依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-266099

招股章程副刊第15号
(截至2022年7月18日的招股说明书)

3,076,924 Units
由以下部分组成
普通股或预先出资的认股权证以购买普通股和
购买普通股的A类认股权证
(最低发售金额)

12,307,692 Units
由以下部分组成
普通股或预先出资的认股权证以购买普通股和
购买普通股的A类认股权证
(最高发售金额)
  
联合海运公司

此为联合海运公司(“本公司”)于2022年7月18日发出的招股说明书(“招股说明书”)的附录(“招股说明书”)，该招股说明书是本公司采用表格F-1(注册号333-266099)的注册说明书的一部分，该表格经不时修订或补充。

2023年2月23日，该公司向美国证券交易委员会提交了一份6-K表格的最新报告，如下所述。

本招股章程增刊应与招股章程一并阅读并与招股章程一同交付，并受招股章程的限制，除非本招股章程增刊中的信息取代招股章程中包含的信息。

本招股说明书附录在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书有关，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。

投资我们的证券涉及高度风险。有关投资我们证券时应考虑的信息的讨论，请参阅招股说明书第8页开始的“风险因素”。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2023年2月23日。

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 
表格6-K
 
外国私人发行人根据规则13a-16或
15D-16根据1934年《证券交易法》
 
2023年2月
 
委托公文编号：001-41413
 
联合海运公司
(注册人姓名英文译本)
 
Vouliagmenis大道154号
166 74 Glyfada
希腊雅典
(主要行政办公室地址)
 
用复选标记表示注册人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或将提交年度报告。

表格20-F
表格40-F
☐

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质形式提交表格6-K：☐
 
注：S-T规则第101(B)(1)条只允许在仅为向证券持有人提供所附年度报告的情况下以纸质形式提交表格6-K。
 
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质形式提交表格6-K：☐
 
注：规则S-T规则101(B)(7)仅允许以书面形式提交表格6-K，只要该报告或其他文件不是新闻稿，注册人外国私人发行人必须根据注册人注册成立、住所或合法组织的司法管辖区(注册人的“母国”)的法律，或注册人证券交易所在的母国交易所的规则，必须提供并公布该报告或其他文件。不需要，也没有分发给注册人的证券持有人，如果讨论的是重大事件，已经是Form 6-K提交或其他委员会在EDGAR备案的主题。

此表格6-K报告中包含的信息

本报告附件为表格6-K，附件99.1是联合海运公司(“本公司”)于2023年2月16日发布的题为“联合海运宣布收购三艘干散货船(包括两艘Kamsarmax和一艘巴拿马型船舶的赤船租赁协议)”的新闻稿。
 
本报告附件为6-K表格，作为附件99.2是该公司日期为2023年2月22日的新闻稿，标题为“联合海事报告截至2022年12月31日的第四季度和2022年开始运营(2022年7月6日)至2022年12月31日的财务业绩&启动每股0.075美元的季度股息”。

签名
 
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
联合海运公司

(注册人)



发信人：
/s/Stamatios Tsantanis

姓名：
Stamatios Tsantanis

标题：
首席执行官



日期：2023年2月23日


附件99.1


联合海事宣布收购三艘干散货船，包括两艘Kamsarmax和一份光船租赁协议，该协议具有购买一艘Panamax船的选择权

2023年2月16日，希腊格里法达-联合海运公司(以下简称“公司”或“联合”)(纳斯达克股票代码：USEA)今天宣布，根据其船队增长战略，它已与两个独立的第三方达成协议，购买两艘高质量的Kamsarmax干散货船，并迅速交货。该公司还宣布，它已与日本的一家独立第三方签订了一艘日本建造的现代化Panamax干散货船的光船租赁协议。光船租赁协议包括美联航的购买选择权。
 
收购两艘Kamsarmax干散货船
 
第一艘船于2009年在日本环球造船公司建造，载货能力为81,508载重吨，将更名为M/V CretanSea。这艘船预计将于2023年4月底交付美联航，条件是满足某些惯常的关闭条件。
 
