附件99.1

 

亚洲网弗吉尼亚州阿灵顿-格雷厄姆控股公司(纽约证券交易所代码：GHC)今天公布，在截至2022年12月31日的一年中，普通股的净收益为6710万美元(合每股13.79美元)，而截至2021年12月31日的一年为3.521亿美元(合每股70.45美元)。2022年第四季度，该公司公布的普通股净收益为620万美元(每股1.28美元)，而2021年同期为8470万美元(每股17.10美元)。

2022年和2021年的结果受到以下各段所述若干项目的影响。不包括这些项目，2022年普通股的净收入为2.872亿美元(每股59.03美元)，而2021年为1.626亿美元(每股32.53美元)。不包括这些项目，2022年第四季度普通股的净收入为9050万美元(每股18.80美元)，而2021年第四季度为4180万美元(每股8.44美元)。(有关更多详细信息，请参阅本新闻稿所附的非GAAP财务信息时间表。)

包含在公司2022年净收入中的项目如下所列，并重点说明了每个项目第四季度的活动情况：

·与先前收购的或有对价的公允价值变化有关的610万美元的净抵免(税后影响为610万美元或每股1.25美元)；第四季度录得130万美元的净抵免(税后影响为130万美元或每股0.27美元)；

·Leaf第四季度录得1.29亿美元的商誉和无形资产减值费用(税后影响为1.17亿美元，或每股24.06美元)；

·第四季度录得与教育部门非经营性离职激励计划有关的支出360万美元(税后影响270万美元，或每股0.56美元)；

·有价证券净亏损1.396亿美元(税后影响1.028亿美元，或每股21.14美元)；第四季度净收益3330万美元(税后影响2500万美元，或每股5.20美元)；

·非公司管理业务的附属公司净亏损1180万美元(税后影响870万美元，或每股1.79美元)；第四季度录得净亏损900万美元(税后影响660万美元，或每股1.38美元)；

·第四季度出售CyberVista获得1840万美元的收益(税后影响为1350万美元，或每股2.78美元)；

·来自成本和权益法投资的减值、销售和减值的营业外收益净额为950万美元(税后影响为710万美元，或每股1.45美元)；第四季度录得净收益730万美元(税后影响为540万美元，或每股1.12美元)；

·调整强制可赎回非控制性权益的公允价值的利息支出1650万美元(税后影响1540万美元，或每股3.17美元)；第四季度记录的利息支出370万美元(税后影响320万美元，或每股0.66美元)。

包含在公司2021年净收入中的项目如下所列，并重点说明了每个项目第四季度的活动情况：

·与先前收购的或有对价的公允价值变化有关的390万美元净信贷(每股0.78美元)；

·商誉和其他长期资产减值费用3160万美元(税后影响2600万美元，或每股5.19美元)；其中140万美元计入第四季度(税后影响100万美元，或每股0.21美元)；

·110万美元与制造业非运营SIP相关的费用(税后影响为80万美元，或每股0.16美元)；

·有价证券净收益2.431亿美元(税后影响1.797亿美元，或每股35.96美元)；第四季度净收益6610万美元(税后影响5090万美元，或每股10.28美元)；

·业务不受公司管理的附属公司净收益1260万美元(税后影响930万美元，或每股1.86美元)；第四季度录得净亏损1300万美元(税后影响940万美元，或每股1.89美元)；

·来自成本和权益法投资的减值、销售和减值的营业外收益净额1360万美元(税后影响1010万美元，或每股2.02美元)；第四季度录得280万美元的净收益(税后影响220万美元，或每股0.44美元)；

·调整强制可赎回非控制性权益的公允价值的利息支出410万美元(税后影响400万美元，或每股0.80美元)；第四季度记录的利息支出140万美元(税后影响130万美元，或每股0.26美元)；以及

·由于与公司养老金和其他退休后计划有关的递延州所得税税率的估计变化而产生的1720万美元的递延税收优惠(每股3.45美元)；其中150万美元的福利记录在第四季度(每股0.30美元)。

