美国
证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13节或第15(D)节

 

报告日期(最早报告事件日期:2023年2月27日(2023年2月27日))

 

KINS科技集团有限公司。

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

 

特拉华州   001-39642   85-2104918

(述明或其他司法管辖权

成立为法团)

 

(Commission File Number)

 

(I.R.S. 雇主 识别号码)

 

帕洛阿尔托广场四号房,200套    
3000埃尔卡米诺雷亚尔    
加利福尼亚州帕洛阿尔托   94306
(主要执行办公室地址 )   (邮政编码)

 

(650) 575-4456

(注册人电话号码 ,包括区号)

 

不适用

(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:

 

x 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

¨

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

 

¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题  

Trading Symbol(s)

 

注册的每个交易所的名称

单位,每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证的一半组成   KINZU   纳斯达克股市有限责任公司
A类普通股,每股票面价值0.0001美元   Kinz   纳斯达克股市有限责任公司
可赎回认股权证,每股可行使的完整认股权证 一股A类普通股,行权价为11.50美元   金泽华   纳斯达克股市有限责任公司

 

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条规定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司x

 

如果是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?

 

 

 

 

 

 

第7.01条规定FD披露。

 

作为附件99.1附在本8-K表格中的当前报告 中,并通过引用并入本项目7.01中的是KINS Technology Group Inc.(“KINS”)和CXApp(定义如下)将在合并协议(定义如下)预期的交易中使用的投资者演示文稿(“投资者文稿”) 。

 

投资者陈述意在提供 ,不应被视为为1934年《证券交易法》第18条(经修订)的目的或受该条款的责任的约束,也不得被视为通过引用将其纳入根据1933年《证券法》(经修订) 提交的任何文件中,除非在该文件中明确规定的引用。

 

项目8.01其他活动

 

如先前所宣布,于2022年9月25日,KINS与内华达州公司InPixon(“InPixon”)、InPixon的特拉华州公司及全资附属公司CXApp Holding Corp.、以及KINS的特拉华州公司及KINS的全资附属公司KINS Merge Sub Inc.(“合并子公司”)订立合并协议及计划(“合并协议”),根据该协议,合并子公司将与CXApp合并并并入CXApp,CXApp为尚存的公司及KINS的全资附属公司(“合并”)。

 

豁免最低现金条件

 

根据合并协议,协议各方同意本公司完成合并协议拟进行的交易的义务须 本公司满足或放弃以下条件:(I)在KINS股东会议批准合并后,信托账户中可用现金总额在扣除满足KINS股份赎回金额所需金额 (但在支付任何公司交易费用或KINS交易费用之前)后,加上(Ii)KINS在收市前或大体同时实际收到的任何其他购买KINS普通股(或可转换或可交换证券)的总购买价 ,加上(Iii)公司在收盘前或大体同时实际收到的任何其他购买 股公司普通股(或可转换或可交换为公司普通股的证券)的总购买价,等于或大于9,500,000美元(“最低现金条件”)。

 

于2023年2月27日,本公司不可撤销且无条件地放弃最低现金条件。

 

更改拟议的第二次修订和重新注册的公司注册证书

 

根据《合并协议》,协议各方 共同同意修订拟议的第二份经修订和重新签署的公司注册证书,在其第五条A.7末尾加入以下句子:

 

“除上述规定外,董事会应获准因任何原因转换全部或任何部分已发行的C类普通股(按董事会确定的日期合理地向每个实益所有人转换的比例,并向下舍入至最接近的整体股份),包括与任何监管或证券交易所上市要求有关的转换。”

 

于2023年3月8日,于记录日期为2023年2月2日的KINS股东将审议及表决一项建议,批准及采纳经如此修订的第二份经修订及重订的KINS注册证书(“经修订建议约章”),以取代现行有效的经修订及重述的KINS注册证书,如获批准,将于 合并生效时生效(经修订建议约章副本见附件3.1)。

 

 

 

 

修订后的拟议章程将赋予KIN在其合理确定必要时 增加公众流通股的 灵活性,包括满足纳斯达克资本市场持续上市的最低标准。任何转换的时间和金额将取决于除其他外,公开持有的股票数量和KINS A类普通股的现行股价。

 

前瞻性陈述

 

