美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 8-K
当前 报告
根据《公约》第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期): 2023年2月23日
Oxus Acquisition Corp. (注册人的确切名称见其章程)
开曼群岛 | 001-40778 | 不适用 | ||
(注册成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会文件编号) | (税务局雇主 识别码) |
多斯特克大道300/26号 哈萨克斯坦阿拉木图 |
050020 | |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
+7(727)355-8021(注册人电话号码,包括区号)
不适用 (前姓名或前地址,如果自上次报告以来更改)
如果表格8-K 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||
单位,每个单位由一个A类普通股和一个认股权证组成 | 奥克苏苏 | 这个纳斯达克股市有限责任公司 | ||
A类普通股,每股票面价值0.0001美元 | 奥克苏斯 | 这个纳斯达克股市有限责任公司 | ||
认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为11.50美元 | OXUSW | 这个纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第7.01条规定FD披露。
2023年2月24日,根据开曼群岛法律注册成立的获豁免股份有限公司奥克苏斯收购公司和根据加拿大法律注册成立的公司Borealis Foods Inc. 联合发布新闻稿,宣布由根据加拿大安大略省法律注册的公司安大略省1000397116公司和奥克斯乌斯的全资子公司于2023年2月23日签署业务合并协议。和Borealis(可能会不时修订和/或重述,“业务合并协议”)。根据企业合并协议,除其他事项外:(A)Oxus将本地化,并继续作为加拿大安大略省法律下的公司存在(“继续”,Oxus作为持续实体,“New Oxus”);(B)在结束日期,Newco和Borealis将根据安排计划的条款合并(“Borealis合并”和Newco和Borealis合并,“AMalco”), 与Amarco继续作为New Oxus的全资子公司合并;及(C)于紧接Borealis合并后的完成日期,AMalco及New Oxus将合并(“New Oxus合并”,并连同业务合并计划、安排计划及附属协议、“建议交易”)与New Oxus继续合并、Borealis合并及业务合并所预期的其他交易。本新闻稿的副本作为附件99.1提供,并通过引用并入本文。
前述证物和其中所载信息不应被视为根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条的规定提交,也不应承担该条款的责任, 也不应被视为通过引用纳入根据1933年修订的《证券法》或《交易法》提交的任何文件中。
第8.01项其他活动。
在本报告的表8-K的第7.01项中所述的上述 公开通过引用并入本文。
其他信息以及在哪里可以找到它
此 表格8-K的当前报告与建议的交易有关,但不包含应考虑的与建议的交易有关的所有信息,并且不打算构成与建议的交易有关的任何投资决定或任何其他决定的基础。乐施会打算向美国证券交易委员会提交一份与拟议交易有关的S-4表格注册说明书,其中将包括乐施会的委托书和招股说明书。当最终委托书/招股说明书及其他相关材料可用时,最终委托书/招股说明书及其他相关材料将于记录日期发送给Oxus的所有股东,以便就建议的交易进行投票。OXUS还将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。在做出任何投票决定之前, 奥克斯的投资者和证券持有人应阅读登记声明、委托书/招股说明书和所有其他已提交或将在可用时提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的文件,因为它们将包含有关奥克斯、北欧和拟议交易的重要信息。
投资者和证券持有人将能够免费获得委托书/招股说明书和所有其他相关文件的副本,或通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov向美国证券交易委员会提交的文件。此外, Oxus提交的文件可通过向Oxus Acquisition Corp.(哈萨克斯坦阿拉木图多斯特克大道300/26,邮编050020)的Oxus提出书面请求,从Oxus的网站https://www.oxusacquisition.com/or免费获取。
征集活动中的参与者
Oxus 和Borealis及其各自的董事和高级管理人员可被视为就拟议交易向Oxus的 股东征集委托书的参与者。有关乐施会董事和高管以及他们对乐施会证券的所有权的信息 在乐施会提交给美国证券交易委员会的文件中列出,其中包括乐施会于2022年3月31日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的财政年度10-K表格年度报告。自乐施会在10-K表格年度报告中披露的金额以来,这些人对乐施会证券的持有量 发生了变化,这种 变化已经或将反映在提交给美国证券交易委员会的表格4中的所有权变更声明中。有关拟进行的交易的其他信息,可通过阅读有关拟进行的 交易的委托书/招股说明书获得。如上段所述,您可以免费获得这些文件的副本。
