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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
____________________________
表格10-K
____________________________
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告
截至本财政年度止12月31日, 2022
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
委托文件编号：001-38897
____________________________
Fastly公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
____________________________
| | | | | | | | |
| 特拉华州 | | 27-5411834 |
(述明或其他司法管辖权
公司或组织) | | (税务局雇主
识别码) |
布兰南街475号，300号套房
旧金山, 钙94107
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(844) 432-7859
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名、前地址或前财政年度，如果自上次报告以来发生更改)
____________________________
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
| A类普通股，面值0.00002美元 | | FSLY | | 纽约证券交易所 |
根据该法第12(G)条登记的证券：无
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13条或第15条(D)提交报告。是的☐不是 ☒
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☒
如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐
用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据第240.10D-1(B)条收到的基于激励的补偿进行恢复分析。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☒
根据纽约证券交易所在2022年6月30日(注册人最近完成的第二季度的最后一个营业日)的收盘价11.61美元计算，注册人的非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值约为11.61美元。1.3十亿美元。
截至2023年2月17日，125.4注册人A类普通股的流通股为100万股。
注册人的最终委托书中与2023年股东年会有关的部分通过引用并入本年度报告的Form 10-K第三部分(如有说明)。这样的最终委托书将在注册人截至2022年12月31日的财政年度结束后120天内提交给证券交易委员会。
目录
| | | | | | | | |
| | 页面 |
| 第一部分 | |
第1项。 | 业务 | 7 |
第1A项。 | 风险因素 | 22 |
项目1B。 | 未解决的员工意见 | 60 |
第二项。 | 属性 | 60 |
第三项。 | 法律诉讼 | 60 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 60 |
| 第II部 | |
第五项。 | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 61 |
第六项。 | 已保留 | 63 |
第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 64 |
第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 82 |
第八项。 | 财务报表和补充数据 | 83 |
第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 129 |
第9A项。 | 控制和程序 | 129 |
项目9B。 | 其他信息 | 131 |
项目9C。 | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 131 |
| 第三部分 | |
第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 132 |
第11项。 | 高管薪酬 | 132 |
第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 132 |
第13项。 | 某些关系和关联交易与董事独立性 | 132 |
第14项。 | 首席会计师费用及服务 | 132 |
| 第IV部 | |
第15项。 | 展示、财务报表明细表 | 133 |
第16项。 | 表格10-K摘要 | 135 |
| 签名 | 136 |
关于前瞻性陈述的特别说明
这份10-K表格年度报告包含符合1933年证券法(“证券法”)第27A节和1934年证券交易法(“交易法”)第21E节的含义的前瞻性陈述，这些陈述涉及我们和我们的行业，涉及重大风险和不确定性。除Form 10-K年度报告中包含的有关历史事实的陈述外，其他所有陈述，包括有关我们未来的经营结果和财务状况、业务战略以及未来经营的管理计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“设计”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“计划”、“应该”、“将”、“将”、“目标”或这些术语的否定或其他类似表述来识别。
前瞻性陈述是基于我们管理层的信念和假设以及目前可用的信息。这些前瞻性陈述受许多已知和未知风险、不确定因素和假设的影响，包括“风险因素”一节以及本年度报告10-K表中其他部分所述的风险，这些风险除其他外涉及：
•我们的平台出现缺陷、中断、停机、性能延迟或类似问题；
•我们有能力吸引新的企业客户，并让现有的企业客户继续并增加他们对我们平台的使用；
•我们的一个或多个主要客户的潜在损失或使用量大幅减少；
•零部件延误、短缺和价格上涨；
•我们有限的经营历史和经营亏损历史；
•安全措施或我们所依赖的第三方的安全措施可能受到损害，或我们的信息技术、软件、服务、网络、通信或数据的安全性、保密性、完整性或可用性受到损害、限制或失败；
•我们有能力高效地开发和销售新产品，并有效应对快速变化的技术、不断发展的行业标准、不断变化的法规以及不断变化的客户需求、要求或偏好；
•我们准确预测收入和管理支出的能力；
•我们有能力有效地发展和扩大我们的市场和销售能力；
•我们与现有竞争者和新的市场进入者有效竞争的能力；
•我们维护和提升我们品牌的能力；
•我们识别和整合收购、战略投资、伙伴关系或联盟的能力；
•我们吸引和留住合格员工和关键人员的能力；
•我们依赖高技能人员的表现，包括我们的高级管理人员和其他关键员工，以及一名或多名此类人员或我们的大量团队成员的损失或过渡；
•我们可能参与集体诉讼和其他诉讼事宜；以及
•股价波动，以及我们A类普通股价值的潜在下降。
我们提醒您，上述列表可能不包含本年度报告中以Form 10-K格式做出的所有前瞻性陈述。
本年度报告中Form 10-K的其他部分可能包含可能损害我们的业务和财务业绩的其他因素。此外，我们的运营环境竞争激烈，变化迅速。新的风险因素不时出现，我们的管理层无法预测所有风险因素，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果不同的程度。
你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们不能向你保证前瞻性陈述中反映的事件和情况将会实现或发生。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。除法律另有规定外，我们没有义务在本年度报告发布之日之后，以任何理由公开更新Form 10-K表格中的任何前瞻性陈述，或使这些陈述与实际结果或我们预期的变化相符。您应阅读此Form 10-K年度报告以及我们在此Form 10-K年度报告中引用的文件，并已作为展品提交到此Form 10-K年度报告中，以了解我们未来的实际结果、活动水平、业绩和成就可能与我们预期的大不相同。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。
此外，“我们相信”的声明和类似的声明反映了我们对相关主题的信念和意见。这些陈述基于截至本年度报告Form 10-K提交之日我们所掌握的信息，虽然我们认为这些信息构成了此类陈述的合理基础，但此类信息可能是有限或不完整的，我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有潜在可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，告诫投资者不要过度依赖这些陈述。
投资者和其他人应注意，我们可能会使用我们的投资者关系网站(www.fast ly.com/Investors)、我们向美国证券交易委员会提交的文件、我们的公司Twitter账户(@fast ly)、我们的博客(www.fast ly.com/blog)、网络广播、新闻稿和电话会议向我们的投资者宣布重要的商业和金融信息。我们使用这些媒体，包括我们的网站，与投资者和公众就我们、我们的产品和其他问题进行沟通。我们在这些媒体上提供的信息可能被认为是重要信息。因此，我们鼓励投资者和其他对我们感兴趣的人审查我们通过这些渠道提供的信息。
风险因素摘要
我们的业务受到重大风险和不确定性的影响，这使得对我们的投资具有投机性和风险性。下面我们总结了我们认为的主要风险因素，但这些风险并不是我们面临的唯一风险，您应该仔细审查和考虑在标题为“风险因素”的部分中对我们风险因素的全面讨论，以及本年度报告Form 10-K中的其他信息。如果实际发生以下任何风险(或如果发生本年度报告Form 10-K中其他任何风险)，我们的业务、声誉、财务状况、运营结果、收入和未来前景都可能受到严重损害。我们没有意识到或我们目前认为不是实质性的其他风险和不确定性也可能成为对我们的业务产生不利影响的重要因素。
•如果我们的平台由于缺陷、中断、停机、性能延迟或类似问题而无法正常运行，并且如果我们未能开发增强功能来解决任何缺陷、中断、延迟或其他问题，我们可能会失去客户，成为服务性能或保修索赔的对象，或招致巨额成本。
•如果我们不能吸引新客户，特别是企业客户，并让现有的企业客户继续并增加他们对我们平台的使用，我们的业务可能会受到损害。
•我们很大一部分收入来自有限数量的行业的有限数量的客户，而我们的一个或多个主要客户的损失或使用量的大幅减少将导致收入下降，并可能损害我们的业务。
•组件延迟、短缺或价格上涨可能会中断我们完成服务器构建以满足客户使用需求的能力。
•我们有限的经营历史和我们的经营亏损历史使我们很难评估我们目前的业务和前景，并可能增加与您的投资相关的风险。
•如果我们的信息技术系统或数据或我们所依赖的第三方的信息技术系统或数据现在或将来受到损害，或者我们的信息技术、软件、服务、网络、通信或数据的安全性、保密性、完整性或可用性受到损害、限制或故障，我们的业务可能会经历重大不利后果，包括但不限于监管调查或行动、诉讼、罚款和处罚、业务运营中断、收入或利润损失、客户或销售损失、声誉损害和其他不利后果。
•如果我们不能有效地开发和销售新产品，并对快速变化的技术、不断发展的行业标准、不断变化的法规以及不断变化的客户需求、要求或偏好做出有效的反应，我们的产品可能会变得不那么有竞争力。
•如果我们不能准确预测我们的收入，或者如果我们不能管理我们的支出，我们的经营业绩可能会受到不利影响。
•如果不能有效地发展和扩大我们的营销和销售能力，可能会损害我们扩大客户基础和实现更广泛的市场对我们平台的接受度的能力。
•我们参与的市场是竞争激烈的，如果我们不有效竞争，我们的业务将受到损害。
•如果我们不能维护和提升我们的品牌，我们扩大客户基础的能力将受到损害，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到影响。
•收购、战略投资、合作或联盟可能难以识别和整合，转移管理层的注意力，扰乱我们的业务，并稀释股东价值。
•未能吸引和留住更多的合格人员可能会阻碍我们执行业务战略。
•我们依赖于高技能人员的表现，包括我们的高级管理人员和其他关键员工，其中一个或多个此类人员的损失或过渡，或我们的大量团队成员，可能会损害我们的业务。
•我们以前已经并可能在未来卷入昂贵和耗时的集体诉讼和其他诉讼事项。如果解决不利，诉讼和其他诉讼事项可能会严重损害我们的业务.
•我们的股价可能会波动，我们A类普通股的价值可能会下降。
第一部分
项目1.业务
概述
世界各地的组织比以往任何时候都更依赖于他们提供的数字体验的质量。在FAST，我们提供能够提供快速、安全和引人入胜的数字体验的边缘云平台。通过全面关注从开发人员灵感到最终用户体验的边缘云，我们有机会凭借我们的全球足迹、动态基础设施和安全解决方案脱颖而出。性能、安全性和构建最吸引人的应用程序对于推动Fastly客户的任务成功至关重要。
边缘云是一种新兴的基础设施即服务(IaaS)类别，使开发人员能够在互联网边缘构建、保护和交付数字体验。这项服务代表了内容交付网络(CDN)与传统上由以硬件为中心的设备(如应用交付控制器(ADC)、Web应用程序防火墙(WAF)、僵尸检测、分布式拒绝服务(DDoS)和可观察性解决方案)交付的功能的融合。它还包括一个新的、但不断增长的边缘计算市场的出现，该市场旨在将计算能力和逻辑尽可能地靠近最终用户。当毫秒很重要时，边缘处理是处理高度动态和对时间敏感的数据的理想方法。这导致了它被那些通过每节省一毫秒就赚钱或扩大用户基础的组织接受和采用。想要改善用户体验的组织，无论是更快地加载网站还是减少购物车丢弃，都可以从边缘处理中受益。边缘云是对数据中心、中央云和混合解决方案的补充。
组织必须跟上复杂且不断变化的最终用户需求。我们通过提供快速、安全和引人入胜的数字体验，帮助他们超越最终用户的期望。我们构建了一个功能强大的边缘云平台，从根本上设计为可编程并支持敏捷的软件开发。我们相信，我们的平台为我们的客户提供了显著的竞争优势，无论他们是出生在数字时代还是刚刚开始数字化转型之旅。
Fastly平台上的开发人员拥有高度的灵活性，具有细粒度的控制和实时的可见性，他们可以在无服务器环境中编写和部署代码，并将应用逻辑推向边缘。我们的基础设施是为软件定义的未来而构建的。我们的网络功能强大、高效且灵活，旨在使我们能够快速扩展以满足最苛刻客户的需求。我们实现可扩展、安全可靠性的方法将安全性集成到多个开发层：架构、工程和运营。这就是为什么我们投资于将安全性与性能一起构建到我们的平台结构中。我们为开发人员和安全运营团队提供快速、安全的环境来创建、构建和运行现代应用程序。
我们为老牌企业、中端市场公司和精通技术的组织提供服务。我们的客户代表着许多行业的不同组织，有一个共同点：他们关心提供一流的数字体验。通过我们的边缘云平台，我们的客户正在颠覆现有行业并创造新的行业。例如，我们的几个客户通过订阅模式将读者与不可或缺的内容联系起来，从而重塑了数字出版。Fastly能够实时动态管理内容，使读者能够即时获取最新信息。
我们客户的电子商务解决方案使用Fastly的边缘计算功能来提供极低延迟的客户体验，包括向购物者提供更好的推荐、将更多购物车转化为销售以及执行快速且安全的金融交易。内容流媒体组织利用Fastly的平台向世界各地的用户提供内容，而那些实时流的组织可以轻松访问巨大的边缘计算资源，从而获得更高的可靠性。开发人员使用我们的边缘云平台构建的应用程序范围继续快速扩展。
我们的使命是让互联网成为一个更好的地方，在那里所有的体验都是快速、安全和吸引人的。我们希望所有开发者都有能力在全球范围内提供下一次变革性的数字体验。因为大创意往往是从小点子开始的，所以我们喜欢开发者在我们的平台上进行试验和迭代，提出令人兴奋的新方法来解决当今的复杂问题。
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的财年中，我们的收入分别为4.327亿美元、3.543亿美元和2.909亿美元。我们继续对业务进行投资，截至2022年、2021年和2020年12月31日的财年分别净亏损1.908亿美元、2.227亿美元和9590万美元。
我们使用以美元为基础的净扩张率(DBNER)、净保留率(NRR)和最近12个月净保留率(LTM NRR)指标来衡量由于我们的平台和功能的使用量增加以及购买更多产品和服务而来自现有客户的收入增长。有关DBNER、NRR和LTM NRR的进一步讨论，请参阅“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析--关键业务指标”。
产品及服务
可编程边缘平台
Fastly的可编程EDGE平台是为支持现代数字体验而构建的。我们位于客户的最终用户及其来源之间--无论是在云环境、内部部署环境还是混合环境中--为快速、安全和引人入胜的在线体验提供动力。-
Fastly成立的时代，传统的CDN无法跟上用户生成内容的爆炸性增长，以及对更快、更个性化的网站和应用程序的需求。传统的CDN无法在边缘缓存高度动态的内容-它们必须连续回溯到原始位置才能获取这些内容，从而推高了出口成本。部署更改最多意味着要等待数小时才能传播配置。在最坏的情况下，这意味着被迫以每小时数百美元的成本提供专业服务。传统的CDN也未能提供实时可见性。流量日志是以批处理格式提供的，这意味着数据可能是15分钟到几个小时前的任何地方，因此无法监控性能并获得即时反馈。
为了应对这些挑战，我们采取了一种从根本上不同的方法来构建我们的平台。
•强大的流行音乐。我们使用强大的定制服务器构建了我们的入网点(POP)，具有难以置信的处理密度。因此，与传统的POP架构相比，我们的POP所需的空间最小，并可实现主机托管成本节约。我们将这些POP定位在主要的云提供商附近，并与世界各地的互联网交换点进行了对接，这样我们就可以尽可能地将内容交付给最终用户。由于我们的POP功能强大且与互联网连接良好，因此我们能够运行更少的单元，同时仍能实现相对于传统POP的最佳性能。
•软件定义的网络。 我们在服务器层使用快速交换机和路由智能构建了更智能的网络。这使我们能够通过确保我们的客户的流量在我们的网络上以最优的方式进行路由，从而提供实时响应。
•完全可编程。本着公司应该能够通过软件控制一切的信念，我们建立了一个完全可编程的平台。使用Varish配置语言(“VCL”)作为领域特定语言，以及灵活的应用程序编程接口(“API”)，我们为客户提供了对其内容如何缓存以及我们如何响应最终用户请求的全面控制。我们的客户能够在Versu中进行自己的配置更改我们正在等待一项专业的服务合同。这将转化为更快的最终用户体验和成本节约。
•对DevOps友好。我们让我们的客户可以轻松地快速集成到他们现有的DevOps工具链和工作流中。我们通过丰富的API实现了深度集成，这些API允许团队使用Terraform构建，或与Amazon S3、Google Cloud Storage、Splunk、Drupal和许多更受欢迎的平台集成。结合我们的可配置性和可见性，这使开发人员能够快速完成其持续集成和持续部署(“CI/CD”)流程的一部分。因此，我们的客户能够通过加快软件和功能发布来增强最终用户体验，而不会受到他们的CDN的阻碍。 例如，我们看到客户每天多次将新代码发布到生产环境中，而不是每月一次。
我们的所有产品线都构建在这个单一的可编程平台之上，因此它们都受益于相同的精细控制、实时可见性和即时可扩展性。
随着开发人员认识到我们的可编程平台的强大功能，他们已经利用它在其上构建了复杂的基于性能的用例，从边缘的付费墙身份验证到A/B测试和边缘重定向。从这一趋势中，我们意识到需要一个更通用的计算环境，而不是一个主要为缓存和内容交付而设计的环境。
为了满足这一需求，我们在可编程平台上构建了一个强大的计算环境。通过我们的计算产品Compute@Edge，客户可以访问我们的无服务器计算环境。应用程序开发人员可以使用此产品在我们的可编程边缘构建高性能、个性化的应用程序，而无需复杂地管理底层基础设施。我们知道我们的客户需要此环境具有可扩展性、快速和安全，因此我们仔细选择了其构建块：
•WebAssembly(“WASM”). 我们选择了WASM,一种非常强大的开源技术，允许开发人员在我们的平台上运行复杂的代码。应用程序可以编译成WASM(使用本地机器代码以获得更好的性能)，并复制到我们所有的边缘POP中。
•隔离技术。将安全放在首位，我们创造了一种独特的隔离技术。这使我们能够为通过的每个用户请求创建和销毁隔离的沙箱，从而使代码能够在安全、快速的执行环境中大规模运行。
•WASM编译器和运行时。为了让这段代码运行得更快，我们构建了自己的WASM编译器和运行时。
通过我们的可观察性产品，我们还提供实时洞察力，为持续的性能改进提供信息，并促进开发过程中更快的调试。%s请参见下面的计算和可观察性部分以了解更多详细信息。
网络服务
FAST是我们客户基础设施的延伸。我们的网络服务旨在加快和优化Web和应用程序流量的交付，同时确保开发人员和工程师不会失去可见性或控制力。无论客户是希望将应用程序迁移到云端还是扩展其DevOps实践，我们的网络服务都能提供用户所需的速度、安全性和引人入胜的体验。
内容交付网络
•动态站点加速。加快POP中的缓存节点和客户源服务器之间的请求和响应，以更快地服务于他们的动态网络和移动内容。
•原产地之盾。允许我们指定特定的POP作为客户源站的盾牌。当网络内容被刷新，多个终端用户同时请求新内容时，大量请求可能会命中客户的源站。这可能会导致较差的Web或应用程序性能。使用Origin Shield，我们将所有这些内容请求压缩为单个请求，并将其保留在Origin Shield POP的队列中。这允许我们只从客户的源服务器检索新内容一次，然后将其提供给所有请求它的最终用户。这种方法降低了我们客户的成本，同时提高了他们的最终用户的性能。
•即时清除。使客户能够在全球范围内平均在150毫秒或更短的时间内清除其内容的缓存副本。我们允许客户向我们的平台发送命令，在我们的全球EDGE基础设施中使其内容的旧版本无效。这会导致在下一次请求内容时从应用程序服务器检索新版本的内容。此功能使我们的客户能够更快地在边缘提供高度动态的内容，并提供令人愉快的应用体验。快速变化的内容，如购物车项目、航班搜索结果、体育比分或任何给定地点的当前天气状况，都可以通过网络边缘更快地提供。
•代理密钥。允许客户通过使用关键字名称和描述标记整个站点的相关对象，然后使用该关键字进行清除，从而微调清除。它们可以一次清除其整个站点中的给定对象或对象集，而不会影响性能。例如，他们可以一次性清除其网站上与停售商品、折扣产品或过时新闻相关的任何图像和内容。
•程序化控制。通过VCL为我们的客户提供对边缘交付服务的直接编程控制，使他们能够精确控制缓存哪些内容、缓存多长时间以及何时应该刷新。结合全面的API，VCL允许我们的客户使用自己的开发、测试和部署环境构建、测试和部署自定义逻辑，即使是最复杂的数字体验也是如此。
•内容压缩。使用GZIP和Brotli等技术压缩内容，为最终用户提供直接的性能改进和更具响应性的网络体验。
•可靠性。支持客户内容可用性的功能和技术包括源运行状况检查、即使在客户源出现故障时仍将继续提供内容的“宽限模式”功能、多路径TCP以及由100%正常运行时间服务级别协议(“SLA”)支持的实时错误控制面板和API提要。
•现代协议和性能。通过支持下一代Web技术和协议的开发，如HTTP/3、Quic、客户端提示和HTTP优先级排序，帮助我们的客户和整个互联网获得尽可能最佳的性能，而不考虑用户设备、连接或位置。
视频/流媒体
•直播。提供数百万个并发的高质量直播流。它可以使用主要的HTTP流媒体格式提供在线内容，同时提供实时反馈以优化观众体验。此外，我们还与多家视频平台供应商合作，以提高直播工作流的灵活性和规模，并降低总拥有成本。
•视频点播。通过缓存和快速交付视频点播内容，减少源服务器上的负载并加快第一帧的速度。我们的即时打包功能优化了流媒体点播，促进了即时播放，从而增强了跨地区、跨设备和跨平台的观众体验。
•媒体盾牌。大型流媒体客户通常使用多个CDN进行媒体交付以实现冗余和保护。我们的Media Shield产品支持这些努力，可以降低总拥有成本，同时还可以重新获得失去的可见性并提高性能。通过跨多个CDN合并对相同内容的多个来源请求，可以更快、更高效地传输内容，并显著降低基础设施负担。
负载均衡
•负载均衡器。使用精细的内容感知路由决策管理发往客户来源的HTTP/HTTPS请求。我们允许客户跨多个IaaS提供商、数据中心和混合云管理流量。我们还提供比应用交付控制器更高的性能和成本节约，特别是在流量激增或激增期间。
图像优化
•图像优化器。我们提供实时图像处理和交付服务，并在边缘存储变换。当需要图像时，我们会根据需要调整其大小、调整质量、裁剪/裁剪、更改方向、转换格式等。在边缘转换图像消除了延迟，并减少了到客户原始服务器的流量，使他们能够节省基础设施和出口成本。
TLS加密
•传输层安全(“TLS”). 作为我们标准产品的一部分，我们的平台在我们的网络边缘终止HTTPS连接，从我们客户的Web服务器卸载加密流量，以获得更好的性能。我们提供多种不同的证书采购和托管选项。
•平台TLS。我们的平台TLS产品旨在允许拥有多个Web属性的客户大规模管理TLS证书，同时为其最终用户提供快速、安全的体验。它支持数十万个证书的交付和管理，并由我们的全球TLS终止和加速解决方案提供支持。
原点连接
•原点连接。非常适合每秒传输超过1G数据的公司，例如媒体、视频和流媒体公司，Origin Connect在组织的源服务器和Origin Shield POP之间提供直接的专用网络连接。这是降低传输成本、降低工程复杂性、提高大容量流媒体内容可靠性的有效方法。
安防
安全是每一项在线业务的重要组成部分，客户依赖FAST来帮助快速保护其业务关键型网站、应用程序和API。我们的现代应用程序安全方法提供了我们的客户已经了解和期望的准确性、灵活性和易用性。Fastly为专注于保护网站、应用程序和API免受包括DDoS攻击和应用层攻击在内的各种威胁的企业提供一系列安全解决方案。这些解决方案专为实时、可扩展和可定制而设计，使企业能够根据其特定需求定制其安全性。专注于性能和灵活性，使企业能够快速保护他们的数字体验。
下一代晶圆。我们的下一代Web应用程序防火墙(“WAF”)(由Signal Sciences提供支持)可保护应用程序免受试图危害应用程序和API的恶意攻击。我们的解决方案不需要调整，而且比传统的基于规则或签名的方法更准确。我们的网站管家可以安装在任何基础设施中：云、容器、本地数据中心、混合环境或边缘。主要功能包括：
•机器人保护。坏机器人可以执行内容抓取、占用系统资源、执行帐户暴力强制和其他有害操作。我们的解决方案监控Web应用程序和API流量，以实现自动机器人活动，使客户能够自动阻止由机器人生成的恶意Web请求。
•API保护。攻击者经常以敏感的API为目标，试图验证被盗信用卡、执行电子商务礼品卡欺诈或获取患者医疗记录。我们帮助客户阻止API滥用，使他们能够监控提交给API端点的意外值和参数，并阻止未经授权的请求。
•ATO保护。当攻击者使用身份验证凭据接管合法用户帐户时，就会发生帐户接管(“ATO”)。攻击者以一种称为“凭据填充”的自动方式测试被盗凭据。我们的帐户接管保护使客户能够自动阻止凭据填充攻击并发出警报。
高级速率限制.高级速率限制使客户能够阻止恶意和异常的高容量Web请求，并减少资源消耗，同时允许合法流量通过应用程序和API终端-这样做意味着公司可以提供卓越的客户体验，可以进行扩展以满足不断增长的需求。
DDoS。 我们的DDoS防护是一项始终在线的服务，可针对网络和应用层攻击提供即时保护，因此Web应用程序和API始终可用且性能良好。我们的高带宽全球分布式网络旨在吸收DDoS攻击，而不会影响性能。客户可以实时响应攻击，在恶意请求到达源头之前，在网络边缘过滤恶意请求。
合规性。我们加快了敏感内容在边缘的缓存和交付，帮助客户满足数据合规性和隐私法规，如《健康保险可携带性和责任法案》(HIPAA)、欧盟的一般数据保护法规(“EU GDPR”)和英国的GDPR(“英国GDPR”)，以及PCI数据安全标准和SOC等行业标准。Fastly的信息安全管理系统(ISMS)也获得了国际标准化组织/国际电工委员会27001：2013年标准的认证。我们的保障服务产品包括为具有这些需求的客户提供对其他文档和审计程序的支持。
算出
Compute@Edge允许应用程序开发人员在Fastly的可编程边缘上构建高性能、个性化的应用程序，而无需管理底层基础设施的成本和复杂性。与我们的所有产品一样，Compute@Edge的构建宗旨是安全、高性能和可扩展。
Compute@Edge支持多种使用案例，包括：
•通过在边缘管理重定向来提高搜索引擎优化排名，以提高网站性能并获得实时可见性；
•通过生成用于身份验证的唯一用户令牌来降低基础设施成本并提供更快的个性化体验；以及
•通过允许我们的客户基于用户数据从边缘快速服务美国存托股份，实现低延迟广告个性化。
Compute@Edge的主要功能包括：
•语言支持。 Compute@Edge可以与任何支持WASM的语言兼容，包括JavaScript、Rust、Go、Ruby等。客户还可以创建自己的语言软件开发工具包。对开发人员已经知道并希望用来编写代码的语言的支持是采用的关键，随着时间的推移，我们将继续添加更多。
•数据。Compute@Edge拥有多项功能，可让您更轻松、更快速地访问边缘数据，而无需返回中央云。这有助于开发人员更快地创新，并在边缘解锁更多对延迟敏感的用例。
◦设备检测和地理定位。应用程序开发人员可以访问用于与其应用程序交互的最终用户设备上的数据以及这些设备的位置。这使他们能够更好地定制应用程序
针对不同用户的体验-例如，向低带宽区域的用户提供较低分辨率的图像。
◦配置存储。开发人员希望在开发应用程序时快速迭代。ConfigStore通过允许他们在边缘存储多个通用代码配置来支持这一点，然后他们可以立即部署这些配置，而不是必须为每个配置更改推送新代码。
•可见性。除了实时日志和指标，我们的所有产品都从中受益，Compute@Edge还具有日志尾随和跟踪功能，以提高开发人员的可见性。
◦原木拖尾。我们为客户提供对来自其应用程序的日志消息的可见性，因此他们可以通过快速的命令行界面快速识别他们选择的终端中的所有错误。这有助于避免困难的第三方日志管理和调试挑战。
◦追踪。对于使用Compute@Edge构建应用程序的客户，我们使用唯一标识符来标记单个最终用户请求，并通过跟踪用户何时进入和退出我们的无服务器平台来维护请求跟踪参数。此功能使开发人员能够更轻松地跟踪部署后应用程序功能的性能。
•开发人员体验。我们屡获殊荣的开发人员体验团队和产品旨在为所有开发人员带来成功，从他们与FAST的第一次交互到每秒处理数十亿次请求。该团队跨职能部门合作，为Fastly产品线上的开发人员提供支持，定义并传授促进开发人员成功的最佳实践。
◦开发商关系。开发人员关系团队通过培训材料、活动和工具指导开发人员，这些培训材料、活动和工具旨在加深对我们产品的理解。通过维护发布到Fastly Developer Hub的代码样本并构建Fastly Fdle等测试工具，我们吸引开发人员使用我们的产品，如Compute@Edge，这些产品可以直接集成到DevOps工具和内部开发平台中。除了调试之外，我们还通过快速的全球部署时间和实时日志在我们的平台上促进测试。
•小故障。为了将我们的产品提供给更多的开发者，我们于2022年5月收购了GLITCH，Inc.(简称GLITH)。Gitch是一款流行的基于网络的开发工具，截至2022年12月31日，注册开发者超过200万人。我们现在正致力于将Compute@Edge与GLitch易于使用的界面集成在一起，这样Gitch的开发人员社区就可以无缝地将代码部署到Fastly的无服务器计算环境中。
•开源支持。快速启动的快速前进：一套旨在授权和支持开发人员、开源项目和非营利性组织的计划，这些计划与我们对免费、开放和安全的互联网的愿景相同。截至2022年11月，任何符合条件的开源项目都可以申请免费领取FAST产品。
可观测性
对于客户来说，能够持续监控其网站、产品或服务的状态是必不可少的。在我们的所有网络服务、计算和安全产品线上，我们为客户提供实时洞察，以更好地做出决策。DevOps和工程师可以快速识别潜在问题、调查异常情况、提高性能、加快新版本的正常运行时间和迭代速度。
•实时记录。为了帮助调整FAST服务的性能，我们支持快速通过的客户数据的实时日志流。我们支持多种协议，允许我们的客户将日志流到多个位置，包括第三方服务，以进行存储和分析。
•实时事件监控。通过实时监控、流传输、请求折叠、容量规划和灵活部署，Fastly Live Event Monitor可让客户深入了解其实时流性能，并能够立即排除故障--所有这些都能降低成本。
•日志记录洞察。Logging Insights提供可操作的情报，可用于诊断和故障排除问题，以实现最佳性能和用户体验。我们的专家顾问根据客户的特定目标实施预配置仪表板的指导性定制。
•指标。我们为客户提供多种方式来报告其服务的性能和活动。我们的指标、API和仪表板提供每秒的实时可见性和历史报告。
•统计数据页面。统计页面允许客户监控他们的实时分析，并在Web界面上查看其服务的历史缓存统计数据。
•原产地检查员。客户可以简化其数据管道，轻松监控每个原始响应、字节、状态代码等，而不需要第三方数据收集器。他们可以在带有交互式仪表板的快速网络界面中报告出境数据。客户还可以验证其快速服务的成功，特别是在屏蔽或多CDN环境下。
•域检查器。客户可以轻松地监控单个完全限定的域名或快速服务中的多个域名的流量。它们可以考虑每个域请求、字节和状态代码，或使用我们的组合边缘和聚合来源指标快速确定边缘或来源问题，所有这些都不需要将日志数据发送到第三方数据收集器。
服务
专业服务。FAST提供以下专业服务：
•网络服务。分布式系统可能很复杂，但无论客户的技能水平如何，都可以快速获得技术专家来指导和优化客户的云战略。我们提供不同级别的参与，从简单的帮助，到作为开发团队的延伸，提供全球支持和灵活的专业服务时间。
•保安。从我们的下一代WAF的初始部署，到持续的培训和深度集成到客户的系统和流程中，我们的应用安全专家团队可以帮助我们完成每一步。无论我们的客户是拥有一人安全团队的小型企业，还是大型企业，我们都会与他们合作取得成功。
托管CDN。 Fastly的托管CDN提供了最大限度的控制和灵活性。我们将我们的边缘云网络部署在客户私有网络内的专用POP上，位置由客户选择。我们的服务可以独家使用，也可以作为混合、多CDN战略的一部分。
支持计划。FAST提供三个级别的支持计划。
我们的增长战略
我们的增长战略专注于通过增强产品体验、技术投资和垂直扩张，使我们的边缘云平台能够为更广泛的客户群所访问。我们增长战略的关键要素包括：
•产品战略。在持久创新战略的基础上，我们的可编程边缘云平台创建了一致且可预测的创新管道。我们计划扩展现有的产品线，如网络服务和安全，并预计进一步孵化更新的产品线，如计算和观察性，以实现未来的增长。
为了让客户更容易与我们做生意，我们将继续建立一个单一、统一的平台，让他们可以在一个地方快速访问和管理他们所有的服务。我们将通过在FAST应用程序中轻松访问自我培训信息以及更多代码样本和支持，来简化客户入职和服务使用。最后，我们计划简化我们的定价和包装，以使客户更容易购买和续订我们的服务。
随着我们对安全的日益重视，我们于2020年10月完成了对Signal Sciences的收购，以支持我们的安全产品。我们开始将Signal Sciences的应用安全功能集成到我们的边缘云平台中，并在2022年第一季度推出了我们的下一代WAF。这使我们能够在本地、云中和边缘保护客户的应用程序和API。我们计划继续投资于应用程序安全，目标是让开发人员更容易地在任何地方无缝保护他们的应用程序和API，而不会影响性能。
•向更多的垂直市场扩张。我们的平台提供广泛的功能。我们差异化的高性能和低延迟交付网络和边缘计算平台，以及增强的安全功能，使我们能够满足现有客户的需求，并继续增加来自不同行业的客户。
•扩展现有的客户关系。随着时间的推移，我们的客户扩大了他们对我们平台的使用。在技术更精通的组织中，开发人员支持我们的解决方案，为我们与业务决策者接触铺平了道路。对于更传统的组织，我们通常在最初帮助推动向云的迁移，然后从那里扩展我们的产品以支持许多其他用例。我们计划随着时间的推移，随着我们开发新产品和功能，以及客户继续充分认识到我们平台的价值，不断增加现有客户的钱包份额。
•发展我们的技术合作伙伴生态系统。我们在三大原始云平台、亚马逊网络服务(AWS)、微软(Azure)和谷歌云平台之间运营，并与提供大数据、机器学习和安全解决方案的越来越多的公司社区相辅相成。从这个意义上说，我们充当了越来越多的云服务的统一层。随着客户消费更多的云和软件即服务(SaaS)产品，我们可以创造额外的价值，并与这些合作伙伴一起发展。
•国际扩张。随着我们客户群的增长，我们计划扩展我们的网络，使边缘计算更接近我们的客户。我们相信，国际增长存在重大机遇。
合作伙伴生态系统
我们与许多全球渠道合作伙伴合作，这些合作伙伴在自己的增值服务基础上提供我们的高性能和安全的解决方案。我们与顶级云服务提供商合作，将我们互补的产品和服务结合在一起，为我们的联合最终用户提供更多价值。我们还与许多第三方技术合作，将我们的能力扩展到新的市场和用例。最终，合作伙伴通过以下方式帮助我们的客户：
•提供一整套增值服务和解决方案
•提供灵活高效的接洽模式
•充当单一接触点；以及
•扩展地理覆盖范围和支持
渠道合作伙伴。我们的渠道计划为合作伙伴提供了适应不同市场模式的灵活性，并允许每个合作伙伴定制其产品以提供自己的差异化价值。我们合作的两种主要渠道合作伙伴类型是：
•推荐合作伙伴：迅速向客户推荐产品，收取佣金，并包括机构和顾问等合作伙伴；以及
•经销商合作伙伴：作为经销商，在Fastly的产品和服务之外提供额外价值，并包括增值经销商、托管服务提供商、托管安全服务提供商、系统集成商等合作伙伴。
经销商与Fastly的销售和售前团队合作，扩大销售周期支持。这有助于扩大我们致力于保护和交付客户内容的全球合作伙伴网络。我们最近扩大了这些合作伙伴的覆盖范围和广度，包括交叉销售交付和安全产品，以
加大我们项目的全球扩张力度。我们在这一领域进行了大量投资，增加了更多的渠道销售和营销资源，改进了我们的定价和包装产品，并建立了增强的合作伙伴计划，为合作伙伴提供更多好处。
2022年，我们宣布与人类安全公司(“人类”)建立战略合作伙伴关系，使客户能够购买人类行业领先的机器人保护，以保护客户免受ATO、支付欺诈、内容操纵等在线攻击。客户现在可以享受我们的下一代WAF的所有优势，以及人类出众的机器人保护和补救能力。
云合作伙伴. 我们与主要云提供商集成，以增强其服务并创建功能强大、可扩展且安全的解决方案。我们与Google Cloud Platform、Microsoft Azure、AWS等主要云提供商有独家专用网络互联(PNIS)和对等安排，以免除或最大限度地减少出口费、增强安全性和提高整体性能。我们还可以在Google Cloud Marketplace和AWS Marketplace上购买，这有助于客户不再需要单独的计费安排，并使FAST服务符合Google Cloud和AWS承诺的支出条件。我们与我们的云合作伙伴建立了牢固的入市关系，使我们能够从他们的合作伙伴计划中获益，如联合业务规划、联合销售、客户支持、额外的营销资金等。
整合合作伙伴。 我们与多个第三方合作伙伴整合，这些合作伙伴在多个战略使用案例和行业中提供互补技术。这些合作伙伴通过为客户提供与其现有技术堆栈无缝集成的补充解决方案，帮助我们将触角伸向新市场，从而使我们的技术更具粘性。以下是我们的整合合作伙伴的一些示例：
•安全：我们的下一代WAF与第三方工具无缝集成，帮助客户增强其工作流程、增强DevOps流程、提高其安全可见性并提高运营效率。例如：VMware(坦桑尼亚)、Palo Alto Networks、思科、Datadog、Citrix、PagerDuty、Okta等。
•日志记录和分析：我们的实时日志记录功能与30多个日志记录终端合作伙伴集成，允许客户定制和可视化他们的边缘数据，以便更好地监控性能和安全异常。例如：DataDog、Looker、SumoLogic、LogEntry、Google Cloud、Microsoft等。
•计算：我们与越来越多的合作伙伴合作，这些合作伙伴正在利用我们强大的Compute@Edge无服务器技术，将他们的解决方案扩展到各种不同的使用案例。
•媒体与娱乐：我们与媒体和娱乐行业的许多技术提供商建立了合作伙伴关系，以使用我们增强的性能功能、现代安全产品和实时指标。
竞争
我们的平台横跨多个市场，从云计算、云安全到CDN。我们将竞争格局划分为六个关键类别：
•应用程序和API安全供应商，如Akamai、AWS、Cloudflare、F5和Imperva；
