美国
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证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
报告日期 (最早事件报告日期):2023年2月26日
准备好了 资本公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
马里兰州 | 001-35808 | 90-0729143 | ||
(国家或其他司法管辖区 (br}注册成立) |
(委员会文件编号) | (美国国税局雇主识别 编号) |
美洲大道1251号,50号Th 地板
New York, NY 10020
(212) 257-4600
(地址,包括邮政编码和电话号码,
包括注册人主要执行办公室的区号)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务,请选中下面相应的 框:
x | 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
¨ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
¨ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.0001美元 | RC | 纽约证券交易所 |
6.25%C系列累计可转换优先股,每股面值0.0001美元 | RC PRC | 纽约证券交易所 |
6.50% E系列累计可赎回优先股,每股面值0.0001美元 | RC PRE | 纽约证券交易所 |
2023年到期的7.00%可转换优先票据 | RCA | 纽约证券交易所 |
6.20%优先债券将于2026年到期 | RCB | 纽约证券交易所 |
5.75%优先债券将于2026年到期 | 碾压混凝土 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司¨
如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?
第7.01项。《FD披露条例》。
2023年2月27日,Ready Capital Corporation(“Ready Capital”)宣布,它与马里兰州公司Broadmark Realty Capital Inc.(“Broadmark”)达成了一项协议和合并计划,日期为2023年2月26日(“合并协议”)。根据合并协议所载的 条款及条件,Ready Capital将透过Broadmark与Ready Capital的合并而收购Broadmark,并 成为Ready Capital的全资附属公司(“合并”)。Broadmark是一家在纽约证券交易所交易的专业金融机构,主要专注于整个中小型市场的投资机会。
2023年2月27日,Ready Capital和Broadmark 发布联合新闻稿,宣布签署合并协议。同一天,Ready Capital提供了与拟议合并相关的投资者演示文稿。联合新闻稿的副本作为附件99.1,投资者演示文稿的副本作为附件99.2以Form 8-K形式附在本报告中,并通过引用并入本文。
本报告第8-K表(包括附件99.1和附件99.2)第7.01项中的信息,不应被视为就经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条的目的而进行了《备案》,也不得被视为以其他方式承担该章节的责任,也不得被视为根据经修订的《1933年证券法》(《证券法》)或《交易法》提交的任何备案文件中引用了此类信息,无论此类备案文件的一般合并语言如何,除非在该申请中通过具体引用明确阐述。
第9.01项。财务报表和证物。
证物编号 | 描述 | |
99.1 | 联合新闻稿日期为2023年2月27日。 | |
99.2 | 投资者介绍日期为2023年2月27日。 | |
104.1 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
有关合并的更多信息
关于拟议的合并,Ready资本将向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份S-4表格注册声明,其中 将包括Ready Capital的招股说明书以及Ready Capital和Broadmark的联合委托书。Ready Capital和Broadmark也预计将向美国证券交易委员会提交其他有关合并的文件。合并将提交给Ready Capital和Broadmark的股东考虑。最终的联合委托书/招股说明书将发送给Ready Capital和Broadmark的股东,其中将包含有关拟议合并和相关事项的重要信息。本8-K表格的当前报告 不能替代将向美国证券交易委员会提交的注册声明和联合委托书/招股说明书,或Ready Capital或Broadmark可能向美国证券交易委员会提交或发送给其股东的与合并有关的任何其他文件。建议Ready资本和BROADMARK的股东在获得注册说明书和有关合并的联合委托书/招股说明书(包括已提交或将提交给美国证券交易委员会的所有其他相关文件,以及这些文件的任何修订和补充)时,仔细完整地阅读它们,因为它们将包含有关已准备资本、BROADMARK、拟议合并和相关事项的重要信息。Ready Capital和Broadmark的股东可以免费获得注册声明、联合委托书/招股说明书, 以及由就绪资本或布罗德马克(当这些文件可用时)向美国证券交易委员会提交的所有其他文件,请登录美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov.Ready Capital提交给美国证券交易委员会的文件副本将在Ready Capital的网站上免费提供,网址为http://www.readycapital.com,,或将请求 发送至其投资者关系部,电话:(212)257-4666;电子邮件:InvestorRelationship@ReadyCapital.com。博德马克 提交给美国证券交易委员会的文件副本将在博德马克的网站http://www.broadmark.com,上免费提供,或通过直接向其投资者关系提出请求 关系部,电话:(206)971-0800;电子邮件:InvestorRelationship@Broadmark.com。
