P2Yhttp://fasb.org/us-gaap/2022#LiabilitiesCurrent00000034532022财年错误P6Y0.80000003453美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-01-012022-12-310000003453美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-01-012021-12-310000003453美国-美国公认会计准则:普通股成员2020-01-012020-12-310000003453美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-12-310000003453US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-310000003453Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-12-310000003453Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-12-310000003453MATX:累计其他成员2022-12-310000003453Matx:AccumulatedNonQualifiedPlansAdjustmentAttributableToParentMember2022-12-310000003453Matx:AccumulatedDefinedBenefitPostRetirementPlansAdjustmentAttributableToParentMember2022-12-310000003453美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-12-310000003453US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000003453Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000003453Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-12-310000003453MATX:累计其他成员2021-12-310000003453Matx:AccumulatedNonQualifiedPlansAdjustmentAttributableToParentMember2021-12-310000003453Matx:AccumulatedDefinedBenefitPostRetirementPlansAdjustmentAttributableToParentMember2021-12-310000003453美国-公认会计准则:保留预付款成员2020-12-310000003453US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000003453Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000003453Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-12-310000003453MATX:累计其他成员2020-12-310000003453Matx:AccumulatedNonQualifiedPlansAdjustmentAttributableToParentMember2020-12-310000003453Matx:AccumulatedDefinedBenefitPostRetirementPlansAdjustmentAttributableToParentMember2020-12-310000003453美国-公认会计准则:保留预付款成员2019-12-310000003453US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2019-12-310000003453Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310000003453MATX:DiscretionaryGrantProgram成员MATX:2016年计划成员2022-01-012022-12-310000003453MATX:2016年计划成员2022-12-310000003453美国-GAAP:受限股票单位RSU成员MATX:2007年计划成员2022-01-012022-12-310000003453美国-GAAP:受限股票单位RSU成员MATX:2016年计划成员2022-12-310000003453美国-GAAP:受限股票单位RSU成员2022-12-310000003453美国-GAAP:受限股票单位RSU成员MATX:2016年计划成员2021-12-310000003453美国-GAAP:受限股票单位RSU成员MATX:2007年计划成员2021-12-310000003453美国-GAAP:受限股票单位RSU成员2021-12-310000003453美国-GAAP:受限股票单位RSU成员MATX:2016年计划成员2022-01-012022-12-310000003453美国-GAAP:受限股票单位RSU成员2022-01-012022-12-310000003453MATX:股票发行计划成员MATX:TimeBasedRestratedStockUnitsMemberMATX:2016年计划成员2022-01-012022-12-310000003453MATX:股票发行计划成员Matx:PerformanceBasedRestrictedStockUnitsMemberMATX:2016年计划成员2022-01-012022-12-310000003453MATX:AutomaticGrantProgramMemberMATX:TimeBasedRestratedStockUnitsMemberMATX:2016年计划成员2022-01-012022-12-310000003453US-GAAP:部门间消除成员MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2022-01-012022-12-310000003453US-GAAP:部门间消除成员MATX:物流服务细分成员2022-01-012022-12-310000003453US-GAAP:部门间消除成员2022-01-012022-12-310000003453US-GAAP:部门间消除成员MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2021-01-012021-12-310000003453US-GAAP:部门间消除成员MATX:物流服务细分成员2021-01-012021-12-310000003453US-GAAP:部门间消除成员2021-01-012021-12-310000003453US-GAAP:部门间消除成员MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2020-01-012020-12-310000003453US-GAAP:部门间消除成员MATX:物流服务细分成员2020-01-012020-12-310000003453US-GAAP:部门间消除成员2020-01-012020-12-310000003453美国-公认会计准则:贸易应收账款成员2022-12-310000003453美国-公认会计准则:贸易应收账款成员2021-12-310000003453美国-GAAP:机器和设备成员2022-01-012022-12-310000003453MATX:Vessels成员2022-01-012022-12-310000003453MATX:终端设施成员2022-01-012022-12-310000003453美国-美国公认会计准则:建设正在进行成员2022-12-310000003453美国-美国公认会计准则:建设正在进行成员2021-12-310000003453MATX:VesselConstructionInProgressMember2021-12-310000003453Matx:TermLoansPayable4.31PercentThrough2032Member2022-09-152022-09-150000003453Matx:TermLoansPayable4.16PercentThrough2027Member2022-09-152022-09-150000003453Matx:AccumulatedNonQualifiedPlansAdjustmentAttributableToParentMember2022-01-012022-12-310000003453Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:累计其他成员2022-01-012022-12-310000003453MATX:累计其他成员2021-01-012021-12-310000003453Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-12-310000003453Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-012022-12-310000003453Matx:AccumulatedDefinedBenefitPostRetirementPlansAdjustmentAttributableToParentMember2022-01-012022-12-310000003453Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-12-310000003453Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-012021-12-310000003453Matx:AccumulatedNonQualifiedPlansAdjustmentAttributableToParentMember2021-01-012021-12-310000003453Matx:AccumulatedDefinedBenefitPostRetirementPlansAdjustmentAttributableToParentMember2021-01-012021-12-310000003453美国-GAAP:国内/地区成员2022-12-310000003453美国-公认会计准则:外国成员2021-12-310000003453美国-GAAP:国内/地区成员2021-12-310000003453MATX:HorizonLinesIncMemberMATX:Local153基金成员2021-12-310000003453美国公认会计准则:保证债券成员2022-12-310000003453美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310000003453美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000003453Matx:TermLoansPayable4.31PercentThrough2032Member2021-12-310000003453Matx:TermLoansPayable4.16PercentThrough2027Member2021-12-310000003453Matx:TermLoansPayable3037PercentThrough2027Member2021-12-310000003453Matx:TermLoansPayable3.66PercentThrough2023Member2021-12-310000003453Matx:TermLoansPayable3.14PercentThrough2031Member2021-12-310000003453Matx:SecuredBondsPayable5.34PercentThrough2028Member2021-12-310000003453Matx:SecuredBondsPayable5.27PercentThrough2029Member2021-12-310000003453Matx:SecuredBondsPayable1.35PercentThrough2044Member2021-12-310000003453Matx:SecuredBondsPayable1.22PercentThrough2043Member2021-12-310000003453美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2022-12-310000003453Matx:StandbyAndCommercialLettersOfCreditMember2022-12-310000003453MATX:在VesselCharterMember上运营租赁2022-12-310000003453Matx:OperatingLeaseOnRealEstateAndTerminalMember2022-12-310000003453Matx:OperatingLeaseOnOperationsEquipmentAndOtherMember2022-12-310000003453Matx:MultipleTranchesOfChassisAndContainerEquipmentMember2020-03-250000003453MATX:西班牙阿拉斯加成员美国-GAAP:客户名单成员MATX:物流服务细分成员2022-12-310000003453美国-公认会计准则:行业名称成员MATX:物流服务细分成员2022-12-310000003453美国-公认会计准则:行业名称成员MATX:物流服务细分成员2021-12-310000003453MATX:西班牙阿拉斯加成员美国-公认会计准则:行业名称成员MATX:物流服务细分成员2022-01-012022-12-310000003453Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMemberMATX:物流服务细分成员2022-12-310000003453MATX:西班牙阿拉斯加成员MATX:物流服务细分成员2022-12-310000003453MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2022-12-310000003453SRT:最小成员数美国-GAAP:客户名单成员MATX:物流服务细分成员2022-01-012022-12-310000003453SRT:最大成员数美国-GAAP:客户名单成员MATX:物流服务细分成员2022-01-012022-12-310000003453MATX:西班牙阿拉斯加成员美国-GAAP:客户名单成员MATX:物流服务细分成员2022-01-012022-12-310000003453SRT:最大成员数美国-GAAP:客户名单成员2022-01-012022-12-310000003453MATX:HorizonLinesIncMember美国-GAAP:客户名单成员MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2022-01-012022-12-310000003453美国-GAAP:客户名单成员MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2022-12-310000003453MATX:物流服务细分成员2022-12-310000003453美国-GAAP:客户名单成员MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2021-12-310000003453美国-GAAP:客户名单成员MATX:物流服务细分成员2021-12-310000003453MATX:物流服务细分成员2021-12-310000003453MATX:MatNavMember2023-01-272023-01-270000003453Matx:NonVestedRestrictedStockUnitsAndPerformanceBasedEquityAwardsMember2022-01-012022-12-310000003453Matx:NonVestedRestrictedStockUnitsAndPerformanceBasedEquityAwardsMember2022-12-310000003453美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-01-012021-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员MATX:物流服务细分成员2022-01-012022-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员MATX:物流服务细分成员2021-01-012021-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员2021-01-012021-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员MATX:物流服务细分成员2020-01-012020-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员2020-01-012020-12-310000003453MATX:定义的贡献401K计划成员2022-01-012022-12-310000003453Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2021-01-012021-12-310000003453MATX:定义的贡献401K计划成员2021-01-012021-12-310000003453Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:定义的贡献401K计划成员2020-01-012020-12-310000003453美国-GAAP:房地产成员美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453美国公认会计准则:债务证券成员美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453MATX:其他资产和现金成员美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453MATX:国际股权证券成员美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453MTX:DomesticEquitySecuritiesMembers美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453美国-GAAP:房地产成员美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453美国公认会计准则:债务证券成员美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453MATX:其他资产和现金成员美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453MATX:国际股权证券成员美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453MTX:DomesticEquitySecuritiesMembers美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453美国-公认会计准则:美国证券成员美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453美国-公认会计准则:市政债券成员美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453美国公认会计准则:现金会员美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453Matx:USEquitySecuritiesMidAndSmallCapitalizationMember美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453Matx:USEquitySecuritiesLargeCapitalizationMember美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453MATX:投资级美国公司债券成员美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453MATX:国际固定收入安全成员美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453Matx:InternationalEquitySecuritiesLargeCapitalizationMember美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453MATX:可转换债券成员美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453美国-公认会计准则:美国证券成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453美国-公认会计准则:市政债券成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453美国公认会计准则:现金会员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453Matx:USEquitySecuritiesMidAndSmallCapitalizationMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453Matx:USEquitySecuritiesLargeCapitalizationMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453MATX:投资级美国公司债券成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453MATX:国际固定收入安全成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453Matx:InternationalEquitySecuritiesLargeCapitalizationMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453MATX:可转换债券成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453美国-公认会计准则:美国证券成员美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453美国公认会计准则:现金会员美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453Matx:USEquitySecuritiesMidAndSmallCapitalizationMember美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453Matx:USEquitySecuritiesLargeCapitalizationMember美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453MATX:投资级美国公司债券成员美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453Matx:InternationalEquitySecuritiesLargeCapitalizationMember美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453Matx:HighYieldU.s.CorporateBondsNonU.s.BondsMember美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453美国-公认会计准则:美国证券成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453美国公认会计准则:现金会员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453Matx:USEquitySecuritiesMidAndSmallCapitalizationMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453Matx:USEquitySecuritiesLargeCapitalizationMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453MATX:投资级美国公司债券成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453Matx:InternationalEquitySecuritiesLargeCapitalizationMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453Matx:HighYieldU.s.CorporateBondsNonU.s.BondsMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-12-310000003453美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2020-12-310000003453Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2020-12-310000003453SRT:最小成员数美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-01-012022-12-310000003453SRT:最小成员数Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-01-012022-12-310000003453SRT:最大成员数美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-01-012022-12-310000003453SRT:最大成员数Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-01-012022-12-310000003453SRT:最小成员数美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453SRT:最大成员数美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453SRT:最小成员数美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453SRT:最大成员数美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453SRT:最小成员数美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2020-12-310000003453SRT:最大成员数美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2020-12-310000003453MATX:高级不安全系列注释成员2016-12-012016-12-310000003453MATX:SeniorUnsecuredNotesSeriesDNotes成员2016-09-012016-09-300000003453MATX:MatNavMemberMatx:SecuredBondsPayable5.27PercentThrough2029Member2004-08-012004-08-310000003453MATX:MatNavMemberMatx:SecuredBondsPayable5.34PercentThrough2028Member2003-09-012003-09-300000003453Matx:TermLoansPayable4.31PercentThrough2032Member2022-12-310000003453Matx:TermLoansPayable4.16PercentThrough2027Member2022-12-310000003453Matx:TermLoansPayable3037PercentThrough2027Member2022-12-310000003453Matx:TermLoansPayable3.66PercentThrough2023Member2022-12-310000003453Matx:TermLoansPayable3.14PercentThrough2031Member2022-12-310000003453Matx:SecuredBondsPayable5.34PercentThrough2028Member2022-12-310000003453Matx:SecuredBondsPayable5.27PercentThrough2029Member2022-12-310000003453Matx:SecuredBondsPayable1.35PercentThrough2044Member2022-12-310000003453Matx:SecuredBondsPayable1.22PercentThrough2043Member2022-12-310000003453Matx:TermLoansPayable4.31PercentThrough2032Member2022-09-150000003453Matx:TermLoansPayable4.16PercentThrough2027Member2022-09-150000003453MATX:MatNavMemberMatx:SecuredBondsPayable5.27PercentThrough2029Member2004-08-310000003453美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2021-03-310000003453Matx:AmendmentTo2021PrivatePlacementTermLoanMember2021-03-310000003453MATX:MatNavMemberMATX:标题注解成员2020-06-220000003453MATX:MatNavMemberMATX:标题注解成员2020-04-270000003453MATX:高级不安全系列注释成员2016-12-310000003453MATX:SeniorUnsecuredNotesSeriesDNotes成员2016-09-300000003453MATX:未加密债务运输到期2032成员2012-12-310000003453MATX:未加密债务运输到期2027成员2012-12-310000003453MATX:未加密债务运输到期2023成员2012-12-310000003453MATX:MatNavMemberMatx:SecuredBondsPayable5.34PercentThrough2028Member2004-08-310000003453MATX:MatNavMemberMatx:SecuredBondsPayable5.34PercentThrough2028Member2003-09-300000003453SRT:最小成员数美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2021-03-312021-03-310000003453SRT:最小成员数美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers美国公认会计准则:基本比率成员2021-03-312021-03-310000003453SRT:最大成员数美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2021-03-312021-03-310000003453SRT:最大成员数美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers美国公认会计准则:基本比率成员2021-03-312021-03-310000003453MATX:MatNavMember2023-01-270000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembersMATX:Ocean TransportationSegmentMembers2021-01-012021-12-310000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembersMATX:Ocean TransportationSegmentMembers2020-01-012020-12-310000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembersMATX:Ocean TransportationSegmentMembers2022-01-012022-12-310000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembersMATX:Ocean TransportationSegmentMembers2021-01-012021-12-310000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembersMATX:Ocean TransportationSegmentMembers2020-01-012020-12-310000003453美国-GAAP:SalesRevenueNetMembersUS-GAAP:客户集中度风险成员MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2022-01-012022-12-310000003453美国-GAAP:SalesRevenueNetMembersUS-GAAP:客户集中度风险成员MATX:物流服务细分成员2022-01-012022-12-310000003453美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-12-310000003453美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-12-310000003453美国-美国公认会计准则:普通股成员2020-12-310000003453美国-美国公认会计准则:普通股成员2019-12-310000003453美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000003453Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000003453Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2021-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2022-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员MATX:物流服务细分成员2022-12-310000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembersMATX:Ocean TransportationSegmentMembers2022-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员2022-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2021-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员MATX:物流服务细分成员2021-12-310000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembersMATX:Ocean TransportationSegmentMembers2021-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员2021-12-3100000034532020-12-3100000034532019-12-310000003453US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-12-310000003453US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-12-310000003453US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2020-01-012020-12-310000003453US-GAAP:合格的计划成员美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453US-GAAP:合格的计划成员Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-12-310000003453US-GAAP:合格的计划成员美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453US-GAAP:合格的计划成员Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-12-310000003453US-GAAP:不合格的计划成员美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453美国-公认会计准则:集装箱会员2022-12-310000003453MATX:Vessels成员2022-12-310000003453MATX:TerminalFacilitiesAndOtherPropertyMember2022-12-310000003453美国-公认会计准则:集装箱会员2021-12-310000003453MATX:Vessels成员2021-12-310000003453MATX:TerminalFacilitiesAndOtherPropertyMember2021-12-310000003453美国公认会计准则:不安全债务成员2012-12-310000003453MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2022-01-012022-12-310000003453MATX:物流服务细分成员2022-01-012022-12-310000003453Matx:MultipleTranchesOfChassisAndContainerEquipmentMember2020-03-252020-03-250000003453MATX:BareboatCharterAgreement成员2021-07-072021-07-070000003453SRT:最小成员数2022-01-012022-12-310000003453SRT:最大成员数2022-01-012022-12-310000003453MATX:物流成员2022-01-012022-12-310000003453MATX:物流成员2021-01-012021-12-310000003453MATX:物流成员2020-01-012020-12-310000003453MATX:VesselConstructionInProgressMember2022-12-310000003453MATX:标题注解成员2022-01-012022-12-310000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembersMATX:Ocean TransportationSegmentMembers2022-01-012022-12-310000003453MATX:MatNavMemberMATX:SsaTerminalsLlcMembers2022-01-012022-12-310000003453MATX:2016年计划成员2022-01-012022-12-310000003453Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453SRT:最小成员数MATX:绿色地带成员Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453SRT:最大成员数MATX:黄色地带成员Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453SRT:最大成员数MATX:RedZoneMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453SRT:最大成员数MATX:橘子区成员Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:橘子区成员Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:黄色地带成员MATX:MFOWSupplementaryPensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:RedZoneMemberMATX:OPEIULocal153养老金基金成员Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:RedZoneMemberMATX:AlaskaTeamsterEmployerPensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:绿色地带成员Matx:WesternConferenceOfTeamstersSupplementalBenefitTrustMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:绿色地带成员Matx:WesternConferenceOfTeamstersPensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:亚太区养老金计划成员Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:OCUTrustPensionPlanMembersMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:MEBAPensionTrustMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:MasterMatesAndPilotsPensionPlanMembersMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:绿色地带成员Matx:MasterMatesAndPilotsAdjustablePensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:夏威夷长岸养老金计划成员美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-01-012022-12-310000003453MATX:绿色地带成员Matx:AmericanRadioAssociationPensionFundMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:AllAlaskaLonghorePensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:多雇主计划健康和福利成员2022-01-012022-12-310000003453Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2022-01-012022-12-310000003453MATX:黄色地带成员MATX:MFOWSupplementaryPensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2021-01-012021-12-310000003453MATX:RedZoneMemberMATX:OPEIULocal153养老金基金成员Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2021-01-012021-12-310000003453MATX:RedZoneMemberMATX:AlaskaTeamsterEmployerPensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2021-01-012021-12-310000003453MATX:绿色地带成员Matx:WesternConferenceOfTeamstersPensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2021-01-012021-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:亚太区养老金计划成员Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2021-01-012021-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:OCUTrustPensionPlanMembersMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2021-01-012021-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:MEBAPensionTrustMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2021-01-012021-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:MasterMatesAndPilotsPensionPlanMembersMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2021-01-012021-12-310000003453MATX:绿色地带成员Matx:MasterMatesAndPilotsAdjustablePensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2021-01-012021-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:夏威夷长岸养老金计划成员美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-01-012021-12-310000003453MATX:绿色地带成员Matx:AmericanRadioAssociationPensionFundMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2021-01-012021-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:AllAlaskaLonghorePensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2021-01-012021-12-310000003453MATX:多雇主计划健康和福利成员2021-01-012021-12-310000003453Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2021-01-012021-12-310000003453MATX:黄色地带成员MATX:MFOWSupplementaryPensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:黄色地带成员Matx:HawaiiTerminalsMultiemployerPensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:RedZoneMemberMATX:OPEIULocal153养老金基金成员Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:RedZoneMemberMATX:AlaskaTeamsterEmployerPensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:绿色地带成员Matx:WesternConferenceOfTeamstersPensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:亚太区养老金计划成员Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:OCUTrustPensionPlanMembersMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:MEBAPensionTrustMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:MasterMatesAndPilotsPensionPlanMembersMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:绿色地带成员Matx:MasterMatesAndPilotsAdjustablePensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:绿色地带成员Matx:HawaiiStevedoringMultiemployerRetirementPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:绿色地带成员Matx:AmericanRadioAssociationPensionFundMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:绿色地带成员MATX:AllAlaskaLonghorePensionPlanMemberMatx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453MATX:多雇主计划健康和福利成员2020-01-012020-12-310000003453Matx:MultiemployerPlansDefinedContributionMember2020-01-012020-12-310000003453美国-GAAP:客户名单成员MATX:物流服务细分成员2022-12-310000003453MATX:BareboatCharterAgreement成员2021-01-012021-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2022-01-012022-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2021-01-012021-12-310000003453美国公认会计准则:运营部门成员MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2020-01-012020-12-310000003453MATX:海洋运输成员2022-01-012022-12-310000003453MATX:海洋运输成员2021-01-012021-12-310000003453MATX:海洋运输成员2020-01-012020-12-310000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembersMATX:Ocean TransportationSegmentMembers2022-12-310000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembersMATX:Ocean TransportationSegmentMembers2021-12-310000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembersMATX:卫星终点站奥克兰成员2022-09-160000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembers2020-01-012020-12-310000003453美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-01-012022-12-310000003453美国-公认会计准则:保留预付款成员2020-01-012020-12-310000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembers2022-01-012022-12-310000003453美国公认会计准则:递延利润分享成员2022-01-012022-12-310000003453美国公认会计准则:递延利润分享成员2021-01-012021-12-310000003453美国公认会计准则:递延利润分享成员2020-01-012020-12-310000003453Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-12-310000003453US-GAAP:不合格的计划成员美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000003453Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-12-310000003453美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-01-012022-12-310000003453Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-01-012022-12-310000003453美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2021-01-012021-12-310000003453Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-01-012021-12-310000003453美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2020-01-012020-12-310000003453Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2020-01-012020-12-310000003453美国-公认会计准则:州和地方法律法规成员2022-12-310000003453美国-公认会计准则:州和地方法律法规成员2021-12-310000003453美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2021-03-312021-03-310000003453Matx:AmendmentTo2021PrivatePlacementTermLoanMember2021-03-312021-03-310000003453MATX:MatNavMemberSRT:最小成员数MATX:标题注解成员2022-12-310000003453MATX:MatNavMemberMATX:标题注解成员2022-12-310000003453MATX:HorizonLinesIncMemberMATX:多员工IlaPrssaPensionFundMember2022-12-3100000034532022-12-3100000034532021-12-310000003453US-GAAP:客户集中度风险成员MATX:Ocean TransportationSegmentMembers2022-01-012022-12-310000003453US-GAAP:客户集中度风险成员MATX:物流服务细分成员2022-01-012022-12-310000003453美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310000003453Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310000003453Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2022-12-3100000034532021-01-012021-12-3100000034532020-01-012020-12-310000003453美国-公认会计准则:贸易应收账款成员2023-02-1700000034532022-06-3000000034532023-02-1700000034532022-01-012022-12-31Xbrli:共享ISO 4217:美元MATX:客户Xbrli:纯ISO 4217:美元Xbrli:共享MATX:条目MATX:平面MATX:设施MATX:线段

目录表

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格10-K

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告

截至本财政年度止12月31日, 2022

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

关于从到的过渡期

佣金文件编号001-34187

Matson,Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

夏威夷

99-0032630

(述明或其他司法管辖权

(税务局雇主

公司或组织)

识别号码)

沙岛大道1411号

火奴鲁鲁, 96819

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(808) 848-1211

(注册人的电话号码,包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股,无面值

MAX

纽约证券交易所

根据该法第12(G)条登记的证券:

用复选标记表示注册人是否为规则中定义的知名经验丰富的发行人证券法第405条。 不是

用复选标记表示注册人是否不需要根据第13条或第15(D)条提交报告法案的一部分。是 不是

用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去的90天里一直受到这样的备案要求的约束。 不是

用复选标记表示注册人是否已按照规则以电子方式提交了要求提交的每个交互数据文件第405条(本章232.405节)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类档案的较短期限内)。 不是

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

加速文件管理器

非加速文件服务器

规模较小的报告公司

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告,证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编,第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估,该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如规则所定义《交易法》第12B-2条)。是不是

截至2022年6月30日,非关联公司持有的普通股总市值:

$2,788,983,218

2023年2月17日已发行普通股数量:

36,107,352

引用成立为法团的文件

以下文件以引用方式并入Form 10-K年度报告的第III部分,其中所述范围包括:Matson,Inc.将于2023年4月27日召开的年度股东大会的委托书。

目录表

目录

页面

第一部分

第1项。

业务

1

A.

公司概述

1

B.

业务描述

2

(1)

海洋运输细分市场

2

(2)

物流细分市场

10

C.

雇员与劳资关系

11

D.

可用信息

13

第1A项。

风险因素

14

项目1B。

未解决的员工意见

24

第二项。

属性

25

第三项。

法律诉讼

25

第四项。

煤矿安全信息披露

25

第II部

第五项。

注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券

26

第六项。

已删除并保留

27

第7项。

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

28

第7A项。

关于市场风险的定量和定性披露

38

第八项。

财务报表和补充数据

40

第九项。

会计与财务信息披露的变更与分歧

75

第9A项。

控制和程序

75

关于披露控制和程序的有效性的结论

75

财务报告的内部控制

75

项目9B。

其他信息

75

项目9C。

关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露

75

第三部分

第10项。

董事、高管与公司治理

76

A.

董事

76

B.

关于我们的执行官员的信息

76

C.

公司治理

76

D.

道德守则

76

第11项。

高管薪酬

76

第12项。

某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项

76

第13项。

某些关系和相关交易,以及董事的独立性

77

第14项。

首席会计师费用及服务

77

第四部分

第15项。

展品和财务报表附表

78

A.

财务报表

78

B.

财务报表明细表

78

C.

S-K规则第601项所要求的证物

78

第16项。

表格10-K摘要

82

签名

83

i

目录表

Matson,Inc.

表格10-K

本财政年度年报

截至2022年12月31日

第一部分

项目1.业务

A.公司概述

马特森公司是一家在夏威夷州注册成立的控股公司,其子公司(“Matson”或“公司”)是海洋运输和物流服务的领先提供商。该公司由海运和物流两个部门组成。

海洋运输:Matson的远洋运输业务是通过Matson的全资子公司Matson导航公司(“MatNav”)进行的,MatNav成立于1882年,为夏威夷、阿拉斯加和关岛等国内非毗连经济体以及密克罗尼西亚其他岛屿经济体提供重要的海运服务生命线。MatNav还经营从中国到加利福尼亚州长滩的优质快速服务,提供到日本冲绳和南太平洋各岛屿的服务,并经营从荷兰港、阿拉斯加到亚洲的国际出口服务。此外,MatNav的子公司还为夏威夷瓦胡岛、夏威夷、毛伊岛和考艾岛的MatNav以及阿拉斯加的MatNav和其他远洋运输公司提供装卸、冷藏货物服务、内陆运输和其他码头服务。

Matson拥有SSA Terminals,LLC 35%的所有权权益,SSA Terminals,LLC是MatNav的全资子公司Matson Ventures,Inc.和Carrix的子公司SSA Ventures,Inc.的合资企业,Inc.(“SSAT”)。SSAT目前在美国西海岸的八个航站楼为多家航空公司提供航站楼和装卸服务,其中包括三个专供MatNav使用的航站楼。由于SSAT业务的性质,Matson将其在SSAT收入中的份额记录在综合收入和全面收益表中的成本和费用中,并计入海洋运输部分。

物流:Matson的物流业务是通过Matson物流进行的,马特森物流公司是马特纳夫公司的全资子公司。美盛物流成立于1987年,将美盛的运输网络扩展至北美和亚洲,是一家轻资产业务,为客户提供多种物流服务,包括:(I)国内和国际铁路联运服务的多式联运经纪服务、长途和地区骇维金属加工卡车运输服务、专业牵引、平台和项目服务、零担服务和快速货运服务(统称为“运输经纪”服务);(Ii)集装箱以下货物拼装和货运代理服务(统称为“货运代理”服务);(Iii)仓储、转运、增值包装及分销服务(统称“仓储”服务);及(Iv)供应链管理、无船营运共同承运人(“无船承运人”)货运代理及其他服务。

我们的使命和愿景:

我们的使命是比任何人都能更好地运输货物。我们的愿景是通过以下方式为股东创造价值:

作为客户的首选,
利用我们的核心优势推动增长并提高盈利能力,
改善我们工作和生活的社区,
成为我们行业的环境领导者,以及
成为一个很棒的工作场所。

1

目录表

B.业务描述

(1)

远洋运输部门

海运服务:

Matson的海洋运输部门提供以下服务:

夏威夷服务:Matson的夏威夷服务提供往返于加利福尼亚州长滩港和奥克兰、华盛顿州塔科马和夏威夷火奴鲁鲁之间的远洋运输(升降、滚装和常规服务)。Matson还运营着一个岛间驳船网络,提供从檀香山枢纽到夏威夷、毛伊岛和考艾岛其他主要港口的连接服务。Matson是美国西海岸和夏威夷之间最大的海洋货运公司。

马特森运往夏威夷的西行货物包括混合商品、冷藏商品、食品和饮料、零售商品、建筑材料、汽车和家居用品的干集装箱。马特森从夏威夷向东运送的货物包括汽车、家居用品、混合商品的干集装箱和牲畜。Matson在夏威夷的大部分服务收入来自向西运输集装箱货物。

中国服务:马特森的中国-长滩快线(“长滩快线”)服务是一项综合服务的一部分,该服务将货物从加利福尼亚州长滩运送到夏威夷火奴鲁鲁,再到关岛,然后再到日本冲绳。这些船只继续前往宁波和上海的中国,在那里他们装载的货物将主要在加利福尼亚州长滩由卫星公司运营的马特森专属码头卸货。这些船只还运载从关岛、密克罗尼西亚、冲绳、中国等亚洲国家发往夏威夷的货物。马特森提供从香港、厦门、中国、宁波、上海、中国等亚洲多地到美国的集装箱转运服务。

马特森还开通了第二条直达美国西海岸的特快专线--中国-长滩特快专线(“CLX+”)。CLX+服务主要使用包租船只,每周从宁波和上海中国出发,在那里装载货物,主要在加利福尼亚州长滩卸货,停靠SSAT运营的码头。

中国到加利福尼亚州长滩的东行货物主要包括服装、电商相关商品、消费电子产品、鞋类等商品。

关岛服务:马特森的关岛服务每周提供美国西海岸和关岛之间的运输,作为其CLX服务的一部分。马特森还提供从关岛到北马里亚纳群岛联邦的每周转机服务。运往关岛的货物主要包括混合商品的干箱、食品、饮料、零售商品、建材和家居用品的冷藏集装箱。

日本服务:Matson的日本服务提供作为其CLX服务的一部分,运往日本冲绳的那霸港。这项服务主要运输干集装箱和冷藏集装箱中的一般食物货物,以及为美军提供支持的家居用品。

密克罗尼西亚服务:Matson的密克罗尼西亚服务提供美国西海岸与马绍尔群岛共和国的夸贾林岛、埃贝伊岛和马朱罗岛,密克罗尼西亚联邦的雅普岛、波恩佩岛、丘克岛和科斯雷岛以及帕劳共和国之间的运输服务。运往这些地点的货物通过关岛转运,主要包括一般生活用品货物、建筑材料、五金和零售商品。

阿拉斯加服务:Matson的阿拉斯加服务提供华盛顿州塔科马港与安克雷奇、科迪亚克和阿拉斯加州荷兰港之间的海运服务。Matson还提供荷兰港和阿拉斯加Akutan之间的驳船服务,以及到阿拉斯加其他地点的运输服务,包括基奈半岛、费尔班克斯和北坡。

北向阿拉斯加的货物主要包括混合商品、冷藏商品、食品和饮料、零售商品、家居用品和汽车的干集装箱。来自阿拉斯加的南下货物主要包括海鲜、家居用品和汽车。

2

目录表

美盛的阿拉斯加-亚洲快递(“AAX”)服务通过其宁波、上海、中国和韩国釜山的转运港口,将干燥和冷冻的海鲜从阿拉斯加州的科迪亚克和荷兰港运送到亚洲许多地点。AAX服务在前往中国的西行途中使用CLX+船。