•CDN提供商，现在提供Akamai(Linode)、AWS和Cloudflare等无服务器边缘计算功能；
•添加了CDN和网站管家功能的云托管提供商，如Alphabet(Google Cloud Platform)、亚马逊(AWS)和微软(Microsoft)；
•传统的CDN，如Akamai、Edgio和Lumen；
•Section.io和StackPath等小众CDN播放器；以及
•用于负载平衡、WAF和DDoS的传统内部数据中心设备供应商，如Citrix、F5、Imperva和Radware。
香港市场的主要竞争因素包括：
•支持现代应用程序开发流程的能力；
•品牌知名度、美誉度和信任度；
•在开发商中的可信度；
•易于集成和可编程性；
•全球网络覆盖；
•平台可靠性和安全性；
•平台可伸缩性和性能；
•价格和网络成本节约；
•销售和市场推广的力度；以及
•客户支持的质量。
我们相信，在这些因素的基础上，我们与竞争对手的竞争总体上是有利的。我们的边缘云平台集成了我们的竞争对手提供的许多点产品，这是一个关键的差异化优势。然而，我们的许多竞争对手除了拥有更大的销售和营销预算、更广泛的市场分布和更成熟的知识产权组合外，还拥有更多的财务和技术资源。
我国的文化与人力资本资源
我们的价值观
技术有可能对世界产生根本性的积极影响，我们渴望通过我们的工作改善人类生活。我们建立在强大的道德原则基础上，并故意增长价值-首先，有目的地扩展我们的劳动力、服务、客户组合和投资伙伴。我们的优秀取决于我们所拥有的公司，这指导着我们的招聘实践，以及我们在扩张过程中致力于维护的道德规范。我们相信，由于我们的价值观，我们能够发现、吸引、吸引和留住优秀的人才。我们希望为互联网上最好的人提供服务。我们选择与我们认为诚实、值得信赖、不鼓动暴力或仇恨的客户合作。我们的八个核心价值观定义了我们是谁，以及我们如何选择发展、招聘、培训、工作、沟通、决策、相互支持和为客户服务。
我们的招聘策略
我们致力于建立一支多元化的员工队伍和领导团队，以反映我们的价值观和我们全球客户群的独特需求。我们努力成为一家充满才华、高效、善良、诚实、热情和高度正直的人的公司。我们依赖于我们高素质的员工和高管，我们继续吸引、聘用和留住有价值的员工是至关重要的。我们相信投资于我们的员工，并通过强大的职业道路和有竞争力的薪酬计划来激励有才华的人。我们的美国支持工程师通常是从代码学校聘请的，许多代码学校的毕业生从支持部门过渡到公司内部的其他组织，支持客户的声音，并为我们的团队注入强烈的、以服务为中心的心态。我们的工程人员在组成互联网的技术堆栈的每一个部分都聘请了世界级的专家，这激励了伟大的开发人员加入我们。我们的薪酬计划旨在吸引、留住和激励高素质的员工和高管。我们使用具有竞争力的基本工资、股权薪酬奖励和其他员工福利的组合。
我们正在建设一支全球化、健康、安全和多样化的劳动力队伍，以及一种包容的文化，赋予和支持我们的员工和客户。我们为所有新员工提供关于我们的价值观、业务的某些方面和重要政策的培训计划，包括我们的安全、欢迎和高效的工作环境政策。此后，我们每年都会为员工提供行为准则和安全意识培训、学习补偿计划和绩效评估。我们目前的员工敬业度努力包括全公司的时事通讯和全体员工会议，通过这些会议，我们的目标是让员工了解情况并增加透明度。我们还使用员工敬业度调查来收集员工反馈，并评估我们的文化、我们的战略以及各种健康和福祉计划的有效性。
在新冠肺炎大流行期间，我们已采取措施保护我们劳动力的健康和安全。我们设立了员工健康日，每月发放互联网津贴，并举办虚拟研讨会，主题包括心理健康以及领导和支持混合团队。
员工
截至2022年12月31日，我们在全球共有1112名员工，230名员工分布在美国以外；44%的员工居住在快速办公室周围50英里以内，56%的员工居住在快速办公室周围 o我们在世界各地的员工被认为是远程的，这意味着他们居住在距离快速办公室或我们没有快速办公室存在的地点超过50英里的地方。我们将继续为每个角色寻找可能的最佳人才，并培养一流的办公室内和远程员工体验。
我们的组织
销售及市场推广
通过集中我们的资源、专业知识和人才，我们有机会推动FAST的增长，在我们的总目标市场中获得市场份额，并成为团队成员发展技能和发展职业生涯的地方。
我们正在打造一个可扩展、日益高效且足够灵活的入市引擎，以在四个方面继续增长我们的业务：
•客户徽标获取
•扩展到其他垂直市场和现有客户
•合作伙伴生态系统优势
•国际扩张
Fastly的营销努力对新标识的获取和需求的产生产生了重大影响。我们专注于优化我们的营销投资回报，以推动我们的投资组合和地区的顶级需求。
我们的销售和营销组织密切合作，与企业和技术精通组织的开发人员和业务领导人建立客户关系，以推动收入增长。我们拥有分布在不同地理位置的销售团队，他们不断改进我们基于价值的销售方法。我们针对企业客户的土地和扩展销售战略已经成功地展示了我们平台的能力，我们的客户支持使我们的技术能够在组织内得到广泛采用。
我们的大部分收入来自与我们签订谈判合同的客户。这些合同通常包括具体的定价和最低月度承诺。随着开发人员扩大他们对我们平台的使用，我们的关系通常会发展为包括他们组织内的业务领导人。在线注册的客户可以访问我们公开提供的自助服务定价矩阵。
客户支持
我们将我们的产品和平台设计为自助服务，只需要最少的客户支持。客户一旦与我们签约，我们的标准支持计划就会自动为他们提供服务。他们可以向支持团队提交工单，访问包括在线常见问题解答、API参考和配置指南在内的文档。我们的支持方法是独一无二的，因为我们在构建时考虑到了开发人员。我们的一线支持员工通常有工程背景，技术含量很高。
我们还为高级技术支持工程师和技术客户经理团队提供多个高级实践支持选项。他们充当我们的支持、产品和工程团队的单一联系点。我们的支持模式是全球性的，在美国、欧洲、中东和非洲和日本设有全天候覆盖和支持办事处。
研究与发展
我们的研发团队成员负责我们边缘云平台各个方面的设计、开发和可靠性。持续改进和创新是我们DNA的核心，这些努力直接融入我们的服务生命周期。可扩展性、性能、安全性和可靠性是我们构建到我们的平台中以服务于客户的一切核心功能要求。
我们的客户赋权理念指导着我们的研究过程。我们的产品经理定期与客户和开发人员、DevOps和现场可靠性工程社区以及我们的内部利益相关者和主题专家接触，以了解客户需求。我们的工程团队由经验丰富的专家组成，他们深入了解客户的技术挑战，并相应地构建解决方案。
在我们产品生命周期的整个战略设计和构建阶段，我们的开发组织与我们的产品、基础设施、运营和合规团队密切合作，以设计、开发、测试和发布任何给定的解决方案。我们努力在快速迭代之间取得平衡，而不会在客户期望的核心功能需求上妥协：规模、性能、安全性和可靠性。
截至2022年12月31日，我们的研发团队有374名员工。在截至2022年12月31日的一年中，我们的研发费用为1.553亿美元。
基础设施
截至2022年12月31日，我们的基础设施团队负责设计、部署和维护服务器和网络硬件，这些硬件构成了我们在79个市场的关键任务边缘云环境的基础。我们投资于全球互联网地理研究，以确定最佳代管地点选择、网络合作伙伴识别和网络到网络互联机会。这些活动使我们能够与核心互联网主干和互联网服务提供商紧密相连，从而提高网络性能。我们仔细评估和测试来自领先服务器、网络和组件制造商的硬件，以评估它们是否符合我们的工作负载性能、系统效率和平均维修时间标准。在我们的过程中，我们评估商用服务器和网络平台，以避免供应商锁定，同时优化组件组合，以努力提高效率和优化我们的资本支出。随着网络流量的增长以及对新市场的需求证明投资的合理性，我们打算增加数据中心代管站点的数量。
托拉斯
我们秉承透明和值得信赖的公司价值观。我们的安全、合规和数据治理团队以及整个公司的其他部门不断重复我们的信任计划，以更好地满足不断增长的客户需求、更新的法规要求和不断变化的安全威胁格局。为了帮助验证保护我们的平台和通过该平台传输的数据的控制措施，随着时间的推移，我们扩展了与安全和合规性相关的评估和认证产品组合。
知识产权
我们依靠美国和其他司法管辖区的专利、版权、商标和商业秘密法律以及许可协议和其他合同保护来保护我们的专有技术。我们还依靠一些注册和未注册的商标来保护我们的品牌。
截至2022年12月31日，在美国，我们有91项已发布或允许的专利，这些专利在2033年8月至2041年2月之间到期，33项专利申请正在等待审查，以及3项正在等待审查的临时申请。截至目前，我们还有23项已批准专利和12项专利申请在外国司法管辖区等待审查，3项《专利合作条约》专利申请正在等待审查，这些申请都与美国专利和专利申请有关。此外，截至2022年12月31日，我们在美国拥有17个注册商标和2个未决商标。
此外，为了保护我们的知识产权，我们要求我们的员工和代表我们开发知识产权的独立承包商签订协议，承认他们代表我们创作或构思的所有作品或其他知识产权都是我们的财产，并将任何权利转让给我们，包括
在适用法律允许的范围内，他们可以在这些作品或财产中主张或以其他方式拥有的知识产权。
尽管我们努力通过知识产权、许可证和其他合同保护来保护我们的技术和专有权利，但未经授权的各方仍可能复制或以其他方式获取和使用我们的软件和其他技术。此外，我们打算继续扩大我们的国际业务，有效的知识产权、版权、商标和商业秘密保护在国外可能无法获得或受到限制。对我们知识产权的任何重大损害都可能损害我们的业务或我们的竞争能力。此外，通信和技术行业的公司拥有大量专利、版权和商标，并经常威胁提起诉讼，或以侵犯或其他侵犯知识产权的指控为基础提起诉讼。我们目前受到侵犯第三方知识产权的指控，预计未来也会面临指控。我们还不时地收到客户根据我们与他们签订的合同条款提出的侵犯第三方知识产权的赔偿要求。
法律诉讼
我们一直并将继续不时地受到法律诉讼和索赔的影响，包括与雇佣、知识产权和商业纠纷有关的诉讼和索赔。我们目前不是任何法律程序的一方，如果决定对我们不利，将单独或合并对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生重大影响。我们已经收到，并可能在未来继续收到来自第三方的索赔，其中包括侵犯他们的知识产权。未来可能有必要通过确定第三方专有权的范围、可执行性和有效性来为我们自己、我们的合作伙伴和我们的客户辩护，或者确立我们的专有权。任何当前或未来诉讼的结果都不能肯定地预测，无论结果如何，诉讼都可能因为辩护和和解成本、管理资源分流等因素而对我们产生不利影响。
请参阅附注10-承诺和或有事项，以讨论我们的法律程序。
监管
我们受许多美国联邦、州和外国法律法规的约束，这些法规涉及对我们的业务至关重要的事项。这些法律法规可能涉及隐私和数据安全、知识产权、竞争、消费者保护、关键基础设施或其他主题。我们所受的许多法律和法规仍在发展中，并在法庭上接受考验，可能会被解读为可能损害我们业务的方式。此外，这些法律和法规的应用和解释往往是不确定的，特别是在我们所处的快速发展的新行业中。由于全球法律和法规一直在快速发展和演变，我们可能不符合或可能没有遵守每一项适用的法律或法规。有关我们面临的与监管事项相关的风险的描述，请参阅本年度报告中的“10-K表格”中的“第1A项-风险因素”。
企业信息
我们最初于2011年3月根据特拉华州法律成立，名称为SkyCache，Inc.。我们于2012年5月更名为Fastly，Inc.。我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州旧金山，邮编：94107，Suite300，Brannan Street 475.我们的电话号码是1-844-432-7859。我们的网站地址是www.fast ly.com。我们网站上包含的或可以通过我们网站访问的信息不构成本Form 10-K年度报告的一部分。
我们提交Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告、Form 8-K的当前报告，以及根据交易法第13(A)、14和15(D)条提交或提交的报告的修正案。美国证券交易委员会在https://www.sec.gov上保留了一个网站，其中包含有关我们和其他以电子方式向美国证券交易委员会提交材料的公司的报告和其他信息。在我们向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提供这些材料后，我们可以在合理可行的范围内尽快通过我们的投资者关系网站www.fast ly.com/Investors免费获取我们关于Form 10-K、Form 10-Q和Form 8-K的报告副本。
第1A项。风险因素
投资我们的A类普通股有很高的风险。投资者在决定投资A类普通股之前，应仔细考虑以下描述的风险和不确定因素，以及本10-K表格年度报告中包含的所有其他信息，包括标题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的部分以及我们的综合财务报表和相关说明。除非另有说明，否则提到我们的业务在这些风险因素中受到损害，将包括对我们的业务、声誉、客户增长、运营结果、财务状况或前景的损害。这些事件中的任何一个都可能导致我们A类普通股的交易价格下跌，这将导致我们的股东损失他们的全部或部分投资。我们的业务、经营结果、财务状况或前景也可能受到风险和不确定性的损害，这些风险和不确定性目前我们不知道，或者我们目前认为不是实质性的。
与我们的商业、工业和技术有关的风险
如果我们的平台由于缺陷、中断、停机、性能延迟或类似问题而无法正常运行，并且如果我们未能开发增强功能来解决任何缺陷、中断、延迟或其他问题，我们可能会失去客户，成为服务性能或保修索赔的对象，或招致巨额成本。
我们的运营取决于我们防止系统中断的能力。我们的边缘云计算平台背后的应用程序本质上是复杂的，可能包含重大缺陷或错误，这可能会导致可用性中断或其他性能问题。我们会不时发现我们平台中的缺陷和错误，并可能在未来发现其他缺陷或错误，这些缺陷或错误可能会导致数据不可用、未经授权访问、丢失、损坏或对客户数据的其他损害。这些缺陷或错误也可以在我们所依赖的第三方应用程序或开源软件中找到。在实施我们的产品之前，我们可能无法检测和纠正缺陷或错误。因此，我们或我们的客户可能会在我们的产品部署后发现缺陷或错误。
我们目前通过我们位于世界各地的POPS为我们的客户提供服务。我们的客户需要能够随时访问我们的平台，而不会中断或降低性能。然而，我们并没有为我们平台的所有方面开发冗余。我们在一定程度上依赖于我们的第三方设施提供商保护这些设施免受自然灾害、电力或电信故障、犯罪行为、公共卫生问题(如新冠肺炎大流行)和类似事件的损害或中断的能力。在某些情况下，第三方云提供商运行我们访问的自己的平台，因此很容易受到其服务中断的影响。如果软件中存在任何缺陷或错误、硬件故障、设施损坏或我们任何服务的错误配置，我们可能不得不将资源从其他计划的工作中转移出来，可能会在我们的平台上经历长时间的中断，还会在安排新的设施和服务时产生延迟和额外费用。由于中断或延迟，我们的客户可能会选择将他们的流量从我们的平台上转移出去。灾难恢复安排，包括设计为在某些服务中断期间处于活动状态的冗余数据中心的存在，可能无法按预期运行，我们服务的任何中断都可能损害我们的业务。
我们设计我们的系统基础设施，并采购、拥有或租赁用于我们平台的计算机硬件。设计和机械错误、使用量激增以及未能遵循系统协议和程序可能会导致我们的系统出现故障，从而导致我们的平台中断。此外，由于人为错误，我们已经并可能在未来经历我们平台中的系统故障或中断。这些停机已经导致并可能在未来导致服务级别协议索赔。我们平台中的任何中断或延迟，无论是由于我们的产品或数据中心、第三方错误、我们自己的错误、自然灾害、气候变化的影响(如干旱、洪水、野火、风暴强度增加和海平面上升)、安全漏洞，或者是意外或故意造成的，都可能损害我们与客户的关系，减少客户对我们平台的使用，导致我们的收入减少，我们的费用增加，并将资源从产品开发中分流出来。此外，在损坏或中断的情况下，我们的保险单可能不足以赔偿我们可能招致的任何损失。这些因素反过来可能进一步减少我们的收入，使我们承担责任，并导致我们发放服务积分或导致客户无法续签客户合同，其中任何一项都可能损害我们的业务。
我们的平台发生任何缺陷、错误、服务中断、涉及冗余数据中心的故障或其他性能问题、中断或延迟，无论是否与日常运营相关，都可能导致：
•客户流失；
•减少客户对我们平台的使用；
•失去或延迟对我们产品的市场接受和销售，或未能在预期时间内推出产品或功能；
•我们的客户延迟向我们付款；
•损害我们的声誉和品牌；
•政府询问或监督；
•针对我们的法律索赔，包括保修和服务级别协议索赔；或
•转移我们的资源，包括通过增加服务和保修费用或财务优惠，以及增加保险成本。
纠正我们平台中的任何重大缺陷、错误或其他性能问题所产生的成本可能是巨大的，并可能损害我们的业务。
如果我们不能吸引新客户，特别是企业客户，并让现有的企业客户继续并增加他们对我们平台的使用，我们的业务可能会受到损害。
为了发展我们的业务，我们必须继续吸引新客户，特别是企业客户，并从这些新客户中创造收入。要做到这一点，我们必须成功地让潜在客户相信我们平台的好处和价值。这可能需要针对大型企业和这些潜在客户的高级管理人员进行大量且成本高昂的销售工作。面向企业客户的销售可能涉及更长的销售周期，因为客户需要相当长的时间来评估我们的平台，需要参与竞争性采购流程，需要更正式的采购审批流程，以及更复杂的要求。这些因素极大地影响了我们增加新客户的能力，并增加了这样做所需的时间、资源和复杂性。此外，许多其他因素，其中一些是我们无法控制的，可能会在现在或未来影响我们获得新客户的能力，包括潜在客户对其他提供商的承诺，切换到我们平台的实际或预期成本，我们未能扩大、留住和激励我们的销售和营销人员，我们未能发展或扩大与潜在客户和渠道合作伙伴的关系，我们未能帮助客户成功部署我们的平台，媒体或行业或金融分析师对我们或我们的解决方案的负面评论，诉讼，以及不断恶化的总体经济状况。如果由于这些和其他因素，我们无法吸引新客户，特别是企业客户，我们的业务可能会受到损害。
此外，我们增长和创造增量收入的能力取决于我们维持和发展与现有企业客户的关系的能力，以便他们继续并增加他们对我们平台的使用。如果这些客户不保持和增加他们对我们平台的使用，我们的收入可能会下降，我们的运营结果可能会受到损害。
对于我们的一些产品，我们根据我们平台的使用情况向客户收费。我们的大多数客户，包括我们的一些最大的企业客户，对我们没有长期的合同财务承诺。此外，我们目前的大多数客户合同只有一年的期限，这些客户可能在接下来的一年里不会使用我们的平台。为了维持或改善我们的运营结果，我们的客户，特别是我们的企业客户，如果有超过他们的承诺水平使用我们的平台，并继续以相同或更优惠的条款使用我们的平台，这一点很重要。我们留住最大客户并扩大其使用的能力可能会因各种原因而受损，包括客户预算限制、客户满意度、客户基础业务的变化、客户类型和规模的变化、定价变化、竞争条件(包括客户建立自己的CDN)、其他公司获取我们的客户、政府行动或其可能性，以及一般经济条件。由于我们的许多最大客户对我们平台的最低使用量承诺与他们的预期使用量相比相对较低，因此某些客户可以很容易地快速重新分配使用量或从我们的平台切换到
完全是另一种平台。此外，他们可以随时减少或停止使用我们的产品，而不收取罚款或终止费，即使他们在之前的时期扩大了使用范围。
我们根据对未来收入和预期增长率的估计，做出关于费用水平和投资的决定。我们的许多费用本质上是一段最短时间内的固定成本，如代管和带宽，因此，如果我们的平台上的使用量增长放缓，可能无法及时降低成本，或者在没有支付费用的情况下提前退出某些义务。如果发生这些事件中的任何一件，我们的业务可能会受到损害。
此外，我们的许多客户已经就更低的费率进行了谈判，并可能继续谈判，以换取续订、扩大未来的使用或采用新产品的协议。因此，在某些情况下，即使客户没有减少他们对我们平台的使用，我们从使用中获得的收入也有所减少。如果我们的平台使用率或收入大幅低于公开市场、证券分析师或投资者的预期，我们的业务将受到损害，这可能导致我们的股价下跌。
我们未来的成功在一定程度上还取决于我们扩大现有客户关系的能力，特别是与企业客户的关系，方法是增加他们对我们平台的使用，向他们销售更多产品，并升级他们现有的产品。我们的客户增加使用我们的平台并从我们购买产品的速度取决于许多因素，包括我们发展我们的平台并保持其安全性和可用性、开发和交付新功能和产品、保持客户满意度、总体经济状况以及我们的竞争对手提供的定价和服务的能力。如果我们通过企业客户增加我们平台使用率的努力不成功，或者向我们的企业客户销售新的和额外的产品，我们的业务将受到损害。此外，即使我们最大的客户增加了对我们平台的使用，我们也不能保证他们在任何有意义的时间段内都会保持这些使用水平。此外，由于我们的许多产品都致力于提供更高的效率和功能，因此向现有客户成功销售新产品或其他产品可能会减少客户对我们平台的总体使用量。
我们很大一部分收入来自有限数量的行业的有限数量的客户，而我们的一个或多个主要客户的损失或使用量的大幅减少将导致收入下降，并可能损害我们的业务。
我们未来的成功取决于与一系列不同的客户建立和保持成功的关系。我们目前很大一部分收入来自有限数量的客户和有限数量的行业，如媒体和娱乐。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的过去12个月里，我们最大的10个客户分别创造了35%和33%的收入。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的12个月中，我们最大的5个客户分别创造了26%和22%的收入。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的12个月里，作为单一公司在流媒体娱乐领域的业务部门的附属客户创造了我们总收入的11%。在可预见的未来，我们很可能将继续依赖有限数量的客户来获得我们收入的很大一部分，在某些情况下，我们可归因于个人客户的收入在未来可能会增加。此外，我们客户业务的变化可能有助于进一步集中客户，包括收购活动、导致运营和决策变化的内部业务重组以及未来可能出现的子公司合并和重组等公司结构变化的任何影响。失去一个或多个关键客户或任何大客户减少使用都会减少我们的收入。如果我们不能保持现有客户或发展与新客户和不同行业的关系，我们的业务将受到损害。
组件延迟、短缺或价格上涨可能会中断我们完成服务器构建以满足客户使用需求的能力。
我们的业务依赖于某些零部件的及时供应，以构建我们的服务器。我们依赖于有限数量的供应商提供我们用来运营网络和向客户提供产品的设备的几个组件。我们对这些供应商的依赖使我们面临风险，包括降低对生产成本的控制，以及基于这些组件当时的可获得性、条款和定价的限制，包括由于通胀压力而导致的定价变化。持续的新冠肺炎疫情已经并将继续导致这些组件的中断和延迟，以及这些组件在我们的代管设施中的交付和安装，此外还有价格上涨。如果我们的某些组件的供应进一步中断或延迟，则不能保证我们将能够获得现有组件的足够更换，或者供应将以对我们有利的条款和价格提供(如果有的话)。我们硬件组件供应的任何中断或延迟在过去和未来都可能发生
限制产能扩展或更换有缺陷或陈旧的设备，或对我们的运营造成其他限制，从而损害我们的客户关系和业务。
我们有限的经营历史和我们的经营亏损历史使我们很难评估我们目前的业务和前景，并可能增加与您的投资相关的风险。
我们成立于2011年，自成立以来经历了净亏损和运营现金流为负的情况。我们有限的经营历史使我们很难评估我们目前的业务和未来的前景，包括我们规划和模拟未来增长的能力。我们已经并将继续遇到不断发展的行业中的成长型公司经常遇到的风险和困难，包括技术部门的公司，包括本报告所述的风险。如果我们不成功应对这些风险，我们的业务可能会受到损害。
在截至2022年12月31日的一年中，我们产生了1.908亿美元的净亏损，我们的累计赤字为7.017亿美元。我们将需要创造和维持更高的收入水平，并在未来几个时期管理成本，以便实现盈利；即使我们实现盈利，我们也可能无法保持或提高我们的盈利水平。我们打算继续投入大量资金来支持进一步的增长和进一步发展我们的平台，包括扩展我们平台的功能，扩展我们的技术基础设施和业务系统以满足我们客户的需求，扩大我们的直销队伍和合作伙伴生态系统，增加我们的营销活动，以及扩大我们的国际业务。我们过去一直并将继续面临与增长、扩大客户基础和上市公司成本相关的合规成本增加。我们发展业务的努力可能比我们预期的成本更高，我们可能无法增加足够的收入来抵消增加的运营费用。由于多种原因，我们可能会在未来招致重大损失，包括本文所述的其他风险，以及不可预见的费用、困难、并发症和延误，以及其他未知事件。如果我们无法实现并持续盈利，我们的业务可能会受到损害。
此外，我们的历史财务数据有限，并且在一个快速发展的市场中运营。因此，对我们未来收入和支出的任何预测可能都不会像我们有更长的运营历史或在更可预测的市场中运营时那样准确。
如果我们的信息技术系统或数据或我们所依赖的第三方的信息技术系统或数据现在或将来受到损害，或者我们的信息技术、软件、服务、网络、通信或数据的安全性、保密性、完整性或可用性受到损害、限制或故障，我们的业务可能会经历重大不利后果，包括但不限于监管调查或行动、诉讼、罚款和处罚、业务运营中断、收入或利润损失、客户或销售损失、声誉损害和其他不利后果。
我们的业务依赖于通过互联网为客户提供快速、高效和可靠的应用程序和内容分发。在我们的正常业务过程中，我们和我们依赖的第三方收集、接收、存储、处理、生成、使用、传输、披露、可访问、保护、保护、处置、传输和共享专有、机密和敏感数据，包括个人信息、知识产权、商业秘密和加密密钥，包括我们的数据和我们客户的数据，包括他们的最终用户(统称为敏感信息)。维护我们的平台、网络和内部IT系统的安全性和可用性以及我们代表客户持有的信息的安全性对于我们和我们的客户来说是一个关键问题，我们可能会花费大量资源，从根本上改变我们的业务活动和做法，或者修改我们的运营，以努力防范安全事件，缓解、检测和补救实际和潜在的漏洞。
网络攻击、基于互联网的恶意活动、线上和线下欺诈以及其他类似活动威胁到我们的敏感信息和信息技术系统以及我们所依赖的第三方系统的机密性、完整性和可用性。这种威胁很普遍，而且还在继续上升，越来越难以发现，而且来源多种多样，包括威胁行为者、“黑客活动家”、人员(例如通过盗窃或滥用)、复杂的民族国家和民族国家支持的行为者。
一些行为者现在从事并预计将继续从事网络攻击，包括但不限于出于地缘政治原因并结合军事冲突和防御活动的民族国家行为者。我们过去曾遭受来自第三方的网络攻击，包括我们认为得到政府行为者支持的各方。由于我们的客户共享我们的多租户架构，因此对我们任何一个客户的网络攻击都可能对其他客户产生负面影响。这些攻击显著增加了我们平台上使用的带宽，并使我们的网络变得紧张。在战争和其他重大冲突期间，我们、我们所依赖的第三方以及我们的客户可能是脆弱的
增加了这些攻击的风险，包括报复性网络攻击，这可能会实质性地扰乱我们的系统和运营、供应链以及生产、销售和分销我们服务的能力。
我们和我们所依赖的第三方面临各种不断演变的威胁，包括但不限于社会工程攻击(包括网络钓鱼攻击)、恶意代码(如病毒和蠕虫)、恶意软件(包括高级持续性威胁入侵)、拒绝服务攻击、帐户接管攻击、凭据获取、人员不当行为或错误、勒索软件攻击、供应链攻击、软件漏洞、服务器故障、软件或硬件故障、数据或其他信息技术资产丢失、广告软件、电信故障、自然灾害和其他类似威胁。例如，我们经历了规模和严重程度不断增加的DDoS攻击，导致我们投入资源改进我们的系统，我们预计未来将继续受到DDoS和其他形式的攻击，特别是在它们在我们的行业变得更加普遍的情况下。同样，我们一直是网络钓鱼和社会工程计划的目标，这些计划可能旨在通过不正当的方式获取我们的机密信息，或以欺诈性方式从我们那里获得付款或资金。此外，我们也不能幸免于恶意内部人士危害我们的信息系统和基础设施或盗用我们的机密信息的可能性。
特别是，严重的勒索软件攻击正变得越来越普遍，可能导致我们的运营严重中断、敏感数据和收入的损失、声誉损害和资金转移。勒索付款可能会减轻勒索软件攻击的负面影响，但我们可能不愿意或无法支付此类付款，例如，由于适用的法律或法规禁止此类付款。
我们被整合到全球多家公司的供应链中，因此，如果我们的服务受到影响，相当多的公司，或者在某些情况下，我们的所有客户及其数据可能会同时受到影响。如此大规模的事件可能导致我们遭受的潜在责任和相关后果可能是灾难性的，并导致无法弥补的损害。
未来或过去的业务交易(如收购或整合)可能使我们面临更多的网络安全风险和漏洞，因为我们的系统可能会受到收购或整合实体的系统和技术中存在的漏洞的负面影响。此外，我们可能会发现在对这些被收购或整合的实体进行尽职调查时没有发现的安全问题，并且可能很难将公司整合到我们的信息技术环境和安全计划中。
我们依赖第三方服务提供商和技术来运行关键业务系统，以在各种环境中处理敏感信息，包括但不限于基于云的基础设施、数据中心设施、加密和身份验证技术、向客户交付内容以及其他功能。与许多其他公司一样，我们监控第三方信息安全做法的能力有限，这些第三方可能没有足够的信息安全措施。如果我们的第三方服务提供商遇到安全事件或其他中断，我们可能会遇到不良后果。虽然如果我们的第三方服务提供商未能履行其对我们的隐私和数据安全相关义务，我们可能有权获得损害赔偿，但任何赔偿都可能不足以弥补我们的损害，或者我们可能无法追回此类赔偿。
此外，供应链攻击的频率和严重性都有所增加，我们不能保证我们供应链中第三方的基础设施或我们第三方合作伙伴的供应链没有受到损害。
任何先前识别的或类似的威胁都可能导致安全事件或其他中断，从而可能导致未经授权、非法或意外地获取、修改、销毁、丢失、更改、加密、披露或访问我们的敏感信息或我们所依赖的第三方的信息技术系统。安全事件或其他中断可能会破坏我们(以及我们所依赖的第三方)提供我们的平台、产品和服务的能力。
此外，随着我们扩大对销售安全相关产品的重视，我们可能会成为针对我们基础设施的攻击的更具吸引力的目标，这些攻击旨在破坏我们的平台的稳定、使其不堪重负或关闭我们的平台。例如，我们过去曾发生过安全事件，这些事件测试了我们基础设施的局限性，并影响了我们平台的性能。
某些隐私和数据安全义务可能要求我们实施和维护特定的安全措施或行业标准或合理的安全措施，以保护我们的信息技术系统和敏感信息。
虽然我们已经实施了旨在防范安全事件的安全措施，但不能保证这些措施将是有效的。我们采取措施检测和修复漏洞，但我们可能无法检测和修复漏洞
补救所有漏洞，因为用于利用漏洞的威胁和技术经常发生变化，而且本质上往往是复杂的。因此，此类漏洞可以被利用，但可能要在安全事件发生后才能检测到。这些漏洞给我们的业务带来了实质性的风险。此外，我们可能会在制定和部署旨在解决任何此类已确定的漏洞的补救措施方面遇到延误。
适用的隐私和数据安全义务可能要求我们将安全事件通知相关利益相关者。此类披露代价高昂，披露或不遵守此类要求可能会导致不良后果。如果我们(或我们依赖的第三方)经历了安全事件或被认为经历了安全事件，我们可能会遇到不良后果，例如政府执法行动(例如，调查、罚款处罚、审计和检查)；额外的报告要求和/或监督、对处理敏感信息(包括个人数据)的限制；诉讼(包括集体诉讼索赔)；赔偿义务；负面宣传；声誉损害；货币资金转移；我们的服务中断或降级(包括数据可用性)；财务损失；以及其他类似损害。安全事件和随之而来的后果可能会导致客户停止使用我们的平台、产品和服务，导致我们提供定价和其他优惠，阻止新客户使用我们的平台、产品和服务，并对我们的业务增长和运营能力产生负面影响。
我们的合同可能不包含责任限制，即使有，也不能保证我们的合同中的责任限制足以保护我们免受与我们的隐私和数据安全义务相关的责任、损害或索赔。我们不能确定我们的保险范围是否足够或足以保护我们免受或减轻因我们的隐私和数据安全做法而产生的责任，不能确定此类保险将继续以商业合理的条款或根本不存在，或者此类保险将支付未来的索赔。
如果我们不能有效地开发和销售新产品，并对快速变化的技术、不断发展的行业标准、不断变化的法规以及不断变化的客户需求、要求或偏好做出有效的反应，我们的产品可能会变得不那么有竞争力。
我们竞争的市场相对较新，受到快速技术变化、不断发展的行业标准和法规变化以及客户需求、要求和偏好变化的影响。我们业务的成功将在一定程度上取决于我们及时适应和有效应对这些变化的能力。如果我们无法开发和销售令客户满意并被客户采用的新产品，并为我们的平台提供与快速技术和行业变化保持同步的增强功能、新功能和功能，我们的收入和运营结果可能会受到不利影响。如果出现新的技术，使大型互联网平台公司能够利用自己的数据中心，并实施限制或消除对我们这样的第三方提供商的依赖的交付方法，或者使我们的竞争对手能够以更低的价格、更高效、更方便或更安全地提供具有竞争力的产品和应用程序，这些技术可能会对我们的竞争能力产生不利影响。如果我们的平台不允许我们或我们的客户遵守最新的法规要求，我们的现有客户可能会减少他们在我们平台上的使用量，新客户将不太可能采用我们的平台。
我们的平台还必须与各种网络、硬件、移动和软件平台和技术相结合，我们需要不断修改和提升我们的产品和平台能力，以适应这些技术的变化和创新。如果开发人员广泛采用新的软件平台，我们将不得不尝试开发新版本的产品，并增强我们平台的能力，以与这些新平台协同工作。这些开发工作可能需要大量的工程、营销和销售资源，所有这些都会影响我们的业务和运营结果。如果我们的平台无法与未来的基础设施平台、技术和软件平台一起有效运行，可能会减少对我们平台的需求。如果我们不能以经济高效的方式应对这些变化，我们的产品可能会变得不那么畅销，竞争力降低或过时，我们的业务可能会受到损害。
此外，我们的平台具有很高的技术性和复杂性，例如，我们的交付产品依赖于Varish配置语言(VCL)的知识来利用该平台的许多功能。潜在的开发者可能不熟悉或反对与VCL合作，因此决定不采用我们的平台，这可能会损害我们的业务。
如果我们不能准确预测我们的收入，或者如果我们不能管理我们的支出，我们的经营业绩可能会受到不利影响。
考虑到我们的客户群跨行业、地理位置和规模的多样性，以及客户分配使用的能力等因素，我们无法准确预测客户的使用率或续约率。因此，我们可能会
无法准确预测我们的收入。尽管如此我们的在销售和营销、基础设施以及研发方面进行大量投资，以期实现业务增长，即如果我们没有在我们的增长中实现这些投资的回报，我们的运营结果可能与我们的预期大不相同，这将对我们的运营结果产生不利影响，并可能让分析师和投资者失望，导致我们的股价下跌。
如果不能有效地发展和扩大我们的营销和销售能力，可能会损害我们扩大客户基础和实现更广泛的市场对我们平台的接受度的能力。
我们历来受益于口碑和其他有机营销，以吸引新客户。通过这种口碑营销，我们能够用相对较低的营销和销售成本来打造我们的品牌。这一战略使我们能够建立一个庞大的客户基础和用户社区，这些用户使用我们的产品并充当我们品牌和我们平台的倡导者，通常是在他们自己的公司组织内。然而，我们是否有能力进一步扩大我们的客户基础，并使我们的产品获得更广泛的市场接受，这在很大程度上将取决于我们扩大营销和销售业务的能力。我们计划继续扩大我们在国内和国际上的销售队伍和战略合作伙伴。我们还计划继续投入大量资源用于销售、营销和需求产生计划，包括各种在线营销活动以及基于账户的定向广告。我们基于账户的定向广告的效果会随着时间的推移而变化，未来也可能会有所不同。所有这些努力都需要我们投入大量的财政和其他资源，如果他们不能吸引更多的客户，我们的业务将受到损害。我们还使用了提供我们平台的免费试用版本的策略，以加强我们在开发人员社区中的关系和声誉，为这些开发人员提供熟悉我们平台的能力，而无需首先成为付费客户。然而，除了我们平台的免费试用版之外，这些开发者可能不会从我们提供的额外好处和服务中感受到价值，并可能选择不为这些额外好处付费。更有甚者, 一些现有的付费客户可能会选择不续签他们与我们的承诺，转而依赖我们平台的免费版本。大多数试用账户不会转换为我们平台的付费版本，到目前为止，只有少数用户已经转换为付费客户，继续创造了可观的收入。如果我们的其他销售线索生成方法不能让更广泛的市场接受我们的平台，并且我们平台的试用版本的用户没有成为或无法说服他们的组织成为付费客户，或者如果付费客户选择转换到我们平台的免费版本，我们将无法实现这一战略预期的好处，我们的业务将受到损害。
我们相信，拥有我们所需要的技能和技术知识的销售人员，包括销售代表、销售经理和销售工程师，将面临激烈的竞争。我们实现显著收入增长的能力在很大程度上将取决于我们在招聘、培训、激励和留住足够数量的销售人员以支持我们的增长方面的成功。新员工需要大量的培训，可能需要相当长的时间才能达到完全的生产率。我们最近的招聘可能不会像我们预期的那么快，如果真的有的话，而且我们可能无法在我们开展业务或计划开展业务的市场招聘或留住足够数量的合格人员。此外，特别是如果我们继续快速增长，我们的销售团队中的新成员将相对缺乏与我们、我们的平台和我们的商业模式合作的经验。如果我们不能招聘和培训足够数量的有效销售人员，我们的销售人员不能及时达到显著的生产力水平，我们的销售人员不能得到有效的激励，或者我们的销售人员不能成功地获得新客户或扩大现有客户的使用，我们的业务将受到损害。
我们参与的市场是竞争激烈的，如果我们不有效竞争，我们的业务将受到损害。
云计算平台的市场，尤其是企业级产品，是高度分散、竞争激烈且不断发展的市场。随着新技术和市场进入者的引入，我们预计未来我们竞争的环境仍将是激烈的。Akamai、AWS、Cloudflare、F5和Imperva等应用程序和API安全供应商提供的产品可与我们竞争。我们还与CDN提供商竞争，后者现在提供无服务器边缘计算功能，如Akamai(Linode)、AWS和Cloudflare；云托管提供商，已添加CDN和WAF功能，如Alphabet(Google Cloud Platform)、AWS和微软(Azure)；传统CDN，如Akamai、Edgio和Lumen；利基CDN播放器，如Section.io和StackPath；以及用于负载平衡、WAF和DDoS的传统本地数据中心设备供应商，如Citrix、F5、Imperva和Radware。我们的一些竞争对手已经或可能进行收购，或可能达成合作伙伴关系或其他战略关系，提供比它们各自提供的更全面的产品。这样的收购或合作可能会帮助竞争对手实现比我们更大的规模经济。此外，目前不被视为竞争对手的新进入者可能会通过收购、合作或战略关系进入市场。我们根据一系列因素进行竞争，包括：
•相对于竞争对手的产品和服务，我们的平台的功能、可扩展性、性能、易用性、可靠性、安全可用性和成本效益；
•我们的全球网络覆盖范围和可用性；
•我们有能力利用新的专有技术来提供市场上以前没有的服务和功能；
•我们识别新市场、应用和技术的能力；
•我们吸引和留住客户的能力；
•我们的品牌、声誉和信誉；
•我们在开发商中的信誉；
•我们的客户支持的质量；
•我们招聘软件工程师以及销售和营销人员的能力；
•我们保护知识产权的能力；以及
•我们有能力识别收购机会和战略关系，并成功地执行它们。
我们面临着来自传统CDN、专注于小型企业的CDN、云提供商、传统数据中心和设备供应商的激烈竞争。此外，现有的和潜在的客户已经过渡，并可能在未来的过渡中，离开我们的平台，或者可能限制他们的使用，因为他们追求“自己动手”的方法，通过在他们的内部系统内安装用于内容和应用交付的设备、软件和其他技术产品来开发他们自己的CDN；直接与网络提供商建立关系，而不是依赖我们这样的覆盖网络；或者实施多供应商政策，以减少对像我们这样的外部提供商的依赖。
我们的竞争对手在规模和提供的产品和服务的广度和范围上各不相同。我们的许多竞争对手和潜在竞争对手拥有比我们更高的知名度、更长的运营历史、更成熟的客户关系和现有的客户基础、更大的营销预算和更多的资源。虽然我们的一些竞争对手提供了一个带有应用程序的平台来支持一个或多个用例，但其他许多竞争对手提供的是针对单个用例的点式解决方案。其他目前没有提供竞争性应用的潜在竞争对手可能会扩大他们的产品供应，我们现有的客户可能会开发他们自己的产品或功能，以与我们的产品竞争。我们的竞争对手可能会比我们更快、更有效地响应新的或不断变化的机会、技术、标准和客户要求。现有的竞争对手或新进入者可能会引入新技术，从而减少对我们平台的需求。除了应用和技术竞争，我们还面临着价格竞争。我们的一些竞争对手以较低的价格提供他们的应用程序或服务，这导致了定价压力。我们的一些较大的竞争对手拥有运营灵活性，可以将竞争对手的应用程序和服务与其他产品捆绑在一起，包括以更低的价格提供这些应用程序和服务，或者作为更大规模的其他产品销售的一部分，不向客户收取额外费用。由于所有这些原因，我们可能无法成功竞争，竞争可能导致我们的平台无法达到或保持市场接受度，我们边缘云平台的市场增长可能比我们预期的要慢，任何一种情况都可能损害我们的业务。
如果我们不能维护和提升我们的品牌，我们扩大客户基础的能力将受到损害，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到影响。
我们相信，保持和提升我们的品牌对于我们现有和未来的产品继续被市场接受、吸引新客户和留住现有客户非常重要。我们还相信，随着我们市场竞争的加剧，品牌认知度的重要性将会增加。成功维护和提升我们的品牌将在很大程度上取决于我们营销努力的有效性，我们提供可靠产品的能力，这些产品继续满足
我们以具有竞争力的价格吸引我们的客户，我们保持客户信任的能力，我们继续开发新功能和产品的能力，以及我们成功地将我们的平台从竞争产品和服务中脱颖而出的能力。此外，如果客户对我们合作伙伴的服务没有积极的体验，我们的品牌和声誉可能会受到影响。我们的品牌推广活动可能不会提高客户知名度或增加收入，即使有，任何增加的收入也可能无法抵消我们为建立品牌而产生的费用。如果我们不能成功地推广和维护我们的品牌，我们的业务可能会受到损害。
收购、战略投资、伙伴关系或联盟可能难以识别和整合，转移管理层的注意力，扰乱我们的业务，并稀释股东价值.
