附件99.1
年度信息表
截至2022年12月31日止的财政年度
2023年2月24日
附件99.1
年度信息表
截至2022年12月31日止的财政年度
2023年2月24日
目录表
| 关于这份年度信息表 |
3 | |||
| 关于NexGen |
5 | |||
| 业务的总体发展 |
6 | |||
| 业务描述 |
11 | |||
| Rook I项目的详细信息 |
12 | |||
| 风险因素 |
33 | |||
| 分红 |
39 | |||
| 资本结构描述 |
39 | |||
| 证券市场及交易价格和成交量 |
40 | |||
| 以前的销售额 |
40 | |||
| 董事及高级人员 |
41 | |||
| 审计委员会披露 |
43 | |||
| 法律程序和监管行动 |
45 | |||
| 管理层和其他人在重大交易中的利益 |
45 | |||
| 转让代理和登记员 |
45 | |||
| 材料合同 |
46 | |||
| 专家的利益 |
46 | |||
| 附加信息 |
46 | |||
| 附表A？审计委员会章程 |
A-1 | |||
关于这份年度信息表
在本年度信息表中，除上下文另有要求外，凡提及NexGen公司或NexGen，统称为NexGen Energy Ltd.及其子公司。除非另有说明，本AIF中包含的所有信息均为2022年12月31日，也就是公司最近完成的财政年度的日期。
本AIF是根据加拿大证券法编制的，包含有关NexGen的历史、业务、矿产储量和资源、NexGen开展业务的监管环境、NexGen面临的风险以及其他对股东的重要信息。
本AIF参考并入了NexGen截至2022年12月31日止年度的管理讨论和分析(MD&A)，以及附带的经审计的综合财务报表，这些报表可在公司在SEDAR(www.sedar.com)和Edgar(www.sec.gov/edgar.shtml)上的公司简介中获得，作为公司表格的展品。40-F.
财务信息
除非在本AIF中另有规定，否则所有对美元或对C$？或对C$？的提及均指加拿大元，对美元或对美元的所有提及均指美利坚合众国元。财务信息来自根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制的综合财务报表。
有关前瞻性信息和陈述的注意事项
本AIF包含以下内容：前瞻性陈述” 1995年《美国私人证券诉讼改革法》和《美国私人证券诉讼改革法》的含义前瞻性信息” 在适用的加拿大证券法的含义内。前瞻性信息和表述包括但不限于有关计划的勘探和开发活动、对地质信息的未来解释、勘探和开发活动的成本和结果、未来融资、铀的未来价格和对额外资本的要求的表述。通常，前瞻性信息和表述可以通过使用前瞻性术语来识别，这些术语包括：？计划、预期、预期、预算、预定、预计、预计、预期、或相信、或其负面含义或此类词语和短语的变化，或陈述某些行动，事件或结果 可能、可能、将会、可能或将被采用、发生或将被实现或其负面含义。
前瞻性信息和陈述基于当时对NexGen业务及其所在行业和市场的当前预期、信念、假设、估计和预测。前瞻性信息和表述基于许多假设，包括但不限于以下假设：计划勘探和开发活动的结果如 预期且及时；铀价；计划勘探和开发活动的成本；随着计划的不断完善，任何项目参数将有有限的变化；融资将在需要的情况下和在合理条件下可用；进行NexGen计划的勘探和开发活动所需的第三方承包商、设备、供应以及政府和其他批准将以合理的条件和及时的方式提供。不会撤销政府的批准，一般的商业、经济、竞争、社会和政治条件不会发生实质性的不利变化。尽管当时管理层认为该公司在提供前瞻性信息或作出前瞻性陈述时作出的假设是合理的，但不能保证这些假设将被证明是准确的。
前瞻性信息和陈述还涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、NexGen的业绩和成就与此类前瞻性信息或陈述明示或暗示的对NexGen的结果、业绩和成就的任何预测大不相同，这些因素包括负的运营现金流和对第三方融资的依赖、额外融资的不确定性、铀价格、替代能源的吸引力、勘探风险、无法保险的风险、对关键管理层和其他人员的依赖、矿产资源估计的不准确、任何开发的潜在成本超支。气候变化或环境法规的增加、原住民所有权和咨询问题、公司对其财产所有权的不足、信息安全和网络威胁、未能管理利益冲突、未能获得或维护所需的许可和许可证、法律、法规和政策的变化、资源和融资的竞争、公司股票市场价格的波动，以及本AIF中讨论或提到的其他风险因素。
3
尽管NexGen试图确定可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性信息或陈述中描述的结果大不相同的重要因素，但可能存在其他因素导致行动、事件或结果与预期、估计或预期的不一致。
不能保证此类信息或陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与预期、估计或预期的情况大相径庭。因此，读者不应过分依赖前瞻性信息或陈述。本AIF中包含的前瞻性信息和陈述是自本AIF之日起作出的，因此，在该日期之后可能会发生变化。除非适用的证券法要求，NexGen不承诺因新的信息或事件而更新或重新发布前瞻性信息。
给美国投资者的警示
本AIF 是根据加拿大现行证券法的要求编制的，与适用于美国公司的美国证券法的要求有很大不同。有关NexGen矿物属性的信息是根据加拿大证券法的要求编制的，而加拿大证券法在实质性方面与适用于美国国内发行人的美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的要求不同。因此，本AIF中关于该公司矿产属性的披露无法与受美国证券交易委员会采矿披露要求约束的美国发行人的披露相比较。
技术披露
本AIF中的所有科学和技术信息均已由P.Eng的Kevin Small先生、工程和运营部门的高级副总裁先生和NexGen的勘探经理Jason Craven先生审核和批准。斯莫尔先生和克雷文先生均符合《国家仪器43-101矿产项目披露标准》(NI 43-101)的要求。Craven先生通过审查原始数据证书并监控所有数据收集协议，验证了本文中包含的信息或意见背后的采样、分析和测试数据。
有关Rook I项目的详细信息，包括用于评估更新后的可行性研究(可行性研究)的主要假设、参数和方法，请参阅萨斯喀彻温省萨斯喀彻温省Rook I项目的Arrow矿藏技术报告，NI 43-101，日期为2021年3月10日(Rook I FS技术报告)。Rook I FS技术报告在SEDAR (www.sedar.com)和EDGAR(www.sec.gov/edgar.shtml)上的公司简介下提交，但不应被视为通过引用并入本AIF。
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关于NexGen
NexGen Energy Ltd.从事铀开发和勘探。公司总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华西黑斯廷斯街3150-1021号Suite 3150-1021，邮编V6E 0C3，注册办事处位于不列颠哥伦比亚省温哥华西乔治亚街700号25楼，邮编V7Y 1B3。NexGen的网址是https://www.nexgenenergy.ca。
NexGen 于2011年3月8日根据《商业公司法(不列颠哥伦比亚省)》(BCBCA)注册成立，名称为Clermont Capital Inc.，并于2013年4月19日更名为NexGen Energy Ltd.。
本公司的普通股(股份)在多伦多证券交易所(TSX)和纽约证券交易所(NYSE)交易，交易代码为NXE；在澳大利亚证券交易所(ASX)交易，以国际象棋存托工具(CDIS)的形式交易，交易代码为NXG。
NexGen是加拿大所有省和地区的报告发行商。这些股票还根据修订后的1934年美国证券交易法登记，尼克森公司向美国证券交易委员会提交定期报告。NexGen作为ASX外国豁免上市公司被纳入澳大利亚证交所的官方名单。
NexGen的公司结构
NexGen 没有任何重要子公司。截至2022年12月31日的NexGen组织结构图如下：
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业务的总体发展
概述
NexGen是一家英国哥伦比亚公司，专注于将位于加拿大萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地西南部的100%拥有的Rook I项目(Rook I项目)开发成产品。NexGen拥有一支经验丰富的铀行业专业人员团队，在铀矿发现和从发现到生产的项目开发方面有着成功的记录。NexGen还在加拿大萨斯喀彻温省西南部的阿萨巴斯卡盆地拥有一系列极具前景的铀矿。
Rook I项目是公司在2014年2月发现Arrow矿藏的地点。Arrow矿床：已测量的矿产资源量为218万吨(Mt)，平均品位为4.35%U3O8 包含210万磅的U3O8指示矿产资源量1.57万吨，平均品位1.36%U3O8包含47万磅的 U3O8;；总计3.75 Mt等级3.10%U3O8含2.57亿磅U3O8。可能的矿产储量估计为2.4亿磅。3O8包含在4.6Mt等级2.37%U中3O8。所有这些资源和储备的详细情况可在Rook I FS技术报告中找到。
该公司还在Rook I项目的Patterson走廊沿线的Arrow矿床的趋势上与许多其他矿化带相交，这些矿化带有待进一步勘探，然后才能评估经济潜力。Rook I项目包括总计35,065公顷的三十二(32)个毗连的矿藏。
历史
截至2020年12月31日的年度
项目开发
于本年度内，本公司透过“新冠肺炎”的影响推进可行性研究，并因应健康及经济环境继续进行所有工作流程。
许可、监管和参与
2020年2月20日，NexGen收到了加拿大核安全委员会(CNSC)关于CNSC的决定记录关于拟议项目环评范围的决定 。除其他事项外，该决定的记录确认了CNSC已收到2019年4月29日提交的项目描述，Rook I项目将受到加拿大环境评估法案， 2012，没有其他因素。决定记录确认，将要求适用的环境评估(环境影响评估)考虑土著传统和社区知识，并要求NexGen根据《环境影响报告书》编写环境影响报告书草案(环境影响报告书)。根据2012年《加拿大环境评估法》编制环境影响评估通用准则.
2020年期间，Rook I项目的环境影响评估工作取得进展，继续开展技术、建模和评估工作，以支持《环境影响报告书》草案的编制。同样，在《《核安全与控制法》以便获得为Rook I项目准备工地和建筑的许可证。
2020年，根据2019年下半年与四个土著团体签订的研究协议(定义见下文)，公司推进了与Rook I项目附近社区的接触活动。此外，在2020年期间，本公司与Ya thi Nene Lands and Resources(YNLR)签署了一项资金协议，以进行一项传统知识、土地用途占用(TKLUO)研究，并将其纳入《环境影响报告书》草案。
本公司继续与各联合工作小组(定义见下文)接触，以 支持在整个环境评估过程中纳入每个社区的传统知识，并开始将传统土地使用研究的资料纳入环境评估。本公司为上述 的所有方面提供资金，包括联合工作组，以审查和独立确认纳入环境评估的所有研究。
6
此外，公司开始与Rook I项目附近的社区谈判公司在研究协议(每个都是一个利益协议)中同意谈判的影响或互惠协议。2020年期间，与大多数 社区的利益协议谈判进展顺利。
融资
3000万美元融资
2020年5月27日，公司完成与皇后大道资本有限公司(QRC)的融资，融资总额为3,000万美元，其中包括1,500万美元的股份，每股价格为1.8加元，共11,611,667股，以及1,500万美元的本金总额7.5%的无担保可转换债券(2020年债券)，这些债券可转换为股票，转换价格为2.34加元。本公司还发行了348,350股股份，价格为1.80加元，用于支付2020年债券的设立费用，以及180,270股股票，价格为1.97美元，用于向当时已发行债券(定义见下文)的持有人支付同意费。
2020年债券的年利率为7.5%，五年期限至2025年5月27日(到期日)。2020年发行的债券可根据持有人的选择权以每股2.34美元的价格转换为股票。三分之二的利息(年利率5%)以现金支付，而三分之一(年利率2.5%)的利息以可发行股份的价格支付，发行价格等于股票在交易量最大的交易所的20日成交量加权平均交易价格(VWAP)，截至该利息支付到期日期的前一天。本公司将有权在7.5%债券发行三周年日或之后，在多伦多证券交易所的20天VWAP超过换股价格每股2.34美元的130%的任何时间，按面值外加应计和未付利息赎回2020年债券。
探索
2020年没有进行现场勘探 。2020年6月5日，萨斯喀彻温省能源资源部批准矿产评估救济，以应对新冠肺炎大流行。救济挥舞着当前期限及随后12个月的支出要求，适用于2020年3月18日生效的矿产权利要求和租约；萨斯喀彻温省在这一天宣布进入紧急状态。萨斯喀彻温省能源和资源部批准的救济期将大多数矿物主张的有效期限再延长了两年。组成Rook I项目的矿物配置至少在2039年6月14日之前是完好无损的。
公司
新冠肺炎大流行
在新冠肺炎大流行开始时，公司推迟了尚未开始的与可行性研究相关的工作计划和Rook I项目的EA，之前开始的工作计划(包括环境监测和社区计划)仍在继续，公司得出结论认为职能不受适用的卫生当局指南的影响。在2020年第三季度，公司因新冠肺炎疫情而暂时受到影响的工作流程 可行性研究和环境评估以公司认为有序和安全的方式恢复。
截至2021年12月31日的年度
项目开发
2021年2月22日，该公司宣布了Rook I项目可行性研究的积极结果。可行性研究的细节，包括最新的矿产资源估计和最新的矿产储量估计，载于Rook I项目的Rook I FS技术报告。
有关Rook I项目的详情，包括可行性研究中评估矿产资源及储量所用的主要假设、参数及方法，请参阅日期为2021年3月10日的Rook I FS技术报告。Rook I FS技术报告在SEDAR(www.sedar.com)和Edgar (www.sec.gov/edgar.shtml)上的公司简介下提交。
7
第四季度初，已收到Rook I项目的前端工程和设计(Feed)建议书，并对其进行了评估，并将合同授予Hatch Ltd.。Feed工作范围预计将推动整个工程达到40%-45%的完成水平，并包括相关的成本估计和确定的长期领先采购行动，并进一步完善执行计划，为待定建设阶段的Rook I项目做好准备 。
同时，还完成了支持馈送的实地工作，该馈送由以下两个部分组成：
| 1. | 地面研究，以确认地面基础设施位置的近地表岩土条件，并评估潜在的借料坑位置，以支持完成供料、详细工程和执行规划；以及 |
| 2. | 钻石钻探以确定规划地下附近的岩体特征矿藏生命基础设施和地下尾矿管理设施(UGTMF)。 |
与地面研究相关的现场工作包括使用各种地球物理测试和压力计安装的18个声波钻孔，以及挖掘93个测试坑±平板载荷测试。72个试验坑和所有18个声波钻孔专门用于确认拟议地面基础设施下的地下条件，如矿山露台、废物和矿石储存、简易机场、通道和各种附属结构。其余21个试验坑评估了潜在的借取源材料。
作为2021年方案的一部分，完成了7个总部钻石钻孔，总长度为5 076.45米。所有孔 都进行了岩土工程记录，在三个孔中安装了嵌套式VWP，并对四个孔进行了岩土力学特征采样。所有的孔都完成了点载荷测试、密度测量和声学电视观测。水力封隔器测试在所有孔上进行，以测量不同岩石单元和沿线结构的导水率。结果证实，UGTMF和LOM基础设施内和附近的岩体是合格的，基本上没有改变，没有结构，测量到具有低的水力传导性，这些都是有利于地下基础设施开发和维护的岩土和水文地质特性。钻探验证了LOM 基础设施的当前设计和UGTMF的最终设计。
许可、监管和参与
2021年期间，Rook I项目的环境影响评估工作取得进展，继续开展技术、建模和评估工作，以支持《环境影响报告书》草案的编制。
同样，为获得Rook I项目国家铀矿委员会颁发的铀矿和矿场许可证，许可证申请工作也取得了进展。
根据2019年第四季度与四个土著团体签订的研究协议，公司继续与Rook I项目附近的社区接触。2021年，该公司与白桦窄叶树民族(BNDN)和水牛河Dene民族(BRDN)签署了福利协议，涵盖Rook I项目的所有阶段，包括关闭。
Rook I项目位于BRDN和BNDN的传统区域内。福利协议规定了NexGen将就Rook I项目向BRDN和BNDN提供的环境、文化、经济、就业和其他福利，并确认在Rook I项目的整个生命周期(包括回收)中，BRDN和BNDN都同意和支持Rook I项目。福利协议是根据研究协议进行谈判和制定的。根据类似的研究协议，本公司继续与CRDN和MN-S进行利益协议先期谈判。
探索
2022年1月27日，该公司公布了2021年勘探钻探计划的结果，该计划侧重于SW2地产的区域基层勘探目标。
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融资
1.2亿美元可转换债券转换为股权
于二零二一年二月十八日及二零二一年二月二十三日，本公司接获通知，持有本金总额为1.2亿美元债权证的登记持有人已选择根据管限该等债权证的信托契据的条款将其债权证转换为股份。债券的登记持有人是CEF控股有限公司(CEF)及其股东的关联公司。债券包括公司于2016年发行的本金总额7.5%的无担保可转换债券(债券)和公司于2017年发行的本金总额7.5%的无担保可转换债券(债券)，本金总额为6,000万美元(连同2016年的债券，债券将于2022年7月22日到期)。
根据他们的条款，2016年债券的价格为2.3261美元，2017年债券的价格为2.6919美元，可转换为股票。合共发行了48,083,335股与债券本金转换有关的股份。发行后，CEF对已发行及已发行股份的持股百分比 由约8.7%增至约18.7%。此外，本公司须支付转换前债券的应计利息，向CEF发行合共177,045股股份，该等股份数目是根据管理债券的相关信托契约的条款计算 。
本公司与债券的投资者订立日期为2017年7月21日的投资者权利协议，该协议规定(其中包括)与董事被提名人有关的条款(在此期间投资者持有的股份少于15%)，以及有关投票对齐、停顿和转让限制契诺的条款(将适用于投资者持有的股份少于10%的时间)或直至本公司的控制权发生变更。请参阅本AIF的材料合同 部分。
简式招股说明书融资
2021年2月25日，NexGen与以BMO Capital Markets和Canaccel Genuity Corp.(统称为承销商)为首的承销商辛迪加达成协议，根据协议，承销商同意在买入交易的基础上以每股4.50美元的价格购买33,400,000股票，总收益约为1.5亿美元(发行毛收入约1.5亿美元)。本公司亦授予承销商一项选择权，于发售后30天内按每股4.50美元行使，以额外购买最多5,010,000股股份以弥补任何超额配售(如有超额配售)(超额配售选择权)。此次发行于2021年3月11日结束，超额配售选择权于2021年3月16日结束，总毛收入为1.728亿美元。
ASX上市
2021年7月2日， 公司的股票开始在澳大利亚证券交易所以CDI的形式交易，交易代码为NXG。作为澳交所上市的一部分，该公司向澳大利亚投资者发行了400,000股以CDI为代表的股票，总收益为210万美元。
公司
新冠肺炎大流行
到目前为止，该公司的运营和筹资能力尚未 受到新冠肺炎疫情的重大影响。该公司在其每个地点实施了适当的新冠肺炎协议，符合相应的地区卫生当局新冠肺炎指南。
首届可持续发展报告
2021年10月26日，该公司宣布发布其首份可持续发展报告，重点介绍其在健康、安全、环境、社会和治理管理领域的进展、举措和承诺。
管理层的变化
2021年4月1日，Harpreet Dhaliwal被任命为首席财务官。
9
截至2022年12月31日的年度
项目开发
年内，公司继续推进符合其目标的饲料计划。
许可、监管和参与
与Clearwater River Dene Nation签订的Impact Benefit协议
于2022年4月25日，本公司宣布与清水河流域国家(The Clearwater River Dene Nation，简称清水河国家)(The Clearwater River Dene Nation，简称清水河国家) 签署一份惠益协议，内容涉及本公司将就Rook I项目向清水河国家提供的环境、文化、经济、就业及其他福利，并确认清水河国家就Rook I项目表示同意及支持。
提交Rook I项目环境影响研究报告
2022年6月21日，该公司宣布已完成向萨斯喀彻温省环境部和国家环境保护委员会提交环境影响报告书草案。提交的《环境影响报告书》包括CRDN、BNDN和BRDN各自对Rook I项目的支持函，这些机构还通过执行与NexGen的福利协议认可了Rook I项目。
《环境影响报告书》草案的提交遵循2019年4月在监管机构接受NexGen的项目描述后开始的省级和联邦EA流程。2022年7月12日，CNSC宣布接受《环境影响报告书》草案，在此之前，CNSC对提交的《环境影响报告书》进行了30天的符合性审查。CNSC符合性的完成标志着为期90天的联邦技术和公共EIS审查期的正式开始。
环境对《环境影响报告书》草案的技术审查与CNSC审查同步推进，NexGen于2022年9月22日收到了来自环境审查的所有技术审查意见。
2022年12月1日，该公司宣布收到了联邦技术和公众审查意见。NexGen 已开始审查意见和回应活动，并正在按照各自的省(ENV)和联邦(CNSC)环境评估程序推进最终环境影响报告书的准备工作，以便提交。
探索
2022年7月28日， 公司公布了Rook I项目2021年区域勘探钻探计划的结果，包括AR-21-268( 箭头下方)和RK-21-140(东营)。同一天，NexGen还宣布启动2022年勘探钻探计划，重点是Rook I项目的区域勘探目标，以及NexGen在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地西南部矿产使用权的高优先区域(SW1、SW2和SW3矿藏)的广泛地球物理计划。
公司
在纽约证券交易所上市
2022年3月4日，该股在纽约证券交易所美国证券交易所挂牌上市，并开始在纽约证券交易所交易，代码为NXE。
可持续发展报告
2022年11月3日，该公司宣布发布其第二份可持续发展报告，重点介绍了其2021年在健康、安全、环境、社会和治理管理领域的进展、举措和承诺，为该公司根据全球报告倡议(GRI)标准编制下一份可持续发展报告奠定了基础。
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新冠肺炎大流行
到目前为止，该公司的运营和筹集资金的能力尚未受到新冠肺炎疫情的重大影响。本公司已在其每个地点实施适当的新冠肺炎协议，符合各自地区卫生当局的新冠肺炎指南。
2022年12月31日之后
2023年1月6日，NexGen成立了一个2.5亿美元的基金 在市场上根据与作为加拿大代理的Virtu ITG Canada Corp.和作为美国代理的Virtu America LLC签订的股权分销协议的条款，实施股权计划(ATM计划？)。自动柜员机计划将在出售所有根据自动柜员机计划发行的股票和2025年1月29日之前有效，除非公司或代理商在该日期之前终止。
2023年1月31日，NexGen任命Ivan Mullany先生为董事会成员。
2023年2月8日，该公司宣布启动2023年勘探钻探计划，以系统地测试2022年钻探结果以及发现可供钻探的堆叠异常的地球物理调查结果突出的优先导线。该公司还宣布了2023年的地球物理计划，以便在NexGen位于阿萨巴斯卡盆地西南部的矿产保有权(SW1、SW2和SW3)的高优先级区域生成钻探目标，并将使用Muon断层扫描作为其2023年计划的一部分。
业务描述
将军
该公司的主要业务活动一直是，并将继续是开发Rook I项目，以及勘探其位于加拿大萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地西南部的极具前景的铀矿资产组合。
主营产品
该公司从事矿产开发和勘探业务，目前没有任何适销对路的产品，目前也不分销任何产品。此外，该公司不知道其某些物业将于何时或是否达到开发阶段，如果是，预计投入商业生产的成本是多少。
专业技能和知识
该公司的业务需要在地质、矿产开发和勘探、商业谈判、会计和管理方面的专业技能和知识。到目前为止，该公司一直能够找到并留住这些员工和顾问，并相信它将继续这样做。请参见？风险因素依赖于密钥管理人员和其他人员 下图所示。
竞争条件
矿产开发和勘探业务是一项竞争激烈的业务。该公司与许多其他公司和个人竞争，这些公司和个人在寻找和获得人员、承包商、资金和有吸引力的矿产方面可能拥有更大的财务资源。由于这种竞争，公司可能无法以可接受的条款获得额外资本或其他 类型的融资，或根本无法获得感兴趣的财产或留住合格的人员和/或承包商。请参见？风险因素竞赛”.
