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| 阿拉莫斯黄金公司 | |
| 布鲁克菲尔德广场,湾街181号,套间3910,邮政信箱#823 | |
| 安大略省多伦多,M5J 2T3 | |
| Telephone: (416) 368-9932 or 1 (866) 788-8801 | |
除另有说明外,所有金额均以美元计算。
阿拉莫斯黄金公司公布2022年第四季度和年终业绩
安大略省多伦多(2023年2月22日)-Alamos Gold Inc.(多伦多证券交易所代码:AGI;纽约证券交易所代码:AGI)(以下简称“Alamos”或“公司”)今天公布了截至2022年12月31日的季度和年度财务业绩。
我们以今年最强劲的表现结束了2022年。这包括创纪录的产量和我们今年的最低成本,推动了第四季度1800万美元的更强劲的自由现金流。我们达到了全年的生产和成本指引,后者低于指引的中点,考虑到整个行业的成本压力,这是一个坚实的结果。这不仅反映了这三个矿场持续的强劲经营业绩,也反映了我们资产的质量。
正如我们在三年指导中概述的那样,我们预计这一趋势将继续下去,到2023年产量将增加9%,到2025年所有维持成本将下降17%。我们继续受益于我们对低成本增长的投资,La Yaqui Grande表现非常好,是我们近期业绩改善的关键驱动力。我们还在岛屿黄金三期+扩建项目上取得重大进展,这将推动产量进一步增加,并在2026年完工后降低成本。此外,我们继续通过勘探增加价值,矿产储量连续第四年增长,品位提高3%。这反映了Island Gold和PDA的更高品位的增加,我们预计这将是高利润率的盎司,支持我们不断增长的低成本生产基地。
2022年第四季度
·创纪录的季度黄金产量达到134,200盎司,比第三季度增长9%,这得益于所有业务的强劲表现,包括穆拉托斯地区产量的大幅增长。全年产量与指导值的中点一致
·穆拉托斯地区的产量比第三季度增长了15%,达到49,100盎司,成本大幅降低,推动矿场自由现金流1达到2,880万美元。这反映了La Yaqui Grande的低成本生产的提升
·海岛黄金在2022年经历了最强劲的季度,生产了40,500盎司黄金,同时继续在3+期扩建方面取得实质性进展,包括完成竖井的预沉
·Young-Davidson继续保持稳定的表现,产量为44,600盎司,矿场自由现金流1为2,400万美元
·以每盎司1741美元的平均实现价格出售了133,164盎司黄金,创纪录的收入达到2.319亿美元。本季度实现的平均金价比伦敦下午的定价高出每盎司15美元
·现金总成本1为每盎司810美元,总维持成本(“AISC”1)为每盎司1,138美元,是今年最低的,低于年度指导,反映了La Yaqui Grande的低成本生产增长和加元走弱。全年总现金成本和AISC均低于年度指引的中点,考虑到整个行业的通胀压力,这是一个稳健的表现
·本季度已实现调整后净收益1为3370万美元,或每股0.09美元1。调整后净收益包括对1,200万美元递延税项和外汇内记录的未实现净汇兑收益的调整,但被总计510万美元的其他亏损部分抵消
·报告净收益为4,060万美元
交易代码:多伦多证券交易所:AGI纽约证券交易所:AGI
·经营活动产生的现金流为1.023亿美元(营运资本变动前为1.093亿美元,或每股0.28美元1),这是过去两年产生的最高季度现金流
·在强劲经营业绩的推动下,自由现金流1增至1,750万美元。该公司预计在未来几年继续产生强劲的自由现金流,同时为Island Gold的3+期扩建提供资金
·季度股息为990万美元,合每股0.025美元(折合成年率为0.1美元)
·现金和现金等价物在年底增至1.298亿美元,以及1860万美元的股权证券,公司仍然没有债务
·提供了在金岛和德尔艾尔港(穆拉托斯)的最新勘探情况,将高品位金矿的矿化扩展到这两个矿藏的现有矿产储量和资源之外
·宣布出售非核心特许权使用费,包括墨西哥埃斯佩兰萨项目的银流,收益为500万美元。这笔交易预计将于2023年2月底完成
2022年全年
·生产了46.04万盎司黄金,达到了年度指导的中点。所有这三项业务都表现良好,达到了各自的生产指导
·Young-Davidson生产了192,200盎司,推动创纪录的矿场自由现金流1达到1.013亿美元
·岛屿黄金生产了13.37万盎司黄金,同时随着三期+扩建工程建设活动的加快,自筹资金达到1.02亿美元的增长资本
·穆拉托斯生产了134,500盎司,在La Yaqui Grande完成建设后,下半年的产量和成本大幅改善
·以每盎司1799美元的平均实现价格出售了465,574盎司黄金,收入为8.212亿美元
·现金总成本1为每盎司884美元,AISC1为每盎司1 204美元,销售成本为每盎司1 334美元,符合年度指导
·本年度已实现调整后净收益1为1.079亿美元,或每股0.28美元1。调整后的净收益包括对穆拉托斯的非现金税后存货可变现净值调整2,240万美元、出售埃斯佩兰萨项目引发的非现金税后减值费用2,670万美元、递延税项和汇兑中记录的未实现汇兑损失净额1,770万美元以及总计400万美元的其他亏损的调整。
·公布的净收益为3710万美元,或每股0.09美元
·经营活动现金流为2.985亿美元(包括3.616亿美元,或周转资本变动前每股0.92美元)
·向股东返还4730万美元,包括3920万美元的股息和820万美元的股票,这些股票是根据公司的Normal Course Issuer Bid(“NCIB”)以每股7.41美元的价格回购的
·于2023年1月12日发布三年指导,其中包括提高2023年和2024年的生产指导。预计2023年产量将在成本下降的情况下增长9%,鞍钢预计到2025年将下降17%。预计这将在未来三年推动强劲的自由现金流,同时继续为第三阶段+扩张提供资金
·报告的2022年底矿产储量为1,050万盎司黄金,较2021年底增长2%,连续第四年超过采矿枯竭。由于金岛和穆拉托斯增加了更高的品位,矿产储量品位也增加了3%。此外,已测量和指示的矿产资源量增加了14%,达到390万盎司,推断矿产资源量增加了2%,达到710万盎司
(1)有关这些措施的描述和计算,请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP措施和附加GAAP措施”披露以及相关的MD&A。
交易代码:多伦多证券交易所:AGI纽约证券交易所:AGI
突出显示摘要
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| 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
财务业绩(单位:百万) | | | | |
营业收入 | $231.9 | $203.1 | $821.2 | $823.6 |
销售成本(1) | $153.4 | $138.4 | $608.9 | $534.1 |
营业收入(亏损) | $61.6 | $49.8 | $111.5 | $14.9 |
所得税前收益(亏损) | $52.6 | $43.6 | $102.4 | $2.3 |
净收益(亏损) | $40.6 | $29.5 | $37.1 | ($66.7) |
调整后净收益(2) | $33.7 | $36.7 | $107.9 | $162.1 |
未计利息、折旧及摊销之利润(2) | $100.4 | $88.0 | $351.7 | $402.0 |
营运资金和现金税前提供的现金(2) | $109.3 | $91.8 | $361.6 | $410.9 |
经营活动提供的现金 | $102.3 | $88.1 | $298.5 | $356.5 |
资本支出(持续)(2) | $26.5 | $32.2 | $95.2 | $113.4 |
资本支出(增长)(2)(3)(5) | $50.2 | $51.2 | $191.9 | $218.0 |
资本支出(资本化勘探)(4) | $8.1 | $8.2 | $26.6 | $27.0 |
自由现金流(2) | $17.5 | ($3.5) | ($15.2) | ($1.9) |
经营业绩 | | | | |
黄金产量(盎司) | 134,200 | 112,500 | 460,400 | 457,200 |
黄金销售量(盎司) | 133,164 | 112,966 | 456,574 | 457,517 |
每盎司数据 | | | | |
已实现黄金平均价格 | $1,741 | $1,798 | $1,799 | $1,800 |
现货黄金平均价格(伦敦下午定盘价) | $1,726 | $1,795 | $1,800 | $1,799 |
每盎司售出黄金的销售成本(包括摊销)(1) | $1,152 | $1,225 | $1,334 | $1,167 |
每盎司售出黄金的总现金成本(2) | $810 | $843 | $884 | $794 |
每盎司售出黄金的全部维持成本(2) | $1,138 | $1,237 | $1,204 | $1,135 |
共享数据 | | | | |
每股基本收益和稀释后收益(亏损) | $0.10 | $0.08 | $0.09 | ($0.17) |
调整后每股收益,基本收益和稀释后收益(2) | $0.09 | $0.09 | $0.28 | $0.41 |
加权平均已发行普通股(基本)(000) | 393,034 | 392,333 | 392,172 | 392,649 |
财务状况(单位:百万) | | | | |
现金和现金等价物(5) | | | $129.8 | $172.5 |
(一)销售成本包括采矿和加工成本、特许权使用费和摊销费用。在截至2022年12月31日的一年中,销售成本分别包括穆拉托斯区3390万美元的非现金库存可变现净值调整。
(2)有关这些措施的描述和计算,请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP措施和附加GAAP措施”披露以及相关的MD&A。
(3)包括来自经营场所的增长资本。
(4)包括在Gold Island、Young-Davidson和Mulatos区的资本化勘探。
(5)包括截至2022年12月31日的三个月和十二个月的零资本预付款(零和截至2021年12月31日的三个月和十二个月的980万美元)。
(6)截至2021年12月31日的比较现金和现金等价物余额。
交易代码:多伦多证券交易所:AGI纽约证券交易所:AGI
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| 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
黄金产量(盎司) | | | | |
杨戴维森 | 44,600 | 51,900 | 192,200 | 195,000 |
海岛黄金 | 40,500 | 37,500 | 133,700 | 140,900 |
穆拉托斯区(7) | 49,100 | 23,100 | 134,500 | 121,300 |
黄金销售量(盎司) | | | | |
杨戴维森 | 44,781 | 53,006 | 192,186 | 194,937 |
海岛黄金 | 39,145 | 38,101 | 130,652 | 139,946 |
穆拉托斯区 | 49,238 | 21,859 | 133,736 | 122,634 |
销售成本(单位:百万)(1) | | | | |
杨戴维森 | $62.2 | $62.6 | $250.5 | $244.4 |
海岛黄金 | $35.2 | $33.1 | $120.4 | $112.3 |
穆拉托斯区 | $56.0 | $42.7 | $238.0 | $177.4 |
每盎司售出黄金的销售成本(包括摊销) | | | |
杨戴维森 | $1,389 | $1,181 | $1,303 | $1,254 |
海岛黄金 | $899 | $869 | $922 | $802 |
穆拉托斯区(1) | $1,137 | $1,953 | $1,780 | $1,447 |
每盎司售出黄金的总现金成本(2) | | | | |
杨戴维森 | $942 | $775 | $878 | $846 |
海岛黄金 | $605 | $575 | $637 | $529 |
穆拉托斯区 | $851 | $1,473 | $1,134 | $1,013 |
每盎司售出黄金的矿场综合维持成本(2)、(3) | | |
杨戴维森 | $1,284 | $1,017 | $1,133 | $1,072 |
海岛黄金 | $863 | $871 | $918 | $863 |
穆拉托斯区 | $922 | $1,899 | $1,241 | $1,240 |
资本支出(维持、增长、资本化勘探和资本预付款)(单位:百万)(2) | |
杨戴维森(4) | $20.6 | $24.8 | $71.5 | $88.6 |
海岛黄金(5) | $53.9 | $27.4 | $157.3 | $120.0 |
穆拉托斯区(6) | $5.5 | $34.2 | $62.7 | $128.3 |
其他 | $4.8 | $5.2 | $22.2 | $21.5 |