我们过去收购过，未来也可能寻求收购或投资于我们认为可以补充或扩大我们的平台、增强我们的技术能力或提供增长机会的业务、产品或技术。我们对Gitch和Signal Science的收购反映了这一战略。对潜在收购的追求可能会转移管理层的注意力，并导致我们在识别、调查和寻求收购时产生各种费用，无论此类收购是否完成。此外，我们在收购其他业务方面的经验有限，我们可能无法成功确定理想的收购目标，或者当我们收购其他业务时，我们可能无法在收购后有效地整合这些目标。收购还可能导致股权证券的稀释发行或债务的产生，这可能对我们的经营业绩产生不利影响，可能导致不利的会计处理，可能使我们面临第三方的索赔和纠纷，包括知识产权索赔，并且可能无法产生足够的财务回报来抵消与收购相关的额外成本和支出。我们还可能因这些收购或与我们的业务整合而产生巨额成本，有时甚至是意想不到的成本。此外，如果被收购的企业未能达到我们的预期，或者我们没有实现足够的价值，我们的业务可能会受到损害。
此外，可能会失去我们现有或任何被收购公司的关键员工和客户，任何一家公司或两家公司的正在进行的业务中断或意外问题，成本高于预期，以及整个完成后过程需要比最初预期更长的时间。具体地说，在将任何公司的业务与我们的业务合并时，除其他问题外，必须解决以下问题，以实现收购的预期好处，以便合并后的公司如各方所希望的那样运作：
•整合公司的公司职能；
•将他们的业务与我们的业务合并，使我们能够实现预期从收购中产生的协同效应，如果收购失败，将导致收购的预期收益在当前预期的时间框架内无法实现，或者根本无法实现；
•维护与客户、服务提供商和供应商的现有协议和新协议；
•确定是否以及如何处理与渠道、经销商和合作伙伴相关的企业文化、管理理念和战略中可能存在的差异；
•整合公司的行政和信息技术基础设施；
•开发产品和技术，使价值在未来得以释放；以及
•评估和预测收购交易的财务影响，包括会计影响。
如果不能解决上述任何问题，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。此外，我们管理层和资源的某些成员的注意力有时可能集中在完成两家公司业务的收购和整合规划上，而转移到日常业务运营上，这可能会扰乱我们正在进行的业务和合并后公司的业务。例如，我们管理团队的某些成员和其他人员在信号科学的获取和整合上花费了大量时间。
我们以前已经并可能在未来卷入昂贵和耗时的集体诉讼和其他诉讼事项。如果解决不利，诉讼和其他诉讼事项可能会严重损害我们的业务。
我们以前已经并可能在未来受到股东提起的诉讼，如推定的集体诉讼和股东派生诉讼。我们预计，我们未来将成为诉讼的目标，就像我们过去一样。我们作为一方的任何诉讼都可能导致繁重或不利的判决，上诉时可能无法推翻，或者我们可能决定以同样不利的条件解决诉讼。任何这样的负面结果都可能导致支付巨额金钱损失，因此我们的业务可能会受到严重损害。诉讼和索赔的结果不能肯定地预测。无论最终结果如何，为这些索赔和相关的赔偿义务辩护的成本都很高，可能会给管理层和员工带来巨大的负担，我们可能会在诉讼过程中收到不利的初步、临时或最终裁决，这可能会严重损害我们的业务。
我们可能无法以足够快的速度扩大业务规模，以满足客户日益增长的需求。如果我们不能高效增长，我们的业务可能会受到损害。
随着我们的边缘云计算平台使用量的增长和我们平台的用例范围的扩展，我们将需要投入更多的资源来改进我们的平台架构、与第三方应用程序集成并维护基础设施性能。此外，我们将需要适当地扩展我们的流程和程序，以支持我们不断增长的客户群，包括增加我们在世界各地的POP数量以及在系统、培训和客户支持方面的投资。
这些努力的任何失败或延迟都可能导致系统性能受损和客户满意度下降。这些问题可能会降低我们平台对客户的吸引力，导致对新客户的销售减少、现有客户的续约率降低、发放服务积分或要求退款，这将损害我们的收入增长和声誉。即使我们能够升级我们的系统并扩大我们的员工，任何这样的扩展都将是昂贵和复杂的，并且需要投入大量的管理时间和注意力。我们还可能因努力扩展我们的云基础设施而面临效率低下或运营失败的问题，例如过度投资于系统和设备以支持我们平台的预期增长。我们不能确定我们的云基础设施的扩展和改进是否会及时有效地实施，而且此类故障将损害我们的业务。
我们可能没有足够的传输带宽和托管空间，这可能会导致我们的平台中断和收入损失。
我们的运营在一定程度上依赖于第三方电信网络提供商提供的传输带宽，以及对托管设施的访问以容纳我们的服务器。我们不能保证我们已经为客户带宽需求的意外增长做好了充分的准备，特别是在客户遭受网络攻击的情况下。我们签约购买的带宽可能会因为各种原因而变得不可用，包括服务中断、支付纠纷、网络提供商停业、自然灾害、网络流量限制或政府采用影响网络运营的法规。在一些地区，带宽提供商有自己的服务与我们竞争，或者他们可能选择开发自己的服务与我们竞争。这些带宽提供商可能会变得不愿意以公平的市场价格向我们出售足够的传输带宽，如果有的话。如果市场力量集中在一个或几个主要网络上，这种风险就会加剧。我们也可能无法足够快地采取行动来增加容量，以反映不断增长的流量或安全需求。如果不能提供我们所需的容量，可能会导致对我们客户的服务减少或中断，最终导致这些客户的流失。这样的故障可能会导致我们无法获得需要我们平台上没有的容量的新客户。
我们的业务性质使我们面临固有的责任风险。
我们的平台和相关应用程序，包括我们的安全解决方案，旨在提供针对Web应用程序漏洞和网络攻击的快速保护。然而，任何安全产品都不能针对所有漏洞和网络攻击提供绝对保护。我们的平台受到网络攻击，如果我们的平台和相关应用程序未能充分防御这些网络攻击，可能会使我们的客户受到攻击。这些攻击的任何不良后果，以及我们未能满足客户对此类攻击的期望，都可能损害我们的业务。
由于我们的应用程序的性质，我们可能面临比其他业务所固有的更大的产品或系统故障责任风险。虽然我们几乎所有的客户协议都包含限制我们对客户的责任的条款，但这些限制可能还不够，我们不能向您保证，即使我们胜诉，这些限制也会得到执行，或者与实际或据称的遗漏或失败相关的任何诉讼费用不会对我们造成实质性的不利影响。
我们对价值观的执着可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
我们已经并可能继续采取我们认为最符合我们的客户、我们的员工和我们的业务利益的行动，即使这些行动不会在短期内使财务结果最大化。例如，我们不会故意允许我们的平台被用来提供来自宣扬暴力或仇恨的团体的内容，以及与我们的价值观相冲突的内容，如诚信和值得信赖等强大的道德原则。过去，我们从我们的平台上删除了那些我们认为采取了与这些价值观相冲突的立场的客户，未来我们可能会继续这样做。 然而，这种方法可能不会产生我们预期的好处，我们的员工或第三方可能不同意我们对我们价值观的解释，或者对我们如何执行我们的价值观提出异议，这可能会导致我们成为负面宣传、更严格的审查、诉讼或网络攻击的目标，在这种情况下，我们的业务可能会受到损害。
我们的增长在很大程度上取决于我们合作伙伴关系的成功。
我们维护由构建边缘应用程序以与我们的平台集成的公司组成的合作伙伴生态系统。我们依赖这些合作伙伴关系来扩大我们的覆盖范围，并通过我们的平台为我们的客户提供更高的价值。我们未来的增长将越来越依赖于我们合作伙伴关系的成功，包括他们为我们的平台开发有用的应用程序。如果这些合作伙伴不能提供这些好处，或者如果我们的合作伙伴无法有效地为我们的客户提供服务，我们可能需要在内部分配资源来提供这些服务，否则我们的客户可能无法实现我们平台的全部价值，这可能会损害我们的业务。
此外，我们合作伙伴的商业伙伴可能不会完全符合我们的核心价值观，因此可能会与我们原本不会做的公司做生意。我们与这些公司的合作可能会损害我们的品牌和声誉，并可能损害我们的业务。
我们在一个新兴和不断发展的市场中运营，这个市场的发展可能会比我们预期的更慢或不同。如果我们的市场没有像我们预期的那样增长，或者如果我们不能扩大我们的服务来满足这个市场的需求，我们的收入可能会下降，或者无法增长，我们可能会出现运营亏损。
边缘计算市场还处于早期发展阶段。这个市场的规模和增长速度，以及我们的平台是否会被广泛采用，都存在相当大的不确定性。我们的成功在很大程度上将取决于我们的平台作为其他解决方案(如传统CDN、企业数据中心、中央云和专注于小型企业的CDN)的替代方案的广泛采用。一些组织可能出于多种原因不愿或不愿使用我们的平台，包括对额外成本的担忧、对基于云的产品的可靠性和安全性的不确定性，或者对我们平台的优势缺乏认识。此外，许多组织已投入大量人力和财力将传统的内部部署服务整合到其业务中，因此可能不愿或不愿意迁移到基于云的服务。我们在新市场和现有市场扩大产品销售的能力取决于几个因素，包括潜在客户对我们平台的认识；这些市场中数据中心的及时建成；我们平台的增强功能或我们可能推出的新应用程序的推出和市场接受度；我们吸引、留住和有效培训销售和营销人员的能力；我们与合作伙伴发展关系的能力；我们营销计划的有效性；我们服务的定价；以及我们竞争对手的成功。如果我们在新的和现有的市场开发和营销我们的产品不成功，或者如果组织没有意识到或重视我们平台的好处，我们产品的市场可能不会继续发展，或者可能发展得比我们预期的更慢，这两种情况都可能损害我们的业务。
对市场机会的估计和对市场增长的预测可能被证明是不准确的，任何真实或感知的不准确都可能损害我们的声誉，并对我们的业务产生负面影响。即使我们竞争的市场实现了预期的增长，我们的业务也可能无法以类似的速度增长，如果有的话。
第三方市场机会估计和我们的增长预测受到重大不确定性的影响，所基于的假设和估计可能被证明不准确。进入我们市场计算的变量
机会可能会随着时间的推移而变化，不能保证我们的市场机会估计所涵盖的任何特定数量或百分比的潜在公司或最终用户会完全购买我们的产品或为我们创造任何特定水平的收入。即使我们竞争的市场达到了预计的规模和增长预测，我们的业务也可能因为各种原因而无法增长，包括我们无法控制的原因，例如我们行业的竞争。
我们平台的使用几乎占到了我们所有的收入。
我们预计，在可预见的未来，我们将在很大程度上依赖我们的边缘云平台来创造收入。因此，我们的经营业绩可能会受到以下因素的影响：
•对我们的边缘云平台的需求是否有所下降；
•我们的边缘云平台未能实现持续的市场接受度；
•边缘云计算服务市场没有继续增长，或者增长速度慢于我们的预期；
•推出产品和技术，作为我们的边缘云平台的替代或替代，或代表对其的改进；
•我们的边缘云平台没有解决的技术创新或新标准；
•对我们或竞争对手提供的当前或未来价格的敏感度；
•我们的客户开发自己的边缘云平台；以及
•我们无法及时发布我们的边缘云平台的增强版本。
此外，由于我们几乎所有的使用收入都是在相关合同期限内根据使用确认的，销售合同的下降或回升不会立即完全反映在我们的经营业绩中。
如果我们的边缘云平台的市场增长速度慢于预期，或者如果我们的边缘云平台的需求增长没有预期的那么快，无论是由于竞争、定价敏感性、产品过时、技术变化、不利的经济条件、不确定的地缘政治环境、客户的预算限制或其他因素，我们的业务都将受到损害。
我们预计我们的财务业绩和关键指标会出现波动，这将使我们很难预测未来的业绩，如果我们无法满足证券分析师或投资者的预期，我们的股价和您的投资价值可能会大幅下降。
我们的经营业绩，包括收入、毛利率和净收入，以及我们的关键指标，包括我们的DBNER、NRR和LTM NRR，过去一直在波动，预计未来也会因为各种因素而波动，其中许多因素不是我们可以控制的。因此，我们过去的业绩可能不能代表我们未来的业绩，我们经营业绩和关键指标的逐期比较可能没有意义或准确地衡量我们的业务。除了本文描述的其他风险外，可能影响我们经营业绩的因素包括：
•对我们平台的需求或定价的波动；
•我们吸引新客户的能力；
•我们留住现有客户的能力；
•客户使用我们平台的波动，这与我们从客户那里确认的收入直接相关；
•客户因预期我们或我们的竞争对手推出新产品或增强产品而延迟购买决策的波动；
•客户预算及其预算周期和采购决定的时间安排的变化；
•客户付款的时间和向客户收取应收账款的任何困难；
•我们现有平台的新功能的时间安排；
•我们控制成本的能力，包括我们的运营费用；
•支付经营费用，特别是研发、销售和营销费用，包括佣金的数额和时间；
•与招聘、培训和整合新员工相关的成本金额和时间安排；
•收购或其他战略交易的影响；
•与收购或其他战略交易有关的费用；
•我们在新区域成功部署持久性有机污染物的能力；
•国内和国际的一般经济状况，以及对我们的客户所参与的行业有具体影响的经济状况；
•有能力维持我们的伙伴关系；
•新会计公告的影响；
•我们市场竞争动态的变化，包括竞争对手或客户之间的整合；
•我们平台的交付和使用出现重大安全漏洞、技术困难或中断；以及
•我们的品牌知名度和我们在目标市场的声誉。
此外，某些大型活动，如大型选举和体育赛事，可能会显著影响我们平台的使用，这可能会导致我们的运营结果出现波动。虽然在这些活动期间增加我们平台的使用量可能会导致收入增加，但这些季节性和一次性活动也可能影响我们平台在这些活动期间的表现，并导致某些客户的体验不佳。此类年度和一次性活动可能会导致我们的运营结果出现波动，因为它们会影响我们的收入和运营费用。
上述任何因素和其他因素都可能导致我们的经营结果发生重大变化。此外，如果我们的季度运营业绩或我们的指引低于跟踪我们股票的投资者和证券分析师的预期，我们A类普通股的价格可能会大幅下降，我们的业务可能会受到损害。我们不能向您保证我们的经营业绩或预计的经营业绩将达到市场分析师或我们投资者的预期。
我们的定价模型使我们面临各种挑战，这些挑战可能会使我们难以从客户那里获得足够的价值，而且我们在定价模型方面没有足够的历史记录，无法准确预测吸引新客户和留住现有客户所需的最佳定价。
我们通常根据客户使用我们平台的总使用量以及启用的特性和功能向他们收取费用。此外，一旦购买了我们的产品，客户还可以购买我们的附加产品的组合。我们不知道我们现有或潜在的客户或整个市场在未来是否会继续接受这种定价模式，如果它不能被接受，我们的业务可能会受到损害。我们通常还根据客户的预期使用量从互联网服务提供商那里购买带宽，从第三方那里购买服务器托管空间。此外，如果我们的客户使用我们的平台的方式与我们购买带宽、服务器和托管空间的方式不一致，我们的业务可能会受到损害。
我们在确定我们产品的最佳价格方面经验有限，因此，我们在过去改变了我们的定价模式，并预计我们未来可能需要这样做，包括由于通胀压力。此外，我们计划推出单一价格点的产品套餐。我们不知道我们的现有或潜在客户是否会接受这些套餐，也不知道这些套餐将对我们现有的基于使用的定价模式产生什么影响。随着我们产品市场的成熟，或者随着新的竞争对手推出与我们竞争的新产品或服务，我们可能无法以历史上使用的相同价格或相同的定价模式来吸引新客户。定价决策还可能影响我们客户的采用组合，并对我们的整体收入产生负面影响。此外，较大的组织可能会要求大幅的价格优惠。因此，未来我们可能被要求降低价格或开发新的定价模式，这可能会对我们的收入、毛利率、盈利能力、财务状况和现金流产生不利影响。
我们与客户的销售和入职周期可能很长且不可预测，我们的销售和入职工作需要相当长的时间和费用。
我们与企业客户的销售时间和相关收入确认很难预测，因为这些客户的销售周期很长，而且不可预测。此外，对于我们的企业客户来说，评估和实施我们的产品的销售周期很长，也可能导致我们在此类销售努力的支出和相应收入的产生之间出现延迟。我们针对这些客户的销售周期从最初的评估到付款，从几个月到一年多不等，每个客户的销售周期可能有很大差异。同样，对新的企业客户或将更多流量转移到我们平台的现有客户的入网和提升过程可能需要几个月的时间。由于我们产品的购买可以取决于客户的主动性，我们的销售周期可以延长到更长的时间段。客户通常将转换到我们的平台视为需要大量投资的战略决策，因此，在签订或扩大合同承诺之前，通常需要相当长的时间来评估、测试和鉴定我们的产品。在销售周期中，我们在销售和营销以及合同谈判活动上花费了大量的时间和金钱，这可能不会导致销售完成。可能影响我们销售周期的长度和可变性的其他因素包括：
•我们的销售队伍，特别是新的销售人员和销售领导的有效性，因为我们增加了我们的销售队伍的规模，并培训我们的新销售人员向企业客户销售；
•客户购买决定和预算周期的自由裁量性；
•客户的采购过程，包括他们对竞争产品的评价；
•经济状况和其他影响客户预算的因素；
•我们的客户所处的监管环境；
•客户部署的集成复杂性；
•客户对边缘云计算平台的熟悉程度；
•不断变化的客户需求；
•向企业客户销售新产品；以及
•竞争条件。
考虑到这些因素，很难预测客户是否以及何时会转向我们的平台。
考虑到我们的客户可能需要几个月的时间才能增加他们对我们平台的使用，在此期间，我们可能无法从特定客户那里获得足够的收入，或者该客户可能不会以有意义的方式增加他们的使用量。此外，由于转换成本相当低，我们的客户能够相对轻松地从我们的平台切换到替代服务。因此，实际使用量可能会大大低于我们的预期，这可能会对我们的运营结果产生不利影响，让分析师和投资者失望，或者导致我们的股价下跌。
如果我们的平台没有达到足够的市场接受度，我们的财务业绩和竞争地位将受到影响。
为了满足客户快速变化的需求，我们投入大量资源研发增强型产品，以整合更多功能或扩展我们平台所满足的用例。保持充足的研究和开发资源，如适当的人员和开发技术，以满足市场需求是至关重要的。如果我们由于研发资源不足或效率低下而无法在内部开发产品，我们可能无法及时或根本无法满足客户的需求。此外，如果我们寻求通过收购来增强我们的研发能力或产品的广度，这样的收购可能代价高昂，我们可能无法成功地将收购的技术或业务整合到我们的业务中。当我们开发或获取新的或增强的产品时，我们通常会产生费用并预先花费资源来开发、营销、推广和销售新产品。因此，当我们开发或收购并推出新的或增强的产品时，它们必须获得高水平的市场接受度，以便证明我们在开发或收购并将其推向市场方面的投资金额是合理的。我们的新产品或对现有产品的增强和更改可能无法获得足够的市场接受度，原因有很多，包括：
•未能从功能上准确预测市场需求，未能及时提供满足这一需求的产品；
•缺陷、错误或故障；
•对我们平台的表现或效果的负面宣传；
•法律或法规要求的变化，或加强法律或法规审查，对我们的平台造成不利影响；
•出现一个比我们更早获得市场认可的竞争者；
•延迟向市场发布我们平台的增强功能；以及
•我们的竞争对手对竞争产品的介绍或预期推出。
如果我们的平台和未来的任何增强功能没有在市场上获得足够的接受度，或者如果其他公司开发的产品和技术在市场上获得更大的接受度，我们的业务可能会受到损害。
除了我们的客户对我们平台的总体接受程度之外，重要的是我们要保持并提高为客户工作的开发人员对我们平台的接受度。我们依赖开发人员选择我们的平台，而不是他们可能拥有的其他选择，并在他们在公司之间移动时继续使用和推广我们的平台。这些开发人员经常做出设计决策，并影响我们客户的产品和供应商流程。如果我们不能获得或保持他们对我们平台的接受，我们的业务将受到损害。
我们依赖可能难以替代的第三方托管提供商。
我们依赖第三方托管服务，如Amazon Web Services(“AWS”)、Google、Microsoft Azure和其他云提供商，它们促进了我们平台的提供。其中一些第三方托管服务向我们提供了与我们竞争的产品，因此可能无法继续以商业合理的条款提供，或者根本无法提供。如果这些提供商将我们的平台视为威胁，他们可能不愿与我们做生意。任何主机提供商使用权的丧失都可能削弱我们提供平台的能力，并损害我们的业务，直到我们能够获得替代主机提供商为止。
如果我们没有或不能保持我们的平台与我们的客户在其业务中使用的第三方应用程序的兼容性，我们的业务将受到损害。
由于我们的客户选择将我们的产品与第三方提供商提供的某些功能集成在一起，因此我们平台的功能和受欢迎程度在一定程度上取决于我们将我们的平台和应用程序与第三方应用程序集成的能力。这些第三方可能会更改其技术功能、限制我们访问其应用程序，或以不利于我们业务的方式更改管理其应用程序使用的条款。此类变化可能会在功能上限制或阻止我们将这些第三方技术与我们的平台结合使用的能力，这将对我们平台的采用产生负面影响，并损害我们的业务。如果我们无法将我们的平台与客户使用的新第三方应用程序集成在一起，我们可能无法提供客户所需的功能，这将损害我们的业务。
我们根据客户协议提供服务水平承诺。如果我们未能履行这些合同承诺，我们可能有义务为未来的服务提供积分，或者面临合同终止并退还预付金额，这可能会损害我们的业务。
我们的大多数客户协议都包含服务级别承诺。如果我们不能达到规定的服务水平承诺，包括未能满足我们客户协议下的正常运行时间和交付要求，我们可能有合同义务向受影响的客户提供服务积分，这可能会在正常运行时间和交付失败发生以及积分应用期间对我们的收入产生重大影响。过去，由于服务质量下降和平台中断，我们曾向某些与我们有服务级别承诺的受影响客户提供服务积分。我们还可能面临预付金额退款的客户终止，这可能会对我们当前和未来的收入产生重大影响。任何服务级别故障都可能损害我们的业务。
如果我们不能提供高质量的支持，我们的业务可能会受到损害。
我们的客户依赖我们的支持团队来帮助他们有效地部署我们的产品并解决技术和运营问题。高质量的支持对于续签和扩展我们与现有客户的协议非常重要。随着我们扩大业务和寻找新客户，保持高质量支持的重要性将会增加。如果我们不帮助我们的客户快速解决问题并提供有效的持续支持，我们与现有客户和新客户保持和扩大关系的能力可能会受到影响，我们的业务可能会受到损害。此外，在没有相应收入的情况下，对客户支持的需求增加可能会增加成本，并对我们的业务产生不利影响。此外，随着我们不断扩大我们的业务和国际扩张，我们将需要能够提供高效的客户支持，以满足全球客户的大规模需求，我们的客户支持团队将面临其他挑战，包括与提供多语言支持和文档相关的挑战。如果我们不这样做，可能会损害我们的业务。
卫生流行病，包括正在发生的新冠肺炎大流行，已经并可能在未来对我们的业务、运营以及我们、我们的合作伙伴和客户运营所在的市场和社区产生不利影响。
持续的全球新冠肺炎疫情已经并可能继续对我们业务的许多方面产生不利影响。在新冠肺炎大流行期间，我们平台的使用量一直在波动，鉴于大流行的长期影响仍不确定，我们无法预测使用量将如何受到影响。因此，很难准确预测我们的收入或财务业绩，我们的经营业绩可能会大大低于我们的预期，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响，让分析师和投资者失望，或者导致我们的股价下跌。
此外，我们的供应商受到新冠肺炎疫情的影响，导致向我们提供的零部件减少或延迟，并可能继续减少或导致延迟。此外，我们可能决定推迟或取消对我们业务的计划投资，以应对由于
新冠肺炎大流行，这可能会影响我们吸引和留住客户的能力以及我们的创新速度，这两者中的任何一种都可能损害我们的业务。
新冠肺炎疫情影响的最终持续时间和程度取决于目前无法准确预测的未来事态发展。我们还不知道企业、客户或我们的合作伙伴将如何在后新冠肺炎环境中运营。我们的业务和运营可能会有额外的成本或影响，这可能会损害我们的业务。
投资者对我们在环境、社会和治理因素方面的表现的预期可能会增加成本，并使我们面临新的风险。
某些投资者、员工和其他利益相关者越来越关注企业责任，特别是与环境、社会和治理问题(“ESG”)相关的责任。一些投资者可能会使用这些非财务业绩因素来指导他们的投资策略，在某些情况下，如果他们认为我们正在进行的与企业责任相关的政策和行动不够充分，他们可能会选择不投资我们。如果我们达不到各个界别所订的ESG标准，我们的声誉可能会受到损害。此外，如果我们的竞争对手的企业社会责任表现被认为比我们的更好，潜在或现有的投资者可能会选择与我们的竞争对手一起投资。此外，如果我们传达关于环境、社会和治理事项的某些倡议和目标，我们可能在实现此类倡议或目标方面失败或被视为失败，或者我们可能因此类倡议或目标的范围而受到批评。如果我们未能满足投资者、员工和其他利益相关者的期望，或者我们的倡议没有按计划执行，我们的业务可能会受到损害。
与员工和管理我们的增长相关的风险
未能吸引和留住合格的人才可能会阻碍我们执行业务战略。
为了执行我们的业务战略，我们必须吸引和留住高素质的人才。我们行业对高管、软件开发人员、销售人员、产品经理和其他关键员工的竞争非常激烈。特别是，我们与许多其他公司竞争，争夺在设计、开发和管理基于云的软件方面拥有丰富经验的软件开发人员，以及熟练的销售、运营和安全专业人员。此外，我们认为，我们的商业和企业文化的成功有赖于聘用具有不同背景和经验的人，而对这种不同人员的竞争是显著的。这样的人才市场竞争激烈。与我们竞争的许多公司拥有比我们更多的资源，而且经常可以向这些人员提供比我们所能提供的高得多的薪酬，在某些情况下，包括巨额股权和现金激励奖金。此外，未来和现有的员工通常会考虑他们获得的与其就业相关的股权奖励的价值。如果我们的股权奖励的感知价值下降、经历重大波动或增加，以至于潜在员工认为我们的股权奖励的价值上升有限，可能会对我们招聘和留住关键员工的能力产生不利影响。为了管理人员流失，包括最近股价下跌和市场波动对我们股权奖励感知价值的影响，我们已经并可能继续发行额外的股权奖励和增加的现金薪酬，以吸引和留住员工，这可能会影响我们的运营业绩或稀释股东的权益。更有甚者, 股权奖励数量的增加减少了我们股权激励计划下可供授予的股票数量。我们在业务的各个方面也面临着在招聘和吸引合格员工方面的激烈竞争，而由于新冠肺炎疫情而导致的公司提供远程或混合工作环境的举措，可能会加剧对这些员工的竞争。 如果我们无法吸引新员工或未能留住和激励现有员工，我们维护和增强平台、开发和交付新产品、修复漏洞、支持现有客户、吸引新客户、应对竞争压力以及执行业务计划的能力将受到损害。
我们依赖于高技能人员的表现，包括我们的高级管理人员和其他关键员工，其中一个或多个此类人员的损失或过渡，或我们的大量团队成员，可能会损害我们的业务。
我们相信，我们的成功一直并将继续依赖于高级管理层和关键员工的努力和才华，包括我们的首席建筑师兼执行主席阿图尔·伯格曼和我们的首席执行官托德·南丁格尔。由于高管和关键员工的聘用或离职，或我们业务内部高管的换届，我们的管理团队已经并可能继续发生变化，这可能会扰乱我们的业务。例如，托德·南丁格尔开始担任我们的新首席执行官，接替约书亚·比克斯比，从2022年9月1日起生效。我们执行管理团队的这种变动可能会对我们的业务造成破坏。
我们的一些高管和管理团队成员加入我们的时间很短，我们继续在业务的各个方面发展关键职能。由于我们平台的复杂性，我们还依赖于现有软件工程师的持续服务。我们的高级管理层，包括南丁格尔先生和伯格曼先生，以及关键员工，都是随意聘用的。我们不能确保我们能够留住我们的任何高级管理层成员或其他关键员工的服务，或者我们能够在我们的高级管理层成员或其他关键员工离职时及时更换他们。失去一名或多名高级管理人员或其他关键员工可能会损害我们的业务。
我们过去的增长可能并不代表我们未来的增长，我们可能无法有效地管理我们的增长。
在前几个时期，我们的业务在各个方面都取得了增长。例如，在截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度中，我们的收入分别为4.327亿美元、3.543亿美元和2.909亿美元。此外，我们正在扩大我们的国际业务，并预计未来将继续扩大。例如，从2021年12月31日到2022年12月31日，我们的EDGE网络从51个市场增加到58个市场，从31个国家/地区增加到34个美国以外的国家/地区。我们还经历了客户数量、使用量和通过我们平台交付的数据量的增长。这种增长已经并可能继续对我们的企业文化、运营基础设施和管理提出重大要求。尽管我们的业务在过去经历了增长，但我们不能保证我们的业务将继续以相同的速度增长，或者根本不能。我们业务的整体增长取决于多个因素，包括我们的能力：
•面向新的和发展中的市场，如美国以外的大型企业客户；
•招聘、聘用、培训和管理其他合格的工程师和产品经理；
•招聘、聘用、培训和管理更多的销售和营销人员；
•维护和提升我们的企业文化；
•拓展国际业务；
•建立更成熟的组织设计和结构，拥有更多的技能、技术和领导深度，具有扩展和拓展全球业务的经验；
•执行和改进我们的行政、财务和运营系统、程序和控制；
•吸引新客户，增加现有客户在我们平台上的使用量；
•扩展我们平台上提供的产品的功能和使用案例；
•为客户提供满足其需求的客户支持；
•成功识别并收购或投资于我们认为可以补充或扩展我们产品的业务、产品或技术；以及
•招募有经验的领导者和策略师，以促进成功的收购和整合。
我们可能无法成功实现上述任何一项目标。我们预计会继续在以下方面投入大量财政和其他资源：
•销售和市场营销，包括我们销售组织的显著扩张；
•我们的基础设施，包括POP部署、系统架构、管理工具、可伸缩性、可用性、性能和安全性，以及灾难恢复措施；
•产品开发，包括对我们产品开发团队的投资，以及为我们现有产品开发新产品和新功能；
•收购或战略投资；
•国际扩张；以及
•一般管理，包括与上市公司相关的增加的法律和会计费用。
这些活动将需要大量投资和分配宝贵的管理和员工资源，我们的增长将继续对我们的管理以及我们的运营和财务基础设施提出重大要求。不能保证我们能够高效或及时地发展我们的业务，或者根本不能保证。如果我们不能有效地管理我们业务和运营的增长，我们的服务质量和运营效率可能会受到影响，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。如果我们无法恢复到以前的增长水平，我们的业务将受到损害。
此外，我们过去的快速增长可能会使我们很难评估未来的表现。我们预测未来经营结果的能力受到许多不确定因素的影响。如果我们不能在公司发展过程中达到必要的效率水平，或者如果我们不能准确预测未来的增长，我们的业务将受到负面影响。
如果我们不能在成长过程中保持我们的公司文化，我们的成功和我们的业务可能会受到损害。
我们相信，到目前为止，我们的文化一直是我们成功的关键因素，我们提供的产品的批判性促进了员工更大的使命感和成就感。任何未能保护我们的文化都会对我们招聘和留住员工以及有效地专注于和追求我们的企业目标的能力产生负面影响。随着我们发展和发展与上市公司相关的制度和流程，我们可能会发现很难保持我们文化的这些重要方面。此外，虽然我们历史上受益于分散的员工队伍，但随着我们的发展，我们的资源变得更加全球化，我们的组织管理结构变得更加复杂，我们发现越来越难保持我们企业文化的这些有益方面。此外，我们可能寻求收购或投资具有不同企业文化的企业、产品或技术，这些企业文化可能很难整合。如果我们不能保持我们的公司文化，我们的业务可能会受到损害。
与我们的财务状况和额外资本需求相关的风险
我们未来及时筹集资本的能力可能有限，或者可能无法以可接受的条件获得，而且为筹集额外资本而发行的债务或股权可能会降低我们A类普通股的价值。
自成立以来，我们主要通过从客户那里收到的付款、出售股权和债务证券以及在我们的信贷安排下借款来为我们的运营提供资金。我们不能确定我们的业务何时或是否会产生足够的现金，以充分资助我们持续的业务或业务的增长，或我们的债务义务。我们还打算继续进行投资以支持我们的业务，并可能需要额外的资金来做到这一点。我们未来的资本需求可能与目前计划的有很大不同，并将取决于许多因素，包括我们的增长率、市场对我们平台的接受程度、销售和营销活动的扩大、战略交易以及整体经济状况。
我们可能需要进行股权或债务融资，以获得额外资金，特别是如果我们被要求以现金偿还未偿还的可转换票据。额外融资可能不会以优惠条款获得，任何额外融资将需要遵守我们于2021年2月16日签署的信贷协议的条款，该协议由我们作为借款人、贷款人、硅谷银行作为贷款人、发行贷款人和Swingline贷款人，以及作为贷款人的行政代理和抵押品代理(“信贷协议”)。此外，利率水平的提高可能会增加我们的资金成本。如果在可接受的条件下没有足够的资金可用，我们可能无法投资于未来的增长机会，这可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。此外，如果我们发行额外的股本证券，股东将经历稀释，新的股本证券可能拥有优先于我们A类普通股的权利。我们获得的任何债务融资可能会有更高的利率，并可能涉及与我们的筹资活动和其他财务和运营事项有关的额外限制性公约，这可能会使我们更难获得额外的资本和寻求商业机会，
包括潜在的收购。如果我们违反这样的限制性公约，我们可能会受到惩罚，增加费用，并加快我们未偿债务的偿还期限，这反过来可能会损害我们的业务。由于我们在未来发行中发行证券的决定将取决于许多考虑因素，包括我们无法控制的因素，我们无法预测或估计未来任何债务或股权证券的发行金额、时间或性质。因此，我们的股东承担着未来发行债务或股权证券的风险，这会降低我们A类普通股的价值并稀释他们的利益。
季节性可能会导致我们的销售和经营业绩出现波动。
我们已经经历了，并预计未来将继续经历我们业务的季节性，我们的经营业绩和财务状况未来可能会受到这种趋势的影响。我们通常会经历平台需求的季节性波动。例如，我们有一些客户在繁忙时期需要更多容量时增加了使用量和请求，特别是在一年中的第四季度，然后又缩减了规模。我们还举办某些大型活动，如大型选举或体育赛事，这些活动可能是季节性的或一次性的，可能会导致收入在这些活动发生的时期和随后的时期之间波动。由于我们建立的网络是为了应对季节性运力波动，我们可能无法及时减少运力，从而承受更多成本。我们相信，在可预见的未来，我们过去经历的季节性趋势可能会继续下去，特别是随着我们向更大的企业扩大销售。在我们经历这种季节性的程度上，它可能会导致我们的经营业绩和财务指标出现波动，并使预测我们未来的经营业绩和财务指标变得困难。此外，我们在销售我们的某些产品方面没有足够的经验来确定对这些产品的需求是否受材料季节性的影响。
我们目前的业务范围是国际化的，我们计划进一步扩大地理范围，带来各种运营挑战。
我们增长战略的一个组成部分是进一步扩大我们的业务和国际客户基础。在截至2022年12月31日的一年中，来自美国以外客户的收入占我们总收入的29%。截至2022年12月31日，我们的EDGE网络覆盖美国以外的58个市场和34个国家/地区。此外，我们在世界各地都有员工。我们继续适应和制定应对国际市场的战略，但不能保证这种努力会产生预期的效果。截至2022年12月31日，我们约有21%的全职员工位于美国以外。我们预计，随着我们继续在现有和新的国际市场寻求机会，我们的国际活动在可预见的未来将会增长，这将需要大量的管理层关注和财政资源。在这种扩张方面，我们可能面临各种困难，包括与季节性模式变化相关的成本、货币汇率可能出现的不利波动、较长的支付周期、在一些国家收回应收账款的困难、关税和贸易壁垒、对我们运营能力的各种监管或合同限制、不利的税务事件、一些国家对知识产权保护的减少，以及地理和文化上不同的劳动力和客户基础。如果不能克服这些困难中的任何一个，都可能损害我们的业务。我们目前和未来的国际业务和运营涉及各种风险，包括：
•特定国家或者地区政治、经济条件的变化；
•付款周期较长；
•催收应收账款难度较大；
•贸易关系、法规或法律的潜在或意想不到的变化；
•加强监管询问或监督；
•关于隐私和数据安全以及未经授权使用或获取商业和个人信息的更严格的规定，特别是在欧洲；
•不同的劳工法规，特别是在欧洲和日本，与美国相比，这些国家的劳动法通常对员工更有利，包括这些国家的被认为是小时工资和加班的法规
地点，以及其中某些国家潜在的劳工组织和劳资委员会谈判可能会增加运营成本或以其他方式扰乱我们的业务；
•在远距离高效管理数量增加的员工所面临的固有挑战，包括需要实施适当的系统、政策、福利和合规计划；
•分散的劳动力给我们的企业文化带来的挑战；
•在具有不同文化、语言、习俗、法律制度、替代性纠纷制度和监管制度的新市场中管理企业的困难；
•与国际业务相关的差旅、房地产、基础设施和法律合规成本增加；
•汇率波动及其对我们收入和支出的影响，以及如果我们未来选择进行对冲交易的成本和风险；
•与提供支持和开发外语产品有关的挑战；
•限制我们将一个国家的业务收益再投资于为我们在其他国家的业务的资本需求提供资金的能力；
•有利于当地竞争对手的法律和商业惯例，或有利于当地供应商的一般市场偏好；
•潜在的关税和贸易壁垒；
•知识产权保护有限或不足，或知识产权执法困难；
•政治不稳定、经济制裁、恐怖主义活动或国际冲突，包括俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突，这可能会影响我们业务的运营或我们客户的业务；
•通胀压力，如全球市场目前正在经历的压力、劳动力短缺和供应链中断，这可能会增加某些服务的成本；
•根据反腐败和反洗钱法律以及其他司法管辖区的类似法律和法规承担法律责任；以及
•不利的税收负担和外汇管制可能会使收入和现金难以汇回国内。
如果上述任何一种风险成为现实，都可能损害我们的业务和前景。此外，我们在国际上经营业务的经验有限，增加了我们未来可能进行的任何潜在扩张努力都不会成功的风险。如果我们投入大量时间和资源来进一步扩大我们的国际业务，而不能成功和及时地做到这一点，我们的业务可能会受到损害。
如果我们的估计或与我们的关键会计估计有关的判断被证明是不正确的，我们的运营结果可能会受到不利影响。
根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制财务报表时，管理层须作出影响综合财务报表及附注所报金额的估计及假设。我们的估计基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设，如题为“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析--关键会计估计”一节所述。这些估计的结果构成了对资产、负债和权益的账面价值以及收入和
从其他来源看不到的费用。编制综合财务报表时使用的重大假设和估计包括但不限于与收入、应收账款和相关准备金、收购资产的公允价值和为业务合并承担的负债、长期资产(包括商誉和无形资产)的使用寿命和变现能力、所得税准备金以及股票薪酬会计有关的假设和估计。如果我们的假设发生变化，或者如果实际情况与我们的假设不同，我们的运营结果可能会受到不利影响，这可能会导致我们的运营结果低于证券分析师和投资者的预期，导致我们A类普通股的交易价格下降。
当前和未来的负债可能会限制我们的运营，特别是我们应对业务变化或采取特定行动的能力。
吾等与SVB的信贷协议包含多项限制性契诺，而任何未来的债务都可能包含这些限制性契诺，这些契约对吾等施加重大的经营及财务限制，包括对吾等产生额外债务、授予留置权、支付股息及作出分派、转让财产、进行投资及采取其他可能符合吾等最大利益的行动的能力的限制。此外，我们的信贷协议包含一项财务契约，要求我们维持至少1：25至1：00的综合调整快速比率(每季度测试一次)，以及如果我们的综合调整快速比率在任何财政季度的最后一天降至1：75至1：00以下，则在特定时期内保持弹性收入增长契约。我们履行这些金融公约的能力可能会受到我们无法控制的事件的影响，我们可能无法继续履行这些公约。此外，违反我们的信贷协议或我们目前或未来的任何其他信贷安排下的契约，可能会导致任何此类单独信贷安排下的交叉违约。如果我们寻求在未来加入一个或多个额外的信贷安排，我们可能无法以对我们有利的条款获得债务融资，如果有的话。我们现有债务的持有者，以及我们未来可能产生的任何债务的持有者，都拥有优先于普通股持有者的权利，可以对我们的资产提出索赔。此外，我们现有债务的条款以及未来任何债务的条款都可能限制我们的运营，包括我们支付A类普通股股息的能力。如果我们无法获得足够的融资或在我们需要时以令我们满意的条款获得融资，我们继续支持我们的业务增长和应对业务挑战的能力可能会受到严重损害，我们的业务可能会受到损害。
如果我们未来不能对财务报告保持有效的内部控制，投资者可能会对我们财务报告的准确性和完整性失去信心，我们A类普通股的市场价格可能会受到严重损害。
作为一家上市公司，我们被要求对财务报告保持内部控制，并报告这些内部控制中的任何重大弱点。例如，我们被要求对我们的财务报告内部控制进行系统和流程评估和测试，以使管理层能够根据萨班斯-奥克斯利法案第9条第404条的要求报告我们对财务报告的内部控制的有效性。我们的独立注册会计师事务所也需要证明我们对财务报告的内部控制的有效性。我们设计、实施并测试了遵守这一义务所需的财务报告的内部控制。这一过程既耗时，又昂贵，而且复杂。
我们此前报告了财务报告内部控制中的重大缺陷，并已在随后进行了补救。我们继续评估并采取行动改善我们对财务报告的内部控制。然而，我们不能向你保证，我们迄今采取的措施将足以避免在未来发现重大弱点。
如果我们未能发现财务报告内部控制未来的重大弱点，如果我们无法遵守第404条的要求或断言我们的财务报告内部控制是有效的，或者如果我们的独立注册会计师事务所无法对我们的财务报告内部控制的有效性发表无保留意见或表示有保留意见或不利意见，投资者可能会对我们财务报告的准确性和完整性失去信心，我们A类普通股的市场价格可能会受到负面影响。此外，任何未能发现我们财务报告内部控制中新的重大弱点的情况，都可能导致我们的财务报表中的重大错报，可能继续无法被发现，并导致我们无法履行我们的报告和财务义务，或产生重大额外成本来补救新的重大弱点，每一项都可能损害我们未来以有利条件筹集资金的能力，或以其他方式对我们的财务状况产生负面影响。此外，我们可能会受到纽约证券交易所(NYSE)、美国证券交易委员会和其他监管机构的调查，这可能需要额外的财务和管理资源。
如果我们不能改进我们的内部系统、流程和控制，我们可能无法成功地管理我们业务的增长。
我们需要继续改进我们的内部系统、流程和控制，以有效地管理我们的运营和增长。我们可能无法以及时或有效的方式，或以不对我们的运营结果产生负面影响的方式，成功地实施和扩大对我们的系统和流程的改进。例如，随着交易数量的持续增长，我们可能无法有效地监控某些特殊的合同要求或条款，这些要求或条款是由我们的销售团队单独谈判的。此外，随着我们继续改善我们的定价结构，我们将需要在支付销售佣金方面对我们的系统进行相应的改进。此外，我们的系统和流程可能无法防止或检测所有错误、遗漏或欺诈。我们在管理对系统、流程和控制的改进或与第三方软件相关的改进时可能会遇到困难，这可能会削弱我们管理业务、支付销售佣金或及时向客户提供平台的能力，导致我们失去客户或员工，限制我们的增长，限制我们产品的较小部署，或增加我们的技术支持成本。
我们的财务业绩可能会因适用于我们的会计原则的变化而受到不利影响。
美国公认会计准则受到财务会计准则委员会、美国证券交易委员会和其他为颁布和解释适当的会计原则而成立的各种机构的解释。这些原则或解释的改变可能会对我们在这种变化之前和之后报告的财务业绩产生重大影响，并可能影响对在宣布变化之前完成的交易的报告。
与这些新披露有关的市场惯例正在不断演变，证券分析师和投资者可能无法完全理解我们披露的影响，或者它们可能如何或为什么与其他公司的类似披露有所不同。任何额外的新会计准则都可能对我们报告的业绩产生重大影响。如果我们公布的业绩低于分析师或投资者的预期，我们的股价可能会下跌。
与法律、法规和全球经济相关的风险
不遵守美国和外国政府的法律法规可能会损害我们的业务。
我们的业务受到各种联邦、州、地方和外国政府的监管。如果我们不遵守这些法律或法规，或者如果我们因我们的客户未能遵守这些法律而根据这些法律或法规承担责任，我们可能面临直接责任，或者我们的平台提供的内容可能被某些政府阻止。在某些司法管辖区，这些监管要求可能比美国更为严格。例如，2020年6月，中国通过了一项针对香港的国家安全法，要求对违反内容法规的行为承担刑事责任，目前尚不清楚此类立法将在多大程度上被解释或适用于我们的客户或我们的业务，而我们对该法律应用的理解的进一步发展可能会导致我们将我们的POP从香港撤走。不遵守适用的法规或要求可能会使我们面临调查、制裁、执法行动、返还利润、罚款、损害赔偿、民事和刑事处罚、禁令或其他附带后果。如果实施任何政府制裁，或者如果我们不能在任何可能的民事或刑事诉讼中获胜，我们的业务可能会受到损害。此外，对任何行动的回应都可能导致管理层的注意力和资源的显著转移，以及专业费用的增加。执法行动和制裁可能会损害我们的业务。
如果美国政府禁止我们现有或潜在的客户与我们做生意，无论是通过政策、法规还是法律，我们可能面临直接责任，或者我们通过我们平台提供的内容可能被阻止。例如，在当前经贸谈判和中美两国政府关系紧张的环境下，美国政府对在中国经营的公司在美国开展业务或与美国公司开展业务的能力表示担忧。因此，我们可能失去与现有或潜在客户签订合同的能力，受影响的客户可能会减少我们平台的使用量，这可能会损害我们的业务和声誉。即使在没有美国或其他政府施加新的限制或贸易行动的情况下，我们在中国运营、将中国作为市场目标或与中国有很强商业联系的客户可能会采取行动，减少对我们平台的依赖，这可能会损害我们的业务。
我们受制于或可能受制于严格和不断变化的美国和外国法律、政府法规、规则、合同义务、政策和其他与隐私、基础设施和数据安全相关的法律义务。我们实际或被认为未能履行此类义务可能会损害我们的业务，导致监管调查或行动、诉讼、罚款和处罚、业务运营中断、不良宣传和声誉损害、收入或利润损失、客户或销售额损失以及其他不利后果，可能对我们的业务价值产生负面影响，并降低我们A类普通股的价格。遵守此类义务还可能导致对我们的成本和负债，或抑制我们产品的销售。
我们接收、存储、处理、收集、生成、使用、传输、披露、可访问、保护、保护、处置、传输和共享个人信息和其他专有、机密和敏感数据，包括知识产权、商业秘密、加密密钥，以及我们的数据和客户(包括其最终用户)的数据。我们对数据的处理受到与隐私和数据安全有关的各种义务、合同义务、内部和外部隐私政策、指南、行业标准以及管理个人信息处理的其他义务的约束。此外，我们正在或可能会受到世界各地与互联网有关的其他法律和法规的约束，这些法律和法规涉及内容责任、安全要求、关键基础设施指定、互联网弹性、执法信息获取、网络中立性、数据本地化要求以及对社交媒体或其他内容的限制。
在美国，联邦、州和地方政府颁布了许多隐私和数据安全法律，包括数据泄露通知法、个人数据隐私法、消费者保护法(例如，联邦贸易委员会法案第5条)和其他类似法律(例如，窃听法)。在国内，各州也开始出台更全面的隐私和数据安全立法，包括数据泄露通知法、个人信息隐私法和消费者保护法。例如，2018年《加州消费者隐私法》(CCPA)适用于消费者、商业代表和员工的个人信息，并要求企业在隐私通知和尊重加州居民行使某些隐私权的请求中提供具体披露。CCPA还允许对违规行为处以法定罚款(每次违规最高可达7500美元)，以及受某些数据泄露影响的个人有权提起私人诉讼，以追回重大法定损害赔偿。此外，2020年的加州隐私权法案扩大了CCPA的要求，包括增加了个人更正个人信息的新权利，并建立了一个新的机构来实施和执行该法律。
弗吉尼亚州、科罗拉多州、犹他州和康涅狄格州等其他州也通过了全面的隐私和数据安全法律，联邦、州和地方各级也提出了类似的法律，如果通过，可能会增加我们的潜在责任，增加我们的合规成本，并对我们的业务产生不利影响。此外，几个州和地方已经颁布了与在产品和服务中使用人工智能(AI)和机器学习相关的措施。
在美国以外，越来越多的外国法律法规适用于隐私和数据安全。 例如，欧盟的《一般数据保护条例》、英国的《一般数据保护条例》、巴西的《一般数据保护法》(第13,709/2018号法律)、加拿大的《个人信息保护和电子文档法》、加拿大的《反垃圾邮件法》、中国的《个人信息保护法》对处理个人信息提出了严格的要求。例如，根据欧盟GDPR和英国GDPR，政府监管机构可以对数据处理施加限制或禁令，并处以最高2000万欧元(英国GDPR为1750万英镑)或全球年收入的4%的罚款，以金额较大者为准。欧盟GDPR还规定了与个人信息处理有关的私人诉讼，可以由法律授权代表此类利益的各类数据主体或消费者保护组织提起诉讼。欧洲的立法建议和现有法律法规也适用于Cookie和类似的跟踪技术、电子通信和营销。 在欧盟和英国，监管机构越来越注重遵守与在线行为广告生态系统相关的要求。 预计《电子隐私条例》和国家实施法将取代目前执行管理电子通信的《电子隐私指令》的国家法律。 遵守这些法律可能会要求我们做出重大的运营变化，限制我们营销活动的有效性，转移我们技术人员的注意力，对我们的利润率产生不利影响，并使我们承担责任。此外，欧盟有一项与人工智能相关的拟议法规，如果获得通过，可能会对使用与人工智能相关的系统施加繁重的义务，这可能需要我们改变我们的商业做法。
