附件99.1
世纪铝业公布2022年第四季度业绩
芝加哥,2023年2月23日(环球社)--世纪铝业公司(纳斯达克:CENX)今天公布了2022年第四季度和全年业绩。
2022年第四季度亮点
·净销售额5.299亿美元
·成本节约计划部分抵消了高昂的电价和其他原材料成本压力
·报告净亏损113.5万美元,或每股亏损1.24美元;调整后净亏损3,130万美元,或每股亏损0.31美元;调整后息税前利润为1,240万美元1
·Norçurál被评为冰岛2022年年度环境公司
·截至2022年12月31日,总流动资金达到2.45亿美元
2022年全年亮点
·净销售额28亿美元,同比增长26%
·已完工的Mt.Holly重启项目,达到总产能的75%
·报告净亏损1410万美元,或每股0.15美元;调整后净收益2560万美元,或每股0.26美元;调整后EBITDA为1.438亿美元1
·为我们冰岛的GrundarTangi冶炼厂继续扩建低碳钢坯生产项目。项目仍在预算内并按时完成,预计将于124年第一季度开始发货
2022年第四季度和全年财务业绩
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
$MM(不包括出货量和每股数据) | | | | | | | | | |
| | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | | | FY 2021 | | FY 2022 |
出货量(吨) | | | 173,725 | | | 169,471 | | | | | 783,647 | | | 768,691 | |
净销售额 | | | $ | 637.2 | | | $ | 529.9 | | | | | $ | 2,212.5 | | | $ | 2,777.3 | |
净收益(亏损) | | | $ | 44.3 | | | $ | (113.5) | | | | | $ | (167.1) | | | $ | (14.1) | |
稀释后每股收益(亏损) | | | $ | 0.43 | | | $ | (1.24) | | | | | $ | (1.85) | | | $ | (0.15) | |
调整后净收益(亏损)(1) | | | $ | (34.2) | | | $ | (31.3) | | | | | $ | (62.1) | | | $ | 25.6 | |
调整后每股收益(亏损)(1) | | | $ | (0.34) | | | $ | (0.31) | | | | | $ | (0.62) | | | $ | 0.26 | |
调整后的EBITDA(1) | | | $ | (35.9) | | | $ | (12.4) | | | | | $ | 174.2 | | | $ | 143.8 | |
| | | | | | | | | | | |
备注: | | | | | | | | | | | |
(1)非GAAP计量;请参阅GAAP与非GAAP财务计量的对账。 |
2022年第四季度,原铝出货量环比下降2%。由于实现铝价下降和不利的销量,2022年第四季度的净销售额环比下降17%。
世纪报告称,2022年第四季度净亏损113.5美元,环比减少1.578亿美元。第四季度业绩受到8220万美元特殊项目净额的影响,特别是远期衍生合约的8290万美元未实现亏损(税后净额)、与霍斯维尔冶炼厂相关的超额产能费用相关的540万美元以及基于股票的薪酬成本220万美元,但被较低成本或可变现净值调整(税后净额)830万美元部分抵消。因此,世纪报告2022年第四季度调整后的净亏损为3130万美元,环比增加290万美元。
2022年第四季度调整后的EBITDA为亏损1240万美元。这比第三季度增加了2350万美元,因为原材料和电力成本的下降以及成功的成本节约计划被较低的金属价格部分抵消了。
截至2022年12月31日,世纪资本的流动性头寸为2.45亿美元,较2022年第三季度增加2990万美元。
2022年全年,原铝出货量环比下降2%。2022年全年净销售额环比增长5.648亿美元,主要受铝价和地区溢价推动,但出货量下降抵消了这一影响。
世纪报告称,2022年全年净亏损1410万美元,比2021年全年增加1.53亿美元。2022年全年业绩受到4430万美元特殊项目的负面影响,特别是霍斯维尔资产减值费用1.594亿美元加上削减和产能成本1000万美元,以及成本或可变现净值调整(税后净额)减少3820万美元,部分被远期衍生品合同未实现收益(税后净额)抵消。因此,世纪公司报告调整后的净收入为2560万美元,比2021年全年增加8770万美元。
2022年全年经调整的EBITDA为1.438亿美元,较上年减少3,040万美元,主要是由于电价上涨和出货量下降所致。
总裁和首席执行官杰西·加里评论说:“随着我们进入2023年,我们已经开始看到高成本环境的缓解,这标志着2022年的大部分时间。”自去年夏天以来,全球能源价格大幅下降,尤其是在我们美国冶炼厂运营的能源市场。与此同时,铝价保持上涨,因为长期的脱碳趋势继续推动全球铝需求的增长。这些趋势加在一起,使我们的业务处于有利地位,能够在2023年实现出色的业绩。“