南太平洋航空公司:Matson的新西兰快递(“NZX”)服务提供新西兰奥克兰与南太平洋部分岛屿之间的一般生活货物运输服务,这些岛屿包括斐济(苏瓦和洛托卡)、萨摩亚(阿皮亚)、美属萨摩亚(帕果帕戈)、库克群岛(拉罗汤加和艾图塔基)、汤加(努库阿洛法和瓦瓦乌)和纽埃。此外,Matson还为货物从澳大利亚东海岸的主要港口运输到南太平洋岛屿的港口提供时隙包租安排。NZX服务还向这些岛屿分发和销售国内散装燃料。

航站楼及其他相关服务:

Matson在夏威夷瓦胡岛、夏威夷、毛伊岛和考艾岛的码头以及阿拉斯加的安克雷奇、科迪亚克和荷兰港码头提供装卸、冷藏货物服务、内陆运输、集装箱设备维护和其他码头服务(统称为码头服务)。

SSAT目前在美国西海岸的8个航站楼设施为多家航空公司提供码头和装卸服务,其中包括位于加利福尼亚州长滩和奥克兰以及华盛顿州塔科马的3个专供MatNav使用的设施。

Matson在其船只所在的所有其他港口利用其他第三方码头运营商的服务。

船舶管理服务:

Matson与美国运输部签订合同,代表美国运输部海事管理局提供船只管理服务,以管理和维护三艘现成的后备部队船只。

3

目录表

船只信息:

船只:

马特森的船队既包括自有船只,也包括租赁船只。马特森拥有的船只代表着大约2.3美元的投资十亿美元。马特森拥有的大多数船只都是悬挂美国国旗并符合琼斯法案资格的船只,并在夏威夷、中国、关岛、日本、密克罗尼西亚和阿拉斯加航线上运营。截至2022年12月31日,Matson的现役和后备船只详情如下:

可用货运量

船舶

集装箱

车辆

设计

近似值

宪章

    

    

官吏

    

    

冷藏箱

    

    

    

    

    

速度

    

载重量

    

期满

船只名称

已建成

标准货柜(1)

插槽

汽车

长度

(节)(2)

(Long Tons)

日期(3)

船舶拥有者:

Daniel·K·井上(4)

2018

 

1274136

 

3,220

 

408

 

854’ 0”

 

23.5

 

51,000

 

Kaimana HILA(4)

2019

1274135

3,220

408

854’ 0”

23.5

 

54,000

 

马诺阿(4)(8)

 

1982

 

651627

 

2,824

 

408

 

 

860’ 2”

 

23.0

 

35,000

 

Mahimahi(4)(8)

 

1982

 

653424

 

2,824

 

408

 

 

860’ 2”

 

23.0

 

35,000

 

Lurline(4)

2019

1274143

2,750

432

500

869’ 5”

23.0

51,000

马索尼亚(4)

2020

1274123

2,750

432

500

869’ 5”

23.0

51,000

马努拉尼(4)(8)

 

2005

 

1168529

 

2,378

 

284

 

 

712’ 0”

 

22.5

 

38,000

 

毛纳维利(4)(8)

 

2004

 

1153166

 

2,378

 

326

 

 

711’ 9”

 

22.5

 

37,000

 

马努凯(4)(8)

 

2003

 

1141163

 

2,378

 

326

 

 

711’ 9”

 

22.5

 

38,000

 

R.J.Pfeiffer(4)(8)

 

1992

 

979814

 

2,245

 

300

 

 

713’ 6”

 

23.0

 

28,000

 

莫基哈纳(4)

 

1983

 

655397

 

1,994

 

354

 

1,323

 

860’ 2”

 

23.0

 

30,000

 

毛纳雷(4)(8)

 

2006

 

1181627

 

1,992

 

328

 

 

681’ 1”

 

22.1

 

33,000

 

马特森·科迪亚克(4)(8)

 

1987

 

910308

 

1,668

 

280

 

 

710’ 0”

 

20.0

 

20,000

 

马特森锚地(4)(8)

 

1987

 

910306

 

1,668

 

280

 

 

710’ 0”

 

20.0

 

20,000

 

Matson Tacoma(4)(8)

 

1987

 

910307

 

1,668

 

280

 

 

710’ 0”

 

20.0

 

20,000

 

KAMOKUIKI(5)

 

2000

 

9232979

 

707

 

100

 

 

433’ 9”

 

17.5

 

8,000

 

奥洛马纳(6)

2004

9184225

645

120

388’ 7”

14.0

8,000

IMUA(6)

 

2004

 

9184237

 

645

 

90

 

 

388’ 6”

 

15.0

 

8,000

 

《利洛阿II》(6)

 

2006

 

9184249

 

630

 

90

 

 

388’ 6”

 

15.0

8,000

毛爸爸(6)

 

1999

 

9141704

 

521

 

68

 

 

381’ 5”

 

14.0

 

6,000

 

船只-包租:

马特森夏威夷(6分)

2009

9386471

4,360

326

849’ 3”

23.3

52,000

2023年7月

马特森·拉奈(6)

2007

9334143

4,253

400

855’ 2”

24.3

50,000

2025年6月

马特森·毛伊岛(6)

2007

9340764

4,253

400

854’ 8”

24.5

50,000

2026年3月

Matson Kauai(6)

2008

9353278

4,218

350

841’ 4”

24.8

52,000

2025年1月

马特森·莫洛凯(6)

2007

9338084

2,824

586

728’ 10”

22.0

39,000

May 2025

马特森·尼豪(6)

2005

9294159

2,824

586

728’ 10”

21.0

39,000

2023年3月

驳船拥有:

毛纳罗亚(4)

 

2013

 

1247426

 

500

 

78

 

 

362’ 6”

 

 

13,000

 

哈利阿卡拉(4)

 

2022

 

1324310

 

620

 

72

 

 

362’ 6”

 

 

15,000

 

驳船-包租:

荔枝湾(4)(7)

 

2013

 

1249384

 

178

 

 

 

250’ 0”

 

 

4,000

 

2023年12月

(1)20英尺当量单位(“TEU”)是与标准20英尺干货集装箱相关的货物体积的标准计量单位。
(2)船舶的实际运行速度可能与船舶设计速度不同。
(3)租船到期日代表船只可以归还给船东的大约最早月份。一些船舶租赁协议包括公司进一步延长租赁期的选项。
(4)悬挂美国国旗和琼斯法案有资格的船只或驳船。
(5)悬挂美国国旗的船只。
(6)悬挂外国国旗的船只。
(7)装有起重机的升降驳船。
(8)装有废气净化系统(通常称为“洗涤器”)的容器。

4

目录表

舰队更新计划:

Matson正在建造三艘新船,规格如下,预计交付日期如下:

可用货运量

集装箱

极大值

极大值

  

类型:

  

预期

  

    

  

冷藏箱

  

速度

  

载重量

船只类别

船舶

交货日期

标准货柜

插槽

长度

(节)

(Long Tons)

Aloha级

 

集装箱船

 

Q4 2026

3,620

 

400

853’ 2”

 

23.5

 

53,000

Aloha级

集装箱船

Q2 2027

3,620

400

853’ 2”

23.5

53,000

Aloha级

集装箱船

Q4 2027

3,620

400

853’ 2”

23.5

53,000

交付后,Matson预计将在CLX服务中部署三艘新船只,并将现有的三艘CLX船只重新部署到阿拉斯加服务中。新船将配备双燃料发动机,并配备旨在使用液化天然气(LNG)和传统燃料的储罐、管道和低温设备。新船还在设计中,具有最先进的绿色技术特征和省油的船体。每艘新船预计将在CLX服务的每个航程提供500个额外的集装箱能力。

新船舶项目的合同成本总计约为10亿美元,里程碑付款预计将由目前存放在公司资本建设基金中的现金提供资金。综合资产负债表上的现金和现金等价物,以及未来业务产生的现金流量、公司无担保循环信贷安排下的借款或额外债务融资。根据已签署的协议和变更单,实际和未来年度船舶建造进度里程碑付款,不包括船东项目和资本化利息,预计如下:

已支付

未来的里程碑付款

船舶建造义务(单位:百万)

    

2022

    

2023

    

2024

    

2025

    

2026

    

2027

    

此后

    

总计

三艘ALOHA级集装箱船

$

50.0

$

50.0

$

71.0

$

351.0

$

307.0

$

157.0

$

13.0

$

999.0

马特森还在现有的Aloha级船舶上安装储罐、管道和低温设备,以便它们能够在液化天然气和常规燃料。上的液化天然气安装项目Daniel·K·井上已经开始并正在进行凯马纳·希拉目前计划在2024年第二季度开始。预计每次安装的费用约为35美元百万美元。此外,该公司计划开始重新发动马努凯在2023年第二季度使用液化天然气和常规燃料,总成本约为6000万美元。

这三个新的Aloha级船舶和液化天然气安装项目是朝着实现Matson的中期温室气体排放目标迈出的重要一步,该目标是到2030年,以2016年为基准年,将我们拥有的船队的第一类温室气体排放量减少40%。马特森还制定了一个长期目标,到2050年实现我们自己的机队净零范围1温室气体排放。有关马特森的环境管理倡议,包括温室气体减排目标的更多信息,请参见马特森的可持续发展报告和其他信息,请访问https://www.matson.com/sustainability.

船舶排放规例:

成为环境管理领域的领导者是麦特森的核心价值观之一。马特森的船只途经美国一些环境最敏感的地区,包括夏威夷群岛以及加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州和阿拉斯加州的海岸。Matson尤其专注于通过改善船舶燃料消耗、选择燃料类型和开发更省油的运输解决方案来减少运输排放,包括二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、颗粒物和二氧化硫。随着机队的现代化,Matson通过测试和部署领先的技术,进一步为环境做出了积极贡献。

国际海事组织是联合国的一个专门机构,负责制定适用于在任何签署国旗帜下作业的船只的国际环境标准。美国和其他100多个国家是该组织的签署国。从2020年1月1日起,国际海事组织实施了一些规定,一般要求所有船舶燃烧最高硫含量为≤0.5%的燃料油。关于北美,美国和加拿大海岸线200海里范围内的所有水域,除某些有限的例外情况外,都已被指定为排放控制区。自2015年1月1日以来,美国环境保护局的规定

5

目录表

降低了指定ECA中的燃料油最高硫含量。此外,自2012年8月1日起,加州空气资源委员会已将加州海岸线24英里范围内的燃料油最高硫含量降至≤0.1%。

马特森的所有船只都是按照适用的国际海事组织和欧洲经委会的规定运作的。马特森还维护着可以作为干船坞卸货或紧急激活目的的船只,这些船只根据美国环保局批准的ECA许可证,允许在北美ECA内或任何时候在符合≤标准的燃料上使用最高含硫量为imo 0.5%的燃料油。

2021年6月,国际海事组织通过了适用于船舶的新的温室气体排放要求。从2023年1月1日或之后,公司首次对国际空气污染防治(IAPP)证书进行年度、中期或续期检验开始,所有载重量吨超过10,000吨的集装箱船将被要求满足特定的能效现有船舶指数(EEXI)水平。EEXI是测量船舶理论二氧化碳(CO)的一次性认证2)基于其设计参数的每项运输工作的排放量。从2023年开始,总吨位超过5,000吨的集装箱船将被要求满足年度碳强度指标(CII)要求,该要求到2030年变得越来越严格。CII衡量一艘船运输货物的效率,并使用实际CO2对于连续三年获得D级或在一年内获得E级的船舶,需要制定纠正行动计划,作为船舶能源效率管理计划(“SEEMP”)的一部分,并获得批准。有关公司为遵守本条例而计划的未来资本支出的讨论,请参阅本表格10-K第II部分第7项。有关马特森的环境管理倡议,包括温室气体减排目标的更多信息,请参见马特森的可持续发展报告和其他信息,请访问https://www.matson.com/sustainability.

夏威夷航站楼现代化和扩建计划:

Matson完成了其在檀香山沙岛的航站楼设施现代化和翻新计划的第一阶段,并正在进行第二阶段的工作。作为这一计划的一部分,马特森完成了三台新的65龙-吨级龙门起重机,升级改造现有起重机3台,拆除过时起重机4台,并对航站楼电气基础设施进行升级改造。此外,Matson完成了安装、通电和过渡到新的冗余主开关设备。第二阶段的其他项目涉及改进现有后备发电机、安装新的地面燃料储存罐、电池储能系统和航站楼的其他升级,预计将在未来三年内完成。

第三阶段是沙岛码头设施更广泛和长期的码头扩建计划。Matson预计在Pasha Hawaii(“Pasha”)搬迁到计划于2024年新建的Kapalama集装箱码头设施后,将扩展到51a号码头和51b号码头的部分区域。从2023年到2024年,马特森将进行测量、规划和设计工作,为扩建做准备。

海洋运输设备:

作为其船队的补充,Matson拥有各种设备,包括起重机、码头设备、集装箱和底盘,截至去年12月,投资约为8亿美元2022年3月31日。Matson还根据各种运营租赁协议租赁集装箱、底盘和其他设备。

运营成本:

Matson远洋运输运营成本的主要组成部分如下:

直接货运费包括码头处理成本,包括人工、从外部购买运输和其他相关成本。

船舶营运费用包括船员工资和相关费用;燃油、引航员、拖船和航线相关费用;船舶租赁费;以及其他船舶运营相关费用。Matson为其运营购买燃料油、润滑油和汽油,并向其他第三方运输提供商支付与燃料相关的附加费。

6

目录表

运营管理费用包括设备维修费用、设备租赁和重新定位费用、船舶维修和维护费用、折旧和干船坞摊销、保险、港口工程师和其他维护费用,以及其他与船舶和岸上相关的管理费用。

竞争:

以下是Matson海运部门主要竞争对手的摘要:

夏威夷服务:Matson的夏威夷服务有一个主要的美国琼斯法案竞争对手Pasha,该公司运营长滩、奥克兰和加利福尼亚州圣地亚哥到夏威夷港口之间的集装箱和滚装服务。悬挂美国琼斯法案旗帜的驳船运营商Aloha Marine Lines也提供西雅图、华盛顿和夏威夷之间的驳船服务。

悬挂外国国旗的船只将货物从美国以外的地点运往夏威夷,也为运往夏威夷的公司提供了替代方案。夏威夷服务的其他竞争对手包括散装货物的专有运营商和合同承运商,以及空运货运商。

马特森经营着三列前往夏威夷的船只。这些航线为客户提供了行业领先的五次从美国西海岸港口出发的航班-加利福尼亚州长滩和奥克兰各两次,华盛顿州塔科马一次,每周有三次抵达火奴鲁鲁。这些字符串中的每一个都按固定的星期计划运行。其中一条船弦从火奴鲁鲁延伸到中国,然后返回长滩。马特森的频繁航行和准时使客户能够降低库存运输成本。Matson还通过向客户提供最全面的服务来竞争,其中包括:美国西海岸三大港口唯一的集装箱往返服务;美国西海岸最高效的码头网络,由SSAT提供的三个专用码头;与Matson的生产线运输时间表相结合的专用岛间驳船网络;来自长滩和奥克兰的滚装服务;世界级的客户服务团队;以及处理多种类型货物的效率和经验。

阿拉斯加服务:Matson的阿拉斯加服务有一个主要的美国琼斯法案竞争对手,图腾海洋拖车快递,Inc.,该公司在华盛顿州塔科马和阿拉斯加安克雷奇之间运营滚装/滚装服务。还有两家悬挂美国国旗的琼斯法案驳船运营商,阿拉斯加海洋航运公司,主要提供从华盛顿州西雅图到阿拉斯加安克雷奇、荷兰港和其他地点的服务,以及Samson拖轮&Barge,主要服务于阿拉斯加西部和其他地点。从历史上看,驳船运营商一直在运输价值较低的商品,这些商品可以容纳较长的运输时间,以及建筑材料和其他不利于集装箱运输的货物。悬挂外国国旗的船只为公司从阿拉斯加的科迪亚克港和荷兰港向国际目的地运送货物(主要是海鲜)提供了替代方案。其他竞争包括航空货运公司和公路卡车运输服务。Matson的AAX服务有两个主要竞争对手,CMA CGM和马士基航空公司,这两家公司提供荷兰港、阿拉斯加和亚洲之间的服务。

Matson为客户提供从华盛顿州塔科马到阿拉斯加安克雷奇和科迪亚克的每周两次定期服务,以及每周一次到阿拉斯加荷兰港的服务。该公司还提供荷兰港和阿拉斯加阿库坦之间的驳船服务。Matson是唯一一家为科迪亚克和阿拉斯加荷兰港提供服务的琼斯法案集装箱船运营商,这两个港口是南行海鲜的主要装货港口。Matson在阿拉斯加的安克雷奇、科迪亚克和荷兰港提供专门的码头服务,由Matson提供,在华盛顿州的塔科马港由SSAT提供。马特森的AAX服务还为客户提供从阿拉斯加的科迪亚克和荷兰港到宁波和上海、中国和韩国釜山的服务,以及从这些港口到亚洲其他地点的转运服务。

中国服务:马特森中国服务的主要竞争对手包括大型跨太平洋航空公司,如长荣航空、东方海外、中兴通讯、长荣航空和马士基。其他竞争对手包括航空货运公司。

马特森的中国服务(CLX和CLX+)通过提供从中国的宁波港和上海港到加利福尼亚州长滩和奥克兰的快速可靠的服务以及从其他亚洲原产地港口到长滩和奥克兰的支线服务来竞争。Matson提供每周固定的到达时间和行业领先的货运量。Matson的服务进一步脱颖而出,包括SSAT提供的一流装卸服务、Matson专用码头空间、进入托运人Transport Express离岸集装箱堆场以加快卡车周转时间、Matson专用设备(包括用于加快货物供应的底盘)、一站式多式联运以及世界级的客户服务。马特森还

7

目录表

与美盛物流合作提供多式联运服务。麦特森在上海、深圳、厦门、宁波和香港设有办事处,并与宁波和上海的码头运营商签订了合同。

关岛服务:Matson的关岛服务有一个主要竞争对手,APL是CMA CGM的一家悬挂美国国旗的子公司,运营着一项悬挂美国国旗的集装箱服务,通过两艘支线服务转运到日本横滨和韩国釜山的悬挂美国国旗的支线船只上。还有其他几家从外国始发港口停靠关岛的外国航空公司,以及航空货运公司。

作为CLX服务的一部分,Matson每周为客户提供从美国西海岸的三个港口到关岛的服务。马特森的远洋运输时间、频繁的航行和可靠的准点性能为其客户提供了行业领先的服务。

日本服务:Matson的日本服务有一个主要竞争对手,APL,该公司运营着从美国西海岸到日本冲绳那霸港的悬挂美国国旗的集装箱船服务。

作为CLX服务的一部分,Matson每周为客户提供从美国西海岸的三个港口到日本冲绳那霸港的服务。

密克罗尼西亚和南太平洋服务:马特森的密克罗尼西亚和南太平洋航线面临着来自为该地区提供货运服务的各种本地和国际航空公司的竞争。

客户集中度:

Matson为多个行业的客户提供服务,并运载各种货物,减少了对任何单一客户或单一类型货物的依赖。该公司十大海运客户约占15家占公司海洋运输收入的百分比。关于截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日终了年度的海运收入的补充资料,见下文第二部分第8项下的合并财务报表附注2。

季节性:

从历史上看,Matson的远洋运输服务通常经历了季节性的运量,通常遵循从每年第二季度开始增加运量的模式,在整个第三季度达到顶峰,随后在第四季度和第一季度需求下降。这种季节性趋势在阿拉斯加的服务中被放大,主要是由于冬季天气和南下海鲜贸易的时机。因此,收益往往遵循类似的模式,被定期停靠船只和其他时断时续的成本因素抵消,这可能导致收益波动。此外,在中国的交易中,交易量通常主要由美国消费者在关键零售季节对商品的需求推动。运费主要受宏观供需变量的影响。

Matson的典型季节性趋势受到全球大流行的影响,这导致我们的海洋运输服务在2020年下半年、2021年全年和2022年上半年的需求水平上升。美国疲软的经济状况、相对较高的通货膨胀率以及较高的利率对家庭可自由支配收入的影响可能会影响我们市场对消费品的需求,这可能会影响2023年本公司海洋运输服务的季节性变化和需求。

海商法与琼斯法案:

海商法:美国境内的所有州际和州内海洋贸易均受1920年《商船法案》(俗称《琼斯法案》)的管辖。

琼斯法案是美国海事政策的长期基石。根据琼斯法案,除有限的例外情况外,所有在美国有覆盖的港口之间运输货物的船只必须在美国建造,在美国国旗下注册,主要由美国船员驾驶,并由美国组织的公司拥有和运营,这些公司和75百分之百的股份由美国公民持有。悬挂美国国旗的船只通常被要求以比悬挂外国国旗的船只更高的标准进行维护,并受到美国海岸警卫队或代表美国海岸警卫队的严格监督和检查,这要求对船员进行适当的认证和背景调查。根据琼斯法案第27条

8

目录表

根据该法案,禁止在美国西海岸、夏威夷和阿拉斯加之间使用外国建造或外国证件的船只运输货物。

在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内,大约39%、41%和62%马特森海洋运输公司收入的10%分别来自受《琼斯法案》约束的夏威夷和阿拉斯加的贸易。马特森的夏威夷和阿拉斯加贸易路线包括在不连续的琼斯法案市场内。夏威夷作为一个岛屿经济体,阿拉斯加由于其地理位置,其商业都依赖于海洋运输。琼斯法案确保到这些地点的频繁、可靠的往返服务。在这些贸易航线上运营的马特森公司的船只符合琼斯法案的要求,并按照这些要求进行维护。

马特森是美国海事伙伴关系(AMP)的成员,该组织支持保留琼斯法案和类似的海运法。琼斯法案得到了国会参众两院和行政部门的广泛支持。马特森认为,地缘政治环境进一步巩固了对悬挂美国国旗的船只的政治支持,因为一支至关重要且敬业的美国商船是强大的国土防御的基石,也是训练有素的美国水手战时支持的关键来源。AMP试图让民选官员和公众了解琼斯法案和类似的航运法在经济、国家安全、商业、安全和环境方面的好处。琼斯法案的废除将允许不必遵守所有美国法律和法规的悬挂外国国旗的船只运营商在美国港口之间航行,与马特森和其他必须遵守所有此类法律和法规的美国国内运营商进行直接竞争。

美国其他海事法要求,在美国领土关岛和美国港口之间航行的船只必须悬挂美国国旗,并以美国船员为主,但不是美国制造的。

航运法律并不是美国独有的,世界各地有90多个国家存在类似的法律,包括马特森提供海洋运输服务的地区。此类法律的任何变化都可能对Matson在这些地区提供的服务产生影响。

费率规定和与燃料相关的附加费:

就国内海运费而言,马特森受到水陆运输委员会的管辖。不连续国内贸易中的税率被推定为合理的,如果增减之和不超过7.5%,或超过10%,则不受调查以下百分比,即建议税率生效日期前一年的有效税率,视美国生产者价格指数的百分比变化而定。Matson通常寻求在30天内通知客户一般费率和其他费用的任何增加,并尽快转嫁减少的费用。

Matson从事美外贸易的海洋运输服务受联邦海事委员会(“FMC”)的管辖。FMC是一个联邦独立监管机构,负责监管往返美国的国际海运运输。

Matson向其海洋运输客户征收与燃料相关的附加费。马特森的燃油相关附加费与燃油价格和其他因素的市场费率相关,旨在帮助马特森收回与燃油相关的费用.

其他环境法规:

除上文讨论的船舶排放法规外,Matson的运营还必须遵守其他环境法规和要求,包括1990年的《石油污染法》、1980年的《综合环境响应补偿与责任法》、1899年的《河流和港口法》、《清洁水法》、《入侵物种法》和《清洁空气法》。Matson还受到影响码头和船舶排放的州法规的约束,例如要求在加州港口停泊时关闭船舶发电机发动机,并改用岸上电力或实现同等的减排。该公司积极监督其运营是否遵守这些法规和其他法规。

有关马特森的环境管理倡议,包括其环境目标的更多信息,请参见马特森的可持续发展报告和其他信息,请访问https://www.matson.com/sustainability.

9

目录表

(2)

物流细分市场

物流服务:

美盛物流提供以下服务:

 

运输经纪服务:马特森物流为北美客户和包括马特纳夫在内的国际海运公司客户提供联运铁路、骇维金属加工等第三方物流服务。美盛物流通过批量购买铁路、汽车承运人和海洋运输服务为其客户创造了屡获殊荣的利益和价值,并增加了货件跟踪和追踪、进入其53英尺联运集装箱私人船队和单一供应商发票等服务。美盛物流运营着客户服务中心,并在北美各地设有销售办事处。

 

货运代理服务:美盛物流主要通过其全资子公司Span Intermediate,LLC(“Span Alaska”)向阿拉斯加市场提供拼箱拼箱和货运代理服务。SPAN阿拉斯加的业务在其位于华盛顿州奥本的交叉码头设施集中拼箱货运,以进行整合并运往其在安克雷奇的服务中心和阿拉斯加的其他设施网络。SPAN阿拉斯加还提供到其奥本交叉码头设施的卡车运输服务,以及从其位于阿拉斯加的交叉码头设施到阿拉斯加最终客户目的地的卡车运输服务。

 

仓储和配送服务:Matson物流在佐治亚州经营着两个仓库,在加利福尼亚州北部经营着两个仓库,提供仓储、转运、增值包装和配送服务。

供应链管理和其他服务: 美成物流为客户提供多种物流服务,包括采购订单管理、预订服务、报关、拼箱和整箱无船承运货运代理服务。美盛物流在北美、中国等地拥有供应链业务。

运营成本:

美盛物流的运营成本主要包括采购运输成本、仓库租赁成本、跨码头和其他设施运营成本、工资和福利以及其他运营管理费用。

竞争:

美盛物流与数百家提供运输和第三方物流服务的地方、地区、国家和国际公司竞争。该行业高度分散,因此,竞争因地理和服务领域而异。

Matson物流的运输经纪服务与C.H.Robinson Worldwide、Hub Group、RXO等货运经纪公司和多式联运营销公司以及J.B.Hunt等资产投资市场领先者的竞争最为直接。竞争的区别在于客户关系的深度、规模和广度;供应商关系和费率;网络容量;对客户商品流动的实时可见性;以及其他技术解决方案。此外,虽然Matson物流主要提供水陆运输经纪业务,但它也在货物运输方面与其他运输形式进行了较小程度的竞争。

Matson物流的货运代理服务最直接的竞争对手是在阿拉斯加运营的各种货运代理公司,包括Carlile、Lynden、American Fast Freight和阿拉斯加交通公司。

客户集中度:

美盛物流为众多行业和地理位置的客户提供服务。公司的10大物流客户约占18家占公司物流收入的百分比。关于截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日终了年度的后勤收入的补充资料,见下文第二部分第8项下的合并财务报表附注2。

10

目录表

季节性:

一般来说,Matson物流的服务不受季节性因素的显著影响,但其至阿拉斯加的货运代理服务可能会受到冬季天气和旅游业季节性的影响。然而,美国疲软的经济状况、相对较高的通胀以及更高的利率对家庭可自由支配收入的影响可能会影响消费品的需求,这可能会影响美盛2023年的物流业务。

C.雇员与劳资关系

人力资本战略:

为了支持Matson成为所有员工工作的好地方的愿景,公司专注于各种人力资本计划,这些计划旨在吸引、留住和激励员工队伍。作为一家在全球各地开展业务的公司,该公司的人力资本计划旨在反映每个地理位置的独特市场实践。公司的成功在一定程度上取决于雇用一支多元化、有才华和敬业精神的员工队伍,这支队伍反映了当地社区,支持高标准和高绩效的环境,并在公司协作和尊重的文化中茁壮成长。

2022年,麦特森在全球拥有4288名员工,其中159名员工分布在国际各地,2994名员工员工受到与工会的集体谈判协议的保护。这些数字包括轮换钢坯的海运人员(如下所述)和临时雇员,但不包括SSAT或其他非雇员附属机构的雇员,如代理人和承包商。按地理位置划分的Matson员工队伍构成如下:

Graphic

马特森的现役船队需要331个钢坯才能运营。每个钢坯对应于船只上的一个职位,该职位通常由两名或更多员工担任,因为海上工作人员在海上工作和上岸时间之间轮换。这些数额不包括与Matson的悬挂外国国旗的包租船只有关的钢坯,在这些船只上,船东对其出海人员负责。Matson的船只管理服务部门还雇佣了32个钢坯的人员来管理三艘美国政府船只。

多样性、公平和包容性(DE&I):

多年来,麦特森一直致力于提高多样性,提供同工同酬,创造包容的文化。 根据美国劳工统计局的数据,传统上航运业的劳动力主要是白人男性。虽然Matson的员工代表了其运营的许多社区,但该公司已采取措施,采取更多措施改变公司和行业内的现状。2022年,公司继续推进其多样性、公平性和包容性的许多努力。这包括继续努力分析不同员工群体的薪酬,以确认整个公司的薪酬公平性。

11

目录表

作为其整体DE&I战略的一部分,Matson继续专注于培养和提拔不同的个人担任领导职位。公司利用内部和外部学习和发展计划来鼓励和促进我们不同员工群体中的职业机会。2022年,在马森晋升的管理职位中,约有三分之二是女性和/或少数族裔个人。

Matson还专注于通过鼓励女性和少数族裔在海运和物流部门追求职业生涯,从长远来支持更多样化的人才库。为此,该公司在2022年设立了16个奖学金,并向高等教育机构和海事学院的各种优秀学生颁发了奖学金。

马特森还致力于提高员工对与不同群体合作的理解和看法。2022年,公司提供了两次DE&I培训,以加深员工对如何改善与他人的互动和促进更具包容性的关系的理解和欣赏。其中一项培训的重点是人们的沟通方式,这种方式强化了刻板印象,并使歧视永久化,通常是无意的,这种方式被称为“微侵略性”。另一项DE&I培训广泛介绍了多样性、公平和包容性原则--尊重社会交往的“该做什么和不该做什么”。在过去的一年里,超过1100名员工完成了这些培训。

2022年按性别和种族划分的Matson国内海滨劳动力构成如下(该公司无法获得出海人员的数据):

Graphic

2022年按性别和种族划分的Matson国内海滨劳动力中管理职位的构成如下(公司无法获得出海人员的数据):

Graphic

这些图表中的“少数群体”是指在平等就业机会委员会确定的类别下自我认同为少数群体的任何员工。

总奖励计划:

Matson提供极具竞争力和平衡的总体奖励计划,旨在吸引、留住和激励其员工。虽然工作、地点和业务单位等因素最终决定了员工有资格参加哪些计划,但公司提供的全部奖励包括具有市场竞争力的基本工资、现金和股权激励、表彰奖励、健康和福利福利,以及员工和雇主资助的退休计划。该公司认为,管理层职位的部分薪酬应与其短期和长期业务目标保持一致。因此,公司的总奖励计划包含几个与个人、业务单位和公司业绩以及Matson股票价格表现挂钩的按业绩支付的组成部分。

12

目录表

继任和职业规划:

马特森的员工队伍的特点是拥有独特的技能和长期任职的员工。为了为未来的领导者创造职业道路,同时为退休员工的流失做准备,公司采取了积极主动的继任和职业规划方法。该公司专注于为下一代有前途的人才提供他们在Matson建立自己职业生涯所需的工具。2022年,4410%的空缺职位是通过内部晋升填补的。该公司还提供约3500小时的员工培训和职业发展机会,以及学费报销计划,同时对其非工会员工进行年度绩效评估。

有关Matson人力资本计划的更多信息,请参阅我们的可持续发展报告,网址为Www.matson.com/可持续性.