(1)销售成本包括采矿和加工成本、特许权使用费和摊销。在截至2022年12月31日的一年中,销售成本包括穆拉托斯地区3390万美元的非现金库存可变现净值调整。
(2)有关这些措施的描述和计算,请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP措施和附加GAAP措施”披露以及相关的MD&A。
(3)就计算矿场整体维持成本而言,本公司不包括分配的公司及行政及按股份计算的薪酬开支。
(4)包括截至2022年12月31日止三个月及十二个月在Young-Davidson的资本化勘探为150万美元及500万美元(截至二零二一年十二月三十一日止三个月及十二个月分别为270万美元及650万美元)。
(5)包括截至2022年12月31日止三个月及十二个月在Island Gold的资本化勘探为490万美元及1,880万美元(截至二零二一年十二月三十一日止三个月及十二个月分别为520万美元及1,880万美元)。2021年的岛屿黄金资本支出不包括以1570万美元回购的NPI特许权使用费。
(6)包括截至2022年12月31日止三个月及十二个月在Mulatos区的资本化勘探为170万美元及280万美元(截至2021年12月31日止三个月及十二个月分别为0.3美元及170万美元)。
(7)穆拉托斯地区既包括穆拉托斯矿坑,也包括拉亚基·格兰德
交易代码:多伦多证券交易所:AGI纽约证券交易所:AGI
环境、社会和治理绩效摘要
健康与安全
·可记录伤害总频率1(“TRIFR”)为1.26,比2022年第三季度下降39%
·损失工伤发生率1(“LTIFR”)为0.09,比2022年第三季度的零有所上升;该季度在Young-Davidson矿发生了一起致命事故,如下所述
·全年TRIFR为1.59,LTIFR为0.06,较2021年分别下降22%和71%
11月29日下午,一名同事在一场致命事故中丧生,员工、家人和朋友都感到震惊和沉痛。这起悲惨的事故涉及杨-戴维森煤矿地下的一件移动设备。该公司与所有调查当局充分合作。
Alamos致力于为所有人保持一个安全、健康的工作环境,并拥有强大的安全文化,不断提醒每个人保持自己和同事健康和无伤害的重要性。该公司的首要承诺是让所有员工和承包商每天安全回家。
环境
·2022年第四季度和全年没有发生重大环境事件
·Island Gold获得了额外的建造许可,用于工厂扩建和竖井场地储存区
·Young Davidson向矿业部提交了关闭计划修正案
·完成了Young-Davidson的鱼类栖息地补偿项目,作为该矿对新建尾矿设施的承诺的一部分
·继续推进林恩湖黄金项目的联邦和省级许可
一次可报告的泄漏发生在Young-Davidson的第四季度,当时一家供应商的压缩天然气(CNG)拖车发生故障,导致其中一些内容物泄漏。这一事件立即报告给了地方当局,供应商正在对此进行调查,以确定泄漏的原因。事件中没有人员受伤的报道,也没有对为地下作业供气的进气风扇造成影响。该公司致力于保护其运营和项目周围的自然环境的长期健康和生存能力。这包括投资于新的倡议,以减少我们的环境足迹,目的是将我们的活动对环境的影响降至最低,并抵消任何无法完全缓解或恢复的影响。
社区
正在向当地社区提供持续捐款、医疗支持和基础设施投资,包括:
·穆拉托斯本季度暴雨后的社区道路维修和维护
·向邓恩夫人健康中心的Wish运动捐款并与之合作,以支持Wawa和区域社区的医疗保健倡议
·Matarachi社区诊所的健康咨询(牙科、儿科、疫苗接种和一般咨询)和支持乳腺癌宣传月的运动
·文化和艺术节目,以及Matarachi的亡灵节和圣诞节社区庆祝活动
·向Matarachi和Sahuaripa的学生支付奖学金,并赞助青年采矿专业人员奖学金基金
交易代码:多伦多证券交易所:AGI纽约证券交易所:AGI
阿拉莫斯认为,卓越的可持续性为所有利益相关者提供了净收益。该公司继续与当地社区接触,了解当地的挑战和优先事项。对当地基础设施、医疗保健、教育、文化和社区项目的持续投资仍是该公司的重点。
治理和信息披露
·本季度确定了6项可持续性标准,迄今已确定34项标准,作为阿拉莫斯可持续性绩效管理框架的一部分,该框架涉及治理、健康与安全、安保、环境和社区关系管理
·2022年全球和邮局运动会排名前35%,这是加拿大公司董事会的排名
·在最新的MSCI ESG评级报告中,阿拉莫斯的ESG评级为A
·获得可持续发展公司的ESG风险评级为“中等”,使Alamos在其行业中排名前22%
·从碳披露项目获得的气候变化评分为B-,高于行业平均水平C
阿拉莫斯坚持最高标准的公司治理,以确保公司决策反映其价值观,包括公司对可持续发展的承诺。在本季度,公司继续推进实施由世界黄金协会制定的负责任的黄金开采原则,作为一个框架,对什么是负责任的黄金开采设定了明确的预期。
(1)频次费率按每20万小时事故计算。
交易代码:多伦多证券交易所:AGI纽约证券交易所:AGI
展望与战略
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2023年指南 |
| 杨戴维森 | 海岛黄金 | 穆拉托斯 | 林恩湖 | 总计 |
黄金产量(千盎司) | 185 - 200 | 120 - 135 | 175 - 185 | | 480 - 520 |
销售成本,包括摊销(百万美元)(3) | | | | | $625 |
销售成本,包括摊销(每盎司$)(3) | | | | | $1,250 |
现金总成本(美元/盎司)(1) | $900 - $950 | $600 - $650 | $900 - $950 | — | $825 - $875 |
全部维持成本(美元/盎司)(1) | | | | | $1,125 - $1,175 |
矿场综合维持成本(每盎司美元)(1)(2) | $1,175 - $1,225 | $950 - $1,000 | $950 - $1,000 | — | |
资本支出(单位:百万) | | | | | |
持续资本(1) | $50 - $55 | $45 - $50 | $10 | — | $105 - $115 |
成长资本(1) | $5 - $10 | $165 - $185 | $5 - $10 | $12 | $187 - $217 |
维持和增长资本总额(1) | $55 - $65 | $210 - $235 | $15 - $20 | $12 | $292 - $332 |
资本化勘探(1) | $5 | $11 | $4 | $5 | $25 |
资本支出总额和资本化勘探(1) | $60 - $70 | $221 - $246 | $19 - $24 | $17 | $317 - $357 |
(1)有关这些措施的说明,请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP措施和附加GAAP”披露以及相关的MD&A。
(2)就计算个别矿场的所有矿场维持成本而言,本公司并不包括分配给矿场的公司及行政及按股份计算的补偿开支。
(3)销售成本包括采矿和加工成本、特许权使用费和摊销费用,按现金总成本指引的中间点计算。
该公司的目标是运营一种可持续的商业模式,通过增加产量、扩大利润率和提高盈利能力,长期支持所有利益相关者不断增长的回报。这包括一种平衡的资本分配方法,专注于产生强劲的持续自由现金流,同时再投资于高回报的内部增长机会,并支持股东获得更高的回报。
该公司在2022年取得了成功,继续实现其长期目标,包括在其所有业务中强有力的运营执行。全年产量符合指导,总现金成本和鞍钢低于指导中点,考虑到整个行业的通胀压力,这是一个稳健的表现。这包括今年年底的强劲表现,2022年第四季度以全年最低成本创造了创纪录的季度产量和销售额,推动了强劲的自由现金流增长。随着La Yaqui Grande低成本生产的增加,Mulatos是这一增长的重要贡献者,Young-Davidson也是如此,该公司连续第二年创造了超过1亿美元的矿场自由现金流。
此外,该公司在2022年交付了几个关键催化剂,这些催化剂巩固了其强劲的前景。这包括年中完成La Yaqui Grande的建设,以及宣布Island Gold的三期+扩建,这将创造一个更大、更有利可图和更有价值的业务。在Island Gold,第三阶段+扩建进展顺利,而强劲的运营业绩继续为建设活动的增长提供自筹资金。
该公司继续通过其运营矿山的成功勘探计划增加价值。这包括取代采矿枯竭,推动全球矿产储量增加2%至1,050万盎司(200公吨品位1.63克/吨Au)和品位增加3%。这是由于穆拉托斯区的金岛和德尔艾尔港(“PDA”)增加了更高等级的设施。海岛黄金继续增长,矿产储量增加9%至150万盎司,品位提高6%。PDA的矿产储量增加了70%,达到728,000盎司,品位也增加了4%。由于两个矿藏都在多个方向上开放,而且两个业务都计划进行重大勘探项目,这种增长具有极好的潜力。
该公司在2023年1月提供了为期三年的生产和运营指导,其中概述了未来三年以显著较低的成本提高产量。请参阅公司2023年1月12日的指导新闻稿,了解与2023年全面指导以及三年生产、成本和资本展望相关的关键假设和相关风险的摘要。预计产量将增加到
交易代码:多伦多证券交易所:AGI纽约证券交易所:AGI
2023年和2023年分别为48万和52万盎司,比2022年增长9%,2024年和2025年保持在类似的水平。2023年和2024年的产量指引比之前的指引有所提高,预计金岛和穆拉托斯的产量会更高。2025年存在额外的上行潜力,因为生产指导排除了穆拉托斯区的高级PDA项目。这一优势预计将在将于2023年下半年完成的PDA新发展计划中概述,该计划将纳入最近发布的2022年矿产储量和资源声明中概述的70%的较大矿产储量。
正如2023年指导方针所概述的那样,预计2023年上半年和下半年的产量将相对平衡,第一季度产量预计在12万至12.5万盎司之间。预计第一季度鞍钢将略高于全年指引区间,全年将呈下降趋势。这反映出Young-Davidson的计划等级较低,而Mulatos上半年的持续资本较高。
在La Yaqui Grande和Island Gold低成本产量增长的推动下,预计2023年总现金成本将下降4%,至每盎司825美元至875美元,到2025年将下降21%,至每盎司650美元至750美元。预计在第三阶段+扩建完成后,成本将在2026年进一步改善。同样,鞍钢预计将在2023年和2025年分别下跌4%和17%,至每盎司950美元至1050美元之间。
资本支出预计将与2022年保持一致,预计约55%的全年资本将在上半年支出。预计下半年资本支出和成本将下降,预计将推动更强劲的自由现金流。
2023年Young-Davidson的黄金产量预计将与2022年一致,反映出类似的品位以及采矿和加工率。总现金成本和矿场AISC预计将比2022年的水平略有上升,主要反映整个行业的成本通胀。预计未来三年,成本将保持在类似的水平。2023年的资本支出(不包括勘探)预计在5500万美元到6500万美元之间,与2022年类似。杨-戴维森公司连续第二年创造了超过1亿美元的矿场自由现金流,反映出强劲的运营一致性。凭借15年的矿产储备寿命,Young-Davidson处于有利地位,将在2023年和长期产生类似的自由现金流。
预计2023年岛屿黄金的产量将与2022年相似,品级和加工率也相似。正如2022年6月发布的第三阶段+扩张研究中概述的那样,预计2024年开采的品位将增加,从而推动产量上升。2025年下半年,品位和采矿率的进一步提高,预计将推动2025年产量的再次增长。预计2023年海岛黄金的总现金成本和矿场AISC将比2022年略有增加,反映出整个行业的成本通胀。预计2024年和2025年的成本将略有下降,反映出加工品级的提高。随着3+期扩建支出的增加,预计2023年金岛黄金的资本支出(不包括勘探)将在2.1亿至2.35亿美元之间,预计2024年和2025年将保持在类似水平,一旦扩建完成,2026年将大幅下降。
2023年,穆拉托斯地区(包括La Yaqui Grande)的黄金总产量预计在17.5万至18.5万盎司之间。这比2022年增长了34%,这是由La Yaqui Grande全年的低成本生产推动的。预计2024年黄金产量将降至14万至15万盎司,其中La Yaqui Grande将提供大部分产量,并推动成本进一步改善。2025年11万至12万盎司的产量指引仅包括La Yaqui Grande,不包括PDA较高品位地下矿藏的潜在上行空间。预计将在2023年下半年完成的PDA新发展计划中概述这一上升趋势。预计总现金成本到2023年将保持相对稳定,而矿场鞍钢预计将在2023年下半年减少,大部分持续资本将在今年上半年支出。随着La Yaqui Grande的建设完成,预计2023年穆拉托斯区的资本支出总额将达到1500万至2000万美元,较2022年大幅下降。预计2024年和2025年资本支出将进一步减少(不包括PDA开发)。
不包括勘探在内,林恩湖项目的资本支出预计总计1200万美元。重点将是推进详细的工程和许可,以及完成最新的可行性研究。林恩湖环境影响报告书预计将在2023年上半年获得批准,之后
交易代码:多伦多证券交易所:AGI纽约证券交易所:AGI
该公司预计将发布最新的可行性研究报告。此外,还为林恩湖的勘探编列了500万美元的预算,总支出为1700万美元。
