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注册号码333-263192

最终条款说明书

2023年2月27日

€1,250,000,000

美国电话电报公司

2025年到期的12.5亿欧元浮息全球票据

发行方：		美国电话电报公司
证券名称：		？2025年到期的浮动利率全球票据本金总额为12.5亿美元(以下简称票据)。
交易日期：		2023年2月27日
结算日期(T+5*)：		March 6, 2023
到期日：		2025年3月6日，按面值计算。
已发行本金总额：		€1,250,000,000
公开价格(发行价)：		100.000%
总价差		0.150%
给AT&T的价格：		99.850%
净收益：		€1,248,125,000
收益的使用：		AT&T打算将所得资金用于一般企业用途，包括连同2023年2月22日完成的发售2026年到期的17.5亿美元全球债券的净收益，以偿还AT&T、作为代理的瑞穗银行和其中规定的贷款人于2022年11月16日签订的、于2025年2月16日到期的AT&T 25亿美元定期贷款协议下的所有未偿还金额。

承销商对AT&T费用的报销：		承销商将偿还AT&T 400,000美元的费用。
利率：		适用的EURIBOR利率(基于三个月期EURIBOR)加40个基点。债券的利率在任何情况下都不会低於零。
付息日期：		从2023年6月6日开始，每年的3月6日、6月6日、9月6日和12月6日；但是，如果任何这样的利息支付日期不是EURIBOR 营业日(这里定义的)，该利息支付日期将被推迟到下一个下一个EURIBOR营业日，除非下一个EURIBOR营业日在下一个日历月，在这种情况下，该利息支付日期应是紧随其后的EURIBOR营业日；并进一步规定，如果到期日不是EURIBOR营业日，本金和利息将在下一个营业日支付 ，从该到期日起及之后的期间将不会产生利息。
面额：		最少100,000欧元，超过1,000欧元的整数倍。
契约和排名		这些票据将根据AT&T和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司之间的契约发行，日期为2013年5月15日。票据将是AT&T的无担保和无从属债务 ，并将排名平价通行证以及根据该契约发行的所有其他债务。
可选赎回：		除非与某些税务事项有关，否则不可按AT&T的选择权赎回该等票据。
税收总额上升：		可与之前的AT&T交易相媲美。
税务电话：		可与之前的AT&T交易相媲美。
ISIN：		XS2595361978
CUSIP：		00211G AB5

常见代码：		259536197
列表：		美国电话电报公司打算申请将票据在纽约证券交易所上市。
表格/结算系统：		债券只会以挂号记账形式发行。将有一张全球票据存放在欧洲清算银行SA/NV和Clearstream Banking的共同托管机构，法国兴业银行为每一次发行 。
稳定：		FCA/ICMA
天数分数：		实际/360，后续修改，调整
评级：		穆迪评级：Baa2(稳定) 标普：bbb (稳定) 惠誉：BBB+(稳定)
账簿管理人：		法国兴业银行
参考文档：		招股说明书补编，日期为2023年2月27日；招股说明书，日期为2022年3月2日

*根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，希望在定价日交易债券的购买者，由于债券最初将以T+5结算，因此将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止失败的结算，并应咨询他们自己的顾问。

发行人已向美国证券交易委员会提交了与本通信相关的发行登记说明书(包括招股说明书)。 在投资之前，您应阅读该登记说明书中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。或者，如果您通过致电法国兴业银行提出要求，参与此次发行的发行人、承销商或交易商将安排将招股说明书发送给您1-855-881-2108.

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