美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

附表13D

根据1934年的《证券交易法》
 
(修订编号：)

医美国际控股集团有限公司
(发卡人姓名)
 
普通股，每股票面价值0.001美元
(证券类别名称)

00809M104**
(CUSIP号码)

维斯特拉(开曼)有限公司
P. O. Box 31119
大阁，芙蓉路
大开曼群岛湾西路802号
开曼群岛KY1-1205
(姓名、地址及电话号码
获授权接收通知及通讯)

2020年9月17日
(需要提交本陈述书的事件日期)

如果提交人先前已在附表13G上提交声明以报告作为本附表13D主题的收购，并且由于§240.13d-1(E)、240.13d-1(F)或240.13d-1(G)而提交本时间表，请勾选以下 框。☑
 
注：以纸质形式提交的附表应包括一份签署的原件和五份副本，包括所有证物。关于要向其发送副本的其他当事方，见规则13d-7。
 
*本封面的其余部分应填写，以供报告人在本表格上就证券的主题类别进行初次申报，以及任何后续的修订，其中包含的信息将改变前一封面中提供的信息。
 
**并无为医美国际控股集团有限公司(“发行人”)每股面值$0.001的普通股(“普通股”)分配CUSIP编号。CUSIP00809M104被转让给的美国存托股份(ADS)，这些美国存托股份在纳斯达克全球市场上以“AIH”的代码报价。每一股美国存托股份代表三股普通股。
 
本封面其余部分所要求的信息不应被视为就1934年《证券交易法》(以下简称《法案》)第18节(以下简称《法案》)而言已提交，或受该法案该节的责任约束，但 应受该法案所有其他条款的约束(不过，请参阅《附注》)。

1
报告人姓名或名称
 
 
匹克亚洲投资控股有限公司
 
 
 
 
2
如果是某个组的成员，请选中相应的框
(a)
☐
 
(b)
☐
 
 
3
仅限美国证券交易委员会使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见说明书)
 
 
碳化钨
 
 
 
 
5
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序，则复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
英属维尔京群岛
 
 
 
 
每名申报人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
 0
 
 
 
 
9
唯一处分权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
10
共享处置权
 
 
 0
 
 
 
 
11
每名申报人实益拥有的总款额
 
 
15,576,960
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额，则复选框(请参阅说明)
 
☐
 
 
 
 
 
13
按第(11)行金额表示的班级百分比
 
 
22.0% (1)
 
 
 
 
14
报告人类型(见说明书)
 
 
面向对象
 
 
 
 

(1)根据报告人拥有的普通股数量除以发行人截至2020年9月5日已发行和已发行的全部70,838,671股普通股计算得出。

1
报告人姓名或名称
 
 
烽火科技投资控股有限公司
 
 
 
 
2
如果是某个组的成员，请选中相应的框
(a)
☐
 
(b)
☐
 
 
3
仅限美国证券交易委员会使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见说明书)
 
 
碳化钨
 
 
 
 
5
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序，则复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
香港
 
 
 
 
每名申报人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
 0
 
 
 
 
9
唯一处分权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
10
共享处置权
 
 
 0
 
 
 
 
11
每名申报人实益拥有的总款额
 
 
15,576,960
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额，则复选框(请参阅说明)
 
☐
 
 
 
 
 
13
按第(11)行金额表示的班级百分比
 
 
22.0% (1)
 
 
 
 
14
报告人类型(见说明书)
 
 
面向对象
 
 
 
 

(1)根据报告人拥有的普通股数量除以发行人截至2020年9月5日已发行和已发行的全部70,838,671股普通股计算得出。

1
报告人姓名或名称
 
 
高级机会基金I，L.P.
 
 
 
 
2
如果是某个组的成员，请选中相应的框
(a)
☐
 
(b)
☐
 
 
3
仅限美国证券交易委员会使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见说明书)
 
 
碳化钨
 
 
 
 
5
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序，则复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
开曼群岛
 
 
 
 
每名申报人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
 0
 
 
 
 
9
唯一处分权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
10
共享处置权
 
 
 0
 
 
 
 
11
每名申报人实益拥有的总款额
 
 
15,576,960
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额，则复选框(请参阅说明)
 
☐
 
 
 
 
 
13
按第(11)行金额表示的班级百分比
 
 
22.0% (1)
 
 
 
 
14
报告人类型(见说明书)
 
 
面向对象
 
 
 
 

(1)根据报告人拥有的普通股数量除以发行人截至2020年9月5日已发行和已发行的全部70,838,671股普通股计算得出。

1
报告人姓名或名称
 
 
高级机会基金I，GP，L.P.
 