2023年全球勘探预算为4700万美元,与2022年的支出一致。穆拉托斯区所占比例最大,预算增加了1,700万美元,其次是岛屿黄金区1,400万美元,扬-戴维森区800万美元,林恩湖500万美元。Mulatos增加的预算被Island Gold较低的勘探预算部分抵消,这反映了扩大的地下钻探计划,这比地面定向钻探的成本更低。2023年的勘探重点将继2022年的另一个成功项目之后,矿产储量连续第四年增加,达到1050万盎司黄金,品位增加3%。
该公司的流动资金状况依然强劲,本季度末有1.298亿美元的现金和现金等价物,1860万美元的股本证券,没有债务。此外,该公司还有5亿美元的未提取信贷安排,提供了6.298亿美元的总流动资金。作为平衡增长和资本分配方法的一部分,目前增长资本的重点是Island Gold的第三阶段+扩张。由于在第三阶段+扩建顺利进行之前,预计不会花费大量资本开发Lynn Lake,公司仍处于有利地位,为内部增长提供资金,同时在未来几年产生强劲的自由现金流。该公司预计,随着第三阶段+扩建的完成,2026年自由现金流将进一步增加。
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2022年第四季度和年终业绩
Young-Davidson财务和运营回顾
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| 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
黄金产量(盎司) | 44,600 | 51,900 | 192,200 | 195,000 |
黄金销售量(盎司) | 44,781 | 53,006 | 192,186 | 194,937 |
财务评论(单位:百万) | | | | |
营业收入 | $78.1 | $95.2 | $347.8 | $350.5 |
销售成本(1) | $62.2 | $62.6 | $250.5 | $244.4 |
运营收益 | $15.6 | $31.9 | $93.0 | $105.4 |
经营活动提供的现金 | $44.6 | $55.2 | $172.8 | $188.9 |
资本支出(持续)(2) | $15.2 | $12.8 | $48.8 | $43.8 |
资本支出(增长)(2) | $3.9 | $9.3 | $17.7 | $38.3 |
资本支出(资本化勘探)(2) | $1.5 | $2.7 | $5.0 | $6.5 |
矿场自由现金流(2) | $24.0 | $30.4 | $101.3 | $100.3 |
销售成本,包括每盎司销售黄金的摊销(1) | $1,389 | $1,181 | $1,303 | $1,254 |
每盎司售出黄金的总现金成本(2) | $942 | $775 | $878 | $846 |
每盎司售出黄金的矿场综合维持成本(2)、(3) | $1,284 | $1,017 | $1,133 | $1,072 |
地下作业 | | | | |
吨矿石开采量 | 661,012 | 758,089 | 2,783,831 | 2,879,662 |
每天开采的矿石吨数 | 7,185 | 8,240 | 7,627 | 7,889 |
黄金平均品位(4) | 2.32 | 2.47 | 2.30 | 2.31 |
已开发的米 | 2,731 | 3,116 | 11,664 | 12,367 |
磨坊运营 | | | | |
已加工矿石吨数 | 697,816 | 723,247 | 2,859,608 | 2,883,241 |
每天加工矿石的吨数 | 7,585 | 7,861 | 7,835 | 7,899 |
黄金平均品位(4) | 2.31 | 2.47 | 2.31 | 2.31 |
包含碾磨的盎司 | 51,814 | 57,459 | 212,548 | 213,769 |
平均回收率 | 91% | 91% | 91% | 91% |
(1)销售成本包括采矿和加工成本、特许权使用费和摊销。
(2)有关这些措施的描述和计算,请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP措施和附加GAAP措施”披露以及相关的MD&A。
(3)就计算矿场整体维持成本而言,本公司不包括分配的公司及行政及按股份计算的薪酬开支。
(4)每吨黄金的克(“克/吨金”)。
Young-Davidson在第四季度生产了44,600盎司黄金,低于去年同期,反映出吨数和加工品级的下降。本年度,Young-Davidson生产了192,200盎司黄金,达到了年度产量指引的中点。
地下开采率低于上年同期和目标,第四季度平均为每日7,185吨,全年平均为每日7,627吨。本季度的采矿率受到第四季度地下传送带计划外停机维护的影响。此外,该季度的采矿活动暂停了几天,以调查导致11月份一人死亡的坡道系统悲惨事故。今年1月,地下采矿率已恢复到正常水平,平均每天超过8000吨,预计在2023年第一季度的剩余时间内将保持在类似水平。第四季度开采的金矿品位平均为2.32克/吨,全年平均为2.30克/吨,均符合2.15至2.35克/吨的年度指引。
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第四季度磨矿平均日产量为7,585吨,加工品位平均为2.31克/吨金。研磨率较2022年前三个季度有所下降,反映出在第四季度完成计划中的磨机衬板更换所需的额外时间。就全年而言,研磨速度平均为每日7835吨,与上年持平。本季度的研磨率超过了采矿率,前几个季度开采和储存的地下矿石补充了磨机饲料。本季度和全年的钢厂回收率平均为91%,与指导方针和去年同期一致。
金融评论
第四季度收入为7810万美元,比去年同期下降18%,反映出销售的盎司减少。全年收入为3.478亿美元,较上年下降1%,主要是由于销售的盎司减少所致。
第四季度的销售成本(包括采矿和加工成本、特许权使用费和摊销费用)为6220万美元,与去年同期持平,原因是单位采矿成本上升抵消了销售的盎司减少。本季度地下单位采矿成本为每吨51加元,高于上一年和前几个季度,主要原因是本季度采矿率较低,以及通胀成本压力。考虑到较高的投入成本,全年2.505亿美元的销售成本高于可比时期,但被销售的盎司减少和加元走弱所抵消。
第四季度总现金成本为每盎司942美元,较上年同期增长22%,原因是该季度单位采矿成本较高,加工的品位较低,但被疲软的加元部分抵消。第四季度矿场AISC每盎司1,284美元的价格比去年同期高出26%,与总现金成本的增长一致。全年现金总成本为878美元,矿场AISC为1 133美元,均高于可比期间,但符合年度指导。
该季度的资本支出包括1520万美元的持续资本和390万美元的增长资本。此外,该季度还投资了150万美元用于资本化勘探。2022年,包括资本化勘探在内的资本支出总计7150万美元,较上年下降19%,与年度指引一致。
自2020年下部矿山扩建完成以来,Young-Davidson一直产生强劲的自由现金流,包括2022年第四季度的矿场自由现金流2,400万美元和本年度的1.013亿美元。这标志着这一行动连续第二年产生了超过1亿美元的矿场自由现金流。凭借15年的矿产储备寿命,Young-Davidson处于有利地位,将在2023年和长期产生类似的自由现金流。
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海岛黄金财务和业务回顾
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| 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
黄金产量(盎司) | 40,500 | 37,500 | 133,700 | 140,900 |
黄金销售量(盎司) | 39,145 | 38,101 | 130,652 | 139,946 |
财务评论(单位:百万) | | | | |
营业收入 | $68.0 | $68.6 | $235.3 | $252.0 |
销售成本(1) | $35.2 | $33.1 | $120.4 | $112.3 |
运营收益 | $32.1 | $34.0 | $110.2 | $135.0 |
经营活动提供的现金 | $39.1 | $43.2 | $148.1 | $173.1 |
资本支出(持续)(2) | $10.1 | $11.2 | $36.5 | $46.7 |
资本支出(增长)(2)(5) | $38.9 | $11.0 | $102.0 | $54.5 |
资本支出(资本化勘探)(2) | $4.9 | $5.2 | $18.8 | $18.8 |
矿场自由现金流(2) | ($14.8) | $15.8 | ($9.2) | $53.1 |
销售成本,包括每盎司销售黄金的摊销(1) | $899 | $869 | $922 | $802 |
每盎司售出黄金的总现金成本(2) | $605 | $575 | $637 | $529 |
每盎司售出黄金的矿场综合维持成本(2)、(3) | $863 | $871 | $918 | $863 |
地下作业 | | | | |
吨矿石开采量 | 101,045 | 109,541 | 420,801 | 438,731 |
每天开采的矿石吨数(Tpd) | 1,098 | 1,191 | 1,153 | 1,202 |
黄金平均品位(4) | 12.13 | 10.98 | 10.03 | 10.27 |
已开发的米 | 2,109 | 1,906 | 7,114 | 7,472 |
磨坊运营 | | | | |
已加工矿石吨数 | 119,924 | 114,689 | 456,592 | 435,297 |
每天加工矿石的吨数 | 1,304 | 1,247 | 1,251 | 1,193 |
黄金平均品位(4) | 10.70 | 10.51 | 9.64 | 10.35 |
包含碾磨的盎司 | 41,274 | 38,742 | 141,530 | 144,804 |
平均回收率 | 97% | 96% | 96% | 96% |
(1)销售成本包括采矿和加工成本、特许权使用费和摊销。
(2)有关这些措施的描述和计算,请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP措施和附加GAAP措施”披露以及相关的MD&A。
(3)就计算矿场整体维持成本而言,本公司不包括分配的公司及行政及按股份计算的薪酬开支。
(4)每吨黄金的克(“克/吨金”)。
(5)包括截至2022年12月31日的三个月和十二个月的资本预付款为零和140万美元(截至2021年12月31日的三个月和十二个月的资本预付款为零和140万美元)。
Island Gold于2022年第四季度生产了40,500盎司黄金,较上年同期增长8%,反映出开采的品位和加工吨增加。就全年而言,Island Gold生产了133,700盎司黄金,处于生产指导范围的高端。
第四季度地下采矿率平均为每日1,098吨,低于计划,原因是设备供应减少。采矿率已恢复到计划水平,2023年1月平均为每日1200吨。全年地下采矿率平均为每日1153吨,略低于年度指引。第四季度开采的品位平均为12.13克/吨,全年为10.03克/吨,后者接近全年指引的上限。
矿场平均日产量为1,304吨,较年度指引1,200吨高出9%,反映Young-Davidson矿场处理了5,800吨岛金储备矿石。鉴于Island Gold目前的许可证限制,多余的库存在第二季度和第三季度用卡车运往Young-Davidson,并在Young-Davidson工厂可用产能时进行加工,从而提高了产量和现金流。第四季度没有用卡车向Young-Davidson运送更多的库存,Island Gold的多余库存现已在年底前处理完毕。钢厂本季度的平均回收率为97%,全年的平均回收率为96%,与指导方针和去年同期一致。
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金融评论
Island Gold在第四季度创造了6800万美元的收入,与去年同期持平,这是由于售出了更多盎司黄金,但被较低的已实现黄金价格所抵消。这一年的收入为2.353亿美元,低于上年,原因是销售的盎司减少。
第四季度销售成本(包括采矿和加工成本、特许权使用费和摊销费用)为3,520万美元,较上年同期增长6%,反映单位采矿和加工成本上升,加元走弱部分抵消了单位采矿和加工成本的增加。由于类似的原因,本年度的销售成本为1.204亿美元,高于可比时期。
第四季度每盎司605美元的总现金成本高于去年同期,这是由于采矿和加工成本上升,但被加工品级较高和加元疲软部分抵消。矿场第四季度AISC为每盎司863美元,低于去年同期,原因是维持资本支出的时机。由于加工品级较低,全年总现金成本及矿场AISC均高于指引上限及高于可比期间,反映Young-Davidson处理低品级库存矿石增加产量及现金流,但反映成本结构较高。
第四季度总资本支出为5390万美元,其中包括490万美元的资本化勘探支出。今年下半年,包括竖井场地准备和清理在内的3+期扩建支出大幅增加。这包括竖井的预沉,该竖井于11月完成,最终深度为42米。此外,资本支出侧重于横向开发和其他地面基础设施。2022年,资本支出为1.573亿美元,包括资本化勘探1880万美元,高于上年同期,因为第三阶段+扩建的建设活动加快。