第二艘船于2010年在舟山造船所建造，载货能力为82,217载重吨，将更名为M/V Oasea。这艘船预计将在2023年4月中旬交付给联合航空，条件是满足某些惯常的关闭条件。
 
该公司预计将通过手头现金和目前正在谈判的新信贷安排的收益，为合并后的3920万美元的收购价格提供资金。

有购买选择权的光船租船协议
 
本公司与独立第三方签订了一份为期18个月的光船租赁协议，租用2013年建造的一艘78,173载重吨的日本巴拿马型干散货船。根据光船租约的条款，美联航在签署后预付了350万美元的首付，并将在预计于2023年2月向公司交付船只时进一步支付350万美元，并在光船租赁期内支付7,300美元的日租赁费。在18个月的光船期结束时，美联航有权以1236万美元的价格回购这艘船。
 
公司董事长兼首席执行官Stamatis Tsantanis表示：
 
在我们最近出售了我们的三艘油轮后，我们正在进一步扩大联合航空的船队，增加这三艘船，在完全完成购买光船交易后，投资约6300万美元。
 
我们最近在干散货上的总投资将超过9800万美元购买五艘船，因为我们坚信现在是投资特定行业的合适时机。收购船舶的诱人价值 旨在使美联航在不稀释股东的情况下，以适度的杠杆从投资中获得高回报。
 
尽管干散货市场出现季节性疲软，但在历史低位订单和全球经济逐步改善的支撑下，前景依然强劲。因此，这些交易与我们多元化的业务模式是一致的，专注于基本面强劲和上行潜力较大的行业的有吸引力的机会。

其他舰队更新
 
2023年2月10日，该公司接收了日本三井工程造船有限公司2005年建造的177,536载重吨的好望角型干散货船M/V Goodship。正如之前宣布的，这艘船由国际承租人按与指数挂钩的费率租用，租期最短为2023年6月，最长为2023年12月。收购M/V Goodship的资金来自手头的现金，并以本公司现有的贷款为担保。
 
关于联合海运公司
 
联合海运公司是一家专门从事全球海运服务的国际航运公司。包括新交付的M/V Goodship在内，该公司运营着一艘油轮和两艘好望角型干散货船。
 
完成上述交易及先前宣布收购M/V Tradership后，公司的营运船队将由7艘船组成(1艘LR2油轮、3艘好望角型、2艘Kamsarmax、1艘Panamax)，总载货能力为877,320载重吨。
 
该公司根据马绍尔群岛共和国的法律注册成立，并在希腊的Glyfada设有执行办事处。该公司的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为 “USEA”。
 
请访问公司网站：www.unitedmaritime.gr。
 
前瞻性陈述
 
本新闻稿包含有关未来事件的前瞻性陈述(见修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节)。“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计”等词语以及此类词语和类似表述的变体可识别前瞻性陈述，但缺少这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。这些陈述涉及已知和未知的风险，并基于一些假设和估计，这些假设和估计本身就会受到重大不确定性和意外事件的影响，其中许多都不是公司所能控制的。实际结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。可能导致实际结果大不相同的因素包括但不限于航运行业趋势，包括租费率、船舶价值和影响船舶供需的因素；监管要求的变化或监管机构采取的行动对公司经营或财务业绩的影响；公司的财务状况和流动性，包括偿还债务的能力；公司经营市场的竞争因素；与船舶老化相关的运营成本增加；船舶损坏；未来、即将或最近的收购和处置、业务战略、可能扩张或收缩的领域以及预期的资本支出或运营费用；依赖公司前母公司和第三方经理的附属公司运营公司业务；船员的可获得性、停工天数, 分类调查要求和保险成本；公司与合同对手方关系的变化；未来诉讼和涉及公司船只的事件的潜在责任；战争(或威胁战争)或国际敌对行动(如俄罗斯和乌克兰之间)引起的更广泛的市场影响；与持续的新型冠状病毒(新冠肺炎)爆发的持续时间和严重程度相关的风险，包括对原油、石油产品、干散货产品、其他类型产品及其运输的需求的影响；以及公司不时在提交给美国证券交易委员会的文件中列出的其他因素，包括其以20-F表格形式提交的注册声明。公司的备案文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。除法律要求的范围外，公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对此的预期的任何变化，或任何陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。

