附件99.1
猛犸象能源服务公司宣布
2022年第四季度和全年运营和财务业绩
第四季度收入增长80%，全年收入增长58%
俄克拉荷马城-2023年2月23日-猛犸象能源服务公司(以下简称猛犸象或公司)(纳斯达克代码：Tusk)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年的财务和运营业绩。
2022年第四季度和全年财务概览：
2022年第四季度总收入为1.029亿美元，与2021年同期的5720万美元相比增长了80%。2022年全年总收入为3.621亿美元，与2021年的2.29亿美元相比增长了58%。
2022年第四季度的净收益为480万美元，或每股0.10美元，而2021年同期净亏损1330万美元，或每股亏损0.28美元。2022年全年净亏损为60万美元，或每股完全稀释后亏损0.01美元，而2021年净亏损为1.014亿美元，或每股完全稀释后亏损2.18美元。
经调整的EBITDA(定义如下)于2022年第四季度为2,410万美元，较2021年同期的1,720万美元增长40%。调整后的EBITDA增加到2022年全年的8,610万美元，而2021年为(1,160万美元)。在2022年第四季度，猛犸象确认了350万美元的坏账支出，这是由于之前披露的法律和解协议。不包括这笔费用，调整后的EBITDA将在2022年第四季度为2,760万美元，2022年全年为8,960万美元。
猛犸象公司首席执行官Arty Straehla表示：“我们很高兴报告第四季度和全年的收入和调整后的EBITDA增长。这一增长是由市场对我们的服务的强劲需求和我们团队加强执行推动的。尽管本季度的恶劣天气和持续的供应链限制影响了生产率，但我对我们整个组织中才华横溢的团队所表现出的辛勤工作和毅力感到自豪。由于压力泵行业的宏观需求保持强劲，我们的完井服务部门继续改善业绩，实现强劲增长。我们在2022年离开时，我们的六个压力泵跨距中有四个在运行，我们在2023年1月增加了第五个跨距。此外，我们计划将我们的第六个价差升级到第四级，双燃料，并在2023年下半年投入运营，并根据市场状况和供应链限制，将现有的两个价差升级到第二级，双燃料。这将使我们总共有四支双燃料舰队。在我们的基础设施服务部，运营改进、团队绩效以及更高的人员和设备利用率继续推动业绩的提高。在我们的整个足迹范围内，有一个健康的基础设施项目投标和定价环境，这得到了联邦政府通过《基础设施投资和就业法案》对我国基础设施进行历史性投资的支持。我们的沙子业务也继续保持强劲的需求，我们对我们团队的表现感到满意。正如我们去年11月所报道的那样, 我们以极具吸引力的价格达成了两项战略性的砂供应协议，为我们天然砂支撑剂部门的可预测现金流奠定了坚实的基础。我们相信，我们的所有业务部门在高需求环境中都表现良好，尽管供应链限制带来的日常挑战持续存在，我们预计这种挑战至少会持续到2023年上半年，通胀和劳动力成本上升。我们看好猛犸象的未来，并打算
继续专注于提高我们业务部门的运营效率，并推动财务业绩，以提高我们股东的价值。“
Straehla进一步评论说：“在我们继续积极争取波多黎各电力局付款的同时，我们上个月报告说，联邦紧急事务管理局(FEMA)去年年底发布的两份重要的决定备忘录肯定了我们在岛上完成的工作，大部分费用有资格得到补偿。在PREPA破产案中提交的1月份联合状况报告中，PREPA表示，根据PREPA声称的约2150万美元的抵消，PREPA将为我们的未付发票提供约9920万美元的FEMA资金。2022年11月和12月的确定备忘录都可以在我们的网站上找到。此外，我们已经寻求并获得了参议院和国会议员的两党帮助，以寻求从PREPA收回超过3.79亿美元的未付应收账款，因为公司继续寻求多种途径来收回PREPA欠下的钱。“
完井服务
2022年第四季度，猛犸象的完井服务部门在1,837个阶段贡献了5,140万美元的收入(包括部门间收入)，而2021年同一季度891个阶段的收入为2,130万美元。2022年第四季度，该公司平均有3.4个机队处于活跃状态，而2021年第四季度的平均利用率为1.6个机队。
2022年全年，完井部门在6,149个阶段贡献了1.707亿美元的收入(包括部门间收入)，高于2021年的2,544个阶段的8,430万美元。2022年，该公司平均有3.0个机队活跃，而2021年为1.1个。
基础设施服务
2022年第四季度，猛犸象的基础设施服务部门贡献了2960万美元的收入，而2021年同期为1970万美元。2022年第四季度，平均船员人数增至93人，而2021年同期为78人。
基础设施部门在2022年全年贡献了1.115亿美元的收入，高于2021年的9340万美元。收入的增加主要是由于业务执行情况的改善，加上船员人数的增加。我们的平均船员人数在2022年增长到91人，而2021年为82人。
天然砂支撑剂服务
猛犸象的天然砂支撑服务部门在2022年第四季度贡献了1380万美元的收入(包括部门间收入)，而2021年同期为1080万美元。2022年第四季度，该公司以每吨29.80美元的平均售价销售了约36.6万吨沙子，而2021年同期的沙子销量约为27万吨，平均售价为每吨17.84美元。
2022年全年，天然砂支撑剂部门的收入(包括部门间收入)为5140万美元，而2021年为3490万美元。该公司在2022年销售了140万吨沙子，比2021年的100万吨有所增加。该公司2022年销售的沙子的平均销售价格为每吨27.11美元，高于2021年的每吨16.76美元。
钻探服务
2022年第四季度，猛犸象的钻井服务部门贡献了240万美元的收入(包括部门间收入)，而2021年同期为100万美元。钻井服务部门2022年全年的收入为1040万美元，而2021年为430万美元。钻井服务收入的增长主要归因于我们定向钻井业务利用率的提高。
其他服务
2022年第四季度，猛犸象的其他服务，包括航空、设备租赁、远程住宿和设备制造，贡献了640万美元的收入(包括部门间收入)，而2021年同期为490万美元。该公司的其他服务为2022年全年贡献了2310万美元的收入，而2021年的收入为1850万美元。收入的增加主要是由于我们的设备租赁和远程住宿业务的利用率提高。
销售、一般和行政费用
2022年第四季度的销售、一般和行政(“SG&A”)支出为1300万美元，而2021年同期为350万美元。
以下是SG&A费用的细目(单位：千)：
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| 截至三个月 | | 截至12个月 |
| 十二月三十一日， | | | | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 |
| 现金支出： | | | | | | | | | |
| 薪酬和福利 | $ | 3,932 | | | $ | 3,685 | | | | | $ | 13,729 | | | $ | 15,064 | |
专业服务(A) | 3,434 | | | (2,383) | | | | | 13,501 | | | 11,400 | |
其他(B) | 1,885 | | | 1,994 | | | | | 8,012 | | | 9,052 | |
| 现金SG&A费用合计 | 9,251 | | | 3,296 | | | | | 35,242 | | | 35,516 | |
| 非现金支出： | | | | | | | | | |
坏账准备(C) | 3,501 | | | 12 | | | | | 3,389 | | | 41,662 | |