加里先生继续说:“在冰岛,我们在GrundarTangi的钢坯娱乐场项目仍按计划在年底完工,我们预计将于2024年第一季度交付第一批Natur-Al绿色钢坯产品,需求强劲。”我们为GrundarTangi团队在我们2022年经历的具有挑战性的市场条件下安全地、按预算推进这个项目所做的出色工作感到非常自豪。“
2023年第一季度展望
该公司预计,基于电力和其他投入成本的改善,第一季度调整后的EBITDA将在1,000万美元至1,500万美元之间,但部分被滞后的LME、交付溢价、数量和组合所抵消。
关于世纪铝业公司
世纪铝业公司在美国和冰岛拥有原铝产能。世纪公司的公司办事处设在伊利诺伊州芝加哥。欲了解更多信息,请访问www.centuryalum.com。
非公认会计准则财务指标
调整后净收益(亏损)、调整后每股收益(亏损)和调整后EBITDA是管理层用来评估世纪公司财务业绩的非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标通过剔除管理层认为不能反映世纪公司持续经营业绩和产生现金的能力的项目,便于在一致的基础上将这一时期的业绩与前几个时期的业绩进行比较。管理层相信,这些非公认会计准则的财务衡量标准加强了对世纪公司业绩的全面了解,并增强了我们的投资者从与管理层相同的角度审查世纪公司业务的能力。下表在“非GAAP财务计量的对账”标题下,提供了每个非GAAP财务计量与最直接可比的GAAP财务计量的对账。非公认会计原则的财务衡量应被视为世纪公司根据公认会计原则编制的报告结果的补充,而不是替代。此外,由于并非所有公司都使用相同的计算方法,本新闻稿中包含的调整后净收益(亏损)、调整后每股收益(亏损)和调整后EBITDA可能无法与其他公司的类似名称衡量标准相比较。鼓励投资者结合这些非公认会计准则财务措施的列报来审查对账。
警示声明
本新闻稿和世纪铝业公司管理层在季度电话会议上发表的声明包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性声明”,这些前瞻性声明受修订后的1933年证券法(“证券法”)第27A节和修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节所规定的“安全港”的约束。前瞻性陈述是关于未来事件的陈述,基于我们目前的预期。这些前瞻性陈述可以通过单词“相信”、“期望”、“希望”、“目标”、“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“估计”、“潜在”、“项目”、“预定”、“预测”或具有相似含义的单词,或诸如“将”、“将”、“应该”、“可能”等未来或条件动词来识别,或者“五月”。例如,前瞻性表述可能包括以下表述:我们对全球和当地金融和经济状况的评估;我们对铝市场和铝价(包括溢价)的评估;我们对氧化铝定价的评估;美国和欧洲能源价格何时可能恢复到更正常化水平的展望;与我们其他关键原材料相关的成本以及这些关键原材料的供应和可用性,包括电力(以及相关的天然气和煤炭),以及任何停电的可能性和程度;我们对美国和欧洲电力价格和供应的评估。
这些前瞻性表述包括:“新冠肺炎”疫情的影响以及旨在应对疫情的政府指导和法规的影响,包括对我们的业务、运营、财务状况、运营结果、全球供应链或员工队伍的任何可能影响;本公司及其子公司未来的财务和经营业绩;我们成功管理市场风险和控制或降低成本的能力;我们对公司及其子公司未来业务的计划和预期,包括任何减产或重启生产的计划和预期,包括任何此类行动对我们未来财务和经营业绩的预期影响;我们对Mt.未来运营的计划和期望。Holly冶炼厂,包括我们对Mt.包括与重新启动减产相关的时间、成本和收益;我们对霍斯维尔冶炼厂未来运营的计划,包括我们对重新启动减产相关的时间、成本和收益的预期;我们对GrundarTangi赌场项目的计划和预期,包括我们对与GrundarTangi赌场项目相关的时间、成本和收益的预期;我们成功获得和/或保持我们运营的竞争力安排的能力;第232条救济的影响,包括关税或其他贸易救济,任何此类救济可以改变的程度,包括通过排除或豁免,以及任何贸易救济的期限;任何新的或更改的法律或法规的影响,包括但不限于,制裁或其他类似补救或限制,或对现有法律或法规的解释的任何变化;我们预期的税务责任, 利益或退款,包括实现美国和某些海外递延税资产和负债;我们获得现有或未来融资安排的能力和任何此类未来融资安排的条款;我们未来偿还或再融资债务的能力;我们从保险中追回损失的能力;我们对养老金和其他退休后负债、法律和环境负债以及其他或有负债的评估和估计;我们对未来任何税务审计或保险索赔及其各自结果的评估;与工会的谈判或未来我们员工工会的代表;我们对任何信息技术相关风险的评估,包括来自网络攻击或其他数据安全漏洞的风险,包括2022年2月16日发生的网络安全事件;我们对潜在并购的计划和预期,包括我们完成此类交易的能力,以及我们对与此相关的某些风险的评估,例如,与不明负债相关的不可预见的成本和开支,以及将收购资产整合到我们现有业务中的困难;我们未来的业务目标、计划、战略和举措,包括我们的竞争地位和前景。