议价协议:

马特森的海滨和海上员工由各种工会代表。如下图所示,工会员工占马特森全球员工总数的70%。

Graphic

马特森与这些工会有集体谈判协议,这些协议将在未来的不同日期到期,最早包括2023年。Matson和SSAT也是太平洋海事协会(PMA)的成员,该协会代表其成员与美国西海岸的国际长岸和仓库联盟(ILWU)谈判集体谈判协议。PMA/ILWU的集体谈判协议基本上涵盖了美国西海岸的所有沿海劳工。国际劳工组织与巴勒斯坦革命武装力量的集体谈判协议已于7月到期1,2022年。虽然Matson认为,在这些集体谈判协议到期时,它将能够重新谈判,而不会对其运营产生任何重大影响,包括PMA/ILWU集体谈判协议,但不能保证此类协议将及时达成,或者根本不会出现放缓、罢工、停工或其他可能对Matson运营产生不利影响的中断。

多雇主养老金和退休后计划:

马特森参与了几个多雇主养老金和退休后计划。Matson目前无意退出其供款的任何多雇主养老金计划,也不预期终止该计划(有关某些多雇主养老金计划下的提取负债的讨论,请参阅下文第二部分第8项综合财务报表附注11和12)。

D.可用信息

Matson在其互联网网站上或通过其互联网网站免费提供Matson的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及对根据第13(A)或15(D)条提交或提交的报告的修正美国证券交易委员会在向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)以电子方式存档或提供此类材料后,应在合理可行的范围内尽快执行1934年“证券交易法”。马特森的网址是www.matson.com。本网站和本文档中包含的其他网站仅为方便起见而提供,这些网站的内容不构成本表格10-K的一部分,也不以引用方式并入本表格10-K。

美国证券交易委员会维护着一个互联网网站,其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的有关马森和其他发行人的报告、委托书和信息声明以及其他信息。美国证券交易委员会的互联网站是www.sec.gov。

13

目录表

第1A项。风险因素

下列重大因素、事件和不确定因素可能使对本公司的投资具有投机性或风险性,应仔细审查。公司的业务面临以下所列的重大风险;然而,这些风险因素并不能确定公司面临的所有风险,目前未知或目前不被认为是重大的其他风险或不确定性可能会发生或成为重大风险。这些或下述事件和不确定性的发生可能会对公司的业务、财务状况、经营业绩、现金流、流动性、需求、收入、增长、前景、声誉或股票价格产生不利影响,使公司无法准确预测、确认或控制。公司或代表公司所作的所有前瞻性陈述都受到下述风险的限制。

与琼斯法案相关的风险

废除、大幅修订或放弃琼斯法案或其应用将对公司的业务产生不利影响。

1920年《商船法案》(通常称为《琼斯法案》)规范了美国境内的所有州际和州内海洋贸易。如果《琼斯法案》被废除、大幅修订或放弃,竞争对手将利用其获取和运营悬挂外国国旗和外国建造的船只的能力和/或不受美国其他法规的约束,以较低的运营成本进入夏威夷或阿拉斯加市场,公司的业务将受到不利影响。此外,如果外国利益集团绕过琼斯法案某些方面的周期性努力和尝试取得成功,公司作为琼斯法案船只美国公民运营商的地位将受到负面影响。如果海运服务包括在《服务贸易总协定》、《美国-墨西哥-加拿大协定》或其他国际贸易协定中,或者如果《琼斯法案》中包含的限制被以其他方式改变,美国港口之间的货物运输可能会向悬挂外国国旗或外国建造的船只开放,并可能对我们的业务产生其他不利影响。

如果根据琼斯法案,公司被确定不是美国公民,公司的业务将受到不利影响。

公司章程的某些条款保护公司根据琼斯法案维持其美国公民身份的能力。如果非美国公民能够通过这样的公司章程限制,并且总共拥有公司普通股的25%以上,根据琼斯法案,公司将不再被视为美国公民。这样的事件可能导致该公司没有资格从事沿海贸易,并对其施加重大惩罚,包括扣押或没收其船只。

与公司运营相关的风险

宏观经济条件、地缘政治发展或政府政策的变化,包括新冠肺炎疫情的变化,已经并可能在未来影响公司。

该公司经营的运输业受到波动、波动、低迷、通货膨胀、衰退和其他经济变化或市场不稳定的影响,以及在其经营的司法管辖区内政府政策和关系以及地缘政治发展的发展和变化。例如,世界上一些主要经济体之间的地缘政治和贸易紧张局势有所加剧。这些紧张局势导致实施关税、非关税贸易壁垒和制裁,包括对某些国家和个别公司实施出口管制限制和制裁,这些限制和制裁在公司经营的市场已经并可能继续产生不利的经济影响。

这些不利的经济状况也可能影响客户的业务水平和需求。在美国国内,夏威夷、阿拉斯加和关岛的经济驱动力减弱,包括旅游、军事支出、建筑、个人收入增长和就业,消费者信心、市场需求和美国本土经济的减弱,通货膨胀、利率上升、经济衰退的担忧,以及美元对其他外国货币强弱的影响,可能会减少对商品的需求,对内陆和远洋运输量或费率产生不利影响。此外,全球或跨太平洋运输市场的产能过剩、商品成本或货币汇率的变化、美国或外国政府的压力、关税的征收

14

目录表

关税税率的不确定性或国际贸易政策的变化可能会对公司的CLX和CLX+服务的货运量和费率产生不利影响。

油价的波动可能会进一步影响阿拉斯加的经济,进而可能影响公司的业务。此外,大流行对全球宏观经济的影响以及对公司客户业务运营的相关影响,包括财务困难或破产,可能会无限期地持续下去,即使大流行已经消退。

随着新冠肺炎疫情的消退,供需趋势正常化,供应链拥堵缓解,公司此前在中国服务中经历的高流量和高费率已经下降,但公司无法预测这种下降的幅度和持续时间。这些下降已经减少,预计将继续减少收入,但某些固定成本仍然存在。例如,在没有船东违约的情况下,该公司不能提前终止CLX+服务中租用的船只的租约。

如果公司的员工,包括我们船上的海员,因其他原因被限制或无法执行他们的职责,公司的或卫星终端被暂时关闭,或者公司的船只上由于新冠肺炎爆发而导致公司错过预期的港口停靠,公司的运营可能会受到进一步的影响。如果造船厂无法满足需求或及时获得零部件,或者在必要时不允许人员前往造船厂,一些船只的干船坞也可能被推迟或变得更加昂贵。

随着新冠肺炎疫情达到流行阶段,目前仍难以预测未来对公司的业务、财务状况、经营业绩或现金流的影响。新冠肺炎的其他或不可预见的影响,包括病毒的复活或突变以及为应对病毒而采取的行动,可能会产生额外的风险,或煽动或放大这些风险因素中描述的其他风险。

航运业竞争激烈,公司受到新竞争或竞争加剧的影响。

公司可能会面临进入公司市场的老牌或初创航运运营商的新竞争。航运业竞争激烈,准入门槛有限,尤其是在国际贸易领域。远洋承运人可以将船只调入和调出贸易区或租用船只,以管理运力并满足客户需求。在公司的任何航线上加入新的竞争对手或通过现有的竞争增加新的船只或运力可能会导致可用运力的大幅增加,这可能对公司的运量和运费产生不利影响。

主要客户或代理关系的损失或损害可能会对公司的业务产生不利影响。

该公司的业务依赖于它们与客户和代理商的关系,其收入的很大一部分来自公司的最大客户。该公司的业务依赖于它与美国军方、货运代理和拥有共同承运人的无船承运人、大型零售商和消费品制造商以及其他较大客户的关系。有关公司重要客户的更多信息,请参阅本年度报告第一部分第1项中的讨论。

本公司还可能因第三方提供的服务的任何变化或服务成本的变化而受到不利影响-各方供应商,如铁路、卡车司机、码头、代理商和航运公司,包括租船船东。服务结构和与这些各方的关系在公司的多式联运业务以及中国、关岛、密克罗尼西亚、日本、阿拉斯加出口和南太平洋服务中都很重要。

这些关键关系中的任何一个的损失或损害都可能对公司的业务和收入产生不利影响。

本公司依赖主要供应商和第三方提供其业务运营所必需的设备、产能、设施、基础设施和服务,如果本公司无法获得足够的第三方服务,其业务可能受到不利影响。

该公司的业务依赖于提供码头、铁路、卡车和海洋运输服务的主要供应商。如果公司不能以合理的价格或价格从这些第三方获得足够的运输设备、运力或服务,以满足其客户的需求和时间表,客户可以寻求

15

目录表

其他人临时或永久满足的运输和物流需求。如果发生这种情况,公司的业务、经营结果和财务状况可能会受到不利影响。

燃油价格的上涨、公司收取燃油相关附加费的能力的变化,和/或美国西海岸所需燃料的成本或供应有限,都可能对公司的利润产生不利影响。

燃料是该公司海洋运输业务的一项重要运营费用。燃料的价格和供应是不可预测的,并根据公司无法控制的事件而波动,包括全球宏观经济状况和地缘政治事件的影响。燃料价格的上涨可能会对公司的经营业绩产生不利影响。燃料成本的增加还可能导致其他费用的增加,如能源成本和购买外部运输服务的成本。在公司的海洋运输和物流服务部门,公司使用与燃料相关的附加费,尽管与燃料相关的附加费的增加可能会对公司的竞争地位产生不利影响,并可能与燃料费用增加的时间不完全一致。该公司收取燃料相关附加费的能力发生变化,包括收回所有或大部分与燃料有关的费用,也可能对其经营业绩产生不利影响。

利益相关者对环境、社会和治理(“ESG”)事项不断变化的期望使公司面临更严格的审查、额外的成本、运营挑战和许多风险。

投资者、咨询公司、员工、客户、供应商、政府和其他利益攸关方越来越关注并建立对ESG事项和相关公司实践、披露和倡议的预期。这些不断变化的预期可能会影响公司作为投资、雇主或业务合作伙伴的声誉、业务和吸引力,只要公司--包括其倡议、目标和报告--满足或被视为满足这些期望,包括任何第三方评级或评估的结果。与ESG相关的法律和法规的采纳和扩大也导致并可能再次导致公司资本支出和合规、运营和其他成本的增加。

该公司关于气候、可持续性、人力资本和其他ESG倡议的公开披露包括与这些事项有关的目标或期望,包括温室气体减排目标。这些披露是雄心勃勃的,其依据是介绍和衡量进展的标准和框架,这些标准和框架尚未协调一致且仍在发展中,可能发生变化的假设,以及继续演变的披露控制和程序。公司的举措和目标可能不会受到某些利益相关者的青睐,可能会影响投资者、客户和员工的吸引力和留住,以及公司与其他公司或客户做生意的意愿或他们与我们做生意的意愿。实现公司计划和目标的努力面临许多风险,可能不会成功,导致额外成本或遭遇延误,并因此可能对公司产生不利影响,包括其品牌、声誉和股票价格。

本公司可能无法及时或成功地完成其机队升级计划,这可能会导致巨额成本,并对本公司实现其气候目标的能力产生不利影响。

该公司的四艘新的Aloha和Kaloa级船舶包括双燃料发动机,可以使用低硫燃料油或液化天然气。该公司已宣布计划将储罐、管道和低温设备安装在Daniel·K·井上凯马纳·希拉,并重新启动引擎马努凯对液化天然气进行手术。此外,该公司还宣布计划建造三艘新的可供液化天然气使用的ALOHA级船舶。该公司预计将在与这些机队计划相关的方面投入大量资本支出。这些举措可能会受到必要设备的大幅延误和漫长交货期的阻碍,包括持续的供应链拥堵、新冠肺炎疫情的其他残余影响、整个行业对液化天然气安装和转换的需求增加,以及新造船。在进行这种更新和安装时,如果需要额外的船舶来保持时间表的完整性,则可能会产生额外的运营成本。一旦完成,这些船只的运行速度可能会减慢,直到出现新的维护要求或无法预见的复杂情况。

使用液化天然气燃料可能不会导致预期的温室气体减排,而且公司对液化天然气就绪船舶的投资,无论是单独投资还是公司其他举措之外的投资,都可能不足以及时或根本不足以实现公司先前宣布的温室气体减排目标。不能保证该公司能够在美国西海岸或中国通过燃油驳船或其他方法获得足够数量的液化天然气,或以合理的成本获得液化天然气,因为对液化天然气的需求增加可能会减少液化天然气的可用供应。

16

目录表

涨价。各国政府过去曾对液化天然气征收关税,未来也可能再次征收关税,这也可能增加供应成本。由于这些风险,公司可能无法充分实现这些投资的好处。

该公司与费城造船厂的船舶建造协议使该公司面临风险。

2022年11月1日,MatNav和费城造船厂签署了造船协议,根据协议,费城造船厂将建造三艘新的3600 TEU Aloha级双燃料集装箱船,预计交付日期为2026年第四季度,后续交付预计为2027年第二季度和第四季度。如果船舶建造协议的任何一方未能履行协议规定的义务,可能会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。发生此类故障的原因有很多,包括但不限于:(I)交付延迟,(Ii)交付的船舶未能满足任何所需的操作规范(例如,容量、燃油效率或速度),(Iii)韩国发生的事件,使费城船厂的一个或多个重要分包商无法履行合同,(Iv)费城船厂或其任何分包商失去关键人员,(V)由于费城船厂未能与其工会谈判集体谈判协议而可能发生的停工或其他劳动力中断,或(Vi)或费城船厂或其任何分包商以任何理由拒绝或无法履行合同。新船交付的重大延误可能会限制我们在不进行重大修改的情况下更换阿拉斯加服务中老化船只的能力,这也可能对我们的业务计划、财务状况和运营结果产生不利影响。

该公司的运营容易受到天气、自然灾害、海上事故、泄漏事件和其他物理和运营风险的影响,包括气候变化引起的风险。

作为一家海运公司,本公司的业务容易受到天气、自然灾害和其他气候驱动事件的干扰,例如气温上升、海平面和风暴严重程度、海上恶劣天气、飓风、台风、海啸、洪水和地震,以及海上事故、石油或其他泄漏或其他环境事故。气候变化已经增加,并可能继续增加此类事件的频率、严重性和不确定性。这类事件干扰了公司提供按时预定服务的能力,导致费用增加,并可能造成与此类事件相关的业务损失。此外,恶劣天气和自然灾害可能会干扰公司的码头运营,并可能对其船舶和起重机造成严重损害。这些影响可能在荷兰港和阿拉斯加科迪亚克等港口尤其严重,在这些港口,该公司依赖一台起重机。该公司的船只及其货物也受到操作风险的影响,如机械故障、碰撞和人为错误。

任何此类事件的发生,都可能导致码头、港口设施和基础设施、船舶、集装箱、货物和其他设备的损坏或损失,增加维护费用,员工或人员的生命损失或人身伤害,污染,或减慢或暂停运营。这些事件可能使公司面临声誉损害和由此造成的损害的责任以及可能的处罚,根据典型的航运业政策,公司必须支付费用,然后向其保险公司寻求赔偿。受影响的船只也可能被取消服务,因此不能从事创收活动。此外,阿拉斯加港需要升级其港口设施和基础设施,以提高作业安全和效率,适应现代航运作业,提高复原力,并减少因腐蚀或承载能力丧失而发生故障的风险。因此,地震或其他自然灾害可能全部或部分损坏或使阿拉斯加港的港口设施和基础设施无法运行的风险增加。这反过来可能对阿拉斯加的运输量或运费产生不利影响,并对公司的海洋运输业务和Span Alaska的货运代理业务产生不利影响,特别是考虑到阿拉斯加经济对这个海运港口的依赖。

该公司的意外伤害和责任保险单通常会受到大额扣缴和免赔额的影响,可能不会涵盖该公司可能发生的所有损失。有些类型的损失,如港口堵塞造成的损失,一般不投保。在某些情况下,公司保留全部损失风险,因为购买保险在经济上不是审慎的,或者因为认为风险很遥远。其他风险没有投保,因为保险覆盖范围可能无法在商业上获得。最后,公司保留超过其保险限额的所有损失风险。

17

目录表

本公司可能会受到气候变化引起的过渡性风险和其他风险的影响。

本公司可能会受到气候变化和全球向低碳未来转变所产生的过渡性风险和其他风险的影响。组织、行业和政府运营的转变,以及减少或消除排放和/或提高效率的法律和法规要求,可能要求公司增加支出,改变现有的基础设施、船舶和设备,并转变其商业模式。例如,海运业正在转向部署清洁能源技术,并使用可再生能源供电的电力为码头作业提供动力,以此作为减少沿海温室气体排放的一种方式。随着本公司和SSAT增加对航站楼电网的依赖,包括冷熨和地面服务车队,本公司可能会遇到与停电、限电或停电相关的风险增加。可再生能源可靠性方面的不确定性,以及可能扰乱电力生产或传输的极端天气事件的频率增加,加剧了这些风险的可能性。此外,遵守新的气候变化要求或法规,如国际海事组织关于EEXI和CII的要求,可能会造成日程中断,如果效率提高或向替代燃料的过渡不足以充分减少温室气体排放,则可能需要Matson的机队放慢速度,从而影响Matson的加速业务模式和竞争优势。对船舶性能和运营的新环境要求也可能要求公司加快建造新船,增加新船和设备的建造成本,以适应当今技术过时的新技术的出现, 启动现有船舶的意外改装项目,提前退役较旧的船舶,或使备用船舶无法使用。如果这些结果发生,公司的业务、经营结果、现金流和财务状况可能会受到不利影响。

本公司面临与实际或威胁的健康疫情、流行病或其他重大健康危机相关的风险,如新冠肺炎大流行,这可能会严重扰乱本公司的业务。

本公司的业务可能受到公共卫生流行病、大流行或其他重大健康危机(本公司统称为公共健康危机)的影响。实际或威胁到的公共卫生危机可能会产生许多不利影响,包括全球经济的波动、对公司客户业务运营的影响、公司服务市场的旅游业减少、对员工旅行的潜在限制、或海运货物运输的重大中断、物流需求和供应链活动,这些都是由各种因素造成的,如隔离、工厂和办公室关闭、港口关闭或其他政府强加的限制,任何这些因素都可能对公司的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。

该公司的重要运营协议和租约可能会以不太有利的条件更换,或者可能不会以可接受的条件更换。

公司在其业务中签订的重要经营协议和租赁,包括与码头、包租船只和仓库以及与SSAT有关的协议和租赁,在不同的时间点到期,可能不会被具有公司或SSAT业务所需规格的可比资产取代,也可能以不太有利的条款取代,从而对公司未来的财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。

该公司的船只可能面临意外的干船坞或维修费用。

该公司经常聘请造船厂将其船只停靠在岸上,以符合监管规定并提供维修和维护。在发生事故或其他不可预见的损害时,船只还可能不得不在海上停靠或维修。意外的干船坞或维修可能需要该公司激活一艘备用船只,购买额外的燃料,并在一段时间内运营一艘效率较低的较小船只。该公司还运营一些较老的现役和后备船只,可能需要更频繁和更广泛的维护。维修费用很难准确预测,而且可能相当可观。此外,船只因维修而停止服务的时间由多个因素决定,包括监管期限、市场状况、造船厂供应情况及客户要求,因此,船只停止服务的时间可能较预期为长,这可能对本公司的业务、财务状况、营运业绩及现金流造成不利影响。

18

目录表

本公司参与了一家合资企业,并受到与合资企业关系相关的风险的影响。

该公司参与了与SSAT的一家码头合资企业(并通过SSAT和美国西海岸多个码头的其他合资企业),并可能启动未来的合资项目。合资企业会给公司带来某些风险,例如:

公司对合资企业缺乏表决权控制,包括合资企业采取行动对公司声誉造成损害的风险;
公司与合营伙伴之间的利益错位或不一致;
依赖合资伙伴为其资本份额提供资金或履行其他承诺,包括合资伙伴可能破产的风险;以及
合资企业的经营困难和财务亏损,可能导致公司减记资产或产生减值费用。

此外,该公司还依赖SSAT在美国西海岸的加利福尼亚州长滩和奥克兰港口以及华盛顿州塔科马港口提供装卸服务。SSAT提供的服务或此类服务的成本发生任何变化,都可能对本公司造成不利影响。此外,该公司的经营业绩一直并可能继续受到SSAT贡献减少的影响,包括滞留和滞留收入的下降,以及由于进入美国西海岸港口的运输量减少而增加的货运量。

该公司在国外航运市场开展业务时会面临相关风险。

马特森的中国、阿拉斯加出口、密克罗尼西亚、日本和南太平洋服务受到在外国航运市场开展业务的相关风险的影响,其中包括:

与在外国经营和发展与外国公司、商业伙伴和政府的关系有关的挑战,包括由于文化差异;
在人员配置和管理外国业务方面遇到困难,包括动态的就业和移民法;
公司是否有能力遵守美国和外国的法律和法规限制,包括反腐败法,如《反海外腐败法》;
不能继续使用现有的港口设施或支线船只;
公司管理货物成本变化或货币汇率波动的能力;
地缘政治和经济不稳定;
我们开展业务的当地市场或地理区域的经济衰退或增长放缓;以及
涉及美国与其他国家贸易关系的动态,包括施加关税水平或与之相关的不确定性、非关税贸易壁垒或制裁,包括对某些国家和个别公司使用出口管制限制和制裁,或其他政府行动。

该公司在夏威夷和阿拉斯加的航站楼需要现代化。

该公司已完成其位于檀香山港口的沙岛码头的第一阶段翻新和现代化改造。重大的其他升级和项目仍在继续。该公司还在继续与州和地方当局就阿拉斯加州港口现代化计划进行讨论。需要对码头和港口设施进行重大升级,以提高运营安全和效率,适应现代航运运营,并提高弹性。例如,港口老化的码头因腐蚀和承载能力丧失而日益暴露于失效风险,特别是在发生极端地震事件或其他自然灾害的情况下。与码头扩建和现代化相关的监管、建设或其他延误或成本超支可能对公司的业务计划、财务状况和运营结果产生不利影响。此外,码头现代化计划可能不会提高运营生产率或产生预期回报。

19

目录表

加强安全措施、战争、实际或威胁的恐怖袭击、打击恐怖主义和其他暴力行为的努力可能会对公司的运营和盈利产生不利影响。

战争,包括乌克兰战争、恐怖袭击和其他暴力行为,可能会导致消费者信心和支出下降,或可能影响游客前往夏威夷、关岛或阿拉斯加旅游的能力或意愿,从而对这些经济体和公司造成不利影响。由于船只路线、产品采购决策或政府制裁或限制的变化,战争或恐怖主义可能会影响全球供应链。此外,战争行为和未来的恐怖袭击可能会增加美国和全球金融市场的波动性。战争或恐怖主义行为也可能针对该公司的航运业务,或可能导致美国政府控制马特森的船只进行军事行动。加强安全措施,包括来源国和目的地国的海关检查和相关程序,可能会减缓运输速度,并增加通过美国或外国港口、跨境或美国或外国铁路或高速公路的货运成本。

收购可能会对公司的业务产生不利影响。

该公司的增长战略包括通过收购进行扩张,例如,该公司于2015年收购了Horizon Lines,Inc.(“Horizon”),并于2016年收购了Span Alaska。不能保证公司将成功地确定、谈判或完成任何未来的收购。即使找到合适的人选,这类交易也可能导致吸收收购资产或公司的困难,并可能导致本公司的资本及其管理层的注意力从其他业务问题和机会上转移。该公司可能无法整合其成功收购的公司,包括其人员、财务系统、分销、运营和一般运营程序。该公司在实现与被收购公司整合相关的财务报告的适当内部控制方面也可能遇到挑战。公司可能会为收购支付溢价,导致商誉随后可能被确定为减损。

与员工相关的风险

公司加入工会的工人和相关行业的其他工人或其工会造成的停工或其他劳动力中断可能会对公司的运营产生不利影响。

Matson的很大一部分员工都受到集体谈判协议的保护。此外,该公司依赖第三方的服务,包括雇用集体谈判协议所涵盖人员的SSAT。关于与工会的集体谈判协议的更多信息,见本年度报告第一部分项目1.C.雇员和劳资关系。

本公司或相关行业其他公司的员工采取行动,反对本公司或其他公司管理层控制劳动力成本、限制工资或福利增长或改变工作做法的努力,对公司造成了不利影响。过去,由于Matson或其行业内的其他公司未能成功地与此类工会谈判集体谈判协议,曾发生过罢工、减速和中断。

Matson和SSAT是PMA的成员,PMA代表其成员与美国西海岸的ILWU谈判集体谈判协议。PMA/ILWU集体谈判协议几乎涵盖了美国西海岸所有沿海劳工,于2022年7月1日到期。这些集体谈判协议正在谈判中,但如果不续签这些协议,Matson和SSAT可能会受到未来的放缓、罢工、停工或其他可能对Matson或SSAT的运营产生不利影响的中断的影响。

此外,任何拖延、罢工、停工或其他中断,包括通过工会招聘大厅提供劳动力的限制,已经和未来,特别是在集体谈判协议正在谈判的年份,可能会对Matson或SSAT的运营产生不利影响。

20

目录表

公司关键人员的流失或未能充分管理人力资本可能对其业务产生不利影响。

该公司未来的成功将在很大程度上取决于其关键人员和熟练员工的持续服务,包括其高级管理人员以及合资伙伴的关键人员。由于关键人员对公司业务和客户关系的经验和了解,关键人员服务的永久或临时损失可能会对公司未来的经营业绩产生不利影响。如果关键人员和熟练员工离职或不能或不愿工作,公司执行其业务模式的能力可能会受到损害,以至于无法及时更换该等人员或对新人员进行充分培训。此外,公司更换这些员工可能会产生巨额成本。公司能否满足其劳动力需求受到各种压力的影响,包括市场薪酬和福利水平,这可能受到行业内加薪压力的影响,包括劳工罢工的威胁;劳动力的可用性,可能受到国家和全球劳动力趋势的影响,包括离开劳动力的人数高于正常水平,以及行业趋势,包括可能减少可用的熟练工人池的老龄化劳动力;技能或经验不匹配,以支持公司业务不断变化的需求;以及员工对工作环境变化的期望或愿望。此外,公司的员工队伍正在老龄化,在未来几年内,将有越来越多的员工有资格退休,这可能导致一段时期的离职率高于我们历史上经历过的水平,并可能放大这些挑战。该公司不为其任何关键人员提供关键人员保险。

公司在人力资本管理和维护理想的工作场所文化方面的投资和努力,包括创造安全和健康的工作环境,改善多样性和创造尊重、反应和包容的文化,以及促进有益于员工发展和晋升的工作场所,在发现、吸引、发展、激励、留住、竞争或取代合格人员方面可能不成功。这些努力和公司的声誉也可能受到任何未能或被认为未能在公开披露的与人力资本相关的目标和倡议方面实现或及时取得进展的影响,包括在多样性、公平性和包容性方面,或未能与行业或同行的进展或目标进行有利的比较。

与信息技术相关的风险

如果公司不能有效地利用其信息技术和通信系统,公司开展业务的能力可能会受到负面影响。

该公司高度依赖其信息技术系统的正常运作来实现运营和有效竞争。本公司定期更新其信息技术系统或实施新系统,这可能会导致大量业务中断。不能保证系统升级或新系统将满足公司当前或未来的业务需求,或它们将按设计运行。

该公司的信息技术系统还依赖第三方服务提供商接入互联网、基于卫星的通信系统、电网、数据库存储设施和电信提供商。本公司对这些第三方服务提供商的运营没有控制权。在过去,公司第三方服务提供商的中断影响了公司的运营,包括公司预订和管理货运、装载船只和处理海关申报的能力。过去,公司的一些员工在家或远程工作,这增加了公司对其信息技术系统和第三方供应商的依赖。如果公司的信息技术和通信系统遇到可靠性问题、集成或兼容性问题,或者如果公司的第三方提供商无法有效运行或遭遇中断或故障,可能会对公司的信息技术和通信系统的可用性和功能产生不利影响,这可能导致业务中断或效率低下、声誉损害或客户流失。

21

目录表

公司的信息技术系统在过去和未来可能面临网络安全风险和其他中断,这些风险和中断可能会削弱公司的运营能力,并对其业务产生不利影响。

与其他一些行业相比,航运业是网络攻击的更频繁的目标,因为这些服务的本质。该公司在其业务的许多方面广泛依赖其信息技术系统和第三方服务提供商,包括用于会计、账单、支付、货物预订和跟踪、船舶调度和配载、设备跟踪、客户服务、银行、工资和员工通信系统的云服务。该公司还收集、存储和传输敏感数据,包括其专有业务信息及其客户的信息,以及其客户和员工的个人身份信息。尽管公司不断努力投资于公司的信息技术系统和全系统数据安全计划,实施安全措施以保护公司的数据和基础设施免受入侵和其他网络威胁,公司使用旨在保护公司系统的安全性和可用性的内部流程和控制,但公司过去曾经历并可能在未来经历网络安全事件,如计算机病毒、黑客攻击、恶意软件、拒绝服务攻击、网络恐怖主义、勒索软件、规避安全系统、不当行为、因员工错误、自然灾害、电信故障或在公司设施、船舶上或第三方地点发生的其他灾难性事件。

对公司或公司所依赖的第三方系统的任何故障、入侵或未经授权的访问都可能导致机密、敏感或专有信息的丢失、服务或生产中断或以其他方式影响公司进行业务运营的能力,并可能导致收入和利润的潜在减少、声誉或责任的损害。

与财务相关的风险

该公司的信用状况恶化、信贷市场中断或利率上升可能会限制其进入债务资本市场的能力或增加债务成本。

公司信用状况的恶化可能会对公司进入私人或公共债务市场的能力产生不利影响,还可能增加其借款成本。如果公司的信用状况严重恶化,其进入债务资本市场的机会或更新其承诺的信贷额度的能力可能会受到限制,或者公司可能无法以相同的水平或相同的条件对债务进行再融资。由于本公司依赖其在需要时利用其循环信贷安排来支持其运营的能力,信贷和金融市场中任何阻止本公司获得资金的波动(例如,贷款人没有履行其贷款义务)都可能对本公司的财务状况和现金流产生不利影响。此外,该公司的信贷协议一般包括在公司信用状况恶化时提高借款利率。此外,本公司根据其基于浮动利率的循环信贷安排产生利息。如果市场利率上升,浮动利率债务就会产生更高的偿债要求,就像美国联邦储备委员会(Federal Reserve)在2022年加息时的情况一样,这可能会对公司的现金流和运营业绩产生不利影响。宏观经济、地缘政治或金融市场发展对信贷市场造成的干扰可能会增加公司的资本成本,并限制公司获得资本的机会。

如未能遵守本公司信贷安排所载若干限制性财务契诺,可能会阻止派发股息、对本公司的业务分部、资本资源或其他活动施加限制,或以其他方式对本公司造成不利影响。

公司的信贷安排包含某些限制性金融契约,其中限制性最强的契约包括债务与扣除利息、税项、折旧及摊销前收益(EBITDA)的最高比率(“EBITDA”)、EBITDA与利息支出的最低比率、对额外优先债务的某些禁令以及维持最低股东权益。如果本公司不遵守这些和其他要求的契诺,并且违反该等契诺的行为没有得到及时纠正或贷款人放弃,导致违约,本公司获得信贷的机会可能受到限制或终止,股息可能被暂停,贷款人可以宣布任何未偿还的到期和应付金额。该公司在其信贷安排下继续借款的能力取决于遵守这些金融和其他非金融契约。

22

目录表

该公司的实际所得税税率可能会有所不同。

各种内部和外部因素可能对公司的有效所得税税率产生有利或不利的重大或无形影响,从而影响公司的净收益和每股收益。这些因素包括但不限于税率的变化;税收法律、法规和裁决的变化;对现行税收法律、法规和裁决的解释的变化;对公司实现递延税项资产能力的评估的变化和不确定税收状况的变化;会计原则的变化;当前税前收入以及预测税前收入的变化;基建基金(“CCF”)扣除水平、不可抵扣费用和符合税收抵免条件的费用的变化;不同税率国家之间收益构成的变化;允许的外国衍生无形收入扣除金额的变化;以及公司公司结构的收购和变化。这些因素可能导致公司有效所得税税率的定期修订,这可能会影响公司的现金流和经营结果。