考虑到与3+期扩建相关的资本支出增加,Island Gold第四季度矿场自由现金流为负1480万美元,全年为920万美元。按照目前的金价,预计Island Gold将在很大程度上为第三阶段+扩张资本提供自筹资金,之后运营预计将从2026年起产生大量自由现金流。
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穆拉托斯财务和业务审查
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| 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
黄金产量(盎司) | 49,100 | 23,100 | 134,500 | 121,300 |
黄金销售量(盎司) | 49,238 | 21,859 | 133,736 | 122,634 |
财务评论(单位:百万) | | | | |
营业收入 | $85.8 | $39.3 | $238.1 | $221.1 |
销售成本(1) | $56.0 | $42.7 | $238.0 | $177.4 |
运营收益(亏损) | $28.8 | ($5.0) | ($7.4) | $36.4 |
经营活动提供的现金(已用) | $34.3 | ($6.3) | $25.9 | $32.1 |
资本支出(持续)(2) | $1.2 | $8.2 | $9.9 | $22.9 |
资本支出(增长)(2)(7) | $2.6 | $25.7 | $50.0 | $103.7 |
资本支出(资本化勘探)(2) | $1.7 | $0.3 | $2.8 | $1.7 |
矿场自由现金流(2) | $28.8 | ($40.5) | ($36.8) | ($96.2) |
销售成本,包括每盎司销售黄金的摊销(1) | $1,137 | $1,953 | $1,780 | $1,447 |
每盎司售出黄金的总现金成本(2) | $851 | $1,473 | $1,134 | $1,013 |
矿场每盎司售出黄金的全部维持成本(2)、(3) | $922 | $1,899 | $1,241 | $1,240 |
穆拉托斯矿 | | | | |
露天矿作业 | | | | |
露天采矿吨数(4) | 1,065,739 | 660,576 | 3,666,515 | 3,116,492 |
露天矿开采废物总量(6) | 756,749 | 2,496,896 | 5,994,109 | 9,060,201 |
露天矿总吨数 | 1,822,487 | 3,157,472 | 9,660,624 | 12,176,694 |
废矿比(运行) | 0.71 | 0.55 | 1.36 | 1.23 |
压榨和堆浸操作 | | | | |
堆积成吨的矿石 | 1,477,642 | 1,760,629 | 6,020,558 | 7,074,460 |
已加工黄金的平均品位(5) | 0.78 | 0.85 | 0.73 | 0.99 |
所含盎司堆放在一起 | 37,262 | 48,133 | 142,227 | 225,551 |
平均回收率 | 32% | 48% | 47% | 54% |
每天粉碎的矿石(吨) | 16,100 | 19,100 | 16,500 | 19,400 |
拉亚基花岗岩矿 | | | | |
露天矿作业 | | | | |
露天采矿吨数(4) | 1,034,974 | — | 2,271,387 | — |
露天矿开采废物总量(6) | 6,133,308 | — | 23,602,762 | — |
露天矿总吨数 | 7,168,282 | — | 25,874,149 | — |
压榨和堆浸操作 | | | | |
堆积成吨的矿石 | 1,020,449 | — | 2,147,558 | — |
已加工黄金的平均品位(5) | 1.43 | — | 1.38 | — |
所含盎司堆放在一起 | 46,931 | — | 95,064 | — |
平均回收率 | 79% | — | 71% | — |
每天粉碎的矿石(吨) | 11,100 | — | 7,809 | — |
(一)销售成本包括采矿和加工成本、特许权使用费和摊销费用。在截至2022年12月31日的一年中,销售成本包括穆拉托斯地区3390万美元的非现金库存可变现净值调整。
(2)有关这些措施的描述和计算,请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP措施和附加GAAP措施”披露以及相关的MD&A。
(3)就计算矿场整体维持成本而言,本公司不包括分配的公司及行政及按股份计算的薪酬开支。
(4)包括本季度储存的矿石。
(5)每吨黄金的克(“克/吨金”)。
(六)开采废物总量包括经营废物和资产化剥离废物。
(7)包括截至2022年12月31日的年度的140万美元的资本预付款(截至2021年12月31日的年度的预付款840万美元)。
穆拉托斯地区第四季度从穆拉托斯和拉亚基·格兰德的业务中生产了49,100盎司黄金,比第三季度高出15%,考虑到拉亚基的增长,比去年增加了一倍多
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格兰德将于2022年6月开业。就全年而言,Mulatos区的产量为134,500盎司,与全年指导一致,较前一年增长11%,反映La Yaqui Grande开始生产。
穆拉托斯业务审查
穆拉托斯第四季度的产量为11,800盎司,全年产量为66,900盎司。第四季度破碎机的总生产能力平均为每日16,100吨,总计1,477,642吨,品位为0.78克/吨金,包括库存。本季度的采矿率和堆积吨受到进入矿坑El Salto部分的延误的影响,原因是第三季度雨季期间出现暴雨。这部分被额外库存矿石的加工所抵消。预计该矿El Salto部分的开采将于2023年逐步增加,这将有助于穆拉托斯在今年上半年提高产量。
回收率为32%,较前三个季度下降,反映出回收较低的矿石堆积率较高,且浸出周期较长。预计到2023年,随着这些在年末堆积的盎司被回收,回收率将提高到50%至55%的指导水平。
La Yaqui Grande业务回顾
La Yaqui Grande是一个露天矿,有一个独立的浸出垫,距离现有的Mulatos作业约7公里。建设提前在第二季度完成,自2022年6月实现初步生产以来,运营表现非常好。这包括第四季度的产量为37,300盎司,比第三季度增长47%,推动了穆拉托斯地区产量的显著增长。自开始运营以来,La Yaqui Grande生产了6.76万盎司黄金。
整个第四季度,采矿和堆积率继续上升,作业超过了设计产能。第四季度共开采矿石1,034,974吨,较第三季度增长40%。堆积速度在本季度也增加到平均11,100 tpd,超过了10000 tpd的设计水平。第四季度,堆积在浸出板上的品位平均为1.43克/吨Au,高于矿产储备品位,也是造成本季度强劲的原因之一。本季度和年初至今的复苏符合对La Yaqui Grande浸出曲线的预期
财务评论(穆拉托斯区)
第四季度和全年的收入分别为8,580万美元和2.381亿美元,高于去年同期,这反映了2022年6月La Yaqui Grande开始投产后黄金销售增加,该季度销售了37,188盎司黄金,全年销售了65,557盎司黄金。
第四季度销售成本(包括采矿和加工成本、特许权使用费和摊销费用)为5600万美元,高于同期,这是由于销售的盎司增加和加工成本上升所致。2022年,销售成本为2.38亿美元,高于上年,主要是由于穆拉托斯浸出垫库存调整在今年第二季度和第三季度记录。鉴于年中金价下跌以及未来加工成本上升,公司在第二季度和第三季度进行了调整,以减少Mulatos浸出垫库存的账面价值,导致非现金可变现净值调整为3390万美元(税后2240万美元),增加了总销售成本。
穆拉托斯地区的总现金成本为每盎司851美元,较上年同期下降42%,原因是La Yaqui Grande的低成本产量增长,部分抵消了加工成本上升以及穆拉托斯部分堆放的吨和品级减少的影响。较高的处理费用对作业的穆拉托斯部分产生了更大的影响,包括对氰化物等关键投入的通货膨胀压力,以及处理地面储存的试剂消耗增加。
穆拉托斯区的总现金成本比第三季度下降了17%,其中La Yaqui Grande是关键驱动因素。穆拉托斯地区的AISC矿场每盎司922美元(包括La Yaqui Grande的每盎司545美元)
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在La Yaqui Grande的低成本增长的推动下,本季度的利润比第三季度下降了19%,比去年同期下降了51%。就全年而言,由于上半年更加依赖成本较高的库存,总现金成本和矿场AISC高于上年。鉴于La Yaqui Grande在2022年下半年的强劲表现,这两家公司都低于全年成本指引。展望未来,与2022年相比,总现金成本和矿场AISC预计将下降,La Yaqui Grande将提供穆拉托斯地区的大部分产量。
第四季度资本支出总额为550万美元,较上半年大幅下降,反映出La Yaqui Grande在6月份完成了建设。这包括120万美元的持续资本支出,主要与La Yaqui Grande的剥离成本有关,以及170万美元的资本化勘探。2022年期间,资本支出总额为6270万美元,与指引一致。
穆拉托斯区第四季度产生的矿场自由现金流为2,880万美元,较第三季度的180万美元大幅上升,原因是La Yaqui Grande的低成本产量增加。这一强劲的自由现金流产生预计将持续到2023年,也就是La Yaqui Grande的第一个全年生产。
2022年第四季度发展活动
金岛(加拿大安大略省)
第三阶段+扩展研究
2022年6月28日,本公司报告了对其位于加拿大安大略省的岛屿金矿进行的第三阶段+扩张研究(“P3+扩张研究”)的结果。P3+扩展研究是对2020年7月14日发布的第三阶段研究(“P3 2000研究”)的更新。
更新了P3+扩展研究,以反映当前的成本计算环境,并将高品位矿产储量和资源的显著增长纳入优化的采矿计划。P3+扩展研究概述了比2020年发布的P3 2000研究中包含的更大、更有利可图和更有价值的运营。
第三阶段以上的日产量将从目前的1,200吨/日扩大到2,400吨/日,这将涉及各种基础设施投资。这些措施包括安装竖井、膏体工厂和扩建磨机。这些基础设施已全部纳入P3 2000研究,并作出若干范围上的改变,以配合生产率提高20%至每日2,400吨,包括一个更大的磨坊扩建及膏体厂,以及加快发展以支持较高的开采率。第三期+扩建还包括在矿山寿命内增加30%的开发,以容纳43%的可开采资源。
2026年扩建完成后,运营将从沿坡道用卡车运送矿石和废物过渡到通过新的竖井基础设施跳过矿石和废物到地面,从而推动产量提高和成本显著降低。
第三阶段+扩展研究要点
·产量增加:竖井建成后,从2026年开始,黄金平均年产量为28.7万盎司
·这比2000年的P3研究增加了22%,比2022年产量指引的中点13万盎司增加了121%
·行业低成本:与P3 2000研究保持一致的成本结构,生产率提高和规模经济抵消了通胀
·平均总现金成本为每盎司432美元(2026年以来平均为每盎司425美元),与P3 2000年的研究一致,比2022年指引的中值每盎司575美元低25%
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·矿场平均维持成本为每盎司610美元(自2026年以来平均为每盎司576美元),较2022年指引中值每盎司875美元下降30%
·规模更大、寿命更长的运营得到显著增加的矿产储量和资源的支持
·可开采资源增加43%,达到460万盎司,金品位为10.59克/吨
·到2039年的18年矿井寿命,比P3 2000研究增加了四年,同时以每天2400吨的高出20%的生产率运营
·降低资本密集度:降低矿山寿命内每盎司的总资本
·增长资本为7.56亿美元,持续资本为7.77亿美元,均高于P3 2000年的研究,反映了扩张、更大的可开采资源以及整个行业的通胀
·总资本密集度下降4%,至每盎司344美元,反映出可开采资源增加,每垂直米盎司增加推动资本密集度下降,并有助于更强的经济
·与P3 2000研究报告相比,增长资本增加了1亿美元,反映了为加快地下开发和基础设施以支持更高的采矿率而提前到扩张期的持续资本
·鉴于迄今包括大部分土方工程在内的更详细的工程、承诺的资本和已完成的项目,大大降低了扩张的风险
·更强劲的经济,扩张和更大的可开采资源超过了抵消通胀,创造了更有价值的运营
·税后净现值(NPV)(5%)为16亿美元,比2000年P3研究报告增加25%(基本情况下黄金价格假设为每盎司1650美元,美元/加元汇率为0.78美元:1)
·税后内部回报率(“IRR”)为23%,高于2000年P3研究的20%
·税后净现值(5%)为20亿美元,比P3 2000研究报告增加31%,税后内部收益率为25%,按每盎司1,850美元计算
·行业温室气体(“GHG”)排放强度低
·与当前作业相比,矿井温室气体排放寿命减少35%,支持到2030年将温室气体排放减少30%的全公司目标
·在本已处于行业低位的基础上,每盎司黄金排放量额外减少31%
·资金充足、平衡的增长方式:自由现金流预计从2022年下半年开始增长
