最大化SESEN生物股东的价值+代理咨询和股东支持尖端免疫疗法平台具有长期的上行机会大量和即时的现金价值,显著好于替代方案Steven Kelly总裁&首席执行官Michael KLICHINSKY,PhD联合创始人兼首席科学官BML投资伙伴公司(持股4.1%)拥有可观的特别现金股息,增强的CVR和令人兴奋的Carisma的长期潜力,我们相信这是SESEN生物及其股东前进的最佳道路,我们很高兴支持即将到来的合并。投资者第一组(8.7%的股权)我们相信,修改后的合并条款代表了股东实现价值最大化的最大途径。CAR-M Leader强大的领导团队和顾问公司验证与Moderna的合作伙伴关系领先的革命性细胞治疗技术评估人类临床试验的第一个计划强大的临床地位早期临床数据多个潜在价值拐点预计在未来18个月内总计CVRPro Forma公司特别现金股息7500万美元特别现金股息3500万美元特别现金股息24.2%352M3合并公司3000万美元特别现金股息4美元隐含额外总价值每股0.88美元每股0.40-0.60美元每股0.38美元每股0.36美元解散和清算Carisma合并额外费用和索赔管理-仅~60-90%5估计可用于初步分配给股东的现金余额,~0.4-0.606美元/股-剩余金额将为当前业务和准备金的清盘提供资金, 潜在的未来和未知债务长期拖延-在额外的股东投票批准解散和清算后长达六个月或更长时间-最多三年,在结束重大不确定性后完全结清-近期特别现金股息,在法定解散过程之外极不可能同时进行交易-解散和清算过程中初始分配的金额和时间不确定SESEN Bio董事会一致敦促所有股东投票支持今天的所有议程项目!ISS和Glass Lewis两家领先的独立代理咨询公司建议股东投票支持所有提案,包括即将与Carisma 7董事合并的8名关键科学顾问,他们在肿瘤学和药物开发方面具有丰富的细胞治疗经验和良好的记录,具有宝贵的科学知识和专业知识,以推动CAR-M和其他疗法的发展。根据1933年证券法下的规则425,并被视为根据1934年证券交易法下的规则14a-6(B)提交的主题公司:SESEN生物公司文件编号:001-36296


前瞻性陈述的警示说明本新闻稿中有关SESEN Bio,Inc.(SESEN Bio)、Carisma Treateutics Inc.(Carisma)或合并后的公司、SESEN Bio‘s、Carisma’s或合并后公司的战略或未来运营的未来预期、计划和前景的任何陈述,以及包含“预期”、“相信”、“设想”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“目标”等词语的其他陈述,“潜在”、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“继续”和类似的表述构成了1995年“私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性陈述。例如,关于拟议交易、同时融资、或有价值权和其他事项的陈述,包括但不限于:与提议交易的条件的满足和完成有关的陈述,拟议交易完成的预期时间,合并公司的预期所有权百分比,SESEN Bio和Carisma各自的业务,合并公司的战略,未来的运营,合并公司候选产品和产品流水线的进展,合并公司候选产品的临床开发,包括对合并后公司启动临床试验的时间和结果、SESEN生物公司能否继续在纳斯达克股票市场上市、完成并行融资、收到或有价值权利项下的任何付款以及将向SESEN生物公司股东分派的金额和时间(如果有)的预期, 关于任何可能的解散或清算情况的陈述均为前瞻性陈述。由于各种重要因素,实际结果可能与前瞻性陈述所表示的大不相同,这些因素包括但不限于:(I)未满足完成拟议交易的条件的风险,包括未能及时或根本没有就与拟议交易有关的事项获得股东批准;(Ii)有关完成拟议交易的时间以及SESEN Bio和Carisma各自完成拟议交易的能力的不确定性,包括完成同时融资;(Iii)与SESEN生物公司在完成交易时正确估计其预期净现金的能力以及SESEN生物公司和Carisma正确估计和管理各自的运营费用和与拟议交易相关的费用的能力有关的风险;(Iv)与SESEN生物公司在纳斯达克股票市场继续上市直至拟议交易完成有关的风险;(V)由于交换比率的调整,SESEN生物公司股东或Carisma股东持有的合并公司股份可能少于目前预期的风险;(6)或有价值权利项下的付款条件得不到满足以及或有价值权利可能永远不会向SESEN Bio股东提供任何价值的风险;(7)可能无法实现拟议交易的某些预期收益的风险, 包括有关未来财务和经营业绩的不确定性;(Viii)任何延迟关闭将对合并后公司的预期现金资源产生的影响的不确定性,以及可能减少合并后公司现金资源的其他事件和意外支出和成本;(Ix)与维权股东的行动相关的不确定性的影响,这可能使与交易相关的提议更难获得SESEN Bio股东的批准,并导致SESEN Bio产生大量费用和其他支出,包括第三方顾问;(X)可能导致经修订的合并协议终止的任何事件、变化或其他情况或条件的发生;(Xi)合并的宣布、悬而未决或完成对SESEN Bio或Carisma的业务关系、经营结果和一般业务的影响;(Xii)与合并有关的成本;(Xiii)针对SESEN Bio、Carisma或其各自的任何董事或高级管理人员提起的任何与合并协议或与合并协议有关的交易的法律诉讼的结果;(Xiv)SESEN Bio或Carisma保护各自知识产权的能力;(Xv)对拟议交易的竞争性反应以及预期或现有竞争的变化;(Xvi)监管提交以及临床前和临床前试验的成功和时机;(Xvii)监管要求或发展;(Xviii)临床试验设计和监管路径的变化;(Xix)资本资源要求的变化;(Xx)与合并后的公司无法获得足够的额外资本以继续推进其候选产品和临床前计划有关的风险;(Xxi)立法、监管, 政治和经济发展;以及(Xxii)在赛森生物提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的10-K年度报告、10-Q季度报告和其他报告的“风险因素”部分讨论的其他因素。