养老金资产价值的变化,或者养老金法律或关键假设的变化,都可能对公司的财务业绩产生不利影响。

本公司的员工退休金和退休后福利成本及债务的金额是根据相关精算计算中使用的假设计算得出的。这些假设中的任何一个由于经济或其他因素、贴现率的变化、更高的医疗保健成本或更低的计划资产实际或预期回报而发生的不利变化,都可能对公司的经营业绩、现金流和财务状况产生不利影响。此外,联邦法律的变化,包括《雇员退休收入保障法》或养老金福利担保公司保费的变化,可能会对公司的单一雇主和多雇主养老金计划和计划资金产生不利影响。这些因素,以及养老金计划资产公允价值的下降,可能会给提供养老金和医疗福利的成本带来上行压力,并可能增加未来的养老金支出和所需的资金缴款。不能保证公司将成功地限制未来的成本和费用增加,成本和费用的持续上升压力可能会进一步降低公司业务的盈利能力。

本公司可能在其参与的多雇主养老金和退休后计划下承担超出其对本公司员工的筹资义务的风险。

该公司为各种多雇主养老金计划缴费。如果本公司部分或全部退出任何资金不足的计划,本公司将承担该计划未拨资金的既得利益的比例份额(见本年报第II部分第8项综合财务报表附注11)。根据计划管理人提供的有限信息,公司无法独立验证这些信息,公司认为,在完全退出或终止的情况下,其或有负债部分可能对其财务状况和运营结果具有重大影响。如果任何其他供款雇主退出任何资金不足的计划,而该雇主(或其受控集团的任何成员)在退出时无法履行其在该计划下的义务,则本公司将与其他供款雇主一起承担该计划无资金来源的既得利益的比例份额。此外,如果公司出资的多雇主计划中的任何一项未能满足最低资金要求,美国国税局将对公司和其他缴费雇主征收一定的罚款和税收。

与法律、监管和合规事项相关的风险

作为一家海洋运输和物流服务公司,公司受到众多影响公司运营的安全、环境和其他法律法规的约束,遵守这些法律法规的成本很高,并使我们承担责任。

该公司,包括其船舶和码头,受到许多联邦、州和地方法律和法规的约束,包括与安全、航运、设备标准和政府费率有关的法律和法规。此外,本公司须遵守环境法律和法规,包括与港口地点的空气质量倡议;空气排放;在加利福尼亚州港口使用岸上电力;废水排放;暴雨水管理;固体和危险材料、石油和石油相关产品、危险物质和废物的运输、处理和处置;污染的调查和补救;健康、安全和保护环境和自然资源;以及气候变化,包括与温室气体排放相关的任何法规、命令或限制,例如“总量管制和交易”补贴和信用制度,以及能源使用。适用法律和法规的任何变化,包括其执行、解释或实施,导致更严格的要求

23

目录表

这一数字超过了目前的预期,以及通过的任何新的法律和法规可能会对公司的运营能力造成重大的额外成本和限制。继续遵守适用法律和法规的缓解战略或应急计划可能不会成功,导致额外的成本或遇到延误。这样的成本可能无法通过增加客户付款来收回。关于具体法律法规的讨论,见本年度报告第一部分第1项。

联邦、州和地方法律法规要求我们获得财务责任证明,并采取预防、应对和清理石油和有害物质泄漏的程序,以及影响公司业务的其他要求。为遵守适用的法律及法规,本公司已产生或可能产生重大未来成本及开支,涉及船只及设备改装、新设备、价格较高的燃料、营运手法及程序的改变、追踪排放、更改路线、采用或修改能源及接受额外监督检查,所有这些均可能对本公司的业务及财务状况造成不利影响。例如,Matson的船只在排放控制区内作业,该公司悬挂美国国旗的船只通常必须保持在班级中,并接受美国船级局或类似船级社的定期检查。它们还必须由美国海岸警卫队或代表美国海岸警卫队定期检查。公司的船舶营运证书和执照在所需的船舶年度检验期间定期续签,但不能保证公司的计划和政策足以续签此类证书和执照。环保局还要求船只获得一般许可证的覆盖范围,并遵守检查、监测、排放、记录和报告的要求。

这些法律和条例规定,如果违反或不遵守其要求(包括任何豁免、许可或记录保存和其他报告要求),将处以巨额罚款以及刑事和民事处罚。例如,在三海里以内的美国水域,以及在某些情况下,在200海里的专属经济区内发生的任何船舶事故造成的污染,都可能让我们面临这样的罚款或处罚。

本公司正面临并可能在未来受到可能对本公司产生不利影响的纠纷、法律或其他程序以及政府调查或调查的影响。

本公司的业务性质使其面临与反垄断事项、劳工和雇佣事项、人身伤害和财产损害、环境、海岸电力和其他事项有关的纠纷、法律或其他诉讼以及政府查询或调查的可能性,如本节披露的其他风险因素或本公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中所述。例如,Matson是一家普通航空公司,其与客户打交道的关税、费率、规则和做法受到广泛而复杂的外国、联邦、州和地方法规的管辖,这些法规可能会成为纠纷或行政或司法程序的主题。如果这些纠纷发展成诉讼程序,这些诉讼程序可能单独或共同涉及或导致公司的重大支出或损失,或导致美盛在与客户打交道时的费率、费率、规则和做法发生重大变化。

该公司可能继续面临与收购Horizon有关的风险和未知债务。

本公司收购Horizon时,必须承担其非夏威夷业务的所有债务和义务,包括与其波多黎各业务相关的任何剩余债务和义务,而Horizon于2015年第一季度停止了这些业务。处置这些负债以及公司未知的任何其他债务,包括或有负债,可能会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

Pasha在公司收购Horizon之前收购了Horizon的前夏威夷业务,Pasha承担了与Horizon夏威夷业务相关的几乎所有债务和义务,并同意履行各种契约。然而,在某些情况下,Horizon作为原始缔约方,可能仍然对承担的夏威夷债务和义务负有主要责任。本公司可能会因承担的夏威夷债务和义务而蒙受损失。

项目1B。未解决的员工意见

没有。

24

目录表

项目2.财产

Matson租赁码头设施,包括泊位、堆场、办公室和存储空间。公司海运部门使用的物资码头设施包括以下地点:

终端位置

    

种植面积

    

夏威夷火奴鲁鲁

 

105

 

安克雷奇,阿拉斯加

 

38

 

阿拉斯加荷兰港

 

18

 

科迪亚克,阿拉斯加

 

6

 

华盛顿州塔科马

15

关岛北极星点

30

 

该公司位于加利福尼亚州奥克兰和长滩港口以及华盛顿州塔科马港口的其他主要码头设施由SSAT租用。

该公司两个部门使用的其他物质设施包括:

其他物质设施

    

设施说明

    

平方英尺

 

佐治亚州普勒市

 

货仓

 

710,844

加利福尼亚州奥克兰

 

货仓

 

406,463

佐治亚州普勒市

 

货仓

 

324,832

加利福尼亚州奥克兰

 

货仓

 

132,000

安克雷奇,阿拉斯加

办公室/对接

54,000

奥本,华盛顿州

 

办公室/对接

 

51,250

项目3.法律程序

环境问题:该公司的海洋运输部门存在某些风险,可能导致环境补救支出。除下文所述外,本公司相信,根据其掌握的所有信息,本公司目前在所有重大方面均符合适用的环境法律和法规。

根据美国证券交易委员会规则,对于涉及环境的行政诉讼或司法诉讼,公司已决定,如果它合理地相信任何此类诉讼将导致1美元或以上的罚款(不包括利息和费用),则公司将披露该诉讼百万美元。本公司相信,该门槛的合理设计旨在导致披露对其业务或财务状况有重大影响的环境程序。

2021年11月10日,加州空气资源委员会(“CARB”)向马特森发出了违反通知(“11月”),原因是马特森涉嫌违反了根据加州法规第17章93118.3节的规定,在加利福尼亚州港口停泊的远洋船舶上运行的辅助柴油发动机的气载有毒控制措施。CARB法规要求一家公司的船队在加州港口至少80%的访问中使用岸上电力,并将辅助发动机发电量减少至少80%。11月号声称,马特森的船队在2020年访问长滩港期间没有达到80%的门槛。据称,这些违规行为是由CLX+服务的包租船只造成的。这些租用船只没有配备替代海上电力(“AMP”)能力,使它们能够在停靠码头时接入岸上电网并关闭船舶柴油发电机。该公司提出了在与CARB进行和解谈判时考虑的缓解因素,以及实现合规的计划。尽管2020年、2021年和2022年违规行为的潜在罚款总额可能合理地超过100万美元,但预计这些罚款不会对公司的财务状况、运营结果或现金流造成实质性影响。

其他事项:本公司及其附属公司是在其正常业务过程中出现的其他法律行动的当事方,或可能对其或有责任承担法律责任,而管理层在咨询律师后认为,该等法律行动的结果不会对本公司的财务状况、经营结果或现金流产生实质性影响。

项目4.矿山安全披露

不适用。

25

目录表

第II部

项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券

一般信息:Matson的普通股在纽约证券交易所交易,股票代码为“MATX”。截至2023年2月17日,Matson普通股共有2,021名股东。

股东回报业绩图表和交易信息: 就1934年《证券交易法》第18节而言,本第5项中的以下信息不应被视为已提交,也不应被视为通过引用纳入根据1933年《证券法》提交的任何文件中。

下面列出的累计总回报假设初始投资为100美元,并在每个财政年度末对股息进行再投资,并衡量截至12月的五年中每一年截至12月最后一个交易日的这项投资的表现。2022年3月31日。该图仅代表过去业绩的历史表现,并不一定代表未来的业绩。

Graphic

*

2017年12月31日投资于股票或指数的100美元,包括股息再投资。

根据纽约证券交易所的报告,2022年的平均日成交量为431,336股,而2021年和2020年的日均成交量分别为291,899股和234,930股。

26

目录表

分红:公司在2022年、2021年和2020年每个会计季度宣布的普通股每股股息如下:

    

    

    

 

宣布的股息

2022

2021

2020

 

第一季度

$

0.30

 

$

0.23

 

$

0.22

第二季度

$

0.30

 

$

0.23

 

$

0.22

第三季度

$

0.31

 

$

0.30

$

0.23

第四季度

$

0.31

 

$

0.30

$

0.23

总计

$

1.22

 

$

1.06

$

0.90

Matson董事会还宣布2023年第一季度每股0.31美元的现金股息,将于2023年3月2日支付给2月2日登记在册的股东2023年9月。尽管Matson预计将继续就其普通股支付季度现金股息,但宣布和支付股息取决于董事会的酌情决定权,并将取决于Matson的财务状况、经营业绩、现金需求和董事会认为相关的其他因素。

股份回购:以下是公司在截至2022年12月31日的三个月内回购的Matson普通股摘要:

    

    

    

总人数

    

最大数量

 

购入的股份

那一年5月的股票

 

总人数

作为公开活动的一部分

被收购

 

股票

平均价格

已宣布的计划或

根据计划或

 

期间

购得

按股支付

节目(1)

节目

 

October 1 – 31, 2022

768,161

 

$

68.80

768,161

2,291,571

November 1 – 30, 2022

406,200

$

66.85

 

406,200

1,885,371

December 1 – 31, 2022

352,000

$

62.05

 

352,000

1,533,371

总计

 

1,526,361

$

66.72

 

1,526,361

(1)2021年6月24日,该公司宣布,Matson董事会已批准了一项从2021年8月3日至8月期间最多300万股普通股的股份回购计划2,2024年。2022年1月27日,公司董事会批准增资3.0向公司现有的股份回购计划配售100万股股份。2022年8月23日,公司董事会批准增资3.0向公司现有的股份回购计划配售100万股股份。股票将不时在公开市场回购,并可能根据1934年《证券交易法》第10b5-1条的交易计划进行。

项目6.删除和保留

27

目录表

项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

前瞻性陈述和风险因素

公司可能不时作出或已经作出某些口头或书面的前瞻性陈述,例如对公司未来业绩的预测和预测,或管理层的计划和目标的陈述。这些陈述是“前瞻性”陈述,这一术语在1995年的“私人证券诉讼改革法案”中有定义。此类前瞻性陈述可能包含在美国证券交易委员会提交的文件中,例如10-K、10-Q和8-K表格、提交给股东的年度报告、公司发布的新闻稿、公司互联网网站(包括其子公司的网站)以及公司高管的口头陈述中。除这些书面或口头通报中包含的历史信息外,此类通报均含有前瞻性陈述。例如,这些包括所有提及2023年或未来几年的情况。新的风险因素不时出现,公司无法预测所有这些风险因素,也无法评估所有这些风险因素对公司业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。因此,前瞻性陈述不能作为对未来结果的保证,并涉及一些风险和不确定因素,这些风险和不确定因素可能导致实际结果与陈述中预测的结果大相径庭,包括但不限于本表格“风险因素”标题下第一部分项目1A所述的因素。10-K,该部分以引用的方式并入本文。公司不需要也没有义务修改或更新前瞻性陈述或任何可能影响实际结果的因素,无论是由于新信息、未来事件或本报告日期后发生的情况。

概述

《管理层对公司财务状况和经营业绩的讨论与分析》旨在从管理层的角度对公司的财务状况、经营业绩、流动资金和其他可能影响公司未来业绩的因素进行讨论。以下讨论旨在提供有助于了解公司合并财务报表每年的变化、导致这些变化的主要因素以及某些会计原则、政策和估计如何影响公司综合财务报表的信息。MD&A是对合并财务报表和合并财务报表附注的补充,载于第8部分项目应与公司的10-K表格年度报告、10-Q表格和8-K表格的其他报告以及其他可公开获得的信息一起阅读。有关Matson截至2021年及2020年12月31日止年度的财务状况及经营业绩的讨论及分析,可参阅本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告,于2022年2月25日向美国证券交易委员会提交。

以下各节介绍了MD&A:

历史财务信息
2022年第四季度关于业务状况的讨论和更新
综合经营成果
营业收入和分部收入分析
流动性与资本资源
承付款、或有事项和表外安排
关键会计估计

28

目录表

历史财务信息

本公司的比较精选财务信息为截至2022年12月31日的五年中的每一年。这些信息应与第8项“财务报表和补充数据”一并阅读。除截至2021年12月31日的年度包括53周外,所有会计年度均包括52周(对公司会计年度的说明载于合并财务报表附注2下第二部分第8项):

(单位:百万,每股除外)

    

2022

    

2021

    

2020

    

2019

    

2018

 

营业收入:

远洋运输

$

3,544.6

$

3,132.8

$

1,853.9

$

1,666.6

$

1,641.3

物流

 

798.4

 

792.5

 

529.4

 

536.5

 

581.5

营业总收入

$

4,343.0

$

3,925.3

$

2,383.3

$

2,203.1

$

2,222.8

营业收入和净收入:

远洋运输(1)

$

1,281.2

$

1,137.7

$

244.8

$

90.8

$

131.1

物流

 

72.4

 

49.8

 

35.5

 

38.3

 

32.7

营业总收入

 

1,353.6

 

1,187.5

 

280.3

 

129.1

 

163.8

利息收入

8.2

利息支出

 

(18.0)

 

(22.6)

 

(27.4)

 

(22.5)

 

(18.7)

其他收入(费用),净额

 

8.5

 

6.4

 

6.1

 

1.2

 

2.6

税前收入

 

1,352.3

 

1,171.3

 

259.0

 

107.8

 

147.7

所得税(2)

 

(288.4)

 

(243.9)

 

(65.9)

 

(25.1)

 

(38.7)

净收入

$

1,063.9

$

927.4

$

193.1

$

82.7

$

109.0

资本支出:

远洋运输

$

190.9

$

322.4

$

190.0

$

294.5

$

385.4

物流

 

18.4

 

2.9

 

2.3

 

15.8

 

15.8

资本支出总额

$

209.3

$

325.3

$

192.3

$

310.3

$

401.2

折旧和摊销:

远洋运输

$

133.2

$

128.6

$

107.4

$

93.6

$

87.0

物流

 

8.1

 

7.3

 

7.5

 

6.8

 

7.4

141.3

135.9

114.9

100.4

94.4

延期干船坞摊销--远洋运输

24.9

24.3

25.1

34.3

37.4

折旧及摊销总额

$

166.2

$

160.2

$

140.0

$

134.7

$

131.8

净收入中的每股收益:

基本信息

$

27.28

$

21.67

$

4.48

$

1.93

$

2.55

稀释

$

27.07

$

21.47

$

4.44

$

1.91

$

2.53

宣布的每股现金股息

$

1.22

$

1.06

$

0.90

$

0.86

$

0.82

截至12月31日:

现金和现金等价物

$

249.8

$

282.4

$

14.4

$

21.2

$

19.6

基本建设基金(3)

$

518.2

$

$

$

$

债务总额(未扣除递延贷款费用)(4)

$

517.5

$

629.0

$

760.1

$

958.4

$

856.4

股东权益总额

$

2,296.9

$

1,667.4

$

961.2

$

805.7

$

755.3

流通股

 

36.3

 

41.0

 

43.2

 

42.9

 

42.7

(1)海洋运输部门包括公司2022年、2021年、2020年、2019年和2018年分别来自SSAT投资的8310万美元、5630万美元、2630万美元、2080万美元和3680万美元的权益收入。
(2)截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度的所得税包括非现金所得税(费用)/福利分别为290万美元和(290万)美元,与公司递延资产和负债的重新计量以及因适用2017年减税和就业法案而进行的其他离散调整有关。
(3)本公司的基建基金载于合并财务报表第二部分第8项附注7。
(4)本公司的债务载于综合财务报表第二部分第8项附注8。

29

目录表

2022年第四季度关于业务状况的讨论和最新情况

海洋运输:2022年第四季度,该公司在夏威夷服务的集装箱数量为13.0与去年同期相比下降了2%。减少的主要原因是:(1)与去年同期疫情水平上升相比,与零售和酒店业相关的需求下降;(2)减少了一周。在本季度,该公司看到零售客户继续管理库存,以满足较弱的消费者需求水平,尽管夏威夷经济在低失业率和相对强劲的游客人数的支持下继续改善,包括国际游客趋势的小幅改善。马特森预计,短期内,夏威夷的经济增长将得到旅游业持续强劲和低失业率的支撑,但由于通胀上升、利率上升以及大流行时代帮助个人收入的刺激措施的结束,出现了负面趋势。大流行时代的刺激措施给经济增长轨迹带来了不确定性。

在中国,公司2022年第四季度集装箱吞吐量下降47.2%同比增长百分比。减少的主要原因是(I)对CLX和CLX+服务的需求减少,(Ii)CCX服务在2022年第三季度停止,以及(Iii)减少一周。美盛于2022年第四季度继续实现较上海集装箱运价指数(“SCFI”)显著溢价,但实现的平均运费低于去年同期。目前在跨太平洋市场,商业环境仍然具有挑战性,因为零售商在消费者需求疲软、利率上升和经济不确定性的情况下继续适当调整库存规模。因此,该公司预计今年第一季度和上半年的CLX和CLX+服务将反映低于正常化条件下的货运需求水平,与去年同期相比,运量较低,运费环境较低。马特森预计,在美国经济不会“硬着陆”的情况下,随着跨太平洋市场向更正常化的需求水平过渡,2023年下半年的贸易动态会有所改善。无论经济环境如何,Matson经营着两种最快和最可靠的海运服务,因此,公司预计将继续赚取比SCFI更高的费率溢价.

在关岛,该公司2022年第四季度的集装箱吞吐量下降了14.0百分比同比下降,主要是由于与零售相关的需求下降。在短期内,该公司预计关岛经济将继续改善,旅游业增加,失业率较低,但由于通货膨胀率上升、利率上升以及大流行时代有助于个人收入的刺激措施的结束,导致经济增长轨迹不确定,因此出现了负面趋势。

在阿拉斯加,公司2022年第四季度的集装箱吞吐量同比下降7.7%,原因是(I)北行航运量减少,主要是由于减少了一次航行和减少了一周;及(Ii)南行航运量减少,主要是由于国内海鲜运量减少,减少了一周,但被阿拉斯加-亚洲快递(“AAX”)较高的出口海鲜运量部分抵销。在短期内,该公司预计阿拉斯加经济将受益于低失业率和与能源相关的勘探和生产活动的增加,这是油价上涨的结果,但由于通胀上升、利率上升以及大流行时期帮助个人收入的刺激措施的结束,导致经济增长轨迹不确定,因此出现了负面趋势。

2022年第四季度,该公司SSAT合资企业的投资贡献为100万美元,或20.3美元比2021年第四季度减少了100万。下降的主要原因是其他码头收入下降、升降量下降和运营成本上升。

物流:2022年第四季度,该公司的物流部门为1280万美元,较上年同期减少200万美元2021年第四季度实现。减少的主要原因是供应链管理的贡献较低,与跨太平洋贸易区的需求较低一致。

30

目录表

综合经营成果

以下对Matson截至2022年和2021年12月31日止年度的经营财务结果的分析应与下文第二部分第8项中的综合财务报表一并阅读。

合并结果:2022年与2021年:

截至十二月三十一日止的年度,

 

(百万美元,每股除外)

2022

2021

变化

 

营业收入

    

$

4,343.0

    

$

3,925.3

    

$

417.7

    

10.6

%

营运成本及开支

 

(2,989.4)

 

(2,737.8)

 

(251.6)

 

9.2

%

营业收入

 

1,353.6

 

1,187.5

 

166.1

 

14.0

%

利息收入

8.2

8.2

 

100.0

%

利息支出

 

(18.0)

 

(22.6)

 

4.6

 

(20.4)

%

其他收入(费用),净额

 

8.5

 

6.4

 

2.1

 

32.8

%

税前收入

 

1,352.3

 

1,171.3

 

181.0

 

15.5

%

所得税

 

(288.4)

 

(243.9)

 

(44.5)

 

18.2

%

净收入

$

1,063.9

$

927.4

$

136.5

 

14.7

%

基本每股收益

$

27.28

$

21.67

$

5.61

 

25.9

%

稀释后每股收益

$

27.07

$

21.47

$

5.60

 

26.1

%

财政年度:截至2022年和2021年12月31日的财年分别包括52周和53周。

综合营业收入截至十二月底止的年度2022年31日,与前一年相比增加了4.177亿美元,或10.6%。这一增长是由于海运收入增加了4.118亿美元,物流收入增加了590万美元。

营运成本及开支在截至2022年12月31日的财年,增加了251.6美元6亿美元,比上年增长9.2%。增加的原因是海运业务成本和支出增加2.683亿美元,但被后勤业务成本和支出减少1670万美元部分抵销。

营业收入在截至2022年12月31日的一年中,增加了1.661亿美元,即14.0美元百分比,与前一年相比。增加的原因是海运业务收入增加1.435亿美元,物流业务收入增加2260万美元。

营业收入、营业成本和费用以及营业收入发生变化的原因将在“营业收入和收入分析”中按业务部门说明如下。

利息收入于截至2022年12月31日止年度为820万美元,是由于于截至12月31日止年度内投资于计息账户的现金及现金等价物账户内的存款额,以及基建基金内的即时现金2022年3月31日。截至2021年12月31日止年度的利息收入为名义收入。

利息支出截至2022年12月31日的财年为1800万美元,而截至2022年12月31日的财年为2260万美元前一年为100万美元。利息支出的减少是由于截至2022年12月31日的一年中未偿债务比上一年减少。

其他收入(费用),净额截至2022年12月31日的年度为850万美元,而截至2022年12月31日的年度为640万美元上一年度的净收益为100万欧元,涉及与公司养老金和退休后计划相关的定期福利净成本或收益的某些部分的摊销。其他收入(支出)的增加是因为在截至2021年12月31日的一年中,公司的养老金和退休后计划负债中反映了有利的调整。

所得税截至2022年12月31日的一年为2.884亿美元,占所得税前收入的21.3%,而去年同期为2.439亿美元,占所得税前收入的20.8%上一年所得税前收入的百分比。2021年的所得税税率得益于某些离散的税收调整,这些调整降低了前一年的有效税率。

净收入在截至2022年12月31日的一年中,与前一年相比,截至2022年12月31日的一年增加了1.365亿美元,增幅为14.7%,达到10.639亿美元。

31

目录表

营业收入和分部门收入分析

以下对截至2022年和2021年12月31日止年度的营业收入和分部收入的分析应与合并财务报表第二部分第8项附注3中包含的公司可报告分部信息一并阅读。

海洋运输: 2022年与2021年相比:

截至十二月三十一日止的年度,

 

(百万美元)

    

2022

    

2021

    

变化

 

海运收入

$

3,544.6

$

3,132.8

$

411.8

   

13.1

%

营运成本及开支

 

(2,263.4)

 

(1,995.1)

 

(268.3)

13.4

%

营业收入

$

1,281.2

$

1,137.7

$

143.5

12.6

%

营业利润率

 

36.1

%

 

36.3

%

体积(40英尺当量单位(FEU),汽车除外)(1)

夏威夷集装箱

 

148,500

 

157,600

 

(9,100)

(5.8)

%

夏威夷汽车公司

 

41,300

 

46,600

 

(5,300)

(11.4)

%

阿拉斯加集装箱

 

84,900

 

78,200

 

6,700

8.6

%

中国集装箱

 

163,100

 

184,800

 

(21,700)

(11.7)

%

关岛集装箱

 

21,100

 

21,900

 

(800)

(3.7)

%

其他容器(2)

 

22,500

 

20,200

 

2,300

11.4

%

(1)该期间的大致运量是根据航次出发日期计算的,但收入和营业收入进行了调整,以反映在报告期间每个报告期结束时过境航次的收入和营业收入所占的百分比。
(2)包括密克罗尼西亚、南太平洋和日本冲绳多个岛屿服务的集装箱。

在截至2022年12月31日的一年中,海洋运输收入比截至2021年12月31日的一年增加了4.118亿美元,增幅13.1%。这一增长主要是由于中国的平均运费较高、燃油相关附加费收入较高以及阿拉斯加的运量增加,但中国和夏威夷的运量下降部分抵消了这一增长。

与去年同期相比,夏威夷集装箱吞吐量下降5.8%,主要原因是与零售相关的需求下降,减少了一周;阿拉斯加集装箱吞吐量增长8.6%,这主要是由于(I)AAX出口海鲜数量增加,(Ii)北向需求增加,以及与竞争对手干船坞有关的数量增加,但被减少一周部分抵消,以及(Iii)南向数量增加,主要是由于国内海鲜数量增加;中国货运量下降11.7%,主要是由于(A)对CLX和CLX+服务的需求下降,以及(B)减少一周,但被CCX服务增加的货运量部分抵消;关岛货运量下降3.7%,主要是由于与零售相关的货运量下降;以及其他集装箱货运量增长11.4%。

在截至2022年12月31日的一年中,远洋运输的营业收入比截至12月31日的一年增加了1.435亿美元2021年3月31日。增加的主要原因是中国的运费较高,以及卫星卫星的贡献较高,但因中国的运量较低、营运成本及开支(包括与燃料有关的开支)上升(主要是由于CLX+服务及码头处理成本上升)而被部分抵销。

在截至2022年12月31日的年度内,公司的SSAT终端合资投资贡献了8310万美元,而截至12月31日的年度贡献为5630万美元2021年3月31日。这一增长主要是由于其他终端收入增加所致。

物流: 2022年与2021年相比:

截至十二月三十一日止的年度,

 

(百万美元)

    

2022

    

2021

    

变化

 

物流收入

$

798.4

$

792.5

 

$

5.9

   

0.7

%

营运成本及开支

 

(726.0)

 

(742.7)

 

 

16.7

(2.2)

%

营业收入

$

72.4

$

49.8

 

$

22.6

45.4

%

营业利润率

 

9.1

%

 

6.3

%

32

目录表

在截至2022年12月31日的一年中,物流收入比截至12月31日的一年增加了590万美元,增幅为0.7%2021年3月31日。增长主要是由于货运代理、供应链管理和仓储收入增加,但运输经纪收入下降部分抵消了这一增长。

在截至2022年12月31日的一年中,物流运营收入比截至12月31日的一年增加了2260万美元,增幅为45.4%2021年3月31日。增加的主要原因是运输经纪和货运代理的贡献增加。

流动资金和资本资源

该公司的主要流动资金来源是其经营活动产生的现金流及其债务。截至2022年12月31日与2021年12月31日相比,公司可获得的流动资金来源如下:

现金和现金等价物、受限现金和应收账款:截至2022年和2021年12月31日的现金和现金等价物、限制性现金和应收账款净额如下:

截至12月31日,

 

(单位:百万)

    

2022

    

2021

    

变化

 

现金和现金等价物

$

249.8

$

282.4

$

(32.6)

受限现金

$

3.9

$

5.3

$

(1.4)

应收账款,净额(1)

$

268.5

$

343.7

$

(75.2)

(1)符合条件的应收账款为990万美元和980美元截至2022年12月31日和2021年12月31日,分别有100万人分配给CCF。关于CCF的更多信息,见合并财务报表附注7。

公司截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度的现金、现金等价物和限制性现金的变化如下:

截至12月31日,

变化

(单位:百万)

    

2022

    

2021

    

2020

    

2022-2021

    

2021-2020

经营活动提供的现金净额(1)

$

1,271.9

$

984.1

$

429.8

$

287.8

$

554.3

用于投资活动的现金净额(2)

 

(729.3)

 

(323.4)

 

(177.0)

 

(405.9)

 

(146.4)

用于融资活动的现金净额(3)

 

(576.6)

 

(392.7)

 

(261.5)

 

(183.9)

 

(131.2)

现金、现金等价物和限制性现金净(减)增

 

(34.0)

 

268.0

 

(8.7)

 

(302.0)

 

276.7

期初现金、现金等价物和限制性现金

 

287.7

 

19.7

 

28.4

 

268.0

 

(8.7)

期末现金、现金等价物和限制性现金

$

253.7

$

287.7

$

19.7

$

(34.0)

$

268.0

(1)经营活动提供的现金净额变动:2022年、2021年和2020年12月31日终了年度的经营活动提供的现金净额变化如下:

    

变化

(单位:百万)

    

2022-2021

 

2021-2020

净收入

$

136.5

$

734.3

非现金折旧及摊销

5.4

21.0

递延所得税

57.0

(18.9)

其他非现金相关变动,净额

(1.7)

(3.1)

SSAT的收入和分配,净额

(26.4)

(38.5)

应收账款净额

 

164.9

 

(42.3)

预付费用和其他资产

 

2.9

 

(70.0)

应付账款、应计项目和其他负债

 

(71.3)

 

(5.2)

经营租赁负债

 

(54.4)

(23.8)

经营性租赁使用权资产非现金摊销

49.7

28.5

延期干船坞付款

 

10.6

 

(19.5)

非现金递延干船坞摊销

0.6

(0.8)

其他长期负债

 

14.0

 

(7.4)

总计

$

287.8

$

554.3

截至2022年12月31日的一年,SSAT的收入为8310万美元,而去年同期为5630万美元前一年为100万美元。来自SSAT的收入增加,主要是由于SSAT在截至12月底的年度产生了较高的营业利润2022年31日,与前一年相比。SSAT的现金分配为4730万美元

33

目录表

截至2022年12月31日的年度,为46.9美元前一年为100万美元。SSAT的现金分配取决于在SSAT的业务和资本需求之后可供分配的现金水平。应收账款的变化主要是由于2022年12月31日底未付应收账款减少,原因是年终收入低于上年,以及与该等应收账款相关的收款时间安排。预付费用及其他资产的变动主要是由于预付燃料、保险及其他营运相关费用增加,主要是由于这些开支的成本增加,以及预付所得税主要是由于在截至十二月底止年度使用基金。2022年31日,与前一年相比。应付账款、应计项目和其他负债的变化主要是由于业务活动减少,从而减少了业务成本和与这些负债相关的付款时间。经营租赁负债的变动主要是由于新增加的经营租赁被截至12月底止年度到期的经营租赁部分抵销。2022年3月31日。截至2022年12月31日的一年,延期干码头付款为2570万美元,而去年同期为3630万美元前一年为100万美元。延迟干船坞付款减少是由于船舶干船坞相关活动在截至12月的年度内减少2022年31日,与前一年相比。

(2)投资活动中使用的现金净额的变化:2022年、2021年和2020年12月31日终了年度用于投资活动的现金净额变化如下:

变化

(单位:百万)

    

2022-2021

 

2021-2020

将现金存入CCF

$

(551.6)

$

101.2

从CCF提款

33.4

(101.2)

资本化船舶建造支出

(47.5)

72.9

其他资本支出

163.5

(205.9)

处置财产和设备所得收益、净额和其他

 