2022年的收入为39.245亿美元，比2021年的31.86亿美元增长了23%。该公司所有部门的收入都有所增加。该公司报告2022年的营业收入为8390万美元，而2021年为7740万美元。教育、电视广播、制造业和汽车行业的经营业绩有所增长，但部分被医疗保健和其他业务的下滑所抵消。

2022年第四季度的收入为10.64亿美元，比2021年的8.629亿美元增长了23%。除其他业务外，公司所有部门的收入都有所增长。该公司报告2022年第四季度的营业亏损为5490万美元，而2021年的营业收入为2250万美元。经营业绩的下降是由于Leaf减值费用和医疗保健的下降，但教育、电视广播、制造和汽车方面的业绩改善部分抵消了这一下降。

除法结果

教育

2022年，教育部门的总收入为14.279亿美元，比2021年的13.612亿美元增长了5%。2022年第四季度，教育部门的总收入为3.618亿美元，比2021年同期的3.559亿美元增长了2%。

卡普兰报告2022年的营业收入为8290万美元，高于2021年的5060万美元；卡普兰报告2022年第四季度的营业收入为2520万美元，而2021年第四季度的营业收入为860万美元。

新冠肺炎疫情对卡普兰在2021年和2022年的运营业绩造成了不利影响，影响程度较小。卡普兰为大量前往其他国家学习第二语言、准备获得执照或攻读高等教育学位的学生提供服务。政府实施的旅行限制和新冠肺炎引发的学校关闭对某些国际学生旅行和参加卡普兰项目的能力产生了负面影响，特别是卡普兰国际2021年的语言项目(Languages)。

卡普兰的经营业绩摘要如下：

卡普兰国际包括主要在美国以外的高等教育、专业培训和语言培训业务。卡普兰国际的收入在2022年增长了12%(按不变货币计算增长了22%)，在2022年第四季度增长了6%(按不变货币计算增长了18%)。增长的主要原因是语言和课程的增长，但新加坡的下降部分抵消了这一增长。卡普兰国际公司2022年的营业收入为7210万美元，而2021年为3350万美元。业绩的改善在很大程度上是由于语言方面的损失减少，以及Path和UK Professional的业绩有所改善，但新加坡的业绩下降部分抵消了这一影响。总体而言，卡普兰国际公司2021年的运营业绩受到了新冠肺炎重大中断造成的4,300万美元语言损失的负面影响。卡普兰国际公司报告2022年第四季度的营业收入为2390万美元，而2021年第四季度为1020万美元；业绩的改善主要是由于语言损失的减少和英国专业人员业绩的改善，但新加坡的下降部分抵消了这一影响。

高等教育包括卡普兰作为高等教育机构的服务提供者的结果。高等教育收入在2022年和2022年第四季度下降了4%，这主要是由于普渡全球协议下的报销成本降低。2022年和2021年，卡普兰根据TOSA对其可收集性的评估，向普渡全球记录了部分费用。与2021年底相比，普渡全球2022年的入学人数减少了1%。公司将继续每季度与普渡环球一起评估这笔费用的可收集性，以决定未来是否记录全部或部分费用，以及是否对之前确认的费用金额进行调整。2022年和2021年，卡普兰在其高等教育运营业绩中分别记录了普渡全球3890万美元和3480万美元的费用；2022年第四季度和2021年第四季度分别包括1130万美元和940万美元的费用。2022年高等教育业绩持平，2022年第四季度由于普渡全球费用增加而有所增加，但与其他大学协议和其他高等教育发展成本相关的投资成本增加部分抵消了这一增长。

补充教育包括卡普兰的标准化备考计划以及国内专业和其他继续教育业务。2021年11月，补充教育收购了两家小企业。补充教育收入在2022年下降了2%，在2022年第四季度下降了4%，这主要是由于零售综合备考需求的下降，部分被2021年11月完成的收购收入所抵消。总体而言，由于美国就业市场的强劲和考生人数的下降，对研究生和大学前考试准备项目的需求有所下降，而对专业项目的需求保持稳定。由于收入下降以及广告和产品开发成本增加，2022年和2022年第四季度的运营业绩有所下降。