 
 
 
2
如果是某个组的成员，请选中相应的框
(a)
☐
 
(b)
☐
 
 
3
仅限美国证券交易委员会使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见说明书)
 
 
碳化钨
 
 
 
 
5
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序，则复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
开曼群岛
 
 
 
 
每名申报人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
 0
 
 
 
 
9
唯一处分权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
10
共享处置权
 
 
 0
 
 
 
 
11
每名申报人实益拥有的总款额
 
 
15,576,960
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额，则复选框(请参阅说明)
 
☐
 
 
 
 
 
13
按第(11)行金额表示的班级百分比
 
 
22.0% (1)
 
 
 
 
14
报告人类型(见说明书)
 
 
面向对象
 
 
 
 

(1)根据报告人拥有的普通股数量除以发行人截至2020年9月5日已发行和已发行的全部70,838,671股普通股计算得出。

1
报告人姓名或名称
 
 
ADV Opportunities Fund I GP Limited
 
 
 
 
2
如果是某个组的成员，请选中相应的框
(a)
☐
 
(b)
☐
 
 
3
仅限美国证券交易委员会使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见说明书)
 
 
碳化钨
 
 
 
 
5
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序，则复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
开曼群岛
 
 
 
 
每名申报人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
 0
 
 
 
 
9
唯一处分权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
10
共享处置权
 
 
 0
 
 
 
 
11
每名申报人实益拥有的总款额
 
 
15,576,960
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额，则复选框(请参阅说明)
 
☐
 
 
 
 
 
13
按第(11)行金额表示的班级百分比
 
 
22.0% (1)
 
 
 
 
14
报告人类型(见说明书)
 
 
面向对象
 
 
 
 

(1)根据报告人拥有的普通股数量除以发行人截至2020年9月5日已发行和已发行的全部70,838,671股普通股计算得出。

1
报告人姓名或名称
 
 
ADV Partners Holdings Ltd.
 
 
 
 
2
如果是某个组的成员，请选中相应的框
(a)
☐
 
(b)
☐
 
 
3
仅限美国证券交易委员会使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见说明书)
 
 
碳化钨
 
 
 
 
5
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序，则复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
开曼群岛
 
 
 
 
每名申报人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
 0
 
 
 
 
9
唯一处分权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
10
共享处置权
 
 
 0
 
 
 
 
11
每名申报人实益拥有的总款额
 
 
15,576,960
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额，则复选框(请参阅说明)
 
☐
 
 
 
 
 
13
按第(11)行金额表示的班级百分比
 
 
22.0% (1)
 
 
 
 
14
报告人类型(见说明书)
 
 
面向对象
 
 
 
 

(1)根据报告人拥有的普通股数量除以发行人截至2020年9月5日已发行和已发行的全部70,838,671股普通股计算得出。

1
报告人姓名或名称
 
 
布拉德利·迪恩·兰德斯
 
 
 
 
2
如果是某个组的成员，请选中相应的框
(a)
☐
 
(b)
☐
 
 
3
仅限美国证券交易委员会使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见说明书)
 
 
碳化钨
 
 
 
 
5
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序，则复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
美国
 
 
 
 
每名申报人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
 0
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
9
唯一处分权
 
 
 0
 
 
 
 
10
共享处置权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
11
每名申报人实益拥有的总款额
 
 
15,576,960
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额，则复选框(请参阅说明)
 
☐
 
 
 
 
 
13
按第(11)行金额表示的班级百分比
 
 
22.0% (1)
 
 
 
 
14
报告人类型(见说明书)
 
 
在……里面
 
 
 
 

(1)根据报告人拥有的普通股数量除以发行人截至2020年9月5日已发行和已发行的全部70,838,671股普通股计算得出。

1
报告人姓名或名称
 
 
苏雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉
 
 
 
 
2
如果是某个组的成员，请选中相应的框
(a)
☐
 
(b)
☐
 
 
3
仅限美国证券交易委员会使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见说明书)
 
 
碳化钨
 
 
 
 
5
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序，则复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
印度
 
 
 
 
每名申报人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
 0
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
9
唯一处分权
 
 
 0
 
 
 