环境保护
该公司的勘探和开发活动受与环境保护有关的各级联邦和省级法律法规的约束。如有需要，公司将支付并将继续支付支出，以确保遵守适用的法律法规。新的环境法律和法规、对现有法律和法规的修订或更严格地执行现有法律和法规可能会通过潜在地增加资本和/或运营成本而对公司产生重大的不利影响。请参见？风险因素：环境和其他法规要求。
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员工
截至2022年12月31日，该公司拥有56名全职员工。该公司的业务由其董事和高级管理人员管理。NexGen 不时在矿产勘探和开发、地质以及商业谈判和管理领域聘请顾问。请参见？风险因素依赖于关键管理人员和其他人员。
商业周期或季节性周期
由于加拿大萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地地区 优良的基础设施，可以全年进行勘探。然而，勘探、测绘和地表基岩采样活动在大约12月至5月期间受到积雪的限制。
经济依存度
本公司的业务在很大程度上不依赖于其业务所依赖的任何合同。预计本财政年度公司的业务不会因任何合同或分包合同的重新谈判或终止而受到影响。
海外业务
公司的主要资产位于萨斯喀彻温省。该公司不依赖于任何外国业务。
社会和环境政策
公司致力于以道德的方式开展所有活动，将健康和安全放在首位，承认土著人民、社区、当地利益攸关方的关切，并保护自然环境。公司确保对所有员工进行培训和指导，完成分配给他们的任务，并确保始终遵守安全程序。向所有员工和承包商强调道德行为和保护自然环境的重要性，所有员工和承包商都负责监控操作，以确保以环境友好的方式进行操作。该公司确保与当地社区、土著人民和利益攸关方合作并与其协商，承认这一做法对所有人都有好处。为此，公司定期与利益攸关方接触，就土著社区而言，在方案活动之前和期间经常提供最新情况。
Rook I项目详情
2021年2月22日，地铁公司公布了Rook I项目可行性研究的积极结果。可行性研究的细节，包括最新的矿产资源估算和最新的矿产储量估算，载于Rook I FS技术报告。
本AIF报告中包含的有关Rook I项目的信息，包括以下详细信息，来自Rook I FS技术报告(Arrow Deposed，Rook I Project，Saskatchewan，NI 43-101，日期为2021年3月10日的可行性研究技术报告，作者：Mark Hatton，P.Eng，Stantec Consulting Ltd；Paul O O Hara，P.eng，Wood Canada Limited；和Mark Mathisen先生，C.P.G.，Roscoe Postle Associates(USA)Ltd.(现为SLR International Corporation的一部分，于2021年3月10日提交)，受Rook I FS技术报告中描述的某些假设、资格和程序的限制，并受Rook I FS技术报告全文的限制。应参考Rook I FS技术报告全文，但Rook I FS技术报告不应被视为通过引用并入本AIF。
项目描述、位置和访问权限
Rook I项目位于萨斯喀彻温省西北部，位于阿尔伯塔省萨斯喀彻温省边界以东约40公里，拉罗切镇以北150公里，萨斯卡通市西北约640公里。Rook I项目可以通过全天候砾石骇维金属加工955进入，该砾石从北向南延伸到Arrow矿藏以西约8公里处。从 骇维金属加工955起，一条13公里长的全天候单车道公路提供了通往路虎一号项目西部的通道，包括箭头矿产区。
12
Rook I项目将在一个具有中纬度大陆地区典型的亚北极气候的地区进行。预计采矿活动将全年进行。
Rook I项目区的地形多变。项目区域的西北部和东南部分别以鼓声和湖泊/湿地为主，低地湖泊、河流和麝香占据了项目区的中部。项目区的西北部位于帕特森湖和Forrest湖的部分区域，这两个湖是鲁克一期工程100公里范围内最大的两个水体。海拔范围从海拔583米(马士林)到低地湖泊的480马士尔。帕特森湖的海拔为499毫升。
Rook I项目被加拿大盾牌常见的北方森林所覆盖。基岩露头非常罕见，但已知存在于项目区东半部地区。
该地产由32个相邻的矿藏组成，总面积为35,065公顷。所有索赔均由NexGen拥有 100%。
在32项索赔中，有6项需要向Advance Royalty Corporation(br})支付2%的冶炼厂净回报(NSR？)特许权使用费，以及与Terra Ventures Inc.(？Terra？)10%的生产附带权益。向ARC支付100万美元后，NSR可能会降至1%。Arrow保证金位于这六项索赔之外。
截至2012年12月6日，矿物处置被定义为使用地理信息系统(地理信息系统)在萨斯喀彻温省矿产管理登记处 (火星)内的电子矿物主张地块。MARS是一个基于网络的电子使用权系统，用于颁发和管理采矿许可证、索赔和租约。矿产主张是通过电子地图标桩获得的，处置的管理也是基于网络的。
截至Rook I FS技术报告的生效日期，组成Rook I资产的所有32项矿物权利主张均处于良好状态，到期日为2040年6月至2043年6月，并均以NexGen的名义登记。
地表权不同于地下或矿业权。Rook I项目位于省官方土地上；作为所有者，萨斯喀彻温省可以根据《森林资源管理法》和《省土地法》。根据《皇室资源土地条例》，为获取土地开采矿物的目的而授予地表权利，是通过发放矿物地表租约来实现的。矿物表面租约的最长期限为33年，如有必要，可延长租期。
NexGen目前并不拥有该项目区的地面权。地表权是在部长级审查和环境保护局批准，并与萨斯喀彻温省成功谈判矿物表面租赁协议后获得的。
历史
1961年，加拿大地质调查局将Rook I地产作为更大区域的一部分。
从1968年到1970年，Wainoco石油和化学品有限公司完成了航空磁力和辐射测量以及地球化学采样计划。未检测到感兴趣的结构或异常。
1974年，Uranerz勘探和采矿有限公司完成了该物业周围的地质测绘、勘探和湖泊沉积物采样 。
从1976年到1982年，加拿大西方石油有限公司和其他公司(例如萨斯喀彻温省矿业和开发公司(SMDC，现为Cameco))完成了航空输入电磁调查。这些调查发现了许多导体，其中许多在钻探之前进行了地面调查。
还完成了航空磁辐射测量，并通过勘探、地质填图、湖泊沉积物调查以及一些土壤和岩石地球化学采样进行了后续工作。除了在机载和地面EM调查期间已经定位的那些异常外，几乎没有发现异常。
从2005年到2008年，泰坦铀业公司(泰坦铀业公司)使用MEGATEM和多功能时间域电磁系统进行了航空时间域电磁测量，探测到了大量强烈的电磁异常。2008年进行的Maxmin II地面调查证实了空中的异常。
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2012年，根据兆丰铀业有限公司(兆丰铀矿)与泰坦公司于2012年2月1日签订的矿产资产收购协议，兆丰铀业收购了组成Rook I项目的所有九个矿藏。完成了S-113921至S-113933超过60%的重力测量，确定了几个区域特征和一些额外的局部较小比例尺特征。与此同时，Mega对富含有机物质的土壤进行了采样，并在同一地区进行了勘探。未发现土壤地球化学异常或放射性巨石。
2012年，NexGen收购了Mega在Rook I物业的权益。
地质背景、成矿作用和矿床类型
Rook I地产位于阿萨巴斯卡盆地的西南边缘，阿萨巴斯卡盆地是一个大型的古元古代、平坦的陆内河流红层沉积盆地，覆盖了萨斯喀彻温省北部的大部分地区和阿尔伯塔省北部的部分地区。阿萨巴斯卡盆地表面呈卵形，大小约为450公里×200公里。其中心附近的最大厚度约为1,500米。
阿萨巴斯卡盆地西南部覆盖着加拿大西部沉积盆地的平坦显生宙地层，包括下至中泥盆统Elk Point群的富碳酸盐岩石、下白垩统Manville群的砂岩和泥岩、中等岩化的斜长岩和第四系疏松沉积。
在阿萨巴斯卡盆地南部，阿萨巴斯卡砂岩覆盖变薄，泥盆纪La Loche/Contact Rapids组(艾伯塔省)或Meadow Lake(萨斯喀彻温省)组的古山谷充填和泥石流砂岩 不整合地覆盖在基岩之上。
在Rook I的范围内，Taltson域的古元古代基岩不整合地位于阿萨巴斯卡盆地和显生界地层之下。结晶基岩包括一系列可变蚀变的 镁铁质、超镁铁质、中碱性和局部碱性岩石类型。基底岩性最丰富的是片麻质、交代-富长石花岗岩类，闪长-石英闪长质片麻岩和石英二长闪长质片麻岩，其次是花岗闪长质片麻岩和英云闪长质片麻岩。
矿化发生在 矿体上的以下七个位置，仅赋存于阿萨巴斯卡超群覆盖的不整合下方的基底岩性中。
| ● | 箭头押金 |
| ● | 南箭发现 |
| ● | 鱼叉事件 |
| ● | 弓形出现 |
| ● | 大炮出事 |
| ● | 东营事发 |
| ● | A区事件 |
在七个矿化地点中，Arrow矿藏经历了最多的调查。
Arrow矿床目前被解释为主要赋存于可变蚀变蚀变斑岩中，石英-长石-石榴石-黑云母 (±石墨)片麻岩。Arrow矿床的矿化定义为由几个被标记为A0、A1、A2、A3、A4和A5剪切机的急倾斜剪切机组成的区域。A0-A5剪切带局部赋存高品位(HG)铀矿化。
Arrow矿床被认为是基底容矿脉型铀矿的一个例子。
探索
自2012年12月收购Rook I 资产以来，在Rook I FS技术报告生效日期之前，NexGen开展了包括以下内容的勘探活动。
| ● | 地面重力调查 |
| ● | 地面直流(DC)电阻率和激电测量 |
| ● | 航空磁辐射甚低频(VLF)测量 |
| ● | 机载垂直瞬变电磁测量 |
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| ● | 机载Z轴自卸车电磁(ZTEM)测量 |
| ● | 航空重力测量 |
| ● | 水中氡化探调查 |
| ● | 地面辐射测量和巨石勘探计划。 |
地球物理测量和地表采样发现了一系列次平行的西南-东北趋势，在多种勘探方法中 局部重合异常。这些趋势被解释为陡峭地向近垂直倾斜，响应表明构造破坏和相关的蚀变。 大多数趋势在物业范围内具有相对连续的走向长度，每个约9公里，而一些趋势是分段的，不太发达，导致其电磁特征失效和恢复。下伏地质环境意味着目标既包括不整合铀矿化，也包括基底赋存的铀矿化。重点放在阿萨巴斯卡盆地边缘附近的基底成矿作用。NexGen指出，2013年秋季首次调查的几个钻井测试目标区域。下面将讨论对演练结果的回顾。
在Rook I FS 技术报告生效日期之后，NexGen对该物业的中部和东部进行了地面重力测量。与导体一致的异常低值被解释为蚀变基岩的代表，提供了将在2023年和未来计划中进行测试的新的可钻探目标区域。
钻探
截至Rook I FS技术报告的生效日期，NexGen及其前身共钻了754个孔，总计380,051米。从2013年至Rook I FS技术报告的生效日期，NexGen共钻了716个孔，总计374,917米。
在现场采集了三种类型的钻芯样品，进行了地球化学分析和铀含量测定。
| ● | 在放射性升高的时间间隔内采集1米和0.5米的样本，在放射性水平以外的1米或2米处采集样本。 |
| ● | 在标称间距为5米或50米的填充孔中采集点样本，这意味着代表该间隔或特定岩石单位。 |
| ● | 泥盆纪和阿萨巴斯卡砂岩单元中的复合样品，采集1厘米长的样品，并在1米至10米长的样品间隔内间隔。 |
NexGen还进行了钻石钻探计划，以测试Rook I地产上的几个目标，从而在 钻孔中发现了Arrow矿藏AR-14-001(以前称为RK-14-21)2014年2月。
Arrow矿床的矿化定义为包含A0至A5剪切面的区域，该区域在当地存在汞铀矿化。矿化区宽315m，总走向980m。矿化发生在地表以下100m，延伸至980m。个别剪切带厚度从2m到60m不等。Arrow矿床在大多数方向和深度都是开放的。
NexGen于2015-2019年沿Patterson导电走廊完成区域钻探，在Harpoon、Bow、Cannon、Camp East和A区以及South Arrow Discovery发现了新的铀矿发现。
在Rook I FS技术报告的生效日期 之后，公司成功完成了2021年的勘探钻探计划，该计划侧重于Rook I矿区的区域勘探目标。Rook I物业是许多电磁(Br)导体和结构走廊的所在地，这些导体和结构走廊在Arrow矿藏半径10公里内具有高度优先的勘探目标，包括Arrow矿藏所在的Patterson Lake走廊沿线。
2021年勘探计划完成了18个钻孔，共10,849.04米，其中6,400.31m的目标电磁导体 邻近Arrow的目标导体和4448.73米的目标目标位于当前Arrow矿藏下方。
| ● | AR-21-268 (“BelowArrow) 总复合矿化量为8.5米，包括从1,128.5米至1,135.0米的6.5米至3,530次/秒(Cps)。这一交叉点位于Arrow当前定义的矿化域下方约230米处和SE 处。 |
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| ● | RK-21-140(营地帕特森走廊上的EAST目标)从166.0米到167.0米的井下与高达1,380立方厘米的异常放射性相交。微细浸染型铀矿与伴生的赤铁矿和绢云母蚀变在硅化的正片麻岩中相交。 |
| ● | 在德克森和德克森西导线上的钻探与含铀系统中发现的脆性构造破裂和热液蚀变的区间相交。孔洞RK-21-136(德克森西目标)从166.5米到167.0米的井下相交了高达3,100 cps的0.5米的异常放射性。 |
有关2021年勘探钻探结果的更多详细信息 可在日期为2022年1月27日的新闻稿中找到，并在公司在SEDAR(www.sedar.com)和EDGAR(Www.sec.gov/edgar.shtml)。
2022年的钻探计划测试了具有交叉点的构造走廊，这些交叉点显示出表明含铀系统的有利特征，包括强烈的蚀变、重新激活的脆性断裂带和局部的拉维石粘土覆盖的裂缝。结果表明，这些构造走廊位于明显的流变学/岩性对比带上，被解释为铀矿化的潜在宿主。该项目在以下五(5)个结构走廊内完成了35个钻孔11,784.7米(包括6个与套管问题有关的重启)：帕特森走廊、德克森西部、德克森、PLC东部和镜面。
采样、分析和数据验证
样品制备方法
现场样品准备包括地质技术人员在地质学家的监督下劈开岩心。一半的岩芯被放在塑料样品袋中，上面预先标有样本号，以及样本号标签。另一半放回岩心盒，存放在项目现场伐木设施附近的岩芯储存区。然后，装有分离样品的袋子 被放置在有盖的水桶中，由NexGen人员运送到位于萨斯喀彻温省萨斯卡通的完全独立的SRC地球分析实验室(SRC)。