2022年第四季度，卡普兰实施了一项改善计划，以减少补充教育和高等教育公司的员工数量，该计划的资金来自公司养老金计划的资产。在改善工程方面，公司于2022年第四季度录得360万美元的非营运退休金开支。卡普兰估计，改善计划每年将减少约1000万美元的费用。

卡普兰公司和其他代表卡普兰公司的公司办公室、其他小企业和某些共享活动的未分配费用。总体而言，由于激励性薪酬成本低于2021年，卡普兰公司和其他费用在2022年有所下降。

电视广播

格雷厄姆媒体集团拥有7家电视台，分别位于德克萨斯州的休斯敦、密歇根州的底特律、佛罗里达州的奥兰多、德克萨斯州的圣安东尼奥、佛罗里达州的杰克逊维尔和弗吉尼亚州的罗阿诺克，以及社交媒体管理工具提供商SocialNewsDesk。2022年，电视广播部门的收入增长了8%，从2021年的4.942亿美元增至5.357亿美元。收入增长的原因是政治收入增加了5770万美元，公司NBC附属公司2022年第一季度的冬季奥运会和超级碗广告收入增加，转播收入增加了40万美元，但部分被可用广告位减少导致的其他类别收入的下降和数字收入的减少所抵消。由于收入增加和激励性薪酬成本降低，2022年的营业收入从2021年的1.494亿美元增长到2.019亿美元，增幅为35%。虽然有线、卫星和OTT提供商的每用户费率有所增长，但由于跨所有平台的线缆切断，整体用户数量下降，导致2022年的重传收入扣除网络费用后较2021年略有下降，预计这一趋势将在未来继续下去。

2022年第四季度的收入增长了15%，从2021年的1.341亿美元增至1.547亿美元。收入增长的主要原因是政治广告收入增加了3330万美元，但部分抵消了可用广告位减少导致的其他类别收入的下降，以及转播和数字收入的下降。由于收入增加和激励性薪酬成本降低，2022年第四季度的营业收入从2021年同期的4,030万美元增长到7,000万美元，增幅为74%。

制造业

制造业包括四项业务：胡佛，一家用于阻燃和防腐应用的压力浸渍窑干木材和胶合板产品的供应商；Dekko，一家电气工作空间解决方案、建筑照明、电气零部件和组件的制造商；Joyce/Dayton，一家螺丝千斤顶和其他直线运动系统的制造商；以及Forney，一家控制和监测电力和工业应用中燃烧过程的产品和系统的全球供应商。

由于所有制造业务的收入增加，2022年制造业收入增长了6%。2022年第四季度，由于胡佛、乔伊斯和福尼的收入增加，制造业收入增长了19%，但部分被Dekko收入的下降所抵消。胡佛2022年的收入增长是由于木材价格上涨和产品需求增加。木材价格在2022年和2021年波动很大。总体而言，胡佛的业绩包括2022年和2021年的库存销售收益；然而，2021年木材库存销售的收益略高。2022年第四季度，胡佛的业绩包括库存销售的适度木材损失，而2021年第四季度的收益。由于2021年2,800万美元的商誉和其他长期资产减值费用(其中2,670万美元在2021年第三季度在Dekko入账)，制造业经营业绩在2022年大幅增长，所有制造业务的业绩都有所改善。2022年第四季度的经营业绩有所改善，原因是Dekko、Joyce和Forney的业绩有所改善，但胡佛的业绩下降部分抵消了这一改善。剔除木材损益的影响，胡佛的业绩在2022年和2022年第四季度有所改善。