欲了解更多信息，请联系：
 
联合投资者关系
Tel: +30 213 0181 522
电子邮件：ir@usea.gr
 
Capital Link，Inc.
保罗·兰普蒂斯
公园大道230号套房1540
纽约州纽约市，邮编：10169
Tel: (212) 661-7566
电子邮件：usea@capallink.com


展品99.2


联合海事报告截至2022年12月31日的第四季度以及从开始运营(2022年7月6日)到2022年12月31日的财务业绩
&
启动每股0.075美元的季度股息
 
2022年第四季度财务亮点：
 

 ◾
净收入：3650万美元

◾
调整后净收益1：3980万美元

◾
EBITDA1：3890万美元

◾
每股收益(EPS)(基本和稀释后)：4.86美元和3.55美元

◾
调整后每股收益1 (basic & diluted): $5.36 & $3.90

自开始运营之日起的财务要点：
 

 ◾
净收入：3750万美元

◾
调整后净收益1：4090万美元

◾
EBITDA1：4180万美元

◾
每股收益(EPS)(基本和稀释后)：7.79美元和4.92美元

◾
调整后每股收益1 (basic & diluted): $8.54 & $5.39

◾
已完成的股东回报为2340万美元

o
740万美元的特别股息分配

o
600万美元的股票回购

o
1,000万美元可转换优先股赎回
 
其他亮点和发展：
 

 ◾
启动定期季度股息，每股0.075美元

◾
启动9800万美元的第二个投资周期2包括：

o
两艘好望角型船舶，总购买价为3625万美元

o
两艘Kamsarmax船，总购买价3920万美元

o
一艘有购买选择权的光船租赁协议下的巴拿马型船舶
 
2023年2月22日-希腊格里法达-联合海运公司(“联合”或“公司”)(纳斯达克股票代码：USEA)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度及其2022年7月6日至2022年12月31日开始运营期间的财务业绩。该公司还宣布季度股息为每股0.075美元。
 
在截至2022年12月31日的季度，该公司创造了1490万美元的净收入，而该季度的EBITDA为3890万美元。该季度的净收入和调整后的净收入分别为3650万美元和3980万美元。每日定期租约等值(“TCE”)32022年第四季度的机队费用为32161美元。
 
1调整后每股收益、调整后净收入、EBITDA和调整后EBITDA均为非GAAP衡量标准。请 参见下面的调整后每股收益、调整后净收入、EBITDA和调整后EBITDA与净收入的对账，这是最直接可比的美国公认会计准则衡量标准。
2包括在整个18个月期间应支付的光船租金，以及在光船期限结束时行使购买选择权时应支付的光船租金。
3TCE比率是一种非GAAP衡量标准。请参阅下面的TCE税率与船舶净收入的对账，这是最具可比性的美国公认会计准则衡量标准。

1
从开始运营到2022年12月31日，该公司的净收入为2280万美元，而这一时期的EBITDA为4180万美元。该期间的净收益和调整后净收益分别为3,750万美元和4,090万美元，该期间机队的每日TCE为28,752美元，而平均每日运营支出为7,265美元。
 
截至2022年12月31日，现金、现金等价物和限制性现金为6,990万美元。第四季度末的股东权益为6460万美元。扣除递延费用后的长期债务净额为4,260万美元，其中包括一笔1,520万美元的现金抵押贷款部分，该部分将由两家好望角型散货船在2023年第一季度进行抵押，而我们船队的账面价值，包括收购两家好望角型散货船的预付款，为5,020万美元。
 
公司董事长兼首席执行官Stamatis Tsantanis表示：
 
他说：“我们很高兴地报告第一个营业期间利润非常丰厚。自公司开始运营以来，我们在短短六个月内创造了3750万美元的净收入，这一数字 远远高于我们目前的市值。这主要是由于最佳时机的船舶收购和出售所致。对于我们出售的三艘船，在不到六个月的时间里，我们的股本回报率超过了350%。
 