某些司法管辖区已经颁布了数据本地化法律和跨境个人信息转移法，这可能会使跨司法管辖区转移信息变得更加困难。特别是，欧洲经济区(“EEA”)和英国(“UK”)对向美国和其他被认为隐私和数据安全法律不足的国家传输个人信息做出了重大限制。其他司法管辖区可能会对其数据本地化和跨境个人信息转移法律采取类似严格的解释。尽管目前有各种机制可以用来合法地将个人信息转移到美国，例如标准
根据从欧洲经济区和英国转移个人信息的合同条款，这些机制受到法律挑战，并且不能保证我们能够满足或依赖这些措施将个人信息合法地转移到美国或其他地方。欧洲以外的某些国家(如俄罗斯、中国、巴西)也已经通过或正在考虑要求本地数据常驻或以其他方式阻碍个人信息跨境转移的法律，这些法律中的任何一项都可能增加业务的成本和复杂性。
如果我们没有合法的方式将个人信息从欧洲经济区、英国或其他司法管辖区转移到美国或其他地方，或者如果合法转移的要求过于繁琐，我们可能面临严重的不利后果，例如我们的业务中断或降级、面临更多的监管行动、巨额罚款、禁止处理或转移个人信息的禁令、客户决定不使用我们的服务、与受跨境数据转移或本地化法律约束的各方合作的能力有限，以及需要以巨额费用在外国司法管辖区增加或重新安置我们的个人信息处理能力和基础设施。此外，将个人信息从欧洲经济区和英国转移到其他司法管辖区，特别是转移到美国的公司，将受到监管机构、个人诉讼当事人和维权团体的更严格审查。一些欧洲监管机构已下令某些公司暂停或永久停止将某些数据转移出欧洲，原因是这些公司涉嫌违反欧盟GDPR的跨境数据转移限制。
除了政府监管，隐私倡导者和行业团体可能会提出新的、不同的自律标准，这些标准可能适用于我们。我们可能会发布隐私政策、营销材料和其他声明，例如遵守有关隐私和数据安全的某些认证或自律原则。如果这些政策、材料或声明被发现对我们的做法有缺陷、缺乏透明度、欺骗性、不公平或不实，我们可能会受到监管机构的调查、执法行动或其他不利后果。我们还可能受到与隐私和数据安全相关的合同义务的约束，我们遵守此类义务的努力可能不会成功。例如，某些隐私和数据安全法律，如欧盟GDPR和CCPA，要求我们的客户对其服务提供商施加特定的合同限制。此外，在有限的情况下，根据各种隐私和数据安全法律以及其他义务，我们可能需要获得某些同意才能处理个人信息。我们不能或未能做到这一点可能会导致不利的后果。有关在线服务提供商对其用户和其他第三方活动的责任的法律目前正在接受一些索赔的考验，包括基于侵犯隐私和其他侵权行为、不正当竞争、版权和商标侵权的诉讼，以及其他基于所搜索材料、发布的美国存托股份或用户提供的内容的性质和内容的理论。此外，2021年6月我们的全球平台中断提高了我们的公众形象，并导致监管机构对我们公司的兴趣更加频繁。 这一停电或任何其他停电可能会招致监管机构的额外审查或重点立法。
此外，美国或外国司法管辖区可以制定有关互联网或在线服务的新法律或法规。这些新的法律和法规可能会影响我们的产品和基础设施，这可能会导致我们产生巨额合规成本，使我们面临监管审查、刑事或民事责任，要求我们从根本上改变我们的产品或运营，或者以其他方式对我们的业务产生不利影响。
与隐私和数据安全相关的义务正在演变，越来越严格，带来了监管的不确定性，并可能导致越来越严格的审查。这种义务可能受到不同的适用和解释，并且在不同的法域之间可能是不一致和相互冲突的。准备和遵守这些义务需要我们投入大量资源，并可能需要对我们的服务、信息技术、系统和实践以及代表我们处理个人信息的任何第三方的服务、信息技术、系统和实践进行更改。由于隐私和数据安全相关义务的解释和应用是不确定的，因此这些义务的解释或应用可能与我们现有的数据管理实践或我们平台的功能不一致。我们可能被要求从根本上改变我们的业务活动和做法，或者修改我们的软件，这可能会对我们的业务产生不利影响。未来对收集、使用、共享或披露数据的限制，或要求我们的客户、合作伙伴或最终用户对使用和披露此类信息的明示或默示同意的额外要求，可能需要我们产生额外的成本或以实质性的方式修改我们的平台，并可能限制我们开发新功能的能力。
我们有时可能会在遵守隐私和数据安全义务的努力中失败(或被认为失败)。此外，尽管我们做出了努力，但我们所依赖的人员或第三方可能无法履行此类义务，这可能会对我们的业务运营产生负面影响。
我们或我们依赖的第三方未能或被认为未能履行与隐私和数据安全有关的义务，可能会导致重大后果，包括但不限于政府调查和执法行动(例如，调查、罚款、处罚、审计、检查等)、诉讼(包括集体诉讼索赔)、额外的报告要求和/或监督、禁止处理个人数据，以及下令销毁或不使用个人信息。
任何此类事件都可能对我们的声誉、业务或财务状况产生重大不利影响，包括但不限于：客户流失；我们的业务运营中断或停顿；无法处理个人信息或在某些司法管辖区运营；开发我们的产品或将其商业化的能力有限；花费时间和资源为任何索赔或调查辩护；负面宣传；或我们的商业模式或运营的重大变化。
我们对受到严格监管的组织和政府实体的销售面临着许多挑战和风险。
我们向金融服务、保险和医疗保健等监管严格的行业的客户以及各种政府机构客户销售产品，包括州和地方机构客户以及外国政府机构客户。对这类实体的销售面临着许多挑战和风险。向这类实体销售可能竞争激烈、成本高昂、耗费时间，通常需要大量的前期时间和费用，但不能保证这些努力会带来销售。政府合同的要求可能会改变，这样做会限制我们向政府部门销售产品的能力，直到我们遵守修订后的要求。政府对我们产品的需求和付款受到公共部门预算周期和资金授权的影响，资金减少或延迟对公共部门对我们产品的需求产生了不利影响。
此外，受到严格监管的政府实体可能会要求更短的合同条款或其他不同于我们标准安排的合同条款，包括可能导致这些客户在我们的产品中获得比标准条款更广泛的权利的条款。此类实体可能具有法定、合同或其他法律权利，可以因违约或其他原因终止与我们或我们的合作伙伴的合同，任何此类终止都可能损害我们的业务。此外，这些政府机构可能被要求公布我们与他们谈判的费率，这可能会损害我们与其他潜在客户的谈判筹码，进而损害我们的业务。
我们业务的成功取决于客户对我们互联网平台的持续和畅通无阻的访问。
我们的客户必须有互联网接入才能使用我们的平台。一些互联网提供商可能会采取措施影响其客户使用我们平台的能力，例如降低我们通过他们的线路传输的内容的质量，给予该内容较低的优先级，给予其他内容比我们的更高的优先级，完全阻止我们的内容，或者试图向他们的客户收取更高的使用费。
2018年1月，美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission，简称FCC)废除了奥巴马政府期间通过的“网络中立”规则，该规则禁止互联网服务提供商阻止或减缓对在线内容的访问，保护我们这样的服务免受此类干扰。2018年的裁决在很大程度上得到了美国哥伦比亚特区巡回上诉法院的确认，但须发回考虑支持网络中立的各方提出的几个问题，2020年11月，FCC确认了其废除规则的决定。要求重新考虑这一决定的请愿书正在审理中。总裁·拜登在总统竞选期间支持恢复网络中立规则，这一行动得到了现任民主党联邦通信委员会委员的支持。此外，一些州已经通过或正在通过或正在考虑立法或行政行动，以规范宽带提供商的行为。一名联邦法院法官拒绝了针对加州特定州的网络中立法的禁令请求，因此，加州开始执行这项法律。代表互联网服务提供商的行业协会对地区法院驳回初步禁令的裁决提出上诉，上诉于2022年1月28日被驳回。 行业协会寻求向整个上诉法院重新审理此案，并于2022年4月20日拒绝重新审理此案。上诉人没有向美国最高法院提出上诉。其他一些州已经通过或正在通过或正在考虑立法或行政行动，以规范宽带提供商的行为。例如，一项阻止佛蒙特州实施类似法律的临时禁令于2022年4月20日到期，但对该法律的挑战仍悬而未决。我们无法预测FCC命令或其他州的倡议是否会通过法院、联邦立法或FCC的法律行动来执行、修改、推翻或撤销。
如果网络运营商试图干扰我们的平台，在没有网络中立规则的情况下，试图干扰我们的服务，向我们收取平台交付费用，或者从事歧视性做法，我们的业务可能会受到不利影响。在这样的监管环境中，我们可能会遇到歧视性或反竞争的做法，这些做法可能会阻碍我们的国内和国际增长，导致我们产生额外的费用，或者以其他方式损害我们的业务。与此同时，重新采用网络中立规则可能会限制互联网服务提供商提供的服务或减少他们投资于其网络的动机，从而影响我们和我们的客户使用的服务。此类行动可能会限制或降低互联网接入服务的质量，并对我们向客户提供的服务质量产生不利影响。
我们受到反腐败、反贿赂、反洗钱和类似法律的约束，不遵守这些法律可能会使我们承担刑事和/或民事责任，并损害我们的业务。
在我们开展活动的国家，我们必须遵守美国《反海外腐败法》、《美国法典》第18编第201节所载的美国国内贿赂法规、《美国旅行法》、《英国反贿赂法》以及其他反贿赂和反洗钱法律。近年来，反腐败和反贿赂法律得到了积极的执行，被广泛解读为普遍禁止公司及其员工和第三方中间人直接或间接授权、提供或提供不正当的付款或福利给公共或私营部门的接受者。随着我们增加我们的国际销售以及对公共部门的业务和销售，我们可能会与业务合作伙伴和第三方中介机构接洽，以营销我们的平台，并获得必要的许可、许可证和其他监管批准。此外，我们或我们的第三方中介可能与政府机构或国有或附属实体的官员和员工有直接或间接的互动。我们可能要为这些第三方中介机构、我们的员工、代表、承包商、合作伙伴和代理的腐败或其他非法活动负责，即使我们没有明确授权这样的活动。
虽然我们有政策和程序来解决此类法律的合规性问题，但我们不能向您保证，我们的所有员工和代理都不会采取违反我们的政策和适用法律的行为，我们可能最终要对此负责。随着我们增加国际销售和业务，我们在这些法律下的风险可能会增加。
检测、调查和解决实际或被指控的违规行为可能需要大量转移高级管理层的时间、资源和注意力。此外，不遵守反腐败、反贿赂或反洗钱法律可能会使我们面临举报人投诉、调查、制裁、和解、起诉或其他执法行动、返还利润、巨额罚款、损害赔偿、其他民事和刑事处罚或禁令、暂停或取消与某些人的合同、丧失出口特权、声誉损害、不利的媒体报道和其他附带后果。如果发出任何传票或展开调查，或者实施政府或其他制裁，或者如果我们在任何可能的民事或刑事诉讼中不获胜，我们的业务可能会受到损害。此外，对任何行动的回应都可能导致管理层注意力和资源的重大转移，以及巨额国防成本和其他专业费用。执法行动和制裁可能会进一步损害我们的业务。
我们的有效税率或纳税义务的变化可能会损害我们的业务。
我们的实际税率可能会受到几个因素的不利影响，包括：
•在我们经营业务的不同司法管辖区具有不同法定税率的税前收入相对金额的变化；
•税收法律、税收条约、法规的变更或解释；
•根据对我们未来业绩的估计、可能的税务筹划策略的审慎和可行性以及我们开展业务的经济和政治环境，对我们实现递延税项资产能力的评估发生变化；
•当前和未来税务审计、审查或行政上诉的结果；以及
•对我们在某些司法管辖区开展业务的能力的限制或不利的调查结果。
如果我们的实际税率上升，我们的业务可能会受到损害。
我们可能被要求征收额外的销售税，或者承担其他税收义务，这可能会增加我们的客户为我们的产品支付的成本，并损害我们的业务。
越来越多的州已经考虑或通过了法律，试图对州外的公司施加税收义务。此外，美国最高法院在南达科他州诉WayFair，Inc.等人案(“WayFair”)中裁定，在线销售商可以被要求收取销售和使用税，尽管他们在买方没有实际存在。
州政府。作为对WayFair或其他方面的回应，州或地方政府可能会通过或开始执行法律，要求我们在其管辖范围内计算、征收和汇出销售额的税款。如果一个或多个司法管辖区成功地要求我们在我们目前没有征税的地方征税，或在我们目前确实征收某些税款的司法管辖区征收更多税款，可能会导致大量的税收义务，包括过去销售的税款，以及罚款和利息。州政府或地方政府对州外卖家征收销售税的义务也可能给我们带来额外的行政负担，如果他们不对我们的竞争对手施加类似的义务，我们将处于竞争劣势，并减少我们未来的销售额，这可能会损害我们的业务。
从历史上看，我们没有向我们的客户收取此类税款，因此将此类税款记录为一般和行政费用。我们预计，随着我们继续实施销售税征收机制，并开始向客户征收这些税款，这些费用在未来几年将会下降。然而，延迟实施我们的销售税征收机制和修改税法可能会导致我们产生可能无法转嫁给客户的额外费用。
可能会颁布不利的税收法律或法规，或可能对我们适用现有法律，这可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。
我们在美国和世界各地的许多其他司法管辖区经营业务，并缴纳税款。美国和我们开展业务的其他国家目前正在考虑修改联邦、州、地方或国际税法，涉及收入、销售、使用、间接或其他有关跨国公司的税法、法规、规则、法规或条例。这些考虑中的立法举措包括但不限于对转让定价政策的改变，以及对常设机构的定义改变，这些改变可能完全或不成比例地适用于通过互联网提供的服务。这些预期的税收举措如果最终确定并被各国采纳，可能最终会影响我们的有效税率，并可能对我们的销售活动产生不利影响，从而对我们的经营业绩和现金流产生负面影响。
此外，现有的税收法律、法规、规则、法规或条例可能被解释、更改、修改或适用于我们不利的情况(可能具有追溯力)，这可能要求我们支付额外的税额、罚款或罚款，以及过去金额的利息。额外的纳税义务可能与我们的纳税或报告或扣缴客户税的义务有关。我们可以采取措施收取与客户相关的税款，但如果我们未能向客户收取此类税款，我们可能需要承担此类成本，从而对我们的经营业绩和现金流产生不利影响。此外，如果我们的客户必须支付额外的罚款或罚款，可能会对我们的服务需求产生不利影响。
2017年非正式名称为《税法》的立法对经修订的1986年《国内收入法》(《税法》)进行了重大修订。最近，《2022年降低通货膨胀法案》(下称《爱尔兰共和法》)颁布，其中包括将影响美国联邦企业所得税的条款，包括对某些大企业的账面收入征收最低税率，以及对某些企业回购股票征收消费税。未来的立法或监管指导，包括根据税法或爱尔兰共和军，或其他行政或国会行动在美国可能会发生，并可能最终增加或减少这些税收对我们的业务和财务状况的影响。我们敦促我们的股东就这项立法以及投资或持有我们的A类普通股的潜在税收后果与他们的法律和税务顾问进行磋商。
我们利用净营业亏损来抵消未来应税收入的能力可能会受到一定的限制。
我们的净营业亏损(“NOL”)结转可能到期而未使用，并且由于其期限有限或受美国税法的限制而无法抵销未来的所得税负债。出于美国联邦所得税的目的，我们在2018年1月1日之前的纳税年度产生的NOL允许结转20年。我们在2017年12月31日之后开始的纳税年度中产生的美国联邦NOL可以无限期结转，但在2020年12月31日之后的纳税年度中，我们使用此类联邦NOL一般限于该年度应纳税所得额的80%，计算时不考虑NOL扣除和某些其他扣除。目前还不确定各州是否以及在多大程度上会遵守这些对联邦NOL使用的限制。
此外，根据该守则第382条，经历“所有权变更”的公司利用其变更前的NOL抵销未来应纳税所得额的能力可能受到限制。我们进行了详细的分析，直至2021年12月31日，以确定是否发生了根据《守则》第382节的所有权变更，并确定了2013年和2020年的所有权变更。作为这一分析的结果，我们得出的结论是，我们对此类NOL的使用不再有任何限制。对2014年3月1日至2020年10月1日期间进行了详细的分析
用于信号科学，以确定是否发生了代码第382节下的所有权变更，并在2020年确定了所有权变更。作为这一分析的结果，我们得出结论，我们对信号科学的NOL的使用不再有任何限制。我们可能会在未来经历所有权的变化，因为我们的股票所有权随后发生了变化，其中一些变化是我们无法控制的。此外，我们利用已收购或未来可能收购的公司的NOL的能力可能会受到限制。由于这些原因，即使我们要实现盈利，我们也可能无法利用NOL的一大部分。
我们的国际业务可能会使我们面临潜在的不利税收后果。
我们正在扩大我们的国际业务和员工，以更好地支持我们进入国际市场的增长。我们的公司结构和相关的转让定价政策考虑了未来进入国际市场的增长，并考虑了参与公司间交易的各种实体的功能、风险和资产。我们在不同司法管辖区缴纳的税额可能取决于：包括美国在内的各个司法管辖区的税法在我们的国际商业活动中的适用情况；税率的变化；新的或修订的税法或对现有税收法律和政策的解释；以及我们以与公司结构和公司间安排一致的方式运营业务的能力。我们所在司法管辖区的税务机关可能会质疑我们根据我们的公司间安排为公司间交易定价的方法，或不同意我们对应归属于特定司法管辖区的收入和支出的确定。如果出现这样的挑战或分歧，并且我们的地位无法维持，我们可能需要支付额外的税款、利息和罚款，这可能会导致一次性税费、更高的有效税率、现金流减少，以及我们业务的整体盈利能力下降。我们的财务报表可能无法反映出足够的准备金来应对这种意外情况。
我们受到政府的进出口管制，这可能会削弱我们在国际市场上竞争的能力，或者如果我们违反这种管制，我们将承担责任。
我们的产品受美国出口管制，包括由美国商务部实施的出口管理条例，以及由美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)实施的经济制裁。我们将加密技术融入我们的某些产品中。这些加密产品和基础技术只有在获得所需出口授权的情况下才能出口到美国以外。其他国家也通过进出口许可要求监管某些加密产品和技术的进出口，并颁布了法律，可能会限制我们分销产品的能力，或者可能限制我们的客户在这些国家实施我们的产品的能力。此外，最近因涉及乌克兰的军事冲突而对俄罗斯和白俄罗斯实施的出口限制明确限制了向这些地区出口加密软件。
此外，我们的活动受到美国经济制裁法律和法规的约束，这些法律和法规一般禁止直接或间接向受美国禁运或制裁目标的国家、政府、个人和实体出口或提供产品和服务，除非获得外国资产管制处授权或免除制裁。例如，在俄罗斯入侵乌克兰后，美国等国对俄罗斯和白俄罗斯实施了经济制裁和严格的出口管制限制，如果冲突进一步升级，美国和其他国家可能会实施更广泛的制裁和出口限制，并采取其他行动。获得特定销售所需的出口许可证或其他授权并不总是可能的，即使最终发放了出口许可证，这一过程也可能是耗时的，并可能导致销售机会的延误或丧失。违反美国制裁或出口管制法律可能会导致巨额罚款或处罚，如果违反这些法律，可能会对负责任的员工和管理人员处以监禁。
我们产品的变化或进出口法规的未来变化可能会延迟我们的产品在国际市场的推出，阻止我们拥有国际业务的客户在全球范围内部署我们的产品，或者在某些情况下，完全阻止我们的产品向某些国家、政府或个人出口或进口。各个政府机构不时提出对加密产品和技术的额外监管，包括托管和政府恢复私人加密密钥。进出口法规、经济制裁或相关立法的任何变化、进出口管制的加强，或此类法规所针对的国家、政府、个人或技术的变化，都可能导致我们产品的使用量减少，或导致我们向现有或潜在的国际业务客户出口或销售我们产品的能力下降。任何对我们产品的使用减少或对我们出口或销售产品能力的限制都会损害我们的业务。
我们面临货币汇率波动的风险。
我们的销售合同主要以美元计价，因此我们的大部分收入不受外币升值的影响。然而，美元走强可能会增加我们的平台对美国以外的客户的实际成本，这可能会导致重新谈判合同的请求增加，并对我们的运营业绩产生不利影响。外币汇率最近一直并可能继续受到更大波动性的影响。此外，我们未来的国际销售可能会变成以外币计价的销售，增加我们的外汇风险。此外，我们越来越多的运营费用来自美国以外的地区。这些运营费用以外币计价，可能会因外币汇率的变化而出现波动。随着这些费用变得更加重要，如果外币汇率出现大幅波动，这可能会导致我们的运营费用和运营结果大幅波动，这可能会损害我们的业务。
逐步取消伦敦银行同业拆息，或以不同的参考利率取代伦敦银行同业拆息，可能会对利率造成不利影响。
2017年7月27日，监管LIBOR的机构金融市场行为监管局(FCA)宣布，2021年12月31日后，将不再强制银行提交计算LIBOR所需的利率。2021年3月5日，负责管理LIBOR的ICE Benchmark Administration和FCA宣布，2021年12月31日之后，对于所有非美元LIBOR设置以及一周和两个月美元LIBOR设置，所有LIBOR设置将停止由任何管理员提供，或不再具有代表性；对于其余美元LIBOR设置，将在2023年6月30日之后立即停止提供。我们的信贷协议项下的利率是根据伦敦银行同业拆借利率计算的。信贷协议下的利率尚未作出任何修改，但未来将需要修改。目前，我们预计美元借款的新基准将是有担保的隔夜融资利率(SOFR)。从伦敦银行间同业拆借利率转向SOFR是复杂的，可能会对我们的业务、财务状况、运营结果、流动性和现金流产生不利影响。
我们行业或全球经济中的不利条件，包括俄罗斯军事行动和乌克兰相关地缘政治局势造成的不利条件，不断上升的通胀或信息技术支出的减少可能会损害我们的业务。
全球经济状况已经并可能继续影响世界各地的企业，包括我们的企业。美国和全球经济中的通胀和其他宏观经济压力，如利率上升和对经济衰退的担忧，正在为我们和我们的客户创造一个复杂和具有挑战性的环境。根据行业或全球经济的变化对我们或我们的客户和潜在客户的影响，我们的运营结果可能会有所不同。当前或未来的经济不确定性或衰退可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。在2020年全球爆发新冠肺炎疫情和2022年俄罗斯入侵乌克兰之后，美国资本市场经历了并将继续经历极端波动。虽然我们的经商能力没有受到实质性影响，但俄罗斯入侵乌克兰，以及已经采取和未来可能采取的全球限制性措施，已经造成了重大的全球经济不确定性，可能会延长和升级紧张局势，扩大地缘政治冲突，这可能会对地区和全球经济产生持久影响，其中任何一项都可能损害我们的业务和运营业绩。此外，由于涉及俄罗斯、乌克兰和周边地区的政治不确定性和军事行动，我们和我们所依赖的第三方可能容易受到安全漏洞、计算机恶意软件、社会工程攻击、供应链攻击、软件错误、服务器故障、软件或硬件故障、数据或其他信息技术资产的丢失和其他网络攻击的高风险，包括可能严重扰乱我们的系统和运营、供应链和业务能力的攻击.预计这些攻击在未来还会继续发生。此外，美国的通货膨胀率最近上升到了几十年来未曾见过的水平，促使美联储提高了利率。美国及海外整体经济的负面状况，包括国内生产总值(GDP)增长变化、金融和信贷市场波动、货币和利率波动、政治动荡、自然灾害、战争、公共卫生问题(如新冠肺炎疫情)、以及对美国、欧洲、亚太地区或其他地方的恐怖袭击，都可能导致经济低迷或衰退，以及企业投资减少，包括信息技术支出，这将损害我们的业务。如果我们的平台和产品被客户和潜在客户认为成本太高，或难以部署或迁移到我们的平台和产品，我们的收入可能会受到一般信息技术支出延迟或减少的不成比例的影响。此外，我们的竞争对手，其中许多比我们更大，拥有更多的财政资源，可能会通过降价和试图吸引我们的客户来应对市场状况。此外，某些行业的整合步伐加快可能会导致我们在产品上的整体支出减少。我们无法预测任何经济放缓、不稳定或复苏的时间、强度或持续时间，无论是一般情况下还是在任何特定行业内。
有关知识产权的风险
我们可能会在保护或捍卫我们的所有权方面产生巨大的成本，任何未能充分保护我们的权利都可能损害我们的竞争地位，我们可能会损失宝贵的资产，收入减少，并引发昂贵的诉讼来保护我们的权利。
我们的成功在一定程度上取决于保护我们的专有技术。我们依靠专利、版权、商标、服务商标、商业秘密法和合同条款的组合来努力建立和保护我们的专有权利。然而，我们为保护我们的知识产权而采取的步骤可能是不够的。虽然我们已经在美国和其他国家颁发了专利，并有更多待决的专利申请，但我们可能无法为我们的专利申请中所涵盖的技术获得专利保护。此外，未来颁发的任何专利都可能不会为我们提供竞争优势，或者可能会成功地受到第三方的挑战。我们的任何专利、商标或其他知识产权可能会被其他人挑战、规避或通过行政程序或诉讼而无效。不能保证其他人不会独立开发类似的产品、复制我们的任何产品或围绕我们的专利进行设计。此外，与知识产权的有效性、可执行性和保护范围有关的法律标准也不确定。尽管我们采取了预防措施，但未经授权的第三方可能会复制我们的产品，并使用我们认为是专有的信息来创造与我们竞争的产品和服务。根据美国以外司法管辖区的法律，某些防止未经授权使用、复制、转让和披露我们的产品的许可条款可能无法执行。在我们扩大国际活动的程度上，我们面临的未经授权复制和使用我们的产品和专利信息的风险可能会增加。
我们与我们的员工和顾问签订保密和发明转让协议，并与与我们有战略关系和商业联盟的各方签订保密协议。不能保证这些协议将有效地控制对我们产品和专有信息的访问和分发。此外，这些协议不会阻止我们的竞争对手或合作伙伴独立开发与我们的平台相当或更好的技术。
为了监督和保护我们的知识产权，我们可能需要花费大量的资源。未来可能有必要提起诉讼，以加强我们的知识产权和保护我们的商业秘密。为保护和执行我们的知识产权而提起的诉讼可能代价高昂、耗时长，并会分散管理层的注意力，并可能导致我们部分知识产权的减损或损失。此外，我们执行知识产权的努力可能会遭到抗辩、反诉和反诉，攻击我们知识产权的有效性和可执行性。我们无法保护我们的专有技术免受未经授权的复制或使用，以及任何代价高昂的诉讼或转移管理层的注意力和资源，可能会推迟我们平台的进一步销售或实施，损害我们平台的功能，推迟新产品的推出，导致我们将劣质或成本更高的技术替换到我们的产品中，或损害我们的声誉。如果我们无法执行我们的权利，或者如果我们没有发现未经授权使用我们的知识产权，我们将无法保护我们的知识产权。此外，监管未经授权使用我们的技术、商业秘密和知识产权可能是困难、昂贵和耗时的，特别是在外国，那里的法律对知识产权的保护可能不如美国的法律，而且知识产权的执行机制可能很弱。如果我们不能切实保护我们的知识产权和专有权利，我们的业务可能会受到损害。
我们未来可能会受到与知识产权纠纷有关的法律程序和诉讼的影响，这些诉讼成本高昂，并可能使我们承担重大责任，并增加经营成本。如果我们的技术被指控或确定侵犯了他人的知识产权，我们的业务可能会受到影响。
我国产业的特点是存在大量的专利、著作权、商标、商业秘密等知识产权。有时，我们可能会被要求对其他公司因侵犯或其他侵犯其知识产权的指控而提出的诉讼索赔进行辩护。其中许多公司有能力投入比我们多得多的资源来执行他们的知识产权，并为可能对他们提出的索赔进行辩护。因此，我们可能无法承受任何针对其使用的第三方索赔或权利。此外，我们可能被要求对专利控股公司或其他不利的专利所有者没有相关产品收入的诉讼索赔进行辩护。如果第三方能够获得禁止我们访问此类第三方知识产权的禁令，或者如果我们无法为我们业务的任何侵权方面许可或开发技术，我们将被迫限制或停止销售受该索赔或禁令影响的产品，或者停止此类知识产权涵盖的业务活动，从而可能无法有效竞争。任何无法许可第三方技术在
未来将对我们的业务和经营业绩产生不利影响，并将对我们的竞争能力产生不利影响。在侵犯第三方知识产权的情况下，我们也可能有合同义务赔偿我们的客户。我们不时收到此类赔偿的要求，并预计会继续这样做。对此类索赔做出回应，无论其是非曲直，都可能耗费时间，在诉讼中辩护成本高昂，并损害我们的声誉和品牌。
解决诉讼既耗时又昂贵，而且会分散管理层的时间和注意力。虽然我们投保了保险，但我们的保险可能不包括这类潜在的索赔，或者可能不足以为我们可能施加的所有责任提供赔偿。我们无法预测诉讼的结果，任何此类行动的结果都可能损害我们的业务。
我们平台和产品的元素使用开源软件，这可能会限制我们平台和产品的功能，或者要求我们按照这些许可发布某些产品的源代码。
我们的平台包含在开放源码许可下授权的软件。此类开放源代码许可证通常要求受许可证约束的源代码向公众开放，对开放源代码软件的任何修改或衍生作品继续按照开放源代码许可证进行许可。很少有法院解释过开放源码许可，因此这些许可的解释和执行方式受到一些不确定性的影响。我们依赖多个软件程序员来设计我们的专有技术，我们不能完全控制我们程序员的开发工作，我们不能确定我们的程序员没有将开源软件纳入我们的专有产品和技术中，或者他们将来不会这样做。如果我们的专有技术的一部分被确定为受开源许可的约束，我们可能被要求公开发布我们的源代码的受影响部分，重新设计我们的全部或部分技术，或者以其他方式限制我们的技术的许可，其中每一项都可能降低或消除我们的平台和技术的价值，并对我们维持和发展业务的能力产生实质性和不利的影响。
各种协议中的条款可能会使我们面临侵犯知识产权、数据保护和其他损失的重大责任。
我们与客户和其他第三方的协议一般包括条款，根据这些条款，我们有责任或同意赔偿客户因知识产权侵权索赔、数据保护、我们对财产或个人造成的损害或与我们的平台、服务或其他合同义务有关或产生的其他责任而遭受或发生的损失。其中一些协议规定了我们将负责的无上限责任，而一些条款在适用的协议终止或到期后仍然有效。巨额债务付款可能会损害我们的业务、运营结果和财务状况。尽管我们通常根据合同限制我们对此类义务的责任，但我们仍可能招致与之相关的重大责任，如果发生知识产权侵权赔偿索赔，我们可能会因任何此类索赔而被要求停止使用我们平台的某些功能。与客户在此类义务方面的任何纠纷都可能对我们与该客户以及其他现有客户和新客户的关系产生不利影响，并损害我们的业务。即使我们有针对此类客户索赔的合同保护，我们也可以选择满足客户的赔偿请求，或通过签发客户信用、协助客户抗辩索赔或其他方式来维护客户满意度。
与我们A类普通股所有权相关的风险
我们的股价可能会波动，我们A类普通股的价值可能会下降。
从历史上看，我们的股价一直不稳定。在截至2022年12月31日的一年中，我们的股票交易价格最高为每股36.61美元，最低为每股7.15美元，从2023年1月1日到2023年2月23日，我们的股价从每股17.18美元到每股7.97美元不等。我们A类普通股的市场价格可能会继续高度波动，可能会因为各种因素而大幅波动或下降，其中一些因素不在我们的控制范围内，或者以复杂的方式相关，包括：
•财务状况和经营业绩的实际或预期波动；
•减少我们的一个或多个客户的使用量；
•我们的财务业绩与证券分析师或投资者的预期存在差异；
•我们向客户提供的价格的变化；
•我们预计的经营和财务结果的变化；
•适用于我们的平台或相关产品的法律或法规的变化；
•我们或我们的竞争对手宣布重大业务发展、收购或新产品；
•与网络中断和问题相关的宣传；
•我们对诉讼的参与；
•高级管理人员或关键人员的变动；
•A类普通股的成交量；
•潜在的股权或债务融资；
•我们的市场预期未来规模和增长率的变化；以及
•国内外市场的总体政治、社会、经济、监管和市场状况，包括乌克兰战争等全球事件对全球经济的影响、劳动力短缺、供应链中断、通货膨胀、利率上升以及我们市场的缓慢或负增长。
广泛的市场和行业波动，以及一般的经济、政治、社会、监管和市场状况，可能会影响我们A类普通股的市场价格。例如，与新冠肺炎疫情有关，我们最初经历了我们平台使用量的增加，因此，我们A类普通股的交易价格大幅上涨。在过去的几年里，我们的股票价格大幅下跌。不能保证我们A类普通股的交易价格会恢复到以前的水平。此外，我们A类普通股的交易价格可能会经历进一步的波动和下跌。这些波动可能会导致您失去对我们A类普通股的全部或部分投资。
此外，股票市场的极端价格和成交量波动已经并将继续影响许多科技公司的股价，包括我们的股价。通常，他们的股价波动的方式与公司的经营业绩无关或不成比例。
过去，经历了证券市场价格波动的公司会受到证券集体诉讼的影响。我们未来可能成为这类诉讼的目标，这可能会导致巨额成本，并转移我们管理层的注意力。
我们可能没有能力筹集所需的资金，以偿还或结算全部或部分以现金转换的债券，或在发生重大变化时回购债券，而我们未来的债务可能会限制我们在转换或回购债券时支付现金的能力。
于2021年3月，吾等订立购买协议，出售将于2026年到期的本金总额为9.488亿美元的0%可转换优先票据(“票据”)。于2022年5月25日，吾等与若干债券持有人进行单独的私下磋商交易，以回购(“回购”)债券的未偿还本金总额约2.35亿美元，现金回购总价约为1.764亿美元。回购于2022年5月31日完成。余下的7.138亿元债券将於2026年3月15日到期，除非提前转换、赎回或购回。除若干条件及有限的例外情况外，债券持有人将有权要求本行在发生重大变动时，以相当于将购回的债券本金额的100%的基本变动回购价格，另加管理债券的契约所述的应计及未付特别利息(如有的话)，回购全部或部分债券。如果我们的股票价格低于转换率
债券到期日的价格，我们的债券持有人可能不会转换，我们将不得不以现金偿还该等债券。此外，于转换债券时，除非吾等选择只派发A类普通股股份以结算该等转换(不包括支付现金以代替交付任何零碎股份)，否则吾等须按管限该等债券的契约所述，就正被转换的债券支付现金。然而，我们可能没有足够的可用现金，或在我们被要求偿还或回购为其交出的票据或就正在转换的票据支付现金时，能够获得融资。此外，我们回购债券或在转换债券时支付现金的能力可能会受到法律、监管机构或有关我们未来债务的协议的限制。吾等未能在契约要求回购票据时回购票据，或未能按契约的要求支付日后转换票据时应付的任何现金，将构成契约项下的违约。根据管理债券的契约或根本改变本身的违约，也可能导致根据管理我们未来债务的协议违约。如果在任何适用的通知或宽限期之后加快偿还相关债务，我们可能没有足够的资金偿还债务和回购债券，或在转换债券时支付现金。这种加速可能会导致我们破产。在破产情况下，票据持有人对我们的资产拥有优先于权益持有人的债权。
票据的转换可能会稀释我们股东的所有权权益，或者可能压低我们A类普通股的价格。
部分或全部债券的转换将稀释我们股东的所有权利益。在票据转换后，我们可以选择支付或交付(视情况而定)现金、A类普通股的股票或A类普通股的现金和股票的组合。如果我们选择以A类普通股的股票或A类普通股的现金和股票的组合来结算我们的转换义务，那么在这种转换后可发行的A类普通股在公开市场上的任何销售都可能对我们A类普通股的现行市场价格产生不利影响。此外，票据的存在可能鼓励市场参与者卖空，因为票据的转换可以用来满足空头头寸，或者预期将票据转换为我们A类普通股的股票可能会压低我们A类普通股的价格。
偿还债务需要大量现金，而我们的业务可能没有足够的现金流来支付我们的巨额债务。
我们是否有能力按计划支付债务本金或为我们的债务(包括债券)进行再融资，取决于我们未来的表现，而这会受到经济、金融、竞争和其他我们无法控制的因素的影响。我们的业务可能不会从未来的运营中产生足够的现金流来偿还我们的债务，包括票据，并进行必要的资本支出。如果我们无法产生这样的现金流，我们可能被要求采取一个或多个替代方案，例如出售资产、对债务进行再融资或重组，或者以可能繁琐或高度稀释的条款获得额外的股本。我们对债务进行再融资或重组的能力将取决于当时的资本市场和我们的金融状况，如果金融市场变得难以进入或成本高昂，包括由于利率上升、外币汇率波动或其他经济状况变化，我们筹集额外资本的能力可能会受到负面影响。我们可能无法从事这些活动中的任何一项，或以理想的条件从事这些活动，这可能导致我们的债务违约。即使我们能够对债务进行再融资或重组，修改后的条款也可能损害我们的业务。
监管行动和其他事件可能会对债券的交易价格和流动性造成不利影响。
我们预期债券的许多投资者及潜在购买者可能会采用或寻求采用债券的可转换套利策略。投资者通常会通过卖空债券相关的A类普通股，并在继续持有债券的同时动态调整他们的空头头寸来实施这样的策略。投资者也可以实施这一类型的策略，通过对我们的A类普通股进行掉期交易，以代替或除了卖空A类普通股之外。
美国证券交易委员会和其他监管和自律机构已经实施了各种规则并采取了某些行动，未来可能会采取额外的规则和其他行动，这可能会影响那些从事涉及股权证券(包括我们的A类普通股)的卖空活动的人。这些规则和行动包括：《美国证券交易委员会监管条例》第201条；美国金融业监管局和全国证券交易所通过了一项“涨跌停板”计划；在全市场范围内实施熔断机制，在特定市场下跌后的一段时间内停止证券交易；以及实施2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法所要求的某些监管改革。任何限制债券投资者或潜在购买者卖空A类普通股能力的政府或监管行动，借入我们的A类普通股
发行普通股或与A类普通股进行互换，可能会对债券的交易价格和流动性产生不利影响。
票据的有条件转换功能如被触发，可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。
一旦债券的有条件转换功能被触发，债券持有人将有权在指定期间内根据自己的选择随时转换其债券。如果一个或多个持有人选择转换他们的票据，除非我们选择通过只交付A类普通股来履行我们的转换义务(支付现金而不是交付任何零碎的股份)，我们将被要求通过支付现金来偿还部分或全部转换义务，这可能对我们的流动资金产生不利影响。此外，即使持有人不选择转换他们的票据，根据适用的会计规则，我们可能需要将票据的全部或部分未偿还本金重新归类为流动负债，而不是长期负债，这将导致我们的营运资本净额大幅减少，这可能会影响我们现有的契约，并抑制我们筹集未来债务的能力。有关票据的条件转换功能的额外资料，请参阅附注9，债务工具。
未来出售和发行我们的股本或购买股本的权利可能会导致我们股东的所有权百分比被稀释，并可能导致我们A类普通股的价格下降。
未来出售和发行我们的股本或购买我们的股本的权利可能会导致我们现有股东的大量稀释。例如，如果票据转换，我们可能会发行大约730万股我们的A类普通股，这取决于惯例的反稀释调整。此外，我们可能需要取得额外资金，以应付现有的债务，包括偿还债券。我们可以在一次或多次交易中以我们不时确定的价格和方式出售A类普通股、可转换证券和其他股权证券。如果我们在随后的交易中出售任何此类证券，投资者可能会被严重稀释。在这类后续交易中的新投资者可以获得优先于我们A类普通股持有者的权利、优惠和特权。
我们A类普通股未来在公开市场上的销售可能会导致我们A类普通股的市场价格下降。
在公开市场上出售我们A类普通股的大量股票，或认为这些出售可能会发生，可能会压低我们A类普通股的市场价格，并可能削弱我们通过出售额外股本证券筹集资金的能力。我们无法预测这种出售可能对我们A类普通股的现行市场价格产生的影响。
截至2022年12月31日，我们共发行1.243亿股A类普通股。我们所有的流通股都有资格在公开市场出售，但董事、高管和其他关联公司持有的受证券法第144条、各种归属协议和必须根据有效登记声明出售的股份和期权数量限制的股份和期权除外。此外，根据我们的股权激励计划，受未偿还期权和限制性股票单位奖励的A类普通股股票，以及根据我们的股权激励计划为未来发行预留的股票，将根据适用的内幕交易政策，在发行后有资格在公开市场出售。 债券的未偿还部分亦将于2026年3月15日前在若干限制及限制的规限下，由持有人选择兑换。
未来的销售还可能导致我们A类普通股的交易价格下降，使投资者更难出售我们A类普通股的股票。
如果证券或行业分析师不发表关于我们业务的研究报告，或发表不利或不准确的研究报告，我们的A类普通股价格和交易量可能会下降。
我们的股价和交易量在很大程度上受到分析师和投资者解读我们财务信息和其他披露信息的方式的影响。如果证券或行业分析师不发表关于我们业务的研究或报告，推迟发布关于我们业务的报告，或者发布关于我们业务的负面报告，而不管准确性如何，我们的A类普通股价格和交易量可能会下降。
我们A类普通股的交易市场在一定程度上取决于证券或行业分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告。我们对这些分析师没有任何控制权。如果覆盖的分析师数量
如果美国股市下跌，对我们A类普通股的需求可能会减少，我们A类普通股的价格和交易量可能会下降。
即使我们的A类普通股被分析师积极覆盖，我们也无法控制分析师或分析师或投资者可能依赖的指标来预测我们未来的业绩。分析师或投资者过度依赖任何特定指标来预测我们未来的业绩，可能会导致预测与我们自己的预测大不相同。
不管准确性如何，对我们的财务信息和其他公开披露的不利解释可能会对我们的股价产生负面影响。如果我们的财务业绩未能达到分析师的预期，无论是否出于上述任何原因，或者一个或多个跟踪我们的分析师下调了我们的A类普通股评级，或改变了他们对我们A类普通股的看法，我们的股价可能会下跌。
在可预见的未来，我们不打算支付红利。
我们从未就我们的股本宣布或支付任何现金股息，在可预见的未来我们也不打算支付任何现金股息。未来支付现金股息的任何决定将由我们的董事会酌情决定，并受我们的信贷协议条款的限制。信贷协议准许支付现金股息，惟吾等在实施任何该等股息后，吾等须维持至少1.50至1.00的综合经调整速动比率，并在其他方面形式上遵守信贷协议下的所有契诺。此外，信贷协议允许我们在每个财政年度支付最多1,000万美元的现金股息，只要在实施任何此类股息后，我们形式上遵守了信贷协议下的所有契约，包括至少1.25至1.00的综合调整速动比率。因此，投资者必须依赖于在价格升值后出售他们的A类普通股，作为实现投资未来收益的唯一途径。
作为一家上市公司，我们的运营成本增加了，我们的管理层需要投入大量时间来遵守我们的上市公司责任和公司治理实践。
作为一家上市公司，我们承担了大量的法律、会计和其他费用，这是我们作为私人公司没有发生的。由于我们不再是一家“新兴成长型公司”，这样的支出进一步增加。萨班斯-奥克斯利法案、多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案、纽约证券交易所的上市要求以及其他适用的证券规则和法规对上市公司提出了各种要求。此外，我们管理团队的高级成员在运营上市公司方面没有丰富的经验。因此，我们的管理层和其他人员必须投入大量时间来遵守这些要求。此外，这些规则和法规增加了我们的法律和财务合规成本，并使一些活动更加耗时和昂贵。作为一家上市公司，我们无法预测或估计我们将产生的额外成本金额或此类成本的时间。
我们的章程文件、管理票据的契约以及特拉华州法律中的反收购条款可能会使收购我们公司变得更加困难，限制我们的股东更换或罢免我们目前的董事会或管理层的尝试，并限制我们A类普通股的市场价格。
我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程中的条款可能会延迟或阻止控制权的变更或董事会或我们管理层的变更。我们修订和重述的公司注册证书和修订和重述的章程包括以下条款：
•授权我们的董事会发行非指定优先股，而无需股东采取进一步行动，这些优先股的条款、权利和优先权由我们的董事会决定，可能优先于我们的A类普通股；
•要求我们的股东在正式召开的年度会议或特别会议上采取任何行动，而不是通过书面同意；
•明确规定股东特别会议只能由本公司董事会、本公司董事会主席或本公司首席执行官召集；
•建立股东提议提交年度会议的预先通知程序，包括建议的董事会成员提名；
•确定我国董事会分为三级，每一级交错任职三年；
•禁止在董事选举中进行累积投票；
•规定我们的董事只有在持有我们已发行普通股的大多数股东投票的情况下才能被免职；以及
•规定我们董事会的空缺只能由当时在任的大多数董事填补，即使不到法定人数。
这些规定可能会使股东更难更换负责任命我们管理层成员的董事会成员，从而挫败或阻止股东试图更换或罢免我们目前的管理层。此外，由于我们是在特拉华州注册成立的，我们受特拉华州公司法第203条的规定管辖，除某些例外情况外，该条款一般禁止特拉华州公司在股东成为“有利害关系的”股东之日起三年内与任何“有利害关系的”股东进行任何广泛的业务合并。任何延迟或阻止控制权变更、交易或管理层变动都可能导致我们A类普通股的市场价格下跌。
管理票据的契约中的某些条款可能会使第三方更难或更昂贵地收购我们。例如，管理票据的契约将要求我们，除非其中所述，在发生根本变化时回购票据以换取现金，并在某些情况下，提高持有人在与彻底的根本变化相关的情况下转换其票据的兑换率。收购我们可能会触发要求我们回购票据，提高转换率，或者两者兼而有之，这可能会使潜在收购者进行此类收购的成本更高。这样的额外成本可能会推迟或阻止对我们的收购，否则对投资者来说是有利的。
我们修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州衡平法院和美利坚合众国联邦地区法院(在可强制执行的范围内)将是我们与我们的股东之间几乎所有纠纷的独家论坛，这可能限制我们的股东获得有利的司法论坛来处理与我们或我们的董事、高级管理人员或员工的纠纷。
我们修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州衡平法院是根据特拉华州成文法或普通法提起的下列类型诉讼或程序的独家法院：
•代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序；
•主张违反受托责任的任何行为；
•根据特拉华州公司法对我们提出索赔的任何诉讼，
•经修订及重述的公司注册证书，或经修订及重述的附例；及
•任何主张受内政原则管辖的针对我们的索赔的行为。
这一规定不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼。此外，《证券法》第22条规定，联邦法院和州法院对所有此类《证券法》诉讼拥有同时管辖权。因此，州法院和联邦法院都有管辖权受理此类索赔。为了避免不得不在多个司法管辖区提起诉讼，以及不同法院做出不一致或相反裁决的威胁，以及其他考虑因素，我们修订和重述的公司注册证书规定，美利坚合众国联邦地区法院将成为解决根据证券法提出的任何诉因的独家论坛。而当
特拉华州法院已经确定，这种选择的法院条款表面上是有效的，几个州初审法院已经执行了这些条款，并要求向联邦法院提起主张《证券法》索赔的诉讼，但不能保证上诉法院将确认这些条款的可执行性，而且股东仍可以寻求在专属法院条款指定的地点以外的地点提出索赔。在这种情况下，我们预计将大力主张我们修订和重述的公司注册证书的独家论坛条款的有效性和可执行性。这可能需要与在其他司法管辖区解决这类诉讼相关的大量额外费用，而且不能保证这些规定将由这些其他司法管辖区的法院执行。如果法院发现我们修订和重述的公司注册证书中的任何一项独家法院条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会产生与州法院或州和联邦法院诉讼证券法索赔相关的进一步重大额外费用，这可能严重损害我们的业务、财务状况、运营结果和前景。
这些法院条款可能会限制股东在司法法院提出其认为有利于与我们或我们的董事、高管或其他员工发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻止针对我们和我们的董事、高管和其他员工的诉讼。如果法院发现我们修订和重述的公司注册证书中的任何一项独家法庭条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会产生与在其他司法管辖区解决争端相关的进一步重大额外费用，所有这些都可能损害我们的业务。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
项目2.财产
我们的公司总部位于加利福尼亚州旧金山，租约将于2027年7月31日到期，占地约71,343平方英尺。我们还在卡尔佛城、丹佛、普莱森顿、纽约、伦敦和东京设有办事处。我们租赁了所有的设施，没有任何不动产。我们相信，我们的设施足以满足我们近期的需要，如果需要的话，我们将提供适当的额外空间来满足我们业务的扩展。s.