(3.7)

(13.4)

总计

$

(405.9)

$

(146.4)

截至2022年12月31日的一年,资本化船舶建造支出为6240万美元,而去年同期为1490万美元前一年为100万美元。资本化船舶建造支出(包括存入CCF的现金和利息减去CCF中用于船舶建造相关付款的现金提取)的增加是由于公司于2022年开始实施新的船队更新计划。2022年发生的资本化船舶建造支出涉及建造三艘新船和建造一艘新的平甲板驳船的里程碑付款。截至2022年12月31日的一年中,其他资本支出(不包括资本化船舶建造支出)为1.469亿美元,而去年同期为310.4美元前一年的百万美元。截至2021年12月31日止年度的其他资本开支包括购买额外的货柜、底盘及其他码头设备,以支持本公司业务活动的增加,以及回购毛纳雷一艘价值9580万美元的船。

(3)融资活动中使用的现金净额的变化:2022年、2021年和2020年12月31日终了年度用于筹资活动的现金净额变化如下:

变化

(单位:百万)

    

2022-2021

 

2021-2020

马特森普通股回购

$

(198.7)

$

(198.3)

发行固息债券所得收益

(325.5)

偿还固定利息债务

(52.2)

157.2

循环信贷安排项下的偿还和借款,净额

71.8

235.5

与限制性股票单位股份净结算有关的预扣税

(5.7)

(8.8)

支付融资成本

3.0

15.5

已支付的股息

(2.1)

(6.7)

其他付款变动,净额

(0.1)

总计

$

(183.9)

$

(131.2)

该公司支付了397.0美元在截至2022年12月31日的一年中,回购普通股的金额为100万美元,而前一年为1.983亿美元。截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度,本公司并无发行任何新的固定利息债务。该公司支付了1.115亿美元的预付和预定固定利息债务本金,相比之下,该公司支付了5930万美元在前一年支付的预定本金付款的百万美元。在截至2021年12月31日的年度内,本公司支付净额7180万美元,以全额偿还本公司的循环信贷安排。截至2022年12月31日止年度内,循环信贷安排并无借款。

34

目录表

基本建设基金: 该公司利用其CCF为建造新船支付里程碑式的付款。公司的CCF在合并财务报表附注7中说明。截至2022年12月31日和2021年12月31日的CCF和已分配应收账款中的现金如下:

截至12月31日,

(单位:百万)

2022

    

2021

基本建设基金:

存入现金

$

518.2

$

已分配应收账款

$

9.9

$

9.8

截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度,本公司存入5.828亿美元及31.2美元百万美元,分别注入CCF。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内,公司分别提取了6460万美元和31.2美元分别从CCF中拿出100万美元,用于支付建造新船的里程碑式付款。CCF中的现金存放在短期美国国债基金中,并在公司的综合资产负债表中归类为长期资产,因为公司打算从CCF中提取合格现金,为建造新船的长期投资提供资金。由于转让的性质,CCF中已转让的应收账款在综合资产负债表中被归类为应收账款的一部分。

2023年2月17日,本公司向CCF质押了额外2亿美元的合格应收账款,并向CCF额外存入了1.00亿美元现金。

债务:该公司利用固定和可变债务的组合来获得流动资金,并为公司的运营提供资金。截至2022年12月31日和2021年12月31日的债务总额如下:

截至12月31日,

(单位:百万)

2022

    

2021

    

变化

固定利息债务

$

517.5

$

629.0

$

(111.5)

债务总额

$

517.5

$

629.0

$

(111.5)

总债务减少111.5美元在截至2022年12月31日的一年中,与前一年相比,固定利息债务减少是由于在截至2022年12月31日止年度已预付5,040万美元私人配售定期贷款的未偿还本金,以及按计划偿还私人配售定期贷款及第十一条债务所致。

截至2022年12月31日,该公司拥有642.1美元循环信贷安排下未使用的产能为100万,到期日为2026年3月31日。本公司的债务载于综合财务报表第二部分第8项附注8。

于2023年1月27日,本公司预付未偿还本金1,430万美元毛纳维利第十一章债券,代表该债券的所有剩余未偿还本金。该公司还预计将预付约1,210万美元的未偿还本金马努凯标题XI债券,2023年3月,代表该债券的所有估计未偿还本金。本公司第十一期债券的名称见下文第二部分第8项综合财务报表附注8。

营运资金:截至2022年12月31日,公司的营运资本盈余为1.78亿美元,而截至12月31日的营运资本盈余为9210万美元2021年3月31日。营运资本主要受经营活动提供的现金净额、资本支出金额、与应收账款、预付费用及其他资产有关的收款金额及时间,以及与应付账款、应计项目、所得税、债务及其他负债有关的付款金额及时间影响。在截至2022年12月31日的年度内,公司营运资本盈余的增加是由于经营活动提供的现金增加。

35

目录表

资本支出:公司预计在截至2023年12月31日、2024年和2025年12月31日的年度内进行以下资本支出:

预期资本支出(单位:百万)

    

2023

    

2024

    

2025

新船建造里程碑付款及相关费用

$55

$75

$360

在现有船舶上安装和改装液化天然气

$60 - $65

$50 - $55

-

维修和其他资本支出

$80 - $90

$80 - $90

$80 - $90

估计资本开支总额

$195 - $210

$205 - $220

$440 - $450

新船建造里程碑付款和相关费用用于公司建造三艘新船的新船计划,费用约为1.0美元预计交付日期为2026年第四季度、2027年第二季度和2027年第四季度。未来里程碑付款预计将由目前存放在公司CCF的现金提供资金,综合资产负债表上的现金和现金等价物,以及未来业务产生的现金流量、公司无担保循环信贷安排下的借款或额外债务融资.

现有船舶上的液化天然气装置包括在现有Aloha级船舶上安装储罐、管道和低温设备以使其能够在液化天然气和常规燃料。上的液化天然气安装项目Daniel·K·井上已经开始并正在进行凯马纳·希拉目前计划在2024年第二季度开始。预计每次安装的费用约为35美元百万美元。此外,该公司计划开始重新发动马努凯在2023年第二季度使用液化天然气和常规燃料,总成本约为6000万美元。

维护和其他资本支出包括公司预计在各种资本项目上的支出,包括与其在夏威夷檀香山沙岛的码头设施现代化和翻新计划第二和第三阶段相关的资本支出、租赁设备的回购、船只维护和支持公司运营的年度设备采购。

股份回购:在截至2022年12月31日的年度内,公司回购了约500万股股份,总成本为397.0美元百万美元。截至2022年12月31日,根据公司的股票回购计划,可回购的最大剩余股份数量为1,533,371股。

承付款、或有事项和表外安排

承付款和或有事项:其他承担和或有事项的说明载于下文第二部分第8项下的合并财务报表附注9、附注11和附注17,在此并入作为参考。

表外安排:本公司并不参与任何对本公司的财务状况、经营业绩或现金流具有或合理地可能对本公司当前或未来产生重大影响的表外安排。

关键会计估计

本公司的主要会计政策载于综合财务报表附注2第8部分项目下文第二部分。根据美国公认的会计原则编制综合财务报表,作为本公司管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析的基础,要求管理层在对可能影响综合财务报表及附注所报告金额的未来事件作出会计估计时作出判断。未来的事件及其影响不能确定,实际结果将不可避免地与会计估计不同。这些差异可能是实质性的。

在以下情况下,本公司认为会计估计是关键的:(I)(A)会计估计要求本公司对作出会计估计时高度不确定的事项作出困难或主观的假设;(B)估计的变化合理地可能发生在作出估计的期间之后的期间;或(C)本公司本可使用不同的估计;及(Ii)该等会计估计的改变会对本公司的财务状况或营运业绩产生重大影响。

36

目录表

结伴。编制公司综合财务报表所固有的关键会计政策和估计如下所述。管理层已经与我们董事会的审计委员会讨论了这些关键会计估计的制定和选择。

长期资产、无形资产和商誉:本公司评估其长期资产、无形资产及商誉于第四季度可能减值,或当事件或环境变化显示其公允价值较可能少于其账面值时评估。该公司在海洋运输和物流可报告部门中设有报告单位。

长期资产和有限寿命无形资产:长期资产和有限寿命无形资产按可识别现金流的最低水平进行分组。在评估减值时,上述每个资产组别产生的估计未来未贴现现金流量与每个资产组别记录的账面价值进行比较,以确定其账面价值是否可收回。如果这次审查确定不会收回所记录的金额,则为资产组记录的金额将减少到其估计公允价值。这些资产减值分析具有高度主观性,因为它们要求管理层作出假设,并对(其中包括)未来现金流的时间和金额、资产的预期使用年限、未来事件的潜在影响(包括经济状况和经营业绩的变化)以及资产维护和改进的未来成本进行估计。如果管理层使用不同的假设,或者如果未来期间出现不同的情况,公司的财务状况或其未来的经营业绩可能会受到重大影响。本公司已对其长期资产及有限寿命无形资产进行减值评估,并确定截至去年12月底止年度并无减值31, 2022, 2021 and 2020.

无限期-无形资产和商誉:该公司的无形资产包括商誉、客户关系和商号,并归类于可识别现金流的最低级别报告单位。在估计报告单位的公允价值时,公司结合使用贴现现金流模型和基于扣除利息、所得税、折旧和摊销前收益(“EBITDA”)的市场倍数的公允价值。贴现现金流方法要求公司使用一些假设,包括特定于业务的市场因素、业务在较长一段时间内产生的估计未来现金流量的金额和时间、业务的长期增长率以及考虑与现金流量的金额和时间相关的风险的贴现率。虽然公司在其贴现现金流模型中使用的假设与公司用来制定内部战略计划和预测的假设一致,但需要做出重大判断来估计报告单位未来现金流的金额和时间,以及实现这些现金流的风险。在使用EBITDA的市场倍数时,本公司对已完成交易和拟议交易中的倍数的可比性做出判断。因此,假设和估计的变化,包括但不限于由外部因素驱动的变化,如行业和经济趋势,以及由内部因素驱动的变化,如公司业务战略和内部预测的变化,可能会对公司的财务状况或未来的经营业绩产生重大影响。本公司已评估其无限期无形资产及减值商誉,并确定截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度并无减值。

与保险有关的责任:该公司没有为某些风险投保,但在可行的情况下,这些风险中的许多都可以通过保险来减轻。本公司以免赔额或自保保额购买保险。此类保险包括但不限于员工健康、工人赔偿、海上责任、网络安全、汽车责任以及财产和设备的有形损害。对于某些风险,本公司选择不购买保险,因为此类保险的费用过高或感觉到风险很遥远。此外,本公司保留超出本公司保单限额的所有损失风险,或对于没有商业保险的其他风险。

在估计其留存风险和相关负债准备金时,公司会考虑多个因素,包括历史索赔经验、人口统计因素、当前趋势以及独立第三方提供的分析。管理层会定期检讨其假设及估计,以确定本公司的准备金是否足以应付留存风险及其他相关负债。该公司的留存风险和其他相关负债含有不确定性,因为管理层需要运用判断和长期假设来估计截至资产负债表日已报告的索赔和已发生但未报告的索赔的最终成本。截至2022年12月31日和2021年12月31日,保险相关负债分别为4540万美元和3590万美元。如果管理层使用不同的假设或在以下情况下,公司对保险相关负债的估计可能发生变化

37

目录表

尽管未来期间会出现不同的情况,但本公司预计任何此类变化不会对本公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

退休金和退休后计划:在估计本公司的退休金及退休后福利开支及负债时,本公司须作出各种假设。这些假设包括贴现率、养老金计划资产的预期长期回报率、工资增长、医疗成本趋势率、通货膨胀率、退休比率、死亡率和预期缴款等因素。与假设不同的实际结果可能会对公司的财务状况或未来的经营业绩产生重大影响。假设变化的影响计入未摊销净收益和亏损,直接影响累计的其他全面收益(亏损)。此外,这些未摊销收益和亏损将在未来期间摊销并重新分类为收益(亏损)。

有关本公司退休金及退休后计划及所用假设的其他资料载于综合财务报表附注11下文第二部分第8项。

所得税:本公司的所得税支出需要本公司作出各种估计和判断。该等估计及判断被应用于计算应课税收入、税项抵免、税项优惠及扣减,以及某些递延税项资产及负债的计算,该等递延税项资产及负债是因就税务目的确认收入、成本及开支的时间不同而产生的。递延税项资产和负债的计算可能受到各种因素的影响,包括但不限于税率的变化;税收法律、法规和裁决的变化;对现有税收法律、法规和裁决的解释的变化;以及对公司实现递延税项资产能力的评估的变化,包括营业亏损和税收抵免结转。递延税项资产及负债按所需程度调整,以反映预期在暂时性差异逆转时生效的税率。这些估计的重大变化可能会导致公司在随后的一个时期增加或减少所得税。

如果根据现有证据的权重,管理层认为部分或全部已记录的递延税项资产很可能在未来期间无法变现,则本公司将计入估值拨备。

有关本公司所得税的其他资料载于综合财务报表附注10下文第二部分第8项。

第7A项。关于市场风险的定量和定性披露

债务和利率风险:该公司面临利率变化的风险,主要是由于其借款和投资活动过去维持流动资金并为业务运营提供资金,包括循环信贷安排下的借款、私募定期贷款和第十一条债务。为了管理其对利率变化的风险,该公司利用不同到期日的固定利率和可变利率债务的平衡组合。公司未偿债务的性质和数额预计会因未来的业务需求、市场状况和其他因素而波动。

除某些违约事件外,本公司没有义务在到期前提前偿还其浮动和固定利率债务。对于固定利率债务,市场利率的变化不会影响公司的财务状况或经营业绩。

本公司循环信贷融资项下若干借款的利息按伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)计算。伦敦银行间同业拆借利率(Libor)将在2023年年中停止作为基准利率。终止LIBOR将要求本公司及其贷款人从LIBOR过渡到新的基准利率,即有担保隔夜融资利率(SOFR)。本公司相信,过渡至SOFR不会对本公司的财务状况及经营业绩造成重大影响。

有关本公司债务的其他资料载于综合财务报表附注8下文第二部分第8项。

投资风险:该公司将多余的现金投资于购买政府证券或公司债务证券的短期货币市场基金,或投资于公司现金投资政策允许的其他存款产品。这些货币市场基金和存款的加权平均期限维持在90天以下,以及

38

目录表

因此,利率每变动1%,预计不会对这些投资的公允价值或利息收入产生实质性影响。

本公司可将存入CCF的资金投资于货币市场基金、美国国债基金或其他符合条件的投资项目。

外币风险:该公司对外汇风险没有实质性的风险敞口,尽管它间接受到汇率变化的影响,汇率的变化影响了夏威夷、关岛、阿拉斯加和其他地区的旅游业。与公司的中国和日本服务有关的交易主要以美元计价,因此,人民币或日元汇率每变动1%,不会对公司的经营业绩产生实质性影响。与该公司南太平洋服务有关的交易主要以新西兰元计价。然而,新西兰元汇率每变动1%,预计不会对公司的经营业绩产生实质性影响。

39

目录表

项目8.财务报表和补充数据

页面

管理层财务报告内部控制年度报告

41

独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID号34)

42

合并损益表和全面收益表

44

合并资产负债表

45

合并现金流量表

46

合并股东权益报表

47

合并财务报表附注

48

1.

业务描述

48

2.

重大会计政策

48

3.

可报告的细分市场

53

4.

对SSAT的投资

54

5.

财产和设备

55

6.

商誉与无形资产

56

7.

基本建设基金

56

8.

债务

57

9.

租契

61

10.

所得税

62

11.

养恤金和退休后计划

64

12.

多雇主提款负债

71

13.

累计其他综合收益(亏损)

71

14.

每股收益

72

15.

基于股份的奖励

72

16.

金融工具的公允价值

73

17.

承付款和或有事项

74

40

目录表

管理层关于财务报告内部控制的年度报告

马特森的管理,本公司及其附属公司(下称“本公司”)有责任就财务报告建立及维持足够的内部控制。对财务报告的内部控制在1934年《证券交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条中被定义为由公司主要行政人员和主要财务官设计或在其监督下,并由公司董事会、管理层和其他人员实施的程序,以根据美利坚合众国普遍接受的会计原则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证,包括以下政策和程序:

与保存合理详细、准确和公平地反映公司资产交易和处置的记录有关;

提供合理保证,保证必要时记录交易,以便按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表,并且公司的收入和支出仅按照公司管理层和董事的授权进行;以及

提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权获得、使用或处置公司资产的行为。

由于其固有的局限性,财务报告的内部控制只能在财务报表的列报和编制方面提供合理的保证。对未来期间进行任何有效性评估的预测都有这样的风险,即由于条件的变化,控制可能变得不充分,或者对政策或程序的遵守程度可能恶化。

管理层评估了截至12月公司财务报告内部控制的有效性2022年3月31日。在进行这项评估时,管理层使用了特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会于#年提出的标准内部控制--综合框架(2013)。根据其评估,管理层认为,截至12月2022年3月31日,公司财务报告内部控制有效。本公司的独立注册会计师事务所,德勤律师事务所出具了公司财务报告内部控制的认证报告。

马修·J·考克斯

/s/Joel M.Wine

马修·J·考克斯

乔尔·M·怀恩

董事长兼首席执行官

常务副总裁兼首席财务官

2023年2月24日

2023年2月24日

41

目录表

独立注册会计师事务所报告

致Matson,Inc.董事会和股东。

关于财务报表与财务报告内部控制的几点看法我们审计了Matson,Inc.及其子公司(“贵公司”)截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并资产负债表、截至2022年12月31日的三个年度的相关综合收益表和全面收益表、股东权益和现金流量表以及相关附注(统称为“财务报表”)。我们还审计了公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制,依据内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。

我们认为,上述财务报表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况,以及截至12月31日止三个年度每年的经营结果和现金流量。2022年31日,符合美利坚合众国普遍接受的会计原则。此外,我们认为,截至2022年12月31日,本公司在所有实质性方面都保持了对财务报告的有效内部控制,其依据是内部控制--综合框架(2013)由COSO发布。

意见基础本公司管理层负责编制这些财务报表,维护对财务报告的有效内部控制,并对随附的管理层财务报告内部控制年度报告所包含的财务报告内部控制的有效性进行评估。我们的责任是对这些财务报表发表意见,并根据我们的审计对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计,以获得合理保证,以确定财务报表是否没有重大错报,无论是由于错误还是欺诈,以及是否在所有重大方面保持了对财务报告的有效内部控制。

我们对财务报表的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价财务报表的整体列报。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制,评估存在重大弱点的风险,以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信,我们的审计为我们的意见提供了合理的基础.

财务报告内部控制的定义及局限性公司对财务报告的内部控制是一个程序,旨在根据公认的会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序:(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录;(2)提供合理的保证,即交易被记录为必要的,以便按照公认的会计原则编制财务报表,公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行;(三)提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。

由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。

关键审计事项

下文所述的关键审计事项是指向审计委员会通报或要求通报的当期财务报表审计所产生的事项,且(1)涉及下列账目或披露:

42

目录表

对财务报表具有重要意义,以及(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见,我们也不会通过传达下面的关键审计事项,就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。

商誉--Span Alaska报告单位--见财务报表附注2和附注6

关键审计事项说明

本公司对减值商誉的评估涉及对每个报告单位的公允价值与其账面价值的比较。在估计报告单位的公允价值时,公司结合使用贴现现金流模型和基于扣除利息、税项、折旧和摊销前收益(“EBITDA”)的市场倍数的公允价值。贴现现金流方法要求公司做出几个业务假设,包括但不限于贴现率。假设和估计的变化可能会对公允价值、任何商誉减值费用的金额或两者都产生重大影响。截至2022年12月31日,商誉余额为3.278亿美元,其中7860万美元由于2016财年收购了Span Intermediate,LLC(“Span Alaska”),因此将100万美元分配给物流可报告部分的一个报告单位。本公司已评估其减值商誉,作为其2022财年年度评估的一部分,并确定Span Alaska报告单位的公允价值超过了截至减值审查日期的账面金额。

我们确定与Span Alaska相关的商誉是一项关键的审计事项,因为管理层在估计Span Alaska的公允价值时进行了重大估计和假设。具体地说,执行审计程序以评估管理层与选择贴现率有关的估计和假设的合理性,需要审计师高度的判断和更大程度的努力,包括需要我们的公允价值专家参与。

如何在审计中处理关键审计事项

我们与选择Span Alaska折扣率相关的审计程序包括以下内容:

我们测试了对管理层商誉减值评估控制的有效性,包括对贴现率选择的控制。
在我们公允价值专家的协助下,我们评估了贴现率的合理性,包括测试贴现率确定的来源信息,测试计算的数学准确性,以及制定一系列独立估计并将其与管理层选择的贴现率进行比较。

/s/德勤律师事务所

夏威夷火奴鲁鲁

2023年2月24日

我们至少自1976年以来一直担任本公司的审计师;然而,不能可靠地确定更早的一年。

43

目录表

Matson,Inc.及附属公司

合并损益表和全面收益表

截至十二月三十一日止的年度,

 

(单位:百万,每股除外)

    

2022

    

2021

    

2020

 

营业收入:

远洋运输

$

3,544.6

$

3,132.8

$

1,853.9

物流

 

798.4

 

792.5

 

529.4

营业总收入

 

4,343.0

 

3,925.3

 

2,383.3

成本和支出:

运营成本

 

(2,811.5)

 

(2,557.6)

 

(1,904.3)

SSAT的收入

 

83.1

 

56.3

 

26.3

销售、一般和行政

 

(261.0)

 

(236.5)

 

(225.0)

总成本和费用

 

(2,989.4)

 

(2,737.8)

 

(2,103.0)

营业收入

 

1,353.6

 

1,187.5

 

280.3

利息收入

8.2

利息支出

 

(18.0)

 

(22.6)

 

(27.4)

其他收入(费用),净额

 

8.5

 

6.4

6.1

税前收入

 

1,352.3

 

1,171.3

 

259.0

所得税

 

(288.4)

 

(243.9)

 

(65.9)

净收入

$

1,063.9

$

927.4

$

193.1

扣除所得税后的其他全面收益(亏损):

净收入

$

1,063.9

$

927.4

$

193.1

其他全面收益(亏损):

摊销先前服务费用

 

(3.5)

 

(4.6)

 

(4.7)

净亏损(收益)摊销

 

27.3

 

25.0

 

(9.4)

其他调整

 

0.2

 

(0.5)

 

0.2

其他全面收益(亏损)合计

 

24.0

 

19.9

 

(13.9)

综合收益

$

1,087.9

$

947.3

$

179.2

基本每股收益

$

27.28

$

21.67

$

4.48

稀释后每股收益

$

27.07

$

21.47

$

4.44

加权平均未发行股数:

基本信息

 

39.0

 

42.8

 

43.1

稀释

 

39.3

 

43.2

 

43.5

请参阅合并财务报表附注。

44

目录表

Matson,Inc.及附属公司

合并资产负债表

截至12月31日,

 

(单位:百万)

    

2022

    

2021

 

资产

流动资产:

现金和现金等价物

$

249.8

$

282.4

应收账款,扣除信贷损失准备净额#美元13.0百万美元和美元10.1分别为百万美元

 

268.5

 

343.7

预付费用和其他资产

 

241.3

 

78.4

流动资产总额

 

759.6

 

704.5

长期资产:

对SSAT的投资

 

81.2

 

58.7

财产和设备,净额

 

1,962.5

 

1,878.3

经营性租赁使用权资产

396.9

434.6

商誉

 

327.8

 

327.8

无形资产,净额

174.9

181.1

基本建设基金

518.2

递延干船坞费用,净额

55.3

68.7

其他长期资产

 

53.6

 

39.4

长期资产总额

3,570.4

2,988.6

总资产

$

4,330.0

$

3,693.1

负债和股东权益

流动负债:

债务的当期部分

$

76.9

$

65.0

应付账款和应计项目

 

255.6

 

308.4

经营租赁负债

143.6

137.6

其他负债

 

105.5

 

101.4

流动负债总额

 

581.6

 

612.4

长期负债:

扣除递延贷款费用后的长期债务

 

427.7

 

549.7

长期经营租赁负债

262.5

307.4

递延所得税

 

646.5

 

425.2

其他长期负债

114.8

131.0

长期负债总额

 

1,451.5

 

1,413.3

承付款和或有事项(见附注17)

股东权益:

普通股--没有面值的普通股;授权,150百万股($0.75每股陈述价值);已发行,36.32022年为100万股,41.02021年将达到100万股

 

27.2

 

30.7

额外实收资本

 

290.4

 

314.1

累计其他综合亏损净额

 

(6.9)

 

(30.9)

留存收益

 

1,986.2

 

1,353.5

股东权益总额

 

2,296.9

 

1,667.4

总负债与股东权益

$

4,330.0

$

3,693.1

请参阅合并财务报表附注。

45

目录表

Matson,Inc.及附属公司

合并现金流量表

截至十二月三十一日止的年度,

 

(单位:百万)

    

2022

    

2021

    

2020

 

经营活动的现金流:

净收入

$

1,063.9

$

927.4

$

193.1

调整对账:

折旧及摊销

 

141.3

 

135.9

 

114.9

经营性租赁使用权资产摊销

153.0

103.3

74.8

递延所得税

 

90.2

 

33.2

 

52.1

(收益)处置财产和设备的损失

 

(1.5)

 

(0.8)

 

2.8

基于股份的薪酬费用

 

18.3

 

19.3

 

18.8

SSAT的收入

 

(83.1)

 

(56.3)

 

(26.3)

来自SSAT的分发

 

47.3

 

46.9

 

55.4

资产和负债变动情况:

应收账款净额

 

74.6

 

(90.3)

 

(48.0)

延期干船坞付款

 

(25.7)

 

(36.3)

 

(16.8)

延期干船坞摊销

 

24.9

 

24.3

 

25.1

预付费用和其他资产

 

(45.2)

 

(48.1)

 

21.9

应付账款、应计项目和其他负债

 

(31.7)

 

39.6

 

44.8

经营租赁负债

(154.1)

(99.7)

(75.9)

其他长期负债

 

(0.3)

 

(14.3)

 

(6.9)

经营活动提供的净现金

 

1,271.9

 

984.1

 

429.8

投资活动产生的现金流:

资本化船舶建造支出

(62.4)

(14.9)

(87.8)

其他资本支出

 

(146.9)

 

(310.4)

 

(104.5)

处置财产和设备所得收益及其他

 

(1.8)

 

1.9

 

15.3

将现金和利息存入基本建设基金

 

(582.8)

 

(31.2)

 

(132.4)

从基建基金中提取资金

 

64.6

 

31.2

 

132.4

用于投资活动的现金净额

 

(729.3)

 

(323.4)

 

(177.0)

融资活动的现金流:

发行债券所得款项

325.5

偿还债务

(111.5)

 

(59.3)

 

(216.5)

来自循环信贷安排的收益

 

304.3

 

648.0

偿还循环信贷安排

(376.1)

(955.3)

支付融资成本

 

(3.0)

 

(18.5)

发行普通股所得款项

 

 

0.1

已支付的股息

(48.0)

 

(45.9)

 

(39.2)

马特森普通股回购

(397.0)

(198.3)

与限制性股票单位股份净结算有关的预扣税款

(20.1)

(14.4)

(5.6)

用于融资活动的现金净额

 

(576.6)

 

(392.7)

 

(261.5)

现金、现金等价物和限制性现金净(减)增

 

(34.0)

 

268.0

 

(8.7)

年初现金、现金等价物和限制性现金

 

287.7

 

19.7

 

28.4

现金、现金等价物和受限现金,年终

$

253.7

$

287.7

$

19.7

年终现金、现金等价物和限制性现金的对账:

现金和现金等价物

$

249.8

$

282.4

$

14.4

受限现金

3.9

5.3

5.3

现金总额、现金等价物和受限现金,年终

$

253.7

$

287.7

$

19.7

补充现金流信息:

支付利息,扣除资本化利息后的净额

$

16.2

$

19.3

$

26.2

已缴纳所得税,扣除所得税退税后的净额

$

215.2

$

241.6

$

(16.1)

非现金信息:

资本支出包括在应付帐款、应计项目和其他负债中

$

5.5

$

6.4

$

24.7

请参阅合并财务报表附注。

46

目录表

Matson,Inc.及附属公司

合并股东权益报表

截至2022年12月31日的三个年度

累计

 

普通股

其他内容

其他

 

陈述

已缴入

全面

保留

 

(单位:百万,每股除外)

   

股票

   

价值

   

资本

   

收入(亏损)

   

收益

   

总计

 

2019年12月31日的余额

 

42.9

$

32.2

 

$

306.2

$

(36.9)

$

504.2

$

805.7

净收入

 

 

 

 

 

 

193.1

 

193.1

其他综合收益(亏损),税后净额

 

 

 

 

 

(13.9)

 

 

(13.9)

基于股份的薪酬

 

 

 

 

18.8

 

 

 

18.8

已发行股份,扣除因员工税而扣缴的股份

 

0.3

 

0.2

 

 

(3.5)

 

 

(2.2)

 

(5.5)

SSAT的股权

2.2

2.2

股息(美元)0.90每股)

 

 

 

 

 

 

(39.2)

 

(39.2)

2020年12月31日余额

 

43.2

32.4

 

321.5

(50.8)

658.1

961.2

净收入

 

 

 

 

 

 

927.4

 

927.4

其他综合收益(亏损),税后净额

 

 

 

 

19.9

 

 

19.9

基于股份的薪酬

 

 

 

 

19.3

 

 

 

19.3

已发行股份,扣除因员工税而扣缴的股份

 

0.3

0.2

 

(14.7)

 

 

0.1

 

(14.4)

股份回购

(2.5)

(1.9)

(12.0)

(186.2)

(200.1)

股息(美元)1.06每股)

 

 

 

 

 

 

(45.9)

 

(45.9)

2021年12月31日的余额

 

41.0

30.7

 

314.1

(30.9)

1,353.5

1,667.4

净收入

 

 

 

 

 

 

1,063.9

 

1,063.9

其他综合收益(亏损),税后净额

 

 

 

 

 

24.0

 

 

24.0

基于股份的薪酬

 

 

 

 

18.3

 

 

 

18.3

已发行股份,扣除因员工税而扣缴的股份

 

0.3

0.2

 

(20.3)

 

 

 

(20.1)

股份回购

(5.0)

(3.7)

(21.7)

(371.6)

(397.0)

SSAT的股权

(11.6)

(11.6)

股息(美元)1.22每股)

 

 

 

 

 

 

(48.0)

 

(48.0)

2022年12月31日的余额

 

36.3

$

27.2

 

$

290.4

$

(6.9)

$

1,986.2

$

2,296.9

请参阅合并财务报表附注。

47

目录表

Matson,Inc.及附属公司

合并财务报表附注

1.

业务描述

马特森公司是一家在夏威夷州注册成立的控股公司,其子公司(“Matson”或“公司”)是海洋运输和物流服务的领先提供商。该公司由以下人员组成分部,海洋运输和物流。有关公司截至2022年12月31日的三个年度的可报告部门的财务信息,请参阅附注3。

海洋运输:Matson的远洋运输业务是通过Matson的全资子公司Matson导航公司(“MatNav”)进行的,MatNav成立于1882年,为夏威夷、阿拉斯加和关岛等国内非毗连经济体以及密克罗尼西亚其他岛屿经济体提供重要的海运服务生命线。MatNav还经营从中国到加利福尼亚州长滩的优质快速服务,提供到日本冲绳和南太平洋各岛屿的服务,并经营从荷兰港、阿拉斯加到亚洲的国际出口服务。此外,MatNav的子公司还为夏威夷瓦胡岛、夏威夷、毛伊岛和考艾岛的MatNav以及阿拉斯加的MatNav和其他远洋运输公司提供装卸、冷藏货物服务、内陆运输和其他码头服务。

马特森有一个35SSA Terminals,LLC是MatNav的全资子公司Matson Ventures,Inc.和Carrix的子公司SSA Ventures,Inc.的合资企业,Inc.(“SSAT”)。SSAT目前为多家航空公司提供码头和装卸服务,地址为美国西海岸的码头设施,包括专供MatNav使用的设施。由于卫星卫星业务的性质,Matson将其在卫星卫星收入中的份额记入综合收入和全面收益表的成本和费用中,并记入海洋运输部分(见附注4)。

物流:马特森的物流业务是通过马特森物流进行的,马特森物流公司是马特纳夫公司的全资子公司。美盛物流成立于1987年,将美盛的运输网络扩展至北美和亚洲,是一家轻资产业务,为客户提供多种物流服务,包括:(I)国内和国际铁路联运服务的多式联运经纪服务、长途和地区骇维金属加工卡车运输服务、专业牵引、平台和项目服务、零担服务和快速货运服务(统称为“运输经纪”服务);(Ii)集装箱以下货物拼装和货运代理服务(统称为“货运代理”服务);(Iii)仓储、转运、增值包装及分销服务(统称“仓储”服务);及(Iv)供应链管理、无船营运共同承运人(“无船承运人”)货运代理及其他服务。

2.