NexGen人员使用标准实验室技术进行全堆芯体积密度测量。在矿化区，平均体积密度是在可能的情况下(即约占所有矿化样品的20%)从每2.5米间隔的样品中测量的。为了使密度与整个数据集的铀等级相关联，每个密度样本直接与送往SRC进行分析的样本相关联。
还采集了样品，用于在粘土蚀变区域使用红外光谱进行粘土矿物鉴定。样品通常每隔5米采集一次，由地质学家挑选的厘米长的岩芯组成。
安防
在钻探每个孔时，钻井承包商人员将岩芯放在钻探现场的木盒中，并用拧紧的木盖密封岩芯盒。然后，承包商每天两次将堆芯送到Rook I项目的堆芯加工设施。只有承包商和NexGen地质工作人员有权进入钻探现场和核心加工设施。在采伐、取样和装运准备之后，样品由NexGen工作人员直接从项目现场运送到SRC。
SRC非常重视机密性和数据安全。在所有处理阶段采取适当的步骤来保护样品的完整性。进入SRC房舍的通道受到电子安全系统的限制，并由保安人员24小时巡逻。
分析完成后，数据通过电子传输安全地发送到NexGen。这些结果以一系列PDF和Excel电子表格的形式提供。
分析和分析程序
SRC 粉碎每个样品，直到60%能够通过-10目。然后，它被随机分成200克的样品，其余的保留为粗略的废品。然后将200克样品研磨至90%通过-140目。
所有样品都在SRC用电感耦合等离子体发射光谱仪或电感耦合等离子体质谱仪对包括铀在内的64种元素进行分析。采用电感耦合等离子体质谱对低放射性样品进行分析。用电感耦合等离子体发射光谱仪对放射性异常样品进行了分析。大多数样品的部分和全部消化运行均已完成。对于部分消化，每个样品的一分之在95°C的HNO3/HCl中消化一小时，然后用去离子水稀释。对于完全消化，每个样品的一分之在HF/HNO3/HClO4的混合物中加热，直到完全干燥，残留物溶解在稀硝酸中。
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在铀分析中，一份等量的样品在浓的HCl：HNO3中完全消化，然后溶解在稀硝酸中，然后用电感耦合等离子体发射光谱仪进行分析。对于硼，将一等分的纸浆在马弗炉中熔化在NaO2/NaCO3的混合物中。熔融的熔体在去离子水中溶解，然后用电感耦合等离子体发射光谱仪进行分析。
选定的样品 还使用传统的火试金方法分析金、铂和钯。
质量控制措施
NexGen的质量保证和质量控制(QA/QC)计划包括以下内容。
| ● | 标准参考物质(SRM)以确定准确度。 |
| ● | 复制样品以确定精密度/重复性。 |
| ● | 空白样品在制备和分析过程中筛查样品之间的交叉污染。 |
Arrow Deposed使用的QA/QC计划包括以下表总结的频率将SRM、空白和副本插入到样品流中。
实验室QA/QC规程
| QA/QC 类型 |
插入频率 |
验收标准 | ||
|
空白 |
1 in 50 |
检出限>10% | ||
|
字段复制 |
1 in 50 |
相对差值≤±20% | ||
|
SRM |
1 in 50 |
95%的标本≤±2STD。开发人员 ≤1%的样本≥±3std。开发人员 |
当收到每个样品批次的证书时，NexGen会持续跟踪QA/QC样品的结果。如果样品批次的QA/QC样品在可接受的范围内通过，样品批次的结果将被导入到主数据库中。
数据 验证程序
合格人员(QP)数据验证步骤包括现场访问，在此期间，现为SLR国际公司(SLR)一部分的RPA人员审查了岩芯搬运、测井、样品制备和分析方案、密度测量系统和存储程序。QP还审查了LeapFrog模型参数和地质解释，审查了如何定义钻孔箍位置，检查了定向钻井方法的使用，观察了数据管理系统，获得了主数据库的副本，并获得了所有钻井测试的SRC实验室证书。
对数据库的审查表明没有重大问题。对化验表的单独审查确定了最小的误差，所有的 都很可能是由于舍入。QP的数据验证过程没有受到限制。
选矿和冶金测试
NexGen在2018年进行了一项冶金测试计划，其中包括台架测试计划、中试工厂和膏体回填测试。 测试工作样本由三个复合样本组成，包括低品位(LG？)、中品位(？MG？)和高品位(？？HG？)材料，以及10个本地化矿床区域的样本。
已完成的台架测试工作包括以下内容。
| ● | 用扫描电子显微镜(QEMSCAN)对材料进行定量评估，潜在产酸 |
| ● | SAG设计TM和邦德球磨机指数 |
| ● | 间歇浸出 |
| ● | 优化浸出 |
| ● | 确认性和可变性 |
| ● | 安顿下来 |
| ● | 溶剂萃取法(SX) |
| ● | 分离漏斗落矿 |
| ● | 剥离 |
| ● | 石膏沉淀 |
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| ● | YC降水 |
| ● | 初步硫化浮选 |
| ● | 诊断重力分离 |
此外，2018年还使用两种不同的饲料样品进行了两次试点浸出试验。
2019年，为推进工艺设计，开展了一系列测试。这些测试是在SRC设施中进行的，包括以下内容。Wood的合格人员参与了冶金测试方案的设计，包括试验方案、结果审查及其在选矿工艺设计中的应用。伍德的合格人员参观了冶金测试设施。
| ● | 从石膏中回收铀的小规模试验(2019年6月)。 |
| ● | 使用皮带过滤器的脱水和洗涤技术的权衡研究/测试工作(2019年7月)。 |
| ● | 使用离心机进行脱水和洗涤技术的权衡研究/测试工作(2019年8月)。 |
2019年，使用试点工厂计划的钻芯样本进行了膏体回填测试计划的高级阶段。进行了岩土和地球化学评估，以验证矿山/磨坊设计，结果将用于Rook I项目的EA。测试工作包括调查以下内容。
| ● | 颗粒大小分布 |
| ● | 全岩分析 |
| ● | 矿物学 |
| ● | 静态屈服应力 |
| ● | 流变学 |
| ● | 可运输水分限值 |
| ● | 单轴抗压强度(UCS) |
| ● | 工艺用水分析 |
| ● | 尾矿和动力学试验 |
Rook I FS技术报告假设冶金稳态铀回收率为97.6%。这一数值是基于试点工厂测试工作的结果，并通过汇编单元操作铀回收的表现来确定的。中试浸出试验结果表明，铀的浸出率为99.3%。逆流沉淀法的洗涤效率大于99.6%。在试点测试中，所有其他单元操作的铀回收率均超过99.6%。
QEMSCAN分析表明，不存在原生的含钼矿物。然而，钼确实存在于黄铜矿和方铅矿固溶体中。同样，也没有发现含砷矿物。到目前为止，尚未发现会影响该过程的主要有害元素。
矿产资源和矿产储量估算
矿产资源评价
Rook I项目的矿产资源评估基于521个钻石钻孔的结果。报告时使用了50美元/磅的U3O8价格，截止品级为0.25%U3O8.
| ● | 已测量矿产资源量总计218万吨(Mt)，平均品位为4.35%U3O8，总计2.096亿磅(MLB)的U3O8. |
| ● | 指示矿产资源总量1.57万吨，平均品位1.36%。3O8,总计47.1个MLB U3O8. |
| ● | 推断的矿产资源总量为4.40吨，平均品位为0.83%。3O8,总计80.7个MLB U3O8. |
矿产资源评估的生效日期为2019年7月19日。自2019年7月19日至Rook I FS技术报告的生效日期，Arrow矿藏没有进行额外的勘探钻探。在QP的意见中，正如Rook I FS技术报告中指出的那样，截至Rook I FS技术报告的生效日期，矿产资源估计保持最新。估计的区块模型等级仅基于化学分析。矿产资源由NexGen评估并由RPA审计，RPA现为SLR国际公司(SLR)的一部分。矿产资源包括矿产储量。QP指出，根据Rook I FS的技术报告，该矿藏在许多方向上都是开放的。
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Arrow矿床矿产资源评估基于2014年至2019年开展的地面钻石钻探活动的结果。根据钻孔间距和矿化的表观连续性，Arrow矿床的矿产资源分为测量、指示和推断三类，总结如下：
矿产资源评估报告2019年7月19日
| 分类 | Zone |
Tonnage (t) |
等级 (% U3O8) |
含金属 (磅U3O8) | ||||
|
测量的 |
A2-LG | 920,000 | 0.79 | 16,000,000 | ||||
| A2-HG | 441,000 | 16.65 | 161,900,000 | |||||
| A3-LG | 821,000 | 1.75 | 31,700,000 | |||||
| 测量合计 |
– | 2,183,000 | 4.35 | 209,600,000 | ||||
|
已指示 |
A2-LG | 700,000 | 0.79 | 12,200,000 | ||||
| A2-HG | 56,000 | 9.92 | 12,300,000 | |||||
| A3-LG | 815,000 | 1.26 | 22,700,000 | |||||
| 表示合计 |
– | 1,572,000 | 1.36 | 47,100,000 | ||||
|
已测量+已指示 |
A2-LG | 1,620,000 | 0.79 | 28,100,000 | ||||
| A2-HG | 497,000 | 15.90 | 174,200,000 | |||||
| A3-LG | 1,637,000 | 1.51 | 54,400,000 | |||||
| 测量值+ 表示总计 |
– | 3,754,000 | 3.10 | 256,700,000 | ||||
|
推论 |
A1 | 1,557,000 | 0.69 | 23,700,000 | ||||
| A2-LG | 863,000 | 0.61 | 11,500,000 | |||||
| A2-HG | 3,000 | 10.95 | 600,000 | |||||
| A3-LG | 1,207,000 | 1.12 | 29,800,000 | |||||
| A4 | 769,000 | 0.89 | 15,000,000 | |||||
| 推断合计 |
– | 4,399,000 | 0.83 | 80,700,000 |
备注：
| 1. | 遵循CIM(2014)对矿产资源的定义。 |
| 2. | 矿产资源报告的边际品位为0.25%U3O8. |
| 3. | 使用50美元/磅U的长期铀价来估计矿产资源3O8以及估计的采矿成本。 |
| 4. | 使用的最小厚度为一米。 |
| 5. | 吨是根据散装密度加权计算的。 |
| 6. | 矿产资源包括矿产储量。 |
| 7. | 不属于矿产储备的矿产资源没有显示出经济可行性。 |
| 8. | 由于四舍五入的原因，数字可能不会相加。 |
| 9. | HG=高级，LG=低级。 |
根据Rook I FS技术报告，QP根据566个钻石 钻孔的结果审查了Arrow矿床的地质、构造和矿化。QP还审核了NexGen开发的三维(3D)线框模型，这些模型占0.05%3O8将最小厚度为一米的信封分级。
在已完成的566个孔中，有45个孔是在South Arrow Discovery上钻的，没有用于矿产资源评估 。代表Arrow矿床矿化带的线框模型在566个钻孔中的418个中相交。更新的2019年矿产资源评估没有计入A3中的HG域，这些领域在之前的 2017年矿产资源评估中被计入。A3-HG结构域被发现具有相对Lg的结构域，平均等级略高于HG模型阈值5%U3O8；在2019年加密钻井之后，使用普通克立格法(OK)处理等级的变异性更好， 其中本地变化的平均值与数据密度结合在一起，可以防止等级涂抹。
基于对Arrow矿藏的5,850个干散装密度的测定 ，NexGen开发了一个将散装密度与品位联系起来的公式。这个公式被用来为每个化验分配一个密度值。然后使用体积密度值对品位估计进行加权，并将体积转换为吨位。
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在块估计过程中，高品级值被设置了上限，其影响进一步受到限制。高等级异常值的上限为1%、2%、3%、4%、5%、6%、8%、10%、15%、25%和30%U3O8，具体取决于域。这 导致了428个上限化验值。在HG结构域中没有发现异常值。因此，由于每个HG结构域数据集被确定为固定的并且适合于内插，因此不对检测施加上限，其中排除了上限为30%U的A2-HG83O8.
在 A2-HG结构域(不包括A2-HG6和A2-HG8)、包裹一个HG结构域的A2-LG结构域 和两个大的A3-LG结构域(301和312)中使用OK对可变密度和等级乘以密度(G×D)进行插补。距离平方反比(ID2)用于所有剩余的矿化域。估计使用了每个区块最少1到 三个化合物的估计，到每个区块最多50个化合物的估计。大多数域在每个钻孔中最多使用两个复合材料。
样本选择标准基于敏感性测试，该测试将每个领域的估计区块平均值与合成平均值进行比较。未采样的 间隔和域内低于检测下限的样品被赋予零的等级，被认为是内部稀释。硬边界被用来限制域间复合材料的使用。区块等级是通过将每个区块的内插GxD值除以内插密度值得出的。
区块模型通过条带图、体积比较、目视检查和统计比较进行了验证。将零截止时的平均区块等级与合成化验数据的平均值进行比较，以确保不存在全局偏倚。
根据Rook I FS技术报告，除Rook I FS技术报告中描述的因素外，QP不知道任何环境、许可、法律、所有权、税收、社会经济、营销、政治或其他相关因素可能对矿产资源估计产生重大影响。
矿产储量估算
矿产储量的垂直范围从地表下约320米延伸到地表下680米。
基于 边际品位评估，增量边际品位为0.30%U3O8 作为采场设计的输入参数。在包含废料和充填物稀释后，该截止品位适用于采场固体水平。矿产储量仅限于Arrow矿床内的A2和A3矿脉。
标称材料数量在0.03%U之间3O8(良性废物和矿化材料之间的监管限值)和0.26%U3O8此外，还有88,100吨废料用于投产，并将饲料品位保持在5.0%以下。
Rook I项目假定将使用横向采矿法和纵向后退采矿法。假设采矿率名义上为1,300吨/天(吨/天)。预计深孔采场的总计划贫化率约为24%。计划外或超采稀释的总比例估计为12%。
当在充填墙附近开采并在充填底板上出渣时，将发生充填稀释；只对二次横向采场施加4%的充填稀释，对二次纵向采场施加1%的充填稀释。深孔采矿和矿石开发的采掘(采矿回收)估计合计为95.5%。
矿产储量估计使用2014年CIM定义标准进行报告。矿产储量估算的生效日期为2021年1月21日 。下表汇总了以美国每磅50美元的铀价计算的矿产储量，截止品位为0.30%U3O8.