项目3.法律诉讼
请参阅附注10-承诺和或有事项，以讨论我们的法律程序。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
第II部
项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
市场信息
我们的A类普通股自2019年5月17日起在纽约证券交易所(“NYSE”)交易，代码为“FSLY”。
纪录持有人
截至2022年12月31日，我们A类普通股共有51名登记持有者。受益股东的数量远远多于登记在册的股东数量，因为我们的普通股有很大一部分是通过经纪公司持有的。
股利政策
我们从未宣布或支付过我们股本的任何现金股息。我们目前打算保留任何未来的收益，并预计在可预见的未来不会支付任何股息。未来宣布现金股息的任何决定将由我们的董事会酌情决定，取决于适用的法律，并将取决于许多因素，包括我们的财务状况、经营结果、资本要求、合同限制、一般业务条件以及我们的董事会可能认为相关的其他因素。此外，我们的循环信贷安排的条款对我们可以支付的现金股息的金额施加了一定的限制，即使目前没有未偿还的金额。
股票表现图表
就1934年证券交易法(修订本)第18节或交易法而言，本绩效图表不应被视为“征集材料”，也不应被视为已向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会“存档”，也不应被视为通过引用纳入我们根据1933年证券法(修订本)或证券法提交的任何文件中。
以下是2019年5月17日(我们的A类普通股在纽约证券交易所开始交易之日)至2022年12月31日期间向股东提供的累计总回报，与标准普尔500指数和标准普尔500信息技术指数相比。该图表假设在2019年5月17日市场收盘时的初始投资为100美元，这是我们A类普通股的初始交易日，以及股息的再投资。这些比较是基于历史数据，并不是对我们A类普通股未来表现的指示，也不是为了预测。
股权证券的未登记销售
没有。
发行人购买股票证券
没有。
项目6.保留
不是必需的。
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
你应该阅读以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析，以及本年度报告10-K表格中其他部分包含的综合财务报表和相关附注。本讨论包含基于涉及风险和不确定性的当前计划、预期和信念的前瞻性陈述。由于各种因素，包括“风险因素”和本年度报告10-K表其他部分所列的因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。我们的财政年度将于12月31日结束。
如本文所用，“Fastly”、“We”、“Our”、“本公司”及类似术语包括Fastly，Inc.及其子公司，除非上下文另有指示。
概述
世界各地的组织比以往任何时候都更依赖于他们提供的数字体验的质量。在FAST，我们提供能够提供快速、安全和引人入胜的数字体验的边缘云平台。通过从开发人员灵感到最终用户体验全面关注边缘云，我们有机会凭借我们的全球足迹、动态基础设施和安全解决方案脱颖而出。性能、安全性和构建最吸引人的应用程序对于推动Fastly客户的任务成功至关重要。
边缘云是一种新兴的基础设施即服务(IaaS)类别，使开发人员能够在互联网边缘构建、保护和交付数字体验。这项服务代表了内容交付网络(CDN)与传统上由以硬件为中心的设备(如应用交付控制器(ADC)、Web应用程序防火墙(WAF)、僵尸检测、分布式拒绝服务(DDoS)和可观察性解决方案)交付的功能的融合。它还包括一个新的、但不断增长的边缘计算市场的出现，该市场旨在将计算能力和逻辑尽可能地靠近最终用户。当毫秒很重要时，边缘处理是处理高度动态和对时间敏感的数据的理想方法。这导致了它被那些通过每节省一毫秒就赚钱或扩大用户基础的组织接受和采用。想要改善用户体验的组织，无论是更快地加载网站还是减少购物车丢弃，都可以从边缘处理中受益。边缘云是对数据中心、中央云和混合解决方案的补充。
组织必须跟上复杂且不断变化的最终用户需求。我们通过提供快速、安全和引人入胜的数字体验，帮助他们超越最终用户的期望。我们构建了一个功能强大的边缘云平台，从根本上设计为可编程并支持敏捷的软件开发。我们相信，我们的平台为我们的客户提供了显著的竞争优势，无论他们是出生在数字时代还是刚刚开始数字化转型之旅。
Fastly平台上的开发人员拥有高度的灵活性，具有细粒度的控制和实时的可见性，他们可以在无服务器环境中编写和部署代码，并将应用逻辑推向边缘。我们的基础设施是为软件定义的未来而构建的。我们的网络功能强大、高效且灵活，旨在使我们能够快速扩展以满足最苛刻客户的需求。我们实现可扩展、安全可靠性的方法将安全性集成到多个开发层：架构、工程和运营。这就是为什么我们投资于将安全性与性能一起构建到我们的平台结构中。我们为开发人员和安全运营团队提供快速、安全的环境来创建、构建和运行现代应用程序。
我们为老牌企业、中端市场公司和精通技术的组织提供服务。我们的客户代表着许多行业的不同组织，有一个共同点：他们关心提供一流的数字体验。通过我们的边缘云平台，我们的客户正在颠覆现有行业并创造新的行业。例如，我们的几个客户通过订阅模式将读者与不可或缺的内容联系起来，从而重塑了数字出版。Fastly能够实时动态管理内容，使读者能够即时获取最新信息。
我们客户的电子商务解决方案使用Fastly的边缘计算功能来提供极低延迟的客户体验，包括向购物者提供更好的推荐、将更多购物车转化为销售以及执行快速且安全的金融交易。内容流媒体组织利用Fastly的平台将内容交付给
世界各地的用户和那些实时流媒体的用户可以轻松访问巨大的边缘计算资源，从而获得更高的可靠性。开发人员使用我们的边缘云平台构建的应用程序范围继续快速扩展。
我们的使命是让互联网成为一个更好的地方，在那里所有的体验都是快速、安全和吸引人的。我们希望所有开发者都有能力在全球范围内提供下一次变革性的数字体验。因为大创意往往是从小点子开始的，所以我们喜欢开发者在我们的平台上进行试验和迭代，提出令人兴奋的新方法来解决当今的复杂问题。
截至2022年和2021年12月31日止年度，我们的收入分别为4.327亿美元和3.543亿美元，增长22%。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的过去12个月里，我们最大的10个客户分别创造了35%和33%的收入。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的12个月中，我们最大的5个客户分别创造了26%和22%的收入。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的12个月里，作为单一公司在流媒体娱乐领域的业务部门的附属客户创造了我们总收入的11%。在截至2022年和2021年12月31日的年度内，我们分别产生了1.908亿美元和2.227亿美元的净亏损。
我们的直销努力集中在扩大客户对我们平台的使用上，其中包括那些表现出显著增长的公司。我们通过现场销售代表、客户经理和技术客户经理与这些客户接触并为他们提供支持，他们专注于客户满意度，并推动他们扩大对我们平台和产品的使用。这些团队与技术和业务负责人合作，帮助我们客户的最终用户获得尽可能最佳的数字体验，同时还降低了我们客户的总拥有成本。
截至2022年12月31日，我们的493家企业客户反映了这些直销努力。这些企业客户被定义为在过去12个月内收入超过100,000美元的客户。在截至2022年12月31日的过去12个月里，我们的企业客户创造了我们总收入的89%，而在截至2021年12月31日的过去12个月里，445家企业客户创造了我们88%的收入。
我们的美元净扩张率(“DBNER”)、净保留率(“NRR”)和最近12个月的净保留率(“LTM NRR”)指标衡量了现有客户因使用我们的平台和功能以及购买更多产品和服务而实现的收入增长。有关我们的关键指标的更多详细信息，请参阅“关键业务指标”部分。
我们相信，对FAST LY客户的年度队列分析(如下图所示)表明，我们的客户对我们平台的使用在继续扩大。一旦客户开始为我们创造收入，他们往往会增加对我们平台的使用，特别是在他们的第二年。2018年、2019年、2020年、2021年和2022年获得的客户账户分别称为2018年队列、2019年队列、2020年队列、2021年队列和2022年队列。我们计算复合年增长率(“CAGR”)，它代表我们的收入群体从第一个客户开始的五年历史上的收入回报率。
一段时间以来客户群产生的收入摘要(以百万为单位)：
我们2018财年的收入增长了3.1倍，在从2019财年到2022财年的未来四年中，年复合增长率约为60%。
我们几乎所有的收入都来自根据客户对我们平台的使用向他们收取费用，我们的大部分收入来自与我们谈判合同的客户。最初，客户通常选择成为平台客户，我们根据他们承诺或实际使用我们的平台(以GB和请求为单位)来收取费用。我们的许多客户产生的账单超过了他们的最低承诺。我们还从其他产品以及专业和其他服务中获得收入，如实施、账户管理和增强的客户支持。我们根据所选的其他产品和服务收取统一的一次性或经常性月费。通常，我们与客户的合同期限为12个月，其中包括最低月度账单承诺，以换取更优惠的定价条款。此外，客户可以通过提供他们的信用卡信息并同意最低月费来在线注册。我们还提供以固定费率访问统一安全Web应用程序和应用程序编程接口的订阅服务。
我们的大部分收入是基于使用情况的，我们最大客户的使用情况的变化可能会造成我们收入的波动。我们的销售周期从最初的评估到付款，从几个月到一年多不等，每个客户的销售周期可能有很大不同。同样，与拥有新业务的新企业客户和现有企业客户的入职和提升流程可能需要几个月的时间，并且可能会因意外原因而受到延误。我们的销售努力带来新收入的时机以及我们最大客户使用情况的变化可能会使收入难以预测。
影响我们业绩的因素
赢得新客户
我们专注于继续吸引新客户，包括在新的垂直市场中的客户，并通过增强产品体验、投资技术和利用我们的合作伙伴生态系统来扩大与现有客户的关系。我们的客户群包括正在进行数字化转型的大型老牌企业和跨越广泛行业和垂直市场的新兴公司。这些公司的开发人员经常使用并倡导他们的公司采用我们的平台，并在更广泛的开发人员社区中进行推广。我们将继续投资于我们的产品和功能以及开发人员的拓展，将其作为一种具有成本效益的方法来吸引新客户，并利用我们的销售和营销计划，包括各种在线营销活动以及基于账户的定向广告。
我们正在继续为我们的边缘云平台和软件定义的现代网络架构带来持久、一致和可预测的新创新渠道，并看到客户对我们现有的产品线(如网络服务和安全)以及较新的产品线(如计算和可观察性)感兴趣。我们将继续打造一个单一、统一的平台，简化客户自注册和服务使用，并简化我们的定价和包装。这将需要我们投入大量资源来进一步开发我们的平台的市场，并使我们的平台从竞争产品和服务中脱颖而出。我们还需要扩大、留住和激励我们的销售和营销人员，以便将我们的销售努力瞄准较大的企业和这些潜在客户的高级管理人员。
许多司法管辖区已经制定了关于数据本地化和跨境数据传输的法律，这些法律的不断发展执行和解释给存储在国外和跨境传输的数据带来了不确定性，这可能会影响在欧洲和美国以外其他地区开展业务的客户和潜在客户的客户增长和获取。有关更多详细信息，请参阅“风险因素”一节。
在我们现有的客户群内扩展到新的垂直市场
我们的目标是通过我们提供广泛功能的差异化平台，继续从不同的行业垂直领域增加客户。通过专注于性能和安全，我们有机会继续增加来自不同行业的客户。
我们强调留住我们的客户，扩大他们对我们平台的使用和对我们其他产品的采用。客户通常从我们产品的较小部署开始，然后随着时间的推移扩大他们的使用。我们的平台包括网络服务、安全、计算和可观察性产品系列的各种产品。随着我们的客户逐渐成熟，我们将帮助他们扩大对我们平台的使用，包括使用边缘云交付或安全之外的其他产品。随着企业的发展和流量的增加，他们的需求也在发展，这导致他们为我们的平台寻找更多的用例，并相应地扩大其使用范围。此外，鉴于客户获取成本主要用于获取和初始自注册，如果现有客户扩大他们对我们平台和产品的使用，我们可能会获得运营优势。
我们留住客户和扩大客户使用的能力可能会因为各种原因而受到影响，包括客户转向另一家提供商或在合同期限内将使用减少到他们的最低使用承诺。即使我们的客户扩大了对我们平台的使用，我们也不能保证他们会在任何有意义的时间内保持这些使用水平，也不能保证他们会续签承诺。上述数据本地化和跨境数据传输问题也会影响当前客户对我们产品和服务的使用。
此外，我们无法确定美国或其他国家或地区的政府可能会对我们的某些客户采取什么行动，这些行动可能会对我们与在中国运营、以中国为目标市场或与中国有密切商业联系的客户做生意的能力产生不利影响。
国际扩张
我们打算继续扩大我们的努力，通过扩大我们的销售团队，并战略性地增加我们在选定国际地点的市场数量，吸引美国以外的客户。截至2022年12月31日，我们的EDGE网络覆盖了美国以外的58个市场和34个国家/地区。截至2021年12月31日，我们的EDGE网络覆盖了美国以外的51个市场和31个国家/地区。
我们的国际扩张，包括我们的全球销售努力，继续增加了我们业务的复杂性和成本。这要求我们扩大我们在美国以外的销售和营销能力，并增加我们在世界各地存在的市场数量，以支持我们的客户。管理一个全球性组织的行政方面给我们的业务和文化带来了压力。
我们正在密切关注俄罗斯入侵乌克兰的事态发展及其全球影响。虽然冲突仍在发展，结果仍高度不确定，但我们不认为俄罗斯和乌克兰的冲突会对我们的业务和运营结果产生实质性影响。然而，一些威胁行为者现在从事并预计将继续从事网络攻击，包括但不限于出于地缘政治原因并结合军事冲突和防御活动的民族国家行为者。在战争和其他重大冲突期间，我们、我们所依赖的第三方以及我们的客户可能容易受到这些攻击的高风险，包括报复性网络攻击，这些攻击可能会实质性地扰乱我们的系统和运营、供应链以及生产、销售和分销我们的商品和服务的能力。如果俄乌冲突持续或恶化，导致更大的全球经济混乱和不确定性，我们的业务
运营的结果可能会受到实质性的影响。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我们在俄罗斯的客户占我们净资产和总合并收入的微不足道的一部分。
投资于销售和市场营销
我们的客户在提升品牌知名度和扩大我们的覆盖范围方面发挥了关键作用。虽然我们将继续利用自助服务方法来推动开发人员的采用，但我们将继续扩大我们的销售和营销努力，更多地关注面向全球企业的销售。利用我们的直销队伍，我们在组织内拥有多个卖点，以获得新客户并增加现有客户的使用量。我们将继续增加可自由支配的营销支出，包括基于账户和品牌的支出，以提高我们销售团队的效率。因此，我们预计随着我们的持续扩张，我们的总运营费用将会增加。我们对销售和营销团队的投资旨在帮助加快我们的销售、入职和提升周期。
这些努力将需要我们继续投资于销售和营销资源。此外，我们认为，拥有我们所需的技能和技术知识的销售人员将面临激烈的竞争。我们能否实现显著的收入增长，在很大程度上将取决于我们在招聘、培训和留住足够数量的销售人员以支持我们的增长方面的成功。
继续投资我们的平台和网络基础设施
我们必须继续投资于我们的平台和网络基础设施，以保持我们在市场上的地位。我们预计我们的收入增长将依赖于不断扩大的客户群以及对我们的边缘云交付、安全和其他产品和服务的持续采用。为了赢得新客户并保持领先于客户的需求，我们计划继续投资，以扩大我们软件定义的现代网络的规模和容量。这可能会导致网络服务提供商费用增加，如果我们无法用来自新客户的收入来抵消这些成本，并增加来自现有客户的收入，这可能会对我们的毛利率产生不利影响。我们的客户需要在自己的组织内不断创新，并希望我们也能做到这一点。因此，我们将继续投入资源，以提升我们的开发能力，并在我们的平台上推出新产品和新功能。我们相信，对研发的投资将有助于我们的长期增长，但也可能对我们的短期盈利能力产生负面影响。截至2022年和2021年12月31日的年度，我们的研发费用占收入的比例分别为36%和36%。我们还可能寻求收购或投资我们认为可以补充或扩展我们的平台、增强我们的技术能力或以其他方式提供增长机会的业务、产品或技术。例如，2022年5月，我们收购了Gitch，这是一家专门从事开发人员项目管理工具的软件公司，通过使快速软件堆栈中的某一层更容易进行创新，来支持我们现有的产品供应。
开发人员使用我们的平台构建定制应用程序，并需要最先进的基础设施来测试和运行这些应用程序。我们将继续投资于我们的网络基础设施，从战略上增加我们的POP。我们还预计将投资于升级我们的技术和硬件，以继续为我们的客户提供快速和安全的平台。我们的毛利率和经营业绩受到这些投资的影响。截至2022年12月31日，我们的全球网络遍布35个国家和地区的79个市场。
如果出现软件错误、硬件故障、设施损坏或我们任何服务的错误配置--无论是由我们自己的错误、安全漏洞、第三方错误或自然灾害引起的--我们的平台可能会经历长时间的中断，以及安排新设施和服务的延迟和额外费用。此外，不能保证我们已为客户带宽需求的意外增长做好充分准备，特别是在客户遭遇网络攻击的情况下。我们签约购买的带宽可能会因为各种原因而变得不可用，包括服务中断、支付纠纷、网络提供商停业、自然灾害、网络流量限制或政府采用影响网络运营的法规。
关键业务指标
我们使用下表中提供的以下关键指标来评估我们的业务、衡量我们的业绩、确定影响我们业务的趋势、准备财务预测和做出战略决策。以下这些关键指标的计算可能与其他公司、证券分析师或投资者使用的其他类似标题的指标不同。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 客户数量(截至期末) | | 2,958 | | 2,804 |
| 企业客户数量(截至期末) | | 493 | | 445 |
| 企业客户的平均支出(以千计) | | $ | 782 | | | $ | 704 | |
| 以美元计算的净扩张率(DBNER)(12个月) | | 122.7% | | 120.9% |
| NRR(截至期末) | | 110.7% | | 106.6% |
| LTM NRR | | 119.1% | | 117.6% |
客户数量
我们认为，客户数量是采用我们平台的一个重要指标。我们对客户的定义包括与我们有良好帐单关系的可识别的运营实体，我们从这些实体中确认了期内的收入。可识别的经营实体被定义为通过直接销售或通过我们的一个经销商合作伙伴与我们有关系的公司、政府实体或较大公司的不同业务部门，其中费用是以最终客户为基础确定的。我们可能会将使用我们平台的单个组织的不同子公司、部门、部门或业务部门视为具有不同帐户标识符的唯一客户。在通过经销商合作伙伴而不是最终客户确定费用的情况下，我们会将经销商作为单个客户计算在我们的客户计数中。我们的客户分组可能会受到客户业务变化的影响，包括收购活动、导致运营和决策变化的内部业务重组以及未来可能出现的子公司合并和重组等公司结构变化的任何影响。
除了我们的付费客户外，我们还有试用、开发、非营利性和开源项目，以及其他被排除在我们的客户计数指标之外的非付费账户。我们的业务遍及全球，因此，我们能否成功留住客户也受到世界各地总体经济和市场状况的影响。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我们分别拥有2958和2804个客户。
企业客户数量
从历史上看，我们的收入主要是由一小部分客户推动的，他们从使用的角度充分利用了我们的平台。这些企业客户被定义为在过去12个月内收入超过100,000美元的客户。截至2022年12月31日，我们拥有493家企业客户，在截至2022年12月31日的12个月中，这些客户创造了我们89%的收入。截至2021年12月31日，我们拥有445家企业客户，在截至2021年12月31日的12个月中，这些客户创造了88%的收入。我们相信，企业客户的招募和培养是我们长期成功的关键。
企业客户的平均支出
我们的企业客户继续利用我们的平台，增加他们在我们平台上的支出，推动我们的收入逐年增长。企业客户平均支出的计算方法是，将截至2022年12月31日的企业客户过去12个月的收入之和除以截至2022年12月31日的企业客户数量。截至2022年12月31日，我们的企业客户平均支出为78.2万美元，而截至2021年12月31日的平均支出为70.4万美元。企业客户支出的持续保持和增长是我们长期增长战略的关键。
以美元为基础的净增长率(“DBNER”)
我们创造和增加收入的能力取决于我们增加新客户数量的能力，以及现有客户使用我们的边缘云交付平台、安全和其他产品和服务的能力。我们跟踪
我们的增长在一定程度上是通过衡量DBNER来实现的。当客户增加使用我们的平台或购买其他产品时，我们的DBNER会增加，而当他们减少使用、受益于现有使用的较低定价或减少购买其他产品时，我们的DBNER会下降。我们相信，DBNER是衡量我们的客户关系的长期价值以及我们通过提高边缘云交付平台的使用率、安全性以及现有客户购买更多产品和服务来增加收入的能力的关键指标。然而，我们对DBNER的计算仅显示持续客户的扩张，并未表明可归因于前客户的收入有所下降，这可能与其他公司的类似指标不同。
我们计算DBNER的方法是，将给定期间(“本期”)最后一天仍为客户的客户的收入除以前一年(“基准期”)同一时期来自相同客户的收入。本期收入不包括(1)基期结束后流失的客户和(2)基期结束后签订客户协议的新客户的收入。例如，要计算截至2022年12月31日的往绩12个月的DBNER，我们将(I)在2022年12月31日或之前签订客户协议的客户在截至2022年12月31日的往绩12个月内的收入除以(Ii)同一组客户截至2021年12月31日的往绩12个月的收入。
在截至2022年和2021年12月31日的过去12个月中，我们的DBNER分别为122.7%和120.9%。DBNER可能会根据与新客户帐户相关的时间等因素而随季度波动。我们预计，一旦该队列中的客户使用我们的平台超过两年，我们针对单个队列的DBNER将会下降，并在我们的总体客户群和我们用于计算DBNER的收入中占据更大的份额。
我们每年分别监测客户留存和流失情况，方法是测量我们的年度收入保留率，计算方法是将终止与我们合同的客户(“流失客户”)的最后一个完整月的收入乘以同一日历年的剩余月数(“年度收入流失”)。然后从100%减去我们所有流失客户的年收入流失率除以我们同一日历年的年收入，以确定我们的年度收入保留率。我们相信这一计算是有帮助的，因为它是基于如果客户没有终止与我们的合同，我们在特定时期的剩余部分预计将获得的收入。这并不表明过去几个时期流失客户的实际收入贡献。通过将这一数额与该期间的实际收入进行比较，我们能够评估我们通过从新客户和持续客户那里获得收入来取代终止收入的能力。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的两年中，我们的年度收入保留率均为99.2%。
净保留率(“NRR”)和最近12个月的净保留率(“LTM NRR”)
我们创造和增加收入的能力也取决于我们留住现有客户的能力。除了使用DBNER衡量扩张，NRR和LTM NRR还允许我们跟踪客户保留率，这表明了我们边缘云平台的粘性。
我们的NRR衡量的是当期最后一个月(“当前”期间月份)现有客户的每月收入与去年同期最后一个月(“前”期间月份)相比的净变化，包括由于账单减少或客户流失而导致的收入收缩，以及由于账单增加而导致的收入增长，但不包括来自新客户的收入。我们用当期当月的营收除以上一期当月的营收来计算净留存率。在截至2022年和2021年12月31日的最后一个月，我们的存款准备金率分别为110.7%和106.6%。
我们的LTM NRR从NRR指标的测量中消除了基于使用的业务模型中固有的一些波动性。我们计算LTM NRR的方法是，将截至过去12个月期间(“LTM期间”)开始的前12个月期间(“之前12个月期间”)的客户总收入减去因账单减少或客户流失而导致的收入收缩，加上在LTM期间相同客户因账单增加而导致的收入增长除以之前12个月期间的总收入。在截至2022年和2021年12月31日的过去12个月内，我们的LTM NRR分别为119.1%和117.6%。
运营说明书的主要组成部分
收入
我们的收入主要来自使用我们平台的客户赚取的基于使用情况的费用。我们还从证券和其他产品和服务中赚取固定利率的经常性收入。
我们从使用我们平台的客户那里赚取的使用费通常是欠费的。我们的安全产品主要是预付费的年度订阅。许多客户都有分级使用定价，这反映了随着使用量的增加而折扣率。对于大多数合同，使用费是根据当月的实际使用量按月确定的，不影响其他任何月份的使用费。我们的较大客户经常签订包含最低账单承诺的合同，并反映与此类使用级别相关的折扣价格。
我们将美国收入定义为来自在美国境内有账单地址的客户的收入，我们将国际收入定义为来自在美国以外有账单地址的客户的收入。
收入成本和毛利率
收入成本主要包括支付给网络提供商的带宽费用和支付给第三方网络数据中心的服务器托管费用，也称为代管成本。收入成本还包括网络运营、扩建、支持和服务交付的员工成本、网络存储成本、托管服务和软件即服务的成本、用于提供服务的网络设备的折旧以及与网络相关的内部使用软件的摊销。我们与网络服务提供商的协议要求我们根据带宽使用情况支付费用，在某些情况下，我们必须遵守最低承诺，而最低承诺可能未得到充分利用。从长远来看，我们预计随着我们继续提高运营效率，收入成本占收入的比例将会下降。然而，由于这些支出的时间和规模，我们的收入成本占收入的百分比可能会在不同时期波动。
我们的毛利率一直并将继续受到多个因素的影响，包括我们网络的利用率、我们投资于网络扩展的时机(这可能会在预期需求之前增加折旧和代管成本)、我们管理网络服务提供商和云基础设施相关费用的能力、摊销资本化软件开发成本的时机、提供客户支持和运营网络的人员成本的变化，以及客户定价。从长远来看，随着我们继续提高运营效率，我们预计毛利率将会增加。然而，我们的毛利率可能会在不同时期波动。
研究与开发
研发费用主要包括人员成本，包括工资、福利、奖金和基于股票的薪酬。研发费用还包括用于开发和测试的云基础设施费用，以及我们一般管理费用的分摊。我们将软件开发成本中符合资本化标准的部分资本化。
我们将继续致力于增加新的功能和产品，包括新的用例，提高我们网络的效率和性能，并增加我们现有产品的功能。从长远来看，我们预计研发费用占收入的比例将会下降。然而，我们的研发费用占我们收入的百分比可能会因这些费用的时间和幅度而波动。
销售和市场营销
销售和营销费用主要包括人员成本，包括销售员工的佣金、工资、福利、奖金和基于股票的薪酬。销售和营销费用还包括与广告、营销、我们的品牌宣传活动相关的支出、免费试用用户的带宽和代管成本、与我们的客户会议相关的成本(包括我们的高空会议、专业服务费和我们无形资产的摊销)以及我们一般管理费用的分配。
我们的销售和营销努力集中在提高我们的平台和产品的知名度，创造销售线索，以及在国内和国际上建立和推广我们的品牌。从长远来看，我们预计我们的销售和营销费用占收入的比例将会下降。然而，我们的销售和营销费用占我们收入的百分比可能会因这些费用的时间和幅度而波动。
一般和行政
一般和行政费用主要包括人事费用，包括我们行政支助人员的工资、福利、奖金和基于股票的薪酬。一般和行政费用还包括与法律和其他专业服务费用、SaaS成本、一般管理费用的分配、信贷损失和收购相关成本相关的成本。
我们的一般和管理费用还包括销售和其他税费，根据我们销售和交付产品的方式，我们必须缴纳这些费用。从历史上看，我们没有向我们的客户收取此类税款，因此将此类税款记录为一般和行政费用。我们预计，随着我们继续实施销售税征收机制，并开始向客户征收这些税款，这些费用在未来几年将会下降。
在短期内，我们预计将继续产生与支持业务增长(包括国际扩张)相关的成本，但长期而言，随着我们继续提高运营效率，这些成本占我们收入的比例将会下降。然而，我们的一般和行政费用占收入的百分比可能会因这些费用的时间和程度而不同时期波动。
所得税
我们的所得税支出主要包括我们在美国开展业务的某些外国司法管辖区的所得税和州最低所得税。我们有递延税项资产的估值准备金，包括净营业亏损结转。我们预计在可预见的未来将维持这一估值额度。
清偿债务的净收益
我们的债务清偿净收益与2022年5月以折扣价部分回购我们的未偿还优先可转换票据有关。
其他收入和支出
我们的利息收入主要包括从现金、现金等价物和投资中赚取的利息。我们的利息支出主要包括融资租赁的利息支出，以及与我们的债务义务相关的贴现和债务发行成本的摊销。我们的其他收入(费用)净额主要由外币交易损益组成。
经营成果
在本节中，我们将讨论截至2022年12月31日的年度与截至2021年12月31日的年度的经营结果。关于截至2021年12月31日的年度与截至2020年12月31日的年度的讨论，请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告中第二部分第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 |
| | (单位：千) |
| 综合业务报表： | | | | |
| 收入 | | $ | 432,725 | | | $ | 354,330 | |
收入成本(1) | | 222,944 | | | 167,002 | |
| 毛利 | | 209,781 | | | 187,328 | |
| 运营费用： | | | | |
研发(1) | | 155,308 | | | 126,859 | |
销售和市场营销(1) | | 179,869 | | | 152,645 | |
一般和行政(1) | | 120,803 | | | 126,845 | |
| 总运营费用 | | 455,980 | | | 406,349 | |
| 运营亏损 | | (246,199) | | | (219,021) | |
| 清偿债务的净收益 | | 54,391 | | | — | |
利息收入 | | 7,044 | | | 1,282 | |
利息支出 | | (5,887) | | | (5,245) | |
| 其他收入(费用)，净额 | | (29) | | | 356 | |
| 所得税前亏损费用(收益) | | (190,680) | | | (222,628) | |
| 所得税支出(福利) | | 94 | | | 69 | |
| 普通股股东应占净亏损 | | $ | (190,774) | | | $ | (222,697) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 |
| 综合经营报表，占收入的百分比：* | | | | |
| 收入 | | 100 | % | | 100 | % |
| 收入成本 | | 52 | | | 47 | |
| 毛利 | | 48 | | | 53 | |
| 运营费用： | | | | |
| 研发 | | 36 | | | 36 | |
| 销售和市场营销 | | 42 | | | 43 | |
| 一般和行政 | | 28 | | | 36 | |
| 总运营费用 | | 105 | | | 115 | |
| 运营亏损 | | (57) | | | (62) | |
| 清偿债务的净收益 | | 13 | | | — | |
| 利息收入 | | 2 | | | — | |
| 利息支出 | | (1) | | | (1) | |
| 其他收入(费用)，净额 | | — | | | — | |
| 所得税前亏损 | | (43) | | | (63) | |
| 所得税支出(福利) | | — | | | — | |
| 普通股股东应占净亏损 | | (43) | % | | (63) | % |
__________
*由于四舍五入，列之和可能不等于100%。
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： | | 变化 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：千) | | | | |
| 收入 | | $ | 432,725 | | | $ | 354,330 | | | $ | 78,395 | | | 22 | % |
截至2022年12月31日的财年收入为4.327亿美元，而截至2021年12月31日的财年收入为3.543亿美元，增长7840万美元，增幅为22%。收入增长是由于进一步采用我们的EDGE平台和产品，以及通过收购Signal Sciences获得的与安全产品相关的收入增加了1740万美元。
截至2022年12月31日，我们拥有2958名客户和493名企业客户。截至2021年12月31日，我们拥有2804个客户和445个企业客户。这意味着自2021年12月31日起，客户数量增加了154个(5%)，企业客户数量增加了48个(11%)。
在截至2022年12月31日的一年中，我们约94%的收入来自我们平台上的使用，主要来自现有客户，因为来自新客户的收入占我们收入的比例不到10%。新客户和现有客户之间的收入贡献比例与前几个时期和典型的客户行为一致，因为随着客户使用平台的增加，随着时间的推移，他们往往会贡献更多的收入。我们其余的收入来自其他产品和服务。
截至2022年12月31日的财年，美国营收为3.161亿美元，占营收的73%；截至2021年12月31日的财年，美国营收为2.604亿美元，占营收的73%。这意味着增加了5,580万美元，即21%。截至2022年12月31日的一年，国际收入为1.166亿美元，占收入的27%；截至2021年12月31日的一年，国际收入为9390万美元，占收入的27%。这意味着增加了2260万美元，或24%。
截至2022年12月31日，我们拥有2074名国内客户和884名国际客户，截至2021年12月31日，我们拥有2111名国内客户和691名国际客户。与2021年12月31日相比，国内客户减少了37家，减少了2%，国际客户增加了193家，增加了28%。
收入成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： | | 变化 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：千) | | | | |
| 收入成本 | | $ | 222,944 | | | $ | 167,002 | | | $ | 55,942 | | | 33 | % |
截至2022年12月31日的年度收入成本为2.229亿美元，而截至2021年12月31日的年度收入成本为1.67亿美元，增加5590万美元，增幅为33%。收入成本增加的原因是带宽费用增加1740万美元，主机代管费用增加850万美元，托管服务增加490万美元，其他网络费用增加200万美元。由于对我们平台的投资增加，折旧和摊销费用增加了1080万美元。与员工相关的成本也增加了890万美元，这是由于员工人数增加和授予员工的股权奖励增加，以支持我们的业务增长。还有一笔200万美元的一次性费用与取消承付款有关。最后，员工差旅费用增加60万美元，原因是与工作有关的差旅增加，与新冠肺炎大流行相关的差旅限制放宽。
毛利和毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： | | 变化 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：千) | | | | |
| 毛利 | | $ | 209,781 | | | $ | 187,328 | | | $ | 22,453 | | | 12 | % |
| 毛利率 | | 48 | % | | 53 | % | | | | (4) | % |
截至2022年12月31日的年度毛利润为2.098亿美元，而截至2021年12月31日的年度毛利润为1.873亿美元，增长2250万美元，增幅为12%。截至2022年12月31日的年度毛利率为48%，而截至2021年12月31日的年度毛利率为53%，降幅为4%。毛利率下降的原因是带宽、代管、托管服务和其他网络成本增加，与我们的网络设备相关的折旧费用增加，以及差旅和人员相关成本的增加，这是我们继续投资于基础设施和能力以建设我们的平台以支持未来客户流量的一部分。
运营费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： | | 变化 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：千) | | | | |
| 研发 | | $ | 155,308 | | | $ | 126,859 | | | $ | 28,449 | | | 22 | % |
| 销售和市场营销 | | 179,869 | | | 152,645 | | | $ | 27,224 | | | 18 | % |
| 一般和行政 | | 120,803 | | | 126,845 | | | $ | (6,042) | | | (5) | % |
| 总运营费用 | | $ | 455,980 | | | $ | 406,349 | | | $ | 49,631 | | | 12 | % |
| 占收入的百分比： | | | | | | | | |
| 研发 | | 36 | % | | 36 | % | | | | — | % |
| 销售和市场营销 | | 42 | % | | 43 | % | | | | (1) | % |
| 一般和行政 | | 28 | % | | 36 | % | | | | (8) | % |
研发
截至2022年12月31日的一年，研究和开发费用为1.553亿美元，而截至2021年12月31日的一年为1.269亿美元，增加了2840万美元，增幅为22%。这主要是由于支持我们研发工作的员工人数和股权奖励的增加，导致与人员相关的成本增加了2,110万美元，如工资、福利、奖金和基于股票的薪酬。随着我们继续为我们的下一代边缘计算解决方案开发新产品和功能，托管服务的成本也增加了240万美元，SaaS成本增加了170万美元。员工差旅费用也增加了140万美元，原因是与工作有关的差旅增加，与新冠肺炎大流行相关的差旅限制放宽。专业费用也增加了90万美元，主要与支持我们内部发展努力的临时机构费用有关。
销售和市场营销
截至2022年12月31日的一年，销售和营销费用为1.799亿美元，而截至2021年12月31日的一年为1.526亿美元，增加了2720万美元，增幅为18%。这主要是因为与人员相关的成本增加了1,560万美元，如工资、销售佣金、福利和基于股票的薪酬，这是因为为我们的销售和营销工作提供支持的员工的人数和股权奖励增加了。与雇员差旅费有关的支出也增加了590万美元，原因是与工作有关的差旅增加，与新冠肺炎疫情有关的差旅限制放宽。与品牌活动和广告相关的营销支出也增加了270万美元，与我们的销售活动中使用的软件和托管服务成本相关的支出增加了230万美元。
一般和行政
截至2022年12月31日的年度的一般和行政成本为1.208亿美元，而截至2021年12月31日的年度为1.268亿美元，减少了600万美元，降幅为5%。净减少的主要原因是，归因于该职能的股票薪酬支出减少了1890万美元，但薪金和福利等与人员有关的费用增加了440万美元，抵消了这一减少额。上述减幅因专业服务(如法律及会计服务)增加290万美元、因期内收入增加而计提信贷损失准备增加220万美元、因租赁资产减值而增加210万美元及为支持业务增长而增加SaaS成本130万美元而部分抵销。
清偿债务的净收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： | | 变化 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：千) | | | | |
| 清偿债务的净收益 | | $ | 54,391 | | | $ | — | | | $ | 54,391 | | | 100 | % |
在截至2022年12月31日的一年中，我们确认了与2022年5月回购有关的债务清偿净收益5440万美元，折扣额约为2026年到期的未偿还0%可转换优先无担保票据的本金总额约2.35亿美元。
其他收入和支出
利息收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： | | 变化 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：千) | | | | |
| 利息收入 | | $ | 7,044 | | | $ | 1,282 | | | $ | 5,762 | | | 449 | % |
截至2022年12月31日的年度的利息收入为700万美元，而截至2021年12月31日的年度的利息收入为130万美元，增加了580万美元，增幅为449%。这一增长是由于我们的现金余额和投资组合的利率上升。
利息支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： | | 变化 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：千) | | | | |
| 利息支出 | | $ | (5,887) | | | $ | (5,245) | | | $ | (642) | | | 12 | % |
截至2022年12月31日的一年，利息支出为590万美元，而截至2021年12月31日的一年为520万美元，增加了60万美元，增幅为12%。增加的主要原因是与可转换债务和循环信贷安排有关的债务发行费用摊销。
其他收入(费用)，净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： | | 变化 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：千) | | | | |
| 其他收入(费用)，净额 | | $ | (29) | | | $ | 356 | | | $ | (385) | | | (108) | % |
截至2022年12月31日的一年，其他费用净额为000万美元，而截至2021年12月31日的一年，其他收入净额为40万美元，减少了40万美元，降幅为108%。这一增长主要是由我们的外币交易期间的损益推动的。
所得税费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： | | 变化 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
| | (单位：千) | | | | |
| 所得税费用 | | $ | 94 | | | $ | 69 | | | $ | 25 | | | 36 | % |
截至2022年12月31日的一年和截至2021年12月31日的一年，所得税支出均为10万美元。。本公司继续维持全额估值津贴，该期间的税项支出主要是由于外国税项支出所致。
流动性与资本资源
截至2022年12月31日，我们拥有现金、现金等价物、有价证券和限制性现金共计6.831亿美元。我们的现金、现金等价物和有价证券主要包括银行存款、货币市场基金、投资级商业票据、公司票据和债券、美国国债、市政债券、外国政府和超国家证券以及主要金融机构持有的资产支持证券。截至2022年12月31日，我们的有价证券余额包括1.651亿美元的非流动有价证券。
到目前为止，我们主要通过股票发行、从客户那里收到的付款、我们通过出售债务证券获得的净收益以及我们的可转换票据的收益来为我们的业务提供资金。我们短期内现金的主要用途主要是为我们的运营、资本支出、业务收购、投资以及履行我们的债务和合同承诺提供资金。我们还签订了更长期的承诺来支持我们的运营，包括安排直接租赁和运营我们的基础设施资产和代管设施。我们没有达成任何表外安排，也没有在可变利息实体中持有任何股份。
我们相信，我们的现金和现金等价物余额，我们信贷安排下的可用借款能力，以及我们业务产生的现金流，扣除我们业务中使用的现金流出，将足以满足我们至少在未来12个月的营运资本和资本支出的预期现金需求。我们在过去的运营中产生了亏损，并预计在可预见的未来，由于我们打算进行投资和战略举措以发展我们的业务，运营亏损将继续存在。我们在未来12个月后对现金的使用将取决于许多因素，包括我们运营所处的总体经济环境，以及我们从运营中产生现金流的能力，这些都是不确定的。我们还可以用我们的现金回购我们的可转换票据或未来任何股权发行的任何未偿债务。
高级担保信贷安排协议
2021年2月16日，我们与硅谷银行签订了一项高级担保信贷安排协议(“信贷协议”)，总承诺额为1亿美元，到期日为2024年2月16日。信贷协议按适用利息期间的LIBOR总和加上1.75%至2.00%的年利率计息，视乎信贷协议项下所有贷款及信用证的平均每日未偿还余额而定。未偿还借款的利息支付在每个利息期的最后一天到期。信贷协议对借款承诺的未使用部分收取承诺费，于每个日历季度的最后一天支付，年利率为0.20%至0.25%，视信贷协议项下所有贷款和信用证的平均每日未偿还余额而定。该协议允许使用另一种利率。信贷协议包含一项财务契约，要求我们维持至少1：25至1：00的综合调整快速比率(每季度测试一次)，以及如果我们的综合调整快速比率在任何财政季度的最后一天降至1.75至1：00以下，则在某些时期内保持弹性收入增长契约。截至2022年12月31日，我们遵守了公约，我们预计至少在未来12个月内将继续遵守。于截至二零二二年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止年度内，并无就信贷协议提取任何款项。
可转换优先票据
于2021年3月，我们根据证券法第144A条规则，以私募方式向合资格机构买家发行本金总额约9.488亿元于2026年到期的0%可转换优先无抵押票据(“票据”)。于2022年5月25日，吾等与若干债券持有人进行单独的私下磋商交易，以回购(“回购”)债券的未偿还本金总额约2.35亿美元，现金回购总价约为1.764亿美元。回购于2022年5月31日完成。除非提前转换、赎回或购回，否则其余债券将于2026年3月15日到期。
现金流
下表汇总了所示期间我们的现金流：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 用于经营活动的现金 | | $ | (69,632) | | | $ | (38,482) | | | $ | (19,916) | |
| 由投资活动提供(用于)的现金 | | 235,751 | | | (794,511) | | | (275,023) | |
| 由融资活动提供(用于)的现金 | | (189,149) | | | 936,551 | | | 272,739 | |
经营活动的现金流
在截至2022年12月31日的一年中，用于经营活动的现金主要包括我们的净亏损1.908亿美元，经非现金项目调整后为2.073亿美元，以及用于运营资产和负债的现金流量净额为8620万美元。运营资产和负债变化的主要驱动因素是与递延合同成本相关的其他资产增加3,540万美元，应收账款增加2,740万美元，这主要是由于收入的增加和从我们的某些较大客户收到现金的时间安排，以及由于托管服务和软件许可证的预付款而导致的预付费用和其他资产增加680万美元。我们还有2700万美元的运营租赁费。由于付款的时间安排，应计费用增加了830万美元，应付帐款和其他负债增加了210万美元。
在截至2021年12月31日的年度，用于经营活动的现金主要包括我们的净亏损2.227亿美元，经非现金项目调整后为2.273亿美元。关于经营资产和负债的变化，应收账款增加了1,460万美元，这主要是由于收入的增加和从我们的某些较大客户收到现金的时间安排，以及由于软件许可证的预付款而导致的预付费用和其他资产增加了1,520万美元。我们还支付了2640万美元的运营租赁费。由于付款时间安排，应计费用增加430万美元，其他负债增加890万美元，部分抵消了这一减少额。
截至2020年12月31日止年度，营运活动所用现金主要包括经1.043亿美元非现金项目调整后的9,590万美元净亏损。在经营资产和负债的变化方面，应收账款减少了930万美元，这主要是由于我们的业务增长和我们从某些较大客户收到现金的时间安排而导致的收款增加，以及由于预付软件许可证而产生的2270万美元的预付费用和其他资产。我们还有1830万美元的运营租赁费。由于付款时间安排，应付账款、应计费用和其他负债增加了2200万美元，部分抵消了这一增长。
投资活动产生的现金流
在截至2022年12月31日的一年中，投资活动提供的现金为2.358亿美元，主要包括6.97亿美元的到期和有价证券销售。这被3.55亿美元的有价证券购买、4,220万美元的预付款和2,000万美元与购买物业和设备以扩大我们的网络有关的付款、2,600万美元的商业收购和1,810万美元的资本化内部使用软件的增加所抵消。
在截至2021年12月31日的年度，用于投资活动的现金为7.945亿美元，主要包括购买有价证券9.282亿美元，与购买财产和设备有关的付款3480万美元
以扩大我们的网络，并为资本化的内部使用软件增加1350万美元。这部分被1.846亿美元的到期和有价证券销售所抵消。
在截至2020年12月31日的一年中，用于投资活动的现金为2.75亿美元，主要包括购买有价证券2.691亿美元、扣除收购现金后的业务收购2.01亿美元、与购买物业和设备以扩大我们的网络相关的付款2960万美元、资本化内部使用软件的额外支出610万美元以及购买无形资产180万美元。这被2.32亿美元的到期日和有价证券的销售所抵消。
融资活动产生的现金流
在截至2022年12月31日的一年中，用于融资活动的现金为1.891亿美元，主要包括用于部分回购我们的可转换债务的1.771亿美元和用于偿还融资租赁债务的2250万美元。这部分被员工股票购买计划(ESPP)的480万美元收益和我们员工和董事行使股票期权的570万美元收益所抵消。
在截至2021年12月31日的一年中，融资活动提供的现金为9.366亿美元，主要包括发行债券的收益9.308亿美元，扣除发行成本后的收益，员工股票购买计划(ESPP)的收益810万美元，以及我们的员工和董事行使股票期权的收益1260万美元。这部分被1,360万美元融资租赁负债偿还所抵销。
在截至2020年12月31日的一年中，融资活动提供的现金为2.727亿美元，主要包括我们的后续公开募股收益(扣除承销费)2.749亿美元，ESPP收益930万美元，以及我们员工和董事行使股票期权的收益1530万美元。这部分被2,030万美元的债务偿还、580万美元的融资租赁负债偿还以及70万美元的与后续公开募股相关的成本支付所抵消。
合同义务和其他承诺
下表汇总了截至2022年12月31日我们的不可撤销合同义务：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不到1年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 5年以上 | | 总计 |
| | (单位：千) |
采购义务--非设备(1) | | $ | 59,896 | | | $ | 15,525 | | | $ | 243 | | | $ | 14 | | | $ | 75,678 | |
采购义务--设备(2) | | 4,370 | | | 11,120 | | | — | | | — | | | 15,490 | |
经营租赁义务(3) | | 27,410 | | | 39,145 | | | 26,961 | | | 2,928 | | | 96,444 | |
融资租赁义务(4) | | 30,285 | | | 15,898 | | | — | | | — | | | 46,183 | |
债务义务(5) | | — | | | — | | | 713,753 | | | — | | | 713,753 | |
| 总计 | | $ | 121,961 | | | $ | 81,688 | | | $ | 740,957 | | | $ | 2,942 | | | $ | 947,548 | |
__________
(1)购买义务-非设备代表与我们的云基础设施提供商、网络服务提供商和其他供应商签订的合同规定的未来最低付款总额。购买义务不包括可以不受惩罚地取消的协议。我们的购买义务不包括与我们的代管安排相关的运营租赁承诺，这些承诺已在我们的运营租赁义务项下单独披露。
(2)采购义务--设备是资本支出合同规定的未来最低付款总额。
(3)营运租赁义务是指根据不可撤销营运租赁协议(例如我们的设施和代管(即数据中心)租赁)支付的未来最低租金总额。
(4)融资租赁债务是指我们的网络设备租赁项下的本金和利息支付。
(5)债务义务我们于2026年3月15日到期的0%可转换优先票据的本金总额。
这些承诺一般将用现有的手头现金、运营产生的现金和我们目前或未来的任何融资安排来支付。
关键会计估计
我们根据美国公认会计准则编制合并财务报表。在编制我们的合并财务报表时，我们需要做出估计、判断和假设，这些估计、判断和假设会影响资产、负债、收入、成本、费用和相关披露的报告金额。实际结果和结果可能与我们的估计、判断和假设大不相同。如果这些估计与实际结果之间存在重大差异，我们未来的财务报表列报、财务状况、经营结果和现金流都将受到影响。
收入确认