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| 基于股票的薪酬 | 241 | | | 241 | | | | | 923 | | | 1,068 | |
| 非现金SG&A费用合计 | 3,742 | | | 253 | | | | | 4,312 | | | 42,730 | |
| SG&A费用合计 | $ | 12,993 | | | $ | 3,549 | | | | | $ | 39,554 | | | $ | 78,246 | |
A.2021年发生的某些法律费用在2021年第四季度重新归类为其他净额。
B.包括与差旅有关的费用、信息技术费用、租金、水电费以及其他一般和行政相关费用。
C.截至2021年12月31日的年度坏账准备包括与我们与湾港能源公司及其子公司的账目结算有关的4120万美元。
2022年第四季度，SG&A费用占总收入的比例为13%，而2021年同期为6%。不包括坏账支出，2022年第四季度SG&A费用占总收入的百分比为9%。
流动性
截至2022年12月31日，Mammoth手头有1,730万美元的现金，其循环信贷安排下的未偿还借款为8,350万美元，循环信贷安排下的可用借款能力为1,970万美元，此前已落实了650万美元的未偿信用证，并要求在可用借款能力中保留1,000万美元的准备金。截至2022年12月31日，猛犸象的总流动资金为3700万美元。
截至2023年2月22日，猛犸象手头有950万美元的现金，其循环信贷安排下的未偿还借款为7970万美元。截至2023年2月22日，公司在其循环信贷安排下有2230万美元的可用借款能力，此前已落实640万美元的未偿还信用证，并要求在可用借款能力中保留1000万美元的准备金。
资本支出
下表按业务部门汇总了猛犸在所示期间的资本支出(以千为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至12个月 |
| 十二月三十一日， | | | | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 |
完井服务(A) | $ | 3,374 | | | $ | 1,135 | | | | | $ | 11,421 | | | $ | 4,327 | |
基础设施服务(B) | 62 | | | 153 | | | | | 885 | | | 627 | |
天然砂支撑剂服务(C) | 54 | | | 55 | | | | | 88 | | | 484 | |
钻井服务(D) | 55 | | | 1 | | | | | 101 | | | 44 | |
其他(E) | 120 | | | 25 | | | | | 395 | | | 361 | |
| 淘汰 | (26) | | | — | | | | | (153) | | | — | |
| 资本支出总额 | $ | 3,639 | | | $ | 1,369 | | | | | $ | 12,737 | | | $ | 5,843 | |
A.资本支出主要用于在本报告所述期间升级和维护我们的压力泵队。
B.本报告所列期间的资本支出主要用于卡车、工装和设备采购。
C.本报告所列期间的资本支出主要用于维护。
D.本报告所列期间的资本支出主要用于维护。
E.本报告所列期间的资本支出主要用于公司租赁业务的设备。
电话会议信息
猛犸象将于2023年2月23日星期四下午4点主持电话会议。中部时间(下午5：00)东部时间)，讨论其2022年第四季度和全年的财务和运营业绩。参加电话会议的电话号码是1-201-389-0872。电话会议还将在https://ir.mammothenergy.com/events-presentations.上进行网络直播请在电话会议之前通过电子邮件向Tusk@dennardlascar.com提交任何问题以供管理层使用。
猛犸象能源服务公司简介
Mammoth是一家以增长为导向的综合性能源服务公司，专注于提供产品和服务，使北美陆上非常规石油和天然气储量的勘探和开发成为可能，并通过其基础设施服务业务为私人公用事业公司、公共投资者所有的公用事业公司和合作公用事业公司建设和修复电网。Mammoth的一整套服务和产品包括：完井服务、基础设施服务、天然砂和支撑剂服务、钻井服务和其他能源服务。欲了解更多信息，请访问www.mammothenergy.com。
联系人：
马克·莱顿，首席财务官
猛犸象能源服务公司
邮箱：Investors@mamamothenergy.com
里克·布莱克/肯·丹纳德
Dennard Lascar投资者关系
邮箱：tusk@dennardlascar.com
前瞻性陈述和警告性陈述
本新闻稿(以及就本新闻稿主题所作的任何口头声明，包括在这里宣布的电话会议上所作的任何口头声明)包含某些陈述和信息，这些陈述和信息可能构成1933年《证券法》(修订本)第27A节、1934年《证券交易法》(修订本)第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。除有关历史事实的陈述外，所有涉及猛犸预期、相信或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“确保”、“预期”、“如果”、“打算”、“计划”、“估计”、“计划”、“预测”、“预测”、“展望”、“目标”、“将会”、“可能”、“应该”、“潜在”、“将会”、“可能”和类似的表达方式，及其否定部分，旨在识别前瞻性陈述。没有限制
本新闻稿中包含的前瞻性陈述具有一般性，具体包括有关公司业务前景和计划、未来财务状况、流动性和资本资源、运营、业绩、收购、回报、资本支出预算、成本和其他有关未来发展的指导的陈述、估计和预测。前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证。这些前瞻性陈述基于管理层目前的期望和信念、对公司现有业务的预测、对历史趋势的经验和看法、当前状况、预期的未来发展及其对猛犸象的影响，以及其他被认为适当的因素。尽管管理层认为这些前瞻性陈述中反映的预期和假设在作出时是合理的，但不能保证这些假设是准确的，或者这些预期中的任何一项都将实现(全部或根本)。此外，公司的前瞻性声明会受到重大风险和不确定性的影响，包括在公司提交给美国证券交易委员会的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)、当前报告(Form 8-K)和其他报告(包括与公司收购和合同有关的文件)中描述的那些风险和不确定因素，这些风险和不确定因素许多不受公司控制。这些风险和不确定性可能会导致实际结果与历史经验大不相同，也可能导致前瞻性陈述中暗示或表达的预期或预测。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括但不限于：新冠肺炎大流行的任何持续影响, 相关的全球和国家健康担忧和经济影响；对我们服务的需求；石油和天然气价格的波动以及影响大宗商品价格和产量水平的其他出口国的行动；乌克兰战争对全球能源和资本市场以及全球稳定的影响；与新冠肺炎大流行有关的业务挑战和减缓病毒传播的努力，包括后勤挑战、保护员工的健康和福祉、远程工作安排、合同履行和供应链中断；通胀压力；利率上升及其对资金成本的影响；正在进行的政府调查和其他法律程序的结果，包括与波多黎各电力局授予公司子公司眼镜蛇收购有限责任公司(“眼镜蛇”)的合同有关的调查结果；未能收到或延迟收到政府授权、批准和/或付款，包括眼镜蛇向眼镜蛇提供的先前服务的应收PREPA账户的付款；公司无法更换其业务部门的先前工作水平，包括基础设施和完井服务部门；与经济状况有关的风险，包括对潜在经济放缓或衰退的担忧；最近的联邦基础设施法案对基础设施行业和我们的基础设施服务业务的影响；猛犸的一个或多个重要供应商或客户的运营损失或中断；管理层和/或船员的损失；我们诉讼事项的结果或和解以及对我们财务状况和运营结果的影响；政府监管的影响, 许可和其他法律要求；经营风险；资本资源和流动性的充分性；猛犸是否有能力(I)继续遵守或(如果适用)获得贷款人对某些预测或实际不遵守的豁免，并遵守经修订的经修订的循环信贷安排下的其他条款和条件；(Ii)在到期或到期之前以猛犸可接受的条款或完全接受的条款延长、偿还或再融资其循环信贷安排；以及(Iii)满足与减少债务有关的财务预测；天气；自然灾害；诉讼；商品市场的波动；石油、天然气和基础设施行业的竞争；以及资源的成本和可获得性。