与我们回报股东的承诺一致，我们支付了每股1美元的特别股息，并完成了600万美元的普通股回购，总金额约为1340万美元，约占我们目前市值的52%。此外，作为我们最初剥离交易的一部分，我们赎回了向SeanEnergy Sea Holdings Corp.(“SeanEnergy”)发行的1,000万美元可转换优先股。所有这些加在一起，股东奖励计划的金额约为2340万美元，这一数字与我们目前的市值相差不远。最后，我们的董事会已决定在2022年第四季度启动定期季度股息，每股0.075美元，将于4月份支付。
 
至于我们在本季度的财务表现，我们创造了1490万美元的净收入。该季度调整后的EBITDA和调整后净收入分别为4,230万美元和3,990万美元，其中包括3,610万美元的船舶销售收益。船队在2022年第四季度的每日TCE为32,161美元，反映了油轮在本主题期间的稳健收益，而我们唯一的好望角型船舶截至2022年11月底的固定日费率约为28,000美元。截至资产负债表日期，我们拥有约7000万美元的现金4以及4,260万美元的未偿债务。这两个数字都包括一笔1,520万美元的现金抵押贷款，这笔贷款之前是由出售的LR2油轮担保的。我们的船舶账面价值约为5020万美元，还获得了购买两艘好望角型船舶的约1270万美元的预付款 。股东权益为6460万美元，而截至2023年2月17日的市值为2550万美元。
 
至于美联航的下一步行动，我们认为最具吸引力的机会目前在干散货领域，我们定位该公司是为了从预期的复苏中受益，进入 多种船舶尺寸范围。最近干散货市场的疲软主要是由暂时性因素推动的，而长期供需基本面保持完全不变，比当前船舶市场价值和现货汇率所隐含的更强劲。随着中国的经济状况在2023年下半年逐步好转，我们预计未来几个月好望角型和巴拿马型船舶的市场将会趋紧。
 
我们最近同意购买五艘干散货船，总代价约为九千八百万美元。5包括两艘好望角型船和两艘Kamsarmax船，以及一份为期18个月的光船租赁协议，其中包括2013年在日本建造的一艘Panamax船的购买选择权。通过这些协议，我们的船队将增加到7艘，我们的货运能力将恢复到877.3万吨，资金将不会稀释我们的股东。
 
我们坚信，干散货市场将在2023年内大幅改善，我们稳健的资产负债表将使我们能够利用市场上出现的机会。我们打算贯彻我们成功的投资战略，产生强劲的回报，并继续回报我们的股东。
 
4包括受限现金。
5在光船期结束时行使购买选择权。

2
当前公司舰队：
 
船舶名称
扇区
容量
(DWT)
建成年份
码场
就业
类型
最低要求
T/C
期满
极大值
T/C
期满(1)

光荣号
干散货/好望角型
171,314
2004
现代
T/C索引已链接(2)
12月-22日
4月23日

良好关系
干散货/好望角型
177,536
2005
三井
T/C索引已链接(2)
6月23日
12月-23日

克里斯塔(3)
干散货/巴拿马型
78,173
2013
仓岛新
斑点
    

Epanastasea
加油机/LR2
109,647
2008
大连
固定费率电汇(4)
3月23日至23日
4月23日
 
总年龄/平均年龄
  
536,670
15.3年
        

(1)
最晚的退货日期不包括任何额外的可选期限。
 
(2)
本公司有权根据选定期间的现行好望角FFA汇率，将与指数挂钩的汇率转换为固定汇率，期限为1至12个月。
 
(3)
该船由美联航根据与船东签订的为期18个月的光船租赁合同进行技术和商业运营，包括在光船租赁结束时以公司为受益人的购买选择权。
 
(4)
这艘船于2022年9月2日交付给承租人，并附上了一份与A.D.N.O.C.的定期租船合同，剩余期限为两个月。2022年11月，T/C进一步延长，最短至2023年3月，最长至2023年4月。租船合同期满前的每日租船租金为43,500美元。
 