我们根据ASC 606确认收入，其中收入在将承诺的产品或服务的控制权转让给客户时确认，金额反映了我们预期用这些产品或服务换取的对价。某些收入的处理和记录需要一个人工过程，该过程使用一套复杂的程序来生成完整和准确的数据，以记录这些收入交易。我们签订的合同可以包括产品和服务的各种组合，每一种组合都是不同的，并作为单独的履约义务核算。
我们的履约义务通常代表随时准备履行的义务，随着时间的推移，客户同时获得和消费我们提供的好处时，这些义务就会得到满足。这些义务可以是网络服务、安全、计算、专业服务、支持和其他边缘云平台服务。对于在不同时间段交付的具有多个履约义务的合同，我们使用合同中每种不同商品或服务的估计独立售价(“SSP”)将合同交易价格分配给每项履约义务。需要判断来确定每个不同履行义务的SSP。我们分析我们的产品和服务的单独销售或我们批准的价目表中的折扣价目表，以此作为估计这些产品和服务的SSP的基础。在不能直接观察到SSP的情况下，例如当我们不单独销售产品或服务时，我们使用可能包括市场状况和其他可观察到的投入的信息来确定SSP。由于按客户和环境对产品和服务进行分层，我们通常有多个针对单个产品和服务的SSP。在这些情况下，我们可以使用地理区域和分销渠道等信息来确定SSP。
基于股票的薪酬公允价值确定
我们根据授予日股票奖励的公允价值确认与股票期权相关的补偿费用。我们使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定奖励的授予日期和公允价值。相关的股票薪酬支出在要求员工提供服务以换取股票奖励的期间内以直线方式确认，通常为四年。我们的股票价格波动性和预期期权寿命涉及管理层的最佳估计，这两者都会影响根据Black-Scholes期权定价模型计算的期权的公允价值，并最终影响期权有效期内将确认的费用。
我们根据奖励授予日的公允价值确认与基于市场绩效的股票奖励相关的股票薪酬支出。我们使用蒙特卡洛模拟估值模型确定奖励的授予日期和公允价值。相关的基于股票的薪酬支出在派生的服务期内以加速归因法确认。预期波动率是一个混合波动率，其中包含了我们观察到的股票波动率和相关的指导公司波动率。得出的服务期和预期波动率涉及管理层的最佳估计，这两者都影响根据蒙特卡洛模拟估值模型计算的期权的公允价值，并最终影响将在期权有效期内确认的费用。
企业合并中商誉及其他收购无形资产的估值
我们采用收购会计方法对我们的收购进行会计核算，该方法要求(其中包括)将收购代价的公允价值分配给收购日收购的有形和无形资产以及按其估计公允价值承担的负债。购买对价的公允价值超过这些可确认资产和负债的价值的部分计入商誉。
确定收购资产和承担负债的公允价值需要作出重大判断和估计，包括选择估值方法、未来预期现金流、贴现率和可用年限。我们对公允价值的估计是基于被认为是合理的假设，但这些假设本身是不确定的，因此，实际结果可能
与估计的不同。在不超过收购日期起计一年的计量期内，吾等可记录对收购资产及承担的资产及负债作出的调整，并与商誉作出相应的抵销，以反映所取得的有关收购日期已存在的事实及情况的新资料。于计算法期末或收购资产价值或承担负债价值最终厘定时(以先到者为准)，其后的任何调整均反映在综合经营报表内。
商誉减值
商誉是指被收购企业的购买价格超过被收购的有形和可识别无形资产净值的公允价值。商誉的账面值至少每年在第四季度或当事件或情况变化表明账面值可能无法收回时进行减值审查。我们有一个单一的业务部门和报告单位结构，适用于所有列报的期间。
为了测试商誉减值，我们将报告单位的账面价值与其公允价值进行比较。如果商誉的账面价值被认为减值，则损失以报告单位的账面价值超过公允价值计量。截至2022年10月31日，也就是我们的年度商誉减值评估日期，我们单一报告单位的估计公允价值已大大超过其账面价值。
近期会计公告
请参阅合并财务报表附注所载的附注2--主要会计政策摘要。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
在正常的业务过程中，我们面临着一定的市场风险。这些风险主要包括利率和货币兑换风险，具体如下：
利率风险
截至2022年12月31日，我们拥有现金、现金等价物和有价证券6.831亿美元，其中主要包括银行存款、货币市场基金、投资级商业票据、公司票据和债券、美国国债、外国政府和超国家证券以及主要金融机构持有的资产支持证券。现金及现金等价物为营运资金而持有。受限制的现金作为现金抵押品与我们现有的租赁安排相关。到目前为止，利息收入的波动并不大。我们投资活动的主要目标是在不大幅增加风险的情况下，在创造收入的同时保留本金。我们不为交易或投机目的进行投资，也没有使用任何衍生金融工具来管理我们的利率风险敞口。由于我们的投资是短期性质的，我们没有，也不预期会因为利率的变化而面临重大风险。报告期内假设的10%的利率变动不会对我们的综合财务报表产生实质性影响。
货币兑换风险
我们海外子公司的本位币是美元。因此，当我们将海外子公司的财务报表兑换成美元时，我们会受到汇率波动的影响。我们的境外子公司按期末汇率重新计量货币资产和负债，而非货币项目按历史汇率重新计量。收入和费用账户按期间内有效的平均汇率重新计量。如果外币汇率发生变化，我们的海外子公司的财务报表换算成美元将导致已实现的收益或亏损，并记录在我们的综合经营报表中。我们目前没有从事任何对冲活动，以减少我们对汇率波动的潜在敞口，尽管我们可能会在未来选择这样做。本报告所述期间假设的10%的外汇汇率变动不会对我们的综合财务报表产生实质性影响。
项目8.财务报表和补充数据
Fastly公司
合并财务报表索引
以下财务报表作为本年度报告10-K表的一部分提交：
独立注册会计师事务所报告 (PCAOB ID号34)
合并资产负债表
合并业务报表
合并全面损失表
股东权益合并报表
合并现金流量表
合并财务报表附注
独立注册会计师事务所报告
致Fastly，Inc.股东和董事会
对财务报表的几点看法
我们审计了FAST，Inc.及其子公司(“本公司”)截至2022年12月31日和2021年12月31日的综合资产负债表，截至2022年12月31日的三个年度的相关综合经营表、全面亏损、股东权益和现金流量，以及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况，以及截至2022年12月31日的三个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认的会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制，依据内部控制--综合框架(2013)特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的报告和我们2023年2月24日的报告，表达了对财务报告内部控制的无保留意见。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指在对财务报表进行当期审计时产生的事项，该事项已传达或要求传达给审计委员会，并且(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露，(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
收入--见财务报表附注2和附注3
关键审计事项说明
收入在将承诺的产品或服务的控制权转让给客户时确认，金额反映了公司预期从这些产品或服务的交换中获得的对价。某些收入的处理和记录需要人工过程，因此公司使用一套复杂的程序来生成完整和准确的数据来记录其收入交易。在截至2022年12月31日的一年中，总收入为4.327亿美元，其中包括手动处理的收入。
我们将人工处理的收入确定为关键的审计事项由于手工处理的收入需要一套复杂的人工程序来生成完整和准确的数据来处理和记录收入。这就要求加大对这些人工处理的收入交易的审计力度。
如何在审计中处理关键审计事项
我们与人工处理的收入相关的审计程序包括以下内容：
•我们测试了对人工处理收入确认的控制的有效性。
•我们通过询问负责发票的公司人员以及审查与客户的合同，了解了人工处理收入的性质。
•对于手动处理的收入交易样本，我们重新计算了手动处理的收入，并通过将重新计算中使用的关键属性与来源信息和文档(包括使用情况、带宽和提供的其他服务)进行比较，评估了重新计算手动处理的收入时使用的数据的准确性。我们将手工处理的收入交易的重新计算与公司记录的收入进行了比较，并评估了任何差异。
/s/ 德勤律师事务所
加州旧金山
2023年2月24日
自2014年以来，我们一直担任本公司的审计师。
Fastly公司
合并资产负债表
(单位为千，不包括份额)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日 | | 截至2021年12月31日 |
| 资产 | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 143,391 | | | $ | 166,068 | |
| 流通有价证券 | | 374,581 | | | 361,795 | |
应收账款，扣除信贷损失准备净额#美元5,029及$3,311分别截至2022年12月31日和2021年12月31日 | | 89,578 | | | 64,625 | |
| 预付费用和其他流动资产 | | 28,933 | | | 32,160 | |
| 流动资产总额 | | 636,483 | | | 624,648 | |
| 财产和设备，净额 | | 180,378 | | | 166,961 | |
| 经营性租赁使用权资产净额 | | 68,440 | | | 69,631 | |
| 商誉 | | 670,185 | | | 636,805 | |
| 无形资产，净额 | | 82,900 | | | 102,596 | |
| 非流通有价证券 | | 165,105 | | | 528,911 | |
| 其他资产 | | 92,622 | | | 29,468 | |
| 总资产 | | $ | 1,896,113 | | | $ | 2,159,020 | |
| 负债和股东权益 | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 应付帐款 | | $ | 4,786 | | | $ | 9,257 | |
| 应计费用 | | 61,161 | | | 36,112 | |
| 融资租赁负债，流动 | | 28,954 | | | 21,125 | |
| 经营租赁负债，流动 | | 23,026 | | | 20,271 | |
| 其他流动负债 | | 34,394 | | | 45,107 | |
| 流动负债总额 | | 152,321 | | | 131,872 | |
| 长期债务 | | 704,710 | | | 933,205 | |
| 非流动融资租赁负债 | | 15,507 | | | 22,293 | |
| 非流动经营租赁负债 | | 61,341 | | | 55,114 | |
| 其他长期负债 | | 7,076 | | | 2,583 | |
| 总负债 | | 940,955 | | | 1,145,067 | |
| 承付款和或有事项(附注10) | | | | |
| 股东权益： | | | | |
A类普通股，$0.00002票面价值；1,000,000,000和1,094,129,050分别截至2022年12月31日和2021年12月31日的授权股份；124,336,171和118,810,611分别于2022年12月31日及2021年12月31日发行及发行的股份 | | 2 | | | 2 | |
| 额外实收资本 | | 1,666,106 | | | 1,527,468 | |
| 累计其他综合损失 | | (9,286) | | | (2,627) | |
| 累计赤字 | | (701,664) | | | (510,890) | |
| 股东权益总额 | | 955,158 | | | 1,013,953 | |
| 总负债和股东权益 | | $ | 1,896,113 | | | $ | 2,159,020 | |
附注是综合财务报表的组成部分。
Fastly公司
合并业务报表
(单位为千，每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度
十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 收入 | | $ | 432,725 | | | $ | 354,330 | | | $ | 290,874 | |
| 收入成本 | | 222,944 | | | 167,002 | | | 120,007 | |
| 毛利 | | 209,781 | | | 187,328 | | | 170,867 | |
| 运营费用： | | | | | | |
| 研发 | | 155,308 | | | 126,859 | | | 74,814 | |
| 销售和市场营销 | | 179,869 | | | 152,645 | | | 101,181 | |
| 一般和行政 | | 120,803 | | | 126,845 | | | 102,084 | |
| 总运营费用 | | 455,980 | | | 406,349 | | | 278,079 | |
| 运营亏损 | | (246,199) | | | (219,021) | | | (107,212) | |
| 清偿债务的净收益 | | 54,391 | | | — | | | — | |
| 利息收入 | | 7,044 | | | 1,282 | | | 1,628 | |
| 利息支出 | | (5,887) | | | (5,245) | | | (1,549) | |
| 其他收入(费用)，净额 | | (29) | | | 356 | | | (279) | |
| 所得税前亏损费用(收益) | | (190,680) | | | (222,628) | | | (107,412) | |
| 所得税支出(福利) | | 94 | | | 69 | | | (11,480) | |
| 净亏损 | | $ | (190,774) | | | $ | (222,697) | | | $ | (95,932) | |
| 普通股股东应占每股基本亏损和稀释后每股净亏损 | | $ | (1.57) | | | $ | (1.92) | | | $ | (0.93) | |
| 加权平均股数，用于计算普通股股东应占每股净亏损，包括基本亏损和稀释亏损 | | 121,723 | | | 116,053 | | | 103,552 | |
附注是综合财务报表的组成部分。
Fastly公司
综合全面损失表
(单位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度
十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 净亏损 | | $ | (190,774) | | | $ | (222,697) | | | $ | (95,932) | |
| 其他综合损失； | | | | | | |
| 外币折算调整 | | $ | (255) | | | $ | (286) | | | $ | (135) | |
| 可供出售证券投资损失 | | (6,404) | | | (2,347) | | | (55) | |
| 其他综合损失合计 | | $ | (6,659) | | | $ | (2,633) | | | $ | (190) | |
| 综合损失 | | $ | (197,433) | | | $ | (225,330) | | | $ | (96,122) | |
附注是综合财务报表的组成部分。
Fastly公司
合并股东权益报表
(单位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股--A类 | | 普通股--B类 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 累计
其他
全面
收入(亏损) | | 累计
赤字 | | 总计
股东的
权益 |
| | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | |
| 截至2019年12月31日的余额 | | 60,955 | | | $ | 1 | | | 33,863 | | | $ | 1 | | | $ | 449,463 | | | $ | 196 | | | $ | (192,009) | | | $ | 257,652 | |
| 会计政策的变化 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (252) | | | (252) | |
| 发行与后续公开发行相关的A类普通股，扣除承销折扣 | | 6,900 | | | — | | | — | | | — | | | 274,177 | | | — | | | — | | | 274,177 | |
| 与企业合并有关的已发行股票 | | 6,368 | | | — | | | — | | | — | | | 622,595 | | | — | | | — | | | 622,595 | |
| 在企业合并中承担的股权奖励价值 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,129 | | | — | | | — | | | 1,129 | |
| 对股票奖励的限制 | | (896) | | | — | | | — | | | — | | | (87,714) | | | — | | | — | | | (87,714) | |
| 限制性股票奖励的归属 | | 112 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 股票期权的行使 | | 4,360 | | | — | | | — | | | — | | | 15,273 | | | — | | | — | | | 15,273 | |
| 普通股认股权证的行使 | | — | | | — | | | 145 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 早期行使的股票期权的归属 | | — | | | — | | | 109 | | | — | | | 467 | | | — | | | — | | | 467 | |
| 有限制股份单位的归属 | | 1,377 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 根据ESPP发行普通股 | | 331 | | | — | | | — | | | — | | | 8,193 | | | — | | | — | | | 8,193 | |
| 基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 66,467 | | | — | | | — | | | 66,467 | |
| B类普通股向A类普通股的转换 | | 23,888 | | | — | | | (23,888) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (95,932) | | | (95,932) | |
| 其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (190) | | | — | | | (190) | |
| 2020年12月31日的余额 | | 103,394 | | | $ | 1 | | | 10,229 | | | $ | 1 | | | $ | 1,350,050 | | | $ | 6 | | | $ | (288,193) | | | $ | 1,061,865 | |
| 行使既得股票期权 | | 2,188 | | | — | | | — | | | — | | | 12,626 | | | — | | | — | | | 12,626 | |
| 早期行使的股票期权的归属 | | 48 | | | — | | | 43 | | | — | | | 405 | | | — | | | — | | | 405 | |
| 有限制股份单位的归属 | | 2,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 出售限售股份所得款项 | | 224 | | | — | | | — | | | — | | | 10,655 | | | — | | | — | | | 10,655 | |
| 限制性股票奖励的归属 | | 448 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 根据ESPP发行的股票 | | 236 | | | — | | | — | | | — | | | 8,798 | | | — | | | — | | | 8,798 | |
| 基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 144,934 | | | — | | | — | | | 144,934 | |
| 将B类股票转换为A类股票 | | 10,272 | | | 1 | | | (10,272) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (222,697) | | | (222,697) | |
| 其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,633) | | | — | | | (2,633) | |
| 2021年12月31日的余额 | | 118,811 | | | $ | 2 | | | — | | | $ | — | | | $ | 1,527,468 | | | $ | (2,627) | | | $ | (510,890) | | | $ | 1,013,953 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Fastly公司
合并股东权益报表(续)
(单位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股--A类 | | 普通股--B类 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 累计
其他
全面
收入(亏损) | | 累计
赤字 | | 总计
股东的
权益 |
| | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | |
| 2021年12月31日的余额 | | 118,811 | | | $ | 2 | | | — | | | $ | — | | | $ | 1,527,468 | | | $ | (2,627) | | | $ | (510,890) | | | $ | 1,013,953 | |
| 行使既得股票期权 | | 1,778 | | | — | | | — | | | — | | | 5,688 | | | | | | | 5,688 | |
| 有限制股份单位的归属 | | 3,119 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 限制性股票奖励的归属 | | 112 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 根据ESPP发行的股票 | | 516 | | | — | | | — | | | — | | | 4,665 | | | — | | | — | | | 4,665 | |
| 基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 128,285 | | | — | | | — | | | 128,285 | |
| 净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (190,774) | | | (190,774) | |
| 其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,659) | | | — | | | (6,659) | |
| 截至2022年12月31日的余额 | | 124,336 | | | $ | 2 | | | — | | | $ | — | | | $ | 1,666,106 | | | $ | (9,286) | | | $ | (701,664) | | | $ | 955,158 | |
Fastly公司
合并现金流量表
(单位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度
十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 经营活动的现金流： | | | | | | |
| 净亏损 | | $ | (190,774) | | | $ | (222,697) | | | $ | (95,932) | |
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整： | | | | | | |
| 折旧费用 | | 42,619 | | | 28,799 | | | 19,979 | |
| 无形资产摊销 | | 21,696 | | | 21,238 | | | 5,078 | |
| 非现金租赁费用 | | 29,714 | | | 26,883 | | | 21,765 | |
| 摊销债务贴现和发行成本 | | 3,169 | | | 3,185 | | | 219 | |
| 递延合同费用的摊销 | | 8,916 | | | 6,294 | | | 3,516 | |
| 基于股票的薪酬 | | 145,796 | | | 140,488 | | | 64,433 | |
| 信贷损失准备金 | | 2,406 | | | 196 | | | 1,719 | |
| 为融资租赁支付的利息 | | (2,381) | | | (1,754) | | | (688) | |
| (收益)处置财产和设备的损失 | | 854 | | | (300) | | | 653 | |
| 投资折价和溢价的摊销和增加 | | 3,137 | | | 2,221 | | | 345 | |
| 经营性租赁使用权资产减值准备 | | 2,083 | | | — | | | — | |
| 与取消估值免税额相关的税收优惠 | | — | | | — | | | (12,950) | |
| 清偿债务的净收益 | | (54,391) | | | — | | | — | |
| 其他调整 | | 3,688 | | | 4 | | | 279 | |
| 经营性资产和负债变动情况： | | | | | | |
| 应收账款 | | (27,359) | | | (14,563) | | | (9,264) | |
| 预付费用和其他流动资产 | | (6,758) | | | (4,777) | | | (5,550) | |
| 其他资产 | | (35,396) | | | (10,423) | | | (17,162) | |
| 应付帐款 | | (4,724) | | | 146 | | | 4,059 | |
| 应计费用 | | 8,289 | | | 4,261 | | | 12,992 | |
| 经营租赁负债 | | (27,044) | | | (26,447) | | | (18,264) | |
| 其他负债 | | 6,828 | | | 8,764 | | | 4,857 | |
| 用于经营活动的现金净额 | | (69,632) | | | (38,482) | | | (19,916) | |
| 投资活动产生的现金流： | | | | | | |
| 购买有价证券 | | (355,479) | | | (928,155) | | | (269,059) | |
| 有价证券的销售 | | 161,918 | | | 66,527 | | | 143,241 | |
| 有价证券的到期日 | | 535,040 | | | 118,085 | | | 88,719 | |
| 企业收购，扣除收购现金后的净额 | | (25,902) | | | (1,169) | | | (200,988) | |
| 购置房产和设备的预付款 | | (42,197) | | | — | | | — | |
| 购置财产和设备 | | (19,975) | | | (34,816) | | | (29,569) | |
| 出售财产和设备所得收益 | | 492 | | | 588 | | | 575 | |
| 大写的内部使用软件 | | (18,146) | | | (13,479) | | | (6,131) | |
| 购买无形资产 | | — | | | (2,092) | | | (1,811) | |
| 投资活动提供的现金净额(用于) | | 235,751 | | | (794,511) | | | (275,023) | |
| 融资活动的现金流： | | | | | | |
| 后续公开发行的收益，扣除承销费 | | — | | | — | | | 274,896 | |
| 支付与后续公开发行相关的费用 | | — | | | — | | | (675) | |
| 发行可转换票据，扣除发行成本 | | — | | | 930,775 | | | — | |
| 债务发行成本的支付 | | — | | | (1,351) | | | — | |
| 应付票据的偿还 | | (177,082) | | | — | | | (20,300) | |
| 偿还融资租赁负债 | | (22,532) | | | (13,568) | | | (5,773) | |
| 在归属条件之前出售的限制性股票收到的现金 | | 10,655 | | | — | | | — | |
| 为提前出售限制性股票而支付的现金 | | (10,655) | | | — | | | — | |
| 员工购股计划的收益 | | 4,777 | | | 8,069 | | | 9,318 | |
| 行使既得股票期权所得收益 | | 5,688 | | | 12,626 | | | 15,273 | |
| 融资活动提供的现金净额(用于) | | (189,149) | | | 936,551 | | | 272,739 | |
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | (390) | | | (477) | | | (149) | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) | | (23,420) | | | 103,081 | | | (22,349) | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 166,961 | | | 63,880 | | | 86,229 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 143,541 | | | $ | 166,961 | | | $ | 63,880 | |
Fastly公司
合并现金流量表--续
(单位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度
十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 补充披露现金流量信息： | | | | | | |
| 支付利息的现金 | | $ | 2,656 | | | $ | 1,938 | | | $ | 1,590 | |
| 已支付所得税的现金，扣除已收到的退款 | | $ | 250 | | | $ | 267 | | | $ | 1,219 | |
| 尚未以现金或资金支付的财产和设备增加额 | | $ | 1,492 | | | $ | 18,275 | | | $ | 3,184 | |
| 提前行使的股票期权的归属 | | $ | — | | | $ | 405 | | | $ | 467 | |
| 普通股认股权证的无现金行使 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,557 | |
| 基于股票的薪酬资本化为内部使用的软件 | | $ | 7,997 | | | $ | 4,446 | | | $ | 2,034 | |
| 为交换经营租赁义务而获得的资产 | | $ | 29,606 | | | $ | 32,458 | | | $ | 23,827 | |
| 为交换融资租赁义务而获得的资产 | | $ | 23,575 | | | $ | 31,529 | | | $ | 22,541 | |
| 与修改和终止相关的经营租赁资产和负债的非现金净变化 | | $ | 3,126 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 为融资租赁支付的利息 | | $ | 2,381 | | | $ | 1,754 | | | $ | 688 | |
| 与企业合并相关的应计但未支付的购买对价 | | $ | 8,000 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 部署预付资本设备 | | $ | 5,184 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 在企业合并中发行的普通股价值和承担的股票奖励 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 536,432 | |
| 与限制性股票相关的应收账款 | | $ | — | | | $ | 10,655 | | | $ | — | |
| | | | | | |
| 现金流量表中所列现金、现金等价物和限制性现金的对账 | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 143,391 | | | $ | 166,068 | | | $ | 62,900 | |
| 受限现金 | | 150 | | | — | | | 87 | |
| 包括在其他资产中的受限现金 | | — | | | 893 | | | 893 | |
| 现金总额、现金等价物和受限现金 | | $ | 143,541 | | | $ | 166,961 | | | $ | 63,880 | |
附注是综合财务报表的组成部分。
1. 业务性质
Fastly，Inc.构建了一个边缘云平台，可以处理、服务和保护客户的应用程序，尽可能接近他们的最终用户。截至2022年12月31日，公司的EDGE网络覆盖79世界各地的市场。该公司于2011年在特拉华州注册成立，总部位于加利福尼亚州旧金山。
在此使用的“Fastly”、“本公司”、“ITS”和类似术语包括Fastly，Inc.及其子公司，除非上下文另有指示。
论双重股权结构的转换
于2021年7月12日，根据本公司经修订及重述的公司注册证书(“证书”)的条款，所有B类普通股的已发行股份自动转换为相同数量的A类普通股(“转换”)。转换后，根据公司的任何股权激励计划发行的以B类普通股股票计价的未偿还期权保持不变，只是此类期权现在代表着有权获得行使中的A类普通股股票。根据证书，转换为A类普通股的B类普通股股份已注销，公司不会重新发行。
后续公开发行
2020年5月26日，本公司完成了后续公开发行，6,900,000出售了A类普通股，包括900,000根据承销商行使认购额外股份选择权而出售的股份，公开发行价为$41.50每股。该公司收到净收益#美元。274.9在扣除承销折扣和佣金后，从公开发行的股票销售中获得100万欧元。
2. 重要会计政策摘要
列报和合并的基础
所附综合财务报表和脚注是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)编制的。随附的综合财务报表包括本公司及其全资子公司的账目。所有公司间交易和余额都已在合并中冲销。对列报方式进行了某些改动，以使上期列报与本期报告相一致。这种重新分类不影响总收入、营业收入或净收入。
预算的使用
按照公认会计原则编制合并财务报表要求管理层作出估计、判断和假设，这些估计、判断和假设影响资产、负债、收入、成本和费用的报告金额以及相关披露。实际结果和结果可能与公司的估计、判断和假设大不相同。这些财务报表中使用的重大估计、判断和假设包括但不限于与收入、应收账款和相关准备金、内部使用软件开发成本、与公司租赁负债相关的增量借款利率、 在企业合并过程中收购的资产和承担的负债的公允价值、收购的无形资产和财产和设备的使用寿命、公司报告单位的公允价值、所得税准备金和基于股票的薪酬会计。根据情况、事实和经验的变化，定期审查估计数。估计数重大修订的影响于变动期间及预期自估计变动之日起的综合财务报表中反映。
由于冠状病毒(“新冠肺炎”)的大流行，全球经济和金融市场出现了不确定性和混乱。该公司不知道有任何具体事件或情况需要更新其估计或判断，或修订其截至2022年12月31日的资产或负债的账面价值。随着新事件的发生和获得更多信息，以及其他与新冠肺炎相关的因素，这些估计可能会发生变化，这些因素可能会对公司未来报告期的合并财务报表产生重大影响。
信用风险的集中度
可能使公司面临严重集中信用风险的金融工具主要包括现金、现金等价物、有价证券和应收账款。
公司的现金、现金等价物和有价证券主要包括银行存款、货币市场基金、投资级商业票据、公司票据和债券、美国国债、市政证券、外国政府和超国家证券以及公司认为信用良好的主要金融机构持有的资产担保证券。其投资战略的主要重点是保存资本和满足流动性要求。该公司的投资政策限制了任何一家金融机构或商业发行人的信贷敞口。
与应收账款有关的信用风险主要局限于本公司向其进行大量销售的某些客户。公司的客户群由大量分散在不同行业的地理位置分散的客户组成。在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度中，没有任何客户的收入占比超过10%。截至2022年12月31日和2021年12月31日，没有客户的应收账款余额超过10%。在流媒体娱乐领域中，作为单一公司业务部门的附属客户产生了总计11截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度公司收入的30%。相同的关联客户合计占15占公司截至2022年和2021年12月31日的应收账款余额的百分比。
现金、现金等价物和有价证券
现金和现金等价物包括银行持有的现金和高流动性的货币市场基金，所有这些基金在收购时的原始到期日均为3个月或更短。该公司的短期和长期有价证券包括固定收益美国和外国政府机构证券、公司债券、资产担保证券和商业票据。管理层在购买时确定公司投资的适当分类，并在每个资产负债表日期重新评估此类指定。该公司根据每种工具的剩余合同到期日将其有价证券分类为短期或长期。
该公司将其有价证券归类为可供出售，因为它有能力在到期前出售有价证券。该公司的有价证券按公允价值报告，未实现收益和亏损扣除税后作为累积的股东权益其他全面收益(亏损)的单独组成部分报告。现金及现金等价物按成本列报，接近公平市价。短期和长期有价证券被归类为可供出售的债务证券，也以公允市场价值计价。当出售可供出售的债务证券时，成本以特定的确认方法为基础，已实现的损益计入其他收益(费用)，净额计入合并经营报表。
该公司定期评估其投资，以确定可能出现的非临时性减值。如果公司有意出售可供出售的债务证券，或本公司更有可能被要求在整个摊余成本基础收回之前出售证券，则公允价值低于其可供出售债务证券的摊销成本被视为非暂时性减值。否则，减值的信贷损失部分记为信贷损失准备，抵销分录记入其他收入(费用)净额，而其余损失在其他全面收益(亏损)中确认。
受限现金
截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司限制现金余额为$0.2百万美元和美元0.9分别由与租赁安排有关的信用证组成，这些安排以受限现金为抵押。截至2022年12月31日和2021年12月31日，这些金额分别计入综合资产负债表上的预付费用和其他流动资产和其他资产。
应收账款净额
应收账款按原始发票金额入账，扣除任何潜在的信贷损失准备。信贷损失拨备是根据对各种因素的评估而确定的，例如历史
客户的经验、客户的信用质量、应收账款余额的年龄、与地理相关的风险、经济状况以及其他可能影响客户支付能力的因素。在变更发生期间，公司将这些费用作为一般和行政费用的组成部分记录在合并经营报表中。该公司没有任何与其客户相关的表外信贷风险。
与客户签订合同的增量成本
该公司将与获得客户合同相关的增量成本资本化，特别是某些佣金支付。本公司在与客户签订新安排时，以及在与客户续签和升级现有合同时，只有在续签和升级导致合同价值递增的情况下，才会根据合同价值支付佣金。这些成本在合并资产负债表中递延，并以直线方式在预期受益期内摊销。该公司还根据确认的收入持续支付佣金。在这些情况下，没有递延递增费用，因为佣金是在确认相关收入的同一期间产生和支出的。根据公司独特技术和服务的性质，以及公司不断改进和更新其技术的速度，客户安排的预期寿命被确定为大约五年。新安排和续订的佣金均摊销五年。摊销主要计入合并经营报表中的销售和营销费用。递延佣金和奖励付款计入综合资产负债表的其他资产。
金融工具的公允价值
该公司的可供出售证券按公允价值入账。本公司的现金及现金等价物及限制性现金按成本入账，与公允价值大致相同。此外，由于短期性质，应收账款、应付账款和应计费用接近公允价值。就披露而言，本公司以场外交易市场的实际买卖或第二级投入为基础，采用市场法计量其未偿还优先可转换票据的公允价值。
财产和设备
财产和设备按成本减去累计折旧和摊销列报。折旧和摊销是在资产的估计使用年限内按直线计算的。每类资产的估计使用年限如下：
| | | | | |
| 计算机和网络设备 | 3-5年份 |
租赁权改进 | 租期较短或5年份 |
| 家具和固定装置 | 3年份 |
| 办公设备 | 3年份 |
| 内部使用软件 | 3年份 |
本公司定期检讨物业及设备的估计可用年限，并自更改日期起前瞻性记录估计可用年限的任何变化。
在报废或出售时，处置资产的成本和相关累计折旧将从账目中扣除，任何由此产生的收益或损失都将计入综合经营报表。维修和维护费用在发生时计入费用。
内部使用软件开发成本
在应用程序开发阶段发生的与内部使用软件相关的劳动力和相关成本被资本化。成本资本化始于初步项目阶段完成，管理层承诺为项目提供资金，项目很可能将完成，软件将用于执行预期的功能。当项目经过充分测试和基本完成，并准备好达到预期目的时，资本化就停止了。资本化金额计入合并资产负债表中的财产和设备净额。该公司以直线方式在软件的预计使用寿命内摊销此类成本，一般为3年。
与公司网络相关的已完成的内部使用软件将在其预计使用寿命内摊销至收入成本。在软件开发生命周期的规划、培训和实施后阶段发生的成本按发生的费用计入费用。
企业合并
本公司采用收购会计方法对其收购进行会计核算，该方法要求(其中包括)将收购代价的公允价值分配给收购日收购的有形和无形资产以及按其估计公允价值承担的负债。购买对价的公允价值超过这些可确认资产和负债的价值的部分计入商誉。
确定收购资产和承担负债的公允价值需要作出重大判断和估计，包括选择估值方法、未来预期现金流、贴现率和可用年限。本公司对公允价值的估计是基于被认为是合理的假设，但这些假设本身是不确定的，因此实际结果可能与估计不同。在不超过收购日期起计一年的计量期内，本公司可记录对收购资产及承担的负债作出的调整，并与商誉作出相应的抵销，以反映所取得的有关收购日期存在的事实及情况的新资料。于计算法期末或收购资产价值或承担负债价值最终厘定时(以先到者为准)，其后的任何调整均反映在综合经营报表内。
当公司向与收购有关的出售股东支付或授予股权时，公司将评估支付或奖励是否具有补偿性。这项评估包括现金支付或股票奖励是否取决于出售股票的股东在收购日期后是否继续受雇。如果需要继续雇用以支付现金或股票奖励，奖励将被视为收购后服务的补偿，并被确认为补偿费用。
与业务合并相关的交易成本在发生时计入费用，并计入合并经营报表中的一般和行政费用。
细分市场
本公司视营运分部为本公司的组成部分，拥有独立的财务资料，并由本公司首席营运决策者(“CODM”)在决定如何分配资源及评估业绩时定期进行评估。首席执行官是首席执行官(“CEO”)。首席执行官审查在综合基础上提供的财务信息，并附上关于收入、客户规模和行业垂直领域的信息，以分配资源和评估财务业绩。
本公司已决定将其组织为一个单一的运营部门，没有部门经理对合并单位级别以下的级别或组成部分的运营、运营结果或计划负责。因此，本公司已确定其有一个单一的可报告部门和经营部门。
商誉、无形资产和其他长期资产
商誉是指被收购企业的购买价格超过被收购的有形和可识别无形资产净值的公允价值。商誉的账面值至少每年在第四季度或当事件或情况变化表明账面值可能无法收回时进行减值审查。该公司在报告的所有期间都有一个单一的经营部门和报告单位结构。
作为年度商誉减值测试的一部分，本公司首先进行定性评估，以确定是否需要进一步的减值测试。如果定性评估的结果是报告单位的公允价值很可能少于其账面价值，则需要进行量化减值测试。如果本公司认为有必要进行量化减值评估，本公司将比较报告单位的公允价值及其账面价值，并就账面金额超过报告单位公允价值的金额确认减值费用，但以报告单位的商誉总额为限。本公司并未确认所列任何期间的任何商誉减值费用。
本公司已确定的活期无形资产按累计摊销后的成本列账。无形资产在其预计使用年限内按直线摊销。本公司通过估算经济效益的预期期限来估算使用寿命。
无形资产的使用年限如下：
| | | | | |
| 客户关系 | 3至8年份 |
| 发达的技术 | 4至5年份 |
| 商号 | 3至4年份 |
| 积压 | 2年份 |
| 互联网协议地址 | 10年份 |
| 正在进行的研究和开发(“IPR&D”) | 不定 |
只要发生事件或环境变化，如服务中断、技术陈旧、市值大幅下降、设施关闭或劳动力减少表明长期资产或资产组的账面价值可能无法收回，则对长期资产，包括财产和设备、确定的长期无形资产和经营租赁使用权资产进行减值审查。当此类事件发生时，本公司将资产或资产组的账面价值与与该资产或资产组相关的未贴现的预期未来现金流量进行比较。如果这一比较表明存在减值，则减值金额按资产或资产组的账面金额与公允价值之间的差额计算。该公司的无限期活着无形资产每年都会进行减值评估。除附注7所述的经营租赁使用权资产减值外，本公司并无就其长期资产及无限期无形资产于任何列报期间确认任何减值费用。
租契
本公司以不同到期日的不可撤销经营租约租赁办公空间和数据中心(“托管租赁”)。该公司还根据不同到期日的不可撤销融资租赁租赁服务器设备。本公司决定一项安排在开始时是否包含租约。
经营租赁、使用权、资产和租赁负债按未来租赁付款开始日的现值确认。本公司经营租赁中隐含的利率不容易确定，因此估计递增借款利率以确定未来付款的现值。估计的增量借款利率是在类似条款、付款和经济环境的抵押基础上的假设利率中的因素。经营租赁使用权资产还包括任何预付租赁付款，不包括租赁奖励。
租赁费用在公司有权使用租赁物业之日起的租赁期内以直线方式确认。租赁条款可以包括延长或终止租赁的选项。在确认租赁资产和负债时，公司一般使用基本的、不可撤销的租赁期限，除非它合理地确定期权将被行使。租赁协议可能包含可变成本，如公共区域维护、运营费用或其他成本。变动租赁成本在合并经营报表上计入已发生的费用。该公司的租赁协议一般不包含任何剩余价值担保或限制性契诺。
我们的某些经营租约同时包含租赁和非租赁部分。我们办公空间的非租赁部分包括固定的维护费、水电费、房产税和管理费。主机代管租赁的非租赁部分包括公用事业和其他运营成本的固定付款。对于办公空间和代管租赁，公司将固定租赁和非租赁部分合并，并将其作为单一租赁部分进行核算。
该公司通过设备融资租赁从第三方租赁网络设备。这些租赁包括讨价还价购买选择权，导致在租赁期结束时所有权完全转移。
经营租赁在综合资产负债表中反映在经营租赁使用权资产、经营租赁负债和经营租赁负债中，均为非流动资产。融资租赁计入综合资产负债表中非流动的物业和设备、净额、融资租赁负债和融资租赁负债。
可转债
该公司早在2021年1月1日就采用了ASU 2020-06，实际上允许取消包含现金转换特征的可转换债务安排的分离模式，这些特征被计入现金转换或受益转换特征。本公司根据ASU 2020-06对其债务条款进行了评估，并得出结论认为，该工具不需要分离，也没有其他衍生品需要分离。本公司已将这些特点与主合同相结合，并在综合资产负债表上将可转换债务作为长期债务的单一负债入账。负债的账面值是根据与发行可转换债务工具有关的未摊销交易成本和于2022年5月进行的部分回购所得款项净额计算的。未摊销交易成本净额中的债务折价按实际利率法摊销为可转换债务工具期限内的利息支出。本公司采用IF-转换法计算可转换债务工具的稀释每股收益。
收入确认
该公司的主要收入来自向执行合同的客户出售服务，这些合同的标准合同期限为一年，尽管合同条款可能有所不同。该公司的大多数合同在合同期限内是不可取消的。该公司的大多数基于使用量的合同要求客户遵守每月的最低使用量水平，并规定客户必须为超过每月最低使用量的实际使用量支付的费率。该公司还提供以固定费率访问统一安全Web应用程序和应用程序编程接口的订阅。
公司根据ASC 606确认收入，其中收入在将承诺的产品或服务的控制权转移给客户时确认，数额反映了公司预期从这些产品或服务交换中获得的对价。某些收入的处理和记录需要一个人工过程，该过程使用一套复杂的程序来生成完整和准确的数据，以记录这些收入交易。公司进入
这些合同可以包括产品和服务的各种组合，其中每一种都是不同的，并作为单独的履约义务核算。收入在扣除从客户那里收取的任何税款后确认，这些税款随后汇给政府当局。
该公司与客户签订的合同通常包括向客户转让多种产品和服务的承诺。确定产品和服务是否被认为是不同的绩效义务，应该分开核算，而不是放在一起核算，这可能需要做出重大判断。履约义务通常是指随着时间的推移，随着客户同时获得和消费公司提供的好处而得到履行的现成义务。这些义务可以是网络服务、安全、计算、专业服务、支持和其他边缘云平台服务。因此，公司的收入是随着时间的推移确认的，与在协议期限内为客户提供的利益模式一致。
对于在不同时间段交付的具有多个履约义务的合同，本公司使用合同中每种不同商品或服务的估计独立售价(“SSP”)将合同交易价格分配给每一项履约义务。需要判断来确定每个不同履行义务的SSP。该公司分析其产品和服务的单独销售或管理层批准的价目表中的折扣价目表，作为估计这些产品和服务的SSP的基础。在不能直接观察到SSP的情况下，例如当公司没有单独销售产品或服务时，公司使用可能包括市场状况和其他可观察到的投入的信息来确定SSP。由于按客户和环境对产品和服务进行分层，公司通常有多个针对单个产品和服务的SSP。在这些情况下，公司可以使用地理区域和分销渠道等信息来确定SSP。
基于使用的服务合同中的交易价格通常等于合同中的最低承诺价格加上超过最低承诺的任何可变使用量，减去提供的任何折扣。不包含基于使用情况的服务的合同中的交易价格等于合同总价值。由于该公司的典型合同代表着随着时间推移提供的不同服务，具有相同的转移给客户的模式，因此基于使用的对价主要与最低承诺量水平上的实际消耗有关，分配到与其相关的期间。对于高于最低承诺价格的使用，确认的对价金额限于公司预期有权从提供服务的交换中获得的金额。当可变对价完全分配给完全未履行的履行义务或完全未履行的承诺时，公司已选择适用于估计和披露可变对价的实际权宜之计，将构成单一履行义务一部分的独特商品或服务从这些合同下的剩余履行义务中转移出来。该公司订阅服务的收入在各自的合同期限内按比例确认。
有时，客户可能会请求更改以修改、替换或取消现有合同。需要作出判断，以确定合同中的具体事实和情况是否应作为单独的合同或作为修改予以考虑。
在本公司将承诺的货物或服务转让给客户的时间与客户支付该货物或服务的时间之间存在时间差异的合同中，本公司已确定其合同不包括重要的融资部分。本公司还选择了切实可行的权宜之计，不对时间差异小于一年的任何合同的融资部分进行衡量。
收入成本
收入成本主要包括支付给网络提供商的带宽费用和支付给第三方网络数据中心的服务器托管费用，也称为代管成本。收入成本还包括网络运营、扩建、支持和服务交付的员工成本、网络存储成本、托管服务和软件即服务的成本、用于提供服务的网络设备的折旧以及与网络相关的内部使用软件的摊销。该公司与第三方网络提供商签订了带宽合同，其条款通常为一年。这些合同一般要求公司支付最低月费，外加超过承诺水平的带宽使用费。该公司与第三方提供商签订代管服务合同，合同条款通常为一至六年.
