目录表
财务报表索引
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 | |
截至本财政年度止 | |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 | |
For the Transition Period From to . |
佣金文件编号 |
| |
(注册人的确切姓名载于其章程)
(
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| 每个班级的标题 | 交易代码 |
| 注册的每个交易所的名称 | |||
数字房地产信托公司 | |||||||
| |||||||
| |||||||
Digital Realty Trust,L.P. | 无 | 无 | 无 |
根据该法第12(G)条登记的证券:
数字房地产信托公司 | None |
Digital Realty Trust,L.P. | 伙伴关系利益的共同单位 |
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人,请用复选标记表示。
数字房地产信托公司 | |
Digital Realty Trust,L.P. |
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。
数字房地产信托公司 | 是◻ |
Digital Realty Trust,L.P. | 是◻ |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
数字房地产信托公司 | |
Digital Realty Trust,L.P. |
目录表
财务报表索引
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
数字房地产信托公司 | |
Digital Realty Trust,L.P. |
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
Digital Realty Trust,Inc.
⌧ | 加速文件管理器 | ◻ | |
非加速文件服务器 | ◻ | 规模较小的报告公司 | |
新兴成长型公司 |
Digital Realty Trust,L.P.:
大型加速文件服务器 | ◻ | 加速文件管理器 | ◻ |
⌧ | 规模较小的报告公司 | ||
新兴成长型公司 |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
数字房地产信托公司 | ☐ |
Digital Realty Trust,L.P. | ☐ |
用复选标记表示注册人是否根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第15编)第404(B)条对fi财务报告内部控制的有效性进行了评估,并证明了其管理层对ff财务报告内部控制有效性的评估。 7262(B)),由编制或发布其审计报告的注册公共会计fiRM提供。
数字房地产信托公司 | |
Digital Realty Trust,L.P. |
用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。
数字房地产信托公司 | 是 |
Digital Realty Trust,L.P. | 是 |
截至2022年6月30日,Digital Realty Trust,Inc.的非关联公司持有的普通股总市值约为1美元
Digital Realty Trust,L.P.的共同单位没有公开交易市场。因此,无法确定由Digital Realty Trust,L.P.的非关联公司持有的共同单位的总市值。
注明截至最后实际可行日期,注册人所属各类普通股的流通股数量。
Digital Realty Trust,Inc.
班级 |
| 截至2023年2月21日的未偿还款项 | |
普通股,每股面值0.01美元 |
以引用方式并入的文件
第三部分作为参考纳入了Digital Realty Trust,Inc.为其2023年股东年会提交的委托书的部分内容,注册人预计这些委托书将根据第14A条在其财政年度结束后120天内提交。
目录表
财务报表索引
解释性说明
本报告综合了马里兰州公司Digital Realty Trust,Inc.和马里兰州有限合伙企业Digital Realty Trust,L.P.截至2022年12月31日的年度报告,Digital Realty Trust,Inc.是该公司的唯一普通合伙人。除另有说明或文意另有所指外,本报告中提及的“我们”、“本公司”、“本公司”或“本公司”均指Digital Realty Trust,Inc.及其合并子公司,包括Digital Realty Trust,L.P.。在有关REIT资格的声明中,此类术语仅指Digital Realty Trust,Inc.。除非另有说明,否则所有提及的“母公司”均指Digital Realty Trust,Inc.,以及所有提及的“我们的运营合作伙伴”,“经营伙伴”或“OP”是指Digital Realty Trust,L.P.及其合并的子公司。
母公司是一家房地产投资信托基金,也是OP的唯一普通合伙人。截至2022年12月31日,母公司拥有Digital Realty Trust,L.P.约97.9%的普通普通合伙权益。Digital Realty Trust,L.P.其余约2.1%的普通有限合伙权益由非关联第三方及母公司的某些董事和高管拥有。截至2022年12月31日,母公司拥有Digital Realty Trust,L.P.的所有优先有限合伙权益。作为Digital Realty Trust,L.P.的唯一普通合伙人,母公司对运营公司的日常管理和控制负有全面、独家和完全的责任。
我们相信,将家长和OP的10-K表格年度报告合并到这一单一报告中会产生以下好处:
● | 加强投资者对母公司和运营公司的了解,使投资者能够以与管理层相同的方式看待企业整体并运营企业; |
● | 消除重复披露,并提供更精简和更可读性的陈述,因为披露的很大一部分既适用于父母,也适用于OP;以及 |
● | 通过编制一份合并报告而不是两份单独的报告来创造时间和成本效益。 |
在我们如何运营公司的背景下,了解母公司和运营人员之间的一些差异是很重要的。母公司本身并不经营业务,只是担任OP的唯一普通合伙人,不时发行公开股本,并为OP及其某些子公司和附属公司的某些无担保债务提供担保。OP直接或间接地持有企业的几乎所有资产。OP负责企业的运营,其结构为合伙企业,没有公开交易的股权。除了母公司发行股票的净收益通常贡献给运营公司以换取合伙单位外,运营公司通过运营、产生债务和向第三方发行合伙单位来产生业务所需的资本。
非控制性权益、股东权益和合伙人资本的列报是母公司合并财务报表与运营公司合并财务报表的主要差异领域。股东权益和合伙人资本列报的差异是由于母公司和运营公司在股权和资本发行方面的差异造成的。
为了突出母公司和运营计划之间的差异,本报告中适用的单独章节分别讨论了母公司和运营计划,包括单独的财务报表和单独的附件31和32证明。在母公司和OP合并披露的部分中,本报告将行动或控股称为公司的行动或控股。
作为控制运营的普通合伙人,母公司出于财务报告的目的整合运营,除了在运营中的投资外,它没有其他重大资产。因此,母公司和运营公司的资产和负债在各自的合并财务报表上是相同的。本报告中关于母公司和运营部门的单独讨论应相互结合阅读,以了解公司在综合基础上的业绩和管理层如何运营公司。
目录表
财务报表索引
在本报告中,“物业”和“建筑物”是指我们产品组合中的所有或任何建筑物,包括数据中心和非数据中心,而“数据中心”仅指我们产品组合中包含数据中心空间的物业或建筑物。
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司和Digital Realty Trust,L.P.
表格10-K
截至2022年12月31日止的年度
目录
| 页码 | ||
第一部分: | 1 | ||
第1项。 | 业务 | 1 | |
第1A项。 | 风险因素 | 17 | |
项目1B。 | 未解决的员工意见 | 49 | |
第二项。 | 属性 | 49 | |
第三项。 | 法律诉讼 | 53 | |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 53 | |
第二部分。 | 53 | ||
第五项。 | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 53 | |
第六项。 | 选定的财务数据 | 55 | |
第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 56 | |
第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 77 | |
第八项。 | 财务报表和补充数据 | 78 | |
第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 154 | |
第9A项。 | 控制和程序 | 154 | |
项目9B。 | 其他信息 | 155 | |
项目9C。 | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 155 | |
第三部分。 | 156 | ||
第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 156 | |
第11项。 | 高管薪酬 | 156 | |
第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 156 | |
第13项。 | 某些关系和关联交易与董事独立性 | 156 | |
第14项。 | 首席会计费及服务 | 156 | |
第四部分。 | 157 | ||
第15项。 | 展品和财务报表附表 | 157 | |
第16项。 | 表格10-K摘要 | 167 | |
签名 | 168 |
目录表
财务报表索引
第一部分
项目1.业务
“公司”(The Company)
Digital Realty Trust,Inc.(“母公司”)通过其在Digital Realty Trust,L.P.(“运营伙伴”或“OP”)及其子公司(统称为“我们”、“我们”、“我们”或“公司”)的控股权益,是为各种垂直行业的客户提供数据中心、主机托管和互联解决方案的全球领先供应商。母公司作为REIT运营,用于美国联邦所得税目的。运营部是母公司通过其进行拥有、收购、开发和运营数据中心的业务的实体。父母于2004年3月9日在马里兰州注册成立。该行动于2004年7月21日在马里兰州以有限合伙形式组织。
截至2022年12月31日,我们的投资组合包括316个数据中心(包括59个作为对未合并实体的投资持有的数据中心),其中132个位于美国,114个位于欧洲,34个位于拉丁美洲,14个位于非洲,13个位于亚洲,6个位于澳大利亚,3个位于加拿大。
我们的主要行政办公室位于德克萨斯州奥斯汀,邮编78735,第275号套房1号楼西南公园大道5707号。我们的电话号码是(737)281-0101。我们的网站是www.digitalrealty.com。在我们网站上找到的或通过我们网站以其他方式访问的信息不会以引用的方式并入本10-K表格年度报告中,也不会成为本年度报告的一部分。
最近的收购
2022年8月1日,我们完成了对南非领先的运营商中立数据中心和互联服务提供商Teraco Data Environment(Pty)Ltd.(以下简称Teraco)61.1%的间接控股权的收购。总收购价格为17亿美元现金,资金来自我们的全球循环信贷安排和部分结算我们的远期股权出售协议。Teraco的财务信息包含在我们的合并财务报表和这些财务报表的相关附注中。
行业背景
数字经济继续增长,并改变着各行各业企业创造和交付价值的方式。公司越来越需要无处不在的、按需的和实时智能的运营,跨多种渠道、业务职能和业务存在点为客户、合作伙伴和员工提供服务。计算处理能力要求持续提升,数据流量不断增长,企业生成、传输、处理、分析、监控和管理的数据量急剧增加。物联网、5G、自动驾驶汽车和人工智能等技术进步正在推动这一数字化转型。
我们认为,由于不断增长的数字经济和新兴的技术进步,企业数据正在加速增长。随着企业分析和处理这些加速增长的数据量,他们会创建更多的数据。随着海量数据的持续增长,需要对其进行分析和处理:我们认为,复制和重新定位这项任务正变得越来越具有挑战性。这种现象被称为数据重力。我们认为,企业决策者将需要越来越多地考虑数据重力如何影响其企业IT架构的影响,因此,我们开发了数据重力指数:一种衡量企业数据增长强度和引力的全球预测。
1
目录表
财务报表索引
作为云和运营商中立数据中心、代管和互联解决方案的全球最大提供商,我们相信数据中心行业将迎来可持续增长。这种数字化转型推动了对数据中心基础设施的需求,推动了数据的爆炸性增长、云采用的快速增长以及对IT外包的更大需求。支持这种数据、流量和存储增长的电力需求和财务成本是巨大的,而且还在相应地增长。我们相信,数据中心将继续在数字经济和支持业务转型战略中发挥关键作用。
我们相信,云解决方案和混合云解决方案仍将是数据中心基础设施需求的重要推动力。混合云结合了公共云和私有云解决方案,因为它使企业能够提高效率和控制成本,并扩展和保护其最敏感的信息,因此获得了吸引力。此外,领先的云服务提供商通常都是成熟、资本充足的科技公司,而云平台是增长最快的业务细分市场之一。能够解决全球覆盖、容量和连接需求,并协调和聚合多样化的客户和应用需求的数据中心提供商,有望从这些特定于云的行业驱动因素中获益。
这些多样化和长期的行业动态正在推动对数据中心容量的更大需求,不仅来自全球云服务提供商,也来自其他行业的企业,包括IT服务公司、社交媒体、内容提供商和金融服务行业。随着公司专注于其核心能力并依赖外包来满足其IT基础设施需求,他们出于各种原因将数据中心解决方案的主机托管列为优先事项,包括减少数据传输延迟和增加全球存在和连接。新技术需要快速、可靠和灵活的基础来运行,在全球平台上提供全方位的电力、空间和连接解决方案的重要性不断增长。
我们的业务
我们提供全球数据中心平台,支持我们客户的数字基础设施,并使我们的客户能够与他们的客户和合作伙伴互联互通。我们通过PlatformDIGITAL®解决各种规模的公司的全球覆盖、容量和连接需求,包括世界领先的企业和服务提供商。PlatformDIGITAL是一个用于扩展数字业务的全球数据中心平台,使客户能够通过全球数据中心提供商部署他们的关键基础设施。
PlatformDIGITAL®将我们的全球业务与我们的普适数据中心架构(PDX®)解决方案方法相结合,以扩展数字业务并高效地管理数据严重挑战。我们的全球数据中心足迹使客户能够访问对他们至关重要的互联数据社区,在六大洲28个国家和地区的54个大都市地区拥有300多个设施。
从根本上说,我们将世界各地的基础房地产和创新技术专业知识结合在一起,提供全面的专用产品套件,以满足客户的数据和连接需求。我们代表着数字经济的重要组成部分,我们相信这将受益于强大的长期增长动力。
我们相信,数据中心市场、技术、云、互联网流量和基于互联网的服务的增长趋势,再加上外包数据中心要求方面的成本优势,为我们作为数据中心解决方案提供商提供了诱人的增长机会。凭借在技术和房地产方面的深厚专业知识,我们拥有广阔的全球足迹,令人印象深刻的规模,并在世界各地的主要大都市地区提供全方位的适合用途的产品。这些优势简化了跨国企业的合同流程,使他们无需与多个本地数据中心解决方案提供商进行谈判。此外,在数据中心建设和运营成本较高以及上市时间较长的地区,我们的全球足迹和规模使我们能够快速高效地满足客户的需求。
2
目录表
财务报表索引
我们的数据中心产品组合
我们的高质量数据中心产品组合为关键数据的交换、处理和存储提供安全、高度连接和持续可用的环境。数据中心用于数字通信、灾难恢复、事务处理和部署任务关键型企业IT应用程序。我们的互联网网关数据中心是高度连接、网络密集的设施,作为主要大都市地区内部和之间的互联网和数据通信的枢纽。我们相信互联网门户非常有价值,像我们这样高质量、高度互联的全球投资组合在今天很难在具有成本竞争力的基础上复制。
我们在以互联终端用户和技术公司高度集中为特征的主要大都市地区实现多元化。截至2022年12月31日,我们以全资形式或通过未合并实体拥有或投资于以下地区的物业:
我们的投资组合总共包含约5080万平方英尺的可出租空间,包括约920万平方英尺的正在积极开发的空间和340万平方英尺的开发空间。作为对未合并实体的投资持有的59个数据中心的可租赁总面积约为3820万平方英尺。我们拥有的30块可开发土地约占842英亩。
我们目前和未来增长的一个重要组成部分,预计将通过开发我们为未来开发和收购新物业而保留的现有空间而产生。截至2022年12月31日,我们的投资组合,包括作为对未整合实体的投资持有的59个数据中心,大约有84.7%是租赁的。有时,我们可能会考虑出售我们认为不是业务和增长战略核心的个别资产或投资组合。
通过战略投资,我们扩大了在拉丁美洲的足迹,在具有战略意义和互补性的美国大都市地区增强了我们的数据中心产品,在美国建立了我们的代管和互联平台,并在欧洲和非洲扩大了我们的代管和互联平台,每一笔交易都加强了我们在北美、欧洲、拉丁美洲和非洲的顶级地点的存在。此外,在2022年8月1日,我们完成了收购Teraco是南非最大、互联密度最高的数据中心平台,拥有七个最先进的数据中心的服务组合,战略上位于南非的约翰内斯堡、开普敦和德班等关键大都市区。此外,我们正在投资于我们的投资组合,以有机地扩大我们的能力。截至2022年12月31日,我们在全球26个大都市地区有49个正在进行的项目,其中58.5%的数据中心活动是预租的。
3
目录表
财务报表索引
我们数据中心的位置和改进、我们某些设施中的网络密度、互联基础设施和以连接为中心的客户,以及我们全面的产品产品对我们客户的业务至关重要,我们相信这会导致高入住率、更长的平均租赁期限和客户关系,以及较低的营业额。此外,我们的许多数据中心都包含重大改进,这些改进是由我们的客户自费安装的。我们数据中心的租户改进通常很容易适应类似客户的使用。
我们的数据中心物理安全、网络丰富,可满足占用空间更小的电源和冷却需求,也可满足最苛刻的IT应用。我们的许多数据中心位于多个主要电信服务提供商的物理存在形成的主要聚合点上,这降低了客户的成本和运营风险,并增强了我们酒店的吸引力。此外,我们位于战略位置的全球数据中心园区为我们的客户提供了随着其业务增长而扩大其全球足迹的能力,同时我们在园区提供的连接产品增强了这些设施的能力和吸引力。此外,我们某些数据中心的网络密度、互联基础设施和以连接为中心的客户已导致紧密连接的数据社区的有机形成,这是竞争对手难以复制并为我们的客户提供附加值的。
我们提供多样化的产品
我们提供灵活的全球数据中心平台,允许我们的客户定制与其业务需求相匹配的基础设施部署和控制。我们的数据中心和全套产品可扩展以满足客户的需求,从单个机架或机柜到多兆瓦的部署,以及连接、互联数据社区和解决方案,以支持他们的混合云架构要求。在过去几年中,我们扩大了产品组合,以吸引更广泛的数据中心客户,特别是那些寻求通过单一提供商支持更大比例数据中心需求的客户。我们的关键设施管理®服务和技术工程师团队以及数据中心运营专家为这些任务关键型设施提供全天候支持。
平台设计的®解决方案模型。PlatformDIGITAL®解决方案模型基于我们的普适数据中心架构(PDX®)战略,该战略将用户、网络、云、控制和系统带入数据,消除障碍,创建数据交换中心以适应分布式工作流并扩展数字业务。
网络集线器 |
| 将流量整合并本地化到入口点/出口点,以优化网络性能和成本 |
控制中心 |
| 托管相邻的安全和IT控制,以改善安全状况和混合IT运营 |
数据中心 |
| 本地化数据聚合、转移、分析、流和数据管理,以优化数据交换 |
4
目录表
财务报表索引
容量
产品类型 |
| 描述 |
0至1兆瓦 (主机代管) |
| 小型(一个机柜)到中型(75个机柜)部署 提供可在数天内快速部署的敏捷性 合同期限一般为2-5年 一致的设计、运营环境、电费 |
> 1 MW (比例和超比例 动力基地建筑® 交钥匙柔性®) |
| 从中型部署扩展到超大型部署 解决方案可在数周内执行 合同期限一般为5-10年以上 针对特定部署需求定制数据中心环境 |
平台设计®解决方案模型在我们的主机托管和交钥匙Flex中可用®数据中心是可随时入住的物理安全设施,具有电力和冷却功能,可支持需要单个机架或机柜高达多兆瓦部署的客户。我们相信我们的主机代管和交钥匙Flex®对于缺乏带宽、资本预算、专业知识或希望提供自己广泛的数据中心基础设施、管理和安全的客户来说,设施是有效的解决方案。我们相信,我们的产品也非常适合那些在我们的互联数据社区中寻求与其他人高效交换数据的客户,从而降低他们的成本并为他们的业务创造价值。对于有能力建造和运营自己的设施的客户,我们的动力基地建筑®解决方案提供支持一流数据中心所需的物理位置、必要的电力和网络接入。
此外,我们的数据中心园区为我们的客户提供了在其数据中心园区内的现有部署中或附近进行扩展的机会。
5
目录表
财务报表索引
连通性
产品 |
| 描述 |
交叉连接 |
| 数字房地产设施中客户定义的两个端点之间的物理连接,使客户能够直接交换数据流量 |
园区连接 |
| 数字地产园区环境中的本地专用连接解决方案位于世界各地的超连接大都市中,使单个园区中的多个设施能够交换数据流量,从而作为虚拟单个数据中心运行 |
Metro连接 |
| 位于同一大都市区的多个数字地产设施之间的专用连接,使它们之间的数据流量能够快速连接 |
Interxion云连接 | 从一个物理连接向多个云服务提供商提供安全、高性能的虚拟局域网互联 | |
互联网交换 |
| 通用对等平台,允许参与者通过单个端口接口与多个互联网服务提供商、CDN和其他各方交换网络流量 |
服务Fabric™ |
| 全球开放式协调平台,使客户能够轻松地在Digital Realty的全球数据中心和第三方位置提供全球连接和协调连接服务 |
IP带宽 |
| 使用混合的互联网服务提供商的专用互联网接入。为客户提供具有高度弹性的客户专用连接,包括固定和突发服务选项 |
路径 |
| 基于管道的接入,以支持大宗光纤互连,通常终止于给定设施内的POP或Meet Me Room |
通过投资和战略合作伙伴关系,我们显著扩展了我们作为全球领先的互联和云支持服务提供商的能力。我们相信,互联是一个很有吸引力的业务线,很难有机地构建,并增强了我们数据中心产品的整体价值主张。通过我们的ServiceFabric™和Interxion Cloud Connect等产品以及与云服务提供商的合作伙伴关系,我们可以支持客户的混合云架构需求。
我们的全球客户
我们的投资组合吸引了高质量、多样化的客户组合。我们拥有4,000多名客户,截至2022年12月31日,没有一个客户占我们投资组合年化经常性收入总额的约10.2%。我们根据每个客户的规模、主机托管和互联需求,为其提供高度定制的解决方案选择。
6
目录表
财务报表索引
跨多个行业的全球客户基础。我们利用我们对云和信息技术服务提供商、内容提供商、网络和通信提供商以及包括企业客户在内的其他数据中心用户的需求和趋势的深入了解来营销我们的数据中心,以满足这些客户的特定技术需求。我们的客户越来越多地启动跨地区部署,并在全球范围内与我们一起成长。截至2022年12月31日,我们最大的客户约占我们年化经常性收入总额的10.2%。没有其他单一客户占我们投资组合总年化经常性收入的约3.6%。我们的客户代表各种垂直行业,从云和信息技术服务、通信和社交网络到金融服务、制造、能源、游戏、生命科学和消费产品。
云和IT服务 | 数字内容提供商和金融公司 | 网络和移动服务 | ||
《财富》50强软件公司 | 《财富》杂志25家投资级公司 | AT&T | ||
全球云提供商 | 摩根大通。 | 康卡斯特公司 | ||
IBM | LinkedIn公司 | 流明技术公司 | ||
甲骨文公司 | Meta Platforms,Inc. | 威瑞森 |
具有吸引和留住客户的成熟经验。我们的专业数据中心销售团队旨在满足客户对全球、企业和网络解决方案的需求,为新客户提供强大的渠道,同时现有客户继续增长和扩大对我们的技术支持服务的利用,以支持更大比例的IT需求。
我们的设计、工程和施工计划
我们广泛的开发活动、运营规模和基于流程的数据中心设计和建设方法为我们的客户带来了显著的成本节约和附加值。我们通过达成全球采购协议和与主要设备制造商发展关系,降低成本和缩短关键零部件(包括主要机械和电气设备)的交付时间,充分利用了我们的购买力。我们和我们的客户可能会遇到供应链或采购中断,或供应链成本增加,这可能会导致延误。在第1A项中。风险因素有待进一步讨论。利用我们创新的模块化数据中心设计,我们以显著的成本节约和缩短的时间框架提供了我们认为在技术上优越的数据中心环境。我们的资本和投资级评级使我们能够为不想投资自有资本的客户提供数据中心解决方案。
7
目录表
财务报表索引
我们的投资方式
我们制定了详细、标准化的程序来评估收购和投资,包括创收物业以及适合开发的空置建筑物和土地,以确保它们符合我们的战略、财务、技术和其他标准。这些程序,再加上我们对技术、数据中心和房地产行业的深入了解,使我们能够识别位于战略位置的物业,高效地评估投资机会,并在适当的情况下迅速承诺并完成交易。我们的投资级评级,加上我们在数据中心行业的广泛联系网络,使我们能够有效地利用收购和投资机会。
我们的管理团队和组织
我们的高级管理团队在科技和/或房地产行业拥有多年经验,包括作为科技公司投资者和顾问的经验。我们相信,我们的高级管理团队对技术和房地产行业的广泛知识为我们提供了关键的竞争优势。此外,我们高级管理团队和董事的薪酬中有很大一部分是以我们公司的普通股权益的形式支付的。我们还维持对我们的高级管理团队和董事的最低持股要求,进一步使他们的利益与外部股东的利益保持一致,以及员工股票购买计划,这鼓励我们的员工增加他们在公司的持股。
我们的业务和增长战略
我们的主要业务目标是最大化:(I)每股和单位运营的收益和资金的可持续长期增长,(Ii)通过支付股息和分红为我们的股东和我们的运营合伙企业的单位持有人带来现金流和回报,以及(Iii)投资资本的回报。我们希望通过实现卓越的风险调整回报、谨慎配置资本、使我们的产品多样化、加快我们的全球覆盖范围和规模,以及推动收入增长和运营效率来实现这些目标。
卓越的风险调整后回报。我们相信,在我们的业务上实现适当的风险调整后的回报,包括我们的开发管道和租赁交易,将带来出色的股东回报。如果预期回报合理,我们可能会继续扩大我们的发展渠道。我们已经为审查和批准租赁交易建立了强有力的内部指导方针,我们相信这将推动风险调整后的回报。我们还相信,为我们的客户提供更强大的价值主张,包括新的和更全面的产品,以及继续提高运营效率,将进一步推动我们业务的回报。
审慎配置资本。我们相信,在我们的资本成本之上以足够正的利差进行资本的战略部署,使我们能够增加现金流并创造长期股东价值。
战略性和互补性投资。我们在承保、融资和执行数据中心投资机会方面积累了丰富的专业知识。我们采用协作式方法进行交易分析、风险管理和资产配置,重点关注市场基本面、光纤和电力的可获得性以及当地监管环境等关键要素。此外,数据中心的专业性使传统房地产投资者更难承销这些投资机会,从而减少了相对于其他物业类型的投资竞争。我们认为,这种动态为我们创造了一个机会,让我们的资本产生诱人的风险调整后回报。
8
目录表
财务报表索引
保持我们资产负债表的灵活性。我们致力于维持保守的资本结构。我们的目标是在整个商业周期中平均以下财务比率:1)债务与调整后EBITDA的比率为5.5倍,2)固定费用覆盖率超过3倍,3)浮动利率债务占未偿债务总额的20%以下。此外,我们努力保持一个良好的债务到期时间表,我们寻求最大限度地增加我们可用资金来源的菜单,同时将成本降至最低。自2004年Digital Realty Trust,Inc.首次公开发行以来,我们通过普通股(不包括远期合同)、优先和可转换优先股发行、可交换债券发行、不可交换债券发行、我们的全球循环信贷安排、定期贷款安排、优先票据搁置安排、担保抵押融资和再融资、合资伙伴关系以及出售非核心资产,筹集了约590亿美元的资本。我们努力保持财务灵活性,同时利用我们的流动性和获得资本的机会来支持我们的运营、我们的收购、投资、租赁和开发计划以及全球园区扩张,这些都是我们增长的重要来源。
利用技术开发全面多样的产品。我们相信,我们拥有从单一提供商向客户提供的最全面的全球数据中心解决方案套件之一。
全球服务基础设施平台。通过我们最近的收购,进一步扩大了我们在拉丁美洲、欧洲和非洲的足迹,增强了我们在美国的规模和超大规模数据中心产品组合,并进一步巩固了我们作为全球领先的主机托管、互联和云支持服务提供商的地位,我们能够提供业界最广泛的数据中心解决方案之一,以满足我们客户的需求,从单机架或机柜到多兆瓦部署。我们相信,我们的产品,如ServiceFabric™,以及我们与托管服务和云服务提供商的合作伙伴关系,将进一步增强我们数据中心的吸引力。
提供基础服务,使客户和合作伙伴能够。我们相信,通过这个平台,我们提供空间、电力和连接等基础服务,将使我们的客户和合作伙伴能够服务于他们的客户并发展他们的业务。我们相信,我们的互联网网关数据中心、个人数据中心和数据中心园区对各种规模的客户和合作伙伴都具有吸引力。此外,我们相信我们的主机托管和互联产品,以及在我们的设施内发展起来的紧密连接的数据社区,以及我们全面产品套件的可用性和可扩展性,对我们的客户和合作伙伴来说都是宝贵和关键的。
加快全球覆盖范围和规模。自2004年首次公开募股以来,我们一直在战略上寻求国际扩张,现在业务遍及六大洲。我们相信,我们的全球多产品数据中心产品组合是我们战略的基本要素,我们的规模和全球平台代表着难以复制的关键竞争优势。客户和竞争对手正在认识到互联规模的价值,这与我们的互联园区战略保持一致,该战略使客户能够与我们一起“落地和扩张”。我们希望继续采购和执行战略性和互补性交易,以加强我们的数据中心产品组合,扩大我们的全球足迹和产品组合,并扩大我们的规模。
推动收入增长和运营效率。我们积极管理我们的物业,通过利用我们的规模来提高运营效率,以最大化现金流和控制成本。
利用强大的行业关系。我们的全球市场领先地位和强大的行业关系为我们提供了一个独特的有利位置,可以在全球出现长期趋势时发现并利用这些趋势。我们将我们的行业关系努力集中在市场感知、市场塑造和帮助建立开放标准上,这些标准有利于所有类型的公司从数字基础设施和多租户数据中心获得价值。行业合作包括与行业协会、IT行业分析师、风险投资家、技术孵化器、技术服务提供商、电信提供商、系统集成商和跨领域的大型跨国公司进行合作,这些领域包括制造、运输和物流、金融服务、医疗保健、制药和数字媒体。这些关系帮助我们打造新的产品能力,为投资决策提供信息,开发进入市场的新途径,为客户创造差异化的价值,并为股东推动长期增长和收益。
9
目录表
财务报表索引
最大化现金流。我们经常收购拥有大量现金流和一些空置的经营性物业,这使我们能够通过租赁创造溢价。我们通过协商客户协议中关于运营费用的费用转嫁条款来控制成本,包括电力成本和某些资本支出。我们还把重点放在集中职能和优化业务以及改进流程和技术上。我们相信,扩展全球数据中心园区也将有助于提高运营效率,因为我们希望在园区环境中实现规模经济。
可持续发展。我们相信,通过实施具有成本效益的设计功能以及使用无碳和可再生能源来提高环境效率来解决可持续性问题,是我们能够提供有助于吸引和留住客户、产生现金流和管理运营风险的产品的关键差异化因素。2022年,我们连续第六年获得NAREIT数据中心“光中领袖”奖,以表彰我们在可持续发展和能效方面取得的成就。2022年,我们将绿色债券的净收益7.53亿欧元分配给绿色建筑、提高能效和可再生能源。
房地产可持续发展会计准则指南由可持续发展会计准则委员会(“SASB”)发布,概述了房地产行业拟议的披露主题和会计指标。我们提供我们认为与我们的业务和行业最相关的能源和水管理指标的数据,如以下各节所示。能源和水数据作为我们年度环境、社会和治理(“ESG”)报告开发过程的一部分得到第三方保证。
能源管理
A)2021年能源数据(1)
能耗数据覆盖率占建筑面积的百分比 | 按产品组合区域和数据覆盖范围计算的总能耗(MWh)(2) | 电网用电量占能源消耗的百分比 | 可再生能源占能源消费的百分比(3) | 具有数据覆盖范围的投资组合领域的能源消耗同比变化(4) |
93% | 9,185,057 | 97% | 57% | 6% |
(1) | 可获得能源数据的最新全年是2021年。数据覆盖范围包括托管资产和非托管资产。2021年,该公司99%的产品组合包括数据中心空间以及有限的附件用途,主要是办公空间。这些次级空间类型不按分区细分。 |
(2) | 能源的范围包括从本公司及其客户以外的来源购买的能源;本公司及其客户生产的能源(即自行发电);以及来自其他来源的能源,包括直接使用燃料。 |
(3) | 作为能源消耗的百分比提供给管理的资产。不包括作为标准公用事业燃料组合一部分交付的可再生能源。包括高于基准的公用事业可再生能源(例如绿色电价)、可再生能源信用(REC)和原产地担保(GO)购买、客户来源的可再生能源和公司产生的REC。 |
(4) | 数据范围与2021年GRESB房地产评估参考指南(“同类比较”)保持一致。 |
B)可持续数据中心评级
我们寻求根据公认的可持续建筑标准对新建筑和重大重建项目进行认证,包括但不限于美国绿色建筑委员会LEED评级系统和BREEAM评级计划。我们还可以根据公认的可持续运营标准对某些物业进行认证。我们的数据中心空间在2022年获得第三方可持续评级,总面积为75.34万平方英尺。我们获得了以下网站的可持续数据中心评级:
10
目录表
财务报表索引
数据中心 | 大都市区 | 评级系统 | 达到的水平 |
布赖恩街2323号(办公室) | 达拉斯 | LEED(1) | 黄金 |
29A国际商务园 | 新加坡 | BCA绿色标志(3) | 白金 |
数字首尔1号 | 首尔 | G种子(2) | 3级 |
(1) | LEEDTM:能源和环境设计领域的领先地位 |
(2) | G-SEED:能源和环境设计的绿色标准 |
(3) | BCA绿色标志:建筑施工当局绿色标志 |
对于现有建筑,我们寻求在能源之星投资组合管理器中对100%的物业进行基准测试,并为符合条件的美国物业寻求EPA能源之星认证。2022年,我们获得了27个数据中心的能源之星数据中心认可,占我们美国托管数据中心产品组合的36%(按平方英尺计算)。我们还可能根据地区认可的能源性能评级标准,如澳大利亚的NABERS评级计划,对美国以外的某些物业进行认证。截至2022年12月31日,我们全球管理的总投资组合(按平方英尺计算)中,29%的产品获得了能源评级。(1)
(1) | 不包括动力基地建筑空间、正在积极开发的空间、持有的开发空间和非管理资产。 |
C)能源管理考虑因素
能源和资源管理方面的考虑融入了我们的业务决策和战略。对于我们的运营组合,年度资本支出投资计划除了识别和评估不影响资源的资本投资外,还会识别和评估资源效率项目机会。对于收购和新的开发活动,考虑了弹性风险、资源可获得性和可再生能源获取。我们的设计和施工过程结合了可持续的特点,在施工期间和场地的运营生命周期中支持资源效率。
我们寻求在我们的整个运营组合中积极寻找和支持有效利用能源和水等资源的机会。我们为资产设定年度用电效益(PUE)目标。我们在欧洲、中东和非洲地区的26个数据中心参与了欧盟数据中心能效行为准则,这是一项自愿倡议,旨在解决气流管理、冷却系统效率和首都厂房更换问题。
在全球范围内,我们进行外部技术建筑评估,并利用能源之星投资组合经理得分来确定能效机会的优先顺序。实施的能效措施通常涉及暖通空调和与照明相关的改进以及建筑调试。2021年,实施的能效措施预计节省的能源总量超过50150兆瓦时。
我们设定了全球碳减排目标,并已得到基于科学的目标倡议(SBTI)的验证,即到2030年,我们的范围1和范围2的排放量每平方英尺减少68%,范围3购买的商品和服务以及与燃料和能源相关的活动的排放量在2018年基线的基础上每平方英尺减少24%。2021年,与我们的基准相比,我们的范围1和2的排放量减少了42%,范围3的排放量减少了11%。此外,我们还签署了欧盟气候中立数据中心条约,这是一项自我监管倡议,承诺到2030年实现气候中立,并围绕能源效率、无碳能源来源、节水和余热回收设定更多目标。我们继续用可再生能源证书匹配我们的欧洲投资组合和美国代管业务部门的能源消耗。我们的五项可再生能源购买协议在2021年产生了79.7万兆瓦时的可再生能源信用额度。
我们执行国际标准化组织14001(环境管理)和国际标准化组织50001(能源管理)来衡量、管理和改善我们数据中心的能源和环境绩效。到2021年,我们全球产品组合中有40%通过了国际标准化组织14001认证,18%的全球产品组合获得了国际标准化组织50001认证。此外,我们在新加坡的产品组合100%通过了SS564绿色数据中心能源和环境管理系统标准的认证。
11
目录表
财务报表索引
水管理
A)2021年水数据(1)
取水数据覆盖率占建筑面积的百分比 | 40%或更大基线水分胁迫的楼面面积百分比(2) | 按投资组合区域和数据覆盖范围划分的总取水量(立方米,千)(3) | 40%或更高基线水分胁迫时抽水的百分比(2) | 取水量的同比变化 (4) |
86% | 39% | 5,718 | 48% | 5% |
(1) | 可获得水资源数据的最近一年是2021年。数据覆盖范围包括托管资产和非托管资产。取水范围与《2021年GRESB房地产评估参考指南》保持一致。2021年,该公司99%的产品组合包括数据中心空间以及有限的附件用途,主要是办公室。这些次级空间类型不按分区细分。 |
(2) | 根据世界资源研究所(WRI)的水风险地图集工具渡槽确定的高或极高基线水压力的属性。包括具有完整取水数据覆盖范围的特性。 |
(3) | 用水的范围包括从第三方供应商购买的饮用水和非饮用水以及重复使用的水。 |
(4) | 数据范围与2021年GRESB房地产评估参考指南(“同类比较”)保持一致。 |
B)水管理风险和缓解战略
我们的一些资产位于基线水压力高或极高的地区,未来可能面临缺水风险、更高的水成本以及对水消费的监管限制。我们考虑饮用水的可获得性、成本和替代供应解决方案,例如市政供应的非饮用水,这些水在2021年占我们总用水量的36%。我们还考虑冷却系统的设计,以最大限度地“自由冷却”,减少或消除对获取冷却用水的依赖。我们的全球水战略阐述了水在我们的运营中扮演的战略角色,确定了水质和稀缺对我们的业务构成最大中断风险的地区,并创造了一系列项目和机会,以提升我们在节水、弹性和冗余运营方面的地位。
12
目录表
财务报表索引
租户可持续性影响的管理
A)2021年租户可持续性(1)
包含成本回收条款以提高效率的新租约的百分比(2) | 含收回成本条款的新租约的租赁楼面面积(平方英尺) | 含成本回收条款的租赁楼面总面积的百分比(3) | 单独计量用电的租赁楼面面积的百分比(4) | |
23% | 327,536 | 46% | 78% |
(1) | 可获得租户可持续发展数据的最新全年是2021年。 |
(2) | 为新数据中心规模租赁提供的数据已签署,不包括主机代管和供电基地建设协议。 |
(3) | 总租赁楼面面积不包括非经管理的未合并实体、空置空间、保留用于开发的空间、在建空间、动力基地建筑、代管和非技术空间。 |
(4) | 不包括未合并实体、空置空间、保留用于开发的空间、正在积极开发的空间和非技术空间。水的使用主要是由共享的冷却基础设施、公共区域和室外景观灌溉驱动的,不是单独计量的。 |
B)衡量、激励和改善租户的可持续性影响的办法
我们寻求在与能源分开计量的新客户的协议中纳入“绿色租赁”的措辞,并努力将绿色租赁的措辞纳入续签中。我们推出了适用合同类型的绿色租赁计划,以更好地协调房东和租户之间的利益,以激励能源和资源效率投资,共享能源和水使用数据,简化可再生能源采购,并支持可持续建筑认证。
适应气候变化
A)位于百年一遇洪泛区的物业
七个总计约195万平方英尺的美国数据中心暴露在美国联邦紧急事务管理局(FEMA)指定的100年洪泛区,作为特别洪水危险区(SFHA)。欧洲另外26个数据中心,总面积约259万平方英尺,面临着百年一遇的洪水区。
B)气候变化风险和缓解战略
我们评估了气候变化带来的潜在风险和机遇,并实施了缓解风险和利用机遇的战略。我们已经确定的气候变化风险包括急性和慢性物理风险,以及市场、政策、声誉和技术风险等过渡风险。气候相关风险和机会的管理是一项全公司的努力,通过跨学科的努力,由我们的全球运营团队、风险管理、环境职业健康和安全、合规、信息安全、物理安全和其他职能提供,由我们的执行领导团队监督,并由我们的董事会管理。我们首先通过选址和设计标准来管理潜在风险,然后通过实施建议来主动减少与短期急性天气事件和长期气候相关变化相关的损失。气候适应能力措施包括为每项资产维持适当的保险水平,对我们选定的全球投资组合进行气候风险情景分析,以及在现场层面实施运营风险降低措施。我们继续将我们的ESG报告与金融稳定委员会气候相关金融披露特别工作组(“TCFD”)的建议保持一致,以披露特定的气候相关金融风险和机遇、缓解战略以及相关指标和目标。
13
目录表
财务报表索引
竞争
我们在全球范围内与众多数据中心提供商竞争,其中许多提供商在我们的数据中心所在的一些大都市地区拥有或运营与我们类似的物业,包括Equinix,Inc.和NTT;美国的各种私人运营商;以及Global Switch Holdings Limited和欧洲、亚洲、拉丁美洲、非洲和澳大利亚的各种地区运营商。请参阅“我们面临着激烈的竞争,这可能会对我们数据中心的入住率和出租率产生不利影响。”在第1A项中。风险因素。
监管
一般信息
我们的物业受各种法律、条例和法规的约束,包括与公共区域相关的法规。我们相信,截至2022年12月31日,我们的每一处物业都拥有运营所需的许可和批准。
《美国残疾人法案》
我们的酒店必须符合1990年《美国残疾人法》第三章或《美国残疾人法》的规定,前提是此类物业属于《美国残疾人法》定义的公共设施。我们相信我们的物业在很大程度上符合美国反兴奋剂机构的要求,我们将不会被要求支付大量资本支出来满足美国反兴奋剂机构的要求。然而,不遵守ADA可能会导致对私人诉讼当事人处以罚款或赔偿损失。根据美国反兴奋剂机构以及其他适用法律法规进行住宿的义务是一项持续的义务,我们将继续评估我们的物业并在这方面进行适当的改动。见“遵守适用的法律和政府法规,包括《美国残疾人法》,我们可能会招致巨额费用。”在第1A项中。风险因素。
环境问题
我们面临各种环境风险,可能导致意想不到的损失,并可能影响我们的经营业绩和财务状况。无论是以前的业主还是我们都对我们收购的大部分物业进行了环境审查,包括土地。虽然其中一些评估导致了进一步的调查和抽样,但没有一项环境评估揭示了我们认为会对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响的环境责任。见“我们可能会产生与环境问题相关的巨额成本,包括来自政府监管、私人诉讼和我们一些物业的现有条件。”在第1A项中。风险因素有待进一步讨论。
气候变化立法。2009年6月,美国众议院批准了全面的清洁能源和气候变化立法,旨在通过总量管制和交易计划减少温室气体排放。美国参议院随后没有通过类似的立法。
在缺乏全面的联邦气候变化立法的情况下(除了2022年通过的通胀削减法案,该法案承诺为气候和能源项目提供资金,但不强制减排),包括美国环境保护局(EPA)在内的监管机构和各州在美国率先监管温室气体排放。在奥巴马政府执政期间,从2009年到2016年,EPA利用其在《清洁空气法》下的权力,积极监管汽车和大型固定污染源(包括发电厂)的温室气体排放。从2017年到2020年,特朗普政府采取行动,取消或修改了环保局的某些温室气体排放法规,并重新调整了环保局的使命,使其远离此类法规。然而,拜登政府将气候变化监管视为当务之急,在2021年4月宣布了到2030年将美国温室气体净排放量在2005年水平上减少50%-52%的目标。
14
目录表
财务报表索引
环保局在2009年做出了一项危害发现,允许它制定法规,强制执行适用于某些温室气体排放者的排放报告、许可、控制技术安装和监测要求,包括为我们的数据中心提供电力的设施,尽管在所有法规最终敲定和法律挑战得到解决之前,无法完全了解影响的严重性。在奥巴马政府的领导下,美国环保局最终敲定了规则,根据《清洁空气法》、《新来源审查防止显著恶化》(NSR PSD)和第五章许可计划,对某些新建或改装的排放温室气体的设施提出了许可和控制技术要求。因此,新发放的针对新的或改装的发电机组(EGU)和其他设施的NSR PSD和Title V许可证可能需要解决温室气体排放问题,包括要求安装“最佳可用控制技术”。美国环保局还于2015年12月实施了《清洁电力计划》,规范燃煤和天然气排气单位的二氧化碳排放。然而,2019年,美国环保署废除了清洁电力计划,并发布了《负担得起的清洁能源规则》来取代清洁电力计划。负担得起的清洁能源规则要求提高某些排气单位的热效率,但没有对排气单位的排放设定数字限制。2021年,美国哥伦比亚特区巡回上诉法院撤销了可负担得起的清洁能源规则和清洁电力计划废除规则,美国最高法院于2022年确认了这一裁决。环保局在2023年1月宣布,预计将在2023年4月为新建和现有发电厂提出碳标准,并在2024年6月之前敲定这些标准。另外,环境保护局的温室气体报告规则要求某些排放者,包括发电商, 监测和报告温室气体排放。
各州一直在推动法规,以减少美国的温室气体排放。在州一级,加利福尼亚州实施了一项温室气体排放限额与交易计划,该计划于2013年1月开始对包括发电厂和进口商在内的工业部门施加合规义务。2016年9月,加州通过立法,呼吁到2030年将温室气体排放量进一步减少到1990年水平的40%,2017年7月,加州将限额与交易计划延长至2030年。2018年9月,加利福尼亚州通过了一项立法,要求该州所有电力到2045年必须来自无碳来源。加州也在2022年12月通过了一项规定,到2045年实现零碳经济。该计划列出了各种目标,包括到2030年将温室气体排放量在1990年的基础上减少48%,超过了国家规定的减少40%的目标。作为州政府行动的其他例子,2021年5月,华盛顿通过了一项法律,限制发电厂和其他实体的温室气体排放,2021年12月,俄勒冈州通过了一项温室气体排放限额和交易计划。此外,2023年1月,纽约州实施了“总量控制和投资”计划,规定了全州温室气体排放量的年度上限,以满足纽约州气候法案的要求,即到2030年减排40%,到2050年至少减排85%,每种情况下都以1990年为基线。此外,一些州已经采用了可再生能源组合标准来增加可再生能源的使用,一些东部州参与了区域温室气体倡议(RGGI),这是一个旨在减少发电厂温室气体排放的市场计划。
在美国以外,欧盟或欧盟(以及英国)自2005年以来一直在限额交易计划下运作,该计划直接影响到温室气体的最大排放国,包括我们向其购买电力的电力生产商,欧盟还采取了许多其他与气候变化有关的举措,包括旨在提高能源效率的指令(引入了能效审计要求)。2019年12月,欧盟领导人批准了到2050年实现气候中立、温室气体净排放为零的欧盟的目标,2021年7月,欧盟委员会通过了《欧洲气候法》,将这一目标写入法律。欧洲气候法包括2030年温室气体减排目标,即比1990年的水平至少减少55%。2021年7月,欧盟委员会还通过了碳边界调整机制,对电力进口征收碳进口税。2022年11月,欧盟委员会与欧洲议会达成一项临时协议,为运输、建筑、废物和农业部门制定具有约束力的温室气体排放目标。国家立法也可以由欧盟成员国独立实施。英国脱欧后,独立通过了到2050年实现净零排放的目标,并实施了排放交易计划。
美国和其他194个国家通过的《巴黎协定》于2016年11月生效,该协定旨在防止全球平均气温比工业化前水平上升2摄氏度以上。总裁·特朗普于2017年6月宣布,他将启动美国退出《巴黎协定》的程序;然而,在2021年1月就职时,总裁·拜登签署了重新加入《巴黎协定》的命令。
15
目录表
财务报表索引
加拿大《温室气体污染定价法案》建立了碳定价制度,该制度于2019年1月生效,适用于加拿大尚未建立省级制度或省级制度未达到联邦基准的省和地区。该法案在法庭上受到质疑,并于2021年3月得到加拿大最高法院的支持。气候变化法规在其他国家也处于不同的实施阶段,包括我们开展业务的国家,如日本、新加坡和澳大利亚。
保险
我们为我们投资组合中的所有物业投保商业一般责任保险、财产保险、业务中断保险和其他保险。考虑到损失的相对风险、保险成本和行业惯例,我们选择我们认为适当的承保范围、保单规格和保险限额。保险是通过商业保险、自我保险和全资专属自保实体相结合的方式维持的。我们相信我们的投资组合中的财产都有足够的保险。我们不为一般未投保的风险敞口投保,例如战争损失或核反应。此外,我们还为我们的财产投保地震保险,金额和免赔额都是我们认为在商业上合理的。见“潜在损失可能不在保险范围内”。在第1A项中。风险因素。
人力资本资源管理
截至2022年12月31日,我们有3412名全职员工。下表汇总了截至2022年12月31日我们全球员工的地理分布。
区域 |
| 雇员人数 |
北美 |
| 1,492 |
欧洲 |
| 1,728 |
亚太地区 |
| 192 |
总计 |
| 3,412 |
薪酬、福利和员工福利
为了吸引和留住最优秀的人才,并帮助我们的员工保持健康和平衡的生活,并实现他们的财务和退休目标,我们提供具有市场竞争力的福利,包括具有市场竞争力的薪酬、医疗保健、灵活的假期、育儿假、401(K)公司匹配、员工股票购买计划、健身报销计划、通勤福利、学费报销、员工技能发展和领导力发展。定期进行员工调查,以征求反馈意见,帮助确定员工敬业度的优先顺序并提高敬业度。
我们还鼓励我们的员工通过我们的配对礼物计划将他们的捐款与符合条件的慈善组织相匹配,以回馈社区。此外,我们的捐赠8计划赠款每年带薪休假给员工,目的是为符合条件的组织做志愿者。我们还赞助和支持女性领导力论坛、黑人员工资源组、数字骄傲、西班牙裔员工资源组和退伍军人员工组,这些组织促进了一个多元化和包容性的网络,以发展和交付下一波数字创新。
我们优先提供促进健康和富有成效的生活方式的计划和福利。我们提供全公司范围的健康计划,Wellness@Digital,旨在投资于我们员工的健康、健身、财务健康和整体生活质量。我们实施健康挑战,促进身体活动和积极的生活方式,并为挑战的获胜者提供额外的价格激励。
在2022年期间,我们寻求在支持我们在北美、EMEA和亚太地区开展业务的社区方面发挥积极作用。这包括全公司范围内的捐赠,重点放在我们的四个慈善领域(救灾、STEM、可持续性和多样性、公平和包容)。
16
目录表
财务报表索引
多样性、公平性和包容性
我们公司的政策是根据技能、知识、态度和经验招聘人才,不分性别、性取向、年龄、家庭状况、种族出身、国籍、残疾或宗教信仰。2020年,我们正式启动了Dei员工领导力委员会,以评估我们在妇女领导力论坛和退伍军人资源小组之外的多样性、公平和包容性(“DEI”)倡议的现状。理事会与人力资源部合作,寻找进步的机会,制定有凝聚力的战略,并最终领导我们的全球发展努力。Dei Council由来自不同管理层和全球区域的员工领导,并由我们的执行管理团队提供计划支持。自2020年以来,公司推出了三个新的员工资源组(ERG)-数字骄傲(LGBTQI+)、黑人ERG和西班牙裔ERG。今天,全球有600多名员工是Digital Realty的ERGS成员。此外,Dei Employee Leadance Council还开展了一项慈善项目,将Digital Realty的Dei努力与慈善捐赠相结合;从美国非裔美国人历史文化国家博物馆到InterPride,再到DFW退伍军人犬等组织都包括在内。
Digital Realty的设计重点和工作都是以总裁&首席执行官安德鲁·P·鲍尔的“从头开始”为基调的。他签署了CEO多元化和包容性行动承诺,这是CEO推动的最大商业承诺,旨在促进工作场所的多样性和包容性。鲍尔先生和他的领导团队帮助推动我们的Dei努力,包括通过ERG赞助和员工Dei活动。2022年,我们发布了EEO-1报告,为我们美国劳动力的种族和性别构成提供了透明度。我们每年在ESG报告中披露我们的DEI战略和倡议。
可用信息
我们向美国证券交易委员会提交的所有报告都可以通过爱德加通过美国证券交易委员会网站免费获取,网址为www.sec.gov。我们亦会应要求免费向投资者提供我们的Form 8-K、Form 10-K、Form 10-Q、委托书和对该等文件的修订的副本,并在向美国证券交易委员会提交该等材料后,在合理可行的范围内尽快透过我们的网站www.Digitalrealty.com提供该等报告的电子版。我们网站上的信息或通过我们网站以其他方式访问的信息不会通过引用的方式纳入本报告或我们提交给美国证券交易委员会的任何其他文件中,也不会成为本报告或其他文件的一部分。
办公室
我们的总部位于得克萨斯州奥斯汀。我们在波士顿、芝加哥、达拉斯、洛杉矶、纽约、弗吉尼亚北部和旧金山设有地区办事处,在阿姆斯特丹、都柏林、伦敦、新加坡、悉尼、东京和香港设有地区国际办事处。
给证券持有人的报告