将交付的机队*：
 
船舶名称
扇区
容量
(DWT)
建成年份
码场

贸易往来
干散货/好望角型
176,925
2006
奈村

Liberty K Tbr Oasea
干散货/最大干散货
82,217
2010
忠义志

汉普顿湾TBR克雷坦西
干散货/最大干散货
81,508
2009
普适

总年龄/平均年龄
  
340,650
14.6年
  
 
*M/V贸易预计在2023年2月底之前交付给公司。Liberty K TBR Oasea和Hampton Bay TBR CretanSea预计将分别于2023年4月中旬和4月底交付给本公司。
 
机队数据：
 
(金额以美元计)
     
Q4 2022
    
2022年7月6日至
2022年12月31日
  
拥有天数(1)
    
366
      
614
  
营业天数(2)
    
366
      
610
  
机队利用率(3)
    
100
%
    
99.3
%
TCE费率(4)
  
$
32,161
    
$
28,752
  
每日船舶营运费用(5)
  
$
7,057
    
$
7,265
  

(1)
所有权天数是船队中的船舶在一段时间内被拥有或租用的日历日总数。所有权天数是一段时间内公司机队规模的指标，影响公司在一段时间内记录的收入金额和费用金额。
 
3
(2)
营运天数是指一段期间内的可用天数减去船舶因不可预见的情况而停租的总天数。运营天数包括我们的船舶在压载航行中但尚未敲定下一次雇用协议的天数。
 
(3)
船队利用率是船舶产生收入的时间百分比，通过将运营天数除以相关期间的所有权天数来确定。
 
(4)
TCE费率的定义是公司在一段时间内的净收入减去航次费用除以公司在该期间的营业天数。航程费用包括港口费、燃料费(燃料油和柴油) 、运河费和其他佣金。该公司包括TCE费率，这是一种非GAAP衡量标准，因为它认为它与美国GAAP衡量标准中最直接可比的船舶净收入一起提供了额外的有意义的信息，还因为它帮助公司管理层就我们的船只的部署和使用做出决策，还因为公司认为它向投资者提供了有关我们财务业绩的有用信息。该公司计算的TCE费率可能无法与其他公司报告的费率进行比较。下表将公司的船舶净收入与TCE费率进行了核对。
 
(以千美元为单位，不包括营业天数和TCE汇率)
 
     
Q4 2022
    
2022年7月6日至
2022年12月31日
  
船舶收入，净额
    
14,932
      
22,784
  
减去：航程费用
    
3,161
      
5,245
  
定期租船等值收入
    
11,771
      
17,539
  
营业天数
    
366
      
610
  
TCE费率
  
$
32,161
    
$
28,752
  
 
(5)
船舶运营费用包括船员费用、给养、甲板和发动机储备、润滑剂、保险、维护和维修。每日船舶运营费用的计算方法是将船舶运营费用除以相关时间段的所有权天数，其中不包括所收购船舶的交付前成本。该公司计算的每日船舶运营费用可能无法与其他公司报告的费用进行比较。下表对公司的船舶运营费用与日常船舶运营费用进行了核对。
 
(以千美元计，不包括所有权天数和每日船舶运营费用)
 
     
Q4 2022
    
2022年7月6日至
2022年12月31日
  
船舶营运费用
    
3,000
      
5,179
  
减去：分娩前费用
    
417
      
718
  
交付前费用前的船舶运营费用
    
2,583
      
4,461
  
拥有天数
    
366
      
614
  
每日船舶营运费用
  
$
7,057
    
$
7,265
  
 
4
EBITDA的净收入和调整后的EBITDA对账：
 
(单位：千美元)


