根据1933年《证券法》第433条规则提交
注册说明书第333-253451号
发行人免费发行招股说明书,日期为2023年2月27日
威廉姆斯公司
$750,000,000 5.400% Senior Notes due 2026
$750,000,000 5.650% Senior Notes due 2033
定价条款说明书
日期:2023年2月27日
发行方: | 威廉姆斯公司 | |
预期评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*: | BaA2/BBB/BBB | |
定价日期: | 2023年2月27日 | |
结算日期: | March 2, 2023 (T + 3) | |
收益的使用: | 我们打算将此次发行的净收益用于一般公司用途,其中可能包括偿还我们的未偿还商业票据或其他近期债务 到期。 |
2026年到期的票据 | 2033年到期的票据 | |||
安全类型: | $750,000,000 5.400% Senior Notes due 2026 | $750,000,000 5.650% Senior Notes due 2033 | ||
到期日: | March 2, 2026 | March 15, 2033 | ||
付息日期: | 3月2日和9月2日,2023年9月2日开始 | 3月15日和9月15日,2023年9月15日开始 | ||
本金金额: | $750,000,000 | $750,000,000 | ||
基准财政部: | 4.000% due February 15, 2026 | 3.500% due February 15, 2033 | ||
美国国债基准价格: | 98-19 5/8 | 96-19+ | ||
基准国债收益率: | 4.504% | 3.914% | ||
与基准国库券的利差: | + 93 bps | + 175 bps | ||
再报价收益率: | 5.434% | 5.664% | ||
优惠券: | 5.400% | 5.650% | ||
公开发行价格: | 本金的99.907% | 本金的99.891% | ||
完整的呼叫: | T+15 bps(2026年3月2日之前) | T+30 bps(2032年12月15日之前) | ||
PAR呼叫 | 不适用 | 2032年12月15日或该日后 | ||
CUSIP/ISIN: | 969457 CH1 / US969457CH11 | 969457 CJ7 / US969457CJ76 |
联合簿记管理经理: | 德意志银行证券公司。 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利有限责任公司 巴克莱资本公司。 SMBC日兴证券美国公司 Truist Securities,Inc. U.S.Bancorp 投资公司 富国证券有限责任公司 |
联席管理人: | 美国银行证券公司 博克金融证券, Inc. 加拿大帝国商业银行世界市场公司 花旗全球市场 Inc. 瑞士信贷证券(美国)有限公司 三菱UFG证券 PNC资本市场有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 加拿大丰业资本(美国)有限公司 道明证券(美国)有限公司 Tuohy Brothers投资研究公司 |
*注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能会随时进行修订或 撤回。
预计本次发售的票据将于2023年3月2日左右,也就是票据定价日期后的第三个营业日(该结算周期称为T+3),根据买方的付款进行交割。根据《交易法》第15c6-1条,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非此类交易的当事人另有明确约定。因此,由于票据最初将以T+3结算,希望在结算日期前第二个营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败。票据购买者如希望在结算日前第二个营业日前交易票据,应咨询其顾问。
发行人已向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了与本通信相关的发行的注册声明 (包括初步招股说明书附录和招股说明书)和招股说明书补编;本条款说明书中使用的大写术语,但 另有定义,应具有相关招股说明书附录和招股说明书中赋予它们的含义。在您投资之前,您应阅读本次发行的招股说明书补充资料、发行人在注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的任何其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以在美国证券交易委员会网站上搜索美国证券交易委员会在线数据库(EDGAR)来免费获取这些文档,网址为 http://www.sec.gov.此外,如阁下提出要求,发行人、任何承销商或参与发售的任何交易商可致电德意志银行证券公司,安排将招股说明书补充资料及招股说明书寄送予阁下。1-800-503-4611;摩根大通证券有限责任公司(收款)1-212-834-4533;瑞穗证券美国有限责任公司免费电话:1-866-271-7403和摩根士丹利有限责任公司的免费电话:1-866-718-1649.