发行人免费发行招股说明书，日期为2023年2月23日
根据修订后的1933年证券法，根据规则433提交
补充初步招股说明书补编，日期为2023年2月21日
注册说明书第333-254093号
V.F.公司
€500,000,000 4.125% Senior Notes due 2026
€500,000,000 4.250% Senior Notes due 2029
定价条款说明书
| 发行方： | V.F.公司 | |
| 评级(穆迪/标准普尔)： | Baa2(S)/BBB+(N)* | |
| 交易日期： | 2023年2月23日 | |
| 证券名称： | 2026年到期的4.125%优先债券(2026年债券) 2029年到期的4.250%优先债券(2029年债券) | |
| 分发： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 本金总额： | €500,000,000 (2026 Notes) €500,000,000 (2029 Notes) | |
| 净收益(未计费用)： | €497,020,000 (2026 Notes) €495,850,000 (2029 Notes) | |
| 发行价： | 99.704% (2026 Notes) 99.570% (2029 Notes) | |
| 到期日： | March 7, 2026 (2026 Notes) 2029年3月7日 (2029年笔记) | |
| 优惠券： | 4.125% (2026 Notes) 4.250% (2029 Notes) | |
| 到期收益率： | 4.232% (2026 Notes) 4.333% (2029 Notes) | |
| 基准DBR： | DBR 0.500%，2026年2月15日到期(债券) DBR 0.250%，2029年2月15日到期(债券) | |
| 基准德国国债收益率： | 2.695% (2026 Notes) 2.490% (2029 Notes) | |
| 传播到DBR： | +153.7个基点(2026年债券) +184.3个基点 点(2029年债券) | |
| 掉期中收益率： | 3.382% (2026 Notes) 3.133% (2029 Notes) | |
| 扩散至中期-掉期： | +85个基点(2026年债券) +120个基点 (2029年债券) | |
| 付息日期： | 每年3月7日，从2024年3月7日开始 | |
| 可选赎回： | 2026年备注：
在2026年2月7日之前的任何时间(到期前一个月)：根据适用的可比政府债券利率加+25个基点的贴现率进行整体赎回
2026年2月7日或以后(到期前一个月)：按面值赎回
2029年备注：
在2028年12月7日之前的任何时间(到期前三个月)：根据适用的可比政府债券利率加+30个基点的贴现率进行赎回
2028年12月7日或该日后(到期前三个月)：按面值赎回 | |
| 控制权变更回购事件： | 在控制权变更回购事件时，可按本金的101%认购，外加应计和未付利息 | |
| 解决方案： | March 7, 2023 (T+8)
预期债券将于二零二三年三月七日或左右交割，亦即本协议第(Br)日之后的第八个营业日(该结算日期称为T+8)。根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于债券最初将以T+8结算，因此希望在债券交割前第二个营业日之前的任何日期进行交易的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。购买该批债券的人士如欲在债券交割日期前的第二个营业日前买卖该批债券，应咨询其顾问。 | |
| 常用代码号： | 259265924 (2026 Notes) 259265967 (2029 Notes) | |
| ISIN号码： | XS2592659242 (2026 Notes) XS2592659671 (2029 Notes) | |
| CUSIP编号： | 918204 BD9 (2026 Notes) 918204 BE7 (2029 Notes) | |
| 面额： | 面额超过100,000的面额及超过1,000的整数倍 | |
| 列表： | 发行人拟申请将票据在纽约证券交易所上市。 | |
| 结算系统： | Clearstream/欧洲清算银行 | |
| 联合全球协调员和 联合簿记管理经理： |
摩根大通证券公司 摩根士丹利国际公司 | |
| 联合簿记管理经理 | 巴克莱银行公司 高盛公司 LLC 多伦多道明银行 富国证券国际有限公司 | |
| 高级联席经理： | PNC资本市场有限责任公司 Truist Securities， Inc. 美国Bancorp投资公司 美林国际 汇丰银行 | |
| 联席管理人： | 法国巴黎银行 荷兰国际集团比利时分行 瑞士信贷国际 渣打银行 花旗环球市场有限公司 Siebert Williams(Br)尚克公司 丰业银行(爱尔兰)指定活动公司 意大利裕信银行 纽约梅隆资本市场有限责任公司 | |
| * | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或撤回。 |
本通讯仅供我们向其提供该通讯的人使用。
发行商已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了搁置登记声明(包括招股说明书)和初步招股说明书补编。在您投资之前，您应阅读本次发行的招股说明书附录，包括通过引用纳入其中的文件、该注册声明中的发行人招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的任何其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过搜索美国证券交易委员会在线数据库(EDGAR) 在美国证券交易委员会网站上免费获取这些文档，网址为http://www.sec.gov.或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书补充材料和招股说明书发送给您，方法是：致电：J.P.Morgan证券公司，免费访问+44-207-134-2468,摩根士丹利国际公司免费电话：(866)718-1649；巴克莱银行免费电话：1-888-603-5847,或高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)，免费电话：(866)471-2526。
MiFID II和英国MiFIR专业人员/仅限ECP/无PRIIP儿童 制造商目标市场(MiFID II和英国MiFIR产品治理)仅为合格的交易对手和专业客户(所有分销渠道)。尚未准备任何PRIIP关键信息文档(KID)，因为它不适用于欧洲经济区或英国的散户投资者。
2026年票据和2029年票据将由完全登记的、不附带利息券的永久全球票据中的实益权益代表，这些票据将以欧洲结算银行的名义登记，并应于2023年3月7日左右存放在欧洲结算银行、作为欧洲结算系统运营商的欧洲结算银行和法国兴业银行持有的权益的共同托管银行和Clearstream Banking，Sociétéanomme。由欧洲结算公司或Clearstream公司的被提名人持有的全球票据所代表的任何票据，将受当时适用的欧洲结算公司和Clearstream公司适用的程序约束。欧洲结算系统和Clearstream目前的做法是，在结算系统营业日(为此，除12月25日外，星期一至星期五包括在内)营业结束时，向持有相关全球票据权益的记录参与者支付全球票据的款项这是和1月1日ST)紧接每个适用的利息支付日期之前。
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