告诫投资者不要过度依赖任何前瞻性声明，因为这些前瞻性声明只说明了该声明发表之日的情况。除非适用法律另有要求，否则我们不承担义务在作出前瞻性陈述之日后更正、修改或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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| 资产 | | 十二月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 流动资产 | | (单位：千) |
| 现金和现金等价物 | | $ | 17,282 | | | $ | 9,899 | |
| 短期投资 | | — | | | 1,762 | |
| 应收账款净额 | | 456,465 | | | 407,550 | |
| 关联方应收账款，净额 | | 223 | | | 88 | |
| 盘存 | | 8,883 | | | 8,366 | |
| 预付费用 | | 13,219 | | | 12,381 | |
| 其他流动资产 | | 620 | | | 737 | |
| | | | |
| 流动资产总额 | | 496,692 | | | 440,783 | |
| | | | |
| 财产、厂房和设备、净值 | | 138,066 | | | 176,586 | |
| 砂岩储量 | | 61,830 | | | 64,641 | |
| 经营性租赁使用权资产 | | 10,656 | | | 12,168 | |
| 无形资产，净额 | | 1,782 | | | 2,561 | |
| 商誉 | | 11,717 | | | 11,717 | |
| 递延所得税资产 | | — | | | 8,094 | |
| 其他非流动资产 | | 3,935 | | | 4,342 | |
| 总资产 | | $ | 724,678 | | | $ | 720,892 | |
| 负债和权益 | | | | |
| 流动负债 | | | | |
| 应付帐款 | | $ | 47,391 | | | $ | 37,560 | |
| 应计费用和其他流动负债 | | 52,297 | | | 62,516 | |
| 当期经营租赁负债 | | 5,447 | | | 5,942 | |
| 长期债务的当期部分 | | 83,520 | | | 1,468 | |
| 应付所得税 | | 48,557 | | | 42,748 | |
| 流动负债总额 | | 237,212 | | | 150,234 | |
| | | | |
| 长期债务，扣除当期部分 | | — | | | 85,240 | |
| 递延所得税负债 | | 471 | | | 865 | |
| 长期经营租赁负债 | | 4,913 | | | 5,918 | |
| 资产报废债务 | | 3,981 | | | 3,720 | |
| 其他长期负债 | | 15,485 | | | 11,693 | |
| 总负债 | | 262,062 | | | 257,670 | |
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| 承付款和或有事项 | | | | |
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| 股权 | | | | |
| 股本： | | | | |
| 普通股，面值0.01美元，授权股份200,000,000股，2022年和2021年12月31日发行和发行的普通股分别为47,312,270股和46,684,065股 | | 473 | | | 467 | |
| 额外实收资本 | | 539,138 | | | 538,221 | |
| 累计赤字 | | (73,154) | | | (72,535) | |
| 累计其他综合损失 | | (3,841) | | | (2,931) | |
| 总股本 | | 462,616 | | | 463,222 | |
| 负债和权益总额 | | $ | 724,678 | | | $ | 720,892 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至12个月 |
| 十二月三十一日， | | | | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 |
| (以千为单位，每股除外) |
| 收入 | |
| 服务收入 | $ | 88,963 | | | $ | 46,262 | | | | | $ | 311,968 | | | $ | 182,236 | |
| 与服务收入相关的各方 | 110 | | | 104 | | | | | 1,133 | | | 15,782 | |
| 产品收入 | 13,836 | | | 10,867 | | | | | 48,985 | | | 28,799 | |
| 与产品收入相关的各方 | — | | | — | | | | | — | | | 2,145 | |
| 总收入 | 102,909 | | | 57,233 | | | | | 362,086 | | | 228,962 | |
| | | | | | | | | |
| 成本和费用 | | | | | | | | | |
| 服务收入成本(不包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月以及截至2022年和2021年12月31日的年度分别为11,819美元、15,953美元、55,546美元和69,401美元的折旧、损耗、摊销和增值) | 67,502 | | | 41,572 | | | | | 241,323 | | | 170,275 | |
| 与收入有关各方的服务成本(不包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月以及截至2022年和2021年12月31日的年度的折旧、损耗、摊销和增值分别为0美元、0美元、0美元和0美元) | 135 | | | 134 | | | | | 541 | | | 531 | |
| 产品收入成本(不包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月以及截至2022年和2021年12月31日的年度分别为2,014美元、1,943美元、8,725美元和8,993美元的折旧、损耗、摊销和增值) | 9,226 | | | 4,581 | | | | | 36,723 | | | 27,520 | |
| | | | | | | | | |
| 销售、一般和行政 | 12,993 | | | 3,549 | | | | | 39,554 | | | 77,861 | |