 
10
共享处置权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
11
每名申报人实益拥有的总款额
 
 
15,576,960
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额，则复选框(请参阅说明)
 
☐
 
 
 
 
 
13
按第(11)行金额表示的班级百分比
 
 
22.0% (1)
 
 
 
 
14
报告人类型(见说明书)
 
 
在……里面
 
 
 
 

(1)根据报告人拥有的普通股数量除以发行人截至2020年9月5日已发行和已发行的全部70,838,671股普通股计算得出。

1
报告人姓名或名称
 
 
朱建一(舒健一)
 
 
 
 
2
如果是某个组的成员，请选中相应的框
(a)
☐
 
(b)
☐
 
 
3
仅限美国证券交易委员会使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见说明书)
 
 
碳化钨
 
 
 
 
5
如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露法律程序，则复选框
 
☐
 
 
 
 
 
6
公民身份或组织地点
 
 
日本
 
 
 
 
每名申报人实益拥有的股份数目
7
唯一投票权
 
 
 0
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
9
唯一处分权
 
 
 0
 
 
 
 
10
共享处置权
 
 
15,576,960
 
 
 
 
11
每名申报人实益拥有的总款额
 
 
15,576,960
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额，则复选框(请参阅说明)
 
☐
 
 
 
 
 
13
按第(11)行金额表示的班级百分比
 
 
22.0% (1)
 
 
 
 
14
报告人类型(见说明书)
 
 
在……里面
 
 
 
 

(1)根据报告人拥有的普通股数量除以发行人截至2020年9月5日已发行和已发行的全部70,838,671股普通股计算得出。

说明性说明

现提交本附表13D，以反映匹克亚洲投资控股有限公司(“匹克亚洲”)购买5,000,000美元2020年可换股票据(定义见下文)的本金总额，该等可换股票据将于发行六个月周年日成为可转换普通股(见下文所述)。

第1项。
安全和发行商。

本附表13D与医美国际控股集团有限公司(“发行人”)每股面值$0.001的普通股(“普通股”)有关。发行人主要执行办公室位于广东省深圳市南山区南山大道1122号，邮编：中国518052。

第二项。
身份和背景。

(A)提交本声明的人士为Peak Asia、Beacon Technology Investment Holdings Limited(“Beacon”)、ADV Opportunities Fund I，L.P.(“ADV LP”)、ADV Opportunities Fund I，GP，L.P.(“ADV GP LP”)、ADV Opportunities Fund I GP Ltd(“ADV GP”)、ADV Partners Holdings Limited(“ADV Holdings”)、Bradley Dean Landes先生、Suresh Eshwara Prabhala先生及朱建一先生(统称为“报告人”)。

匹克亚洲由Beacon全资拥有，而Beacon则由ADV LP全资拥有。ADV LP的普通合伙人是ADV GP LP，其普通合伙人是由ADV Holdings全资拥有的ADV GP。ADV 控股公司由Bradley Dean Landes先生、Suresh Eshwara Prabhala先生和朱建一先生(Kenichi Shu)全资拥有。
 
(B)每个机构的主要行政办公室如下：

亚洲巅峰：英属维尔京群岛托尔托拉路镇662号邮政信箱，威克汉姆斯礁弗莱明之家

信标：香港德辅道中199号英飞凌广场10楼1001室Citco Hong Kong Limited

ADV LP：开曼群岛大开曼群岛乌格兰德大厦309号邮政信箱309号Maples企业服务有限公司，邮编：KY1-1104

ADV GP LP：C/o Maples企业服务有限公司，邮政信箱309，Ugland House，Grand Cayman，Cayman Island，KY1-1104

ADV GP：C/o Maples企业服务有限公司，邮政信箱309，Ugland House，Grand Cayman，开曼群岛，KY1-1104

ADV Holdings：C/o Maples企业服务有限公司，邮编：KY1-1104，开曼群岛大开曼群岛Ugland House 309信箱

Bradley Dean Landes：香港数码港道100号数码港3号核心F 7楼714室C/o ADV Partners Limited

苏雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉先生：C/O ADV Partners Advisors India Private Limited。BKC一号15楼1509及1510号地段C-66，‘G’区，BKC，孟买-400051

朱建义先生：香港数码港道100号数码港3号核心F 7楼714室C/o ADV Partners Limited

(C)各申报人士主要从事证券投资业务。布拉德利·迪恩·兰德斯先生、苏雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉先生和朱建一先生(舒健一)为ADV Holdings的董事。