Digital Realty Trust,Inc.被要求向其证券持有人和我们的运营伙伴的单位持有人发送年度报告。
第1A项。风险因素
就本节而言,“股东”一词是指持有Digital Realty Trust,Inc.的普通股和优先股的股东。以下是我们认为对Digital Realty Trust,Inc.的股东和Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人具有重大意义的风险。在评估我们的公司、我们的物业和我们的业务时,您应该仔细考虑以下因素。发生下列任何风险都可能导致Digital Realty Trust,Inc.的股东和Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人损失全部或部分投资。本报告中的一些陈述,包括以下风险因素中的陈述,构成前瞻性陈述。请参阅第48页开始的题为“前瞻性陈述”的部分。
17
目录表
财务报表索引
概述
我们的业务、运营和财务结果受到各种风险和不确定性的影响,包括下文所述的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流以及我们普通股和优先股的交易价格产生不利影响。以下等重大因素可能会导致我们的实际结果与历史结果以及我们或以我们的名义在提交给美国证券交易委员会的文件、新闻稿、与投资者的沟通和口头声明中所表达的前瞻性声明中所表达的结果大不相同。我们在公开申报文件中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响。
风险因素摘要
以下是可能对我们的业务、运营和财务业绩产生不利影响的主要风险的摘要。
与我们的业务和运营相关的风险
● | 我们的业务取决于对数据中心的需求。 |
● | 我们面临着激烈的竞争,这可能会对我们数据中心的入住率和出租率产生不利影响。 |
● | 我们的物理或信息技术或运营技术基础设施或服务的任何故障都可能导致重大成本和中断。 |
● | 我们可能容易受到入侵、未经授权访问或中断我们的物理和信息技术以及运营技术基础设施和系统的影响。 |
● | 我们依赖重要的客户,我们的许多数据中心都是单租户物业,或者目前由单租户占用。 |
● | 如果不能吸引、发展和留住多元化和平衡的客户群,包括关键的磁铁客户,可能会损害我们的业务和经营业绩。 |
● | 我们与客户签订的合同可能会使我们承担重大责任。 |
● | 我们的某些客户协议可能包括限制将我们的物业出售给某些第三方,这可能会对我们产生实质性的不利影响。 |
● | 如果没有巨额支出或翻新,我们的数据中心可能不适合转租。 |
● | 我们可能无法租赁空置或开发空间,续签租约,或在租约到期时重新租赁空间。 |
● | 即使我们在任何一个数据中心有额外的可用空间可供租赁,我们将这些空间出租给现有或新客户的能力可能会受到我们提供足够电力的能力的限制。 |
● | 我们的投资组合取决于当地的经济条件,并在地理上集中在某些地点。 |
● | 我们的业务和运营以及我们的客户、供应商和业务伙伴可能会受到流行病、流行病或其他疫情的不利影响。 |
● | 我们从第三方租赁或转租我们的某些数据中心空间,而保留这些租赁或转租的能力可能会对我们的持续运营构成重大风险。 |
● | 我们和我们的客户可能会遇到供应链或采购中断,或者供应链成本增加,这可能会导致延迟。 |
● | 我们可能无法适应不断变化的技术和客户要求,我们的数据中心基础设施可能会过时。 |
● | 我们依赖第三方供应商提供电力,我们很容易受到这些供应商的服务故障和价格上涨的影响,也很容易受到公开市场上电力供应和价格波动的影响。 |
● | 我们依赖第三方为我们数据中心的客户提供网络连接,连接中的任何延迟或中断都可能对我们的运营业绩和现金流产生重大不利影响。 |
● | 我们的国际活动,包括收购、拥有和运营位于美国以外的数据中心,使我们面临不同于我们在美国面临的风险,我们可能无法有效管理我们的国际业务。 |
● | 我们最近的收购可能不会达到预期的好处,或者可能会扰乱我们的计划和运营。 |
● | 我们可能会承担与我们最近的收购相关的未知或或有负债,我们可能对卖家没有追索权或追索权有限。 |
18
目录表
财务报表索引
● | 我们可能无法确定,包括寻找场外交易流程,并以有利的条款或根本不能完成收购。 |
● | 我们缺乏唯一决策权、我们对合资伙伴财务状况的依赖以及我们与我们合资伙伴之间的纠纷可能会对合资企业(JV)投资产生不利影响。 |
● | 在开发我们现有的空间和可开发土地以及为开发而收购的新物业方面的任何延误或意想不到的成本可能会延迟并损害我们的增长前景、未来的经营业绩和财务状况。 |
● | 我们的很多成本,例如营运、一般及行政开支、利息开支,以及购置和建造物业的成本,可能会因通胀上升而受到不利影响。 |
● | 我们背负着巨额债务,并面临着与利用债务为我们的业务活动提供资金相关的风险,包括再融资和利率风险。 |
● | 我们的增长依赖于我们无法控制的外部资本来源。 |
● | 房地产估值下降、减值费用和房地产投资的流动性不足可能会对我们的收益和财务状况产生不利影响。 |
● | 我们的成功取决于关键人员,他们的持续服务得不到保证。 |
● | 我们可能很难管理我们的增长。 |
● | 潜在的损失可能不在保险范围之内。 |
● | 我们可能会产生与环境问题相关的巨额成本,包括政府监管、私人诉讼和我们一些物业的现有条件。 |
● | 我们的物业可能含有或发展有害霉菌或受到其他空气质量问题的影响,这可能导致对健康造成不利影响的责任和补救问题的费用。 |
● | 遵守适用的法律和政府法规,包括《美国残疾人法》,我们可能会产生巨额费用。 |
● | 如果我们的披露控制和程序或财务报告的内部控制存在缺陷,我们的业务可能会受到不利影响。 |
与组织结构有关的风险
● | Digital Realty Trust,Inc.对其股东的责任可能与Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人的利益相冲突。 |
● | Digital Realty Trust,Inc.的章程、Digital Realty Trust,L.P.的合伙协议和马里兰州法律包含可能推迟、推迟或阻止控制权变更交易的条款。 |
● | Digital Realty Trust,Inc.优先股的转换权可能会损害Digital Realty Trust,Inc.普通股的持有者。 |
● | Digital Realty Trust,Inc.的权利及其股东对其董事和高管采取行动的权利是有限的。 |
与税收和Digital Realty Trust,Inc.作为房地产投资信托基金的地位有关的风险
● | 如果不符合REIT的资格,将对Digital Realty Trust,Inc.及其股东以及Digital Realty Trust,L.P.及其单位持有人产生重大不利后果。 |
● | 在某些情况下,Digital Realty Trust,Inc.作为REIT可能需要缴纳联邦和州税,这将减少其可用于分配给股东的现金。 |
● | REITs支付的股息不符合某些股息的降低税率。 |
● | 对从事“被禁止交易”的REITs征收的税收可能会限制我们从事交易的能力,这些交易将被视为联邦所得税目的的销售。 |
● | 遵守REIT的要求可能会导致我们放弃其他有吸引力的机会或清算其他有吸引力的投资。 |
● | Digital Realty Trust,Inc.董事会有权在未经股东批准的情况下撤销Digital Realty Trust,Inc.的REIT选举,这可能会对Digital Realty Trust,Inc.的股东和Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人造成不利后果。 |
● | 如果Digital Realty Trust L.P.未能获得联邦所得税合伙资格,Digital Realty Trust,Inc.将无法获得REIT资格,并遭受其他不利后果。 |
19
目录表
财务报表索引
● | 美国或外国税收法律法规的变化,包括税率、立法和其他行动的变化,可能会对我们的运营结果、我们的股东、Digital Realty Trust、L.P.的单位持有人和我们产生不利影响。 |
● | 与收购相关的税负和继承属性可能会对我们的业务产生不利影响。 |
与我们的业务和运营相关的风险
我们的业务取决于对数据中心的需求。
我们从事拥有、收购、开发和运营数据中心的业务。与我们拥有非专业用途的产品组合相比,减少对数据中心空间、电力或连接的需求将对我们的业务和财务状况产生更大的不利影响。我们的重大发展活动使我们特别容易受到总体经济放缓以及数据中心、互联网和数据通信以及更广泛的技术行业不利发展的影响。任何此类放缓或不利发展都可能导致企业IT支出减少或对数据中心空间的需求减少。业务搬迁也可能导致需求减少,包括迁往我们目前没有提供服务的大都市地区。行业实践或技术的变化也可能减少对我们提供的物理数据中心空间的需求。此外,我们的客户可以选择开发新的数据中心或扩展他们自己的现有数据中心,或者整合到我们不拥有或运营的数据中心,这可能会减少对我们新开发的数据中心的需求,或者导致一个或多个关键客户的流失。如果我们的任何关键客户这样做,可能会导致我们的业务损失或对我们的定价造成压力。科技公司的合并或合并可能会进一步减少我们的客户和潜在客户的数量,并使我们更依赖于数量更有限的客户。如果我们的客户与非我们客户的其他实体合并或被其他实体收购,他们可能会在未来停止或减少使用我们的数据中心。我们的财务状况、经营结果、现金流、可供分配的现金以及履行我们偿债义务的能力可能会因任何或所有这些因素而受到重大不利影响。
我们面临着激烈的竞争,这可能会对我们数据中心的入住率和出租率产生不利影响。
我们在全球范围内与众多数据中心提供商竞争,其中许多提供商在我们的数据中心所在的一些大都市地区拥有或运营与我们类似的物业,包括Equinix,Inc.和NTT;美国的各种私人运营商;以及Global Switch Holdings Limited和欧洲、亚洲、拉丁美洲、非洲和澳大利亚的各种地区运营商。此外,我们未来可能面临来自数据中心市场新进入者的竞争,包括可能收购我们现有竞争对手的新进入者。我们的一些竞争对手和潜在竞争对手比我们有显著的优势,包括更高的知名度,更长的运营历史,与现有或潜在客户的预先存在的关系,更多的财务、营销和其他资源,以及更容易获得资本,使他们能够更快地对新的或不断变化的机会做出反应。
如果我们的竞争对手提供的空间被我们的客户或潜在客户基于可用电力、安全、位置或连接等因素认为优于我们,或者如果他们提供的租金低于当前市场价格或低于我们提供的租金,我们可能会失去客户或潜在客户,或者需要为改善我们的数据中心或降低我们的租金而产生成本。此外,我们的许多竞争对手已经开发并将继续开发额外的数据中心空间。如果由于这些活动或其他原因,数据中心空间的供应继续增加,租金可能会降低,或者我们可能会在租赁方面面临延迟,或者无法租赁我们的空置空间,包括我们开发的空间。此外,如果客户或潜在客户需要我们不提供的服务,我们可能无法将我们的空间出租给这些客户。我们的财务状况、经营结果、现金流、可供分配的现金以及履行我们偿债义务的能力可能会因任何或所有这些因素而受到重大不利影响。
我们的物理或信息技术或运营技术基础设施或服务的任何故障都可能导致重大成本和中断。
我们的业务有赖于为客户提供高度可靠的服务,包括供电、物理安全和环境条件维护。由于许多因素,包括机械故障、停电、人为错误、物理或电子安全漏洞、战争、恐怖主义、火灾、地震、流行病、飓风、洪水和其他自然灾害、破坏和破坏,我们可能无法提供此类服务。我们的系统可能容易受到修改或升级、断电、电信故障、计算机病毒、勒索软件攻击、计算机拒绝服务攻击、网络钓鱼计划或其他损害或访问我们系统的企图的损坏、干扰或中断。
20
目录表
财务报表索引
我们的一个或多个数据中心出现问题,无论是否在我们的控制范围内,都可能导致服务中断或设备损坏。我们几乎所有的客户协议都包括要求我们履行对客户的某些服务水平承诺的条款。任何未能履行这些或其他承诺或我们数据中心的任何设备损坏,包括机械故障、停电、人为错误或其他原因,都可能使我们承担客户协议条款下的责任,包括客户租金付款的服务级别积分、金钱损害,或者在某些情况下反复失败时,客户终止协议的权利。服务中断、设备故障或安全漏洞还可能使我们承担额外的法律责任和金钱损失,损害我们的品牌和声誉,并可能导致我们的客户终止或不续签他们的协议。此外,如果我们的数据中心有服务中断、设备故障或物理或电子安全漏洞的名声,我们可能无法吸引新客户。任何此类失败都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
我们可能容易受到入侵、未经授权访问或中断我们的物理和信息技术以及运营技术基础设施和系统的影响。
我们或我们客户的物理或信息技术或运营技术基础设施、网络及相关管理系统和控制的安全漏洞或中断可能会导致但不限于未经授权访问我们的设施、破坏我们和我们客户的网络和信息技术基础设施、挪用我们或我们客户或其客户的专有或机密信息、我们或我们客户的运营中断或故障、我们满足客户需求的能力的延迟或中断、违反我们的法律、法规或合同义务、无法访问或依赖关键业务记录或我们运营中的其他中断。我们可能需要花费大量的财政资源来防范或补救此类安全漏洞。我们可能无法及时执行安全措施,或者,如果执行了这些措施,这些措施可能会被绕过。任何可能发生的违规行为都可能使我们面临更高的诉讼风险、重大金钱损害、可能违反适用的隐私和其他法律、处罚和罚款、失去现有或潜在客户、损害我们的声誉以及我们的安全和保险成本增加,这可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
虽然我们客户的计算设备驻留在我们的大楼中,但我们通常无法访问,也不知道他们的设备上正在存储和处理哪些应用程序和数据。在某些情况下,我们将数字基础设施和平台作为服务提供给我们的客户,这增加了数据丢失的风险,最近我们扩大了这些方面的业务。如果违规导致数据丢失,例如个人身份信息或受数据隐私或其他法律保护的其他此类数据,我们可能会根据适用的法规框架承担损害赔偿、罚款和处罚责任,尽管我们不处理这些数据。此外,关于数据保管、数据隐私和违规行为的监管框架因司法管辖区而异,是一个不断演变的法律领域。例如,欧盟一般数据保护条例(GDPR)及其任何后续修订版本,以及适用于我们全球业务的类似法规,可能会对我们的合规框架和运营产生重大影响。如果我们不遵守这些不同的规定,我们可能不得不支付罚款或损害赔偿。如果发生此类损失,我们可能无法限制我们的责任或损害赔偿。
我们已经并将继续进行投资,以更新和更新我们的信息技术系统,并预计此类投资将继续下去,以满足我们的业务需求,包括持续改善我们的客户体验。此外,作为我们全球平台战略的一部分,我们已经收购并投资了全球范围内的企业和业务,并将继续收购和投资,包括在监管框架复杂且不断演变、风险状况不同的新地区。过渡到新的或升级的系统,以及整合已获得的网络和数据,可能会造成困难,包括对当前流程的潜在中断和网络安全的复杂性。此外,随着我们的增长和业务需求的变化,我们的信息技术系统可能需要进一步修改,这可能会延长我们在此类过渡和集成方面遇到的困难。在我们的系统中进行如此重大的投资可能需要更长的时间来部署,而且成本可能比最初计划的更高。此外,我们可能无法实现我们希望获得的全部好处,我们可能需要花费大量的注意力、时间和资源来纠正问题或寻找替代资源来执行各种功能。实施新的或升级的信息或运营技术系统的困难,或重大系统故障或延迟,或未能成功修改我们的系统和响应我们业务需求的变化,可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
21
目录表
财务报表索引
我们依赖重要的客户,我们的许多数据中心都是单租户物业,或者目前由单租户占用。
截至2022年12月31日,我们投资组合中最大的20个客户约占我们物业产生的年化经常性收入总额的50%。截至2022年12月31日,我们最大的三个客户约占我们物业产生的年化经常性收入总额的17%。此外,我们的316个数据中心中有33个由单一客户占用,其中包括前三大客户独占的数据中心。许多因素,包括全球经济状况,可能会导致我们的客户经历他们的业务下滑或缺乏流动性,这可能会削弱他们的财务状况,并影响我们对付款可收款概率的估计,最终导致他们无法及时支付租金和其他款项,或他们根据我们的协议违约。此外,新技术的发展、新行业标准的采用或其他因素可能会使我们客户目前的许多产品和服务过时或无法销售,并导致他们的业务下滑,从而增加他们拖欠租约、资不抵债或申请破产的可能性。如果任何客户违约或未能及时支付租金或其他款项,我们可能会延误执行我们作为房东的权利,并可能在保护我们的投资方面产生巨额成本,这可能会对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。
如果任何客户在根据美国破产法的案件中成为债务人,我们不能仅仅因为破产而驱逐客户。此外,破产法院可能会授权客户拒绝并终止与我们的合同。我们对客户的未付、未来租金和其他付款的索赔将受到法定上限的限制,该上限可能大大低于客户根据与我们达成的协议实际欠下的金额。在任何一种情况下,我们对未付租金和其他金额的索赔很可能都不会得到全额支付。如果我们的任何重要客户破产或资不抵债、业务不景气、未能续签合同或续签条款不如当前条款,我们的收入和可供分销的现金可能会受到重大不利影响。截至2023年2月21日,我们没有重大客户破产。
如果不能吸引、发展和留住多元化和平衡的客户群,包括关键的磁铁客户,可能会损害我们的业务和经营业绩。
我们吸引、发展和保持多元化和平衡的客户群的能力,包括企业、云服务提供商、网络服务提供商和数字经济客户,其中一些我们认为是吸引其他客户的关键磁石,这可能会影响我们实现收入最大化的能力。设施内密集且令人满意的客户集中使我们能够更好地产生显著的互联收入,这反过来又增加了我们的整体收入。我们吸引客户到我们的数据中心的能力将取决于各种因素,包括我们的产品供应、运营商的存在、客户的总体组合、通过生态系统吸引业务的关键客户的存在、数据中心的运营可靠性和安全性,以及我们有效营销产品的能力。我们无法开发、提供或有效执行任何这些因素,可能会阻碍多样化和平衡的客户基础的发展、增长和保留,并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们与客户签订的合同可能会使我们承担重大责任。
在正常业务过程中,我们与客户签订协议,根据这些协议,我们向客户提供数据中心空间、电力、环境控制、物理安全和连接产品。除了服务水平承诺外,这些合同通常还包含赔偿和责任条款,如果因违反此类协议、我们或我们的分包商提供的服务或第三方索赔而造成的损失,可能会给我们带来巨大的损失。客户越来越多地希望将他们的监管义务和其他责任转嫁给他们的外包数据中心提供商,如果此类客户因我们违反协议或其他原因而遭受损失,我们可能无法限制我们的责任或损害赔偿。此外,损害赔偿和执法行动的责任和标准,包括适用于不同类型损失的监管框架,因司法管辖区而异,我们可能在某些司法管辖区对某些损失承担更大的责任。此外,在我们的收购方面,我们已经承担了与客户的现有协议,这些协议可能会使我们对此类损失事件承担更大的责任。如果发生此类损失事件,我们可能会承担重大的金钱损失,并可能产生巨额法律费用来应对此类诉讼,这可能会对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。
22
目录表
财务报表索引
我们的某些客户协议可能包括限制将我们的物业出售给某些第三方,这可能会对我们产生实质性的不利影响。
我们的某些客户协议可能禁止我们将某些物业出售给第三方,除非满足特定条件。这些限制的存在可能会阻碍我们出售其中一处或多处物业的能力,这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
如果没有巨额支出或翻新,我们的数据中心可能不适合转租。
由于我们的许多数据中心包含由我们的客户承担费用安装的租户改进,因此它们可能更适合特定的数据中心用户或技术行业客户,并且可能需要进行重大修改,以便我们将空置空间重新租赁给其他数据中心用户或技术行业客户。租户的改进也可能因技术变化、时间流逝或其他因素而过时或过时。此外,我们的开发空间通常需要大幅改进才能适合数据中心使用。出于同样的原因,我们的物业也可能不适合在没有重大支出或翻新的情况下出租给传统的写字楼客户。
因此,我们可能需要投入大量资金或向客户提供大幅折扣,以租赁或转租该空间,这两种情况都可能对我们的财务和运营业绩产生不利影响。
我们可能无法租赁空置或开发空间,续签租约,或在租约到期时重新租赁空间。
截至2022年12月31日,我们拥有约920万平方英尺的在建空间和约340万平方英尺的未来开发空间。我们打算继续在我们的发展库存中增加新的空间,并继续从这一库存中开发更多的空间。我们开发的部分空间是在投机性的基础上开发的,而且可能会继续开发,这意味着当我们开始开发过程时,我们没有签署该空间的客户协议。我们还根据在开始开发过程之前签署的协议,专门为客户开发空间。在这些情况下,如果我们未能履行这些协议下的开发义务,这些客户可能会终止协议,我们将被要求为这个领域寻找新的客户。此外,在某些情况下,我们会在数据中心设施完工前对其进行租赁。如果我们未能及时完成设施,客户可能有权终止其协议,向我们寻求损害赔偿或罚款或寻求其他补救措施,并可能要求我们为空间寻找新客户。我们不能向您保证,一旦我们开发了空间或土地,我们将能够完全成功地租赁它,或者以我们开始开发时我们认为有利或预期的价格出租。此外,一旦数据中心设施的开发完成,即使没有客户占用任何空间,我们也会产生一定的运营费用。如果我们不能及时完成开发或成功租赁我们开发的空间,如果开发成本高于我们目前的估计,或者如果租金低于我们开始项目时的预期,或者其他不受欢迎的情况,我们的财务状况,经营成果,现金流, 可供分配的现金和履行我们偿债义务的能力可能会受到重大不利影响。
此外,截至2022年12月31日,客户协议占我们投资组合中物业面积的23.4%,不包括按月租赁和用于开发的空间,计划到2024年到期,另外16.0%的可出租净面积(不包括用于开发的空间)可供租赁。其中一些空间可能需要大量资本投资来满足我们客户的电力和冷却需求,或者可能不再适合他们的需求。此外,我们不能向您保证续签客户协议,或我们的物业将完全重新租赁,或以等于或高于当前平均净有效租金的净有效租金。如果我们物业的租金下降,我们的现有客户不续签他们的协议,我们不租赁或重新租赁我们的可用空间,包括新开发的空间和客户协议预定到期的空间,或者我们需要更长的时间来租赁或重新租赁该空间或该空间的租金开始,我们的财务状况、经营业绩、现金流、可供分配的现金和履行我们偿债义务的能力可能会受到重大不利影响。
23
目录表
财务报表索引
此外,客户决定租用我们其中一个数据中心的空间和电力,并购买其他产品,通常需要投入大量资源,并对我们设施的充分性进行尽职调查。因此,数据中心空间的租赁可能会有很长的销售周期,我们可能会花费大量的时间和资源来追求可能不会带来收入的特定交易。包括市场低迷在内的经济状况可能会使客户难以规划未来的业务活动,从而进一步影响这一漫长的销售周期,这可能会导致客户放慢支出或推迟决策。我们无法充分管理与销售周期相关的风险,可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
即使我们在任何一个数据中心有额外的可用空间可供租赁,我们将这些空间出租给现有或新客户的能力可能会受到我们提供足够电力的能力的限制。
随着时间的推移,当前和未来客户在我们数据中心的能耗不断增加,可用电量的相应减少可能会限制我们在现有数据中心内提高入住率或网络密度的能力。此外,在我们的某些数据中心,如果客户迅速增加他们对电力和冷却的需求,我们为客户提供电力和冷却的最大合同义务总额可能会超过此类数据中心的实际容量。如果我们不能增加可用电力和/或冷却,或将客户转移到我们数据中心内的另一个位置,并提供足够的电力和冷却来满足此类需求,我们可能会失去客户,并根据我们的客户协议承担责任。此外,我们的电力和冷却系统很难升级,成本也很高。因此,我们可能无法有效地升级或更改这些系统以满足新的需求,而不会产生我们可能无法转嫁给客户的重大成本。任何此类重大客户流失、负债或额外成本都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们的投资组合取决于当地的经济条件,并在地理上集中在某些地点。
我们的投资组合分布在54个大都市地区。截至2022年12月31日,我们的投资组合(包括作为对未整合实体的投资持有的59个数据中心)在地理上集中在以下大都市地区:
| 百分比 | ||
2022年12月31日 | |||
大都市区 | 年化租金合计 (1) | ||
北弗吉尼亚州 |
| 18.3 | % |
芝加哥 |
| 8.4 | % |
伦敦 |
| 5.9 | % |
纽约 |
| 5.8 | % |
法兰克福 |
| 5.4 | % |
达拉斯 |
| 5.4 | % |
硅谷 | 5.4 | % | |
新加坡 |
| 5.2 | % |
圣保罗 |
| 4.2 | % |
阿姆斯特丹 |
| 3.8 | % |
约翰内斯堡 |
| 2.5 | % |
巴黎 |
| 2.2 | % |
凤凰城 |
| 1.8 | % |
旧金山 |
| 1.7 | % |
波特兰 | 1.7 | % | |
其他 |
| 22.3 | % |
总计 |
| 100.0 | % |
(1) | 年化租金是截至2022年12月31日现有租约下的每月合同租金(定义为减税前的现金基础租金)乘以12。包括实体100%所有权水平的合并投资组合和未合并实体。截至2022年12月31日的年度的减排总额约为1.173亿美元。 |
24
目录表
财务报表索引
其中一些地区近年来经历了低迷。我们依赖于这些地区的当地经济状况,包括当地的房地产状况,我们的运营、收入和可供分配的现金可能会受到这些地区当地经济状况低迷的重大不利影响。如果在这些地区建造了太多竞争对手的物业,或者供应增加或超过需求,我们的运营也可能受到影响。我们不能向您保证这些地点将增长或将继续有利于数据中心的投资或运营。此外,我们目前正在某些大都市地区开发数据中心。特别是在这些大都市地区,房地产、技术或经济状况的任何负面变化都可能对我们的业绩产生负面影响。
我们的业务和运营以及我们的客户、供应商和业务伙伴可能会受到流行病、流行病或其他疫情的不利影响。
影响我们或我们的客户、供应商或业务合作伙伴开展业务的国家或地区的流行病、流行病或其他疾病、疾病或病毒的爆发,以及为遏制或防止其进一步传播而采取的行动,可能会对我们的一般商业活动以及我们的财务状况、经营结果、流动性和信誉产生实质性的不利影响。流行病、流行病或其他疾病、疾病或病毒的爆发可能会导致政府实施重大措施来控制此类疾病、疾病或病毒的传播,包括隔离、旅行限制、制造限制、紧急状态声明、业务关闭、资源的优先排序和分配以及对我们的员工以及我们所依赖的客户、供应商和业务合作伙伴的员工的行动限制,这可能会对我们及其各自充分管理我们各自业务的能力产生不利影响。与流行病、流行病或其他疾病、疾病或病毒爆发相关的风险也可能导致我们的一个或多个办公室或物业或我们客户、供应商或业务合作伙伴的业务完全或部分关闭,或以其他方式导致我们的业务和运营或他们的业务严重中断。此类事件可能会对我们的运营和我们从与客户达成的协议中产生的租金收入产生实质性的不利影响,或者可能导致我们的客户违约。
特别是,新冠肺炎的全球蔓延以及遏制它的各种尝试造成了重大的波动、不确定性和经济中断,包括在建筑活动中。由于政府在特定地点的限制以及劳动力的可获得性,我们在我们的市场上的建设活动出现了延误,这些延误已经并将继续影响我们向客户交付的一些预期货物。我们可能会继续遇到建筑活动的延误,即使在政府放松限制、建筑劳动力变得更容易获得之后,这是因为针对新冠肺炎疫情实施了更多的安全协议。
我们无法预测新冠肺炎疫情对我们的客户、供应商和其他业务伙伴造成的全面影响;但是,对这些方面的任何实质性影响都可能对我们、我们未来的财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。新冠肺炎大流行及其各种应对措施在多大程度上会对我们的业务、运营和财务业绩产生影响,将取决于许多我们可能无法准确预测的不断变化的因素,这些因素包括:疫情的持续时间和范围;政府、企业和个人针对疫情已经并将继续采取的行动;资本市场的可用性及成本;我们的客户和客户对我们的服务的需求及支付能力的影响;对我们发展项目的影响;以及我们员工工作和差旅能力受到的干扰或限制。
25
目录表
财务报表索引
我们从第三方租赁或转租我们的某些数据中心空间,而保留这些租赁或转租的能力可能会对我们的持续运营构成重大风险。
我们并不拥有我们投资组合中的所有建筑。在截至2022年12月31日的一年中,这些租赁建筑约占我们总收入的16%。此外,我们可能会购买额外的租赁数据中心空间或租赁设施而不是拥有设施的企业。如果我们不能以优惠条款或根本不能续签这些数据中心的租约,我们的业务可能会受到损害。此外,在我们的几个较小的设施中,我们转租了我们的空间,我们在这些转租下的权利取决于我们的分地主保留其在主要租约下的权利。当我们现有租约的初始期限到期时,我们一般有权将我们的租约期限延长一个或多个续期期限,但就我们的几个分租约而言,我们的分地主必须根据主要租约续期。如果续订费率不如我们目前的优惠,我们可能需要增加现有数据中心的收入,以抵消租赁费用的增加。如果不能增加收入以充分抵消这些预期的更高成本,可能会对我们的运营收入造成不利影响。在我们的续约选择结束后,我们将不得不与适用的房东重新谈判我们的租赁条款。
此外,如果我们无法续签任何数据中心的租约,我们可能会因为搬迁导致客户运营中断而失去客户。我们还可能失去那些根据位置选择我们数据中心的客户。将数据中心基础设施设备(如发电机、配电装置和冷却装置)迁移到不同的数据中心的成本可能高得令人望而却步,因此,我们可能会损失这些设备的价值。出于这些原因,任何不能续签的租约都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们和我们的客户可能会遇到供应链或采购中断,或者供应链成本增加,这可能会导致延迟。
我们数据中心的发展需要及时交付所需的设备和材料。我们依赖第三方为我们的建设和发展需求提供所需的设备和材料。我们的全球供应链和开发活动可能会受到中断的影响,例如政治事件、国际贸易争端、战争、恐怖主义、自然灾害、公共卫生问题、工业事故、流行病和其他业务中断,这些可能会影响我们满足交货时间表(包括向客户交付时间表)的能力,并导致延误、声誉损害、可能需要我们支付的罚款以及客户可能终止协议。如果发生任何此类延迟或中断,可能会对我们的流动性和财务状况产生不利影响。采购我们建设和开发计划中使用的材料和设备的时间或成本的变化,包括供应商成本,或者我们与供应商关系的变化,可能会对我们的运营结果产生不利影响。同样,我们的客户可能会遇到供应链或采购中断、限制和成本增加,这可能会影响他们在我们的设施中部署的能力,这可能会对我们的业务和财务状况产生重大不利影响。在新冠肺炎疫情期间,我们积极监控我们的供应商和供应商,并与客户、承包商和供应商保持频繁沟通。我们已经主动管理了我们的供应链,我们相信所需的设备将会交付,以完成我们正在进行的开发活动。尽管到目前为止,我们能够在供应链和采购流程因新冠肺炎疫情而中断的情况下进行管理,但持续的中断可能会对我们的业务和财务状况产生实质性的不利影响。然而,, 目前无法合理估计新冠肺炎疫情对我们未来供应链和采购流程的全面影响和影响,它可能会对我们的业务和财务状况产生实质性的不利影响。此外,俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突导致市场中断,包括大宗商品价格、信贷和资本市场的大幅波动、网络安全事件的增加以及供应链中断。特别是,石油、天然气和电力市场的中断已经并可能继续导致能源价格大幅上涨,这可能会对我们的业务产生实质性影响。还提议和(或)威胁采取更多可能的制裁和惩罚措施。我们在欧洲的一些数据中心部分依赖于生产的能源,部分来自俄罗斯的化石燃料,俄罗斯已经减少了这种燃料。如果俄罗斯进一步减少或切断对欧洲的能源供应,我们的欧洲业务可能会受到不利影响。
26
目录表
财务报表索引
我们可能无法适应不断变化的技术和客户要求,我们的数据中心基础设施可能会过时。
科技行业和我们的某些客户所在的特定行业的特点是技术、客户要求和行业标准迅速变化。向数据中心供电或散热的新系统或新服务器技术的开发可能会使我们的数据中心基础设施过时,这些新服务器技术不需要我们的设施旨在提供的关键负载和散热水平,并且可以在不同的平台上以较低的成本运行。我们的电力和冷却系统升级困难且成本高昂,我们可能无法有效地升级或更改这些系统以满足新的需求,而不会产生我们可能无法转嫁给客户的重大成本,这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外,将我们的数据中心连接到互联网和其他外部网络的基础设施可能会变得不足,包括在延迟、可靠性和连接性方面。我们可能无法及时、经济高效地适应不断变化的技术或满足客户对新流程或新技术的需求,这将对我们维持和发展业务的能力产生不利影响。
此外,我们无法适应不断变化的客户要求,这可能会使我们的数据中心过时或无法向此类客户销售。我们的一些客户在众多数据中心设施中大规模运营,并在这些设施中设计了具有冗余和故障转移功能的云和计算网络,从而增强了其网络和应用的弹性。因此,与我们现有的数据中心设施相比,这些客户将其数据中心运营置于电气或机械基础设施冗余较少的设施中,可以实现成本效益。此外,我们的一些客户已经开始使用更大范围的湿度水平和高于服务器过去通常运行温度的温度来运行他们的数据中心,所有这些都可能为这些客户节省能源成本。我们可能无法在这些环境条件下运营我们现有的数据中心,特别是在多租户设施中,而其他客户不愿在这些条件下运营,我们的数据中心可能在与满足这些要求的设施相比处于竞争劣势。由于我们可能无法以经济高效的方式修改现有数据中心的冗余级别或环境系统,客户要求的这些或其他变化可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
此外,由于适用于我们客户的法规以及行业标准,例如客户可能认为需要的ISO和SOC认证,他们可能会从他们的数据中心寻求我们无法提供的特定要求。如果采用新的或不同的法规或标准,或客户要求此类额外要求,我们可能会在某些行业失去一些客户或无法吸引新客户,这可能会对我们的运营造成实质性的不利影响。
我们依赖第三方供应商提供电力,我们很容易受到这些供应商的服务失误和价格上涨的影响,也很容易受到公开市场上电力供应和价格波动的影响。
我们依赖第三方为我们的数据中心提供电力,我们无法确保这些第三方将以足够的数量或在一致的基础上提供此类电力。如果提供给我们的电力不足以支持我们的客户需求,我们可能无法履行对客户的义务或发展我们的业务。此外,我们的数据中心可能容易受到电力短缺以及由这些短缺导致的计划内或计划外停电的影响。停电可能会持续到我们的备用和替代电源安排之外,这将损害我们的客户和我们的业务。任何服务损失或设备损坏都可能对我们的创收能力和经营业绩产生不利影响,损害我们的声誉,并可能导致客户纠纷或诉讼。
27
目录表
财务报表索引
此外,我们可能会因向多间公用事业公司取电而承受风险和不可预料的成本。为我们的数据中心提供服务的公用事业公司可能依赖于某种特定类型的燃料,并对其价格上涨敏感,例如煤炭、石油或天然气。此外,这些燃料及其产生的电力的价格可能会因为以下原因而上涨:旨在监管碳排放和其他污染物的法规、与收回自然灾害成本有关的差饷附加费、电网现代化费用以及由差饷缴纳人承担的其他费用。与以较低价格供电的数据中心相比,我们的任何数据中心的电力成本增加都可能使这些位置处于竞争劣势。
我们还签订了购电协议,合同期限从5年到15年不等。这些协议要求我们在合同条款上以固定价格从生产商那里购买可再生能源和/或可再生能源信用,但须进行某些调整。如果能源市场价格下降,我们可能需要根据购电协议支付比我们在公开市场购买可再生能源信用额度更多的费用,这可能会对我们的运营结果产生不利影响。此外,由于不可预测的天气、自然现象或其他原因,这些协议下的一个或多个供应商的运营中断可能会对交付给我们的可再生能源信用的数量产生负面影响。
我们依赖第三方为我们数据中心的客户提供网络连接,连接中的任何延迟或中断都可能对我们的运营业绩和现金流产生重大不利影响。
我们不是电信运营商。虽然我们的客户通常负责提供他们自己的网络连接,但我们仍然依赖电信运营商的光纤网络为我们的数据中心提供服务,以吸引和留住客户。我们相信,载波容量的可用性将直接影响我们实现预期结果的能力。任何运营商都可以选择不在我们的数据中心内提供其服务。任何决定为我们的数据中心提供网络连接的运营商可能在任何时间内都不会继续这样做。此外,一些航空公司正在经历业务困难,或已宣布合并。因此,一些运营商可能被迫缩减规模或终止数据中心内的连接,这可能会对我们客户的业务产生不利影响,进而影响我们自己的运营业绩。
我们的数据中心可能需要构建和运营复杂的冗余光纤网络。将多个运营商设施连接到我们的数据中心所需的建设是复杂的,涉及我们无法控制的因素,包括监管要求和建设资源的可用性。我们已经获得了使用其他公司拥有的网络资源的权利,包括使用暗光纤的权利,以吸引电信运营商和客户加入我们的投资组合。如果无法建立到我们数据中心的高度多样化的网络连接,或出现重大延迟或中断,或出现故障,我们的运营业绩和现金流可能会受到重大不利影响。此外,此网络上的任何硬件或光纤故障都可能导致与我们数据中心的连接严重中断。这可能会对我们吸引新客户或留住现有客户的能力产生负面影响,这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们的国际活动,包括收购、拥有和运营位于美国以外的数据中心,使我们面临不同于我们在美国面临的风险,我们可能无法有效管理我们的国际业务。
截至2022年12月31日,我们的投资组合包括184个数据中心,其中44个由位于美国以外的未整合实体持有。我们已经收购和开发了美国以外的数据中心,并可能继续收购和开发并运营这些数据中心。
位于美国境外的数据中心的所有权和运营使我们面临外币与美元汇率波动的风险。这些货币与美元关系的变化将影响我们的收入和营业利润率,可能会对我们的财务状况、经营业绩、现金流、可供分配的现金和偿还债务的能力产生重大不利影响。我们可能试图通过以当地货币面值为我们的物业融资来缓解部分或全部货币波动风险,尽管我们不能向您保证我们将能够做到这一点或这将是有效的。我们也可能以符合我们作为REIT资格的方式从事直接对冲活动,以减轻汇率波动的风险,尽管我们不能向您保证我们将能够这样做或这将是有效的。
28
目录表
财务报表索引
我们的海外业务涉及与在美国的业务通常不相关或不同的其他风险,包括:
● | 我们对这些大都市地区的卖家、客户、承包商、供应商或其他方的了解和关系有限; |
● | 与管理国际开发和业务有关的复杂性和成本; |
● | 难以及时招聘到合格的管理、销售、施工人员和服务提供者; |
● | 采取和扩大贸易限制或发生贸易战; |
● | 不同的就业做法和劳工问题,包括与劳资理事会、雇员委员会、工会和集体行动权有关的问题; |
● | 多重、相互冲突和不断变化的法律、监管、权利和许可以及税收和条约环境; |
● | 政治环境的意外变化,如联合王国退出欧盟; |
● | 面临增税、没收或没收的风险; |
● | 货币转移限制和我们将在外国司法管辖区赚取的现金分配到美国的能力受到限制; |
● | 在非美国司法管辖区执行协议的困难,包括与我们的收购相关的协议,或者在我们的一个或多个客户、供应商或承包商违约的情况下; |
● | 当地的商业和文化因素; |
● | 地理、政治和经济不稳定,包括主权信用风险以及某些地理区域和新兴市场经济政策和监管环境的快速和不可预测的变化;以及 |
● | 与贿赂和腐败有关的风险。 |
发生这种情况的可能性及其对我们的潜在影响因国家而异,是不可预测的。某些地区,包括拉丁美洲、亚洲、东欧、中东和非洲,过去在经济和政治上更加动荡,因此,这些地区的业务可能会受到更大的中断风险,这可能会对我们的整体业务业绩产生实质性的不利影响。
关于联合王国退出欧洲联盟,各方之间关系的确切条款将与退出前的条款有何不同,在政治和经济上仍存在重大不确定性。由于联合王国决定取代或复制哪些欧盟法律,包括金融法律和法规、税收和自由贸易协定、税收和海关法、知识产权、环境、健康和安全法律法规、移民法、就业法和运输法,这可能会增加成本、扰乱供应链、抑制经济活动和限制我们获得资本的机会,因此联合王国未来的法律和法规缺乏透明度。这些因素中的任何一个都可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响,并降低我们证券的价格。
我们还面临在不熟悉的大都市地区投资的风险。我们已经并可能继续在国际大都会地区收购对我们来说是新的物业。当我们收购位于这些大都市地区的物业时,我们可能面临与缺乏市场知识或对当地经济和文化的了解、在该地区建立新的商业关系以及不熟悉当地政府和许可程序相关的风险。此外,尽职调查、交易和结构成本可能比我们在美国可能面临的成本更高。我们致力于通过广泛的勤奋和研究以及与经验丰富的当地合作伙伴的合作来降低此类风险;然而,我们不能向您保证所有此类风险都将被消除。
我们不能克服这些风险可能会对我们的国际活动产生不利影响,包括我们的海外业务,并可能损害我们的业务和运营结果。
29
目录表
财务报表索引
我们最近的收购可能不会达到预期的好处,或者可能会扰乱我们的计划和运营。
收购存在许多风险,我们可能无法实现交易时设想的财务或战略目标。我们能否从2020年3月与Interxion的合并以及其他收购中实现预期的好处,在很大程度上取决于我们将每一项收购与我们的业务整合的能力。两项独立业务的合并可能是一个复杂、昂贵和耗时的过程,这需要我们的管理团队投入大量时间和精力,并可能转移人们对我们业务日常运营的注意力。不能保证我们能够成功地将收购的物业和业务与我们的业务整合在一起,或者以其他方式实现这些收购的预期好处。此外,即使我们的业务与我们收购的业务成功整合,我们也可能无法实现收购的全部好处,包括预期的协同效应、运营效率、销售或增长机会。这些好处可能不会在预期的时间框架内实现,或者根本不会实现。所有这些因素都可能减少或推迟收购的任何潜在增值效应,并对我们普通股的价格产生负面影响。
此外,业务的全面整合可能会导致重大的意想不到的问题、费用、负债、竞争反应和客户关系的丧失,以及其他潜在的不利后果。实际的整合成本可能会超过估计的成本,可能还会有更多的意外成本以及对已知和未知负债的假设。虽然我们假设我们将产生某些整合费用,但有一些我们无法控制的因素可能会影响此类费用的总额或时间。由于其性质,许多将发生的费用很难准确估计。如果我们不能整合和运营收购的物业或业务以满足我们的财务预期,我们的财务状况、运营结果、现金流、可供分配的现金以及履行我们偿债义务的能力可能会受到重大不利影响。
合并业务的风险包括:
● | 我们可能低估了对所收购物业进行任何必要改进的成本; |
● | 被收购的物业可能需要重新评估,这可能会导致缴纳的物业税高于预期; |
● | 我们可能无法快速有效地将新的收购,特别是对运营业务或物业组合的收购,整合到我们现有的业务中; |
● | 在整合员工和留住关键人员方面,我们可能面临困难; |
● | 我们在留住现有客户(包括关键客户)方面可能面临挑战,这可能会对我们的收入产生不利影响; |
● | 我们可能无法有效地管理我们扩大的业务;以及 |
● | 市场状况可能导致收购物业的空置率高于预期,租金低于预期。 |
这些风险中的任何一个都可能导致成本增加、预期收入减少以及我们管理层的时间和精力被转移,这可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。
我们的几个数据中心,包括我们在过去五年收购的数据中心,在我们的管理下已经有一段有限的时间了。数据中心可能具有我们未知的特征或缺陷,这些特征或缺陷可能会影响它们的估值或收入潜力。我们不能向您保证,在我们的管理下,这些数据中心的运营业绩不会下降。
30
目录表
财务报表索引
我们可能会承担与我们最近的收购相关的未知或或有负债,我们可能对卖家没有追索权或追索权有限。
我们最近和未来的收购可能受到未知或或有负债的影响,我们可能对卖家没有追索权或追索权有限。未知或或有负债可能包括清理或修复环境状况的负债、与被收购的实体或被收购的财产或企业的前所有人打交道的客户、供应商或其他人的索赔、税务责任、普通合伙人、董事、高级管理人员和被收购的财产或企业的前所有人所赔偿的其他人的索赔,以及无论是在正常业务过程中还是在其他方面发生的其他负债。此外,我们可能产生的与收购相关的债务的成本和支出总额可能超出我们的预期,这可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
此外,我们已经并可能在未来以有限的陈述和保证或在此类交易结束后失效的陈述和保证的情况下进行交易,在这种情况下,我们将没有或有限地向该等物业或企业的卖家追索。虽然我们通常要求卖方就违反陈述和保修的行为赔偿我们,但此类赔偿通常是有限的,并受到各种重大门槛、重大免赔额或总损失上限的制约。我们可能会获得保险单,规定在某些交易中违反某些陈述和保证,但受某些例外情况和免赔额的限制,不能保证我们能够就违反任何此类陈述和保证所造成的损失追回任何金额。 因此,不能保证我们会就卖方违反其陈述和保修规定而造成的损失追回任何金额。最后,我们与卖方之间的赔偿协议通常规定,卖方将保留与我方收购的物业或业务有关的某些特定责任。虽然卖方一般有合同义务支付与此类保留负债有关的所有损失和其他费用,但不能保证此类安排不会要求我们也招致损失或其他费用。
我们可能无法确定,包括寻找场外交易流程,并以有利的条款或根本不能完成收购。
我们增长战略的一个组成部分是继续收购更多的数据中心,我们不断评估可用物业和企业的市场,并可能在存在机会时收购更多的物业或企业。到目前为止,我们的大部分收购都是在房地产经纪人广泛营销之前完成的,也就是“场外”。作为买家,在场外购买的房产通常对我们更具吸引力,因为没有竞争性竞标,这可能会导致更高的价格。我们可以从多种渠道获取场外交易流程。如果我们不能在未来获得场外交易流量,我们以有吸引力的价格识别和获得更多物业的能力可能会受到不利影响。
我们以优惠条件收购物业或业务的能力可能会受到以下重大风险的影响:
● | 我们可能无法获得想要的财产或业务,因为来自其他拥有大量资本的房地产投资者的竞争,包括上市交易的REITs和机构投资基金; |
● | 即使我们能够获得想要的物业或业务,来自其他潜在收购者的竞争可能会显著提高收购价格或导致其他不太有利的条款; |
● | 即使我们达成收购房地产或企业的协议,这些协议的成交也受到惯例条件的限制;以及 |
● | 我们可能无法以优惠的条款或根本不能为收购提供资金。 |
如果我们不能以有利的条件或根本不能完成物业或业务收购,我们的财务状况、经营结果、现金流、可供分配的现金以及履行我们偿债义务的能力可能会受到重大不利影响。
31
目录表
财务报表索引
我们缺乏唯一决策权、我们对合资伙伴财务状况的依赖以及我们与我们合资伙伴之间的纠纷可能会对合资企业(JV)投资产生不利影响。
我们目前及未来可能透过合伙企业、合营企业或其他实体与第三方共同投资,收购物业或物业组合、合伙企业、合资企业或其他实体的非控股权益或分担管理事务的责任。在这些情况下,我们不能对物业、合伙企业、合资企业或其他实体行使唯一决策权。在某些情况下,对合伙企业、合资企业或其他实体的投资可能涉及在没有第三方参与的情况下不存在的风险,包括合伙人可能破产或无法为其所需出资份额提供资金。合作伙伴可能有与我们的商业利益或目标不一致的经济、税务或其他商业利益或目标,并可能采取与我们的政策或目标相反的行动。我们的合资伙伴可能会采取不在我们控制范围内的行动,这将要求我们处置合资资产或将其转移到应税REIT子公司,以便Digital Realty Trust,Inc.保持其作为REIT的地位。这类投资也可能导致僵局,例如,是否出售房产,因为我们和我们的合作伙伴都不会完全控制合伙企业或合资企业。我们与合作伙伴之间的纠纷可能会导致诉讼或仲裁,这将增加我们的费用,并使我们的管理层无法将他们的时间和精力集中在我们的日常业务上。因此,我们合作伙伴的行动或与我们合作伙伴的纠纷可能会使合伙企业或合资企业拥有的财产面临额外的风险。此外, 在某些情况下,我们可能要对我们的第三方合作伙伴的行为负责。这些因素中的每一个都可能导致这些投资的回报低于我们的预期或出现亏损,我们的财务和经营业绩可能会受到不利影响。此外,我们不能向您保证,我们将能够按预期的时间表关闭合资企业,或者根本不能。如果不能完成任何此类合资企业,可能会对我们的业务和我们普通股的交易价格产生负面影响。
在开发我们现有的空间和可开发土地以及为开发而收购的新物业方面的任何延误或意想不到的成本可能会延迟并损害我们的增长前景、未来的经营业绩和财务状况。
截至2022年12月31日,我们正在积极开发的空间约为920万平方英尺,未来开发空间约为340万平方英尺。我们已经在投机的基础上建造了这个空间的很大一部分,并可能继续以高昂的成本建造。我们成功开发这些项目面临许多风险,包括与以下方面相关的风险:
● | 施工延误、计划、规格变更的; |
● | 预算超支,原材料或建筑用品价格上涨,或专用数据中心组件缺乏供应和(或)成本增加,包括发电机等长周期项目; |
● | 建筑工地事故及其他伤亡情况; |
● | 融资可获得性,包括我们获得建筑融资和永久融资的能力,或利率或信贷利差的增加; |
● | 与承包商、分包商或其他建设项目的承包商、分包商或其他人之间的劳动力供应、成本、纠纷和停工; |
● | 承包者不能及时履行或根本不履行,或者承包者的其他不当行为; |
● | 获得足够的电力以及向我们的客户提供此类电力的相关成本; |
● | 环境问题; |
● | 供应链约束; |
● | 火灾、洪涝、地震等自然灾害; |
● | 流行病; |
● | 地质、建筑、挖掘和设备问题;以及 |
● | 拖延或拒绝权利或许可,包括分区和相关许可,或因公共机构和公用事业公司的要求而造成的其他延误。 |
32
目录表
财务报表索引
此外,虽然我们打算主要在我们熟悉的大都市地区发展数据中心,但我们未来可能会在新的地理区域发展数据中心,我们预计这些地区的发展将带来良好的投资风险调整回报。我们可能不具备对其他大都市地区数据中心发展的相同熟悉程度,这可能会对我们成功或根本无法开发此类数据中心或实现预期业绩的能力产生不利影响。
开发活动,无论它们最终是否成功,通常也需要我们管理层相当大一部分的时间和精力。这可能会分散我们的管理层对业务其他运营活动的关注。如果我们不能顺利完成开发项目,我们的业务可能会受到不利影响。
我们的很多成本,例如营运、一般及行政开支、利息开支,以及购置和建造物业的成本,可能会因通胀上升而受到不利影响。
过去一年,居民消费价格指数同比大幅上涨。在大流行期间以及最近的全球事件,如油价上涨和俄罗斯与乌克兰之间的冲突期间,联邦政府刺激经济的政策可能已经并可能继续加剧通货膨胀和消费者价格指数的上涨。
通胀持续或进一步上升,可能会对我们在维修及保养、公用事业、保安及保险等与物业有关的合约服务方面的营运开支造成不利影响。至于公用事业费用,这是我们最大的费用类别,绝大多数费用直接转嫁给我们的客户,这大大减少了我们面临的电力成本增加的风险。至于我们的其他营运开支,我们期望透过现有的租赁架构、每年租金上升或重置续期及转租活动的租金,向客户收回部分增加的租金。因此,我们认为通胀不会对我们在物业层面的净营业收入和营业现金流造成重大不利影响。然而,我们不能保证我们的租约所载的每年租金升幅足以抵销通胀的影响,而重订续期和转租活动的租金,亦可能不能完全抵销因通胀压力而导致的营运开支增加所造成的影响。因此,在通胀率超过客户合同中的年度租金上涨百分比的通胀期间,我们可能无法充分缓解通胀的影响,这可能会对我们的业务、财务状况、运营业绩和现金流产生不利影响。
我们的一般和行政费用主要包括补偿费用和专业服务费。不断上升的通货膨胀率可能要求我们提供超出历史年度增长的薪酬增长,这可能会出人意料地或显著增加我们的薪酬成本。同样,专业服务费也受到通货膨胀的影响,预计会随着这类服务市场价格的上涨而按比例增加。因此,随着时间的推移,通货膨胀可能会增加我们的一般和行政费用,并可能对我们的运营结果和现金流产生不利影响。
此外,通胀定价可能会对完成我们开发项目所需的建筑成本产生负面影响,包括但不限于建筑设备和材料、第三方承包商和供应商提供的劳动力和服务的成本。我们依赖一些第三方供应商和承包商为我们的建筑项目提供原材料、熟练劳动力和服务。在我们的发展项目中,建筑设备和材料成本的某些增长通常可以通过在我们每个项目的总体建筑成本估计中纳入一般预算或有保证的最高价格建筑合同来管理,该合同规定了某些建筑成本的最高价格,并将通胀风险转移到我们的建筑总承包商身上。然而,我们不能保证,鉴于目前通胀的严重程度和各种因素,我们的预算或有可能会准确地计算出潜在的建筑成本增加,或者我们的一般承建商是否能够吸收这些增加的成本,并在预算内及时完成我们的建筑项目,或者根本不能。较高的建筑成本可能会对我们在房地产资产上的投资和我们开发项目的预期收益产生不利影响,这可能会对我们的投资回报产生不利影响。因此,随着时间的推移,我们的业务、财务状况、经营结果、现金流、流动性以及履行我们的偿债义务和向证券持有人支付股息和分配的能力可能会受到不利影响。