  
Q4 2022
  
2022年7月6日至
2022年12月31日
  

净收入
36,462
  
37,490
  

增加：利息和融资成本，净额
1,466
  
2,413
  

增加：折旧和摊销
957
  
1,903
  

EBITDA
38,885
  
41,806
  

添加：基于股票的薪酬
2,789
  
2,789
  

增列：债务清偿损失
593
  
593
  

调整后的EBITDA
42,267
  
45,188
  

扣除利息、税项、折旧及摊销前的收益(“EBITDA”)是指一段时期内的净收益、净利息和财务成本、折旧和摊销以及所得税的总和 。根据美国公认会计准则，EBITDA不是公认的衡量标准。调整后的EBITDA指调整后的EBITDA，以不包括基于股票的补偿和债务清偿损失，公司认为这并不能反映其核心业务的持续业绩。
 
列示EBITDA和调整后EBITDA是因为我们相信这一衡量标准作为一种广泛使用的评估经营盈利能力的手段对投资者是有用的。此处列示的EBITDA和调整后的EBITDA可能无法与其他公司列报的类似名称的措施相比较。这一非公认会计原则的衡量标准不应与根据美国公认会计原则编制的财务衡量标准分开考虑，作为其替代或优于财务衡量标准。

净收益和调整后净收益对账及调整后每股收益的计算

(单位：千美元)

   
Q4 2022
  
2022年7月6日至
2022年12月31日
  
 
净收入
36,462
  
37,490
  
 
添加：基于股票的薪酬
2,789
  
2,789
  
 
增列：债务清偿损失
593
  
593
  
 
调整后净收益
39,844
  
40,872
  
 
调整后净收益-普通股股东，基本
36,279
  
38,469
  
 
调整后净收益-普通股股东，稀释后
37,328
  
39,317
  
 
调整后每股普通股净收益，基本
5.36
  
8.54
  
 
已发行普通股加权平均数，基本
6,769,246
  
4,503,397
  
 
调整后每股普通股收益，稀释后
3.90
  
5.39
  
 
已发行普通股加权平均数，稀释后
9,565,410
  
7,299,561
  

5
为了从净收入中计算调整后净收益和调整后每股收益，我们剔除了上表中提供的某些非现金项目。我们相信，调整后的净收入和调整后的每股收益有助于我们的管理层和投资者，因为每个衡量标准都消除了非现金项目的影响，如基于股票的薪酬、债务清偿损失和其他项目，这些项目可能会因与整体经营业绩无关的原因而每年变化。此外，我们认为，各自指标的公布为投资者提供了与我们的运营结果相关的补充数据 ，因此，与单独使用GAAP指标相比，他们对影响我们业务的因素有了更全面的了解。由于计算方法的不同，我们计算调整后净收入和调整后每股收益的方法 不一定与其他公司的其他类似标题标题进行比较。

利息和融资成本与现金利息和融资成本的调节：
 
(单位：千美元)
 
Q4 2022
2022年7月6日至
2022年12月31日

利息和融资成本，净额
(1,466)
(2,413)

增列：摊销递延融资费用和其他折扣
234
352

现金利息和融资成本
(1,232)
(2,061)

第四季度和最近的发展：

分配给股东
 
定期派发季度股息
 
该公司宣布启动每普通股0.075美元的定期季度现金股息，并宣布2022年第四季度的股息为每股0.075美元。2022年第四季度的季度股息将于2023年4月6日左右支付给截至2023年3月22日登记在册的所有股东。
 
特别股利分配
 
2022年11月，该公司宣布了一项特别现金股息，每股普通股1.00美元，与两艘Aframax船舶的有利可图出售有关。股息是在2023年1月10日左右支付的。
 
股票回购
 
2022年9月和10月，该公司完成了两次股票回购计划，以平均每股1.81美元的价格回购了总计约330万股普通股，总金额为600万美元。
 
如之前宣布的，2022年10月，董事会批准了一项额外的股票回购计划，根据该计划，公司可以在截至2023年3月31日的期间内，在公开市场回购最多300万美元的已发行普通股。基本上，这300万美元的授权仍可用于回购。
 
赎回C系列优先股
 
2022年11月，公司以相当于原始发行价105%的价格全额赎回了向SeanEnergy发行的10,000股C系列优先股，现金流出总额为1,060万美元，其中包括截至赎回日的所有应计和未支付股息。
 
船舶交易和商业更新
 
出售LR2油轮(M/T米诺安西)
 