此外,本新闻稿中包含的前瞻性陈述代表了SESEN Bio和Carisma截至本文发布之日的观点。SESEN Bio和Carisma预计,后续事件和发展将导致各自公司的观点发生变化。然而,尽管SESEN Bio可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明,但SESEN Bio明确表示不承担任何这样做的义务,除非适用法律要求。这些前瞻性陈述不应被视为代表SESEN Bio在本新闻稿日期之后的任何日期的观点。关于Carisma和SESEN Bio之间的拟议交易,SESEN Bio首先在2023年1月24日左右向SESEN Bio股东邮寄了最终的委托书/招股说明书,并在2023年1月17日左右向SESEN Bio股东邮寄了委托书/招股说明书的附录。赛森生物还可能向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他相关文件。敦促投资者和证券持有人阅读这些材料,包括登记声明、最终的委托书/招股说明书、补编以及已经或将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的所有其他相关文件,包括对这些材料的任何修改或补充, 因为它们包含或将包含有关提议的交易和提议的交易的当事人的重要信息。投资者和证券持有人可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或从赛森生物公司免费获得最终的委托书/招股说明书以及其他由赛森生物公司向美国证券交易委员会提交的或将提交给美国证券交易委员会的文件。任何要约或征求本通讯不应构成出售或征求购买任何证券的要约,在任何司法管辖区内,如在任何司法管辖区的证券注册或资格登记或资格取得之前,此类要约、招揽或出售是违法的,则在任何司法管辖区亦不得出售任何证券。除非招股说明书符合修订后的《1933年证券法》第10节的要求,否则不得发行证券。除非某些例外情况有待相关监管机构批准或某些事实有待确定,否则不得在任何司法管辖区内或在任何司法管辖区内或在任何司法管辖区内直接或间接作出公开要约,或使用邮件或任何此类司法管辖区的州际或外国商业或国家证券交易所的任何设施的任何手段或工具(包括但不限于传真、电话或互联网)进行公开要约。SESEN Bio和Carisma招股书的参与者及其各自的董事、执行人员和其他管理层成员可被视为就拟议交易征集委托书的参与者。有关SESEN Bio董事和执行人员的信息,请参阅SESEN Bio截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告, 其2022年4月28日为2022年股东年会的最终委托书和2022年8月31日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告。有关委托书征集参与者的其他信息,以及他们在拟议交易中持有的权益的描述,无论是否持有证券,都包括在最终的委托书/招股说明书以及已经或将提交给美国证券交易委员会的有关拟议交易的其他相关材料中。投资者在作出任何投票或投资决定前,应仔细阅读最终委托书/招股说明书。如上所述,您可以从SESEN Bio或美国证券交易委员会的网站上免费获得这些文件的副本。脚注1.布拉德利·L·拉多夫和迈克尔·托罗(连同他们各自的附属公司,“投资者集团”)。2.基于包括未归属RSU在内的基本流通股。3.反映预计公司价值,包括Carisma的估计权益价值(约1.96亿美元)、赛森生物公司的隐含价值(约8,500万美元,假设交易时可用现金为7,000万美元)、Carisma交易前融资的总收益(约3,060万美元)和Moderna可转换票据的完全稀释价值(约4,010万美元)。4.数额反映了未来的潜在付款,并未贴现。不包括来自Vicineum或公司其他遗留资产的潜在收益。5.基于先例清算程序和公司对潜在负债和运营费用的预测。6.假设股东批准在2023年第二季度解散,估计初次分配时的现金余额约为1.4亿美元。免费电话:1-800-322-2885(免费)电子邮件:proxy@mackenziepartners.com适用于登记在册的股东:适用于其股票由经纪人代为持有的股东, 银行或其他被提名者:通过互联网将您的代理卡拿在手中,并登录印在您的代理卡上的网站。通过电话拨打印在您的代理卡上的电话号码。通过邮戳,在您的代理卡上签名并注明日期,然后将其放入所提供的已付邮资的信封中退回。遵循从你的经纪人、银行或其他被提名者那里收到的指示。