33
目录表
财务报表索引
我们背负着巨额债务,并面临着与利用债务为我们的业务活动提供资金相关的风险,包括再融资和利率风险。
截至2022年12月31日,我们的综合债务总额约为167亿美元,我们可能会产生大量额外债务,为未来的收购、投资和开发活动提供资金。截至2022年12月31日,我们拥有37.5亿美元的全球循环信贷安排。我们有能力不时地将全球循环信贷安排的规模增加至多7.5亿美元,条件是收到贷款人的承诺和其他先决条件。截至2022年12月31日,根据这一安排,扣除未偿还信用证后,可用资金约为17亿美元。截至2023年2月21日,扣除未偿还信用证,我们在全球循环信贷安排下的可用资金约为17亿美元。
我们目前的巨额债务要求我们将运营现金流的很大一部分用于偿还债务,这减少了我们现金流用于营运资本、资本支出、扩张努力、分配和其他一般公司用途的可获得性。此外,它可能会:使我们更难履行与我们的债务有关的义务;限制我们未来以我们可以接受的条款和条件对我们的债务进行再融资或为支出、收购、开发或其他一般公司目的获得融资的能力;或者对我们在不利经济条件下有效竞争或成功运营的能力产生不利影响。
此外,我们可能违反限制性契约或未能维持贷款文件中规定的财务比率,这将使贷款人有权加快我们的债务义务,我们的有担保的贷款人或抵押权人可能会止赎我们的财产或我们在拥有担保其贷款的财产并获得租金和租赁转让的实体中的权益。我们对任何一笔贷款的违约都可能导致对其他债务的交叉违约。我们一处或多处房产的止赎可能会对我们获得资本、财务状况、运营结果、现金流和可供分配的现金产生不利影响。此外,丧失抵押品赎回权可能会在没有附带现金收益的情况下产生应税收入,这种情况可能会阻碍Digital Realty Trust,Inc.满足1986年修订后的国内收入法或该法规规定的REIT分配要求。
与我们的债务相关的其他风险包括:
我们可能无法在到期时对我们的债务进行再融资,或者再融资条款可能不如我们原始债务的条款优惠。当我们的未偿债务到期时,我们很可能需要对其进行至少一部分再融资。如果我们无法对到期到期的本金进行再融资或延期支付,或用其他资本交易的收益支付,那么我们的现金流可能不足以在所有年份偿还所有此类到期债务和支付分配。此外,如果再融资时的现行利率或其他因素,例如贷款人不愿发放商业房地产贷款,导致再融资时的利率较高,则与再融资债务相关的利息支出将会增加。
利率的波动可能会对我们的财务业绩产生重大影响,并可能增加我们的利率对冲交易对手违约的风险。。由于我们很大一部分债务,包括我们在全球循环信贷安排下产生的债务,以浮动利率计息,利率上升可能会大幅增加我们的利息支出。如果美国联邦储备委员会和其他中央银行继续提高短期利率,这可能会对适用于我们的可变利率债务的利率产生重大的上行影响。未来利率和信贷利差的潜在上升可能会增加我们的利息支出,从而对我们的财务状况和经营结果产生负面影响,并减少我们进入资本市场的机会。我们已经签订了利率互换协议,以解决部分浮动利率债务。利率上升可能会增加互换协议对手方违约的风险,这可能会进一步增加我们对利率波动的敞口。相反,如果利率低于我们的掉期固定利率,我们将被要求为我们的债务支付比我们没有签订掉期协议时更多的债务。
34
目录表
财务报表索引
我们公司信用评级的不利变化可能会对我们的融资活动产生负面影响。我们的优先无担保长期债务和Digital Realty Trust,Inc.的优先股的信用评级是基于我们公司的经营业绩、流动性和杠杆率、整体财务状况以及信用评级机构在对我们公司的评级分析中采用的其他因素。我们公司的信用评级可能会影响我们可以获得的资本额,以及我们可能产生的任何债务的条款和定价。我们不能向您保证,我们将能够维持我们目前的信用评级,如果我们目前的信用评级被下调,我们可能会产生更高的借贷成本,并可能在获得额外融资方面遇到困难。此外,我们信用评级的下调可能会在我们目前和未来的信贷安排和债务工具下引发额外的付款或其他负面后果。例如,如果我们的优先无担保长期债务的信用评级被下调至低于投资级水平,我们可能无法获得或维持某些现有债务的延期。我们信用评级的不利变化可能会对我们的再融资和其他资本市场活动、我们管理债务到期日的能力、我们未来的增长、我们的财务状况、Digital Realty Trust,Inc.股票的市场价格以及我们的开发和收购活动产生负面影响。
我们的全球循环信贷安排和优先票据限制了我们从事某些商业活动的能力。我们的全球循环信贷安排包含负面契约和其他财务和经营契约,这些契约除其他事项外,限制了我们的能力:招致额外债务;进行某些投资;与另一家公司合并;创建、产生或承担留置权;并要求我们维持财务覆盖率,包括未担保资产。
此外,全球循环信贷安排限制Digital Realty Trust,Inc.在违约事件发生后和持续期间向其股东进行分配,或赎回或以其他方式回购其股本股票,除非在有限的情况下,包括在必要时使Digital Realty Trust,Inc.能够保持其作为REIT的资格,并避免支付所得税或消费税。
此外,我们的无担保优先票据由契约管理,其中包含各种限制性契约,包括对我们产生债务的能力的限制,以及维持未担保资产池的要求。这些限制,以及我们全球循环信贷安排的限制,可能会导致我们的优先票据或全球循环信贷安排违约,或对我们的业务或我们向Digital Realty Trust,Inc.的股东支付股息或向Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人支付股息的能力产生负面影响,这可能对Digital Realty Trust,Inc.的普通股和优先股的市场价值产生重大不利影响。
如果不能有效地对冲利率变化,可能会对经营结果产生不利影响。我们寻求通过发行固定利率债务工具和使用利率对冲安排,如利率上限、远期或掉期锁定协议,来管理我们对利率波动的风险敞口。这些协议涉及风险,例如交易对手可能无法履行其在这些协议下的义务的风险,这些安排可能无法有效地减少我们对利率变化的敞口,以及法院可能裁定此类协议不具有法律执行力。我们的政策是,这些衍生工具只用于对冲与我们的借款有关的利率风险,而不是用于投机或交易目的,并仅根据主要金融机构的信用评级和其他因素与它们签订合同。不过,我们未来可能会选择改变这一政策。截至2022年12月31日,我们总债务的大约80%是固定利率或浮动利率,但必须进行利率互换。我们目前没有对冲我们的全球循环信贷安排,随着我们在全球循环信贷安排下的借款增加,我们不受固定利率约束的债务百分比和我们对利率的敞口可能会增加。套期保值可能会降低我们投资的整体回报。未能有效对冲利率变化可能会对我们的经营业绩产生重大不利影响。
35
目录表
财务报表索引
我们的增长依赖于我们无法控制的外部资本来源。
为了让Digital Realty Trust,Inc.保持其房地产投资信托基金的资格,根据守则,它必须每年分配其确定的房地产投资信托基金应纳税收入的至少90%,而不考虑所支付的股息扣除和不包括任何净资本收益。此外,Digital Realty Trust,Inc.将缴纳联邦和州公司所得税,条件是该公司分配的REIT应税收入不到100%,包括任何净资本利得。Digital Realty Trust,L.P.被要求向Digital Realty Trust,Inc.进行分销,使后者能够满足这一分销要求,并避免收入和消费税责任。由于这些分配要求,我们可能无法从运营现金流中为未来的资本需求提供资金,包括任何必要的收购或开发融资。因此,我们可能会依赖第三方来源为我们的资本需求提供资金。
我们能否获得第三方资金来源取决于许多因素,包括一般市场状况、市场对我们业务前景和增长潜力的看法、我们当前和预期的未来收益、运营资金、我们的现金流和现金分配,以及Digital Realty Trust,Inc.普通股的每股市场价格。我们不能向您保证,我们将能够获得股权或债务融资,或以对我们有利或可接受的条款进行融资。我们招致的任何额外债务都将增加我们的杠杆。此外,股票市场最近经历了很大的波动,我们不能向您保证,我们将能够通过出售股权证券或以优惠的条件筹集资金。以不利的条款出售股权可能会导致Digital Realty Trust,Inc.的普通股股东和Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人的股权大幅稀释。此外,我们可能被迫处置我们的一个或多个财产,可能是在不利的条件下。
如果我们不能从第三方渠道获得资本,我们可能无法在存在战略机会时收购或开发数据中心,无法履行我们的偿债义务,无法向Digital Realty Trust,Inc.的股东支付现金股息,也无法向Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人进行分配。
房地产估值下降、减值费用和房地产投资的流动性不足可能会对我们的收益和财务状况产生不利影响。
我们审查我们的每一处物业,以确定其账面价值可能无法收回的指标。此类指标的例子可能包括市场价格大幅下跌、基于收购时的包销而对物业的使用方式或预期使用方式发生重大不利变化、累积的成本大大超过收购或开发的最初预期金额、由于我们打算出售资产而导致我们的预期持有期发生变化,或运营或现金流亏损的历史记录。当该等减值指标存在时,吾等会审阅对房地产投资或作为集团使用及最终处置的物业组合预期产生的未来未贴现现金流量净额(不包括利息支出)的估计,并将其与物业或资产组合的账面价值作比较。我们考虑未来营业收入、趋势和前景等因素,以及租赁需求、竞争等因素的影响。如果我们未来的未贴现净现金流量评估显示我们无法收回房地产投资的账面价值,则在账面价值超过该物业或资产组的估计公允价值的范围内计入减值损失。这些亏损对我们的净收入有直接影响,因为记录减值损失会立即对净收入进行负调整。对预期现金流的评估是高度主观的,部分是基于对未来入住率的假设。, 租金和资本要求可能与未来期间的实际结果大不相同。不断恶化的房地产市场可能会导致我们重新评估减值分析中使用的假设。这些减值费用可能很大,并可能对我们的财务状况、经营业绩和可供分配的现金产生不利影响。
由于房地产投资的流动性相对较差,而且我们专业房地产的买家可能更少,我们迅速出售投资组合中的房地产以应对其表现不利变化的能力可能会受到限制,这可能会损害我们的财务状况。此外,Digital Realty Trust,Inc.受到守则中限制房地产投资信托基金处置财产能力的条款的限制,这些限制不适用于其他类型的房地产公司。见“与我们的组织结构有关的风险-Digital Realty Trust,Inc.对其股东的责任可能与Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人的利益冲突--出售或再融资时的税收后果。”虽然Digital Realty Trust,Inc.根据Digital Realty Trust,L.P.的有限合伙协议拥有独家权力来决定是否、何时以及以什么条件出售物业,但此类决定可能需要得到Digital Realty Trust,Inc.董事会的批准。这些限制可能会影响我们出售物业的能力。
36
目录表
财务报表索引
这种流动性的缺乏和《守则》的限制可能会限制我们迅速调整投资组合以应对经济或其他条件变化的能力,因此,可能会对我们的财务状况、经营结果、现金流、可供分配的现金以及获得偿还债务和其他债务所需资本的能力产生不利影响。
我们的成功取决于关键人员,他们的持续服务得不到保证。
我们有赖于公司关键人员的努力,特别是总裁首席执行官安德鲁·P·鲍尔和首席财务官马修·梅西尔。它们对我们的成功非常重要,原因有很多,包括它们在我们的行业和投资界都拥有国家或地区的声誉,吸引了投资者、商业和投资机会,并帮助我们与投资者、贷款人、现有和潜在客户以及行业人员进行谈判。如果我们失去他们的服务、我们的商业和投资机会,以及我们与贷款人和其他资本市场参与者的关系,现有和潜在客户以及行业人员可能会受到影响。我们公司的许多其他高级员工也拥有强大的技术、金融和房地产行业声誉。因此,我们有更多机会获得潜在的收购、融资、租赁和其他机会,并能够更好地与客户谈判。随着我们竞争对手数量的增加,竞争对手更有可能试图从我们公司招聘某些人。失去这些关键人员中的任何一个都将导致这些福利和其他福利的损失,并可能对我们的业务结果产生实质性的不利影响。
我们还依赖于高技能技术人员的才华和努力。我们的成功有赖于我们持续不断地发现、聘用、发展、激励和留住组织所有领域的高技能技术人员。我们行业对合格技术人员的竞争非常激烈,合格技术人员的供应得不到保证。
我们可能很难管理我们的增长。
我们已经显著并迅速地扩大了我们公司的规模。我们的增长可能会给我们的管理、运营和财务资源和系统带来巨大压力。此外,作为一家报告公司,我们必须遵守1934年的证券交易法和2002年的萨班斯-奥克斯利法案或萨班斯-奥克斯利法案的报告要求。这些规则和法规的要求要求我们承担一定的会计、法律和财务合规成本,并可能给我们的管理和财务、法律和运营资源和系统带来压力。无法有效管理我们的增长或我们对资源和系统的管理压力增加,可能会导致我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制存在缺陷,并可能对财务状况、运营结果和我们可供分配的现金产生负面影响。
潜在的损失可能不在保险范围之内。
我们目前承担商业一般责任、财产、业务中断(包括租金收入损失)和其他保险,以承保本公司的可保风险。我们选择保单规格、保险限额和免赔额,考虑到损失的相对风险、保险的成本和标准的行业惯例,我们认为这些说明、保险限额和免赔额是适当和足够的。我们的保险单包含行业标准的除外条款,我们不为一般不能投保的危险投保,例如战争损失或核反应。我们很大一部分物业位于地震活跃地区,如加州,截至2022年12月31日,加州约占我们投资组合年化租金的8%。一个灾难性的事件,例如,在加利福尼亚州,可能会严重影响多个物业,总可扣除金额可能很大,而我们购买的限制可能被证明是不足的,这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性和不利的影响。此外,一场灾难性的地区性事件也可能严重影响我们的一些保险公司,使它们破产或无法全额支付索赔,尽管它们目前的财务实力。根据我们的判断,如果任何这些保单的保费成本超过保险相对于损失风险的价值,我们可能会在未来停止为我们的部分或全部财产购买地震、洪水或风暴或其他危险的保险。
37
目录表
财务报表索引
此外,我们的许多建筑都有广泛的、非常有价值的与技术相关的改进。根据我们与客户签订的协议条款,客户有责任维持适用于该等改善的足够保险范围,并在大多数情况下,在发生意外事故后,使用其保险收益恢复该等改善。如果我们的一栋安装了大量租户改进的建筑发生伤亡或其他损失,如果我们不在规定的时间内重建基础建筑,我们的客户可能有权终止租约。在这种情况下,客户的保险收益将无法用于恢复改进,我们的保险覆盖范围可能不足以复制此类客户所做的与技术相关的改进。此外,我们某些物业的按揭负债条款可能要求我们在某些情况下向贷款人支付保险收益,而不是将所得资金用于修复物业。如果我们或我们的一个或多个客户遇到未投保或超过保单限额的损失,我们可能会损失投资于受损财产的资本以及这些财产预期的未来现金流。此外,如果损坏的财产受到追索权债务的影响,我们将继续对债务负责,即使这些财产遭到不可挽回的损坏。
我们可能会产生与环境问题相关的巨额成本,包括政府监管、私人诉讼和我们一些物业的现有条件。
根据美国以及欧洲、亚洲和南美洲许多司法管辖区与环境保护有关的各种法律,房地产的现任或前任业主或经营者可能对物业存在或排放危险或有毒物质造成的污染负责,并可能被要求调查和清理物业内或从物业产生的此类污染。这种法律往往规定责任,而不考虑所有者或经营者是否知道或对污染物的存在负有责任,而且责任可能是连带的。在美国,1980年的《全面环境响应、补偿和责任法案》(简称CERCLA)建立了一个监管和补救计划,旨在对发生或从那里向环境释放任何有害物质或受到威胁的设施进行调查和清理。CERCLA补救这些问题的主要机制是,对设施的当前所有者和经营者、处置危险物质时场地的前所有者和经营者、安排运输、处置或处理危险物质的任何人以及选择处置和处理设施的运输商施加严格的连带责任,无论这些人如何照顾。CERCLA还规定了评估和补救对自然资源的任何损害的费用。CERCLA调查和清理的成本可能非常高。CERCLA还授权对受补救行动影响的所有不动产实施有利于美国的留置权,以弥补一方当事人有责任支付的所有费用。受某些程序限制的约束, CERCLA赋予责任方有权就调查和补救费用的可分配份额对其他责任方提起分担诉讼。我们无法找到其他责任方并证明他们的责任程度、他们的财政资源和其他程序要求,这将限制我们从其他人那里获得可分配的此类费用的补偿。在某些情况下,各州法律以及欧洲、亚洲和南美洲的法律也对与危险物质排放有关的调查、清理和其他损害规定严格的连带责任。
以前的业主将我们的一些物业用于工业和制造目的,这些物业可能包含一定程度的环境污染。独立环境顾问已经对我们投资组合中的大部分物业进行了第一阶段或类似的环境现场评估。现场评估旨在发现和评估有关已勘测物业和周围物业的环境状况的信息。这些评估一般不包括土壤采样、地下调查或石棉调查,评估可能无法揭示所有环境条件、责任或合规问题。此外,重大环境条件、债务或合规问题可能在这些审查完成后或未来可能出现。根据CERCLA和各种州、地方和国家法律,我们可能被要求承担连带责任,调查和补救由以前的所有者或运营商造成的我们物业的环境污染。此外,我们的大部分酒店都有燃料储存罐,如果发生泄漏,我们可能要承担清理任何由此产生的污染的费用。我们物业存在污染或未能补救污染,可能使我们承担第三方责任,或对我们出售、租赁或开发房地产或以房地产作为抵押品借款的能力产生重大不利影响。
38
目录表
财务报表索引
此外,我们的一些客户,特别是生物技术和生命科学行业的客户以及技术制造行业的客户,将处理危险物质和废物作为其在我们酒店运营的一部分。环境法律和法规要求我们的客户,可能还有我们,承担因这些活动或这些物业以前的工业或零售用途而产生的责任。根据CERCLA和各种州、地方和国家法律,我们可能被要求对客户在我们物业上排放的危险物质进行调查和补救,从而承担连带责任。环境责任也可能影响客户向我们支付租金的能力。我们不能向您保证,环境问题的调查和补救费用不会影响我们向Digital Realty Trust,Inc.的股东支付股息和向Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人进行分配的能力,也不能保证这些费用或其他补救措施不会对我们的业务、资产或运营结果产生实质性的不利影响。
我们的一些特性可能包含含石棉的建筑材料和含铅涂料。环保法要求对含石棉建筑材料和含铅油漆进行适当的管理和维护,并可对未能遵守这些要求的建筑物业主或经营者处以罚款和处罚。这些法律还可能允许第三方就与接触含石棉建筑材料和含铅油漆有关的人身伤害向业主或经营者寻求赔偿。
我们的财产及其用途往往需要各种政府机构的许可和权利,包括与分区和土地使用有关的许可和权利。安装和运行柴油发电机通常需要获得州或地方环境监管机构(包括空气质量监管机构)的某些许可,这些发电机为我们的大多数设施提供紧急后备电力。这些许可通常对某些空气污染物设定排放限制,包括氮氧化物。此外,各种联邦、州和地方的环境、健康和安全要求,如消防要求和处理后的雨水排放要求,都适用于我们的一些物业。我们遵守适用法规的能力以及对适用法规的更改,如空气质量法规或我们设施中设备的许可要求,可能会阻碍或阻止我们建设或运营数据中心设施。
政府当局过去曾基于环境考虑寻求限制数据中心的发展。例如,我们运营地点的政府当局已经暂停了数据中心的开发,理由是对能源使用的担忧,并要求新的数据中心满足能效要求。一些政府机构还试图限制使用柴油发电机作为备用电力。我们可能会面临任何要求提高能效措施、改变冷却系统、能源使用上限、土地使用限制、后备电源限制或其他环境要求的法律带来的更高成本。暂停数据中心建设可能会阻碍我们建设新数据中心的能力。
此外,某些市场的干旱状况导致了用水限制和进一步限制用水的建议。我们的数据中心设施可能面临用水限制、水效要求或更高的水价。气候变化也可能限制水资源的供应。此外,海平面上升以及气候变化引起或促成的更频繁和更恶劣的天气事件对我们的设施构成了物理风险。气候变化导致的与我们的业务和运营相关的其他风险包括实物风险和过渡风险,例如:
● | 能源成本上升(例如,由于更极端的天气事件、极端温度或对有限资源的需求增加); |
● | 增加环境法规,影响某些地区的开发成本或开发能力; |
● | 原材料的提取和加工以及制成品的生产对环境造成的影响导致材料成本上升; |
● | 供应链服务成本上升,与气候变化有关的潜在供应链中断; |
● | 与气候变化事件有关的收入损失或费用增加(例如,保险费用上升、未投保的损失、受极端天气或资源可获得性限制的地区客户保留率下降)。 |
39
目录表
财务报表索引
我们的物业所受的环境法律法规可能会在未来发生变化,并可能会创建新的法律法规。未来的法律、条例或条例可能会施加额外的重大环境责任。这些法律包括那些直接监管我们的气候变化影响的法律,以及那些监管与我们有业务往来的公司的气候变化影响的法律,例如为我们的设施提供电力的公用事业公司。见“项目1.商业--条例--环境事项--气候变化立法”。我们不知道要求是否或如何改变,但改变可能需要我们做出重大的意外支出,这些支出可能会对我们的财务状况、现金流、经营业绩、可用于分配的现金、Digital Realty Trust,Inc.的普通股每股交易价、我们的竞争地位和偿还债务的能力产生重大不利影响。
我们的物业可能含有或发展有害霉菌或受到其他空气质量问题的影响,这可能导致对健康造成不利影响的责任和补救问题的费用。
当建筑物或建筑材料中积累了过多的水分时,霉菌可能会滋生,特别是如果水分问题仍未被发现或在一段时间内没有解决的话。有些霉菌可能会产生空气中的毒素或刺激物。室内空气质量问题还可能源于通风不足、室内或室外来源的化学污染以及其他生物污染物,如花粉、病毒和细菌。室内暴露在一定水平以上的空气中的毒素或刺激物可能会导致各种不利的健康影响和症状,包括过敏或其他反应。因此,如果我们的任何物业存在严重的霉菌或其他空气污染物,如军团菌,我们可能需要采取代价高昂的补救计划,以控制或移除受影响物业中的霉菌或其他空气污染物,或增加室内通风。此外,如果出现严重的霉菌或其他空气污染物,如果出现财产损失或健康问题,我们可能会承担客户、他们的员工、我们的员工和其他人的责任。
遵守适用的法律和政府法规,包括《美国残疾人法》,我们可能会产生巨额费用。
我们的业务受各种美国联邦、州和地方法律、法规和政策的监管,包括由美国证券交易委员会、2002年萨班斯-奥克斯利法案、多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法和纽约证券交易所强制实施的法律、法规和政策,以及适用的地方、州和国家劳动法。尽管我们有旨在遵守适用法律和法规的政策和程序,但如果不遵守各种法律和法规,可能会导致民事和刑事责任、罚款和处罚,并增加合规成本。
根据1990年的《美国残疾人法》(ADA),所有公共设施必须符合与残疾人无障碍和使用相关的联邦要求。我们没有对我们所有的物业进行审计或调查,以确定我们是否遵守美国反兴奋剂机构或我们运营的其他司法管辖区的类似法律。如果我们投资组合中的一个或多个物业不符合美国反兴奋剂机构或其他法律,那么我们将被要求产生额外的费用来使物业合规。其他联邦、州和地方法律也可能要求对我们的物业进行修改,或限制我们翻新物业的能力。我们无法预测遵守ADA或其他法律的最终成本。如果我们因遵守ADA和任何其他类似法律而产生巨额成本,或者需要向私人诉讼当事人支付损害赔偿金,我们的财务状况、运营结果、现金流、可供分配的现金以及履行我们偿债义务的能力可能会受到重大不利影响。
我们投资组合中的物业受各种联邦、州和地方法规的约束,例如州和地方消防和生命安全法规。如果我们不遵守这些规定,我们可能不得不向私人诉讼当事人支付罚款或损害赔偿金。此外,我们不知道现有法规是否会改变,或未来的法规是否会要求我们进行重大的意外支出,这将对我们的财务状况、运营结果、现金流、可供分配的现金以及履行我们偿债义务的能力产生重大不利影响。
40
目录表
财务报表索引
如果我们的披露控制和程序或财务报告的内部控制存在缺陷,我们的业务可能会受到不利影响。
我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制的设计和有效性可能无法防止所有错误、错误陈述或失实陈述。虽然管理层将继续审查我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制的有效性,但不能保证我们对财务报告的内部控制将始终有效地实现所有控制目标。此外,我们对不受我们控制或管理的实体的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制,可能比我们对我们经过一段时间控制或管理的子公司的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制更为有限。未来可能发生的财务报告内部控制缺陷,包括任何重大缺陷,都可能导致对经营结果的错误陈述、财务报表的重述、Digital Realty Trust,Inc.的股价下跌,或以其他方式对我们的业务、声誉、经营业绩、财务状况或流动性造成重大不利影响.
与我们的组织结构相关的风险
Digital Realty Trust,Inc.对其股东的责任可能与Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人的利益相冲突。
由于Digital Realty Trust,Inc.及其股东与Digital Realty Trust,L.P.及其合作伙伴之间的关系,未来可能存在或可能出现利益冲突。根据马里兰州法律,Digital Realty Trust,Inc.的董事和高级管理人员对Digital Realty Trust,Inc.及其股东负有管理本公司的责任。与此同时,Digital Realty Trust,Inc.作为普通合伙人,根据马里兰州法律,对Digital Realty Trust,L.P.和有限责任合伙人负有与我们运营伙伴关系的管理相关的受托责任。Digital Realty Trust,Inc.作为Digital Realty Trust,L.P.及其合作伙伴的普通合伙人的职责可能与Digital Realty Trust,Inc.董事和高级管理人员对Digital Realty Trust,Inc.及其股东的职责相冲突。根据马里兰州法律,马里兰州有限合伙企业的普通合伙人对其有限合伙人负有忠诚和注意义务,除非合伙协议另有规定,否则必须按照诚实信用和公平交易的义务履行这一义务。Digital Realty Trust,L.P.的合伙协议规定,只要Digital Realty Trust,Inc.拥有Digital Realty Trust,L.P.的控股权,任何不能以不对Digital Realty Trust,Inc.的股东或有限合伙人不利的方式解决的冲突都将以有利于Digital Realty Trust,Inc.的股东的方式解决。
马里兰州法律允许普通合伙人的受托责任通过合伙协议修改的条款尚未在法院进行测试,我们也没有获得律师对合伙协议中声称放弃或限制Digital Realty Trust,Inc.的受托责任的条款的意见。
Digital Realty Trust,Inc.的股东和Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人还面临以下额外的利益冲突:
出售或再融资的税收后果。出售财产和偿还某些债务将对Digital Realty Trust,L.P.和Digital Realty Trust,Inc.的股东产生不同的影响。因此,这些持有Digital Realty Trust,L.P.普通单位的人可能对任何此类出售或偿还债务的适当定价和时机有不同的目标。虽然根据Digital Realty Trust,L.P.的合伙协议,Digital Realty Trust,Inc.拥有独家权力来决定何时再融资或偿还债务,或者是否、何时和以什么条件出售物业,但此类决定可能需要得到Digital Realty Trust,Inc.董事会的批准。Digital Realty Trust,Inc.的某些董事和高管可能会以不符合Digital Realty Trust,L.P.单位持有人部分或多数利益的方式行使他们的影响力,包括可能阻止完成物业出售或偿还债务的方式。
41
目录表
财务报表索引
Digital Realty Trust,Inc.的章程、Digital Realty Trust,L.P.的合伙协议和马里兰州法律包含可能推迟、推迟或阻止控制权变更交易的条款。
这些规定包括:
Digital Realty Trust,Inc.的章程,包括管理其优先股的补充条款,包含9.8%的所有权限制。Digital Realty Trust,Inc.的章程,除某些例外情况外,授权Digital Realty Trust,Inc.的董事会采取必要和适当的行动,以保持Digital Realty Trust,Inc.作为房地产投资信托基金的资格,并将任何人实际或推定拥有Digital Realty Trust,Inc.普通股的实际或推定所有权限制在不超过9.8%(按价值或股份数量,以限制性较强者为准),9.8%(按价值或按股份数量,任何系列Digital Realty Trust,Inc.优先股的流通股和Digital Realty Trust,Inc.流通股价值的9.8%。Digital Realty Trust,Inc.的董事会可自行决定免除(预期或追溯)建议的受让人的所有权限制。然而,Digital Realty Trust,Inc.董事会不得向任何直接或间接拥有Digital Realty Trust,Inc.普通股流通股9.8%以上、Digital Realty Trust,Inc.任何系列优先股流通股9.8%或Digital Realty Trust,Inc.流通股价值9.8%以上可能危及Digital Realty Trust,Inc.作为房地产投资信托基金的地位的受让人授予所有权限制豁免。如果Digital Realty Trust,Inc.董事会确定,尝试或继续符合资格成为REIT,或不再需要合规才能获得REIT资格,不再符合Digital Realty Trust,Inc.的最佳利益,则这些对可转让性和所有权的限制将不适用。所有权限制可能会延迟、推迟或阻止可能符合Digital Realty Trust,Inc.股东和Digital Realty Trust最佳利益的交易或控制权变更, L.P.的单位持有人。
Digital Realty Trust,L.P.的合作协议包含可能延迟、推迟或阻止控制权变更交易的条款。Digital Realty Trust,L.P.的合伙协议规定,Digital Realty Trust,Inc.不得与另一人进行任何合并、合并或其他组合,不得出售其全部或几乎所有资产,或对其未偿还股权进行任何重新分类、资本重组或变更,除非交易得到共同单位和长期激励单位的持有人批准,这些单位至少占共同单位和长期激励单位所有持有人总百分比权益的35%,并且:
● | 所有有限合伙人将获得或有权选择为每个普通股收取相当于Digital Realty Trust,Inc.普通股的股数乘积的现金、证券或其他财产,其中一个普通股可兑换成该普通股,并就与交易有关的每股Digital Realty Trust,Inc.普通股支付最高金额的现金、证券或其他财产(前提是,在交易中,向Digital Realty Trust,Inc.普通股超过50%的持有者提出购买、投标或交换要约,并被其接受,共同单位的每个持有人将收到或有权选择接受最大数额的现金、证券或其他财产,如果其行使赎回权利,并在紧接该购买、投标或交换要约到期之前获得数字房地产信托公司的普通股,以换取其普通单位的股票,并随即接受该购买、投标或交换要约,交易随后完成);或 |
● | 满足以下条件: |
o | 在交易中,尚存实体直接或间接拥有的几乎所有资产直接或间接由Digital Realty Trust,L.P.或另一家有限合伙企业或有限责任公司持有,该有限合伙企业或有限责任公司是与Digital Realty Trust,L.P.合并、合并或合并资产的幸存者,我们将其称为存续合伙企业; |
o | 普通单位和长期激励单位的持有者根据数字房地产信托的相对公平市场价值、L.P.的净资产和紧接交易完成前的尚存合伙企业的其他净资产,拥有尚存合伙企业的百分比权益; |
42
目录表
财务报表索引
o | 该尚存合伙的权益持有人的权利、优惠及特权,至少与紧接该项交易完成前有效的权利、优惠及特权,以及适用于该尚存合伙的任何其他有限合伙人或非管理成员的权利、优惠及特权一样优惠;及 |
o | 尚存合伙的有限合伙人或非管理成员的权利包括以下至少一项:(I)有权赎回其在尚存合伙企业中的权益,以换取该等人士根据数码房地产信托公司的合伙协议可获得的代价;或(Ii)有权按与紧接上述交易完成前其普通股的有效条款相同的条款,将其权益赎回为现金(或,如果尚存合伙企业的最终控制人已公开交易普通股证券,则赎回该等普通股证券,其交换比率以该证券和Digital Realty Trust,Inc.普通股的相对公平市价的厘定为基础)。 |
这些条款可能会阻止其他人试图获得Digital Realty Trust,Inc.的控制权,并可能推迟、推迟或阻止可能有利于Digital Realty Trust,Inc.的股东和Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人的控制权变更交易。
Digital Realty Trust,Inc.优先股的控制权转换功能的变更可能会使一方更难接管我们的公司或阻止一方收购我们的公司。一旦发生特定的控制权变更交易,我们J系列优先股、K系列优先股和L系列优先股的持有人将有权(除非在控制权转换日期更改之前,我们已经提供或发出我们选择赎回该等优先股的通知)将其部分或全部J系列优先股、K系列优先股或L系列优先股转换为我们的普通股股份(或替代对价的等值),但须遵守适用优先股系列补充条款中规定的上限。J系列优先股、K系列优先股和L系列优先股控制权转换特征的改变可能会阻止第三方对我公司提出收购建议,或在可能为我们的普通股、J系列优先股、K系列优先股和L系列优先股的持有者提供机会实现高于当时市场价格的溢价或股东可能认为符合其最佳利益的情况下,推迟、推迟或阻止本公司的某些控制权交易的变更。
Digital Realty Trust,Inc.可以增加或减少股票授权股份的数量,并在没有股东批准的情况下发行股票。Digital Realty Trust,Inc.的章程授权Digital Realty Trust,Inc.的董事会在未经股东批准的情况下,不时修改章程,以增加或减少股票的授权股份总数或任何类别或系列的股票的授权股份,发行Digital Realty Trust,Inc.的普通股或优先股的授权但未发行的股票,并根据优先股持有人的投票权,将Digital Realty Trust,Inc.的任何未发行的普通股或优先股分类或重新分类为其他类别的系列股票,并设置优先股,该等分类或重新分类股份的权利及其他条款。尽管Digital Realty Trust,Inc.的董事会目前没有这样的意图,但它可以建立一个额外的类别或系列优先股,根据该类别或系列的条款,推迟、推迟或阻止可能符合Digital Realty Trust,Inc.股东和Digital Realty Trust,L.P.单位持有人最佳利益的交易或控制权变更。
马里兰州法律的某些条款可能会阻止控制权的变化。马里兰州一般公司法的某些条款可能会阻碍第三方提出收购Digital Realty Trust,Inc.的提议,或在其他情况下阻碍控制权的变更,否则可能符合Digital Realty Trust,Inc.的股东和Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人的最佳利益,包括:
43
目录表
财务报表索引
● | “业务合并”条款,在受限制的情况下,禁止Digital Realty Trust,Inc.与“有利害关系的股东”(一般定义为直接或间接实益拥有Digital Realty Trust,Inc.已发行的有表决权股票的10%或更多投票权的任何人,或Digital Realty Trust,Inc.的关联公司或联营公司,在有关日期之前的两年内的任何时间直接或间接拥有Digital Realty Trust 10%或更多投票权的任何人,股份有限公司当时的流通股)或其关联公司在股东成为有利害关系的股东的最近日期后的五年内,此后对这些组合施加特别评估权和绝对多数表决权要求;和 |
● | “控制股份”条款规定,在“控制股份收购”(定义为直接或间接获得所有权或控制已发行和已发行的“控制股份”)中收购的Digital Realty Trust,Inc.的“控制股份”(定义为与股东控制的其他股份(仅凭借可撤销的委托书除外)合计时,股东有权行使三个投票权范围之一以选举董事的股份),除Digital Realty Trust批准的范围外,没有投票权。公司股东以至少三分之二的赞成票对此事投赞成票,不包括所有有利害关系的股份。 |
Digital Realty Trust,Inc.已根据其董事会的决议选择不遵守该公司的这些条款,并根据其章程中的一项规定退出该公司的业务合并条款以及该公司的控制股份条款。然而,Digital Realty Trust,Inc.的董事会可以通过决议选择加入MGCL的业务合并条款,Digital Realty Trust,Inc.可以通过修改其章程,选择加入MGCL的控制股份条款。
Digital Realty Trust,Inc.章程中有关董事免职的条款以及Digital Realty Trust,Inc.章程中的提前通知条款可能会推迟、推迟或阻止控制权的变更或其他可能符合Digital Realty Trust,Inc.股东和Digital Realty Trust,L.P.单位持有人最佳利益的交易。同样,如果Digital Realty Trust,Inc.的董事会选择加入《数字房地产信托公司》的业务合并条款,或《数字房地产信托公司》目前不适用于《数字房地产信托公司》的第3章、第8副标题的规定,或者如果《数字房地产信托公司章程》中选择退出《数字房地产信托公司》的控制权股份收购条款的规定被撤销,则《数字房地产信托公司》的这些条款可能具有类似的反收购效果。
Digital Realty Trust,Inc.优先股的转换权可能会损害Digital Realty Trust,Inc.普通股的持有者。
Digital Realty Trust,Inc.目前有8,000,000股5.250系列累计可赎回优先股,8,400,000股5.850系列K累计可赎回优先股,13,800,000股5.200系列累计可赎回优先股,这些股票可在发生有限的特定控制权交易变化时转换为Digital Realty Trust,Inc.普通股。转换Digital Realty Trust,Inc.普通股的J系列优先股、K系列优先股或L系列优先股将稀释Digital Realty Trust,Inc.的股东所有权和Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人所有权,并可能对Digital Realty Trust,Inc.普通股的市场价格产生不利影响,并可能削弱我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。
Digital Realty Trust,Inc.的权利及其股东对其董事和高管采取行动的权利是有限的。
马里兰州法律规定,如果Digital Realty Trust,Inc.的董事真诚履行职责,以他们合理相信符合公司最佳利益的方式,并以通常谨慎的类似职位的人在类似情况下使用的谨慎态度,则他们以董事身份不承担任何责任。根据《财产管理条例》的许可,Digital Realty Trust,Inc.的章程限制了Digital Realty Trust,Inc.的董事和高级管理人员对公司及其股东的金钱损害的责任,但因下列原因引起的责任除外:
● | 在金钱、财产或服务方面实际收受不正当利益或利润;或 |
● | 基于董事或官员主动和故意不诚实的发现,对所裁决的诉讼原因具有实质性影响的最终判决。 |
44
目录表
财务报表索引
此外,Digital Realty Trust,Inc.的章程授权Digital Realty Trust,Inc.承担义务,Digital Realty Trust,Inc.的章程要求它对Digital Realty Trust,Inc.的董事和高级管理人员以这些身份采取的行动进行赔偿,并且在不要求初步确定获得赔偿的最终权利的情况下,在诉讼最终处置之前,在马里兰州法律允许的最大程度上支付或偿还他们的合理费用。此外,Digital Realty Trust,Inc.已与其董事和高级管理人员签订了赔偿协议。因此,与普通法相比,Digital Realty Trust,Inc.及其股东对其董事和高级管理人员拥有的权利可能更有限。因此,如果Digital Realty Trust,Inc.的任何董事或高级管理人员本着善意采取的行动阻碍了本公司的业绩,则本公司股东向该董事或高级管理人员追讨损害赔偿的能力将受到限制。
与税收和Digital Realty Trust,Inc.作为房地产投资信托基金的地位有关的风险
如果不符合REIT的资格,将对Digital Realty Trust,Inc.及其股东以及Digital Realty Trust,L.P.及其单位持有人产生重大不利后果。
Digital Realty Trust,Inc.一直在运营,并打算继续运营,它认为根据该准则,该公司将有资格成为符合联邦所得税目的的REIT。Digital Realty Trust,Inc.没有也不打算要求美国国税局(IRS)裁定它有资格成为房地产投资信托基金。作为房地产投资信托基金的资格涉及到高度技术性和复杂的法典条款的应用,对这些条款只有有限的司法和行政解释。对于像Digital Realty Trust,Inc.一样通过合伙企业持有资产的房地产投资信托基金来说,这些条款和根据守则或财政部条例颁布的适用财政部条例的复杂性更大。对不完全在Digital Realty Trust,Inc.控制范围内的各种事实事项和情况的确定,可能会影响其作为REIT的资格。为了符合REIT的资格,Digital Realty Trust,Inc.必须满足一些要求,包括关于其股票所有权的要求、关于其资产构成的要求以及关于其收入来源的要求。此外,Digital Realty Trust,Inc.必须每年向股东分配至少90%的REIT应税收入,不包括任何净资本利得。
如果Digital Realty Trust,Inc.失去其REIT地位,它将面临严重的税收后果,这将大大减少其可用于分配的现金,包括可用于向其股东支付股息的现金,因为:
● | Digital Realty Trust,Inc.在计算其应税收入时,不允许扣除支付给股东的股息,并将就其应税收入缴纳联邦和州公司所得税; |
● | Digital Realty Trust,Inc.还可能被征收联邦替代最低税,并可能增加州和地方税;以及 |
● | 除非Digital Realty Trust,Inc.根据适用的法律规定有权获得减免,否则它不能选择在其被取消资格的年度后的四个应纳税年度内作为REIT征税。 |
此外,如果Digital Realty Trust,Inc.没有资格成为房地产投资信托基金,它将不被要求向普通股股东进行分配,因此,Digital Realty Trust,L.P.向其单位持有人进行的分配可能会同样减少。由于所有这些因素,Digital Realty Trust,Inc.未能获得REIT资格,可能会削弱我们扩大业务和筹集资金的能力,并可能对Digital Realty Trust,Inc.的股票和数字Realty Trust,L.P.部门的价值产生重大不利影响。
45
目录表
财务报表索引
在某些情况下,Digital Realty Trust,Inc.作为REIT可能需要缴纳联邦和州税,这将减少其可用于分配给股东的现金。
即使Digital Realty Trust,Inc.有资格作为REIT缴纳联邦所得税,它的收入或财产也可能需要缴纳一些联邦、州和地方税,在某些情况下,如果它作为交易商出售财产,还需要缴纳100%的惩罚性税。此外,我们的国内子公司Digital Services,Inc.是Digital Realty Trust,Inc.的应税REIT子公司,可能需要缴纳联邦、州和地方税,我们的海外资产和公司在其运营和所在的司法管辖区缴纳税款。国内应税房地产投资信托基金子公司作为普通C公司须缴纳美国联邦所得税。此外,应课税房地产投资信托基金子公司与其母公司房地产投资信托基金之间的某些交易,如果不是按公平原则进行的,将被征收100%的消费税。Digital Realty Trust,Inc.支付的任何联邦、州或外国税款都将减少其可用于分配给股东的现金。
REITs支付的股息不符合某些股息的降低税率。
适用于支付给个人、信托和遗产的美国股东的“合格股息收入”的最高税率为20%。然而,REITs支付的股息通常不符合这些降低的利率。作为个人、信托基金和遗产的美国股东通常可以在2026年1月1日之前的纳税年度扣除从REIT收到的普通股息(即未指定为资本利得股息或合格股息收入的股息)的20%。虽然这项扣除降低了适用于REITs支付的某些股息的实际税率(假设股东适用37%的最高税率,一般为29.6%),但该税率仍高于构成合格股息收入的公司股息的适用税率。因此,个人、信托和房地产投资者可能会认为,对REITs的投资相对不如对非REIT公司股票的投资吸引力大,非REIT公司的股票支付股息被视为合格股息收入,这可能对REITs的股票价值产生重大和不利影响,包括Digital Realty Trust,Inc.股本的每股交易价。
对从事“被禁止交易”的REITs征收的税收可能会限制我们从事交易的能力,这些交易将被视为联邦所得税目的的销售。
房地产投资信托基金从被禁止的交易中获得的净收入将被征收100%的惩罚性税。一般来说,被禁止的交易是指在正常业务过程中主要为出售给客户而持有的财产的销售或其他处置,但丧失抵押品赎回权的财产除外。虽然我们不打算在正常业务过程中持有任何会被描述为持有以供出售给客户的物业,但除非出售或处置符合某些法定避风港的资格,否则此类定性是事实决定,不能保证美国国税局同意我们对我们物业的定性,或我们将始终能够利用可用的避风港。
遵守REIT的要求可能会导致我们放弃其他有吸引力的机会或清算其他有吸引力的投资。
要符合联邦所得税的REIT资格,Digital Realty Trust,Inc.必须不断满足有关其收入来源、资产的性质和多样化(包括其在Digital Realty Trust,L.P.的资产中的比例份额)、分配给其股东的金额以及其股本所有权等方面的测试。如果Digital Realty Trust,Inc.在任何日历季度结束时未能通过一项或多项资产测试,它将需要在日历季度结束后30天内纠正不合格之处,或有资格获得某些法定救济条款,以避免失去其REIT资格和遭受不利的税收后果。为了满足这些测试,我们可能会被要求放弃我们本来可能进行的投资,或者清算其他有吸引力的投资。因此,遵守房地产投资信托基金的要求可能会阻碍我们的业绩,并减少可分配给Digital Realty Trust,Inc.股东和Digital Realty Trust,L.P.单位持有人的金额。
Digital Realty Trust,Inc.董事会有权在未经股东批准的情况下撤销Digital Realty Trust,Inc.的REIT选举,这可能会对Digital Realty Trust,Inc.的股东和Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人造成不利后果。
46
目录表
财务报表索引
Digital Realty Trust,Inc.的章程规定,如果董事会确定继续成为REIT的资格不再符合Digital Realty Trust,Inc.的最佳利益,则董事会可以在没有股东批准的情况下撤销或以其他方式终止其REIT选举。如果Digital Realty Trust,Inc.不再有资格成为房地产投资信托基金,它的应税收入将被缴纳美国联邦和州的公司所得税,它将不再被要求将其大部分应税收入分配给其股东,相应地,Digital Realty Trust,L.P.对其单位持有人的分配也可以同样减少。
如果Digital Realty Trust L.P.未能获得联邦所得税合伙资格,Digital Realty Trust,Inc.将无法获得REIT资格,并遭受其他不利后果。
我们认为,Digital Realty Trust,L.P.的组织和运营方式将使其能够被视为合伙企业,而不是应作为公司纳税的协会或上市合伙企业,以缴纳联邦所得税。作为一家合伙企业,Digital Realty Trust,L.P.的收入不需要缴纳联邦所得税。取而代之的是,它的每个合作伙伴,包括Digital Realty Trust,Inc.,被分配,并可能被要求就该合作伙伴在Digital Realty Trust,L.P.的收入中所占的份额纳税。然而,不能保证美国国税局不会挑战Digital Realty Trust,L.P.作为联邦所得税合伙企业的地位,也不能保证法院不会承受这样的挑战。如果美国国税局成功地将Digital Realty Trust,L.P.视为应按公司缴纳联邦所得税的协会或上市合伙企业,Digital Realty Trust,Inc.将无法通过适用于REITs的毛收入测试和某些资产测试,因此将不再有资格成为REIT。这样的REIT资格失败可能会削弱我们扩大业务和筹集资金的能力,并将对Digital Realty Trust,Inc.的股票和Digital Realty Trust,L.P.的部门的价值产生重大不利影响。此外,Digital Realty Trust,L.P.未能获得合伙资格将导致其缴纳联邦企业所得税,这将大大减少其可用于偿债和分配给包括Digital Realty Trust,Inc.在内的合作伙伴的现金金额。
美国或外国税收法律法规的变化,包括税率、立法和其他行动的变化,可能会对我们的运营结果、我们的股东、Digital Realty Trust、L.P.的单位持有人和我们产生不利影响。
我们总部设在美国,在全球设有子公司和业务,并在这些司法管辖区缴纳所得税。在确定我们的所得税拨备时,需要做出重大判断。虽然吾等相信吾等已就潜在的税务责任作出充分评估及入账,并相信吾等的税务估计是合理的,但不能保证在审核本公司的报税表或因适用税法的改变而不应缴交额外税款。我们经营业务的许多国家的政府可能会修改这些国家的税法,包括改变公司对全球收入的确认和征税。每个司法管辖区税法的任何变更的性质和时间以及对我们未来税务负债的影响无法准确预测,但可能会对我们的运营业绩和现金流产生重大不利影响。
此外,我们的每一处房产都要缴纳房地产税和个人财产税。随着税率的变化以及税务机关对财产的评估或重新评估,这些税收可能会增加。我们物业的任何财产税增加都可能对我们的收入和经营业绩产生实质性的不利影响。
此外,参与立法程序的人员以及美国国税局和美国财政部都在不断审查涉及联邦所得税的规则。税法的变化,无论是否具有追溯力,都可能对Digital Realty Trust,Inc.的股东、Digital Realty Trust、L.P.的单位持有人和我们产生实质性的不利影响。我们无法预测税法的变化可能会如何影响我们的投资者和我们。新的立法、财政部法规、行政解释或法院裁决可能会对Digital Realty Trust,Inc.有资格成为房地产投资信托基金的能力、这种资格的联邦所得税后果或在美国投资的联邦所得税后果产生重大负面影响。此外,与其他实体的税收待遇或对其他实体的投资有关的法律可能会改变,使对这些其他实体的投资相对于对房地产投资信托基金的投资更具吸引力。
47
目录表
财务报表索引
与收购相关的税负和继承属性可能会对我们的业务产生不利影响。
我们可能会不时收购其他公司或实体,而在与该等收购有关的情况下,我们可能会继承该等实体的历史税务属性及负债。例如,如果我们收购了一家C公司,并在收购后五年内处置了它的资产,我们可能被要求为在我们收购资产之日确定的任何可归因于此类资产的内在收益缴税。此外,为了符合REIT的资格,在任何课税年度结束时,我们不能有任何在非REIT年度积累的收入和利润。因此,如果我们收购一家C公司,我们必须在我们收购该公司的纳税年度结束之前分配该公司的收益和收购前积累的利润。我们也可能被要求支付被收购实体的未缴税款,即使这些债务在我们收购该实体之前就已经发生了。
前瞻性陈述