2022年12月，该公司将其LR2产品油轮之一--2008年制造的MT MinoanSea油轮出售给了一家独立的第三方。该船的销售总价为3900万美元，溢价超过该船收购价格的100%。
 
6
好望角型收购(M/V友谊和M/V贸易)
 
2023年2月，公司接收了2005年在日本建造的177,536载重吨的货船，而2006年在日本建造的176,925载重吨的货船预计将于2023年2月底交付给公司。我们同意以3,625万美元的总价从SeanEnergy购买这些船只，资金将来自公司的现金储备，包括一笔1,520万美元的现金抵押贷款，该贷款之前由2022年12月出售的LR2油轮担保。M/V Goodship由国际承租人按与指数挂钩的费率租用，租期最短为2023年6月，最长为2023年12月。M/V贸易由一家主要的欧洲租船公司租用，租期最短为2023年6月，最长为2023年10月，费率与指数挂钩。
 
Kamsarmax收购(汉普顿湾TBR克雷坦西M/V Liberty K TBR Oasea)
 
2023年2月，本公司签订了购买两艘Kamsarmax散货船的协议，交付后将更名为M/V CretanSea和M/V Oasea，采购总价为3,920万美元。 81,508载重吨的M/V CretanSea于2009年在日本建造，82,217吨的M/V Oasea由日本一流船厂于2010年在中国建造。预计它们将分别在2023年4月中旬和4月底交付。预计收购的资金将来自手头的现金和新债务融资的收益。
 
一艘巴拿马型散货船光船协议
 
2023年2月，该公司签订了2013年日本制造的巴拿马型散货船的光船租赁协议，该船更名为M/V Chrisea。该船由本公司根据一份为期18个月的光船租赁协议租用，首付700万美元，光船租期内每日租金7300美元，光船租期结束时有1240万美元的购买选择权。在行使购买选择权的情况下，该船的采购成本总计约为2340万美元。
 
最新融资情况
 
经修订的“2022年8月信托基金”(以前的四艘油轮基金)
 
2022年12月，作为出售M/T MinoanSea以及收购M/V Goodship和M/V Tradership的一部分，本公司达成了一项协议，以取代之前由M/T MinoanSea担保的贷款部分项下的抵押品。根据经修订协议的条款，1,520万美元将由两批分别由M/V Goodship和M/V Tradership(在M/V交付给本公司时)担保的7,000,000美元和8,200,000美元担保，固定年利率为9.0%。修订后的贷款余额为3,120万美元，由M/T Epanastasea、M/V Goodship和M/V Tradership担保，并通过三个季度分期付款 摊销，从最初的提款日期后九个月开始，平均摊销200万美元，然后是到期支付的2520万美元气球。
 
已发行和未发行普通股数量的最新情况
 
截至2023年2月21日，该公司已发行和已发行普通股为8,596,243股。这包括根据行使A类认股权证而发行的674,030股，总收益为190万美元。
 
电话会议：
 
公司管理层将于2023年2月22日(星期三)上午10点召开电话会议，讨论财务结果。东部时间。
 
音频网络广播：
 
电话会议将通过该公司的网站进行现场直播，然后存档。要收听存档的音频文件，请访问我们的网站，在“投资者”部分。 网络直播的参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册，点击此链接。
 
电话会议详细信息：
 
参与者可以选择使用以下链接注册电话会议。您可以使用列表中的任何号码，也可以添加您的电话号码，让系统立即呼叫您。
 
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联合海运公司
未经审计的简明综合资产负债表
(单位：千美元)


  
十二月三十一日，
2022
  
资产
      
现金及现金等价物和限制性现金
    
69,932
  
船舶、船舶购置的净额和预付款
    
50,199
  
其他资产
    
5,524
  
总资产
    
125,655
  
         
负债和股东权益
        
长期债务
    
42,606
  
其他负债
    
18,481
  
股东权益
    
64,568
  
总负债和股东权益
    
125,655
  

联合海运公司
未经审计的简明合并经营报表
(以千美元计，不包括份额
和每股数据，除非另有说明)