| 销售、一般和与行政有关的各方 | — | | | — | | | | | — | | | 385 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 13,786 | | | 17,916 | | | | | 64,271 | | | 78,475 | |
| 处置资产收益，净额 | (170) | | | (515) | | | | | (3,908) | | | (5,147) | |
| 商誉减值 | — | | | 891 | | | | | — | | | 891 | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | | 665 | | | | | — | | | 1,212 | |
| 总成本和费用 | 103,472 | | | 68,793 | | | | | 378,504 | | | 352,003 | |
| 营业(亏损)收入 | (563) | | | (11,560) | | | | | (16,418) | | | (123,041) | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入(费用) | | | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | (3,237) | | | (2,528) | | | | | (11,506) | | | (6,406) | |
| 其他收入，净额 | 10,737 | | | 4,298 | | | | | 40,912 | | | 5,669 | |
| 其他费用、与净额有关的各方 | — | | | — | | | | | — | | | (515) | |
| 其他收入(费用)合计 | 7,500 | | | 1,770 | | | | | 29,406 | | | (1,252) | |
| 所得税前收入(亏损) | 6,937 | | | (9,790) | | | | | 12,988 | | | (124,293) | |
| 所得税拨备(福利) | 2,165 | | | 3,507 | | | | | 13,607 | | | (22,863) | |
| 净收益(亏损) | $ | 4,772 | | | $ | (13,297) | | | | | $ | (619) | | | $ | (101,430) | |
| | | | | | | | | |
| 其他全面收益(亏损) | | | | | | | | | |
| (截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月以及截至2022年和2021年12月31日的年度的外币换算调整，扣除税后分别为0美元、0美元、0美元和(36美元)) | (59) | | | 16 | | | | | (910) | | | 134 | |
| 综合收益(亏损) | $ | 4,713 | | | $ | (13,281) | | | | | $ | (1,529) | | | $ | (101,296) | |
| | | | | | | | | |
| 每股净收益(亏损)(基本) | $ | 0.10 | | | $ | (0.28) | | | | | $ | (0.01) | | | $ | (2.18) | |
| 每股净收益(亏损)(稀释后) | $ | 0.10 | | | $ | (0.28) | | | | | $ | (0.01) | | | $ | (2.18) | |
| 加权平均流通股数量(基本) | 47,312 | | | 46,683 | | | | | 47,175 | | | 46,428 | |
| 加权平均已发行股数(稀释) | 47,963 | | | 46,683 | | | | | 47,175 | | | 46,428 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至12个月 |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：千) |
| 经营活动的现金流： | | | |
| 净亏损 | $ | (619) | | | $ | (101,430) | |
| 对净亏损与经营活动提供(用于)现金的调整： | | | |
| | | |
| 基于股票的薪酬 | 923 | | | 1,191 | |
| 折旧、耗尽、增值和摊销 | 64,271 | | | 78,475 | |
| | | |
| 偿债成本摊销 | 777 | | | 665 | |
| 坏账支出 | 3,389 | | | 41,662 | |
| 处置资产的收益 | (3,908) | | | (5,147) | |
| 出售损坏或丢失的井下设备的收益 | (604) | | | (288) | |
| 商誉减值 | — | | | 891 | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | | 1,212 | |
| | | |
| 递延所得税 | 7,700 | | | (32,005) | |
| 其他 | (117) | | | 280 | |
| 资产和负债变动情况： | | | |
| 应收账款净额 | (52,392) | | | (55,898) | |
| 关联方应收账款，净额 | (135) | | | 28,373 | |
| 盘存 | (517) | | | 3,654 | |
| 预付费用和其他资产 | (710) | | | 1,444 | |
| | | |
| 应付帐款 | 6,680 | | | (2,982) | |
| | | |
| 应计费用和其他负债 | (15,272) | | | 12,380 | |
| 应付所得税 | 5,800 | | | 8,658 | |
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | 15,266 | | | (18,865) | |
| | | |
| 投资活动产生的现金流： | | | |
| 购置财产和设备 | (12,737) | | | (5,843) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 处置财产和设备所得收益 | 10,613 | | | 11,350 | |
| | | |
| | | |
| 投资活动提供的现金净额(用于) | (2,124) | | | 5,507 | |
| | | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| 长期债务借款 | 197,975 | | | 73,100 | |
| 偿还长期债务 | (199,430) | | | (68,911) | |
| 售后回租交易收益 | 4,589 | | | 9,473 | |
| 售后付款-回租交易 | (4,429) | | | (2,951) | |
| | | |
| 融资租赁和设备融资票据的本金支付 | (4,306) | | | (2,283) | |
| | | |
| | | |
| 融资活动提供的现金净额(用于) | (5,601) | | | 8,428 | |
| 外汇汇率对现金的影响 | (158) | | | 7 | |