本文披露的某些陈述 不是历史事实,但就《1995年美国私人证券诉讼改革法》中的安全港条款而言,这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着“相信”、“可能”、“将会”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语,“以及预测或预示未来事件或趋势或不是对历史事件的陈述的类似表述。这些陈述基于各种假设和对KIN管理层的当前预期,并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用 ,不打算也不得被任何投资者作为担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,并将与假设有所不同。 许多实际事件和情况超出了KIN的控制范围。这些前瞻性声明会受到大量风险和不确定性的影响,包括KINS公司在截至2021年12月31日的财政年度10-K表格年度报告“风险因素”中讨论的那些因素,以及KINS公司提交或将提交给美国证券交易委员会的其他文件 。如果风险成为现实或假设被证明是错误的, 实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能存在KINS公司目前不知道的或KINS公司目前认为不重要的额外风险,也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性 陈述反映了KINS对截至本文发布之日的未来事件和观点的预期、计划或预测。KINS预计, 后续事件和发展将导致KINS的评估发生变化。然而,尽管KINS可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性声明,但KINS明确不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表KINS在本披露声明日期之后的任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。

 

其他信息以及在哪里可以找到它

 

关于建议的业务合并(业务组合)和向InPixon证券持有人分发CXApp普通股,CXApp提交了 表格S-1登记声明(美国证券交易委员会文件第333-267964号),其中包括登记CXApp普通股股份的最终招股说明书,KINS已于2022年10月19日向美国证券交易委员会提交了经修订的S-4表格登记声明(文件第333-267938号)。其中包括最终委托书/招股说明书,涉及业务合并所需的KINS股东投票,以及KINS普通股、认股权证和某些股权奖励的股份登记 。本通信不包含应考虑的有关业务合并的所有信息。 CXApp提交的最终招股说明书包括KINS提交的最终委托书/招股说明书,该最终委托书/招股说明书作为与CXApp剥离相关的信息声明/招股说明书。本通信不能替代CXAPP和KINS向美国证券交易委员会提交的注册声明,或KINS或CXAPP可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件,或KINS、 INPICON或CXAPP可能发送给股东的与业务合并相关的文件。它并不是关于业务合并的任何投资决定或任何其他决定的基础。建议KINS的股东和InPixon的证券持有人以及 其他感兴趣的人士阅读最终的注册声明和通过引用并入其中的文件 ,因为这些材料将包含有关KINS、CXApp和业务合并的重要信息。KINS的注册说明书中包含的最终委托书/招股说明书 已邮寄给KINS的股东,截止日期为2月2日, 2023用于 对企业合并进行投票。注册声明、委托书/招股说明书和其他文件(如果有) 也可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得,网址是www.sec.gov,或者直接向KINS科技集团 Inc.,Four Palo Alto Square,Suite200,3000El Camino Real,Palo Alto,CA 94306索取。

 

 

 

 

征集活动中的参与者

 

KINS和CXApp及其各自的董事以及其各自的高管和其他管理层成员和员工可被视为就该交易征集委托书的参与者 。有关KINS董事和高管的信息载于截至2021年12月31日的财政年度10-K表格年度报告中。根据美国证券交易委员会规则,哪些人可能被视为 KIN股东委托代理募集的参与者,以及他们通过证券持有或其他方式在KIN中的直接和间接权益的描述,这些信息将包括在委托书和其他相关材料中,当这些信息可用时,将提交给美国证券交易委员会 。股东、潜在投资者和其他感兴趣的人在做出任何投票或投资决定之前,应仔细阅读代理声明 。当这些文件可用时,可从上述来源免费获得。

 

没有恳求或要约

 

本通信不应构成出售要约或 购买任何证券的要约,或在任何司法管辖区征求与企业合并有关的任何代理、投票、同意或批准,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行任何登记或资格之前在任何司法管辖区进行任何证券出售。本通讯受法律 限制;如果分发或使用违反当地法律或法规,则本通讯不打算分发给任何司法管辖区的任何人或由任何人使用。

 

项目9.01财务报表和物证。

 

(D)展品

 

证物编号:

描述

3.1

第二次修订和重新修订的金思科技集团公司注册证书。

99.1 投资者介绍
104 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

日期:2023年2月27日

 

  KINS科技集团公司。
   
  发信人: /s/库拉姆·谢赫
  姓名: 库拉姆·谢赫
  标题: 董事长、首席执行官和首席财务官