2021年第二季度，Dekko宣布了一项计划，将其在康涅狄格州谢尔顿的制造业务迁移到其他Dekko制造设施，该计划于2021年底基本完成。在这项活动中，Dekko为受影响的员工实施了改善计划，导致2021年第二季度记录的非运营改善计划支出为110万美元，资金来自公司养老金计划的资产。

医疗保健

Graham Healthcare Group(GHG)在七个州提供家庭健康和临终关怀服务。GHG还通过其在CSI Pharmacy Holding Company，LLC(CSI)的76.5%权益，为接受家庭输液治疗的患者提供其他医疗服务，包括护理和处方服务。2021年12月，GHG收购了两家小企业，其中一家将GHG的家庭健康业务扩展到佛罗里达州。2022年5月，GHG收购了两家小企业，其中一家将GHG的家庭健康业务扩展到堪萨斯州和密苏里州。2022年7月，GHG收购了一家多州应用行为分析诊所提供商的100%权益，2022年8月，GHG收购了两家小企业，将GHG的临终关怀服务扩展到密苏里州和俄亥俄州。医疗保健收入在2022年和2022年第四季度分别增长46%和51%，这主要是由于CSI以及2021年第四季度和2022年收购的业务的显著增长，以及家庭健康和临终关怀服务的增长。

2022年，GHG实施了一项新的养老金信用保留计划，以提高员工留存率，并利用公司剩余的养老金资产。GHG试点计划为每位员工提供最高5万美元的养老金抵免，为2022年1月1日至2024年12月31日期间聘用的某些现有员工和新员工连续工作三年后授予的悬崖。GHG在2022年第四季度记录了与该计划相关的1050万美元的养老金支出。其中，780万美元与2022年前三个季度有关；本公司已得出结论，这一调整对本公司相关中期的经营业绩并不重要。

2022年GHG运营业绩下降的原因是，与新的GHG养老金信用保留计划相关的2022年养老金支出为1050万美元，新收购业务的净亏损，以及营销、人力资源、招聘和业务发展成本的增加，以及护理和临床人员配备方面的薪酬和运输成本总体增加。不包括养老金支出和新收购业务的净亏损，2022年的经营业绩增加，这是由于收入增长以及CSI和家庭健康方面业绩的改善。2022年第四季度GHG经营业绩下降是由于与新的GHG养老金信用保留计划相关的养老金支出以及新收购业务的净亏损。不包括养老金支出和新收购业务的净亏损，2022年第四季度的经营业绩有所增长，原因是收入增长以及家庭健康和临终关怀业绩的改善。

该公司还持有由GHG管理的四家家庭健康和临终关怀合资企业的权益，这些合资企业的业绩包括在公司综合经营报表的关联公司收益的股本中。2022年和2021年，该公司从这些合资企业分别录得810万美元和1020万美元的股本收益。该公司在2022年第四季度和2021年第四季度分别从这些合资企业中记录了290万美元和210万美元的股本收益。2022年第一季度，GHG通过其伊利诺伊州住宅家庭健康和伊利诺伊州住宅临终关怀附属公司，收购了NorthShore University HealthSystem的家庭健康和临终关怀资产的权益，NorthShore University HealthSystem是一种集成的医疗保健提供系统，服务于整个伊利诺伊州芝加哥地区的患者。这笔交易导致GHG对住宿临终关怀的兴趣减少

伊利诺伊州和2022年第一季度录得60万美元的营业外收益，与利息变化有关。

汽车

汽车行业包括华盛顿大都会地区的六家汽车经销商：罗克维尔的Ourisman雷克萨斯、泰森斯角的Ourisman Honda、2021年12月28日从战地汽车集团手中收购的Ourisman Jeep Bethesda、2022年7月5日从卢斯丁汽车集团收购的Woodbridge的Ourisman Toyota和2022年7月5日从Lustine Automotive Group收购的Ourisman Chrysler-Dodge-Jeep-Ram(CDJR)。Ourisman Automotive Group经销商家族成员Christopher J.Ourisman和他的行业专业团队运营和管理这些经销商；该公司持有90%的股份。