·在P3+扩展顺利进行之前,预计不会在Lynn Lake上投入大量资本;该公司处于有利地位,可以为内部扩展提供资金,同时在未来几年产生强劲的自由现金流
·该公司预计,随着Island Gold的生产率提高,2025年及以后自由现金流将大幅增长
第四季度施工活动继续加快,重点是竖井场地地面准备和完成竖井预沉和竖井地面基础设施的混凝土基础。以下是截至年底进展情况的进一步细节:
·竖井场地土方工程基本完成,包括通往竖井区域的道路和地下设施挖掘
·竖井预沉已于11月完成,深达42米
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·关键道路混凝土基础完工
·变电站基础工程开工
·加洛威制造完成,以支持竖井凿井
·开始安装吊车房和吊车驱动冷却大楼的结构钢
·膏体厂详细工程正在进行中
·横向开发,以支持更高的采矿率,第三阶段+扩建仍在进行中
·开始为工厂扩建进行基础工程
2022年第四季度,该公司在与第三阶段+扩张和资本发展相关的增长资本上花费了3890万美元(不包括应付账款和应计项目),全年支出1.02亿美元。随着3+期扩建支出的增加,预计2023年金岛黄金的资本支出(不包括勘探)将在2.1亿至2.35亿美元之间,预计2024年和2025年将保持在类似水平,一旦扩建完成,2026年将大幅下降。
竖井工地面积-2023年2月
林恩湖(加拿大马尼托巴省)
该公司于2017年12月发布了关于Lynn Lake项目的积极可行性研究,概述了鞍钢矿场平均每盎司745美元的10年矿山寿命的平均年产量为143,000盎司。
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基于2017年每盎司1,500美元金价可行性研究的项目经济包括21.5%的税后内部回报率(IRR)和2.9亿美元的税后净现值(以每盎司1,250美元的金价计算,内部收益率为12.5%)。该公司于2020年向联邦政府提交了环境影响报告书(EIS)。预计《环境影响报告书》将于2023年上半年获得批准,之后该公司预计将发布关于该项目的最新可行性研究报告。
作为公司平衡增长和资本分配方法的一部分,在海岛黄金的第三阶段+扩建顺利进行之前,预计不会在林恩湖的开发上投入大量资本。
2022年第四季度的开发支出(不包括勘探)为390万美元,截至2022年的年度为1190万美元,以支持正在进行的许可程序和工程,以支持最新的可行性研究。
Kirazlı(圣亚纳卡莱,Türkiye)
2019年10月14日,公司暂停了Kirazlı项目的所有建设活动,原因是土耳其政府未能批准公司采矿许可证的例行续签,尽管公司满足了续签采矿许可证的所有法律和监管要求。2020年10月,土耳其政府拒绝续签该公司的林业许可证。本公司已获批建造Kirazlı所需的所有许可证,包括环境影响评估审批、林业许可证和GSM(开业经营)许可证,以及附近AğıDağı和圣阿米乌特金矿的若干关键许可证。这些许可证是在该项目获得当地社区的支持并通过了广泛的多年环境审查和社区协商程序后由土耳其政府发放的。
2021年4月20日,公司宣布其荷兰全资子公司Alamos Gold Holdings Coöperatief U.A和Alamos Gold Holdings B.V.(“子公司”)将向蒂尔基耶共和国提出投资条约索赔,要求其没收财产以及不公平和不公平的待遇。索赔是根据《荷兰-Türkiye双边投资条约》(“条约”)提出的。Alamos Gold Holdings Coöperatief U.A.和Alamos Gold Holdings B.V.于2021年6月7日在国际投资争端解决中心(世界银行集团)登记了对蒂尔基耶共和国的索赔。
双边投资条约是国家间协助保护投资的协定。该条约为蒂尔基耶和荷兰之间的投资建立了法律保护。这些子公司直接拥有和控制该公司的土耳其资产。根据《条约》援引其权利的子公司并不意味着它们放弃对土耳其项目的权利,或以其他方式停止土耳其业务。公司将继续致力于与蒂尔基耶共和国达成建设性的解决方案。
该公司在第四季度产生了80万美元,全年产生了500万美元,这与持续持有成本和推进条约索赔的法律成本有关,这些成本已支出。
2022年第四季度探索活动
金岛(加拿大安大略省)
截至2022年的勘探总支出为2350万美元,与年度预算中用于地面和地下勘探的2200万美元一致。勘探工作的重点仍然是确定更多的近矿矿物资源,以及推进和评估几个区域目标。
2022年的勘探计划成功地推动了矿产储量和资源量的再次增长,目前总储量为530万盎司,比2021年底增长了4%。这包括矿物储量增加9%至150万盎司(4.2公吨品位10.78克/吨金),品位增加6%,已测量和指示矿产资源量增加2%至30万盎司(1.3公吨品位7.09克/吨金),推断矿产资源量增加2%至350万盎司(8.1公吨品位13.61克/吨金)。
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在第四季度,六个钻石钻机专注于地面定向勘探计划,以及一个钻机专注于地下勘探钻探。
地面勘探钻探
第四季度,在12个钻孔中共完成了9,547米的地面定向钻探。地面定向钻探的目标是位于海岛西区、主区和东区推断矿产资源区块周围的地区,这些地区位于地表以下1,400米至1,800米之间,钻孔间距从75米到200米不等。2022年,在31个钻孔中总共完成了30,163米的地面定向钻探。
地下勘探钻探
2022年第四季度,在12个孔中完成了2322米的标准地下勘探钻探。地下钻探的目标是在现有矿产资源或储量区块附近发现新的矿产资源。第四季度还完成了总计61米的地下勘探巷道开发。2022年在85个钻孔中完成地下勘探钻探19976米。
2022年还完成了一项区域勘探计划,重点是评估和推进15,524公顷岛屿黄金矿藏以外的勘探目标。2022年,在14个钻孔中完成区域勘探钻探9707米。
第四季度的总勘探支出为560万美元,其中490万美元已资本化。全年的勘探支出为2,350万美元,其中1,880万美元资本化。
杨戴维森(加拿大安大略省)
2022年钻探计划的重点是跟进2020和2021年计划的成功,这两个计划将金矿矿化扩展到现有矿产储量和资源之下,并在矿床的上盘和底盘中交叉了较高的品位。2022年,在18个钻孔中共完成地下勘探钻探11786米。
此外,还完成了715米的地下勘探巷道开发,以延长9220、9095和9025层上的钻井平台。地下勘探钻探计划的重点是扩大六个目标地区的矿产资源,这些地区已被确定在现有地下基础设施附近。
在第四季度,两次地下勘探钻探在六个洞中完成了3921米。从9220西部勘探漂移进行的钻探重点是测试现有矿产储量和资源的下降。钻探的目标是正长岩赋存的矿化,并继续测试下盘沉积物和上盘镁铁质-超镁铁质地层中的矿化作用。
勘探支出总计180万美元,其中150万美元在2022年第四季度资本化。全年的勘探支出总计930万美元,其中500万美元已资本化。
穆拉托斯区(墨西哥索诺拉)
该公司拥有一个占地28,972公顷的大型勘探项目,过去的勘探工作主要集中在Mulatos矿周围。勘探继续跟进PDA的近矿硫化物机会,以及更广泛地区的几个较早阶段的前景。
于2022年第四季度,PDA及邻近矿区的勘探活动继续进行,34个钻孔完成9,121米钻探,68个钻孔完成19,186米钻探。PDA的勘探钻探非常成功,截至2022年底,矿产储量增加了70%至728,000盎司(4.7公吨品位4.84克/吨金),品位也增加了4%。PDA的这一较高品位的矿物储量预计将通过Mulatos的现有磨坊进行加工,该磨坊将进行扩建。正在进行的勘探成果将被纳入更新后的开发计划,预计将于2023年下半年敲定。
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该区域计划包括在Halcon West目标进行219米的钻探,以及在Refugio/San Carlos North地区进行测绘和勘探。此外,启动了一项无人机磁力调查,以确定该地区的结构趋势,并于2023年第一季度完成。2022年,在49个孔中总共完成了13,115米的钻井,重点测试了几个区域目标。
在第四季度,该公司产生了270万美元的勘探支出,其中170万美元被资本化。本年度,本公司产生了1,030万美元的勘探支出,其中2,800万美元已资本化。
林恩湖(加拿大马尼托巴省)
2022年勘探钻探计划已于第三季度末完成,共57个孔,总长18233米。该计划的所有优秀化验结果均于第四季度收到。除了在MacLellan、Gordon和Burted Timber地点进行钻探外,2022年还对几个区域目标进行了评估,并计划在Maynard和Tulune区域目标区域进行进一步的后续钻探,同时对其他早期区域目标进行初步测试。
一项夏季野外项目已于第四季度初完成,该项目包括地质绘图、勘探和土壤采样,旨在帮助将一系列预期的区域勘探目标推进到钻探准备阶段。对2022年现场方案结果的解释与钻井结果一起被纳入了2023年勘探方案的设计。
第四季度勘探支出总计90万美元,年初迄今为980万美元,这些支出都已资本化。
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2022年第四季度财务业绩回顾
2022年第四季度,公司销售了133,164盎司黄金,收入为2.319亿美元,较上年同期增长14%,原因是销售了更多黄金,但部分被较低的已实现黄金价格所抵消。
第四季度平均实现黄金价格为每盎司1,741美元,与去年同期的每盎司1,798美元相比下降了3%。由于金领合同结算的收益,本季度实现的平均金价比伦敦下午定盘价每盎司高出15美元。
第四季度的销售成本(包括采矿和加工成本、特许权使用费和摊销费用)为1.534亿美元,比去年同期增长11%。
采矿和加工成本为1.056亿美元,比上年同期增长15%。这一增长主要是由于La Yaqui Grande于2022年的新产量、Mulatos与库存矿石相关的加工成本上升,以及Young-Davidson和Island Gold的采矿和加工成本上升,但部分被加元走弱所抵消。尽管本季度采矿和加工总成本较高,但考虑到2022年La Yaqui Grande的低成本产量增长,每盎司810美元的总现金成本低于去年同期。
该季度的特许权使用费支出为220万美元,与去年同期的300万美元持平。
由于La Yaqui Grande于2022年6月开始生产,该季度的摊销金额为4560万美元,高于去年同期。每盎司342美元的摊销低于指引,比去年同期低10%。
该公司本季度确认的运营收益为6160万美元,高于去年同期,原因是销售的盎司数量增加。营业利润率同比保持相对稳定,因为2022年较低的金价被每盎司总现金成本的下降所抵消。
该公司公布本季度的净收益为4060万美元,而去年同期的净收益为2950万美元。在调整后的基础上,2022年第四季度的收益为3370万美元,或每股0.09美元,主要反映了考虑到本季度加元走强对以加元计价的税池的影响,对递延税项和外汇中记录的重大未实现外汇收益进行了调整。
2022年财务业绩回顾
2022年全年,公司销售了456,574盎司黄金,收入为8.212亿美元,与上一年持平,因为售出的盎司黄金和实现的平均黄金价格一致。
2022年,销售成本(包括采矿和加工成本、库存可变现净值调整、特许权使用费和摊销费用)为6.089亿美元,高于上年的5.341亿美元。
采矿和加工成本从上年同期的3.515亿美元增加到3.944亿美元。这一增长主要是由于Mulatos与库存矿石相关的加工成本上升,以及Young-Davidson和Island Gold的采矿和加工成本上升,但被疲软的加元所抵消。
这一年的合并总现金成本为每盎司884美元,而上一年为每盎司794美元。现金总成本的增加主要是由于公司整体成本的通胀压力、在Island Gold加工的品位较低以及在Mulatos的库存矿石加工成本上升,但被La Yaqui Grande的低成本产量增长和加元疲软部分抵消。
AISC的每盎司1,204美元高于上年,原因是总现金成本较高,但被当年持续资本支出下降部分抵消。
本公司评估每个报告期的存货可变现净值。鉴于今年第二季度和第三季度末黄金价格下跌,再加上Mulatos的加工成本上升,本公司于年内记录的Mulatos堆浸库存的账面价值减少了3390万美元(税后2240万美元)。
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版税支出为910万美元,与前一年的1170万美元相比下降了22%,这是因为2022年来自Mulatos的销售额比例更高,没有第三方版税。
1.715亿美元的摊销与上年持平,因为售出的盎司和每盎司376美元的摊销与上年持平。
2022年第一季度,该公司出售了埃斯佩兰萨项目,总收益高达6000万美元,其中包括500万美元现金、1000万美元Zacatecas Silver股票和3900万美元里程碑付款。在厘定或有代价的公允价值时,本公司须根据目前对事实及情况的理解,就未来事件作出若干假设及估计。每个里程碑的完成和相关付款都存在不确定性。
因此,公司在2022年第一季度产生了3820万美元(税后2670万美元)的减值费用。非现金减值费用反映与收到的对价的会计公允价值相比,埃斯佩兰萨的账面净值超出的部分。详情请参阅本公司截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度的综合财务报表附注14。