| 现金和现金等价物净变化 | 7,383 | | | (4,923) | |
| 期初现金及现金等价物 | 9,899 | | | 14,822 | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | 17,282 | | | $ | 9,899 | |
| | | |
| 补充披露现金流量信息： | | | |
| 支付利息的现金 | $ | 10,164 | | | $ | 4,827 | |
| 已支付所得税的现金，扣除已收到的退款 | $ | 106 | | | $ | 829 | |
| 非现金交易的补充披露： | | | |
| 应付账款中所列财产和设备的购置 | $ | 4,736 | | | $ | 1,535 | |
| 为融资租赁负债取得的使用权资产 | $ | 3,058 | | | $ | 1,750 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的三个月 | 完井 | 基础设施 | 沙粒 | 钻探 | 所有其他 | 淘汰 | 总计 |
| 来自外部客户的收入 | $ | 51,292 | | $ | 29,559 | | $ | 13,817 | | $ | 2,425 | | $ | 5,816 | | $ | — | | $ | 102,909 | |
| 部门间收入 | 147 | | — | | 25 | | — | | 570 | | (742) | | — | |
| 总收入 | 51,439 | | 29,559 | | 13,842 | | 2,425 | | 6,386 | | (742) | | 102,909 | |
| 收入成本，不包括折旧、损耗、摊销和增值 | 36,108 | | 24,387 | | 10,081 | | 2,158 | | 4,129 | | — | | 76,863 | |
| 部门间收入成本 | 475 | | 23 | | — | | 109 | | 133 | | (740) | | — | |
| 收入总成本 | 36,583 | | 24,410 | | 10,081 | | 2,267 | | 4,262 | | (740) | | 76,863 | |
| 销售、一般和行政 | 2,328 | | 5,091 | | 4,397 | | 367 | | 810 | | — | | 12,993 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 4,140 | | 3,675 | | 2,015 | | 1,539 | | 2,417 | | — | | 13,786 | |
| (收益)处置资产损失，净额 | (68) | | — | | 1 | | 113 | | (216) | | — | | (170) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业收入(亏损) | 8,456 | | (3,617) | | (2,652) | | (1,861) | | (887) | | (2) | | (563) | |
| 利息支出，净额 | 617 | | 2,046 | | 201 | | 166 | | 207 | | — | | 3,237 | |
| 其他费用(收入)，净额 | 1 | | (10,522) | | (4) | | — | | (212) | | — | | (10,737) | |
| 所得税前收入(亏损) | $ | 7,838 | | $ | 4,859 | | $ | (2,849) | | $ | (2,027) | | $ | (882) | | $ | (2) | | $ | 6,937 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的三个月 | 完井 | 基础设施 | 沙粒 | 钻探 | 所有其他 | 淘汰 | 总计 |
| 来自外部客户的收入 | $ | 21,251 | | $ | 19,714 | | $ | 10,849 | | $ | 963 | | $ | 4,456 | | $ | — | | $ | 57,233 | |
| 部门间收入 | 25 | | — | | — | | 69 | | 414 | | (508) | | — | |
| 总收入 | 21,276 | | 19,714 | | 10,849 | | 1,032 | | 4,870 | | (508) | | 57,233 | |
| 收入成本，不包括折旧、损耗、摊销和增值 | 16,443 | | 20,096 | | 4,601 | | 1,363 | | 3,784 | | — | | 46,287 | |
| 部门间收入成本 | 321 | | 31 | | — | | — | | 156 | | (508) | | — | |
| 收入总成本 | 16,764 | | 20,127 | | 4,601 | | 1,363 | | 3,940 | | (508) | | 46,287 | |
| 销售、一般和行政 | 2,164 | | (1,017) | | 1,243 | | 309 | | 850 | | — | | 3,549 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 6,709 | | 4,380 | | 1,946 | | 1,812 | | 3,069 | | — | | 17,916 | |
| (收益)处置资产损失，净额 | (122) | | (31) | | 12 | | (11) | | (363) | | — | | (515) | |
| 商誉减值 | — | | 891 | | — | | — | | — | | — | | 891 | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | 665 | | — | | — | | — | | — | | 665 | |
| 营业(亏损)收入 | (4,239) | | (5,301) | | 3,047 | | (2,441) | | (2,626) | | — | | (11,560) | |
| 利息支出，净额 | 419 | | 1,613 | | 183 | | 116 | | 197 | | — | | 2,528 | |
| 其他费用(收入)，净额 | 1 | | (4,100) | | 6 | | 34 | | (239) | | — | | (4,298) | |
| 所得税前收入(亏损) | $ | (4,659) | | $ | (2,814) | | $ | 2,858 | | $ | (2,591) | | $ | (2,584) | | $ | — | | $ | (9,790) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 | 完井 | 基础设施 | 沙粒 | 钻探 | 所有其他 | 淘汰 | 总计 |
| 来自外部客户的收入 | $ | 169,872 | | $ | 111,452 | | $ | 48,916 | | $ | 10,346 | | $ | 21,500 | | $ | — | | $ | 362,086 | |
| 部门间收入 | 791 | | — | | 2,475 | | 22 | | 1,614 | | (4,902) | | — | |