2022年收入大幅增长，原因是收购了福特、丰田和CDJR经销商；吉普经销商的销售增长，原因是制造商提供的新车库存增加，市场占有率不断增长；雷克萨斯、本田和吉普经销商的新车和二手车平均售价上升，原因是客户需求强劲，以及与供应链中断和汽车制造商生产延迟相关的新车库存短缺。由于库存短缺导致销量下降，本田和雷克萨斯经销商的收入下降，部分抵消了2022年的收入增长。2022年的运营业绩显著改善，这主要是由于收购了福特、丰田和CDJR，吉普经销商的销售增加，以及雷克萨斯经销商的利润率增加。由于收购了福特、丰田和CDJR经销商，2022年第四季度的收入和经营业绩大幅增长；雷克萨斯、本田和吉普的经销商也都报告了销售增长，原因是二手车以及服务和零部件的增长。

其他业务

其他业务按类别划分的收入摘要：

						截至三个月																		截至12个月
						12月31日												%						12月31日												%
(单位：千)						2022						2021						变化						2022						2021						变化
营业收入
零售业(1)						$	41,335					$	56,169					(26)						$	163,570					$	130,720					25
媒体(2)						30,449						39,227						(22)						126,095						110,805						14
专业(3)						36,150						29,480						23						126,419						82,828						53
						$	107,934					$	124,876					(14)						$	416,084					$	324,353					28

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(1)			包括Leaf Marketplace和Framebridge
(2)			包括Leaf Media、Code3、Slate、Foreign Policy、Pinna和City Cast
(3)			包括Clyde‘s Restaurant Group、Decile和CyberVista

总体而言，2022年来自其他业务的收入在所有类别中都有所增长。零售收入的增长主要归因于收购Leaf以及Framebridge的收入增长；媒体收入的增长主要归因于Leaf的收购，以及Foreign Policy的收入增长，但Code3的下降部分抵消了这一增长；专业收入的增长是由于克莱德餐饮集团(CRG)的收入大幅增长。其他业务的收入在2022年第四季度下降，原因是零售和媒体收入下降，但专业收入的增加部分抵消了这一下降。零售收入下降，原因是Leaf Marketplace的收入大幅下降，但被Framebridge的收入增长部分抵消；媒体收入由于Leaf Media和Code3的下降而下降；专业收入由于CRG的收入增长而增加。不包括Leaf，来自其他业务的收入在2022年第四季度有所增长。

总体而言，2022年其他业务的运营业绩下降，原因是Leaf的商誉和无形资产减值费用为1.29亿美元，以及Leaf、Framebridge、Code3和City Cast的亏损增加，但CRG、Decile、Pinna和Slate的业绩改善部分抵消了这一影响。2022年第四季度的经营业绩下降，原因是Leaf的商誉和无形资产减值费用为1.29亿美元，Leaf和City Cast的亏损增加，Code3的亏损增加，但Framebridge和CRG的业绩改善部分抵消了这一损失。

叶组

2021年6月14日，该公司收购了总部位于加利福尼亚州圣莫尼卡的消费互联网公司Leaf Group Ltd.(LEAFE)，该公司打造了经久不衰、由创作者驱动的品牌，在不断增长的大范围生活方式类别中接触到热情的受众，包括健身和健康(Well+Good，LiveStrong.com和MyPlatApp)，以及家居、艺术和设计(Saatchi Art，Society6和Hunker)。利夫有三个主要的运营部门：社会集团和萨奇艺术集团(市场业务)和媒体集团。

2022年下半年，Society6 Group和Media Group的收入与2021年下半年相比大幅下降，2022年第四季度收入加速下降。萨奇艺术集团2022年下半年和第四季度的收入也出现了下降。社会集团的收入下降是由于直接对消费者和企业对企业类别的流量、转化率和相关销售额下降；媒体集团的收入下降是由于流量减少以及直接和节目类别的数字广告市场疲软。总体而言，Leaf报告了2022年和2022年第四季度的重大运营亏损。