如果我们表达了对未来事件或结果的期望或信念,则该期望或信念是出于善意表达的,并被认为有合理的基础。然而,我们的前瞻性陈述是基于当前的预期和假设,这些预期和假设会受到风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达、预测或暗示的未来结果大不相同。可能导致实际结果和事件与这些前瞻性声明中描述的不同的重要因素可在风险因素和前瞻性声明中找到,这些警示语言包含在我们的年度报告Form 10-K、季度报告Form 10-Q以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中。尽管我们试图确定那些可能导致实际结果或事件与此类前瞻性陈述中描述的结果或事件不同的重大因素,但可能还有其他因素可能导致实际结果或事件与预期、估计或预期的结果或事件不同。其中许多因素超出了我们的控制或预测能力。鉴于这些不确定性,提醒读者不要过度依赖我们的前瞻性陈述。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
世纪铝业公司 | | | | | | | | |
合并业务报表 | | | | | | | | |
(单位:百万,每股除外) | | | | | | | | |
(未经审计) | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | | | |
| | 十二月三十一日, | | 9月30日, | | 十二月三十一日, | | | | | | |
| | 2021 | | 2022 | | 2022 | | | | | | |
净销售额: | | | | | | | | | | | | |
关联方 | | $ | 411.7 | | | $ | 404.9 | | | $ | 349.6 | | | | | | | |
其他客户 | | 247.4 | | | 232.3 | | | 180.3 | | | | | | | |
总净销售额 | | 659.1 | | | 637.2 | | | 529.9 | | | | | | | |
销货成本 | | 589.7 | | | 680.2 | | | 549.3 | | | | | | | |
毛利(亏损) | | 69.4 | | | (43.0) | | | (19.4) | | | | | | | |
销售、一般和行政费用 | | 18.6 | | | 8.7 | | | 11.3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他营业费用(收入)-净额 | | 0.3 | | | (0.2) | | | (0.2) | | | | | | | |
营业收入(亏损) | | 50.5 | | | (51.5) | | | (30.5) | | | | | | | |
利息支出--霍斯维尔定期贷款 | | (0.5) | | | — | | | — | | | | | | | |
利息支出 | | (6.2) | | | (7.9) | | | (8.4) | | | | | | | |
利息收入 | | 0.6 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | | | | | |
远期合约和衍生合约的净收益(亏损) | | 26.8 | | | 112.6 | | | (90.6) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他收入(支出)-净额 | | 2.5 | | | 11.6 | | | (1.4) | | | | | | | |
所得税前收入(亏损) | | 73.7 | | | 64.9 | | | (130.6) | | | | | | | |
所得税优惠(费用) | | (13.2) | | | (20.6) | | | 17.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
合营企业权益前收益(亏损)中的收益(亏损) | | 60.5 | | | 44.3 | | | (113.4) | | | | | | | |
合营企业损益中的权益 | | (0.1) | | | (0.0) | | (0.1) | | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 60.4 | | | $ | 44.3 | | | $ | (113.5) | | | | | | | |
减去:分配给参与证券的净收益(亏损) | | 3.9 | | | 2.7 | | | — | | | | | | | |
分配给普通股股东的净收益(亏损) | | $ | 56.5 | | | $ | 41.6 | | | $ | (113.5) | | | | | | | |
普通股每股收益(亏损): | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.62 | | | $ | 0.46 | | | $ | (1.24) | | | | | | | |