| 总收入 | 170,663 | | 111,452 | | 51,391 | | 10,368 | | 23,114 | | (4,902) | | 362,086 | |
| 收入成本，不包括折旧、损耗、摊销和增值 | 124,848 | | 91,577 | | 36,783 | | 9,259 | | 16,120 | | — | | 278,587 | |
| 部门间收入成本 | 3,894 | | 72 | | — | | 538 | | 398 | | (4,902) | | — | |
| 收入总成本 | 128,742 | | 91,649 | | 36,783 | | 9,797 | | 16,518 | | (4,902) | | 278,587 | |
| 销售、一般和行政 | 8,642 | | 19,147 | | 7,171 | | 1,241 | | 3,353 | | — | | 39,554 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 22,103 | | 16,171 | | 8,732 | | 6,467 | | 10,798 | | — | | 64,271 | |
| 处置资产收益，净额 | (615) | | (795) | | (89) | | (172) | | (2,237) | | — | | (3,908) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业收入(亏损) | 11,791 | | (14,720) | | (1,206) | | (6,965) | | (5,318) | | — | | (16,418) | |
| 利息支出，净额 | 1,940 | | 7,390 | | 753 | | 545 | | 878 | | — | | 11,506 | |
| 其他收入，净额 | (343) | | (40,470) | | (14) | | — | | (85) | | — | | (40,912) | |
| 所得税前收入(亏损) | $ | 10,194 | | $ | 18,360 | | $ | (1,945) | | $ | (7,510) | | $ | (6,111) | | $ | — | | $ | 12,988 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 | 完井 | 基础设施 | 沙粒 | 钻探 | 所有其他 | 淘汰 | 总计 |
| 来自外部客户的收入 | $ | 84,190 | | $ | 93,403 | | $ | 30,880 | | $ | 4,197 | | $ | 16,292 | | $ | — | | $ | 228,962 | |
| 部门间收入 | 144 | | — | | 3,980 | | 124 | | 2,218 | | (6,466) | | — | |
| 总收入 | 84,334 | | 93,403 | | 34,860 | | 4,321 | | 18,510 | | (6,466) | | 228,962 | |
| 收入成本，不包括折旧、损耗、摊销和增值 | 58,782 | | 90,363 | | 27,232 | | 6,102 | | 15,847 | | — | | 198,326 | |
| 部门间收入成本 | 5,770 | | 196 | | — | | — | | 500 | | (6,466) | | — | |
| 收入总成本 | 64,552 | | 90,559 | | 27,232 | | 6,102 | | 16,347 | | (6,466) | | 198,326 | |
| 销售、一般和行政 | 49,275 | | 18,267 | | 5,351 | | 1,414 | | 3,939 | | — | | 78,246 | |
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 26,377 | | 21,880 | | 9,005 | | 7,996 | | 13,217 | | — | | 78,475 | |
| 处置资产收益，净额 | (770) | | (286) | | (30) | | (202) | | (3,859) | | — | | (5,147) | |
| 商誉减值 | — | | 891 | | — | | — | | — | | — | | 891 | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | 665 | | — | | — | | 547 | | — | | 1,212 | |
| 营业亏损 | (55,100) | | (38,573) | | (6,698) | | (10,989) | | (11,681) | | — | | (123,041) | |
| 利息支出，净额 | 1,107 | | 3,925 | | 474 | | 293 | | 607 | | — | | 6,406 | |
| 其他费用(收入)，净额 | 1,843 | | (6,499) | | (844) | | 25 | | 321 | | — | | (5,154) | |
| 所得税前亏损 | $ | (58,050) | | $ | (35,999) | | $ | (6,328) | | $ | (11,307) | | $ | (12,609) | | $ | — | | $ | (124,293) | |
调整后的EBITDA
调整后的EBITDA是一种非公认会计准则的补充财务指标，供公司财务报表的管理层和外部用户使用，如行业分析师、投资者、贷款人和评级机构。MARMOTH将经调整EBITDA定义为未计折旧、损耗、摊销及增值费用、处置资产收益、净额、商誉减值、其他长期资产减值、公开发售成本、股票补偿、利息开支、净额、其他(收入)开支、净额(由应收贸易账款利息及若干法律开支组成)及所得税准备(利益)净额，并进一步调整以增加应收贸易账款利息。本公司未将上述项目计入调整后EBITDA的净收益(亏损)，因为能源服务行业内不同公司的这些金额可能有很大差异，具体取决于资产的会计方法和账面价值、资本结构以及收购资产的方法。调整后的EBITDA不应被视为根据公认会计原则确定的经营活动净收益(亏损)或现金流量的替代品或更有意义，或被视为猛犸象经营业绩或流动性的指标。从调整后的EBITDA中剔除的某些项目是了解和评估公司财务业绩的重要组成部分，例如公司的资本成本和税收结构以及折旧资产的历史成本。Mammoth对调整后EBITDA的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准相比较。该公司认为，调整后的EBITDA是一项被广泛采用的经营业绩衡量标准，也可能被投资者用来衡量其满足偿债要求的能力。
下表提供了调整后的EBITDA与GAAP财务措施在综合基础上的净收益(亏损)以及公司每个部门的调整后EBITDA的对账(以千为单位)：
已整合
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截止的年数 |
| 十二月三十一日， | | | | 十二月三十一日， |
| 调整后EBITDA与净收入(亏损)的对账： | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 |
| 净收益(亏损) | $ | 4,772 | | | $ | (13,297) | | | | | $ | (619) | | | $ | (101,430) | |