本通信仅供参考 不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在任何司法管辖区的证券登记或资格登记或资格认定之前, 在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售是违法的证券出售。除非招股说明书符合证券法第10节的要求,否则不得发行证券。
与 合并相关的招标参与者
Ready Capital、Broadmark及其各自的董事和高管,以及Ready Capital和Broadmark的某些其他关联公司可能被视为与拟议的合并相关的向Ready Capital和Broadmark的股东征集委托书的“参与者” 。有关Ready Capital及其董事和高管以及他们对Ready Capital普通股的所有权的信息 见 Ready Capital于2022年4月29日提交给美国证券交易委员会的最终委托书,其最近以Form 10-K形式提交的截至2021年12月31日的财政年度报告,以及其当前以Form 8-K形式提交的于2022年9月29日、 11月18日和2022年12月1日提交给美国证券交易委员会的报告。有关Broadmark及其董事和高管以及他们对Broadmark普通股的所有权的信息,可以在Broadmark于2022年4月28日提交给美国证券交易委员会的最终委托书、其 最近以Form 10-K形式提交的截至2021年12月31日的财政年度报告以及其当前以Form 8-K形式提交的报告 于2022年4月25日、2022年5月4日、2022年10月14日和2022年11月7日提交给美国证券交易委员会。在向美国证券交易委员会提交的联合委托书/招股说明书以及与拟议合并相关的其他文件 中,将包括有关该等参与者在合并中的权益的更多信息。可从上述来源获得这些文档的免费副本 。
前瞻性陈述
当前的Form 8-K报告包括《证券法》第27A节和修订后的《1934年证券交易法》第21E节中定义的《前瞻性陈述》,此类陈述旨在由《证券法》提供的安全避风港涵盖。这些 前瞻性表述基于Ready Capital和Broadmark的当前假设、预期和信念,受许多趋势和不确定性的影响,这些趋势和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性表述中描述的大不相同。Ready Capital不能保证这些前瞻性陈述将是准确的。这些前瞻性陈述 通常可以通过“将”、“预期”、“预期”、“预见”、“预测”、“估计”或其他类似的词语或短语来识别。同样,本文中描述拟议合并的某些计划、预期、目标、预测和陈述,包括其财务和运营影响、合并的好处、预计完成合并的时间,以及管理层的信念、意图或目标的其他陈述,也是前瞻性陈述。目前还不确定前瞻性陈述中预期的任何事件是否会发生或发生,或者如果发生,它们将对合并后的公司的运营结果和财务状况产生什么影响。存在许多风险和不确定性,其中许多是双方无法控制的,可能导致实际结果与本文中包含的前瞻性陈述大不相同,包括但不限于: 合并不能在预期时间内完成或根本不能完成的风险;任何事件的发生, 可能导致合并协议终止的变更或其他情况 ;Ready Capital的股东可能不批准与合并相关的Ready Capital普通股的发行;Broadmark的股东可能不批准合并协议;各方可能无法及时或根本无法满足合并的条件的风险;由于拟议的合并而扰乱管理层对正在进行的业务运营的注意力的风险。与合并有关的任何公告可能对Ready Capital或Broadmark普通股的市场价格产生不利影响的风险; 合并及其宣布可能对Ready Capital和Broadmark的运营结果和业务产生不利影响的风险;与合并有关的任何法律程序的结果;合并后成功整合业务的能力;与建筑贷款和其他资产的发起和所有权有关的风险,这些贷款通常是短期贷款,与现有结构或土地担保的贷款相比, 面临额外风险;与过渡性贷款和其他资产的来源和所有权有关的风险 通常是利率较高的短期贷款、交易成本和贷款偿还的不确定性 ;留住关键人员的能力;新冠肺炎疫情对业务和运营的影响、财务状况 、运营结果, 市场状况;现成资本和Broadmark的流动性和资本资源;抵押贷款相关投资的市场状况;利率的变化;收益率曲线的变化;提前还款额的变化;融资的可获得性和条款;市场状况;总体经济状况;资本市场和整体经济面临的通胀压力;以及可能对现成资本或Broadmark的业务产生不利影响的立法和监管变化。所有这些因素都很难预测, 包括现成资本的10-K年度报告、10-Q季度报告和当前的8-K报告中阐述的风险,这些风险可以在现成资本的网站http://www.readycapital.com和美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov,上获得,还包括Broadmark的10-K年度报告、10-Q季度报告中陈述的风险。 美国证券交易委员会网站(http://www.broadmark.com)和美国证券交易委员会网站(http://www.sec.gov. The)上提供的8-K表格和当前报告中包含的前瞻性陈述仅在本报告发布之日作出。敬告读者,不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本文发布之日起发表。除适用法律要求外,Ready Capital不承担 更新这些前瞻性陈述以反映后续事件或情况的义务。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人签署。
现成资本公司 | ||
日期:2023年2月27日 | 发信人: | /s/安德鲁·阿尔伯恩 |
姓名: | 安德鲁·阿尔伯恩 | |
标题: | 首席财务官 |