稀释 | | $ | 0.59 | | | $ | 0.43 | | | $ | (1.24) | | | | | | | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | 90.5 | | | 91.3 | | | 91.7 | | | | | | | |
稀释 | | 96.7 | | | 97.3 | | | 91.7 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
世纪铝业公司 |
合并业务报表 |
(单位:百万,每股除外) |
(未经审计) |
| 截至12个月 |
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2022 |
净销售额: | | | |
关联方 | $ | 1,337.0 | | | $ | 1,671.1 | |
其他客户 | 875.5 | | | 1,106.2 | |
总净销售额 | 2,212.5 | | | 2,777.3 | |
销货成本 | 2,088.3 | | | 2,730.6 | |
毛利(亏损) | 124.2 | | | 46.7 | |
销售、一般和行政费用 | 57.6 | | | 37.5 | |
资产减值准备 | — | | | 159.4 | |
其他营业(收入)费用-净额 | 0.6 | | | 0.0 |
营业收入(亏损) | 66.0 | | | (150.2) | |
利息支出--霍斯维尔定期贷款 | (1.6) | | | — | |
利息支出 | (28.8) | | | (29.3) | |
利息收入 | 0.8 | | | 0.5 | |
远期合约和衍生合约的净收益(亏损) | (212.4) | | | 197.1 | |
提前清偿债务损失 | (24.7) | | | — | |
其他收入(支出)-净额 | 3.1 | | | 15.3 | |
所得税前收入(亏损) | (197.6) | | | 33.4 | |
所得税优惠(费用) | 30.6 | | | (47.4) | |
合营企业收益中的权益前亏损 | (167.0) | | | (14.0) | |
合营企业损益中的权益 | (0.1) | | | $ | (0.1) | |
净亏损 | $ | (167.1) | | | $ | (14.1) | |
| | | |
分配给普通股股东的净亏损 | $ | (167.1) | | | $ | (14.1) | |
普通股每股亏损: | | | |
基本的和稀释的 | $ | (1.85) | | | $ | (0.15) | |
| | | |
加权平均已发行普通股: | | | |
基本的和稀释的 | 90.2 | | | 91.4 | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
世纪铝业公司 |
合并资产负债表 |
(单位:百万,每股除外) |
(未经审计) |
| 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 29.0 | | | $ | 54.3 | |
受限现金 | 11.7 | | | 1.2 | |
应收账款--净额 | 80.6 | | | 66.9 | |
应由关联公司支付 | 8.3 | | | 4.8 | |
盘存 | 425.6 | | | 398.8 | |
衍生资产-流动 | 34.8 | | | 127.3 | |
预付资产和其他流动资产 | 28.2 | | | 24.5 | |
流动资产总额 | 618.2 | | | 677.8 | |
财产、厂房和设备--净额 | 892.5 | | | 744.4 | |
| | | |
其他资产 | 59.2 | | | 49.8 | |
共计 | $ | 1,569.9 | | | $ | 1,472.0 | |
负债和股东权益 | | | |
负债: | | | |
应付帐款、贸易 | $ | 186.5 | | | $ | 167.3 | |
| | | |
由于附属公司 | 65.8 | | | 17.0 | |
应计负债和其他流动负债 | 62.7 | | | 60.7 | |
衍生负债 | 102.1 | | | 9.7 | |
应计员工福利成本 | 8.9 | | | 9.9 | |
冰岛定期贷款 | — | | | 13.3 | |
美国循环信贷安排 | 63.6 | | | 90.0 | |
冰岛循环信贷安排 | 50.0 | | | 35.0 | |
工业收入债券 | 7.8 | | | 7.8 | |
流动负债总额 | 547.4 | | | 410.7 | |
应付优先票据 | 245.8 | | | 246.6 | |
可转换优先应付票据 | 84.0 | | | 84.4 | |
GrundarTangi赌场债务安排 | — | | | 49.4 | |
冰岛定期贷款,扣除当期部分 | — | | | 1.2 | |
应计养恤金福利成本--减去当期部分 | 28.6 | | | 44.5 | |