可能影响矿产储量估计的因素包括以下因素。
| ● | 大宗商品价格假设。 |
| ● | 矿化几何学和矿化带连续性的局部解释的变化。 |
| ● | 岩土、水文地质和冶金回收假设的变化。 |
| ● | 用于评估采场稀释度的输入因子。 |
| ● | 假设可以允许像UGTMF这样的设施。 |
| ● | 关于社会、许可和环境条件的假设。 |
| ● | 额外的填充或步出钻进。 |
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矿产储量估算
| 分类 | 已回收矿石吨(千) | U3O8 Grade (%) | U3O8磅(百万英镑) | |||
| 久经考验 |
0 | 0 | 0 | |||
| 很有可能 |
4,575 | 2.37% | 239.6 | |||
| 总计 |
4,575 | 2.37% | 239.6 |
备注：
| 1. | 遵循CIM对矿产储量的定义。 |
| 2. | 矿产储量报告的生效日期为2021年1月21日。 |
| 3. | 矿产储量包括横向和纵向采场、矿石开发、边际矿石、特殊废物，以及磨矿提升和品位控制所需的名义废物数量。 |
| 4. | 采场的边际品位估计为0.30%U3O8. |
| 5. | 边际矿石的铀含量在0.26%之间3O8 and 0.30% U3O8必须提取才能进入矿区。 |
| 6. | 材料中的特殊废物在0.03%至0.26%U之间3O8必须提取才能进入矿区。0.03%U3O8是被认为是无害废物和材料的极限，必须在工程设施中处理和储存。 |
| 7. | 使用50美元/磅U的长期金属价格来估计矿产储量3O8，和0.75美元/加元的汇率(1.00加元=0.75美元)。将YC产品运往炼油厂的成本被认为包含在 金属价格中。 |
| 8. | 所有深孔采场的最小开采宽度均为3.0m。 |
| 9. | 矿产储量按地下(UG)综合开采回收率95.5%和总贫化(计划内和计划外)33.8%进行估算。 |
| 10. | 密度因使用情况而异3O8块模型中的坡率。垃圾密度为2.464吨/米3. |
| 11. | 由于四舍五入，数字可能无法相加。 |
采矿作业
根据Rook I FS 技术报告，进入地下(UG)箭头矿藏将通过两个竖井，一个是直径8.0米的生产竖井(进气)，另一个是直径5.5米的排气竖井(第二个出口)。从500层和590层站点的生产竖井可以 进入工作井。各层之间将间隔30米UG，并将通过内部坡道连接。
生产将通过传统的深孔开采进行。选择本节讨论的深孔采矿方法和矿山设计是为了优化安全性能，减少工人暴露在物理危险和辐射中，最大限度地开采矿产资源，并通过实现多个采矿战线的同步生产来提高运营灵活性和生产率。
估计磨矿产能的目标是每天1,300吨(t/d)矿石。为了实现这一目标，采矿计划将包括在 四个独立的采矿区块进行深孔生产，每个区块有多个采矿点。采场的预计产量从250吨/天到300吨/天不等。这将需要大约5个采场才能达到1,300吨/日，在现有这么多采场的情况下，这将是可行的。不同采矿区块的品位将有所不同；这将有助于为具有四个活跃区块的加工厂提供更一致的品位。UG的生产概况和压头等级如下图所示。
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井下生产剖面等级为 (U3O8)
该厂生产的尾矿将作为胶结膏体充填物返回生产采场，或作为胶结膏体尾矿返回采场，为此目的而创建。UGTMF将位于矿藏的北侧，由大约97个废品采矿场和相关开发项目组成。
这种采矿方法将利用全球采矿业广泛采用的机械化设备和传统工艺。
竖井凿井将穿过各种稳定和不稳定的地层，包括饱和含水层、泥盆系砂岩、白垩系页岩和阿萨巴斯卡砂岩，最后进入基岩。这些区域由质量很差到非常差的岩石组成；然而，一旦这些岩石被临时冻结用于竖井建设，预计这些就不会有问题。600 mm的静水压衬里被认为是针对冻结壁衬里的最小可行厚度。因此，将在生产竖井安装600 mm衬垫至175米，在排气竖井安装长达217米的衬垫。为了防止水从衬里后部向下进入竖井，将在耐静水压力衬里的底部放置灌浆密封件。
最浅的矿山开挖和不整合之间的最小距离约为250米。这大大降低了与顶柱相关的风险，因此尚未进行详细调查。
铀矿的加工会产生几种形式的废物。废物的一部分将用于膏体回填。其余部分将永久储存在矿床底盘(FW)的专门建造的挖掘/洞室中，位于被解释为具有相对最小的蚀变或断层或剪切构造的区域。Rook I FS技术报告建议，UGTMF将由97个废石场组成，每个废石场约25米宽、25米长、60米高。挖掘将以规则的方式排列，洞口之间至少有15米的柱子。第一个废弃采场将位于500层，挖掘顶部将位于不整合下方约250米处。
采空区的充填计划使用工艺废料、水泥、潜在的填充物(如飞灰)和水的组合。膏体尾矿的产生与工厂处理的材料量成正比。每吨加工材料将产生0.82立方米的膏状尾矿，以及0.32立方米的组合废物沉淀物。根据稳定的产量，膏体尾矿的总充填量名义上为373,100立方米/年，组合沉淀物的总充填量为145,600立方米/年。未用于膏体回填的尾矿将储存在UGTMF中。
箭头矿藏计划通过两个竖井进入。这两个竖井都将位于矿藏的FW。第一个竖井将用作生产竖井，用于将人员和材料运送到矿井中，并将被沉入地面以下650米的深度。生产竖井将有隔间，因此接触到矿石的新鲜空气将立即在矿井内耗尽。生产竖井将有一个永久的井架和吊装屋。第二个竖井将用作排气通风竖井。排气竖井将沉入地面以下533米的深度，并将配备二次紧急逃生系统。
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阿罗矿床规划了13层，每隔30米隔着窗台到窗台。横向开发将集中在头四年，以建立生产区、UGTMF区、UG基础设施和永久通风系统。除了横向开发，还将有一个内部坡道系统， 将连接所有采矿水平。
矿井降水将使用500级的清洁水系统来完成。500个水平储水池将能够 收集和清除矿山基础设施、正在进行的开发、运营采场、竖井涌入和膏体充填渗漏的所有地层和作业过程水。 普通矿场水将通过隔膜排出；清洁的水将被泵送到地面，而剩余的固体和水将被收集并放置到矿石处理系统中。
在采场较宽(一般大于12米)的地区采用横向采矿法，在采场宽度较薄的地区采用纵向后退采矿法。横向深孔开采将采用一次和二次回采顺序，避免留矿柱。采场的开采顺序将主要由矿头品位决定，总体目标是每年处理30个U3O8 MLB。首先恢复一次采场，然后在两个垂直水平上恢复一次采场，然后在原水平上恢复二次采场。
将建立两个独立的垂直开采区块(上区块和下区块)，在每个垂直区块内，可以 单独开采A2和A3矿脉。采矿活动将从上区块和下区块以及A2和A3矿脉开始，总共有四个独立的生产区。第五个生产区块将在620水平以下创建。
矿石处理系统将从装载-运输-倾倒(LHD？)单元开始，在横向和纵向后退采场装载淤泥。铲运机将把泥土运到位于中心位置的矿石和废物通道。矿石通道的底部将位于590层，那里的控制系统将把矿石引导到配备遥控破石机的灰泥筛上。灰熊的开口将是400毫米乘450毫米。大小的矿石将被装载到620层的传送带上，并被拖到竖井进行料斗装载。
将有两个独立的废物处理系统。来自UGTMF的废物将报告给生产竖井附近的500层岩石破碎机。大小的废石将被装载到620级输送机上，并被拖到竖井进行料斗装载。第二个废物处理系统将位于矿体附近，将处理所有剩余的横向开发。该系统将与矿石处理系统相同。
通风系统被设计成一个主要的负压或拉压系统。新鲜空气将从生产竖井和内部坡道的500和590水平竖井工位分配到整个矿井。辅助通风系统将同时利用通流通风和抽气通风，将局部区域的污染空气排出，返回漂流和提升。
Rook I矿将采用高度机械化的设备开发。每个主要设备都将具有远程操作能力，并且在某些情况下将自动减少辐射暴露。将使用打底孔机开发矿石和废石溜井，并提高内部通风。
移动设备UG将被困在矿井中。维护设施将配备在整个作业期间维修和服务所有俘虏设备 。
处理和恢复操作
Wood为Rook I项目开发的加工厂设计基于冶金测试和世界各地铀加工厂(包括萨斯喀彻温省北部的工厂)成功使用的最新单元工艺。尾矿制备的设计已得到改进，以便于通过膏体厂实现更可靠的尾矿沉积策略。加工厂 将包括以下内容。
| ● | 矿石分选 |
| ● | 磨削 |
| ● | 浸出 |
| ● | 逆流沉淀澄清的液固分离 |
| ● | SX |
| ● | 石膏沉淀和洗涤 |
| ● | YC沉淀洗涤 |
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| ● | YC烘干、煅烧、包装 |
| ● | 尾矿制备和糊化尾矿厂 |
| ● | 污水处理 |
工厂生产能力为1300吨/天，设计产量为30MLB U3O8每年。预计需要3个月的上马时间才能达到设计吞吐量。
来自沉淀池的水和来自帕特森湖的淡水将被提供给加工厂，以满足工艺要求。从沉淀池中回收的水量已进一步优化，以减少使用沉淀池水进行逆流沉淀洗涤所需的新鲜水量，并使用带式过滤滤液进行糊化 工艺水。
所需的主要试剂包括硫磺、硫酸、生石灰、过氧化氢、絮凝剂、煤油、叔胺、异癸醇、碳酸钠、氧化镁、氯化钡和硫酸铁。
该加工厂将需要大约7.4兆瓦(MW) 电力才能满负荷运行。膏体厂将需要大约0.9兆瓦的电力。
基础设施、许可和合规活动
项目基础设施
Rook I项目设想的关键基础设施包括以下内容。
| ● | UG矿有两个竖井。 |
| ● | UG基础设施，包括材料处理系统、维护设施、燃料舱、炸药库、通风、膏体回填和膏体尾矿分配系统、电气和通信设施、UG供水、脱水设施。 |
| ● | UGTMF。 |
| ● | 矿井的地面支持基础设施，包括井架和提升设施、地面炸药库和通风机。 |
| ● | 磨机的地面支持基础设施，包括加工厂、SX厂、废水处理厂和酸厂。 |
| ● | 现场支持基础设施，包括住宿营地、液化天然气(LNG)设施、LNG发电厂、矿山和工厂干燥设施、分析和冶金实验室及维护、仓库和安全建筑。 |
| ● | 露天矿石储存设施。 |
| ● | 用于潜在产酸(PAG)、非潜在产酸(NPAG)和特殊废物的废石储存设施。 |
| ● | 水管理设施，包括：两个工地径流池、六个接触式水处理池、一个PAG蓄水池、径流收集池以及输送和分流结构。 |
| ● | 生活/工业废物管理领域。 |
| ● | 飞机跑道。 |
| ● | 液化天然气发电厂。 |
根据在预可行性研究期间完成的一项研究，确定NexGen Rook I工地将由现场发电厂供电，原因是缺乏现有的电力基础设施，以及安装新输电线路的成本高昂。在编制Rook I FS技术报告期间，一座液化天然气发电厂取得了进展，基于24.1兆瓦的额定需求，电力需求为26.5兆瓦。计划采用N+1设计，8台发电机以3.3兆瓦发电，1台备用机组。工厂设计包括液化天然气储存和加注设施，燃料用卡车运到现场。
矿石和特殊废物储存
将有一个由四个不同品位的矿石堆组成的矿石储备。每根桩长约6500米3.
据估计，被带到地面的废石中约有1%将被矿化，但将不会含有足够高的品位，无法经济地通过磨坊进行处理，因此不会储存在矿石储存区。这种材料
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存放在特殊废石堆积区，预计堆积量为6万立方米。特殊废物将在正常运行期间进行处理，以确保磨头等级 保持在5%U3O8设计限值以下。剩余的特殊废物将在矿山寿命结束时进行处理，产生的尾矿将以UG形式存放在UGTMF室中。
矿石和特殊废物存储都将采用高密度聚乙烯(HDPE)双层衬里，并将是能够 举行完全可能的最大降水(PMP)24小时事件的独立设施。
环境研究
NexGen于2015年开始收集基线数据，大部分实地研究从2018年开始。必要时，一些研究将持续到2019年和2020年，以完成基线数据和信息收集要求，一些工作将持续到2021年。在Rook I FS技术报告发布时，NexGen已经进行了充分的基线数据收集， 完成了全面的EA。
废石管理设施
约5.9毫米3在LOM的过程中将产生大量的废石。其中， 4.6毫米3(78%)为PAG和1.3毫米3是NPAG。PAG和NPAG废石将有单独的存储区。PAG和NPAG废石将以2H：1V的坡度堆积，完成堆积的顶部将与南面的山丘相连；总体高度不会超过附近最高的地形。PAG存储区域将采用HDPE衬里，而NPAG存储区域不会 衬砌。
水管理
水管理基础设施的设计是为了最大限度地将非接触式地表径流水从一般场地占地面积和开发的功能中分流出来。与受干扰的基础设施区域或潜在接触区接触的降水事件和融雪径流 被捕获、收集，并被引导到各自的蓄水区，确定为场地径流池塘或收集区。
所有含有矿化或放射性污染物质的池塘和垫子都已设计为可容纳PMP 24小时活动。这些区域是自给自足的，因为初始降水事件包含在要素本身中。最初的降水事件不会出现在其他地方，直到被抽出。根据法规要求，这些 包含的水在排放到环境之前进行测试；不符合规范的水将报告给污水处理厂进行处理。
场地径流1号池的捕获区可能与矿化或放射性污染物质接触。现场径流池塘#1旨在捕捉PMP 24小时事件。下沉是由集水池泵送到现场沉淀池。
场地径流 2号池塘设计用于捕捉1：100年24小时降水事件。池塘内容物将进行测试，如果适合释放，将被释放到环境中。如果经过测试且不适合释放，池塘内容物将被泵送到现场沉淀池。在发生PMP 24小时降水事件的情况下，现场径流池#2将捕获和收集径流到池塘的全部容量，然后溢出 额外的降水到西侧护堤径流收集区域。
计划建设6个接触式蓄水池，包括4个处理后出水的灌装-测试-释放监测池、1个应急池和1个进水沉淀池。每个监测池塘和应急池塘的容量为5,000立方米，并将保持1米的干舷，以应对PMP 24小时事件。进料沉淀池的容量为16,000立方米，干舷为1米。约1,100立方米的沉淀池容量预留用于1：100年 24小时降水事件，其中包括立即收集生产竖井周围和管道围护走廊内的径流。
所有其他输水和安全壳结构的设计都能适应1：100年24小时的降水事件，以及在常规和非常规运行条件下产生的预期水量。
封堵及填海规划
在采矿和磨矿活动完成后，将根据省和联邦法规和指导方针制定详细的退役计划。一旦最终敲定，该计划和退役批准申请将 提交给省和联邦当局。在获得批准后，退役活动将开始。
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在退役之前，将有序停止操作，并将操作过渡到安全的非活动状态。完成生产性开采，对活跃矿区进行回填加固。系统地关闭、冲洗和清洁磨机加工回路。地面设施、基础设施和 设备将根据需要进行清洁、扫描并做好退役准备。
只要可行，地面和UG基础设施、设备、退役阶段不需要的材料以及符合异地拆除的辐射标准的材料将被回收、出售或转移到异地进行回收或处置。剩余的基础设施、设备和材料将在现场进行最终退役。
允许的
开发新的铀矿和工厂需要几个联邦和省级监管部门的批准。在联邦范围内，在《核安全控制法》因此，希望进行铀矿开采和加工的支持者必须首先获得联邦核监管机构--国家核安全委员会颁发的许可证。CNSC的许可程序正在进行中。在国家公路交通安全委员会做出许可决定之前，倡议者必须对拟议的项目进行评估。由于Rook I项目属于联邦和省级环境评估机构的管辖范围，CNSC和萨斯喀彻温省环境部环境评估处都将要求在项目审批之前获得环境评估机构。
2022年7月12日，国家环境保护委员会宣布接受《环境影响报告书》草案，在此之前，国家环境影响报告书委员会对提交的环境影响报告书进行了30天的符合性审查。CNSC符合性的完成标志着为期90天的联邦公共和技术环境影响报告期的正式开始。
省级对环境影响报告书草案的审查与国家环境影响评估委员会的审查同步进行，萨斯喀彻温省环境部于2022年9月22日向NexGen提供了技术审查意见。CNSC公开和技术审查于2022年10月12日结束。
2022年12月1日，公司宣布已收到关于Rook I《环境影响报告书》草案的所有联邦技术和公共审查意见以及省级技术审查意见。
由于许可申请正在进行中，任何调查结果，包括任何可能对NexGen开采矿产资源的能力产生重大影响的显著问题，均未列入Rook I FS技术报告。此外，对于Rook I项目的环境和社会方面的未来监测和/或管理，没有来自环境评估或许可程序的任何建议没有列入Rook I FS技术报告。
社会或社区影响
自2013年以来，NexGen与当地社区和土著团体定期接触并建立了关系。自提交2018年技术报告以来，社区和土著参与度 发生了变化。参与机制包括发出通知函、与领导层举行会议、建立联合工作组(JWGs)进行详细讨论，以及为传统的土地利用研究提供资金。接洽流程将在整个EA和许可流程中持续进行。
2019年第四季度，NexGen 与以下四个土著群体签订了学习协议(学习协议)。
| ● | Clearwater River Dene Nation |
| ● | 梅蒂斯民族萨斯喀彻温省(MN-S)，包括代表MN-S北部地区II的当地人 |
| ● | 白桦树缩小了Dene国家的范围 |
| ● | 水牛河德内河国家 |
研究协议提供了一个合作框架，以推进环境评估和交流信息，这些信息将被用来向皇室通报，因为王室承担着咨询的义务。
研究协议为每个土著群体提供资金，并概述了正式参与的合作进程，以支持将土著知识纳入环境评估。研究协议还概述了确定对土著权利、条约权利和社会经济利益的潜在影响以及与Rook I项目有关的回避和通融措施的程序。
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资本和运营成本
资本成本估算
该估算符合国际成本工程促进会(AACE)定义的3级估算的分类标准，预期准确度为±15%。这一估计以2020年第四季度加元为单位进行报告。下表概述了Rook I项目的供应、建造和预调试的估计资本成本，并包括早期工程活动。
采矿资本成本主要包括以下几个方面：竖井凿井、横向矿山开发和固定的矿山基础设施。矿用移动设备 假设是在租赁到自有以租赁付款所产生的费用作为基准。加工厂成本包括整个加工厂设施的建造。基础设施成本包括液化天然气发电厂以及场地准备、永久营地、维护车间、燃料储存、管理和干燥设施、水处理系统、简易机场和场地道路的费用。间接成本包括临时建筑设施、建筑服务和用品、建筑管理(CM)成本、建筑设备、运费、业主费用和应急费用。
NexGen正在准备一项前期承诺前期工作计划，该计划将涵盖第4年第1个月至第6个月计划的所有计划活动。该计划将推进总体范围的某些要素，并降低项目风险。该计划包括NexGen打算在FID之前花费 的工作量和相关成本。
前期承诺前期工作计划的范围包括以下内容(高级别)。
| ● | 清理和挖掘。 |
| ● | 场地平整和道路建设。 |
| ● | 间歇式工厂建设。 |
| ● | 最初的营地建设。 |
| ● | 凿井准备，包括冻结孔钻探、冻结站安装、沉井站安装)。 |
Rook I FS技术报告中估计前期承诺前期工作的成本约为1.579亿美元。
总资本成本估算
| 描述 | 单位 | Cost | ||||||||
| 前期承诺前期工作 |
百万美元 | 157.9 | ||||||||
| 项目 资本金 |
||||||||||
| UG挖掘 |
百万美元 | 240.0 | ||||||||
| 正在处理中 |
百万美元 | 216.4 | ||||||||
| 站点 开发 |
百万美元 | 27.7 | ||||||||
| 现场/非现场基础设施 |
百万美元 | 118.9 | ||||||||
| 小计 项目直接成本 |
百万美元 | 602.9 | ||||||||
| 项目间接成本 |
百万美元 | 326.5 | ||||||||
| 项目 业主费用 |
百万美元 | 97.9 | ||||||||
| 小计 项目直接和间接成本 |
百万美元 | 1,027.2 | ||||||||
| 项目 应急 |
百万美元 | 114.8 | ||||||||
| 项目总资本 |
百万美元 | 1142.0 | ||||||||
| 生产前资本成本(前期承诺和项目) |
百万美元 | 1,299.9 | ||||||||
| 持续 |
百万美元 | 362.4 | ||||||||
| 闭合 |
百万美元 | 69.5 | ||||||||
|
总计 |
百万美元 | 1,731.8 | ||||||||
备注：
| 1. | 承诺前资本成本包括或有事项。 |
| 2. | 由于四舍五入的原因，合计可能不是总和。 |
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持续资本包括在第4年、第3年、第2年和第1年的投产前期间之后的所有资本支出。12年至16年的回收成本为7860万美元，减去了910万美元的残值。
运营成本估算
在Rook I FS技术报告中制定了运营成本估算，以表示生产的年度成本。单位成本表示为$/吨 加工成本和$/lb U3O8。运营成本分配给采矿、选矿、尾矿设施和膏体厂，或一般和 管理(G&A)。LOM的运营成本估计为17.698亿美元。下表汇总了LOM的运营成本。
