|
)
|
||||
|
融资交易成本
|
0
|
(1,100
|
)
|
|||||
|
分配的股息
|
(22,682
|
)
|
(9,700
|
)
|
||||
|
融资活动提供的现金净额
|
9,005
|
30,513
|
||||||
|
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)
|
18,796
|
(17,409
|
)
|
|||||
|
汇率变动对现金的影响
|
(142
|
)
|
(13
|
)
|
||||
|
期初现金、现金等价物和限制性现金
|
44,648
|
62,070
|
||||||
|
期末现金、现金等价物和限制性现金
|
63,302
|
44,648
|
||||||
|
现金和现金等价物
|
59,583
|
34,739
|
||||||
|
受限现金
|
3,719
|
9,909
|
||||||
|
北欧美洲油轮有限公司
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
非公认会计准则财务计量的对账(未经审计)
|
截至三个月
|
截至12个月
|
||||||||||||||||||
|
以美元‘000为单位的金额
|
Dec. 31, 2022
|
Sep. 30, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
Dec. 31, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
|||||||||||||||
|
航次收入
|
110,207
|
104,879
|
55,037
|
339,340
|
195,759
|
|||||||||||||||
|
航次费用
|
(39,110
|
)
|
(57,497
|
)
|
(32,412
|
)
|
(170,515
|
)
|
(128,263
|
)
|
||||||||||
|
航次净收入(1)
|
71,097
|
47,382
|
22,625
|
168,825
|
67,496
|
|||||||||||||||
|
|
截至三个月
|
截至12个月
|
||||||||||||||||||
|
以美元‘000为单位的金额
|
Dec. 31, 2022
|
Sep. 30, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
Dec. 31, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
|||||||||||||||
|
净收益(亏损)
|
36,032
|
10,009
|
(72,949
|
)
|
15,101
|
(171,328
|
)
|
|||||||||||||
|
利息支出
|
8,046
|
7,278
|
6,661
|
27,055
|
26,377
|
|||||||||||||||
|
折旧费用
|
12,732
|
12,299
|
16,278
|
50,421
|
68,352
|
|||||||||||||||
|
EBITDA(2)
|
56,810
|
29,586
|
(50,010
|
)
|
92,577
|
(76,599
|
)
|
|||||||||||||
|
船舶处置减值和(损益)/损失
|
(5,662
|
)
|
(1,173
|
)
|
51,905
|
(5,691
|
)
|
60,311
|
||||||||||||
|
调整后的EBITDA
|
51,148
|
28,413
|
1,895
|
86,886
|
(16,288
|
)
|
||||||||||||||
|
(1)
|
航次净收入是指航程收入减去船用燃料、港口费、运河通行费和经纪佣金等航程费用。净航次收入包括在内
因为某些投资者使用此数据来衡量航运公司的财务业绩。净航程收入不是美国公认的会计原则所要求的，不应被视为净收益或美国公认的会计原则所要求的公司业绩的任何其他指标的替代。
|
|
(2)
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EBITDA之所以包括在内，是因为某些投资者使用这些数据来衡量航运公司的财务表现。EBITDA不是美国公认的会计原则所要求的，不应被视为净收益或美国公认的会计准则所要求的任何其他公司业绩指标的替代。
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关于前瞻性陈述的警告性声明
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。1995年的《私人证券诉讼改革法》为前瞻性陈述提供了安全港保护，以鼓励公司提供有关其业务的前瞻性信息。前瞻性陈述包括与计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩有关的陈述，以及基本假设和其他陈述，这些陈述不是历史事实的陈述。
本公司希望利用1995年《私人证券诉讼改革法》中的安全港条款，并将此警示
声明列入与此安全港立法相关的声明中。“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“计划”、“潜在”、“将会”、“可能”、“应该”、“预期”、“待定”以及类似的表述都是前瞻性表述。
本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设又基于进一步的假设，包括但不限于我们管理层对历史运营趋势、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据的审查。虽然我们相信这些假设在作出时是合理的，但由于这些
假设本身就会受到难以或不可能预测且超出我们控制范围的重大不确定性和意外事件的影响，但我们不能向您保证我们将实现或实现这些预期、信念或
预测。我们没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
我们认为，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同的重要因素包括：
世界经济和货币的强势，一般市场状况，包括租船费和船舶价值的波动，由于欧佩克石油产量水平和全球石油消费和储存的变化，油轮市场需求的变化，我们运营费用的变化，包括燃料油价格、干船坞和保险成本，我们船只的市场，融资和再融资的可用性，政府规则和法规的变化或监管机构采取的行动，悬而未决或未来诉讼的潜在责任，国内和国际的总体政治形势，事故或政治事件可能导致的航运路线中断，船舶故障和停工情况，以及公司在提交给美国证券交易委员会的报告中不时描述的其他重要因素，包括招股说明书和相关的招股说明书副刊，我们的年度20-F报表，以及我们的6-K报表。
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联系人：
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财务经理Alexander Kihle
北欧美洲油轮有限公司
Tel: +47 91 72 41 71
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比约恩·吉尼弗，首席财务官
北欧美洲油轮有限公司
Tel: +1 888 755 8391
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网址：www.nat.bm
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