重大会计政策

合并原则:合并财务报表包括Matson的账目,公司和所有全资子公司,在消除公司间金额和交易后。对企业、合伙企业及有限责任公司的重大投资,如本公司不拥有控股权,但有能力行使重大影响力,则按权益法入账。本公司对SSAT的投资采用权益会计方法(见附注4)。

财政年度:马特森的年终是12月31.MatNav的期末发生在12月的最后一个星期五,但某些公司子公司的期末在12月结束31.这些合并财务报表中包括532021年的几周和52MatNav在2022和2020财年的几周。

外币交易:美国(美国)美元是该公司海外子公司几乎所有财务报表的功能货币。本公司境外子公司的外币资产和负债按各自资产负债表日的汇率折算为美元。汇率波动引起的换算调整计入股东权益内累计其他综合亏损(收益)的组成部分。本公司按各自期间的平均汇率换算其境外子公司的经营结果。得失

48

目录表

外币交易产生的收入计入综合收益表和综合收益表的成本和费用。

预算的使用:按照美国公认的会计原则编制合并财务报表要求管理层作出影响报告金额的估计和假设。估计数和假设用于但不限于:投资减值;长期资产、无形资产和商誉减值;资本化利息;坏账准备和其他应收款准备;法定或有事项;保险准备金和其他相关负债;应计估计数;养恤金和退休后估计数;多雇主退出负债;经营租赁资产和负债;SSAT收入;以及所得税。如果实际结果与这些估计和假设不同,未来的结果可能会受到重大影响。

现金、现金等价物和受限现金:现金等价物包括原始到期日为3个月或更短的高流动性投资。本公司按成本计提该等投资,成本与公允价值大致相同。受限现金指的是受合同限制且无法随时获得的金额。受限制的现金$3.9百万美元和美元5.312月份时为百万分别为2022年、2022年和2021年,并计入综合资产负债表的预付费用和其他资产。

应收账款,净额:应收账款是指贸易客户在正常业务过程中产生的应收账款。应收账款在综合资产负债表中扣除应收账款坏账准备后列示。应收账款坏账准备由管理层根据应收账款估计数确定。对收款能力的估计主要基于对客户当前财务状况和收款潜在风险的评估、客户的付款历史、预期的未来信贷损失以及本公司定期监测的其他因素。

2022年、2021年和2020年12月31日终了三年的应收坏账准备变动情况如下:

    

余额为

    

    

核销

    

余额为

年份(以百万为单位)

    

年初

    

费用(1)

    

以及其他

    

年终

2022

$

10.1

$

3.2

$

(0.3)

$

13.0

2021

$

6.3

$

4.2

$

(0.4)

$

10.1

2020

$

4.3

$

2.9

$

(0.9)

$

6.3

(1)费用显示的是从以前保留的可疑账户中收回的金额。

预付费用和其他资产:截至2022年12月31日和2021年12月31日,预付费用和其他资产包括:

截至12月31日,

 

预付费用和其他资产(百万美元)

    

2022

    

2021

 

应收所得税

$

170.8

$

23.1

预付燃油

26.3

22.6

预付保险及与保险相关的应收款

 

17.4

 

10.1

受限的现金船建造义务

3.9

5.3

其他

 

22.9

 

17.3

总计

$

241.3

$

78.4

应收所得税包括与公司2021年联邦纳税申报单相关的联邦所得税退款、在截至2022年12月31日的一年中多缴的联邦和州税款以及其他应收所得税。

递延贷款费用:本公司根据会计准则更新(“ASU”)2015-03年度“利息分配”(子主题835-30):简化债务发行成本的列报(“ASU 2015-03”),将递延贷款费用(不包括与循环信贷安排相关的费用)记为公司综合资产负债表中债务总额的减值。这些成本使用实际利息法在相关债务的存续期内摊销(见附注8)。

与本公司循环信贷安排相关的递延贷款费用在本公司综合资产负债表的其他长期资产中记录,并采用直线法摊销,因为这与使用实际利息法之间的差异并不重大。

49

目录表

其他长期资产:截至2022年12月31日和2021年12月31日,其他长期资产包括:

截至12月31日,

 

其他长期资产(百万美元)

    

2022

    

2021

 

船舶和设备备件

$

13.2

$

12.8

养老金计划资产

18.9

1.3

保险相关应收账款

12.1

10.4

其他

9.4

14.9

总计

$

53.6

$

39.4

财产和设备:财产和设备按成本列报。财产和设备按资产的估计使用年限采用直线折旧。财产和设备的估计使用寿命最长可达下列最长寿命:

分类

    

生命

船只

 

40年

机器和设备

 

30年

航站楼设施

 

35年

资本化利息:在合格资产为其预期用途做好准备期间,本公司将利息成本资本化。该公司确定,船舶建造成本被视为符合条件的资产,目的是将这些资产的利息资本化。资本化利息的金额是根据与建造这些船舶有关的付款金额计算的,采用加权平均利率。加权平均利率是根据本公司期内未偿还借款的平均水平来确定的。资本化权益计入本公司综合资产负债表中的在建船舶、物业和设备(见附注5)。在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内,公司资本 $0.7百万,$0.2百万美元和美元7.4数以百万计的利息分别与新船的建造有关。

租约:会计准则编撰(“ASC”)842,租契 (“ASC 842”) 要求承租人在资产负债表上记录租赁,但在损益表中确认费用。ASC 842说,承租人将确认支付租赁付款义务的租赁负债,以及在租赁期内基础租赁资产的使用权资产。有关本公司有关租赁相关披露的其他资料,请参阅附注9。

延期干船坞费用:悬挂美国国旗的船只必须符合美国海岸警卫队规则制定的特定适航标准和船级社的规则。这些标准要求悬挂美国国旗的船只通过干船坞检查在一个五年制期间,最多为36个月在他们之间。然而,被美国海岸警卫队的水下调查取代干船坞(“UWILD”)计划的悬挂美国国旗的船只被允许以较低成本的水下检查来满足他们的中间调查干船坞要求。非美国国旗的船只必须符合适用的船级社规则和自己的适航性当地标准,这也要求船只通过每隔一年进行一次干船坞检查五年.

该公司负责维护其船舶符合美国和国际标准。由于与干船坞检查相关的成本通过船舶的持续运营为公司提供了未来的经济利益,这些成本被递延并摊销到下一次所需的干船坞的预定日期,这通常超过一年。五年制句号。递延干船坞成本的摊销于综合收益及全面收益表中计入海运分部的营运开支。船舶的日常维护和维修按发生的费用计入费用。

商誉和无形资产:商誉及无形资产因本公司进行收购而产生(见附注6)。无形资产包括使用直线方法在预期使用年限内摊销的客户关系,最高可达21年,以及一个具有无限生命力的商号。

长期资产、无形资产和商誉的减值评估:本公司评估其长期资产、无形资产和商誉,以确定第四季度可能发生的减值,或当事件或情况变化表明公允价值很可能少于其账面价值时。该公司在海洋运输和物流可报告部门中设有报告单位。

长期资产和有限寿命无形资产按可识别现金流的最低水平报告单位进行分组。在评估减值时,估计的未来未贴现的现金流

50

目录表

将这些资产组的账面价值与每个资产组记录的账面价值进行比较,以确定其账面价值是否可收回。如果这次审查确定不会收回所记录的金额,则为资产组记录的金额将减少到其估计公允价值。不是于截至2022年、2022年、2021年及2020年12月31日止年度分别录得长期资产及有限年期无形资产的减值费用。

无限期无形资产和商誉按可识别现金流的最低水平报告单位进行分组。在估计报告单位的公允价值时,公司结合使用贴现现金流模型和基于扣除利息、税项、折旧和摊销前收益的市场倍数的公允价值。根据本公司对其无限期无形资产和减值商誉的评估,本公司确定每个报告单位的公允价值超过账面价值。不是截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日止年度录得无限期无形资产和商誉的减值费用。

SSAT的减损评估:本公司对关联方SSAT的投资在报告期内只要有减值证据,就会进行减值评估。如发现任何减值,本公司会评估投资的公允价值低于账面价值的减值是否是暂时性的。不是减值于截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度确认。

其他负债:截至2022年12月31日和2021年12月31日,其他负债包括:

 

截至12月31日,

其他负债(单位:百万)

 

2022

    

2021

工资单和假期

$

34.7

 

$

35.8

员工激励和其他福利

33.2

32.2

保险准备金和其他相关负债--短期

15.6

9.0

多雇主提款负债--短期(见附注12)

4.1

4.1

所得税和其他与税收有关的负债

2.2

3.1

其他短期负债

15.7

17.2

总计

$

105.5

 

$

101.4

其他长期负债:截至2022年12月31日和2021年12月31日的其他长期负债包括:

 

截至12月31日,

其他长期负债(单位:百万)

 

2022

    

2021

多雇主提款责任(见附注12)

$

48.6

$

50.8

退休金和退休后负债(见附注11)

17.8

43.3

保险准备金和其他相关负债

29.8

26.9

其他长期负债

 

18.6

 

10.0

总计

$

114.8

$

131.0

退休金和退休后计划:该公司是太平洋海事协会(“PMA”)和夏威夷装卸工业委员会的成员,这两个委员会就涵盖某些岸上谈判单位人员的多雇主养老金计划进行谈判。本公司直接协商涵盖其他谈判单位人员的多雇主养老金计划。养恤金费用按照PMA、计划当事人或计划受托人确定的缴费率应计。几个受托的、非缴费的、单一雇主定义的福利计划和定义的缴款计划基本上覆盖了所有其他员工。

在估计本公司的退休金及退休后福利开支及负债时,本公司须作出各种假设。这些假设包括贴现率、养老金计划资产的预期长期回报率、工资增长、医疗成本趋势率、通货膨胀率、退休比率、死亡率和预期缴款等因素。与假设不同的实际结果可能会对公司的财务状况或未来的经营业绩产生重大影响。有关本公司退休金及退休后计划的其他资料载于附注11。

与保险有关的责任:该公司没有为某些风险投保,但在可行的情况下,这些风险中的许多都可以通过保险来减轻。本公司以免赔额或自保保额购买保险。此类保险包括但不限于员工健康、工人赔偿、海上责任、网络安全、汽车责任以及财产和设备的有形损害。对于某些风险,本公司选择不购买保险,因为保险费用过高或感觉到风险很遥远。此外,本公司保留所有损失风险

51

目录表

这超出了本公司保单的限额,或对于商业上没有保险的其他风险。

在估计其留存风险和相关负债准备金时,公司会考虑多个因素,包括历史索赔经验、人口统计因素、当前趋势以及独立第三方提供的分析。管理层会定期检讨其假设及估计,以确定本公司的准备金是否足以应付留存风险及其他相关负债。

收入和费用的确认:公司合并财务报表中的收入是扣除公司间交易后的净额列报。以下是对公司按部门划分的主要创收活动的描述,以及公司在所述时期内每项活动的收入确认政策:

截至十二月三十一日止的年度,

远洋运输量(百万)(1)

2022

2021

2020

海洋运输服务

$

3,508.0

$

3,101.9

$

1,821.7

航站楼及其他相关服务

18.5

16.0

19.1

燃料销售

11.3

7.2

7.3

船舶管理及相关服务

6.8

7.7

5.8

总计

$

3,544.6

$

3,132.8

$

1,853.9

(1)海洋运输收入交易主要以美元计价,以下除外3以外币计价的海运服务收入和燃料销售收入类别的百分比。

海洋运输服务收入根据每个报告期内完成的相对过境时间在航程期间按比例确认。船舶经营成本和其他海洋运输经营成本,如码头经营管理费用和销售、一般和行政费用,在发生时计入经营成本。
终端和其他相关服务收入在执行服务时确认。相关成本确认为已发生。
燃料销售收入和相关成本在公司按照合同条款和条件完成向客户交付产品时确认。
船舶管理及相关服务收入按完成服务的比例确认。相关成本确认为已发生。

截至十二月三十一日止的年度,

物流(单位:百万)(1)

2022

2021

2020

运输经纪和货运代理服务

$

695.1

$

707.4

$

477.0

仓储和配送服务

53.5

44.7

36.2

供应链管理和其他服务

 

49.8

 

40.4

 

16.2

总计

$

798.4

$

792.5

$

529.4

(1)物流收入交易主要以美元计价,但低于3运输经纪和货运代理服务收入的百分比,以及以外币计价的供应链管理和其他服务收入类别。

运输经纪和货运代理服务收入包括向客户收取的所提供服务的金额。主要成本包括第三方购买的运输服务、代理佣金、人工和设备。根据每个报告期内完成的相对运输时间,在交货期间确认收入和相关购买的第三方运输成本。人工、代理佣金和其他运营成本在发生时计入费用。由于公司在这些交易中作为委托人,公司负责履行与客户的合同安排,并在制定价格方面有自由,因此公司以毛收入为基础报告收入。
仓储和配送服务收入包括支付给客户的仓储、搬运和增值包装客户商品的金额。存储收入在向客户提供服务的月份确认。与存储相关的成本被确认为已发生。其他仓储和配送服务收入及相关成本按所提供服务的比例确认。
供应链管理及其他服务收入及相关成本按所提供服务的比例确认。

该公司通常在开始航行或提供运输服务时,或在执行其他服务时向客户开具发票。当服务提前开具发票时,收入将递延

52

目录表

顾客。本公司的应收账款被归类为短期,因为收款期限不到一年。本公司支出已发生的销售佣金和合同收购成本,因为这些金额通常不是实质性的。这些费用计入综合收益表和全面收益表中的销售、一般和行政费用。

客户集中度:海洋运输部门为多个行业的客户提供服务,并运载各种货物,减少了对任何单一客户或单一类型货物的依赖。2022年,公司的10最大的远洋运输客户约占15 占公司海洋运输营业收入的百分比。

物流部门为众多行业和地理位置的客户提供服务。2022年,公司的10最大的物流客户约占18 占公司物流营业收入的百分比。

分红:经董事会批准后,公司将股息确认为负债。

股份回购:截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度,本公司回购约5.0百万美元和2.5百万股,总成本为$397.0百万美元和美元200.1 分别为100万美元。本公司于截至2019年12月31日止年度内并无购回任何股份。截至2022年12月31日,根据公司的股份回购计划,可回购的剩余股份的最大数量约为1.5百万股。

基于股份的薪酬:公司记录发放给员工和董事的所有股票奖励的薪酬支出。附注15对公司的各种基于股票的薪酬计划进行了更全面的描述。

所得税:对公司所得税支出的估计需要公司进行各种估计和判断。该等估计及判断被应用于计算应课税收入、税项抵免、税项优惠及扣减,以及某些递延税项资产及负债的计算,该等递延税项资产及负债是因就税务目的确认收入、成本及开支的时间不同而产生的。递延税项资产及负债按所需程度调整,以反映预期在暂时性差异逆转时生效的税率。

如果根据现有证据的权重,管理层认为部分或全部已记录的递延税项资产很可能在未来期间无法变现,则本公司将计入估值拨备。本公司的所得税在附注10中有更全面的说明。

舍入:综合财务报表及综合财务报表附注内的金额均四舍五入至百万元,但每股计算及百分比则根据四舍五入前的金额厘定。因此,如果根据报告的数据重新计算一些每股金额和百分比,可能会略有不同。

3.可报告的细分市场

可报告分部是企业的组成部分,从事可能产生收入和支出的业务活动,其经营结果由首席运营决策者定期审查,以就分配给该分部的资源作出决定,并评估其业绩,并可获得离散的财务信息。该公司的首席运营决策者是其首席执行官。

该公司由以下人员组成应呈报分部、海洋运输及物流,详见附注1。应呈报分部按营业收入计量。在客户购买海运和物流服务的安排中,收入根据每种服务的合同金额分配到每个应报告的部门。由于SSAT业务是公司海洋运输业务的组成部分(见附注4),公司的SSAT部门已合并为公司的海洋运输部门。

公司的海运部门为物流部门提供海运服务,物流部门在某些交易中为海运部门提供物流服务。因此,部门间收入为$270.9百万,$213.8百万美元和美元115.5 截至2022年12月31日、2021年和2020年的年度分别从下表的营业收入中扣除了100万美元。

53

目录表

截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度可报告分部财务信息如下:

截至十二月三十一日止的年度,

(单位:百万)

    

2022

    

2021

    

2020

营业收入:

远洋运输(1)

$

3,544.6

$

3,132.8

$

1,853.9

物流(2)

 

798.4

 

792.5

 

529.4

营业总收入

$

4,343.0

$

3,925.3

$

2,383.3

营业收入:

远洋运输(三)

$

1,281.2

$

1,137.7

$

244.8

物流

 

72.4

 

49.8

 

35.5

营业总收入

 

1,353.6

 

1,187.5

 

280.3

利息收入

8.2

利息支出

 

(18.0)

 

(22.6)

 

(27.4)

其他收入(费用),净额

 

8.5

 

6.4

 

6.1

税前收入

 

1,352.3

 

1,171.3

 

259.0

所得税

 

(288.4)

 

(243.9)

 

(65.9)

净收入

$

1,063.9

$

927.4

$

193.1

资本支出:

远洋运输

$

190.9

$

322.4

$

190.0

物流

 

18.4

 

2.9

 

2.3

资本支出总额

$

209.3

$

325.3

$

192.3

折旧和摊销:

远洋运输

$

133.2

$

128.6

$

107.4

物流

 

8.1

 

7.3

 

7.5

141.3

135.9

114.9

延期干船坞摊销--远洋运输

24.9

24.3

25.1

折旧及摊销总额

$

166.2

$

160.2

$

140.0

(1)海洋运输营业收入不包括部门间收入$93.6百万,$81.0百万美元和$59.1截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分别为100万美元。
(2)物流运营收入不包括部门间收入$177.3百万,$132.8百万美元和$56.4截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分别为100万美元。
(3)海运部门信息包括$83.1百万,$56.3百万美元,以及$26.3截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度,本公司于SSAT的股权投资所得权益收入分别为百万元。

截至12月31日,

(单位:百万)

    

2022

    

2021

可识别资产:

远洋运输(1)

$

3,705.2

$

3,096.6

物流

 

624.8

 

596.5

总资产

$

4,330.0

$

3,693.1

(1)远洋运输部门包括$81.2百万美元和$58.7截至2022年12月31日和2021年12月31日,与公司在SSAT的股权投资相关的百万美元。

4.

对SSAT的投资

该公司对其35使用权益会计方法持有SSAT的百分比所有权权益。由于SSAT业务是公司海洋运输业务的组成部分,该公司将SSAT的收入份额计入海洋运输部门的成本和支出。该公司对SSAT的投资是$81.2百万美元和美元58.712月份时为百万31年、2022年和2021年。2022年9月16日,SSAT完成了对20 第三方公司在SSAT Terminals(Oakland),LLC(“SSAT Oakland”)的股权百分比。本次交易完成后,SSAT奥克兰成为SSAT的全资子公司。SSAT奥克兰的经营成果合并为SSAT的经营成果。作为这项交易的结果,公司记录了减少$15.5其在SSAT的投资为100万美元,递延税项资产增加#3.9百万美元,留存收益相应减少#美元11.6于截至该年度止年度内

54

目录表

十二月2022年3月31日。截至二零二零年十二月三十一日止年度,本公司录得$2.2由于成立了SSAT的一个新子公司,SSAT的控股权由SSAT保留,因此其在SSAT的投资增加了相应的留存收益。

公司在截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度内收到的综合收益表、全面收益表和股息表中记录的公司收入份额如下:

截至十二月三十一日止的年度,

(单位:百万)

    

2022

    

2021

    

2020

公司在净收入中的份额

$

83.1

$

56.3

$

26.3

已收到的分发

$

47.3

$

46.9

$

55.4

该公司海洋运输部门的运营成本包括#美元308.3百万,$284.9百万美元和美元251.6 截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度,SSAT提供的终端服务分别为100万美元。综合资产负债表中的应付帐款和应计负债包括$43.6百万美元和美元38.8分别于2022年12月31日和2021年12月31日向SSAT支付的终端服务费用为100万美元。

SSAT于2022年、2022年和2021年12月31日的简明资产负债表摘要如下:

截至12月31日,

浓缩资产负债表(单位:百万)

    

2022

    

2021

流动资产

$

324.7

$

343.4

非流动资产

 

1,436.0

 

1,239.7

总资产

$

1,760.7

$

1,583.1

流动负债

$

342.1

$

302.7

非流动负债

 

1,199.5

 

1,125.5

权益

 

219.1

 

154.9

负债和权益总额

$

1,760.7

$

1,583.1

SSAT截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日终了年度的营业收入和净收入简表摘要如下:

截至十二月三十一日止的年度,

营业收入和净收入简明报表(百万)

    

2022

    

2021

     

2020

营业收入

$

1,466.9

$

1,297.5

$

1,091.6

营运成本及开支

 

1,168.8

 

1,113.8

 

1,003.2

营业收入

 

298.1

 

183.7

 

88.4

净收入(1)

$

249.6

$

161.7

$

76.6

(1)

包括SSAT持有的权益法投资收益减去分配给非控股权益的收益。

5.

财产和设备

2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的财产和设备以及2022年、2021年和2020年12月31日终了年度的折旧费用如下:

截至2022年12月31日

 

截至2021年12月31日

 

    

    

累计

    

 

    

    

累计

    

 

(单位:百万)

成本

折旧

账面净值

 

成本

折旧

账面净值

 

船只

$

2,278.6

$

838.8

$

1,439.8

$

2,243.8

$

760.5

$

1,483.3

集装箱和设备

 

762.7

433.8

 

328.9

 

680.9

 

399.4

 

281.5

航站楼设施和其他财产

 

131.5

53.6

 

77.9

 

128.3

 

49.2

 

79.1

建造中的船舶

50.2

50.2

14.9

14.9

其他在建工程

 

65.7

 

65.7

 

19.5

 

 

19.5

总计

$

3,288.7

$

1,326.2

$

1,962.5

$

3,087.4

$

1,209.1

$

1,878.3

截至2022年12月31日的在建船舶包括与建造相关的里程碑进度付款和资本化利息新琼斯法案船只。目前预计第一艘船将于2026年第四季度交付,随后将于2027年第二季度和第四季度交付。

55

目录表

截至十二月三十一日止的年度,

 

(单位:百万)

    

2022

    

2021

    

2020

 

折旧费用

$

123.5

$

117.1

$

97.1

6.

商誉和无形资产

截至2022年12月31日和2021年12月31日,按部门划分的商誉包括以下内容:

海洋

(单位:百万)

    

交通运输

    

物流

    

总计

商誉

$

222.6

$

105.2

$

327.8

物流商誉为$105.2百万美元包括$78.6作为2016年8月收购Span Intermediate LLC(“Span Alaska”)的一部分收购的100万美元,分配给Span Alaska报告股;以及#美元26.6100万美元涉及分配给后勤报告股的其他后勤采购。

截至2022年12月31日和2021年12月31日,按部门划分的无形资产包括:

截至2022年12月31日

 

截至2021年12月31日

 

毛收入

累计

 

毛收入

累计

 

(单位:百万)

    

金额

    

摊销

    

账面净值

 

    

金额

    

摊销

    

账面净值

 

远洋运输-客户关系

$

140.6

$

51.2

$

89.4

$

140.6

$

44.6

$

96.0

物流:

客户关系

95.3

37.1

58.2

90.1

32.3

57.8

商号

 

27.3

27.3

 

27.3

27.3

整体物流

 

122.6

37.1

85.5

 

117.4

32.3

85.1

总计

$

263.2

$

88.3

$

174.9

$

258.0

$

76.9

$

181.1

海洋运输无形资产:美元140.6百万美元与2015年5月29日收购Horizon Lines,Inc.(简称Horizon)时获得的客户关系有关,目前正在摊销21年。物流无形资产包括$79.3数以百万计的客户关系正在被摊销20年、和$27.3 作为Span Alaska收购的一部分,这两家公司都收购了一百万个无限生命商标。剩余的物流客户关系$16.0百万美元将在一段时间内摊销313年.

2022年、2021年和2020年与无形资产相关的摊销费用如下:

截至十二月三十一日止的年度,

 

(单位:百万)

    

2022

    

2021

    

2020

 

摊销费用

$

11.4

$

10.9

$

10.9

截至2022年12月31日,未来五年及以后与客户关系无形资产相关的预计摊销费用如下:

客户

年份(以百万为单位)

两性关系

 

2023

$

12.4

2024

 

12.4

2025

 

11.5

2026

 

10.7

2027

 

10.7

此后

 

89.9

总计

$

147.6

7.

基本建设基金

该公司与美国运输海事管理局(MARAD)签署了一项协议,根据商船条款建立了一个基础设施建设基金(CCF)计划

56

目录表

经修订的1936年法令(“商船法令”)。CCF计划是为了帮助悬挂美国国旗的船只的所有者和运营商筹集美国商船船队现代化和扩大所需的资金。CCF资金可用于购买、建造或重建船舶,并通过递延存放在CCF的某些款项和其他财产的联邦所得税来偿还现有的船舶债务。CCF的合格提款必须用于投资在美国建造的船舶,并按照《商船海事法》的规定在覆盖的美国港口之间使用,以及用于其他符合条件的支出(有关海事法和琼斯法案的其他信息,请参阅第1部分第1项)。CCF的参与者还必须符合某些美国公民身份要求。

存入CCF的现金受到某些适用收益和其他条件的限制。该等现金存款一经存入,即可在本公司的所得税拨备中扣减税款。从CCF中有条件的提取不会导致当前的所得税负担,但会减少船舶或某些相关设备的折旧基础,以便缴纳所得税。然而,如果从CCF提取资金用于一般企业用途或其他非合格目的,或在协议终止时提取,则应从存款当年起支付利息,并应纳税。

存款并非为符合资格的目的而在25年从存款之日起将被视为随后的不合格取款五年。根据CCF协议的条款,公司可将某些符合条件的收益指定为“应计存款”,或指定符合条件的提款作为CCF的义务,以偿还最初用营运资金进行的符合条件的支出。存入CCF的应计存款和从CCF提取的款项在综合资产负债表中反映为本公司流动资产的债务或CCF的应收账款。

截至2022年12月31日和2021年12月31日,9.9百万美元和美元9.8 有资格的应收账款中的100万分别分配给了CCF。由于将合资格应收账款划入中央结算基金的性质,该等划拨金额在综合资产负债表中被分类为应收账款的一部分。截至2022年12月31日,公司拥有$518.2 存入CCF的100万美元投资于美国国债基金,这些基金在公司的综合资产负债表中被归类为长期资产。截至12月存入中国互惠基金的金额2021年31日是名义上的。截至2022年12月31日止年度,本公司赚取$4.9 从CCF的存款中获得数百万美元的利息。不是于截至2021年12月31日止年度赚取利息。

2023年2月17日,该公司承诺再提供200.0百万元合资格应收账款存入基金,并额外存入$100.0百万现金注入CCF。

8.