UG 采矿发生在第二年至第十一年(注：在第二年和第一年，UG采矿成本是资本化的)。UG采矿在第2年从资本开发开始，并通过LOM继续资本化开发。
运营成本 估算摘要(第1年至第11年(首尾两年包括在内))
| 描述 | LOM 成本
(百万美元) |
年均
(百万美元) |
单位成本
($/t已处理) |
单位成本
(美元/磅U3O8) | ||||
|
采矿 |
691.3 | 64.6 | 151.09 | 2.96 | ||||
|
正在处理中 |
647.0 | 60.5 | 141.41 | 2.77 | ||||
|
尾矿设施及膏体厂 |
144.0 | 13.5 | 31.46 | 0.62 | ||||
|
一般事务及行政事务 |
287.5 | 26.9 | 62.84 | 1.23 | ||||
|
总计 |
1,769.8 | 165.4 | 386.80 | 7.58 | ||||
备注：
| 1. | 由于四舍五入的原因，合计可能不是总和。 |
| 2. | 按10.7年计算的平均年成本 |
G&A成本包括劳动力、营地和餐饮费用、往返现场的机票、保险费、地面建筑物的一般维护以及营销和会计职能。津贴包括支付给国家公务员制度委员会的可偿还费用。
经济分析
Rook I FS技术报告中的经济分析结果是前瞻性信息，受许多已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致实际结果与本文介绍的结果大不相同。Rook I FS技术报告中的前瞻性陈述包括但不限于有关未来铀价、矿产资源和矿产储量的估计、估计的矿山产量和采出的铀、估计的资本和运营成本以及计划的矿山生产产生的估计现金流的陈述。实际结果 可能受以下因素影响。
| ● | 估计的初始资本成本和开发时间与Rook I FS技术报告中的假设存在差异 。 |
| ● | 矿石数量、品位或回收率的意外变化，或有害元素的存在会影响加工厂或废物处理。 |
| ● | 矿山设计中假定的意外岩土和水文地质条件，包括施工、矿山作业和矿山关闭后的水管理。 |
| ● | 估计未来铀生产的时间和数量的差异、未来铀生产的成本、持续资本需求、未来运营成本、假定汇率、额外资本需求、工厂意外故障或设备或工艺未按预期运行。 |
| ● | 政府对采矿作业、环境和税收的监管发生变化。 |
| ● | 意外的社会风险、更高的关闭成本和意外的关闭要求、矿业权纠纷或延误 进入该物业的地面通道。 |
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如果进行更多的采矿、技术和工程研究，可能会改变Rook I FS技术报告中提出的项目 假设，并可能导致日历时间表以及Rook I FS技术报告中包含的信息和声明发生变化。
开发和许可审批目前尚未到位，包括环境许可证在内的法定许可证需要在采矿开始之前 发放。
Rook I FS技术报告中的经济分析不包括任何涉及矿产资源的估计，即 不是矿产储量。
使用贴现现金流分析对Rook I项目进行了评估。现金流入包括年度收入预测 。现金流出包括项目资本支出、持续资本成本、运营成本、税收、特许权使用费和对其他利益攸关方的承诺。这些从收入中减去，得出年度现金预测。
现金流被认为发生在每个时期的中期。为了反映货币的时间价值，使用年度贴现率将年度现金流预测贴现到Rook I项目的评估日期。适用于特定项目的贴现率可能取决于许多因素，包括商品的类型、项目的资金成本以及项目风险(例如，市场风险、环境风险、技术风险和政治风险)与股票和货币市场预期回报相比的水平。
Rook I FS技术报告的基本案例折扣率为8%。将现金流的贴现现值相加，得出Rook I项目的净现值。除净现值外，还计算了内部收益率和回收期。将 内部收益率定义为导致净现值等于零的贴现率。回收期是指Rook I项目自投产以来实现正累计现金流所需的时间。
Rook I项目的税收和折旧是基于NexGen的投入以及对指导方针的审查而建立的：铀特许权使用费制度，萨斯喀彻温省政府， ，2014年6月。此外，NexGen有适用于税务模型的加拿大勘探费用(CEE？)和营业亏损的期初余额。
在税前基础上，8%的净现值为55.77亿美元，内部收益率为64.9%，假设回收期为 0.8年。在税后基础上，8%的净现值为34.65亿美元，内部收益率为52.4%，假设回收期为0.9年。
下表和未贴现的税后现金流图中提供了LOM现金流的摘要，每个数字摘自Rook I FS技术报告。
LOM现金流预测汇总表
| 描述 | 单位 | Value | ||||||||||||
|
毛收入 |
百万美元 | 15,573.2 | ||||||||||||
|
减少：交通运输 |
百万美元 | 0 | ||||||||||||
|
NSR |
百万美元 | 15,573.2 | ||||||||||||
|
减去：省级税收特许权使用费 |
百万美元 | (1,129.1) | ||||||||||||
|
净收入 |
百万美元 | 14,444.1 | ||||||||||||
|
减去：总运营成本 |
百万美元 | (1,769.8) | ||||||||||||
|
营运现金流 |
百万美元 | 12,674.3 | ||||||||||||
|
减去：资本成本 |
百万美元 | (1,573.9) | ||||||||||||
|
税前现金流 |
百万美元 | 11,100.4 | ||||||||||||
|
减：省级利润特许权使用费 |
百万美元 | (1,683.5) | ||||||||||||
|
减税：税费 |
百万美元 | (2,404.5) | ||||||||||||
|
税后现金流 |
百万美元 | 7,012.4 | ||||||||||||
29
未贴现的税后现金流
下表总结了Rook I FS技术报告的经济结果，其中突出显示了8%的基本净现值。
2021年可行性研究预测经济成果
| 描述 | 单位 | Value | ||||||
| 税前 | ||||||||
| 净现值为8% |
百万美元 | 5,577 | ||||||
| 净现值为10% |
百万美元 | 4,745 | ||||||
| 净现值为12% |
百万美元 | 4,051 | ||||||
| 内部收益率 |
% | 64.9% | ||||||
| 回收期 |
年份 | 0.8 | ||||||
| 税后 | ||||||||
| 净现值为8% |
百万美元 | 3,465 | ||||||
| 净现值为10% |
百万美元 | 2,930 | ||||||
| 净现值为12% |
百万美元 | 2,484 | ||||||
| 内部收益率 |
% | 52.4% | ||||||
| 回收期 |
年份 | 0.9 | ||||||
注：回收期从投产之日起计算
敏感度分析
现金流模型 对以下方面的变化进行了敏感性测试。
| ● | 头部坡度 |
| ● | 流程回收 |
| ● | 铀价 |
| ● | 总体运营成本 |
| ● | 总资本成本 |
| ● | 人工成本 |
30
| ● | 试剂成本 |
| ● | 加元兑美元汇率 |
下图说明了敏感性分析的结果。预计的Rook I项目现金流对铀价格、原品位和流程回收的波动最为敏感。YC主要以美元交易，而Rook I项目的资本和运营成本主要以加元定价。因此，加元对美元的汇率可能会显著影响项目的经济性。
敏感度分析
风险与机遇
NexGen及其主要顾问评估了Rook I项目的关键领域，并确定了与使用的技术和成本假设相关的风险 。Rook I项目中确定的主要风险包括：对指定用于矿山基础设施的区域矿化材料普遍存在的假设、对地面冻结和竖井整体开发的假设、与计划中的采矿挖掘有关的不利地面条件、无法满足计划和高峰生产的材料搬运系统、UGTMF的投产速度慢于预期导致首批生产延迟、 许可和利益相关者参与的监管风险以及围绕成本上升和项目执行的风险。
NexGen及其首席顾问进行了 机会分析。已确认的机会包括：矿产资源的潜在扩张，并相应延长矿山的运营寿命，采矿开采系数的提高，通过考虑远程或自主采矿设备，降低采矿运营成本和提高安全性，通过回收减少采矿和过程用水，最终确定现场水管理理念，优化所需的基础设施，考虑从酸厂和发电厂进行热回收 机会，评估包括可再生能源和接入省级电网在内的替代能源选择，以及推进关键的早期工程建设包，以简化整体项目执行。
解读和结论
根据Rook I FS技术报告中提出的 假设，Rook I项目显示出积极的经济效益。预计的Rook I项目现金流对铀价格、头品位和工艺回收最为敏感。加元对美元的汇率对Rook I项目的经济有重大影响。
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勘探、开发和生产建议
开发和生产
鉴于积极、强劲的经济效益，在Rook I FS技术报告中建议将Rook I项目推进到下一个工程阶段。建议的发展路径是继续推进EA和许可工作，同时同时推进关键活动，这些活动将提供进一步的项目定义并降低项目执行时间表风险。相关的项目风险是可控的，确定的机会可以提供更高的经济价值。
应推进工程和现场调查，以提高成本和项目时间表的确定性，为许可证和FID的审批做准备。
所提出的建议是一个分两个阶段的工作方案。 第二个推荐工作阶段的部分取决于第一个阶段中生成的信息。第一阶段的建议预计需要900万美元的预算才能完成。第二阶段的建议估计为3,000-3,500万美元。
以下小节列出了为Rook I 项目下一阶段工程工作推荐的方案。
阶段1
现场 调查
在Rook I FS技术报告中，建议NexGen继续进行现场勘测，以支持基本的 工程，包括以下内容。
| ● | 详细的材料特性和量化评估，以确定借阅来源位置和可用的骨料数量。 |
| ● | 在LOM基础设施附近的Arrow FW观察到的滋扰矿化的钻孔调查，在GAR-18-013(排气竖井导航孔)，以及UGTMF的北部范围。 |
| ● | 水文地质研究，以提高NexGen对地下水对UG矿井和矿井降水要求的影响的了解。 |
| ● | 调查拟建地面基础设施区域的近地表和地下条件，重点是矿山露台和废石储存设施。 |
在Rook I FS技术报告中，岩土、岩土力学、水文和地表材料评估的项目总成本估计为800万美元至900万美元。
加工厂优化
Rook I FS技术报告建议进行以下研究：
| ● | 负载式条带酸液回收 |
| ● | 石膏带式除尘器的优化 |
| ● | YC颗粒尺寸增强 |
| ● | YC带式除尘器的优化 |
| ● | 澄清器优化 |
| ● | 糊化装置优化 |
| ● | 地质冶金特征 |
| ● | 矿井水的前处理技术 |
在Rook I FS技术报告中，该项目的总成本估计为100万美元和150万美元。
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第二阶段
工程学
在 Rook I FS技术报告中建议NexGen进行基础工程。基础工程设计为以后成功完成详细的工程、采购、施工和调试工作奠定了基础，并进一步为NexGen完成对Rook I项目可行性的内部讨论和评估提供了宝贵的信息。这项工作将包括以下内容。
| ● | 完成工程，达到40%至45%的完成率，符合AACE 2级评估要求 。 |
| ● | 开发施工水平报价的招标(RFP)包。 |
| ● | 全面定义长提前期采购项目，对关键路径项目启动采购流程。 |
| ● | 制定将构成Rook I项目控制预算的2类资本成本(CAPEX)估算。 |
| ● | 为Rook I项目制定4级实施时间表。 |
Rook I FS技术报告中估计的基础工程费用总额为3,000万美元至3,500万美元。
探索
目前的勘探重点是 未来可能的基础设施附近地区，以最大限度地提高任何新发现的资源的经济可行性，并为最终的钢厂产能提供简化的供应。一旦这些地区得到充分测试，整个Rook I项目将转向地质高度优先的目标。
活动将包括钻探先进的目标，同时完成地球物理勘测，以在其他地方创建更多可钻探的目标。同时，这些方法将对Rook I项目进行系统评估，以寻找更多的铀矿化。此类活动的成本将根据使用的方法和完成的钻探数量而有所不同。
风险因素
该公司的经营是投机性的，因为其业务具有高风险的性质，即勘探采矿资产。这些并不是NexGen面临的唯一风险和不确定性。公司目前不知道或公司目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能损害其业务运营。这些风险因素可能会对本公司未来的经营业绩产生重大影响，并可能导致实际事件与与本公司有关的前瞻性陈述中所描述的大不相同。
负运营现金流和对第三方融资的依赖
公司没有运营现金流来源，也不能保证公司永远都能实现盈利。因此，公司依赖第三方融资来继续在公司财产上的勘探活动，维持产能并履行合同义务。因此，支出的数额和时间取决于公司的现金储备和获得第三方融资的机会。如果不能获得此类额外融资，可能会导致公司的物业(包括Rook I项目)的进一步勘探和开发延迟或无限期推迟，或要求公司出售其一个或多个物业(或其中的权益)。特别是，不能保证该公司将在到期日之前实现盈利 并可能需要为偿还2020年债券的全部或部分本金提供资金。未能按照2020年债券的条款偿还债券将对本公司的财务状况产生重大不利影响。
额外融资的不确定性
如上所述，该公司依赖于第三方融资，无论是通过债务、股权或其他方式。尽管本公司迄今已成功筹集资金，但不能保证本公司未来将成功获得所需的融资，或该等融资将以本公司可接受的条款获得。本公司能否获得第三方融资取决于若干因素，包括铀价、持续勘探的结果、本公司在2020年债券项下的债务、对本公司的索赔、重大事件 扰乱本公司的业务或铀行业，或其他因素可能使本公司难以或不可能以优惠条件通过债务、股权或其他方式获得融资，或根本无法获得融资。如上所述，如果无法获得此类额外融资，可能会导致公司物业(包括Rook I项目)的进一步勘探和开发延迟或无限期推迟，或要求公司出售其一个或多个 物业(或其中的权益)。
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铀和替代能源的价格
该公司证券的价格对铀价格的波动高度敏感。从历史上看，这些 价格的波动一直并将继续受到公司无法控制的众多因素的影响。除其他外，这些因素包括：对核能的需求；铀生产国和消费国的政治和经济状况；对核事故的公共和政治反应；核反应堆效率的提高；用过的反应堆燃料的后处理和贫化铀尾的再浓缩；政府和行业参与者出售过剩库存；以及主要铀生产国的生产水平和生产成本。
此外，核能还与石油、天然气、煤炭和水电等其他能源竞争。这些能源在某种程度上可以与核能互换，特别是从长远来看。如果石油、天然气、煤炭和水电的价格持续走低，可能会导致对铀精矿和铀转化服务的需求下降，这可能会导致铀价格下降。铀和核电行业的增长还将取决于公众对核技术发电的持续和日益增长的支持。独特的政治、技术和环境因素影响核工业，使其面临舆论风险，这可能对核电需求产生负面影响，并增加对核电行业的监管。如果世界上任何地方的核反应堆发生事故，都可能影响人们对核能的接受程度和未来核能发电的前景。
上述所有因素都可能对公司未来获得所需融资或以公司可接受的条款获得此类融资的能力产生重大不利影响，从而对其勘探和开发计划、现金流和财务状况产生重大不利影响。
勘探风险
勘探矿产资源涉及高度风险，被勘探的资产很少最终开发成可生产的矿山。勘探活动中固有的风险和不确定性包括但不限于：一般经济、市场和商业条件；监管流程和行动；未能获得必要的许可和批准；技术问题；新立法；竞争和一般经济因素和条件；潜在延误或计划变化造成的不确定性；意外事件的发生；以及管理层执行和实施其未来计划的能力。此外，也不能保证即使发现了商业数量的矿石，也会进行开发并投入商业生产。一旦发现矿藏，其商业可行性亦受多项因素影响，其中大部分因素并非本公司所能控制，并可能导致本公司得不到足够的投资资本回报。
不可保险别
采矿作业通常涉及很高的风险。矿产的勘探、开发和生产作业涉及许多风险，包括但不限于意外或不寻常的地质作业条件、地震活动、岩爆、塌方、火灾、洪水、山体滑坡、地震和其他环境事件， 以及政治和社会不稳定，任何这些风险都可能导致生命或财产的损害或破坏、环境破坏和可能的法律责任。虽然本公司相信已采取适当的预防措施以减低这些风险，但营运仍会受到危险的影响，例如设备故障或构筑物损坏，这可能会导致环境污染及相应的责任。并非总是能够获得针对所有此类风险的保险 公司可能会因为保费过高或其他原因而决定不为某些风险投保。如果出现此类负债，可能会降低或消除公司未来的盈利能力，并导致成本增加和股票价值下降。虽然本公司可按其认为足够的金额获得某些风险的保险，但这些风险的性质是，负债可能超过保单限额或被排除在保险范围之外。与保险范围以外或超出保险覆盖范围的任何负债相关的潜在成本可能会导致重大延误，并需要大量资本支出，从而对公司的业务和财务状况产生不利影响。
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依赖密钥管理和其他人员
该公司依靠在矿产勘探、地质、项目开发和商业谈判和管理领域的专业管理技能。这些人士中的任何一人的损失都可能对公司产生不利影响。该公司目前不为其任何关键员工 维持关键人物人寿保险。此外，随着公司业务活动的持续增长，将需要更多关键的财务、行政和合格的技术人员。尽管公司相信它将成功地吸引、留住和培训合格的人才，但不能保证成功。如果不能成功吸引、留住和培训合格人才，公司的业务效率可能会受到影响，这可能会对公司未来的现金流、收益、经营业绩和财务状况产生不利影响。
矿产储量和资源量估算的不精确性
矿产储量和资源数字是估计值，不能保证将生产出估计的铀水平。这样的估计是基于知识、采矿经验、钻井结果分析和行业实践的判断表达。当新的 信息可用时，在给定时间做出的有效估计可能会发生重大变化。虽然本公司相信其矿产资源估计已确立，并反映管理层的最佳估计，但就其性质而言，矿产资源估计并不准确，并在一定程度上依赖基于有限数据的地质假设及最终可能被证明不可靠的统计推论。如果公司遇到与过去采样和钻探预测的矿化或地层不同的矿化或地层， 资源估计可能需要调整。
这些并不是NexGen面临的唯一风险和不确定性。其他风险和不确定性 本公司目前未知或本公司目前认为无关紧要的风险和不确定性也可能影响其业务运营。这些风险因素可能对本公司未来的经营业绩产生重大影响，并可能导致实际事件与与本公司有关的前瞻性陈述中所描述的大不相同。
待定化验结果
由于铀的性质和放射性含量的即刻可见性，为了良好的披露实践，公司的做法是在可行的情况下尽快使用Radiation Solutions Inc.RS-120手持伽马射线闪烁仪测量所有岩芯的自然伽马辐射，并 立即通过新闻稿宣布结果。在对岩芯进行适当的处理和记录后，样品将被发送进行测试。从历史上看，化验结果通常在实验室收到样本后30至120天内收到。使用闪烁仪的总计数伽马读数可能与所测量的样品的铀等级没有直接或统一的关系，只是放射性矿物存在的初步指示。在收到化验结果之前，无法确定岩心间隔 测量结果和真实厚度。不能保证，一旦收到化验结果，就会证实先前宣布的闪烁计读数。
气候变化
NexGen资产的勘探、开发和未来运营可能会受到气候变化的不利影响。各国政府正在采取行动，在各级政府中引入气候变化立法和条约。气候变化，如温室气体增加以及能源和水资源的减少，可能会影响公司物业开发的成本和盈利能力。科学界预测，随着时间的推移，气候变化导致的异常或灾难性自然现象的频率和严重性将会增加。本公司不能保证NexGen能够预测、应对、测量、监控或管理由此带来的风险。实际气候变化事件，以及旨在减少气候变化影响的更严格法规的趋势，可能会影响公司寻求未来机会的决定，这可能会对业务和未来的运营产生不利影响 。不能保证减轻气候变化风险的努力将是有效的，气候变化的实际风险不会对公司的运营和盈利产生不利影响。
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土著产权和咨询问题
加拿大的土著权利和条约权利以及相关的协商问题可能会影响公司在萨斯喀彻温省的矿产进行勘探、开发和采矿活动的能力。该公司的物业位于受《第一民族条约》权利以及所主张的土著权利和梅蒂斯群岛所有权管辖的地区内，包括萨斯喀彻温省北部和艾伯塔省大部分地区的未决土地主张。与加拿大原住民和条约权利相关的法律要求，包括原住民所有权和土地主张，是复杂的，并不断演变。虽然加拿大最高法院在#年的裁决Tsilhqot in Nation诉不列颠哥伦比亚省(2014 SCC 44)对加拿大原住民所有权的范围和内容提供了进一步的澄清，但关于原住民所有权主张将如何与土地上的其他权益相协调，仍存在相当大的不确定性。例如，Tsilhqot在裁决中没有充分处理宣布土著所有权对土著所有权土地内的第三方利益的影响，包括矿业权持有人。联邦政府最近还提出了在加拿大实施《联合国土著人民权利宣言》的拟议立法，这可能需要一段时间才能完全了解其影响。发展和保持与原住民和梅蒂斯人的牢固关系对该公司至关重要。然而，不能保证原住民和条约权利主张以及相关的咨询问题，包括未决的土地主张，不会对公司的矿产资产产生影响。这些法律要求和土著人民反对的风险可能会 增加我们的运营成本，并影响我们开展业务的能力。请参见？法律程序和监管行动”.