该公司确认的运营收益为1.115亿美元,较上年同期的1490万美元有显著改善,这是由于2021年第二季度土耳其项目的非现金税后减值费用2.138亿美元,被2022年录得的减值费用和存货可变现净值调整部分抵消。
该公司报告2022年净收益为3710万美元,而上一年净亏损6670万美元。净收益包括穆拉托斯堆浸库存的非现金可变现净值调整3390万美元(税后2240万美元),以及与出售埃斯佩兰扎有关的减值费用3820万美元(税后2670万美元)。经这些项目调整,以及在递延税项和外汇中记录的未实现汇兑损失1,940万美元,调整后的收益为1.079亿美元,或每股0.28美元。由于营业利润率较低和基于股票的薪酬支出增加,调整后的收益低于上年。
关联单据
本新闻稿应与公司截至2022年12月31日的年度综合财务报表以及相关管理层的讨论和分析(“MD&A”)一并阅读,这些内容可从公司网站www.alamosGoldd.com、“报告和财务”下的“投资者”部分以及SEDAR(www.sedar.com)和Edgar(www.sec.gov)上获得。
2022年第四季度和年末业绩电话会议提醒
公司高级管理层将于美国东部时间2023年2月23日星期四上午11:00主持电话会议,讨论第四季度和2022年年底的业绩。与会者可通过网络直播或通过以下拨入号码加入电话会议:
多伦多和国际:(416)340-2217
免费电话(加拿大和美国):(800)806-5484
Participant passcode: 1031011#
网络直播:www.alamosGoldd.com
在2023年3月26日之前,可以通过在加拿大和美国境内拨打(905)694-9451或(800)408-3053进行回放。通行码是6543561#。网络直播将在www.alamosGoldd.com上存档。
合格人员
FAusIMM的Chris Bostwick,Alamos的高级副总裁,技术服务人员,他是National Instrument 43-101所指的合格人员(下称“合格人员”),已经审查并批准了本新闻稿中包含的科学和技术信息。
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关于阿拉莫斯
阿拉莫斯是一家总部位于加拿大的中质黄金生产商,在北美的三个运营矿山进行多元化生产。这包括加拿大安大略省北部的Young-Davidson金矿和Island金矿,以及墨西哥索诺拉州的Mulatos金矿。此外,该公司还拥有强大的增长项目组合,包括Island Gold的第三阶段+扩建项目,以及加拿大马尼托巴省的Lynn Lake项目。阿拉莫斯拥有1900多名员工,致力于可持续发展的最高标准。该公司的股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所交易,代码为“AGI”。
欲了解更多信息,请联系:
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斯科特·K·帕森斯 | |
投资者关系部高级副总裁 | |
(416) 368-9932 x 5439 | |
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此类陈述包括但不限于以下方面的预期:温室气体排放量的减少;金岛黄金三期+扩建项目预定完成的产量、运营价值的增加和成本的降低;三期+扩建项目的基础设施投资、筹资方法和完成时间;批准林恩湖黄金项目的环境影响研究;拟发布最新的可行性研究报告和相关时间安排;以及关于战略、计划或未来财务或经营业绩的其他一般信息,如公司的扩张计划、项目时间表、生产计划和预期的可持续生产率增长、采矿活动的预期增长和相应的成本效率、预期的勘探方案、目标和预算、预期的维持成本、现金流和利润率的预期改善、对资本支出变化的预期、预计的现金短缺和公司为其提供资金的能力、成本估计、预计的勘探结果、储量和资源估计、预期的矿山寿命和储备寿命、预期的生产率、预期的回收率、未来承诺的营运资本充足程度、金价、对利益相关者的回报和表达管理层对未来计划和业绩的期望或估计的其他声明。
阿拉莫斯告诫说,前瞻性陈述必须以许多因素和假设为基础,这些因素和假设虽然在作出这些陈述时被公司认为是合理的,但本质上会受到重大的商业、经济、技术、法律、政治和竞争不确定性和意外情况的影响。已知和未知因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中预测的结果大相径庭,不应过分依赖这些陈述和信息。
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对美国投资者关于已测量、指示和推断资源的警示
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已测量、指示和推断资源:本新闻稿或本新闻稿中提及的所有资源和储量估计均根据加拿大国家仪器43-101-矿产项目披露标准(“NI 43-101”)和加拿大采矿、冶金和石油学会(“CIM”)-CIM理事会通过的矿产资源和矿产储量定义标准(“CIM标准”)编制。NI 43-101是加拿大证券管理人制定的一项规则,它为发行人对有关矿产项目的科学和技术信息进行的所有公开披露建立了标准。根据修订后的1934年《美国证券交易法》,美国的矿业披露此前被要求遵守《美国证券交易委员会行业指南7》(以下简称《美国证券交易委员会行业指南7》)。美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)已通过最终规则,根据美国证券法S-K规则(“S-K 1300规则”)第1300分部,新的矿业披露规则将取代美国证券交易委员会行业指南7,该规则从2021年1月1日或之后的第一个财年开始,成为美国报告公司的强制性规则。根据S-K1300规则,美国证券交易委员会现在承认对“已测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”的估计。此外,美国证券交易委员会还修改了已探明矿产储量和可能矿产储量的定义,使其与国际标准基本一致。
请投资者注意,虽然上述术语与CIM定义“基本相似”,但S-K 1300法规和CIM标准下的定义有所不同。因此,不能保证公司可能报告为NI 43-101下的“已探明矿产储量”、“可能矿产储量”、“已测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”的任何矿产储量或矿产资源与公司根据S-K 1300法规通过的标准编制的矿产储量或矿产资源估计数相同。同时告诫美国投资者,虽然美国证券交易委员会根据S-K1300号法规承认“已测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”,但投资者不应假设这些类别中的任何部分或全部矿化会转化为更高类别的矿产资源或矿产储量。与已被描述为储量的矿化相比,使用这些术语描述的矿化在其存在和可行性方面具有更大程度的不确定性。因此,告诫投资者不要假设公司报告的任何已测量的矿产资源、指示的矿产资源或推断的矿产资源在经济或法律上是或将是可开采的。
国际财务报告准则:本公司的综合财务报表是由管理层根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则编制的(截至2022年12月31日的年度综合财务报表附注2和附注3)。这些会计原则在某些重大方面不同于美利坚合众国普遍接受的会计原则。除非另有说明,本公司的报告货币为美元。
非GAAP衡量标准和其他GAAP衡量标准
该公司纳入了某些非公认会计准则财务措施,以补充其综合财务报表,这些报表是根据国际财务报告准则列报的,包括:
·调整后净收益和调整后每股收益;
·周转资金和税金变动前的经营活动现金流;
·全公司自由现金流;
·矿场自由现金流总额;
·矿场自由现金流;
·净现金;
·每盎司售出黄金的总现金成本;
·每盎司售出黄金的全部维持成本;
·每盎司售出黄金的矿场综合维持成本(“矿场AISC”);
·持续性和非持续性资本支出;以及
·扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益
本公司相信,这些措施,连同根据国际财务报告准则厘定的措施,可为投资者提供更佳的能力,以评估本公司的基本表现。非公认会计准则财务计量没有国际财务报告准则规定的任何标准化含义,因此它们可能无法与其他公司采用的类似计量相比较。这些数据旨在提供更多信息,不应孤立地加以考虑,也不应替代根据“国际财务报告准则”编制的业绩衡量标准。管理层对非公认会计原则组成部分及其他措施的厘定,会定期受到新项目及交易、投资者用途检讨及适用的新法规的影响而作出评估。对这些措施的任何更改都会被沉闷地记录下来,并在适用的情况下追溯应用。
调整后净收益和调整后每股收益
“调整后净收益”和“调整后每股收益”是非公认会计准则财务计量,在“国际财务报告准则”中没有标准含义,净收益中不包括下列项目:
·汇兑收益(亏损)
·包括在其他损益中的项目
·某些不再发生的物品
·汇兑收益(损失)计入递延税项支出
·列入其他收益(损失)的项目对所得税和采矿税的影响
综合全面收益表中“其他损失”中的成本组的净收益进行了调整,包括相关的税项影响。这类交易包括:非对冲衍生工具的公允价值变动;放弃流转勘探支出;处置资产的损失;与土耳其项目有关的遣散费;以及土耳其项目持有成本和仲裁成本。如果未调整净收益中的相关分录受到税项影响,调整后的分录也会受到税项影响。
该公司将调整后的净收益用于其内部目的。管理层的内部预算和预测以及公众指导没有反映已被排除在调整后净收益确定之外的项目。因此,调整后净收益的列报使股东能够从管理层的角度更好地了解核心矿业业务的基本经营业绩。管理层根据对业绩指标的内部评估(对评估我们业务的经营业绩很有用)以及对采矿业分析师和其他矿业公司使用的非GAAP指标的审查,定期评估调整后净收益的组成部分。
调整后的净收益仅用于提供补充信息,根据《国际财务报告准则》没有任何标准化的含义,可能无法与其他公司提出的类似衡量标准相比较。不应孤立地或将其作为根据《国际财务报告准则》编制的业绩衡量标准的替代办法。这一衡量标准不一定表示根据《国际财务报告准则》确定的营业利润或业务现金流。下表将这一非公认会计准则计量与最直接可比的国际财务报告准则计量进行了核对。
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(单位:百万) | | | | | |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 |
净收益(亏损) | $40.6 | $29.5 | $37.1 | ($66.7) | $144.2 |
调整: | | | | | |
存货可变现净值调整,税金净额 | — | — | 22.4 | — | — |
减值费用,税后净额 | — | — | 26.7 | 213.8 | — |
汇兑损失(收益) | 0.2 | 1.1 | (1.7) | 0.9 | 1.4 |
其他损失 | 6.6 | 3.9 | 5.1 | 7.2 | 3.7 |
未实现汇兑(收益)损失记入递延税项费用 | (12.2) | 2.2 | 19.4 | 6.9 | 3.1 |
新冠肺炎的成本 | — | — | — | — | 6.5 |
其他所得税和矿业税调整 | (1.5) | — | (1.1) | — | (2.4) |
调整后净收益 | $33.7 | $36.7 | $107.9 | $162.1 | $156.5 |
调整后每股收益--基本收益和稀释后收益 | $0.09 | $0.09 | $0.28 | $0.41 | $0.40 |
营运资金及现金税项变动前的经营活动现金流量
“营运资本和现金税项变动前的经营活动现金流量”是一种非公认会计准则的业绩衡量标准,可用来衡量公司从经营活动中产生现金流量的能力,计算方法是将营运资本和税金的变化加回公司合并现金流量表中的“经营活动提供的(用于)经营活动的现金”。“营运资本变动前的经营活动现金流量”是一种非公认会计准则的财务计量,在“国际财务报告准则”中没有标准含义。
下表使非公认会计准则计量与合并现金流量表保持一致。
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(单位:百万) | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
经营活动现金流 | $102.3 | $88.1 | $298.5 | $356.5 |
补充:营运资金和现金税的变化 | 7.0 | 3.7 | 63.1 | 54.4 |
营运资金及现金税项变动前的经营活动现金流量 | $109.3 | $91.8 | $361.6 | $410.9 |
全公司自由现金流
“全公司自由现金流”是根据综合经营现金流减去综合矿产、厂房和设备支出计算的非GAAP业绩衡量标准。公司认为,这是一个有用的指标,表明我们在不依赖额外借款或使用全公司现有现金的情况下运营的能力。全公司自由现金流仅旨在提供额外信息,根据IFRS没有任何标准化的含义,可能无法与其他矿业公司提出的类似业绩衡量标准相比较。不应孤立地考虑全公司自由现金流,或将其作为根据IFRS编制的业绩衡量标准的替代。
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