(D)在过去五年中，没有一名举报人在刑事诉讼中被定罪(不包括违反交通规则或类似的轻罪)。

(E)在过去五年中，没有任何举报人是具有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼的一方，并且作为该诉讼的结果是或受制于一项判决、法令或最终命令，该判决、法令或最终命令要求今后违反或禁止或强制执行受联邦或州证券法约束的活动，或发现任何违反此类法律的行为。

(F)每个人的公民身份如下：

亚洲巅峰：英属维尔京群岛

烽火：香港

ADV LP、ADV GP LP、ADV GP和ADV Holdings：开曼群岛

布拉德利·迪恩·兰德斯先生：美利坚合众国

苏雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉先生：印度

朱建义先生：日本

第三项。
资金或其他对价的来源和数额。

于2016年12月8日，匹克亚洲以9,600,000美元购入9,600,000股A系列优先股(“A系列股”)。2016年12月8日，发行人向匹克亚洲发行本金为870万美元(相当于人民币6,020万元)的可换股票据(“AIH票据”)。此外，于二零一六年十二月八日，发行人的若干联属公司向匹峰亚洲发行本金分别约为130万美元、640万美元及620万美元的可交换票据(“联属票据”)，或合共约1390万美元。关于发行人首次公开发售普通股，于2019年10月29日，匹克亚洲持有的A股、AIH票据和 关联票据被转换为15,576,960股普通股。

于二零二零年九月十七日，匹克亚洲以5,000,000美元向发行人购买可换股票据(“2020可换股票据”)，并在发行人提出发行首批2020年可换股票据12个月的书面要求下，行使绝对酌情决定权额外购买本金总额5,000,000美元的2020年可换股票据。

匹克亚洲用自己的营运资金收购了本项目3所述的证券。

第四项。
交易目的。

报告人为投资目的收购了本文报告的证券，但须符合下列条件：

本附表13D的第6项中的信息通过引用并入本文。

报告人打算持续审查其在发行人的投资，并在审查过程中，可能就其投资或发行人采取行动(包括通过其关联公司) ，包括与发行人董事会、发行人管理层成员或其他证券持有人、发行人贷款人或其他第三方不时进行沟通， 采取步骤实施一系列行动，包括但不限于聘请顾问，包括法律、财务、监管、技术和/或行业顾问，以协助进行任何审查，并在可能出现的战略替代方案 中进行评估。根据2020年可转换票据、购买协议、退出付款协议以及股东和票据持有人协议的条款，此类讨论和其他行动可能涉及各种不同的行动方案，包括但不限于与发行人未偿债务有关的各种事项，包括与任何报告人或其关联公司不时持有的债务有关的事项，这些事项可能包括但不限于：将发行人或其一家或多家子公司的部分或全部债务转换为股权、抵押品止赎、此类债务的实质性再融资、重组、重组或资本重组交易，其中可能包括购买、偿还或交换发行人部分或全部现有股权或债务证券或对发行人债务进行再融资、涉及发行人或其任何子公司的特别公司交易(包括但不限于合并、重组或清算)；涉及发行人或其任何附属公司的业务合并, 出售或转让发行人或其任何子公司的大量资产；重大资产购买；与发行人或其任何子公司组建合资企业或参与其他重大项目；发行人当前业务、经营、战略、未来计划或前景的变化、财务或治理事项；发行人董事会(包括董事会组成)或发行人管理层的变动；作为发行人或其任何附属公司融资的参与者；改变发行人的资本、所有权结构、股息政策、业务或公司结构或治理文件；或采取任何类似上述行动。

这种讨论和行动可能是初步的和探索性的，而不是上升到计划或建议的水平。在符合2020年可换股票据、购买协议、退出付款协议及股东及票据持有人协议(定义见下文)的条款下，报告人或其联营公司可寻求收购或处置发行人的证券，包括普通股及/或与发行人或普通股有关的其他股本、债务、票据或其他金融工具(可包括可行使或可转换为发行人证券的权利或证券)。和/或在每种情况下，以公开市场或私人交易、大宗销售或其他方式，不时出售或以其他方式处置部分或全部此类发行人证券或金融工具(可能包括将部分或全部此类证券分发给报告人各自的合伙人或受益人，视情况而定)。任何报告人或其联属公司可能进行的任何交易，受2020年可转换票据、购买协议、退出付款协议及股东及票据持有人协议条款的规限，可随时及不时进行，无须事先通知，并将取决于多种因素，包括但不限于发行人证券或其他金融工具的价格及可用性、报告人或该等联属公司的交易及投资策略、影响发行人的后续发展、发行人的业务和发行人的前景、此类报告人及其关联公司可获得的其他投资和商业机会、一般行业和经济状况、一般证券市场, 税务考虑因素及该等申报人及该等关联公司认为相关的其他因素。