我们在本报告中所作的陈述是符合联邦证券法含义的前瞻性陈述。特别是,有关我们的资本资源、投资组合业绩、我们租赁空置空间和正在开发的空间的能力、杠杆政策以及收购和资本支出计划的陈述,以及我们关于“可能影响未来经营业绩的因素”的讨论,都含有前瞻性陈述。同样,我们所有关于预期市场状况、人口统计数据和经营结果的陈述都是前瞻性陈述。您可以通过使用“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“应该”、“寻求”、“大约”、“打算”、“计划”、“形式”、“估计”或“预期”等前瞻性术语来识别前瞻性陈述,或者使用这些词语和短语或类似词语或短语的否定词来识别前瞻性陈述,这些词语或短语是对未来事件或趋势的预测或指示,且不只与历史事件有关。你还可以通过对战略、计划或意图的讨论来识别前瞻性陈述。
前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性,您不应依赖它们作为对未来事件的预测。前瞻性陈述取决于假设、数据或方法,这些假设、数据或方法可能是不正确或不准确的,我们可能无法实现。我们不保证所描述的交易和事件将如所述那样发生,或者根本不会发生。除其他因素外,以下因素可能导致实际结果和未来事件与前瞻性陈述中陈述或预期的大不相同:
● | 数据中心需求减少或信息技术支出减少; |
● | 租金降低、运营成本增加或空置率上升; |
● | 数据中心空间竞争加剧或可用供应增加; |
● | 我们的数据中心和数据中心基础设施的适宜性,连接或供电的延迟或中断,或者我们的物理和信息安全基础设施或服务的故障或破坏; |
● | 违反我们与客户签订的合同规定的义务或限制; |
● | 我们无法成功开发和租赁新的物业和开发空间,以及物业开发的延误或意外成本; |
● | 当前全球和当地经济、信贷和市场状况的影响; |
● | 全球供应链或采购中断,或供应链成本增加; |
● | 高通胀时期对我们成本的影响,例如经营、一般和行政费用、利息支出以及房地产收购和建造成本; |
● | 大流行期间对我们客户和供应商运营的影响,如新冠肺炎; |
● | 我们对重要客户的依赖,一个大客户或大量小客户的破产或资不抵债,或客户违约或不续订租约; |
● | 我们所在国家的政治条件变化、地缘政治动荡、政治不稳定、内乱、限制性政府行动或国有化; |
● | 我们无法保留从第三方租赁或转租的数据中心空间; |
● | 信息安全和数据隐私被侵犯; |
● | 在外国司法管辖区和不熟悉的大都市地区管理国际业务和收购或经营物业方面的困难; |
● | 未能从我们最近和未来的收购中实现预期的收益,或对我们的计划和运营造成破坏,或与之相关的未知或或有负债; |
● | 未能成功整合和经营已收购或开发的物业或业务; |
● | 在确定要收购的财产和完成收购方面遇到困难; |
48
目录表
财务报表索引
● | 与合资企业投资有关的风险,包括由于我们对此类投资缺乏控制造成的风险; |
● | 与利用债务为我们的业务活动提供资金相关的风险,包括再融资和利率风险、我们未能在到期时偿还债务、我们的信用评级发生不利变化或我们违反贷款安排和协议中包含的契诺或其他条款; |
● | 我们未能获得必要的债务和股权融资,以及对外部资本来源的依赖; |
● | 金融市场波动和外币汇率变动; |
● | 我们的行业或我们销售的行业的不利经济或房地产发展,包括与房地产估值下降和减值费用以及商誉和其他无形资产减值费用有关的风险; |
● | 我们无法有效地管理我们的增长; |
● | 超出我们保险范围的损失; |
● | 我们无法吸引和留住人才; |
● | 环境责任、与自然灾害有关的风险以及我们无法实现可持续发展目标; |
● | 预期近期收购的预期经营业绩及与这些预期有关的说明; |
● | 我们不能遵守适用于我们公司的规章制度; |
● | Digital Realty Trust,Inc.未能保持其作为REIT的地位以缴纳联邦所得税; |
● | Digital Realty Trust,L.P.未能获得联邦所得税合伙资格; |
● | 对我们从事某些商业活动的能力的限制; |
● | 改变地方、州、联邦和国际法律和条例,包括与税收、房地产和分区法有关的法律和条例,以及提高房地产税率;以及 |
● | 任何可能影响我们的财务、会计、法律或监管问题或诉讼的影响。 |
这里所列的风险并非包罗万象,其他因素可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响,包括本报告其他章节所列的因素和风险,包括第一部分第1A项下的风险因素。此外,我们的运营环境竞争激烈,变化迅速。新的风险因素不时出现,管理层无法确定所有这些风险因素,我们也无法评估所有这些风险因素对业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。虽然前瞻性陈述反映了我们的真诚信念,但它们并不是未来业绩的保证。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,以反映潜在假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。单击或点击此处输入文本。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
项目2.财产
一般信息
除本项目2中的资料外,关于我们投资组合的某些资料载于附表三(财务报表附表)第四部分第15(A)(2)项,并列入第二部分第8项。
我们的投资组合
下表根据截至2022年12月31日的信息概述了我们的物业组合,包括作为对未整合实体和可开发土地的投资持有的59个数据中心(金额以千为单位)。除非另有说明,否则所有数据中心均以简单收费方式持有。请参阅附注11。本年度报告表格10-K第二部分第8项所列综合财务报表附注中的“经营合伙企业的债务”,以说明截至2022年12月31日的所有适用的保留款。
49
目录表
财务报表索引
|
|
| 下方空格 |
|
|
| |||||
数据中心 | 可出租净额 | 主动型 | 占用空间为 | 入住率 | |||||||
大都市区 | 建筑物 | 平方英尺(1) | 开发(平方英尺)(2) | 开发(平方英尺)(3) | 百分比(4) | ||||||
北美 | |||||||||||
北弗吉尼亚州 |
| 25 |
| 5,577 |
| 1,774 |
| 124 |
| 93.8 | % |
芝加哥 |
| 10 |
| 3,428 |
| 35 |
| 113 |
| 91.7 | % |
纽约 |
| 13 |
| 2,209 |
| 73 |
| 74 |
| 80.6 | % |
达拉斯 |
| 22 |
| 3,334 |
| 327 |
| 77 |
| 83.0 | % |
硅谷 |
| 15 |
| 1,590 |
| — |
| 131 |
| 95.2 | % |
凤凰城 |
| 2 |
| 796 |
| — |
| — |
| 70.0 | % |
旧金山 |
| 4 |
| 843 |
| — |
| — |
| 65.5 | % |
波特兰 |
| 3 |
| 598 |
| 553 |
| — |
| 97.4 | % |
亚特兰大 |
| 4 |
| 526 |
| 31 |
| 314 |
| 96.4 | % |
洛杉矶 | 2 | 611 | 11 | — | 80.1 | % | |||||
西雅图 | 1 | 399 | — | — | 79.0 | % | |||||
多伦多 | 2 | 367 | 361 | — | 84.5 | % | |||||
波士顿 |
| 3 |
| 437 |
| — |
| 51 |
| 45.9 | % |
休斯敦 |
| 6 |
| 393 |
| — |
| 14 |
| 61.6 | % |
迈阿密 | 2 | 226 | — | — | 84.2 | % | |||||
奥斯汀 |
| 1 |
| 86 |
| — |
| — |
| 58.6 | % |
明尼阿波利斯/圣保罗 |
| 1 |
| 329 |
| — |
| — |
| 100.0 | % |
夏洛特 |
| 3 |
| 95 |
| — |
| — |
| 90.0 | % |
北美合计 |
| 119 |
| 21,844 |
| 3,165 |
| 898 |
| 86.3 | % |
欧洲 |
|
|
|
|
| ||||||
伦敦 | 16 | 1,432 | 64 | 96 | 65.8 | % | |||||
法兰克福 | 29 | 1,981 | 1,759 | — | 87.9 | % | |||||
阿姆斯特丹 | 13 | 1,270 | — | 92 | 79.5 | % | |||||
巴黎 | 13 | 760 | 937 | — | 81.2 | % | |||||
马赛 | 4 | 436 | 83 | 38 | 81.6 | % | |||||
都柏林 | 9 | 475 | 78 | — | 80.8 | % | |||||
维也纳 | 3 | 355 | 133 | — | 81.3 | % | |||||
苏黎世 | 3 | 285 | 314 | — | 81.0 | % | |||||
马德里 | 4 | 220 | 188 | — | 86.4 | % | |||||
布鲁塞尔 | 3 | 163 | 175 | — | 76.4 | % | |||||
斯德哥尔摩 | 6 | 190 | 116 | — | 71.0 | % | |||||
哥本哈根 | 3 | 176 | 149 | — | 77.6 | % | |||||
杜塞尔多夫 | 3 | 116 | 98 | — | 61.6 | % | |||||
阿森斯 | 4 | 55 | 159 | — | 87.1 | % | |||||
萨格勒布 | 1 | 22 | 8 | — | 80.8 | % | |||||
欧洲合计 | 114 | 7,936 | 4,261 | 226 | 79.3 | % | |||||
亚太地区 |
|
|
|
|
| ||||||
新加坡 | 3 | 883 | — | — | 94.0 | % | |||||
悉尼 | 4 | 362 | — | 88 | 90.1 | % | |||||
墨尔本 | 2 | 147 | — | — | 62.3 | % | |||||
首尔 | 1 | 162 | — | — | 4.3 | % | |||||
香港 | 1 | 99 | 186 | — | 0.6 | % | |||||
大阪 | 1 | — | 236 | — | — | % | |||||
亚太地区合计 | 12 | 1,653 | 422 | 88 | 75.9 | % | |||||
非洲 | |||||||||||
约翰内斯堡 | 5 | 877 | 742 | — | 71.7 | % | |||||
开普敦 | 2 | 194 | 132 | — | 78.8 | % | |||||
德班 | 1 | 45 | — | — | 73.1 | % | |||||
内罗毕 | 1 | 16 | — | — | 72.7 | % | |||||
蒙巴萨 | 2 | 46 | — | 12 | 12.2 | % | |||||
马普托 | 1 | 7 | — | — | — | % | |||||
非洲合计 | 12 | 1,185 | 874 | 12 | 70.2 | % | |||||
非数据中心属性 | — | 51 | — | 212 | 100.0 | % | |||||
受管理的未合并实体 |
|
|
|
|
| ||||||
北弗吉尼亚州 | 8 | 1,482 | — | — | 100.0 | % | |||||
硅谷 | 4 | 414 | — | — | 100.0 | % | |||||
香港 | 1 | 186 | — | — | 87.4 | % | |||||
多伦多 | 1 | 104 | — | — | 87.1 | % | |||||
洛杉矶 | 2 | 197 | — | — | 100.0 | % | |||||
拉各斯 | 1 | 4 | — | — | 100.0 | % | |||||
阿布贾 |
| 1 |
| 1 |
| — |
| — |
| 73.0 | % |
| 18 |
| 2,388 |
| — |
| — |
| 98.4 | % | |
不受管理的未合并实体 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
圣保罗 | 23 | 1,103 | 301 | 1,067 | 98.9 | % | |||||
东京 | 3 | 1,140 | 160 | — | 71.8 | % | |||||
大阪 | 3 | 409 | 56 | 62 | 88.5 | % | |||||
奎雷塔罗 | 3 | 108 | 9 | 391 | 100.0 | % | |||||
圣地亚哥 | 3 | 96 | — | 198 | 77.9 | % | |||||
里约热内卢 | 2 | 99 | — | — | 100.0 | % | |||||
福塔莱萨 | 1 | 94 | — | — | 100.0 | % | |||||
西雅图 | 1 | 51 | — | — | 100.0 | % | |||||
波哥大 | 2 | — | — | 197 | — | % | |||||
41 | 3,100 | 526 | 1,915 | 87.1 | % | ||||||
总计 |
| 316 |
| 38,157 |
| 9,248 |
| 3,351 |
| 84.7 | % |
50
目录表
财务报表索引
(1) | 一栋建筑物的净可出租平方英尺是指租赁协议中规定的该租赁建筑物的当前平方英尺,加上管理层对可供租赁的空间的估计。除合同租赁的平方英尺外,我们估计可供租赁的净可出租平方英尺的总面积,包括可用电力、所需的支持空间和公共面积。净可出租平方英尺包括租户在公共区域中的比例份额,但不包括用于开发的空间。 |
(2) | 正在积极开发的空间包括当前的基地建设和正在进行的数据中心项目。 |
(3) | 持有的发展空间包括为未来数据中心发展持有的空间,不包括正在积极开发的空间和持有的开发用地。 |
(4) | 不包括为发展而持有的空间和正在积极开发的空间。除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据一系列因素估计可供租赁的总平方英尺,包括可用电力、所需的支持空间和公共面积。 |
我们以不可取消的租约向第三方租赁空间:我们的公司总部、几个地区办公地点、某些数据中心和某些设备。此外,我们主要在欧洲和新加坡的某些数据中心需要进行地面租赁。
客户多元化
下表根据截至2022年12月31日的年化经常性收入(以千美元为单位)列出了我们投资组合中最大的20个客户的信息。
数 | 年化 | 年化百分比 | 加权平均 | |||||||||
的 | 反复出现 | 反复出现 | 剩余租约 | |||||||||
租客 | 位置 | 收入 (1) | 收入 | 以年为单位的期限 | ||||||||
1 |
| 《财富》50强软件公司 |
| 65 |
| $ | 370,954 |
| 10.2 | % |
| 8.2 |
2 |
| IBM |
| 38 |
|
| 132,852 |
| 3.6 | % |
| 2.7 |
3 |
| 社交内容平台 |
| 19 |
|
| 132,830 |
| 3.6 | % |
| 4.9 |
4 |
| 甲骨文公司 | 36 |
|
| 129,909 |
| 3.6 | % |
| 4.5 | |
5 |
| 全球云提供商 |
| 54 |
|
| 125,132 |
| 3.4 | % |
| 3.1 |
6 |
| 《财富》杂志25家投资级公司 |
| 29 |
|
| 111,130 |
| 3.0 | % |
| 3.9 |
7 |
| Equinix |
| 19 |
|
| 89,041 |
| 2.4 | % |
| 7.0 |
8 |
| LinkedIn公司 |
| 9 |
|
| 85,374 |
| 2.3 | % |
| 2.1 |
9 |
| Meta Platforms,Inc. |
| 44 |
|
| 67,556 |
| 1.9 | % |
| 4.2 |
10 |
| 《财富》25强科技公司 |
| 49 |
|
| 65,285 |
| 1.8 | % |
| 3.6 |
11 |
| 《财富》500强SaaS提供商 |
| 15 |
|
| 63,389 |
| 1.7 | % |
| 3.7 |
12 |
| 环翅目 |
| 15 |
|
| 61,469 |
| 1.7 | % |
| 9.4 |
13 |
| 社交媒体平台 |
| 8 |
|
| 61,277 |
| 1.7 | % |
| 8.4 |
14 |
| 机架空间 |
| 24 |
|
| 53,225 |
| 1.5 | % |
| 9.8 |
15 |
| 流明技术公司 |
| 130 |
|
| 51,005 |
| 1.4 | % |
| 10.1 |
16 |
| 摩根大通。 |
| 17 |
|
| 43,223 |
| 1.2 | % |
| 1.8 |
17 |
| 威瑞森 |
| 101 |
|
| 41,557 |
| 1.1 | % |
| 3.5 |
18 |
| 康卡斯特公司 |
| 39 |
|
| 40,821 |
| 1.1 | % |
| 5.0 |
19 |
| AT&T |
| 76 |
|
| 39,470 |
| 1.1 | % |
| 2.8 |
20 |
| 扎约 |
| 125 |
|
| 35,380 |
| 1.0 | % |
| 1.7 |
| 总计/加权平均数 |
| $ | 1,800,879 |
| 49.3 | % |
| 5.9 |
注:根据我们的所有权百分比,代表整合的投资组合以及我们管理的未整合实体的投资组合。我们的直接客户可能是上表所列的实体或其子公司或联属公司。
(1) | 年化经常性收入是指截至2022年12月31日的每月合同基本租金(定义为减税前的现金基本租金),以及截至2022年12月31日的现有租约下的互联互通收入乘以12。 |
51
目录表
财务报表索引
租赁分配
下表列出了与我们投资组合中物业的租赁分布相关的信息,基于大小(以兆瓦为单位),不包括截至2022年12月31日租赁的约890万平方英尺的在建开发空间和约330万平方英尺的开发空间(以美元和平方英尺为单位)。
总净值 | 净值百分比 |
| |||||||||
可出租广场 | 可出租广场 | 年化 | 百分比 | ||||||||
大小 | 脚(1) | 脚(1) | 租金(2) | 年化租金 | |||||||
可用 |
| 5,278 |
| 16.0 | % |
| — |
| — | ||
0 - 1 MW |
| 5,149 |
| 15.6 | % |
| $ | 1,132,142 |
| 34.7 | % |
> 1 MW |
| 14,285 |
| 43.5 | % |
|
| 1,860,237 |
| 57.0 | % |
其他(3) |
| 8,193 |
| 24.9 | % |
|
| 269,294 |
| 8.3 | % |
总计 |
| 32,905 |
| 100.0 | % |
| $ | 3,261,673 |
| 100.0 | % |
注:根据我们的所有权百分比,代表整合的投资组合以及我们管理的未整合实体的投资组合。
(1) | 除合同租赁的平方英尺外,我们估计可供租赁的净可出租平方英尺的总面积,包括可用电力、所需的支持空间和公共面积。 |
(2) | 年化租金是指截至2022年12月31日现有租约下的每月合同基本租金(定义为减税前的现金基本租金)乘以12。 |
(3) | 其他包括未改进的建筑外壳容量以及完全改进的数据中心设施内的存储和办公空间。 |
租约期满
下表列出了截至2022年12月31日的租赁到期汇总时间表,以及我们投资组合中物业的十个日历年的可用空间。该表不包括目前正在积极开发或为积极开发而持有的空间。除下表脚注另有说明外,该表所载资料假设租户不行使续期选择权及所有提早终止租约的权利(金额以千计,但每平方英尺的金额除外)。
年化 | ||||||||||||||||||||
年化 | 每件租金 | |||||||||||||||||||
百分比 | 百分比 | 每件租金 | 使用中 | |||||||||||||||||
平方英尺 | 可出租净额 | 年化 | 年化 | 使用中 | 平方英尺 | 年化租金 | ||||||||||||||
年 | 即将到期的租约 (1) | 平方英尺(1) | 租金(2) | 租金(2) | 平方英尺 | 在到期时 | 在到期时 | |||||||||||||
可用 |
| 5,278 |
| 16.0 | % |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
逐月进行 (3) |
| 366 |
| 1.1 | % | $ | 68,654 |
| 2.1 | % | $ | 187 | $ | 188 | $ | 69,016 | ||||
2023 |
| 5,123 |
| 15.6 | % |
| 894,353 |
| 27.4 | % |
| 175 |
| 175 |
| 894,280 | ||||
2024 |
| 2,581 |
| 7.8 | % |
| 380,803 |
| 11.7 | % |
| 148 |
| 151 |
| 388,675 | ||||
2025 |
| 3,446 |
| 10.5 | % |
| 428,658 |
| 13.0 | % |
| 124 |
| 130 |
| 446,421 | ||||
2026 |
| 2,904 |
| 8.8 | % |
| 324,697 |
| 10.0 | % |
| 112 |
| 119 |
| 346,166 | ||||
2027 |
| 2,488 |
| 7.7 | % |
| 309,596 |
| 9.5 | % |
| 124 |
| 136 |
| 337,553 | ||||
2028 |
| 1,130 |
| 3.4 | % |
| 116,195 |
| 3.6 | % |
| 103 |
| 113 |
| 127,333 | ||||
2029 |
| 1,626 |
| 5.0 | % |
| 149,820 |
| 4.6 | % |
| 92 |
| 104 |
| 169,421 | ||||
2030 |
| 1,314 |
| 4.0 | % |
| 130,561 |
| 4.0 | % |
| 99 |
| 109 |
| 143,164 | ||||
2031 |
| 1,132 |
| 3.4 | % |
| 129,092 |
| 4.0 | % |
| 114 |
| 129 |
| 145,811 | ||||
2032 |
| 901 |
| 2.7 | % |
| 100,251 |
| 3.1 | % |
| 111 |
| 130 |
| 117,396 | ||||
此后 |
| 4,615 |
| 14.0 | % |
| 228,991 |
| 7.0 | % |
| 50 |
| 61 |
| 279,960 | ||||
投资组合合计/加权平均 |
| 32,904 |
| 100.0 | % | $ | 3,261,671 |
| 100.0 | % | $ | 117 | $ | 124 | $ | 3,465,196 |
注:根据我们的所有权百分比,代表整合的投资组合以及我们管理的未整合实体的投资组合。
52
目录表
财务报表索引
(1) | 对于我们的一些房产,除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据其他因素来计算面积,包括可用电力、所需的支持空间和公共面积。除合同租赁的平方英尺外,我们估计可供租赁的净可出租平方英尺的总面积,包括可用电力、所需的支持空间和公共面积。 |
(2) | 年化租金是指截至2022年12月31日现有租约下的每月合同基本租金(定义为减税前的现金基本租金)乘以12。 |
(3) | 包括租约、许可证和类似协议,这些协议在到期时已按月自动续订。 |
项目3.法律程序
在我们正常的业务过程中,我们可能会受到各种法律程序的影响。截至2022年12月31日,我们没有参与任何我们认为会对我们的运营或财务状况产生重大不利影响的法律程序。
项目4.矿山安全披露
不适用。
第II部
项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
数字房地产信托公司
Digital Realty Trust,Inc.的普通股自2004年10月29日起在纽约证券交易所上市交易,代码为“DLR”。
根据守则适用于REITs的分派规定,Digital Realty Trust,Inc.打算在可行的范围内,将其资产出售和再融资所得的大部分收益投资于与房地产相关的资产和其他资产。然而,在某些情况下,Digital Realty Trust,Inc.可能会以资本或资产的形式分红。此类股息(如果有的话)将由Digital Realty Trust,Inc.董事会酌情决定。
截至2023年2月21日,大约有68名数字房地产信托公司普通股的记录持有人。这一数字并不反映以代名人名义持有的股份的实益所有权。
Digital Realty Trust,L.P.
数字房地产信托公司(Digital Realty Trust)是L.P.的有限合伙公司的共同部门,目前还没有成熟的交易市场。截至2023年2月21日,共有73个普通单位的持有者,其中包括L.P.的普通合伙人Digital Realty Trust,Inc.
Digital Realty Trust,L.P.目前打算继续定期向其普通单位的持有者进行季度分配。未来的任何分派将由Digital Realty Trust董事会酌情决定,该董事会是L.P.的普通合伙人Digital Realty Trust,Inc.,并将取决于我们的实际现金流、财务状况、资本要求、守则REIT条款下的年度分派要求以及董事会可能认为相关的其他因素。
53
目录表
财务报表索引
股票表现图表
下图将数字房地产信托公司普通股在2017年12月31日至2022年12月31日期间股东累计总回报的年度变化与摩根士丹利资本国际美国房地产投资信托基金指数(RMS)和标准普尔500市场指数的累计总回报进行了比较。比较假设在2017年12月31日投资于Digital Realty Trust,Inc.的普通股和每个指数的100美元,并假设股息再投资(如果有的话)。
累计总回报比较
在Digital Realty Trust,Inc.,标准普尔500指数和RMS指数中
假设2017年12月31日投资100美元,
股息再投资
截至2022年12月31日的财年
定价日期 |
| DLR(美元) |
| S&P 500($) |
| 均方根(美元) |
2017年12月31日 |
| 100.0 |
| 100.0 |
| 100.0 |
2018年12月31日 |
| 97.0 |
| 95.6 |
| 95.4 |
2019年12月31日 |
| 113.0 |
| 125.7 |
| 120.1 |
2020年12月31日 |
| 136.1 |
| 148.9 |
| 111.0 |
2021年12月31日 |
| 177.8 |
| 191.6 |
| 158.8 |
2022年12月31日 |
| 105.0 |
| 156.9 |
| 119.9 |
● | 本图表及所附文字不是“征集材料”,不会被视为已在美国证券交易委员会备案,也不会以引用的方式纳入我们根据1933年证券法(修订本)或1934年证券法(修订本)提交的任何文件中,无论是在本文件日期之前或之后作出的,也不考虑此类文件中的任何一般合并语言。 |
54
目录表
财务报表索引
● | 图表上显示的股价表现并不一定预示着未来的价格表现。 |
● | 上面股票表现图表中显示的对Digital Realty Trust,Inc.普通股的假设投资是基于普通股在2017年12月31日的收盘价。 |
出售未注册的股权证券
数字房地产信托公司
没有。
Digital Realty Trust,L.P.
在截至2022年12月31日的年度内,我们的经营合伙企业根据证券法第4(A)(2)条规定的免注册规定,以私募方式发行合伙单位,金额和对价如下:
在截至2022年12月31日的一年中,Digital Realty Trust,Inc.发行了总计373,953股普通股,与限制性股票奖励相关,没有现金对价。对于Digital Realty Trust,Inc.发行的与此类奖励相关的每股普通股,我们的运营伙伴关系向Digital Realty Trust,Inc.发行了一个受限普通股。在截至2022年12月31日的一年中,我们的运营伙伴关系根据我们的运营伙伴关系合作协议的要求,向Digital Realty Trust,Inc.发行了总计373,953个普通股。在截至2022年12月31日的一年中,与限制性股票奖励相关的总计65,854股普通股被没收给Digital Realty Trust,Inc.,净发行308,099股普通股。
在截至2022年12月31日的一年中,我们的运营伙伴关系的所有其他未注册股权证券的发行已在此前提交给美国证券交易委员会的文件中披露。对于向Digital Realty Trust,Inc.发行的所有单位,我们的运营伙伴关系依赖于Digital Realty Trust,Inc.作为纽约证券交易所上市公司的地位,拥有超过410亿美元的总合并资产,以及作为我们运营伙伴的大股东和普通合伙人的地位,作为证券法第4(A)(2)节豁免的基础。
回购股权证券
数字房地产信托公司
没有。
Digital Realty Trust,L.P.
没有。
ITEM 6. [已保留]
55
目录表
财务报表索引
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论应结合本报告项目8.所列合并财务报表及其附注和项目1A下所述事项一并阅读。风险因素。我们在这一部分所作的陈述是符合联邦证券法含义的前瞻性陈述。有关前瞻性陈述的完整讨论,请参阅本报告中题为“前瞻性陈述”的部分。
与2021年相比,我们2022年的财务状况和运营结果将在此进行讨论。2020年的信息以图表和其他表格的形式呈现,只是为了显示我们的运营结果和运营指标的同比趋势。我们2020年的财务状况和2020年的经营业绩-以及2020年与2021年的经营业绩-可以在我们于2022年2月25日提交给美国证券交易委员会的截至2021年的10-K表格年度报告的项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析中找到。
业务概述和战略
Digital Realty Trust,Inc.通过其在Digital Realty Trust,L.P.及其子公司的控股权,提供全面的空间、电力和互联解决方案,使其客户和合作伙伴能够相互连接,并在全球技术和房地产平台上为自己的客户提供服务。我们是全球领先的数据中心、主机托管和互联解决方案提供商,为各种行业垂直市场的客户提供数据中心、主机托管和互联解决方案。Digital Realty Trust,Inc.出于联邦所得税的目的作为REIT运营,我们的运营伙伴是我们开展业务和拥有资产的实体。
我们的主要业务目标是最大限度地:
(i) | 每股和单位运营收益和资金的可持续长期增长; |
(Ii) | 通过支付分配给我们的股东和Digital Realty Trust,L.P.的单位持有人的现金流和回报;以及 |
(Iii) | 投资资本回报率。 |
我们希望通过实现卓越的风险调整回报、审慎配置资本、使我们的产品多样化、加快我们的全球覆盖范围和规模,以及推动收入增长和运营效率来实现我们的目标。我们目前和未来内部增长的一个重要组成部分,预计是通过开发我们现有的发展空间、为未来发展获得土地和购买新物业来实现的。
我们的目标是位于战略位置的高质量物业,其中包含支持数据中心和技术行业客户的应用程序和运营的物理和连接基础设施,以及可能为此类用途开发的物业。我们的大多数数据中心物业都包含完全冗余的电源系统、多个电源馈电、高于标准的冷却系统、提升的楼层面积、广泛的室内通信布线和高级别的安全系统。从根本上说,我们将世界各地的基础房地产和创新技术专业知识结合在一起,提供全面的专用产品套件,以满足客户的数据和连接需求。我们代表着数字经济的重要组成部分,我们相信这将受益于强大的长期增长动力。
我们已经制定了详细、标准化的程序来评估新的房地产投资,以确保它们符合我们的财务、技术和其他标准。作为我们增长战略的一部分,我们预计将继续收购更多资产。我们打算积极管理和租赁我们的资产,以增加它们的现金流。当预期需求和回报证明合理时,我们可能会继续扩大我们的发展组合。
56
目录表
财务报表索引
我们可能会购买受现有按揭融资和其他债务约束的物业,或者我们可能会因收购或再融资这些物业而产生新的债务。就Digital Realty Trust,Inc.的普通股和优先股而言,此类债务的偿债将优先于任何现金股息。我们致力于维持保守的资本结构。我们的目标是在整个商业周期中平均以下财务比率:1)债务与调整后EBITDA的比率为5.5倍,2)固定费用覆盖率超过3倍,3)浮动利率债务占未偿债务总额的20%以下。此外,我们努力保持一个良好的债务到期时间表,我们寻求最大限度地增加我们可用资金来源的菜单,同时将成本降至最低。
2022年重要活动摘要
我们在2022年完成了合并财务报表附注所述的以下重要活动:
● | 今年1月,我们发行和出售了本金总额为7.5亿欧元的2032年到期的1.375%担保债券(“2032年债券”)。2032年债券是Digital Intreid Holding B.V.的高级无担保债券,由Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.提供全面和无条件的担保。在扣除经理折扣和估计的发售费用后,发售的净收益约为7.375亿欧元(根据2022年1月18日的汇率约为8.353亿美元)。 |
● | 今年2月,我们赎回了价值4.5亿美元的2025年到期的4.750%债券。作为赎回的一部分,我们记录了5110万美元的债务清偿损失。 |
● | 今年3月,我们发行及出售本金总额为0.600的2023年到期保证票据(“2023年票据”)及本金总额为1.700%的2027年到期票据(“2027年票据”及连同2023年到期的“瑞士法郎票据”)。瑞士法郎票据是Digital Intreid Holding B.V.的高级无担保债务,由Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.提供全面和无条件的担保。在扣除经理佣金和某些发售费用后,发售瑞士法郎票据的净收益约为2.486亿瑞士法郎(根据2022年3月30日的汇率约为2.692亿美元)。 |
● | 今年6月,我们宣布与Mivne Real Estate(K.D.)成立一家合资企业。合资企业将以Digital Realty Mivne品牌运营,并将在以色列开发一个多租户数据中心园区。 |
● | 7月,我们发行了约270万股股票,部分解决了2021年9月的远期销售协议,获得了约4.0亿美元的收益。 |
● | 8月,我们完成了对南非领先的运营商中立代管提供商Teraco 61.1%的间接控股权的收购,总现金对价为17亿美元,交易对Teraco的估值约为33亿美元。 |
● | 8月份,我们以2.03亿美元的净收益出售了达拉斯的一座非核心建筑,销售净收益为1.74亿美元。 |
● | 8月份,我们达成了一项定期贷款协议,其中包括3.75亿欧元的三年期优先无担保定期贷款安排和3.75亿欧元的五年期优先无担保定期贷款安排。定期贷款分别在8月份(5.0亿欧元)和9月份(2.5亿欧元)获得资金。定期贷款的利率是基于EURIBO加上基于我们的长期优先无担保债务的公司信用评级的保证金。 |
57
目录表
财务报表索引
● | 9月,我们完成了2028年到期的经营合伙公司5.550%债券的本金总额为5.5亿美元的包销公开发行(“2028年债券”)。我们的经营合伙企业在2028年债券下的义务由Digital Realty Trust,Inc.全面和无条件地担保。2028年债券发售的净收益约为5.445亿美元,扣除经理佣金和某些发售费用后. |
● | 11月,我们通过发行总计约360万股我们的普通股,全面解决了2021年9月远期销售协议的剩余部分,产生了约5.39亿美元的收益。 |
● | 去年12月,我们完成了2028年债券的本金总额额外3.5亿美元的包销公开发行。在扣除经理佣金和若干发售开支后,2028年增发债券的发售所得款项净额约为3.439亿元。 |
收入基础
我们的大部分收入来自我们投资组合中的数据中心产生的租金收入。我们创造和增长收入的能力取决于几个因素,包括我们维持或提高入住率的能力。以下是我们的数据中心产品组合和相关平方英尺占用面积(不包括正在开发或用于开发的空间)的摘要。下面所示的未合并投资组合由我们所投资的未合并实体拥有的资产组成。我们经常根据管理协议为这些实体提供管理服务,并收取管理费。这些项目显示为托管未整合投资组合。我们不为其提供此类服务的实体被显示为非管理的未合并投资组合。
截至2022年12月31日 | 截至2021年12月31日 | |||||||||||||
区域 | 数据中心建筑 | 净可出租平方英尺(1) | 积极发展中的空间(2) | 为发展保留的空间(3) | 入住率 | 数据中心建筑 | 净可出租平方英尺(1) | 积极发展中的空间(2) | 为发展保留的空间(3) | 入住率 | ||||
北美 | 119 | 21,894 | 3,165 | 1,110 | 86.28 | % | 114 | 21,752 | 2,327 | 900 | 85.4 | % | ||
欧洲 | 114 | 7,936 | 4,265 | 226 | 79.28 | % | 107 | 7,549 | 3,125 | 191 | 74.6 | % | ||
亚太地区 | 12 | 1,653 | 421 | 88 | 75.94 | % | 12 | 1,355 | 806 | — | 76.2 | % | ||
非洲 | 12 | 1,184 | 495 | — | 70.19 | % | 4 | 26 | 41 | — | 58.5 | % | ||
整合的投资组合 | 257 | 32,667 | 8,346 | 1,424 | 83.50 | % | 237 | 30,682 | 6,299 | 1,091 | 82.5 | % | ||
托管的未整合投资组合 | 18 | 2,389 | — | — | 98.44 | % | 16 | 2,384 | — | — | 95.2 | % | ||
非托管非整合投资组合 | 41 | 3,100 | 526 | 1,915 | 87.05 | % | 34 | 2,565 | 931 | 1,591 | 86.0 | % | ||
总投资组合 | 316 | 38,156 | 8,872 | 3,339 | 84.72 | % | 287 | 35,631 | 7,230 | 2,682 | 83.6 | % |
(1) | 净可租平方英尺是指适用的租赁协议中规定的当前租赁平方英尺加上管理层根据工程图纸对可供租赁的空间的估计。这一数量包括客户在公共区域中的比例份额,但不包括为打算或正在积极开发而持有的空间。 |
(2) | 正在积极开发的空间包括目前正在建设的基地和正在进行的数据中心项目,不包括为开发而保留的空间。关于正在积极开发的空间目前和未来的投资情况,见“流动资金和资本资源--经营伙伴关系--发展项目”。 |
(3) | 保留的开发空间包括为未来数据中心开发保留的空间,不包括正在积极开发的空间。关于目前对用于发展的空间的投资情况,见“流动资金和资本资源--经营伙伴关系--发展项目”。 |
58
目录表
财务报表索引
租赁活动
由于我们支持的业务是资本密集型和长期性的,我们与客户的租赁期限通常比标准的商业租赁更长。截至2022年12月31日,我们的平均剩余租期约为五年。
我们以等于或高于当前租金的租金重新租赁即将到期的空间的能力将影响我们的运营结果。下表汇总了我们在截至2022年12月31日的一年中的租赁活动(单位为千平方英尺):
|
|
|
|
| 技师/租约 |
| 加权 | |||||||||
佣金 | 平均租赁 | |||||||||||||||
可出租 | 即将到期 | 新的 | 租赁率 | 每平方 | 条款 | |||||||||||
平方英尺(1) | 费率(2) | 费率(2) | 变化 | 脚 | (年) | |||||||||||
租赁活动(3)(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
已签署续订协议 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
0 —1兆瓦 |
| 1,714 | $ | 272.49 | $ | 282.19 |
| 3.6 | % | $ | — |
| 1.7 | |||
> 1 MW |
| 1,204 | $ | 147.57 | $ | 148.29 |
| 0.5 | % | $ | 17.68 |
| 4.6 | |||
其他(6) |
| 811 | $ | 38.03 | $ | 45.54 |
| 19.7 | % | $ | 14.28 |
| 10.6 | |||
签署新租约(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
0 —1兆瓦 |
| 487 |
| — | $ | 275.73 |
| — | $ | 18.64 |
| 3.7 | ||||
> 1 MW |
| 2,884 |
| — | $ | 128.94 |
| — | $ | 0.87 |
| 8.7 | ||||
其他(6) |
| 366 |
| — | $ | 49.93 |
| — | $ | 1.97 |
| 8.5 | ||||
租赁活动摘要 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
0 —1兆瓦 |
| 2,201 |
| $ | 280.76 |
|
|
|
| |||||||
> 1 MW |
| 4,088 |
| $ | 134.64 |
|
|
|
| |||||||
其他(6) |
| 1,177 |
| $ | 46.90 |
|
|
|
|
(1) | 对于我们的一些房产,除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据其他因素来计算面积,包括电力、所需的支撑空间和公共面积。 |
(2) | 租金代表每可出租平方英尺的平均年度估计基本现金租金-每份合同的计算依据是总现金基本租金除以合同总年数(包括任何租户优惠)。所有汇率都是以每份合同的当地货币计算的,然后根据所述期间的平均汇率换算成美元。 |
(3) | 不包括短期租赁。 |
(4) | 签署的租约的开始日期从2022年到2023年。 |
(5) | 包括为新的和转租的空间签订的租约。 |
(6) | 其他包括Power Base Building外壳容量以及完全改进的数据中心设施内的存储和办公空间。 |
我们继续看到我们的大多数关键大都市地区对数据中心空间的强劲需求,根据这些大都市地区可用数据中心空间的供应情况,我们预计2023年续订数据中心租约的平均总租金将为正,而不是目前基于GAAP和现金基础上为相同空间支付的租金。我们过去的表现可能不代表未来的结果,我们不能向您保证租约会续签,或我们的数据中心会以等于或高于当前平均租金的租金重新出租。此外,特定都市地区的转租/续租租金可能与我们整个投资组合的租金不一致,可能会因一系列因素而波动,包括当地经济状况、当地数据中心空间的供求、来自其他数据中心开发商或运营商的竞争、物业状况以及该物业或物业内的空间是否已开发。
59
目录表
财务报表索引
地理集中度
我们依赖于特定地理区域的数据中心市场,这些区域或大都市地区的重大变化可能会影响我们未来的业绩。下表显示了我们投资组合中年化租金的地理集中度,包括作为对未整合实体的投资持有的数据中心。
| 百分比 | ||
2022年12月31日 | |||
大都市区 | 年化租金合计 (1) | ||
北弗吉尼亚州 |
| 18.3 | % |
芝加哥 |
| 8.4 | % |
伦敦 |
| 5.9 | % |
纽约 |
| 5.8 | % |
法兰克福 |
| 5.4 | % |
达拉斯 |
| 5.4 | % |
硅谷 | 5.4 | % | |
新加坡 |
| 5.2 | % |
圣保罗 |
| 4.2 | % |
阿姆斯特丹 |
| 3.8 | % |
约翰内斯堡 |
| 2.5 | % |
巴黎 |
| 2.2 | % |
凤凰城 |
| 1.8 | % |
旧金山 |
| 1.7 | % |
波特兰 | 1.7 | % | |
其他 |
| 22.3 | % |
总计 |
| 100.0 | % |
(1) | 年化租金是截至2022年12月31日现有租约下的每月合同租金(定义为减税前的现金基础租金)乘以12。包括实体100%所有权水平的合并投资组合和未合并实体。截至2022年12月31日的年度的减排总额约为1.173亿美元。 |
运营费用
运营费用主要包括公用事业、财产税和从价税、物业管理费、保险和现场维护费用,以及我们地面和建筑物租赁的租金费用。我们的建筑需要大量电力来支持数据中心运营,而电力和其他公用事业的成本是运营费用的重要组成部分。
我们的许多租约包含条款,根据这些条款,租户向我们报销我们所产生的全部或部分财产运营费用和房地产税。然而,在某些情况下,我们无权根据我们的交钥匙Flex®设施租约获得物业运营费用(公用事业费用除外)和房地产税的补偿。随着我们继续扩张,我们预计会产生额外的运营费用。
与我们的资产管理职能、法律、会计、公司治理、报告和合规相关的成本被归类为运营费用中的一般和行政成本。
营业费用的其他主要组成部分包括:固定资产折旧、无形资产摊销以及交易和整合成本。
60
目录表
财务报表索引
其他收入/(支出)
未合并实体收益中的权益、财产处置收益、利息支出和所得税支出构成了其他收入/(支出)的大部分。未合并实体收益中的权益代表我们在所投资实体的收入/(亏损)中所占的份额,但不根据美国公认会计准则进行合并。这些投资中最大的一笔是我们目前在Ascty的投资,该公司主要位于拉丁美洲。我们的第二大权益法投资是Digital Core REIT,它在新加坡交易所(“SGX”)上市,拥有在美国、加拿大和德国运营的11个物业的投资组合。请参阅综合财务报表附注中关于数字核心房地产投资信托基金和递增的额外讨论。
经营成果
由于自2002年首次收购物业以来,我们的业务持续而显著地增长,我们在稳定与非稳定投资组合的基础上评估收入和物业水平运营费用的期间业绩。
稳定:稳定的投资组合包括在所有时期开始时拥有的物业,其开发中的可出租平方英尺总面积低于5%。
不稳定:不稳定的投资组合包括:(1)在所述任何期间内正在进行或预期将经历开发活动的物业;(2)在所述期间内为合资企业作出贡献、出售或持有以供出售的任何财产;以及(3)在所述期间内的任何时间点获得或交付的任何财产。
与2021年12月31日相比,截至2022年12月31日的稳定和非稳定投资组合的前滚显示如下(以千为单位)。
净可出租平方英尺 |
| 稳定下来 |
| 不稳定 |
| 总计 |
截至2021年12月31日 | 17,095 | 13,587 | 30,682 | |||
新的发展和空间重构 | 35 | 1,357 | 1,393 | |||
从非稳定状态转移到稳定状态 | 6,719 | (6,724) | (5) | |||
从稳定状态转移到非稳定状态 | (302) | 90 | (212) | |||
处置/销售 | (387) | — | (387) | |||
收购 | — | 1,197 | 1,197 | |||
截至2022年12月31日 | 23,160 | 9,507 | 32,667 |
61
目录表
财务报表索引
截至2022年12月31日的年度与截至2021年12月31日的年度的比较
收入
我们合并损益表上显示的总营业收入如下(以千为单位):
截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| $Change |
| 更改百分比 | |||||
稳定下来 | $ | 3,447,294 | $ | 3,492,704 | $ | (45,409) | (1.3) | % | ||||
不稳定 | 1,215,389 | 902,335 | 313,054 | 34.7 | % | |||||||
租赁和其他服务 | 4,662,683 | 4,395,039 | 267,644 |
| 6.1 | % | ||||||
手续费收入及其他 |
| 29,151 |
| 32,843 |
| (3,692) |
| (11.2) | % | |||
总营业收入 | $ | 4,691,834 | $ | 4,427,882 | $ | 263,952 |
| 6.0 | % |
在截至2022年12月31日的一年中,总营业收入比2021年同期增加了约2.64亿美元,这主要是由于不稳定的租金和其他服务收入的增长。
与2021年同期相比,截至2022年12月31日的一年,稳定的租金和其他服务收入减少了4540万美元,主要是由于1.319亿美元的不利外币换算影响(主要是由于欧元和英镑对美元的疲软),部分被与更高的公用事业消费相关的租户报销净增加所抵消。
在截至2022年12月31日的一年中,与2021年同期相比,不稳定的租金和其他服务收入增加了3.131亿美元,主要原因是:
(i) | 增加3.683亿美元,原因是完成了全球开发管道和相关的租赁运营活动,其中9,480万美元来自亚太地区的一个物业,该物业于2021年第二季度上线,到2022年第一季度全面运营。贡献最大的市场是新加坡、波特兰、巴黎、都柏林、法兰克福和阿姆斯特丹; |
(Ii) | 2022年8月收购Teraco产生的7140万美元; |
(Iii) | 被2021年和2022年出售的房产的影响减少了1.267亿美元所抵消。 |
运营费用--财产水平
我们合并损益表中显示的物业运营费用如下(以千计):
截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| $Change | 更改百分比 | ||||||
稳定下来 | $ | 737,997 | $ | 658,624 | $ | 79,373 | 12.1 | % | ||||
不稳定 |
| 267,074 |
| 125,951 | 141,123 | 112.0 | % | |||||
公用事业总数 | 1,005,071 | 784,575 | 220,496 | 28.1 | % | |||||||
稳定下来 | 600,421 | 603,789 | (3,368) | (0.6) | % | |||||||
不稳定 |
| 220,325 |
| 182,142 | 38,183 | 21.0 | % | |||||
租赁物业运营和维护合计(不包括水电费) | 820,746 | 785,931 | 34,815 | 4.4 | % | |||||||
租赁物业运营和维护合计 | 1,825,817 | 1,570,506 | 255,311 | 16.3 | % | |||||||
稳定下来 |
| 146,500 |
| 158,719 | (12,219) | (7.7) | % | |||||
不稳定 |
| 45,245 |
| 49,095 | (3,850) | (7.8) | % | |||||
财产税和保险费合计 |
| 191,745 |
| 207,814 | (16,069) | (7.7) | % | |||||
物业运营费用合计 | $ | 2,017,562 | $ | 1,778,320 | $ | 239,242 | 13.5 | % |
62
目录表
财务报表索引
物业运营费用包括运营和维护我们投资组合中的物业的成本,以及税收和保险。
公用事业总数
与2021年同期相比,截至2022年12月31日的年度,稳定的公用事业总支出增加了约7940万美元,这主要是由于1.165亿美元的稳定投资组合中某些物业的公用事业消费增加和更高的费率,被3710万美元的外币换算影响所抵消。
与2021年同期相比,截至2022年12月31日的一年,非稳定公用事业支出总额增加了约1.411亿美元,这主要是由于最近完成的开发地点组合中1.607亿美元的公用事业消费增加,被1770万美元的外币换算影响所抵消。
租赁物业运营和维护合计(不包括公用事业)
与2021年同期相比,截至2022年12月31日的年度稳定租金物业运营和维护总支出(不包括公用事业)减少340万美元,主要是由于2,400万美元的外币换算影响,部分被公共区域维护公用事业和维修维护增加2,090万美元所抵消。