1
前瞻性陈述
这份8-K表格的当前报告包含联邦证券法中关于Borealis和Oxus之间拟议交易的某些前瞻性表述,包括有关拟议交易的好处的表述, 拟议交易的预期完成时间,Borealis提供的产品及其经营的市场, Borealis提供的产品的预期总可寻址市场,拟议交易的净收益是否足以为Borealis的运营和业务计划提供资金,以及Borealis的预期未来结果。这些前瞻性陈述一般由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”、“将是”、“将继续”、“将会产生结果”以及类似的表述来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此会受到重大风险、不确定因素和其他因素的影响,其中许多因素不在北冰洋的控制范围之内。许多因素可能会导致未来实际事件与本文中的前瞻性陈述大不相同,包括但不限于:(I)拟议的交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险;(Ii)拟议的交易可能无法在Oxus的业务合并截止日期 之前完成的风险,以及可能无法获得Oxus寻求的业务合并截止日期延长的风险;(Iii)未能满足完成拟议交易的条件, 包括Oxus和Borealis的股东 通过业务合并协议、Oxus的公众股东赎回后满足最低信托账户金额,以及 收到某些政府和监管机构的批准,以及其他成交条件;(Iv)发生任何可能导致终止业务合并协议的事件、变化或其他情况;(Vi)宣布或悬而未决的拟议交易对Borealis的业务关系、业绩和总体业务的影响;(Vii)拟议交易扰乱北欧公司目前的计划和运营的风险;(Viii)可能对北欧公司、OXUS或其他与企业合并协议或拟议交易相关的公司提起的任何法律诉讼的结果;(Ix)在拟议交易完成时或之后达到纳斯达克上市标准的能力;(X)确认拟议交易的预期收益的能力,这可能受到各种因素的影响,包括竞争激烈的行业和受高度监管的行业的变化,竞争对手和合作伙伴之间业绩的差异,影响Borealis业务的法律和法规的变化,Borealis和合并后公司保留其管理层和主要员工的能力,以及总体经济和金融市场趋势、中断和风险;(Xi)在完成拟议的交易后实施业务计划、预测和其他预期的能力;(Xii)Borealis需要筹集额外资本以执行其业务计划的风险, 可能无法以可接受的条款或根本无法获得的风险;(十三)合并后的公司在管理其增长和扩大业务方面遇到困难的风险;(十四)产品责任的风险或与Borealis业务有关的监管诉讼或诉讼;(Xv)Borealis无法确保或保护其知识产权的风险;(Xvi)新冠肺炎或其他公共卫生危机对Borealis的业务和运营结果以及全球经济和地缘政治气候的总体影响;和(Xvii)与拟议交易相关的成本。 上述因素列表并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及其他风险和不确定因素 在乐施会提交给美国证券交易委员会的10-K年度报告、10-Q季度报告、S-4表格注册声明、委托书/招股说明书以及乐施会不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中的“风险因素”部分。这些文件确定并处理了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同的其他重要风险和不确定因素。前瞻性陈述仅表示截止日期 。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述,北极星和Oxus不承担任何义务,也不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。 北极星和Oxus都不能也不能保证北极星或Oxus将实现其预期。
没有要约或恳求
本8-K表格中的当前报告不是关于任何证券或拟议交易的委托声明或委托、同意或授权,也不构成出售或邀请购买Oxus、Borealis或Newco证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区出售任何此类证券。或在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前出售将是非法的。 除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书或其豁免,否则不得提出任何证券要约。
第9.01项。财务报表和证物。
(D)展品。
证物编号: | 描述 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2023年2月24日。 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档)。 |
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
Oxus收购公司。 | |||
发信人: | /s/ Kanat Mynzhanov | ||
姓名: | 卡纳特·明扎诺夫 | ||
标题: | 首席执行官 |
日期:2023年2月24日
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