应计退休后福利成本--减去当期部分 | 93.3 | | | 67.6 | |
其他负债 | 46.3 | | | 36.0 | |
租赁--使用权负债 | 22.9 | | | 20.9 | |
由于联属公司-较少的当前部分 | 21.9 | | | 8.3 | |
递延税金 | 58.7 | | | 103.1 | |
非流动负债总额 | 601.5 | | | 662.0 | |
| | | |
股东权益: | | | |
A系列优先股(面值1美分,授权发行5,000,000股;2021年12月31日已发行160,000股,已发行58,542股;2022年12月31日已发行53,854股) | 0.0 | | | 0.0 | |
普通股(1美分面值,授权发行;2021年12月31日已发行98,418,132股,已发行91,231,611股;2022年12月31日已发行99,510,499股,已发行92,323,978股) | 1.0 | | | 1.0 | |
额外实收资本 | 2,535.5 | | | 2,539.6 | |
库存股,按成本计算 | (86.3) | | | (86.3) | |
| | | | | | | | | | | |
累计其他综合损失 | (82.3) | | | (94.0) | |
累计赤字 | (1,946.9) | | | (1,961.0) | |
股东权益总额 | 421.0 | | | 399.3 | |
共计 | $ | 1,569.9 | | | $ | 1,472.0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
世纪铝业公司 |
合并现金流量表 |
(单位:百万) |
(未经审计) |
| 截至12月31日的12个月, |
| 2021 | | 2022 |
经营活动的现金流: | | | |
净亏损 | $ | (167.1) | | | $ | (14.1) | |
对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整: | | | |
成本较低或NRV库存调整 | — | | | 39.6 | |
衍生工具的(收益)损失 | 102.9 | | | (201.5) | |
折旧及摊销 | 82.6 | | | 73.4 | |
递延税项准备变动(福利) | (30.6) | | | 44.2 | |
资产减值 | — | | | 159.4 | |
OPEB削减收益 | — | | | (8.9) | |
提前清偿债务损失 | 24.7 | | | — | |
其他非现金项目--净额 | (1.7) | | | (22.8) | |
营业资产和负债变动: | | | |
应收账款--净额 | (16.2) | | | 13.7 | |
应由关联公司支付 | 0.7 | | | 3.6 | |
盘存 | (134.5) | | | (12.8) | |
预付资产和其他流动资产 | (13.4) | | | 5.6 | |
应付帐款、贸易 | 44.8 | | | (15.8) | |
由于附属公司 | 38.3 | | | (43.5) | |
应计负债和其他流动负债 | 5.0 | | | 8.8 | |
雷文斯伍德退休人员法律和解 | (2.0) | | | (2.0) | |
拉文斯伍德PBGC结算 | — | | | (2.4) | |
其他-网络 | 1.8 | | | 1.4 | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | (64.7) | | | 25.9 | |
投资活动产生的现金流: | | | |
购置房产、厂房和设备 | (83.0) | | | (86.3) | |
出售财产、厂房和设备所得收益 | 0.4 | | 0.8 |
用于投资活动的现金净额 | (82.6) | | | (85.5) | |
融资活动的现金流: | | | |
偿还2025年到期的优先票据 | (250.0) | | | — | |
提早赎回及缴交投标保费 | (18.1) | | | — | |
发行2028年到期的优先债券所得款项 | 250.0 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
世纪铝业公司 |
合并现金流量表 |
(单位:百万) |
(未经审计) |
| 截至12月31日的12个月, |
| 2021 | | 2022 |
发行可转换优先票据所得款项 | 86.3 | | | — | |
根据霍斯维尔定期贷款偿还贷款 | (20.0) | | | — | |
循环信贷安排下的借款 | 978.8 | | | 1,126.2 | |
循环信贷安排项下的偿还 | (910.2) | | | (1,114.8) | |
发债成本 | (7.4) | | | (1.5) | |
| | | |
购买与可转换优先债券相关的上限催缴 | (5.7) | | | — | |
GrundarTangi赌场债务安排下的借款 | — | | | 50.0 | |