截至2022年12月31日的一年,非稳定租赁物业运营和维护费用总额与2021年同期相比增加了3820万美元,主要是由于主要由于欧元兑美元约1,250万美元的外币换算效应抵消了最近落成的不断增长的开发用地组合中约5,160万美元的租赁和公共区域维护费用的增加。
电力成本是我们运营成本的重要组成部分。对能源使用的任何额外征税或监管,包括由于(I)美国国会可能通过的新立法,(Ii)美国环保局已提出或最终确定的法规,(Iii)各州已通过或可能通过的立法法规,或(Iv)欧盟、亚太地区或我们运营的其他地区的任何进一步立法或法规可能会显著增加我们的成本,并且我们可能无法有效地将所有这些成本转嫁给我们的客户。这些问题可能会对我们的业务、经营结果或财务状况产生不利影响。
财产税和保险费合计
与2021年同期相比,截至2022年12月31日的一年,稳定的财产税和保险总额减少了1220万美元,主要是由于财产税负债和整个投资组合的财产税退款减少了1350万美元,但被160万美元的外币换算影响所抵消。
63
目录表
财务报表索引
其他运营费用
其他运营费用包括非现金性质的成本(如折旧和摊销)或与数据中心物业的运营不直接相关的成本。各期间其他业务费用的比较如下(以千计)。
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||||
| 2022 |
| 2021 | $Change | 更改百分比 |
| |||||||
折旧及摊销 |
| $ | 1,577,933 | $ | 1,486,632 | $ | 91,301 | 6.1 | % | ||||
一般和行政 | 422,167 | 400,654 | 21,513 | 5.4 | % | ||||||||
交易、整合和其他费用 |
| 68,766 | 47,426 | 21,340 | 45.0 | % | |||||||
房地产投资减值准备 | 3,000 | 18,291 | (15,291) | (83.6) | % | ||||||||
其他 |
| 12,438 |
| 2,550 |
| 9,888 | 387.8 | % | |||||
其他运营费用合计 | 2,084,304 | 1,955,553 | 128,751 | 6.6 | % | ||||||||
物业运营费用合计 | 2,017,562 | 1,778,320 | 239,242 | 13.5 | % | ||||||||
总运营费用 | $ | 4,101,866 | $ | 3,733,873 | $ | 367,993 | 9.9 | % |
未合并实体收益(亏损)中的权益
截至2022年12月31日的一年,未合并实体的权益收益(亏损)比2021年减少了约7580万美元,这主要是由于:i)作为我们在PGIM合资企业收益中的一部分记录的6400万美元收益,这与合资企业于2021年8月出售由10个数据中心组成的投资组合有关;以及ii)与我们的未合并的Ascty实体相关的债务的外汇重新计量。
处置财产的收益
在截至2022年12月31日的一年中,与2021年同期相比,处置财产的收益减少了12.04亿美元。减少的主要原因是i)2021年12月向SREIT出售10个运营物业获得约10亿美元的收益,ii)2021年3月与将欧洲11个数据中心(四个在英国、三个在荷兰、三个在法国和一个在瑞士)的投资组合出售给CapitaLand赞助的REIT Ascendas Reit相关的收益约3.32亿美元,总购买对价约为6.8亿美元,被iii)2022年8月出售达拉斯市场的一处物业导致销售净收益1.74亿美元所抵消。
提前清偿债务造成的损失
与2021年同期相比,截至2022年12月31日的一年中,提前清偿债务造成的损失增加了约3250万美元。增加的主要原因是赎回将于2022年2月到期的4.750厘债券,导致亏损5,110万元;而赎回2023年到期的2.750厘债券,则亏损1,830万元。
所得税费用
与2021年同期相比,截至2022年12月31日的一年,所得税支出减少了4120万美元。这一下降主要是由于i)荷兰净营业亏损的估值准备金的释放以及2022年Teraco税收优惠的计入,以及ii)公司税率的提高使英国的递延税项支出在截至2021年6月30日的季度从19%增加到25%。
64
目录表
财务报表索引
流动性与资本资源
“流动资金和资本资源分析-母公司”和“流动资金和资本资源分析-经营伙伴关系”部分应相互结合阅读,以便在综合基础上了解我们的流动性和资本资源。“母公司”一词是指未合并的Digital Realty Trust,Inc.,不包括我们的运营伙伴关系。术语“运营伙伴关系”或“OP”是指合并后的Digital Realty Trust,L.P.。
流动性与资本来源分析--母公司
我们的母公司本身并不经营业务,只是担任营运合伙公司的唯一普通合伙人,不时发行公开股本,作为上市公司营运产生若干开支(由营运合伙公司全数偿还),以及为营运合伙公司及其若干附属公司及联营公司的若干无抵押债务提供担保。如果我们的经营合伙企业或此类子公司未能履行其债务要求,从而触发母公司担保义务,则我们的母公司将被要求履行此类担保项下的现金支付承诺。我们母公司唯一的物质资产是它在我们运营伙伴关系中的投资。
我们母公司的主要资金要求是支付其普通股和优先股的股息。我们母公司的主要资金来源是从我们的运营伙伴关系中获得的分配。
作为我们经营合伙公司的唯一普通合伙人,我们的母公司对我们经营合伙公司的日常管理和控制负有全面、独家和完全的责任。我们的母公司促使我们的运营合伙企业按照我们运营合伙企业的合伙协议中规定的方式,分配其可用现金的一部分,这部分现金由我们的母公司酌情决定。
在情况允许的情况下,我们的母公司可能会根据市场状况和可用的定价,不时发行股票。此类股权发行的任何收益通常将贡献给我们的运营合伙企业,以换取我们运营合伙企业的额外股权。我们的经营合伙企业可能会将所得款项用于购买更多物业、为发展机会提供资金以及用于一般营运资金用途,包括可能用于回购、赎回或注销未偿还债务或股权证券。
我们的母公司和我们的经营伙伴是一项日期为2022年4月1日的市场(ATM)股权发售销售协议(“销售协议”)的订约方。根据销售协议,Digital Realty Trust,Inc.可以不时通过各种指定的代理商发行和销售总发行价高达15亿美元的普通股。根据销售协议进行的普通股销售将按照证券法第415条的规定以“在市场上”发行的方式进行。截至2022年12月31日,根据该计划,未来仍有15亿美元可供销售。我们的母公司打算使用该计划的净收益暂时偿还我们运营合伙企业全球循环信贷安排下的借款,收购更多物业或业务,为发展机会提供资金,并用于营运资本和其他一般企业用途,包括可能用于偿还其他债务或回购、赎回或偿还未偿还债务证券。
2021年9月13日,Digital Realty Trust,Inc.完成了6250,000股普通股的承销公开发行,所有这些股票都是根据它与某些金融机构签订的远期销售协议进行发行的。远期买家在公开募股中借入和出售了Digital Realty Trust,Inc.的普通股,共计6,250,000股。Digital Realty Trust,Inc.没有从公开发售的远期购买者出售我们的普通股中获得任何收益。于截至2022年12月31日止年度内,我们发行625万股股份,悉数落实远期出售协议,所得款项约9.39亿美元。在远期销售协议实物结算后,经营合伙公司向Digital Realty Trust,Inc.发行普通合伙人普通合伙单位,以换取净收益的贡献。
65
目录表
财务报表索引
我们相信,我们的营运合伙企业的营运资金来源,特别是来自营运的现金流,以及其全球循环信贷安排下的可用资金,足以让我们的合伙企业向母公司支付分派款项,进而让我们的母公司向其股东支付股息。然而,我们不能向您保证,我们的运营伙伴关系的资金来源将继续完全可用或以足够的金额满足其需求,包括向我们的母公司支付分配款项。缺乏资本可能会对我们的运营合伙企业向母公司支付其分配的能力产生不利影响,这反过来又会对我们的母公司向其股东支付现金股息的能力产生不利影响。
Cash-Parent的未来用途
我们的母公司可能会不时通过现金购买和/或公开市场购买、私下谈判交易或其他方式的股权证券交换,寻求注销、赎回或回购其运营合伙企业或其子公司的股权或债务证券。此类回购、赎回或交换(如果有的话)将取决于当时的市场状况、我们的流动性要求、合同限制或其他因素。涉及的金额可能很大。
股息和分配-母公司
我们的母公司必须每年分配其应纳税所得额的90%(不包括资本收益),才能继续符合美国联邦所得税的REIT资格。我们的母公司打算从我们经营合伙企业经营活动的现金流中定期向其普通股股东进行季度分配,但不受合同约束。虽然在历史上,我们的母公司通过向股东分配现金来满足这一分配要求,但它也可以选择通过分配现金或其他财产来满足这一要求。所有此类分配由母公司董事会自行决定。我们的母公司在确定分销水平时,除了考虑REIT的要求外,还会考虑市场因素和我们的运营伙伴关系的表现。自成立以来,我们的母公司每年至少分配100%的应税收入,以最大限度地减少公司层面的联邦和州所得税。累计分派给股东的金额主要投资于计息账户和短期计息证券,这与我们维持母公司房地产投资信托基金地位的意图一致。
由于这一分配要求,我们的运营合伙企业不能像母公司不是REITs的其他公司那样依赖留存收益为其持续运营提供资金。我们的母公司可能需要继续在债务和股权市场筹集资金,以满足我们运营合伙企业的营运资金需求,以及新的或现有物业的潜在开发、收购或对现有或新创建的合资企业的投资。此外,如有需要,我们的母公司可能会被要求使用营运合伙企业的全球循环信贷安排(由我们的母公司担保)下的借款,以满足REIT的分配要求并维持我们的母公司的REIT地位。
母公司当前或累计收益和利润的分配通常被归类为普通收入,而超过母公司当前和累计收益和利润的分配,在股东在母公司股票中的美国联邦所得税基础上,通常被归类为资本回报。超过股东在母公司股票中的美国联邦所得税基础的分配通常被描述为资本利得。业务活动提供的现金通常足以为每年的分配提供资金。然而,我们可能还需要利用全球循环信贷机制下的借款来为分配提供资金。
2022年支付的母公司普通股和优先股分配的预期税收处理如下:约59%的普通收入,16%的资本利得分配,25%的非股息分配。对2021年支付的母公司普通股和优先股分配的税收处理如下:大约9%的普通收入和91%的资本利得分配。对2020年支付的母公司普通股分配的税收处理如下:大约72%的普通收入和28%的资本利得分配。
66
目录表
财务报表索引
关于母公司宣布和支付截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度普通股和优先股的股息的更多信息,请参见第8项附注14。本文件所载合并财务报表附注中的“权益及资本”。
流动性与资本资源运营伙伴关系分析
截至2022年12月31日,我们拥有1.418亿美元的现金和现金等价物,不包括890万美元的限制性现金。限制性现金主要涉及未来的合同资本支出加上其他存款。我们的流动资金要求主要包括:
● | 运营费用, |
● | 与我们的物业相关的开发成本和其他资本支出, |
● | 分配给我们的母公司,使其能够支付股息, |
● | 向在Digital Realty Trust,L.P.中拥有普通有限合伙权益的单位持有人分配, |
● | 偿债,还有, |
● | 潜在的,收购。 |
2021年11月18日,我们为我们的全球循环信贷安排和日元循环信贷安排进行了再融资。2022年4月5日,运营伙伴关系签署了一项全球循环信贷安排修正案,其中除其他外,将全球循环信贷安排的规模从30亿美元增加到37.5亿美元。全球循环信贷安排提供高达40.5亿美元的借款(包括可从日元循环信贷安排中提取的约3亿美元)。全球循环信贷安排提供各种货币的借款,并可再增加7.5亿美元,条件是收到贷款人的承诺和其他先决条件。这两个设施都将于2026年1月24日到期,有两个六个月的延期选项可供选择。
这些设施还具有与可持续发展挂钩的定价部分,定价可根据年度业绩目标进行调整,进一步表明我们继续保持领导地位,并致力于可持续的商业实践。
全球循环信贷安排提供各种货币的借款,并包括在未来增加更多货币的能力。我们已使用并打算使用全球循环信贷安排下的可用借款,以收购更多物业、为发展机会提供资金,以及用作一般营运资金及其他公司用途,包括可能用于回购、赎回或偿还未偿还债务或股权证券。有关我们的全球循环信贷安排的更多信息,请参见项目8,附注11。综合财务报表附注中的“经营合伙企业的债务”。
现金的未来用途
我们的物业需要定期进行资本投资,用于与客户相关的资本支出和一般资本改善。根据客户的需求,我们预计将产生重大的改善成本,以建设和开发额外的能力。截至2022年12月31日,我们有与建筑合同有关的未偿还承付款约26亿美元,其中包括约4150万美元的可偿还金额。
我们目前预计,在截至2023年12月31日的一年中,我们的发展计划将产生约23亿至25亿美元的资本支出。这一数额可能会上升或下降,可能是实质性的,基于许多因素,包括需求的变化、租赁结果以及债务或股权资本的可用性。
67
目录表
财务报表索引
发展项目
我们开发物业所产生的成本是我们流动性要求的一个关键组成部分。下表汇总了截至本报告所列期间我们对当前开发项目的累计投资以及对这些项目的预期未来投资,不包括未合并实体发生或将发生的成本。
开发生命周期 | 截至2022年12月31日 | 截至2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||
可出租净额 | 当前 | 未来 | 可出租净额 | 当前 | 未来 | |||||||||||||||||
(单位:千) |
| 平方英尺(1) |
| 投资(2) |
| 投资(3) |
| 总成本 |
| 平方英尺(1) |
| 投资(4) |
| 投资 (3) |
| 总成本 | ||||||
保留土地作未来发展之用(5) |
| 不适用 |
| $ | 118,452 |
| $ | — |
| $ | 118,452 |
| 不适用 |
| $ | 133,683 |
| $ | — |
| $ | 133,683 |
在建与发展空间 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
土地流转开发(5) | 不适用 | $ | 1,118,954 | $ | — | $ | 1,118,954 | 不适用 | $ | 974,464 | $ | — | $ | 974,464 | ||||||||
为发展保留的空间(6) |
| 1,437 |
| 245,483 |
| — |
| 245,483 |
| 1,091 | 210,903 |
| — | 210,903 | ||||||||
基地建筑施工 |
| 3,918 |
| 693,926 | 649,640 |
| 1,343,566 |
| 3,320 |
| 545,529 | 460,595 |
| 1,006,124 | ||||||||
数据中心建设 |
| 4,802 |
| 2,180,060 |
| 3,299,457 |
| 5,479,517 |
| 2,980 |
| 1,409,403 |
| 1,825,369 |
| 3,234,772 | ||||||
设备池和其他库存 |
| 不适用 |
| 32,409 |
| — |
| 32,409 |
| 不适用 |
| 7,881 |
| — |
| 7,881 | ||||||
园区、租户改善和其他 |
| 不适用 |
| 518,302 |
| 169,756 |
| 688,058 |
| 不适用 |
| 65,209 |
| 99,118 |
| 164,327 | ||||||
在建总规模和为未来发展保留的土地 |
| 10,157 | $ | 4,907,586 | $ | 4,118,853 | $ | 9,026,439 |
| 7,391 | $ | 3,347,072 | $ | 2,385,082 | $ | 5,732,154 |
(1) | 除合同租赁的平方英尺外,我们估计可供租赁的净可出租平方英尺的总面积,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。不包括未合并实体中持有的物业的平方英尺。建筑面积是基于当前的估计和项目计划,在项目完成后可能会因重新测量而发生变化。 |
(2) | 表示截至2022年12月31日发生的余额。 |
(3) | 代表根据合同、预算或批准的基本建设计划完成特定工作范围的估计成本。 |
(4) | 表示截至2021年12月31日发生的余额。 |
(5) | 截至2022年12月31日约为842英亩,截至2021年12月31日约为849英亩。 |
(6) | 不包括通过未合并实体持有的发展空间。 |
(7) | 包括与截至2022年8月1日部分建成的Teraco地点的公允价值调整有关的4.028亿美元。 |
土地盘存和用于发展的空间反映了在未来发展之前花费的累计成本。基础建筑建设包括对建筑基础设施进行持续改进,为未来的数据中心装修做准备。数据中心建设包括870万平方英尺的交钥匙Flex® 和动力基地建筑®产品。一般来说,我们预计在12个月内交付空间;然而,租赁开始日期可能会对最终交付时间表产生重大影响。设备池和其他库存代表及时部署和交付数据中心建筑装修所需的长期领先设备和材料的价值。园区、租户改善和其他成本包括开发工作的价值,这些开发工作使最近转换为我们运营组合的空间受益,主要由共享基础设施项目和第一代租户改进组成。
资本支出(收付实现制)
下表汇总了截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度资本支出活动(单位:千):
截至十二月三十一日止的年度: | ||||||
| 2022 |
| 2021 | |||
发展项目 | $ | 2,210,790 | $ | 2,176,203 | ||
增强和改进 |
| 12,291 |
| 2,812 | ||
经常性资本支出 |
| 266,466 |
| 217,103 | ||
资本支出总额(不包括间接成本) | $ | 2,489,547 | $ | 2,396,118 |
68
目录表
财务报表索引
在截至2022年12月31日的一年中,总资本支出从2021年同期的23.961亿美元增加到约24.895亿美元,增幅为9340万美元。截至2022年12月31日的一年,我们的发展项目加上我们的增强和改进项目的资本支出约为22.231亿美元,较2021年同期增长约2%。我们的发展资本支出通常由我们可用的现金、股本和债务资本提供资金。
在截至2022年和2021年12月31日的年度中,资本化的间接成本(包括利息)分别为1.569亿美元和1.247亿美元。资本化利息分别占截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度资本化间接成本总额的约7080万美元和5350万美元。由于利率和合格活动的增加,截至2022年12月31日的年度的资本化利息与2021年同期相比有所增加。不包括资本化利息,与2021年同期相比,截至2022年12月31日的年度间接成本增加,主要原因是直接从事建筑活动的员工的薪酬支出增加。
与我们的增长战略一致,我们积极寻求潜在的收购机会,尽职调查和谈判往往在不同的阶段在不同的时间。截至2023年12月31日的一年中,收购的美元价值将取决于许多因素,包括客户需求、租赁结果、债务或股权资本的可用性以及收购机会。此外,私人机构投资者对数据中心资产类别的接受度越来越高,通常会压低资本化率,因为此类私人投资者的回报预期往往低于我们。因此,我们预计,在这种市场动态持续的情况下,近期的单一资产收购活动在我们增长中所占的比例将较小。
吾等可不时透过现金购买及/或在公开市场购买、私下协商交易或其他方式换取母公司的股权证券,以偿还或回购母公司的未偿还债务或股权。此类回购或交换(如果有)将取决于当时的市场状况、我们的流动性要求、合同限制或其他因素。涉及的金额可能很大。
现金来源
我们期望满足我们的短期和长期流动资金需求,包括支付预定的债务到期日以及收购和非经常性资本改善的资金,来自运营的净现金、未来的长期担保和无担保债务以及我们母公司发行的股权和债务证券以及股权发行的收益。我们还可能使用我们的全球循环信贷安排为未来的短期和长期流动性需求提供资金,包括收购和非经常性资本改善,等待永久融资。截至2023年2月21日,我们的全球循环信贷安排下约有18亿美元的借款。
我们的全球循环信贷安排最高可提供37.5亿美元的借款。我们有能力不时地将全球循环信贷安排的规模增加至多7.5亿美元,条件是收到贷款人的承诺和其他先决条件。全球循环信贷安排将于2026年1月24日到期,有两个6个月的延期选项可供选择。我们已使用并打算使用全球循环信贷机制下的可用借款,以满足我们不时的流动资金需求。有关我们的全球循环信贷安排的更多信息,请参见附注11。“经营合伙企业的债务”记入本报告所载的合并财务报表。
69
目录表
财务报表索引
2022年8月11日,经营合伙企业的全资子公司Digital Dutch Finco B.V.签订了一项定期贷款协议(“欧元定期贷款协议”),其中规定:(1)3.75亿欧元的三年期优先无担保定期贷款安排(“2025年定期贷款”),其全部资金于截止日期提供;(2)3.75亿欧元的五年期优先无担保定期贷款安排(“2025-27年定期贷款安排”,与2025年定期贷款机制一起称为“欧元定期贷款安排”),其中包括1.25亿欧元的初始定期贷款,其全部金额在成交日获得资金,以及2.5亿欧元的延迟提取定期贷款承诺,这些承诺在成交日没有资金,在2022年9月9日获得资金。欧元定期贷款安排规定以欧元借款。2025年定期贷款将于2025年8月11日到期。2025-27年期限安排将于2025年8月11日到期,受两个期限延长选项的限制,每个选项期限为一年。欧元定期贷款的利率是以欧洲银行同业拆借利率为基准,外加基于我们的长期优先无担保债务的企业信用评级的保证金,年利率在0.80%至1.60%之间。截至截止日期,适用的借款利率为EURIBO加0.95%的年利率。我们还需要根据欧元期限安排向行政代理支付一定的费用。欧元定期贷款可在任何时候全部或部分自愿预付,无需支付溢价或罚款。根据欧元定期贷款机制借入并已偿还或预付的款项不得再借入。
于2022年10月25日,本公司、营运合伙公司及营运合伙的若干附属公司与作为行政代理(“行政代理”)的美国银行、若干贷款人(“贷款人”)及作为托管代理(“托管代理”)的Arnold&Porter Kaye Scholer LLP订立了一项托管协议(“托管协议”),根据该协议,营运合伙、本公司、行政代理及贷款人向营运合伙、本公司、行政代理及贷款人交付经签署的新定期贷款协议。贷款人和行政代理(“定期贷款协议”)将由托管代理托管,并在满足特定条款后由托管代理解除。2023年1月9日,托管协议的条款和条件得到满足,在该日期,定期贷款被视为已执行并生效。定期贷款协议规定了7.4亿美元的优先无担保定期贷款安排(“定期贷款安排”)。定期贷款安排规定以美元借款。定期贷款安排将于2025年3月31日到期,但可由经营合伙企业选择延期一次12个月;前提是经营合伙企业必须根据定期贷款安排项下的定期贷款当时未偿还的本金支付0.1875%的延期费用。
分配
对我们单位的所有分配都由我们母公司的董事会决定。有关截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日止年度就我们的共同单位和优先单位支付的分配的更多信息,请参见项目8,附注14。合并财务报表附注中的“权益和资本”。
70
目录表
财务报表索引
未清偿综合债务
下表汇总了截至2022年12月31日我们的未偿债务,以及我们的合同债务到期日和本金付款(以千为单位):
未偿债务
债务摘要: |
|
| ||
固定费率 | $ | 13,363.8 | ||
受利率互换约束的可变利率债务 |
| 157.3 | ||
固定利率债务总额(包括利率互换) |
| 13,521.1 | ||
可变利率--未对冲 |
| 3,202.8 | ||
总计 | $ | 16,723.9 | ||
占总债务的百分比: |
|
| ||
固定利率(包括债务互换) |
| 80.8 | % | |
可变利率 |
| 19.2 | % | |
总计 |
| 100.0 | % | |
截至2022年12月31日的有效利率 |
|
| ||
固定利率(包括对冲的浮动利率债务) |
| 2.41 | % | |
可变利率 |
| 2.93 | % | |
实际利率 |
| 2.51 | % |
合同债务到期日和本金支付
全球循环 | 不安全 | 不安全 | 安全和 | ||||||||||||
| 信贷安排(1) |
| 定期贷款 |
| 高级附注 |
| 其他债务 |
| 债务总额 | ||||||
2023 | $ | — | $ | — | $ | 108,121 | $ | 9,335 | $ | 117,456 | |||||
2024 | — | — | 944,375 | 9,381 | 953,756 | ||||||||||
2025 | — | 401,438 | 1,179,145 | — | 1,580,583 | ||||||||||
2026 |
| 2,167,889 |
| — |
| 1,448,119 |
| 58,575 |
| 3,674,583 | |||||
2027 |
| — |
| 401,437 |
| 1,162,181 |
| 135,000 |
| 1,698,618 | |||||
此后 |
| — |
| — |
| 8,379,020 |
| 319,839 |
| 8,698,859 | |||||
小计 | $ | 2,167,889 | $ | 802,875 | $ | 13,220,961 | $ | 532,130 | $ | 16,723,855 | |||||
未摊销净折扣 |
| — |
| — |
| (37,280) |
| — |
| (37,280) | |||||
未摊销递延融资成本 | (17,438) | (5,426) | (63,648) | (3,260) | (89,772) | ||||||||||
总计 | $ | 2,150,451 | $ | 797,449 | $ | 13,120,033 | $ | 528,870 | $ | 16,596,803 |
(1) | 受制于我们可行使的两个六个月延期选择权。只要我们发出适当通知,我们作出某些陈述和担保,并且全球循环信贷安排项下不存在违约,银行集团有义务授予延期选择权。 |
我们的债务与企业总价值的比率约为35%(基于Digital Realty Trust,Inc.普通股在2022年12月31日的收盘价100.27美元)。为此,我们的企业总价值被定义为Digital Realty Trust,Inc.已发行普通股的市场价值(可能会减少,从而增加我们的债务与企业总价值的比率)的总和,加上Digital Realty Trust,Inc.优先股的清算价值,加上我们的运营伙伴公司非Digital Realty Trust,Inc.持有的单位的总价值(单位价值等于Digital Realty Trust,Inc.普通股的一股市场价值,不包括长期激励单位、C类单位和D类单位),加上我们合并债务总额的账面价值。
上述浮动利率债务的利息基于各种1个月期SOFR、EURIBOR、SORA、BBR、HIBOR、Tibor、基本CD利率和CDOR利率,具体取决于管理债务的各自协议,包括我们的全球循环信贷安排和无担保定期贷款。截至2022年12月31日,我们的债务到初始到期日的加权平均期限约为5.2年(或假设行使延期期权,约为5.3年)。
71
目录表
财务报表索引
表外安排
截至2022年12月31日,我们在未合并实体担保债务中的按比例份额约为9.088亿美元。
现金流
以下对我们现金流量的概要讨论是基于综合现金流量表,并不意味着全面讨论以下所示期间我们的现金流量的变化。
截至2022年12月31日的年度与截至2021年12月31日的年度的比较
下表显示了各期间的现金流量和期末现金、现金等价物和受限现金余额(千)。
截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
经营活动提供的净现金 | $ | 1,659,388 | $ | 1,702,228 | $ | 1,706,541 | ||
用于投资活动的现金净额 |
| (4,699,403) |
| (1,061,721) |
| (2,599,347) | ||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
| 2,969,149 |
| (590,630) |
| 935,689 | ||
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 | $ | (70,866) | $ | 49,877 | $ | 42,883 |
与截至2021年12月31日的年度相比,截至2022年12月31日的年度投资活动中使用的现金净额的变化包括以下金额(以千计)。
变化 | ||
2022 vs 2021 | ||
用于企业合并/收购资产的现金增加 | $ | (1,738,163) |
用于改善房地产投资的现金增加 | (122,325) | |
现金增加有助于对未合并实体的投资 | (298,760) | |
房地产销售收益提供的现金净额减少 | (1,419,505) | |
其他变化 |
| (58,929) |
用于投资活动的现金净额增加 | $ | (3,637,682) |
与2021年同期相比,用于投资活动的现金净额增加的主要原因是:
与截至2021年12月31日的年度相比,截至2022年12月31日的年度融资活动中使用的现金净额的变化包括以下金额(以千为单位)。
72
目录表
财务报表索引
变化 | ||
2022 vs 2021 | ||
短期借款提供的现金增加 | $ | 1,779,735 |
有担保/无担保债务收益提供的现金增加 | 966,638 | |
用于偿还有担保/无担保债务的现金增加 | (45,609) | |
普通股发行收益扣除成本后提供的现金增加 | 756,336 | |
用于股息和分配支付的现金增加 |
| (71,439) |
其他变化 | 174,118 | |
融资活动提供的现金净额增加 | $ | 3,559,779 |
与2021年同期相比,筹资活动提供的现金净额增加的主要原因是:
(i) | 来自短期借款的现金收益增加; |
(Ii) | 2022年有担保/无担保债务和发行票据(2022年1月发行2032年票据,2022年3月发行瑞士法郎票据,2022年8月发行欧元定期贷款,2022年9月和12月发行2028年票据)提供的现金增加,但被2021年债务发行(2021年1月发行2031年票据,2021年7月发行瑞士法郎票据)抵销; |
(Iii) | 用于偿还无担保票据的现金增加(2022年,我们赎回了2025年到期的4.750%的票据(4.5亿美元);2021年,我们赎回了2023年到期的2.750%的票据(3亿美元),并偿还了无担保定期贷款的余额(5.37亿美元)); |
(Iv) | 由于普通股和普通股每股股息额增加而增加的股息和分派; |
(v) | 由于2022年7月和12月远期销售协议的结算而增加,与2021年自动取款机计划的收益相抵。 |
论合伙经营中的非控股利益
非控股权益涉及我们的运营伙伴关系中不属于Digital Realty Trust,Inc.的公共单位,截至2022年12月31日,这些公共单位占我们运营伙伴关系公共单位的2.1%。从历史上看,我们的经营伙伴关系曾向第三方卖家发放与我们从此类第三方收购房地产权益相关的共同单位。
有限合伙人有权要求我们的运营合伙公司根据赎回时相当数量的Digital Realty Trust,Inc.普通股的公平市场价值,赎回其部分或全部普通股单位,以换取现金。或者,我们可以选择收购这些普通单位,以换取Digital Realty Trust,Inc.的普通股,一对一的基础上,在股票拆分、股票分红、发行股票权利、指定的非常分配和类似事件时进行调整。截至2022年12月31日,与公司收购DuPont Fabros Technology,Inc.有关而向DuPont Fabros Technology,L.P.的某些前单位持有人发行的经营合伙约20万个普通单位尚未偿还,受某些限制,因此不在综合资产负债表中作为永久资本列报。
通货膨胀率
我们的许多租约都规定了单独的房地产税和运营费用增加。此外,许多租约规定了固定基数租金的上涨。我们认为,通货膨胀的增加至少可以被上述合同租金增加和费用增加部分抵消。然而,一段时期的通货膨胀可能会导致我们可变利率借款的成本增加,包括我们全球循环信贷安排下的借款、我们无担保定期贷款下的借款以及无担保优先票据的发行。
此外,请参阅“第1A项。风险因素“在这份10-K表格的年度报告中,讨论通货膨胀可能直接或间接给我们的业务带来的风险。
73
目录表
财务报表索引
关键会计政策
关键会计政策是指管理层使用对不确定事件的预期结果的判断,以便作出对实体的财务状况和经营结果至关重要的估计和假设。虽然我们对这些问题的估计和假设是基于历史和当前条件以及未来的预期,但这些估计和假设本质上是主观的。我们对这些事项的估计和假设的变化可能会影响我们的财务状况和我们经营业绩中的特定项目,股东、潜在投资者、行业分析师和贷款人在评估我们的业绩时使用了这些项目。在综合财务报表附注2所述的重要会计政策中,后续项目已被吾等确认为符合被视为关键会计政策的标准。有关这些关键会计政策的更多信息,请参阅附注2。
公允价值计量。公允价值旨在反映于计量日期在市场参与者之间的有序交易中因出售资产而收到的价格或因转移负债而支付的价格(退出价格)。我们使用公允价值计量使我们能够确定各种项目的公允价值。公允价值计量在以下方面对我们的财务报表最为重要:1)评估房地产和无形资产的可回收性(涉及将资产的公允价值与账面净值进行比较,以量化任何潜在的减值),2)持有待售资产的会计处理(涉及记录符合持有待售资产资格的资产,以账面价值或公允价值减去出售成本中的较低者处理),以及3)确定与业务合并或资产收购相关收购的资产和负债的公允价值以及未合并实体的某些股权。
我们使用可获得的市场信息和我们认为适合这些目的的估值方法来估计公允价值。鉴于公允价值的确定涉及大量判断和主观性,估计公允价值不一定表明处置时将实现的金额。请参阅注2。《重要会计政策摘要》有关合并财务报表的更多信息。
房地产资产的可回收性每当事件或情况显示该等资产的账面价值可能无法完全收回(“触发事件”)时,我们便会评估该等资产的账面价值。触发事件通常与物业预期持有期的变化、物业预期未来现金流的不利变化或预计将在未来持续的过去现金流损失趋势有关。如果我们对触发事件的评估显示某一物业或资产组的账面价值可能无法收回,我们估计该资产预计将产生的未来未贴现现金流量净额,并将该金额与该资产的账面价值进行比较。如果我们未来的未贴现净现金流量评估显示我们无法收回物业或资产组的账面价值,我们将在该物业或资产组的账面价值超过公允价值的程度上记录减值损失。请参阅注2。合并财务报表的“重要会计政策摘要”,以获取更多信息。
整合。我们合并所有全资拥有的实体以及我们控制的所有部分拥有的实体。此外,我们还合并任何我们是其主要受益人的可变利益实体(“VIE”)。我们通过考虑安排中的实质性条款来评估实体是否为VIE(我们是主要受益者),以确定哪个企业有权指导对该实体的经济表现影响最大的活动,以及承担该实体的损失/从该实体获得利益的义务。
74
目录表
财务报表索引
对于不符合VIE定义的实体,我们首先考虑我们是普通合伙人还是有限合伙人(或非合伙结构的投资的等价物)。我们合并我们是普通合伙人的实体,而有限合伙人不拥有排除控制权的权利。对于我们是普通合伙人的实体,但有限合伙人拥有实质性的参与权或退出权,使我们无法控制实体,我们采用权益会计方法,因为作为普通合伙人,我们有能力对实体的运营和财务政策施加重大影响。对于我们是有限合伙人的实体,或结构不类似于合伙企业的实体,我们会考虑诸如所有权权益、投票权控制、决策权力以及合伙人的合同和实质性参与权等因素。当因素表明我们在一个实体中拥有控股权时,我们就合并这个实体。请参阅附注8。合并财务报表中的“对未合并实体的投资”以获取更多信息。
收入确认。我们的大部分收入来自根据经营租赁协议将物业出租给客户,该协议在会计准则汇编842,租赁(“ASC 842”)中进行了核算。如吾等确定大体上所有租赁付款将于租赁期内收取,吾等将按直线原则确认租约就租赁期提供的最低租赁付款总额。
我们根据客户信誉、未付应收账款余额、历史坏账以及当前的经济趋势来估计收取租赁付款的可能性。如不可能在租赁期内收取实质上所有租赁付款,租金收入于收到付款时确认,而吾等会就任何应收租金余额减去任何保证金或信用证的余额记录全额估值津贴。如其后确定有可能收取,我们会:1)恢复以直线方式确认租金收入,2)记录增量收入,使确认的累计金额等于租赁开始以来应以直线方式记录的金额,以及3)转回在未偿还应收账款上记录的坏账准备。请参阅注5。合并财务报表中的“应收账款”,以获取更多信息。
新会计公告
请参阅注释2。合并财务报表的“重要会计政策摘要”。
运营资金
我们根据全国房地产投资信托协会(NAREIT)在NAREIT运营资金白皮书-2018年重述中建立的标准来计算运营资金或FFO。FFO是指净收益(亏损)(根据公认会计准则计算),不包括出售财产的收益(或亏损)、来自既有关系的收益、减值费用以及与房地产相关的折旧和摊销(不包括递延融资成本的摊销),以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后的收益。管理层使用FFO作为一项补充业绩衡量标准,因为在剔除与房地产相关的折旧和摊销、财产处置的损益以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后,它提供了一种业绩衡量标准,当与年度比较时,它反映了入住率、租金和运营成本的趋势。我们亦相信,作为衡量REITs表现的公认指标,FFO将被投资者用作比较我们与其他REITs经营表现的基础。然而,由于FFO不包括折旧和摊销,也不包括因使用或市场状况导致的物业价值变化,也不包括维持我们物业运营业绩所需的资本支出和资本化租赁佣金水平,所有这些都具有实际经济影响,可能对我们的财务状况和运营结果产生实质性影响,因此FFO作为衡量我们业绩的指标的效用有限。其他房地产投资信托基金可能不会根据NAREIT定义计算FFO,因此, 我们的FFO可能无法与其他REITs的FFO相提并论。FFO只应被视为根据GAAP计算的净收入的补充,作为我们业绩的衡量标准。
75
目录表
财务报表索引
普通股股东可获得的净收入与运营资金(FFO)的对账
(单位为千,不包括每股和单位数据)
(未经审计)
截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
普通股股东可获得的净收入 | $ | 336,960 | $ | 1,681,498 | $ | 263,342 | ||
调整: |
|
|
|
|
|
| ||
经营合伙中的非控股权益 |
| 7,914 |
| 39,100 |
| 9,500 | ||
与房地产相关的折旧和摊销(1) |
| 1,547,865 |
| 1,463,512 |
| 1,341,836 | ||
与非控制权益相关的折旧 | (22,110) | — | — | |||||
未合并的合资企业与房地产相关的折旧和摊销 | 123,099 | 85,800 | 77,730 | |||||
房地产交易收益 | (177,332) | (1,445,229) | (316,895) | |||||
房地产投资减值准备 | 3,000 | 18,291 | 6,482 | |||||
普通股股东和单位持有人可使用FFO(2) | $ | 1,819,396 | $ | 1,842,971 | $ | 1,381,995 | ||
每股基本FFO和单位FFO | $ | 6.23 | $ | 6.37 | $ | 5.16 | ||
稀释后每股FFO和单位FFO(2) | $ | 6.03 | $ | 6.36 | $ | 5.11 | ||
加权平均普通股和已发行单位 |
|
|
|
|
|
| ||
基本信息 |
| 292,123 |
| 289,165 |
| 268,073 | ||
稀释(2) |
| 303,708 |
| 289,912 |
| 270,497 | ||
(1)与房地产有关的折旧及摊销计算如下: | ||||||||
按损益表计提折旧和摊销 | $ | 1,577,933 |
| $ | 1,486,632 |
| $ | 1,366,379 |
非房地产折旧 | (30,068) | (23,120) | (24,543) | |||||
$ | 1,547,865 | $ | 1,463,512 | $ | 1,341,836 |
(2) | 在本报告所述的所有期间,我们排除了C系列、J系列、K系列和L系列优先股的影响,这些优先股可能会在控制交易发生特定变化时转换为普通股,如C系列、J系列、K系列和L系列优先股的补充条款所述,因为它们将是反摊薄的。 |
| 截至十二月三十一日止的年度: | |||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 | |
加权平均普通股和已发行单位 |
| 292,123 |
| 289,165 |
| 268,073 |
补充:稀释证券的影响 |
| 11,585 |
| 747 |
| 2,424 |
加权平均普通股和已发行单位-摊薄 |
| 303,708 |
| 289,912 |
| 270,497 |
76
目录表
财务报表索引
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
我们未来的收入、现金流和与金融工具相关的公允价值取决于普遍的市场利率。市场风险是指因市场价格和利率的不利变化而遭受损失的风险。我们不将衍生品用于交易或投机目的,只根据主要金融机构的信用评级和其他因素与其签订合同。
固定利率与浮动利率之间的债务分析
我们使用利率互换协议和固定利率债务来减少对利率变动的敞口。截至2022年12月31日,我们的合并债务如下(以百万为单位):
|
| 估计的公平 | ||||
账面价值 |
| 价值 | ||||
固定利率债务 | $ | 13,363.8 | $ | 9,292.0 | ||
受利率互换约束的可变利率债务 |
| 157.3 |
| 157.3 | ||
固定利率债务总额(包括利率互换) |
| 13,521.1 |
| 9,449.3 | ||
可变利率债务 |
| 3,202.8 |
| 3,202.8 | ||
未偿债务总额 | $ | 16,723.9 | $ | 12,652.1 |
对利率变化的敏感性
下表显示了基于公允价值和截至2022年12月31日的利息支出假设利率发生变化时的影响:
| 变化 | ||
假定事件 | (百万美元) | ||
假设加息10%后利率掉期的公允价值增加 | $ | (0.2) | |
假设利率下降10%后,利率掉期的公允价值下降 |
| 0.2 | |
我们债务的年度利息支出增加,这是可变利率的,不受利率上调10%后的掉期利息的影响 |
| 11.9 | |
在利率下降10%后,我们债务的年度利息支出减少,这是可变利率的,不受掉期利率的影响 |
| (11.9) | |
利率下降10%后,固定利率债务的公允价值增加 |
| 210.9 | |
利率上升10%后,固定利率债务的公允价值减少 |
| (201.0) |
利息风险额是通过考虑假设利率对我们金融工具的影响而确定的。这些分析没有考虑在这种环境下可能发生的总体经济活动的任何变化的影响。此外,如果发生这种规模的变化,我们可能会采取行动,进一步减少我们对这种变化的风险敞口。然而,由于对将采取的具体行动及其可能的影响存在不确定性,这些分析假设我们的金融结构不会发生变化。
外币兑换风险
我们受到各种外币汇率变动影响的风险,这可能会影响未来的成本和现金流。我们的主要货币敞口是欧元、日元、英镑、新加坡元和南非兰特。我们对与巴西雷亚尔相关的外汇风险的敞口仅限于该货币对我们在Ascty实体的运营和财务状况中所占份额的影响。我们试图通过以当地货币计价为我们的投资提供融资,以减轻货币波动的部分风险,以减少我们因以联系实体的功能货币以外的货币进行交易而产生的任何外币交易收益或损失的风险。此外,我们还可以用外币远期或期权对冲定义明确的交易敞口,尽管不能保证这些措施将是有效的。因此,任何这种外币与美元关系的变化可能会影响我们的收入、营业利润率和分配,还可能影响我们资产的账面价值和股东权益金额。
77
目录表
财务报表索引
项目8.财务报表和补充数据
合并财务报表索引
| 页码 | ||
管理层关于财务报告内部控制的报告 | 79 | ||
独立注册会计师事务所报告(审计师事务所ID: | 80 | ||
数字房地产信托公司的合并财务报表。 | |||
截至2022年和2021年12月31日的合并资产负债表 | 86 | ||
截至2022年12月31日的三年期间内各年度的合并损益表 | 87 | ||
截至2022年12月31日的三年期间各年度的综合全面收益表 | 88 | ||
截至2022年12月31日的三年期间内各年度的合并权益报表 | 91 | ||
截至2022年12月31日的三年期间各年度的合并现金流量表 | 92 | ||
数码房地产信托合并财务报表,L.P. | |||
截至2022年和2021年12月31日的合并资产负债表 | 93 | ||
截至2022年12月31日的三年期间内各年度的合并损益表 | 94 | ||
截至2022年12月31日的三年期间各年度的综合全面收益表 | 95 | ||
截至2022年12月31日的三年期间内各年度的合并资本报表 | 96 | ||
截至2022年12月31日的三年期间各年度的合并现金流量表 | 99 | ||
Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.合并财务报表 | |||
合并财务报表附注 | 100 | ||
补充附表--附表三--财产和累计折旧 | 151 | ||
附表三附注--财产和累计折旧 | 153 |
78
目录表
财务报表索引
管理层关于财务报告内部控制的报告
Digital Realty Trust,Inc.(本公司)的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制,这一术语在交易法规则13a-15(F)和15(D)-15(F)中定义。我们的内部控制系统旨在向公司管理层和董事会提供关于编制和公平列报已公布财务报表的合理保证。
所有的内部控制系统,无论设计得多么好,都有其固有的局限性。因此,即使是那些被确定为有效的系统,也只能在编制和列报财务报表方面提供合理的保证。
在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,我们评估了截至2022年12月31日公司财务报告内部控制的有效性。在进行这项评估时,我们使用了特雷德韦委员会赞助组织委员会在#年提出的标准内部控制--综合框架(2013)。在截至2022年12月31日的年度内,我们收购了Teraco的多数股权。我们已将公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制、与Teraco相关的财务报告内部控制以及其41亿美元的总资产和7140万美元的总收入排除在我们的总体评估之外。根据我们的评估,管理层得出结论,截至2022年12月31日,公司对财务报告的内部控制基于这些标准是有效的。
我们的独立注册会计师事务所已经出具了关于公司财务报告内部控制的审计报告。这份报告出现在第83页。
管理层关于财务报告内部控制的报告
Digital Realty Trust,L.P.(运营合伙)的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制,这一术语在交易法规则13a-15(F)和15(D)-15(F)中有定义。我们的内部控制系统旨在为经营合伙企业的管理层提供合理的保证,以编制和公平列报已公布的财务报表。
所有的内部控制系统,无论设计得多么好,都有其固有的局限性。因此,即使是那些被确定为有效的系统,也只能在编制和列报财务报表方面提供合理的保证。
在包括我们普通合伙人的首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,我们评估了截至2022年12月31日运营合伙企业对财务报告的内部控制的有效性。在进行这项评估时,我们使用了特雷德韦委员会赞助组织委员会在#年提出的标准内部控制--综合框架(2013)。在截至2022年12月31日的年度内,我们收购了Teraco的多数股权。我们已将截至2022年12月31日运营合伙企业的财务报告内部控制、与Teraco相关的财务报告内部控制及其41亿美元的总资产和7140万美元的总收入排除在我们的总体评估之外。根据我们的评估,管理层得出结论,截至2022年12月31日,根据这些标准,运营伙伴对财务报告的内部控制是有效的。
79
目录表
财务报表索引
独立注册会计师事务所报告
致股东和董事会
Digital Realty Trust,Inc.
对新一轮金融危机的看法 合并财务报表
我们审计了Digital Realty Trust,Inc.及其子公司(本公司)截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并资产负债表,截至2022年12月31日的三年期间各年度的相关综合收益表和全面收益、权益和现金流量表,以及相关附注和财务报表附表III、财产和累计折旧(统称为综合财务报表)。我们认为,综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况,以及截至2022年12月31日的三年期间每年的经营结果和现金流量,符合美国公认会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准,根据下列标准审计了公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的报告,以及我们2023年2月24日的报告,对公司财务报告内部控制的有效性表达了无保留意见。
意见基础
这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对这些合并财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计,以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价合并财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期综合财务报表审计所产生的事项:(1)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露;(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见,我们不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
80
目录表
财务报表索引
租赁收入的评估
正如综合财务报表附注2所述,如本公司按租赁法厘定很可能收取租赁期内的大部分租赁款项,则本公司按直线法记录租金收入。当评估结果显示本公司不可能于租约余下期间收取实质上所有租赁付款时,本公司将按递延租金与租赁合约到期但尚未支付的款额(应收租金)当时的合并余额计入租金收入减少额,并停止以直线方式确认租金收入,并开始以现金收取的方式确认租金收入。截至2022年12月31日的年度,租金和其他服务收入为47亿美元,截至2022年12月31日的递延租金和应收租金净额分别为6.016亿美元和5.606亿美元。
我们将评估收取租赁付款的可能性确定为一项重要的审计事项。由于所获证据的主观性,评估本公司收回其租约的几乎所有租赁付款的可能性评估需要审计师做出重大判断。具体地说,评估客户和任何担保人的信誉需要审计师做出重要的判断。
以下是我们为解决这一关键审计问题而执行的主要程序。我们评估了本公司对租赁付款收取流程的概率评估的某些内部控制的设计和运行有效性,包括与评估客户和任何担保人的信誉有关的控制。在选择本公司的租约时,我们通过以下方式评估本公司对几乎所有租赁付款的可收集性的确定:(I)将客户和任何担保人的法定名称与相关租赁协议和第三方信用评级报告进行比较,(Ii)通过评估客户的信用评级来评估客户的信誉,(Iii)阅读可公开获得的信息,包括客户的财务报表、最近的公开文件和新闻文章,以及(Iv)询问公司员工以获得有关客户信用的证据。
| /s/ | |
我们自2004年以来一直担任本公司的审计师 | ||
2023年2月24日 |
81
目录表
财务报表索引
独立注册会计师事务所报告
致股东和董事会
Digital Realty Trust,Inc.