研发成本
研发成本主要包括公司边缘云平台的设计、开发、测试和增强所需的工资和相关人员成本。研发费用还包括用于开发和测试的云基础设施费用。开发本公司边缘云平台所发生的成本，不包括符合内部使用软件开发标准的费用，计入已发生费用。
广告费
本公司将广告费用确认为已发生。该公司确认的广告费用总额约为$2.5百万，$2.3百万美元和美元3.8分别为2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。
股票薪酬的会计核算
该公司根据授予日奖励的公允价值确认基于股票的薪酬支出。限制性股票单位(“RSU”)、限制性股票奖励(“RSA”)和绩效股票奖励(“PSU”)的公允价值以授予日公司股票价格的公允价值为基础。股票期权和ESPP的公允价值是基于布莱克-斯科尔斯期权定价模型。基于市场的业绩股票奖励(“MPSU”)的公允价值采用蒙特卡罗模拟估值模型计量。
基于股票的奖励的公允价值的确定受到授予日相关股票价格的被视为公允价值的影响，以及关于其他一些复杂和主观变量的假设，包括奖励的预期期限和股价波动。
仅以服务为基础归属的奖励的股票补偿费用在奖励的必要服务期内以直线基础确认，一般为四年。除了基于服务的条件外，具有基于业绩或基于市场的条件的奖励的基于股票的补偿费用在每个单独归属部分的必要服务期内确认，就像奖励的每一部分是其自己的单独赠款一样，这导致加快了补偿费用的确认。本公司对发生的没收行为进行核算。
外币
本公司境外子公司的本位币为美元。本公司境外子公司以美元以外的货币计价的货币资产和负债按资产负债表日的汇率重新计量为美元，而非货币项目则按历史汇率重新计量。收入和支出在此期间按平均汇率重新计量。以职能货币以外的货币计价的交易因汇率波动而产生的交易损益计入合并业务报表中的其他收入(费用)净额。截至2022年12月31日、2021年12月31日及2020年12月31日止年度的合计交易损益计入该期间的净收入厘定内，对有关期间并无重大影响。
所得税
本公司按资产负债法核算所得税，该方法要求确认已列入财务报表的事件的预期未来税务后果的递延税项资产和负债。根据这一方法，本公司根据财务报表与资产和负债的税基之间的差异，通过使用预期差异将被冲销的年度的制定税率来确定递延税项资产和负债。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包括颁布日期在内的期间的收入中确认。
本公司确认递延税项资产的范围是，它认为这些资产更有可能变现。在作出这样的决定时，公司考虑了所有可用的积极和消极证据，包括现有应税临时差异的未来冲销、预计未来的应税收入、税务筹划战略和最近的经营结果。如果公司确定其未来能够实现其递延税项资产超过
本公司将根据其入账净额调整递延税项资产估值准备，从而减少所得税拨备。
本公司根据美国会计准则第740条的规定，按两步程序记录不确定的税务仓位。在这两步流程中，(1)本公司根据税务仓位的技术优势来决定是否维持该等税务仓位，以及(2)对于符合最有可能确认门槛的税务仓位，本公司确认最终与相关税务机关达成和解后可能实现的超过50%的最大税务优惠金额。
该公司在随附的综合经营报表和综合全面损失表中确认与所得税支出项目的未确认税收优惠相关的利息和罚款。应计利息和罚金计入综合资产负债表的应计费用。
普通股股东应占每股净亏损
每股基本和摊薄净亏损的计算方法是净亏损除以当期已发行普通股的加权平均股数。普通股股东应占稀释每股收益调整基本每股收益，以应对股票期权、限制性股票单位、限制性股票奖励、根据其员工股票购买地点可发行的股票和绩效股票奖励的潜在摊薄影响。本公司还采用IF-转换法计算其可转换债务工具的每股摊薄后收益。由于本公司已公布所有期间的亏损，所有潜在摊薄证券均为反摊薄证券，因此，每股基本净亏损等于每股摊薄净亏损。
在转换之前，公司应占普通股股东的每股基本和稀释后净亏损是按照多类普通股和参与证券所需的两类方法列报的。在两级法下，净收益根据普通股股东和参与证券的参与权归属于他们。在两级法下，普通股股东应占每股基本净亏损的计算方法是将普通股股东应占净亏损除以该期间已发行普通股的加权平均股数。普通股股东的摊薄每股收益调整基本每股收益，以应对股票期权、限制性股票单位、限制性股票奖励、根据我们的员工股票购买地点可发行的股票和绩效股票奖励的潜在摊薄影响。
近期发布和采纳的会计公告
在截至2022年12月31日的财政年度，公司没有采用任何新的会计准则。最近发布的其他会计准则预计不会对公司的综合财务报表产生实质性影响。请参阅我们截至2021年12月31日和2020年12月31日的10-K表格年度报告，了解公司在比较期间采用的标准。
3. 收入
按地理位置划分的收入基于客户的账单地址。除美国外，在截至2022年、2021年和2020年12月31日的财年中，没有哪个国家的营收占比超过10%。下表列出了该公司按地理区域划分的净收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 美国 | | $ | 316,149 | | | $ | 260,399 | | | $ | 196,538 | |
| 亚太地区 | | 58,073 | | | 39,496 | | | 44,060 | |
| 欧洲 | | 38,469 | | | 35,177 | | | 32,768 | |
| 所有其他 | | 20,034 | | | 19,258 | | | 17,508 | |
| 总收入 | | $ | 432,725 | | | $ | 354,330 | | | $ | 290,874 | |
公司的大部分收入来自企业客户，即收入超过#美元的客户。100,000在过去的12个月期间。下表列出了公司面向企业和非企业客户的净收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 企业客户 | | $ | 386,853 | | | $ | 313,360 | | | $ | 256,483 | |
| 非企业客户 | | 45,872 | | | 40,970 | | | 34,391 | |
| 总收入 | | $ | 432,725 | | | $ | 354,330 | | | $ | 290,874 | |
合同余额
确认收入的时间可能与向客户开具发票的时间不同。公司在向客户开具发票并记录应收账款时，有无条件的对价权利。当收入在开票前确认时，公司记录合同资产或应收账款。当收入在开票后确认时，公司记录合同负债或递延收入。
递延收入包括支付给客户的未确认收入的金额，包括边缘云平台使用的未赚取部分和支付给客户的本公司安全订阅服务的账单。已为年度订阅开具发票但未收取的金额记录在应收账款和未赚取收入或收入中，具体取决于服务是否已交付给客户。该公司的付款条款和条件因合同类型而异，一般从30天到90天不等。
下表列出了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的合同资产和合同负债：
| | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日 | | 截至2021年12月31日 |
| (单位：千) |
| 合同资产 | $ | 19 | | | $ | 89 | |
| 合同责任 | $ | 30,544 | | | $ | 28,907 | |
下表列出了2022年12月31日和2021年12月31日终了年度从期初合同负债中确认的收入：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：千) |
| 期初从合同负债中确认的收入 | $ | 26,274 | | | $ | 15,948 | |
剩余履约义务
截至2022年12月31日，分配给未清偿或部分未清偿的剩余履约债务的交易价格总额为$198.3百万美元。这一数额包括在当前与客户签订的合同范围内的未来承诺收入，以及尚未履行相关履约义务的发票对价所产生的递延收入。对于原始合同期限为一年或以下的服务合同，公司选择不提供有关其剩余履约义务的某些信息。截至2022年12月31日，公司预计将确认约80下一年剩余履约债务的%12月份。该公司与其客户的典型合同期限为一年，尽管条款可能因合同而异。
获得合同的费用
截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司获得合同的成本如下：
| | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日 | | 截至2021年12月31日 |
| (单位：千) |
| 递延合同成本，净额 | $ | 50,523 | | | $ | 23,830 | |
于截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度内，本公司确认8.9百万，$6.3百万美元和美元3.5分别与递延合同成本有关的摊销金额为100万美元。这些成本计入随附的合并经营报表中的销售和营销费用。
4. 投资与公允价值计量
该公司的现金、现金等价物和有价证券总额包括：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | (单位：千) |
| 现金和现金等价物： | | | | |
| 现金 | | $ | 46,516 | | | $ | 134,774 | |
| 货币市场基金 | | 96,875 | | | 31,294 | |
现金和现金等价物合计 | | 143,391 | | | 166,068 | |
| 有价证券： | | | | |
| 美国国债 | | $ | 287,988 | | | $ | 184,946 | |
| 公司票据和债券 | | 71,744 | | | $ | 11,327 | |
| 商业票据 | | — | | | 124,089 | |
| 资产支持证券 | | 175 | | | 21,576 | |
| 市政证券 | | 2,221 | | | 2,250 | |
| 外国政府和超国家证券 | | 12,453 | | | 17,607 | |
| 当前可交易证券总额 | | $ | 374,581 | | | $ | 361,795 | |
| 美国国债 | | — | | | 239,528 | |
| 公司票据和债券 | | 140,949 | | | 197,298 | |
| 资产支持证券 | | 24,156 | | | 77,142 | |
| 市政证券 | | — | | | 2,312 | |
| 外国政府和超国家证券 | | — | | | 12,631 | |
| 非流动可交易证券总额 | | $ | 165,105 | | | $ | 528,911 | |
| 有价证券总额 | | $ | 539,686 | | | $ | 890,706 | |
| 现金、现金等价物和有价证券总额 | | $ | 683,077 | | | $ | 1,056,774 | |
可供出售的投资
下表汇总了截至2022年12月31日和2021年12月31日，与合并资产负债表上归类为有价证券的可供出售证券相关的调整成本、未实现损益总额和公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日 |
| | 摊销
成本 | | 毛收入
未实现
利得 | | 毛收入
未实现
损失 | | 公平
价值 |
| | (单位：千) |
| 美国国债 | | $ | 291,685 | | | $ | — | | | $ | (3,697) | | | $ | 287,988 | |
| 公司票据和债券 | | 217,187 | | | — | | | (4,494) | | | 212,693 | |
| 商业票据 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 资产支持证券 | | 24,617 | | | — | | | (286) | | | 24,331 | |
| 市政证券 | | 2,322 | | | — | | | (101) | | | 2,221 | |
| 外国政府和超国家证券 | | 12,522 | | | — | | | (69) | | | 12,453 | |
| 可供出售投资总额 | | $ | 548,333 | | | $ | — | | | $ | (8,647) | | | $ | 539,686 | |
| | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日 |
| | 摊销
成本 | | 未实现毛利 | | 毛收入
未实现亏损 | | 公平
价值 |
| | (单位：千) |
| 美国国债 | | $ | 425,560 | | | $ | 1 | | | $ | (1,086) | | | $ | 424,475 | |
| 公司票据和债券 | | 209,550 | | | — | | | (925) | | | 208,625 | |
| 商业票据 | | 124,098 | | | — | | | (9) | | | 124,089 | |
| 资产支持证券 | | 98,857 | | | — | | | (140) | | | 98,717 | |
| 市政证券 | | 4,577 | | | — | | | (15) | | | 4,562 | |
| 外国政府和超国家证券 | | 30,306 | | | — | | | (68) | | | 30,238 | |
| 可供出售投资总额 | | $ | 892,948 | | | $ | 1 | | | $ | (2,243) | | | $ | 890,706 | |
截至2022年12月31日和2021年12月31日，从累积的其他全面收益(亏损)中重新分类为其他收益的有价证券的销售没有重大的已实现收益或亏损。有几个76截至2022年12月31日连续亏损12个月或更长时间的证券。不是截至2021年12月31日，证券处于连续亏损状态12个月或更长时间。定期审查投资，以确定可能存在的非临时性减值。截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度，本公司并无在其综合经营报表中就其可出售债务证券记录任何减值费用。由于本公司无意出售任何减值证券，故该等证券并无录得减值亏损，本公司亦不太可能需要在摊销成本基础收回前出售减值证券。此外，本公司已确定，投资的公允价值下降并非由于信贷相关因素所致。
金融工具的公允价值
至于本公司若干金融工具，包括银行持有的现金、应收账款及应付账款，由于到期日较短，账面金额接近公允价值，因此不计入下表的公允价值。
公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中，为资产或负债在本金或最有利的市场上转移负债而收取或支付的交换价格。有一个三级公允价值层次结构，它将计量公允价值时使用的投入的优先顺序如下：
第1级--可观察到的投入，例如相同资产或负债在活跃市场的报价；
第2级--第1级以外可直接或间接观察到的投入，如类似资产或负债的报价、不活跃市场的报价、或可观察到或可由资产或负债的全部可观测市场数据证实的其他投入；以及
3级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的输入，需要管理层的判断或估计。
该公司按公允价值计量其现金等价物、有价证券和限制性现金。该公司将其现金等价物、有价证券和限制性现金归类为1级或2级，因为公司使用报价的市场价格或其他定价来源以及利用市场可观察到的投入的模型来对这些投资进行估值。
该公司将其投资分类，包括公司票据和债券、商业票据、美国国债、外国政府和超国家证券以及公允价值等级的第二级资产支持证券，因为这些证券的公允价值是根据不具约束力的市场共识价格定价的，这些价格主要由可观察到的市场数据或类似工具的报价市场价格证实。
按公允价值经常性计量和记录的金融资产和负债包括下列类型的工具： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日 |
| | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| | (单位：千) |
| 现金等价物： | | | | | | | | |
| 货币市场基金 | | $ | 96,875 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 96,875 | |
| 现金等价物合计 | | 96,875 | | | — | | | — | | | 96,875 | |
| 有价证券： | | | | | | | | |
| 美国国债 | | — | | | 287,988 | | | — | | | 287,988 | |
| 公司票据和债券 | | — | | | 212,693 | | | — | | | 212,693 | |
| 商业票据 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 资产支持证券 | | — | | | 24,331 | | | — | | | 24,331 | |
| 市政证券 | | — | | | 2,221 | | | — | | | 2,221 | |
| 外国政府和超国家证券 | | — | | | 12,453 | | | — | | | 12,453 | |
| 有价证券总额 | | — | | | 539,686 | | | — | | | 539,686 | |
| 受限现金： | | | | | | | | |
| 流动受限现金 | | 150 | | | — | | | — | | | 150 | |
| 受限现金总额 | | 150 | | | — | | | — | | | 150 | |
| 金融资产总额 | | $ | 97,025 | | | $ | 539,686 | | | $ | — | | | $ | 636,711 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日 |
| | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| | (单位：千) |
| 现金等价物： | | | | | | | | |
| 货币市场基金 | | $ | 31,294 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 31,294 | |
| 现金等价物合计 | | 31,294 | | | — | | | — | | | 31,294 | |
| 有价证券： | | | | | | | | |
| 美国国债 | | — | | | 424,475 | | | — | | | 424,475 | |
| 公司票据和债券 | | — | | | 208,625 | | | — | | | 208,625 | |
| 商业票据 | | — | | | 124,089 | | | — | | | 124,089 | |
| 资产支持证券 | | — | | | 98,717 | | | — | | | 98,717 | |
| 市政证券 | | — | | | 4,562 | | | — | | | 4,562 | |
| 外国政府和超国家证券 | | — | | | 30,238 | | | — | | | 30,238 | |
| 有价证券总额 | | — | | | 890,706 | | | — | | | 890,706 | |
| 受限现金： | | | | | | | | |
| 受限现金，非流动现金 | | 893 | | | — | | | — | | | 893 | |
| 受限现金总额 | | 893 | | | — | | | — | | | 893 | |
| 金融资产总额 | | $ | 32,187 | | | $ | 890,706 | | | $ | — | | | $ | 922,893 | |
受限现金是$0.2百万美元和美元0.9分别截至2022年12月31日和2021年12月31日。该公司的有限现金结存包括与租赁安排有关的信用证，这些信用证是以其现金作抵押的。截至2022年12月31日和2021年12月31日的金额在公司的综合资产负债表上分别被归类为流动和非流动。
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内，第1级和第2级之间或第2级和第3级之间没有按公允价值计量的资产和负债转移。
5. 企业合并
Gitch，Inc.
2022年5月18日，该公司收购了100专门从事开发项目管理工具的软件公司Gitch，Inc.有投票权的股权的%，价格为$34.9百万美元现金，其中8.0根据合并协议的条款，百万美元已被扣留，作为赔偿要求的担保(“扣留”)。这笔滞纳金将分配给GLITCH的股东12和24收购完成日期后的几个月。此次收购预计将扩大公司在开发商社区中的品牌知名度，并通过使公司软件堆栈中的某一层更容易进行创新来支持公司现有的产品供应。
该公司将这笔交易作为一项业务合并进行会计处理。购买价是根据已确认无形资产的估计公允价值#美元初步分配的。2.0百万，现金$1.6百万美元和其他净资产0.6百万美元，商誉为$32.6百万美元。
商誉主要归因于收购Gitch的技术产品所产生的协同效应的价值。商誉不能在所得税中扣除。分配给收购的有形资产和无形资产以及承担的负债的公允价值是基于管理层的估计和假设，并可能在收到更多信息时发生变化。应缴所得税和递延所得税的公允价值临时计量可能会随着收到更多信息和某些纳税申报单的敲定而发生变化。本公司期望在实际可行的情况下尽快落实公允价值计量，但不迟于收购日期起计一年。
可识别的有限寿命无形资产包括以下内容(以千计)：
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | | 预计使用寿命(以年为单位) |
| 发达的技术 | $ | 630 | | | 4 |
| 客户关系 | 760 | | | 3 |
| 商号 | 610 | | | 4 |
| 收购的无形资产总额 | $ | 2,000 | | | |
截至2022年12月31日止年度，本公司产生2.0百万美元的收购相关费用。收购的无形资产的总加权平均摊销期限为3.6好几年了。
自收购之日起，GLITCH的财务业绩已计入本公司的综合财务报表，对本公司的综合财务报表并无重大影响。预计收入和经营结果没有列报，因为历史结果对列报的任何期间的简明综合财务报表并不重要。
信号科学
2020年10月1日，公司完成对Signal Sciences的收购，公司在此收购100Signal Science拥有%的投票权，现在它是一家全资子公司。此次收购扩大了其安全产品组合，并通过其网络应用程序和API保护解决方案支持其现有的安全产品。
根据合并协议的条款，该公司以总收购价格#美元收购Signal Sciences。759.4百万美元，其中约包括$223.0百万美元现金，A类普通股和股权对价余额为$536.4百万美元。总计6,367,709已发行的股票中，公允价值为5,471,210股票归因于购买价格和896,499由于受到翻新条件的限制，股票将在提供所需服务时计入基于股票的薪酬。所有这些股票的面值都为#美元。0.00002每股。
作为收购的一部分，本公司还承担了经修订的Signal Science Corp.2014股票期权和授予计划(“Signal计划”)和根据该计划购买Signal Science Corp.普通股的未授予期权，该等期权可用于购买Fastly的A类普通股，但须对每个此类期权的股份数量和行使价进行适当调整。“)251,754Signal计划下的股票。
收购完成时，公司承担上述未归属期权，估计公允价值为#美元。21.8百万美元。在总对价中，$1.1百万美元被分配给购买价格和$20.7100万美元分配给未来的服务，并将在剩余的必要服务期间支出约2.5在直线基础上的几年。该公司假设的股票期权的估计公允价值是使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定的。的换股比例0.1被应用于将Signal Sciences的流通股奖励转换为Fastly的普通股。
中的6,367,709与收购有关而发行的股票，限制在896,499属于该公司的股份三信号科学的联合创始人，使他们在超过一年的时间里每季度接受一次改造2年制句号。由于它们受服务条件的限制，它们将在必要的服务期内作为收购后补偿费用入账，这也是奖励的归属期。截至2021年12月31日止年度内，336,188非既得利益的股份被出售。
本公司采用收购会计方法将该交易作为企业合并进行会计处理。本公司根据收购日各自的估计公允价值，将收购价格分配给收购的有形资产和可识别的无形资产以及承担的负债。分配给收购的有形资产和承担的负债的公允价值是基于管理层的估计和假设，并可能在收到更多信息时发生变化。在确定所收购无形资产的公允价值时，管理层需要作出与预测未来收入以及特许权使用费费率和贴现率的选择相关的重大估计和假设。超出的购买价格对价被记录为商誉，其中包括可归因于集合劳动力的价值。
购买对价分配给截至收购日收购的有形和无形资产及负债，超出部分计入商誉，如下所示。
| | | | | |
| 金额 |
| 收购的资产 | |
| 现金和现金等价物 | $ | 21,501 | |
| 其他流动资产 | 6,419 | |
| 无形资产，净额 | 124,100 | |
| 其他非流动资产 | 8,094 | |
| 收购的总资产 | $ | 160,114 | |
| 承担的负债 | |
| 流动负债 | (14,755) | |
| 非流动负债 | (21,170) | |
| 承担的总负债 | $ | (35,925) | |
| 取得的净资产 | 124,189 | |
| 收购总对价 | 759,393 | |
| 商誉转让 | $ | 635,204 | |
可识别的有限寿命无形资产包括以下内容(以千计)：
| | | | | | | | |
| 总计 | 预计使用寿命(以年为单位) |
| 客户关系 | $ | 69,100 | | 8.0 |
| 发达的技术 | $ | 49,500 | | 5.0 |
| 商号 | $ | 3,300 | | 3.0 |
| 积压 | $ | 2,200 | | 2.0 |
| 收购的无形资产总额 | $ | 124,100 | | |
收购的已开发技术和商号无形资产的公允价值采用特许权使用费减免法确定。收购客户关系和积压无形资产的公允价值采用多期超额收益法确定。收购的无形资产的总加权平均摊销期限为6.6好几年了。
作为收购Signal Sciences股票的一部分，该公司将收购的一大笔价值分配给了无形资产。递延税项负债提供了额外的应税收入来源，以支持变现先前存在的递延税项资产。因此，发放了公司估值津贴的一部分，公司记录了#美元。13.0在截至2020年12月31日的一年中，获得了100万的税收优惠。
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内，与收购相关的费用为2.5百万美元和美元20.8600万美元分别列入合并业务报表的一般费用和行政费用。
从收购日期2020年10月1日至2020年12月31日，公司合并经营报表中包含的信号科学收入和净亏损金额为$6.7百万美元和美元23.0分别为100万美元。
备考财务信息
以下未经审计的备考信息显示了运营的综合结果，就好像截至E公司2020财年的开始。未经审计的备考结果包括主要与摊销有关的调整 无形资产，以股份为基础的薪酬费用受限制的股票，因为它们受到重启条件的限制，以及列入截至所列最早期间的购置费用。在本报告所述期间，FAST和Signal Sciences之间没有需要取消的重大交易。
未经审计的备考结果并未反映经营效率带来的任何成本节约协同效应，也没有反映整合这些公司所产生的增量成本的影响。出于预计目的，对2020年的收益进行了调整，以排除与收购相关的成本。因此，这些未经审计的备考结果仅供参考，并不一定表明如果收购发生在所述期间开始时合并后公司的实际经营结果，也不代表未来的经营结果。
未经审计的备考财务信息如下(以千计)：
| | | | | | | | |
| | (未经审计) |
| | 截至12月31日， |
| | 2020 |
| | (单位：千) |
| 收入 | | $ | 313,665 | |
| 净亏损 | | $ | (159,248) | |
6. 资产负债表信息
信贷损失准备
应收账款准备金的活动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 期初余额 | | $ | 3,311 | | | $ | 3,248 | | | $ | 1,816 | |
| 储备金的增加 | | 2,406 | | | 196 | | | 1,719 | |
| 核销和调整 | | (688) | | | (133) | | | (287) | |
| 期末余额 | | $ | 5,029 | | | $ | 3,311 | | | $ | 3,248 | |
财产和设备，净额
财产和设备，净额包括：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | (单位：千) |
| 计算机和网络设备 | | $ | 225,009 | | | $ | 207,575 | |
| 租赁权改进 | | 8,374 | | | 4,631 | |
| 家具和固定装置 | | 1,792 | | | 1,606 | |
| 办公设备 | | 1,176 | | | 654 | |
| 内部使用软件 | | 66,488 | | | 40,345 | |
| 财产和设备，毛额 | | 302,839 | | | 254,811 | |
| 累计折旧和摊销 | | (122,461) | | | (87,850) | |
| 财产和设备，净额 | | $ | 180,378 | | | $ | 166,961 | |
截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日止年度的财产和设备折旧约为#美元42.6百万，$28.8百万美元，以及$19.8分别为100万美元。这些金额中包括资本化的内部使用软件成本的摊销费用约为#美元。8.6百万，$4.6百万美元和美元2.4截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分别为100万美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司合并资产负债表上资本化内部使用软件成本的未摊销余额约为$45.5百万美元和美元27.9分别为100万美元。
本公司通过设备融资租赁方式，向各第三方租赁部分网络设备。公司的网络设备资产为的2022年12月31日和2021，包括总额为$77.3百万美元和美元67.8根据融资租赁协议分别收购的100万美元。这些租赁在财产和设备中资本化，融资租赁项下相关资产的摊销计入折旧和摊销费用。融资租赁项下相关网络设备资产的累计折旧总额为#美元28.1百万美元和美元14.4百万，截至2022年12月31日和2021，分别为。
其他资产
其他资产包括：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | (单位：千) |
| 递延合同成本，净额 | | $ | 50,523 | | | $ | 23,830 | |
| 购置房产和设备的预付款 | | 37,013 | | | — | |
| 其他资产 | | 5,086 | | | 5,638 | |
| 其他资产总额 | | $ | 92,622 | | | $ | 29,468 | |
应计费用
应计费用包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | (单位：千) |
| 应计补偿和相关福利 | | $ | 20,204 | | | $ | 13,543 | |
| 应计奖金 | | 15,818 | | | — | |
| 累计主机托管和带宽成本 | | 10,448 | | | 10,205 | |
| 其他纳税义务 | | 8,698 | | | 8,070 | |
| 其他应计负债 | | 5,993 | | | 4,294 | |
| 应计费用总额 | | $ | 61,161 | | | $ | 36,112 | |
其他流动负债
其他流动负债包括：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | (单位：千) |
| 递延收入 | | $ | 28,047 | | | $ | 26,421 | |
| 应计计算机和网络设备 | | 1,467 | | | 18,081 | |
| 应付预提款项 | | 4,013 | | | — | |
| 其他流动负债 | | 867 | | | 605 | |
| 其他流动负债总额 | | $ | 34,394 | | | $ | 45,107 | |
累计其他综合收益(亏损)
下表汇总了作为股东权益组成部分报告的累计其他综合亏损的变动情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外币折算 | | 可供出售的投资 | | 累计其他综合收益(亏损) |
| | (单位：千) |
| 2019年12月31日的余额 | | $ | 99 | | | $ | 97 | | | $ | 196 | |
| 其他全面收益(亏损) | | (135) | | | (55) | | | (190) | |
| 2020年12月31日余额 | | (36) | | | 42 | | | 6 | |
| 其他全面收益(亏损) | | (286) | | | (2,347) | | | (2,633) | |
| 2021年12月31日的余额 | | $ | (322) | | | $ | (2,305) | | | $ | (2,627) | |
| 其他全面收益(亏损) | | (255) | | | (6,404) | | | (6,659) | |
| 2022年12月31日的余额 | | $ | (577) | | | $ | (8,709) | | | $ | (9,286) | |
截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度，在累积的其他综合(亏损)收入中并无重大重新分类。此外，提交的金额没有实质性的税务影响。
7. 租契
该公司拥有公司办公室和数据中心的运营租赁(“主机托管租赁”)，以及网络设备的融资租赁。该公司的经营租约的剩余租约条款从一年至8几年，其中一些包括延长租约的选项。该公司的融资租赁的剩余租赁期限从一年至2好几年了。该公司还转租了一部分公司办公空间。该公司的分租契的剩余租赁条款为1.8好几年了。转租收入为#美元。0.9百万，$1.0百万美元，以及$1.3截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分别为100万美元。
租赁费的构成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日， |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：千) |
| 经营租赁成本： | | | | | |
| 经营租赁成本 | $ | 30,976 | | | $ | 26,716 | | | $ | 21,765 | |
| 可变租赁成本 | 11,736 | | | 6,820 | | | 4,363 | |
| 经营租赁总成本 | $ | 42,712 | | | $ | 33,536 | | | $ | 26,128 | |
| 融资租赁成本： | | | | | |
| 融资租赁项下资产摊销 | $ | 14,539 | | | $ | 6,834 | | | $ | 2,858 | |
| 利息 | $ | 2,381 | | | $ | 1,754 | | | $ | 688 | |
| 融资租赁总成本 | $ | 16,920 | | | $ | 8,588 | | | $ | 3,546 | |
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内，短期租赁成本并不重要。于截至2022年12月31日止年度内，本公司确认其经营租赁使用权资产减值#美元2.1百万美元。《公司》做到了不是不确认其截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的经营租赁使用权资产的任何减值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日， |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：千) |
| 加权平均剩余租期(年)： | | | | | |
| 经营租约 | 4.09 | | 4.41 | | 4.44 |
| 融资租赁 | 1.74 | | 2.23 | | 2.51 |
| | | | | |
| 加权平均贴现率： | | | | | |
| 经营租约 | 5.36 | % | | 5.20 | % | | 5.68 | % |
| 融资租赁 | 4.73 | % | | 4.86 | % | | 5.12 | % |
截至2022年12月31日，不可取消租赁安排下的未来最低租赁付款如下(以千为单位)：
| | | | | | | | | | | |
| 经营租约 | | 融资租赁 |
| (单位：千) |
| 截至十二月三十一日止的年度： | |
| 2023 | $ | 27,410 | | | $ | 30,285 | |
| 2024 | 20,799 | | | 14,282 | |
| 2025 | 18,346 | | | 1,616 | |
| 2026 | 17,141 | | | — | |
| 2027 | 9,820 | | | — | |
| 此后 | 2,928 | | | — | |
| 未来最低租赁付款总额 | $ | 96,444 | | | $ | 46,183 | |
| 减去：推定利息 | (10,195) | | | (1,722) | |
| 总负债 | $ | 86,249 | | | $ | 44,461 | |
截至2022年12月31日，该公司的未贴现承诺为1.9尚未开始的经营租赁，因此不计入使用权资产或经营租赁负债。这些经营租赁将于2023年开始，租赁条款为3几年前5好几年了。
8. 商誉与无形资产
商誉
中国企业商誉账面价值的变动E年终了2022年12月31日和2021如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 |
| | (单位：千) |
| 期初余额 | | $ | 636,805 | | | $ | 635,590 | |
| 从企业合并中获得的商誉 | | 33,419 | | | 1,169 | |
| 外币换算和其他调整 | | (39) | | | 46 | |
| 期末余额 | | $ | 670,185 | | | $ | 636,805 | |
从业务合并中获得的商誉来自本公司在附注5-业务合并中描述的收购。《公司》做到了不在截至2022年、2021年和2020年12月31日的财政年度记录商誉减值费用。
无形资产，净额
截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司的无形资产包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日 | | 截至2021年12月31日 |
| | 总账面价值 | | 累计摊销 | | 账面净值 | | 总账面价值 | | 累计摊销 | | 账面净值 |
| | (单位：千) |
| 无形资产： | | | | | | | | | | | | |
| 客户关系 | | $ | 69,860 | | | $ | (19,582) | | | $ | 50,278 | | | $ | 69,100 | | | $ | (10,797) | | | $ | 58,303 | |
| 发达的技术 | | 50,130 | | | (22,367) | | | 27,763 | | | 49,500 | | | (12,375) | | | 37,125 | |
| 商号 | | 3,910 | | | (2,564) | | | 1,346 | | | 3,300 | | | (1,375) | | | 1,925 | |
| 互联网协议地址 | | 4,984 | | | (1,471) | | | 3,513 | | | 4,984 | | | (973) | | | 4,011 | |
| 积压 | | 2,200 | | | (2,200) | | | — | | | 2,200 | | | (1,375) | | | 825 | |
| 知识产权研发 | | — | | | — | | | — | | | 368 | | | — | | | 368 | |
域名 | | — | | | — | | | — | | | 39 | | | — | | | 39 | |
| 无形资产总额 | | $ | 131,084 | | | $ | (48,184) | | | $ | 82,900 | | | $ | 129,491 | | | $ | (26,895) | | | $ | 102,596 | |
该公司的客户关系、发达的技术、商号、互联网协议地址、积压和域名无形资产都需要摊销。知识产权研发是无限期的，不受摊销的影响。摊销费用为$21.7百万，$21.2百万美元和美元5.3分别为2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。
在截至2022年12月31日的年度内，公司增加了2.0从收购Gitch获得的数百万无形资产，这些资产需要摊销。本公司于截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度内并无录得任何减值。
截至2022年12月31日应摊销无形资产的预期摊销费用如下：
| | | | | |
| 截至2022年12月31日 |
| (单位：千) |
| 2023 | $ | 20,424 | |
| 2024 | 19,599 | |
| 2025 | 16,976 | |
| 2026 | 9,193 | |
| 2027 | 9,051 | |
| 此后 | 7,657 | |
| 总计 | $ | 82,900 | |
9. 债务工具
高级担保信贷安排协议
于2021年2月16日，本公司与硅谷银行(“SVB”)订立高级担保信贷安排协议(“信贷协议”)，总承诺额为$100.0百万美元，到期日为2024年2月16日。该公司记录了$0.6与信贷协议相关的债务发行成本在本公司综合资产负债表的其他资产中的百万欧元。信贷协议的年利率等于适用利息期间的伦敦银行同业拆借利率加1.75% - 2.00%，取决于信用证协议项下所有贷款和信用证的平均每日未偿还余额。未偿还借款的利息支付在每个利息期的最后一天到期。信贷协议对借款承诺额中未使用的部分收取承诺费，应在每个日历季度的最后一天支付，年利率为0.20% - 0.25%取决于信用证协议项下所有贷款和信用证的平均每日未偿还余额。该协议允许使用另一种利率。此外，本公司的信贷协议包含一项财务契约，该契约要求本公司维持至少1：25至1：00的综合调整快速比率，并在本公司的综合调整快速比率低于以下时，维持一段时间的弹性收入增长契约1.75至任何财政季度最后一天的1：00。信贷协议要求公司遵守这些肯定和否定的契约。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，该公司遵守了所有公约。在截至2022年和2021年12月31日的年度内，不是已根据本公司的信贷协议支取款项。截至2022年和2021年12月31日止年度，不是信贷协议项下的未清偿款项。
可转换优先票据
2021年3月5日，该公司发行了约美元948.8本金总额为百万美元0%2026年到期的可转换优先票据(“票据”)，包括初始购买者全数行使其 最多可额外购买约$123.8该批债券的本金金额为百万元。根据证券法第144A条规则，债券以私募方式向合格机构买家发行。除非提前兑换、赎回或购回，否则该批债券将於2026年3月15日期满。发行债券所得款项净额约为港币930.0在扣除最初购买者的折扣和交易费用后，为100万美元。
公司可能不会在2024年3月20日之前赎回债券。在2024年3月20日或之后，公司可以选择以现金赎回全部或任何部分债券，赎回价格相当于100将赎回的债券本金的%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计而未付的特别利息，但不包括赎回日，如公司普通股的最后报告销售价格至少为130当时生效的债券的换股价的百分比20任何期间的交易日(不论是否连续)30于紧接本公司发出赎回通知日期前一个交易日结束的连续交易日(包括该期间的最后一个交易日)。债券并无备有偿债基金。
债券持有人可在紧接2025年12月15日前一个营业日营业结束前的任何时间，在下列情况下选择兑换票据：(I)在截至2021年6月30日的日历季度之后开始的任何日历季度内(且仅在该日历季度期间)，如果公司A类普通股的最后报告销售价格至少20在以下期间内的交易日(不论是否连续)30在上一个日历季度的最后一个交易日结束并包括在内的连续交易日大于或等于130债券于每个适用交易日的换股价的百分比；。(Ii)五任何时间之后的营业日期间十于2021年3月5日向美国证券交易委员会提交的8-K表格中有关票据的契约协议所界定的每1,000元票据本金在该期间内每个交易日的交易价格低于98(Iii)如本公司于紧接适用赎回日期前的预定交易日收市前的任何时间赎回该等债券，但仅限于已赎回(或被视为已赎回)的债券；或(Iv)于发生指定的企业事件时赎回该等债券。在2025年12月15日或之后，直至紧接到期日之前的第二个预定交易日的交易结束为止，持有者可以随时转换其票据的全部或任何部分，无论上述情况如何。
转换后，公司可根据公司的选择，通过支付或交付现金、A类普通股或A类普通股的现金和股票的组合来履行其转换义务。初始转换率为每1,000美元债券本金持有9.7272股A类普通股，相当于初始转换价约为1,000美元。102.80每股A类普通股。兑换率可按管理票据的契约所述作出调整，但不会就任何应计及未支付的特别利息作出调整。此外，在债券到期日之前发生若干企业事件后，或如本公司就债券发出赎回通知，本公司将在若干情况下，为选择转换其债券或于相关赎回期间转换其已催缴(或被视为已赎回)的债券的持有人，提高债券的换算率。
该契约包括惯常契诺，并载述若干违约事件，在该等事件后，该等票据可被宣布为即时到期及应付，并载述若干类型涉及本公司的破产或无力偿债事件，其后该等票据即自动到期及应付。如本公司进行债券契约协议所界定的根本性改变，则在若干条件的规限下及除管理票据的契约所述外，持有人可要求本公司以现金方式回购全部或部分债券，回购价格的基本改变为100将购回的债券本金的%，另加应计及未付的特别利息，直至(但不包括)基本变动的回购日期。
该公司评估了其债务条款，并得出结论认为，该工具不需要分离，也没有其他衍生品需要分离。因此，本公司已将这些特点与主合同相结合，并将其可转换债务作为长期债务的单一负债计入其简明综合资产负债表。最初购买者的折扣和交易成本为$18.6与发行债券相关产生的百万美元被归类为负债，并代表债券本金金额与负债部分(“债务折价”)之间的差额，该部分按债券期限内的实际利息方法摊销为利息支出。
截至2022年12月31日，尚未满足兑换条件，因此该批债券尚不能兑换。
于二零二二年五月二十五日，本公司与若干债券持有人分别进行私下磋商的回购交易(“回购”)，金额约为235.0债券的本金总额为百万元，现金回购总价约为176.4百万美元。回购于2022年5月31日完成。回购计入债务清偿，净收益为#美元。54.4100万美元，在公司截至2022年12月31日的年度综合经营报表中被记录为营业外收入。
下表反映了以下债务协议的账面价值E年终了2022年12月31日和2021如下所示:
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：千) | | |
| 负债构成： | | | |
可转换优先票据(有效利率0.4%) | $ | 713,753 | | | $ | 948,750 | |
| 减去：未摊销债务发行成本 | (9,043) | | | (15,545) | |
| 减去：长期债务的当前部分 | — | | | — | |
长期债务，减少流动部分 | $ | 704,710 | | | $ | 933,205 | |
截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度，与公司债务有关的利息开支为3.4百万美元和美元3.5分别为100万美元。截至2022年12月31日及2021年12月31日，债券的总估计公允价值为517.5百万美元和美元775.6分别为100万美元。
10. 承付款和或有事项
购买承诺
截至2022年12月31日，公司与各种网络、互联网服务提供商和其他第三方签订了与收入成本相关的协议(即带宽使用、对等和其他托管服务)的长期承诺
供应商)。该公司还对各种不可取消的软件即服务和托管服务协议作出了非成本收入的长期承诺。
除了已在附注7-租赁中披露的该公司的融资和经营租赁承诺，包括其代管运营承诺外，截至2022年12月31日与其购买承诺相关的未来最低承诺如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入承诺的成本 | | 营业费用承诺额 | | 购买承诺总额 |
| | (单位：千) |
| 2023 | | $ | 36,461 | | | $ | 19,622 | | | $ | 56,083 | |
| 2024 | | 12,218 | | | 1,443 | | | 13,661 | |
| 2025 | | 334 | | | 320 | | | 654 | |
| 2026 | | 166 | | | — | | | 166 | |
| 2027 | | 77 | | | — | | | 77 | |
| 此后 | | 14 | | | — | | | 14 | |
| 总计 | | $ | 49,270 | | | $ | 21,385 | | | $ | 70,655 | |
除上述所披露的承诺外，截至2022年12月31日，公司还有11.1资本支出合同项下的长期购买债务百万美元和1.2百万美元用于其他长期合同。
销售税和使用税
该公司在全美多个税务管辖区开展业务。在这些司法管辖区中的许多地区，非基于收入的税收，如销售和使用税以及电信税，都是对公司的运营进行评估的。在某些司法管辖区，本公司须缴交间接税，并可能缴交某些其他税项。从历史上看，本公司并未对该等税项开具账单或收取税项，而根据美国公认会计原则，本公司已就其在该等司法管辖区的税项风险计提拨备，而该等税项的风险可能已产生且风险金额可被合理估计。因此，该公司记录了#美元的负债。7.6百万美元和美元7.5分别截至2022年12月31日和2021年12月31日。这些估计基于几个关键假设，包括公司产品的纳税能力、公司认为与其有关联的司法管辖区以及这些司法管辖区的收入来源。如果这些司法管辖区对该公司的假设和分析提出质疑，该公司的实际风险可能与其目前的估计大不相同。
法律事务
本公司不时受到法律程序及索偿的影响。这类问题有许多不确定因素，结果无法有把握地预测。当公司认为可能发生损失，并且公司可以合理估计任何此类损失的金额时，公司应计或有事项。
本公司目前并不参与任何法律程序，而该等法律程序如被裁定为对本公司不利，则会个别或合并对本公司的业务、经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。截至2022年12月31日，本公司尚未记录任何与此类法律诉讼相关的或有损失的重大应计项目，没有确定不利结果可能或合理可能，也没有确定任何可能损失的金额或范围是合理估计的。
赔偿
本公司在正常业务过程中签订标准赔偿协议。根据该等协议，本公司同意就受赔方(一般为本公司的业务伙伴或客户)因提供其服务而蒙受或招致的损失，向受赔方作出赔偿、使其不受损害，并向受赔方作出补偿。一般来说，这些义务仅限于与侵犯专利、版权或其他知识产权、违反公司的安全或数据保护义务、或公司的疏忽、故意不当行为或违反法律有关的索赔。根据适用的时效法规，这些赔偿协议的期限一般为协议期限。根据这些赔偿协议，公司未来可能需要支付的最大金额是无限的；然而，公司提供的保险涵盖了与公司服务相关的某些第三方索赔，并可能限制其在这方面的风险。
本公司已同意因每位高级职员或董事现在、曾经或已同意担任本公司高级职员或董事而发生的某些事件或事故，在其有生之年向该等高级职员或董事作出赔偿。该公司拥有董事和高级职员保险单，这些保单可能会限制其风险敞口，并可能使其能够收回未来支付的某些金额的一部分。
至目前为止，本公司并无因该等赔偿责任而产生重大成本，亦未在其财务报表中应计任何相关负债。在评估是否建立应计制时，公司会考虑不利结果的可能性程度以及对损失金额作出合理估计的能力等因素。
11. 股东权益
普通股
公司于2019年5月修订并重述的《公司注册证书》授权签发1.0亿股A类普通股和94.1百万股B类普通股，每股面值为$0.00002。A类普通股持有者有权一每股投票权和B类普通股持有者有权10每股投票数。
于2021年7月12日，根据本公司经修订及重述的公司注册证书(“证书”)的条款，所有B类普通股的已发行股份自动转换为相同数量的A类普通股(“转换”)。转换后，根据公司的任何股权激励计划发行的以B类普通股股票计价的未偿还期权保持不变，只是此类期权现在代表着有权获得行使中的A类普通股股票。根据证书，转换为A类普通股的B类普通股股份已注销，公司不会重新发行。因此，该公司向特拉华州州务卿提交了一份证书，证明在转换后已发行但不再流通的B类普通股股票将作废。在证书生效后，公司的法定股本总数减少了94.1百万股B类普通股。
截至2022年和2021年12月31日，124.3百万美元和118.8发行A类普通股和已发行A类普通股各100万股。截至2022年12月31日和2021年12月31日，不是发行并发行了B类普通股。
股权激励计划