债务

截至2022年12月31日和2021年12月31日,该公司的债务包括:

截至12月31日,

(单位:百万)

    

2022

    

2021

私募定期贷款:

3.66%,在2023年之前支付

$

4.5

$

13.7

4.16%,2027年前支付

 

 

28.8

3.37%,2027年前支付

57.7

69.2

3.14%,在2031年之前支付

132.8

151.2

4.31%,在2032年前支付

 

 

25.4

第十一条债务:

5.34%,在2028年之前支付

 

13.2

 

15.4

5.27%,2029年前支付

 

15.4

 

17.6

1.22%,在2043年之前支付

166.2

174.1

1.35%,在2044年前支付

127.7

133.6

债务总额

 

517.5

 

629.0

减:当前部分

 

(76.9)

 

(65.0)

长期债务总额

440.6

564.0

减去:递延贷款费用

(12.9)

(14.3)

长期债务总额,扣除递延贷款费用

$

427.7

$

549.7

57

目录表

以下是对该公司债务的描述:

私募定期贷款:于二零一二年,本公司发出$170.0数百万无担保票据,这些票据的资金来自分批,$77.5百万美元,利率为3.66百分比,$55.0百万美元,利率为4.16百分比和$37.5百万美元,利率为4.31百分比(“2012年附注”)。本金和利息每半年支付一次。2022年9月15日,公司预付了$26.2上百万美元的未偿还本金4.162027年到期的百分比部分,以及$24.2上百万美元的未偿还本金4.31 2032年到期的百分比,代表这两个部分的所有剩余未偿还本金。2016年9月,该公司发行了$200.0百万美元15-年期优先无抵押票据(“D系列票据”),息率为3.14%,每半年支付一次。2016年12月,本公司发布$75百万美元11-年期优先无担保票据,利率为3.37利率,每半年支付一次(“A系列票据”)。

第十一章债券:2003年9月,MatNav发布$55.0百万美元美国政府担保的船舶融资债券(标题XI),为交付马努凯(“马努凯第十一章债券”)。马努凯第十一期债券的最终到期日为2028年9月,票面利率为5.34百分比。马努凯第十一期债券以每半年支付一次的方式摊销$1.1 一百万,外加利息。2004年8月,MatNav发布了$55.0百万美元的美国政府担保的船舶融资债券(标题XI),为交付毛纳维利(“Maunawili第十一标题债券”,与Manukai第十一标题债券一起,称为“现有第十一标题债券”)。Maunawili Title XI债券将于2029年7月最终到期,票面利率为5.27 百分比。Maunawili Title XI债券每半年支付一次$1.1一百万,外加利息。

2023年1月27日,公司预付$14.3 Maunawili TITLE XI债券的未偿还本金为100万美元,相当于该债券的所有剩余未偿还本金。该公司还预计将预付约$12.12023年3月,Manukai TITLE XI债券的未偿还本金为100万英镑,相当于该债券的所有估计未偿还本金。

2020年4月27日,MatNav发行了$185.9100万美元美国政府担保的船舶融资债券,用于部分再融资与建筑相关的债务Daniel·K·井上(“DKI Title XI债务”)。有担保的DKI所有权XI债务将于2043年10月15日到期,现金利率为1.22%,每半年拖欠一次。

2020年6月22日,MatNav发行了$139.6100万美元美国政府担保的船舶融资债券,用于部分再融资与建筑相关的债务凯马纳·希拉(“KMH第十一标题债务”,与DKI第十一标题债务一起,称为“2020年第十一标题债务”)。有担保的KMH所有权XI债务将于2044年3月15日到期,现金利率为1.35 %,每半年拖欠一次。

MatNav可以预付2020年第XI章债务协议下的任何未偿还金额根据2020年《第十一章》债务协议,须支付潜在的预付款溢价或其他调整。2020年第十一条规定的债务一旦偿还,就不能再借入。在某些有限的情况下,包括与以下方面有关的特定伤亡事件,强制预付款是必须的Daniel·K·井上凯马纳·希拉(“船只”)。

循环信贷安排:

于二零二一年三月三十一日,本公司订立第二份经修订及重订信贷协议(“信贷协议”),将到期日延长至二零二六年三月三十一日,并保留高达$的承诺总借款。650 百万美元。信贷协议修订了若干契诺及其他条款,包括(I)修订定价网格,以规定定价范围由公司选择时的LIBOR加1.00百分比和1.75百分比取决于公司的综合净杠杆率,或基本利率加上0.00百分比和0.75百分比取决于公司的综合净杠杆率;及(Ii)将最高准许综合杠杆率降至3.50至1.0,并可选择一次性增加至4.0设置为1.0,与材料采购有关。本公司可根据信贷协议预付任何未清偿款项,而无须支付溢价或罚款。信贷协议载有对这类融资惯用的肯定、否定和金融契约,除其他事项外,包括对某些其他债务、贷款和投资、留置权、合并、资产出售以及与关联公司的交易的限制。信贷协议还包含违约的惯例事件。该公司支付的费用约为$2.2与本公司综合资产负债表中其他长期资产所包括的信贷协议的结束有关的百万欧元。

58

目录表

在2月于2023年9月9日,本公司进一步修订信贷协议,以新的基准利率,即有担保隔夜融资利率(“SOFR”)取代LIBOR。信贷协议并无因此项修订而出现其他重大变动。

截至2022年12月31日,该公司拥有642.1 循环信贷安排下剩余借款的百万美元。该公司使用$7.9截至12月未偿信用证循环信贷安排的百万美元2022年3月31日。循环信贷安排下的借款在本公司的综合资产负债表中被归类为长期债务,因为在到期日之前无需支付本金。

修订现行私人配售定期贷款安排及新货架贷款安排(“私人贷款安排”):

于2021年3月31日,本公司与票据持有人就(I)本公司与据此发行的票据持有人之间于二零一六年九月十四日订立的第三份经修订及重订的票据购买协议及私人货架协议,以及(Ii)本公司与据此发行的票据持有人于二零一六年十二月二十一日订立的票据购买协议,分别作出修订(统称为“2021年票据修订”),每项协议均于该日期前修订。

《2021年注释修正案》修订了某些公约和其他条款,包括将允许的最高综合杠杆率降至3.50至1.0,并可选择一次性增加至4.0与重大收购相关的为1.0,如果杠杆作用结束,可能会支付增息付款3.25设置为1.0。该公司支付的费用约为$0.8与2021年票据修订相关的100万美元,包括在公司综合资产负债表债务中的递延贷款费用中。

债务期限:截至2022年12月31日,未来五年及以后的债务到期日如下:

自.起

年份(以百万为单位)

    

2022年12月31日

2023

$

76.9

2024

 

39.7

2025

 

39.7

2026

 

39.7

2027

 

39.7

此后

 

281.8

债务总额

$

517.5

递延贷款费用:截至2022年12月31日的年度与递延贷款费用有关的活动如下:

递延贷款费用(单位:百万)

    

金额

与第十一条债券和私募债务修订有关的递延融资费用

$

14.3

与赎回私募债务有关的递延费用

(0.1)

截至2022年12月31日的年度摊销费用

 

(1.3)

2022年12月31日的余额

$

12.9

截至2022年12月31日,与未来五年及以后递延贷款费用相关的摊销费用如下:

年份(以百万为单位)

    

金额

2023

$

1.3

2024

 

1.2

2025

 

1.1

2026

 

1.0

2027

 

0.9

此后

 

7.4

递延贷款费用摊销费用总额

$

12.9

59

目录表

现有第十一条债券和2020年第十一条债务协议中的债务契约: 现有的第十一章债券包含惯常的陈述和担保,以及肯定和否定的契约、违约和其他这类由MARAD担保的融资的典型条款,其定义和限制如现有第十一章债券所定义。这些公约包括最低营运资本和净值要求、对某些其他债务的限制、贷款和投资、留置权、合并、资产出售、出售和回租交易,以及现有所有权第十一章债券中定义的与关联公司的交易。现有第十一章债券中的某些契诺仅适用于(I)违约事件或(Ii)MatNav未能满足某些财务要求的持续期间。

2020年第十一章债务协议包含惯例陈述和担保以及肯定和否定契约、违约和其他条款,这些条款是MARAD担保的这类融资的典型条款,其定义、限制和财务测试均由MatNav和MARAD谈判达成。作为2020年冠军的一部分十一、债务协议,现有的第十一标题债券中所载的某些契约被取消。2020年第十一条债务协议中的契约,除其他外,包括对2020年第十一条债务协议中界定的某些其他债务、贷款和投资、留置权、合并、资产出售、出售和回租以及与附属公司的交易的限制。2020年第十一章债务协议中的某些契约仅在下列情况下和期间适用:(I)违约事件或(Ii)公司或MatNav未能满足某些补充财务测试,包括:

适用于MatNav的补充财务测试包括维持最低营运资本为$1,以及维持长期债务与净值的比率大于或等于2.0至1.0;以及
适用于公司的补充财务测试包括维持净资产大于或等于90%于2020年第十一期债券发行完成前的最新经审核财务报表所载的本公司净值及遵守信贷协议所载杠杆率。

债务担保和担保:截至2022年12月31日,公司和MatNav的所有债务,包括相关担保,都是无担保的,除了现有的标题XI债券和2020年标题XI债务。

根据2020年第十一章债务协议,MARAD为MatNav的某些义务提供了担保。MatNav已同意偿还MARAD根据MARAD担保所作的任何付款,MatNav就2020年所有权XI债务对MARAD的债务以船只和某些其他相关资产(“抵押品”)以及现有船只(定义如下)的抵押为担保。此外,MatNav对MARAD的2020年第十一章债务由公司在附属公司担保下提供担保。

2020年第十一条债务协议还规定,确保现有第XI条债券的船只-马努凯毛纳维利(“现有船只”)-除某些例外情况外,在现有的第十一号所有权债券分别于2028年和2029年注销之前,也要确保2020年第十一号所有权债券的债务。

60

目录表

9.

租契

经营租约说明:该公司有不同类型的经营租约,其具体条款和条件因租约而异。某些经营租赁协议包括如下条款:(1)续期和提前终止选择权;(2)提前买断和购买选择权;以及(3)租金上涨条款。租赁协议还包括维护租赁资产和支付租赁相关费用的规定。本公司审阅每份租约的具体条款及条件,并视情况通知出租人根据租约条款行使任何选择权的任何意向。在正常业务过程中,本公司预期大部分经营租约于到期时可续期或以其他类似租约取代。该公司的租约不包含任何剩余价值担保。

本公司的分租收入与本公司截至2022年和2021年12月31日的年度的综合收益表和全面收益表相比只是名义上的收入。本公司于截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度并无任何融资租赁。该公司的某些租赁协议包括未来可能根据经济状况调整的租金支付,其他包括根据通胀定期调整的租金支付。该等付款的调整部分披露了可变租赁费用。

按标的资产类别划分的租赁类型和本公司经营租赁的最高期限如下:

租赁类型:

    

术语

房地产和码头租赁

 

65岁

船舶和驳船租赁

 

8年

运营、设备和其他租赁

 

8年

递增借款利率:由于本公司大部分经营租赁并未提供隐含利率,因此本公司采用基于采纳日期及其后租赁开始日期所得资料的估计递增借款利率计算其经营租赁负债的现值。增量借款利率是根据公司的信用评级和经营租赁的抵押性质调整后的美国国债利率来确定的。

租赁成本构成:本公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度的综合收益和全面收益表中记录的租赁成本构成如下:

截止的年数

十二月三十一日,

(单位:百万)

    

2022

2021

经营租赁成本

$

162.2

$

110.7

短期租赁成本

 

0.6

 

3.1

可变租赁成本

 

0.8

 

0.6

总租赁成本

$

163.6

$

114.4

其他租赁信息:与公司经营租赁有关的其他信息包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度:

截止的年数

十二月三十一日,

(单位:百万)

    

2022

2021

为列入经营租赁负债的金额支付的现金

$

163.4

$

107.9

用新的经营租赁负债交换获得的使用权资产

$

131.4

$

321.7

截至12月31日,

2022

    

2021

加权平均剩余经营租期

4.9年份

5.1年份

加权平均增量借款利率

2.4%

2.1%

61

目录表

截至2022年12月31日,经营租赁负债的到期日如下:

    

自.起

年份(以百万为单位)

    

2022年12月31日

2023

$

151.0

2024

 

123.2

2025

 

72.1

2026

 

29.6

2027

 

13.9

此后

 

53.2

租赁付款总额

443.0

减去:利息

(36.9)

经营租赁负债现值

406.1

减去:短期部分

(143.6)

长期经营租赁负债

$

262.5

出售和回租设备:2020年3月25日,本公司签订了多批底盘和集装箱设备的销售和回租协议。销售的净收益为$14.3出售该等设备的收益对本公司的综合财务报表并不重要。该公司其后以一项五年制根据经营租赁协议,租赁项下的责任计入上表经营租赁负债的到期日。在2022年至2021年期间,没有销售和回租交易。

租船合同终止:2021年7月7日,MatNav达成协议,将收购毛纳雷之前是根据一项租船协议运营的,租金为#美元。95.8 百万美元,从而收购了这艘船。公司不再确认相关的使用权(“ROU”)资产$27.4百万美元和ROU负债为$28.5100万美元,并增加了财产和设备#94.7在截至2021年12月31日的一年中,净额为100万美元。

10.

所得税

所得税:

2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日止年度的所得税如下:

截至十二月三十一日止的年度,

 

(单位:百万)

    

2022

    

2021

    

2020

 

当前:

联邦制

$

171.5

$

181.2

$

状态

 

18.3

 

35.6

 

8.7

外国

1.3

2.5

1.4

总计

 

191.1

 

219.3

 

10.1

延期:

递延税费

97.3

24.6

55.8

所得税总额

$

288.4

$

243.9

$

65.9

由于以下原因,截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度所得税不同于对所得税前收入适用法定联邦税率计算的金额:

截至十二月三十一日止的年度,

 

    

2022

    

2021

    

2020

 

计算的联邦所得税支出

 

21.0

%  

21.0

%  

21.0

%

州所得税

 

2.8

%  

3.1

%  

3.5

%

外国衍生无形收入(FDII)

 

(2.4)

%  

(2.5)

%  

%

估值免税额

 

%  

(0.3)

%  

(0.2)

%

外国税

 

0.1

%  

0.2

%  

0.6

%

基于股份的支付

 

%  

(0.2)

%  

(0.5)

%

其他-网络

 

(0.2)

%  

(0.5)

%  

1.0

%

有效所得税率

 

21.3

%  

20.8

%  

25.4

%

62

目录表

在2022年12月31日和2021年12月31日,导致大部分递延税项资产和递延税项负债的暂时性差异对税收的影响如下:

截至12月31日,

 

(单位:百万)

    

2022

    

2021

 

递延税项资产:

经营租赁负债

$

102.9

$

111.7

多雇主提款负债

13.3

13.8

递延补偿

 

10.9

10.4

美国各州替代最低税收抵免

 

8.8

 

4.6

养恤金和退休后计划

11.1

其他

 

22.7

 

24.6

递延税项资产总额

 

158.6

 

176.2

估值免税额

(7.4)

(5.3)

递延税项资产总额,扣除估值免税额

151.2

170.9

递延税项负债:

财产和设备的基准差异

 

433.1

 

423.5

基本建设基金

 

194.0

1.3

经营性租赁使用权资产

 

100.7

 

109.3

无形资产

42.0

41.3

对SSAT的投资

 

18.7

 

12.4

其他

9.2

6.0

递延税项负债总额

 

797.7

 

593.8

递延税项负债,净额

$

646.5

$

422.9

估价免税额:估值免税额计入公司的外国所得税净营业亏损(“NOL”)、不可用的州所得税NOL和替代最低税额抵免,金额为$7.4百万美元和美元5.3截至12月的100万31年、2022年和2021年。本公司认为,这些递延资产的收益很可能无法实现。

净营业亏损和税收抵免结转:截至2022年12月31日和2021年12月31日,公司的NOL和税收抵免结转包括以下内容:

(单位:百万)

到期日

    

2022

    

2021

美国联邦所得税NOL

从2027年开始的各种日期

$

0.8

$

2.4

美国州所得税NOL(1)

从2032年开始的各种日期

$

157.9

$

159.8

美国各州替代最低税收抵免

没有到期日期

$

8.6

$

4.4

外国所得税NOL

没有到期日期

$

$

8.8

(1)美国州所得税NOL是在毛税的基础上列报的。该公司预计不会受益于$157.9截至2022年12月31日和2021年12月31日,美国州所得税NOL为100万。

在公司提交的所得税申报单中,美国联邦和州所得税NOL包括未确认的税收优惠。为这些NOL确认的递延税项资产在扣除这些未确认的税收优惠后列报。由于税务法规的变化,本公司部分国内NOL和税收抵免结转的使用可能在未来期间受到限制。此外,联邦和州所得税NOL和税收抵免结转的一部分可能会在应用于减少未来的所得税负债之前到期。

未确认的税收优惠:未确认福利总额是指如果确认,将对公司未来期间的所得税和有效税率产生有利影响的金额。本公司不期望有材料

63

目录表

未确认利益总额在未来12个月内的变化。未确认税收优惠总额的期初和期末的对账如下:

未确认的税收优惠(百万美元)

    

金额

 

2019年12月31日的余额

$

16.4

前几年税收状况的变化,净额

 

2.1

因诉讼时效失效而作出的扣减

(0.2)

2020年12月31日余额

 

18.3

前几年税收状况的变化,净额

 

1.1

因诉讼时效失效而作出的扣减

(0.2)

2021年12月31日的余额

 

19.2

前几年税收状况的变化,净额

 

6.1

因诉讼时效失效而作出的扣减

(0.2)

2022年12月31日的余额

$

25.1

截至2022年12月31日的未确认税收优惠余额中包括以下潜在好处:25.1 如确认,将影响本公司的所得税和实际税率。该公司确认与所得税中未确认的税收优惠相关的潜在应计利息和罚款。如果最终没有就不确定的税务头寸的结算评估利息和罚款,则应计金额将减少,并反映为公司所得税的减少。截至2022年12月31日和2021年12月31日,与未确认税收优惠余额相关的应计利息是象征性的。

该公司在2015年前的几年内不再接受美国联邦所得税审计。该公司经常参与联邦、州、地方所得税和消费税审计,以及外国税务审计。

最近的美国税收立法:2022年8月16日,《2022年通胀削减法案》(简称《爱尔兰共和军》)在美国签署成为法律。新规定对12月以后股票回购的公平市场价值征收1%的消费税。2022年3月31日。公司预计1%的消费税不会对公司未来的财务报表产生实质性影响。由于消费税不是所得税,公司支付的任何金额都将被记录为股东权益的一部分。

爱尔兰共和军的条款还包括15%的替代最低税率,该税率通常适用于三年平均调整后财务报表收入超过10亿美元的美国公司,并在12月后开始的纳税年度生效2022年3月31日。该公司继续审查个人退休帐户的规定,并监督与这些规定有关的任何指导意见的发布。然而,根据其初步评估,本公司预计这些拨备不会对本公司未来期间的税务拨备产生重大影响。

11.

养恤金和退休后计划

该公司拥有有资金支持的合格单一雇主固定收益养老金计划,涵盖某些非谈判单位从业人员和谈判单位从业人员。12月生效2022年31日,这些计划被合并到一个单一的养老金计划中。此外,该公司还计划向2008年前雇用的几乎所有受薪、非讨价还价的员工以及某些谈判单位的员工提供一定的退休医疗和人寿保险福利。雇员一般有资格在退休和服务满一定年限时领取这类福利。本公司不预先为这些医疗保健和人寿保险福利提供资金,并有权在未来修改或终止某些此类计划。大多数不讨价还价的退休人员支付一部分福利成本。

计划管理,投资和资产配置:公司有一个福利投资委员会,该委员会定期与投资顾问会面,以制定投资政策,指导投资,并为合格计划选择投资选项。福利投资委员会还负责任命投资经理并监督他们的业绩。该公司的投资政策允许投资于有价证券,如国内外股票、国内外债券、风险投资、房地产投资和现金等价物。本公司的投资政策不允许直接投资于某些类型的资产,如期权或商品,或使用某些策略,如卖空或以保证金方式购买证券。

64

目录表

该公司对其合格养老金计划资产的投资战略是实现多样化的投资组合,以便在可接受的风险水平下实现长期增长,并提供足够的流动性为持续的福利支付提供资金。本公司已聘请多名投资经理执行各种投资策略,以达到所需的资产类别组合、流动性及分散风险的目标。

本公司于2022年12月31日及2021年12月31日的目标及实际资产配置如下:

资产类别

    

目标

    

2022

    

2021

 

国内股权证券

 

53

%  

53

%  

61

%

国际股权证券

 

15

%  

16

%  

16

%

债务证券

 

22

%  

20

%  

15

%

房地产

 

5

%  

7

%  

6

%

其他和现金

 

5

%  

4

%  

2

%

总计

 

100

%  

100

%  

100

%

本公司对股权证券的投资主要包括国内大盘和中型股公司,但也包括对小盘股和国际股权证券的配置。股权投资不包括对公司股票的任何直接持有,但可以包括此类持有,只要股票作为某些共同基金持有的一部分包括在内。债务证券包括来自多元化行业的投资级和高收益公司债券、抵押贷款支持证券和美国国债。其他类型的投资包括投资于商业房地产资产的基金。将特定基金内的所有资产配置到该基金的目标资产配置。

计划资产的预期回报主要基于公司的历史回报以及公司对资产类别回报、计划资产组合和通货膨胀假设的长期未来预期。本报告所列期间的计划资产实际回报率如下:

计划资产的实际回报率

    

退货

    

一年回报

 

(11.6)

%

三年回报

 

4.4

%

五年回报

 

5.5

%

长期平均回报率(自1989年计划开始以来)

 

8.0

%

该公司的养老金计划资产以信托形式持有,并按相关投资的估计公允价值进行陈述。证券的买入和卖出以交易日期为基础进行记录。利息收入按权责发生制入账。股息在除息日入账。

股权证券:国内和国际普通股是通过在公认的高流动性交易所获得报价来估值的。

固定收益证券:公司债券和美国政府国债和机构证券的估值是基于证券交易市场报告的收盘价。美国政府机构和公司资产支持证券可以利用模型,例如矩阵定价模型,当经纪商/交易商报价不可用时,这些模型结合了其他可观察到的输入,如现金流、证券结构或市场信息。

房地产和私募股权基金:房地产和私募股权基金的公允价值由发行人根据其资产净值(“资产净值”)确定。资产净值是通过将基金经审计的财务报表中记录的基金净资产除以估值日未偿还的单位数来确定的。房地产相关投资的公允价值是通过独立的财产评估确定的。

65

目录表

本公司于2022年、2022年和2021年12月31日的养老金计划资产按资产类别的公允价值如下:

2022年12月31日的公允价值计量

 

    

    

报价在

    

意义重大

    

意义重大

 

活跃的市场

可观察到的

看不见

 

资产类别(单位:百万)

总计

(1级)

输入(2级)

输入(3级)

 

现金

$

8.8

$

8.8

$

$

股权证券:

美国大盘股

 

69.1

 

69.1

 

 

美国中小盘股

 

41.5

 

41.5

 

 

国际大盘股

 

6.2

 

6.2

 

 

固定收益证券:

美国国债

 

17.4

 

 

17.4

 

市政债券

 

0.2

 

 

0.2

 

投资级美国公司债券

22.8

 

 

22.8

 

可转换债券

 

0.3

 

 

0.3

 

国际固定收益

0.1

0.1

总计

166.4

$

125.6

$

40.8

$

按资产净值计算的投资(1)

40.0

计划总资产

$

206.4

2021年12月31日的公允价值计量

 

    

    

报价在

    

意义重大

    

意义重大

 

活跃的市场

可观察到的

看不见

 

资产类别(单位:百万)

总计

(1级)

输入(2级)

输入(3级)

 

现金

$

10.7

$

10.7

$

$

股权证券:

美国大盘股

 

80.9

 

80.9

 

 

美国中小盘股

 

61.7

 

61.7

 

 

国际大盘股

 

7.5

 

7.5

 

 

固定收益证券:

美国国债

 

9.6

 

 

9.6

 

投资级美国公司债券

 

24.5

 

 

24.5

 

高收益美国公司债券/非美国债券

 

0.2

 

 

0.2

 

总计

195.1

$

160.8

$

34.3

$

按资产净值计算的投资(1)

44.4

计划总资产

$

239.5

(1)房地产和私募股权基金的公允价值是以每股资产净值作为实际的权宜之计,不属于公允价值层次,并作为计划总资产的对账项目。

合资格单一雇主固定收益退休金计划的供款由本公司退休金管理委员会根据经修订的1974年《雇员退休收入保障法》(“ERISA”)(“ERISA”)(经修订)以精算方式厘定的最低供款,以及为税务目的而容许的最高可扣除供款厘定。该公司的资金政策是提供现金,使其至少满足最低缴费要求,并扣除可自由支配的缴费。在2022年、2021年和2020年,公司贡献了$9.0百万,$9.0百万美元和美元9.0 这些计划的养老金缴费分别为100万美元。

作为集体谈判单位成员的雇员的福利公式是根据集体谈判协议确定的,要么以最终平均工资为基数,要么以每年服务的固定美元金额为基数。

自2011年12月31日起,公司冻结了2008年1月1日之前聘用的受薪非谈判单位员工根据最终平均薪酬公式进行的福利应计,并将其过渡到1月1日或之后聘用的相同现金余额公式1,2008年。现金结存公式下的退休福利是根据雇员合格补偿的固定百分比加上利息计算的。根据10年期美国国债利率,计划利率信贷利率将每年有所不同。

66

目录表

福利计划资产和债务:该公司福利计划披露的衡量日期为每年的12月31日。

有资金的合格固定收益养老金计划和无资金的退休后福利计划在2022年12月31日和2021年的状况如下:

退休后

 

养老金福利

优势

 

十二月三十一日,

十二月三十一日,

(单位:百万)

    

2022

    

2021

    

2022

    

2021

 

福利义务的变化:

年初的福利义务

$

249.5

$

263.1

$

29.3

$

29.1

服务成本

 

4.8

 

4.8

 

0.7

 

0.7

利息成本

 

7.0

 

6.4

 

0.8

 

0.7

参与者的贡献

 

 

 

0.7

 

0.8

精算(收益)损失

 

(59.0)

 

(10.7)

 

(14.2)

 

0.1

支付的福利,扣除收到的补贴后的净额

 

(14.1)

 

(13.0)

 

(2.0)

 

(2.1)

已支付的费用

 

(0.8)

 

(1.1)

 

 

年终福利义务

187.4

249.5

15.3

29.3

计划资产变更:

年初计划资产的公允价值

238.9

212.8

计划资产的实际回报率

 

(26.7)

 

31.2

 

 

参与者的贡献

 

 

 

0.7

 

0.8

雇主供款

 

9.0

 

9.0

 

1.3

 

1.3

支付的福利,扣除收到的补贴后的净额

 

(14.1)

 

(13.0)

 

(2.0)

 

(2.1)

已支付的费用

 

(0.8)

 

(1.1)

 

 

计划资产年终公允价值

 

206.3

 

238.9

 

 

供资状况和已确认的负债

$

18.9

$

(10.6)

$

(15.3)

$

(29.3)

截至2022年12月31日和2021年12月31日,在综合资产负债表中确认的合格养恤金和退休后福利计划负债以及在累计其他全面收益(亏损)中确认的费用如下:

退休后

 

养老金福利

优势

 

十二月三十一日,

十二月三十一日,

(单位:百万)

    

2022

    

2021

    

2022

    

2021

 

非流动资产

$

18.9

$

1.3

$

$

流动负债

(0.9)

(0.9)

非流动负债

 

 

(11.9)

 

(14.4)

 

(28.4)

总计

$

18.9

$

(10.6)

$

(15.3)

$

(29.3)

净(损)利,税后净额

$

(25.8)

$

(39.9)

$

7.6

$

(3.7)

扣除税金后的先前服务抵免

 

 

0.8

 

11.1

 

13.9

总计

$

(25.8)

$

(39.1)

$

18.7

$

10.2

截至2022年12月31日和2021年12月31日,累积福利义务超过计划资产的合格固定收益养老金计划的信息如下:

(单位:百万)

    

2022

    

2021

 

预计福利义务

$

$

247.8

累积利益义务

$

$

247.4

计划资产的公允价值

$

$

235.8

退休后福利计划的未确认损益摊销五年。尽管目前的医疗保健成本预计将增加,但该公司试图通过维持对某些福利计划的上限、尽可能使用较低成本的医疗保健计划选项、要求某些群体的员工支付一部分福利成本、为某些保险计划进行自我保险、鼓励员工的健康计划以及实施措施来缓解未来福利成本的增加,从而缓解这些增加。

67

目录表

符合条件的养恤金计划和退休后福利计划在2022年、2021年和2020年期间的定期福利净费用和在其他全面收益(亏损)中确认的其他数额的组成部分如下:

养老金福利

退休后福利

 

十二月三十一日,

十二月三十一日,

(单位:百万)

    

2022

    

2021

    

2020

    

2022

    

2021

    

2020

 

净定期收益成本(收益)的组成部分:

服务成本

$

4.8

$

4.8

$

5.1

$

0.7

$

0.7

$

0.5

利息成本

 

7.0

 

6.4

 

7.9

 

0.8

 

0.7

 

0.8

计划资产的预期回报

 

(16.0)

 

(14.7)

 

(14.0)

 

 

 

净亏损(收益)摊销

 

2.4

 

5.2

 

4.5

 

0.8

 

1.0

 

0.5

摊销先前服务信贷

 

(1.0)

 

(2.3)

 

(2.3)

 

(3.6)

 

(3.7)

 

(3.7)

定期净收益成本

(2.8)

(0.6)

1.2

(1.3)

(1.3)

(1.9)

在其他全面收入中确认的计划资产和福利债务的其他变化,税后净额:

净(得)损

(12.3)

(20.4)

11.4

(10.7)

2.0

净(损)利摊销

 

(1.8)

 

(3.9)

 

(3.4)

 

(0.6)

 

(0.7)

 

(0.3)

摊销先前服务信贷

 

0.8

 

1.7

 

1.7

 

2.7

 

2.8

 

2.8

在其他综合(收入)损失中确认的总额

(13.3)

(22.6)

9.7

(8.6)

2.1

4.5

在净定期收益成本和其他综合(收益)损失中确认的总额

$

(16.1)

$

(23.2)

$

10.9

$

(9.9)

$

0.8

$

2.6

用于确定2022年、2021年和2020年期间福利信息的加权平均假设如下:

养老金福利

退休后福利

 

十二月三十一日,

十二月三十一日,

    

2022

    

2021

    

2020

    

2022

    

2021

    

2020

 

贴现率(1)

 

5.60

%  

2.90

%  

2.50

%  

5.50

%  

3.00

%  

2.70

%

计划资产的预期回报

 

6.75

%  

7.00

%  

7.25

%  

补偿增值率

 

4.00 % - 3.50

%  

3.00

%  

3.00

%  

4.00 % - 3.50

%  

3.00

%  

3.00

%  

现金余额利息贷方利率

3.50 % - 3.25

%  

1.50 % - 3.25

%  

0.75 % - 3.25

%  

即时医疗费用趋势率:

65岁之前的人群

6.60

%  

5.70

%  

5.30

%  

65后群体

6.10

%  

5.80

%  

5.40

%  

最终医疗费用趋势率

4.00

%  

4.00

%  

4.40

%  

达到终极医疗保健费用趋势率的年份:

65岁之前的人群

2046

2045

2037

65后群体

2046

2045

2036

(1)该公司利用由不同期限的高质量公司债券组合构成的收益率曲线,得出一个单一的等值利率。

68

目录表

不合格的养老金计划:公司有覆盖某些员工和退休人员的非限制性补充养老金计划,规定从公司的普通基金中增加养老金支付,以便总养老金福利将实质上等于如果没有所得税法施加的限制,本应从公司的合格养老金计划中支付的金额。少数员工和退休人员获得额外的补充养老金福利。在综合资产负债表中确认的不合格养恤金计划负债和在2022年和2021年12月31日累计其他全面收益(亏损)中确认的费用如下:

    

不合格

 

    

养老金福利

 

    

十二月三十一日,

(单位:百万)

2022

    

2021

 

流动负债

$

(0.7)

$

(1.8)

非流动负债

(3.4)

(3.0)

总计

$

(4.1)

$

(4.8)

净亏损,税后净额

$

0.1

$

(0.7)

总计

$

0.1

$

(0.7)

的贴现率5.5百分比和2.4 百分比分别用于确定2022年和2021年不合格的养老金计划义务。

估计的福利支出:截至2022年12月31日,未来十年的估计福利支出包括以下内容:

    

    

    

 

不合格

 

养老金

养老金

退休后

年份(以百万为单位)

优势

优势

好处(1)

 

2023

$

14.6

$

0.7

$

0.9

2024

 

14.8

 

0.3

 

0.9

2025

 

15.1

 

0.4

 

1.0

2026

 

15.2

 

0.6

 

1.0

2027

 

15.4

 

0.9

 

1.0

2028-2032

77.7

2.7

4.9

总计

$

152.8

$

5.6

$

9.7

(1)扣除参保人缴费和联邦医疗保险D部分补贴后的净额。

确定的缴费计划:本公司赞助符合《国内税法》第401(A)和401(K)条的规定的缴费计划。公司可作出相当于每个参与者401(K)缴费的特定百分比的酌情配对缴费,并可作出其他非酌情缴费。截至2022年12月31日止年度,本公司提供最高可达3 符合条件的员工薪酬的百分比。本公司于2022年、2021年及2020年支出的配套供款为 $3.6百万,$3.2百万美元和美元3.0 分别为100万美元。

如果达到了公司业绩的最低门槛,并且董事会已经批准了利润分享贡献,公司还可以根据合格的界定贡献计划向受薪的非谈判单位员工提供酌情利润分享贡献。对于某些符合资格的员工,补充利润分享供款在非合格计划下计入,该计划将在从公司普通基金离职后支付,因此利润分享供款总额将实质上等于如果没有所得税法施加的限制,本公司合格固定供款计划的供款金额。2022年、2021年和2020年支出的可自由支配利润分享贡献为$2.8百万,$2.5百万美元和美元2.2 分别为100万美元。

多雇主谈判计划:

该公司根据涵盖其谈判单位员工的集体谈判协议的条款,为多雇主固定福利养老金计划缴费。缴费通常基于为工会劳工或货运量支付的金额。参加多雇主计划的风险不同于单一雇主计划,因为一个雇主为多雇主计划贡献的资产可能被用来向另一个雇主的雇员提供福利。

69

目录表

参与的雇主。此外,如果一个雇主停止为该计划缴费,该计划的资金不足的义务可能由其余参加该计划的雇主承担。

多雇主养老金计划受ERISA的计划终止保险条款约束,并向养恤金福利担保公司(“PBGC”)支付保费。法规规定,退出或大幅减少对多雇主计划的缴费义务的雇主,通常将被要求继续为其在该计划的无资金来源的既得利益中的比例份额提供资金。截至2022年12月31日,公司预计的福利计划提取义务为$170.1 百万美元。除附注12所述外,本公司于二零二二年及二零二一年十二月三十一日、二零二二年及二零二一年的综合资产负债表并无记入提取责任,因为本公司目前无意退出任何该等计划,亦不预期终止任何该等计划。

下表概述了本公司参与多雇主养老金计划的情况。“EIN/养老金计划编号”栏提供雇主识别号(“EIN”)和三位数的计划编号(如果适用)。除非另有说明,2022年和2021年可获得的最新养老金保护法区域状态是该计划的年终日期为12月31年、2022年和2021年。区域状态基于公司从该计划获得的信息,并由该计划的精算师认证。在其他因素中,红区的计划通常少于65提供资金的百分比;橙色区域的计划都低于a)80已获得资金的百分比,以及b)在以下任何一项中有累计/预期资金短缺计划年数,扣除任何摊销延期;黄色区域中的计划符合以下任一条件橙色地带所述的准则;绿区内的图则最少80百分之一的资金。资金改善计划(“FIP”)或恢复计划(“RP”)一栏显示待执行或已执行的状态。最后一栏列出了受该计划约束的集体谈判协议的到期日。

养老金

 

《保护法》

区域截止日期

FIP/RP状态

5%

马特森的贡献

 

EIN/养老金

十二月三十一日,

待定/

贡献者

(单位:百万)

附加费

期满

 

养老基金

    

图则编号

    

备注

    

2022

    

2021

    

已实施

    

in 2022

    

2022

    

2021

    

2020

    

强加的

    

日期(2)

 

美国无线电协会养老基金

 

13-6161999-001

 

绿色

 

绿色

 

已实施

$

1.1

$

1.1

$

1.0

 

不是

 

6/15/2028

夏威夷长岸养老金计划

99-0314293-001

(1)

绿色

绿色

不是

11.9

11.1

不是

6/30/2022

夏威夷码头多雇主养老金计划

 

20-0389370-001

(1)

不适用

 

不适用

 

不适用

不适用

5.8

 

不适用

 

不适用

夏威夷搬运多雇主退休计划

 

99-0314293-001

(1)

不适用

 

不适用

 

不适用

不适用

 

 

 

4.6

 

不适用

 

不适用

船长、副手和飞行员养老金计划

 

13-6372630-001

绿色

 

绿色

 

不是

 

3.8

 

3.5

 

3.2

 

不是

6/15/2027,

6/15/2028

船长、副手和飞行员可调整养老金计划

 

37-1719247-001

绿色

 

绿色

 

不是

 

2.1

 

2.0

 

1.8

 

不是

6/15/2027,

6/15/2028

MEBA养老金信托-定义福利计划

 

51-6029896-001

绿色

 

绿色

 

不是

 

4.5

 

4.3

 

4.1

 

不是

 

6/15/2028

OCU养老金信托计划

 

26-1574440-001

绿色

 

绿色

 

不是

不是

 

0.5

 

0.3

 

0.2

 

不是

 

6/30/2023

MFOW补充养老金计划

94-6201677-001

黄色

黄色

不是

0.1

0.1

0.1

不是

6/30/2026

小太平洋区退休金计划

94-6061923-001

绿色

绿色

不是

1.5

1.4

1.3

不是

6/30/2026

阿拉斯加卡车司机-雇主养老金计划

92-6003463-024

红色

红色

已实施

4.0

3.6

3.3

不是

6/30/2023,

6/30/2024,

6/30/2025,

6/30/2026

所有阿拉斯加海岸养老金计划

91-6085352-001

绿色

绿色

不是

2.0

1.6

1.3

不是

6/30/2022

西部卡车司机养老金计划会议

91-6145047-001

绿色

绿色

不是

不是

2.1

1.9

1.6

不是

3/31/2023

西部卡车司机补充利益信托会议

95-3746907-001

绿色

绿色

不是

不是

0.1

不是

3/31/2023

OPEIU地方153养老金计划

13-2864289-001

红色

红色

已实施

不是

0.1

0.1

0.1

不是

11/9/2023

海员退休金计划

13-6100329-001

(3)

绿色

绿色

不是

不是

不是

6/30/2027

总计

$

33.8

$

31.0

$

28.4

(1)夏威夷码头多雇主养老金计划合并为夏威夷码头多雇主退休计划,从2021年1月1日起生效,正式名称为夏威夷长岸养老金计划。
(2)表示集体谈判协议的到期日期。某些集体谈判协议已经到期,目前正在重新谈判。
(3)本公司并不直接向海员退休金计划供款。相反,向海员健康和福利计划缴款,然后由计划受托人酌情将其重新分配给海员养老金计划。

该公司还为多雇主计划作出贡献,这些计划根据集体谈判协议的条款提供退休后健康和退休金以外的其他福利。根据这些计划,向在职和退休员工及其合格家属提供的福利包括医疗、牙科、视力和处方药。这些计划不受ERISA适用于多雇主固定福利养老金计划的PBGC计划终止和退出责任条款的约束。这些多雇主退休后健康和其他福利的缴费是$37.7百万,$34.7百万美元和美元32.52022年、2021年和2020年分别为100万。

70

目录表

多雇主定义的缴款计划:本公司致力于多雇主固定缴费养老金计划。这些计划不受ERISA或PBGC适用于多雇主固定福利养老金计划的提取责任条款的约束。该公司对这些计划的贡献是$6.0百万,$5.6百万美元和美元5.12022年、2021年和2020年分别为100万。

12.

