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注册说明书第333-250809号
日期：2023年2月27日
空气产品和化学品公司。
定价条款说明书
2023年2月27日
€700,000,000 4.000% Notes Due 2035
| 发行方： | 空气产品和化学品公司(The Company) | |
| 交易日期： | 2023年2月27日 | |
| 结算日(T+4)*： | March 3, 2023 | |
| 本金金额： | €700,000,000 | |
| 票面利率： | 年利率4.000% | |
| 付息日期： | 每年3月3日，自2024年3月3日起 | |
| 到期日： | March 3, 2035 | |
| 面向公众的价格： | 99.085% | |
| 到期收益率： | 4.098% | |
| 基准外滩： | DBR 0.000% due May 15, 2035 | |
| 基准外币价格/收益率： | 72.630% / 2.655% | |
| 重新报价与基准德国国债的利差： | +144.3 bps | |
| 掉期中收益率： | 3.178% | |
| 再报价与掉期中收益率的利差： | +92 bps | |
| 可选赎回： | 在2034年12月3日之前，在任何时间，以相当于可比政府债券利率加25个基点的贴现率，以相当于可比政府债券利率加25个基点的贴现率，在任何时间以(I)本金的100%或(Ii)从赎回日期至适用到期日的剩余预定本金和利息(不包括应计利息)的现值之和，以相当于可比政府债券利率加25个基点的贴现率， 加任何应计利息和赎回日(但不包括)的未付利息的现值之和。 | |
| 于2034年12月3日或之后，在任何时间，相等于所赎回的适用票据本金的100%，加上到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。 | ||
| 控制权变更触发事件赎回： | 如果控制权发生变更，随后评级下降，公司将提出以票据本金总额的101%的收购价回购票据，外加回购日期(但不包括回购日期)的应计和未付利息。 | |
| 因税务原因而赎回： | 如果美国税法(或税法解释)发生某些变化，本公司可以赎回所有但不少于全部票据。此次赎回的赎回价格相当于本金的100%，外加任何应计但未支付给赎回日(但不包括赎回日)的利息。 | |
| 其他金额： | 除若干例外及限制外，本公司将按需要就票据支付额外金额，以使向非美国持有人支付的票据本金及利息在扣缴或扣除任何由美国或美国税务机关征收的任何现行或未来税项、评税或其他政府收费后，将不会少于票据所规定的到期及应付金额。 | |
| CUSIP/通用代码/ISIN： | 009158 BG0 / 259503655 / XS2595036554 | |
| 产品格式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 列表： | 公司拟申请将票据在纽约证券交易所上市 | |
| 预期评级**： | A2/A(穆迪/标普) | |
| 面额： | €100,000 x €1,000 | |
| 天数公约： | 实际/实际(ICMA) | |
| 联合簿记管理经理： | 花旗环球市场有限公司SMBC日兴资本市场有限公司 法国巴黎银行 汇丰银行 桑坦德银行，S.A. 巴克莱银行公司 德意志银行伦敦分行 美林国际 MUFG Securities EMEA Plc 渣打银行 | |
| 联席管理人： | 法国农业信贷银行公司和投资银行 荷兰国际集团比利时分行 联合圣保罗股份有限公司 本土化 丰业银行(爱尔兰)指定活动公司 多伦多道明银行 | |
| * | 预计票据将于2023年3月3日左右交付给投资者，这将是债券发行日期后的第四个工作日(该结算周期称为T+4)。根据修订后的1934年证券交易法下的第15c6-1规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此，由于票据最初将以T+4结算，希望在交割日期前两个工作日前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。票据购买者如希望在票据交割前交易票据，应咨询其顾问。 |
| ** | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或 撤回。 |
该公司已向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了与本通信相关的此次发行的注册声明(包括招股说明书和初步招股说明书附录)。在您投资之前，您应阅读招股说明书和公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中的招股说明书和初步招股说明书附录，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的爱德加免费获取这些文件。 或者，如果您要求发送招股说明书，公司、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排发送给您，方法是致电：花旗全球市场有限公司1-800-831-9146;SMBC日兴资本市场有限公司电话：+44(0)20 4507 1000；法国巴黎银行电话：1-800-854-5674 or +44 (0)20 7595 8222 or HSBC Bank plc at 1-866-811-8049.
票据将由完全登记的永久全球票据(国际全球票据) 中的实益权益代表，不附带利息券，将以欧洲结算银行的名义登记，并应于2023年3月3日左右存放在作为欧洲结算系统(欧洲结算系统)运营商的欧洲结算银行和法国兴业银行持有的权益的共同托管机构和Clearstream Banking，Sociétéanomme。由欧洲结算公司或Clearstream的被提名人持有的全球票据所代表的任何票据，均应遵守当时适用的欧洲结算公司和Clearstream公司的程序(如果适用)。EuroClear和Clearstream的现行做法是向持有相关全球票据权益的记录参与者在紧接每个适用的利息支付日期之前的结算系统营业日(就这些目的而言，周一至周五包括12月25日和1月1日)的营业结束时向持有相关全球票据权益的参与者支付款项。
就第(EU)2017/1129号法规而言，本条款说明书不是招股说明书，因为根据经《欧盟(退出协议)法案2020》修订的《2018年欧盟(退出)法案》，本条款说明书构成了英国国内法律的一部分。
MiFID II和英国 MiFIR专业人士/仅限ECP/无PRIIP或英国PRIIP儿童制造商目标市场(MiFID II和英国MiFIR产品治理)仅符合条件的交易对手和专业客户(所有分销渠道)。未准备PRIIP或UK PRIIP关键信息文档(KID)，因为它们不能在欧洲经济区或英国零售。
本条款说明书和与票据发行有关的任何其他文件或材料未经授权人员根据经修订的英国《金融服务和市场法》(FSMA)第21节的规定传达，且此类文件或材料未获批准。因此，这种文件和/或材料不会分发给，也不能转给联合王国的普通公众。本文件和此类其他文件和/或材料仅供以下人员分发：(I)在与投资有关的事项上具有专业经验，并且属于投资专业人员的定义(如经修订的《金融服务和2005年市场法令》(金融促进令)第19(5)条所界定)，(Ii)符合《金融促进令》第49(2)(A)至(D)条的规定，(Iii)在英国境外，或(Iv)根据《金融促进令》可合法地向其他人士(所有该等人士合称为有关人士)发出该通知的其他人士。本文件仅针对相关人员，不得由非相关人员采取行动或 依赖。与本条款说明书及任何其他文件或资料有关的任何投资或投资活动将仅与相关人士进行。在英国，非相关人员的任何人都不应采取行动或依赖本条款说明书或其中的任何内容。
包括FCA/ICMA在内的相关稳定法规将适用 。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他通知是由于通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送的此通信而自动生成的。