财务报告内部控制之我见
我们已经审计了Digital Realty Trust,Inc.及其子公司(本公司)截至2022年12月31日的财务报告内部控制,基于内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。我们认为,截至2022年12月31日,本公司在所有重要方面都保持了对财务报告的有效内部控制,其依据是内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了本公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的综合资产负债表,截至2022年12月31日的三年期间各年度的相关综合收益表和综合全面收益、权益和现金流量表,以及相关附注和财务报表附表III、财产和累计折旧(统称为综合财务报表),我们于2023年2月24日的报告对该等综合财务报表表达了无保留意见。
公司在2022年期间收购了TDE Investments Pty Ltd.,管理层在对截至2022年12月31日的公司财务报告内部控制有效性的评估中排除了TDE Investments Pty Ltd.对与总资产41亿美元和总收入7140万美元相关的财务报告的内部控制,这些财务报告包括在截至2022年12月31日的公司合并财务报表中。我们对公司财务报告的内部控制审计也排除了对TDE Investments Pty Ltd.财务报告内部控制的评估。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制,并负责评估财务报告内部控制的有效性,包括在随附的《管理层财务报告内部控制报告》中。我们的责任是根据我们的审计,对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得合理的保证,以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制,评估存在重大弱点的风险,以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信,我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序,旨在根据公认的会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序:(1)与保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关的政策和程序;(2)提供合理的保证,即交易被记录为必要的,以便按照规定编制财务报表
82
目录表
财务报表索引
(3)提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权的公司资产的收购、使用或处置。
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
| /s/毕马威律师事务所 | |
德克萨斯州达拉斯 | ||
2023年2月24日 |
83
目录表
财务报表索引
独立注册会计师事务所报告
致Digital Realty Trust,L.P.合伙人和Digital Realty Trust,Inc.Digital Realty Trust,L.P.董事会:
对新一轮金融危机的看法 合并财务报表
我们审计了Digital Realty Trust,L.P.及其附属公司(营运合伙)截至2022年12月31日及2021年12月31日的综合资产负债表,截至2022年12月31日止三年内各年度的相关综合收益表及综合全面收益、资本及现金流量表,以及相关附注及财务报表附表三、财产及累计折旧(统称为综合财务报表)。我们认为,综合财务报表按照美国公认会计原则,在所有重要方面公平地反映了经营合伙企业截至2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况,以及截至2022年12月31日的三年期间每年的经营成果和现金流量。
意见基础
这些合并财务报表是经营伙伴关系管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计对这些合并财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和规定,我们必须独立于经营合伙企业。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计,以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是舞弊。经营合伙企业不需要对其财务报告的内部控制进行审计,我们也没有被聘请进行审计。作为我们审计的一部分,我们被要求了解财务报告的内部控制,但不是为了对运营伙伴关系的财务报告内部控制的有效性发表意见。因此,我们不表达这样的意见。
我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价合并财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期综合财务报表审计所产生的事项:(1)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露;(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见,我们不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
84
目录表
财务报表索引
租赁收入的评估
正如综合财务报表附注2所述,倘若经营合伙按租赁法决定很可能收取租赁期内的大部分租赁款项,则营运合伙以直线方式记录租金收入。当评估结果显示经营合伙企业不可能于租期内收取实质上所有租赁款项时,经营合伙企业将记录租金收入减少,减幅相当于递延租金与租赁合同到期但未支付的金额(应收租金)当时的合并余额,并停止以直线法确认租金收入,并开始以现金综合基准确认租金收入。截至2022年12月31日的年度,租金和其他服务收入为47亿美元,截至2022年12月31日的递延租金和应收租金净额分别为6.016亿美元和5.606亿美元。
我们将评估收取租赁付款的可能性确定为一项重要的审计事项。由于所获得证据的主观性,评估经营合伙企业收取其租约的几乎所有租赁款的可能性评估需要审计师作出重大判断。具体地说,评估客户和任何担保人的信誉需要审计师做出重要的判断。
以下是我们为解决这一关键审计问题而执行的主要程序。我们评估了设计,并测试了运营合伙企业对租赁付款收取流程的概率评估的某些内部控制的操作有效性,包括与评估客户和任何担保人的信誉有关的控制。就选定营运合伙公司的租约而言,我们评估营运合伙公司对实质上所有租赁付款收款的决定:(I)将客户及任何担保人的法定名称与相关租赁协议及第三方信用评级报告作比较,(Ii)通过评估客户的信用评级来评估客户的信誉,(Iii)阅读公开资料,包括客户的财务报表、最近的公开文件及新闻文章,及(Iv)向营运合伙公司员工查询,以取得有关客户信誉的证据。
| /s/毕马威律师事务所 | |
自2004年以来,我们一直担任运营伙伴关系的审计师。 | ||
德克萨斯州达拉斯 | ||
2023年2月24日 |
85
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
合并资产负债表
(单位为千,每股数据除外)
| 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, | |||
2022 | 2021 | |||||
资产 | ||||||
房地产投资: | ||||||
物业投资,净额 | $ | | $ | | ||
对未合并实体的投资 |
| |
| | ||
房地产净投资 |
| |
| | ||
经营性租赁使用权资产净额 | | | ||||
现金和现金等价物 |
| |
| | ||
应收账款和其他应收款净额 |
| |
| | ||
递延租金,净额 |
| |
| | ||
商誉 |
| |
| | ||
客户关系价值、递延租赁成本和无形资产净额 |
| | | |||
其他资产 |
| |
| | ||
总资产 | $ | | $ | | ||
负债和权益 | ||||||
全球循环信贷安排,净额 | $ | | $ | | ||
无担保定期贷款,净额 |
| |
| — | ||
无担保优先票据,扣除贴现 |
| |
| | ||
有担保债务和其他债务,包括保费 |
| |
| | ||
经营租赁负债 | | | ||||
应付账款和其他应计负债 |
| |
| | ||
递延税项负债,净额 | | | ||||
应计股息和分配 |
| |
| | ||
押金和预付租金 |
| |
| | ||
总负债 |
| |
| | ||
可赎回的非控股权益 |
| |
| | ||
承付款和或有事项 | ||||||
股本: | ||||||
股东权益: | ||||||
优先股:美元 |
| |
| | ||
普通股:美元 |
| |
| | ||
额外实收资本 |
| |
| | ||
累计股息超过收益 |
| ( |
| ( | ||
累计其他综合亏损净额 |
| ( |
| ( | ||
股东权益总额 |
| |
| | ||
非控制性权益 |
| |
| | ||
总股本 |
| |
| | ||
负债和权益总额 | $ | | $ | |
见合并财务报表附注。
86
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
合并损益表
(单位为千,每股数据除外)
截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
营业收入: | ||||||||
租赁和其他服务 | $ | | $ | | $ | | ||
手续费收入及其他 |
| |
| |
| | ||
总营业收入 |
| |
| |
| | ||
运营费用: |
| |||||||
租赁物业的运营和维护 |
| |
| |
| | ||
财产税和保险 |
| |
| |
| | ||
折旧及摊销 |
| |
| |
| | ||
一般和行政 |
| |
| |
| | ||
交易和集成 |
| |
| |
| | ||
房地产投资减值准备 |
| |
| |
| | ||
其他 |
| |
| |
| | ||
总运营费用 |
| |
| |
| | ||
营业收入 |
| |
| |
| | ||
其他收入(支出): |
| |||||||
未合并实体收益中的权益(亏损) |
| ( |
| |
| ( | ||
处置财产的收益,净额 | | | | |||||
其他收入(支出),净额 |
| |
| ( |
| | ||
利息支出 |
| ( |
| ( |
| ( | ||
提前清偿债务造成的损失 |
| ( |
| ( |
| ( | ||
所得税费用 |
| ( |
| ( |
| ( | ||
净收入 |
| |
| |
| | ||
可归因于非控股权益的净收入 |
| ( |
| ( |
| ( | ||
数字房地产信托公司的净收入。 |
| |
| |
| | ||
优先股股息,包括未申报的股息 |
| ( |
| ( |
| ( | ||
优先股赎回损益 | — | | ( | |||||
普通股股东可获得的净收入 | $ | | $ | | $ | | ||
普通股股东可获得的每股净收益: |
| |||||||
基本信息 | $ | | $ | | $ | | ||
稀释 | $ | | $ | | $ | | ||
加权平均已发行普通股: | ||||||||
基本信息 |
|
|
| |||||
稀释 |
|
|
|
见合并财务报表附注。
87
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
综合全面收益表
(单位:千)
截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | ||
其他全面收益(亏损): | ||||||||
外币折算调整 |
| ( |
| ( |
| | ||
(减)利率互换公允价值增加 |
| ( |
| |
| ( | ||
利率互换对利息支出的重新分类 |
| ( |
| |
| | ||
其他全面收益(亏损) |
| ( |
| ( |
| | ||
综合(亏损)收益 |
| ( |
| |
| | ||
可归属于非控股权益的综合损失 |
| |
| |
| | ||
Digital Realty Trust,Inc.的综合(亏损)收入 | $ | ( | $ | | $ | |
见合并财务报表附注。
88
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
合并权益表
(单位:千,共享数据除外)
|
|
|
|
|
|
| 累计 |
|
| |||||||||||||||||
累计 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
可赎回 | 数量 | 其他内容 | 股息来自 | 全面 | 总计 |
| ||||||||||||||||||||
非控制性 | 择优 | 普普通通 | 普普通通 | 已缴费 | 超过 | 损失, | 非控制性 | 总计 | ||||||||||||||||||
利益 | 库存 | 股票 | 库存 | 资本 | 收益 | 网络 | 利益 | 权益 | ||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的余额 | $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
将普通单位转换为普通股 |
| — | — | | | | — | — |
| ( | — | |||||||||||||||
与企业合并有关的普通股和基于股票的奖励 |
| — | — | | | | — | — |
| — | | |||||||||||||||
发行普通股,扣除成本 |
| — | — | | | | — | — |
| — | | |||||||||||||||
根据员工购股计划发行的股票 | — | — | | — | | — | — | — | | |||||||||||||||||
回购和注销股份以满足归属时的预扣税款 |
| — | — | — | — | ( | — | — |
| — | ( | |||||||||||||||
基于股份的薪酬摊销 | — | — | — | — | | — | — | — | | |||||||||||||||||
限制性股票的归属,净额 | — | — | ( | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
既得股奖励的重新分类 | — | — | — | — | ( | — | — | | — | |||||||||||||||||
赎回G系列优先股 |
| — | ( | — | — | — | ( | — |
| — | ( | |||||||||||||||
赎回第一系列优先股 |
| — | ( | — | — | — | ( | — |
| — | ( | |||||||||||||||
对可赎回的非控制权益的调整 |
| | — | — | — | ( | — | — |
| — | ( | |||||||||||||||
优先股宣布的股息 |
| — | — | — | — | — | ( | — |
| — | ( | |||||||||||||||
普通股、普通股和奖励单位的股息和分配 |
| ( | — | — | — | — | ( | — |
| ( | ( | |||||||||||||||
非控制性权益的贡献 |
| | — | — | — | — | — | — |
| | | |||||||||||||||
净收益(亏损) |
| ( | — | — | — | — | | — |
| | | |||||||||||||||
其他全面收益--外币换算调整 |
| | — | — | — | — | — | |
| | | |||||||||||||||
其他综合损失--利率掉期的公允价值 |
| — | — | — | — | — | — | ( |
| ( | ( | |||||||||||||||
其他全面收入--将累计其他全面收入重新分类为利息支出 |
| — | — | — | — | — | — | |
| | | |||||||||||||||
2020年12月31日的余额 | $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | |
见合并财务报表附注。
89
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
合并权益表(续)
(单位:千,共享数据除外)
|
|
|
|
|
|
| 累计 |
|
| |||||||||||||||||
累计 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
可赎回 | 数量 | 其他内容 | 股息来自 | 全面 | 总计 |
| ||||||||||||||||||||
非控制性 | 择优 | 普普通通 | 普普通通 | 已缴费 | 超过 | 收益(亏损)、 | 非控制性 | 总计 | ||||||||||||||||||
利益 | 库存 | 股票 | 库存 | 资本 | 收益 | 网络 | 利益 | 权益 | ||||||||||||||||||
2020年12月31日的余额 | $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | | |||||||||
将普通单位转换为普通股 |
| — | — | | | | — | — | ( | |||||||||||||||||
发放与购置有关的共同单位 |
| — | — | | | | — | — | — | | ||||||||||||||||
发行普通股,扣除成本 |
| — | — | | | | — | — | — | | ||||||||||||||||
根据员工购股计划发行的股票 |
| — | — | | — | | — | — | — | | ||||||||||||||||
赎回C系列优先股 |
| — | ( | — | — | — | | — | — | ( | ||||||||||||||||
回购和注销股份以满足归属时的预扣税款 | — | — | — | ( | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
以股份为基础的奖励的非应得薪酬摊销 | — | — | — | — | | — | — | — | | |||||||||||||||||
限制性股票的归属,净额 |
| — | — | | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
既得股奖励的重新分类 |
| — | — | — | — | ( | — | — | | — | ||||||||||||||||
对可赎回的非控制权益的调整 |
| | — | — | — | ( | — | — | — | ( | ||||||||||||||||
优先股宣布的股息 |
| — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | ||||||||||||||||
普通股、普通股和奖励单位的股息和分配 |
| ( | — | — | — | — | ( | — | ( | ( | ||||||||||||||||
非控制性权益的贡献(分配) |
| ( | — | — | — | — | — | — | | | ||||||||||||||||
合并实体的解除合并 |
| — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||||||
净收入 |
| | — | — | — | — | | — | | | ||||||||||||||||
其他全面亏损--外币换算调整 |
| — | — | — | — | — | — | ( | ( | ( | ||||||||||||||||
其他综合收益--利率掉期的公允价值 |
| — | — | — | — | — | — | | | | ||||||||||||||||
其他全面收入--将累计其他全面收入重新分类为利息支出 |
| — | — | — | — | — | — | | | | ||||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 | $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | |
见合并财务报表附注。
90
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
合并权益表(续)
(单位:千,共享数据除外)
|
|
|
|
|
|
| 累计 |
|
| |||||||||||||||||
累计 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
可赎回 | 数量 | 其他内容 | 股息来自 | 全面 | 总计 | |||||||||||||||||||||
非控制性 | 择优 | 普普通通 | 普普通通 | 已缴费 | 超过 | 收益(亏损)、 | 非控制性 | 总计 | ||||||||||||||||||
利益 | 库存 | 股票 | 库存 | 资本 | 收益 | 网络 | 利益 | 权益 | ||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 | $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
将普通单位转换为普通股 |
| — |
| — |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| ( |
| | ||||||||
限制性股票的归属,净额 | — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
部分结算远期销售协议,扣除成本 |
| — |
| — |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||
根据股权计划发行的股份,扣除股份结算以满足归属时的预扣税款 | — |
| — |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
摊销以股份为基础的奖励的未得报酬 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||
基于既有股份的奖励的重新分类 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| |
| — | ||||||||
对可赎回的非控制权益的调整 |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||
优先股宣布的股息 | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
普通股、普通股和奖励单位的股息和分配 |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( |
| ( | ||||||||
与收购Teraco相关的可赎回非控制性权益 |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||
非控制性权益的贡献(分配) |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | ||||||||
向DCRU出售物业的非控制性权益 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| |
| | ||||||||
净收入 |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| |
| | ||||||||
其他全面亏损--外币换算调整 | ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| ( | |||||||||
其他综合损失--利率掉期的公允价值 | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| ( | |||||||||
其他全面收入--将累计其他全面收入重新分类为利息支出 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| ( | ||||||||
截至2022年12月31日的余额 | $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | |
见合并财务报表附注。
91
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
合并现金流量表
(单位:千)
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
经营活动的现金流: |
|
|
|
| |||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | |||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||
处置财产的收益,净额 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
未合并实体的亏损(收益)权益 |
| |
| ( |
| | |||
来自未合并实体的分配 |
| |
| |
| | |||
折旧及摊销 | |
| |
| | ||||
基于股份的薪酬摊销 |
| |
| |
| | |||
提前清偿债务造成的损失 |
| |
| |
| | |||
直线式租金和高于和低于市值租约的摊销 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
递延融资成本和债务折价/溢价摊销 | |
| |
| | ||||
其他项目,净额 | ( |
| |
| | ||||
资产和负债变动情况: | |||||||||
应收账款和其他资产增加 | ( |
| ( |
| ( | ||||
应付账款和其他负债增加 | |
| |
| | ||||
经营活动提供的净现金 |
| | |
| | ||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||
改善房地产投资 | ( | ( | ( | ||||||
为企业合并/资产收购支付的现金,扣除获得的现金 | ( | ( | ( | ||||||
来自未合并实体的(投资)收益,净额 | ( | | ( | ||||||
出售房地产所得收益 | | | | ||||||
其他投资活动,净额 | ( | ( | ( | ||||||
用于投资活动的现金净额 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
融资活动的现金流: | |||||||||
信贷净收益(支付) | | ( | | ||||||
有担保/无担保债务的借款 | | | | ||||||
有担保/无担保债务的偿还 | ( | ( | ( | ||||||
为提前清偿债务而支付的保费 | ( | ( | ( | ||||||
来自非控股权益的资本贡献净额 |
| |
| |
| | |||
发行普通股所得款项净额 | | | | ||||||
优先股赎回 |
| — |
| ( |
| ( | |||
股息和分派的支付 | ( | ( | ( | ||||||
其他筹资活动,净额 | | ( | ( | ||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
| |
| ( |
| | |||
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 |
| ( |
| |
| | |||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
| |
| ( |
| ( | |||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
| |
| |
| | |||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | | $ | | $ | |
见合并财务报表附注。
92
目录表
财务报表索引
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并资产负债表
(单位为千,单位数据除外)
| 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, | |||
2022 | 2021 | |||||
资产 |
|
| ||||
房地产投资: |
|
|
|
| ||
物业投资,净额 | $ | | $ | | ||
对未合并实体的投资 |
| |
| | ||
房地产净投资 |
| |
| | ||
经营性租赁使用权资产净额 | | | ||||
现金和现金等价物 |
| |
| | ||
应收账款和其他应收款净额 |
| |
| | ||
递延租金,净额 |
| |
| | ||
商誉 |
| |
| | ||
客户关系价值、递延租赁成本和无形资产净额 |
| |
| | ||
其他资产 |
| |
| | ||
总资产 | $ | | $ | | ||
负债和资本 |
|
|
|
| ||
全球循环信贷安排,净额 | $ | | $ | | ||
无担保定期贷款,净额 | | — | ||||
无担保优先票据,净额 |
| |
| | ||
有担保债务和其他债务,包括保费 | | | ||||
经营租赁负债 | | | ||||
应付账款和其他应计负债 |
| |
| | ||
递延税项负债,净额 | | | ||||
应计股息和分配 |
| |
| | ||
押金和预付租金 |
| |
| | ||
总负债 |
| |
| | ||
可赎回的非控股权益 | | | ||||
承付款和或有事项 |
|
| ||||
资本: |
|
|
|
| ||
合伙人资本: |
|
|
|
| ||
普通合伙人: |
|
|
|
| ||
首选单位,$ |
| |
| | ||
公共单位, |
| |
| | ||
有限合伙人、 |
| |
| | ||
累计其他综合损失 |
| ( |
| ( | ||
合伙人资本总额 |
| |
| | ||
合并实体中的非控股权益 |
| |
| | ||
总资本 |
| |
| | ||
总负债和资本总额 | $ | | $ | |
见合并财务报表附注。
93
目录表
财务报表索引
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并损益表
(单位为千,单位数据除外)
截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
营业收入: |
|
|
|
|
| |||
租赁和其他服务 | $ | | $ | | $ | | ||
手续费收入及其他 |
| |
| |
| | ||
总营业收入 |
| |
| |
| | ||
运营费用: |
|
|
|
|
|
| ||
租赁物业的运营和维护 |
| |
| |
| | ||
财产税和保险 |
| |
| |
| | ||
折旧及摊销 |
| |
| |
| | ||
一般和行政 |
| |
| |
| | ||
交易和集成 |
| |
| |
| | ||
房地产投资减值准备 |
| |
| |
| | ||
其他 |
| |
| |
| | ||
总运营费用 |
| |
| |
| | ||
营业收入 | | | | |||||
其他收入(支出): | ||||||||
未合并实体收益(亏损)中的权益 |
| ( |
| |
| ( | ||
处置财产的收益,净额 | |
| |
| | |||
其他收入(费用),净额 |
| |
| ( |
| | ||
利息支出 |
| ( |
| ( |
| ( | ||
提前清偿债务造成的损失 | ( |
| ( |
| ( | |||
所得税费用 |
| ( |
| ( |
| ( | ||
净收入 | | | | |||||
非控股权益应占净亏损 | | | | |||||
归属于Digital Realty Trust,L.P.的净收入 |
| |
| |
| | ||
优先单位分布,包括未申报的分布 |
| ( |
| ( |
| ( | ||
优先股赎回收益(亏损) | — | | ( | |||||
普通单位持有人可获得的净收入 | $ | | $ | | $ | | ||
普通单位持有人可获得的单位净收入: |
|
|
|
|
|
| ||
基本信息 | $ | | $ | | $ | | ||
稀释 | $ | | $ | | $ | | ||
加权平均未偿还公用事业单位: |
|
|
|
|
|
| ||
基本信息 |
|
|
| |||||
稀释 |
|
|
|
见合并财务报表附注。
94
目录表
财务报表索引
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
综合全面收益表
(单位:千)
截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | ||
其他全面收益(亏损): |
|
|
|
|
|
| ||
外币折算调整 |
| ( |
| ( |
| | ||
(减)利率互换公允价值增加 |
| ( |
| |
| ( | ||
利率互换对利息支出的重新分类 |
| ( |
| |
| | ||
其他全面收益(亏损) | ( | ( | | |||||
数字房地产信托公司的综合(亏损)收入 | $ | ( | $ | | $ | | ||
可归属于非控股权益的综合损失 |
| |
| |
| | ||
数字房地产信托公司的综合(亏损)收入 | $ | ( | $ | | $ | |
见合并财务报表附注。
95
目录表
财务报表索引
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并资本报表
(单位数据除外,以千为单位)
累计 | |||||||||||||||||||||||||||
可赎回 | 普通合伙人 | 有限合伙人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
非控制性 | 首选单位 | 公共单位 | 公共单位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
| 利益 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 损失 |
| 利益 |
| 总资本 | ||||||||
截至2019年12月31日的余额 | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||||
将有限合伙人共同单位转换为普通合伙人共同单位 |
| — | — | — | | | ( | ( | — |
| — | — | |||||||||||||||
与企业合并有关的共同单位和基于股份的奖励 |
| — | — | — | | | — | — | — |
| — | | |||||||||||||||
发行共同单位,扣除发行成本 |
| — | — | — | | | — | — | — |
| — | | |||||||||||||||
共同单位的发放,扣除没收的净额 | — | — | — | — | — | | — | — |
| — | — | ||||||||||||||||
与员工购股计划相关的发放单位 | — | — | — | | | — | — | — |
| — | | ||||||||||||||||
回购和退回的单位以满足归属时的预扣税款 | — | — | — | — | ( | — | — | — |
| — | ( | ||||||||||||||||
基于股份的薪酬摊销 |
| — | — | — | — | | — | — | — |
| — | | |||||||||||||||
受限制公用单位的归属,净额 |
| — | — | — | ( | — | — | — | — |
| — | — | |||||||||||||||
既得股奖励的重新分类 |
| — | — | — | — | ( | — | | — |
| — | — | |||||||||||||||
赎回G系列优先股 |
| — | ( | ( | — | ( | — | — | — |
| — | ( | |||||||||||||||
赎回第一系列优先股 |
| — | ( | ( | — | ( | — | — | — |
| — | ( | |||||||||||||||
对可赎回合伙单位的调整 |
| | — | — | — | ( | — | — | — |
| — | ( | |||||||||||||||
分配 |
| ( | — | — | — | ( | — | ( | — |
| — | ( | |||||||||||||||
合并实体中非控制性权益的贡献 |
| | — | — | — | — | — | — | — |
| | | |||||||||||||||
净收益(亏损) |
| ( | — | — | — | | — | | — |
| | | |||||||||||||||
其他全面收益--外币换算调整 |
| | — | — | — | — | — | — | |
| — | | |||||||||||||||
其他综合损失--利率掉期的公允价值 |
| — | — | — | — | — | — | — | ( |
| — | ( | |||||||||||||||
其他综合收益--利息支出累计其他综合损失的重新分类 |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | | |||||||||||||||
2020年12月31日的余额 | $ | |
| | $ | |
| | $ | |
| | $ | | $ | | $ | | $ | |
见合并财务报表附注。
96
目录表
财务报表索引
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并资本报表(续)
(单位数据除外,以千为单位)
累计 |
| ||||||||||||||||||||||||||
可赎回 | 普通合伙人 | 有限合伙人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
非控制性 | 首选单位 | 公共单位 | 公共单位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
| 利益 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 收入(亏损) |
| 利益 |
| 总资本 | ||||||||
2020年12月31日的余额 | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||
将有限合伙人共同单位转换为普通合伙人共同单位 |
| — | — | — | | | ( | ( | — |
| — | — | |||||||||||||||
发放与购置有关的共同单位 |
| — | — | — | | | — | — | — |
| — | | |||||||||||||||
发行普通单位,净发行成本 |
| — | — | — | | | — | — | — |
| — | | |||||||||||||||
共同单位的发放,扣除没收的净额 |
| — | — | — | — | — | | — | — |
| — | — | |||||||||||||||
与员工购股计划相关的发放单位 |
| — | — | — | | | — | — | — |
| — | | |||||||||||||||
回购和退回的单位以满足归属时的预扣税款 |
| — | — | — | — | ( | — | — | — |
| — | ( | |||||||||||||||
摊销与股票奖励有关的未赚取薪酬 |
| — | — | — | — | | — | — | — |
| — | | |||||||||||||||
受限制公用单位的归属,净额 |
| — | — | — | | — | — | — | — |
| — | — | |||||||||||||||
既得股奖励的重新分类 | — | — | — | — | ( | — | | — | — | — | |||||||||||||||||
赎回C系列优先股 | — | ( | ( | — | | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
对可赎回合伙单位的调整 |
| | — | — | — | ( | — | — | — |
| — | ( | |||||||||||||||
分配 |
| ( | — | ( | — | ( | — | ( | — |
| — | ( | |||||||||||||||
合并实体中非控股权益的贡献 |
| ( | — | — | — | — | — | — | — |
| | | |||||||||||||||
合并实体的解除合并 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| ( | ( | |||||||||||||||
净收入 |
| | — | | — | | — | | — |
| ( | | |||||||||||||||
其他全面亏损--外币换算调整 |
| — | — | — | — | — | — | — | ( |
| — | ( | |||||||||||||||
其他综合收益--利率掉期的公允价值 |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | | |||||||||||||||
其他综合收益--利息支出累计其他综合损失的重新分类 | — | — | — | — | — | — | — | | — | | |||||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 | $ | |
| | $ | |
| | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | |
见合并财务报表附注。
97
目录表
财务报表索引
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并资本报表(续)
(单位数据除外,以千为单位)
累计 | |||||||||||||||||||||||||||
可赎回 | 普通合伙人 | 有限合伙人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
非控制性 | 首选单位 | 公共单位 | 公共单位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
| 利益 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 单位 |
| 金额 |
| 收入(亏损) |
| 利益 |
| 总资本 | ||||||||
截至2021年12月31日的余额 | $ | |
| | $ | |
| | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
将有限合伙人共同单位转换为普通合伙人共同单位 |
| — |
| — |
| — |
| |
| |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | |||||||
受限制公用单位的归属,净额 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||
部分结算远期销售协议,扣除成本 |
| — |
| — |
| — |
| |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
发行有限合伙人共同单位,净额 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||
根据股权计划发行的单位,扣除单位结算以满足归属时预扣税款的净额 |
| — |
| — |
| — |
| |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
回购和退回的单位以满足归属时的预扣税款 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
基于股份的薪酬摊销 | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||
既得股奖励的重新分类 | — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| |
| — |
| — |
| — | ||||||||
对可赎回合伙单位的调整 | ( |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||
分配 |
| ( |
| — |
| ( |
| — |
| ( |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||||
与收购Teraco相关的可赎回非控制性权益 |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||
合并实体中非控制性权益的贡献 |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||
向DCRU出售物业的非控制性权益 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||
净收入 |
| ( |
| — |
| |
| — |
| |
| — |
| |
| — |
| ( |
| | |||||||
其他全面亏损--外币换算调整 |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||
其他综合损失--利率掉期的公允价值 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||
其他全面收入--将累计其他全面收入重新分类为利息支出 | — | — |
| — | — | — | — | — | ( | — | ( | ||||||||||||||||
截至2022年12月31日的余额 | $ | |
| | $ | |
| | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | |
见合并财务报表附注。
98
目录表
财务报表索引
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并现金流量表
(单位:千)
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
经营活动的现金流: |
|
|
|
|
| ||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | |||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: |
| ||||||||
处置财产的收益,净额 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
未合并实体的亏损(收益)权益 |
| |
| ( | | ||||
来自未合并实体的分配 |
| |
| |
| | |||
折旧及摊销 | | |
| | |||||
基于股份的薪酬摊销 |
| |
| |
| | |||
提前清偿债务造成的损失 |
| |
| |
| | |||
直线式租金和高于和低于市值租约的摊销 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
递延融资成本和债务折价/溢价摊销 | | |
| | |||||
其他项目,净额 | ( | |
| | |||||
资产和负债变动情况: | — |
| — | ||||||
应收账款和其他资产增加 | ( | ( |
| ( | |||||
应付账款和其他负债增加 |
| |
| |
| | |||
经营活动提供的净现金 | | |
| | |||||
投资活动产生的现金流: |
|
| |||||||
改善房地产投资 | ( | ( | ( | ||||||
为企业合并/资产收购支付的现金,扣除获得的现金 | ( | ( | ( | ||||||
来自未合并实体的(投资)收益,净额 |
| ( | |
| ( | ||||
出售房地产所得收益 | | | | ||||||
其他投资活动,净额 | ( | ( |
| ( | |||||
用于投资活动的现金净额 | ( | ( | ( | ||||||
融资活动的现金流: | |||||||||
信贷净收益(支付) | | ( | | ||||||
有担保/无担保债务的借款 | | | | ||||||
有担保/无担保债务的偿还 |
| ( | ( | ( | |||||
为提前清偿债务而支付的保费 | ( | ( | ( | ||||||
来自非控股权益的资本贡献净额 |
| | | | |||||
普通合伙人缴款 | | | | ||||||
一般合作伙伴分配 | — | ( | ( | ||||||
股息和分派的支付 |
| ( | ( | ( | |||||
其他筹资活动,净额 |
| | ( | ( | |||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
| |
| ( | | ||||
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 |
| ( |
| | | ||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | |
| ( | ( | |||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | |
| | | |||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | | $ | | $ | |
见合并财务报表附注。
99
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注-
2022年12月31日和2021年12月31日
1.一般规定
组织机构和业务描述。Digital Realty Trust,Inc.(母公司)通过其在Digital Realty Trust,L.P.(运营伙伴关系或OP)及其子公司(统称为We、Our、Us或本公司)的控股权,是全球领先的数据中心(包括主机托管和互联)解决方案提供商,为客户提供各种行业垂直领域的数据中心(包括主机托管和互联)解决方案,范围从云和信息技术服务、社交网络和通信到金融服务、制造、能源、医疗保健和消费产品。OP是马里兰州的一家有限合伙企业,其母公司是马里兰州的一家公司,通过该实体开展拥有、收购、开发和运营数据中心的业务。母公司作为REIT运营,用于美国联邦所得税目的。
母公司唯一的物质资产是其对OP的合伙权益的所有权。除了担任OP的唯一普通合伙人、不时发行公开证券以及为OP及其某些子公司和附属公司的某些无担保债务提供担保外,母公司通常不自行开展业务。母公司没有发行任何债务,但为OP及其某些子公司和附属公司的无担保债务提供担保。
Op持有该公司的几乎所有资产。OP负责企业的运营,没有公开交易的股权。除了母公司公开发行股票的净收益通常贡献给OP以换取合伙单位外,OP通常主要通过OP的运营、OP或其附属公司的直接或间接债务或通过发行合伙单位来产生公司业务所需的资本。
100
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
2.主要会计政策摘要
整合。我们合并所有全资拥有的实体以及我们控制的所有部分拥有的实体。此外,我们还合并任何我们是其主要受益人的可变利益实体(“VIE”)。我们通过考虑安排中的实质性条款来评估实体是否为VIE(我们是主要受益者),以确定哪个企业有权指导对该实体的经济表现影响最大的活动,以及承担该实体的损失/从该实体获得利益的义务。
对于不符合VIE定义的实体,我们首先考虑我们是普通合伙人还是有限合伙人(或非合伙结构的投资的等价物)。我们合并我们是普通合伙人的实体,而有限合伙人不拥有排除控制权的权利。对于我们是普通合伙人的实体,但有限合伙人拥有实质性的参与权或退出权,使我们无法控制实体,我们采用权益会计方法,因为作为普通合伙人,我们有能力对实体的运营和财务政策施加重大影响。对于我们是有限合伙人的实体,或结构不类似于合伙企业的实体,我们会考虑诸如所有权权益、投票权控制、决策权力以及合伙人的合同和实质性参与权等因素。当因素表明我们在一个实体中拥有控股权时,我们就合并这个实体。
对外经营和外币。我们每个在其他国家经营的合并附属公司和非合并实体的功能货币是每个实体的资产、负债、收入和支出以其计价的主要货币,可能不同于注册成立的当地货币或实体开展业务所使用的货币。影响我们业务的主要功能货币包括欧元、日元、英镑、新加坡元、 南非兰特和巴西雷亚尔。
对于功能货币不是美元的合并子公司,我们在合并这些子公司的财务报表时将财务报表折算为美元。一般而言,资产和负债按资产负债表日的有效汇率换算。某些资产负债表项目,如权益和与资本有关的账户,按历史汇率反映。损益表账户一般按报告期的平均汇率换算。
我们和我们的某些合并子公司有公司间和第三方债务,这些债务不是以实体的本位币计价的。当债务以实体的本位币以外的货币计价时,可能会产生收益或损失。相关调整反映在合并损益表的其他(费用)收入净额中,除非被视为长期性质的公司间债务或被指定为非衍生净投资对冲的第三方债务--在这种情况下,相关调整反映为作为其他全面收益组成部分的累计换算调整。在现金流量表中,根据现金流量项目的性质,以外币计价的现金流量按各自现金流量发生时的有效汇率或该期间的平均汇率换算。
101
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
购置款会计。我们评估收购资产的几乎所有价值是否集中在单一可识别资产或一组可识别资产中,以确定交易是否计入资产收购或业务合并。对于资产收购:(1)交易成本计入收购的总成本,并按比例按收购资产和负债的账面价值分配;(2)收购的房地产资产根据其成本或总代价与分配给房地产及其相关无形资产的任何超额对价或廉价购买金额进行计量,如高于和低于市场的租赁、原址租赁、收购的土地租赁和客户关系价值;(3)假设的所有其他资产和负债,包括任何债务,均按公允价值记录。对于企业合并:(1)交易成本在发生时计入,(2)所有收购的有形和可识别无形资产按公允价值确认,(3)任何购买代价超过收购的有形和可识别无形资产的公允价值的金额确认为商誉,(4)如果购买代价低于收购的有形和可识别无形资产的公允价值,则确认廉价购买收益。
当我们获得之前作为权益法投资持有的未合并实体的控制权,并且收购符合业务合并的资格时,我们将按收购日的公允价值重新计量我们之前在未合并实体中持有的权益,取消确认与该权益相关的账面价值,并确认任何由此产生的收益收益或损失。
我们主要使用2级和3级投入(在公允价值计量中进一步定义)来分配采购价格,如下所示:
房地产。已收购土地的公允价值是根据相关市场数据(例如可比土地销售)确定的。收购改进的公允价值是根据根据任何实物和/或市场过时调整后的重置成本确定的。营运物业按空置(“如空置”)进行估值,方法是采用折现现金流分析的收益法,或将资本化率应用于物业的估计净营业收入(“NOI”)。空置价值考虑预期租赁期内的估计入账成本及执行类似租约的成本(根据当前市况)。预期租赁期内的入账成本包括房地产税、保险及其他营运费用,以及预期租赁期内租金收入的估计损失。执行类似租约的成本包括租赁佣金、租户改善、法律和其他相关成本。
租赁无形资产。购入价中与取得的原址租赁有关的部分作为无形资产和负债入账如下:
● | 市值租约以上及以下:我们使用贴现现金流量法来确定收购的原址租赁的合同租金与当前市场租金之间的任何差额的估计现值。如果收购的就地租赁的租金高于当前市场租金,我们将为优惠租金记录无形资产。如果收购的原地租赁的租金低于当前的市场租金,我们将为不利的租金记录负债。优惠租金资产在租赁剩余不可撤销期限内作为租金收入的减少额摊销。不良租金负债按初始租赁期租金收入增加加上任何低于市价的固定利率续期摊销。 |
102
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
● | 就地租赁价值:由于采用假设空置模型来确定已收购的经营物业的价值,因此此类物业的价值不包括与现有租户在购买的物业中租赁空间相关的价值。有了本地租户,买家可以避免与租赁物业相关的成本,以及在租赁期间的任何租金损失和未报销的运营费用。该等利益的资产单独记为就地租赁价值。原址租赁值是根据假设预期租赁期内的估计持有成本以及执行类似租约的成本厘定。我们以与先前讨论营运物业估值时所述相同的方式,以空置模式厘定预期入账成本及签订类似租约的成本。原址租约的价值在各自租约的剩余初始期限内摊销至费用。 |
● | 客户关系价值:在一些交易中,获得的客户预计将在现有的就地租赁条款之外产生经常性收入。我们使用多期超额收益法来确定价值客户关系价值,如果有的话。该方法反映的关键因素包括:(1)现有客户的预计收入增长;(2)历史客户租赁续订和流失率;(3)租金续订概率和相关市场条件;(4)预计运营成本;(5)贴现率。客户关系价值在预计会产生超额收益的几乎所有已收购客户关系的预期寿命内按比例摊销至费用。 |
债务。我们确认任何收购债务的公允价值,其依据是使用借款利差和市场利率贴现的合同未来现金流,可用于发行类似期限和剩余到期日的债务。如果收购的债务是公开交易的,我们利用现有的市场数据来确定债务的公允价值。本金的任何折价或溢价计入债务的账面价值,并在债务剩余期限内按实际利息法摊销为利息支出。
非控制性利益。由第三方持有的被收购实体的所有权百分比的公允价值是根据被收购的综合净资产的公允价值确定的-根据任何看跌期权或看涨期权或与非控股权益相关的其他此类特征进行调整。
其他取得的资产和负债。其他收购资产和负债的公允价值是使用可获得的最佳信息确定的。对于短期性质的营运资本项目,公允价值通常被推定为等于卖方的账面价值,除非事实和情况表明不是这样。
103
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
公允价值计量。公允价值旨在反映于计量日期在市场参与者之间的有序交易中因出售资产而收到的价格或因转移负债而支付的价格(退出价格)。我们使用可获得的市场信息和我们认为适合这些目的的估值方法来估计公允价值。鉴于公允价值的确定涉及大量判断和主观性,估计公允价值不一定表明处置时将实现的金额。在美国公认会计原则下的公允价值层次结构中有三个级别,它们是:
● | 第1级-一个实体在计量日期可以获得的相同资产或负债在活跃市场的报价(未调整)。 |
● | 第2级--对相关资产或负债可直接或间接观察到的投入,但不符合第1级投入的条件。 |
● | 级别3-资产或负债的不可观察的输入。 |
在使用公允价值层次的多个不同级别的投入来确定公允价值的情况下,使用重要的最低水平的投入来确定整个公允价值计量。我们对特定投入对公允价值计量的重要性的评估需要判断,并考虑资产或负债特有的因素。我们使用公允价值经常性计量来确定以下各项的公允价值:有价证券、基于股份的补偿奖励、衍生工具和未偿债务。此类计量也经常用于评估无形资产(包括商誉)是否可能存在减值。此外,我们在非经常性基础上利用公允价值计量来确定与持有待售资产、资产收购和业务收购相关的公允价值。
对未合并实体的投资。综合资产负债表中反映的对未合并实体的投资包括采用权益法入账的所有投资。我们使用权益法来核算这些投资,因为我们有能力对他们的经营和财务政策施加重大影响,但不能控制他们。权益法投资最初是按我们的成本确认的。与权益法投资形成相关的交易成本也被资本化。我们随后调整这些余额以反映:(1)我们在实体净收益/亏损和累计其他全面收益或亏损中所占的比例,(2)收到的分配,(3)作出的贡献,(4)我们投资的销售和赎回,以及(5)某些适当的其他调整。当情况显示权益法投资的价值可能有所减少时,我们会评估价值损失是否是暂时的。如果我们确定价值损失不是暂时性的,我们确认减值费用以按公允价值反映股权投资。
关于非合并实体分配的现金流量分类,我们选择了分配方法的性质,因为我们可以获得信息来确定产生分配的基本活动的性质。根据这一方法,未合并实体经营产生的现金流量被归类为投资回报(经营活动产生的现金流入),而物业销售、债务再融资或我们投资的出售和赎回产生的现金流量被归类为投资回报(投资活动产生的现金流入)。
根据成本法,该公司的投资价值可以忽略不计。这些投资计入综合资产负债表中的其他资产。
104
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
现金、现金等价物和限制性现金。我们考虑所有手头的现金、金融机构的活期存款,以及原始到期日为
受限现金.为特定目的而持有,因此不能用于即时或一般业务用途的现金与现金和现金等价物分开分类,并计入综合资产负债表中的其他资产。限制性现金主要包括合同资本支出和其他存款。
房地产投资。房地产投资按成本减去累计折旧和摊销。土地不会贬值。折旧和摊销以直线方式记录在各自资产的估计使用年限内。资产的折旧年限如下所述。
取得的土地租契 |
| 相关租赁条款 |
建筑物和改善措施 | ||
机器和设备 | ||
家具和固定装置 | ||
租赁权改进 | 较短的估计使用年限或有关租约的期限 | |
改善租户状况 | 较短的估计使用年限或有关租约的期限 |
当改进和替换延长了资产的使用寿命、增加了容量或提高了效率时,它们就被资本化了。维修费和维护费在发生时计入费用。
105
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
成本资本化。
开发成本-在符合资格的项目的土地开发和建造期间,我们会将明显与物业发展有关的直接和间接项目成本资本化。资本化项目成本包括与物业开发相关的所有成本。此类成本包括:土地和建筑成本、改善和固定设备成本、设计和工程成本、其他建筑成本、利息、物业税、保险、法律费用、项目工作人员和公司监督。当开发项目基本完成并准备好投入预期用途时,成本资本化就停止了。我们一般认为,发展项目已基本完成,并可在收到入住证后作预定用途。
租赁佣金-租赁佣金和与收购租户相关的其他直接成本按相关租赁条款以直线方式资本化和摊销。在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内,我们将递延租赁成本资本化约为$
房地产资产的可回收性每当事件或情况显示该等资产的账面价值可能无法完全收回(“触发事件”)时,我们便会评估该等资产的账面价值。触发事件通常与物业预期持有期的变化、物业预期未来现金流的不利变化或预计将在未来持续的过去现金流损失趋势有关。如果我们对触发事件的评估显示某一物业或资产组的账面价值可能无法收回,我们估计该资产预计将产生的未来未贴现现金流量净额,并将该金额与该资产的账面价值进行比较。如果我们未来的未贴现净现金流量评估显示我们无法收回物业或资产组的账面价值,我们将在该物业或资产组的账面价值超过公允价值的程度上记录减值损失。
我们通常使用贴现现金流分析来估计租赁物业的公允价值,该分析包括对市场参与者将使用的未来收入、费用和资本改善的预测。在某些情况下,我们可以通过获取外部经纪人的价值意见来补充这一分析。在确定未贴现的未来现金流时,我们会考虑未来营业收入趋势和前景等因素,以及租赁需求、竞争和其他因素的影响。
商誉和其他已获得的无形资产。商誉是指购买价格超过在企业合并中获得的有形和无形资产净值的公允价值。商誉不会摊销。商誉在报告单位层面进行减值评估。该公司拥有
106
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
其他收购的无形资产主要包括客户关系价值和就地租赁价值。我们收购的所有其他无形资产的使用寿命都是有限的。如果这些有限年限的无形资产出现减值指标,我们通过将资产的账面价值与资产预期产生的估计未来未贴现现金流量进行比较来评估减值。如果估计的未来未贴现现金流量超过资产的账面价值,我们将计入相当于账面价值超过资产估计公允价值的金额的减值费用。我们有
基于股份的薪酬。 公司为员工和董事提供各种基于股票的薪酬奖励,包括包含:基于时间的归属标准以及基于时间和基于业绩的标准的组合的奖励。本公司以授予日的公允价值计量所有基于股份的薪酬奖励。仅包括基于时间的服务条件的奖励的公允价值(“基于时间的奖励”)是公司上市股票在授予日的收盘价,并在必要的服务期内支出。包括基于市场表现的标准和基于时间的归属的组合的奖励的公允价值是使用蒙特卡洛模拟方法来衡量的。这些奖励的公允价值是在必要的服务期内支出的,不会根据市场表现状况的实际表现进行调整。
衍生品公司。作为公司风险管理计划的一部分,可以使用各种金融工具,如利率掉期和外汇合同,以减轻利率和外汇风险。本公司使用衍生工具来管理风险,而非用于交易或投机目的。所有衍生工具均按公允价值入账。用于对我们的衍生品进行估值的大部分投入都属于公允价值等级的第二级。然而,信用估值调整利用了第三级输入(例如对当前信用利差的估计)。基于信贷估值调整对我们的衍生工具整体估值的重要性,我们已确定我们的未偿还衍生工具的估值适当地归类于公允价值等级的第二级。
衍生工具的公允价值变动定期在收益或其他全面收益(亏损)中确认,取决于衍生金融工具是否是未指定的或符合对冲会计资格,如果是,它是否代表公允价值、现金流或净投资对冲。被指定为现金流对冲的衍生工具的损益,只要它们被计入有效性评估,将被记录在其他全面收益(亏损)中,然后重新分类为收益,以抵消对冲项目发生时的影响。如果与现金流对冲相关的预测交易很可能不会发生,衍生工具将被终止,其他全面收益(亏损)的金额将在收益中确认。
不计入现金流和公允价值对冲有效性评估的部分的损益,在套期内按与对冲项目相同的标题直线计入收益。被排除在净投资套期保值有效性评估之外的部分的收益和损失以直线方式在套期保值期间的收益中确认。
利率互换-该公司使用利率掉期来增加利息支出的稳定性,并管理我们对与某些浮动利率债务义务有关的利率变动的敞口。被指定为现金流对冲的利率掉期涉及从交易对手那里收取可变利率金额,以换取在协议有效期内以固定利率付款,而不交换基础名义金额。我们以公允价值将所有利率互换记录在资产负债表上。利率互换的公允价值是采用贴现未来固定现金收入(或支付)和贴现预期可变现金支付(或收入)的市场标准方法确定的。可变现金支付(或收入)是基于从可观察到的市场利率曲线得出的预期未来利率。我们纳入信用估值调整,以适当反映本公司和各自交易对手的不履行风险。利率互换的对手方一般是从事多种金融服务的较大金融机构。
107
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
利率衍生工具在综合资产负债表中按毛数列示--利率互换资产在其他资产中列示,利率互换负债在应付账款和其他应计负债中列示。截至2022年12月31日,净额结算安排没有影响,因为公司有
外币合同-本公司可不时订立远期合约,根据合约,吾等同意出售一种货币的金额,以换取另一种货币的议定金额。签订这些协议通常是为了管理与以交易当事人的法人实体的职能货币以外的货币结算的交易有关的风险。在本公司未将此类工具指定为套期保值的范围内,这些工具的公允价值变动将反映在收益中。该公司拥有
对外经营中的净投资对冲-公司拥有
交叉货币利率互换--本公司的交叉货币利率互换协议将美元计价的固定利率债务综合地交换为以外币计价的固定利率债务,并在会计上被指定为净投资对冲。净投资对冲衍生工具的收益或亏损计入其他全面收益的外币换算部分,直至净投资被出售、摊薄或清算。从交叉货币掉期收到的利息不计入净投资对冲效果评估,并计入综合损益表的利息支出。
见附注17。“衍生工具”,以进一步讨论本公司尚未发行的衍生工具。
所得税。出于联邦所得税的目的,Digital Realty Trust,Inc.已选择将其视为房地产投资信托基金(REIT)。作为房地产投资信托基金,Digital Realty Trust,Inc.通常不需要像目前应纳税所得额分配给其股东那样缴纳美国联邦公司所得税。如果Digital Realty Trust,Inc.在任何纳税年度都没有资格成为房地产投资信托基金,它的应税收入将被缴纳美国联邦和州所得税(包括任何适用的替代最低税)。
该公司在其开展业务的司法管辖区须缴纳外国、州和地方所得税。该公司的应税房地产投资信托基金子公司在有应纳税所得额的范围内须缴纳联邦、州、地方和外国所得税。因此,公司确认公司及其应纳税房地产投资信托基金子公司的当期和递延所得税,包括适用于美国联邦、州、地方和外国司法管辖区的所得税。
108
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
我们根据美国公认会计原则评估所有未结税年度的重要税务头寸,并确定我们是否有任何因不确定的税收优惠而产生的重大未确认负债。如果一个税收状况不被认为仅仅因为它的技术价值而“更有可能”持续下去,则该税收状况的任何好处都不应被确认(就财务报表而言)。截至2022年和2021年12月31日,我们有
参见附注13。《所得税》,进一步讨论所得税。
基于交易的税收。我们在净值基础上为我们的国际物业计入基于交易的税收,如增值税或增值税。
非控制性利益和可赎回的非控制性利益。非控股权益代表第三方拥有的合并实体的份额。于合并资产负债表或收购日,吾等确认各非控股持有人在有关实体净资产的公允价值中所占份额为非控股权益。非控股权益余额根据非控股股东在额外贡献、分配和净收益或亏损中的份额进行调整。
可或有赎回现金的合伙单位被归类为可赎回的非控制权益,并在公司合并资产负债表的夹层部分显示在总负债和股东权益之间。可赎回的非控股权益包括与本公司合并子公司发行的合伙单位有关的金额,其中股权赎回不在本公司的控制范围内。
应占非控制性权益和可赎回非控制性权益的综合净收入金额在本公司的综合收益表中作为应占非控制性权益的收益(或亏损)列示。
109
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
收入确认。
租金及其他服务收入- 我们的大部分收入来自根据经营租赁协议将物业出租给客户,该协议在会计准则汇编842,租赁(“ASC 842”)中进行了核算。如吾等确定大体上所有租赁付款将于租赁期内收取,吾等将按直线原则确认租约就租赁期提供的最低租赁付款总额。于物业可供承租人作预期用途及承租人拥有或控制租赁资产的实际用途之日起,我们开始确认租金收入。确认为收入的租金超出根据相关租约应支付的合同金额的部分计入递延租金。收到的租金付款超过确认的收入,被归类为应付账款和其他应计负债。合同到期的未付租金计入账款和其他应收款。
我们根据客户信誉、未付应收账款余额、历史坏账以及当前的经济趋势来估计收取租赁付款的可能性。如不可能在租赁期内收取实质上所有租赁付款,租金收入于收到付款时确认,而吾等会就任何应收租金余额减去任何保证金或信用证的余额记录全额估值津贴。如果随后确定收集是可能的,我们:1)。恢复直线确认租金收入,2)。记录增量收入,使确认的累计金额等于租赁开始以来以直线方式记录的金额;3)。冲销记录在应收账款上的坏账准备。
一般来说,根据我们的租赁条款,我们的大部分租金费用,包括公共区域维护、房地产税和保险,都是从客户那里收回的。我们将可由客户报销的金额(“租户追回”)记录为产生适用费用期间的收入--这通常是在租约期限内按差饷计算的。
吾等将租金收入及租户收回作为租金及其他服务项下的单一组成部分入账及列报,因为确认的时间相同,吾等将物业使用权及相关服务转让予承租人的模式均为直线基础,而吾等的租赁符合经营租赁的资格。
互联互通服务包括端口和交叉连接服务,一般按月、一年或多年提供。我们按月为这些服务收费,并确认提供服务期间的收入。交叉连接安装的收入通常在交叉连接安装期间确认。非特定于特定租赁空间的互连服务在主题606下被考虑,并且具有通常一年或更短的期限。
费用收入及其他-手续费收入主要来自与我们拥有非控股权益的实体签订的合同管理协议。管理费确认为根据各自协议赚取的费用。该公司还提供物业和建筑管理服务。根据协议的性质,这些服务的收入要么在提供服务时按月应收差饷确认,要么在达到某些业绩里程碑时确认。服务收入通常根据应赚取的最低费用按月等额确认。每月的金额可以根据是否达到某些业绩里程碑进行调整。
我们利用ASC 842中的实际权宜之计,允许我们将与每份租赁相关的租赁和非租赁组成部分作为在租金和其他服务中记录的单个租赁组成部分来核算,而不是根据会计准则修订606,收入(“ASC 606”)单独核算该等项目。我们确认物品的收入
110
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
不符合ASC 606规定的ASC 842规定的收入确认。因应用ASC 606而确认的收入少于
交易和集成费用。交易费用包括成交费用、经纪佣金和其他
专业费用,包括与未完成的企业合并或收购有关的法律和会计费用。整合成本包括与组织重组相关的过渡成本(如遣散费和留任费用以及招聘费用),与被收购公司整合直接相关的第三方咨询费用(如成本节约和协同实现、技术和系统工作等方面),以及培训、差旅和人工等内部成本,反映公司人员在整合活动和项目上花费的时间。经常性费用记入一般费用和行政费用。
处置财产的收益。当确认标准已达到时,我们确认处置房地产的收益,通常是在风险和回报及所有权转移时,我们不再实质性地持续参与出售的房地产。我们在知道的情况下确认房地产处置的损失。
新的会计公告。