由于Leaf在2022年第四季度的收入大幅下降和重大运营亏损，公司目前对Leaf的数字广告收入和消费者对艺术品及相关商品的需求的前景已经减弱。因此，该公司记录了1.29亿美元的商誉和无形资产减值费用。

在2022年第四季度，Leaf记录了与2021年6月至2022年9月30日期间有关的590万美元折旧费用净额；公司得出结论，这一调整对公司相关期间的经营业绩并不重要。

克莱德餐饮集团

CRG在华盛顿特区拥有并经营着11家餐厅和娱乐场所，包括Old Ebbitt Grill和The Hamilton。由于新冠肺炎疫情，CRG于2020年12月暂时关闭了位于马里兰州和哥伦比亚特区的餐厅，并于2021年2月重新开放，提供有限的室内用餐服务。政府下令的各种用餐限制一直持续到2021年年中。CRG的经营业绩具有季节性，第二季度和第四季度普遍强于第一季度和第三季度。CRG公布了2022年和2022年第四季度的营业利润，而2021年和2021年第四季度的营业亏损。由于强劲的客流量、没有政府下令的用餐限制以及2022年第二季度录得的优惠租金优惠，2022年和2022年第四季度的收入和运营业绩都有了显著改善。

Framebridge

Framebridge是一家定制框架服务公司，总部设在华盛顿特区，在华盛顿特区、纽约市、亚特兰大、佐治亚州、费城、宾夕法尼亚州、波士顿、马萨诸塞州和伊利诺伊州芝加哥地区拥有17个零售点，在肯塔基州和新泽西州有两个制造工厂。Framebridge在2023年初又开设了两家门店，并正在探索在今年剩余时间进一步扩张门店的机会。与2021年同期相比，Framebridge在2022年和2022年第四季度的收入比上一年有所增长，原因是开设了更多的零售店。在2022年第四季度，Framebridge成功地管理了他们的生产运营，在没有重大积压的情况下及时完成了假日订单。Framebridge是一家投资阶段的企业，2022年和2021年报告了重大运营亏损。

其他

其他业务还包括Code3，这是一家业绩营销机构，专注于通过数字成功的三个核心要素来推动品牌的业绩：媒体、创意和商业；Slate and Foreign Policy，在线出版和印刷杂志和网站；以及三家投资阶段的公司，Deile，Pinna和City Cast。Slate、Foreign Policy、Pinna和City Cast报告2022年收入增长。2022年，这六项业务中的每一项都出现亏损，对经营业绩产生了不利影响。其他业务还包括CyberVista，该公司于2022年10月出售，当时该公司宣布将CyberVista与B2B网络安全音频网络CyberWire战略合并，成立新的母公司N2K Networks。N2K Networks的重点是扩展其技术平台，以支持更具弹性的企业网络劳动力的发展，开拓新市场，并创建原创的“新闻对知识”音频品牌。与合并有关，该公司录得1840万美元的非现金、营业外收益，并参与了一轮首轮融资。本公司对N2K网络的投资为权益法投资。

公司办公室

公司办公室包括公司公司办公室的费用和与先前业务处置相关的某些持续债务。2022年公司办公费用下降，主要是由于与Framebridge收购相关的或有对价的公允价值变化导致2022年录得较高的净贷方。

附属公司收益中的权益(亏损)

截至2022年12月31日，本公司持有交叉点控股有限责任公司约12%的权益，该公司为城市、交通系统、机场和其他公共和私人空间提供数字营销和广告服务及产品。该公司还持有其他几家附属公司的权益，包括由GHG管理的一些家庭健康和临终关怀合资企业，以及由卡普兰管理的两家合资企业。

2022年，该公司在附属公司的股本亏损中记录了280万美元，而2021年的收益为1790万美元。这些数字包括2022年1180万美元的净亏损和2021年来自非本公司管理业务的关联公司的1260万美元的净收益；这包括本公司2022年和2021年在交叉点的投资损失。2021年第三季度，该公司还在与其一项投资相关的附属公司收益中记录了640万美元的股本减记。