经营活动现金流 | $102.3 | $88.1 | $298.5 | $356.5 |
减去:矿产、厂房和设备支出(1) | (84.8) | (91.6) | (313.7) | (348.6) |
减去:资本预付款 | — | — | — | (9.8) |
全公司自由现金流 | $17.5 | ($3.5) | ($15.2) | ($1.9) |
(1)矿产、厂房和设备支出不包括2021年第四季度在Island Gold回购的1570万美元的特许权使用费。
矿场自由现金流
“矿场自由现金流量”是一种非公认会计准则的财务业绩衡量标准,其计算方法为矿场经营活动的现金流量减去矿产、厂房和设备支出。该公司认为,这是一个有用的指标,表明我们有能力在不依赖额外借款或使用现有现金的情况下运营。矿场自由现金流仅用于提供更多信息,在《国际财务报告准则》下没有任何标准化含义,可能无法与
其他矿业公司也提出了类似的业绩衡量标准。不应孤立地考虑矿场自由现金流,也不应将其作为根据《国际财务报告准则》编制的业绩衡量标准的替代品。
| | | | | | | | | | | | | | |
矿场自由现金流总额 | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
(单位:百万) | | | | |
经营活动现金流 | $102.3 | $88.1 | $298.5 | $356.5 |
新增:非矿场活动使用的营运现金流 | 15.7 | 4.0 | 48.3 | 37.6 |
经营矿场的现金流 | $118.0 | $92.1 | $346.8 | $394.1 |
| | | | |
矿产、厂房和设备支出 | $84.8 | $91.6 | $313.7 | $348.6 |
资本预付款 | — | — | — | 9.8 |
减去:来自开发项目和公司的资本支出 | (4.8) | ($5.2) | (22.2) | (21.5) |
| | | | |
资本支出和矿场资本预付款 | $80.0 | $86.4 | $291.5 | $336.9 |
| | | | |
矿场自由现金流总额 | $38.0 | $5.7 | $55.3 | $57.2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
杨戴维森矿场自由现金流 | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
(单位:百万) | | | | |
经营活动现金流 | $44.6 | $55.2 | $172.8 | $188.9 |
矿产、厂房和设备支出 | (20.6) | (24.8) | (71.5) | (88.6) |
矿场自由现金流 | $24.0 | $30.4 | $101.3 | $100.3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
海岛金矿--现场自由现金流 | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
(单位:百万) | | | | |
经营活动现金流 | $39.1 | $43.2 | $148.1 | $173.1 |
矿产、厂房和设备支出(1) | (53.9) | (27.4) | (157.3) | (120.0) |
矿场自由现金流 | ($14.8) | $15.8 | ($9.2) | $53.1 |
(1)包括截至2022年12月31日的三个月和十二个月的资本预付款为零和140万美元(截至2021年12月31日的三个月和十二个月的资本预付款为零和140万美元)。不包括2021年第四季度在Island Gold回购的1570万美元的特许权使用费。
| | | | | | | | | | | | | | |
穆拉托斯地区自由现金流 | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
(单位:百万) | | | | |
经营活动现金流 | $34.3 | ($6.3) | $25.9 | $32.1 |
矿产、厂房和设备支出(1) | (5.5) | (34.2) | (62.7) | (128.3) |
矿场自由现金流 | $28.8 | ($40.5) | ($36.8) | ($96.2) |
(1)包括截至2022年12月31日的三个月和十二个月的预支资本140万美元(截至2021年12月31日的三个月和十二个月的零预支和840万美元预支)。
净现金
该公司将净现金定义为现金和现金等价物减去长期债务。
每盎司现金总成本
每盎司现金总成本是一个非公认会计准则术语,通常被黄金开采公司用来评估公司可获得的毛利水平,方法是从该期间实现的单位价格中减去这些成本。这一非公认会计准则术语也用于评估矿业公司从运营中产生现金流的能力。每盎司总现金成本包括
采矿和加工成本加上适用的特许权使用费,以及扣除副产品收入和可变现净值调整后的净额。此指标不包括在此期间发生的新冠肺炎成本。每盎司的总现金成本不包括勘探成本。
每盎司现金总成本仅用于提供补充信息,根据《国际财务报告准则》没有任何标准化含义,可能无法与其他矿业公司提出的类似衡量标准相比较。不应孤立地或将其作为根据《国际财务报告准则》编制的业绩衡量标准的替代办法。这一计量不一定表示根据《国际财务报告准则》开展业务的现金流或根据《国际财务报告准则》列报的业务成本。
每盎司综合维持成本和矿场综合维持成本
根据2013年6月发布的世界黄金协会,该公司采用了“每盎司综合维持成本”的非公认会计准则业绩衡量标准。本公司认为,该指标更全面地定义了与生产黄金相关的总成本;然而,这一业绩指标没有标准化的意义。因此,与其他矿业公司相比,本公司确定的“每盎司综合维持成本”的计算方法可能有所不同。在此背景下,综合公司的“每盎司综合维持成本”反映采矿和加工成本、公司和行政成本、基于股份的薪酬、勘探成本、维持资本和其他运营成本。
就计算个别矿场的“矿场综合维持成本”而言,本公司并不计入公司及行政成本的分配及按股份计算的薪酬,详情见下文的对账。
持续资本支出是指不会增加矿场黄金盎司年产量的支出,不包括公司开发项目的所有支出以及公司运营地点被视为扩张性的某些支出。对于每个矿场对账,公司和行政费用以及非矿场具体费用不包括在每盎司综合维持费用的计算中。
每盎司黄金的综合维持成本仅用于提供补充信息,根据《国际财务报告准则》没有任何标准化含义,可能无法与其他矿业公司提出的类似措施相比较。不应孤立地或将其作为根据《国际财务报告准则》编制的业绩衡量标准的替代办法。
这一计量不一定表示根据《国际财务报告准则》开展业务的现金流或根据《国际财务报告准则》列报的业务成本。
现金总成本和每盎司总维持成本对帐表
下表将这些非公认会计准则计量与国际财务报告准则在全公司和个别矿场的最直接可比性计量进行了协调。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金成本合计和AISC对账-全公司 | | | |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 |
(单位为百万,不包括盎司和每盎司数字) | | | | | |
挖掘和加工 | $105.6 | $92.2 | $394.4 | $351.5 | $312.6 |
版税 | 2.2 | 3.0 | 9.1 | 11.7 | 10.2 |
现金总成本 | 107.8 | 95.2 | 403.5 | 363.2 | 322.8 |
售出的黄金盎司 | 133,164 | 112,966 | 456,574 | 457,517 | 424,325 |
每盎司现金总成本 | $810 | $843 | $884 | $794 | $761 |
| | | | | |
现金总成本 | $107.8 | $95.2 | $403.5 | $363.2 | $322.8 |
公司和行政部门(1) | 7.2 | 6.7 | 25.9 | 24.5 | 21.0 |
持续资本支出(2) | 26.5 | 32.2 | 95.2 | 113.4 | 82.1 |
基于股份的薪酬 | 7.1 | 3.9 | 18.3 | 11.1 | 10.3 |
持续探索 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 5.0 |
退役负债的增加 | 2.2 | 0.6 | 4.2 | 2.4 | 2.6 |
全部维持成本合计 | $151.5 | $139.7 | $549.6 | $519.5 | $443.8 |
售出的黄金盎司 | 133,164 | 112,966 | 456,574 | 457,517 | 424,325 |
每盎司的综合维持成本 | $1,138 | $1,237 | $1,204 | $1,135 | $1,046 |
(1)公司及行政开支不包括发展物业所招致的开支。
(2)持续性资本支出被定义为不增加矿场年金盎司产量的支出,不包括增长项目的所有支出和被视为扩张性的运营场所的某些支出。该期间的维持资本总额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 |
(单位:百万) | | | | | |
每个现金流量表的资本支出 | $84.8 | $91.6 | $313.7 | $348.6 | $246.1 |
减去:非持续性资本支出为: | | | | | |
杨戴维森 | (5.4) | (12.0) | (22.7) | (44.8) | (75.6) |
海岛黄金 | (43.8) | (16.2) | (120.8) | (71.9) | (51.8) |
穆拉托斯区 | (4.3) | (26.0) | (52.8) | (97.0) | (15.1) |
公司和其他 | (4.8) | (5.2) | (22.2) | (21.5) | (21.5) |
维持性资本支出 | $26.5 | $32.2 | $95.2 | $113.4 | $82.1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Young-Davidson总现金成本与AISC现场对账 | | |
| 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
(单位为百万,不包括盎司和每盎司数字) | | | | |
挖掘和加工 | $41.1 | $39.8 | $163.4 | $159.7 |
版税 | 1.1 | 1.3 | 5.3 | 5.3 |
现金总成本 | $42.2 | $41.1 | $168.7 | $165.0 |
售出的黄金盎司 | 44,781 | 53,006 | 192,186 | 194,937 |
每盎司现金总成本 | $942 | $775 | $878 | $846 |
| | | | |
现金总成本 | $42.2 | $41.1 | $168.7 | $165.0 |
维持性资本支出 | 15.2 | 12.8 | 48.8 | 43.8 |
退役负债的增加 | 0.1 | — | 0.3 | 0.2 |
全部维持成本合计 | $57.5 | $53.9 | $217.8 | $209.0 |
售出的黄金盎司 | 44,781 | 53,006 | 192,186 | 194,937 |
每盎司矿场综合维持成本 | $1,284 | $1,017 | $1,133 | $1,072 |
| | | | | | | | | | | | | | |
海岛黄金总现金成本与鞍钢矿址对账 | | |
| 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
(单位为百万,不包括盎司和每盎司数字) | | | | |
挖掘和加工 | $23.0 | $20.4 | $80.6 | $68.7 |
版税 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 5.3 |
现金总成本 | $23.7 | $21.9 | $83.2 | $74.0 |
售出的黄金盎司 | 39,145 | 38,101 | 130,652 | 139,946 |
每盎司现金总成本 | $605 | $575 | $637 | $529 |
| | | | |
现金总成本 | $23.7 | $21.9 | $83.2 | $74.0 |
维持性资本支出 | 10.1 | 11.2 | 36.5 | 46.7 |
退役负债的增加 | — | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
全部维持成本合计 | $33.8 | $33.2 | $119.9 | $120.8 |
售出的黄金盎司 | 39,145 | 38,101 | 130,652 | 139,946 |
每盎司矿场综合维持成本 | $863 | $871 | $918 | $863 |
| | | | | | | | | | | | | | |
穆拉托斯区现金总成本与矿场AISC对账 | | |
| 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
(单位为百万,不包括盎司和每盎司数字) | | | | |