中间价改革。英国金融市场行为监管局和其他独立组织于2017年7月宣布,从2021年开始,他们将不再要求银行在计算伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)时提交利率。因此,在美国,联邦储备委员会和纽约联邦储备银行确定有担保隔夜融资利率(SOFR)为其首选的债务和衍生金融工具美元LIBOR的替代利率。其他全球监管机构也采取了参考利率改革措施,以确定其他银行间同业拆借利率(Ibor)的首选替代利率。LIBOR和IBOR在这里都被称为“IBOR指数利率”。2020年11月,美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)与多个独立组织宣布,某些美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)期限可能继续公布至2023年6月。这一变化将允许大多数遗留的美元LIBOR合约在美元LIBOR市场发生中断之前到期,而不需要将这些合约过渡到SOFR。
2020年3月,FASB发布了会计准则更新(ASU)2020-04,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响由于预期市场将从以伦敦银行间同业拆借利率为指数的利率过渡到替代参考利率,如伦敦银行间同业拆借利率的SOFR(“参考汇率改革”),这为解决合同修改和对冲会计的现有指导提供了实际的便利。
ASU内的第一个实际权宜之计允许公司选择不将某些修改会计要求应用于受参考利率改革影响的债务、衍生工具和租赁合同,如果满足某些标准的话。第二个实际的权宜之计允许公司在衍生品对冲文件中更改参考利率和与参考利率改革相关的其他关键术语,而不必指定对冲关系-允许公司继续将对冲会计应用于现有的现金流和净投资对冲。
ASU从2020年1月1日起生效,并可能随着参考汇率改革活动的进行而随着时间的推移而当选。我们将继续评估未来修改的债务、衍生品和租赁合同,以确保它们有资格获得修改减免,并根据需要应用可用的实际权宜之计。此外,在2022年12月,FASB发布了ASU 2022-06,推迟848主题的日落日期(“ASU 2022-06”),发布的目的是将主题848的日落日期推迟到2024年12月31日。ASU 2022-06对所有公司立即生效。ASU 2022-06年度对本公司截至2022年12月31日的年度综合财务报表没有影响。
111
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
企业合并。2021年10月,FASB发布了ASU 2021-08《企业合并(主题805):从与客户的合同中获得合同资产和合同负债的会计处理》,其中要求在企业合并中收购的合同资产和合同负债在收购之日由收购方根据ASC 606《与客户的合同收入》进行确认和计量,就像收购方发起了合同一样。ASU 2021-08适用于预期基础上,在2022年12月15日之后(或本公司于2023年1月1日起)之后的财政年度和中期报告期内有效。允许及早领养。本公司目前正在评估采用本指引将对本公司的经营业绩、财务状况和流动性产生的影响(如果有的话)。
我们确定,公司尚未采纳的所有其他最近发布的会计声明将不会对我们的综合财务报表产生实质性影响,或者不适用于我们的业务。
112
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
3.业务合并
2022年8月1日,我们完成了对一家
下表汇总了在收购日期记录的金额(以千计):
最终金额 | |||
建筑和改善 | $ | | |
在建和为发展保留的空间 | | ||
经营性租赁使用权资产 | | ||
假定的现金和现金等价物 | | ||
商誉 |
| | |
客户关系价值和其他无形资产(加权平均摊销寿命 |
| | |
承担的债务 | ( | ||
经营租赁负债 |
| ( | |
递延税项负债,净额 | ( | ||
可赎回的非控股权益 | ( | ||
营运资本资产,净额 | | ||
购买总对价 | $ | |
商誉-收购Teraco的收购价比收购的有形和无形资产净值以及承担的负债的公允价值高出1美元
Teraco的收购并不重大,对资产的投资或收购的经营结果对公司的综合财务状况或经营结果都没有重大影响,因此不需要提供形式上的信息。
113
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
可赎回非控股权益(“可赎回NCI”)-作为收购Teraco的一部分,本公司及其若干附属公司与本公司未收购的Teraco权益的拥有人订立认沽/赎回协议(“认沽/赎回协议”)。这些所有者保留的权益以下称为“剩余Teraco权益”,该权益的所有者以下称为“展期股东”。根据认沽/赎回协议,展期股东有权向本公司出售全部或部分剩余Teraco权益,以换取
由于展期股东可酌情赎回认沽权利,而该等赎回可能为现金,并非本公司所能控制,因此本公司将非控股权益记为可赎回NCI,并将其分类为综合资产负债表内的临时权益。可赎回NCI最初按购置日的公允价值记录,并将在每个报告期内根据非控股权益的收益(或亏损)进行调整(a$
114
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
4.租契
出租人会计
我们的大部分收入来自根据运营租赁协议将我们的运营物业出租给客户。我们在财务报表中确认这些交易的方式见附注2。这些合并财务报表的“重要会计政策摘要--收入确认”。
截至2022年12月31日,我们的客户根据土地、预先稳定的开发物业和租期超过一年的运营物业的运营租约应支付的最低租金汇总如下(以千为单位)。除非吾等合理确定将行使购股权或承租人唯一有能力行使购股权,否则该等金额并不反映来自续期或替换现有租约的未来租金收入。业务费用和可变租金增加的偿还不包括在下表中。
| 经营租约 | ||
2023 | $ | | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| | |
2027 |
| | |
此后 |
| | |
总计 | $ | |
承租人会计
根据不可取消的租赁协议,我们从第三方租赁我们某些数据中心的空间和设备。我们数据中心的租约将在2069年前的不同日期到期。我们的某些数据中心,主要位于欧洲和新加坡,需要进行地面租赁。截至2022年12月31日,这些地契的终止日期从2027年到2108年不等。此外,我们的公司总部以及几个地区办事处的租约终止日期从2023年到2033年不等。
租约一般要求我们支付固定租金,在租期内按规定的间隔增加租金,并支付我们应承担的公共区域、房地产和公用事业费用。租约不包含剩余价值担保,也不会对我们施加实质性限制或契约。此外,租赁已分类并计入经营性或融资性租赁。与经营租赁有关的租金支出包括在综合损益表的租金、财产、经营和维护费用中,约为#美元。
截至2022年12月31日,我们的经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期为
115
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
截至2022年12月31日的租赁负债到期日如下(以千计):
| 运营中 |
| 金融 | |||
租赁负债 | 租赁负债 (1) | |||||
2023 | $ | | $ | | ||
2024 |
| |
| | ||
2025 |
| |
| | ||
2026 |
| |
| | ||
2027 |
| |
| | ||
此后 |
| |
| | ||
未贴现的未来现金流量合计 |
| |
| | ||
减去:推定利息 |
| ( |
| ( | ||
| $ | |
(一)计入综合资产负债表上的应付账款和其他应计负债。
116
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
5.应收账款
请参阅附注2“重要会计政策摘要--收入确认”,以讨论我们与应收账款、递延租金和相关津贴有关的会计政策。
应收账款和其他应收款,净额
除应收账款及其他应收账款外,净额主要包括客户目前应付的合同租金及其他与租赁有关的债务。这些金额在随后的表格中显示为应收账款贸易。与应收账款交易分开显示的其他应收款主要包括尚未向客户开具帐单的金额,如水电费报销和安装费。
截止日期的余额 | 截止日期的余额 | |||||
(以千为单位): | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||
应收账款--贸易 | $ | | $ | | ||
坏账准备 | ( | ( | ||||
应收账款--贸易,净额 | | | ||||
应收账款--客户回收 | | | ||||
增值税应收账款 | | | ||||
应收账款-安装费 | | | ||||
其他应收账款 | | | ||||
应收账款和其他应收款净额 | $ | | $ | |
递延租金
递延租金是指已根据ASC 842确认为收入的租金收入,但根据客户现有的租赁协议尚未到期支付。本公司确认当客户或客户集团不再可能在其各自的整个租赁条款内支付实质上所有所需的现金租金时,对递延租金应收账款进行拨备。
截止日期的余额 | 截止日期的余额 | |||||
(以千为单位): | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||
应收递延租金 | $ | | $ | | ||
递延租金应收账款准备 | ( | ( | ||||
递延应收租金,净额 | $ | | $ | |
117
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
6.物业投资
我们在物业方面的投资摘要如下(以千计):
属性类型 | 截至2022年12月31日 | 截至2021年12月31日 | |||||
土地 | $ | | $ | | |||
已取得的土地租约 | | | |||||
建筑物和改善措施 | | | |||||
改善租户状况 | | | |||||
| | ||||||
累计折旧和摊销 | ( | ( | |||||
经营性物业投资,净额 | | | |||||
在建和为发展保留的空间 | | | |||||
保留土地作未来发展之用 | | | |||||
物业投资,净额 | $ | | $ | |
7.物业的取得和处置
物业收购
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内,收购不符合业务合并资格的物业对我们的财务报表并不重要--无论是单独的还是总体的。
数字核心房地产投资信托基金的财产处置
2021年12月6日,我们完成了数字核心房地产投资信托基金的上市,这是一家独立的房地产投资信托基金,在新加坡交易所(“新加坡交易所”)公开交易,股票代码:DCRU。以下,数码核心房地产投资信托基金及其附属公司统称为新加坡房地产投资信托基金(“SREIT”)。关于上市,本公司贡献了以下投资组合
该公司确定了其公允市值
118
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
作为这笔交易的结果,公司确认了一项
收到的现金 | $ | | ||
国企集团留存投资的公平市场价值 | | |||
以数字核心房地产投资信托基金单位支付的收购费用 | | |||
收购费税 | ( | |||
已缴资产账面净值 | ( | |||
$ | |
公司向SREIT提供物业管理和其他服务,以换取以现金或SREIT的额外单位支付给公司的合同费用。根据本公司对SREIT有重大影响(但不控制)的结论,本公司在SREIT中的留存投资被计入权益法投资。
2022年12月13日,我们完成了一笔
出售给SREIT的资产和负债不代表我们投资组合的重要组成部分,也不代表我们战略的重大转变。
其他财产的处置
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内,该公司出售了以下其他房地产:
毛收入/公允价值 | ||||||||||
位置/产品组合 | 大都市区 | 销售日期 | (单位:百万) | (单位:百万) | ||||||
非核心建筑 | 达拉斯 | Aug 8, 2022 | $ | | $ | | ||||
其他 | 五花八门 | 2022 | | | ||||||
欧洲投资组合 | 五花八门 | Mar 16, 2021 | | | ||||||
其他 | 五花八门 | 2021 | | | ||||||
Naritaweg 52 | 阿姆斯特丹 | Dec 30, 2020 | | — | ||||||
利弗普尔韦格10 | 阿姆斯特丹 | Jul 17, 2020 | | | ||||||
丰树投资组合 | 五花八门 | Jan 14, 2020 | | |
非核心建筑-2022年8月8日,我们出售了达拉斯的一座非核心建筑,净收益约为$
119
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
欧洲投资组合-2021年3月16日,我们出售了
丰树投资组合-2020年1月,我们完成了对
120
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
8.对未合并实体的投资
截至2022年12月31日和2021年12月31日,我们对未合并实体的投资根据我们合并资产负债表中的权益法入账,包括以下内容(以千计):
年 | 大都会 | 截止日期的余额 | 截止日期的余额 | ||||||||||
实体 | 形成的实体 | 物业面积 | %所有权 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||||||
数字核心房地产投资信托基金(DCRU) | 2021 | 美国/加拿大 | | % | $ | | $ | | |||||
DCRU运营物业的所有权权益 | 2021 | 美国/加拿大/法兰克福 | | % | | | |||||||
阶梯 | 2019 | 巴西/智利/墨西哥 | | % | | | |||||||
枫树 | 2019 | 北弗吉尼亚州 | | % | | | |||||||
三菱 | 五花八门 | 大阪/东京 | | % |
| |
| | |||||
流明 | 2012 | 香港 | | % |
| |
| | |||||
其他 | 五花八门 | 美国/印度/尼日利亚 | 五花八门 |
| |
| | ||||||
总计 |
|
| $ | | $ | |
DCREIT-根据新加坡法律,Digital Core REIT是一家独立的房地产投资信托基金,在新加坡交易所公开交易,股票代码为“DCRU”。数码核心房地产投资信托基金拥有
截至2022年12月31日,公司举行了
这些价值不包括公司的
根据与DCRU及其经营物业的合同协议,公司将赚取资产和物业管理服务费用以及协助未来收购、处置和开发活动的费用。其中一些费用以DCRU的额外单位或现金的形式支付给公司。截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度内,本公司根据该等合约协议赚取费用约为$
阶梯-公司在Ascty的所有权百分比包括大约
121
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
PREI®-于2021年第三季度,本公司与PGIM Real Estate(“PGIM合资企业”)之间现有的未合并合作伙伴关系完成了以下投资组合的出售
未合并实体投资财务信息汇总
随后的表格提供了我们在使用权益法入账的未合并实体中的所有投资的汇总财务信息。金额以千为单位显示。
|
|
|
|
| 网络 |
| 网络 | |||||||||||
总计 | 总计 | 运营中 | 收入 | |||||||||||||||
2022年12月31日 | 资产 | 负债 | 权益 | 收入 | 收入 | (亏损) | ||||||||||||
未合并实体 | ||||||||||||||||||
阶梯 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||||
三菱 | | | | | | | ||||||||||||
数码核心房地产投资信托基金 | | | | | | ( | ||||||||||||
流明 | | | | | | | ||||||||||||
枫树 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| ( | |||||
其他 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| ( | |||||
未合并实体合计 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | |
| $ | ( | |||||
我们在未合并实体收益中的投资和权益份额 | $ | |
| $ | ( |
|
|
|
|
| 网络 |
| 网络 | |||||||||||
总计 | 总计 | 运营中 | 收入 | |||||||||||||||
2021年12月31日 |
| 资产 | 负债 | 权益 | 收入 | 收入 |
| (亏损) | ||||||||||
未合并实体 | ||||||||||||||||||
阶梯 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||||
三菱 |
| | | | | | | |||||||||||
数码核心房地产投资信托基金 | | | | | | ( | ||||||||||||
流明 | | | | | | | ||||||||||||
枫树 | | | | | | ( | ||||||||||||
其他 |
| | | | | | | |||||||||||
未合并实体合计 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | |
| $ | | |||||
我们对未合并实体的投资和在未合并实体亏损中的权益份额 | $ | |
| $ | |
|
|
|
|
| 网络 |
| 网络 | |||||||||||
总计 | 总计 | 运营中 | 收入 | |||||||||||||||
2020年12月31日 |
| 资产 | 负债 | 权益 | 收入 | 收入 |
| (亏损) | ||||||||||
未合并实体 | ||||||||||||||||||
阶梯 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||||
三菱 | | | | | | | ||||||||||||
流明 | | | | | | | ||||||||||||
枫树 | | | | | | ( | ||||||||||||
其他 | | | | | | | ||||||||||||
未合并实体合计 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | |
| $ | ( | |||||
我们在未合并实体收益中的投资和权益份额 | $ | |
| $ | ( |
122
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
关于这一主题的前几个表格中反映的金额是根据各自实体的历史财务信息计算的,并未进行调整,仅显示公司拥有的部分。我们未合并实体的债务通常对我们没有追索权,但与故意滥用资金、环境条件和重大失实陈述等事项有关的惯例例外情况除外。
9.商誉
商誉是指购买价格超过在企业合并中获得的有形和无形资产净值的公允价值。2022年12月31日与2021年12月31日相比,商誉价值的变化主要是由于2022年8月收购了Teraco的间接多数权益,以及与以外币计价的商誉余额相关的汇率变化-主要是欧元相对于美元的贬值。
以下是截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度商誉活动摘要(单位:千):
截止日期的余额 | 变革的影响 | 截止日期的余额 | ||||||||||||||||
十二月三十一日, | 商誉 | 在国外 | 十二月三十一日, | |||||||||||||||
合并/投资组合收购 |
| 2021 |
| 采办 | 解固作用 |
| 调整 |
| 汇率 |
| 2022 | |||||||
Telx收购 | $ | | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | | ||||||
欧洲投资组合收购 |
| |
| — |
| — |
| — |
|
| ( |
| | |||||
DFT合并 |
| |
| — |
| — |
| — |
|
| — |
| | |||||
Interxion组合 | | — | — | | ( | | ||||||||||||
Teraco组合 | — | | — | — | ( | | ||||||||||||
其他组合 | | — | — | ( | — | | ||||||||||||
总计 | $ | | $ | | $ | — | $ | ( | $ | ( | $ | | ||||||
截止日期的余额 | 变革的影响 | 截止日期的余额 | ||||||||||||||||
十二月三十一日, | 合并/ | 商誉 | 在国外 | 十二月三十一日, | ||||||||||||||
合并/投资组合收购 | 2020 |
| 采办 | 解固作用 |
| 调整 |
| 汇率 |
| 2021 | ||||||||
Telx收购 | $ | | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | | ||||||
欧洲投资组合收购 |
| |
| — |
| — |
| — |
|
| ( |
| | |||||
DFT合并 |
| |
| — |
| — |
| — |
|
| — |
| | |||||
Interxion组合 | | — | — | ( | ( | | ||||||||||||
其他 |
| — |
| |
| — |
| — |
|
| — |
| | |||||
总计 | $ | | $ | | $ | — | $ | ( | $ | ( | $ | |
123
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
10.已取得的无形资产和负债
以下汇总了截至2022年12月31日和2021年12月31日我们收购的无形资产和无形负债。
截止日期的余额 | ||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||
(金额以千为单位) | 总账面金额 | 累计摊销 | 账面净额 | 总账面金额 | 累计摊销 | 账面净额 | ||||||||||||
客户关系价值 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
收购的原地租赁价值 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
其他 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
获得的高于市价的租约 | | ( | | | $ | ( | | |||||||||||
获得的低于市价的租约 | ( | | ( | ( | | ( |
客户关系价值、收购的就地租赁价值和其他无形资产(折旧和摊销费用的一个组成部分)的摊销约为#美元。
(金额以千为单位) | 客户关系价值 | 收购的原地租赁价值 | 其他(1) | 获得的高于市价的租约 | 获得的低于市价的租约 | |||||||||
2023 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
2024 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2025 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2026 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2027 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
此后 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
剩余合同期限(以年为单位) |
(1) | 不包括电网权利,金额约为$ |
124
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
11.经营合伙企业的债务
所有债务目前由OP或其合并子公司持有,母公司是此类债务的担保人或共同担保人。
| 2022年12月31日 |
| 2021年12月31日 | |||||||||
加权的- | 加权的- | |||||||||||
平均值 | 金额 | 平均值 | 金额 | |||||||||
利率 | 杰出的 | 利率 | 杰出的 | |||||||||
全球循环信贷安排 | | % | $ | | | % | $ | | ||||
无担保定期贷款 | | % | | — | % | — | ||||||
无担保优先票据 | | % | | | % | | ||||||
有担保债务和其他债务 | | % |
| | | % |
| | ||||
总计 | | % | $ | |
| | % | $ | |
显示的加权平均利率代表未偿债务期末的利率,并包括指定利率互换的影响,该利率互换实际上固定了某些浮动利率债务的利率。
我们主要借入我们所投资国家的功能货币。未偿余额中包括以下列货币计价的借款(以千美元计):
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||
金额 | 金额 | |||||||||||
提款面额 |
| 杰出的 |
| 占总数的百分比 | 杰出的 |
| 占总数的百分比 | |||||
美元(美元) | $ | |
| | % | $ | |
| | % | ||
英镑(GB) |
| |
| | % | | | % | ||||
欧元(欧元)€) | | | % | | | % | ||||||
其他 | | | % | | | % | ||||||
总计 | $ | |
| $ | |
|
下表汇总了截至2022年12月31日我们的债务到期日和本金偿付情况(单位:千):
全球循环 | 不安全 | 不安全 | 安全和 | ||||||||||||
| 信贷安排(1) |
| 定期贷款 |
| 高级附注 |
| 其他债务 |
| 债务总额 | ||||||
2023 | $ | — | $ | — | $ | | $ | | $ | | |||||
2024 | — | — | | | | ||||||||||
2025 | — | | | — | | ||||||||||
2026 |
| |
| — |
| |
| |
| | |||||
2027 |
| — |
| |
| |
| |
| | |||||
此后 |
| — |
| — |
| |
| |
| | |||||
小计 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
未摊销净折扣 |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||
未摊销递延融资成本 | ( | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 包括全球循环信贷安排和日元循环信贷安排(我们统称为“全球循环信贷安排”)的未偿还金额--但由于费用/条款略有不同,将在这些脚注中单独讨论。 |
125
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
全球循环信贷安排
我们有一项全球循环优先信贷安排(“全球循环信贷安排”),根据该安排,我们最高可提取$
2022年4月5日,我们签订了第二份经修订和重新修订的全球高级信贷协议(“信贷协议”)的修正案(“修正案”)。修正案规定,除其他事项外:(1)将全球循环信贷安排的规模从#美元增加到
我们有能力将全球循环信贷安排的规模增加高达$
● | 到期日:2026年1月24日,与 |
● | 利率:适用的指数加上保证金,该保证金基于我们长期债务的信用评级,目前 |
● | 设施年费:根据贷款的总承诺额和我们长期债务的信用评级,目前 |
● | 与可持续发展挂钩的定价组成部分:定价最高可提高 |
日元循环信贷安排
除了全球循环信贷安排外,我们还有一项循环信贷安排,提供最高可达人民币的日元借款。
● | 到期日:2026年1月24日,与 |
● | 利率:适用的指数加上保证金,该保证金基于我们长期债务的信用评级,目前 |
126
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
● | 季度未使用承诺费:目前是 |
● | 与可持续发展挂钩的定价组成部分:定价最高可提高 |
全球循环信贷安排和日元循环信贷安排中的限制性契约
全球循环信贷安排和日元循环信贷安排都包含各种限制性契约,包括对我们产生额外债务、进行某些投资或与另一家公司合并的能力的限制。此外,我们必须维持财务覆盖率,包括与未担保资产的比率。在任何违约事件发生后和持续期间,这些信贷安排限制了母公司向股东进行分配、赎回或以其他方式回购其股本股份的能力,但在有限情况下除外(例如,为使Digital Realty Trust,Inc.保持其REIT资格并将所得税或消费税的支付降至最低所必需的)。截至2022年12月31日,我们遵守了这两项循环信贷安排的所有此类契约。
127
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
无抵押优先票据
下表提供了未偿还无担保优先票据的详细情况(余额以千为单位):
发行时本金总额 | 截止日期的余额 | |||||||||||||
借入货币 | 美元 | 到期日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
2022年到期的浮动利率票据 | € | | $ | | Sep 23, 2022 | $ | — | $ | | |||||
€ | | | Oct 15, 2022 | — | | |||||||||
CHF | | | Oct 02, 2023 | | — | |||||||||
€ | | | Apr 15, 2024 | | | |||||||||
£ | | | Jul 19, 2024 | | | |||||||||
£ | | | Jan 17, 2025 | | | |||||||||
€ | | | Jul 15, 2025 | | | |||||||||
$ | | | Oct 01, 2025 | — | | |||||||||
€ | | | Jan 16, 2026 | | | |||||||||
CHF | | | Dec 15, 2026 | | | |||||||||
CHF | | | Mar 30, 2027 | | — | |||||||||
3.700% notes due 2027 (1) | $ | | | Aug 15, 2027 | | | ||||||||
$ | | | Jan 15, 2028 | | — | |||||||||
€ | | | Apr 09, 2028 | | | |||||||||
$ | | | Jul 15, 2028 | | | |||||||||
CHF | | | Apr 16, 2029 | | | |||||||||
$ | | | Jul 01, 2029 | | | |||||||||
£ | | | Jul 19, 2029 | | | |||||||||
€ | | | Mar 15, 2030 | | | |||||||||
£ | | | Oct 17, 2030 | | | |||||||||
€ | | | Feb 01, 2031 | | | |||||||||
€ | | | Jul 15, 2031 | | | |||||||||
€ | | | Jan 15, 2032 | | | |||||||||
€ | | | Jul 18, 2032 | | — | |||||||||
$ | | $ | | |||||||||||
扣除保费后的未摊销折扣 | ( | ( | ||||||||||||
递延融资成本,净额 | ( | ( | ||||||||||||
无担保优先票据总额,扣除贴现和递延融资成本 | $ | | $ | |
(1) | 受制于交叉货币互换。 |
128
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
无抵押优先票据中的限制性契诺
管理我们优先票据的契约包含某些契约,包括:(1)杠杆率不得超过
提前清偿无抵押优先票据
我们确认了提前清偿无担保票据造成的以下损失:
● | 截至2022年12月31日止年度内: $ |
● | 截至2021年12月31日的年度内: $ |
● | 在截至2020年12月31日的年度内: $ |
o |
o |
欧元定期贷款协议
2022年8月11日,经营伙伴关系的全资子公司Digital Dutch Finco B.V.签订了一项定期贷款协议(“欧元定期贷款协议”),该协议管辖(I)欧元
129
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
发行无抵押优先债券
Digital Intreid Holding B.V.是运营合伙企业的间接全资控股和金融子公司,通过该子公司持有Interxion业务,在2022年发行和出售了以下票据:
● | 2022年1月18日:发行并售出€ |
● | 2022年3月30日:发行和出售瑞士法郎 |
2022年9月27日和2022年12月6日,Digital Realty Trust,L.P.完成了$
有担保债务和其他债务
这一数额包括各种固定利率的贷款,范围从
130
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
12.普通股或单位每股收益
以下是每股基本收益和稀释后每股收益的汇总(单位为千,每股/单位金额除外):
Digital Realty Trust,Inc.每股普通股收益
截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
分子: | ||||||||
普通股股东可获得的净收入 | $ | | $ | $ | ||||
加值:可赎回非控股权益造成的损失(1) | ( | — | — | |||||
普通股股东可获得的净收入--稀释后每股收益 | | | | |||||
分母: | ||||||||
加权平均流通股-基本 |
|
|
| | ||||
具有潜在稀释作用的普通股: |
|
|
|
|
| |||
未授予奖励单位 |
|
|
| | ||||
未归属限制性股票 | | |||||||
远期股权发行 | — | — | | |||||
以市场表现为基础的奖项 |
|
|
| | ||||
可赎回非控股股权股份 (1) | — | — | ||||||
加权平均流通股-稀释 |
|
|
| | ||||
每股收益: |
|
|
|
|
|
| ||
基本信息 | $ | | $ | | $ | | ||
稀释 | $ | | $ | | $ | |
131
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
Digital Realty Trust,L.P.单位收益
截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
分子: | ||||||||
普通单位持有人可获得的净收入 | $ | | $ | $ | ||||
加值:可赎回非控股权益造成的损失(1) | ( | — | — | |||||
普通股持有人可获得的净收入--稀释后每股收益 | | | | |||||
分母: | ||||||||
未清偿加权平均单位--基本单位 |
|
|
| | ||||
可能会稀释的公共单位: |
|
|
|
|
|
| ||
未授予奖励单位 |
|
|
| | ||||
未归属的受限制单位 |
| | ||||||
远期股权发行 | — |
| — | | ||||
以市场表现为基础的奖项 |
|
|
| | ||||
可赎回非控股股权股份 (1) | — | — | ||||||
加权平均未清偿单位-摊薄 |
|
|
| | ||||
单位收入: |
|
|
|
|
|
| ||
基本信息 | $ | | $ | | $ | | ||
稀释 | $ | | $ | | $ | |
(1) | 根据与收购Teraco后剩余的展期股东订立的认沽/赎回协议,展期股东对Teraco的剩余权益拥有认沽权利,该等权益可由本公司以公司股份、现金或现金与股份的组合方式结算。根据美国公认会计原则,稀释后的每股收益必须以一种方式反映,假设这种认沽权利是在各自的期间开始时行使的,并完全以股票结算。所示金额代表Teraco剩余权益的赎回价值除以公司在各个时期的平均股价。认沽权利可由展期股东行使一年。 |
132
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
下表显示了对计算每股收益和单位收益具有反摊薄或非摊薄作用的证券。并非由Digital Realty Trust,Inc.拥有的营运合伙企业的普通单位仅不包括在计算每股收益中,因为它们不适用于单位收益的计算。下面列出的所有其他证券都不包括在每股收益和单位收益(以千为单位)的计算中。
截至十二月三十一日止的年度: | |||||
2022 |
| 2021 |
| 2020 | |
受远期股权发行限制的股票 | — | | — | ||
不属于Digital Realty Trust,Inc.的运营伙伴公用事业单位的加权平均值。 | |
| |
| |
潜在稀释C系列累积可赎回永久优先股 | — |
| |
| |
潜在稀释G系列累积可赎回优先股 | — | — | | ||
潜在稀释系列I累计可赎回优先股 | — | — | | ||
潜在稀释J系列累积可赎回优先股 | |
| |
| |
潜在稀释K系列累积可赎回优先股 | | | | ||
潜在稀释性L系列累积可赎回优先股 | | | | ||
总计 | |
| |
| |
13.所得税
Digital Realty Trust,Inc.已经选择接受治疗,并相信它的组织和运营方式使其有资格成为符合联邦所得税目的的REIT。作为一家房地产投资信托基金,Digital Realty Trust,Inc.目前分配给其股东的应税收入通常不需要缴纳公司层面的联邦所得税。自成立以来,Digital Realty Trust,Inc.至少分发了
经营伙伴关系是一种合伙企业,不需要缴纳联邦所得税。取而代之的是,应纳税所得额分配给其合作伙伴,他们在联邦所得税申报单上包括这样的金额。因此,
我们已经为我们的一些合并子公司选择了应税房地产投资信托基金子公司(“TRS”)的地位。一般来说,TRS可以提供原本被认为是不允许REITs提供的服务,并可以持有REITs不能直接持有的资产。TRS实体的所得税在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度视需要应计。
133
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
对于需缴纳美国联邦、州、地方和外国所得税的TRS实体和外国子公司,递延税项资产和负债是针对财务报告基础与资产和负债的税基之间的暂时性差异而建立的,这些暂时性差异预计在暂时性差异逆转时生效。如吾等认为递延税项资产可能无法变现的可能性较大,则根据作出厘定时的现有证据,就递延税项资产计提估值拨备。因环境变化而导致我们对相关递延税项资产变现的判断发生变化而导致的估值准备的增加或减少计入损益表。在截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度内,我们的TRS实体和外国子公司的递延税项资产(扣除估值准备金净额)和负债已在必要时应计。
截至2022年12月31日和2021年12月31日,我们的递延税项负债扣除递延税项资产约为$
截至2022年12月31日和2021年12月31日的递延所得税资产和负债如下(单位:千):
| 2022 |
| 2021 | |||
递延所得税总资产: |
|
| ||||
净营业亏损结转 | $ | | $ | | ||
基差-房地产 |
| |
| | ||
基差--无形资产 |
| |
| | ||
基差--股权投资 | | — | ||||
直线租金 | — | | ||||
其他--暂时性差异 |
| |
| | ||
递延所得税总资产总额 |
| |
| | ||
估值免税额 |
| ( |
| ( | ||
递延所得税资产总额,扣除估值免税额 |
| |
| | ||
递延所得税负债总额: |
|
|
|
| ||
基差-房地产 |
| |
| | ||
基差--股权投资 | — | | ||||
基差--无形资产 |
| |
| | ||
直线租金 |
| |
| | ||
其他--暂时性差异 |
| |
| | ||
递延所得税总负债总额 |
| |
| | ||
递延所得税净负债 (1) | $ | | $ | |
(1) | 扣除递延税项资产的净额$ |
134
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
14.股权和资本
股权分配协议
Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.签订了一份日期为2022年4月1日的市场(ATM)股权发售销售协议(“销售协议”)。根据销售协议,Digital Realty Trust,Inc.可以发行和销售普通股,总发行价最高可达$
远期股权出售
2021年9月13日,母公司完成了承销公开发行
可赎回优先股
公司已经发行和发行了以下系列累计可赎回优先股,这些优先股受适用的优先股系列的补充条款管辖,截至2022年12月31日和2021年12月31日。
总计 | ||||||||||||||||||||||
| 清算 | 每年一次 | 截至的未偿还股份 | 余额(单位:千,净额 | ||||||||||||||||||
日期 | 初始日期至 | 值(in | 分红 | 十二月三十一日, | 发行成本),截至12月31日, | |||||||||||||||||
优先股(1) |
| 已发布 |
| 赎回(2) |
| 股份上限(3) |
| 数千人)(4) |
| 费率(5) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
Aug 7, 2017 | Aug 7, 2022 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |||||||
Mar 13, 2019 | Mar 13, 2024 | | | | | | | | ||||||||||||||
Oct 10, 2019 | Oct 10, 2024 | | | | | | | | ||||||||||||||
$ | |
| |
| | $ | | $ | |
(1) | 所有系列优先股都没有规定的到期日,也不受任何偿债基金或强制性赎回条款的约束。在清算、解散或清盘时,每一系列优先股将优先于Digital Realty Trust,Inc.普通股,并与另一系列优先股平价。如果Digital Realty Trust,Inc.未能支付股息,每个系列优先股的持有者通常没有投票权,但有限的投票权除外 |
(2) | 除有限情况外,反映Digital Realty Trust,Inc.可按赎回价格赎回优先股的选择权的最早日期$ |
135
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
(3) | 发生特定控制权变更时,Digital Realty Trust,Inc.的普通股或收购或存续实体的普通股(或代表此类证券的美国存托凭证)均未在纽约证券交易所、纽约证券交易所MKT、有限责任公司或纳斯达克证券市场上市,或在后续交易所或报价系统上市或报价,则优先股的每位持有人将有权(除非在适用的有关优先股的补充条款、Digital Realty Trust、Inc.已提供或提供其选择赎回优先股的通知)将其持有的部分或全部优先股转换为Digital Realty Trust,Inc.每股优先股的普通股数量,转换数量等于(I)通过(A)除以(A)$ |
(4) | 清算优先权为$ |
(5) | 优先股的股息是累积的,每季度支付一次。 |
论合伙经营中的非控股利益
经营合伙企业的非控股权益涉及本公司合并后由第三方拥有的实体的比例。下表显示了截至2022年12月31日和2021年12月31日在运营伙伴关系中的所有权权益:
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||
数量 | 百分比 | 数量 | 百分比 | |||||||
| 单位 |
| 总计 | 单位 |
| 总计 | ||||
数字房地产信托公司 | | % | | | % | |||||
非控股权益包括: |
|
|
|
|
|
| ||||
第三方持有的共用单位 |
|
| | % | |
| | % | ||
员工和董事持有的激励单位(见附注16.激励计划) |
|
| | % | |
| | % | ||
|
| | % | |
| | % |
有限合伙人有权要求运营合伙公司根据赎回时相当数量的Digital Realty Trust,Inc.普通股的公平市场价值,赎回其全部或部分普通股单位,以换取现金。或者,Digital Realty Trust,Inc.可以选择收购这些公共单位,以换取其在
136
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
非控股经营合伙企业共同单位和既得激励单位的赎回价值约为#美元
下表显示了截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度经营伙伴关系中非控股权益的活动:
| 公共单位 |
| 激励单位 |
| 总计 | |
截至2020年12月31日 |
|
|
| |||
赎回数码房地产信托公司普通股的普通股单位(1) | ( |
| — |
| ( | |
将员工和董事持有的激励单位转换为Digital Realty Trust,Inc.普通股(1) | — |
| ( |
| ( | |
市场业绩达标后颁发的奖励单位 | — |
|
| |||
授予员工和董事奖励单位 | — |
|
| |||
取消/没收员工和董事持有的奖励单位 | — |
| ( |
| ( | |
截至2021年12月31日 |
|
|
| |||
赎回数码房地产信托公司普通股的普通股单位(1) |
| ( |
| — |
| ( |
将员工和董事持有的激励单位转换为Digital Realty Trust,Inc.普通股(1) |
| — |
| ( |
| ( |
市场业绩达标后颁发的奖励单位 |
| — |
|
| ||
授予员工和董事奖励单位 |
| — |
|
| ||
取消/没收员工和董事持有的奖励单位 |
| — |
|
| ||
截至2022年12月31日 |
|
|
|
(1) | 这些赎回和转换被记录为减少经营合伙企业的非控股权益,增加普通股和基于所附数字房地产信托公司合并资产负债表中每单位账面价值的额外实收资本。 |
137
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
股息和分配
Digital Realty Trust,Inc.分红
在截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度里,我们宣布并支付了以下普通股和优先股股息(除每股数据外,以千计):
C系列 | G系列 | 系列I | J系列 | K系列 | 系列L | |||||||||||||||||||
择优 | 择优 | 择优 | 择优 | 择优 | 择优 | 普普通通 | ||||||||||||||||||
宣布派发股息日期 |
| 股息支付日期 |
| 库存 |
| 库存 |
| 库存 |
| 库存 |
| 库存 |
| 库存 | 库存 | |||||||||
2020年2月26日 | March 31, 2020 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | (3) | ||||||||
May 12, 2020 | June 30, 2020 | | | | | | | | (3) | |||||||||||||||
2020年8月11日 | 2020年9月30日 | | | — | (2) | | | | | (3) | ||||||||||||||
2020年11月10日 | 优先股为2020年12月31日;普通股为2021年1月15日 | | — | (1) | — | | | | | (3) | ||||||||||||||
| $ | |
| $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||
2021年2月25日 | March 31, 2021 | $ | | $ | — | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | (5) | ||||||||
May 10, 2021 | June 30, 2021 | | (4) | — | | | | | | (5) | ||||||||||||||
2021年8月10日 | 2021年9月30日 | | — | — | | | | | (5) | |||||||||||||||
2021年11月17日 | 优先股为2021年12月31日;普通股为2022年1月14日 | | — | — | | | | | (5) | |||||||||||||||
$ | |
| $ | — | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||
March 3, 2022 | March 31, 2022 | $ | | $ | — | $ | — | $ | | $ | | $ | | $ | | (6) | ||||||||
May 24, 2022 | June 30, 2022 | | — | — | | | | | (6) | |||||||||||||||
2022年8月17日 | 2022年9月30日 | | — | — | | | | | (6) | |||||||||||||||
2022年11月29日 | 优先股为2022年12月31日;普通股为2023年1月13日 | | — | — | | | | | (6) | |||||||||||||||
$ | | $ | — | $ | — | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||||
年度每股股息率 | $ | |
| $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 于2020年10月15日赎回$ |
(2) | 于2020年9月8日赎回$ |
(3) | $ |
(4) | 于2021年5月17日赎回,价值$ |
(5) | $ |
(6) | $ |
138
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
Digital Realty Trust,L.P.分销公司
运营合伙公司各单位的所有分销均由Digital Realty Trust,Inc.董事会酌情决定。下表显示了业务伙伴关系申报和支付的截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日终了年度的共同单位和优先单位的分配情况(单位数据除外,以千计):
C系列 | G系列 | 系列I | J系列 | K系列 | 系列L | |||||||||||||||||||
择优 | 择优 | 择优 | 择优 | 择优 | 择优 | 普普通通 | ||||||||||||||||||
申报的日期分布 |
| 分销付款日期 |
| 单位 |
| 单位 |
| 单位 |
| 单位 |
| 单位 | 单位 | 单位 | ||||||||||
2020年2月26日 | March 31, 2020 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | (3) | ||||||||
May 12, 2020 | June 30, 2020 | | | | | | | | (3) | |||||||||||||||
2020年8月11日 | 2020年9月30日 | | | — | (2) | | | | | (3) | ||||||||||||||
2020年11月10日 | 优先单位为2020年12月31日;公共单位为2021年1月15日 | | — | (1) | — | | | | | (3) | ||||||||||||||
$ | |
| $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||
2021年2月25日 | March 31, 2021 | $ | | $ | — | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | (5) | ||||||||
May 10, 2021 | June 30, 2021 | — | (4) | — | | | | | | (5) | ||||||||||||||
2021年8月10日 | 2021年9月30日 | — | — | — | | | | | (5) | |||||||||||||||
2021年11月17日 | 优先单位为2021年12月31日;普通单位为2022年1月14日 | — | — | — | | | | | (5) | |||||||||||||||
$ | |
| $ | — | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||
March 3, 2022 | March 31, 2022 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | | $ | | $ | | $ | | (6) | ||||||||
May 24, 2022 | June 30, 2022 | — | — | — | | | | | (6) | |||||||||||||||
2022年8月17日 | 2022年9月30日 | — | — | — | | | | — | (6) | |||||||||||||||
2022年11月29日 | 首选单位为2022年12月31日;普通单位为2023年1月13日 | — | — | — | | | | | (6) | |||||||||||||||
$ | — | $ | — | $ | — | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||||
单位年分配率 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 于2020年10月15日赎回$ |
(2) | 于2020年9月8日赎回$ |
(3) | $ |
(4) | 于2021年5月17日赎回,价值$ |
(5) | $ |
(6) | $ |
139
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
来自Digital Realty Trust,Inc.当前或累计收益和利润的分配通常被归类为股息,而超过其当前和累计收益和利润的分配,在股东在Digital Realty Trust,Inc.股票中的美国联邦所得税基础范围内,通常被归类为资本回报。在Digital Realty Trust,Inc.的股票中,超过股东美国联邦所得税基础的分配通常被描述为资本收益。经营活动提供的现金通常足以为所有分配提供资金,然而,未来我们可能还需要利用全球循环信贷安排下的借款,为全部或部分分配提供资金。
15.累计其他综合收益(亏损),净额
Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust L.P.的累计其他全面收益(亏损)中每个项目的累计余额如下(以千为单位):
数字房地产信托公司
外币 | 现金流 | 外币净值 | 累计其他 | |||||||||
翻译 | 树篱 | 投资对冲 | 全面 | |||||||||
| 调整 |
| 调整 |
| 调整 |
| 净收益(亏损) | |||||
2020年12月31日的余额 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
本期净变动 |
| ( | | — | ( | |||||||
利率互换对利息支出的重新分类 |
| — | | — | | |||||||
截至2021年12月31日的余额 | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
本期净变动 |
| ( |
| ( |
| — |
| ( | ||||
利率互换对利息支出的重新分类 |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||
截至2022年12月31日的余额 | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | ( |
Digital Realty Trust,L.P.
外币 | 现金流 | 外币净值 | 累计其他 | |||||||||
翻译 | 树篱 | 投资对冲 | 全面 | |||||||||
| 调整 |
| 调整 |
| 调整 |
| 收入(亏损) | |||||
2020年12月31日的余额 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
本期净变动 |
| ( |
| |
| — |
| ( | ||||
利率互换对利息支出的重新分类 |
| — |
| |
| — |
| | ||||
截至2021年12月31日的余额 | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
本期净变动 |
| ( |
| ( |
| — |
| ( | ||||
利率互换对利息支出的重新分类 |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||
截至2022年12月31日的余额 | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | ( |
140
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
16.奖励计划
2014年奖励计划
本公司提供普通股形式的奖励或根据经修订的数字房地产信托公司、数字服务公司和数字房地产信托公司2014年激励奖励计划(“激励计划”)可转换为普通股的奖励。根据奖励计划可颁发的主要奖励类别包括:
长期激励单位(“LTIP单位”):LTIP单位以经营合伙企业的利润利息单位的形式向符合资格的参与者发放,用于向经营合伙企业提供服务或为经营合伙企业的利益服务。LTIP单位(D类单位除外),无论是否归属,都将获得与运营合伙企业普通单位相同的季度单位分配。最初,LTIP单位在清算分配方面不具有与普通单位的完全平价。然而,如果达到这种平价,归属的LTIP单位可以在任何时候转换为同等数量的经营伙伴关系的公共单位。这些奖项通常在两年到四年之间授予。
基于服务的限制性股票单位:基于服务的限制性股票单位,在两到四年的时间内授予,在获得时转换为Digital Realty Trust,Inc.的普通股。
市场表现奖(“表现奖”):经营合伙企业的市场表现D类单位和涵盖数码房地产信托公司普通股的市场表现限制性股票单位可向公司高级管理人员和员工发行。绩效奖包括基于绩效和基于时间的授予标准。根据奖励类别,合资格完全归属的单位总数是根据市场表现准则(“市场表现奖”)或财务表现准则(“财务表现奖”)(须按时间归属而定)厘定。
以市场为基础的绩效奖。
市场表现准则比较本公司于三年业绩期间(“市场表现期间”)(“市场表现期间”)相对于MSCI美国房地产投资信托基金指数(“RMS”)的股东总回报(“TSR”),以厘定合资格获授的单位总数的百分比。在市场表现期间结束后,奖励具有基于时间的归属元素,允许50%的表现归属单位在紧接市场表现期间结束后的2月份完全归属,并允许50%的业绩归属单位完全归属于随后的2月。
相对于市场状况的归属是根据Digital Realty Trust,Inc.的TSR百分比与RMS的TSR百分比之间的差额来衡量的,如下表所示(“RMS相对市场表现”)。
市场 | ||||
性能 | ||||
RMS相对 | 归属 | |||
水平 | 市场表现 | 百分比 | ||
低于阈值水平 | ≤ - | | % | |
门槛水平 | - | % | ||
目标水平 | | % | ||
高水平 | ≥ | | % |
141
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
如果均方根相对市场表现落在上表指定的水平之间,将使用该等水平之间的直线线性插值法确定相对于市场状况将授予的奖励的百分比。
在适用的市场表现期结束后,补偿委员会就这些奖励的归属作出了以下决定。
2020年度大奖
● | 2023年1月,均方根相对市场表现落在2020年奖项的门槛和目标水平之间,因此, |
● | 包括的D类单位 |
● | 2023年2月27日, |
2019年度大奖
● | 2022年1月,均方根相对市场表现在2019年奖项的目标和较高水平之间下降,因此, |
● | 包括的D类单位 |
● | 2022年2月27日, |
2018年大奖
● | 2021年1月,业绩指标的高水平被确定已经实现,因此, |
● | 包括的D类单位 |
● | 2021年2月27日, |
142
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
以金融为基础的绩效奖。
2022年3月4日,公司根据从2022年1月1日开始的三年期间运营核心资金(“核心FFO”)的增长授予了基于财务的绩效奖。然后,这些奖项具有与上文讨论的基于市场的表现奖一致的基于时间的归属元素。就该等奖励而言,公允价值按授予当日的市场价值计算,而补偿成本则根据各报告期内业绩状况可能达到的情况而确认。这些奖项的授予日期公允价值为$
市场绩效奖励的公允价值
授予的绩效奖的公允价值通过蒙特卡洛模拟来衡量,以估计市场归属条件得到满足的概率。蒙特卡罗模拟是一种基于布莱克-斯科尔斯公式的基本理论的概率技术,该公式的运行
| 预期股价 |
| 无风险利息 | ||
颁奖日期 |
| 波动率 |
| 率 | |
2020年2月19日 | | % | | % | |
2020年2月20日 | | % | | % | |
2021年1月1日 | | % | | % | |
2021年2月25日 | | % | | % | |
2022年1月1日 | | % | | % |
预期股价波动率假设是根据我们的历史波动率计算的,而历史波动率是在与被估值奖励的预期期限相称的一段时间内计算的。蒙特卡洛模拟中使用的预期股息收益率假设代表了获奖者可获得的股票回报百分比。由于获奖者获得股息等价物,预期股息收益率假设为
绩效奖的授予日期公允价值约为$
2022年、2021年和2020年授予的表现奖的内在价值合计为$
其他项目:除了上述LTIP单位、基于服务的限制性股票单位和业绩奖励外,还就Interxion组合发行了一次性授予时间和/或基于业绩的D类单位和受限股票单位。这些奖项在一段时间内授予 和
143
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
截至2022年12月31日,大约
根据奖励计划发行的每个LTIP单位和每个D类单位计为一股普通股,以计算根据奖励计划可能发行的股份限额和其中规定的个人奖励限额。
以下是薪酬支出和未赚取薪酬的汇总(单位:百万):
预期 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
| 期限至 | ||||||||||||||||||||||
递延补偿 |
| 未赚取的补偿 |
| 认出来 | |||||||||||||||||||||
已支出 | 大写 | 自.起 | 自.起 |
| 不劳而获 | ||||||||||||||||||||
截至十二月三十一日止的年度: | 截至十二月三十一日止的年度: | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, |
| 补偿 | ||||||||||||||||||||
激励奖的类型 | 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2022 |
| 2021 |
| (单位:年) | ||||||||
长期激励单位 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | |
| ||||||||
基于绩效的奖励 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ||||||||
服务型限制性股票单位 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ||||||||
Interxion大奖 | | | | — | — | — | | |
下表列出了在授予之日、2022年、2021年和2020年终了年度每类奖励的加权平均公允价值:
| 授权日的加权平均公允价值 | ||||||||
激励奖的类型 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 | |||
长期激励单位 | $ | | $ | | $ | | |||
基于绩效的奖励 | | | | ||||||
限制性股票 | | | | ||||||
Interxion大奖 | — | — | |
LTIP单位和服务型限制性股票单位截至2022年12月31日的年度活动如下所示。
|
| 加权平均 | 加权平均 | 集料 | ||||||
| 赠与日期交易会 | 剩余合同 | 内在价值(1) | |||||||
未归属的LTIP单位 | 单位 |
| 价值 | 寿命(年) | (单位:千) | |||||
未归属的期间开始 |
| | $ | | ||||||
授与 |
| |
| | ||||||
既得 |
| ( |
| | ||||||
已取消或已过期 |
| — |
| — | ||||||
未归属的、期末的 |
| | $ | | $ | |
(1) | 内在价值是根据我们普通股截至2022年12月31日的市值计算的。 |
144
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
授予日公允价值等于Digital Realty Trust,Inc.普通股在适用授予日的市场价格,按直线计算用于服务奖励
和 、长期激励单位的现行行权期。2022年、2021年和2020年授予的长期激励单位的总内在价值为
加权平均 | 加权平均 | 集料 | ||||||||
| 赠与日期交易会 | 剩余合同 | 内在价值(1) | |||||||
未归属的限制性股票单位 |
| 股票 |
| 价值 | 寿命(年) | (单位:千) | ||||
未归属的期间开始 |
| | $ | | ||||||
授与 |
| |
| | ||||||
既得 |
| ( |
| | ||||||
已取消或已过期 |
| ( |
| | ||||||
未归属的、期末的 |
| | $ | | $ | |
(1) | 内在价值是根据我们普通股截至2022年12月31日的市值计算的。 |
授予日公允价值相当于授予日Digital Realty Trust,Inc.普通股的市场价格,按直线计算,用于受限股票归属期间的服务奖励,通常
2022年、2021年和2020年归属的限制性股票的内在价值合计为$
Interxion股权计划
2020年3月9日,关于Interxion组合,根据Interxion组合购买协议的条款,根据Interxion组合的购买协议的条款,在各种Interxion股权计划下授予的若干未偿还奖励由Digital Realty Trust,Inc.承担,并转换为数字房地产信托公司的调整后基于股权的奖励。所有此类奖励将继续受适用的Interxion股权计划和证明该奖励的基础奖励协议的条款管辖。大致
固定缴款计划
我们有一项401(K)计划,根据该计划,我们的美国员工可以将部分薪酬存入各自的退休账户,金额不得超过守则允许的最高金额。401(K)计划符合美国国税局作为401(K)安全港计划的要求,因此我们所作的匹配供款是
145
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
17.衍生工具
指定为对冲工具的衍生工具
净投资对冲
2022年9月,我们签订了交叉货币利率互换协议,有效地将一部分美元计价的固定利率债务转换为外币计价的固定利率债务,以对冲与我们在外国子公司的净投资相关的货币风险。截至2022年12月31日,我们有名义金额为美元的跨货币利率互换未平仓。
这些净投资套期保值对截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度的累计其他全面收益和综合收益表的影响如下(单位:千):
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
交叉货币利率互换(包含部分) (1) | $ | | $ | — | $ | — | |||
交叉货币利率互换(不包括部分) (2) | ( | — | — | ||||||
总计 | $ | | $ | — | $ | — |
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||||
损益地点 | 2022 |
| 2021 |
| 2020 | ||||||||
利息支出 | $ | | $ | — | $ | — |
(1) | 包含部分代表外汇现货汇率。 |
(2) | 排除部分代表交叉货币基础利差和利率。 |
现金流对冲
我们有
2021年12月13日,与偿还2023年3月到期的担保票据有关,我们终止了名义金额总计为美元的利率互换协议。
146
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
衍生工具的公允价值
下表显示了截至2022年12月31日和2021年12月31日在我们的综合资产负债表中确认的衍生工具的公允价值(单位:千):
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||
|
|
|
| |||||||||
交叉货币利率互换 | $ | — | $ | | $ | — | $ | — |
(1) | 在我们的合并资产负债表中列示于其他资产内。 |
(2) | 如我们的综合资产负债表所示,列于应付帐款及其他应计负债内。 |
与信用风险相关的或有特征
于订立衍生工具后,吾等与吾等的每一衍生交易对手订立协议,其中载有一项条款,规定如贷款人因吾等拖欠债务而加快偿还相关债务,吾等可被宣布拖欠衍生债务。
147
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
18.金融工具的公允价值
我们披露所有金融工具的公允价值信息,无论是否在综合资产负债表中确认,对其进行公允价值估计是可行的。为了估计金融工具的公允价值,解读市场数据需要相当大的判断力。使用不同的市场假设或估计方法可能会对估计公允价值金额产生重大影响。
现金及现金等价物、限制性现金、应收账款及其他应收账款、应付账款及其他应计负债、应计股息及分派、保证金及预付租金的账面值因该等工具的短期性质而接近公允价值。我们的全球循环信贷安排和无担保定期贷款的账面价值接近估计公允价值,因为这些负债的利率可变,我们的信用评级保持稳定。我们的无担保优先票据以及有担保和其他债务的账面价值和公允价值之间的差异是由于我们在2022年12月31日和2021年可获得的利率或借款利差与发行或承担债务时的利率或借款利差的差异造成的。如附注17所述。“衍生工具”,未清偿衍生工具合约按公允价值入账。
我们根据当前可用的市场利率计算我们的有担保和其他债务以及无担保优先票据的公允价值,假设贷款在到期时尚未偿还,并考虑抵押品和其他贷款条款。在确定固定利率债券的当前市场利率时,市场利差被添加到到期日与我们的债务相似的联邦政府国债的报价收益率中。
截至各个期间,我们的全球循环信贷安排、无担保定期贷款、无担保优先票据和有担保债务的估计公允价值和账面价值合计如下(以千为单位):
分类 | 截至2022年12月31日 | 截至2021年12月31日 | ||||||||||||
低于公允价值 | 估计的公平 | 估计的公平 | ||||||||||||
| 层次结构 |
| 价值 |
| 账面价值 |
| 价值 |
| 账面价值 | |||||
全球循环信贷安排 |
| 2级 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
无担保定期贷款(1) |
| 2级 | | | — | — | ||||||||
无担保优先票据(2) |
| 2级 | | |
| |
| | ||||||
有担保债务和其他债务(2) |
| 2级 | | |
| |
| | ||||||
$ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 由于利率的变化和我们信用评级的稳定性,我们的无担保定期贷款的账面价值接近估计公允价值。 |
(2) | 我们的无担保优先票据和担保债务的估值是基于预期的未来付款,按风险调整利率贴现和报价市场价格确定的。 |
148
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
19.承付款和或有事项
建设承诺 – 我们的物业需要定期投资与租户相关的资本
开支和一般资本改善,以及在正常业务过程中不时地,我们
与第三方签订各种可能使我们有义务付款的建筑合同。在…
2022年12月31日,我们有未结承诺,包括大约$
百万美元,与大约$
法律诉讼– 尽管本公司涉及在正常业务过程中产生的法律程序,但截至2022年12月31日,本公司目前并不是任何法律程序的一方,据其所知,也没有任何其认为会对其财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响的法律程序受到威胁.