利息支出净额及相关余额

关于收购丰田和CDJR经销商，2022年7月，该公司的汽车子公司修改了2032年1月1日到期的商业票据，将总贷款额增加到7160万美元。该公司还借入了2,720万美元，其中包括三张商业票据，以购买与这些经销商相关的房地产；该公司签订了一项利率互换，将这笔债务的利率定为年利率4.861%。

该公司在2022年产生的净利息支出为5120万美元，而2021年为3050万美元；2022年第四季度和2021年第四季度的净利息支出分别为1440万美元和810万美元。2022年和2021年，公司分别记录了1650万美元和410万美元的净利息支出，以调整GHG强制赎回的非控股权益的公允价值。该公司在2022年第四季度和2021年第四季度分别记录了370万美元和140万美元的利息支出，以调整GHG强制赎回的非控股权益的公允价值。

截至2022年12月31日，该公司有7.264亿美元的未偿还借款，平均利率为5.7%，现金、有价证券和其他投资为8.128亿美元。截至2022年12月31日，该公司的3亿美元循环信贷安排未偿还金额为20020万美元。截至2021年12月31日，公司有6.675亿美元的未偿还借款，平均利率为4.3%，现金、有价证券和其他投资为9.833亿美元。

非经营性养老金和退休后福利收入，净额

2022年，该公司录得净营业外养老金和退休后福利收入为1.979亿美元，而2021年为1.092亿美元。2022年第四季度，该公司录得净营业外养老金和退休后福利收入为4590万美元，而2021年第四季度为2770万美元。

2022年第四季度，该公司记录了与教育部门非运营学校计划相关的360万美元支出。在2021年第二季度，该公司记录了110万美元的与制造中的非运营SIP相关的费用。

(亏损)有价证券收益，净额

该公司在2022年确认了1.396亿美元的可销售股本证券净亏损，而2021年的净收益为2.431亿美元。该公司在2022年第四季度和2021年第四季度分别确认了3330万美元和6610万美元的有价证券净收益。

其他营业外收入

该公司在2022年录得净其他营业外收入总额为3350万美元，而2021年为3260万美元。2022年的数额包括出售CyberVista的非现金收益1840万美元；与出售业务和或有对价有关的收益430万美元；成本法投资的公允价值增加690万美元；成本法投资的销售收益330万美元；出售股权附属公司和其他项目的收益60万美元；被200万美元的外币损失和130万美元的成本法投资减值部分抵消。2021年的数额包括1,180万美元的成本法投资公允价值增长；940万美元的成本法投资销售收益；380万美元的企业销售和或有对价及其他项目收益。

2022年第四季度，公司录得其他营业外收入净额为2710万美元，而2021年第四季度为490万美元。2022年的数额包括出售CyberVista的非现金收益1840万美元；成本法投资的公允价值增加630万美元；出售成本法投资的收益230万美元；与出售业务和或有对价及其他项目有关的收益130万美元；被成本法投资和其他项目的130万美元减值部分抵消。2021年的数额包括260万美元的成本法投资销售净收益；130万美元的成本法投资公允价值增长；100万美元的企业销售和或有对价及其他项目的收益；被90万美元的外币损失部分抵消。

所得税拨备

该公司2022年的有效税率为42.1%。本公司2022年的有效税率受到与商誉和无形资产减值费用相关的永久性差异以及为调整GHG强制赎回非控股权益的公允价值而记录的利息支出的不利影响。剔除这些项目的影响，2022年的整体所得税率为24.1%。