冰岛定期贷款安排下的借款 | — | | | 14.5 | |
融资活动提供的现金净额 | 103.7 | | | 74.4 | |
现金、现金等价物和限制性现金的变动 | (43.6) | | | 14.8 | |
现金、现金等价物和受限现金,年初 | 84.3 | | | 40.7 | |
现金、现金等价物和受限现金,年终 | $ | 40.7 | | | $ | 55.5 | |
| | | |
补充现金流信息: | | | |
支付的现金: | | | |
利息 | $ | 36.8 | | | $ | 27.0 | |
税金,扣除退税后的净额 | 3.1 | | | 0.9 | |
非现金投资活动: | | | |
资本支出 | 7.1 | | | 3.7 | |
资本化利息 | 1.6 | | | 4.2 | |
世纪铝业公司
选定的运行数据
(单位:百万,不包括出货量)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
发货量--原铝(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 美国 | | 冰岛 | | 总计 | | |
| | 公吨 | | 销售额$ | | 公吨 | | 销售额$ | | 公吨 | | 销售额$ | | | | |
2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
第四季度 | | 89,906 | | | $ | 270.5 | | | 79,565 | | | $ | 235.7 | | | 169,471 | | | $ | 506.2 | | | | | |
第三季度 | | 95,502 | | | $ | 320.3 | | | 78,223 | | | $ | 283.7 | | | 173,725 | | | $ | 604.0 | | | | | |
第二季度 | | 139,630 | | | $ | 564.8 | | | 74,454 | | | $ | 273.2 | | | 214,084 | | | $ | 838.0 | | | | | |
第一季度 | | 134,953 | | | $ | 494.8 | | | 76,458 | | | $ | 247.5 | | | 211,411 | | | $ | 742.3 | | | | | |
2022年全年 | | 459,991 | | | $ | 1,650.4 | | | 308,700 | | | $ | 1,040.1 | | | 768,691 | | | $ | 2,690.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年全年 | | 468,729 | | | $ | 1,368.0 | | | 314,918 | | | $ | 790.8 | | | 783,647 | | | $ | 2,158.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
备注:
(1)不包括废铝销售、购买铝和氧化铝销售。
世纪铝业公司
非公认会计准则财务计量的对账
(单位:百万,每股除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | 2022年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | | |
| | 百万美元 | | 易办事 | | 百万美元 | | 易办事 |
报告净收益(亏损)(1) | | $ | 41.9 | | | $ | 0.43 | | | $ | (113.5) | | | $ | (1.24) | |
成本或NRV库存调整中的较低者,税后净额 | | (6.3) | | | (0.06) | | | (8.3) | | | (0.09) | |
衍生工具合约的未实现(收益)亏损,税后净额 | | (69.5) | | | (0.72) | | | 82.9 | | | 0.90 | |
| | | | | | | | |
霍斯维尔削减成本 | | (3.6) | | | (0.03) | | | 5.4 | | | 0.06 | |
基于股份的薪酬 | | 0.6 | | | 0.01 | | | 2.2 | | | 0.02 | |
优先股和可转换股的影响 | | 2.7 | | | 0.03 | | | — | | | 0.04 | |
调整后净收益(亏损) | | $ | (34.2) | | | $ | (0.34) | | | $ | (31.3) | | | $ | (0.31) | |
| | | | | | | | |
备注: | | | | | | | | |
(1)在盈利为正的期间,这是指分配给参与稀释股份的收益。在截至2022年9月30日的三个月中,这包括分配给普通股股东的收益,与可转换票据相关的70万美元净利息支出,以及与股权分类奖励相关的基于股票的薪酬减少40万美元。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | 2022年9月30日 | | 2022年12月31日 |