挖掘和加工 | $41.5 | $32.0 | $150.4 | $123.1 |
版税 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.1 |
现金总成本 | $41.9 | $32.2 | $151.6 | $124.2 |
售出的黄金盎司 | 49,238 | 21,859 | 133,736 | 122,634 |
每盎司现金总成本 | $851 | $1,473 | $1,134 | $1,013 |
| | | | |
现金总成本 | $41.9 | $32.2 | $151.6 | $124.2 |
维持性资本支出 | 1.2 | 8.2 | 9.9 | 22.9 |
持续探索 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 2.9 |
退役负债的增加 | 2.1 | 0.5 | 3.7 | 2.1 |
全部维持成本合计 | $45.4 | $41.5 | $165.9 | $152.1 |
售出的黄金盎司 | 49,238 | 21,859 | 133,736 | 122,634 |
每盎司矿场综合维持成本 | $922 | $1,899 | $1,241 | $1,240 |
未计利息、税项、折旧及摊销之利润(“EBITDA”)
EBITDA代表扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益。EBITDA是公司通过产生运营现金流以满足营运资本需求、偿还债务义务和为资本支出提供资金来产生流动性的能力的指标。
EBITDA在《国际财务报告准则》中没有任何标准化的含义,可能无法与其他矿业公司提出的类似措施相比较。不应孤立地或将其作为根据《国际财务报告准则》编制的业绩衡量标准的替代办法。
以下是EBITDA与合并财务报表的对账:
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
净收益(亏损) | $40.6 | $29.5 | $37.1 | ($66.7) |
添加回: | | | | |
存货可变现净值调整 | — | — | 33.9 | — |
减值费用 | — | — | 38.2 | 224.3 |
财务费用 | 2.2 | 1.2 | 5.7 | 4.5 |
摊销 | 45.6 | 43.2 | 171.5 | 170.9 |
递延所得税(回收)费用 | 2.7 | 19.6 | 54.6 | 63.7 |
当期所得税支出(回收) | 9.3 | (5.5) | 10.7 | 5.3 |
EBITDA | $100.4 | $88.0 | $351.7 | $402.0 |
其他GAAP衡量标准
其他GAAP计量在公司的综合全面收益(亏损)表中列报,并不是要替代根据IFRS列报的其他小计或合计,而应结合此类IFRS计量进行评估。使用了以下其他GAAP衡量标准,旨在提供对公司矿山和经营业绩的指示:
·运营收益--指扣除净财务收入/支出、汇兑损益、其他收益/亏损、优先担保票据赎回损失和所得税支出前的收益
未经审计的综合财务状况综合报表
收入和现金流
阿拉莫斯黄金公司。
合并财务状况表
(未经审计--以百万美元表示)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
A S S E T S | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $129.8 | | $172.5 |
股权证券 | 18.6 | | 23.9 |
应收账款 | 37.2 | | 31.1 |
应收所得税 | — | | 8.7 |
库存 | 234.2 | | 199.0 |
其他流动资产 | 16.2 | | 24.2 |
持有待售资产 | 5.0 | | — |
流动资产总额 | 441.0 | | 459.4 |
| | | |
非流动资产 | | | |
长期库存 | — | | 10.6 |
矿产、厂房和设备 | 3,173.8 | | 3,108.5 |
其他非流动资产 | 59.4 | | 43.0 |
总资产 | $3,674.2 | | $3,621.5 |
| | | |
I I A B I L I T I E S | | | |
流动负债 | | | |
应付账款和应计负债 | $181.2 | | $157.4 |
应付所得税 | 0.7 | | — |
流动负债总额 | 181.9 | | 157.4 |
| | | |
非流动负债 | | | |
递延所得税 | 660.9 | | 623.2 |
退役负债 | 108.1 | | 102.8 |
其他非流动负债 | 2.2 | | 2.5 |
总负债 | 953.1 | | 885.9 |
| | | |
E Q U I T Y | | | |
股本 | $3,703.8 | | $3,692.9 |
缴款盈余 | 90.7 | | 89.5 |
累计其他综合(亏损)收入 | (24.8) | | 1.9 |
赤字 | (1,048.6) | | (1,048.7) |
总股本 | 2,721.1 | | 2,735.6 |
负债和权益总额 | $3,674.2 | | $3,621.5 |
阿拉莫斯黄金公司。
综合全面收益表(损益表)
(未经审计-以百万美元表示,不包括每股和每股金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在三个月内 | | 在过去的12个月里 |
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
营业收入 | $231.9 | | $203.1 | | $821.2 | | $823.6 |
| | | | | | | |
销售成本 | | | | | | | |
挖掘和加工 | 105.6 | | 92.2 | | 394.4 | | 351.5 |
存货可变现净值调整 | — | | — | | 33.9 | | — |
版税 | 2.2 | | 3.0 | | 9.1 | | 11.7 |
摊销 | 45.6 | | 43.2 | | 171.5 | | 170.9 |
| 153.4 | | 138.4 | | 608.9 | | 534.1 |
费用 | | | | | | | |
探索 | 2.6 | | 4.3 | | 18.4 | | 14.7 |
公司和行政部门 | 7.2 | | 6.7 | | 25.9 | | 24.5 |
基于股份的薪酬 | 7.1 | | 3.9 | | 18.3 | | 11.1 |
减值费用 | — | | — | | 38.2 | | 224.3 |
| 170.3 | | 153.3 | | 709.7 | | 808.7 |
所得税前收益(亏损) | 61.6 | | 49.8 | | 111.5 | | 14.9 |
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其他费用 | | | | | | | |
财务费用 | (2.2) | | (1.2) | | (5.7) | | (4.5) |
汇兑(损)利 | (0.2) | | (1.1) | | 1.7 | | (0.9) |
其他(亏损)收益 | (6.6) | | (3.9) | | (5.1) | | (7.2) |
营业收入(亏损) | $52.6 | | $43.6 | | $102.4 | | $2.3 |
| | | | | | | |
所得税 | | | | | | | |
当期所得税支出 | (9.3) | | 5.5 | | (10.7) | | (5.3) |
递延所得税费用 | (2.7) | | (19.6) | | (54.6) | | (63.7) |
净收益(亏损) | $40.6 | | $29.5 | | $37.1 | | ($66.7) |
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随后可能重新分类为净收益的项目: | | | | | | | |
货币套期保值工具公允价值税后净变动 | 10.0 | | 2.1 | | (5.9) | | (1.7) |
燃油套期保值工具公允价值税后净变动净额 | (0.4) | | — | | (0.3) | | 0.3 |
不会重新分类为净收益的项目: | | | | | | | |
权益证券未实现亏损,税后净额 | (1.4) | | (2.3) | | (20.5) | | (2.9) |
其他综合损失合计 | $8.2 | | ($0.2) | | ($26.7) | | ($4.3) |
综合(亏损)收益 | $48.8 | | $29.3 | | $10.4 | | ($71.0) |
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每股收益(亏损) | | | | | | | |
-基本 | $0.10 | | $0.08 | | $0.09 | | ($0.17) |
-稀释 | $0.10 | | $0.08 | | $0.09 | | ($0.17) |
已发行普通股加权平均数(000股) | | | | | | | |
-基本 | 393,034 | | 392,333 | | 392,172 | | 392,649 |
-稀释 | 395,822 | | 392,333 | | 394,508 | | 392,649 |
阿拉莫斯黄金公司。
合并现金流量表
(未经审计--以百万美元表示)
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| 在三个月内 | | 在过去的12个月里 |
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
现金提供者(用于): | | | | | | | |
经营活动 | | | | | | | |
当期净收益(亏损) | $40.6 | | $29.5 | | $37.1 | | ($66.7) |
对不涉及现金的项目进行调整: | | | | | | | |
摊销 | 45.6 | | 43.2 | | 171.5 | | 170.9 |
减值费用 | — | | — | | 38.2 | | 224.3 |
存货可变现净值调整 | — | | — | | 33.9 | | — |
汇兑(利)损 | 0.2 | | 1.1 | | (1.7) | | 0.9 |
当期所得税支出 | 9.3 | | (5.5) | | 10.7 | | 5.3 |
递延所得税费用 | 2.7 | | 19.6 | | 54.6 | | 63.7 |
基于股份的薪酬 | 7.1 | | 3.9 | | 18.3 | | 11.1 |
财务费用 | 2.2 | | 1.2 | | 5.7 | | 4.5 |
其他项目 | 1.6 | | (1.2) | | (6.7) | | (3.1) |
营运资金和已缴税款的变动 | (7.0) | | (3.7) | | (63.1) | | (54.4) |
| 102.3 | | 88.1 | | 298.5 | | 356.5 |
投资活动 | | | | | | | |
矿产、厂房和设备 | (84.8) | | (91.6) | | (313.7) | | (348.6) |
资本预付款 | — | | — | | — | | (9.8) |
回购岛屿黄金特许权使用费 | — | | (15.7) | | — | | (15.7) |
出售埃斯佩兰萨的收益 | — | | — | | 5.0 | | — |
出售股权证券所得收益 | — | | — | | — | | 25.8 |
股权证券投资 | (0.1) | | (4.0) | | (4.0) | | (8.8) |
| (84.9) | | (111.3) | | (312.7) | | (357.1) |
融资活动 | | | | | | | |
已支付的股息 | (8.8) | | (8.6) | | (35.1) | | (34.5) |
信贷、利息和交易费 | (0.8) | | (1.1) | | (0.8) | | (1.1) |
普通股回购和注销 | — | | (5.7) | | (8.2) | | (11.7) |
发行流通股所得款项 | — | | — | | 10.4 | | — |
行使期权所得收益 | 4.6 | | — | | 5.3 | | 0.2 |
偿还设备融资债务 | — | | (0.1) | | — | | (0.2) |
| (5.0) | | (15.5) | | (28.4) | | (47.3) |
汇率对现金及现金等价物的影响 | 0.7 | | (0.2) | | (0.1) | | (0.1) |
现金及现金等价物净增(减) | 13.1 | | (38.9) | | (42.7) | | (48.0) |
现金和现金等价物--期初 | 116.7 | | 211.4 | | 172.5 | | 220.5 |
现金和现金等价物--期末 | $129.8 | | $172.5 | | $129.8 | | $172.5 |