物业的标题
NexGen勤奋地 调查了与所有矿产权利主张的所有权有关的所有所有权问题，并计划对所有新的权利主张和将获得的权利进行调查。虽然据其所知，NexGen的矿物属性的所有权是良好的，但这 不应被解释为所有权的保证。NexGen的矿物属性可能会受到未被发现的所有权缺陷的影响，例如矿业权的大小减小和影响NexGen权益的其他第三方索赔。 此类权益的维护取决于对此类矿业权条款的持续遵守。矿物属性有时包含审查员无法核实的索赔或转移历史。如果成功声称NexGen对其任何矿产没有 所有权，可能会导致NexGen失去在该矿产上勘探、开发和开采任何矿产的权利，而不赔偿其与该等矿产相关的先前支出。
信息系统与网络安全
该公司的信息系统容易受到不断发展的网络安全风险的日益增长的威胁。未经授权的各方可能试图通过欺诈或其他欺骗手段访问这些系统或公司的信息。公司的运营在一定程度上取决于公司及其与之有业务往来的实体在保护网络、设备、信息技术系统和软件免受多种威胁的破坏方面做得如何。信息系统或信息系统的一个组成部分的故障可能会对公司的声誉和经营结果产生不利影响，这取决于任何此类故障的性质。
虽然到目前为止，本公司尚未经历任何与网络攻击或其他信息安全漏洞有关的重大损失，但不能保证本公司未来不会遭受此类损失。除其他外，由于这些威胁的演变性质，该公司的风险和对这些事项的敞口不能完全减轻。因此，网络安全以及持续发展和加强旨在保护系统、计算机、软件、数据和网络免受攻击、损坏或未经授权访问的控制、流程和做法仍然是一个优先事项。
利益冲突
NexGen的董事和高管现在是，也可能成为其他上市公司的董事，或持有其他矿产资源公司的大量股份。法律要求NexGen的董事和高级管理人员在任何时候都要诚实守信，以期达到NexGen的最大利益。如果任何该等董事在NexGen的重大合约或交易中拥有重大权益，而该重大合约或交易须由董事会审核及批准，则有关董事须向董事会披露该等冲突，并放弃就有关合约或交易的任何决议案投票。NexGen及其董事将按照适用的法律监督和管理利益冲突。
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许可证及牌照
NexGen的勘探和开发活动必须从适当的政府和非政府机构获得和维护许可证、批准和许可(统称为许可)。NexGen可能无法及时或按合理条款取得或维持未来勘探及开发其物业、开始建造或营运采矿设施及物业所需的所有许可证。NexGen现有活动的许可证、现有或未来运营和活动的额外许可证、或与新立法相关的额外或修订的许可证的必要续签或修改可能会出现延误。这类许可证将根据规则、法规和/或新立法的变化以及在不同的运营情况下进行调整。 不能保证NexGen能够获得在其任何项目进行计划中的勘探、开发和采矿作业所需的所有必要许可，也不能保证此类必要许可在未来可能不会被拒绝或吊销。
NexGen的Rook I项目的开发和运营需要获得加拿大各政府和非政府机构的批准。不能保证NexGen在Rook I运营所需的所有未来许可都能以合理的条款获得，或者根本不能获得。延迟或未能获得所需的许可将对NexGen的业务产生重大影响。
环境和其他监管要求
环境和其他监管要求影响NexGen当前和未来的运营，包括勘探和开发活动， 需要获得各联邦和地方政府当局的许可，此类运营现在和将来都受有关勘探、开发、采矿、生产、出口、税收、劳工标准、职业健康、废物处置、有毒物质、土地使用、环境保护、矿山安全和其他事项的法律和法规的管辖。NexGen认为，它基本上遵守了目前适用于其活动的所有重大法律和法规。从事矿山和相关设施的开发和运营的公司由于需要遵守适用的法律、法规和许可，往往会遇到成本增加以及生产和其他时间表的延误。
在NexGen的矿物资产运营之前，可能需要额外的许可证和研究，其中可能包括在获得许可证之前进行的环境影响研究。不能保证NexGen将能够获得或维持在NexGen的矿产资源开始建设、开发或运营采矿设施可能需要的所有必要许可，其条款使运营能够以经济合理的成本进行。此外，此类额外的许可和研究可能需要大量资本支出，影响NexGen的盈利能力，或者导致其预期活动发生重大变化。
不遵守适用的法律、法规和许可要求可能会导致 执法行动，包括监管或司法当局发布的导致停止或缩减运营的命令，并可能包括要求资本支出、安装额外设备或补救措施的纠正措施。从事采矿作业的各方可能被要求赔偿因采矿活动而遭受损失或损害的人，并可能因违反适用法律或条例，特别是环境法而被处以民事或刑事罚款或处罚。
过去或正在发生的违反采矿法或环境法的行为可能成为撤销现有许可证或拒绝发放额外许可证的依据。此外，不断变化的填海或环境问题可能会威胁到NexGen为未来的开发、扩建和运营续签现有许可证或获得新许可证的能力。
对规范矿业公司运营和活动的现行法律、法规和许可证的修订或更严格的 执行，可能会对NexGen产生重大不利影响，并导致资本支出或生产成本增加或生产资产的生产水平下降，或要求放弃或推迟开发新的采矿资产。
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政治监管风险
政府政策的任何变化都可能导致影响资产所有权、采矿政策、货币政策、税收、汇率、环境法规、劳资关系和资本返还的法律的变化。任何该等变动均可能影响NexGen以目前预期的方式就现有及未来物业进行勘探及开发活动的能力，以及其继续勘探、开发及营运其拥有权益或迄今已取得勘探及开发权的物业的能力。不能排除未来政府可能采取截然不同的政策，包括没收资产的可能性。
竞争
矿产勘探业是一个竞争激烈的行业。该公司在寻找和收购人员、资金和有吸引力的矿产方面，与许多其他可能拥有更大财务资源的公司和个人展开竞争。由于这种竞争，公司可能无法以可接受的 条款获得额外资本或其他类型的融资，或根本无法获得感兴趣的财产或留住合格人员。
股票交易价格与波动性
股票的交易价格可能会有较大的波动。股票的交易价格可能会因一系列事件和因素而增加或减少，这些事件和因素包括：金属和矿产价格，包括铀的价格；公司的经营业绩和竞争对手及其他类似公司的业绩；公司资产的勘探和开发；公众对公司新闻稿、其他公开公告和公司提交给各证券监管机构的文件的反应；跟踪资源行业股票或其他公司股票的研究分析师对收益预期或建议的变化；总体经济状况的变化；公开交易的股票数量；关键人员的到达或离开；以及涉及公司或其竞争对手的收购、战略联盟或合资企业。
此外，股票的市场价格受许多与本公司的成功没有直接关系且不在本公司控制范围内的变量的影响，包括：影响所有资源行业股票市场的事态发展；股票公开市场的广度；以及另类投资的吸引力。此外，证券市场最近经历了极端水平的价格和成交量波动，许多公司的证券市场价格经历了广泛的波动，这与这些公司的经营业绩、基础资产价值或前景并不一定相关。由于这些和其他因素，公司的股价未来可能会波动， 可能会跌破投资者收购其股票的价格。因此，投资者可能无法以高于或等于其收购成本的价格出售他们的证券。
普遍的通货膨胀压力
一般通胀压力可能会影响劳动力和其他成本，这可能会对公司的财务状况、经营业绩和推进公司业务计划所需的资本支出产生重大不利影响。不能保证为控制通货膨胀或通货紧缩周期而采取的任何政府行动是否有效，也不能保证任何政府行动是否会造成经济不确定性。政府应对通货膨胀或通货紧缩的行动也可能影响货币价值。因此，通货膨胀和任何政府应对措施可能会对公司的业务、经营业绩、现金流、财务状况和普通股价格产生重大不利影响。
未来融资的潜在稀释
为继续为公司物业的勘探、开发和运营提供资金所需的额外融资可能需要发行公司的额外证券。增发证券及行使认购权证、股票期权及其他可转换证券将导致任何现为或可能成为股份持有人的人士的权益被摊薄。
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传染病或大流行爆发的负面影响
传染病、大流行或类似公共卫生威胁的爆发，如新冠肺炎大流行及其应对措施，可能会对公司的运营和财务造成不利影响。全球对新冠肺炎疫情的反应已导致边境关闭、严格的旅行限制以及金融和大宗商品市场的极端波动。其他措施可由世界各地的一个或多个政府在该公司开展业务的司法管辖区内实施。由于疾病、公司或政府强制实施的隔离计划、人员流动限制或可能的供应链中断而导致的劳动力短缺，可能会导致公司运营减少或中断，包括运营关闭或暂停。无法继续进行中的勘探和开发工作可能会对公司未来的现金流、收益、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。新冠肺炎和任何其他大流行或公共卫生危机对公司业务、事务、运营、财务状况、流动性、信贷供应和运营结果的影响程度将取决于 高度不确定和无法准确预测的未来事态发展，包括可能出现的关于新冠肺炎大流行的严重性和控制其影响或补救其影响所需行动的新信息。
未来外国私人发行人地位的丧失
如果大多数股份在美国有记录地拥有，而公司未能满足避免失去外国私人发行人地位所需的额外要求，则公司未来可能会失去外国私人发行人的地位。根据美国联邦证券法，本公司作为美国国内发行人的监管和合规成本可能比本公司作为有资格使用美国和加拿大采用的多司法管辖区披露系统(MJDS)的加拿大外国私人发行人所产生的成本高出很多。如果公司不是外国私人发行人，它将没有资格使用MJDS或其他外国发行人表格，并将被要求向美国证券交易委员会提交关于美国国内发行人表格的定期和当前报告和注册声明，这些表格比外国私人发行人提供的表格更详细和 广泛。
分红
虽然不受此限制，但本公司自注册成立以来并未派发任何股息，本公司预期在可预见的将来亦不会派发股息。未来股息的支付将由公司董事会根据公司的现金流、经营业绩和财务状况、为持续经营提供资金的需要以及董事会认为相关的其他考虑因素酌情决定。
资本结构描述
NexGen的法定资本包括不限数量的股份和不限数量的优先股。截至2022年12月31日，共有482,530,145股，没有发行和发行的优先股。截至本公告日期， 共有487,085,104股，未发行和发行任何优先股。
股份持有人有权收到本公司股东大会的通知，出席所有该等会议，并在每股会议上投一票。股份持有者有权在按比例如果公司董事会宣布派发股息，则在此基础上派发股息。如果公司发生任何清算、解散或清盘，或为清盘的目的在股份持有人之间进行公司资产的其他分配，股份持有人将有权在偿还债务和其他债务后，根据优先于股份的任何其他类别或系列股份的持有人的权利，按比例获得公司可供分配的剩余财产或资产。该等股份并无附带任何转换、交换权、行使、赎回或撤回条款。
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证券市场及交易价格和成交量
这些股票在多伦多证交所和纽约证交所挂牌交易，交易代码为NXE，在ASX以CDI的形式交易，交易代码为NXG。下表列出了截至2022年12月31日的财政年度在多伦多证券交易所、纽约证券交易所和澳大利亚证券交易所的股票每月交易价格和交易量：
|
月份 |
高TSX (C$)
|
低TSX (C$)
|
卷 多伦多证券交易所
|
纽约证交所高价 (US$)
|
纽约证交所低点 (US$)
|
Volume 纽交所(
|
High ASX (AUD$)
|
低ASX (AUD$)
|
Volume ASX
| |||||||||
|
一月 |
6.21 | 4.77 | 44,180,771 | 4.86 | 3.71 | 53,393,389 | 6.74 | 5.21 | 81,993 | |||||||||
|
二月 |
6.73 | 5.04 | 39,444,736 | 5.30 | 3.96 | 33,066,736 | 6.90 | 5.68 | 1,483,127 | |||||||||
|
三月 |
7.34 | 6.48 | 49,578,773 | 5.85 | 5.08 | 62,693,164 | 7.99 | 6.85 | 147,391 | |||||||||
|
四月 |
7.95 | 6.32 | 38,066,736 | 6.33 | 4.93 | 54,346,571 | 8.90 | 6.98 | 2,061,343 | |||||||||
|
可能 |
6.50 | 5.06 | 40,785,707 | 5.12 | 3.88 | 64,191,033 | 7.15 | 5.69 | 2,014,555 | |||||||||
|
六月 |
6.43 | 4.55 | 32,344,333 | 5.12 | 3.51 | 73,268,434 | 7.35 | 5.21 | 629,054 | |||||||||
|
七月 |
5.58 | 4.55 | 21,106,642 | 4.36 | 3.50 | 33,255,404 | 6.14 | 5.20 | 312,727 | |||||||||
|
八月 |
5.84 | 4.67 | 27,399,235 | 4.44 | 3.58 | 45,705,879 | 6.55 | 5.22 | 71,809 | |||||||||
|
九月 |
6.07 | 4.79 | 27,114,509 | 4.65 | 3.50 | 64,198,865 | 6.80 | 5.46 | 455,492 | |||||||||
|
十月 |
5.79 | 5.00 | 28,066,745 | 4.25 | 3.58 | 66,898,819 | 6.60 | 5.69 | 44,934 | |||||||||
|
十一月 |
6.38 | 5.47 | 28,368,763 | 4.74 | 3.98 | 56,046,040 | 6.87 | 6.08 | 51,784 | |||||||||
|
十二月 |
6.14 | 5.43 | 30,108,810 | 4.56 | 3.96 | 47,338,389 | 7.08 | 6.01 | 37,256 | |||||||||
多伦多证券交易所在2022年12月30日(即2022年最后一个交易日)收盘时的股价为5.99加元，2023年2月23日收盘时的报价为5.63加元。纽约证券交易所在2022年12月30日收盘时的报价为4.43美元，2023年2月23日收盘时的报价为4.17美元。澳交所在2022年12月30日收盘时的报价为6.65澳元，2023年2月23日收盘时的报价为6.45澳元。
以前的销售额
下表列出了本公司在截至2022年12月31日的财政年度内发行但未在市场上市或报价的证券：
| 发布或 授予日期 |
类型： 安防 |
转换/ 行权价格/ 安全 ($) |
数量 证券 |
成熟/ 到期日 |
| |||||
| 2022年1月18日 |
股票期权(1) | 5.76 | 94,277 | 2027年1月18日 | ||||||
| 2022年8月17日 |
股票期权(2) | 5.31 | 3,640,000 | 2027年8月17日 | ||||||
| 2022年10月4日 |
股票期权(1) | 5.41 | 55,452 | 2027年10月4日 | ||||||
| 2022年12月18日 |
股票期权(2) | 5.57 | 5,955,000 | 2027年12月18日 | ||||||
备注：
| (1) | 股票期权的期限为五(5)年，从授予日期后一年开始，每半年授予一次。 |
| (2) | 股票期权的期限为五(5)年，从授予之日起每年授予三分之一。 |
40
董事及高级人员
下表列出了截至本文日期的每位董事人士和/或公司高管的姓名、所在省/州和国家/地区、在公司担任的职务以及在过去五(5)年内的主要职业。
| 名称和 省/州和 国家/地区 住宅(1) |
过去五年在NexGen的职位和就业情况
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利·柯里尔(4), 不列颠哥伦比亚， 加拿大 |
总裁，尼克斯根首席执行官兼董事(2013年4月19日至今)；尼克斯根前任首席执行官兼董事(2011年至2013年4月)；董事(IsoEnergy Ltd.)董事长(2016年2月至今)；以及雅阁核能 资源管理公司合伙人兼企业发展主管(2008年至2011年)。 | |
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克里斯·麦克法登(2)(4), 澳大利亚布赖顿 |
NexGen董事 (2013年4月19日至今)；NexGen董事长(2014年5月22日至今)；IsoEnergy Ltd.董事(2016年4月至今)；NxGold Ltd.首席执行官总裁(2017年2月至2020年3月)；Newcrest矿业有限公司业务发展经理 (2015年8月至2017年1月)；老虎王国煤炭有限公司商业、战略及企业发展主管(2013年至2015年7月)；老虎王国矿业有限公司业务发展总经理(2010年至2013年)。 | |
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理查德·帕特里西奥(2)(3), 加拿大安大略省 |
董事(2013年4月19日至今)；兆丰铀业有限公司首席执行官兼首席执行官总裁(2015年3月至今)，执行副总裁总裁(2005年至2015年)；董事(2016年4月至今)；松树资本有限公司首席执行官(2015年2月至2016年4月)；松树资本有限公司(投资公司)法律和企业事务副总裁(2005年至2015年2月)。 | |
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特雷弗·蒂勒(2)(3), 坦尼森，澳大利亚 |
NexGen的董事(2013年4月19日至今)；NexGen的前身董事(2011年至2013年4月)；IsoEnergy Ltd.的董事(2016年4月至今)。 | |
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沃伦·吉尔曼(2)(4), 香港 |
董事(2017年7月至今)；皇后大道中央资本有限公司董事长兼首席执行官(2019年7月至今)；皇后大道资本投资有限公司董事长(2019年8月至今)；安第斯铜业公司董事(2021年8月至今)；黄金版税公司董事(2021年3月至今)；查拉特黄金控股有限公司董事(2019年3月至2022年)；奥拉尼亚资源有限公司董事(2019年至2022年)；尼奥贝克公司董事(2014年至2019年)；CEF控股公司董事长兼首席执行官(2011年5月至2019年)； 加拿大帝国商业银行董事经理兼亚太区主管(2002年2月至2011年5月)。 | |