| 折旧、损耗、摊销和增值费用 | 13,786 | | | 17,916 | | | | | 64,271 | | | 78,475 | |
| 处置资产收益，净额 | (170) | | | (515) | | | | | (3,908) | | | (5,147) | |
| 商誉减值 | — | | | 891 | | | | | — | | | 891 | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | | 665 | | | | | — | | | 1,212 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公开募股成本 | — | | | — | | | | | — | | | 91 | |
| | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | 241 | | | 242 | | | | | 923 | | | 1,191 | |
| 利息支出，净额 | 3,237 | | | 2,528 | | | | | 11,506 | | | 6,406 | |
| 其他收入，净额 | (10,737) | | | (4,298) | | | | | (40,912) | | | (5,154) | |
| 所得税拨备(福利) | 2,165 | | | 3,507 | | | | | 13,607 | | | (22,863) | |
| 应收贸易账款利息 | 10,785 | | | 9,571 | | | | | 41,276 | | | 34,709 | |
| 调整后的EBITDA | $ | 24,079 | | | $ | 17,210 | | | | | $ | 86,144 | | | $ | (11,619) | |
完井服务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截止的年数 |
| 十二月三十一日， | | | | 十二月三十一日， |
| 调整后EBITDA与净收入(亏损)的对账： | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 |
| 净收益(亏损) | $ | 7,838 | | | $ | (4,659) | | | | | $ | 10,194 | | | $ | (58,051) | |
| 折旧及摊销费用 | 4,140 | | | 6,709 | | | | | 22,103 | | | 26,377 | |
| 处置资产收益，净额 | (68) | | | (122) | | | | | (615) | | | (770) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公开募股成本 | — | | | — | | | | | — | | | 31 | |
| | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | 106 | | | 80 | | | | | 380 | | | 333 | |
| 利息支出 | 617 | | | 419 | | | | | 1,940 | | | 1,107 | |
| 其他费用(收入)，净额 | 1 | | | 1 | | | | | (343) | | | 1,843 | |
| 应收贸易账款利息 | — | | | — | | | | | — | | | (1,841) | |
| 调整后的EBITDA | $ | 12,634 | | | $ | 2,428 | | | | | $ | 33,659 | | | $ | (30,971) | |
基础设施服务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截止的年数 |
| 十二月三十一日， | | | | 十二月三十一日， |
| 调整后EBITDA与净收入(亏损)的对账： | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 |
| 净收益(亏损) | $ | 1,609 | | | $ | (5,992) | | | | | $ | 4,933 | | | $ | (36,711) | |
| 折旧及摊销费用 | 3,675 | | | 4,380 | | | | | 16,171 | | | 21,880 | |
| (收益)处置资产损失，净额 | — | | | (31) | | | | | (795) | | | (286) | |
| 商誉减值 | — | | | 891 | | | | | — | | | 891 | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | | 665 | | | | | — | | | 665 | |
| | | | | | | | | |
| 公开募股成本 | — | | | — | | | | | — | | | 39 | |
| 基于股票的薪酬 | 88 | | | 100 | | | | | 349 | | | 500 | |
| 利息支出 | 2,046 | | | 1,613 | | | | | 7,390 | | | 3,925 | |
| 其他收入，净额 | (10,522) | | | (4,100) | | | | | (40,470) | | | (6,499) | |
| 所得税拨备 | 3,250 | | | 3,175 | | | | | 13,427 | | | 712 | |
| 应收贸易账款利息 | 10,785 | | | 9,571 | | | | | 41,276 | | | 36,551 | |
| 调整后的EBITDA | $ | 10,931 | | | $ | 10,272 | | | | | $ | 42,281 | | | $ | 21,667 | |
天然砂支撑剂服务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截止的年数 |
| 十二月三十一日， | | | | 十二月三十一日， |
| 调整后EBITDA与净(亏损)收入的对账： | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 |
| 净(亏损)收益 | $ | (2,849) | | | $ | 2,858 | | | | | $ | (1,945) | | | $ | (6,328) | |
| 折旧、损耗、摊销和增值费用 | 2,015 | | | 1,946 | | | | | 8,732 | | | 9,005 | |
| 处置资产损失(收益)净额 | 1 | | | 12 | | | | | (89) | | | (30) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公开募股成本 | — | | | — | | | | | — | | | 12 | |
| 基于股票的薪酬 | 29 | | | 39 | | | | | 119 | | | 202 | |
| 利息支出 | 201 | | | 183 | | | | | 753 | | | 474 | |
| 其他(收入)费用，净额 | (4) | | | 6 | | | | | (14) | | | (844) | |