20.补充现金流信息
截至2022年、2021年和2020年12月31日的现金、现金等价物和受限现金余额:
截止日期的余额 | |||||||||
(金额以千为单位) |
| 2022年12月31日 |
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | $ | | |||
| |
| |
| | ||||
总计 | $ | | $ | | $ | |
我们花了$
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内,我们将与员工薪酬和其他间接费用相关的金额资本化,直接和增量用于建筑活动的金额约为$
我们花了$
应计与建筑有关的费用共计#美元
149
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司及附属公司
Digital Realty Trust,L.P.及其子公司
合并财务报表附注--(续)
2022年12月31日和2021年12月31日
21.细分市场和地理信息
该公司的大多数最大客户都是全球性实体,在全球多个地区与该公司进行交易。为了更好地满足这些全球客户的需求,该公司根据客户需求考虑,在全球范围内管理有关开发、运营和租赁的关键决策。在这方面,公司在全球范围内管理客户关系,以便在全球产品组合中为我们的客户实现一致的产品销售和交付体验。为了更好地满足全球客户(以及有一天可能成为全球客户的客户)的需求,该公司将其运营作为单一的全球业务进行管理--
营业收入 | ||||||||||||
截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||||||
(以百万为单位) | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||
在美国国内 | $ | | $ | | $ | | ||||||
美国以外的国家 | | | | |||||||||
美国以外地区的收入百分比 | % | % | % |
物业投资,净额 | 经营性租赁使用权资产净额 | |||||||||||||||
截至12月31日, | 截至12月31日, | |||||||||||||||
(以百万为单位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
在美国国内 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
美国以外的国家 | | | | | ||||||||||||
涉外业务净资产 | $ | | $ | |
22.后续事件
于2022年10月25日,本公司、营运合伙公司及营运合伙的若干附属公司与作为行政代理(“行政代理”)的美国银行、若干贷款人(“贷款人”)及作为托管代理(“托管代理”)的Arnold&Porter Kaye Scholer LLP订立了一项托管协议(“托管协议”),根据该协议,营运合伙、本公司、行政代理及贷款人向营运合伙、本公司、行政代理及贷款人交付经签署的新定期贷款协议。贷款人和行政代理(“定期贷款协议”)将由托管代理托管,并在满足特定条款后由托管代理解除。2023年1月9日,托管协议的条款和条件得到满足,在该日期,定期贷款被视为已执行并生效。定期贷款协议规定$
2023年1月24日,Teraco达成了一项价值R的银团贷款安排
150
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司
Digital Realty Trust,L.P.
附表III
财产和累计折旧
2022年12月31日
(以千为单位的美元金额)
资本化成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始成本 | 收购后 | 总成本 | 累计 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
后天 | 后天 | 折旧 | 收购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据中心 | 地面 | 建筑物和 | 携带 | 地面 | 建筑物和 | 和 | 或 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑物 |
| 累赘 |
| 土地 |
| 租赁 |
| 改进 |
| 改进 |
| 费用 |
| 土地 |
| 租赁 |
| 改进 |
| 总计 |
| 摊销 |
| 施工 | ||||||||||||
北美市场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北弗吉尼亚州 | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | 2005 - 2019 | |||||||||||||
芝加哥 | | | | | | | | | | | | ( | 2005 - 2017 | ||||||||||||||||||||||||
纽约 | | | | | | | | | | | | ( | 2002 - 2015 | ||||||||||||||||||||||||
达拉斯 | | | | | | | | | | | | ( | 2002 - 2015 | ||||||||||||||||||||||||
硅谷 | | | | | | | | | | | | ( | 2002 - 2018 | ||||||||||||||||||||||||
凤凰城 | | | | | | | | | | | | ( | 2006 - 2015 | ||||||||||||||||||||||||
旧金山 | | | | | | | | | | | | ( | 2004 - 2015 | ||||||||||||||||||||||||
波特兰 | | | | | | | | | | | | ( | 2011 - 2015 | ||||||||||||||||||||||||
西雅图 | | | | | | | | | | | | ( | 2,020 | ||||||||||||||||||||||||
多伦多 | | | | | | | | | | | | ( | 2013 - 2017 | ||||||||||||||||||||||||
波士顿 | | | | | | | | | | | | ( | 2006 - 2011 | ||||||||||||||||||||||||
亚特兰大 | | | | | | | | | | | | ( | 2011 - 2017 | ||||||||||||||||||||||||
洛杉矶 | | | | | | | | | | | | ( | 2004 - 2015 | ||||||||||||||||||||||||
休斯敦 | | | | | | | | | | | | ( | 2006 | ||||||||||||||||||||||||
奥斯汀 | | | | | | | | | | | | ( | 2005 | ||||||||||||||||||||||||
迈阿密 | | | | | | | | | | | | ( | 2002 - 2015 | ||||||||||||||||||||||||
北美--其他 | | | | | | | | | | | | ( | |||||||||||||||||||||||||
北美地区总数 | | | | | | | | | | | | ( | |||||||||||||||||||||||||
欧洲、中东和非洲市场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦敦 | | | | | | | | | | | | ( | 2007 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||
法兰克福 | | | | | | | | | | | | ( | 2015 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||
阿姆斯特丹 | | | | | | | | | | | | ( | 2005 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||
约翰内斯堡 | | | | | | ( | | | | | | ( | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
巴黎 | | | | | | | | | | | | ( | 2012 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||
马赛 | | | | | | | | | | | | ( | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
都柏林 | | | | | | | | | | | | ( | 2006 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||
维也纳 | | | | | | ( | | | | | | ( | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
开普敦 | | | | | | ( | | | | | | ( | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
苏黎世 | | | | | | | | | | | | ( | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
马德里 | | | | | | ( | | | | | | ( | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
斯德哥尔摩 | | | | | | | | | | | | ( | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
布鲁塞尔 | | | | | | ( | | | | | | ( | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
哥本哈根 | | | | | | ( | | | | | | ( | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
德班 | | | | | | ( | | | | | | ( | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
杜塞尔多夫 | | | | | | | | | | | | ( | 2020 |
151
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司
Digital Realty Trust,L.P.
附表III
物业及累计折旧-(续)
2022年12月31日
(以千为单位的美元金额)
欧洲--其他 | | | | | | | | | | | | ( | |||||||||||||||||||||||||
非洲--其他 | | | | | | | | | | | | ( | |||||||||||||||||||||||||
欧洲、中东和非洲地区总数 | | | | | | | | | | | | ( | |||||||||||||||||||||||||
亚太地区市场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡 | | | | | | | | | | | | ( | 2010 - 2015 | ||||||||||||||||||||||||
悉尼 | | | | | | | | | | | | ( | 2011 - 2012 | ||||||||||||||||||||||||
首尔 | | | | | | | | | | | | ( | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
墨尔本 | | | | | | | | | | | | ( | 2011 | ||||||||||||||||||||||||
香港 | | | | | | | | | | | | ( | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
亚太地区-其他 | | | | | | | | | | | | ( | |||||||||||||||||||||||||
亚太地区总数 | | | | | | | | | | | | ( | |||||||||||||||||||||||||
总投资组合 |
| |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
|
152
目录表
财务报表索引
数字房地产信托公司
Digital Realty Trust,L.P.
附表III
财产和累计折旧
2022年12月31日
(以千为单位的美元金额)
(1)税收成本
就联邦所得税而言,公司财产的总成本约为#美元。
(2)历史成本和累计折旧摊销
下表核对了在截至2022年12月31日的三年中每年用于财务报告的公司财产的历史成本。
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
年初余额 | $ | | $ | | $ | | |||
期间的新增(收购和改进) |
| |
| |
| | |||
期间扣除(处置、减值和持有待售资产) |
| ( |
| ( |
| ( | |||
年终余额 | $ | | $ | | $ | |
下表核对了公司在截至2022年12月31日的三年中每年用于财务报告的财产的累计折旧和摊销。
截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
年初余额 | $ | | $ | | $ | | |||
期间增加(折旧和摊销费用) |
| |
| |
| | |||
期内扣除(处置和待售资产) |
| ( |
| ( |
| ( | |||
年终余额 | $ | | $ | | $ | |
由于不适用或所需资料已列入综合财务报表或其附注,上述所列附表以外的其他附表均被省略。
153
目录表
财务报表索引
项目9.会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧
没有。
第9A项。控制和程序
本公司管理层关于Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.财务报告内部控制的报告载于第79页第二部分第8项财务报表和补充数据。
信息披露控制和程序的评估(Digital Realty Trust,Inc.)
该公司保持着披露控制和程序,旨在确保根据1934年修订的《证券交易法》提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告,并积累这些信息并将其传达给管理层,包括其首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于所需披露的决定。在设计及评估披露控制及程序时,本公司管理层认识到,任何控制及程序,无论设计及运作如何完善,都只能为达致预期的控制目标提供合理保证,并要求其管理层在评估可能的控制及程序的成本效益关系时运用其判断。此外,本公司在某些未合并实体中有投资,这些投资采用权益会计方法入账。由于本公司不控制或管理这些实体,其对该等实体的披露控制和程序可能比其对其合并子公司的披露控制和程序有更大的限制。
根据修订后的1934年《证券交易法》第13a-15(B)条或第15d-15(B)条的要求,公司管理层在其首席执行官和首席财务官的监督下,对截至2022年12月31日生效的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于上述,本公司管理层认为其披露控制和程序在合理保证水平下是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年12月31日的三个月内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或很可能会对其产生重大影响。
信息披露控制和程序的评估(Digital Realty Trust,L.P.)
经营合伙公司维持披露控制和程序,旨在确保根据1934年修订的《证券交易法》提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并积累这些信息并将其传达给管理层,包括其普通合伙人的首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关要求披露的决定。在设计和评估披露控制和程序时,经营伙伴关系的管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作多么良好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证,并且要求其管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时运用其判断。此外,经营合伙企业在某些未合并实体中有投资,这些投资采用权益会计方法入账。由于营运合伙并不控制或管理该等实体,其有关该等实体的披露控制及程序可能远较其就其合并附属公司维持的披露控制及程序更为有限。
154
目录表
财务报表索引
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-15(B)条或第15d-15(B)条的要求,经营合伙企业管理层在其普通合伙人的首席执行官和首席财务官的监督下,对截至2022年12月31日生效的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于上述情况,经营合伙企业管理层得出结论,其披露控制和程序在合理保证水平下是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年12月31日的三个月内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或很可能会对其产生重大影响。
项目9B。其他信息
没有。
项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
没有。
155
目录表
财务报表索引
第三部分
项目10.董事、高管和公司治理
第10项要求的有关我们的董事、高管和公司治理的信息将包括在将提交的与我们的2023年股东年会有关的委托书中,并通过引用并入本文。
我们已向美国证券交易委员会提交了萨班斯-奥克斯利法案第302条所要求的关于我们的公开披露质量的证明,作为截至2022年12月31日的10-K表格年度报告的证物。我们已向美国证券交易委员会提交了截至2022年12月31日的10-K表格年度报告的证物,并提供了萨班斯-奥克斯利法案第906条所要求的首席执行官和首席财务官的证书。此外,根据《纽约证券交易所上市公司手册》第303A.12节的要求,我们的首席执行官向纽约证券交易所提交了年度证明,声明他不知道本公司有任何违反纽约证券交易所企业治理上市标准的行为。
项目11.高管薪酬
第11项要求的有关我们高管薪酬的信息将包括在将提交的与我们的2023年股东年会有关的委托书中,并通过引用并入本文。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项
第12项要求的有关某些实益拥有人的担保所有权和管理层以及相关股东事项(包括股权补偿计划信息)的信息将包括在即将提交的与我们的2023年股东年会有关的委托书中,并通过引用并入本文。
项目13.某些关系和关联交易与董事独立性
第13项要求的有关某些关系、关联交易和董事独立性的信息将包括在提交给我们的2023年股东年会的委托书中,并通过引用并入本文。
项目14.主要会计费和服务
第14项要求的有关我们的主要会计费用和服务的信息将包括在将提交的与我们的2023年股东年会有关的委托书中,并通过引用并入本文。
156
目录表
财务报表索引
第四部分
第15项。展品。
展品 |
| 描述 |
2.1 | 数字房地产信托公司、数字无畏控股公司和Interxion Holding N.V.之间于2020年1月23日签署的购买协议的第1号修正案(通过引用数字房地产信托公司于2020年1月27日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-32336)的附件2.1并入)。 | |
3.1 | 经修订的Digital Realty Trust,Inc.的修订和重述章程(通过引用Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.于2020年5月11日提交的Form 10-Q合并季度报告(第001-32336和第000-54023号文件)的附件3.1而并入)。 | |
3.2 | 数码地产信托公司第八次修订及重订附例(于2019年2月25日提交的数码地产信托公司及数码地产信托公司的10-K表格合并年报(第001-32336及第000-54023号文件)的附件3.2)。 | |
3.3 | 数码地产信托有限公司有限合伙证书(参考数码地产信托公司于2010年6月25日提交的《证券登记通用表格》附件3.1(档案编号000-54023))。 | |
3.4 | 《数码地产信托有限合伙有限合伙协议》(于2019年10月10日提交的数码地产信托公司和数码地产信托有限合伙有限合伙协议第001-32336和第000-54023号文件)。 | |
4.1 | Digital Realty Trust,Inc.普通股证书样本(参考Digital Realty Trust,Inc.于2004年10月26日提交的注册表S-11(注册号:333-117865)(文件号:001-32336)附件4.1)。 | |
4.2 | 登记权利协议,日期为2004年10月27日,由Digital Realty Trust,Inc.、Digital Realty Trust,L.P.和其中定义的单位持有人签订(通过参考Digital Realty Trust,Inc.于2004年12月13日提交的10-Q表格季度报告(文件编号001-32336)附件10.2并入)。 | |
4.3 | 发行人Digital Realty Trust,L.P.作为发行人,Digital Realty Trust,Inc.作为担保人,Deutsche Bank Trust Company America作为受托人(通过参考2011年3月8日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的合并当前报表8-K(第001-32336和000-54023号文件)的附件4.1合并而成)。 | |
4.4 | 截至2013年1月18日,Digital Stout Holding,LLC,Digital Realty Trust,Inc.,Digital Realty Trust,L.P.,Deutsche Trust Company Limited作为受托人,德意志银行伦敦分行作为付款代理和转让代理,以及德意志银行卢森堡股份有限公司作为登记人和转让代理,包括2025年到期的4.250%担保票据的形式(通过引用附件4.1并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust的合并当前报告中,L.P.(第001-32336号和第000-54023号文件,2013年1月25日提交)。 | |
4.5 | 数字房地产信托公司(Digital Realty Trust,L.P.)作为发行方,数字房地产信托公司(Digital Realty Trust,Inc.)作为担保人,富国银行(Wells Fargo Bank,National Association)作为受托人(通过引用2015年6月23日提交的数字房地产信托公司和数字房地产信托公司(Digital Realty Trust,L.P.)8-K表格的合并当前报告的附件4.1(第001-32336和第000-54023号文件)),于2015年6月23日签署了一份契约。 | |
157
目录表
财务报表索引
4.6 | 截至2016年4月15日,数字欧元金融有限公司、Digital Realty Trust,Inc.、Digital Realty Trust,L.P.、作为受托人的德意志信托有限公司、作为付款代理和转让代理的德意志银行伦敦分行以及作为登记人和转让代理的德意志银行卢森堡股份有限公司之间的契约,包括2024年到期的2.625%担保票据的形式(通过引用附件4.1并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust的合并当前报告中,L.P.(第001-32336号和第000-54023号文件,2016年4月19日提交)。 | |
4.7 | 第2号补充契约,日期为2017年8月7日,由Digital Realty Trust,L.P.作为发行人,Digital Realty Trust,Inc.作为担保人,Wells Fargo Bank,National Association,作为受托人,包括2023年到期的2.750%票据的形式,2027年到期的3.700%票据的形式和担保(通过参考附件4.2并入于2017年8月9日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.(文件编号001-32336和3.700-54023)的当前合并报告中)。 | |
4.8 | 截至2017年7月21日,Digital Stout Holding,LLC,Digital Realty Trust,Inc.,Digital Realty Trust,L.P.,Deutsche Trust Company Limited作为受托人,德意志银行伦敦分行作为付款代理和转让代理,以及德意志银行卢森堡股份有限公司作为登记人和转让代理,包括2024年到期的2.750%担保票据的形式(通过引用附件4.1并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust的合并当前报告中,L.P.(第001-32336号和第000-54023号文件,于2017年7月21日提交)。 | |
4.9 | 截至2017年7月21日,Digital Stout Holding,LLC,Digital Realty Trust,Inc.,Digital Realty Trust,L.P.,Deutsche Trust Company Limited作为受托人,德意志银行伦敦分行作为付款代理和转让代理,以及德意志银行卢森堡股份有限公司作为登记人和转让代理,包括2029年到期的3.300%担保票据的形式(通过引用附件4.2并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust的合并当前报告中,L.P.(第001-32336号和第000-54023号文件,于2017年7月21日提交)。 | |
4.10 | 数码房地产信托公司5.250%系列J累积可赎回优先股的证书样本(通过参考2017年8月4日提交的数码房地产信托公司8-A表格登记声明(文件编号001-32336)的附件4.1并入)。 | |
4.11 | 第三号补充契约,日期为2018年6月21日,由Digital Realty Trust,L.P.作为发行人,Digital Realty Trust,Inc.作为担保人,Wells Fargo Bank,National Association,作为受托人,包括2028年到期的4.450%票据的形式和担保(通过引用附件4.2并入于2018年6月21日提交的Digital Realty Trust,L.P.的8-K表格的合并当前报告(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
4.12 | 截至2018年10月17日,Digital Stout Holding,LLC,Digital Realty Trust,Inc.,Digital Realty Trust,L.P.,Deutsche Trust Company Limited作为受托人,德意志银行伦敦分行作为付款代理和转让代理,以及德意志银行卢森堡股份有限公司作为登记人和转让代理,包括2030年到期的3.750%担保票据的形式(通过引用附件4.1并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust的合并当前报告中,L.P.(第001-32336号和第000-54023号文件,2018年10月18日提交)。 | |
4.13 | 发行人Digital Euro Finco,LLC作为发行人,Digital Realty Trust,L.P.和Digital Realty Trust,Inc.作为担保人,Deutsche Trust Company Limited作为受托人,Deutsche Bank AG伦敦分行作为付款代理和转让代理,Deutsche Bank卢森堡S.A.作为登记人和转让代理(通过引用附件4.1并入于1月16日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.(文件编号001-32336和000-54023)的合并当前报告中2019年)。 | |
4.14 | 数码房地产信托公司5.850%系列K累积可赎回优先股证书样本表格(于2019年3月12日提交的数码房地产信托公司表格8-A登记声明(文件编号001-32336)的附件4.1并入)。 |
158
目录表
财务报表索引
4.15 | 第4号补充契约,日期为2019年6月14日,由Digital Realty Trust,L.P.作为发行人,Digital Realty Trust,Inc.作为担保人,Wells Fargo Bank,National Association,作为受托人,包括2029年到期的3.600%票据的格式和担保(通过引用附件4.2并入于2019年6月14日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.(文件编号001-32336和3.600-54023)的合并当前报告中)。 | |
4.16 | 于2019年10月9日在Digital Euro Finco,LLC、Digital Realty Trust,Inc.、Digital Realty Trust,L.P.、作为受托人的德意志信托有限公司、作为付款代理和转让代理的德意志银行伦敦分行以及作为登记人和转让代理的德意志银行卢森堡股份有限公司之间签订的契约,包括2028年到期的1.125%担保票据的形式(通过引用附件4.1并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust的合并当前报告中,L.P.(第001-32336号和第000-54023号文件,2019年10月9日提交)。 | |
4.17 | 数码房地产信托公司5.200%系列累积可赎回优先股的证书样本(通过参考2019年10月9日提交的数码房地产信托公司8-A表格登记声明(文件编号001-32336)的附件4.1并入)。 | |
4.18 | 证券说明(于2022年2月25日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(文件编号001-32336和000-54023)的附件4.20)。 | |
4.19 | 数字荷兰金融公司、Digital Realty Trust,Inc.、Digital Realty Trust,L.P.、作为受托人的德意志信托有限公司、作为付款代理和转让代理的德意志银行伦敦分行以及作为登记人和转让代理的德意志银行卢森堡股份有限公司之间的契约,包括2025年到期的0.625%担保票据的形式(通过引用附件4.2并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust的合并当前报告中,L.P.(第001-32336号和第000-54023号文件)于2020年1月17日提交)。 | |
4.20 | 数字荷兰金融公司、Digital Realty Trust,Inc.、Digital Realty Trust,L.P.、作为受托人的德意志信托有限公司、作为付款代理和转让代理的德意志银行伦敦分行以及作为登记人和转让代理的德意志银行卢森堡股份有限公司之间的契约,包括2030年到期的1.500%担保票据的形式(通过引用附件4.3并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust的合并当前报告中,L.P.(第001-32336号和第000-54023号文件)于2020年1月17日提交)。 | |
4.21 | 数字荷兰金融公司、Digital Realty Trust,Inc.、Digital Realty Trust,L.P.、作为受托人的德意志信托有限公司、作为付款代理和转让代理的德意志银行伦敦分行以及作为登记人和转让代理的德意志银行卢森堡股份有限公司之间的契约,包括2031年到期的1.250%担保票据的形式(通过引用附件4.1并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust的合并当前报告中,L.P.(第001-32336号和第000-54023号文件)于2020年6月26日提交)。 | |
4.22 | 截至2020年9月23日,数字荷兰金融公司、Digital Realty Trust,Inc.、Digital Realty Trust,L.P.、作为受托人的德意志信托有限公司、作为付款代理和转让代理的德意志银行伦敦分行以及作为登记人和转让代理的德意志银行卢森堡股份有限公司之间的契约,包括2032年到期的1.000%担保票据的形式(通过引用附件4.1并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust的合并当前报告中,L.P.(第001-32336号和第000-54023号文件)于2020年9月23日提交)。 | |
159
目录表
财务报表索引
4.23 | I截至2021年1月12日,数字无畏控股有限公司、数字房地产信托公司、数字房地产信托公司、作为受托人的德意志信托有限公司、作为支付代理和转让代理的德意志银行伦敦分行以及作为登记商和转让代理的德意志银行卢森堡银行签署了一份公证,包括2031年到期的0.625%担保票据的形式。(通过引用附件4.1并入于2021年1月12日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的合并当前报告(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
4.24 | 债券的条款及条件,日期为2021年7月13日(参考附件4.1并入于2021年7月15日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的8-K表格合并报告(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
4.25 | 2026年票据表格(于2021年7月15日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的合并当前报告中的附件4.2(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
4.26 | 2029年债券格式(通过引用数码地产信托公司和数码地产信托公司于2021年7月15日提交的8-K表格当前合并报告(第001-32336和000-54023号文件)的附件4.3并入)。 | |
4.27 | 截至2022年1月18日,数字无畏控股公司、数字房地产信托公司、数字房地产信托公司、作为受托人的德意志信托有限公司、作为付款代理和转让代理的德意志银行伦敦分行以及作为登记人和转让代理的德意志银行卢森堡银行之间的契约,包括2032年到期的1.375%担保票据的形式(通过引用附件4.1并入数字房地产信托公司和数字房地产信托公司的合并当前报告表格8-K,L.P.(第001-32336号和第000-54023号文件)于2022年1月18日提交)。 | |
4.28 | 注明日期为2022年3月28日的票据的条款及条件(参阅数码地产信托有限公司及数码地产信托有限公司于2022年3月30日提交的现行8-K表格报告(第001-32336及第000-54023号档案)的附件4.1)。 | |
4.29 | 2023年债券的格式(通过参考于2022年3月30日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的合并当前报告的表格8-K(第001-32336和000-54023号文件)的附件4.2并入)。 | |
4.30 | 2027年债券的格式(通过参考于2022年3月30日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的合并当前报告的表格8-K(第001-32336和000-54023号文件)的附件4.3并入)。 | |
4.31 | 第5号补充契约,日期为2022年9月27日,发行人为Digital Realty Trust,L.P.,担保人为Digital Realty Trust,Inc.,以及ComputerShare Trust Company,N.A.,作为受托人的富国银行的继任者,包括2028年到期的5.550%票据的形式和担保(通过参考附件4.2并入于2022年9月27日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.(文件编号001-32336和000-54023)的合并当前报告中)。 | |
10.1† | 由Digital Realty Trust,Inc.与其董事和高级管理人员之间的赔偿协议表格(参考Digital Realty Trust,Inc.于2004年10月13日提交的S-11表格注册声明(注册号333-117865)附件10.4并入)。 | |
160
目录表
财务报表索引
10.2 | 截至2004年7月31日,由Digital Realty Trust,L.P.,San Francisco Wave Exchange,LLC,Santa Clara Wave Exchange,LLC和Exchange Colocation,LLC签署的出资协议(通过参考数字房地产信托公司于2004年9月17日提交的S-11表格注册声明(注册号333-117865)的附件10.12合并而成)。 | |
10.3† | 利润利息单位协议表格(引用数码房地产信托公司于2004年12月13日提交的Form 10-Q季度报告附件10.44(文件编号001-32336))。 | |
10.4† | C类利润利息单位协议表格(参考数码房地产信托公司于2007年8月9日提交的10-Q表格季度报告(文件编号001-32336)附件10.1并入)。 | |
10.5† | 首次修订和重订的Digital Realty Trust,Inc.,Digital Services,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.2004激励奖励计划(通过引用Digital Realty Trust,Inc.于2007年3月30日提交的关于附表14A的最终委托书(文件编号001-32336)的附录A并入)。 | |
10.6† | 2008年业绩基础利润利息单位协议表格(参考数码房地产信托公司于2008年5月9日提交的10-Q表格季度报告附件10.3(文件编号001-32336)并入)。 | |
10.7† | 首次修订和重新修订的Digital Realty Trust,Inc.,Digital Services,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.2004奖励计划的第一修正案(通过引用Digital Realty Trust,Inc.于2008年5月9日提交的Form 10-Q季度报告(文件编号001-32336)的附件10.4而并入)。 | |
10.8† | 第一次修订和重新修订的Digital Realty Trust,Inc.,Digital Services,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.2004激励奖励计划的第二修正案(通过引用Digital Realty Trust,Inc.于2009年8月6日提交的Form 10-Q季度报告(文件编号001-32336)的附件10.4而并入)。 | |
10.9† | 第一次修订和重新修订的Digital Realty Trust,Inc.,Digital Services,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.2004激励奖励计划的第三修正案(通过参考Digital Realty Trust,Inc.于2009年11月9日提交的Form 10-Q季度报告(文件编号001-32336)的附件10.1而并入)。 | |
10.10† | 第一次修订和重新修订的Digital Realty Trust,Inc.,Digital Services,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.2004年激励奖励计划的第四修正案(通过引用附件10.1并入于2012年8月7日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的合并季度报告Form 10-Q(第001-32336和第000-54023号文件))。 | |
10.11† | F第一次修订和重新修订的数字房地产信托公司、数字服务公司和数字房地产信托公司的修正案,L.P.2004年激励奖励计划。(参考2015年3月2日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(第001-32336和第000-54023号文件)的附件10.46)。 | |
10.12† | 董事薪酬计划(通过引用数字房地产信托公司和数字房地产信托公司于2021年3月1日提交的Form 10-K合并年报(文件编号001-32336和000-54023)的附件10.14而并入)。 | |
10.13† | 利润权益单位协议-董事(于2019年2月25日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.(文件编号001-32336和000-54023)合并年报附件10.21)。 | |
10.14† | 数码地产递延补偿计划(于2014年2月28日提交的数码地产信托公司及数码地产信托有限公司的10-K表格合并年报(第001-32336及第000-54023号文件)的附件10.33并入)。 | |
161
目录表
财务报表索引
10.15† | 数码地产递延补偿计划第一修正案(于2015年3月2日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(第001-32336号和第000-54023号文件)的附件10.45)。 | |
10.16† | 数码地产递延补偿计划第二修正案(于2015年11月6日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-Q合并季度报告的附件10.3(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
10.17† | D类利润权益单位协议表格(于2014年2月28日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.(第001-32336和第000-54023号文件)合并年报附件10.34并入)。 | |
10.18† | 业绩限售股协议表格(于2014年2月28日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(第001-32336号和第000-54023号文件)的附件10.35)。 | |
10.19† | 以时间为基础的限制性股票单位协议表格(参考2014年2月28日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(第001-32336号和第000-54023号文件)的附件10.36并入)。 | |
10.20† | 以时间为基础的利润单位协议表格(于2017年3月1日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(第001-32336和000-54023号文件)的附件10.23并入)。 | |
10.21† | 行政时间基准利润单位协议表格(于2018年3月1日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(第001-32336和000-54023号文件)的附件10.27)。 | |
10.22† | D类利润权益单位协议表格(于2019年2月25日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.(文件编号001-32336和000-54023)合并年报附件10.30)。 | |
10.23† | 执行时间为基础的利润利息单位协议(于2019年2月25日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(第001-32336和第000-54023号文件)的附件10.31)。 | |
10.24† | 管理层选举计划(通过引用附件10.32并入于2019年2月25日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
10.25† | Digital Realty Trust,Inc.,Digital Services,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.2014年激励奖励计划(通过引用附件10.1并入于2014年8月7日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的合并当前报告Form 10-Q(第001-32336和第000-54023号文件))。 | |
10.26† | 数字房地产信托公司、数字服务公司和数字房地产信托公司的第一修正案,L.P.2014激励奖励计划。(通过引用附件10.1并入于2014年11月7日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-Q合并季度报告(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
10.27† | 《Digital Realty Trust,Inc.,Digital Services,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.2014年激励奖励计划第二修正案》(通过引用附件10.44并入于2015年3月2日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.(第001-32336和第000-54023号文件)的合并年度报告中)。 | |
162
目录表
财务报表索引
10.28† | Digital Realty Trust,Inc.,Digital Services,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.2014年激励奖励计划第三修正案(通过引用附件10.1并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.于2016年11月9日提交的合并年度报告Form 10-Q)。 | |
10.29† | 数字房地产信托公司、数字服务公司和数字房地产信托公司2014年激励奖励计划第四修正案(通过引用附件10.1并入数字房地产信托公司和数字房地产信托公司于2017年9月14日提交的合并当前报告表格8-K(第001-32336和第000-54023号文件))。 | |
10.30† | Digital Realty Trust,Inc.,Digital Services,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.2014年奖励计划第五修正案(通过引用附件10.38并入于2019年2月25日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的合并年度报告Form 10-K(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
10.31† | 数字房地产信托公司、数字服务公司和数字房地产信托公司2014年激励奖励计划第六修正案(通过引用附件10.33并入数字房地产信托公司和数字房地产信托公司于2021年3月1日提交的合并年报10-K表格(第001-32336和第000-54023号文件))。 | |
10.32† | Digital Realty Trust,Inc.,DLR LLC和A.William Stein之间的雇佣协议(通过参考2018年7月9日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的合并当前报告8-K表的附件10.1(第001-32336号和第000-54023号文件))。 | |
10.33† | 修订和重新签署的雇佣协议,日期为2019年6月18日,由Digital Realty Trust,Inc.,DLR,LLC和Andrew P.Power签署(通过引用附件10.1并入2019年6月24日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的8-K表格合并当前报告(第001-32336和000-54023号文件)) | |
10.34† | Digital Realty Trust,Inc.2015年员工股票购买计划(通过引用附件10.6并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.于2015年8月6日提交的Form 10-Q合并季度报告(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
10.35† | 数字房地产信托公司2015年员工股票购买计划第一修正案(通过引用数字房地产信托公司于2015年10月7日提交的S-8表格登记声明(文件编号001-32336和000-54023)的附件4.7并入)。 | |
10.36† | 董事保密协议格式(参考2017年3月1日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(文件编号001-32336和000-54023)的附件10.39)。 | |
10.37* | 第二 经修订及重订的《环球高级信贷协议》,日期为2021年11月18日,由Digital Realty Trust,L.P.及其中指名的其他初始借款人及其他借款人作为借款人,Digital Realty Trust,Inc.为父担保人,作为额外担保人的额外担保人,作为初始贷款人的银行、金融机构及其他机构贷款人,以及其中所列的发行银行及周转额度银行,花旗银行为行政代理,美国银行证券公司及花旗银行为共同永续结构代理,美国银行及摩根大通银行,作为辛迪加代理的美国银行,以及作为联合牵头安排人和联合簿记管理人的美国银行、花旗银行和摩根大通银行,以及其中点名的其他代理和贷款人(通过参考于2022年2月25日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的10-K表格合并年报(第001-32336和000-54023号文件)附件10.37合并而成)。 | |
163
目录表
财务报表索引
10.38* | 经修订及重订的《信贷协议》,日期为2021年11月18日,由Digital Realty Trust,L.P.及其其他初始借款人及其他借款人作为借款人,Digital Realty Trust,Inc.及Digital Euro Finco LLC及Digital Realty Trust,L.P.为担保人,其中指名的附属借款人及额外担保人,其中指名的初始贷款人及发行银行,三井住友银行为行政代理,三井住友银行为永续结构代理,SMBC、MUFG Bank Ltd及Mizuho Bank,Ltd为联席牵头安排行及联席簿记行。以及其中所指名的其他代理人和贷款人(通过参考2022年2月25日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(第001-32336和000-54023号文件)的附件10.38合并而成)。 | |
10.39† | 高管离职协议表(于2020年3月2日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(第001-32336和000-54023号文件)的附件10.56)。 | |
10.40† | 2018年11月19日由Digital Realty Trust,Inc.,DLR,LLC和Gregory S.Wright签订的雇佣协议(通过引用附件10.1并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.于2020年5月11日提交的合并季度报告Form 10-Q(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
10.41† | D类利润权益单位协议表格(交易奖励)(于2020年5月11日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.合并季度报告10-Q表格(第001-32336和000-54023号文件)参考附件10.3并入)。 | |
10.42† | 业绩限售股协议表格(交易奖励)(于2020年5月11日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的10-Q表格合并季度报告(第001-32336和000-54023号文件)参考附件10.4并入)。 | |
10.43† | 高管离职金D类利润单位协议(交易奖励)表格(于2020年5月11日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.合并季度报告10-Q表格(第001-32336和000-54023号文件)的附件10.5). | |
10.44† | 以时间为基础的利润单位协议表格(交易奖励)(于2020年5月11日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的合并季度报告Form 10-Q(第001-32336和000-54023号文件)的附件10.6)。 | |
10.45† | 以时间为基础的限制性股票单位协议(交易奖励)表格(于2020年5月11日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-Q合并季度报告(第001-32336号和第000-54023号文件)参考附件10.7并入)。 | |
10.46† | 行政离职金利息单位协议表格(交易奖励)(于2020年5月11日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的合并季度报告Form 10-Q(第001-32336号和第000-54023号文件)的附件10.8)。 | |
10.47† | 行政离职金以时间为基础的利润单位协议表格(于2020年5月11日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-Q合并季度报告(第001-32336和000-54023号文件)的附件10.9)。 | |
10.48† | 行政离职金D类利润单位协议表格(于2020年5月11日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-Q合并季度报告(第001-32336和000-54023号文件)的附件10.10)。 | |
164
目录表
财务报表索引
10.49† | Interxion Holding N.V.2017年高管董事长期激励计划(通过引用2020年3月9日提交的数字房地产信托公司S-8表格登记声明(文件编号333-237038)的附件4.5并入)。 | |
10.50† | Interxion Holding N.V.2013年修订的国际股权激励计划(通过引用附件4.4并入数字房地产信托公司于2020年3月9日提交的S-8表格登记声明(文件编号333-237038))。 | |
10.51† | 由Digital Realty Trust,Inc.及其董事和高级管理人员之间的赔偿协议表格(通过参考Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.于2021年3月1日提交的Form 10-K合并年报(第001-32336和第000-54023号文件)附件10.59合并而成)。 | |
10.52† | 2020年股权奖励协议总括函件协议表格(于2022年2月25日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(第001-32336号和第000-54023号文件)通过引用附件10.52并入)。 | |
10.53† | 经修订及重订的行政离职协议表格-美国(于2022年2月25日提交的Digital Realty Trust,Inc.及Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(第001-32336及第000-54023号文件)的附件10.53)。 | |
10.54† | 经修订及重订的执行离职协议书表格-加拿大(于2022年2月25日提交的Digital Realty Trust,Inc.及Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-K合并年报(第001-32336及第000-54023号文件)的附件10.54)。 | |
10.55† | 第二次修订和重新签署的执行离职协议表格--美国。 | |
10.56† | D类利润权益单位协议表格(于2022年5月6日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的10-Q合并季度报告(第001-32336和000-54023号文件)的附件10.2并入)。 | |
10.57† | 高管离职金D类利润单位协议表格(FFO奖励)(参考2022年5月6日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-Q合并季度报告(第001-32336和000-54023号文件)第10.3条)。 | |
10.58† | 基于业绩的限制性股票单位协议表格(美国)(FFO奖)(通过参考于2022年5月6日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的Form 10-Q合并季度报告(第001-32336和000-54023号文件)的附件10.4并入)。 | |
10.59† | 过渡和咨询协议,由Digital Realty Trust,Inc.,DLR LLC和David Ruberg签署,日期为2022年7月26日(通过引用附件10.2并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.于2022年8月5日提交的合并季度报告Form 10-Q(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
165
目录表
财务报表索引
10.60* | 日期为2021年11月18日的第二份修订和重新签署的《全球高级信贷协议》的第2号修正案,修正案日期为2021年11月18日,由Digital Realty Trust,L.P.和其中指名的其他初始借款人及其额外借款人组成,作为借款人,Digital Realty Trust,Inc.作为父担保人,作为额外担保人的额外担保人,作为初始贷款人的银行、金融机构和其他机构贷款人,作为初始贷款人的银行、金融机构和其他机构贷款人,作为行政代理的花旗银行,作为共同结构代理的美国银行证券公司和花旗银行,作为辛迪加代理的美国银行和摩根大通银行,以及作为联合牵头安排人和联合簿记管理人的美国银行证券公司和联合簿记管理人以及其中提到的其他代理和贷款人(通过参考2022年5月6日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的合并季度报告10-Q表(第001-32336和000-54023号文件)的附件10.1并入)。 | |
10.61* | 一份日期为2022年8月11日的定期贷款协议,由Digital Dutch Finco B.V.与其中列名的其他初始借款人及其他借款方签订,作为借款人Digital Realty Trust,L.P.、Digital Euro Fico LLC及Digital Realty Trust,L.P.作为担保人,其中列名的附属借款人及额外担保人,列名的初始贷款人及发行银行花旗银行为行政代理,美国银行及摩根大通银行为辛迪加代理人,花旗银行,N.A.,摩根大通银行,联席牵头安排行为德意志银行证券有限公司、PNC银行全国协会、丰业银行、中国银行、华侨银行洛杉矶分行、雷蒙德·詹姆斯银行、三井住友银行、星展银行有限公司、道明证券(美国)有限责任公司及美国银行全国协会为联席牵头安排行、花旗银行及摩根大通银行为联席簿记管理人。以及其中所指名的其他绅士和贷款人(通过参考2022年8月17日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的8-K表格的合并当前报告(第001-32336和000-54023号文件)的附件10.1合并而成)。 | |
10.62† | 对雇佣协议的修正,日期为2022年9月7日,由Digital Realty Trust,Inc.,DLR LLC和Greg Wright(通过引用附件10.2并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.于2022年11月4日提交的合并季度报告Form 10-Q(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
10.63† | 对雇佣协议的修正,日期为2022年9月7日,由Digital Realty Trust,Inc.,DLR LLC和Andrew P.Power(通过引用附件10.3并入Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.于2022年11月4日提交的合并季度报告Form 10-Q(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
10.64* | 一份日期为2023年1月9日的定期贷款协议,由Digital Realty Trust,L.P.作为借款人、Digital Realty Trust,Inc.、Digital Holland Finco B.V.、Digital Euro Finco,LLC及其额外担保方、美国银行(Bank of America,N.A.)作为行政代理人以及其中所列的贷款人签订(通过引用附件10.1并入于2023年1月13日提交的Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust,L.P.的当前合并报告(第001-32336和000-54023号文件))。 | |
21.1 | Digital Realty Trust,Inc.子公司名单。 | |
21.2 | 数码地产信托附属公司名单,L.P. | |
23.1 | 独立注册会计师事务所同意。 | |
31.1 | 规则13a-14(A)/15d-14(A)数字房地产信托公司首席执行官的认证。 | |
31.2 | 规则13a-14(A)/15d-14(A)数字房地产信托公司首席财务官的认证。 |
166
目录表
财务报表索引
31.3 | 第13a-14(A)/15d-14(A)条数字房地产信托首席执行官的认证,L.P. | |
31.4 | 规则13a-14(A)/15d-14(A)L.P.数字房地产信托首席财务官证书 | |
32.1 | 《美国法典》第18编1350条数字房地产信托公司首席执行官证书。 | |
32.2 | 《美国法典》第18编1350条数字房地产信托公司首席财务官证书。 | |
32.3 | 《美国法典》第18编第1350条数字房地产信托首席执行官证书L.P. | |
32.4 | 《美国法典》第18编第1350条数字房地产信托首席财务官证书L.P. | |
101 | 以下是Digital Realty Trust,Inc.和Digital Realty Trust L.P.截至2022年12月31日的Form 10-K财务报表,格式为内联XBRL交互数据文件:(I)截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并资产负债表;(Ii)截至2022年12月31日的三年期间各年度的综合收益表;(Iii)截至2022年12月31日的三年期间的合并权益表和全面收益表/资本和全面收益表;(4)截至2022年12月31日的三年期间内各年度的合并现金流量表;和(5)合并财务报表附注。 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
† | 管理合同或补偿计划或安排。 |
* | 本展品的部分被遗漏,因为这些部分(I)不是实质性的,(Ii)如果公开披露,将会对竞争造成伤害。 |
项目16.表格10-K摘要
没有。
167
目录表
财务报表索引
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
数字房地产信托公司 | ||
发信人: | /s/Andrew P.Power | |
安德鲁·P·鲍尔总裁&首席执行官 | ||
日期: | 2023年2月24日 |
授权委托书
通过此等陈述,我知道所有人,每个在下面签名的人构成并任命Andrew P.Power、Jeannie Lee和Matthew R.Mercier,以及他们中的每一个人,他们都有全权在没有其他人的情况下行事,该人的真实和合法的事实代理人和代理人,有充分的替代和再替代的权力,以他或她的名义、地点和替代,以任何和所有的身份,签署本10-K表格及其任何和所有修正案,并将该表格及其证物和附表以及与此相关的其他文件提交给证券交易委员会,授予上述代理律师和代理人,以及他们中的每一人充分的权力和授权,在该场所内和周围进行每一项必要或适宜的行为和事情,尽其本人可能或可以亲自进行的所有意图和目的,在此批准并确认所有上述事实代理人和代理人,或他们中的任何一人,或他们的替代者或其替代者,可以合法地作出或导致根据本条例作出的任何事情。
根据1934年《证券交易法》的要求,本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。
签名 |
| 标题 |
| 日期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玛丽·霍根·普雷乌斯 | 董事会主席 | 2023年2月24日 | |||||||||
玛丽·霍根·普赖斯 | |||||||||||
/s/Andrew P.Power | 总裁&首席执行官(首席执行官) | 2023年2月24日 | |||||||||
安德鲁·P·鲍尔 | |||||||||||
/s/Matthew R.Mercier | 首席财务官(首席财务官) | 2023年2月24日 | |||||||||
马修·R·梅西尔 | |||||||||||
卡米拉·A·哈里斯 | 首席会计官(首席会计官) | 2023年2月24日 | |||||||||
卡米拉·A·哈里斯 | |||||||||||
/s/Alexis Black Bjorlin | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
亚历克西斯·布莱克·比约林 | |||||||||||
/s劳伦斯·A·查普曼 | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
劳伦斯·A·查普曼 | |||||||||||
/s/ VeraLinn Jamieson | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
VeraLinn Jamieson |
168
目录表
财务报表索引
签名 |
| 标题 |
| 日期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯文·J·肯尼迪 | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
凯文·肯尼迪 | |||||||||||
/s/威廉·G·拉珀奇 | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
威廉·G·拉珀奇 | |||||||||||
/s/Jean F.H.P.Mandeille | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
让·F·H·P·曼德维尔 | |||||||||||
/s/Afshin Mohebbi | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
阿夫辛·莫赫比 | |||||||||||
/s/Mark R.Patterson | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
马克·R·帕特森 | |||||||||||
丹尼斯·E·辛格尔顿 | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
丹尼斯·E·辛格尔顿 | |||||||||||
169
目录表
财务报表索引
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
Digital Realty Trust,L.P. | ||
发信人: | Digital Realty Trust,Inc. | |
它的 | 普通合伙人 | |
发信人: | /s/Andrew P.Power | |
安德鲁·P·鲍尔总裁&首席执行官 | ||
日期: | 2023年2月24日 |
授权委托书
通过此等陈述,我知道所有人,每个在下面签名的人构成并任命Andrew P.Power、Jeannie Lee和Matthew R.Mercier,以及他们中的每一个人,他们都有全权在没有其他人的情况下行事,该人的真实和合法的事实代理人和代理人,有充分的替代和再替代的权力,以他或她的名义、地点和替代,以任何和所有的身份,签署本10-K表格及其任何和所有修正案,并将该表格及其证物和附表以及与此相关的其他文件提交给证券交易委员会,授予上述代理律师和代理人,以及他们中的每一人充分的权力和授权,在该场所内和周围进行每一项必要或适宜的行为和事情,尽其本人可能或可以亲自进行的所有意图和目的,在此批准并确认所有上述事实代理人和代理人,或他们中的任何一人,或他们的替代者或其替代者,可以合法地作出或导致根据本条例作出的任何事情。
根据1934年《证券交易法》的要求,本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。
签名 |
| 标题 |
| 日期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玛丽·霍根·普雷乌斯 | 董事会主席 | 2023年2月24日 | |||||||||
玛丽·霍根·普赖斯 | |||||||||||
/s/Andrew P.Power | 总裁&首席执行官(首席执行官) | 2023年2月24日 | |||||||||
安德鲁·P·鲍尔 | |||||||||||
/s/Matthew R.Mercier | 首席财务官(首席财务官) | 2023年2月24日 | |||||||||
马修·R·梅西尔 | |||||||||||
卡米拉·A·哈里斯 | 首席会计官(首席会计官) | 2023年2月24日 | |||||||||
卡米拉·A·哈里斯 | |||||||||||
/s/Alexis Black Bjorlin | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
亚历克西斯·布莱克·比约林 | |||||||||||
/s劳伦斯·A·查普曼 | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
劳伦斯·A·查普曼 |
170
目录表
财务报表索引
签名 |
| 标题 |
| 日期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/s/ VeraLinn Jamieson | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
VeraLinn Jamieson | |||||||||||
凯文·J·肯尼迪 | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
凯文·肯尼迪 | |||||||||||
/s/威廉·G·拉珀奇 | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
威廉·G·拉珀奇 | |||||||||||
/s/Jean F.H.P.Mandeille | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
让·F·H·P·曼德维尔 | |||||||||||
/s/Afshin Mohebbi | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
阿夫辛·莫赫比 | |||||||||||
/s/Mark R.Patterson | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
马克·R·帕特森 | |||||||||||
丹尼斯·E·辛格尔顿 | 董事 | 2023年2月24日 | |||||||||
丹尼斯·E·辛格尔顿 | |||||||||||
171