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Sybil Veenman(3), 加拿大安大略省 |
董事(2018年8月27日至今)；董事皇家黄金公司(2017年1月至今)；主要钻井国际公司董事(2019年12月至今)；董事国际AMGOLD公司(2015年12月至2021年5月)；董事诺罗特资源有限公司(2015年8月至2020年2月)；巴里克黄金公司总法律顾问(2010年7月至2014年9月)。 | |
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卡丽·豪利特(4), 加拿大萨斯喀彻温省 |
NexGen的董事(2018年8月27日至今)；Gold Royalty Corp.的董事(2022年2月至今)；萨斯喀彻温省电力公司的董事(2013年2月13日至2021年5月)；RESPEC咨询公司的总裁和董事(2018年7月1日至2019年3月21日)；北缘勘探公司的总裁和董事(2009年11月2日至2018年7月1日)；卡里豪利特咨询公司的总裁(2006年11月至今)。 | |
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布拉德·沃尔 加拿大萨斯喀彻温省 |
NexGen的董事 (2019年3月21日至今)；Maxim Power Corp.的董事(2019年5月13日至今)；Whitecap Resources Inc.的董事(2019年7月30日至今)；董事染料和达勒姆公司(2020年8月至今)；Fly W Consulting Inc.的总裁(2007年11月至今)；萨斯喀彻温省总理(2007年11月至2018年2月)。 | |
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唐·J·罗伯茨 香港 |
NexGen的董事 (2021年6月10日至今)；皇后大道资本投资有限公司的董事(2020年2月至今)；CK生命科学国际(控股)有限公司的董事(2020年7月至今)；香港电工投资有限公司的董事(2013年12月至今)；以及长实集团控股有限公司的董事(2017年3月至今)。 | |
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伊万·穆兰尼 加拿大安大略省 |
尼克森公司的董事(2023年1月至今)；纽蒙特公司的高级副总裁项目(2019年5月至2022年12月)；黄金公司的高级副总裁技术服务公司(2017年8月至2019年5月)；哈奇有限公司的全球董事采矿和矿物加工 (2015年8月至2017年7月) | |
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| 名称和 省/州和 国家/地区 住宅(1) |
过去五年在NexGen的职位和就业情况
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特拉维斯·麦克弗森 不列颠哥伦比亚， 加拿大 |
NexGen首席商务官(2023年1月至今)，NexGen企业发展高级副总裁(2020年至2022年)；NexGen企业发展副总裁(2017年至2019年)；NexGen投资者关系经理(2015年至2017年)和NexGen顾问 (2014年至2015年)。 | |
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凯文·斯莫尔 加拿大安大略省 |
高级副总裁 尼克森工程与运营(2022年8月至今)，斯普罗特矿业运营经理(2021年至2022年8月)，总裁兼杰里特峡谷黄金公司首席执行官(2020年至2021年)，总裁副总经理兼杰里特峡谷黄金公司(2019年至2020年)，加拿大皇家壳牌矿业贝塔猎人矿山运营董事(2016年至2019年) | |
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吉莉安·麦康比 加拿大不列颠哥伦比亚省 |
总裁副人力资源(2019年至今)；总裁(2013年至2018年)；董事(2011年至2013年)；董事(2007年至2011年)。 | |
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Harpreet Dhaliwal， 不列颠哥伦比亚， 加拿大 |
NexGen首席财务官 (2021年4月1日至今)；利戈德矿业公司首席财务官(2016年8月至2020年3月)。 | |
备注：
| (1) | 关于居住地和主要职业的信息不在NexGen管理层所知范围内 ，由NexGen各自的董事和高级管理人员提供 |
| (2) | 审计委员会委员 |
| (3) | 薪酬委员会、提名和治理委员会成员 |
| (4) | 可持续发展委员会委员 |
董事在每次NexGen股东年会上选出，并担任董事直至下一次年度会议或其继任者被选举或任命为止。
NexGen董事及行政人员作为一个整体，直接或间接实益拥有或控制或指示27,115,765股股份，约占行使购买该等董事及行政人员所持股份的认股权前已发行股份总数的5.6%。关于NexGen直接或间接实益拥有或由NexGen董事和高管作为一个集团行使控制或指示的股份数量的陈述(I)是基于截至本声明日期从SEDI(内部人士电子披露系统数据库)获得的信息，(Ii)不包括CEF和某些其他投资者持有的股份，这些股份根据根据《投资者权利协议》披露的投资者权利协议的条款 遵守投票权对齐条款。材料合同？本AIF的一节(并在业务的总体发展？节)。
停止贸易令、破产、惩罚和制裁
据本公司所知，本公司的任何董事、本公司的行政总裁或发起人，或在本协议日期前十年内，没有 曾 担任任何公司(包括本公司)的董事行政总裁或首席财务官，以致：(I)受到停止交易令、类似于停止交易令的命令或拒绝有关公司 获得任何连续30天以上有效的证券法豁免的命令的约束，而该等命令是在董事或其高管以董事的身分行事时发出的；首席执行官或首席财务官；或(Ii)受到停止交易令、类似于停止交易令的命令或拒绝有关公司根据证券法例获得任何豁免的命令的约束，而该命令的有效期为连续30天以上，并且是在董事或其高管不再担任董事、首席执行官或首席财务官之后发出的，并且是由于该人以董事、首席执行官或首席财务官的身份行事时发生的事件所导致的。
据本公司所知，董事、本公司高管或发起人，或持有足够数量本公司证券而对本公司产生实质性控制的股东，(I)不是任何公司(包括本公司)的董事或高管，并且(I)在以该身份行事期间，或在该人停止以该身份行事后一年内，根据任何与破产或无力偿债有关的法律提出建议，或受到或提起任何法律程序，与债权人达成安排或妥协，或指定接管人、接管人或受托人持有其资产，或
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(Ii)在本协议生效日期前十年内破产、根据任何与破产或无力偿债有关的法律提出建议、或接受或与债权人进行任何 诉讼、安排或妥协，或指定接管人、接管人或受托人持有董事、高管或股东的资产。
据本公司所知，董事、本公司高管或发起人，或持有本公司足够数量的证券以对本公司的控制权产生重大影响的股东，均未受到(I)涉及证券法规的法院或证券监管机构施加的任何处罚或制裁，或与证券监管机构达成和解协议的任何处罚或制裁；或(Ii)法院或监管机构施加的可能被视为对理性投资者做出投资决定重要的任何其他处罚或制裁 。
利益冲突
据本公司所知，除本AIF所披露者外，尼克森与任何董事或尼克森高管之间并无已知或潜在的利益冲突，但若干董事及高管 担任其他上市公司的董事及高管，因此彼等作为董事或尼克森高管的职责与彼等作为董事或该等其他公司高管的职责之间可能会产生冲突。参见 ？风险因素与利益冲突.
审计委员会披露
审计委员会的职责包括：向董事会推荐公司的独立审计师，确定独立审计师在审查未经审计的季度财务业绩中的参与程度，评估独立审计师的资格、业绩和独立性，审查并建议批准公司董事会的年度和季度财务业绩以及管理层的讨论和分析，并监督建立举报人制度和相关程序。现将《审计委员会章程》的副本作为附表A附于本文件。
审计委员会的组成
审计委员会目前由蒂勒先生(主席)、吉尔曼先生、麦克法登先生和帕特里西奥先生组成。审计委员会的所有成员都是独立的 ，在每一种情况下都具备国家文书52-110所界定的财务知识审计委员会(NI 52-110)。每名审计委员会成员与履行其审计委员会成员职责相关的教育和经验的一般说明 载于他们各自的传记如下：
克里斯托弗·麦克法登，董事会主席
Mr.McFadden是一名律师，拥有24年的勘探和采矿经验。Mr.McFadden在2017年2月至2020年3月期间担任NxGold Ltd.总裁兼首席执行官。在此之前，Mr.McFadden曾担任纽克雷斯特矿业有限公司业务发展部经理以及在澳交所上市的老虎王国煤炭有限公司的商业、战略和企业发展主管。此外，Mr.McFadden是老虎王国矿业有限公司业务发展部总经理。在2010年加入老虎王国集团公司之前，他是力拓勘探事业部的商务总经理，负责通过与政府或合资伙伴谈判或通过收购进入新项目。Mr.McFadden在管理大型和复杂交易方面拥有丰富的国际经验，对在具有挑战性和多变的环境中进行项目评估和谈判的方方面面都有丰富的知识。Mr.McFadden拥有墨尔本大学法律/商业综合学位和莫纳什大学工商管理硕士学位。
理查德·帕特里西奥，董事
2015年3月，Patricio先生被任命为兆丰铀业有限公司首席执行官和总裁，自2005年以来一直担任该公司执行副总裁总裁 。2015年2月至2016年4月，Patricio先生担任Pinetree Capital Ltd.首席执行官，自2005年以来一直担任该公司负责企业和法律事务的总裁副总裁。此前，帕特里西奥曾在一家在多伦多证交所上市的资深制造公司担任内部总法律顾问。在此之前，Patricio先生在多伦多的Osler LLP从事法律工作，主要从事合并和收购、证券法和一般公司事务。
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帕特里西奥先生建立了许多拥有全球业务的矿业公司，并在多伦多、澳大利亚、伦敦和纽约的几家证券交易所上市的公司担任高级管理人员和董事的职位。帕特里西奥先生在奥斯古德·霍尔大学获得法律学位，并于2000年在安大略省获得律师资格。
特雷弗·蒂勒，董事
Thiele先生拥有30多年在澳大利亚大中型上市公司担任高级财务职务的经验。 他曾担任农业业务部门(Elders and ABB Grain Ltd，农村服务事业部)和生物技术部门(Bionomics Limited)公司的首席财务官。在这些职位上，他将他的技术会计和财务技能与商业专业知识相结合，从而为这些业务的增长做出了重大贡献。在此期间，Thiele先生积极参与IPO、融资、公司重组、合并和收购、再融资和合资企业。Thiele先生拥有南澳大利亚大学会计学学士学位，是澳大利亚和新西兰特许会计师事务所的成员。
沃伦·吉尔曼，董事
于2019年，吉尔曼先生获委任为皇后大道中资本有限公司主席兼行政总裁及皇后大道资本投资有限公司(前身为Liition Energy Ltd.)主席。2011年至2019年，Gilman先生担任CEF控股有限公司董事长兼首席执行官。在加入CEF之前，Gilman先生是加拿大帝国商业银行世界市场副主席。吉尔曼先生之前曾担任董事的董事总经理和加拿大帝国商业银行亚太区负责人达10年之久，负责加拿大帝国商业银行在亚洲的所有活动。吉尔曼是一名矿业工程师，1988年与他人共同创立了加拿大帝国商业银行的全球矿业集团。在加拿大帝国商业银行工作的26年间，他 负责加拿大、澳大利亚和亚洲的采矿团队，并在加拿大帝国商业银行的多伦多、悉尼、珀斯、上海和香港办事处工作。Gilman先生曾担任世界上最大的矿业公司的顾问，包括必和必拓、力拓、英美资源集团、诺兰达、鹰桥、住友株式会社、中国五矿、金川和紫金，并负责加拿大采矿业历史上一些最大的股权资本市场融资。吉尔曼先生目前在多伦多、纽约和伦敦的证券交易所上市的几家公司中持有董事的职位。吉尔曼先生获得了理科学士学位。他在皇后大学获得采矿工程学士学位，并在西部大学艾维商学院获得MBA学位。
审计委员会监督
自 NexGen最近完成的财政年度开始以来，董事会从未采纳审核委员会就NexGen外聘核数师的委任及/或薪酬提出的任何建议。
对某些豁免的依赖
自本公司最近完成的财政年度开始以来，本公司从未依赖过NI 52-110第2.4节的豁免(De Minimis非审计服务)；第3.2条(首次公开招股)；第3.4条(成员无法控制的事件)；第3.5条(审计委员会成员死亡、残疾或辞职 )；根据第8部给予的全部或部分NI 52-110豁免(豁免)；第3.3(2)款所述的豁免(受控 家公司)或第3.6条(有限和特殊情况的临时豁免)；或第3.8条(金融知识的获得)。
审批前的政策和程序
根据审计委员会章程的条款，审计委员会应预先批准外聘审计师向NexGen提供的所有审计和非审计服务。
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外聘审计员服务费(按类别分列)
外聘审计师毕马威有限责任公司在过去两(2)个财政年度每年收取的费用总额如下：
| 金融 年终 |
审计费(1,5) |
审计- 相关费用(2) |
税 手续费(3) |
所有其他费用(4) | ||||
| 2021 |
$330,610 | 无 | $5,489 | 无 | ||||
| 2022 |
$491,752 | 无 | 无 | 无 |
备注：
| (1) | 2022年，其中103,090美元(2021-80,250美元)与TSXV上市公司IsoEnergy Ltd.有关。截至2022年12月31日，NexGen拥有IsoEnergy Ltd.已发行普通股50.1% 。 |
| (2) | 与审计业绩或对公司财务报表的审查有合理关系的担保和相关服务的总费用，但未列入审计费用项下 |
| (3) | 为税务合规、税务咨询和税务筹划提供的专业服务的总费用 |
| (4) | 非审计费用、审计相关费用和税费标题下列出的产品和服务的总费用 |
| (5) | 其中121,965美元与2022年与证券备案相关的审计服务有关。 |
法律程序和监管行动
2020年9月9日，MN-S向萨斯喀彻温省皇后长凳法院(行动)提交了一份关于福利协议谈判的索赔声明。索赔声明称，该公司违反了公司与MN-S之间的研究协议，未能在2020年6月30日的目标日期之前真诚地谈判一项利益协议。索赔声明没有对MN-S寻求的任何损害进行量化。
2020年10月14日，该公司在诉讼中提交了辩护声明。辩护方的声明 指出，公司一直本着诚意行事，以期推进研究协议的目标，并正式确定与MN-S的利益协议，并将继续致力于这样做。辩方声明否认该公司违反任何合同或普通法义务，并表示MN-S没有遭受任何损害。
2020年11月17日，MN-S提交了申请通知(禁令申请)，寻求禁止公司在诉讼解决之前提交Rook I项目的环境影响报告书草案。2021年7月12日，萨斯喀彻温省女王长凳法院驳回了 禁令申请。
基本行动仍然悬而未决，但自驳回禁令申请以来，MN-S 没有采取任何步骤来推进行动。
该公司仍致力于与MN-S缔结一项利益协议。
管理层和其他人在重大交易中的利益
除下文所述及本AIF其他部分所述外，任何直接或间接实益拥有、控制或指示本公司或任何该等人士或公司的任何联营公司或联营公司超过10%股份的董事、高管或个人或公司，在任何对本公司有重大影响或可合理预期对本公司产生重大影响的最近三个财政年度内或本财政年度内的任何交易中，拥有或拥有任何直接或间接的重大权益。
转让代理和登记员
加拿大股票的转让代理和登记机构是ComputerShare Investor Services Inc.，其主要办事处位于不列颠哥伦比亚省温哥华和安大略省多伦多。美国股票的共同转让代理和登记机构是肯塔基州路易斯维尔的ComputerShare Trust Company，N.A.。CDI在澳大利亚的共同转让代理和注册商是西澳大利亚州珀斯的ComputerShare Investor Services Pty Limited。
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材料合同
本公司在截至2022年12月31日的财政年度内或在该时间之前签订的、除在正常业务过程外仍然有效的重要合同如下：
| ● | 本公司与ComputerShare Investor Services Inc.于2017年4月22日签署的股东权利计划协议，于2020年4月22日修订并重述。 |
| ● | 本公司与加拿大ComputerShare Trust Company于2020年5月27日签署的信托契约，内容涉及2020年债券的发行。 |
| ● | 公司、CEF和某些其他投资者于2017年7月21日签订的投资者权利协议。 |
上述材料合同的副本可在SEDAR上的公司简介中获得，网址为www.sedar.com。
专家的利益
毕马威会计师事务所提供了一份日期为2023年2月23日的审计报告，涉及该公司截至2022年12月31日的年度财务报表。毕马威会计师事务所是本公司的核数师，并已向本公司确认，根据加拿大相关专业团体及任何适用的法律或法规所规定的相关规则和相关解释的含义，他们是独立的。
工程师凯文·斯莫尔先生、工程和运营部高级副总裁先生和NexGen勘探经理杰森·克雷文先生均为NI 43-101中此术语所指的合格人员，他们已审查并批准了本AIF中具有科学或技术性质的部分。据NexGen所知， 斯莫尔先生和克雷文先生都是登记或实益拥有人，直接或间接持有不到1%的流通股。
Rook I FS技术报告由Stantec Consulting Ltd P.Eng.Mark Hatton先生、Wood Canada Limited P.Eng Paul O Hara先生和Roscoe Postle Associates(USA)Ltd.(现为SLR国际公司的一部分)C.P.G.Mark Mathisen先生撰写。根据NI 43-101的要求，Hatton先生、O Hara先生和Mathisen先生以及Stantec Consulting Ltd、Wood Canada Limited和Roscoe Postle Associates(USA)Ltd.都是独立的。