多雇主提款负债

Horizon在2015年第一季度停止了在波多黎各的所有业务,导致其多雇主ILA-PRSSA养老基金大规模撤出。作为2015年5月29日收购Horizon的一部分,该公司承担了这一责任。本公司根据所需的未贴现季度付款估计大规模提款负债约为$1.0在截至2040年3月的一段时间内,向ILA-PRSSA养恤基金支付100万欧元,使用公司的递增借款利率贴现至现值。截至2022年12月31日,向ILA-PRSSA养恤基金支付的未来估计年度付款如下:

年份(以百万为单位)

总计

2023

 

$

4.1

2024

4.1

2025

4.1

2026

4.1

2027

4.1

此后

51.4

ILA-PRSSA养恤基金未来未贴现的剩余付款总额

71.9

减去:代表利息的数额

(19.2)

多雇主退出责任的现值

52.7

多雇主提款责任的当前部分(见附注2)

(4.1)

多雇主提款责任的长期部分(见附注2)

 

$

48.6

此外,该公司承担了与OPEIU的当地153基金有关的部分提款债务。产生部分提取负债的原因是,Horizon在2015年第一季度终止了在波多黎各的所有业务,导致与当地153基金有关的缴款基本单位数量减少。本公司清偿了部分提款债务。$6.52021年将达到100万。

13.累计其他综合收益(亏损)

截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度,按构成部分、税后净额分列的累计其他全面收益(亏损)变动情况如下:

    

    

    

非-

    

    

累计

 

后-

合格

其他

 

养老金

退休

养老金

全面

 

(单位:百万)

优势

优势

优势

其他

收入(亏损)

 

2020年12月31日余额

$

(61.7)

$

12.2

$

(0.6)

$

(0.7)

$

(50.8)

摊销先前服务费用

 

(1.7)

(2.8)

(0.1)

 

(4.6)

净亏损(收益)摊销

24.3

0.7

 

25.0

外币兑换

(0.9)

(0.9)

其他调整

 

 

 

0.4

 

0.4

2021年12月31日的余额

 

(39.1)

 

10.1

 

(0.7)

 

(1.2)

 

(30.9)

摊销先前服务费用

 

(0.8)

(2.7)

 

(3.5)

净亏损(收益)摊销

 

14.1

11.3

0.8

1.1

 

27.3

外币兑换

(0.4)

(0.4)

其他调整

 

0.6

 

0.6

2022年12月31日的余额

$

(25.8)

$

18.7

$

0.1

$

0.1

$

(6.9)

合并收益表和全面收益表中的其他全面收益(亏损)在扣除税收优惠(费用)后显示为净额(9.3)百万,$(8.1)百万元及$4.2截至12月底止年度的百万元2022年、2021年和2020年。

71

目录表

14.每股收益

每股基本收益是通过净收益除以当年已发行的加权平均普通股来确定的。稀释每股收益的计算包括未行使的不合格股票期权和非既得股票单位的稀释效应。在计算加权平均已发行稀释性股票时,不包括2022年、2021年和2020年每年的反稀释性非限定股票期权的名义金额。

用于计算截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度基本每股收益和稀释后每股收益的分母如下:

截至2022年12月31日的年度

截至2021年12月31日的年度

截至2020年12月31日的年度

 

    

    

加权

    

人均

    

    

加权

    

人均

    

    

加权

    

人均

 

平均值

普普通通

平均值

普普通通

平均值

普普通通

 

网络

普普通通

分享

网络

普普通通

分享

网络

普普通通

分享

 

(单位:百万,每股除外)

收入

股票

金额

收入

股票

金额

收入

股票

金额

 

基本信息:

$

1,063.9

 

39.0

$

27.28

$

927.4

 

42.8

$

21.67

$

193.1

 

43.1

$

4.48

稀释性证券的影响:

 

0.3

(0.21)

 

0.4

(0.20)

 

0.4

(0.04)

稀释:

$

1,063.9

39.3

$

27.07

$

927.4

43.2

$

21.47

$

193.1

43.5

$

4.44

15.

基于股份的奖励

本公司有以股份为基础的薪酬计划,详情如下:

2016激励性薪酬计划:修订和重新修订的Matson,Inc.2016年激励薪酬计划(“2016计划”)是2007年激励薪酬计划和所有其他前身计划的后续计划。不是根据前身的股票期权计划,将提供进一步的赠款。根据2016年的计划,4.35预留了100万股普通股供发行。

2016年的计划包括单独的奖励补偿计划:(I)酌情奖励计划,(Ii)股票发行计划,(Iii)奖励奖金计划,以及(Iv)针对非公司董事会的雇员成员。以股份为基础的薪酬通常是根据计划,如下面更全面地描述。

酌情补助计划-根据酌情授予计划,股票期权可被授予,行使价格不低于100在授予之日,公司普通股的公平市值(定义为收盘价)的百分比。根据2016年的计划,没有授予任何股票期权。

股票发行计划-根据股票发行计划,可以授予普通股、限制性股票单位或履约股票。基于时间的股票奖励通常按比例超过三年。如果一定的话三年制业绩目标达成后,按表现而定的股权奖励一般会授予三年制赠款的周年日期。

自动拨款计划-在每次年度股东大会上,非雇员董事将获得一份限制性股票单位的奖励,根据自动授予计划,根据自动授予计划,这些单位使持有者在获得时有权获得同等数量的普通股。根据该计划授予的限制性股票单位奖励通常授予一年制授予日的周年纪念日。

根据2016年计划授权发行的普通股可以来自公司授权但未发行的普通股,也可以来自公司收购的普通股,包括在公开市场或私人交易中购买的股份。

72

目录表

截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日止年度的股份薪酬支出及与股份奖励有关的其他资料如下:

截至十二月三十一日止的年度,

 

基于股份的薪酬支出,扣除估计的没收金额(单位:百万)

    

2022

    

2021

    

2020

 

基于股份的薪酬费用

$

18.3

$

19.3

$

18.8

行使期权的内在价值

$

$

$

5.8

股票归属时实现的税收优惠

$

10.6

$

8.0

$

3.3

已归属股票的公允价值

$

44.0

$

33.5

$

13.1

截至2022年12月31日,与非既得性限制性股票单位和基于业绩的股权奖励相关的未确认薪酬成本为$18.4 百万美元。未确认的补偿成本预计将在加权平均期间确认,约为1.7好几年了。

下表汇总了截至2022年12月31日的非既有限制性股票单位活动(单位为千,但加权平均授予日公允价值除外):

    

2007年计划

    

2016年计划

    

总计

    

加权

 

受限

受限

受限

平均补助金-

股票单位

股票单位

股票单位

日期公允价值

 

截至2021年12月31日的未偿还债务

 

1

 

690

 

691

$

47.61

授与

183

183

100.50

既得

(1)

(469)

(470)

37.85

取消

(23)

(23)

72.90

按性能系数添加(1)

165

165

33.12

在2022年12月31日未偿还

 

 

546

 

546

$

68.38

(1)代表高于目标支付的股票。

16.金融工具的公允价值

本公司根据公允价值计量的估值技术的公允价值等级对其金融工具进行估值。第1级投入于计量日期为相同资产或负债的未经调整的活跃市场报价。第2级投入包括活跃市场中类似资产和负债的报价,以及资产或负债的可观察到的报价以外的投入。第三级投入是资产或负债的不可观察的投入。如果用于计量公允价值的技术包括来自公允价值层次的多个级别的投入,则重要投入的最低水平决定整个公允价值计量在层次中的位置。

该公司对其现金、现金等价物、限制性现金和基建基金的公允价值使用第一级投入,对其可变利率和固定利率债务使用第二级投入。现金、现金等价物和限制性现金、基建基金和浮动利率债务的公允价值因工具的性质而接近其账面价值。固定利率债务的公允价值是根据与本公司现有债务安排类似的条款和到期日债务的可用利率计算的。

截至2022年12月31日和2021年12月31日,公司金融工具的账面价值和公允价值包括以下内容:

报价在

意义重大

意义重大

总计

活跃的市场

可观察到的

看不见

    

账面价值

    

Total

    

(1级)

    

输入(2级)

    

输入(3级)

(单位:百万)

2022年12月31日

2022年12月31日的公允价值计量

现金和现金等价物

$

249.8

$

249.8

$

249.8

$

$

受限现金

$

3.9

$

3.9

$

3.9

$

$

基本建设基金

$

518.2

$

518.2

$

518.2

$

$

固定利率债务

$

517.5

$

427.3

$

$

427.3

$

(单位:百万)

    

2021年12月31日

2021年12月31日的公允价值计量

现金和现金等价物

$

282.4

$

282.4

  

$

282.4

$

$

受限现金

$

5.3

$

5.3

$

5.3

$

$

固定利率债务

$

629.0

$

615.1

$

$

615.1

$

73

目录表

17.

承付款和或有事项

截至2022年12月31日,承付款和合同义务,不包括债务债务(见附注8)、租赁承付款(见附注9)、养恤金和退休后计划承付款以及多雇主谈判计划退出义务(见附注11和12)如下:

承诺和合同义务(单位:百万)

    

总计

 

备用信用证(1)

$

7.9

债券(2)

$

33.3

船舶建造义务(3)

$

949.0

卖方和其他债务(4)

$

99.3

(1)对于公司未投保的工人补偿和其他保险计划以及其他需要,需要备用信用证。
(2)美国海关和其他相关事务需要保证金。
(3)船舶建造义务是为建造船舶而订立的剩余合同义务新琼斯法案船只。
(4)供应商债务和其他债务包括:(1)不可取消的合同资本项目债务;(2)与干船坞有关的债务;(3)其他合同债务。如果一份合同约定了合同的重要条款,而这些金额并未反映在合并资产负债表中,则该金额被视为债务。

这些金额没有记录在公司的综合资产负债表上,预计公司或其子公司将不会被要求根据这些承诺预支资金。

意外情况:以下说明或有事项及其他与诉讼有关的事项:

环境问题:该公司的海洋运输部门存在某些风险,可能导致环境补救支出。

2021年11月10日,加州空气资源委员会(“CARB”)向马特森发出了违反通知(“11月”),原因是马特森涉嫌违反了根据加州法规第17章93118.3节的规定,在加利福尼亚州港口停泊的远洋船舶上运行的辅助柴油发动机的气载有毒控制措施。CARB法规要求一家公司的船队在加州港口至少80%的访问中使用岸上电力,并将辅助发动机发电量减少至少80%。11月号声称,马特森的船队在2020年访问长滩港期间没有达到80%的门槛。据称,这些违规行为是由CLX+服务的包租船只造成的。这些租用船只没有配备替代海上电力(“AMP”)能力,使它们能够在停靠码头时接入岸上电网并关闭船舶柴油发电机。该公司提出了在与CARB进行和解谈判时考虑的缓解因素,以及实现合规的计划。尽管2020年、2021年和2022年违规行为的潜在罚款总额可能合理地超过100万美元,但预计这些罚款不会对公司的财务状况、运营结果或现金流造成实质性影响。

其他事项:本公司及其附属公司是在其正常业务过程中出现的其他法律行动的当事方,或可能对其或有责任承担法律责任,而管理层在咨询律师后认为,该等法律行动的结果不会对本公司的财务状况、经营结果或现金流产生实质性影响。

74

目录表

项目9.会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧

没有。

第9A项。控制和程序

关于披露控制和程序的有效性的结论

公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下,评估了公司披露控制和程序的有效性(该术语在规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)根据1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》),在本报告所述期间结束时。基于这样的评估,公司首席执行官和首席财务官得出结论,截至该期间结束时,公司的披露控制和程序是有效的。

财务报告的内部控制

管理层关于财务报告内部控制的年度报告见第41页,通过引用将其并入本文。

独立注册会计师事务所关于本公司财务报告内部控制的认证报告见第42页,在此引用作为参考。

在截至2022年12月31日的本公司第四财季期间,本公司财务报告内部控制(该术语在交易法第13a-15(F)和15d-15(F)规则中定义)没有发生任何重大影响或合理地可能对本公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。

项目9B。其他信息

没有。

项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露

没有。

75

目录表

第三部分

项目10.董事、高管和公司治理

A.

董事

根据本项目要求提供的有关美盛董事的资料将包括在美盛于截至2022年12月31日的财政年度起120天内向美国证券交易委员会提交的2023年股东周年大会委托书(“美盛2023年委托书”)中的“建议1-董事选举”一节(“美盛2023年委托书”)下,该章节通过引用并入本文。

B.

关于我们的执行官员的信息

本项目要求的有关Matson高管的信息将包括在Matson的2023年委托书中题为“高管”的小节下,该小节以引用的方式并入本文。

C.

公司治理

有关Matson董事会审计委员会和遵守交易所法案第16(A)条的信息,将包括在Matson的2023年委托书中标题为“董事会和董事会委员会”和“拖欠第16(A)条报告”的小节中,这些小节通过引用并入本文。

D.

道德守则

本条款要求的有关Matson的道德准则的信息将包含在Matson的2023年委托书中标题为“道德准则”的小节中,该小节以引用的方式并入本文。

项目11.高管薪酬

本项目所要求的资料将包括在Matson的2023年委托书中标题为“高管薪酬”的章节以及标题为“董事薪酬”和“薪酬风险评估”的小节下,这些章节和小节在此并入作为参考。

项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项

股权薪酬计划信息:下表列出了截至2022年12月31日有关马特森股权薪酬计划的某些信息:

股份数量

  

股份数量

   

 

   

 

保持可用时间

 

待发

 

加权平均

 

根据以下条款未来发行

 

在行使

 

行权价格

 

股权补偿

 

未完成的选项,

 

未完成的选项,

 

图则(不包括股份

 

计划类别

认股权证及权利

 

认股权证及权利

 

反映在(A)栏)

 

(a)

(b)

(c)

股东批准的股权薪酬计划

545,953

(1)

$

(2)

2,117,506

(3)

未经股东批准的股权薪酬计划

 

总计

545,953

$

 

2,117,506

(1)这包括270,309股未归属限制性股票单位奖励的股票和275,644股未归属业绩股票奖励的股票。
(2)限制性股票单位和业绩股票奖励不设行权价。
(3)根据2016年的计划,这些股票可以发行。

本项目要求的其他信息将包括在Matson的2023年委托书中标题为“某些股东的证券所有权”的章节和标题为“董事和高管的证券所有权”的小节下,这两节和小节在此并入作为参考。

76

目录表

项目13.某些关系和相关交易,以及董事的独立性

本项目所要求的信息将包括在Matson的2023年委托书中标题为“Proposal 1-选举董事”的章节和标题为“若干关系和交易”的章节中,该章节和章节通过引用并入本文。

项目14.首席会计师费用和服务

本项目要求的有关主要会计师费用和服务的信息将包括在Matson的2023年委托书中的“审计委员会报告”和“批准独立注册会计师事务所的任命”部分,这两个部分通过引用并入本文。

77

目录表

第四部分

项目15.证物和财务报表附表

A.

财务报表

合并财务报表载于上文第二部分第8项。

B.

财务报表明细表

所有附表都被省略,因为不具备需要这些附表的条件,或因为要求提供的资料已列入合并财务报表或附注。

C.

S-K规则第601项所要求的证物

未在本文件中归档的证物通过引用括号中所示的证物编号和以前的归档文件合并在一起。所有之前的证据都提交给了华盛顿特区的证券交易委员会。

根据1934年《证券交易法》归档的证物是在第001-34187号档案下归档的。股东可以通过写信给公司秘书Matson,Inc.获得展品的副本,复制和手续费为每页0.15美元,地址为加利福尼亚州奥克兰12街555号,邮编:94607。

2

收购、重组、安排、清算或继承的计划。

2.1

协议和合并计划,日期为2014年11月11日,由Matson导航公司、Hogan Acquisition Inc.和Horizon Lines,Inc.之间签署(通过参考Matson公司2014年11月11日的8-K表格附件2.1合并而成)。

2.2

协议和合并计划的第1号修正案,日期为2015年2月13日,由Matson导航公司、Hogan Acquisition Inc.和Horizon Lines,Inc.之间的协议和合并计划(通过引用Matson于2015年2月17日的8-K表格的附件2.1合并而成)。

2.3

Pasha Group、SR Holding LLC、Horizon Lines,Inc.和日出运营有限责任公司之间于2014年11月11日签署的《出资、假设和购买协议》(合并内容参考Horizon Lines,Inc.2014年11月13日的Form 8-K表附件2.2)。

2.4

帕沙集团、SR Holding LLC、Horizon Lines,Inc.和日出运营有限责任公司之间于2015年5月29日签署的《贡献、假设和购买协议》的第1号修正案(通过参考Matson截至2015年6月30日的10-Q表格附件2.2合并而成)。

3

公司章程和章程。

3.1

修订和重新修订了Matson,Inc.的公司章程(通过参考Matson的Form 10-Q截至2012年6月30日的季度的附件3.1合并而成)。

3.2

更改公司名称的修订条款(通过引用日期为2012年10月26日的Matson‘s Form S-8表的附件4.2合并)。

3.3

修订和重述Matson,Inc.的章程(自2013年11月6日修订)(通过参考Matson截至2013年9月30日的季度10-Q表格的附件3.1并入)。

4

注册证券说明(以截至2019年12月31日的Matson Form 10-K表附件4为参考合并)。

10

材料合同。

78

目录表

10.1**

Matson,Inc.作为代理人的美国银行与贷款人之间的信贷协议第一修正案,日期为2023年2月9日。

10.2

对Matson,Inc.与其中指定的购买者之间的第三次修订和重新签署的票据购买协议的修正案,日期为2017年6月29日(通过引用Matson公司2017年6月30日的8-K表格的附件10.4并入)。

10.3

Matson,Inc.与其中指定的购买者之间的票据购买协议修正案,日期为2017年6月29日(通过引用Matson公司2017年6月30日的8-K表格的附件10.5并入)。

10.4

注:Matson,Inc.与买方之间的购买协议,日期为2016年12月21日(通过引用Matson公司2016年12月22日的8-K表格附件10.1合并而成)。

10.5

第三次修订和重新修订了Matson,Inc.与买方之间的票据购买和私人货架协议,日期为2016年9月14日(通过引用Matson公司2016年9月14日的Form 8-K表10.1并入)。

10.6

对Matson,Inc.与其中指定的购买者之间的第三次修订和重新修订的票据购买和私人货架协议的修正案,日期为2020年3月31日(通过引用2020年4月6日的Matson Form 8-K表10.4并入)。

10.7

对2016年12月21日Matson,Inc.与其中指定的购买者之间的票据购买协议的修正,日期为2020年3月31日(通过引用Matson公司2020年4月6日的8-K表格的附件10.5并入)。

10.8

由SSA Ventures,Inc.和Matson Ventures,Inc.修订和重新签署的SSA Terminals,LLC有限责任公司协议,日期为2002年4月24日(根据提交给委员会的保密处理请求,本展品的某些部分已被省略)(通过参考Matson截至2012年6月30日的10-Q表格中的附件10.1并入)。

10.9

母公司协议,日期为2002年4月24日,由SSA Pacific Terminals,Inc.(前身为美国装卸服务公司)、SSA Ventures,Inc.、Matson导航公司和Matson Ventures,Inc.(通过引用截至2012年6月30日的Matson Form 10-Q表的附件10.2合并而成)。

10.10

2004年7月29日Matson导航公司与美利坚合众国签订的关于价值5500万美元的第十一期船舶融资债券的担保协议(通过参考Alexander&Baldwin,Inc.截至2004年9月30日的Form 10-Q的附件10.a(Xxvi)并入)。

10.11

2007年9月21日,Matson导航公司与美利坚合众国之间关于2004年7月29日的5,500万美元第十一期船舶融资债券的担保协议的第1号修正案(通过参考Alexander&Baldwin,Inc.截至2007年9月30日的Form 10-Q的附件10.a(Xxx)并入)。

10.12*

Matson,Inc.外部董事递延薪酬计划(参考Matson的Form 10-K截至2012年12月31日的年度附件10.34并入)。

10.13

合并协议,合同号截至2020年4月27日的MA-14454由海事管理局海事管理人代表的美利坚合众国马特森导航公司和某些条款的马特森公司(通过引用日期为2020年4月30日的马特森8-K表格附件10.1合并而成)。

10.14

美利坚合众国Matson导航公司于2020年4月27日签订的票据购买协议,由海事管理局海事管理人和联邦融资银行代表(通过引用Matson公司2020年4月30日的Form 8-K表10.2合并而成)。

79

目录表

10.15

由Matson,Inc.执行的关联担保,日期为2020年4月27日(通过引用Matson公司2020年4月30日的Form 8-K中的附件10.3合并而成)。

10.16

2020年6月22日,综合协议第1号修正案,合同号截至2020年4月27日的MA-14454由海事管理局海事管理人代表的美利坚合众国马特森导航公司和马特森公司(通过引用日期为2020年6月25日的马特森8-K表格的附件10.1合并)之间的某些条款。

10.17

美利坚合众国马特森导航公司于2020年6月22日签署的票据购买协议,由海事管理局海事管理署署长和联邦融资银行代表(通过引用马特森公司2020年6月25日的8-K表格附件10.2合并而成)。

10.18

由Matson,Inc.执行并经MARAD同意的对截至2020年4月27日的关联担保的2020年6月22日修正案(通过引用2020年6月25日Matson的Form 8-K表10.3并入)。

10.19*

Matson,Inc.超额福利计划,2014年8月27日修订和重述(通过引用Matson公司2014年8月28日的Form 8-K表10.1并入)。

10.20*

与若干行政人员订立的函件协议表格(参考Matson截至二零一二年十二月三十一日止年度的10-K表格附件10.45并入)。

10.21*

已签订函件协议形式的执行人员的明细表(通过参考Matson的Form 10-K截至2014年12月31日的年度附件10.42并入)。

10.22*

与执行官员签订的信函协议格式(通过引用2014年10月24日Matson的Form 8-K表的附件10.1并入)。

10.23*,**

信函协议对手方。

10.24*

修订和重订Matson,Inc.高管离职计划(通过参考Matson截至2020年12月31日的10-K表格附件10.28并入)。

10.25*

Matson,Inc.递延薪酬计划(通过参考Matson截至2012年12月31日的10-K表格附件10.51并入)。

10.26*

Matson,Inc.递延补偿计划的第1号修正案(通过引用Matson公司截至2020年12月31日的10-K表格附件10.30并入)。

10.27

两艘船的建造合同,日期为2016年8月25日,由Matson导航公司和国家钢铁和造船公司签订(根据提交给委员会的保密处理请求,本附件的某些部分已被省略)(通过引用Matson截至2016年9月30日的10-Q表格的附件10.1并入)。

10.28

由Matson,Inc.签署的买方企业担保协议,日期为2016年8月25日(通过参考Matson截至2016年9月30日的Form 10-Q中的附件10.2合并而成)。

10.29

承包商的公司担保协议,由通用动力公司签署,日期为2016年8月25日(通过引用Matson公司截至2016年9月30日的10-Q表格的附件10.3合并而成)。

10.30

与Matson导航公司的基建基金协议表格,经其第2号、第5号、第18号、第20号、第31号和第33号附录修订(通过引用Matson截至2021年12月31日的10-K表格的附件10.35并入)。

80

目录表

10.31

Matson导航公司和Horizon Lines,Inc.某些有投票权证券持有人之间的投票协议格式,日期为2014年11月11日(合并时参考Matson于2014年11月11日的8-K表格附件10.1)。

10.32*

修订和重新启动了Matson,Inc.2016年激励薪酬计划(通过引用Matson的表格S-8日期2021年7月30日的附件99.1并入)。

10.33*

修订和重新启动Matson,Inc.现金激励计划,自2016年1月1日起生效(通过引用Matson截至2016年12月31日的Form 10-K表10.63并入)。

10.34*

非雇员董事2016年度计划限制性股票单位奖励协议(延期选举)(引用Matson‘s Form 10-K截至2016年12月31日的年度附件10.65并入)。

10.35*

面向非执行员工的2016计划基于时间的限制性股票单位协议表格(通过引用Matson截至2017年12月31日的10-K表格附件10.60并入)。

10.36*

面向高管员工的2016计划基于时间的限制性股票单位协议表格(通过引用截至2017年12月31日的Matson Form 10-K表10.61并入)。

10.37*

非执行雇员2016年度计划业绩分享奖励协议表格(参考Matson‘s Form 10-K截至2017年12月31日的年度附件10.62并入)。

10.38*

高管员工2016年计划业绩分享奖励协议表格(通过参考Matson截至2017年12月31日的10-K表格附件10.63并入)。

10.39*

2016年高管员工计划业绩分享奖励协议表格(ROIC)(通过参考Matson截至2020年12月31日的10-K表格附件10.47合并而成)。

10.40*

2016年高管员工计划业绩分享奖励协议(TSR)表格(通过引用Matson截至2020年12月31日的10-K表格附件10.48并入)。

10.41*

非执行员工2016年度计划业绩分享奖励协议表格(参考Matson‘s Form 10-K截至2020年12月31日的年度附件10.49并入)。

10.42*

面向高管员工的2016计划基于时间的限制性股票单位协议表格(通过参考Matson的Form 10-K截至2020年12月31日的年度附件10.50并入)。

10.43*

面向非执行员工的2016计划基于时间的限制性股票单位协议的表格(通过引用Matson的Form 10-K截至2020年12月31日的年度附件10.51并入)。

10.44*

非雇员董事2016年度计划限制性股票单位奖励协议表格(无延期)(通过参考Matson截至2020年12月31日的10-K表格附件10.52并入)。

10.45*

非雇员董事2016年度计划限制性股票单位奖励协议(延期选举)(引用Matson‘s Form 10-K截至2020年12月31日的年度附件10.53并入)。

10.46

对第三次修订和重新修订的票据购买和私人货架协议的修正案,日期为2021年3月31日(通过引用2021年4月5日的Matson Form 8-K表10.2并入)。

10.47

对日期为2016年12月21日、日期为2021年3月31日的票据购买协议的修订(通过引用日期为2021年4月5日的Matson Form 8-K的附件10.3而并入)。

81

目录表

10.48†,**

Aloha L-Hull 040型造船合同船,由费城船厂公司和Matson导航公司之间建造,日期为2022年11月1日。

10.49†,**

造船合同船Aloha Class L-Hull编号041,由费城船厂公司和Matson导航公司之间提供,日期为2022年11月1日。

10.50†,**

造船合同船Aloha Class L-Hull编号042,由费城船厂公司和Matson导航公司之间提供,日期为2022年11月1日。

21**

Matson,Inc.截至2022年12月31日的子公司。

23**

德勤律师事务所同意书日期为2023年2月24日。

31.1**

首席执行官证书,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过。

31.2**

首席财务官证书,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过。

32***

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证。

101.INS**

内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

101.SCH**

内联XBRL分类扩展架构文档

101.CAL**

内联XBRL分类扩展计算链接库文档

101.DEF**

内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档

101.LAB**

内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE**

内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

104**

封面交互数据文件-封面交互数据文件不会显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

*表示管理合同或补偿计划或安排。

**随函送交存档。

*随函提供。

†根据S-K法规第601(B)(10)(Iv)项,某些已确定的信息已被排除在本展览之外,因为它既不是实质性的,也是注册人视为私人或机密的类型。

项目16.表格10-K摘要

没有。

82

目录表

签名

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

Matson,Inc.

(注册人)

日期:2023年2月24日

马修·J·考克斯

马修·J·考克斯

主席及

首席执行官

根据1934年《证券交易法》的要求,本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。

签名

标题

日期

马修·J·考克斯

董事长兼首席执行官

2023年2月24日

马修·J·考克斯

//Meredith J.Ching

董事

2023年2月24日

程守宗

托马斯·B·法戈

董事

2023年2月24日

托马斯·B·法戈

/s/Mark H.Fukunaga

董事

2023年2月24日

马克·H·福永

/s/Stanley M.栗山

董事

2023年2月24日

栗山斯坦利

/s/刘慧卿

董事

2023年2月24日

刘慧卿

/s/Jenai S.WALL

董事

2023年2月24日

Jenai S.WALL

/s/Joel M.Wine

常务副总裁兼首席财务官

2023年2月24日

乔尔·M·怀恩

/s/Kevin L.卡住

总裁副主计长(主计长)

2023年2月24日

凯文·L·卡顿

*****

83