报告的净收益(亏损) | | $ | 44.3 | | | $ | (113.5) | |
利息支出 | | 7.9 | | | 8.4 | |
| | | | |
利息收入 | | (0.1) | | (0.3) | |
远期合约和衍生合约的净(收益)亏损 | | (112.6) | | | 90.6 | |
| | | | |
其他(收入)费用-净额 | | (11.6) | | | 1.4 | |
所得税支出(福利) | | 20.6 | | | (17.2) | |
| | | | |
合营企业收益中的权益 | | — | | | 0.1 | |
营业收入(亏损) | | (51.5) | | | (30.5) | |
成本较低或NRV库存调整 | | (6.3) | | | (6.9) | |
| | | | |
| | | | |
霍斯维尔削减成本 | | 4.5 | | | 5.4 | |
基于股份的薪酬 | | 0.2 | | | 2.2 | |
折旧及摊销 | | 17.2 | | | 17.4 | |
调整后的EBITDA | | $ | (35.9) | | | $ | (12.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12个月 |
| | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 百万美元 | | 易办事 | | 百万美元 | | 易办事 |
报告的净收益(亏损) | | $ | (167.1) | | | $ | (1.85) | | | $ | (18.8) | | | $ | (0.21) | |
成本或NRV库存调整中的较低者,税后净额 | | (3.9) | | | (0.04) | | | 38.2 | | | 0.42 | |
衍生工具合约的未实现(收益)亏损,税后净额 | | 106.8 | | | 1.18 | | | (169.4) | | | (1.85) | |
Sebree设备故障,扣除保险收益后的净额 | | (1.4) | | | (0.02) | | | — | | | — | |
提前清偿债务损失 | | 24.7 | | | 0.27 | | | — | | | — | |
合法结算,税后净额 | | 7.7 | | | 0.09 | | | — | | | — | |
赫尔古维克税收优惠 | | (49.8) | | | (0.55) | | | — | | | — | |
资产减值 | | — | | | — | | | 159.4 | | | 1.74 | |
霍斯维尔削减成本 | | — | | | — | | | 10.0 | | | 0.11 | |
基于股份的薪酬 | | 20.9 | | | 0.23 | | | 0.1 | | | 0.00 |
优先股和可转换股的影响 | | — | | | 0.07 | | | 6.1 | | | 0.05 | |
调整后净收益(亏损) | | $ | (62.1) | | | $ | (0.62) | | | $ | 25.6 | | | $ | 0.26 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12个月 |
| | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
报告的净收益(亏损) | | $ | (167.1) | | | $ | (14.1) | |
利息支出 | | 28.8 | | | 29.3 | |
利息支出--霍斯维尔定期贷款 | | 1.6 | | | — | |
利息收入 | | (0.8) | | | (0.5) | |
远期合约和衍生合约的净(收益)亏损 | | 212.4 | | | (197.1) | |
提前清偿债务损失 | | 24.7 | | | — | |
其他(收入)费用-净额 | | (3.0) | | | (15.3) | |
所得税支出(福利) | | (30.6) | | | 47.4 | |
合营企业收益中的权益 | | 0.1 | | | 0.1 | |
营业收入(亏损) | | 66.1 | | | (150.2) | |
成本较低或NRV库存调整 | | (3.9) | | | 39.6 | |
Sebree设备故障,扣除保险收益后的净额 | | (1.4) | | | — | |
法律和解 | | 4.0 | | | — | |
资产减值 | | — | | | 159.4 | |
霍斯维尔削减成本 | | — | | | 18.1 | |
折旧及摊销 | | 88.5 | | | 77.5 | |
基于股份的薪酬 | | 20.9 | | | (0.6) | |
调整后的EBITDA | | $ | 174.2 | | | $ | 143.8 | |
联系方式
彼得·特普科夫斯基
(投资者和媒体)
312-696-3132
资料来源:世纪铝业公司