   
结束的三个月期间
2022年12月31日
    
从2022年1月20日起
(成立日期)至
2022年12月31日
  
船舶收入，净额
    
14,932
      
22,784
  
费用：
                
航程费用
    
(3,161
)
    
(5,245
)
船舶营运费用
    
(3,000
)
    
(5,179
)
管理费
    
(295
)
    
(526
)
一般和行政费用
    
(5,082
)
    
(5,524
)
折旧及摊销
    
(957
)
    
(1,903
)
出售船只所得收益
    
36,095
      
36,095
  
营业收入
    
38,532
      
40,502
  
其他费用：
                
利息和融资成本，净额
    
(1,466
)
    
(2,413
)
债务清偿损失
    
(593
)
    
(593
)
其他，净额
    
(11
)
    
(6
)
其他费用合计(净额)：
    
(2,070
)
    
(3,012
)
净收入
    
36,462
      
37,490
  
普通股股东应占净收益
    
32,897
      
35,086
  
                 
基本每股普通股净收入
    
4.86
      
7.79
  
稀释后每股普通股净收益
    
3.55
      
4.92
  
已发行普通股加权平均数，基本
    
6,769,246
      
4,503,397
  
已发行普通股加权平均数，稀释后
    
9,565,410
      
7,299,561
  

8
联合海运公司
未经审计的简明合并现金流量数据
(单位：千美元)

   
从2022年1月20日起
(成立日期)至
2022年12月31日
  
经营活动提供的净现金
    
6,737
  
投资活动提供的现金净额
    
36,327
  
融资活动提供的现金净额
    
26,868
  

9
关于联合海运公司
 
联合海运公司是一家专门从事全球海运服务的国际航运公司。包括新交付的M/V Goodship和M/V Chrisea在内，公司运营着1艘油轮、2艘好望角型和1艘巴拿马型干散货船。
 
完成先前宣布的交易后，公司的船队将由7艘船组成(1艘LR2油轮、3艘好望角、2艘Kamsarmax、1艘Panamax)，总载货能力为877,320载重吨。
 
该公司根据马绍尔群岛共和国的法律注册成立，并在希腊的Glyfada设有执行办事处。该公司的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“USEA”。
 
请访问公司网站：www.unitedmaritime.gr
 
前瞻性陈述
 
本新闻稿包含有关未来事件的前瞻性陈述(见修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节)。“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计”等词语以及此类词语和类似表述的变体可识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。这些陈述涉及已知和未知的风险，并基于许多假设和估计，这些假设和估计本身就会受到重大不确定性和意外事件的影响，其中许多都不是公司所能控制的。实际结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。可能导致实际结果大不相同的因素包括但不限于航运 行业趋势，包括租费率、船舶价值和影响船舶供需的因素；监管要求的变化或监管机构采取的行动对公司经营或财务业绩的影响；公司的财务状况和流动性，包括偿还债务的能力；公司经营市场的竞争因素；与船舶老化相关的运营成本增加；船舶损坏；未来、待完成的或最近的收购和处置、业务战略、可能扩张或收缩的领域以及预期的资本支出或运营费用；依赖公司前母公司和第三方经理的附属公司运营公司的业务；船员的可获得性、停工天数, 分类调查要求和保险成本；公司与合同交易对手关系的变化；未来诉讼和涉及公司船只的事件的潜在责任；战争(或威胁战争)或国际敌对行动(如俄罗斯和乌克兰之间)引起的更广泛的市场影响；与正在进行的新型冠状病毒 (新冠肺炎)爆发的持续时间和严重程度相关的风险，包括对原油、石油产品、干散货产品、其他类型产品及其运输的需求的影响；以及公司不时在提交给美国证券交易委员会的文件中列出的其他因素，包括其以20-F表格形式提交的注册声明。公司的备案文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。除法律要求的范围外，公司明确表示不承担任何义务或承诺 公开发布本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对此的预期的任何变化，或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
 
欲了解更多信息，请联系：
 
联合投资者关系
Tel: +30 213 0181 522
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Tel: (212) 661-7566
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