除本附表13D所述外，报告人目前并无任何与附表13D第4项(A)至(Br)(J)项所述任何行动有关或会导致该等行动的计划或建议，但此等人士可随时及不时地检讨、重新考虑及改变其立场及/或改变其目的及/或制订此等计划，并可寻求就发行人的业务及事务影响管理层或董事会，并可不时考虑与顾问、发行人或其他人进行或提出该等事宜。

第五项。
发行人的证券权益。
 
(A)(B)本文件封面所载资料在此全文并入本文件。Beacon、ADV LP、ADV GP LP、ADV GP、ADV Holdings以及Landes、Prabhala和朱先生均可被视为间接实益拥有(该词的定义见公司法第13D-3条)匹克亚洲直接实益拥有的普通股。Beacon、ADV LP、ADV GP LP、ADV GP、ADV Holdings以及Landes、Prabhala和朱先生均不为任何其他目的而实益拥有该等普通股。

(C)除本附表13D所载者外，报告人于过去60天内并无就普通股或任何可转换为普通股的证券进行任何交易。

(D)据报告人所知，除报告人外，没有任何人有权或有权指示从本项目5所列报告人实益拥有的证券收取股息或销售收益。

(E)不适用。

第六项。
与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系。

项目4中包含的信息在适用的情况下通过引用并入本文。

股东和票据持有人协议

2018年11月15日，发行人与其若干投资者(包括匹克亚洲)订立经修订及重述的股东及票据持有人协议(“股东及票据持有人协议”)。除登记权外，股东及票据持有人协议项下的所有权利于发行人首次公开发售完成后终止。根据股东与票据持有人 协议，发行人向其投资者(包括匹克亚洲)授予若干即期及附带注册权。此类登记权在(I)发行人首次公开发售完成后五年或(Ii)根据证券法第144条规定股东持有的所有可登记证券可以在任何90天内出售而无需按照证券法第144条登记的时间终止。 以下是根据协议授予的登记权的描述。以下是对根据协议授予的登记权的描述。

组织章程大纲

根据发行人于2019年10月29日生效的第四份经修订及重订组织章程大纲(“备忘录”)第80条，只要匹克亚洲继续 持有普通股及/或相当于已发行及已发行普通股至少百分之十(10%)的普通股，匹克亚洲有权透过由匹克亚洲正式签署的书面委任通知，委任一(1)名董事为 发行人董事会成员。目前，Mr.Wei智南·纳尔逊和严鸿飞先生是发行人董事会成员：根据发行人在2019年10月首次公开募股完成之前有效的发行人章程大纲和章程，各自被任命为发行人董事会成员。

采购协议

于二零二零年九月十五日，发行人、毕康科技投资控股有限公司及匹克亚洲订立该若干可换股票据购买协议(“购买协议”)，根据该协议，(I)发行人向匹克亚洲发行及出售本金为5,000,000美元的2020年可换股票据，总收益为5,000,000美元；及(Ii)于发行人提出书面要求后，发行人可根据匹克ADV的绝对酌情决定权，向匹克亚洲出售本金不超过5,000,000美元的额外2020年可换股票据。

2020年可转换票据

2020年可换股票据不计息，条件是2020年可换股票据到期时未支付的任何金额应按年息18%计息，按每日复利计算。2020年可转换票据将于2023年9月17日(“初始到期日”)到期；但如果发行人在初始到期日之前的任何时间提出书面请求，持有人可以绝对的书面决定权同意将到期日再延长六(6)个月。

在到期日或之后的任何时间，持有人可选择要求发行人全部(但不是部分)赎回2020年可转换票据，赎回价格等于适用赎回价格(定义见2020年可转换票据)。发行人可以选择全部(但不是部分)赎回2020年可转换票据，赎回价格相当于适用的赎回价格。