| 应收贸易账款利息 | — | | | — | | | | | — | | | (1) | |
| 调整后的EBITDA | $ | (607) | | | $ | 5,044 | | | | | $ | 7,556 | | | $ | 2,490 | |
钻探服务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截止的年数 |
| 十二月三十一日， | | | | 十二月三十一日， |
| 调整后EBITDA与净亏损的对账： | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 |
| 净亏损 | $ | (2,027) | | | $ | (2,590) | | | | | $ | (7,510) | | | $ | (11,307) | |
| 折旧费用 | 1,539 | | | 1,812 | | | | | 6,467 | | | 7,996 | |
| 处置资产损失(收益)净额 | 113 | | | (11) | | | | | (172) | | | (202) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公开募股成本 | — | | | — | | | | | — | | | 2 | |
| 基于股票的薪酬 | 5 | | | 5 | | | | | 18 | | | 76 | |
| 利息支出 | 166 | | | 116 | | | | | 545 | | | 293 | |
| 其他费用，净额 | — | | | 34 | | | | | — | | | 25 | |
| 调整后的EBITDA | $ | (204) | | | $ | (634) | | | | | $ | (652) | | | $ | (3,117) | |
其他服务(A)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截止的年数 |
| 十二月三十一日， | | | | 十二月三十一日， |
| 调整后EBITDA与净收入(亏损)的对账： | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 |
| 净收益(亏损) | $ | 201 | | | $ | (2,915) | | | | | $ | (6,291) | | | $ | 10,967 | |
| 折旧、摊销和增值费用 | 2,417 | | | 3,069 | | | | | 10,798 | | | 13,217 | |
| 处置资产收益，净额 | (216) | | | (363) | | | | | (2,237) | | | (3,859) | |
| | | | | | | | | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | | — | | | | | — | | | 547 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公开募股成本 | — | | | — | | | | | — | | | 7 | |
| 基于股票的薪酬 | 13 | | | 18 | | | | | 57 | | | 80 | |
| 利息支出，净额 | 207 | | | 197 | | | | | 878 | | | 607 | |
| 其他(收入)费用，净额 | (212) | | | (239) | | | | | (85) | | | 321 | |
| (福利)所得税拨备 | (1,085) | | | 332 | | | | | 180 | | | (23,575) | |
| | | | | | | | | |
| 调整后的EBITDA | $ | 1,325 | | | $ | 99 | | | | | $ | 3,300 | | | $ | (1,688) | |
A.包括猛犸象的航空、设备租赁、远程住宿和设备制造以及公司相关活动的结果。该公司的企业相关活动不会产生收入。
调整后净收益(亏损)和调整后每股收益(亏损)
调整后的净收益(亏损)以及调整后的基本和稀释后每股收益(亏损)是管理层用来评估公司经营和财务业绩的非公认会计准则的补充财务指标。宏盟将经调整净收益(亏损)定义为商誉减值及其他长期资产减值前的净收益(亏损)。Mammoth将调整后的基本和稀释后每股收益(亏损)定义为扣除商誉减值和其他长期资产减值影响前的每股收益(亏损)。管理层认为，这些措施通过排除某些非现金费用，如商誉减值和其他长期资产的减值，提供了有关公司业绩的有意义的信息，这些费用可能不能反映公司的持续经营业绩。调整后净收益(亏损)和调整后每股收益(亏损)不应单独考虑，或作为根据公认会计准则编制的净收益(亏损)和每股收益(亏损)的替代品，并且可能无法与其他公司的其他类似名称衡量标准相比较。下表提供了调整后净收益(亏损)和调整后每股收益(亏损)与GAAP财务计量中指定期间的净收益(亏损)和每股收益(亏损)的对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截止的年数 |
| 十二月三十一日， | | | | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 |
| (以千为单位，每股除外) |
| 报告的净收益(亏损) | $ | 4,772 | | | $ | (13,297) | | | | | $ | (619) | | | $ | (101,430) | |
| 商誉减值 | — | | | 891 | | | | | — | | | 891 | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | | 665 | | | | | — | | | 1,212 | |
| 调整后净收益(亏损) | $ | 4,772 | | | $ | (11,741) | | | | | $ | (619) | | | $ | (99,327) | |
| | | | | | | | | |
| 报告的每股基本收益(亏损) | $ | 0.10 | | | $ | (0.28) | | | | | $ | (0.01) | | | $ | (2.18) | |
| 商誉减值 | — | | | 0.02 | | | | | — | | | 0.02 | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | | 0.01 | | | | | — | | | 0.03 | |
| 调整后每股基本收益(亏损) | $ | 0.10 | | | $ | (0.25) | | | | | $ | (0.01) | | | $ | (2.13) | |
| | | | | | | | | |
| 稀释后每股收益(亏损)，如报告 | $ | 0.10 | | | $ | (0.28) | | | | | $ | (0.01) | | | $ | (2.18) | |
| 商誉减值 | — | | | 0.02 | | | | | — | | | 0.02 | |
| 其他长期资产减值准备 | — | | | 0.01 | | | | | — | | | 0.03 | |
| 调整后每股摊薄收益(亏损) | $ | 0.10 | | | $ | (0.25) | | | | | $ | (0.01) | | | $ | (2.13) | |