据NexGen所知，于本报告日期，Hatton先生、O Hara先生及Mathisen先生、Stantec Consulting Ltd、Wood Canada Limited及Roscoe Postle Associates(USA)Ltd.(现为SLR International Corporation的一部分)及其各自的合伙人、雇员及顾问(参与Rook I FS技术报告的编制或能够影响该等报告的结果)均为登记或实益拥有人，直接或间接持有少于百分之一的已发行股份。
附加信息
有关该公司的更多信息可在SEDAR网站www.sedar.com或NexGen的网站上找到，网址为：Www.nexgenenergy.ca。其他资料，包括董事及高级职员的薪酬及负债、本公司证券的主要持有人及根据股权补偿计划获授权发行的证券，载于本公司日期为2022年5月9日的管理资料通告，该通告可于以下网址查阅：Www.sedar.com。其他财务资料载于本公司截至2022年12月31日止财政年度的经审核综合财务报表及管理层讨论及分析。
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附表A？？
审计委员会章程
一、作用和目标
审计委员会是NexGen Energy Ltd.(The Corporation)董事会(董事会)的一个委员会，董事会已将与公司财务报表、外部审计师、风险管理、遵守法律和法规要求以及管理信息技术相关的某些监督职责委托给 。在本宪章中，本公司及其控制的所有实体统称为NexGen。
审计委员会的目标是保持对以下方面的监督：
| (a) | 公司的会计和财务报告程序 |
| (b) | 对公司财务报表的审计； |
| (c) | 公司财务报表、报告流程及其对财务报告的内部控制的完整性； |
| (d) | 公司外聘审计师的报告、资格、独立性和业绩； |
| (e) | 公司内部审计职能的履行情况； |
| (f) | 公司的风险识别、评估和管理计划； |
| (g) | 公司遵守适用的法律和法规要求的情况； |
| (h) | 公司对与财务报告和财务控制相关的信息技术的管理；以及 |
| (i) | 保持公司管理层、外聘审计员和董事会之间的沟通渠道畅通。 |
二、会员资格和政策
董事会将根据提名和治理委员会的建议，任命或重新任命审计委员会的成员。每名成员应任职至其继任者被任命为止，除非该成员辞职、被免职或不再是董事。董事会可以随时填补委员会中出现的空缺。
审计委员会必须由不少于三(3)名董事会成员组成，根据所有适用证券交易所以及美国和加拿大证券法律和法规的规则和规定，每个成员必须是独立的。
审计委员会成员不得在紧接前三年的任何时间参与编制本公司或其任何当时附属公司的财务报表。
审计委员会的每位成员必须具备董事会确定的财务知识，并能够阅读和理解基本财务报表，包括公司的资产负债表、损益表和现金流量表。此外，审计委员会至少有一名成员必须具备由董事会确定的会计或相关财务管理专业知识。S-K条例第407(D)(5)(Ii)项所界定的审计委员会财务专家可被推定具有会计或相关财务管理专业知识。
未经董事会事先批准，审计委员会成员不得同时在两家以上其他上市公司的审计委员会任职。
A-1
董事会与提名及管治委员会磋商后，将从其成员中委任或重新委任审计委员会主席。
审计委员会可随时聘请外部财务、法律或其他顾问，以履行其职责，费用由本公司承担。公司应提供适当的资金，由审计委员会以董事会委员会的身份确定，用于支付： (I)支付给外部审计师的报酬，以便为公司准备或发布审计报告或执行其他审计、审查或认证服务，(Ii)支付给审计委员会雇用的任何顾问的报酬。
(3)审计委员会履行职责所需或适当的一般行政开支。
在履行本宪章规定的职责时，审计委员会可调查提请其注意的任何事项，并可查阅所有账簿、记录、设施和人员，可召开会议或会见任何高级管理人员或员工、公司的法律顾问、外聘审计员和顾问，并可邀请任何此等人士出席审计委员会任何会议的任何部分。
审计委员会既没有义务也没有责任进行审计、会计或法律审查，也没有责任确保公司的财务报表完整、准确并符合国际会计准则理事会(IASB)发布的国际财务报告准则(IFRS)；相反， 管理层负责财务报告程序、内部审查程序以及根据IFRS编制公司的财务报表，公司的外聘审计员负责审计这些财务报表。
三、小组委员会
审计委员会可酌情将法律允许其转授的任何职责授予审计委员会主席或小组委员会 。
四、职能
A.财务报表、报告流程和财务报告的内部控制
审计委员会将与管理层和外聘审计师会面，以审查和讨论年度和季度财务报表、管理层的讨论和分析(MD&A)、任何收益新闻稿、其他财务披露以及提供给分析师和评级机构的收益指引，并决定是否建议董事会批准该等文件，并将编制年度财务报表所需的审计委员会报告。
| (a) | 关于这些程序，审计委员会将视情况与管理层和外聘审计师审查并讨论： |
| i. | 公司的财务报表和其他财务披露中需要董事会批准的信息，包括公司的年度和季度财务报表、财务报表附注、MD&A以及提供给分析和评级机构的任何收益新闻稿或收益指引，特别注意预计财务报表、调整后的财务报表和非公认会计准则信息的任何使用，并确保有适当的程序审查公司对财务报表中摘录或派生的财务信息的公开披露； |
| 二、 | 报告所述期间发现的任何重大财务报告问题，包括与会计原则和财务报表列报有关的重大问题； |
| 三、 | 会计政策的任何变化，或会计原则的选择或应用，及其对公司财务业绩和披露的影响； |
| 四、 | 与编制公司财务报表有关的可能对财务报表产生重大影响的所有重大估计和判断、重大风险和不确定因素； |
| v. | 管理层或外聘审计师发现的任何重大缺陷或重大弱点，补偿或减轻控制，以及此类缺陷或材料的最终评估和影响 |
A-2
| 披露方面的弱点； |
| 六、 | 关于内部控制充分性的任何重大问题，以及针对重大内部控制缺陷而采取的任何特别审计步骤； |
| 七. | 管理层或外聘审计师确定的重大调整以及相关内部控制缺陷的评估(视情况而定)； |
| 八. | 管理层和外部审计师之间任何可能对财务报表和其他财务披露产生重大影响的悬而未决的问题； |
| IX. | 与监管机构、政府机构、任何员工或举报人的投诉和其他 不合规报告的任何实质性通信，这些报告提出了有关公司财务报表或会计政策的问题，以及可能对公司财务报表产生重大影响的法规的重大变化； |
| x. | 监管和会计举措以及任何资产负债表外结构的影响； |
| 习。 | 关于审计和财务报告程序的重大关切事项，包括在编制或审计公司财务报表的过程中发现的任何非法行为；以及 |
| 第十二条。 | 管理层和/或外聘审计员提出重大财务报告问题的任何分析和与编制财务报表有关的判断，包括分析《国际财务报告准则》对财务报表的影响。 |
| (b) | 关于公司财务报表的年度审计，审计委员会将与外聘审计师一起审查： |
| i. | 在年度审计开始之前，计划、范围、人员配置、聘用条款和拟议费用； |
| 二、 | 与审计有关的报告或意见，包括外聘审计员的审查或审计结论报告，包括对《国际财务报告准则》内已与管理层讨论的重要财务信息的替代处理以及对披露的相关影响；以及 |
| 三、 | 内部控制的充分性、任何审计问题或困难，包括： |
| a) | 对外聘审计员的活动范围或获取所需信息的任何限制； |
| b) | 与管理层的任何重大分歧以及管理层的回应(包括管理层、外聘审计员之间的讨论，必要时还包括内部和外部法律顾问)； |
| c) | 可能对公司财务状况产生重大影响的任何诉讼、索赔或意外情况，包括纳税评估和索赔；以及 |
| d) | 对当前或未来可能披露的信息的影响。 |
在审查年度经审计财务报表和季度财务报表的同时，审计委员会还将审查在首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)认证期间就财务报表和NexGen的披露控制和内部控制提出的任何重大关切。特别是，审计委员会将与首席执行官、首席财务官和外部审计师一起审查：(I)NexGen财务报告内部控制的设计或操作中的所有重大缺陷、重大弱点或重大变化，可能对公司记录、处理、汇总和报告公司在规定时间内根据适用证券法律提交或提交的报告中要求披露的财务信息的能力产生不利影响；以及(Ii)涉及NexGen管理层或在NexGen财务报告内部控制中具有重要角色的其他员工的任何欺诈(无论是否重大)。此外，审计委员会将与首席执行官和首席财务官一起审查NexGen的披露控制和程序，并至少每年审查管理层关于披露控制和程序的有效性的结论，包括任何重大缺陷、材料
A-3
在披露控制和程序方面存在弱点或重大违规行为。
审计委员会还将维持举报人政策，包括以下程序：
| (a) | 接收、保留和处理收到的有关会计、内部会计控制或审计事项的投诉 |
| (b) | 对有问题的会计或审计事项提出保密、匿名的意见。 |
B.外聘审计员
审计委员会以董事会委员会的身份，直接负责监督本公司聘用的其他注册会计师事务所的关系、报告、资格、独立性和外聘核数师的表现以及审计服务。审计委员会有责任采取或建议董事会采取适当行动，以监督外聘审计师的独立性。审计委员会有权及有责任建议委任及撤销委任外聘核数师，以编制或 发出审计报告或执行其他审计、覆核或核签服务，并厘定其酬金。
外聘审计师将直接向审计委员会报告。核数委员会委任外聘核数师须经股东每年批准。
关于外聘审计员，审计委员会负责：
| (a) | 任命、终止、补偿、保留和监督 公司为编制或发布审计报告或为公司执行其他审计、审查或见证服务而聘请的外聘审计员的工作，包括审查和批准外聘审计员年度聘书的条款和 拟议费用； |
| (b) | 解决管理层与外聘审计师之间关于审计、审查或认证服务的财务报告方面的分歧或争议； |
| (c) | 预先核准外聘审计员将提供的所有审计服务和法律允许的非审计服务，考虑到这类服务对外聘审计员独立性的潜在影响，并在任何情况下极小的根据 适用法律获得豁免。对非审计服务的批准可以具体或按照委员会通过的预先批准政策和程序进行 ，包括在适用法律允许的范围内将这一权力授权给审计委员会的一名或多名成员，但根据任何此类授权授予的任何预先批准不得 将审计委员会的责任委托给公司管理层，并且必须在此类 预先批准后的审计委员会第一次预定会议上向审计委员会全体会议报告； |
| (d) | 至少每年获取并审查外部审计师的书面报告，说明外部审计师的内部质量控制程序、公司最近的内部质量控制程序或同行审查提出的任何重大问题，或政府或专业当局在之前五年内进行的关于公司进行的一项或多项独立审计的任何询问或调查，以及为处理任何此类问题和外部审计师与公司之间的所有关系而采取的任何步骤； |
| (e) | 获得一份正式的书面声明，说明审计师和公司之间的所有关系，与上市公司会计监督委员会规则3526一致，并讨论任何披露的与审计师的关系或服务，以及它们可能如何影响审计师的客观性和独立性； |
A-4
| (f) | 审查外部审计师，评估审计质量的三个关键因素，供审计委员会考虑和评估，包括：独立性、客观性和专业怀疑主义；参与团队的质量；以及与外部审计师的沟通和互动的质量。如果需要，应每年审议并至少每五(5)年完成一次对外聘审计员的书面全面审查，其中包括： |
| i. | 评估外聘审计员提供的服务质量和资源的充分性； |
| 二、 | 评估审计师的独立性、客观性和专业怀疑态度，包括审查和评价外聘审计师的主要合伙人； |
| 三、 | 评估外聘审计员提供的服务的价值； |
| 四、 | 评估外聘审计员的书面意见，总结如下： |
| a) | 公司背景、规模、资源、地理覆盖范围、相关行业经验，包括声誉挑战、加拿大公共问责委员会(CPAB)和上市公司会计监督委员会(PCAOB)在公开报告中确定的系统性审计质量问题； |
| b) | 审核团队的行业经验及团队的培训和发展计划； |
| c) | 外聘审计师在审计过程中如何表现出客观性和专业怀疑态度； |
| d) | 公司和团队如何满足独立的所有标准，包括确定外部审计师与公司及其附属公司之间的所有关系，以及为应对可能的机构威胁而采取的步骤； |
| e) | 项目质量控制审查(EQCR)合作伙伴的参与和EQCR合作伙伴提出的重大关切； |
| f) | 审查期间向国家办公室或专家提出的事项； |
| g) | 管理层与外聘审计员之间的重大分歧以及为解决此类分歧而采取的步骤； |
| h) | 对与管理层和审计委员会的沟通和合作感到满意；以及 |
| i) | CPAB和PCAOB对公司的审查结果和坚定的回应； |
| v. | 向董事会通报外聘审计员的全面审查结果，并建议董事会根据审查需要采取适当行动。有一项理解是，审计委员会可酌情建议提供外部审计师的聘用。除了法律要求的EQCR合伙人轮换外，审计委员会还将与董事会一起考虑是否有必要定期轮换外部审计公司本身。如果邀请现任外聘审计员参与招标过程，将由审计委员会酌情决定； |
| 六、 | 为公司制定关于公司现任和前任外部审计师的合伙人和员工以及前任合伙人和员工的明确招聘政策 。在公司聘用任何此类合伙人或员工之前，必须事先获得审计委员会主席的批准，并且必须经过自上次审计工作完成之日起 一年的宽限期，公司才能考虑聘用外部审计师员工。 |
A-5
| C. | 风险管理 |
审计委员会作为董事会的一个委员会，通过讨论管理风险识别、评估和管理过程的指导方针和政策，直接负责监督公司的风险识别、评估和管理计划。至少每年与高级管理层、内部法律顾问和，
如有必要，外聘律师和公司外聘审计师将审查下列事项：
| (a) | 本公司审查NexGen业务、资产、设施和战略方向所固有的重大风险的方法，包括本公司的风险管理和评估流程； |
| (b) | 讨论有关风险评估和风险管理的指导方针和政策，包括公司的主要财务风险敞口，以及管理层为监测和控制此类敞口而采取的步骤。审计委员会不一定是唯一负责风险评估和管理的机构，但如上所述，委员会必须 讨论指导方针和政策，以管理进行风险评估和管理的过程。 |
| (c) | 主要的金融风险敞口以及管理层为监测和管理此类敞口而采取的步骤； |
| (d) | 公司的年度保险报告，包括其风险保留理念和由此产生的未投保风险敞口(如果有)，包括针对董事和高级管理人员的公司责任保护计划； |
| (e) | 公司在运营考虑范围内的损失预防政策、风险管理计划、灾害应对和恢复计划；以及 |
| (f) | 审计委员会可能认为适当或董事会可能明确指示的其他风险管理事项。 |
| D. | 内部审计审查 |
| (a) | 审查和讨论公司内部审计职能的职责、职能和业绩，包括内部审计计划、预算、人员配备以及内部审计的范围和结果； |
| (b) | 确保清楚地理解和利用审计委员会和内部审计员之间的报告关系； |
| (c) | 审查和讨论管理层关于内部控制设计或操作的有效性或任何缺陷的任何报告，以及涉及管理层或在公司内部控制中扮演重要角色的其他员工的任何欺诈行为，无论是否重大。 |
| E. | 附加职责和责任 |
审计委员会还将：
| (a) | 定期向董事会报告其讨论和行动，包括在董事会会议上出现的任何重大问题或关切，以及上市公司内部审计职能的责任、预算和人员配置的讨论，并应酌情向董事会提出建议； |
| (b) | 与管理层、内部审计员、外聘审计员以及酌情与内部和外部法律顾问和独立顾问单独并定期举行会议，讨论未在其他地方列出的任何其他审计、财务或风险问题； |
| (c) | 审查首席财务官和参与财务报告流程的任何其他关键财务主管的任命 ； |
| (d) | 审查公司与财务报告相关的信息技术实践； |
| (e) | 每年审查董事和高级管理人员的责任保险范围； |
A-6
| (f) | 不定期与外聘审计员讨论财务团队的人员配备水平和能力； |
| (g) | 审查由举报人、管理层、外聘审计员、内部或外部律师或其他方面报告的欺诈、非法行为或利益冲突事件，并建立接收、处理和保留事件调查记录的程序； |
| (h) | 促进与董事会其他委员会分享必要的信息，以处理公司财务报告方面共同关心或关切的事项； |
| (i) | 协助董事会监督未在其他地方列出的问题，包括公司财务报表的完整性、公司遵守法律和法规要求的情况、独立审计师的资格和独立性、外聘审计员的业绩以及内部审计职能的业绩。 |
| (j) | 有权及有责任建议委任及撤销注册会计师行(除外聘核数师外)的委任及撤销委任，以编制或发布审计报告或执行其他审计、覆核或见证服务，并厘定其薪酬。 |
此外，审计委员会将履行法律和董事会指示赋予的其他职能。
| V. | 会议 |
审计委员会将每季度举行一次会议，或根据情况需要由审计委员会成员酌情决定举行更频繁的会议。
审计委员会每次会议的通知将发给每名成员，如果适用，还将发给外聘审计员。公告将包括：
| (a) | 以书面形式(可通过传真或电子邮件传达)； |
| (b) | 附议事日程，说明会议将处理的事务的性质，并提供合理的详细信息； |
| (c) | 包括将在会议上审议的文件副本，以及合理充足的审查文件的时间；以及 |
| (d) | 应在规定的会议时间前至少48小时提出，除非审计委员会成员放弃通知。 |
审计委员会会议的法定人数是通过视频会议、网络广播或电话亲自出席的大多数成员。
如果主席没有出席审计委员会的会议，将从出席的成员中选出一名主席。在票数均等的情况下，主席将没有第二次或决定性的投票权。
在每次会议上，审计委员会将在没有管理层或外聘审计员出席的情况下举行闭门会议，并定期至少每年分别与外聘审计员的主要合作伙伴举行会议，并定期与内部审计员(或负责内部审计职能的人员)开会。
审计委员会可邀请他人出席其认为适当的审计委员会任何会议的任何部分 。这包括其他董事、管理层成员、任何员工、公司的内部或外部法律顾问、外部审计师、顾问和顾问。
审计委员会的所有会议都将记录在案。会议记录将包括每次会议通过的所有决议的副本，将与公司的记录一起保存，并可供审计委员会成员、董事会和外聘审计师查阅。
A-7
| 六、六、 | 其他事项 |
| A. | 对约章的审查 |
审计委员会应至少每年或在其认为适当的情况下审查和重新评估本宪章的充分性，并向提名和治理委员会提出建议的修改。
| B. | 报道 |
审计委员会应向董事会报告每次审计委员会会议的活动和建议，并与董事会一起审查出现的任何问题，涉及公司财务报表的质量或完整性、公司遵守法律或法规要求的情况、公司外聘审计师的业绩和独立性、与财务报告事项有关的管理信息技术、风险管理以及上述各方之间的沟通。
| C. | 评估 |
提名和治理委员会和董事会应每年对审计委员会的业绩进行评估，这是提名和治理委员会和董事会建立的董事会评估程序的一部分。
本宪章上一次由董事会批准是在2022年4月20日。
A-8