2020年可转换票据持有人有权在2020年可转换票据原发行日起计六(6)个月后的任何时间，转换全部或部分2020年可转换票据当时未偿还本金的 ，外加可使持有人获得12.5%的内部回报率的转换本金，按年复利，并从原始发行日至转换日(“转换追赶金额”)计算。普通股的数目等于(X)将予转换的2020年可换股票据的未偿还本金金额加上适用的转换追赶金额除以(Y)当时适用的转换价格(定义见2020年可换股票据)的商数。

2020年可换股票据以发行人若干附属公司的股权质押(统称为“质押文件”)作抵押。

退出支付协议

于二零二零年九月十五日，发行人Dr.Zhou鹏武、丁文婷女士及匹克亚洲订立该若干退出付款协议(“退出付款协议”)，根据该协议，匹克高级发展将有权就其购买的每一张2020年可换股票据，向发行人支付最多3,000,000美元(若其选择同时购买两张2020年可换股票据，则最高可获6,000,000美元)，前提是在两年零六个月期间(可再延长六个月)符合退出付款协议所载的条件。

上述对股东及票据持有人协议、购买协议、2020年可换股票据、退出付款协议及质押文件的描述并不声称是完整的，并因参考该等协议(或该协议的形式)及文件而有所保留，而该等协议及文件的副本分别作为证据B至H存档于本附表13D，并以引用方式并入本附表13D

第7项。
作为证物存档的材料。

附件A报告人和报告人之间的联合提交协议(随函存档)。

证据B进一步修订和重述了登记人与其中所列日期为2018年12月31日的其他各方之间的股东和票据持有人协议(本文通过参考经修订的F-1表格登记声明(第333-234022号文件)附件4.4并入，最初于2019年9月30日提交给美国证券交易委员会)。

附件C第四次修订和重述了现行有效的发行人的组织章程大纲和章程(通过参考最初于2019年9月30日提交给美国证券交易委员会的F-1表格登记声明(文件编号333-234022)的附件3.2并入本文)。

附件D购买协议格式，包括2020年可转换票据的格式(通过引用发行人于2020年9月8日提交给美国证券交易委员会的当前6-K表格报告的附件99.4并入)。
 
退出付款协议附件E(通过引用发行人于2020年9月8日提交给美国证券交易委员会的当前6-K表格报告的附件99.5并入)。
 
第一级股权证表格押记龙玉控股有限公司超过51%的股份(于2020年9月8日提交予美国证券交易委员会的发行人现行6-K表格报告的附件99.6已合并)。
 
第一顺位契据附件G鹏爱投资(香港)控股有限公司超过51%的股份押记[br}(于2020年9月8日提交予美国证券交易委员会的发行人现行6-K表格报告参考附件99.7注册成立)。
 
附件H股权质押协议(通过引用附件99.8并入发行人于2020年9月8日提交给美国证券交易委员会的 表格6-K当前报告的附件99.8)。

签名

经合理查询，并尽本人所知所信，下列签署人证明本声明所载信息真实、完整、正确。
匹克亚洲投资控股有限公司


 

发信人：
/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar


姓名：Ramanathan Subramanian Arun Kumar


标题：董事


 

烽火科技投资控股有限公司


 

发信人：
/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar


姓名：Ramanathan Subramanian Arun Kumar


标题：授权签字人


 

高级机会基金I，L.P.


 

发信人：
/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar


姓名：Ramanathan Subramanian Arun Kumar


标题：授权签字人


 

高级机会基金I，GP，L.P.


 

发信人：
/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar


姓名：Ramanathan Subramanian Arun Kumar


标题：授权签字人


 

ADV Opportunities Fund I GP Ltd.


 

发信人：
/s/Ramanathan Subramanian Arun Kumar


姓名：Ramanathan Subramanian Arun Kumar


标题：授权签字人

[表格13D备案的签字页]
ADV合作伙伴控股有限公司

   

发信人：
/布拉德利·迪恩·兰德斯

 
姓名：布拉德利·迪恩·兰德斯

 
标题：董事

   

   

发信人：
/s/苏雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉

 
姓名：苏雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉

 
标题：董事

   

发信人：
/s/舒贤一
  

 
姓名：舒贤一

 
标题：董事

   
 
/布拉德利·迪恩·兰德斯
 
布拉德利·迪恩·兰德斯先生
   
 
/s/苏雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉
 
苏雷什·埃什瓦拉·普拉巴拉先生
   
 
/s/舒贤一
 
舒贤一先生


[表格13D备案的签字页]