Apyx医疗公司宣布与MidCap Financial签订新的5年期信贷协议

贷款包括最高2500万美元的优先担保定期贷款和最高1000万美元的循环信贷额度。

佛罗里达州克利尔沃特，2023年2月21日-纳斯达克：APYX医疗公司(以下简称“公司”)今天宣布，公司及其子公司已与MidCap Financial签订了一项新的五年期担保信贷安排，该公司是一种专有的氦等离子和射频技术的制造商，以Renuvion®的名义营销和销售。信贷协议规定了一项高达3500万美元的贷款，其中包括高达2500万美元的优先担保定期贷款(“定期贷款”)和高达1000万美元的循环贷款(“Revolver”)。

“我们很高兴获得这笔融资，这增强了我们的资产负债表，增强了我们的财务灵活性，”总裁兼首席执行官查理·古德温说。这项新的信贷协议在成交时提供了大约800万美元的净收益，以及高达500万美元的可用左轮手枪借款，加上我们年底的现金和等价物以及我们预计今年将收到的至少750万美元的现金退税，我们相信，这将确保获得必要的资本，为我们的战略增长计划提供资金，以实现我们在未来产生可持续盈利和强劲自由现金流的目标。“

MidCap金融信贷安排将于2028年2月1日到期，包括成交时收到的初始1000万美元的定期贷款，以及在满足某些条件和契约后可由公司选择提取的500万美元和1000万美元的额外部分，这些条件和契约包括但不限于分别在2023年12月31日和2024年9月30日之前达到某些净收入门槛。定期贷款规定至少24个月的纯利息付款，如果满足某些条件，可以延长到36个月。可动用5年期1000万美元循环信贷安排的资金主要基于公司的存货和应收账款余额。信贷安排的年利率等于经调整的SOFR期限，以2.50%为下限，外加(I)7.35%的定期贷款和(Ii)4.00%的Revolver。“经调整期限SOFR”指按CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)不时公布的30天前瞻性有担保隔夜融资利率加0.10%每月重置利率之和的年利率。MidCap金融信贷安排下的债务以对本公司几乎所有资产的留置权为抵押。

该公司还发行了行使价为每股3.40美元的认股权证，以向MidCap购买最多250,000股普通股。

派珀·桑德勒在这笔交易中担任该公司的财务顾问。有关上述融资的更多细节将在公司目前提交给美国证券交易委员会的8-K表格报告中阐述。

投资者关系联系人：

ICR Westwicke代表阿皮克斯医疗公司

Mike·皮奇诺，首席财务官

邮箱：Investor.Relationship@apyxMedical.com

关于阿皮克斯医疗公司：

阿皮克斯医疗公司是一家先进的能源技术公司，热衷于通过创新产品提升人们的生活，包括其氦等离子体技术产品在整容手术市场以Renuvion®的名称营销和销售，在医院外科市场以J-等离子®的名称销售。雷诺威®和J-等离子®为外科医生提供了一种独特的能力，可以向组织提供受控的热量，以实现他们想要的结果。该公司还通过与其他医疗设备制造商签订OEM协议，在独特波形方面利用其深厚的专业知识和数十年的经验。欲了解更多有关该公司及其产品的信息，请访问Apyx医疗公司网站www.ApyxMedical.com。

关于MidCap Financial

MidCap Financial是一家专注于中端市场的专业金融公司，为所有行业的公司提供高级债务解决方案。截至2022年12月31日，MidCap Financial为超过459亿美元的承诺提供行政或其他服务*。根据一项投资管理协议，MidCap Financial由阿波罗全球管理公司的子公司阿波罗资本管理公司管理。截至2022年12月31日，阿波罗管理的资产约为5480亿美元，包括信贷、私募股权和房地产基金。欲了解有关MidCap金融公司的更多信息，请访问http://www.midcapfinancial.com.。欲了解有关阿波罗计划的更多信息，请访问http://www.apollo.com.。

*包括由注册投资顾问MidCap Financial Services Capital Management LLC管理的承诺，在其表格ADV第1部分第5.F项下报告

关于前瞻性陈述的警告性声明：

本新闻稿中讨论的某些事项以及公司代表不时作出的口头陈述可能构成1995年私人证券诉讼改革法和联邦证券法所指的前瞻性陈述。尽管该公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期是基于合理的假设，但它不能保证其预期一定会实现。

除有关历史事实的陈述外，其他所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于有关新冠肺炎疫情的潜在影响以及政府、企业和个人应对这一情况的行动的陈述；对净收入、利润率、支出、净收益、每股净收益或其他财务项目的预测；有关公司可能从任何政府机构或工具(包括但不限于美国食品和药物管理局)、供应链中断、零部件短缺、制造中断或物流挑战获得任何监管批准的预测或假设；或宏观经济或地缘政治事项，以及这些事项对公司财务业绩的影响。

前瞻性陈述和信息会受到某些风险、趋势和不确定因素的影响，这些风险、趋势和不确定因素可能导致实际结果与预期结果大不相同。其中许多因素超出了公司的控制或预测能力。可能导致公司的实际结果大不相同并可能影响公司和本新闻稿中包含的陈述的重要因素包括但不限于与公司所处的监管环境有关的风险、不确定因素和假设，包括公司使其产品获得美国食品和药物管理局以及其他国内和国际政府和监管机构所需批准的能力；最近食品和药物管理局的安全沟通对我们业务和运营的影响；与新冠肺炎疫情影响有关的因素；

这些风险包括：大宗商品价格和供应的突然或极端波动，包括供应链中断；总体经济、商业或人口状况或趋势的变化；地缘政治环境的变化和影响；公司可能因未决或受到威胁的诉讼、索赔、纠纷或调查而产生的负债和成本；以及公司在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告和公司提交给证券交易委员会的其他文件中描述的其他风险。对于本新闻稿中的前瞻性陈述，该公司声称受到《1995年私人证券诉讼改革法》所包含的前瞻性陈述安全港的保护。由于新信息、未来事件或其他原因，公司不承担更新或补充任何前瞻性陈述的义务。