该公司2021年的有效税率为21.4%。公司2021年的有效税率受到1720万美元递延税项调整的有利影响，这是由于估计的递延州所得税税率发生变化，这是由于计算与公司养老金和其他退休后计划有关的递延税项时使用的分摊公式所致。此外，本公司的实际税率受到与商誉和其他长期资产减值费用相关的永久性差异的不利影响，以及为调整GHG强制赎回的非控股权益的公允价值而记录的利息支出。剔除这些项目的影响，2021年的整体所得税率为24.6%。

每股收益

2022年和2022年第四季度稀释每股收益的计算分别基于4,836,303股和4,785,904股加权平均股，而2021年和2021年第四季度的加权平均股分别为4,965,326股和4,921,546股。截至2022年12月31日，已发行股票数量为4786,602股。2020年9月10日，董事会授权公司收购最多50万股B类普通股；截至2022年12月31日，公司仍有148,421股的剩余授权。

前瞻性陈述

公司及其代表所作的所有非历史事实的公开声明，包括本新闻稿、公司年度报告Form 10-K和公司向股东提交的2022年年度报告中的某些声明，均属1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性声明”。由于某些风险和不确定因素，实际结果可能与预期大不相同，这些风险和不确定因素包括但不限于新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度及其对公司业务、财务业绩、流动性和现金流的影响。其他前瞻性陈述包括与收购或出售或相关业务活动有关的预期的评论，包括TOSA、公司的业务战略和目标、许可证续期申请的预期结果、公司各种业务运营的增长前景以及公司未来的财务业绩。与任何预测或预测一样，前瞻性陈述会受到各种风险和不确定因素的影响，包括公司在10-K表格年度报告第1A项中所描述的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能会导致实际结果或事件与这些陈述中预期的大不相同。因此，不应过分依赖该公司或代表该公司所作的任何前瞻性陈述。公司没有义务在作出前瞻性陈述之日之后更新任何前瞻性陈述，即使随后有新的信息可用。

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(1)			经调整的营业现金流量(非公认会计原则)按无形资产摊销前的营业收入(亏损)、商誉和其他长期资产的减值加上折旧费用和养老金费用计算。

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(1)			经调整的营业现金流量(非公认会计原则)按无形资产摊销前的营业收入(亏损)和长期资产的减值加上折旧费用和养老金费用计算。

非公认会计准则财务信息

格雷厄姆控股公司

(未经审计)

除了根据本新闻稿中包括的美国公认会计原则(GAAP)报告的结果外，该公司还提供了有关调整后的营业现金流量和净收入的信息，不包括下文所述的某些项目，并与最直接可比的GAAP衡量标准进行了协调。管理层认为，当这些非GAAP指标与公司的GAAP财务报表一起阅读时，通过以下方式向投资者提供有用的信息：

·能够对公司正在进行的业绩进行有意义的逐期比较；

·识别公司基本业务趋势的能力；以及

·更好地了解管理层如何规划和衡量公司的基础业务。

调整后的营业现金流和净收入，不包括某些项目，不应被视为按照公认会计原则计算和要求的计算的替代或替代。这些非GAAP财务指标应仅与GAAP基础上列报的财务信息一起阅读。

有价证券的损益与其权益证券组合的公允价值(报价)变动有关。可强制赎回的非控股权益代表本公司医疗保健业务子公司的一群少数股东的所有权份额。本公司按季度计量这一少数股权的赎回价值，公允价值变动记为利息、支出或收入，计入当期净收益。与强制性可赎回非控制权益的公允价值调整相关的有价证券损益和净利息支出的影响与本公司业务运营的核心业绩没有直接关系，因为这些项目与本公司服务或产品的销售没有直接关系。美国公认的会计原则(“GAAP”)要求本公司计入有价证券的损益，以及与营业报表上可强制赎回的净收益中的非控制权益的公允价值调整相关的净利息支出。本公司不包括与强制性可赎回非控制权益的公允价值调整相关的有价证券损益和非公认会计准则调整后的净收入，因为这些项目独立于我们的核心业务，不能反映我们业务的表现。

下表对净收入的非GAAP财务计量(不包括某些项目)与最直接可比的GAAP计量进行了核对：