该公司坚持四股权激励计划：《2019年股权激励计划》(以下简称《2019年计划》)、《2011年股权激励计划》(简称《2011年计划》)、《员工购股计划》(简称《职工持股计划》)和经修订的Signal Science Corp.2014年股票期权与授予计划(简称《Signal计划》)。2019年计划于2019年5月生效，取代了2011年计划。公司2019年计划规定发行激励性股票期权、非法定股票期权、股票增值权、限制性股票单位(RSU)、限制性股票奖励、基于业绩的股票奖励(PSU)和其他形式的股权薪酬，统称为对其员工、董事和顾问的股票奖励。信号计划包括251,754可用于购买Fastly的A类普通股的记名股票。
截至2022年和2021年12月31日，有24.2百万美元和21.4根据2019年计划分别为发行预留100万股A类普通股。截至2022年和2021年12月31日，有9.6百万美元和15.9根据2019年计划，可分别发行100万股A类普通股。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，5.8百万股和4.6百万 根据ESPP，A类普通股已分别预留供发行。截至2022年和2021年12月31日，有4.4百万股和3.7根据ESPP，可供未来发行的A类普通股分别为100万股。
股票期权
根据2011年计划和2019年计划授予的期权可对A类普通股行使，通常在10自批出之日起计数年，并一般转归至四年，以25批出日期起计一周年的百分率，并按月计算36个月此后以连续服务为基础的期间。由于2021年7月12日的转换，根据2011年计划授予的期权现在可以对A类普通股行使。没收行为在发生时予以确认。
下表汇总了截至2022年12月31日的年度内的股票期权活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份数量 | | 加权平均
行权价格 | | 加权平均
剩余
合同条款 | | 集料
内在价值 |
| | (单位：千) | | | | (单位：年) | | (单位：千) |
| 截至2021年12月31日的未偿还债务 | | 4,369 | | | $ | 5.07 | | | 5.1 | | $ | 132,721 | |
| 授与 | | — | | | — | | | | | |
| 已锻炼 | | (1,778) | | | 3.20 | | | | | |
| 被没收 | | (148) | | | 12.10 | | | | | |
| 在2022年12月31日未偿还 | | 2,443 | | | $ | 6.01 | | | 4.7 | | $ | 7,674 | |
| 于2022年12月31日归属并可行使 | | 2,360 | | | $ | 5.76 | | | 4.6 | | $ | 7,674 | |
| 未归属并可在2022年12月31日行使 | | — | | | $ | — | | | 0.0 | | $ | — | |
截至2022年12月31日、2021年12月31日及2020年12月31日止年度内行使的期权的税前内在价值合计为8.9百万，$64.9百万美元，以及$200.9分别为100万美元。
截至2022年12月31日止年度已授出之雇员购股权之总授出日公平价值为5.6百万，$6.9百万美元，以及$10.3分别为100万美元。
于截至二零二零年十二月三十一日止年度内，授予雇员之购股权之加权平均授出日期公平价值为86.77。本公司并无就截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度授予任何购股权。
该公司使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估计授予日股票期权的公允价值。布莱克-斯科尔斯的每一项输入都是主观的，通常需要做出重大判断才能确定。“公司”(The Company)
使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型，在以下加权平均假设下，估计截至2020年12月31日的一年内股票期权奖励的公允价值：
| | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2020 |
| 普通股公允价值 | | $85.26 - $96.43 |
| 预期期限(以年为单位) | | 5.38 - 9.75 |
| 无风险利率 | | 0.31%- 0.67% |
| 预期波动率 | | 43.9% - 46.5% |
| 股息率 | | —% |
截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日止年度，公司确认股票期权的股票薪酬支出约为$6.1百万，$24.9百万美元，以及$11.0分别为100万美元。
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内，公司修改了授予某些员工的期权条款，允许在他们改变雇佣状态时完全授予剩余的未归属奖励。因此，包括在股票薪酬支出总额中，公司记录了与这些修改有关的股票薪酬支出#美元。0.8百万，$6.2百万美元和美元0.9分别为2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。
截至2022年12月31日，与预计将授予的未偿还未归属股票期权相关的未确认基于股票的薪酬成本总额为$1.9百万美元。这一未确认的基于股票的薪酬成本预计将在加权平均期间确认，加权平均期间约为1年。
股票期权的早期行使
本公司授出的若干购股权于授出日可予行使，如股东自愿或非自愿终止雇用，本公司可回购未授出的股份。此类行使在所附合并资产负债表中作为负债入账，并重新分类为权益，作为期权归属。于截至2021年12月31日止年度内，本公司修改47,882可回购的未归属期权，行使价值约为$0.2100万美元，在服役状态发生变化时完全归属。截至2021年12月31日，共有90,977B类普通股股份须由本公司按(I)该等股份于回购当日的公平市值或(Ii)该等股份的原始行使价格中的较低者进行回购。相应的行使价值约为#美元0.4截至2021年12月31日的600万美元，计入其他流动负债和合并资产负债表中的其他负债。本公司于截至2022年12月31日止年度并无任何提早行使奖励。
限制性股票单位(“RSU”)
在截至2019年12月31日的财年，公司开始根据2019年计划授予RSU。RSU的公允价值以授予日期公允价值为基础，并在适用的归属期间以直线基础计提。授予新员工的RSU通常被授予四年，以25在背心日期的一周年时按百分比计算，按季按比例超过其余日期36个月在此之后的期间。授予现有员工的RSU通常按季度等额分期付款四年制服务期限。所有的归属都取决于继续服务。没收行为在发生时予以确认。
下表汇总了截至2022年12月31日的年度内的RSU活动：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份数量 | | 加权平均授予日期每股公允价值 |
| | (单位：千) | | |
| 截至2021年12月31日的未归属RSU | | 5,285 | | | $ | 42.80 | |
| 授与 | | 11,861 | | | 14.63 | |
| 既得 | | (3,119) | | | 31.40 | |
| 被没收 | | (2,037) | | | 29.90 | |
| 截至2022年12月31日的未归属RSU | | 11,990 | | | $ | 20.10 | |
于截至二零二二年、二零二二年、二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度内，已批出回购单位之加权平均批出日期公允价值为14.63, $54.92及$31.22分别为每股。截至二零二二年、二零二二年、二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度内，归属回购单位之总授权日公平值为97.9百万，$67.7百万美元和美元31.6分别为100万美元。
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内，公司确认了与RSU相关的基于股票的薪酬支出$98.5百万，$78.3百万美元和美元45.3分别为100万美元。
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内，公司修改了授予某些员工的RSU的条款，以允许在他们的就业状况发生变化时完全授予剩余的未归属奖励。因此，包括在股票薪酬支出总额中，公司记录了与这些修改有关的股票薪酬支出#美元。1.9百万美元和美元2.8百万美元，以及$4.8截至2022年12月31日和2021年12月31日以及2020年的年度分别为100万美元。
截至2022年12月31日，与未归属RSU相关的未确认的基于股票的薪酬成本总额为$224.7百万美元。这一未确认的基于股票的薪酬成本预计将在加权平均期间确认，加权平均期间约为2.7好几年了。
需修订的股票(“修订股份”)
在2020财年进行先前收购的同时，对896,499属于该公司的股份三目标的联合创始人，每季度接受一次2年制句号。
授予这些员工的Revest股票活动如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份数量 | | 加权平均授予日期每股公允价值 |
| | (单位：千) | | |
| 截至2021年12月31日的未既得股 | | 336 | | | $ | 97.84 | |
| 受限 | | (224) | | | 97.84 | |
| 既得 | | (112) | | | 97.84 | |
| 取消/没收 | | — | | | — | |
| 截至2022年12月31日的未既得股 | | — | | | $ | — | |
截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司确认与Revest股票相关的基于股票的薪酬支出为$27.6百万美元和美元43.8分别为100万美元。截至2022年12月31日，有不是与Revest股票相关的未确认的基于股票的薪酬成本。
2022年1月24日，本公司与某些限制性股票持有人签订了一项协议，这些持有人已在其归属条件之前出售了他们的奖励，以返还与剩余股份相关的收益224,124截至2021年12月31日的未归属股份。这些股东只要继续作为雇员或顾问服务，就有资格根据原始协议继续授予。2022年1月31日，公司收到美元10.7与该事项的解决有关，该公司在其压缩综合资产负债表上将其归类为无限制现金。根据归属，这笔款项将同样返还给持有人。
根据最初的协议。相应地，本公司将奖励从股权重新分类为负债，因为现在奖励将以收到的固定金额结算，而不是解除对股票的限制。这一修改不会导致需要确认的任何增量费用。
于2022年2月，其中一名股东的受雇身份有所改变，本公司加快支付与其在其作为雇员服务的最后一天的奖励相关的剩余股票薪酬，因为其根据经修订安排所提供的服务并不实质。截至2022年12月31日止年度，公司确认以股票为基础的薪酬开支为$5.6与修改这些奖励相关的100万美元，包括在基于股票的薪酬支出总额中。截至2021年12月31日止年度，本公司不是I don‘不确认与修改这些奖励相关的任何基于股票的薪酬支出。
基于业绩的限制性股票单位(“PSU”)
高级管理人员业绩股票奖励(“高级管理人员方案股”)
2020年3月，公司批准了最高总额为87,918根据我们的2019年股权激励计划，将PSU的股票出售给公司的某些员工。授予的PSU反映了最高200目标绩效的%，代表员工有权在未来某一日期获发，一(1)收到的每个RSU的A类普通股股份，将于适用的归属日期归属。于2020年11月2日，董事会薪酬委员会厘定了与先前授予的PSU相关的业绩条件(“2020 PSU奖励”)，这些条件是基于某些公司的业绩水平以及与本公司2020财年的经营计划(“2020经营计划”)相关的个人目标。根据2020年运营计划的结果，实际奖励减少到75,828代表取得以下成就的股份172%。结果,12,090股票被取消。
2021年2月，根据本公司2019年股权激励计划，本公司向本公司某些员工授予PSU股份，这些股份将根据某些公司的业绩水平和与本公司2021财年运营计划(“2021年运营计划”)相关的个人目标进行授予。于2022年2月，本公司得出结论，根据2021年营运计划，符合归属资格的最低目标表现未能达到，因此，所有2021个PSU均无资格归属，奖励被取消。
2022年2月，根据公司2019年股权激励计划，公司向某些员工授予了PSU的股票，这些股票将根据与公司2022财年运营计划相关的某些全公司目标的实现程度授予。该公司已将这些奖励计入基于股权的奖励，并将根据每个报告期结束时全公司目标的预期实现情况，确认员工所需服务期内的基于股票的薪酬支出。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份数量 | | 加权平均授予日期每股公允价值 |
| | (单位：千) | | |
| 截至2021年12月31日的未归属PSU | | 71 | | | $ | 102.06 | |
| 授与 | | 326 | | | 28.16 | |
| 既得 | | — | | | — | |
| 取消/没收 | | (130) | | | 68.33 | |
| 截至2022年12月31日的未归属PSU | | 267 | | | $ | 28.16 | |
截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度，本公司确认1.4百万，$3.4百万美元，以及$1.6分别与这些奖励相关的基于股票的薪酬支出的百万美元。
在截至2022年12月31日的一年中，我们修改了在员工改变就业状态时授予他们的PSU的条款。因此，计入总的以股票为基础的薪酬支出，公司以股票为基础入账
与修改$有关的补偿费用0.4在截至2022年12月31日的一年中，有几个不是截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的PSU修订。
2022年奖励计划(“奖励PSU”)
2022年2月11日，薪酬委员会批准了向公司2022财年在职员工发放本财年包括绩效目标在内的全公司奖金计划(简称2022年奖金计划)。根据该计划授予的股票将以完全归属的RSU(“派息”)形式发放，并将基于与其2022财年运营计划捆绑在一起的全公司业绩目标的最终实现情况。支出将在以下情况下呈线性变化50%, 100%和150%基于这些目标的实现情况。员工必须在支付日期之前受雇才能获得奖励。
此外，某些员工获得了美元奖金，这些奖金将以RSU的形式支付。该公司将这些奖励计入基于责任的奖励，因为与奖励相关的债务的货币价值主要基于一开始已知的固定货币金额，而且它有无条件的义务，必须或可能通过发行数量可变的股权来结算。本公司根据每个报告期结束时全公司目标的预期实现情况，确认员工所需服务期间的股票薪酬支出。
于截至2022年12月31日止年度内，本公司确认14.9与2022年奖金计划相关的基于股票的薪酬支出为100万美元。
基于市场的业绩股票奖(“MPSU”)
2022年9月，根据公司2019年股权激励计划，公司向某些员工授予了MPSU的股份，这些股份将在公司在适用业绩期间实现指定的FAST A类普通股目标后授予。此外，每个获奖者必须在每个适用的背心日期期间持续服务。
本公司采用蒙特卡罗模拟估值模型计量MPSU的公允价值。使用的无风险利率为3.37% - 3.68%，这是基于五年期美国国债收益率，并在连续时间基础上进行调整。预期波动率为混合波动率80%，其中纳入了本公司观察到的股票波动率和相关的指导公司波动率。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份数量 | | 加权平均授予日期每股公允价值 |
| | (单位：千) | | |
| 截至2021年12月31日的未归属MPSU | | — | | | $ | — | |
| 授与 | | 2,174 | | | 6.80 | |
| 既得 | | — | | | — | |
| 取消/没收 | | — | | | — | |
| 截至2022年12月31日的未归属MPSU | | 2,174 | | | $ | 6.80 | |
与MPSU相关的基于股票的薪酬支出在派生的服务期内使用加速归属法确认。截至2022年12月31日止年度，本公司确认2.1与这些奖励相关的基于股票的薪酬支出为100万美元。
与MPSU未归属部分相关的未确认基于股票的薪酬支出总额为#美元12.7截至2022年12月31日。这笔费用预计将在加权平均归属期间内摊销4好几年了。
员工购股计划(“ESPP”)
ESPP允许符合条件的员工通过工资扣减购买公司普通股，最高可达15他们符合条件的补偿的%。ESPP规定六个月发售期限，从5月开始，以及
每年的11月。在每个发行期结束时，员工可以在以下位置购买股票85在要约期的第一个交易日或购买之日，公司普通股公允市值的较低者的百分比。
本公司采用布莱克-斯科尔斯估值模型估计将于发行期第一天根据ESPP发行的股票的公允价值。布莱克-斯科尔斯期权定价模型的输入是公司在发行期第一天的股票价格、无风险利率、公司股票价格在发行期内的估计波动率、发行期的预期期限和预期股息率。与ESPP相关的基于股票的薪酬支出在发售期间以直线基础确认。没收行为在发生时予以确认。
该公司使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算了在发行期第一天根据ESPP授予的股票的公允价值，该模型的假设如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 普通股公允价值 | | $8.40 - $11.85 | | $41.24 - $44.87 | | $14.09 - $24.07 |
| 预期期限(以年为单位) | | 0.49 | | 0.49- 0.50 | | 0.49-0.50 |
| 无风险利率 | | 1.57% - 4.65% | | 0.02% - 0.07% | | 0.10% - 0.14% |
| 预期波动率 | | 88% - 101% | | 47% - 58% | | 50% - 60% |
| 股息率 | | — | % | | — | % | | —% |
于截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度内，本公司确认3.2百万，$3.5百万美元，以及$3.2分别与ESPP相关的基于股票的薪酬支出为100万英镑。截至2022年12月31日，与ESPP相关的未确认股票薪酬总成本为$2.0百万美元。这一未确认的基于股票的薪酬成本预计将在加权平均期间确认，加权平均期间约为0.4好几年了。
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内，0.5百万美元和0.2百万美元和0.3根据ESPP，公司分别购买了100万股A类普通股。
基于股票的薪酬费用
下表汇总了随附的合并业务报表中包括的基于股票的报酬支出总额的组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 收入成本 | | $ | 12,050 | | | $ | 7,227 | | | $ | 3,889 | |
| 研发 | | 58,435 | | | 47,019 | | | 17,112 | |
| 销售和市场营销 | | 39,083 | | | 31,159 | | | 17,028 | |
| 一般和行政 | | 36,228 | | | 55,083 | | | 26,404 | |
| 总计 | | $ | 145,796 | | | $ | 140,488 | | | $ | 64,433 | |
截至2022年12月31日、2021年12月31日及2020年12月31日止年度，公司资本为8.0百万，$4.4百万美元，以及$2.0以股票为基础的薪酬支出分别为百万美元。
截至2022年12月31日止年度，本公司确认25.5与2022年红利计划相关的责任分类奖励相关的基于股票的薪酬支出，以及分别修改后的某些公司Revest股票。《公司》做到了不确认截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度与责任分类奖励相关的任何基于股票的薪酬支出。
12. 普通股股东应占每股净亏损
每股基本净亏损的计算方法是将净亏损除以期内已发行的基本加权平均股份。每股摊薄净亏损的计算方法是将净亏损除以摊薄后的加权平均流通股，包括潜在的摊薄证券。
2021年7月12日，转换为A类普通股的B类普通股股票已注销，公司不再重新发行。在此之前，该公司使用多类普通股和参与证券所需的两类方法计算每股净亏损。A类普通股和B类普通股持有人的权利相同，但投票权和转换权除外。因此，A类普通股和B类普通股在公司的净亏损中所占份额相等。
下表列出了普通股每股基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法(单位为百万，每股数据除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | A类(1) | | B类(2) | | A类(1) | | B类(2) | | A类(1) | | B类(2) |
| | (以千为单位，每股除外) |
| 普通股股东应占净亏损 | | $ | (190,774) | | | $ | — | | | $ | (212,120) | | | $ | (10,577) | | | $ | (78,114) | | | $ | (17,818) | |
| 加权平均股数，用于计算普通股股东应占每股净亏损，包括基本亏损和稀释亏损 | | 121,723 | | | — | | | 110,541 | | | 5,512 | | | 84,319 | | | 19,233 | |
| 普通股股东应占每股基本亏损和稀释后每股净亏损 | | $ | (1.57) | | | $ | — | | | $ | (1.92) | | | $ | (1.92) | | | (0.93) | | | $ | (0.93) | |
__________(1)A类普通股包括发行12.9本公司于2020年5月26日就首次公开招股发行的A类普通股及与后续发行相关的股份发行的A类普通股百万股。它还包括在IPO后授予的RSU行使期权和归属时发行的股份、作为先前收购的一部分发行的股份，以及转换后的普通股B股。
(2)B类普通股包括在首次公开募股前发行的普通股，以及将公司所有优先股转换为合计53.6首次公开募股结束时，公司B类普通股为100万股。其中一些股份此前被转换为A类普通股。2021年7月12日，B类普通股全部转换为A类普通股。
以下证券不包括在本报告所述期间普通股每股摊薄净亏损的计算中，因为它们的影响将是反稀释的(以百万计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份数量 |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | (单位：千) |
| 股票期权 | | 2,443 | | | 4,369 | | | 6,963 | |
| 早期行使的股票期权 | | — | | | — | | | 91 | |
| RSU | | 11,990 | | | 5,285 | | | 4,520 | |
| Revest股份 | | — | | | 336 | | | 784 | |
| PSU | | 267 | | | 71 | | | 88 | |
| MPSU | | 2,174 | | | — | | | — | |
| 奖励PSU | | 1,777 | | | — | | | — | |
| 根据ESPP可发行的股份 | | 186 | | | 51 | | | 25 | |
| 可转换优先票据(如已转换) | | 7,338 | | | 9,229 | | | — | |
| 总计 | | 26,175 | | | 19,341 | | | 12,471 | |
13. 所得税
所得税前亏损包括以下组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) | | |
| 美国 | | $ | (196,469) | | | $ | (224,159) | | | $ | (86,842) | |
| 外国 | | 5,789 | | | 1,531 | | | (20,570) | |
| 所得税前亏损 | | $ | (190,680) | | | $ | (222,628) | | | $ | (107,412) | |
所得税费用(利得)包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) | | |
| 现行税额拨备(优惠)： | | | | | | |
联邦制 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
状态 | | (79) | | | — | | | 420 | |
外国 | | 173 | | | 322 | | | 1,050 | |
| 递延税金准备(福利)： | | | | | | |
联邦制 | | — | | | (253) | | | (10,631) | |
状态 | | — | | | — | | | (2,319) | |
外国 | | — | | | — | | | — | |
| 税费(收益)合计 | | $ | 94 | | | $ | 69 | | | $ | (11,480) | |
两国之间的和解该公司的持续经营所得的有效税率和美国联邦法定税率如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 按联邦法定税率计提拨备 | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % |
| 州税，扣除联邦税收影响的净额 | | — | | | — | | | 2 | |
| 更改估值免税额 | | (14) | | | (30) | | | (35) | |
| 国外税率差异 | | — | | | — | | | (5) | |
| 收购相关费用 | | — | | | — | | | (2) | |
| 基于股票的薪酬 | | (9) | | | 2 | | | 30 | |
| 研发学分 | | 2 | | | 5 | | | — | |
| 重组 | | — | | | 2 | | | — | |
| 实际税率 | | — | % | | — | % | | 11 | % |
该公司记录的税项支出为#美元。0.1百万，$0.1100万美元，所得税优惠为$11.5分别为2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。该公司的所得税支出主要是由于该公司在美国开展业务的某些外国司法管辖区的所得税和州最低所得税。
该公司的 递延税项资产和负债如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 |
| | (单位：千) |
| 递延税项资产： | | | | |
| 净营业亏损 | | $ | 183,306 | | | $ | 162,260 | |
| 租赁责任 | | 23,245 | | | 20,415 | |
| 研发学分 | | 21,383 | | | 16,636 | |
| 资本化研究与开发 | | 21,032 | | | 4,558 | |
| 基于股票的薪酬 | | 10,429 | | | 6,000 | |
| 递延收入 | | 2,811 | | | 7,821 | |
| 准备金和应计项目 | | 4,648 | | | 3,149 | |
| 其他 | | 4,179 | | | 2,761 | |
| 递延税项资产 | | 271,033 | | | 223,600 | |
| 无形资产摊销 | | (21,713) | | | (26,493) | |
| 使用权资产 | | (18,847) | | | (19,073) | |
| 州税 | | (10,732) | | | (8,969) | |
| 预付佣金 | | (11,526) | | | (5,073) | |
| 递延税项负债 | | (62,818) | | | (59,608) | |
| 评税免税额 | | (208,215) | | | (163,992) | |
| 递延税金(负债)净资产 | | $ | — | | | $ | — | |
截至2022年12月31日和2021, t和公司出于美国联邦所得税的目的，NOL结转大约为$658.8百万及$586.3分别为100万美元；用于国家所得税目的约为 $528.9百万及$482.5分别为100万美元。联邦NOL结转如果不使用，将于2031年开始到期。国家NOL结转，如果不使用，将从2023年开始在不同的日期开始到期。 该公司还拥有联邦和加州研发信贷结转，总额为$22.8百万美元和美元8.2百万截至2022年12月31日，分别为。联邦研发信贷结转将于2034年开始到期，除非以前使用过。加州的研究学分不会到期。
截至2022年12月31日，该公司在英国的NOL结转金额约为$32.3百万美元。英国不结转不要过期。
根据所有可获得的司法证据t本公司相信，本公司的递延税项资产极有可能不会被使用，并已就其递延税项净资产入账全额估值准备。本公司定期评估其能够收回递延税项资产的可能性。公司考虑所有可获得的证据，包括历史损失，包括积极和消极的证据。本公司认为，在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内，递延税项净资产更有可能无法完全变现。
T公司有递延税项资产的估值津贴，包括NOL结转。本公司预期在可预见的将来维持这项估值津贴。截至2022年12月31日止年度，与本公司递延税项资产有关的估值准备增加了#美元44.2百万美元。
由于准则和类似国家规定的所有权变更限制，结转的净营业亏损的使用可能受到相当大的年度限制。根据该守则第382条，经历“所有权变更”的公司，其利用变更前的NOL抵销未来应纳税所得额的能力可能受到限制。本公司于截至2021年12月31日进行详细分析，以确定是否已根据守则第382节作出所有权变更，并于2013年及2020年发现所有权变更。作为这一分析的结果，该公司得出结论，对此类NOL的使用不再有任何限制。对Signal Science在2014年3月1日至2020年10月1日期间进行了详细分析，以确定是否发生了代码第382节下的所有权变更，并确定了2020年的所有权变更。作为这一分析的结果，该公司得出结论，它对信号科学的NOL的使用不再有任何限制。
对于这些永久再投资的外国收益，没有为美国所得税和外国预扣税做准备，因为管理层打算将这些未分配的收益永久再投资于美国以外。
对该公司未确认的税收优惠的对账如下(以千计)：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 |
年初余额 | $ | 7,808 | | | $ | 3,186 | |
与上一年税收状况有关的增加 | 8,697 | | | 3,113 | |
与上一年纳税状况有关的减少额 | (751) | | | (31) | |
与本年度税收状况有关的增加 | 1,583 | | | 1,540 | |
年终余额 | $ | 17,337 | | | $ | 7,808 | |
本公司已考虑最终与税务机关达成和解后可实现的结果的金额及概率，并决定应建立主要与抵免有关的未确认税项优惠，如上文摘要前滚所述。未确认的税项优惠如已确认，且没有全额估值免税额，将对所得税拨备造成#美元的影响17.3百万美元和美元7.8分别为2022年12月31日和2021年12月31日。截至2022年12月31日，本公司认为其未确认的税收优惠在接下来的12个月内不可能发生重大变化。 该公司的政策是将与不确定税收优惠相关的利息和罚款确认为所得税拨备的一部分，并将应计利息和罚款与相关所得税负债一起计入其综合资产负债表。到目前为止，t本公司并无在其综合经营报表中确认任何利息及罚款，亦无就利息及罚款应计或支付任何利息及罚款。
一般来说，在美国联邦和州税收管辖区，产生某些亏损和信用结转的税期仍然开放供审计，直到使用此类亏损或信用的年度的时效期限结束为止。
14. 有关收入和地理区域的信息
收入
按地理位置划分的收入基于客户的账单地址。有关按地理区域分列的净收入的更多信息，请参阅附注3，“收入”。
长寿资产
公司的财产、设备和经营性租赁使用权资产，按地理面积计算，每项资产净值如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | (单位：千) |
| 美国 | | $ | 175,794 | | | $ | 177,990 | |
| 所有其他国家/地区 | | 73,024 | | | 58,602 | |
| 长期资产总额 | | $ | 248,818 | | | $ | 236,592 | |
项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧
没有。
第9A项。控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的披露控制和程序旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中必须披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于需要披露的决定。
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至2022年12月31日我们的披露控制和程序(如证券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)规则所定义)的有效性。基于这样的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2022年12月31日，我们的披露控制和程序在设计和运营方面是有效的，并处于合理的保证水平。
管理层财务报告内部控制年度报告
我们的管理层负责建立和维持对财务报告的充分内部控制，并根据《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条的规定对财务报告内部控制的有效性进行评估。我们的管理层根据以下标准对截至2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了评估内部控制--综合框架(2013)特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。截至2022年12月31日，我们对财务报告的内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所进行审计，其报告包含在本年度报告的第8项Form 10-K中。
对以前报告的重大缺陷进行补救
重大缺陷是指财务报告的内部控制存在缺陷或缺陷的组合，因此存在一种合理的可能性，即我们的年度或中期财务报表的重大错报将无法得到及时防止或发现。
正如我们之前在截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告的第9A项中所报告的那样，管理层发现了截至2021年12月31日和2020年12月31日的财政年度的重大弱点。以前报告的重大弱点与缺乏足够的合格会计资源有关，缺乏及时和完整的资本化内部使用软件成本的确定，以及缺乏适当的库存计划管理系统实施的系统设计。
我们确定并实施了对财务报告的内部控制的更改，以补救导致重大弱点的控制缺陷，包括：
•聘用了一名新的首席财务官、首席会计官以及财务和会计小组的额外高级资源；
•聘请合格的外部顾问，根据需要支持补救工作；
•加强对内部使用软件的过程和审查控制；
•加强对新系统实施和升级的控制和程序；
•加强管理审查和对账控制；以及
•为财务和会计团队提供额外的培训。
适用的措施已经实施了足够长的时间，管理层通过测试得出结论，加强的控制措施正在有效地运作。管理层的结论是，截至2022年12月31日，重大弱点已得到补救。
财务报告内部控制的变化
如上所述，我们对财务报告的内部控制进行了改革，以弥补以前发现的现有重大弱点。在截至2022年12月31日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有其他重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
控制措施有效性的固有限制
一个有效的内部控制系统，无论设计得多么好，都有其固有的局限性，包括可能出现人为错误或超越控制，因此只能对可靠的财务报告提供合理的保证。由于其固有的局限性，我们对财务报告的内部控制可能无法防止或发现所有错误陈述，包括人为错误、规避或凌驾控制或欺诈的可能性。有效的内部控制只能为财务报表的编制和公平列报提供合理的保证。
独立注册会计师事务所报告
致Fastly，Inc.股东和董事会。
财务报告内部控制之我见
我们根据特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准，对FAST，Inc.及其子公司(“公司”)截至2022年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。我们认为，根据COSO发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准，截至2022年12月31日，本公司在所有重要方面都对财务报告实施了有效的内部控制。
我们亦已按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的准则，审计本公司截至及截至2022年12月31日止年度的综合财务报表及相关附注(统称“财务报表”)，以及我们于2023年2月24日的报告，就该等财务报表发表无保留意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并负责评估财务报告内部控制的有效性，包括在随附的管理层财务报告内部控制年度报告中。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性，以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)与保持合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关的政策和程序；(2)提供交易记录的合理保证，以允许
根据公认的会计原则编制财务报表，且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；以及(3)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权的公司资产的收购、使用或处置提供合理保证。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/s/ 德勤律师事务所
加州旧金山
2023年2月24日
项目9B。其他信息
不适用。
项目9C。 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
不适用。
第三部分
项目10.董事、高级管理人员和公司治理
本项目所需资料乃参考本公司于2022年12月31日后120天内提交予美国证券交易委员会的与本公司2023年股东周年大会有关的委托书(下称“委托书”)。
我们为我们的董事、高级管理人员(包括我们的首席执行官、首席财务官和首席会计官)和员工制定了商业行为和道德准则。我们的商业行为和道德准则可在我们的网站www.fast ly.com/Investors的“治理”选项卡下找到。在美国证券交易委员会和纽约证券交易所要求的时间内，我们将在我们的网站www.fast ly.com/Investors的“治理”选项卡下张贴对我们的商业行为和道德准则的任何修订或对授予高管和董事的此类条款的任何豁免。
项目11.高管薪酬
本项目所要求的信息以我们的委托书作为参考。
Item 12. S某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东事宜
本项目所要求的信息以我们的委托书作为参考。
第十三项特定关系和关联交易与董事独立性
本项目所要求的信息以我们的委托书作为参考。
项目14.首席会计师费用和服务
本项目所要求的信息以我们的委托书作为参考。
第四部分
项目15.展品
(A)(1)财务报表
本第15(A)(1)项所要求的有关本公司财务报表和独立注册会计师事务所报告的信息，在此以参考方式并入本年度报告中表格10-K部分的第8部分，即“财务报表和补充数据”。
(A)(2)财务报表附表
所有财务报表附表均被省略，因为相关指示不要求提供或不适用，或所需资料已包括在财务报表或财务报表附注中。
(A)(3)展品
我们已提交或以参考方式并入本10-K年度报告中，紧接本10-K年度报告签名页之前所附的证据索引中所列的证物。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
数 | | 展品说明 | 表格 | 文件编号 | 展品 | 提交日期 | 随函存档 |
| | | | | | |
| 2.1 | | 重组协议和计划，日期为2020年8月26日。 | 8-K | 001-38897 | 2.1 | 2020年10月12日 | |
| 3.1 | | 修订及重订的公司注册证书. | 8-K | 001-38897
| 3.1 | May 21, 2019 | |
| 3.2 | | 修订后的公司注册证书及重新注册的注册证书。 | 8-K | 001-38897 | 3.1 | June 10, 2020 | |
| 3.3 | | 退休证明。 | 8-K | 001-38897 | 3.1 | July 13, 2021 | |
| 3.4 | | 修订及重新制定附例. | 10-Q | 001-38897 | 3.3 | 2020年8月7日 | |
| 4.1 | | Fastly，Inc.A类普通股股票格式 | S-1/A | 333-230953 | 4.1 | May 6, 2019 | |
| 4.2 | | 请参阅图3.1至3.3。 | | | | | |
| 4.3 | | 契约，日期为2021年3月5日，由Fastly，Inc.和美国银行全国协会作为受托人。 | 8-K | 001-38897 | 4.1 | March 5, 2021 | |
| 4.4 | | 票据形式，代表FAST公司2026年到期的0%可转换优先票据(作为附件4.3的附件A包括在内)。 | 8-K | 001-38897 | 4.2 | March 5, 2021 | |
| 4.5 | | 证券说明。 | 10-K | 001-38897 | 4.5 | March 1, 2022 | |
| 10.1+ | | 2011年股权激励计划，至今已修订。 | S-1 | 333-230953 | 10.2 | April 19, 2019 | |
| 10.2+ | | 2011年股权激励计划下的期权协议、股票期权授予通知和行使通知的格式。 | S-1 | 333-230953 | 10.3 | April 19, 2019 | |
| 10.3+ | | 2019年股权激励计划。 | S-1/A | 333-230953 | 10.4 | May 6, 2019 | |
| 10.4+ | | 2019年股权激励计划下的期权协议、股票期权授予通知和行使通知的格式。 | S-1/A | 333-230953 | 10.5 | May 6, 2019 | |
| 10.5+ | | 2019年股权激励计划限售股奖励协议格式. | 10-Q | 001-38897 | 10.3 | 2019年8月9日 | |
| 10.6+ | | 2019年员工购股计划。 | S-1/A | 333-230953 | 10.7 | May 6, 2019 | |
| 10.7 | | Fastly，Inc.与其每名董事和高管之间的赔偿协议格式. | S-1/A | 333-230953 | 10.8 | May 6, 2019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
数 | | 展品说明 | 表格 | 文件编号 | 展品 | 提交日期 | 随函存档 |
| 10.8+ | | 现金激励奖金计划。 | S-1/A | 333-230953 | 10.9 | May 6, 2019 | |
| 10.9+ | | Fastly，Inc.和ArturBergman之间的雇佣条款，日期为2019年5月3日。 | S-1/A | 333-230953 | 10.10 | May 6, 2019 | |
| 10.10+ | | Fastly，Inc.和Paul Luongo签署的邀请函协议，日期为2013年11月27日。 | S-1 | 333-230953 | 10.13 | April 19, 2019 | |
| 10.11 | | Fastly，Inc.和CLPF-475 Brannan Street，L.P.签订的办公室租赁协议，日期为2014年8月22日。 | S-1 | 333-230953 | 10.17 | April 19, 2019 | |
| 10.12 | | Fastly，Inc.和CLPF-475 Brannan Street，L.P.之间的租赁协议第一修正案，日期为2015年5月27日。 | S-1 | 333-230953 | 10.18 | April 19, 2019 | |
| 10.13 | | Fastly，Inc.和CLPF-475 Brannan Street，L.P.之间的租赁协议第二修正案，日期为2019年3月11日。 | S-1 | 333-230953 | 10.32 | April 19, 2019 | |
| 10.14+ | | 控制和离职福利计划中的高管变更。 | S-1/A | 333-230953 | 10.31 | May 6, 2019 | |
| 10.15+ | | 经修订的非员工董事薪酬政策。 | 8-K | 001-38897 | 99.1 | 2021年11月3日 | |
| 10.16 | | 股权指导方针。 | S-1/A | 333-230953 | 10.33 | May 6, 2019 | |
| 10.17+ | | Fastly International(Holdings)Ltd.和Joshua Bixby于2020年2月19日签署的雇佣协议。 | 8-K | 001-38897 | 10.1 | 2020年2月20日 | |
| 10.18+ | | Fastly，Inc.和Joshua Bixby之间的股权要约函，日期为2020年2月19日. | 8-K | 001-38897 | 10.2 | 2020年2月20日 | |
| 10.19+ | | Fastly，Inc.和阿图尔·伯格曼于2020年2月19日对要约函协议的修改。 | 8-K | 001-38897 | 10.3 | 2020年2月20日 | |
| 10.20+ | | Signal Science Corp.2014股票期权和授予计划。 | S-8 | 333-249504 | 99.1 | 2020年10月10日 | |
| 10.21 | | Fastly，Inc.和硅谷银行之间的高级担保信贷安排信贷协议，日期为2021年2月16日。 | 10-K | 001-38897 | 10.23 | March 1, 2021 | |
| 10.22+ | | Fastly，Inc.和Brett Shirk签署的邀请函协议，日期为2021年2月9日. | 10-K | 001-38897 | 10.23 | March 1, 2022 | |
| 10.23+ | | Fastly，Inc.和Ronald W.Kisling之间的邀请函，日期为2021年6月22日。 | 8-K | 001-38897 | 10.1 | June 29, 2021 | |
| 10.24+ | | Fastly，Inc.和Todd Nightingale之间的邀请函，日期为2022年8月1日。 | 8-K | 001-38897 | 10.1 | 二00二年八月三日 | |
| 10.25+ | | Fastly，Inc.和Joshua Bixby之间的过渡和分离协议，日期为2022年9月6日。 | 8-K | 001-38897 | 10.1 | 2022年9月6日 | |
| 21.1 | | 注册人的子公司。 | | | | | X |
| 23.1 | | 独立注册会计师事务所同意。 | | | | | X |
| 24.1 | | 授权书(载于本报告签名页)。 | | | | | X |
| 31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14条对首席执行官的证明。 | | | | | X |
| 31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14条对首席财务官的证明。 | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
数 | | 展品说明 | 表格 | 文件编号 | 展品 | 提交日期 | 随函存档 |
| 32.1* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明。 | | | | | |
| 32.2* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明。 | | | | | |
| 101. INS | | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | | | | X |
| 101.SCH | | 内联XBRL分类架构链接库文档。 | | | | | X |
| 101.CAL | | 内联XBRL分类计算链接库文档。 | | | | | X |
| 101.DEF | | 内联XBRL分类定义Linkbase文档。 | | | | | X |
| 101.LAB | | 内联XBRL分类标签Linkbase文档。 | | | | | X |
| 101.PRE | | 内联XBRL分类演示文稿Linkbase文档。 | | | | | X |
| 104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 | | | | | |
__________
+表示管理合同或补偿计划。
*本合同附件32.1和32.2中提供的证明被视为以表格10-K的形式随本年度报告一起提供，并且不会被视为就交易法第18条的目的而被“存档”，除非注册人通过引用明确地将其并入其中。
项目16.表格10-K摘要
没有。
签名
根据修订后的1934年证券交易法的要求，FAST，Inc.已正式促使本Form 10-K年度报告由下列签署人代表其签署，并获得正式授权。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Fastly公司 |
| | | | |
| 日期： | 2023年2月24日 | | 发信人： | /s/托德·南丁格尔 |
| | | | 托德·南丁格尔 行政总裁(首席行政干事) |
| | | | |
| 日期： | 2023年2月24日 | | 发信人： | /s/Ronald W.Kisling |
| | | | 罗纳德·W·基斯林 首席财务官(首席财务和会计干事) |
授权委托书
通过此等陈述，我知道所有人，以下签名的每个人构成并任命托德·南丁格尔和罗纳德·W·基斯林为其真正合法的事实代理人和代理人，具有充分的替代和替代该个人的权力，以任何和所有身份签署对本Form 10-K年度报告的任何和所有修订，并将其连同所有证物和其他相关文件提交给证券交易委员会，授予上述事实代理人和代理人，以及他们各自，完全有权作出和执行与此有关的每一项必需和必要的作为和事情，尽其可能或可以亲自作出的一切意图和目的，在此批准并确认所有上述事实代理人和代理人，或他们中的任何人，或该个人的代理人，可以合法地作出或导致作出凭借本条例而作出的一切事情。
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下人员以公司名义在指定日期以公司名义签署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 签名 | | 标题 | | 日期 |
| | | | |
| /s/托德·南丁格尔 | | 首席执行官 | | 2023年2月24日 |
| 托德·南丁格尔 | | (首席行政主任) | | |
| | | | |
| /s/Ronald W.Kisling | | 首席财务官 | | 2023年2月24日 |
| 罗纳德·W·基斯林 | | (首席财务官和首席会计官) | | |
| | | | |
| /s/阿图尔·伯格曼 | | 首席建筑师、执行主席和 | | 2023年2月24日 |
| 阿图尔·伯格曼 | | 董事会 | | |
| | | | |
| /s/艾达·阿尔瓦雷斯 | | 董事 | | 2023年2月24日 |
| 阿伊达·阿尔瓦雷斯 | | | | |
| | | | |
| //理查德·丹尼尔斯 | | 董事 | | 2023年2月24日 |
| 理查德·丹尼尔斯 | | | | |
| | | | |
| /s/David霍尼克 | | 董事 | | 2023年2月24日 |
| David·霍尔尼克 | | | | |
| | | | |
| /s/Paula Loop | | 董事 | | 2023年2月24日 |
| 宝拉·卢普 | | | | |
| | | | |
| //查尔斯·迈耶斯 | | 董事 | | 2023年2月24日 |
| 查尔斯·迈耶斯 | | | | |
| | | | |
| /克里斯托弗·B·佩斯利 | | 董事 | | 2023年2月24日 |
| 克里斯托弗·B·佩斯利 | | | | |
| | | | |
| /s/Vanessa Smith | | 董事 | | 2023年2月24日 |
| 瓦内萨·史密斯 | | | | |
